1C-Business Management Suite - Manual de Utilizare v14 PDF

Manual de utilizare al sistemului
integrat"1C:Business Management Suite "
S.C. „1C-Account Timbal” S.R.L.
Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 1 / 177

Cuprins:
1. Introducere în 1C:Business Management Suite ...............................................................................6
1.1. Platforma „1C:Enterprise 8” ......................................................................................................7
1.2. Avantaje pentru factorii de decizie ...........................................................................................7
1.3. Soluții pentru industrie..............................................................................................................8
2. Principalele Butoane 1C:Business Management Suite ....................................................................8
3. Utilizatori ..........................................................................................................................................9
3.1. Creare utilizatori ......................................................................................................................10
3.2. Drepturi de acces ....................................................................................................................11
4.Setările inițiale ale bazei de date ....................................................................................................12
4.1.Multi-societate .........................................................................................................................12
5. Introducerea informațiilor și soldurilor inițiale ale organizației ....................................................13
5.1. Introducerea datelor inițiale ale organizației..........................................................................13
5.2. Introducere solduri inițiale ......................................................................................................17
5.3. Clasificatoare ...........................................................................................................................23
5.3.1. Nomenclator .....................................................................................................................23
5.3.2.Unități de măsură ..............................................................................................................26
5.3.3. Parteneri ...........................................................................................................................27
5.3.4. Valute ................................................................................................................................30
6. Module 1C:Business Management Suite .......................................................................................33
6.1. Vânzări .....................................................................................................................................33
6.1.1. Comanda client .................................................................................................................33
6.1.2. Factura proformă emisă ...................................................................................................36
6.1.3. Vânzare bunuri ..................................................................................................................36
6.1.4. Factura fiscală de vânzare .................................................................................................37
6.1.4.Setare preț principal de vânzare ........................................................................................38
6.1.5.Formarea prețurilor de vânzare.........................................................................................40
6.1.6. Retur de la client ...............................................................................................................58
6.1.7. Rapoarte privind vânzările ................................................................................................58
6.2. Achiziții ....................................................................................................................................60
6.2.1. Comanda către furnizor ....................................................................................................60
6.2.2. Factura proformă primită .................................................................................................61
6.2.3. Cumpărări mărfuri și servicii .............................................................................................61
6.2.4. Factura fiscală de achiziție ................................................................................................62
6.2.5.Setare preț de achiziție ......................................................................................................64
6.2.6. Cheltuieli suplimentare .....................................................................................................65
6.2.7. Retur către furnizor...........................................................................................................66
6.2.8. Rapoarte privind achizițiile și stocurile .............................................................................66

6.3. Serviciu ....................................................................................................................................68
6.3.1. Comanda deviz ..................................................................................................................68
6.3.2. Rapoarte privind serviciile ................................................................................................68
6.4. Producție .................................................................................................................................70
6.4.1. Comanda de producție .....................................................................................................70
6.4.2. Producție ...........................................................................................................................71
6.4.3. Mișcări interne ale stocurilor ............................................................................................72
6.4.4. Repartizarea cheltuielilor ..................................................................................................72
6.4.5. Rapoarte privind producția ...............................................................................................73
6.5. Mijloace bănești ......................................................................................................................74
6.5.1.Schimb cu banca ................................................................................................................75
6.5.2. Ordine de plată .................................................................................................................75
6.5.3. Încasare bancară ...............................................................................................................76
6.5.4. Plată bancară ....................................................................................................................76
6.5.5. Deconturi de avans ...........................................................................................................77
6.5.7. Intrări în casierie ...............................................................................................................78
6.5.8. Transfer de numerar .........................................................................................................79
6.5.9. Rapoarte privind mijloacele bănești .................................................................................79
6.6. Salarizare .................................................................................................................................80
6.6.1.Documente de HRM ..........................................................................................................81
6.6.2 Documente de salarizare ...................................................................................................83
6.6.3. Tabele de pontaj ...............................................................................................................84
6.6.4. Lista de ștate .....................................................................................................................84
6.6.5. Date despre angajați .........................................................................................................85
6.7. Întreprindere ...........................................................................................................................87
6.7.1. Rapoarte pe întreprindere ................................................................................................87
6.8. Analiza .....................................................................................................................................88
6.8.1. Rapoarte pentru analiză ...................................................................................................88
7. Monitor de analiză .........................................................................................................................89
8. Reparație ........................................................................................................................................92
9. Planificarea vânzărilor ....................................................................................................................94
9.1. Stocuri și depozite ...................................................................................................................95
9.2. Calendar de plată ....................................................................................................................96
9.3. Relațiile cu clienții – claritate, fiabilitate, feedback ................................................................97
10. Planificarea bugetului ...................................................................................................................98
11. Sincronizarea datelor cu magazin online .....................................................................................99
10. Modificare forme de listare..........................................................................................................99
11. Copie bază de date în 1C:Enterprise ..........................................................................................100

Scenarii de implementare 1C:Business Management Suite ............................................................101
Sc.1. Scenariu de implementare în cadrul unei companii cu tipul de activitate ,,Vânzări” .............101
Sc.1.1. Utilizatori ..........................................................................................................................101
Sc.1.1.1. Crearea utilizatorilor ..................................................................................................101
Sc.1.1.2. Drepturi de acces........................................................................................................103
Sc.1.2. Introducerea datelor generale ale organizației (informații și solduri inițiale) .................103
Sc.1.3.Setările inițiale ale bazei de date pentru specificul Vânzări ..............................................104
Sc.1.4. Crearea partenerilor (clienți, furnizori) ............................................................................105
Sc.1.5. Creare nomenclator (completarea bazei de date cu articole) .........................................107
Sc.1.6. Introducerea soldurilor inițiale .........................................................................................109
Sc.1.7. Modul de operare în sistemul informațional structurat pe funcții ..................................110
Sc.1.7.1.Manager de vânzări .....................................................................................................110
Sc.1.7.2. Мanagerul de achiziții înregistrează „Comenzile către furnizori” .............................113
Sc.1.8. Dispecerul .........................................................................................................................117
Sc.1.8.1Crearea câmpului suplimentar. ....................................................................................117
Sc.1.9.Managerul de vânzări ........................................................................................................123
Sc.1.10. Contabilul ........................................................................................................................128
Sc.1.11. Directorul ........................................................................................................................131
Sc.2. Scenariu de implementare în cadrul unei companii cu tipul de activitate „Producție” ..........132
Sc.2.1. Descrierea Companiei .......................................................................................................132
Sc.2.2. Schema de funcționare a activității companiei SC Fimo Effect SRL ...............................132
Sc.2.3. Vânzarea de mărfuri prin reţeaua de comerț a companiei ................................................133
Sc.2.4. Descrierea procesului de producție în cadrul programului Business Management Suite –
Producție. ..........................................................................................................................................133
Sc.2.5. Întocmirea lanțului de documente în ceea ce privește achizițiile de materii prime ........134
Sc.2.6. Posibilitatea cumpărării de mărfuri și servicii de la furnizori externi cu efectuare de
cheltuieli suplimentare .....................................................................................................................136
Sc.2.7. Transmiterea materiilor prime în secţia principală de producţie ....................................137
Sc.2.8. Controlul executării planului de producţie .......................................................................140
Sc.2.9. Transferul mărfii produse de la depozitul principal la depozitele punctelor de desfacere
cu amănuntul ....................................................................................................................................141
Sc.2.10. Comercializarea mărfii la punctele de desfacere cu amănuntul ....................................141
Sc.2.11. Transferul încasărilor din punctele de vânzare cu amănuntul în casieria companiei ....143
Sc.2.12.Contabilul .........................................................................................................................144
Sc.2.12.1 Cumpărarea valutei ...................................................................................................144
Sc.2.12.2. Plata facturii furnizorului ..........................................................................................145
Sc.2.12.3 Realizarea cheltuielilor suplimentare pentru plata taxelor vamale ..........................145
Sc.2.12.4 Realizarea lanțului de etape pentru a produce o pereche de cercei în formă de
floare: .............................................................................................................................................147

Sc.2.13. Managerul de vânzări .....................................................................................................157
Sc.2.14. Informaţii despre vânzările reale ....................................................................................158
Sc.2.15. Analiza veniturilor şi cheltuielilor ...................................................................................160
Sc.2.16. Rapoarte privind Producția .............................................................................................160
Sc.3.Exemplu de implementare a sistemului informațional 1C:Business Management Suite în
cadrul unei companii cu domeniul de activitate „Construcții” .............................................................163
Sc.3.1. Crearea catalogului Nomenclator .....................................................................................164
Sc.3.2. Calcularea salariului ..........................................................................................................173
Sc.3.3. Închiderea lunii .................................................................................................................173
Concluzie ..........................................................................................................................................177

1. Introducere în 1C:Business Management Suite
1C:Business Management Suite reprezintă o soluție software pentru mediul de business care
permite automatizarea mai multor activități în fluxul de lucru pentru orice companie, inclusiv achiziții
și vânzări, producție, prestări de servicii, management de proiect, și multe altele. Acest software este
extrem de versatil și ușor de personalizat pentru a se potrivi practicilor de gestiune și contabile ale
companiei dumneavoastră. Acesta oferă o interfață ușor de utilizat ce conferă o familiarizare destul
de rapidă cu modul de operare. 1C:Business Management Suite crește eficiența companiei, oferind o
gamă largă de instrumente de management pentru factorii de decizie, precum și facilitarea
desfășurării activităților de zi cu zi ale angajaților și implicit la creșterea profitului dumneavoastră.
1C:Business Management Suite elimină necesitatea de a stoca zeci de documente, rapoarte, foi
de calcul pe biroul dumneavoastră și în memoria computer-ului. Toate datele sunt înregistrate și
stocate într-o bază de date unică într-un singur fișier, fiind ușor de administrat și securizat.
1C:Business Management Suite este capabil să înregistreze toate tranzacțiile companiei
dumneavoastră și alte evenimente specifice unei companii, ambele putând fi programate și finalizate.
Acestea pot include (dar nu se limitează doar la atât) obligațiile către clienți, comenzile clienților,
sarcinile angajaților, alocarea resurselor planificate, gestionarea salariilor, producție și cotele de
vânzare.
O singură bază informațională (baza de date) include:
 bază de date client;
 operațiuni bancare și cu numerar, bancare on-line și planificarea plăților;
 angajamente cu partenerii contractuali și plăți către angajați;
 materiale, inventar, și contabilizarea produselor;
 comenzile clienților;
 planificarea activităților de producție și de contabilitate;
 operațiuni comerciale (cum ar fi vânzări cu amănuntul);
 managementul resurselor umane și salarizare;
 costuri și contabilitatea de gestiune;
 active și capitaluri;
 profit și pierdere;
 planificarea financiară (bugetară);

 și altele.
1C:Business Management Suite include anumite formulare care se pliază pe aproape orice
document necesar pentru comerț, inventar, de contabilitate, de producție, sau fluxul de numerar și
oferă în timp real o mare varietate de rapoarte a proprietarilor de afaceri, managerilor cât și
angajaților, cu toate informațiile de care au nevoie într-un format ușor de citit și cu un nivel
personalizabil detaliat.
Acest produs software are posibilitatea de a oferi servicii la mai multe companii sau persoane
fizice care operează într-un singur domeniu de activitate. În funcție de structura companiei, procesele
de management ale acesteia, sau schimbarea fluxului de lucru al companiei, aplicația poate fi
reconfigurată rapid și ieftin pentru a reflecta aceste schimbări.
1C:Business Management Suite este o aplicație de management pentru întreprinderile mici fiind
recomandat pentru companii cu maxim zece stații de lucru. Această aplicație de afaceri este
distribuită standard dar poate fi folosită ca o bază pentru a dezvolta aplicații proprii. În scopul de a
utiliza 1C:Business Management Suite, este necesar să dețineți sau să achiziționați licențe valabile
„1C:Enterprise 8”.
1.1. Platforma „1C:Enterprise 8”

Sistemul 1C:Business Management Suite a fost dezvoltat pe platforma denumită „1C:Enterprise
8” care vă asigurăm că este o tehnologie de ultimă generație.
Platforma „1C:Enterprise 8”, asigură:
 flexibilitate;
 configurabilitate;
 scalabilitate;
 înaltă performanță;
 gradul de utilizare mare;
 suport al clienților;
 accesul utilizatorilor la distanță.
Platforma „1C:Enterprise 8” este capabilă să ruleze aplicația în mod fișier (toate datele sunt
stocate într-o singură bază de date), și în modul client server (datele sunt stocate într-una din
următoarele sisteme de gestionare a bazelor de date: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 și
Oracle Database). „1C:Enteprise 8” în varianta server poate rula pe Microsoft Windows și sistemele
de operare Linux . Acest lucru vă oferă diferite opțiuni de implementare și vă oferă opțiunea de a
utiliza software-ul open-source pe partea de server/baze de date .
1.2. Avantaje pentru factorii de decizie

1C:Business Management Suite oferă următoarele avantaje pentru factorii de decizie din
compania dumneavoastră punând la dispoziție mai multe date și rapoarte printre care:
 flux de numerar;
 calendar de plată;
 profit și pierdere;
 datorii și creanțe;
 analiza dinamică a vânzărilor;
 planuri de lucru și alocarea resurselor;
 acces online la toate informațiile companiei dumneavoastră în timp real;
 alte rapoarte de gestiune.
1C:Business Management Suite este o soluție care pot fi implementată și pregătită pentru
funcționare într-o perioadă extrem de scurtă de timp.

