Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

Investete n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$% A&a prioritar' %( )Cre*terea a+apta,ilit'ii lucr'torilor *i a -ntreprin+erilor. Domeniul ma/or +e intervenie %($( )Promovarea culturii antreprenoriale.

ELAN Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Iniiativ n Industria Ele troni

Introducere
Contextul este favorabil pentru outsourcing ntotdeauna exist cineva care s o fac mai bine sau mai ieftin (Ken Thompson, 2 !"#$

Ultimii treizeci de ani au fost marcai de transformri extraordinare, cu un impact radical asupra economiei lumii i asupra ordinii economice postbelice. Aceste transformri au fost legate de globalizare i de efectele ei asupra structurilor economiei mondiale, a relaiilor internaionale i a organizaiilor internaionale. Una din schimbrile cele mai importante a fost formidabila favorizare a competiiei ca fiind principiul organizaional de baz a activitilor sociale i economice. ncep nd cu anii !"#, industria electronic a fost supus unui proces de consolidare i concentrare a puterii companiilor la nivel global. $oziiile dominante ale industriei globale sunt ocupate aproape complet de firme din ri dezvoltate economic. $eter %olan, &in 'hang, (hunhang )iu, *n lucrarea +,he -lobal .usiness /evolution, and cascade effect0 1 subliniaz2 3Cea mai vizibil parte a structurii rezultate n urma concentrrii industriale sunt firmele cu tehnologii sau branduri puternice, recunoscute global. Acestea constituie integratorii de sistem, organizatorii lan ului valoric al industriei, care coordoneaz str!ns firmele

1
2

Ken Thompson ,"utsourcing, virtual teams and #no$ledge $or#, iunie 1##4 %e&s ' (edia

$eter %olan, &in 'hang, (hunhang )iu, %he &lobal 'usiness Revolution, the cascade effect, and the challenge for firms from developing countries, (ambridge &ournal of 5conomics Advance Access published August 67, 1##8, 9c:e.oxford:ournals.org;cgi;content;abstract;bem#6<v6= pag 6

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

independente legal din re eaua de furnizori, o form nou de separare a propriet ii (i controlului. )e msur ce (i*au consolidat pozi ia de lider, au e+ercitat o imens presiune asupra ntregului lan pentru a minimiza costurile (i a stimula progresul tehnic, . >tudii recente asupra rolului firmelor integratoare i a funciilor lor *n conducerea lanului valoric al unei industrii arat c participarea firmelor din rile cu venituri mici *n economia global nu mai este guvernat doar de politicile comerciale, ci i de deciziile strategice ale firmelor dominante ale lanului valoric al centrelor globale. $entru firmele din rile cu venituri mici, accesul la pieele rilor dezvoltate economic a devenit dependent de intrarea *ntr?o reea global.

Componentele cheie ale anali)ei pie*ei

@avid A. AaAer7 subliniaz urmtoarele dimensiuni ale analizei unei piee2 mrimea pieei curente i viitoare, rata de cretere a pieei, profitabilitatea pieei, structura de cost a industriei, tendinele pieei, factorii cheie ai succesului. +rofitabilitatea pie*ei depinde de urmtorii factori2 puterea cumprtorilor, puterea furnizorilor, barierele de intrare, concurena dintre firmele din industrie. ,arierele de intrare .arierele de intrare, *n ordinea importanei lor, sunt2 avanta:ul de cost absolut deinut de firmele din industrie, capitalul necesar pentru a intra *n industrie, superioritatea proceselor de producie, deinerea de tehnologii de v rf, cheltuielile de cercetare?dezvoltare necesare pentru a intra, nivelul costurilor de intrare ce nu pot fi recuperate B3sunA cost0C, concurena prin pre, cota de pia a concurenilor, numrul i mrimea firmelor din pia, reaciile ateptate ale concurenilor. -tructura de cost a industriei este important pentru identificarea factorilor de succes. $entru a dezvolta un avanta: de cost asupra competiiei sunt necesare identificarea punctelor *n care se adaug valoarea, a modului de control al costurilor *n lanul valoric al industriei i efectul de *nvare.

@avid A. AaAer 3-trategic .ar#et .anagement,, D>.% E8"#F86F"F1<F, 1##4, &ohn GileH And >ons, Dnc

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

.actorii cheie de succes se refer la accesul la resurse eseniale unice, abilitatea de a obine economii de scar i progresul tehnologic.

-urse de putere n competi*ia global

n industriile dominate de c teva firme gigantice, sursele de putere economic sunt cota de pia, mrimea absolut a firmei, abilitatea de a opera pe scar global, alianele strategice i diversificarea operaiunilor BIit >ims ,aHlor,6EE<CF Cota de pia* J entitate se consider a fi dominant dac are o cot de pia de cel puin o treime. Un numr de entiti sunt considerate a fi dominante dac trei sau mai puine au o cot de pia combinat de 4#K, cinci sau mai puine entiti au o cot de pia combinat de dou treimi /ata de concentrare a pieei B(/n C definete cota de pia a n firme care concureaz pe o pia (/nL +i , xi cota de pia a firmei i
i= 6 n

(rimea absolut a firmei / organi)a*iile mari cu acoperire global sunt avanta0ate n competi*ie 5xist un consens larg asupra faptului c organizaiile mari, cu acoperire global, sunt avanta:ate *n competiie, pentru c multe din sursele de avanta: co?variaz cu mrimea. Mora organizaiilor mari este ilustrat i *n studiile sociologice. Jrganizaiile recunoscute pot influena mediul i alte organizaii, *i folosesc conexiunile cu reelele elitiste, obin recompense pentru prestigiul c tigat. n multe industrii globale este evident avanta:ul copleitor al organizaiilor mari, sofisticate tehnologic. (orporaiile foarte mari au profituri i o valoare de pia mare, pentru c utilizeaz un model nou de avanta: competitiv, prin exploatarea avanta:elor de scar, a numrului mare de profesioniti talentai anga:ai, prin combinarea accesului
4

Iit >ims ,aHlor, 3/uman -ociet0 and the &lobal 1conom0,, 6EE<

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

privilegiat la factori de producie tangibili, cu valorile intangibile deinute, precum i prin depirea barierelor complexitii interne create de mrime. 1bilitatea de a opera la scar global ,ehnologia D,( permite coordonarea filialelor i a investiiilor directe, gestiunea firmei globale, dezvoltarea unor activiti coordonate la nivel mondial, a tehnicilor de producie flexibile, *n ri diferite, *n acelai timp. Mirma global *i localizeaz activitile acolo unde acestea sunt profitabile, *n funcie de avanta:ele comparative i riscurile pe care le prezint diverse ri, *i organizeaz filiale i implantri *n strintate, *ntr?o reea integrat, i se integreaz, ea *nsi, *n reele de aliane cu alte firme globale 4 . (ompaniile transnaionale recurg frecvent la de?localizarea implantrilor lor la scar mondial, prospecteaz continuu pieele cele mai atractive, cu potenial de cretere, pentru a?i plasa acolo investiiile directe i, mai ales, funciile lor eseniale2 cercetare ? dezvoltare, finane. 1lian*ele strategice (orporaiile transnaionale, din cauza mrimii lor, tind s domine industriile *n care producia i piaa sunt oligopol. (arteluri tehnologice globale, cu o putere imens, domin din umbr piaa prin oligopoluri ale proprietii intelectuale. n situaiile *n care fuziunile i achiziiile nu sunt posibile din cauza reglementrilor antitrust, oligopolurile *ncheie aliane comerciale pentru a folosi, *n comun, patente i tehnologii. Narile firme realizeaz monopolizarea pieelor, scoaterea acestora de sub incidena liberei concurene, instituind, prin aliane strategice, un sistem de concuren controlat. )imiteaz concurena efectiv dintre ele, *ncura: nd, *n schimb, rivalitatea dintre furnizori i for ndu?i pe acetia s absoarb tot mai mult din costurile producerii valorii adugate. 2iferen*ierea / 3alorile intangibile cele mai importante avanta0e n competi*ia interna*ional Analiza modului *n care firmele *i menin avanta:ele *n competiia internaional BNichael $orter,6EE#C i istoria comparativ a expansiunii corporaiilor moderne BAlfred @.
5

$orter, Nichael 5? 2Competitive Advantage2, Mree $ress, %eO PorA, 6E"4.

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

(handler, 6EE#C prezint globalizarea ca un rezultat al competiiei oligopoliste dintre firmele mari din industriile concentrate. ,eoria eclectic a companiilor multinaionale B@unning, 6EE7C accentueaz necesitatea ca firma s dein unul sau mai multe avanta:e specifice, fa de firmele locale, derivate din activele intangibile, pentru a se menine *n top, la nivel global. Nrcile ofer posibilitatea de competiie *n piee suprasaturate funcional. ntrirea contientizrii numelui mrcii a condus la un nou tip de lan al valorii. n acest fel, o destructurare pe vertical a produciei este *nsoit de integrarea pe vertical a mrcilor.

.igura #4 5volu*ia valorilor intangibile n perioada #678/2

and Dntellectual (apital, 1##4

>ursa2 - /oos, > $iAe, ) Mernstrom ? 3aluation and reporting of intangibles Dnternational &ournal of )earning

Dnvestiii intangibile2 computer softOare, /Q@, expertiza managerial i a personalului, publicitate i cercetri de marAeting. Raloarea intangibil de pia a unei companii este generat de trei fore2 brand, tehnologie i service.

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

1nali)a concuren*ilor 3-tudiul concuren ei presupune o cuprinztoare informare asupra pie ei int, de natur s permit prelucrarea (i influen area acesteia.0 B$op %icolae, @umitru Donel , 1##4C Mormularea strategiilor de afaceri *n industriile puternic concentrate impune analiza concurenilor. Nanagerii iau *n considerare strategiile firmelor concurente, ca o parte vital a planificrii strategice. Analiza concurenei are scopul de a obine informaii asupra competitorilor, pentru a *nelege cum vor reaciona concurenii la aciunile firmei i cum ar putea fi influenat comportamentul concurenilor. Coordonate ale analizei concuren ilor pe pie ele interna ionale4 identificarea concurenilor i a relaiei lor cu *ntreprinderea *n cauz. S (ine sunt concureniiT S (e ameninare reprezint, care este puterea lor *n piaT S (are este profilul concurenilorT S (e obiective auT S (e strategii urmeaz i cu c t succes T S (are sunt punctele tari i punctele slabe ale concurenilor T S (um vor reaciona concurenii la orice schimbare a strategiei firmeiT (ompilarea acestor informaii trebuie s aib ca rezultat profilul concurenilor, potenialul lor ofensiv i defensiv, obinut prin cercetarea principalelor categorii de produse sau servicii 9i a )onelor geografice de interes, astfel nc:t s poat fi studiat ntreaga situa*ie4 ;rmea) anali)a po)i*iei relative fa* de concuren*4 <n acest scop se anali)ea) trei factori importan*i= poten*ialul de reactivitate a concuren*ei la presiunea cresc:nd din pia*, atractivitatea pie*ei pentru 0uctorul anali)at 9i for*a relativ a fiecrui rival n pia*4 >eactivitatea competitorilor /eactivitatea msoar c t de motivai sunt concurenii s rspund atacului, *n funcie de cota de pia deinut i de profitabilitatea pieei. (u c t este mai important cota de pia deinut i profitabilitatea pieei, cu at t mai motivat va fi rivalul s se apere.

