Analiza pieei de asigurri, anul 2007

Piaa moldoveneasc de asigurri a subscris 724 198 103 lei (aproximativ 64 mln.
Dolari SUA) n cretere cu 165 214 358 lei sau 29,56 % raportat la rezultatele consemnate
n anul precedent (558 983 744 lei).
Ponderea subscrierilor realizate de primele cinci companii din totalul pieei a fost de
69,44% (502 876 322 lei) n cretere cu 4% fa de valoarea de 65,44% (365 809 563 lei) ct
reprezenta acelai indicator n anul 2006.
Moldasig i menine poziia de lider al pieei cu o cretere serioas de +57,14%
(+79 394 226 lei), ceea ce a condus la o majorare a cotei de pia deinut de companie
(24,86% n 2006, iar n 2007 deja 30,15%).
Asito se poziioneaz ca i anul trecut pe locul secund cu 137 199 549 lei , la o distan
de 81 143 260 lei de prima clasat i cu 85 656 907 lei fa de a III-a clasat. Compania a
subscris cu 15 975 938 lei mai mult fa de 2006, sau + 13,18%.
Carat a urcat pe a III-a poziie cu ncasri de prime de 51 542 642 lei , cu 20 745 287
lei mai mult n raport cu anul precedent, cu o cretere spectaculoas de + 67,36%.
Moldcargo deja pe parcursul a cinci ani consecutivi ocup locul cu care se pare c s-a
obinuit al IV-lea, demonstrndu-i stabilitatea. n 2007 compania a subscris 49 769 389
lei , cu 14 579 674 lei mai mult dect n 2006, creterea constituind +41,43%.
Donaris Group a cedat poziia III-a pe care a deinut-o ultimii doi ani companiei
Carat, situndu-se conform rezultatelor anului 2007 pe locul al V-ea cu 46 021 933 lei
prime subscrise, cu 6 371 634 lei mai mult dect n 2006, creterea constituind + 16,07 %.
Tabelul 1
Denumirea Companiei de
Asigurare

Prime de
asigurare
ncasate
2006, lei

Prime de
asigurare
ncasate
2007, lei

Modificarea
procentuala
a primelor
incasate, %

MOLDASIG SRL

138948583

218342809

57,14

24,86

30,15

5,29

QBE ASITO SA

121223611

137199549

13,18

21,69

18,95

-2,74

CARAT SA

30797355

51542642

67,36

5,51

7,12

1,61

MOLDCARGO SRL

35189715

49769389

41,43

6,3

6,87

0,58

DONARIS-GROUP SA

39650299

46021933

16,07

7,09

6,35

-0,74

GRAWE ASIGURARE DE VIATA

19760676

32603599

64,99

3,54

4,5

0,97

MOLDOVA-ASTROVAZ SRL

23442080

27779778

18,5

4,19

3,84

-0,36

AFES-MOLDOVA SRL

24775160

26287058

6,1

4,43

3,63

-0,8

ACORD-GRUP SRL

8560755

17225319

101,21

1,53

2,38

0,85

10

GARANIE SA

20214124

14444134

-28,54

3,62

1,99

-1,62

11

ARTAS SRL

10078853

11924650

18,31

1,8

1,65

-0,16

12

TRANSELIT SRL

8757158

11697533

33,58

1,57

1,62

0,05

13

EXIM-ASINT SA

11015308

11355972

3,09

1,97

1,57

-0,4

14

ASTERRA GRUP SRL

527471

10104128

1815,58

0,09

1,4

1,3

15

VICTORIA ASIGURRI SRL

TOTAL pe pia

5136095
558983744

10060871
724198103

95,89
29,56

0,92
*

1,39
*

0,47
*

d/r

Modificarea
Cota de Cota de
procentual
piata
piata
cotei de
2006, % 2007,%
pia, %

Grupul celor cinci lideri din anul 2006 nu i-a schimbat componena nici n 2007, doar
c Donaris Group i Carat s-au schimbat cu locurile, prima a czut pe poziia a V-a, iar
a doua s-a poziionat pe locul al III-lea.
Compania ce a pierdut cel mai mult din cota de pia este Asito, cota deinut a

sczut cu 2,74%, ea fiind urmat de Garanie cu 1,62% i Afes-Moldova cu 0,8%.