1.3. Soluții pentru industrie
1C:Business Management Suite este recomandat și se poate configura pentru automatizarea
activității de gestiune și înregistrărilor contabile aferente pentru întreprinderile mici, în industria de
servicii, producție și vânzări. Se poate configura pentru următoarele tipuri de afaceri (această listă nu
este deloc exhaustivă și reprezintă doar niște exemple de afaceri potrivite pentru un astfel de sistem:
 servicii de construcții și întreținere;
 consultanta;
 design & publicitate;
 educație;
 inginerie;
 saloane de frumusețe;
 servicii de menaj (curtenie, spălătorie, etc.);
 tehnologia informației;
 servicii de internet;
 servicii de leasing;
 servicii juridice și notariale;
 vânzări on-line;
 service auto și reparații;
 producție;
 agenții imobiliare;
 agenții de recrutare;
 instituții de cercetare și academice;
 vânzări;
 servicii de securitate;
 croitorie;
 servicii de transport și taxi;
 agenții de turism.
2. Principalele Butoane 1C:Business Management Suite

*Atenție! Menționăm încă de la început că modalitățile prezentate în acest manual nu exploatează
toate facilitățile oferite de 1C:Business Management Suite, având drept scop doar familiarizarea cu
funcțiile de bază ale produsului.
Pentru a vă familiariza mai rapid cu modul de operare în sistemul 1C:Business Management Suite
vă va fi benefică cunoașterea următoarelor explicaţii cu privire la "butoanele" și funcțiile pe care
acestea le au.
Astfel, în majoritatea ferestrelor pentru a opera mai eficient în această aplicație o să fie prezente
următoarele butoane:
1. Butonul „Adăugare” (Insert) are rolul de a adăuga nouă înregistrare în listă;

2. Butonul „Ștergere element curent” (Delete) șterge înregistrarea din listă;
3. Butonul „Creare” se folosește pentru a crea elemente noi;
4. Butonul „Adăugare prin clonare” (F9). Este folosită pentru uşurarea muncii și
economisirea timpului de operare. Se poate folosi în cazul în care facem adăugarea în listă a
unui nou document pe care îl utilizăm în mod frecvent şi multe informaţii rămân
neschimbate (de exemplu: depozitul, furnizorul sau clientul, suma etc.);

*Atenţie! Toate informațiile vor fi preluate automat din elementul / documentul care a fost selectat
în momentul accesări butonului "Adăugare prin clonare". Aceste informații trebuie verificate, iar cele
care nu corespund cerințelor dumneavoastră trebuie modificate (cum ar fi: data, prețul, cantitatea,
partenerul).
5. Butonul „Modificare element curent” (F2), după cum îi este şi denumirea, este util
pentru modificarea anumitor informaţii sau documente;
6. Butonul „Marcare element pentru ștergere/Anulare marcare pentru ștergere” (Delete).
Marchează elementul pentru ștergere în vederea ștergerii definitive. În acelaşi timp este
folosit şi pentru anularea acestei marcări pentru ştergere;
*Atenție! Ștergerea definitivă se face de la secțiunea „Administrare →Ștergerea obiectelor marcate”.
7. Butonul „Selectare” (F4) deschide un catalog în vederea selectării unui articol sau a unei
informații;
8. Butonul „Deschide” (Ctrl+Shift+F4) deschide o filă în care pot fi introduse sau modificate
anumite informații sau detalii;
9. Butonul „Setează interval de timp” este folosit pentru setarea intervalului de timp. De
exemplu, dacă dorim ca din lista de facturi de aprovizionare să le vizualizăm doar pe cele
dintr-o anumită perioadă, putem seta perioada dorită;
10. Butonul „Anulează setare interval de timp” anulează efectul butonului de la punctul 9;
11. Butonul „Deschiderea serviciului asistenta” deschide un ghid de asistența al programului;
12. Butonul „Căutare” (Ctrl+F) se folosește pentru a găsi mai ușor în listă valorile care
vă interesează la un moment dat.
13. Butonul „Creare pe baza” este util pentru economisirea timpului de
introducere a datelor informaționale în program. Astfel, pe baza unui document creat se pot
prelua datele în alte tipuri de documente nemaifiind necesar să introducem din nou aceste
date. De exemplu, dacă am introdus o factură de la furnizor şi în acelaşi timp trebuie să
introducem plata, putem accesa butonul "Creare pe baza" şi alegem "Dispoziţie de plată"
(datele din factură se păstrează, noi vom introduce seria şi numărul chitanţei de plată).
Observăm că am parcurs mai repede paşii, nu a mai fost nevoie să intrăm din nou in lista de
plați şi să facem o nouă adăugare înregistrând din nou toate datele.
*Atenţie! Acest buton îl întâlnim în mai multe ferestre ale programului şi are funcţii diferite în funcție
de locul unde este amplasat.
14. Butonul „Imprimare” deschide meniul din care urmează să alegeți un formular de
printare pentru diferite documente din sistem;
15. Butonul „Rapoarte” deschide meniul din care se pot crea diferite rapoarte pe baza
datelor din sistem.
3. Utilizatori
În sistemul informațional activitatea comună a mai multor utilizatori este posibilă. Administratorul
sau administratorii pot specifica metode de autentificare pentru fiecare utilizator, parole de acces,
roluri și interfețe personalizate pentru diferite categorii de utilizatori. Un utilizator cu drepturi de
administrator poate crea un număr nelimitat de utilizatori şi dacă doreşte poate configura utilizatorii
în catalog după grupe. Astfel, fiecărui utilizator în parte i se vor atribui anumite drepturi şi restricţii.
Drepturile aferente unui utilizator se încarcă în momentul în care acesta îşi introduce numele de
logare şi parola corespunzătoare la lansarea programului. Se poate limita sau interzice accesul la
secțiunile importante ale aplicației prin setările utilizatorului. Astfel, este posibil să creați un utilizator

care are permisiunea de a efectua vânzări și pentru a comanda consumabile , fără nici un acces la
salarii sau la datele financiare.
3.1. Creare utilizatori

Pentru a crea un utilizator nou trebuie să intrăm la „Administrare” la secțiunea „Setări generale” și
selectăm „Administrare utilizatori și setare drepturi → Utilizatori”. Cu ajutorul butonului „Creare” se
deschide fereastra pentru completarea informațiilor despre noul utilizator. Completăm câmpul
„Nume complet”, iar pentru a permite accesul utilizatorului la baza de date trebuie selectată
opțiunea „Accesul la baza informațională este permis” care activează fila „Proprietăți principale”.
Dacă nu activăm această opțiune sistemul permite doar completarea câmpului „Nume complet”
adresa de e-mail, telefonul și salvarea utilizatorului fără a avea acces la baza informațională.
După ce am activat opțiunea „Accesul la baza informațională este permis” câmpul „Login(pentru
intrare)” se completează automat cu valoarea de la „Nume complet”. Dacă se dorește, această
valoare poate fi editată pentru o evidență mai bună a utilizatorilor în lista de selectare. Pentru a
interzice accesul sau a anula un utilizator există opțiunea „Utilizator inactiv” care păstrează setările și
datele despre acesta. Astfel, când se dorește reactivarea acestui utilizator toate setările precedente
sunt din nou active.
Se poate seta o parolă pentru fiecare utilizator cu opțiunea ca utilizatorul să poată sau nu să o
modifice. Pentru a seta o parolă bifați „Autentificarea 1C:Întreprindere” și completați parola în
câmpul „Parola” și reintroduceți aceeași parolă în câmpul „Confirmarea parolei”. Dacă, folosiți
serviciul OpenID bifați opțiunea „Autentificarea prin protocolul OpenID” pentru a vă loga în aplicație
cu ajutorul acesteia.
Opțiunea „Autentificare automată pe baza utilizatorului sistemului de operare” permite ca un
utilizator din aplicație să fie conectat la un utilizator al sistemului de operare.
Astfel, la autentificare nu mai este nevoie de introducerea utilizatorului (login) și a parolei,
autentificarea făcându-se automat cu utilizatorul din aplicație legat la utilizatorul activ al sistemului
de operare.
Salvarea utilizatorilor se face prin apăsare butonului de salvare sau selectând „Salvare și
închidere” care salvează și închide fereastră curentă.

Pe fila „Adrese și numere de telefon” putem completa informațiile de contact ale utilizatorilor.
Pentru a adăuga mai multe informații despre un utilizator apăsați pe „Adăugare” și selectați ce
anume doriți să completați, astfel o să fie adăugat un nou câmp pe fila respectivă.
3.2. Drepturi de acces

Implicit, există următoarele variante de selectare: Administrator, Drepturi de bază, Mijloace
bănești, Salariu, Sincronizarea datelor cu alte programe.
Pentru a seta un drept de acces sau mai multe selectați în căsuța corespondentă drepturile și
apăsați „Înregistrare”.
Astfel, pentru fiecare opțiune sunt disponibile următoarele module:

 Administrator;
 toate modulele cu drepturi complete de modificare și vizualizare;
 Drepturi de bază;
 Modul Desktop (cu restricție la introducerea datelor despre organizație și la
introducerea soldurilor);
 Modul Vânzări;
 Modul Achiziții;
 Modul Serviciu;
 Modul Producție.
 Mijloace bănești;
 Modul Mijloace bănești.
 Salariu;
 Modul Salarizare;
 Sincronizarea cu alte programe (ce permite schimbul de date cu alte programe).
4.Setările inițiale ale bazei de date

Configurarea bazei de date se face din modulul „Administrare” unde avem trei secțiuni diferite:
„Setări de gestiune”, „Setări generale” și „Alte setări de sistem”.Pentru o gestiune corectă trebuie să
configurăm sistemul în funcție de specificul firmei, de activitatea pe care o desfășoară și de cerințele
și nevoile fiecărei organizații.
4.1.Multi-societate
În aceeași baza de date poate fi tinută evidența pentru mai multe organizații. Pentru a activa această
opțiune intrați în meniul „Administrare – Întreprindere” și selectați opțiunea „Ține evidența în baza
informațională pentru mai multe organizații”.

După implementarea aplicației este necesar ca toate aceste puncte să fie parcurse cu atenție. Este
indicat ca aceste setări să fie făcute cu ajutorului, sau sub supravegherea unui reprezentant al firmei
noastre. Pentru mai multe informații despre cum puteți lua legătura cu noi găsiți în ultimul capitol.
5. Introducerea informațiilor și soldurilor inițiale ale organizației

„Desktop” conține o structură grafică intuitivă a aplicației de navigare ușoară care permite
introducerea datelor inițiale și configurarea sistemului foarte rapid și foarte simplu. Nu este nevoie
de a fi un specialist în contabilitate sau în contabilitate fiscală pentru a utiliza aplicația. Așadar, mai
jos o să vă prezentăm modul de introducere rapidă a informațiilor organizației și a soldurilor inițiale
care este recomandat să îl parcurgeți înainte de a începe lucrul cu programul.
Pentru a ajunge la o exploatare cât mai corectă și mai completă a sistemului, este foarte important
primul pas, și anume introducerea datelor de bază ale societății.
5.1. Introducerea datelor inițiale ale organizației

Pentru a completa datele organizației selectați prima opțiune și anume „Completați informațiile
organizației”.

La primul pas trebuie să selectați tipul de persoană, respectiv juridică sau fizică. După ce ați
selectat trecem la pasul următor apăsând butonul „Mai departe”.
La pasul al doilea trebuie completată denumirea firmei în funcție de cerințele care sunt pe fiecare
rând. Pentru a trece la pasul următor apăsați butonul „Mai departe”.
În cadrul acestui pas trebuie completate datele organizației. Pentru a trece mai departe apăsați
butonul „Mai departe”.

În cadrul următorului pas trebuie să introducem numele persoanelor responsabile din
companie,persoanelor din conducere care folosesc 1C:Business Management Suite. După ce am
terminat editarea mergem la pasul următor cu ajutorul butonului „Mai departe”.
La pasul cinci suntem anunțați ca au fost completate cu succes informațiile despre companie
urmând a fi salvate prin butonul „Completare finalizată”.

Pentru a doua variantă „Persoană fizică - întreprinzător” pasul 2 este diferit, restul se completează
la fel ca la persoana juridică.
Completați informațiile despre „Persoana fizică - întreprinzător” așa cum trebuie să apară în
documentele oficiale.

Am finalizat introducerea datelor inițiale ale organizației și trecem mai departe introducerea
soldurilor inițiale.
5.2. Introducere solduri inițiale

Pentru a introduce soldurile inițiale într-un mod rapid selectăm a doua opțiune de pe desktop și
anume „Completați soldurile inițiale ale organizației”, unde avem două variante „Simplu” sau
„Extins”.Recomandat este să folosiți regimul de utilizare simplu. Pentru a trece mai departe la
următorul pas apăsați butonul „Pasul următor”.
În cadrul acestui pas trebuie completate soldurile inițiale ale mijloacelor bănești atât din bănci cât
și din casierii. Pentru a adăuga noi valori în listă apăsați butonul „Adăugare” din stânga ferestrei sau
tasta „Insert ” de la tastatură. Ca efect se va deschide fereastra de mai jos.

Selectați valoarea tipului de date.
Pentru a adăuga un cont bancar nou selectați „Creare” sau apăsați butonul „Insert” de la tastatură.
Completați informațiile contului bancar apoi salvați cu „Salvare și închidere”.

La fel ca mai sus se procedează și în cazul introducerii soldurilor inițiale ale mărfurilor. Despre cum
putem adăuga în liste nomenclatoare, parteneri, unități de măsură, valute și alte informații utile
pentru completarea acestor pași se pot găsi la capitolul 5.3. Introducerea datelor inițiale ale
organizației respectiv 5.3.1. Nomenclator, 5.3.2. Unități de măsură, 5.3.3. Parteneri, 5.3.4. Valute.
Pentru introducerea soldurilor inițiale privind decontările cu furnizorii trebuie să creăm partenerii
(furnizorii), să selectăm tipul de contract pe care îl avem cu aceștia și suma de evidență.

La fel se procedează și cu soldurile inițiale privind decontările cu cumpărătorii.
La ultimul pas sunteți anunțat că ați introdus soldurile cu succes, salvați prin apăsarea butonului
„Completare finalizată”.

După parcurgerea acestor pași de introducere, aceasta fereastră se închide, datele fiind salvate în
sistemul 1C:Business Management Suite.
Dacă alegeți regimul „Extins” pasul 1 și pasul 2 vor avea câteva opțiuni suplimentare ce sunt
prezentate mai jos.
Astfel, înainte de a completa soldurile inițiale ale mijloacelor bănești trebuie selectate opțiunile
referitoare la valute. Dacă doriți să utilizați mai multe valute selectați opțiunea „Da”.
La „Valuta națională” selectați valuta din țara în care este utilizat sistemul informațional, iar la
„Valuta evidenței din sistem” selectați valuta în care doriți să se facă înregistrările și în care aveți
nevoie de rapoarte de evidență.
*Atenție! Valuta evidenței din sistem nu mai poate fi modificată după validarea documentelor.

La pasul 2 înainte de a completa soldurile inițiale ale stocurilor trebuie să răspundeți la câteva
întrebări legate de gestiunea stocurilor.