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

Ultimul factor care trebuie evaluat este ataamentul emoional al competitorilor fa de o pia. n esen este vorba de identificarea oricrui factor non economic care ar putea determina competitorii s?i apere arena vizat Bde exemplu, m ndria naional sau corporativ, semnificaia istoric etc.C. 1tractivitatea pie*ei Atractivitatea este imaginea *n oglind a reactivitii, adic msoar c t de important este o pia pentru :uctorul iniiator al atacului, fiind bazat pe cota de pia deinut i pe profitabilitatea pieei. .or*a relativ a 0uctorilor Mora relativ a :uctorilor msoar cine este *n poziia cea mai favorabil de a lansa un atac sau de a se apra fa de o micare strategic *n pia. Mora depinde de cota de pia, mrimea absolut a firmei, dominaia furnizorilor, a distribuiei, deinerea de avanta:ele tehnologice. Mora competitorilor msoar capacitatea de contraatac, *n timp ce reactivitatea msoar predispoziia de a contraataca.

Integratorii de sistem n industria electronic ?

>piritul modelului de business +cluster0 al lui Nichael $orter rm ne intact, variatele stadii ale produciei vor fi *mprite *ntre mai multe entiti specializate, dar necesitatea proximitii geografice nu mai exist. %oile strategii economice au dezvoltat modelul 3centre globale i noduri globale0 ca noul standard al organizrii industriale. Mirmele de marAeting deintoare de mrci :oac rolul de broAeri strategici, leg nd o reea de firme colaboratoare Bproductori care activeaz *n zone cu for de munc ieftinC de marile piee consumatoare. Aceste firme au reuit s modeleze consumul de mas prin mrci puternice i strategii de organizare la scar global, pentru a satisface aceast cerere.

&lobal /ubs and &lobal 5odes A Ohite paper on neO paradigms in regional economic development >eptember 1##4 %eO 5conomH >trategies ))( 614# 1Fth >treet, %.G. >uite 7## Gashington, @.(. 1##78 B1#1C F<<?#4<< info6ne$*econ.com

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

n regimul de suprasaturare a diversificrii, firmele pot s ocoleasc tot mai puin competiia prin pre prin diversificarea produselor lor, deoarece utilitatea marginal a diversificrii scade. Mirmele concureaz tot mai mult prin inovarea produselor i prin reducerea costurilor *n acelai timp. Dndustria electronic a fost i ea supus de ctre integratorii de sistem unui proces amplu de transformare structural. )a fiecare nivel a avut loc un proces intens de concentrare industrial, mai ales prin fuziuni i achiziii, *n lupta firmelor de a satisface cerinele stricte, impuse de ctre integratori. Aceast evoluie are profunde implicaii asupra competiiei. J firm dintr?o ar *n curs de dezvoltare trebuie s lupte s a:ung din urm, nu numai v rful vizibil al icebergului, dar trebuie s a:ung din urm i firmele puternice care domin fiecare segment al lanului valoric.

2estructurarea pe vertical, o form nou de separare a propriet*ii 9i controlului

Jutsourcing?ul din industria electronic continu *n ritm rapid, iar modelele de business se schimb la fel de repede B@an UaOtof, 1##4C. J5N din industria electronic BJriginal 5Vuipment NanufacturerC continu s?i externalizeze din activiti cu scopul de a crete flexibilitatea i de a reduce facilitile de producie. J5N au evoluat de la integrarea pe vertical, la modelul dezintegrat pe orizontal, iar tot mai multe faze sunt externalizate unor teri specializai, mai eficieni i mai ieftini din cauza economiilor de scar.

Industria electronic global - participani

@5( / @riginal 5Auipment (anufacturer Mirme deintoare de mrci, J5N :oac rolul de broAeri strategici, leg nd o reea de firme colaboratoare Bproductori care activeaz *n zone cu for de munc ieftinC, de marile piee consumatoare. Aceste firme au reuit s modeleze consumul de mas prin mrci

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

puternice i strategii de organizare la scar global, pentru a satisface aceast cerere. %oul model de afaceri J5N se bazeaz pe evitarea crerii de capaciti mari de producie intern. J5N sunt companii care v nd produse realizate de alte companii. ,ermenul este confuz, pentru c produsele nu sunt efectiv realizate de J5N. J5N doar deine proprietatea intelectual, iar uneori nici mcar nu adaug valoare produsului, ci doar aplic brandul folosind logo?ul propriu, sau adaug valoare Bde exemplu, cumpr un computer, adaug propriul hardOare i softOare i?l revinde ca 3sistem la cheie0C, devenind RA/ BRalue Added /esellerC. 5xemple de integratori de sistem2 D.N, @ell, (isco >Hstems, U$, Dntel, Alcatel, @elphi, Notorola, Nicrosoft sau >un. 5(- / 5lectronic Manufacturing Services 5N> sunt un segment al industriei electronice aprut ca rezultat al fenomenului de outsourcing ? alctuit din firme care produc, pe baz de contract, pentru clienii J5N, fr s dein proprietatea intelectual asupra produselor. 5N> realizeaz economii de scar prin *mprirea cheltuielilor fixe asupra unui numr mai mare de clieni J5N. Au puterea de a negocia preuri mai bune de aprovizionare, ca urmare a volumului mare al comenzilor. /esponsabilii cu aprovizionarea J5N nu impun furnizorilor 5N> *n ce ri s?i localizeze producia. J5N fixeaz doar inta de cost care trebuie atins pentru meninerea poziiei competitive, 5N> fiind cele care hotrsc strategia pe care doresc s o urmeze. (ompaniile 5N> au *nceput i ele s furnizeze servicii de proiectare pentru companiile J5N, dar prin aceste aran:amente, 5N> *i *nchiriaz doar fora de munc, iar J5N rein dreptul de proprietate intelectual asupra rezultatelor colaborrii.

Tabel #4 Top )ece 5(- n 2

2007 Venit Anual (000) $54,706 $33,346 2006 Venit Anual (000) $39,253 $28,876

B dup i -upplC Corp4

2007 Rang 1 2

2006 Rang 1 2

Nume companie Foxconn Flextronics

Schimbare 39% 15%

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

3 4 5 6 7 8 9 10 ,

4 5 6 7 8 9 10 )*

Jabil SanminaSC Celestica !lcote" #enc$mar% &ent're (S +lex's Total Top 0

$12,432 $10,138 $8,069 $5,740 $2,915 $2,617 $2,046 $1,624 ! ""#6""

$11,087 $10,872 $8,811 $5,139 $2,907 $1,971 $1,676 $1,513 ! 2# 0$

12% -7% -8% 11% 0% 33% 22% 7% %&

-ursa de date 4 i -uppl0 Corp. Cifre n milioane 7U- date preliminare 899:

Tabel 24 Top #! global 5(-D@2( dup 5lectronic ,usiness

1##< /ang # 2 F 8 ! ? B 7 6 # ## #2 #F #8 #! ,op 64 global 5N> (ompanH Eon Eai +recision (Tai&an" .oxconn .lextronics (-ingapore" 1susteG (Tai&an" Huanta Computer (Tai&an" -olectron ((ilpitas, C1" -anmina/-CI (-an Iose, C1" Iabil (-t4 +etersburg, .J" Celestica (Canada" Inventec (Tai&an" T+3 TechnologC (Eong Kong" Kistron (Tai&an" ,enH (Tai&an" 5lcoteA (.inland" ,enchmarG 5lectronics (1ngleton, TL" Cal/Comp 5lectronics (Thailand" 1##< Renit Anual ,otal 1##< /evenue BW milCX 8 ,!2B42 #B,B B47 #B,#6!4B #?,! F48 ##,2 4 # ,6!!48 # ,F 4 7,7 4 B,76 4F B,#B?4F ?,7 4 ?, 684 !,?BB42 2,6 B4F 2, ! 4

-ursa4 top ;99 Contract .anufacturers< 5lectronic .usiness, E;18;1##8

10

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

@2( / @riginal 2esign (anufacturers J@N investesc *n /Q@, ceea ce le permite s realizeze proiectarea i s rein proprietatea intelectual Bspre deosebire de 5N>C a produselor pe care firmele J5N le v nd sub brand propriu. J5N nu decid portofoliul de produse, ci doar cumpr aceste produse pentru a le comercializa.

.igura 24 @5(D@2( (anagementul ciclului de via* al produsului

>ursa2 i >upplH (orp.

-raniele dintre 5N> i J@N dispar. J@N se poziioneaz *n r ndul productorilor sub contract, servind companii J5N din multiple industrii, precum telecomunicaii, reele, echipament industrial, medical, aerospaial, militar, toate pieele finale, cu produse de mare complexitate i valoare adugat mai mare. (ompaniile J@N sunt localizate, *n principal, *n Asia, mai ales *n ,aiOan. n acest model de business, J@N recunosc puterea mrcii *n decizia de cumprare, *i v nd produsele mai multor firme J5N deintoare de mrci. J@N recupereaz cheltuielile de /Q@ prin distribuirea lor pe seama mai multor clieni J5N, care, la r ndul lor, suport cheltuieli mari de marAeting i v nzare.

