Sunteți pe pagina 1din 26

Conform datelor statistice pe piaa local de asigurri activeaz 24 de asigurtori, din care 22 de companii sau 92% sunt specializate

pe segmentul de asigurri generale (de accidente, bunuri, auto, etc.) i numai 2 companii liceniate (Grawe Carat Asigurri S.A. i Sigur-Asigur S.A.), desfoar activiti simultane/combinate de asigurri generale i de via. Compania Asito S.A. nu deine licen pentru desfurarea activitii n categoria asigurare de via, ns continu s administreze contractele pe asigurrile de via contractate pn la data intrrii n vigoare a Legii cu privire la asigurri, n condiiile n care legislaia nu interzice aceste activiti.

63 35 30 25 20 15 10 5 0 2 1 2 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 45 32

2 0 22

2 0 22

30

26

0 33

2007

2008

2009

2010

28

26

24 2010

Companii activitate simultan (via i generale) Companii asigurri de via (exclusiv) Companii asigurri generale (exclusiv)

2007

2008

2009

Nr de companii de asigurare

Nr brokerilor de asigurare

n ciuda condiiilor social-economice dificile, n perioada anilor 2007-2010, industria asigurrilor a nregistrat o tendin de cretere, cu excepia anului 2009, cnd criza financiar mondial sa manifestat. Potrivit datelor oficiale, dup creteri permanente anuale, pn n anul 2008, cnd a fost atins momentul maxim de prime brute subscrise, 833.2 mil. lei, piaa de asigurri a raportat o uoar diminuare a volumului de afaceri n anul 2009 cu 2,41%, pentru ca n anul 2010, raporturile companiilor de asigurri s indice din nou o cretere cu circa 12,9%, fa de perioada precedent.

1,000 900 800 700 600 MDL 500 400 300 200 100 2007 Total prime de asigurare 724,198,102 Rata de cretere a pieei (%) 29.50 0 2008 833,242,329 15.06 2009 813,189,034 -2.41 2010 914,715,778 12.49

35 30 25 20 15 % 10 5 0 -5

2007 Prime de asigurare subscrise Asigurri de bunuri Asigurri de persoane Asigurri de rspundere civil Asigurri generale Asigurri de via 724,198,102 263,018,772 93,232,789 359,262,018 680,413,830 43,784,272

2008 833,242,329 333,121,969 114,653,276 385,467,084 769,831,964 63,410,365

2009 813,189,034 309,238,629 119,967,343 383,983,063 762,698,319 50,490,715

2010 914,715,778 331,801,745 117,238,775 465,675,258 860,896,305 53,819,473

Asigurri prin efectul legii Asigurri facultative

160,427,201
563,770,901

336,847,410 496,394,919

329,211,885 483,977,149

390,803,680 523,912,098

Evoluia asigurrilor generale i de via


1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 30.00 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 -10.00 20.00 10.00 0.00 50.00 40.00

200,000,000
100,000,000 0 Asigurri generale Asigurri de via Creterea AG (%) Creterea AV (%) 2007 680,413,830 43,784,272 2008 769,831,964 63,410,365 13.14 44.82 2009 762,698,319 50,490,715 -0.93 -20.37 2010 860,896,305 53,819,473 12.88 6.59 -20.00 -30.00

Efectele crizei economice se resimt n special n afacerile sectorului asigurrilor de via, unde dependena de veniturile populaiei este una semnificativ. Astfel, n anul 2009, s-a consemnat o ncetinire a creterii PBS pe acest sector (20,37%), comparativ cu dinamica asigurrilor generale (0,93%). Aceast situaie nu poate s influeneze n mare msur dinamica total a pieei, deoarece ponderea asigurrilor de via este destul de redus, reprezentnd o pondere de circa 5,88% (n anul 2010) din totalul industriei asigurrilor. Prin urmare, influena preponderent asupra creterii primelor brute subscrise pe totalul pieei este deinut de ritmul de modificare al asigurrilor generale. Cauzele principale ale acestei stri de fapt sunt urmtoarele: a) interesului redus i cultura general relativ sczut a populaiei fa de asigurrile de via; b) nivelul redus al veniturilor disponibile ale populaiei, or aceste asigurri necesit dispunerea, permanent i pe termen lung de resurse financiare peste nivelul mediu pe ar; c) cerinele mari de capitalizare a asigurtorilor care practic asigurri de via exclusive, care reduc interesul apariiei unor noi asigurtori, ca urmare reducerea interesului pentru concuren, care poate avea ca efect promovarea mai prompt a produselor de asigurare.