Pentru a putea vizualiza soldurile inițiale ce au fost introduse cu ajutorul acestui ghid de trebuie să
mergem pe compartimentul „Întreprindere”și selectăm „Introducerea soldurilor inițiale”, apoi
selectăm înregistrarea pe care dorim să o vizualizăm sau edităm.
Pentru a vedea mișcările din registre există opțiunea „Raport privind mișcările”.
5.3. Clasificatoare
Pe anumite modulele „Vânzări, Achiziții, Servicii, Producție” la secțiunea „Clasificatoare” avem
prezente următoarele cataloage:
5.3.1. Nomenclator
Catalogul "Nomenclator" este destinat pentru crearea articolelor şi ataşării acestora a diverselor
atribute, caracteristici, descriere detaliată precum şi imagini. Acestea au atribuite un cod de evidență
și o unitate de măsură după care pot fi sortate sau căutate cu ajutorul butonului „Căutare”.
1C:Business Management Suite permite structurarea nomenclatoarelor de articole în grupuri şi
subgrupuri în funcţie de nevoile dumneavoastră. Astfel, aveţi posibilitatea de a vizualiza
nomenclatorul de articole atât ca structura arborescentă, dar şi ca listă pe fiecare grup sau subgrup în
parte, ajungând până la nivel de articol.
Pentru fiecare articol pot fi vizualizate rapid informaţii foarte utile precum: stocul existent,
depozitul unde se află. Informaţiile afişate pot fi filtrate (de exemplu pot fi afişate numai articolele
dintr-un anumit depozit).
Pentru o identificare uşoară de către vânzător a articolelor uşor confundabile acestea pot fi
asociate cu imagini. În afară de denumire, suplimentar puteţi utiliza codul articol şi/sau un număr
nelimitat de coduri de bare, pentru identificare articolelor.

Catalogul „Nomenclator” este structurat pe baza a trei file și anume: „Informații generale”,
„Parametri de achiziție” și „Parametrii de stocare”
La adăugarea unui articol nou trebuie completată „Denumirea prescurtată”, aceea care o
vizualizăm în programul de gestiune și „Denumirea completă”- cea care apare pe formele de listare
(facturi, avize, NIR etc.). De asemenea, se va alege tipul nomenclatorului care poate fi: stoc, serviciu,
lucrare, tip de lucrare și cheltuială. După alegerea unui tip de nomenclator și salvarea acestuia,
înregistrarea elementului „Tip” nu mai poate fi modificată.
La parametrii de achiziție trebuie selectate valorile implicite pentru unitatea de măsură, modul de
casare și cota TVA, care vor fi preluate automat la crearea documentelor viitoare. Despre cum puteți
adăuga o unitate de măsură găsiți informații în capitolul următor.

Dacă doriți să țineți evidența nomenclatorului pe caracteristici trebuie să intrați pe fila „Parametrii de
stocare”și selectați opțiunea „Utilizare caracteristici”, după care trebuie să salvați nomenclatorul și să
vă întoarceți la „Caracteristici” pentru completarea acestora.
Pentru a vizualiza soldul disponibil dintr-un anumit nomenclator mergem pe raportul„Soldurile

disponibile”, după care trebuie să salvăm modificarea și putem adăuga caracteristici. Caracteristicile
sunt reprezentate de: culoare, detalii tehnice, dimensiuni, funcții. Astfel, dacă de exemplu, trei
telefoane mobile având aceeași marcă, același model dar culori și prețuri diferite, pentru fiecare
dintre acestea, culorile pot fi trecute la caracteristică. Acestea vor fi considerate de aplicație
elemente independente din punct de vedere al gestiunii stocurilor.
În catalogul de articole, se pot adăuga noi articole, se pot modifica cele existente sau se pot
marca pentru ștergere articolele care nu vor mai fi utilizate.

5.3.2.Unități de măsură
Clasificatorul unităților de măsura este catalogul în care sunt salvate toate unitățile de măsura din
1C:Business Management Suite destinate lucrului. Acestea sunt folosite în majoritatea documentelor.
Pentru a adăuga o unitate de măsură în listă există două variante:

 Fie cu ajutorul butonului „Creare” și completăm fiecare câmp al catalogului;
 Fie selectând-o din clasificatorul unităților de măsură internaționale care există în program
și apăsând „OK”.
5.3.3. Parteneri
Catalogul „Parteneri”conţine informaţii referitoare la partenerii cu care societatea dumneavoastră
are relaţii economice. În calitate de partener poate fi specificată orice persoană juridică sau
persoană fizică (mai puţin salariatul firmei).

Deoarece un client poate fi în acelaşi timp şi furnizor, catalogul "Parteneri" cuprinde atât clienţii
cât şi furnizorii. Fereastra catalogului conţine un arbore cu structura ierarhică, apoi lista cu toţi
partenerii şi bara de comenzi (partea de sus).
Structura ierarhică poate conţine până la zece nivele ierarhice. Această facilitate se utilizează din
propriile considerente, creând grupe sau categorii de parteneri ce vor uşura ulterior căutarea lor în
catalog. De exemplu, se poate crea un grup separat ce va conţine toţi clienţii sau furnizorii. În
partea stângă a catalogului avem prezentată structura ierarhică, de unde se poate accesa rapid un
grup sau o categorie de parteneri, făcând click pe un grup sau o categorie dorită.
Lista cu parteneri afişează toţi partenerii din catalog în funcţie de ordinea de sortare. Această
listă are două tipuri de rânduri: parteneri sau grupe de parteneri. Prin intermediul denumirii grupei
se trece la operarea cu partenerii catalogului, ce fac parte din grupa respectivă. Pentru a deschide o
grupă veţi îndeplini una din următoarele:click pe pictograma din prima coloană a rândului cu
denumirea grupei dorite sau vă poziţionaţi (în structura ierarhică) pe denumirea grupei necesare şi
apăsaţi dublu click Deschiderea grupei respective se va reflecta în schimbarea pictogramei.
Denumirea celorlalte grupe de nivel mai înalt vor fi afişate în primele rânduri ale listei. Pentru a
părăsi o grupă sau a se întoarce la nivelul precedent se va face click pe pictogramă sau dublu click pe
denumirea grupei dorite.
Funcția sistemului 1C:Business Management Suite pentru preluarea automată a informațiilor:

Aplicația 1C:Business Management Suite pentru a opera mai simplu și într-un timp cât mai scurt
are integrate câteva funcții de preluare a informațiilor de pe anumite site-uri oficiale din România.
Preluarea automata a informațiilor de contact ale partenerilor, clienților, potențialilor clienți, furnizori,
se poate realiza de pe site-ul www.mfinante.ro.
La crearea unui partener nou, sau modificarea datelor despre acesta (denumire, adresă, număr de
telefon/fax, număr O.R.C., nu trebuie decât să introducem CUI-ul (Codul unic de înregistrare) și dăm
click pe butonul "Deschide ".

Ca urmare a apăsării acestui buton o să se deschidă următoarea fereastră:
În momentul în care am terminat editarea putem apăsa butonul "Preluare date". Efectul apăsării
acestui buton va fi ca datele din tabel care sunt bifate să fie copiate automat pe fila "Informații
despre partener".
 Grupuri de lucru
Catalogul „Grupuri de lucru” are rolul de a crea grupuri de angajați în vederea împărțirii acestora
după anumite proiecte sau pe diferite departamente. Așadar, pentru a crea un grup de lucru, trebuie
să apăsați butonul „Creare”.

Pentru a crea un grup de lucru trebuie să îl denumiți și să adăugați angajații din care este compus
din catalogul „Angajați”.
5.3.4. Valute
Pentru a vizualiza valutele existente în sistemul informațional există două variante: mergem pe
compartimentul „Mijloace bănești și selectăm „Valute” sau pe compartimentul „Întreprindere”și
selectând „Clasificatoare”→ „Valute”.
Pentru a adăuga o valută în listă apăsăm „Selectare din clasificator” și adăugăm valutele dorite.

Pentru a crea o valută apăsăm „Creare” și completăm informațiile despre aceasta.
Sistemul informațional 1C:Business Management Suite are integrat un sistem de preluare

automată a cursurilor valutare de pe site-ul Băncii Naționale a României (www.bnr.ro). Astfel, pentru
a prelua cursurile selectăm „Încărcare cursuri valutare.”
În fereastra de mai jos trebuie adăugate valutele pentru care să se încarce cursurile și valuta de
evidență.

După adăugarea acestora setăm perioada pentru care să se facă încărcarea și apăsăm „Încărcare”.
După încărcarea cursurilor aferente valutelor selectate, mergem pe valuta respectivă și apăsăm
butonul „Modificare”pentru a vizualiza cursurile valutare din listă.
Istoricul cursului pentru fiecare valută poate fi vizualizat prin selectarea „Cursurile valutelor”.

6. Module 1C:Business Management Suite
Pentru a opera mai eficient și pentru o funcționare mai bună, sistemul 1C:Business Management
Suite este structurat pe mai multe module astfel: Vânzări, Achiziții, Servicii, Producție, Mijloace
bănești, Salarizare și personal, Întreprindere, Analiza, Administrare. Aceste module sunt strâns legate
între ele ,astfel dacă modificăm un element din unul pot interveni modificări și in celelalte, făcând din
această aplicație un mediu dinamic din punct de vedere al funcționalității.
6.1. Vânzări
Modul de vânzări cuprinde: comenzi ale clienților, facturi proforme emise, vânzare bunuri , facturi
fiscale de vânzare, comisioane intermediari, vânzări cu amănuntul, rapoarte privind vânzările și alte
instrumente de gestionare a vânzărilor.
6.1.1. Comanda client

Lista comenzilor clienților o putem vedea la fel ca și celelalte elemente (facturi proforme de
vânzare, vânzări de bunuri, facturi fiscale de vânzare, etc.) dând un singur click pe modul de „Vânzări”
la secțiunea „Vânzări” pe „Comenzi clienți”.Astfel, vom avea acces la lista de comenzi ale
cumpărătorilor unde vom putea vizualiza data la care s-a făcut comanda, numărul care i-a fost
atribuit, numele partenerului, statutul acesteia și suma, de asemenea se poate filtra după anumite
valori pentru a putea fi găsite mai ușor. Pentru a adăuga o nouă comandă de la client selectăm
butonul „Creare”.

Lista de comenzi dispune de o filtrare rapidă după „Partener”, „Responsabil”, „Statut”,
„Actualitate”.
Pentru o evidența mai bună putem adăuga sau șterge anumite coloane cu ajutorul comenzii
„Toate acțiunile” selectare „Modificare formă” iar din lista se poate selecta ce anume să apară în lista
cu comenzi.
După selectare apăsăm „Aplicare” iar lista comenzilor se modifică după nevoile utilizatorului.

Statutul de intrare și statutul achitării și închiderea comenzii.
Formatarea condiționata a listei de comenzi:

Atenție! Filtrarea, modificarea formei si apariția condiționată sunt specifice tuturor listelor de
documente, procedura de configurare fiind oarecum la fel.
6.1.2. Factura proformă emisă

Lista facturilor proforme emise o putem vizualiza selectând cu un singur click de la secțiunea
Vânzări, „Factura proformă emisă”. Astfel, putem filtra această listă după cum se dorește pentru a
găsi în cel mai scurt timp factura proformă care ne interesează. Pe baza facturii proforme se poate
crea documentul „Vânzare bunuri” cu ajutorul butonului „Creare pe baza”, preluându-se automat
informațiile din factura proformă.
6.1.3. Vânzare bunuri

Pe secțiunea „Vânzări” pentru a vedea și crea „Vânzare bunuri” trebuie să selectăm cu un click
„Vânzare bunuri”.Acest document este cel care face modificări în vederea ieșirii produselor vândute
din stoc și crearea datoriei față de clientul respectiv.
Pentru a adăuga un document nou de ieșire (Vânzare bunuri) apăsați butonul „Creare”, iar dacă
există un alt document de bază pentru care trebuie continuat fluxul documentelor, vânzare bunuri se

poate crea din documentul de bază cu ajutorul butonului „Creare pe baza”, preluându-se automat
anumite informații Există posibilitatea editării acestora dacă se dorește acest lucru.
La fel ca mai sus, odată creat, tot cu ajutorul butonului „Creare pe baza” din „Vânzare bunuri” se
poate crea factura fiscală.
6.1.4. Factura fiscală de vânzare

Lista facturilor fiscale de vânzare poate fi vizualizată în momentul în care se acționează din meniul
de vânzări secțiunea “Facturi fiscale de vânzare”.
Pentru a adăuga o nouă factură în listă apăsați butonul „Creare”, sau dacă factura pe care doriți să
o creați are la bază un alt document (de exemplu un document „Vânzare bunuri”), mergem pe
documentul respectiv și cu ajutorul butonului „Creare pe baza” se deschide un meniu derulant, din
care trebuie să selectăm factura fiscală.
Pentru a adăuga în listă o nouă factură fiscală de vânzare apăsați butonul “Creare” .Dar, dacă
factura pe care doriți să o creați are la bază un alt document de exemplu o comanda client sau o
factură proformă, mergem pe documentul respectiv și cu ajutorul butonului „Creare pe baza”

selectând factură fiscală din lista care se deschide, putem crea factura fiscală într-un timp mult mai
scurt.Astfel, se preiau automat anumite informații din documentul de bază.
După ce terminați de completat și editat factura trebuie salvată și validată cu ajutorul butoanelor
„Salvare” și „Validare”, pentru a ajunge în evidența contabilă din sistemul 1C:Business Management
Suite.
Pentru a vizualiza forma de printare și a printa eventual factura creată trebuie acționat butonul
„Imprimare”.
6.1.4.Setare preț principal de vânzare

Pentru fiecare nomenclator poate fi setat un preț principal de vânzare.

Se poate crea o listă de prețuri pentru partenerii cu care lucrați pentru ca acestea să fie preluate în
documente. Prețurile pot fi setate pentru fiecare nomenclator (cu o caracteristică anume), pe o
perioadă determinată de timp.
De exemplu, pentru nomenclatorul „marfa1” de la furnizorul „Rocast Group” avem prețul cel mai
mic din perioada 02.07.2012 până în prezent, respectiv 180 lei.
Astfel, la completarea unui document de achiziție fie el comanda, factură proformă, cumpărări
mărfuri și servicii sau factură fiscală de vânzare, în momentul în care alegem partenerul „Rocast
Group”, de exemplu și marfa1 prețul este completat automat în aceste documente.
Pentru a seta un preț pentru un nomenclator aferent unui partener deschideți informațiile despre
nomenclator la „Prețurile terților” și apăsați butonul „Creare”.Completați perioada din care este
valabil acest preț până în prezent. Selectați partenerul pentru care este valabil prețul și tipul de preț
pentru acesta. De asemenea, se poate seta prețul pe un nomenclator cu o caracteristică sau mai
multe cu posibilitatea de avea prețuri diferite în funcție de caracteristică.
Trebuie completat prețul și unitatea de măsură.
După efectuarea acestor setări de la data de 07.11.2014 inclusiv, în orice document de achiziție dacă
completăm ca partener „Unic Artcon” și nomenclator „marfa 2” câmpul preț va fi completat automat
cu valoarea „525”.

6.1.5.Formarea prețurilor de vânzare
Pe măsură ce a fost creat nomenclatorul, au fost stabilite și prețuri de vânzare principale aferente
articolelor. Coloana în care acestea apar este denumita implicit „Preț cu ridicata”.
Pentru a crea prețuri diferite, intrăm în secțiunea „Vânzări” - „Liste de prețuri” - „Formarea
prețurilor”.