11

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

el 2484F4 Top Tabel F4 Top )ece @2( 2 Top 'ece ()*

2007 Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , 2006 Rang 2 1 3 6 4 5 7 )* 10 8 Nume companie -'anta *s'ste% Com.al /istron 0+& n1entec 2ite-3n nnol'x 4itac, ntl n1entec, *.. Total Top 0

2007 2006 Venit Venit Anual Anual (000) (000) Schimbare $23,259, $14,170, 64% $23,033, $17,348, 33% $13,634, $9,410, 45% $8,658, $6,603 31% $8,419 $7,238 16% $7,191 $7,167 0% $5,760 $5,048 14% $4,806 $3,207 50% $2,558 $2,540 1% $2,378 !%%#6%6 $3,389 !76# 20 -30% " &

-ursa de date 4 i -uppl0 Corp. Cifre in milioane 7 U-

@,( @riginal ,rand (anufacturers Unele companii J@N concureaz direct cu J5N *ntr?o gam de aplicaii2 computere, comunicaii, bunuri electronice de consum. @e exemplu, compania .enY (orp. investete *n promovarea propriului brand *n tentativa de a deveni liderul global J.N. Nigrarea proprietii intelectuale de la nivel de sistem, la nivel de componente standardizate, este fenomenul care a stat la baza acestei evoluii. $roprietatea intelectual a trecut din m na J5N, *n cea a productorilor de componente electronice standardizate de mare complexitate. .urni)orii de componente electronice (ei mai mari furnizori de componente electronice sunt o parte
important a lanului Tyco valoric al industriei: Teradine, Senju Heraeus, Comtek, Cokson i!on Electronics, Electronics, Vitronics Soltec,

Superior, "atri# $ne, Te#as %nstrumens, &symtek, Vectron international, ano 'ynamics,

Jn >emiconductor, )ite?Jn, Ioa (orporation, ,(JJ >core, Dnnovative

12

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

$acAaging, >olutions >.A de (,R, .ossard, >(A $acAaging, Nurata 5lectronics, >amtec, Dnc. , A,Q,. Consultani, guverne, organizaii i universiti D$( B Association (onnecting Electronics %ndustries(, Vir)inia*s Center
for %nnovative Tec!nolo)y, %EEC, +urdue, C"&+ , Centre for "icroelectronics &ssem-ly and +acka)in)( E.& ,Electronic %ndustries &lliance(, "%T, &/%ES, s0a0 sunt entiti cu o contri-uie important 1n dezvoltarea 2i evoluia industriei electronice0

5volu*ia outsourcing-ului

n industria electronic

#67! Outsourcing aprovizionare cu componente nestrategice

Proiectare prototip Proiectare pentru producie

1985

externalizare Apro!izionare

Transformare PCBA

Asamblare final

Testare finaa

Vnzare

eparaii

#66F Producie sub contract (contract manufacturing

Proiectar e prototip Proiectare pentru producie

transformare P!"#
Testare final Vnzare eparaii

199"

Apro!izionare e#ternalizat

externalizare Transformare PCBA

Asamblare final

#667 5(- (5lectronic (anufacturing -ervices" outsourcing asamblare 9i testare final

Proiectare prototip Proiectare pentru producie Apro!izionare e#ternalizat Transformare +C,1 externali)at

1998

externalizare Asamblare Testare final final

Vnzare

eparaii

2
$%%%

5(- adaug 9i alte servicii / repara*ii

Proiectare prototip Proiectare pentru producie Apro!izionare e#ternalizaa Transformare +C,1 externali)at Asamblare final externalizat ,estare final externalizat

Vnzare

externalizare eparaii

2 2 @2( (@riginal 2esign (anufacturer" outsourcing proiectare prototip 9i proiectare pentru produc*ie
externalizare Proiectare Proiectare pentru prototip producie Apro!izionare e#ternalizat Transformare +C,1 externali)at Asamblare final externalizat ,estare final externalizat

$%%$

Vnzare

/eparaii externalizate

13

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

.igura $% &voluia Outsourcing -ului n industria electronicB

-ursa4 )rice=ater/ouseCoopers

1ran0amentele de outsourcing n >'27=

6. Aran:amentele tranzacionale se folosesc pentru rezolvarea de probleme sau servicii de testareZ 1. Murnizor preferat este un aran:ament care rezult ca urmare a unor relaii continue, ca o recunoatere a expertizei unui furnizor de servicii i ca urmare a *ncredinrii responsabilitii pentru proiecte importante. 7. $arteneriatul este o relaie caracterizat prin proiecte multiple, planificare comun, echipe funcionale mixte. F. Aliana strategic implic investiii i risc comun pentru profit. Tabel 84 ,eneficii 9i provocri ale diferitelor tipuri de outsourcing n >'2
,ipipul relaiei Tran)ac*iona l .urni)or preferat .eneficii IntrareDie9ire u9oar Control str:ns 1cces limitat la strategii .urni)orul n*elege mai bine strategia 9i nevoile clientului, re)ult:nd o aliniere din mers a proceselor +revi)ibilitate 9i o mai bun n*elegere a capacit*ii furni)orului Investi*ii prin mecanisme de colaborareM un start rapid 9i re)ultate previ)ibile <n*elegere comun a nevoilor >e)ultate comune Integrare nalt 9i rspuns rapid <ncredere maxim $rovocri @bliga*iile sunt legate numai de pre* 5ste necesar timp pentru startul proiectului @bliga*iile furni)orului sunt legate de previ)ibilitatea proiectelor, lipsa personalului 5ste necesar timp pentru startul proiectului Investi*iile comune sunt legate de oportunit*ile de afaceri .lexibilitate redus n schimbarea furni)orului sau clientului >esursele necesare n de)voltarea 9i men*inerea alian*ei

+arteneriat

1lian* strategic
7

$riceGaterUouse(oopers, 1lectronics manufacturing 1.- at a Crossroads,1##F ,2 @on G. (audH, Using R>? "utsourcing as a Competitive %ool, (opHright [1##6 Nedical @evice Q @iagnostic DndustrH
8

14

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA IntrareDie9ire dificil

(odelul de business al industriei 5(-D@2(

Dndustria electronic se caracterizeaz prin ritm rapid, competiie intens i mari fluctuaii *n volumul afacerilor, ceea ce face dificil previziunea *n acest sector. J5N au nevoie cresc nd de parteneri externi pentru a?i suplimenta resursele proprii i a?i asigura competitivitatea. Industria 5(-D@2( un re)ultat al outsourcing/ului Dndustria 5N> a fost creat de ctre companiile J5N prin externalizarea activitilor considerate neeseniale pentru firm, activiti preluate de firme specializate *n economii de scar, *n producie, aprovizionare cu materii prime, atragere de resurse, expertiz *n design industrial i creare de servicii cu valoare adugat cum sunt garania i service?ul. Acesta elibereaz clientul J5N, care se poate concentra pe activitile eseniale ale firmei2 management, marAeting, /Q@. $rodusele fabricate de 5N> sunt *ntotdeauna etichetate cu brandul J5N BJriginal 5Vuipment NanufacturerC. Dniial 5N> erau specializate pe circuite imprimate, plci de baz, asamblarea fiind fcut de J5N. 5N> au intrat i *n domenii netradiionale de activitate, incluz nd bunurile de

15

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

consum electronice, calculatoare i telecomunicaii, echipamente industriale, medicale, aparate de msur, testare i control. $rin integrare pe vertical au adugat designul alturi de asamblare, testare de sisteme, livrare i logistic, garanie, reparaii, servicii silicon B>oftOare @evelopment >ervices, 5ngineering >ervices, 5mbedded >Hstem >olutions, >Hstem Dntegration, 5/$ >olutions, (ustomer /elationship Nanagement, >upplH (hain Nanagement, $roduct @evelopment, 5lectronic (ommerce and (onsultingC. Tabel !4 +rincipalele industrii servite de firmele 5(Dndustrii servite Telecomunica*ii IT ,unuri de consum electronice Industria auto 1prare/aerospa*iale 5chipamente industriale, instrumente de msur 9i control 5chipamente medicale Uon Uai x x x Mlextronics x x x >anmina x x x x x x &abil x x x x x (elestica x x x x x 5lcoteV x

Tabel ?4 +rincipalii clien*ii ai industriei 5(-

Clien*i
Cisco -Cstems 2ell computers 1pple -onC/5ricsson %oGia %intendo 5ricsson Thompson +hilips -iemens >eserch in (otion 1ndre& Corporation (otorola I,( Ee&let/+acGard JocGhed (artin Jenovo %ortel Nate&aC Jucent Technologies

Uon Uai x x x x x x

Mlextronics x

>anmina

&abil x x x x

(elestica x x

5lcoteV

x x x x x x x x x

x x

x x x

x x x x x x

x x

x x

x x

16

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

-un (icrosCstems 1t'T

x x

Complexitatea re*elelor de produc*ie globale 5(-D@2( Mlextronics companie asiatic, >anmina?>(D, (elestica i &abil, companii americane 5lcoteV companie european, au reele de producie cu o diviziune geografic a muncii similar, chiar dac de dimensiuni diferite. (ompania Moxconn *i are sediul central i operaiunile ma:ore de proiectare i design *n ,aiOan, *i lanseaz produsele noi *n >UA *n zone Ui?,ech precum >ilicon RalleH, iar producia de mas este concentrat *n (hina. (ompaniile mari 5N> internalizeaz un spectru larg de resurse productive astfel *nc t exist puine oportuniti pentru dezvoltarea furnizorilor locali pe baz de *ncredere i cooperare pe termen lung. 5N> tind s?i procure componentele electronice strategice de la productori globali, limit nd aprovizionarea de la productorii locali doar la componentele metalice, din plastic, ambala:e precum i la componente electronice simple care includ mult munc. (ompaniile mici de acest gen se concentreaz *n zonele loO?Oage, ca furnizori de componente standard ieftine. +roduc*ia de volum gravitea) n 0urul loca*iilor lo&/cost /eelele de producie de mas *n regiunile loO?cost se realizeaz fie prin construcia unor complexe de mari dimensiuni, numite uneori parcuri industriale, care combin un spectru larg de resurse de manufacturare, fie prin integrarea mai multor fabrici de mrime mi:locie *ntr?o regiune geografic. $roducia full?pacAage *n locaii ieftine se spri:in pe standardizarea global a proceselor de munc. (ompaniile 5N> urmeaz un proces strict de standardizare a proceselor de munc la nivel global, pentru a oferi o interfa uniform pentru clienii *n cutare de 3one stop shopping0 pentru servicii 5N>. Utila:ele sunt foarte moderne, achiziionate de la productori internaionali aliniai la standardele globale. "#K din anga:ai sunt for de munc direct, restul fiind alctuit din ingineri, tehnicieni, personal administrativ. >alariile sunt foarte mici, comparativ cu salariile occidentale, durata de instruire a personalului nou este *n