Pe de alt parte companiile ce i-au mrit cota deinut sunt: Moldasig cu +5,29%,
Carat cu +1,61% i Asterra Grup cu +1,31%.
Dac s analizm din punct de vedere al despgubirilor atunci avem urmtoarea imagine:
TOP 10 Despgubiri
Tabelul 2
Compania de Asigurri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Despgubiri
% -ul
Cota de piata
ncasri 2007
2007
despgubirilor
%
54487935
137199549
39,71
18,95
48102319
218342809
22,03
30,15
25918461
26287058
98,6
3,63
19367608
49769389
38,91
6,87
17359584
46021933
37,72
6,35
14991081
51542642
29,08
7,12
13356135
14444134
92,47
1,99
12067642
27779778
43,44
3,84
4901707
11355972
43,16
1,57
3831280
11697533
32,75
1,62

ASITO
Moldasig
Afes-M
Moldcargo
Donaris Group
Carat
Garanie
Moldova Astrovaz
Exim-Asint
Transelit
Total
incasat/despagubit pe 235338974
piata

724198103

32,5

cota de pia
deinut de
primele 10

82,08

Din tabel se observ c la nivel de pia rata despgubirilor constituie doar 32,5%. Un
aa nivel, pe pieele europene, este apreciat ca fiind unul scazut.(o rat considerat de nivel
normal ar fi 50 80 %) Ar fi dou motive: ori companiile de asigurare se eschiveaz de
cele mai multe ori de la plata despgubirilor, ori primele de asigurare sunt prea nalte. n
cazul R. Moldova, motivul urmeaz a fi depistat.
Diagrama 1
Top 10 plata despgubiri i sume asigurate
220000000
200000000
180000000
160000000
140000000
Despgubiri 2007
ncasri 2007

lei

120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
ASITO

Moldasig

Afes-M

Moldcargo

Donaris
Group

Carat

Garanie

Moldova
Astrovaz

Top companii pe tipuri de asigurri

EximAsint

Transelit

(vezi Tabelul 3)

Analiznd pe tipuri de asigurri, ncasrile n corelaie cu despgubirile, observm c n

top 5 se claseaz primele 5 companii, cu careva excepii de salt a unora de pe poziii mai
inferioare. Pe primele locuri se afla Moldasig i ASITO, cu pozitionare fluctuant : unu sau
doi. Lund n vizor rata despgubirilor, constatm, c dei Companiile de top afirm c sunt
n pierdere la categoria AORCA (tip de asigurare obligatorie), nite calcule simple ne
demonstreaz contrariul: cel mai nalt nivel al ratei de despgubire s-a obinut la Moldasig
36,99%, care este apropiat de nivelul de pia 37,13%; cu greu putem considera acesta un
nivel dezastruos.

Tabelul 3
Compania de Asigurri
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

AORCA
ASITO
Moldasig
Donaris Group
Transelit
Carat
Total
incasat/despagubit pe
piata
Carte Verde
Moldasig
ASITO
Carat
Moldova Astrovaz
Edict
Total
incasat/despagubit pe
piata
CASCO
Moldasig
ASITO
Donaris Group
Moldcargo
Carat
Total
incasat/despagubit pe
piata
Accidente
ASITO
Moldasig
Grawe
Garanie
Acord-Grup
Donaris Group
Total
incasat/despagubit pe
piata
Asig. Bunuri
Moldasig
ASITO
Donaris Group
Moldcargo
Afes-M
Total
incasat/despagubit pe
piata