Formarea prețurilor cuprinde patru pași:
Pasul 1: Selectarea tipului de prețuri sau creare unui preț nou
În vederea creării noului preț „Preț de vânzare 1”, intrăm la secțiunea „Tipurile prețurilor”,
apăsăm butonul „Selectare” - „Creare”, scriem denumirea „Preț de vanzare1”, debifăm „Prețul
include TVA” și apoi apăsăm „Salvare și închidere”.
Există posibilitatea de a rotunji prețul nou creat prin majorarea la o zecimală. Se va selecta noul tip
de preț creat.

Pasul 2: Selectarea nomenclatorul
În vederea completării nomenclatorului, se apasă butonul „Completare”.
Formarea prețurilor se poate realiza prin mai multe metode puse la dispoziție de program, pe care
le vom prezenta în cele ce urmează:
 Bifarea opțiunii „Adăugare conform tipului de preț la data”:
Alegem tipul de preț „Preț cu ridicata”, adica prețul de vânzare principal, stabilim data 20.05.2015,
aceasta fiind data pentru care există deja prețurile de vânzare principale.La final se apasă butonul
„Adăugare”.
Formarea noului preț de vânzare 1 se realizează pe baza Prețului de vânzare principal (Preț cu
ridicata).

Ca rezultat al apăsării acestui buton, se va afișa lista cu prețurile principale de vânzare, denumite
„Preț cu ridicata” aferente fiecărui articol existent în nomenclator la data 20.05.2015.
Pasul 3: „Modificați prețurile”
Prețurile principale pot fi modificate în funcție de dorințele si nevoile dumneavoastră.
Apăsând butonul „Modificare %”, există posibilitatea majorării sau diminuării prețurilor inițiale cu
un procent care poate varia în funcție de nevoile organizației.În exemplul prezentat mai jos, prețurile
s-au modificat cu un adaos de 10%.

Apăsând butonul „Executare”, prețurile vor fi mărite sau micșorate cu procentul indicat.
Pasul 4: „Înregistrați prețurile”
Se adaugă data de la care se vor schimba prețurile și se accesează butonul „Setare”.Coloana
denumită „Prețul” va fi actualizată la noile modificări.
În urma apăsării butonului „Setare”, în lista de prețuri va apărea o nouă coloană denumită „Preț
de vânzare 1”.

În momentul în care dăm dublu click pe primul articol din listă și apăsăm pe butonul „Deschide” ,
la secțiunea „Prețuri” în partea stângă va apărea noul preț de vânzare și data creării acestuia.
Poate fi vizualizat , astfel „Istoricul modificării prețurilor nomenclatorului”.

 „Adaugă prețurile necompletate pe baza tipului de prețuri”
Această opțiune se adresează articolelor care nu au preț de vânzare principal și la care prețul
poate fi introdus manual.
Adăugăm „Preț de vanzare 2” pe baza prețului cu ridicata stabilit implicit ca și în cazul de mai sus.
Scriem data 13.05.2015 și apăsăm butonul „Adăugare”.
Adăugăm prețurile manual și bifăm articolele pentru care inserăm prețul.

Ca și în exemplul de mai sus, se setează data la care dorim ca firma să practice prețurile respective.
Lista de prețuri a companiei va fi actualizată prin adăugarea unei noi coloane “Preț de vânzare 2”
în lista de prețuri pentru articolele bifate.

Pentru a adăuga prețuri aferente articolelor printr-o altă metodă, apăsăm butonul „Golire”.
 „Adăugare conform grupului nomenclatorului”

Se apasă butonul „Formarea prețurilor”, selectăm „Preț cu ridicata”, alegem folderul „Mărfuri”,
accesăm butonul „Selectare”, iar la final „Adăugare”.

Ne vor apărea în tabel prețurile de vânzare cele mai recente.
Dacă dorim să modificăm prețul existent, se apasă butonul „Modificare”, cu un discount de 10% și
dăm click pe butonul „Executare”.
Se va scrie data de la care vor fi setate noile prețuri și apăsăm butonul „Setare”.În urma apăsării
acestui buton în lista de prețuri va apărea o nouă coloană actualizată denumită „Preț cu ridicata”.

 „Adăugare conform facturii de intrare”
Se apasă butonul „Selectare” , alegem factura sau mai multe facturi de intrare de la un singur
partener.
Se selectează prima factură, apăsăm „Adăugare” apoi selectăm a doua factură pentru același
partener, și o adăugăm în același mod.

Accesăm butonul „Modificare”, adăugăm la preț un adaos de 20% și se apasă „Executare”.

Mai departe adăugăm data la care vom seta noile prețuri.
Vom intra din nou în „Vânzări”, „Liste de prețuri” pentru a vedea noul preț pentru noile
articole.Această metodă ne aduce ultimul preț de achiziție, cel mai recent, la care se adaugă
20%.Există posibilitatea de a filtra informațiile existente pe „Tipul prețurilor”, „Grupuri de prețuri”,
sau „Nomenclator”.

După cum se poate observa din imaginea de mai jos, în lista de prețuri a companiei, la 4 iunie 2015,
s-a realizat căutarea articolului din nomenclator „Cafetiera Bosch tk 602”, având „Preț de vânzare 3”.
Modificarea prețurilor se poate realiza accesând unul dintre următoarele butoane:

a) Butonul „La prețurile” permite modificarea unui tip de preț, având ca referință valorile unui
preț mai vechi.

Din imaginea de mai sus, putem observa faptul că valorile prețului de vânzare 1 sunt modificate la
prețul de vânzare implicit (Preț de vânzare principal).
b) Butonul „La prețurile partenerului”
Această metodă permite schimbarea prețurilor de vânzare principale pentru un anumit partener.
c) Butonul „Conform documentului”

d) Butonul „Modificare”permite adăugarea unui procent de 10% la prețul de vânzare inițial, sau
scăderea unui procent de 10% din acesta. Noile prețuri vor fi actualizate la toate articolele din
nomenclator.
e) Butonul „Modificare cu suma” este util atunci când se dorește schimbarea prețului inițial prin
adăugarea sau scăderea unei valori fixe, nu procentuale.

f) Butonul „Rotunjire” are ca efect rotunjirea noilor prețuri prin adaos la o zecimală. Programul
oferă și alte opțiuni de rotunjire.
În 1C Business Management Suite avem posibilitatea de a adăuga, modifica sau urmări istoricul de
prețuri, accesând butoanele „Adăugare”, „Modificare”, „Istoric” din lista de prețuri.

Procedura constă în selectarea unui articol din nomenclator, se apasă butonul „Adăugare”, se
alege tipul de preț pe care dorim sa-l selectăm și adăugăm noul preț pentru articolul respectiv.
Astfel, prețul de vânzare principal va fi modificat la noua valoare. După modificare, lista de prețuri
va fi actualizată.

6.1.6. Retur de la client
Pentru a efectua un retur de la client indentificați documentul „Vânzare bunuri”, pe baza căruia se
face returul cu ajutorul butonului „Creare pe bază” Selectați „Cumpărare mărfuri și servicii (retur)”.
Astfel, putem vedea că ne sunt aduse datele din documentul de vânzare într-un document de
cumpărare dar cu tipul operațiunii „Returnare de la cumpărător”. Înainte de validare efectuați
modificările necesare pentru un retur parțial, și verificați corectitudinea informațiilor.
6.1.7. Rapoarte privind vânzările

Pe modulul de vânzări avem o serie de rapoarte prin care se poate analiza activitatea de vânzări
din toate punctele de vedere, existând variante mai multe pentru fiecare raport și posibilitatea
customizării acestuia prin filtrarea și sortarea elementelor care îl compun.

Sa luăm de exemplu raportul „Livrări și achitări pe baza comenzilor clienților”.Acest raport
evidențiază comenzile de la clienți, precum și sumele aferente.Se urmărește starea plății acestora,
restul de plată, cantitatea comandată, cantitatea rămasă de expediat.

6.2. Achiziții
Modulul „Achiziții” cuprinde: comenzi către furnizori, facturi proforme de achiziție, cumpărări
mărfuri și servicii, facturi fiscale de achiziție, retur către furnizori dar si și rapoarte privind achizițiile.
6.2.1. Comanda către furnizor

Lista comenzilor către furnizori o putem vedea la fel ca și celelalte elemente (facturi proforme,
avize de intrare, facturi fiscale de achiziție, retur către furnizori) dând un singur click pe modulul de,
„Achiziții”, secțiunea „Achiziții” pe „Comenzi către furnizori”.Astfel, vom avea acces la lista de
comenzi către furnizori unde vom putea vizualiza data la care s-a făcut comanda, numărul care i-a
fost atribuit, numele partenerului, statusul acesteia și suma. De asemenea există posibilitatea filtrării
după anumite valori pentru a putea găsi comenzile mai ușor. Pentru a adăuga o nouă comanda către
furnizor accesăm butonul „Creare”.

6.2.2. Factura proformă primită
Lista facturilor proforme o putem vizualiza selectând cu un singur click de la secțiunea „Achiziții”,
„Factura proformă”.Astfel, putem filtra și sorta această listă după cum se dorește pentru a găsi în cel
mai scurt timp factura proformă care ne interesează.
6.2.3. Cumpărări mărfuri și servicii

Procurarea de mărfuri sau servicii se pote realiza accesând secțiunea „Achiziții”, „Cumpărări
mărfuri și servicii”, apăsând „Adăugare”.

Acest lucru se mai poate realiza cu ajutorul butonului „Creare pe bază” direct din „Comenzile către
furnizori”.Astfel se preiau automat anumite informații existând posibilitatea editării acestora dacă se
dorește acest lucru.
6.2.4. Factura fiscală de achiziție

Pentru a adăuga în listă o nouă factură fiscală de achiziție apăsați butonul „Creare”.Dacă factura
pe care doriți să o creați are la bază un alt document, de exemplu o comanda către furnizor, mergem
pe documentul respectiv și cu ajutorul butonului „Creare pe baza” selectăm „Factură fiscală” din lista
care se deschide. Putem crea factura fiscală într-un timp mult mai scurt preluându-se automat
anumite informații din documentul de bază.

După ce terminați de completat și editat factura trebuie salvată și validată cu ajutorul butoanelor
„Validare și închidere” pentru a ajunge în evidența contabilă din sistemul 1C:Business Management
Suite.
Pentru a vizualiza forma de printare și a printa eventual factura creată trebuie acționat butonul
„Imprimare”.

6.2.5.Setare preț de achiziție
Se poate crea o listă de prețuri pentru partenerii cu care lucrați astfel încât acestea să fie preluate
în documente. Prețurile pot fi setate pentru fiecare nomenclator (cu o caracteristică anume), pe un
anumit partener sau pe o perioadă determinată de timp.
De exemplu, pentru nomenclatorul „marfa1” de la furnizorul „Rocast Group” avem prețul cel mai
mic din perioada 02.07.2012 până în prezent, respectiv 180 lei.
Astfel, la completarea unui document de achiziție fie el comanda, factură proformă, cumpărări
mărfuri și servicii sau factură fiscală de cumpărare, în momentul în care alegem partenerul „Rocast
Group”, de exemplu și „marfa 1”, prețul este completat automat în aceste documente.Pentru a seta
un preț pentru un nomenclator aferent unui partener, deschideți informațiile despre nomenclator la
„Prețurile terților” și apăsați butonul „Creare”.Completați perioada din care este valabil acest preț
până în prezent. Selectați partenerul pentru care este valabil prețul și tipul de preț pentru acesta. De
asemenea, se poate seta prețul pe un nomenclator cu o caracteristică sau mai multe, cu posibilitatea
de a avea prețuri diferite în funcție de caracteristică.Trebuie completat prețul și unitatea de măsură.

După efectuarea acestor setări de la data de 07.11.2014 inclusiv, în orice document de achiziție dacă
completăm ca partener „Unic Artcon” și nomenclator „marfa 2”, câmpul preț va fi completat automat
cu valoarea „525”.
6.2.6. Cheltuieli suplimentare

La secțiunea cheltuieli suplimentare se pot adăuga anumite cheltuieli neprevăzute în cadrul
procesului de achiziție. Pentru a adăuga un nou document în listă apăsați butonul „Creare”.La
completarea documentului sunt prezente trei câmpuri pentru o mai bună administrare a cheltuielilor
suplimentare, și anume:„Stocuri”, „Cheltuieli” și „Suplimentar”. După ce ați terminat de completat
documentul puteți acționa butonul „Validare și închidere” pentru a salva informațiile.

6.2.7. Retur către furnizor
Pentru a efectua un retur către furnizor indentificați documentul „Cumpărari mărfuri și servicii” și
cu ajutorul butonului „Creare pe baza” selectați „Vânzare bunuri (retur)”.
Astfel, putem vedea că ne sunt aduse datele din cumpărare într-un document de vânzare dar cu
tipul operațiunii „Returnare către furnizor”. Înainte de validare efectuați modificările necesare pentru
un retur parțial, și verificați corectitudinea informațiilor.
De asemenea, documentul de retur către furnizor (Vânzare bunuri-) poate fi creat și ca document
nou cu ajutorul meniulul „Vânzări” - „Vânzări de bunuri” - „Creare” dar selectând la tipul operațiunii
„Returnare către furnizor”.
6.2.8. Rapoarte privind achizițiile și stocurile

Pe modulul de Achiziții există mai multe rapoarte pentru o evidența clară a achizițiilor, stocurilor,
depozitelor și a activităților aferente acestora.

Sa luăm de exemplu raportul „Intrări și ieșiri de stocuri”.Cu ajutorul acestuia putem ține evidența
articolelor din nomenclator.Raportul cuprinde operațiuni precum intrările, ieșirile și soldul final al
stocurilor, având posibilitatea vizualizării documentelor care au stat la baza întocmirii raportului,
dând dublu click pe operațiunea care ne interesează.Astfel programul ne conduce la documentul
inițial.

6.3. Serviciu
Pe fila „Servicii” avem prezentate „Executarea lucrărilor,serviciilor”, „Planificator”, „Rapoarte
privind serviciile”, „Comenzi de lucru”, „Parteneri”, „Nomenclator”, „Grupuri de lucru”.
6.3.1. Comanda deviz

În fereastra de mai jos se pot crea comenzile deviz pentru angajați prin apăsarea butonului
„Creare”sau a tastei „Insert”. Tot în această fereastră se poate vedea lista de comenzi cu data în care
a fost făcută, numărul de ordine interioară, responsabilul, suma dar și statusul comenzii.
6.3.2. Rapoarte privind serviciile

La secțiunea „Rapoarte privind serviciile” avem disponibile o serie de rapoarte pentru a analiza
comenzile de lucru și tot ce ține de acestea.