17

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

ma:oritatea cazurilor de 1?7 zile, dar poate a:unge de maxim " sptm ni pentru posturi speciale. $e acest fundal, *n fabricile 5N> domin sistemul ,aHlorist de organizare a muncii, segmentarea masiv a muncii i polarizarea puternic a forei de munc, plus sistemul occidental al managementului calitii. Un operator nu efectueaz mai mult de una dou sarcini. (ontrolul direct, bazat pe segmentarea responsabilitilor, *l reprezint norma. .oH )\th:e caracterizeaz aceast evoluie astfel2 @%endin a de reintegrare vertical precum si modelul neo*%a0lorist de munc, readuc la nivel global modelul Fordist de produc ie de mas, n mod ironic, ntr*o industrie care a fost avangarda specializrii verticale, a rela iilor de munca non * ierarhice, si a re elelor bazate pe rela ii de ncredere,A $roducia de volum graviteaz *n :urul locaiilor loO?cost, care sunt i pieele cu cel mai mare potenial de cretere pe termen lung. $rodusele de volum mic i complexitate mare vor fi fabricate *n continuare *n locaii high?cost, cre nd oportuniti semnificative pentru *ntreaga industrie. n 6EE4, producia *n locaii hi?cost reprezenta 84K din realizrile industriei. @in 1### procentul a czut la <8K. @up colapsul industriei electronice, *n 1### s?a accelerat transferul produciei, iar *n 1##4 producia *n locaii hi?cost reprezenta 46K din total. ntre 6EE4 i 1##4, ponderea zonei Asia $acific a crescut de la 1#K la F#K. n aceeai perioad, ponderea (hinei *n producia electronic global a crescut de la 7K la 6"K, transform nd structura industriei electronice globale. (hina va continua s?i creasc cota de pia *n urmtorii cinci ani i se ateapt s *ntreac >UA, care vor *nfrunta competiia cresc nd a rilor asiatice, dar i a rilor cu locaii loO?cost din 5uropa i America )atin B&ames (arbone , 1##8C. Dndustria este dominat de companii transnaionale2 Moxconn este firma dominant, cu peste 71K din pia 5N>, urmat de Mlextronics, &abil, >anmina?>(D, s.a. Mirmele mai mici, care au cifre anuale de afaceri sub 14# milioane de W, sunt un segment mult mai vulnerabil la
9

.oH )\th:e? -lobal $roduction %etOorAs and Dndustrial Upgrading in (hina2 ,he (ase of 5lectronics (ontract Nanufacturing, $aper to be presented at +Dnternational (onference on Nultinationals in (hina (ompetition and (ooperation0 >un Pat?sen UniversitH, &ulH E?66, 1##F, -uangzhou, (hina, pag 17

18

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

fluctuaiile pieei, dar *n perioada 6EEE?1##F au avut o rat de cretere anual de 1FK B(A-/C fa de industria total care a avut o cretere de doar 8K B(A-/C. .irmele mai mici se concentrea) asupra aplica*iilor industriale, militare, medicale 5xist un numr imens de 5N> *n aceast categorie. @in totalul de 1### 5N> din *ntreaga lume, 6E## intr *n categoria sub 14# milioane W U>. Aceste companii nu pot s concureze *n domenii de super volum, precum telefoanele celulare.

+ompaniile ,*S -upa .enit

140 120 100 80 mil! 60 40 20 0 1enit6250mil$ *ltii,1enit7250,mil$ +rimii,5 1999 2001 2003 2005 +rimii,55,Foxconn,,Flextronics,, Sanmina-SC ,Celestica,Jabil,

.igura 84 Companiile 5(- dup venit

>ursa2 ,MD /esearch;AnalHsis

Aceti :uctori se concentreaz asupra aplicaiilor industriale, militare, medicale. Atributele produselor din acest segment sunt volum mic, complexitate mare, sunt preferate relaiile J5N;5N> domestice, produse cu valoare adugat mai mare, exist nd un transfer de cunoatere mai mare. (ompaniile 5N> mici se prezint ca fiind mai flexibile, mai rapide *n rspuns, comparativ cu cele mari, dar cu o for de negociere mai mic la nivel global i cu o recunoatere mai mic din partea J5N.

19

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

@portunit*i pentru companiile 5(- mici# $oriunea servit de companiile mici reprezint 64 miliarde W anual. (u toate problemele pe care le *nt mpin, industria 5N> va crete *ntr?un un ritm anual de 61K *n urmtorii 4 ani, pe baza acceptrii outsourcing?ului, ca o opiune viabil. n timp ce companiile 5N> mari obin dou treimi din venituri din segmentele calculatoare i comunicaii, companiile mai mici servesc o pia mult mai echilibrat. n timp ce segmentele industrial, medical, aerospaial reprezint doar 61K din veniturile furnizorilor mari, furnizorii mai mici obin aproape :umtate din venituri din aceste domenii. Murnizorii mari sunt mai bine situai pentru a servi pieele high volume loO mix, cum sunt cele de calculatoare, imprimante, telefoane celulare, electronice de consum. (ompaniile mici sunt poziionate pe segmentele cu specializare *nalt, high mix loO volume, precum control industrial, electronic militar, echipament medical de diagnostic, echipamente pentru industria electronic, aviaie, echipament x?raH. (ompaniile mici obin venituri mai mici din sectorul echipamente de comunicaii, aprox. 68K, servind J5N uri de ni. Aceste segmente de pia sunt mai puin sensibile la presiunea preurilor i mai puin tentate s migreze *n zone loO?cost.

/urni'ori ,*S cu .enituri mai mari -e 2$0 mil0 14% ! 2% 3% 7% 11% 27% 36%
Calc'latoare Com'nicatii Cons'm n8'strial 4e8ical *eros.ace9*.arare *ltele

.igura !4 -tructura pie*ei 5(- furni)ori de servicii cu un venit mai mare de 2! milioane O ;-1
6#

(harles G. Gade, .ar#et opportunities for smaller 1.- companies,,echnologH Morecasters Dnc, aprilie 1##8

20

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

>ursa2 ,MD /esearch;AnalHsis

/urni'ori ,*S cu .enituri mai mici -e 2$0 mil !

12% 11%

10%

15% 17%

24%

11%

Calc'latoare Com'nicatii Cons'm n8'strial 4e8ical *eros.atiale9militare *lte

.igura ?4 -tructura pietei 5(milioane W U>A

>ursa2 ,MD /esearch;AnalHsis

furni)ori de servicii cu un venit mai mic de 2!

Stuctura .enituri -upa 1er.iciile o2erite Com.anii,

!4S,c',incasari,mai,mici,8e,250,mil,$

2% 5% 44%

:esi;n-.re.ro8'ctie

3% 46%

+C#* #ox,#'il8 nte;rare,sistem 3norare,comen<i

.igura B4 -tructura pie*ei 5(milioane O ;-1

>ursa2 ,MD /eserch;AnalHsis

furni)ori de servicii cu un venit mai mare de 2!

>ate de cre9tere mari, profit net foarte mic (ompaniile 5N> mici au un profit net de trei ori mai ridicat B6,EKC dec t companiile mari B#,<KC. Aceste cifre indic o pia hiperconcurenial, *n restructurare continu, care este

21

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

afectat de un exces global de capacitate, se concureaz prin pre i exist dificulti *n diferenierea serviciilor oferite de ctre 5N> *n competiia pentru oferta J5N . n comparaie, compania @ell a avut un adaos brut de 6E,EK, iar )enovo de 6F,E. J5N *i diversific riscul i menin preul :os, prin utilizarea mai multor furnizori. $e de alt parte industria 5N> are rate de cretere viguroase, peste media industriei electronice, urmare a creterii ratei de outsourcing a J5N. /aportul Morecast ,echnologH 66 prevede o rat medie compus de creterea anual B(A-/C pentru urmtorii 4 ani de 66,E pentru 5N> i de 66,F pentru J@N. (ele mai mari rate de cretere vor cunoate industriile din domeniile computere, comunicaii i medical. 5xcesul de capacitate implic cheltuieli fixe foarte mari Dndustria electronic se caracterizeaz prin mari fluctuaii *n volumul afacerilor, firmele fiind obligate sa dein capaciti de producie excedentare. Aceast strategie corespunde strategiei 5N> de a crea mas pentru obinerea economiilor de scar, dar excesul de capacitate implic cheltuieli de *ntreinere foarte mari i restructurri frecvente . 5xcesul de capacitate conduce la btlii pentru creterea cotei de pia, prin reducerea preului. n cazul industriei 5N>, companiile mari orientate spre producia de volum au c tigat btlia pentru cota de pia, ced nd la capitolul ratei profitului. +uterea mic de negociere cu clien*ii Mirmele J5N importante au mai multe opiuni *n plasarea comenzilor i au folosit aceast oportunitate *n scopul de a stoarce preuri deosebit de mici pentru asamblare. Dn cazul alegerii segmentelor high mix loO volum, volumul produciei nu acoper costurile fixe. $entru a servi clieni noi din industria medical sau aeronautic, trebuie reproiectate liniile de producie, muncitorii trebuie s *nvee s m nuiasc noi componente i materiale, trebuie respectate alte standarde de calitate. @eoarece comenzile pot s se ridice la doar c teva sute sau c teva zeci de produse, *n loc de mii, fabricile trebuie s fac fa unor opriri porniri *nlocuiri produse frecvente.
11

,echnologH Morecasters] Mive Pear Morecast2 -roOth in Nedical, (omputer, and ,elecom >ectors is $ositive %eOs for 5lectronics Jutsourcing in >pite of 5conomic Uncertainties 18 >eptembrie 1##8, 9OOO.emsnoO.com;npps;storH.cfmTidL1E747=

22

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

(odelul @2( versus 5(ntre J@N, firme originare din ,aiOan, i 5N>, ma:oritatea firme nord americane i europene, sunt diferene fundamentale structurale, operaionale i culturale. (um se explic succesul Uon Uai ca furnizor 5N>T J explicaie este modelul unic de business. Are cea mai mare integrare pe vertical, producia proprie a 7#K din componentele necesare, produc nd cabluri, conectori i multe alte componente pentru computere, telefoane celulare, console de :oc i i$od. Raloarea adugat pentru componente este mult mai mare dec t pentru serviciile de asamblare a produselor. Mirmele J@N investesc *n /Q@, ceea ce le permite s realizeze proiectarea i s rein proprietatea intelectual Bspre deosebire de 5N>C. J@N dein adesea pri minoritare sau ma:oritare din aciunile furnizorilor lor de componente, controlul mai eficient al costurilor de ctre firmele asiatice. Mirma dominant Uon Uai reduce preurile p n la limita la care foreaz ieirea competitorilor, dar i oprete intrarea firmelor noi61.