Despgubiri
2007

ncasri 2007

% -ul
despgubirilor

Cota de piata
%

15818025
14884167
4278005
3626952
3431419

50290467
40236882
11689864
10131771
9566051

31,45
36,99
36,6
35,8
35,87

32,39
25,91
7,53
6,52
6,16

57651914

155282322

37,13

78,51

5579211
7642231
4791261
8413128
1414992

42352374
31900142
30398355
18113335
7908132

13,17
23,96
15,76
46,45
17,89

32,41
24,41
23,26
13,86
6,05

28313376

130672338

21,67

100

15218285
9996624
11781785
14836457
3584835

25168760
23927888
22923590
19560166
6429305

60,46
41,78
51,4
75,85
55,76

17,18
16,34
15,65
13,35
4,39

77790849

146466060

53,11

66,92

1401260
327599
291969
229335
0
145738

4566202
4510607
2271407
2094193
1064596
1031337

30,69
7,26
12,85
10,95
0
14,13

23,97
23,68
11,92
10,99
5,59
5,41

3331402

19050643

17,49

81,56

23383759
11475578
12605852
14840092
24553679

79445689
37641162
29113064
25710284
21851828

29,43
30,49
43,3
57,72
112,36

30,21
14,31
11,07
9,78
8,31

110855189

263018772

42,15

73,67

cota de
pia
deinut de
primele 5

cota de
pia
deinut de
primele 5

cota de
pia
deinut de
primele 5

cota de
pia
deinut de
primele 6

cota de
pia
deinut de
primele 5

La un alt pol este categoria CASCO (tip de asigurare facultativ). Aici media pe pia a ratei
de despgubire este de 53,11%, iar nivelul cel mai nalt este la Moldcargo 75,86%, cu o
abatere de la medie de +22,75%.
La categoria Asigurri de accidente, se nregistreaz la nivel mediu pe pia o rat sczut
de despgubire 17,49%. La acest capitol ASITO se situiaz pe primul loc n topul
despgubirilor cu 30,69%.
Dac s analizm mai profund datele, putem conchide c n R. Moldova asigurrile de
persoane este o categorie neinsemnat; nici nu putem face comparaie ntre citeva zeci de
milioane ncasate, spre exemplu pe Asigurri de accidente, cu cteva sute de milioane
ncasate la celelalte categorii de asigurri (AORCA, Casco, Carte Verde i Bunuri). Ar
aprea aici o ntrebare, de ce nu sunt promovate primele? Ori populaia nu vede n acest
produs un instrument de compensare a daunelor materiale ce in de viaa i snatatea lor, ori
companiile las cam n umbr promovarea acestui produs (care necesit investiii de timp
mai mult) i dau prioritate produselor de asigurare ce sunt legate nemijlocit de mijloacele de

transport (aici, evident investiia de timp e mult mai mica)?! Presupunem c trebuie de
lucrat n ambele direcii.
O vizualizare mai vdit a corelaiei ncasri-despgubiri, o putem face studiind
diagramele 2 6.
Diagrama 2
Top 5, AORCA
55000000
50000000
45000000
40000000

30000000

Despgubiri 2007
ncasri 2007

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
ASITO

Moldasig

Donaris Group

Transelit

Carat

Diagrama 3
Carte Verde
45000000
40000000
35000000

lei

30000000
25000000

Despgubiri 2007
ncasri 2007

20000000
15000000
10000000
5000000
0
Moldasig

ASITO

Carat

Moldova
Astrovaz

Edict

Diagrama 4

Top 5, Casco
27500000
25000000
22500000
20000000
17500000

lei

lei

35000000

15000000

Despgubiri 2007
ncasri 2007

12500000
10000000
7500000
5000000
2500000
0
Moldasig

ASITO

Donaris
Group

Moldcargo

Carat

Diagrama 5
Top 6, Accidente
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
Despgubiri 2007
ncasri 2007

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
ASITO

Moldasig

Grawe

Garanie

Acord-Grup

Donaris
Group

Diagrama 6

Top 5, bunuri
80000000
75000000
70000000
65000000
60000000
55000000
50000000
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