Poziia 2010 1 2009 1 DENUMIREA COMPANIEI DE ASIGURARE GRAWE CARAT ASIGURARI SA 2009 46.86 2010 49.24

Creterea primelor ncasate mil MDL 2.38 % 5.08

Cota de pia 2009 92.81 2010 91.49

2
3 4

2
3 4

SIGUR-ASIGUR SRL
ASITO SA ASTERRA GRUP SRL Total

2.36
1.16 0.11 50.49

3.43
0.9 0.25 53.82

1.07
-0.26 0.14 3.33

45.34
-22.41 127.27 6.60

4.67
2.30 0.22 100

6.37
1.67 0.46 100

La sfritul anului 2010 doar 4 companii au subscris prime din asigurri de via. Grawe Carat Asigurri S.A. este liderul acestui segment de pia cu o cot de 91,5 %, reuind s subscrie n anul 2010 prime n mrime de 49,24 mil MDL nregistrnd o cretere de 5,08% fa de perioada precedent. Sigur-Asigur i Asterra Grup dein o cot foarte mic din totalul primelor din asigurri de via subscrise, de 6,37%, i respectiv, de 0,46%, ns n anul 2010 au nregistrat o cretere remarcabil fa de perioada precedent de 45,34%, i respectiv, de 127,27%, fapt ce ne vorbete de tendin de cretere a interesului fa de acest segment de piaa. Excepie face compania Asito care n anul 2010 a nregistrat o scdere a primelor ncasate de 22,41% fa de perioada precedent.

1,000,000,000.00 900,000,000.00 800,000,000.00 700,000,000.00 600,000,000.00 Asigurri de via

500,000,000.00
400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00 2007 2008 2009 2010

Asigurri generale

Prin urmare, se constat c una din trsturile importante ale pieei de asigurri din Republica Moldova este predominarea afacerilor din sectorul de asigurri generale. Putem aprecia c, n perioada de analiz, primele brute subscrise de acest sector au reprezentat n mediu 93,5% din subscrierile realizate la nivelul pieei. Primele brute subscrise n anul 2010 de companiile de asigurri care activeaz pe segmentul de asigurri generale au totalizat 860,9 mln. MDL, cu o cretere de 12,87% fa de anul precedent. Dintre toate clasele de asigurri generale, ponderea cea mai mare, n toat perioada este deinut de asigurrile de rspundere civil auto i CASCO, acestea reprezentnd n anul 2010 68% din totalul pieei. De altfel, clasele de asigurare care aparin segmentului auto ocup primele trei poziii ntr-un top al celor mai bine vndute polie de asigurare, pe primul loc regsindu-se asigurrile obligatorii de rspundere civil auto intern - RCA (25% din totalul pieei), acestea fiind urmate de poliele de cea extern - Carte Verde (19,8%), respectiv cele CASCO (20,5%). Celelalte clase de asigurri generale, de bunuri, sntate, accidente i rspundere civil general, au nregistrat ponderi reduse i extrem de reduse, de 13%, 5%, 4% i respectiv 1%.

Asigurri de rspundere civil aeriana 3.36%

Produse de asigurri generale (2010)


Asigurri de credite 0.02% Altele 5.68% Asigurri de sntate 5.28% Asigurri de proprietate privat 13.08%

Asigurri de nave aeriene 4.50%

Rspundere civil auto 47.58%

Asigurri de vehicule terestre (CASCO) 20.50%

Poziia 201 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Creterea primelor ncasate DENUMIREA COMPANIEI DE ASIGURARE


MOLDASIG SRL ASITO SA DONARIS-GROUP SA GRAWE CARAT ASIGURARI SA MOLDCARGO SRL ACORD-GRUP SRL EUROASIG GRUP SRL EXIM-ASINT SA MOLDOVA-ASTROVAZ SRL KLASSIKA ASIGURARI SA TOTAL