-egmentarea pie*ei 5($rodusele electronice pot fi segmentate prin volum, complexitate, apartenen proprietate intelectual. >egmentele evolueaz diferit, iar strategiile competitive sunt diferite. n segmentele de pia volum mare?complexitate tehnologica mic, tendina de migrare a proprietii intelectuale *n componente este mai mare, prin crearea de tehnologii standardizate. n cazul produselor care dein mult proprietate intelectual *ncorporat, companiile J5N creeaz bariere de intrare *n acel segment de pia, acord mult atenie managementului proprietii intelectuale. 3aloarea pie*ei 5(Raloarea pieei depinde de preurile oferite de J5N BJriginal 5Vuipment NanufacturersC. n 1##< a fost evaluat la 667,6 miliarde W, cu o cretere anual compus
12

$ractica prin care un concurent *ncearc s *mpiedice intrarea sau s foreze ieirea unui rival. n >UA corespunde conceptului legal de monopolizare, iar *n U5, abuz de poziie dominant. Ddentificarea practicilor de excluziune este dificil pentru c, adesea, se confund cu aciuni care sunt *n beneficiul consumatorilor. 5ste cazul unei industrii unde o firm dominant reduce preurile p n la limita *n care foreaz ieirea competitorilor, dar i oprete intrarea firmelor noi.

23

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

B(A-/C de F,FK *ncep nd cu 1##1. $ n *n 1#66, valoarea pieei va fi de 647,4 miliarde W cretere de 74,8K fa de 1##<. Mirmele 5N> produc 61K din producia global de produse electronice, ,MD prevede ca acest procent va crete la 64K *n 1#6#. Tabel B4 -egmentarea pie*ei 5(- totale
>egmentarea industriei 5N> globale 1##< @up valoare Categorie Calculatoare Comunica*ii 5lectronic industrial, medical, militar 1lte domenii >ursa2 @ata Nonitor P P din

pia* 824BP 8 4FP #24 P !4 P

Tabel 74 -egmentarea pie*ei pe regiuni geografice

>egmentarea industriei 5N> globale 1##< @up valoare Categorie -tatele ;nite 1sia / +acific 5uropa >estul lumii Total >ursa2 @ata Nonitor # K P din pia* 8248P FF4!P #F4FP # 47P 4 P

5(- o pia* de tip oligopol global ba)at pe strategia costurilor 0oase $rincipala explicaie a formrii i pstrrii oligopolurilor o constituie nivelul costurilor, *n funcie de volumul produciei. Jligopolurile *i bazeaz existena pe realizarea unor costuri :oase. ( nd costurile firmelor individuale scad *n mod substanial i pe termen lung, *n aa fel *nc t un numr restr ns de firme pot produce cantitatea total, la costurile medii cele mai :oase, atunci avem de?a face cu un oligopol natural.

24

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

Concentrarea pie*ei= primele cinci firme 5N> dein 84K din piaa 5N> global. 5ste o pia de tip oligopol global. @in totalul de 1### 5N> in lume, 6E## intr *n categoria sub 14# milioane W. Tabel 64 Top ! .irme 5(- 2
>an g # 2 F 8 ! ? .irme 5(.oxconn .lextronics -CI -olectron Celestica 1l*ii ,otal >ursa2 @atamonitor K 71.1K 6F.<K 6#."K E.<K 8."K 14.#K 6##,#K

/aportul @atamonitor nu include compania Moxconn *n categoria 5N>, i>uplH o include. Moxconn este cel mai puternic J@N, dar o parte important din veniturile Moxconn provin din activiti 5N>.

F4F4 Concuren*ii
$rincipalii competitori sunt Moxconn, Mlextronix, &abil, >anmina >(D, (elestica, 5lcoteV >5. .oxconn4 Uon Uai $recision DndustrH folosete numele de marc Moxconn. $e l ng faptul c este compania care domin industria 5N> global, este i lider global *n soluii mecanice, dar i cel mai mare productor de conectori. $roduce, de asemenea, calculatoare, bunuri electronice de larg consum, echipamente de comunicaie, cable assemblies, carcase, flat?panel displaH, console de :ocuri, plci de baz i servere. >ediul central al corporaiei este *n ,u?(heng, ,aiOan, printre clienii si numr ndu?se Apple, (isco, UeOlet $acAard, @ell, %oAia i >onnH. Uon Uai este *n al aptelea an de cretere continu.

25

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

n timp ce rivalii au suferit din cauza profiturilor mici, a excesului de capacitate, a cderii aciunilor la burs, Uon Uai crete mai repede dec t toi ceilali :uctori importani. $roduce i$hone i i$od pentru Apple, $laH>tation 7 pentru >onH B>%5 C, B%,@JP C Gii pentru %intendo, imprimante i $(?uri pentru UeOlett?$acAard, i mii de alte produse. R nzrile Uon Uai au crescut cu FFK in anul 1##<, la WF# miliarde, mai mult dec t venitul combinat al urmtorilor trei rivali, Mlextronics, >olectron i &abil (ircuit. $rofitul Uon Uai a urcat cu F8K, la W6." miliarde, iar aciunile au urcat cu 41K *n aceeai perioad. .igura F4F4#4 5volu*ia cota*iei la bursa a ac*iunilor Eon Eai 2 F/2 B

)a fel ca i ali productori taiOanezi, Uon Uai a atins miestria *n realizarea de produse ieftine *n comparaie cu competitorii si occidentali. ,erri -uo fondatorul i preedintele companiei a *neles devreme c o cretere puternic a economiei taiOaneze i creterea corespunztoare a salariilor va reduce posibilitatea de a concura prin pre. (a rspuns, -uo a condus Uon Uai *n (hina continental, devenind prima firm taiOanez care a lansat producia pe continent *n 6E"". Mirma s?a extins rapid *n (hina, fiind prima din industrie care a *nfiinat un complex mamut *n provincia -uangdong, cu 1##.### de anga:ai, inclusiv poliie proprie, fiind urmat apoi de toi concurenii. Avanta:ul Uon Uai nu este doar fora de munca ieftin, *n fond, toi rivalii importani au faciliti de producie *n (hina continental, *ns Uon Uai are faciliti de producie i 7<#### de anga:ai *n toata lumea, din Nalaiezia p n *n Nexic, precum i *n 5uropa (entrala i de 5st. Avanta:ul Uon Uai este c *i produce o treime din componente singur, totul, de la plci de baz i conectori p n la carcase pentru i$od. (ifrele comparabile ale competitorilor sunt sub 6#K. Aceasta ridic profitul, prin controlul costurilor Uon Uai poate *ncheia afaceri mai profitabile cu clienii J5N. Mirma a devenit un lider in producia de panouri )(@, camere digitale, produce notebooAs si baterii pentru notebooAs.67
13

/ussell MlannerH, Jut of the )imelight $ublicitH?shH contract electronics maAer groOs in the darA, http2;;members.forbes.com;global;1##7;#F6F;#FF.html

26

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

5xist o problem inclus *n succesul Uon Uai2 J5N sunt *ngri:orai pentru c devin dependeni de un singur productor. J5N consider c Uon Uai a devenit prea mare. @e asemenea firma este atacat pentru condiiile de munc din locaiile din (hina. Mirma Uon Uai $recision DndustrH (o. )td. *i continu dezvoltarea incredibil, anun nd o investiie de 4 miliarde W in Rietnam pentru un complex ce include producia de plci cu circuite imprimate, producia de conectori, carcase $(, asamblarea finala a $( i handsets.6F Moxcon i Mlextronics sunt productorii de top, sub contract, ai telefoanelor celulare, la nivel global. Moxconn tocmai a primit comenzi de la %oAia i Notorola. $rin concentrarea pe producia 7 ( B computere, comunicaii, consumabile din aria electroniceCgrupul Uon Uai este capabil s ofere producie i servicii full pacAage ca urmare a faptului c a integrat *n interiorul grupului sursele de aprovizionare cu componente pentru telefoane celulare. Uon Uai i?a artat disponibilitatea fa de parteneri *n a se adapta cerinelor pentru produse noi sau linii de produse noi, dezvolt nd o echip puternic de cercetare proiectare, format din mai mult de 7### de ingineri i 6## de posesori de titluri doctori B$h.@.C Mirma a *nregistrat 7## de patente noi *n 6EE4 i peste 1### de patente *n anul 1###, 6#6" patente *n 1##4, multe ca rspuns la cerinele specifice ale clienilor. Miind cea mai mare companie J5N din (hina, Uon Uai si?a datorat succesul politicii de D$, cheltuind 674 de milione de W pentru propriul sistem de protecie. (el mai mare furnizor 5N>, Uon Uai, a avut o cretere a v nzrilor *n 1##8 de 7#K fa de 1##<. Uon Uai a reuit s ating un adaos brut de 4,4K?4,<K *n 1##8, un c tig pe aciune de #,FW U>A, cel mai mare record atins vreodat de furnizorii 5N> sau de la listarea firmei la bursa din ,aiOan, *n iunie 6EE6. (reterea v nzrilor companiei se datoreaz expansiunii produciei *n cele 6# fabrici puternice din (hina continental. n plus, clienii ma:ori ai companiei, @ell (omputer Dnc., UeOlett $acAard (orp. i Apple (omputer Dnc,. au avut creteri importante *n v nzri *n 1##8, gener nd un flux continuu de comenzi.64
14

Uon Uai $recision DndustrH (o. )td. Announces W4 .illion Dnvestment http2;;investing.businessOeeA.com;research;stocAs;snapshot;snapshot.aspTcapDdL""7817 15 i>upplH, /on /ai posts record revenues for ?ecember 899:, &an 64, 1##"

in

Rietnam

27

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

Uon Uai $recision este cea mai profitabil, surprinz nd constant investitorii cu venituri i un profit peste ateptri. Uon Uai profit de numrul mare de locaii de producie, av nd un control mai str ns asupra lanului de aprovizionare intern, obine profit din producia de componente, *n timp ce Mlextronics are pierderi mari *n aceasta zon. Uon Uai este mai mare *n (hina dec t Mlextronics, controleaz mai bine costurile i avanta:ele pieei, obine locaii *n zone mai izolate din (hina unde munca este mai ieftin i oficialitile mai cooperante. (el mai important este c navigheaz excelent *n sistemul politic i cultural chinezesc. Mlextronics este pe locul doi *n comparaie cu Uon Uai *n termeni de profit, cretere i strategie. .lextronics Nroup numrul doi global, are o pre)en* n F! de *ri de pe patru continente4 Compania servete o palet larg de clieni J5N din domeniile auto, industrial, medical i tehnologic. (orporaia Mlextronics are sediul central *n >ingapore. @intre toi productorii sub contract americani, Mlextronics are cele mai multe faciliti de producie *n (hina. .igura F4F42 5volu*ia la burs a .lextronics in 2 B

>ursa2 BM)5^2%A>@AYC

Mlextronics este un furnizor ma:or de servicii de proiectare, producie, transport i service pentru componente i piese electronice, ctre companii din domeniul auto, industrial, medical, precum i din sectoarele infrastructuri, telefonie mobil sau D,. @esfoar operaiuni *n 74 de state. (ompania rezultat *n urma prelurii >olectron are circa 1##.### de anga:ai i venituri anuale combinate de peste 7# de miliarde de dolari.