Să luăm de exemplu raportul „Analiza încasărilor comenzilor de la clienți”

6.4. Producție
Producția cuprinde următoarele file cele mai importante: „Calculul necesarului de stocuri”,
„Rapoarte privind producția”, „Comenzi de producție”, „Producție”, „Transferuri stocuri”,
„Repartizarea cheltuielilor”.
6.4.1. Comanda de producție

La fel ca și pentru celelalte tipuri de comenzi de mai sus, pentru a adăuga o nouă comandă
selectați butonul „Creare” sau apăsați tasta „Insert”.Comenzile de producție pot fi vizualizate ,căutate
sau filtrate după dată, număr, statut sau după nomenclator.

6.4.2. Producție
Din „Comanda de producție” cu ajutorul butonului „Creare pe baza ”se poate crea documentul de
producție propriu-zis.
Documentul „Producție” scoate materia primă din stoc și introduce în stoc produsele finite putând
fi selectate depozitul producător și depozitul beneficiar.

6.4.3. Mișcări interne ale stocurilor
Dacă se face un transfer de stocuri între diferite depozite sau puncte de lucru pe care organizația
dumneavoastră le are este necesar să utilizați documentul „Mișcări interne ale stocurilor”.
Din documentul de mai jos se pot abserva tipul operațiunii „Transfer (mișcări interne)”, depozitul
din care se realizează transferul „Depozit secundar” și depozitul beneficiar „Depozit principal”.
6.4.4. Repartizarea cheltuielilor

În procesul de producție există cheltuieli care se repartizează direct asupra producției.Observăm
existența a trei file:„Producția”, „Stocuri” și „Cheltuieli”.Fila „Producția”descrie ce anume dorim să
producem, fila „Stocuri” cuprinde materialele care au stat la baza realizării produsului finit, iar fila
„Cheltuieli” conține cheltuieli pe care trebuie să le repartizăm asupra producției.

6.4.5. Rapoarte privind producția
Rapoartele privind producția prezintă o serie de rapoarte prin care se poate analiza activitatea de
producție, existând variante mai multe pentru fiecare raport și posibilitatea customizării acestuia prin
filtrarea elementelor care îl compun.
Să luăm de exemplu raportul „Soldurile conform comenzilor de producție”.Acest raport poate fi

filtrat după data, organizație, departament, comanda de producție.

6.5. Mijloace bănești
Meniul "Mijloace bănești" este format din Bancă și Casieria și Rapoarte privind mijloacele bănești.

6.5.1.Schimb cu banca
6.5.2. Ordine de plată

Pentru a realiza un ordin de plată selectați „Ordine de plată”din lista de documente și apăsați
butonul „Creare” sau tasta „Insert”.

6.5.3. Încasare bancară
Cu ajutorul documentului „Încasare bancară” se înregistrează toate sumele intrate în contul
bancar selectat de dumneavoastră.
6.5.4. Plată bancară

Acest document înregistrează plățile efectuate de societate către diverși furnizori din contul bancar.

6.5.5. Deconturi de avans
Pentru a adăuga un decont de avans nou puteți folosi butonul „Adăugare” sau tasta „Insert”.
6.5.6. Plată din casierie

Cu ajutorul acestui document se înregistrează plățile făcute în numerar din casieria organizației.

6.5.7. Intrări în casierie
Documentul „Intrări în casierie” înregistrează încasările cu numerar ale companiei.
Pe baza acestui document cu ajutorul butonului „Imprimare” putem lista chitanță sau dispoziție de
încasare.

6.5.8. Transfer de numerar
Prin documentul „Transfer de numerar”se face transferul între casieriile organizației.
6.5.9. Rapoarte privind mijloacele bănești

Rapoarte privind mijloace bănești pune la dispoziție rapoartele necesare pentru evidența și analiza
fluxului de numerar și a documentelor aferente acestuia.
Să luam de exemplu raportul „Mijloacele bănești”

6.6. Salarizare
Pe modulul „Salarizare” avem următoarele documente, dintre care cele mai importante
sunt:„Documente de HRM”,„Documente de salarizare”, „Rapoarte privind salarizarea și personalul”,
„Tabele de pontaj”, „Lista de ștate”, „Ordin de încadrare a salariaților”, „Concedieri”, „Calcule
salariale”.

6.6.1.Documente de HRM
6.6.1.1. Ordinul de încadrare

Ordinul de încadrare se poate realiza din secțiunea „ Documente de HRM”, sau direct apăsând
click pe „ Ordin de încadrare al salariaților” de la secțiunea „Personal”. Este documentul care atesta
contractele de angajare ale angajaților companiei.Acesta cuprinde numele angajaților, data angajării,
departamentul, funcția și orarul de lucru.

6.6.1.2. Concediere
Documentul de concediere se poate realiza ca și în cazul ordinului de încadrare fie din

„Documente de HRM”, fie din secțiunea „Personal”.

6.6.2 Documente de salarizare
În această secțiunea se pot calcula salariile și se pot întocmi ștatele de plată aferente.
După ce se calculează salariul fiecărui angajat, la sfârșitul lunii se întocmește ștatul de plată.

6.6.3. Tabele de pontaj
Tabelul de pontaj ține evidența orarului de lucru pentru fiecare salariat din cadrul unei
organizații.Acesta cuprinde zilele lucrătoare, numărul de ore lucrate și tariful orar pentru angajați.
6.6.4. Lista de ștate

Se apasă pe modulul „Salarizare”, „Lista de state”, și apăsăm butonul „Creare”.Se completează
departamentul, funcția deținută de angajat, perioada, salariul minim și salariul maxim pentru poziția
respectivă,dar și valuta de evidență.
Lista de ștate cuprinde evidența angajaților pe departamente, funcții, interval salarial și valuta
salariilor.

6.6.5. Date despre angajați
La „Date despre angajați” apare lista angajaților dumneavoastră.În cazul în care lista este goală cu
ajutorul butonului „Creare” vom adăuga noi angajați.Lista angajaților se creează din catalogul
„Persoane fizice”.
Astfel, informațiile generale despre fiecare angajat sunt păstrate în catalogul „Persoane fizice”.

6.6.6. Rapoarte privind salarizarea și personalul
Rapoartele privind salarizarea și personalul oferă în orice moment informații despre situația
angajaților și salariilor cu toate detaliile care sunt necesare.

6.7. Întreprindere
6.7.1. Rapoarte pe întreprindere

Rapoartele pe întreprindere oferă o situație a cheltuielilor directe și indirecte, a cifrei de afaceri, și
a vânzărilor planificate.

6.8. Analiza
6.8.1. Rapoarte pentru analiză

1C:Business Management Suite dispune de o serie de rapoarte pentru analiza activității companiei
dumneavoastră pentru a putea lua deciziile cele mai bune în cel mai scurt timp.

7. Monitor de analiză
Monitorul de analiză și indicatorii de performanță pot furniza statistici globale cu privire la
caracteristicile importante ale afacerii . Ele arată creșterile și scăderile parametrilor cheie.
Tabloul de bord management afișează următoarele;

 soldurile conturilor bancare;
 conturi de creanțe: totale, restante;
 conturi de plătit: totale, restante, și de perioadă;
 profiturile și pierderile;
 restanțe către clienți;
 obligații restante la furnizori;
 indicatorii cheie de performanță.
Activele în numerar:
Monitorul de active de numerar arată soldurile de numerar și tranzacțiile în numerar.

Indicatorul de performanță „Mijloace bănești”poate fi vizualizat accesând modulul „Analiză”,
„Mijloace bănești”.
Indicatorul de performanță „Decontări cu clienții” prezintă informații detaliate cu privire la sumele

de încasat de la clienți, creanțele pe o anumită perioadă de timp.

Indicatorul de performanță „Decontări cu furnizorii” prezintă informații detaliate cu privire la
sumele de plătit, inclusiv orice angajamente financiare, restanțe și datorii către furnizori în funcție de
perioadă.
Managerii pot obține rapid informațiile de care au nevoie despre comenzile clienților și verifică
sarcinile care nu sunt încă finalizate.

8. Reparație
„Comenzi deviz ” pot fi folosite ca o bază pentru a genera sarcini de lucru pentru angajați,
planificarea resurselor și furnizarea de servicii. De exemplu, se pot rezerva autovehicule pentru
livrarea mărfii. Serviciile planificate pot fi privite ca o listă de documente, precum și ca reprezentare
grafică.
Odată ce un contract de servicii a fost îndeplinit, 1C:Business Management Suite generează mai
multe documente necesare pentru a încheia proiectul.
Acțiunile de planificare ale producției și necesarul de resurse poate fi privit ca o diagramă ce
permite gestionarea eficientă a resurselor și a volumului de lucru.

Timpul efectiv pe care angajații îl petrec pentru furnizarea de servicii ale companiei
dumneavoastră este ținut sub evidență și poate fi folosit ca bază de calcul salarial.
1C:Business Management Suite oferă automatizarea completă a proceselor de vânzări pentru o

varietate de scenarii de vânzare: vânzări de stoc, vânzări la comandă, vânzările pe credit, vânzările în
avans, vânzările de produse pe bază de comision, vânzările cu amănuntul și permite înregistrare lor
din punctul de vedere al gestiunii. Documentul comanda clientului stochează lista de produse, datele
de expediere, și prețurile.
Managerii pot obține rapid informații cu privire la comenzile clienților, transportul finalizat și
planificat, comenzi restante, și așa mai departe.

9. Planificarea vânzărilor
1C:Business Management Suite generează întregul set de documente necesare pentru a încheia o
vânzare, cum ar fi facturile de vânzare ,facturi proforme și documente de încasare.
1C:Business Management Suite facilitează crearea de planuri de vânzări de orice dimensiune, de
la planul de vânzare al întregii companii, a unui anumit departament sau al unui singur angajat.
Planificarea vânzării se poate baza fie pe numărul de articole care sa fie vândute sau pe veniturile
preconizate.
Sistemul pune la dispoziție o varietate de instrumente de analiză pentru urmărirea vânzărilor și

monitorizarea acestora pe mai multe planuri de vânzări disponibile. Acestea includ filtrare după
diferite elemente (angajați, grup, departament, suma, sau diferite elemente specifice).

9.1. Stocuri și depozite
1C:Business Management Suite poate face inventarul pentru mai multe magazine și depozite în
același timp. Acesta include o gestiune detaliată pe rafturi de depozitare, celule, sau diferite
elemente specifice fiecărei firme în parte.

1C:Business Management Suite acceptă o varietate de opțiuni pentru reaprovizionare, inclusiv
cheltuielile obișnuite, achizițiile realizate de către entitățile care răspund de depozitare, transport, și
care primesc materii prime. Sumele necesare pentru a reface stocul sunt calculate automat pe baza
comenzilor de producție și comenzilor de la clienți.
Metodele de evaluare a stocurilor sunt:
- FIFO (First IN → First OUT);
- LIFO (Last IN → First OUT);
- CMP (Cost Mediu Ponderat).
1C:Business Management Suite acceptă contabilizarea separată pentru depozite și operațiuni
financiare. Acest lucru simplifică documentele în următoarele cazuri:
 bunurile sunt livrate de la depozit înainte de a ajunge documentele de însoțire. În acest caz, se
creează o notă de recepție a comenzii de achiziție în cazul în care bunurile sunt livrate.
 factura de vânzare este emisă înainte ca mărfurile să fie livrate la client, pentru a elimina
potențialele probleme logistice. În acest caz, un angajat al depozitul creează o chitanță pentru
factura de vânzare.
9.2. Calendar de plată

1C:Business Management Suite facilitează contabilitatea financiară (care acoperă atât conturile
bancare cât și activele în numerar ) și oferă un calendar de plată.
Calendarul de plată este un instrument de planificare financiară care vă oferă controlul asupra
obligațiilor bănești Scopul principal al calendarului este de a preveni deficiențele de numerar
(situațiile în care nu sunt suficienți bani în casierie pentru a realiza plăți programate). Acesta poate
ajuta, de asemenea pentru a determina prioritățile de plată.
Calendarul de plată poate depista în mod clar orice plăți restante - acest raport este adesea cerut
de proprietarii companiilor sau directorii financiari. Calendarul de plată este generat pe baza plăților
și cheltuielilor programate și pe baza altor planuri financiare. 1C:Business Management Suite vă
permite să înregistrați încasările, cheltuielile și transferurile, inclusiv operațiunile valutare.

9.3. Relațiile cu clienții – claritate, fiabilitate, feedback
1C:Business Management Suite oferă caracteristici CRM esențiale. Aveți la dispoziție un istoric al
relațiilor companiei atât cu actualii clienți, potențiali clienți cât și parteneri de afaceri, furnizori. Acest
istoric poate conține apeluri telefonice, e-mailuri, întâlniri, negocieri, comenzi, promisiuni, acorduri,
comentarii ale clienților, și mai mult.
Astfel, vă puteți păstra clienții, informațiile despre noutățile campanilei, ofertele pe care le aveți și vă
puteți planifica activitățile pentru a ține o strânsă legătură cu partenerii.
Acest lucru oferă companiei dumneavoastră următoarele avantaje :
 o comunicare în mod constant cu clienții;
 o creștere constantă a calității serviciilor dumneavoastră;
 creșterea bazei de clienți potențiali;
 acces rapid la istoricul relației cu clienții,chiar dacă managerul responsabil pentru aceasta
nu este disponibil.

1C:Business Management Suite oferă un motor puternic pentru adăugarea de noi domenii în baza
de date client, astfel încât puteți să vă păstrați toate datele importante despre un client într-un singur
loc de depozitare. De exemplu: puteți adăuga câmpuri pentru tipul de client, prioritate, regiune
geografica, zona de afaceri, sau dimensiunea companiei . Nu sunt necesare cunoștințe de programare
pentru adăugarea de noi domenii , care sunt ușor de adăugat în interfața utilizatorului. 1C:Business
Management Suite oferă o varietate de rapoarte extrem de personalizabile defalcate pe contacte,
tipul de client , sau alte variabile.
10. Planificarea bugetului

1C:Business Management Suite vă permite să stabiliți obiective financiare pentru compania
dumneavoastră și să optimizați modul în care folosește resursele pentru a atinge aceste obiective.
Sunt disponibile următoarele opțiuni de planificare bugetară:
 tranzacțiile financiare;
 cheltuielile directe și indirecte;
 veniturile și cheltuielile.