Cota de pia 2009


33.39 23.45 6.95 5.29 4.97 4.28 2.02 1.96 3.58 2.36 100

200 9
1 2 3 4 5 6 9 10 7 8

2009
254.67 178.88 53.04 40.38 37.94 32.62 15.42 14.96 27.28 18.01 762.7

2010
262.2 190.2 69.55 55.5 48.04 34.43 32.15 22.17 21.8 21.05 860.9

mil MDL
7.53 11.32 16.51 15.12 10.1 1.81 16.73 7.21 -5.48 3.04 98.2

%
2.96 6.33 31.13 37.44 26.62 5.55 108.50 48.20 -20.09 16.88 12.87

2010
30.46 22.09 8.08 6.45 5.58 4.00 3.73 2.58 2.53 2.45 100

Analiznd volumul primelor subscrise din asigurri generale pe companii de asigurare, titlul de lider este deinut de MoldAsig cu un portofoliu de 262,2 mil MDL, n cretere cu 2,96% fa de perioada precedent i cu o cot de 30,46% din totalul primelor de asigurare subscrise pe acest segment de pia. Poziia a doua este ocupat de Asito cu o cot de 22,09% i cu un portofoliu de 190,2 mil MDL, urmat de Donaris-Group 8,08%, Grawe Carat Asigurri- 6,45% i MoldCargo 6,45%.

Categorii de asigurri Asigurri generale


Asigurri de via Total despgubiri

2007 220,0
15,3 235,3

2008 255,4
14,0 269,4

2009 285,7
14,3 361,2

2010 310,58
12,11 322,69

Ritmul total de cretere al despgubirilor anului 2009 fa de anul 2006 este de 53% n valoare nominal, ceea ce n valori absolute reprezint 125,9 mil. lei, n 2010 ns se observ o diminuare a acestui indicator. Pe parcursul anului de referin societile de asigurare au pltit despgubiri i indemnizaii de asigurare n valoare total de 322,7 mil. lei, nregistrnd o diminuare cu 38,5 mil. lei sau 10,7 la sut fa de nivelul anului precedent.

2010, mln. Lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 MoldAsig Asito Donaris-Group Grawe Carat MoldCarco Exim-Asint Moldova-Astrovaz EuroAsig Victoria-Asigurari 102.78 64.19 25.99 23.88 18.79 11.48 11.37 10.67 10.33 MoldAsig Asito

2009, mln. Lei 88.04 72.51 21.88 21.31 20.12 12.87 12.14 7.54 6.38

Donaris-Group MoldCarco Grawe Carat Moldova-Astrovaz Garantie Victoria-Asigurari Galas

Klassika Asigurari Total Top 10


Total Despagubiri Ponderea %

9.68 289.16
322.69 89.6

Klassika Asigurari Total Top 10


Total Despagubiri Ponderea %

6.33 269.12
361.2 74.5

Este important de remarcat c componena grupurilor de 5; 10 companii de asigurri se modific de la un an la altul. Companiile de asigurri cu cea mai stabil prezen sunt: Moldasig, ASITO, Donaris-Group, Moldcargo, Moldova-Astrovaz, Grawe-Carat. Cu toate acestea mai mult de 50% din despgubirile pltite pe piaa asigurrilor din Moldova aparin doar la 2 companii de asigurri: Moldasig i ASITO, Celelalte companii avnd o cota mai mic de 7%.

0.71%

40.72% 50.02%

8.55%

Asigurari de bunuri - 161.4 mln lei Asigurari de persoane - 27.6 mln lei Asigurari de raspundere civila - 131.4 mln lei Despagubiri platite pe riscurile primite in reasigurare - 2.3 mln lei

Cerina legislaiei in vigoare de a majora capitalul social a avut drept efect stabilirea unei creteri eseniale, dup anul 2007, a majoritii indicatorilor bilanieri ai pieei naionale de asigurri. Recapitalizarea pieei, urmat de creterea rezervelor i a primelor brute subscrise au condus la atingerea unui nivel al activelor pieei de peste 1,8 miliarde lei i a capacitii de autofinanare a asigurtorilor (raportul ntre activele nete i totalul de active) de la 35% n 2007 la 53% n 2009 i 55% anul 2010.