28

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

n urma achiziiei, >olectron va deveni divizie controlat integral de Mlextronics. >olectron, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii pentru productorii de echipamente electronice din lume, are 84K din producie *n hi?end loO volume hardOare, a fost prezent *n /om nia din 6EE", unde a deschis o fabric de componente electronice pentru industria auto, investiia fiind de peste 64# de milioane de dolari. Dn 1##4, compania i?a extins activitatea din /om nia prin deschiderea unui centru de design i inginerie, care furnizeaz servicii tuturor clienilor. Uon Uai a ales o dezvoltare organic, iar Mlextronics a ales calea expansiunii masive prin achiziii, dubl ndu?i v nzrile. Aceast strategie corespunde strategiei 5N> de a crea mas pentru obinerea economiilor de scar, dar a lsat compania cu exces de capacitate. A cheltuit miliarde pentru restructurrile necesare. n ciuda achiziiei >olectron de ctre Mlextronix, ,echnologH Morecast Dnc.
6<

nu anticipeaz o accelerare a fuziunilor i achiziiilor

*n segmentul >N5 deoarece nu exist cumprtori. n plus, volatilitatea i scderea pieelor de capital fac puin probabil ca un cumprtor financiar din categoria fondurilor mutuale private s fie interesat. 5lcoteA -5 este o companie finlandez, un 5N> de top cu posibiliti de J@N *n domeniul tehnologiei comunicaiilor. (ompania opereaz *n 6< ri situate *n 5uropa, Asia? $acific i America i are 14### de anga:ai. Dnclude uniti de producie high?volume, uniti specializate *n serii mai mici i centre de proiectare i introducere a produselor noi B%$DC. Are un sediu la Arad. (ompania ofer servicii B5N>C la nivel global, telefoane mobile, $@A, smart phones i echipamente pentru reelele de comunicaii, acoper *ntreg ciclul de via al produselor, de la dezvoltarea lor i p n la servicii post v nzare. n 1##<, cei mai mari clieni ai 5lcoteV au fost %oAia i 5ricsson, cu 87 K din v nzri, /esearch in Notion B/DNC, >onH 5ricsson i ,homson. Ali clieni includ AndreO (orporation, >iemens i $hilips. (u o cot de pia* de BP, 5lcoteA este al patrulea furni)or 5(- pentru companiile din tehnologii de comunica*ii 9i cea mai mare
6<
,echnologH Morecasters Dnc., &o'le#'tron'ics( )ood* bad or u+l, for t-e industr,. http2;;OOO.techforecasters.com;Oeblog;archives;fo?lex?tron?ics?good?bad?or?uglH?for?the?industrH;

29

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

companie 5(- european4 +o)i*ia 5lcoteA a fost puternic, mai ales n produc*ia telefoanelor mobile, segment n care ocupa locul trei n lume cu o cota de pia* de #FP n 2 ?468 <n anul 2 B firma a suferit pierderi mari pentru c %oAia, cel mai mare productor de telefoane mobile, a ales ali furnizori mai ieftini. 5lcoteV a fost lovit de rivalul asiatic Moxconn, care a intrat *n sector cu o ofert mai larg de produse. Rolumele comandate au fost mult mai mici dec t se atepta 5lcoteV, aa *nc t compania a raportat pierderi mari. (ostul aciunilor au sczut cu <#K *n 1##8. Dn ultimii 4 ani profitul net a fost in cel mai bun caz de F6.7 milioane euro B1##4C. Mirma spera un profit operaional de 1K *n anul 1##". $reviziunile analitilor sunt de #.EK profit operaional *n 1##", si 6.6K *n 1##E. (ompania sper c un management mai bun i programul de restructurare vor reduce pierderile. (ompania a desfiinat *n 1##8 c teva sute de locuri de munc *n Minlanda i va vinde *n 1##" unitile cu pierderi din -ermania i /usia, aceasta *n timp ce rivalul Moxconn anun o investiie *n /usia de 4# milioane B,armo RirAi, 1##8C 6".

.igura F4F4F 5volu*ia 5lcoteA n 2

B la bursa din EelsinGi#6

>ursa 2%A>@AY

Celestica este un alt competitor 5(- ma:or, sediul central este *n ,oronto (anada, F8### de anga:ai *n *ntreaga lume. Are o unitate de producie la Jradea. Mirma ofer servicii de design pentru echipamente de comunicaii, servicii de inginerie, de manufacturare etc.
17 18

>ursa29 http2;;OOO.elcoteV.fi;en;About_us;5lcoteV`marAet;frontpage.htm= ,armo RirAi, 1lcoteB to cut more costs to combat Asian rivals, http2;;uA.reuters.com;article;technologH?media? telco?>$;idUI)18<"<E711##86118
19

Yuote Mor 5lcoteV >55lcoteV >5BUelsinAi >tocA 5xchangeC http2;;uA.reuters.com;investing;Vuotes;VuoteT sHmbolL 5)YAR.U5

30

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

.igura F4F48 5volu*ia cota*iilor bursiere Celestica n 2

>ursa2 %A>@AY

.igura F4F4! 5volu*ia cota*iilor bursiere Celestica n perioada 2

>ursa2 %A>@AY

2/2

Iabil Circuit Inc4 Aceast companie 5N> are F# de faciliti de producie *n F# de locaii i 1# ri diferite, cu mai mult de 84### de anga:ai, sediul central este *n U>A. (lienii2 $hillips 5lectronics, (isco >Hstems, U$, D.N i )ucent .

.igura F4F4? 5volu*ia Iabil Circuit Inc4 n 2

>ursa2%A>@AY

31

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

&abil (ircuit Dnc. a *nregistrat o cdere de E#K a profitului net *n 1##8, 7 ceni pe aciune, fa de 7# ceni pe aciune anul 1##<, iar venitul a fost de 7 miliarde, *n cretere cu 6<K fa de anul trecut4 Aceste cifre demonstreaz o scdere dramatic a profitabilitii4 -anmina Q -CI este o membr a Mortune 4##, fiind a 1"?a companie *n ordinea mrimii din (alifornia. 5ste o companie global, cu locaii de producie *n 1# de ri diferite, cu peste F"### de anga:ai. >anmina?>(D ofer soluii de calitate end?to?end, companiilor J5N din comunicaii, aprare i celor din domeniul aerospaial, instrumente industriale i medicale, multimedia, computere, servere, sectorul de tehnologie auto. >anmina?>(D are faciliti localizate strategic *n regiuni cheie ale lumii.

.igura F4F4B 5volu*ia cota*iei bursiere -anmina -CI n anul 2

sursa2 %A>@AY

)ocAheed Nartin (orp. i >anmina?>(D au semnat o *nelegere de colaborare pentru un program al U> ArmH de multe miliarde de W pentru dotarea vehiculelor militare cu sisteme de comunicaii digitale. )ocAheed Nartin;>anmina?>(D +vor oferi armatei un sistem digital loO?risA, off?the?shelf, proiectat pentru condiii de lupt, *mpreun cu testri, training, mentenan i logistic, pentru a asigura suport global 0 spune Nichele 5vans, vicepreedinte Aircraft >Hstems1#.

20

Gilliam Gelsh, Coc#heed, -anmina*-CI Doin forces for 3I-*E, Gashington ,echnologH home,66;1E;#8, http2;;OOO.OashingtontechnologH.com;online;6`6;76""4?6.html

32

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

.igura F4F47 +o)i*ia principalilor competitori n pia*a 5(-

F484 5volu*ia industriei 5(- globale n perioada 2

?/2 ##

(lienii ma:ori ai 5N>, J5N din industriile calculatoare i comunicaii, de:a externalizeaz 8# K din producie. (ei mai muli analiti consider c acest procenta: va crete puin *n urmtorii cinci ani. (a urmare, furnizorii 5N> intesc clieni netradiionali, precum industria auto, despre care firma de cercetare a pieei ,echnologH Morecast spune c va avea o cretere a outsourcing?ului produciei ctre furnizorii 5N> de aproximativ 67K pe an, de la F,1 miliarde W *n 1##<, la 8," miliarde *n 1#66. -egmentul industrial este foarte atractiv pentru 5(>egmentul industrial este foarte atractiv pentru 5N> din mai multe motive2 ciclul de via al produselor nu este de ase luni, ci de 7?1# de ani. $rodusele sunt complexe, mai valoroase i, *n consecin, valoarea adugat este mai mare. Aceasta *nseamn c firmele 5N> au ansa de a produce echipamente care asigur adaosuri mai mari, pentru o perioad de timp mai lung. J5N de echipamente industriale *nc externalizeaz foarte puin, nivelul de