O dată ce ați introdus datele solicitate, puteți genera următoarele planuri:
 prognoza veniturilor și prognoza cheltuielilor;
 situația modificărilor capitalului propriu (prognoză);
 activele în numerar prognozat.
Puteți executa, de asemenea, un plan de analiză al bugetelor, atât pentru societate ca un întreg
cât și pentru fiecare departament.
11. Sincronizarea datelor cu magazin online

Aplicația poate sincroniza date cu un magazin de tip online.
Această caracteristică vă permite să:
 creați și să gestionați comenzile într-o singură bază de date independent de sursa de unde
au fost create (ordinele primite de la magazinul on-line, call center, trimise prin e-mail, și
așa mai departe);
 menține site-ul la curent cu echilibrul stocului și prețurile practicate;
 sunt necesare eforturi minime pentru a păstra datele sincronizate.
Baza de date a magazinului on-line și 1C:Business Management Suite vor funcționa independent.
Datele sunt importate la cerere în aplicație, existând și posibilitatea modificărilor manuale.
10. Modificare forme de listare

1C:Business Management Suite dispune de un instrument de modificare a șablonului formei de
listare pe baza căruia se formează forma de imprimare. Această opțiune poate fi găsită pe modulul
„Administrare” la „Forme de imprimare, rapoarte și prelucrare”→ „Machetele formelor de tipar”. O
să apară lista cu toate șabloanele formelor de printare.
La coloana „Proprietar șablon” putem observa documentul pe baza căruia se creează forma de
imprimare.

11. Copie bază de date în 1C:Enterprise
Modalitățile manuale ale efectuării copiilor de rezervă (Backup):
 Modalitatea standard - platforma 1C:Enterprise creează o extensie de tip „dt” care conține
baza de date și configurația în arhivă, astfel cu ajutorul acestora poate fi restabilită baza de
date și configurația. Descărcarea bazei de date se face din modul de lansare Designer,
accesând meniul „Administrare - Descarcă baza de date” și alegerea directorului în care se
descarcă copia (Dt), respectiv restabilirea se face accesând meniul „Administrare - Încarcă
baza informațională” și alegerea fișierului care conține baza de date din directorul
dumneavoastră.
Pentru ca acest lucru sa fie posibil în baza de date nu trebuie sa existe sesiuni active ale utilizatorilor
bazei de date.
 altă metoda de efectuare a copiei bazei de date dar de data aceasta dezarhivată, este copiere
din directorul în care se află (Directorul în care se află baza de date poate fi găsit foarte ușor
dacă apăsăm butonul „Afișează informații despre program” sau în fereastra cu bazele de date
: File="D:\Bases\InfoBase_BMS_Demo cu fișierele „cd, cl, cfl ” de exemplu
InfoBase_BMS_Demo poate fi și copiat pe altă partiție sau pe un dispozitiv de stocare extern.
Dacă se lucrează cu mai multe baze de date este indicat ca numele directorului în care se află
baza de date sa fie cu același nume ca cel care apare în lista pentru a fi identificate mai ușor.
Aceste metode sunt valabile atât pentru bazele de date de tip fișier cat și server.
Metodele automate prin care poate fi efectuată copia bazei de date:
 Cu ajutorul unui script un CMD;
Avem nevoie de o comanda de tip CMD cu următorii parametrii:
 C:cd \Program Files (x86)\1cv\common
start 1cestart.exe DESIGNER /F"C:\Users\AdelinSerb\Documents\InfoBase5" /N"Administrator" /P""
/DumpIB D:\Backup\Backup_%date:~6,4%_%date:~3,2%_%date:~0,2%.dt
 C:cd \Program Files (x86)\1cv\common -calea spre platforma 1C:Enterprise
 start - comanda

 1cestart.exe - fișierul care lansează aplicația
 DESIGNER - parametrul de start Designer
 F - tipul bazei de date pentru baza de date în mod fișier trebuie scris F (file), daca avem de-a
face cu o baza de date de tip server atunci valoare scrisă trebuie să fie S (server)
 "D:\Bases\InfoBase_BMS_Demo"- calea către directorul în care se află baza de date cu
ghilimele;
 N +numele utilizatorului
 P+parola
 DumpIB- comanda
 D:\Backup calea unde să salveze dt
 D:\Backup\Backup_%date:~6,4%_%date:~3,2%_%date:~0,2% -numele copiei +parametrul
data+ formatul de dată
 .dt – tipul de fișier
Putem lansa pur și simplu fișierul cmd și copia se face ca sarcină de fundal, acest lucru se poate vedea
în task manager la procese.
Sau putem stabili un program în Schedule tasks ca fișierul sa fie lansat automat la diferite intervale de
timp în funcție de necesități.
Pentru a crea un task nou deschidem Schedule Tasks iar în Task Scheduler Library selectăm „Create
Task”.
În prima filă „General” trebuie să completăm numele taskului de exemplu (Copie bază de date). La a
doua „Trigger” trebuie setat programul la care se va executa task-ul de exemplu „On a schedule” ,
selectăm data și ora de la care este valabil task-ul, iar apoi programul, de exemplu Weekly on Friday.
În a treia filă „Actions” adăugam acțiunea „Start a program” iar la Program/Script selectăm fișierul
„Cmd”si apăsăm „OK”.
Această metodă de realizare a copiei bazei de date poate fi efectuată atât pe bazele de date de tip
server cât și fișier.
Pe serverele unde rulează 1C:Server acestă metodă creează la instalare 2 comenzi „ragent” cu
parametrii start și stop, cea cu parametrul <stop> poate fi folosită pentru închiderea 1C:Server, ceea
ce duce la închiderea sesiunilor active ale utilizatorilor.
Astfel, putem seta ca două taskuri diferite în Scheduler Tasks – una care sa oprească sesiunile
utilizatorilor la ora 00-00 de exemplu, iar la 00-10 celalalt task care va face copia bazei de date.
 Pe bazele de date de tip „Server” care lucrează cu aplicații de gestionare a bazelor de date, de
exemplu: Microsoft SQL, Postgre SQL, Oracle, IMB DB2. 1C recomandă backup-ul realizat din
această aplicație.
Un avantaj al acestora este că permite efectuarea copiei bazei de date în timp ce utilizatorii lucrează
fără să influențeze sau să perturbe activitatea acestora.
Scenarii de implementare 1C:Business Management Suite

Sc.1. Scenariu de implementare în cadrul unei companii cu tipul de
activitate ,,Vânzări”
Pentru o înțelegere mai bună a modului de implementare și fluxului documentelor vă punem la
dispoziție următorul exemplu de implementare 1C:Business Management Suite în compania cu tipul
de activitate ,,Vânzări”.
Sc.1.1. Utilizatori
Sc.1.1.1. Crearea utilizatorilor
Pentru a crea un utilizator nou vom accesa „Administrare”, secțiunea „Setări generale” și selectăm
„Administrare utilizatori și setare drepturi → Utilizatori”. Cu ajutorul butonul „Creare” se deschide

fereastra pentru completarea informațiilor despre noul utilizator. Completăm câmpul „Nume
complet”, iar pentru a permite accesul utlizatorului la baza de date trebuie selectată opțiunea
„Accesul la baza informațională este permis” care activează fila „Proprietăți principale”. Dacă nu
activăm această opțiune sistemul permite doar completarea câmpului „Nume complet” adresa de e-
mail, telefonul și salvarea utilizatorului fără a avea acces la baza informațională.
După ce am activat opțiunea „Accesul la baza informațională este permis” câmpul „Login (pentru
intrare)” se completeză automat cu valoarea de la „Nume complet”. Dacă se dorește, această valoare
poate fi editată pentru o evidență mai bună a utilizatorilor în lista de selectare. Pentru a interzice
accesul sau a anula un utilizator există opțiunea „Utilizator inactiv” care păstrează setările și datele
despre acesta. Astfel, când se dorește reactivarea acestui utilizator toate setările precedente sunt din
nou active.
Se poate seta o parolă pentru fiecare utilizator cu opțiunea ca utilizatorul să poată sau nu să o
modifice. Pentru a seta o parolă bifați „Autentificarea 1C:Întreprindere”, completați parola în câmpul
„Parola” și reintroduceti aceeași parolă în câmpul „Confirmarea parolei”. Dacă, folosiți serviciul
OpenID bifați opțiunea „Autentificarea prin protocolul OpenID” pentru a vă loga în aplicație cu
ajutorul acesteia.
Opțiunea „Autentificare automată pe baza utilizatorului sistemului de operare” permite ca un
utilizator din aplicație să fie conectat la un utilizator al sistemului de operare. Astfel, la autentificare
nu mai este nevoie de introducerea utilizatorului (login) și a parolei, autentificarea facându-se
automat cu utilizatorul din aplicație legat la utilizatorul activ al sistemului de operare.
Salvarea utilizatorilor se face prin apăsare butonului de salvare sau selectând „Salvare și
închidere” care salvează și închide fereastră curentă.
Pe fila „Adrese și numere de telefon” pot fi completate informațiile de contact ale utilizatorilor.
Pentru a adăuga mai multe informații despre un utilizator apăsați pe „Adăugare” și selectați ce
anume doriți să completați, astfel o să fie adăugat un nou câmp pe fila respectivă.

Sc.1.1.2. Drepturi de acces
Implicit, există următoarele variante de selectare: Administrator, Drepturi de bază, Sincronizarea
datelor cu alte programe, Mijoace bănești, Salariu.
Pentru a seta un drept de acces sau mai multe, selectați în căsuța corespondentă drepturile și
apăsați „Înregistrare”.
Sc.1.2. Introducerea datelor generale ale organizației (informații și solduri

inițiale)
Secțiunea „Desktop” conține o structură grafică intuitivă a aplicației de navigare ușoară care
permite introducerea datelor inițiale și configurarea sistemului foarte rapid și foarte simplu.
Pentru a ajunge la o exploatare cât mai corectă și mai completă a sistemului, este foarte important
să fie parcurși toți pașii pentru completarea datelor generale ale societății. Pentru a adăuga datele
inițiale ale organizației selectați prima opțiune: „Completați informațiile organizației”. În cadrul
acestei secțiuni vor fi completați cei cinci pași: „Forma de proprietate”/ „Informații principale”/
„Coduri”/ „Persoanele responsabile”/ „Salvare”.

După completarea fiecărei file se acționează butonul „Mai departe”, iar la final vom primi un
mesaj prin care suntem anunțați că informațiile au fost completate cu succes,urmând a fi salvate
accesând butonul „Completare finalizată”.
Sc.1.3.Setările inițiale ale bazei de date pentru specificul Vânzări

Configurarea bazei de date se face din modulul „Administrare” unde există trei secțiuni diferite:
„Setări de gestiune”, „Setări generale” și „Alte setări de sistem”. Pentru o gestiune corectă, sistemul
trebuie configurat în funcție de specificul firmei, de activitatea pe care o desfăsoară și de cerințele și
nevoile fiecărei organizații.

După implementarea aplicației este necesar ca toate aceste puncte să fie parcurse cu atenție. Este
indicat ca setările să fie făcute cu ajutorul sau sub supravegherea unui reprezentant al firmei noastre.
Sc.1.4. Crearea partenerilor (clienți, furnizori)

Catalogul „Parteneri” conţine informaţii referitoare la partenerii cu care societatea intră în relaţii
economice. În calitate de partener poate fi specificată orice persoană fizică sau juridică (mai puţin
salariații firmei).
Un grup se poate crea accesând butonul „Creare grup nou” din secțiunea „Parteneri” sau prin
combinația de taste Ctrl + F9.Pentru salvare se apasă butonul „Salveaza și închide” sau combinația de
taste Ctrl + S.

Se poate crea o anumită categorie de furnizori, de exemplu Furnizori interni astfel: se apasă
butonul „Creare grup nou” și apoi se completează secțiunile „Denumirea prescurtată” și „Face parte
din grup”. La final se apasă „Save and close”.
Pentru a adăuga un partener nou se procedeaza astfel: ne poziționăm pe categoria de furnizori sau
clienți unde dorim să îl adăugăm, se apasă butonul „Creare” și în cadrul filei „Pentru documente” se
va introduce C.U.I-ul (Codul Unic de Inregistrare) partenerului. Astfel se vor prelua automat informații
de contact ale clienților, furnizorilor sau parteneri potențiali apăsând butonul „Preluare date” de pe
site-ul www.mfinante.ro.

Efectul apăsării acestui buton se reflectă în copierea automată a datelor din tabel în cele patru file
„Informații generale"/ „Pentru documente”/ „Adrese, numere de telefon”/ „Informații
suplimentare”.
Se finalizează salvarea unui partener prin accesarea butonului „Salvează și închide” (Ctrl + S).
Sc.1.5. Creare nomenclator (completarea bazei de date cu articole)

Catalogul „Nomenclator” este destinat pentru crearea articolelor şi ataşării acestora a diverselor
atribute, caracteristici, descrieri detaliate sau imagini. Acestora le sunt atribuite un cod de evidență și
o unitate de măsură după care pot fi sortate sau căutate cu ajutorul butonului „Căutare”.
1C:Business Management Suite - Vânzări permite structurarea nomenclatorului de articole în
grupuri şi subgrupuri în funcţie de nevoile dumneavoastră. Astfel, aveţi posibilitatea de a vizualiza
nomenclatorul de articole atât ca structură arborescentă, dar şi ca listă pe fiecare grup sau subgrup în
parte ajungând până la nivel de articol. Pentru fiecare articol pot fi vizualizate rapid informaţii utile
precum: stocul existent, depozitul unde se află. Datele afişate pot fi filtrate (de exemplu pot fi afişate
numai articolele dintr-un anumit depozit).

Modalitatea prin care se pot introduce date în secțiunea „Nomenclator” este
următoarea:„Vânzări” „Clasificatoare” „Nomenclator”. În această etapă procedura de adăugare a
nomenclatoarelor structurate pe clase se realizează similar partenerilor.
De exemplu pentru a adăuga un produs în clasa „Mărfuri” parcurgem următorii pași: ne

poziționăm pe grupa unde dorim să audăugăm articolul, se apasă butonul „Creare” și va apărea o
fereastră ce conține următoarele file: „Informații generale”, „Parametrii de achiziție”, „Parametrii de
stocare”.
În fila „Informații generale” se vor completa denumirea prescurtată a articolului, precum și prețul
de vânzare principal. Este necesar să se specifice tipul articolului: stoc, serviciu, lucrare, tipul lucrării.

La fel de importante sunt unitatea de măsură, modul de casare și cota tva practicată, din fila
„Parametrii de achiziție”.
Pentru salvarea articolului se va apăsa butonul „Salvare și închidere”.
Sc.1.6. Introducerea soldurilor inițiale

Pentru a introduce soldurile inițiale într-un mod rapid selectăm a doua opțiune din secțiunea
„Desktop” și anume „Completați soldurile inițiale ale organizației”, unde avem două variante
„Simplu” sau „Extins”. Recomandat este să folosiți regimul de utilizare simplu.