Millions

30

25.02
25 21.13 20 15 12.51 10 5 0 2007 2008 2009

25.61

2010

Aceast capitalizare continu a pieei vine ca urmare a reformelor demarate n industria asigurrilor n anul 2007, prin publicarea n Monitorul Oficial, la data de 6 aprilie, a Legii nr. 407, care prevede printre altele modificarea cerinelor referitoare la nivelul capitalului social minim al asigurtorilor, care trebuie s ating, treptat, 15 milioane lei moldoveneti pn n 2012. Conform noilor reglementri, acesta trebuie majorat anual astfel: - 4 milioane lei pn n aprilie 2008; - 6 milioane lei pn n aprilie 2009; - 9 milioane lei pn n aprilie 2010; - 12 milioane lei pn n aprilie 2011; - 15 milioane lei pn n aprilie 2012. Pn la 31 decembrie 2010, 11 asigurtori ndeplineau cerina minim de capitalizare care trebuia atins pn n aprilie 2011, n vreme ce n cazul a apte companii de asigurare (ASITO, DONARISGROUP, GRAWE CARAT, MOLDASIG, MOLDCARGO, SIGUR-ASIGUR i VITORIASIG), capitalul minim care trebuie atins pn n aprilie 2012 (15 mln lei) deja a fost depit.

Indicatori

2007 mln lei % 9.9 47.2

2008 mln lei 48.2 225.5 % 11 51.6

2009 mln lei 34.3 276.5 % 7.1 57.2

2010 mln lei 68.4 249 % 13.3 48.3

Valori Mobiliare Depozite Bancare

43.7 208.8

Disponibilitati in conturi
Terenuri si constructii Creante de la asigurati Depozite la societati cedente Total

33.1
97 59.9

7.5
21.9 13.5

30.5
96.2 36.8

7
22 8.4

41.8
94.9 36.2

8.6
19.6 7.5

49
106.9 36.6 5.7

9.5
20.7 7.1 1.1 100

442.5

100

437.2

100

483.7

100

515.6

1.11% 13.27% 7.10% 20.73%

48.29% 9.50%

Valori Mobiliare Terenuri si constructii

Depozite Bancare Creante de la asigurati

Disponibilitati in conturi Depozite la societati cedente

- rezerve tehnice plasate n valori mobiliare n mrime de 68,4 mil. lei, ce reprezint 13,3 la sut din totalul rezervelor de asigurare; - rezerve tehnice plasate n depozite bancare n mrime de 249,0 mil. lei, ce reprezint 48,3 la sut din totalul rezervelor de asigurare; - disponibiliti n conturi bancare curente i n casierie, utilizate ca active pentru acoperirea rezervelor de asigurare, n mrime de 49,0 mil. lei, ce reprezint 9,5 la sut din totalul rezervelor tehnice; - investiii n terenuri i construcii n mrime de 106,9 mil. lei, ce reprezint 20,7 la sut din totalul rezervelor tehnice; - creane de la asigurai i intermediari, admise s acopere rezervele de asigurare, n mrime de 36,6 mil. lei sau 7,1 la sut din totalul rezervelor tehnice; - depozite la societi cedente n mrime de 5,7 mil.lei, ce reprezint 1,1 la sut din totalul rezervelor tehnice. Reducerea de ctre bncile comerciale n anul 2010 a ratei dobnzii la depozite a determinat redirecionarea plasamentelor de active admise s acopere rezervele tehnice ctre categoria de active n form de valori mobiliare.

Piaa de asigurri rus este n cretere rapid, avem toate motivele s credem c aceast cretere va continua. Acest lucru necesit investiii considerabile din partea liderilor n operaiuni de dezvoltare. Pentru prima jumatate a anului 2011se observa o evolutie crescatoare a industriei de profil de peste 13%, piata ajungand la 15.4 mld. EUR, aceasta evolutie se datoreaza cresterii semnificative a vanzarilor de masini noi, a revigorarii pietei de constructii, cresterea comertului si a transportului de marfa, astfel incat piata de asigurare a crescut pe toate segmentele. Liderii rui ai pieei de asigurri, n general, sunt la nivelul ateptrilor populaiei. Astzi, costurile de susinere i dezvoltare a Companiilor de Asigurare din Rusia sunt mari. Tipurile de asigurare cu cel mai mare potenial n Rusia sunt asigurrile imobiliare, CASCO , asigurri medicale benevole i asigurrile de via. Dezvoltarea acestor linii vor necesita investiii i reutilarea tehnic a societilor de asigurare.