Despgubiri 2007
ncasri 2007

Moldasig

ASITO

Donaris
Group

Moldcargo

Afes-M

Structura pe tipuri de asigurari, ne permite s nelegem specificul pieei de

aisgurare din R. Moldova .
Diagrama 7

Structura pe tipuri de asigurri 2007

AORC 21,44%

Altele 23,73%

Asigurri de via 4,64%

Rspundere profesional 0,37%
Riscuri financiare 1,51%

Carte Verde 18,04%

Culturi agricole 4,32%

Asig. med. hot 3,09%
Accidente 2,63%
Casko 20,22%

Analiza rezultatelor nregistrate ne arat c 59,7% din totalul ncasrilor

reprezint acele tipuri de asigurare ce in nemijlocit de asigurrile auto (RCA, Casco,
Carte Verde).
O pondere redus o au n continuare asigurrile de bunuri ale persoanelor fizice 48 552 020 lei, ce constituie doar 6,7% din totalul pieei, (dintre care Casco - 43 324
637 lei ce constituie 29,58% din sectorul Casco sau 5,98% din piaa total de
asigurri; bunuri casnice i apartamete 1 843 002 lei, ce constituie 0,25%din pia).
Asigurrile de via, care sunt fundamentul asigurrilor n state dezvoltate, au n
Moldova o pondere modest, doar 33 636 804 lei ncasri sau 4,64% din totalul pieei.
Businessul autohton se pare c e departe nc de contientizarea utilizrii
asigurrilor ca mijloc de combatere a riscurilor sale - riscurile financiare avnd o cot
extrem de sczut, doar 10 938 270 lei sau 1,51% din totalul ncasrilor.
i mai ru stau lucrurile n ceea ce privete asigurarea rspunderii profesionale
ncasate doar 2 658 925 lei ce constituie 0,35 % din totalul primelor ncasate. Astfel nici
un avocat i auditor din Republica Moldova pe parcursul anului 2007, nu i-a
asigurat rspunderea profesional fa de clienii si. La notari, cu mici excepii,
asigurarea profesional poart un caracter formal. Aceste cifre ar trebui s-i pun pe
gnduri pe clienii acestora.
Pentru o ar agrar cum este Republic Moldova sunt alarmani indicatorii ce in
de asigurrile din agricultur. Gradul de neseriozitate fa de afacerile proprii i
gsete oglindire prin urmtorii indicatori - doar 4,32% din totalul ncasrilor (31 262
172 lei) in de asigurarea culturilor agricole i doar 31 014 lei au fost ncasai pentru
asigurarea animalelor, i asta n condiiile cnd persist permanent pericolul
calamitilor naturale i a izbucnirii epidemiilor. Se pare c exemplul Turciei,
Romaniei i Ucrainei nu sunt elocvente pentru agricultorii notri.
Chiar dac 59,7% din totalul primelor ncasate de asigurtorii moldoveni in de
asigurrile auto, i aici sunt rezerve considerabile. Sumele ncasate pe AORCA i
Cartea Verde ar fi mai mari dac societile de asigurri n-ar practica politica de
reduceri nentemeiate la primele de asigurare, care uneori ajung pn la 50%. Pe lng
toate acestea n AORCA sunt cuprinse, conform diferitor surse, doar 60 % din toate
mijloacele de transport nmatriculate n Republica Moldova.
Aceste date ne permit s constatm cu regret, c piaa asigurrilor din Republica
Moldova este mai ales sub aspect calitativ una imatur. Rezerve de cretere exist mai ales n sectorul asigurrilor de via, celor agricole, a riscurilor financiare i
rspunderii profesionale.
n concluzie, piaa asigurrilor din R. Moldova este una n fa. Este un haos i
nedeterminare, ceea ce induce ideea unei munci asidue att pe plan calitativ (de
promovare a imaginii asigurrilor) ct i pe plan cantitativ (de acoperire a pieii).
Autori
Veaceslav Gamurari
Dubencu Natalia
S.C. Vestecom-Plus Broker de Asigurare SRL
* Ca baz de analiz s-au utilizat datele oficiale de pe site-ul CNPF.
* Utilizarea i preluarea datelor i analizelor, integral sau parial, se permite doar cu acordul autorilor, iar
trimiterea la sursa: www.proasigurare.md este obligatorie.