După cum se poate observa, în cadrul acestei secțiuni există șase pași ce trebuie parcurși pentru
finalizarea introducerii soldurilor inițiale: „Start”, „Banca și casieria”, „Stocuri”, „Decontări cu
furnizorii”, „Decontări cu clienții”, „Finalizare”.
Sc.1.7. Modul de operare în sistemul informațional structurat pe funcții

Sc.1.7.1.Manager de vânzări
Managerul de vânzări, în momentul în care primeşte comanda, creează în program documentul,
„Comandă client”, cu statutul „Deschis” și programează data de plată şi livrare a mărfii.

Din comanda client se înregistrează automat factura proformă cu ajutorul butonului „Creare pe
baza”.
Imprimarea facturii proforme şi trimiterea ei la client
Calea pentru a lista factura proformă care se va trimite clientului este: „Imprimare”, „Forme de
tipar suplimentare”, „Factură proformă”.
Crearea documentului „Vânzare bunuri”pe baza documentului „Comenzi clienți”

Se alege comanda dorită, se apasă butonul „Creare pe bază” și se alege „Vânzare de bunuri”.

Controlul executării „Comanda client ”
Principalul instrument al managerului de vânzări este lista „Comenzi clienți” cu filtru pe partener,
după numele persoanei responsabile sau stare (statutul comenzii).
Pentru o imagine mai detaliată a situației comenzilor, a fost creat un model condiționat al statutului
comenzii: câmpul „Data comenzii” se va colora în roșu, în cazul în care statutul comenzii este
„Deschisă” și în galben dacă statutul este „În lucru”, iar culoarea verde indică statutul „Executată”.
Se intră în lista „Comenzi Clienți”, se apasă „Toate acțiunile”, „Configurare listă”.Accesând
butonul căutare la câmpul „Apariție condiționată” se deschide o fereastră în care putem adăuga
editările condiționate.Se bifează „Culoare fundal” și se atribuie o culoare.Pe tab-ul „Condiție” se
adaugă elementul pentru care se dorește realizarea formatării (Statut).
Dacă se dorește editarea culorii de fundal, se va bifa „Culoare de fundal”, iar dacă se va edita doar
culoarea textului, se va bifa „Culoare text” și se vor alege nuanțele pentru fiecare

Lista comenzilor de la clienți:
Sc.1.7.2. Мanagerul de achiziții înregistrează „Comenzile către furnizori”

Managerul de achiziții crează documentul „Comandă furnizor”, stabileşte statutul documentului
respectiv „Deschis”, „În lucru”, planifică data plății, data de livrare a mărfii și înregistrează numărul de
intrare al facturii.

Modificarea statutului „Comandă client”
Schimbă statutul „Comandă client” pe „În proces” (În lucru).
Managerul de achiziții imprimă raportul „Analiza plăților privind comenzile către furnizori” şi îl
transmite directorului. Directorul marchează ce comenzi trebuie să plătească, semnează şi transmite
documentul la departamentul de contabilitate.
Acest raport analizează starea comenzilor către furnizori:plata în avans, suma plătită, valoarea
rămasă de plătit în valută.

Controlul executării documentului „Comenzile furnizorilor”
Instrumentul de bază pentru managerul de achiziții va fi lista „Comenzile furnizorilor”, unde
pentru o mai bună evidență vor fi întroduse coloanele „Plătit” şi „% de plată”. Сu ajutorul colonei „Nr.
documentului la intrare” şi „Data documentului la intrare” se verifică existența facturii furnizorului.
Prin aceste câmpuri se simplifică căutarea documentului „Comanda furnizorului” în lista comenzilor.
Implicit ca apariție condiționată a listei, comenzile care au statutul „Completed” sunt marcate cu
font de culoare roz, cele cu statutul „Open” au culoarea galbenă, iar albastru reprezintă statutul „In
process”.
Statutul „Completed” indică faptul că au fost înregistrate toate documentele necesare acestei
comenzi („Comandă furnizor”, „Cumpărări mărfuri și servicii”, „Plată bancară”).

Pentru a controla plăţile către furnizori, managerul de achiziții foloseşte raportul „Plăți către
furnizori”.Acest raport realizează o evidență a datoriilor și a achitărilor efectuate către furnizori.

În acest raport, managerul poate vizualiza situația decontărilor cu furnizorii în funcție de suma
produselor achiziționate (în stoc) și datoria pe care firma o are la fiecare furnizor în parte.
În acest raport se reflectă soldul inițial, cantitatea de articole comandate, plătite și soldul final.
Managerul de achiziții poate vedea comenzile onorate de fiecare furnizor în parte pentru fiecare
produs.
Sc.1.8. Dispecerul
Numirea curierului pentru „Comanda cumpărătorului”.
Dispecerul numeşte curierul pentru fiecare comandă, îi scrie numele şi prenumele (numele firmei)
în câmpul suplimentar al documentului „Comanda clientului”.
Sc.1.8.1Crearea câmpului suplimentar.

1.Selectăm link-ul „Setări de serviciu” din compartimentul „Setări”. Calea spre panoul „Setări”
poate avea loc de pe modulul „Аdministrare”, „Setări”.

2.Marcăm „Atribute și date suplimentare”.

3.Selectăm link-ul „Atribute suplimentare”. Deschidem forma proprietaților suplimentare ale
documentului „Comandă client” şi adăugăm atributul „Curier”.
4.Deschidem documentul „Comanda clientului”. Atributul „Curier” apare pe fila „Valori

suplimentare”.
5.Completăm numele atributului

„Comandă client”
„Cumpărări mărfuri și servicii”

„Factură fiscală de cumpărare”
Dispecerul platește din casieria companiei suma stabilită şi înregistrează în program cu ajutorul
documentului „Plată din casă”.
„Cheltuieli de numerar”

„Plăți bancare”
Raportul „Achiziții”

Managerul de achiziții poate vedea stocul curent cu ajutorul raportului „Intrări și ieșiri de stocuri”.
Sc.1.9.Managerul de vânzări
Directorul de vânzări poate găsi „Comanda furnizorului” după numărul facturii, creată în baza
documentului „Cumpărări mărfuri și servicii”, în care este indicat numărul şi data documentului.Se
poate schimba statutul documentului „Comanda furnizorului” la „Executat”.

Realizarea „Cumpărării de mărfuri și servicii” prin accesarea butonului „Creare pe baza”.Astfel se
creează cumpărarea efectivă având ca referință „Comanda furnizor”.
Eliberarea banilor din contul bancar pentru achitarea comenzii furnizorului se înregistrează prin
documentul „Plată bancară”.
Pentru a vizualiza legătura dintre documente managerul de vânzări folosește link-ul „Structura de
subordonare”.

Controlul executării comenzilor clienților
Evidența referitoare la executarea comenzilor clienților poate fi văzută de managerul de vânzări în
lista comenzilor clienților.
O analiză mai profundă ar putea fi facută cu ajutorul raportului „Analiza achitării comenzilor
clienților”. Prin intermediul filtrului-statuturile de plată, şeful secţiei de vânzări poate întroduce în
raport toate comenzile, sau numai acelea care nu au fost deloc plătite, plătite parţial, sau plătite
integral.

În ce stare se află comenzile clienților, ce este rezervat la depozit, ce comandă li s-a făcut
furnizorilor, managerul de vânzări poate analiza cu ajutorul raportul „Analiza executării comenzilor
clienților”.
Informațiile despre plăţile reciproce cu clienții pot fi vizualizate de către managerul de vânzări în
raportul „Plata comenzilor”.

Șeful secţiei de vânzări creează raportul „Venituri şi cheltuieli (privind furnizarea)” pentru a analiza
rezultatul companiei: profit sau pierdere.

Sc.1.10. Contabilul
Ține evidența încasărilor efectuate cu ajutorul documentului „Încasări bancare”.
Decontările cu furnizorii
Contabilul, în conformitate cu lista de plăţi aprobată de către director, caută, după numărul de
intrare al facturii, „Comanda furnizorului” în lista comenzilor pentru furnizori și creează ordinele de
plată.
Apoi se înregistrează plățile cu ajutorul documentul „Plată bancară”.

Costurile repezentând chiria, telefonia, energia electrică şi alte cheltuieli administrative, sunt
evidențiate de contabil în program prin documentul „Comanda furnizorului” şi înregistrate prin
documentul „Cumpărări mărfuri și servicii”.
Calculul salariului personalului administrativ, se realizează de către contabil cu ajutorul

documentului „Calcul salariu”.

Controlul fluxului mijloacelor băneşti.
Controlul fluxului mijloacelor băneşti contabilul poate să-l facă cu ajutorul rapoartelor „Fluxul
mijloacelor băneşti” şi „Mijloacele băneşti”.

Sc.1.11. Directorul
Aprobarea plăţilor pentru furnizori.
Directorul primeşte de la managerul de achiziţii lista comenzilor pentru furnizori. Ştiind ce
sumă are în contul curent, stabileşte suma, pe care o poate cheltui pentru a plăti furnizorii. Pe baza
acestei sume evidenţiază comenzile, care trebuie să fie plătite şi transmite lista contabilului.
Dacă este nevoie de precizări referitor la informaţiile privind plăţile programate ale clienților,
invită la el managerul de vânzări. Acesta îi prezintă raportul „Analiza achitării comenzilor clienților”
după categoria- programate.
Acesta este modul în care se soluționează decontările cu furnizorii și clienții.
Analiza rentabilității comenzilor.
Directorul analizează profitul brut al vânzărilor prin intermediul raportului „Profit brut”.El are
posibilitatea sa vadă care comenzi sunt rentabile și procentul de profitabilitate al fiecărui document
„Vânzare bunuri”. Astfel, prin selectarea acesteia se poate deschide și vedea care este comanda client
care sta la baza acesteia si toate documentele care sunt legate cu ajutorul link-ului „Structura de
subordonare”.

Sc.2. Scenariu de implementare în cadrul unei companii cu tipul de
activitate „Producție”
Sc.2.1. Descrierea Companiei
Compania Fimo Effect SRL se ocupă cu producția de bijuterii hand-made realizate din Fimo.
Fimo este materialul preferat de către mulți din micii întreprinzători care își fac apariția la
târgurile de moda, accesorii și hand-made, deoarece este foarte ușor de folosit pentru a crea orice fel
de obiect:cercei, inele, brățari, coliere, etc.
Ce este Fimo? Fimo este o pastă pentru modelaj, cunoscută și sub numele de clei polimeric.
Seamănă foarte mult cu plastilina copilăriei noastre, doar că este puțin mai ușor de modelat. Se
întărește prin coacerea la o temperatură de 110-130 de grade Celsius, în aproximativ 30 minute ,în
cuptoarele obișnuite de aragaz. Produsul final este rezistent la manipularea obișnuită și chiar la
căderi, sau în urma spălării. După coacere, suprafața poate fi pictată și lăcuită.
Sc.2.2. Schema de funcționare a activității companiei SC Fimo Effect SRL

Compania își procură materiile prime de la furnizorii care practică prețul cel mai convenabil pentru
societate.
Managerul de achiziții are în vedere ca o dată la două săptămâni să efectueaze revizia depozitului.
Atunci când cantităţile din depozit sunt minimale, managerul se înțelege cu furnizorul pentru livrarea
mărfii.
Atunci când materia primă ajunge în întreprindere, managerul de achiziții trebuie să o înregistreze
în depozit şi să transmită următoarele comenzi în secţia de producție. Managerul efectuează revizia
depozitului, determina cantitatea de materie primă utilizată, supraveghează comenzile către furnizori
și verifică sau efectuează plățile.
Directorul departamentului de vânzări elaborează planul de vânzare şi planul de lucru al secţiei de
producție.
Planul de producție se schimbă în funcție de comenzile urgent apărute. Producătorii articolelor
Fimo își desfășoară activitatea conform planului de lucru.La sfârşitul zilei, șeful departamentului
producție transmite produsele finite în depozit.

Produsele finite se vor expedia la începutul săptămânii în reţelele de vânzare cu amănuntul,
conform planului de vânzare aprobat de director.
Punctele de vânzare prezintă rapoarte de vânzări la sfârșitul săptămânii.Lunar, sumele încasate la
punctele de vânzare se transmit către sediul companiei.
Sc.2.3. Vânzarea de mărfuri prin reţeaua de comerț a companiei

Pentru fiecare punct de desfacere cu amănuntul, în program vor fi create depozitul şi casa. Este
acceptată următoarea schemă de vânzare a mărfii la punctele de comercializare cu amănuntul:
La începutul săptămânii, articolele fabricate sunt expediate de la depozitul principal la depozitul
punctului de vânzare, şi sunt înregistrate în documentul „Transfer stocuri”;
Se va înregistra încasarea sumelor în casa punctului de vânzare, cu ajutorul documentului
„Vânzare bunuri”;
La sfârşitul lunii, banii din punctele de vânzare se transmit în casa principală a întreprinderii prin
documentul „Transfer de numerar”.
Sc.2.4. Descrierea procesului de producție în cadrul programului Business

Management Suite – Producție.
Modulul Business Management Suite - Producție este un program ce descrie modalitatea de
lucru a unei firme cu specificul Producție.

Setarea modulului „Producție” se realizează din meniul „Administrare”, „Producție”.
Sc.2.5. Întocmirea lanțului de documente în ceea ce privește achizițiile de materii

prime
Managerul convine cu furnizorul despre livrarea de materii prime și creează în program tot lanțul
de documente specific achiziției:

„Factura proformă”
După ce directorul aprobă furnizorului factura de plată, contabilul înregistrează plata cu ajutorul
documentului „Plată bancară”.

Sc.2.6. Posibilitatea cumpărării de mărfuri și servicii de la furnizori externi cu
efectuare de cheltuieli suplimentare
Exemplu pentru cheltuieli suplimentare de transport:
Repartizarea cheltuielilor de transport asupra cantității de produse:

Sc.2.7. Transmiterea materiilor prime în secţia principală de producţie
În baza cererii primite de la producători, managerul eliberează cantitatea necesară de Fimo din
depozitul principal în secţia de producție. Înregistrează această operație cu ajutorul documentului
„Transfer de stocuri”.
Se adaugă în nomenclator produsul finit care se va obține, și se creează rețeta de fabricare a

acestuia.
Adăugarea în nomenclator a produsului finit precum și a prețului estimat de vânzare:

Pentru crearea rețetei accesăm, „Specificații”, „Creare”, „Denumire Rețeta 1”, adăugăm
materialul și nomenclatorul precum și cantitatea folosită.
Salvarea rețetei de producție

Planificarea producţiei cu ajutorul documentului „Comanda de producţie”.
Evidențierea materiilor prime folosite în procesul de producție

Realizarea producției cu ajutorul butonului „Creare pe bază”.
Sc.2.8. Controlul executării planului de producţie

Managerul controlează executarea planului de producţie cu ajutorul raportului „Comenzi de
producţie”.