33

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

penetrare a externalizrii *n industria de aprare i aerospaiale fiind de doar 4?<K, *n timp ce *n sectorul industrial este 66K. Ambele piee cresc outsourcing?ul cu rate de 6#?66K pe an, astfel *nc t au un mare potenial. J5N din sectorul industrial vor urma aceiai pai ca i industria calculatoarelor i a comunicaiilor. >e ateapt o cretere a externalizrii *n sectorul echipament industrial la un nivel de <#?8#K. Mirmele J5N vor evalua atent capacitatea furnizorilor 5N> eligibili. Dndustria auto este foarte pretenioas *n privina standardelor de calitate. Aceste standarde cer furnizorilor s respecte cerinele Y> E### sau ,> 6<EFE, s dezvolte sisteme de calitate care determin *mbuntiri continue, prevenirea i reducerea fluctuaiilor i a risipei din lanul de aprovizionare. )ivrarea la timp este o problem pentru furnizorii din industria auto, deoarece exist costuri asociate cu nelivrarea la timp a produselor. (ompaniile din domeniile electronicii medicale, aprare i aerospaial sunt la *nceputul procesului de outsucing al produciei i vor fi sursa de cretere a industriei 5N>. (a un rezultat, segmentul industrial al 5N> va creste cu 66,4K pe an, de la 6E,1 miliarde *n 1##<, la 1E,7 miliarde *n 1#66, *n conformitate cu un studiu de pia al i>upplH (orp. @e fapt, rata de cretere a segmentului industrial va fi mai mare dec t rata de cretere a *ntregii industrii 5N> de numai E,6K. Industria 5(-, rate mari de cre9tere dar un adaos net deosebit de sc)ut /aportul Morecast ,echnologH16 prevede o rat medie compus de cretere anual B(A-/C pentru urmtorii 4 ani de 66,E pentru 5N> i de 66,F pentru J@N. (ele mai mari rate de cretere vor cunoate industriile din domeniile computere, comunicaii i medical. Analitii consider c investiiile *n Ui?tech vor fi susinute de cheltuielile corporaiilor i de cererea global, asigur nd o cretere sntoas a domeniului, cu toate c presiunea asupra preului mediu de v nzare va continua s fie o problem pentru productori. (ompaniile care

21

,echnologH Morecasters] Mive Pear Morecast2 -roOth in Nedical, (omputer, and ,elecom >ectors is $ositive %eOs for 5lectronics Jutsourcing in >pite of 5conomic Uncertainties 18 >eptembrie 1##8, 9OOO.emsnoO.com;npps;storH.cfmTidL1E747=

34

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

au *ncercat s *mbunteasc adaosul net deosebit de sczut au urmat diferite strategii cu rezultate eterogene. 5volu*ia industriei 5(- europene n perioada 2 ?/2 ## Dndustria european 5N> cunoate o dezvoltare sntoas *n rile (entral i 5st 5uropene B(55C. (a urmare a unor puternice investiii strine directe i a unor costuri de operare sczute, alturi de reducerea produciei *n rile 5uropei de Rest, (55 acum produc mai mult de :umtate din producia 5N>. $entru prima dat *n 1##< (55 au *ntrecut rile Rest 5uropene, dein nd 4F,FK din total producie. Ungaria realizeaz 48K din veniturile 5N> din rile (55, urmat de /epublica (eh i $olonia. Mirmele globale mari Moxconn, Mlextronix, &abil, >anmina?>(D, 5lcoteV, >olectron i (elestica domin. ,rei piee Bcomputere, comunicaii i bunuri de consum electroniceC acoper E#K din producia total a companiilor 5N> din rile (55. 5uropa de 5st va crete cu un ritm anual de 8,4K B(A-/C pe bunuri de consum i mobile, 66,6K B(A-/C pe comunicaii i computere i 66,EK B(A-/C p n in 1#66 la bunuri de consum electronice. (55 va avea creteri suplimentare *n segmente netradiionale. 5volu*ia veniturilor industriei 5(-D@2( /aportul prevede o cretere a outsourcing?ului total de la peste 1F8 miliarde *n 1##<, la aproape F1E miliarde, p n *n 1#6#. Reniturile *n sectorul 5N> vor crete cu 66,E la K Bcompound annual groOth rateC, determinant fiind creterea puternic a Uon Uai B(A-/ ar fi de numai <?8K fr Uon UaiC i de 6#?66 K a companiilor J@N pentru aceeai perioad. Dn privina distribuiei regionale a produciei externalizate ctre 5N> *n 1##<, ,MD raporteaz astfel2 44K Asia, 14K America si 1#K 5uropa. n 1#66, aceast distribuie va fi de <EK Asia, 68K America i 6FK *n 5uropa. Dn 1##< producia J@N a fost concentrat mai mult *n Asia, cu E<K Asia, 1K America i 1K 5uropa. $roiecia ,MD pentru 1#66 a produciei J@N este E#K Asia, 4K America, 4K 5uropa. Dn unele cazuri 5uropa de 5st este privit ca o alternativ pentru Asia. (ompaniile 5N> Rest 5uropene *i extind capacitile *n 5uropa de 5st, atrgtoare *n termenii proximitii fa de consumatori. Unele J@N ca Gistron i Yuanta dezvolt

35

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

capaciti de service pentru clieni lor >harp i U$ *n 5uropa de 5st. Murnizorii de 5N> sau J@N au faciliti *n Ungaria, /epublica (eh, $olonia, Ucraina, 5stonia, ,urcia i /om nia. ,oate cele 78 de 5N> importante care *i reduc capacitile de producie, o fac *n 5uropa de Rest i *n America de %ord. 5uropa de 5st devine o surs important de 5(- lo&/cost Dn ciuda lipsei unei baze de aprovizionare locale viabile, 5uropa de 5st devine o surs important de 5N> loO?cost. 5uropa de 5st este o alternativ pentru (hina *n privina 5N>. Mora de munc nu este la fel de ieftin ca *n (hina, dar distana este mai mic fa de 5uropa de Rest, rezult nd costuri totale mai mici, *n condiiile creterii puternice a preului petrolului. B &ames (arbone , 1##<" 5N> vor crete *n 5uropa de 5st de la aproximativ E miliarde W *n 1##<, la aproape 1F miliarde *n 1#67 B&ames (arbone, 1##8C. <n ultimii ani firmele @2( preiau din cota de pia* a firmelor 5(-. Mirmele J5N sunt tot mai dispuse s contracteze producia, inclusiv proiectarea ctre J@N i s se concentreze pe alte surse de valoare adugat. ,onH ,seng, un analist Ui?tech al Nerrill )Hnch din ,aipei, estimeaz c Notorola poate economisi 6#?64 K la producia de telefoane prin outsourcing ctre o companie J@N, fa de un operator 5N>. @iferena const *n proiectare. 5ric PU, .enY (MJ, spun c producia, de la aprovizionare p n la asamblare aduce doar un sfert din valoarea telefonului, restul i valoarea adugat mai mare se regsesc *n design, unde .enY exceleaz. .oH )\th:e, profesor la MranAfurt Dnstitute of >ocial /esearch i un expert 5N> spune2 3dac *ntrebi productorii sub contract ce strategie au fa de firmele J@N vor susine c *ncearc s obin abiliti J@N. $roblema lor este c firmele 5N> prin definiie nu proiecteaz produse. (lienii lor ar fi *ngri:orai s?i piard proiectele lucr nd cu ei. Aceast legtur este ilustrat de ambivalena firmelor 5N> *n privina strategiei de proiectare. Cre9terea rapid a outsourcing/ului2 o rat medie de cretere anual pentru urmtorii 4 ani de 66,EK pentru 5N> i de 66,FK pentru J@N.

36

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

(igrarea propriet*ii intelectuale de la nivel de sistem, la nivel componente complexe standardi)ate4 a,odaH, everHbodH can do it. ,he sHstem is on the chipa11 $rodusele de consum loO?end, telefoane celulare, $(, $@A, camere digitale, imprimante, au devenit at t de comune *nc t companiile deintoare de branduri nu mai sunt interesate de controlul lor. @e exemplu Dntel i Nicrosoft dein cea mai valoroas proprietate intelectual inclus *n $(. /estul tehnologiei este considerat periferic i este preluat de firmele J@N, pia pe care o domin ,aiOanul. @utsourcing/ul din domenii cu o valoare adugat mai mare 9i un ciclu de via* al produsului mai lung2 echipamente industriale, medicale, aparate de msur, test i control. >anmina >(D obine de:a 6<K din venituri, oferind servicii productorului de instrumente medicale /oHal $hilips 5lectronics sau firma Raleo, un furnizor al industriei auto. Au semnat un contract cu firma )ocAheed Nartin pentru echiparea vehiculelor armatei >UA cu sisteme de comunicaie digitale. Mlextronics a cumprat Avail Nedical $roducts, un contractor specializat *n echipamente medicale. Integrarea pe vertical de noi servicii2 servicii silicon B>oftOare @evelopment >ervices, 5ngineering >ervices, 5mbedded >Hstem >olutions, >Hstem Dntegration, 5/$ >olutions, (ustomer /elationship Nanagement, >upplH (hain Nanagement, $roduct @evelopment, 5lectronic (ommerce and (onsultingC. servicii de instalare, mentenan pe teren, integrare hardOare @utsourcing/ul cercetrii/de)voltrii /ezultatul este reg ndirea structurii corporaiei moderne, un model nou de inovare, care poate include un productor de chip?uri din >UA, ingineri taiOanezi, dezvoltatori de soft indieni i fabrici *n (hina. D.N *i ofer laboratoarele i o echip global de 61## ingineri
22

Uerman de Uaan, the head of &apan operations at %etherlands?based $hilips 5lectronics, Oas Vuoted as saHing

37

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

pentru a a:uta clienii s dezvolte produsele viitorului folosind tehnologiile next?generation. Astfel se accelereaz dramatic viteza i eficiena dezvoltrii de produse noi. /iscul pentru J5N este apariia de noi competitori. Notorola a contractat firma taiOanez .enY (orp. pentru a proiecta i produce milioane de telefoane mobile. @ar .enY (orp a *nceput s v nd telefoane sub brand propriu pe piaa mult r vnit a (hinei. Aceasta a obligat Notorola s *ntrerup contractul. Un alt risc este ca firma deintoare de brand s?i piard interesul s investeasc *n inovare. 35ste o pant alunecoas0 spune vicepreedintele .oston (onsulting -roup, &im AndreO2 aDf the innovation starts residing in the suppliers, Hou could incrementalize Hourself to the point Ohere there isn]t much left.a 17 Asemenea percepii sunt motivul pentru care companiile J5N refuz s ofere informaii despre outsourcing?ul proiectrii i impun confidenialitate strict furnizorilor. Aceste *ngri:orri explic de ce companiile adopt poziii diferite *n soluionarea acestei probleme. @ell, de exemplu, proiecteaz puin pentru notebooA $(, televizoare digitale sau alte produse, UeOlett?$acAard spune c deine proiectarea *n tehnologiile cheie i cel puin o parte din proiectarea tuturor produselor sale, dar se bizuiete pe parteneri *n dezvoltarea tuturor produselor, de la servere la printere. Notorola cumpr proiectul complet pentru telefoanele ieftine, dar deine controlul pentru modelele high?end. (heia este meninerea unui avanta: competitiv sustenabil, fie controlul asupra ultimelor tehnologii, designul noilor produse Baspect i linieC fie relaia cu clienii. ,endina este evident, ri ca Dndia i (hina unde salariile rm n mici, i au anual sute de mii de tineri ingineri absolveni, vor fi furnizori de proprietate intelectual tot mai importani. (ine va profita cel mai mult de pe urma outsourcing?ului, nu este clar. @eocamdat firmele mari occidentale orchestreaz reelele globale de inovare. (ontractori de genul Yuanta, Mlextronics, Uon Uai urc vertiginos, se altur liderilor mondiali ai industriei. Tendin*a de reintegrare vertical precum 9i modelul neo/TaClorist de munc, readuc la nivel global modelul Mordist de producie de mas, *ntr?o industrie care a fost

