În aprilie 2005, cardinalul Jorge Mario Bergoglio, arhiepiscop de Buenos
Aires, este chemat la Vatican după moartea papei Ioan Paul al II-lea pentru a alege un nou papă. Cardinalul german Joseph Ratzinger este ales Papa Benedict al XVI- lea; Bergoglio iese pe locul doi la numărătoarea voturilor. Șapte ani mai târziu, Biserica Catolică este înglobată în scandalul de scurgeri de informații de la Vatican despre cazurile de pedofilie, iar mandatul lui Benedict e afectat de acuzații publice cu privire la rolul său în camuflarea faptelor arhiepiscopilor. Bergoglio și-a depus demisia din funcția de arhiepiscop, dar Vaticanul nu a răspuns. În timp ce se pregătește să meargă la Roma și să-și trimită personal scrisoarea de demisie către Papa, el primește o cerere de a veni în Vatican. Bergoglio și Papa Benedict se întâlnesc la Palatul Castel Gandolfo, reședința de vară a Papei. Cei doi dezbat rolurile lui Dumnezeu și ale bisericii. Benedict povestește ce l-a îndemnat să devină preot și vorbește despre interesele sale personale în misiunea preoției. Cei doi vizionează emisiunea TV favorită a lui Benedict, Kommissar Rex, care întârzie în continuare discuțiile lor despre demisia lui Bergoglio. Bergoglio povestește viața sa timpurie și calea către biserică. Și-a încheiat logodna și s-a alăturat iezuiților. El a fost întâmpinat de părintele Franz Jalics și de părintele Orlando Yorio, care îi devin prieteni spirituali. Benedict respinge demisia lui Bergoglio, spunând că lumea o va percepe ca un vot de încredere în scandalul iscat și va slăbi Biserica Catolică. Benedict și Bergoglio își pun la o parte diferențele și vorbesc informal, apropiindu-se treptat unul de celălalt. A doua zi, cei doi merg cu elicopterul la Vatican, timp în care Benedict evită din nou să discute despre demisia lui Bergoglio. Benedict se întâlnește cu Bergoglio în Camera lacrimilor din Capela Sixtină unde își confide intenția de a demisiona din funcția de suveran pontif. Șocat, Bergoglio argumentează în favoarea tradiției și continuitatea misiunii. Benedict spune că opiniile sale cu privire la tradiție sunt diferite acum și consideră că schimbarea este esențială. Benedict spune că Bergoglio ar putea fi succesorul său, însă Bergoglio respinge ideea, citând percepția din țara sa că a colaborat cu dictatura militară argentiniană și eșecul său de a-și proteja prietenii și de a se confrunta cu junta. Spune că parcursul său ar putea să-i fi afectat reputația. În urma turbulențelor politice, Bergolio a fost demis din fruntea iezuiților. Ordinul l-a exilat să slujească drept preot paroh obișnuit pentru săraci vreme de zece ani. De-a lungul timpului, părintele Jalics s-a împăcat cu Bergoglio, dar Bergoglio poartă vinovăția pentru a nu se fi împăcat niciodată cu părintele Yorio. Amintirile acțiunilor și inacțiunii sale din timpul dictaturii îl bântuie. Benedict îi oferă mângâiere pe Bergoglio, îi amintește că, fiind supraviețuitorul unei dictaturi, libertatea de a ajuta este adesea înăbușită și îi iartă păcatele lui Bergoglio. Apoi, Benedict își face propriile mărturisiri: era conștient de comportamentele sexuale deviante ale unui preot și regretă că a rămas tăcut, spunând că nu mai aude cuvintele lui Dumnezeu și își reafirmă dorința de a abdica. În cele din urmă, Bergoglio îl binecuvântează pe Papa și îi oferă, la rându-i, iertarea păcatelor. Cei doi ies din cameră, surprinzând turiștii. Benedict iese afară pentru a saluta masele și a-și face selfie-uri cu ei. Bergoglio pleacă spre Argentina. Un an mai târziu, Papa Benedict al XVI-lea își dă demisia. Cardinalul Bergoglio este ales succesorul lui Benedict în conclavul papal din 2013 și devine papa Francisc. Cei doi papi urmăresc împreună finala Cupei Mondiale FIFA 2014 dintre Germania și Argentina.