Raportul „Stocuri”
Sc.2.9. Transferul mărfii produse de la depozitul principal la depozitele punctelor

de desfacere cu amănuntul
Conform planului aprobat de vânzări, managerul transferă marfa de la depozitul principal la
depozitele de vânzare cu amănuntul, prin intermediul documentului „Transfer stocuri”.
Sc.2.10. Comercializarea mărfii la punctele de desfacere cu amănuntul

Administratorul punctelor de comercializare cu amănuntul înregistrează vânzările săptămânale cu
ajutorul lanțului de documente: „Comandă client”, „Factură proformă emisă”, „Vânzare de bunuri”,
„Încasare bancară”, „Casierie”.

Emiterea facturii proforme
În cazul în care cumpărătorul a plătit comanda, managerul eliberează marfa din depozit. Eliberarea
mărfii se înregistrează în program prin documentul „Vânzare de bunuri”.

Încasarea sumei în casierie
Sc.2.11. Transferul încasărilor din punctele de vânzare cu amănuntul în casieria

companiei
La sfârşitul lunii administratorul punctelor de vânzare înregistrează transferurile financiare de la
punctele de desfacere cu amănuntul în casa principală prin documentul „Transfer de numerar”.

Sc.2.12.Contabilul
Sc.2.12.1 Cumpărarea valutei
După ce directorul aprobă factura de plată a furnizorului, contabilul acționează la procurarea
valutei cu ajutorul a două documente: transferă banii de pe contul valută și îi aduce în casierie.
Cumpărarea valutei - intrarea valutei în casierie

Sc.2.12.2. Plata facturii furnizorului
Contabilul înregistrează plata prin documentul „Ordin de plată”.
Plata datoriei către furnizor extern prin OP
Sc.2.12.3 Realizarea cheltuielilor suplimentare pentru plata taxelor vamale

Contabilul, în baza facturii de cumpărare înregistrează cheltuielile suplimentare pentru taxele
vamale cu ajutorul documentului „Cheltuieli suplimentare”.

Repartizarea automată a serviciilor şi înregistrarea plăţii anticipate în documentul „Cheltuieli
suplimentare”.

Sc.2.12.4 Realizarea lanțului de etape pentru a produce o pereche de cercei în formă de floare:
Adăugarea resurselor întreprinderii
Crearea grupului de lucru
Transferul materiilor prime din depozitul Biruinței în depozitul de Producție.

Transferul de materii prime are la baza documentul „Transfer de inventar”.
Programarea resurselor necesare pentru producție din meniul „Programator”
Realizarea „Comenzii de producție”

Crearea Rețetei nr 3 la fila „Specificații”
Completarea filei „Materiale”cu resursele necesare realizării producției.

Completarea filei „Resurse utilizate”
Desfășurarea programului de lucru

Pe baza comenzii de producție realizam „Comanda furnizor”
Pe baza „Comandă funrizor” vom crea documentul „Cheltuieli de numerar”– efectuarea plății din
casierie

Realizarea „Producției”pe baza „Comenzii de producție”
Repartizarea cheltuielilor cu ajutorul butonului „Creare pe baza” din „Comanda producție”
Pe fila „Stocuri” apăsăm „Completare conform normativelor și Repartizare conform cantității”.

Pe fila „Cheltuieli” adăugăm suma aferentă contului de cheltuieli, după care apăsăm „Repartizare
conform cantității”.

Fila „Stocuri”
Fila „Cheltuieli”

Crearea „Fișei de lucru” pe baza „Comenzii de producție”
Adăugarea unei sarcini de producție

Crearea „Sarcinii de producție”
Realizarea evidenței timpului de lucru prin apăsarea butonului „Creare pe baza Sarcinii”

Realizarea „Evenimentului”
Planificarea vânzării

Sc.2.13. Managerul de vânzări
Managerul primeşte comanda clientului şi-i eliberează factura fiscală.
Factura proformă de vânzare
Din documentul „Comanda de producţie” managerul tipăreşte documentul „Cerere la depozit”, în

baza căruia eliberează producătorilor cantitatea necesară de Fimo.

Tipărirea documentului „Cerere la depozit”:
Raportul „Încasarea comenzilor de la clienți”
Sc.2.14. Informaţii despre vânzările reale

Raportul „Profitul brut al vânzărilor”oferă informaţii despre încasări şi cantitate de marfă livrată,
costul producţiei, venitul brut şi rentabilitatea.

Managerul întreprinderii poate controla plățile către furnizori și încasările de la clienți cu ajutorul
raportului „Decontări reciproce”. Controlul plăţilor reciproce se efectuează pe parteneri, contracte,
comenzi şi după documente.
„Decontări reciproce” privind încasările de la clienți

Raportul „Analiza achitării facturilor proforme primite de la furnizori”
Sc.2.15. Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Directorul companiei poate analiza veniturile şi cheltuielile întreprinderii prin intermediul
raportului „Venituri şi cheltuieli”.
Sc.2.16. Rapoarte privind Producția

Cu ajutorul raportului „Analiza costului net”directorul poate primi operativ informaţia despre
costul producţiei fabricate. Acest fapt îi permite să controleze cheltuielile de producţie şi imediat să
primească măsuri pentru micşorarea lor.

„Analiza costului net”
„Stocuri disponibile”

„Executarea lucrarilor, fabricarea producției”
„Comenzi de producție”

„Intrări și ieșiri de stocuri”
Sc.3.Exemplu de implementare a sistemului informațional 1C:Business

Management Suite în cadrul unei companii cu domeniul de activitate
„Construcții”
. În 1C:BMS Construcții putem organiza evidenţa calculului costului lucrărilor de construcţie cu un
ciclu de lucru de lungă durată (mai mult de o lună).
Pentru a realiza acest lucru, mergem în secțiunea „Administrare”, „Întreprindere”, „Altele” și
bifăm „Utilizare metodă de evidență a casieriei pe bază de venituri si cheltuieli și Utilizare bugetară.”
Înainte de a trece la partea de evidenţă, trebuie să identificăm cheltuielile, care stau la baza
obiectivelor noastre. Cheltuielile în programul 1C:BMS Constructii vor fi înregistrate de utilizatori
accesând fila „Întreprindere”, „Planificare”, în documentul „Buget” la secțiunea „Venituri și
cheltuieli”. Pentru evidenţa cheltuielilor în configuraţia 1C:BMS Construcții sunt disponibile două
tipuri de cheltuieli:
Cheltuieli directe - se reflectă cheltuielile directe, adică cheltuielile care pot fi atribuite nemijlocit
la o unitate concretă de producţie.
Cheltuieli indirecte - după cum se subînţelege din denumire, sunt reflectate cheltuielile indirecte,
adică cheltuielile care nu pot fi atribuite la o unitate concretă de producţie, care la sfârşitul lunii,
trebuie să fie repartizate pe produsul executat.

Crearea bugetului de venituri și cheltuieli
Sc.3.1. Crearea catalogului Nomenclator

Se vor crea nomenclatoare cu privire la activitatea de construcții, precum: Materii prime,
Materiale consumabile, Obiecte de inventar, etc.

Popularea nomenclatoarelor cu articole
Salvarea articolului Adezivi în nomenclatorul Materii prime

Vom crea mai departe serviciile prestate de întreprindere.
Când toate cheltuielile sunt înregistrate şi sunt create toate elementele de tip nomenclator
necesare, putem trece la înregistrarea documentului „Comanda clientului”
Se poate observa din document, comanda am primit-o pe 07.01.2015, pe când predarea

produsului finit este programată pe 13.08.2015.
Astfel, comanda clientului este întregistrată , apoi se procedează la comanda către furnizor pentru
a ne aproviziona cu materiile prime necesare.
Pentru o evidență mai buna a documentelor este recomandată parcurgerea lanțului de
documente în ceea ce privește achizițiile.
În data de 15.01.2015 se înregistrează primirea materialelor de la furnizor în baza documentului
„Comandă către frunizor”.

„Factura proformă primită”

Repartizarea cheltuielilor de transport asupra cantității

„Plată bancară”
Aceste materiale vor fi folosite pentru executarea lucrărilor. Operaţia am înregistrat-o cu ajutorul
a două documente:
 15.01.2015 am înregistrat factura primită de la furnizor cu ajutorul documentului
„Comanda furnizor”.
 În aceeași zi am înregistrat primirea materiilor prime, acest lucru fiind reflectat prin
documentul „Cumpărări marfuri și servicii”, pe care l-am creat automat în baza
documentului „Comanda furnizorului”.De asemenea am indicat că materiile prime de care
avem nevoie sosesc direct la depozitul principal Armoniei.
Realizarea de cumpărări mărfuri și servicii prin butonul „Creare pe bază”
Pentru executarea lucrărilor, de la Depozitul Armoniei am transmis materiale și la depozitul de

construcții Biruinței. Această operaţiune am înregistrat-o cu documentul „Transfer de stocuri”.

La sfârșitul lunii este timpul pentru a primi rapoartele cu privire la desfășurarea lucrărilor. Am
înregistrat documentele pentru lucrările executate, ne-a rămas să aflăm ce materiale au fost
consumate în această perioadă şi să le înregistrăm în costul lucrărilor noastre.
Putem verifica transferul de materiale între depozite cu ajutorul raportului „Transfer de stocuri”
Raport privind transferul de materiale între depozite

Raport privind achizițiile
Înainte de închiderea lunii, ne-a rămas să facem ultimul pas, şi anume repatizarea cheltuielilor in
procesul de construire a blocului. Această operaţie se înregistrează în BMS - Construcții cu
documentul „Repartizarea cheltuielilor”, care se află la secțiunea „Producţie”.
Pe documentul „Repartizarea cheltuielilor”se află trei file:
 Prima filă este „Producţia”- unde se află informaţiile despre produsul finit pe care dorim să
repartizăm cheltuielile.
„Repartizarea cheltuielilor”pe baza comenzii producției
 În cea de-a doua filă „Stocuri” se reflectă informaţia despre materialele care compun
produsul finit. În cazul nostru, dacă am completat corect pagina „Producţie”, putem folosi
butonul „Completare”, la tastarea caruia partea tabelară „Stocuri” se completează automat
cu materialele pe care le-am indicat în procedeul de construcție Apoi tastăm „Repartizare”şi
repartizăm cheltuielile pe costul obiectului nostru.

Completarea automată a materialelor din compoziția produsului finit
 A treia pagină „Cheltuieli” reflectă informaţia despre cheltuielile transcrise în costul

producţiei. În cazul nostru, dacă am completat corect pagina „Producţie”, putem tasta
„Completare” după care partea tabelară a filei „Cheltuieli”se va completa automat cu
cheltuielile atribuite şi se vor ataşa la „Comanda cumpărătorului”.Apoi tastăm
„Repartizarea”şi repartizăm cheltuielile pe costul obiectului nostru.
Repartizarea efectiva a cheltuielilor asupra costului produsului finit

„Comanda de lucru”
Informaţiile despre venituri, cheltuieli și profit le puteţi observa din raportul „Venituri și cheltuieli”
Sc.3.2. Calcularea salariului

Calculul salariului se reflectă în sistemul informațional prin actul „Calculul salariului”, din modulul
„Salarizare și personal”. În baza documentului se completează cu atenţie câmpurile:
Perioada de înregistrare – se indică luna, pentru care se calculează salariul.
În tabel se indică angajații, numărul de ore lucrate, totalul orelor pe luna și suma salariului.
Sc.3.3. Închiderea lunii

Actul pentru închiderea lunii se află în modulul „Întreprindere”. Stipulăm actul pe perioada de
raportare şi-l bifăm.

Raportul „Livrări și achitări pe baza comenzilor clienților”

Raportul „Analiza executării comenzilor clienților”
Raportul „Analiza plan-fapt a vânzărilor”

Raportul „Balanța de verificare”
Raportul „Costul net de producție”

Raportul „Analiza costului net”
Concluzie
În speranța că acest document v-a fost de folos pentru familiarizarea cu aplicația 1C:Business
Management Suite, vă urăm succes în continuare la utilizarea acestuia. În cazul, în care întâmpinați
probleme sau aveți întrebări/sugestii nu ezitați să ne contactați.
Vă mulțumim,
Echipa 1C-România S.C. „1C-Account Timbal” S.R.L.
Web: www.1C-Rom.ro
E-mail: info@1C-Rom.ro
E-mail suport: support@1C-Rom.ro
Telefon suport: 0733066385, 0733066395
S.C. „1C-Account Timbal” S.R.L
NRC: J40/997/2012
CUI: RO29617927

1C-Business Management Suite - Manual de Utilizare v14 PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1C-Business Management Suite - Manual de Utilizare v14 PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual de utilizare al sistemului

integrat"1C:Business Management Suite "

S.C. „1C-Account Timbal” S.R.L.

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 1 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 2 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 3 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 4 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 5 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 6 / 177

1.1. Platforma „1C:Enterprise 8”

1.2. Avantaje pentru factorii de decizie

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 7 / 177

2. Principalele Butoane 1C:Business Management Suite

1. Butonul „Adăugare” (Insert) are rolul de a adăuga nouă înregistrare în listă;

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 8 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 9 / 177

3.1. Creare utilizatori

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 10 / 177

3.2. Drepturi de acces

Astfel, pentru fiecare opțiune sunt disponibile următoarele module:

4.Setările inițiale ale bazei de date

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 12 / 177

5. Introducerea informațiilor și soldurilor inițiale ale organizației

5.1. Introducerea datelor inițiale ale organizației

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 13 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 14 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 15 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 16 / 177

5.2. Introducere solduri inițiale

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 17 / 177

Completați informațiile contului bancar apoi salvați cu „Salvare și închidere”.

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 18 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 19 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 20 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 21 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 22 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 23 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 24 / 177

Pentru a vizualiza soldul disponibil dintr-un anumit nomenclator mergem pe raportul„Soldurile

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 25 / 177

Pentru a adăuga o unitate de măsură în listă există două variante:

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 27 / 177

Funcția sistemului 1C:Business Management Suite pentru preluarea automată a informațiilor:

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 28 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 29 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 30 / 177

Sistemul informațional 1C:Business Management Suite are integrat un sistem de preluare

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 31 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 32 / 177

6.1.1. Comanda client

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 33 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 34 / 177

Formatarea condiționata a listei de comenzi:

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 35 / 177

6.1.2. Factura proformă emisă

6.1.3. Vânzare bunuri

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 36 / 177

6.1.4. Factura fiscală de vânzare

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 37 / 177

6.1.4.Setare preț principal de vânzare

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 38 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 39 / 177

Manual de utilizare 1C:Business Management Suite Page 40 / 177