23

$ete 5ngardio ,.ruce 5inhorn, Nan:eet Iripalani, AndH /einhardt, .ruce %ussbaum ,$eter .urroOs in >an Nateo, (alif. .usinessGeeA, http2;;OOO.businessOeeA.com;magazine;content;#4`61;b7E14<#6.htm

38

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

avangarda specializrii verticale, a relaiilor de munca non ? ierarhice i a reelelor bazate pe relaii de *ncredere,8F 5xist un viitor i pentru companiile mici din industria 5N>, *n segmente de ni specifice. >egmentele de echipamente electronice industriale, medicale, aerospaiale, aprare, instrumente de msur i control, echipamente de comunicaii high?end, vor oferii multe oportuniti acestor companii. Avanta:ele tradiionale ale companiilor mici sunt concentrarea, agilitatea i flexibilitatea. n acest mod clienii vor fi tratai cu maximum de atenie indiferent de mrimea lor. $rovocarea este participarea *n industrie la o scar global i procurarea de resurse financiare.

24

.oH )\th:e* &lobal )roduction 5et$or#s and Industrial Upgrading in China4 %he Case of 1lectronics Contract .anufacturing, $aper to be presented at +Dnternational (onference on Nultinationals in (hina (ompetition and (ooperation0 >un Pat?sen UniversitH, &ulH E?66, 1##F, -uangzhou, (hina, pag 17

39

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

Concluzii
>intetiz nd, cercetarea noastr indic urmtoarele caracteristici ale pieei 5N>2 (reterea competiiei globale, diferenierea dificil a ofertei fa de concureni. >curtarea ciclului de via la produselor, creterea rapid a outsourcing?ului. Jperaiuni distribuite geografic2 centre globale i noduri globale ? noul

standard al organizrii industriale. (omenzile volatile cresc importana managementului reelei de aprovizionare2 $uterea mic de negociere a furnizorilor 5N>, excesul de capacitate. Nigrarea proprietii intelectuale de la nivel de sistem la nivel componente /ate mari de cretere dar adaos net deosebit de sczut , 5N> este o pia de tip

3@emand?driven supplH chains0.

complexe standardizate ? sHstem is on chip ? cu efect2 3marAet commoditisation0 oligopol global bazat pe strategia costurilor :oase $roducia de volum graviteaz *n :urul locaiilor loO?cost, tendina de

reintegrare vertical precum i modelul neo?,aHlorist de munc, readuc la nivel global modelul Mordist de producie de mas. Dndustria electronic global va crete *n continuare. $enetrarea acestei piee de ctre furnizorii 5N> va crete de asemenea. Ra fi loc *n pia i pentru furnizorii mici, pe segmentele de ni, specializate.

(ompaniile mici demonstreaz o profitabilitate mai bun *n timp ce companiile mari exceleaz *n managementul performant al resurselor. (ompaniile mici exceleaz *n producia high?mix;loO?volume, cu tehnologii complexe, fluctuaii imprevizibile ale programelor de fabricaie i numeroase modificri inginereti. Mlexibilitatea, managementul relaiilor, nivelul serviciilor oferite sunt avanta:ul ma:or al companiilor mici *n comparaie cu furnizorii mari de servicii 5N>.

40

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

Nanagementul lanului de aprovizionare global, producia de mas, migrarea

spre locaii loO cost, presiunea preurilor :oase, resursele financiare adecvate sunt avanta:ele furnizorilor 5N> mari. Astfel *ntr?o industrie caracterizat de o competiie puternic, de clieni

nerbdtori i nestatornici, succesul unei companii depinde de vitez i flexibilitate *n rspuns, superioritatea performanelor de operare i a serviciilor oferite, de abilitatea lor de a *mplini cerinele agresive ale clienilor *naintea competiiei.

,ibliografie
6 (arbone &ames ,0Co$er labor costs and increased foreign investment are helping to ma#e 1astern 1urope the ne+t hotspot in electronics manufacturing,, $urchasing, 8;6F;1##8 1 7 F 4 < 8 " 9OOO.purchasing.com;article;(A<F4"4E".html= (arbone &ames, 31.- industr0 goes car shopping0, Jctober 6", 1##8, 9OOO.purchasing.com;toc? archive;1##8;1##86#6"= (arbone, &amesZ 31lectronics industr0 e0es 1astern 1urope,, $urchasing, 1;6<;1##< 9http2;;OOO.purchasing.com;article;(A<7#471#.html= (handler Alfred @. &r,. 3-cale and -cope4 %he ?0namics of Industrial Capitalism, , published bH Uarvard UniversitH $ress, 6EE#

@anciu R., 3.ar#eting Interna ional,, 5d. 5conomic, .., 1##6, pag. 7#6
@umitru Donel , 3.ar#eting strategic. " abordare in perspectiva globalizrii,, 5ditura Uranus 91##F= @unning &. U., 3.ultinational enterprises and the global econom00, GoAingham, 5ngland Z /eading, Nass, Addison?GesleH. B6EE7C. 5ngardio $ete,.ruce 5inhorn, Nan:eet Iripalani, AndH /einhardt, .ruce %ussbaum ,$eter .urroOs in >an Nateo, (alif. .usinessGeeA, http2;;OOO.businessOeeA.com;magazine;content;#4`61;b7E14<#6.htm MlannerH /ussell, 3"ut of the Cimelight )ublicit0*sh0 contract electronics ma#er gro$s in the dar#,, http2;;members.forbes.com;global;1##7;#F6F;#FF.html @&lobal /ubs and &lobal 5odes, A Ohite paper on neO paradigms in regional economic development >eptember 1##4 %eO 5conomH >trategies ))( 614# 1Fth >treet, %.G. >uite 7## Gashington, @.(. 1##78 B1#1C F<<?#4<< 9infobneO?econ.com= UaOtof @an, 31.-*"?. )roviders -hift 'usiness .odels,, i>uppli (orp

E 6 # 6

41

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

6 6 1 6 7 6 F 6 4

9http2;;OOO.emsnoO.com;neOsarchives;archivedetails.cfmTD@LE781= Uenderson, .ruce @., 3/enderson on Corporate -trateg0,, %eO PorA, 6E8E, p.6#" @/on /ai )recision Industr0 Co. Ctd. Announces 7G 'illion Investment in 3ietnam 0 http2;;investing.businessOeeA.com;research;stocAs;snapshot;snapshot.aspTcapDdL""7817 http2;;OOO.elcoteV.fi;en;About_us;5lcoteV`marAet;frontpage.htm= )uth:e .oH, 3&lobal )roduction 5et$or#s and Industrial Upgrading in China4 %he Case of 1lectronics Contract .anufacturing,, $aper to be presented at +International Conference on .ultinationals in China Competition and Cooperation0 >un Pat?sen UniversitH, &ulH E?66, 1##F, -uangzhou, (hina, pag 17 %etN.A, 9http2;;OOO.netmba.com;strategH;competitor?analHsis= %olan $eter, &in 'hang, (hunhang )iu, 3%he &lobal 'usiness Revolution, the cascade effect, and the challenge for firms from developing countries,, pag. 1, (ambridge &ournal of 5conomics Advance Access, published August 67, 1##8, 9c:e.oxford:ournals.org;cgi;content;abstract;bem#6<v6= $op %icolae Al., @umitru Donel, 3.ar#eting international,, 5ditura Uranus 91##6=, p.661?667 $orter, Nichael 5, 3Competitive Advantage of 5ations, BMree, %eO PorA, 6EE# C $orter, Nichael 5., 3Competitive -trateg0. %hehniBues for analizing Industries and Competitors, , ,he Mree $ress, A @ivision of Nacmillian, Dnc, %?P, 6E"#, p.7<4 $riceGaterUouse(oopers, 31lectronics manufacturing 1.- at a Crossroads,, pag. 8, 1##F 9http2;;OOO.pOc.com;extOeb;pOcpublications.nsf;docid;<#7<A5M5"MA51MM("414<58###4E5MF8 = Yuote Mor 5lcoteV >55lcoteV >5BUelsinAi >tocA 5xchangeC http2;;uA.reuters.com;investing;Vuotes;VuoteTsHmbolL 5)YAR.U5 /oos - , $iAe > Mernstrom )., 3 3aluation and reporting of intangibles,, Dnternational &ournal of )earning and Dntellectual (apital, 1##4 9OOO.emeraldinsight.com;...;published;emeraldfulltextarticle;pdf;14###<#F#E`ref.html= ,armo RirAi, 31lcoteB to cut more costs to combat Asian rival,s, http2;;uA.reuters.com;article;technologH?media?telco?>$;idUI)18<"<E711##86118 ,aHlor Iit >ims, 3/uman -ociet0 and the &lobal 1conom0,, 6EE< ,echnologH Morecasters Dnc., 3Fo*le+*tron*ics4 &ood, bad or ugl0 for the industr0H0, http2;;OOO.techforecasters.com;Oeblog;archives;fo?lex?tron?ics?good?bad?or?uglH?for?the?industrH D ,echnologH Morecasters, 3Five Iear Forecast2 &ro$th in .edical, Computer, and %elecom -ectors is

6 < 6 8 6 " 6 E 1 # 1 6 1 1 1 7 1 F 1 4 1 < 1

42

Analiza

pieei

EMS Rosemari FUICA

8 1 " 1 E

)ositive 5e$s for 1lectronics "utsourcing in -pite of 1conomic Uncertainties, 18 >eptembrie 1##8, 9OOO.emsnoO.com;npps;storH.cfmTidL1E747= ,hompson Ien, 3"utsourcing, virtual teams and #no$ledge $or#,, iunie 1##4, %eOs Q Nedia Gelsh Gilliam, @Coc#heed, -anmina*-CI Doin forces for 3I-*E /* Gashington ,echnologH home,66;1E;#8, http2;;OOO.OashingtontechnologH.com;online;6`6;76""4?6.html

43