Machine Translated by Google

Aducerea la masă a
excelenței comerciale
Corporația noastră globală
Echipa Datorie și Trezorerie

Faceți clic pentru a începe

Machine Translated by Google

Aducerea la masă a excelenței Aducerea la masă a excelenței

comerciale comerciale

Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie

Aducerea Cuprins

excelenței
Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a naviga la secțiunile relevante pentru dvs

Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie 04

comerciale la Datorii corporative și finanțare de achiziții 06

masă pentru
Finanțe durabile 08

10

clienții noștri
Piețele de capital pentru datorii

Plasamente private din SUA 12

Derivate și soluții de trezorerie 14

Taxa de finantare 16

Consultanță PLC și reorganizări corporative 18

Clienții cu care lucrăm

Echipa noastră 20

2 3
Machine Translated by Google

Aducerea excelenței Aducerea excelenței

comerciale la masă comerciale la masă

Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie

Globalul nostru Ceea ce ne deosebește

Echipa de datorii Suntem un consilier juridic de încredere pentru tranzacții financiare locale
și internaționale. Aceste domenii ne diferențiază de colegii noștri:

corporative și trezorerie Livrare comerciala Experienta industriala

Parte din a
Ne mândrim cu abordarea noastră condusă de parteneri pentru fiecare
tranzacție. Această abordare înseamnă că ne deosebim prin oferirea
de sfaturi comerciale și pragmatice, adaptate fiecărei probleme
specifice. Gestionarea tuturor problemelor de către avocații noștri
seniori asigură un proces fără probleme și eficient în ansamblu.
Rețeaua noastră de avocați pentru datorii corporative au o
înțelegere profundă a mediului juridic și de afaceri de astăzi.
Avem o experiență vastă în multe sectoare industriale, ca urmare a
alinierii noastre cu grupurile sectoriale mai largi ale firmei noastre. Câțiva
dintre avocații noștri fie au lucrat la nivel intern, fie au fost detașați la

Top 10
Accentul echipei noastre este întotdeauna pe îndeplinirea obiectivelor clienți, ceea ce înseamnă că au o apreciere puternică pentru abordarea
dvs. pentru tranzacția dvs. și livrarea unei tranzacții din perspectiva unui client.

Practica juridică globală Ne propunem să fim lideri de gândire mai degrabă decât adepți ai pieței,
producând conținut captivant și contribuind în mod proactiv la cunoștințele

150
Capacitate și acoperire și evenimentele din industrie, clienți și intermediari.

Avem, de asemenea, un bancher senior ca parte a echipei noastre, care

are o experiență semnificativă în domeniul bancar corporativ, datorii
Avocați în domeniul bancar și financiar Ca parte a unei practici de avocatură de top 10 la nivel mondial, echipa
piețele financiare și DCM prin cei peste 25 de ani de aranjare de
noastră premiată este formată din peste 150 de avocați din domeniul

30+
bancar și financiar, care acoperă facilități de datorie, piețe de capital finanțare la bănci de top pentru corporații mari și mijlocii. Aceasta

pentru datorii, instrumente financiare derivate, trezorerie, impozite și alte înseamnă că vă putem oferi o perspectivă neprețuită asupra piețelor

domenii financiare conexe. Operăm în peste 30 de jurisdicții din Africa, datoriilor și a condițiilor comerciale.
Asia, Europa, Orientul Mijlociu și SUA, cu o rețea suplimentară de peste

jurisdictii 200 de firme de avocatură de relații din întreaga lume. Amprenta noastră
internațională ne permite să furnizăm servicii juridice de vârf oriunde este
necesar.

Transparență și valoare O singură aliniere a echipei

Suntem transparenți în abordarea noastră privind prețurile și ne
propunem întotdeauna să oferim valoare fără compromisuri.
Abordarea noastră perfectă în rețeaua noastră de birouri regionale
și internaționale din Londra, Marea Britanie, precum și utilizarea de
cea mai bună tehnologie și inginerie de proces, înseamnă că livrăm
tranzacții complexe la timp și la buget.
Echipa noastră lucrează ca una în toate birourile noastre
din Marea Britanie și internaționale. Nu suntem constrânși de produs sau
de geografie, ceea ce înseamnă că oferim clienților noștri o abordare „cea
mai bună echipă”, cu aceeași calitate și consecvență a serviciilor pentru
toate aspectele tranzacțiilor lor financiare. Aceasta include angajarea
colegilor din domenii conexe, cum ar fi impozite, fuziuni și achiziții și
imobiliare, după caz, care au experiență în tranzacții financiare.

4 5
Machine Translated by Google
Aducerea excelenței
comerciale la masă
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Datorii
corporative și
finanțare de achiziții
Echipa noastră globală de datorii corporative lucrează mână în mână cu clienții
noștri și cu ceilalți consilieri ai acestora pentru a livra cu succes o gamă largă
de tranzacții legate de datorii.
Suntem capabili să oferim echipa potrivită pentru fiecare tranzacție care acoperă o singură bancă,
mai multe bănci și facilități sindicalizate pe piețele de creditare locale și internaționale. Avem, de
asemenea, o vastă experiență în finanțarea cu efect de levier și structurat oferite de bănci și fonduri,
precum și în lucrul cu colegii noștri din restructurare în tranzacții complexe de restructurare. Lucrând
alături de colegii noștri din Corporate și M&A, ne aducem experiența în materie de datorii corporative în
fuziuni și achiziții, joint ventures și reorganizări corporative, asigurându-ne că aspectele de finanțare ale
acestor tranzacții sunt negociate și încheiate într-un mod axat comercial pe lângă tranzacție.
6 7
Aducerea la masă a excelenței
comerciale
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Vă putem sfătui
Echipa noastră globală are experiență într-o gamă largă de structuri de
finanțare, inclusiv:
– corporate cu grad de investiție și non-investment grade
facilitati de datorie
– facilități de îndatorare corporative de credit încrucișat/hibrid
– facilități de îndatorare senior și junior, inclusiv
facilități unitranche, super senior RCF și PIK (și
Holdco PIK)
– ABL și reduceri de facturi
– descoperire de cont și alte facilități pe termen scurt
– garanții și garanții corporative de sine stătătoare (inclusiv în sprijinul
datoriilor legate de pensii)
– restructurari, inclusiv blocaje și datorii pentru capitaluri proprii
Avem, de asemenea, o vastă experiență în tranziția de la IBOR la rate fără risc și
lucrăm cu un număr de debitori și creditori pentru a identifica, tranzita și remedia
acordurile relevante pentru a respecta termenele-limită impuse din industrie.
Expert în industrie
Avem un bancher senior ca parte a echipei noastre, care are peste 25 de ani de
experiență pe piața bancară corporativă, finanțare a datoriilor și piața DCM,
organizând finanțare la bănci de top pentru corporații mari și mijlocii. Experiența sa
include consiliere pentru afaceri private, listate la bursă sau susținute de capital
privat, precum și finanțare atât pentru datorii corporative, cât și pentru achiziții.
Aceasta înseamnă că putem oferi clienților noștri o perspectivă neprețuită a industriei
despre piețele datoriilor și condițiile comerciale.
Exemple recente
– consilierea unui PLC FTSE 100 cu privire la RCF-ul său sindicalizat durabil
de 450 de milioane de lire sterline
– acționează pentru o mare corporație europeană în legătură cu facilitățile de
achiziție de 850 de milioane EUR furnizate de un grup de bănci franceze
pentru finanțarea unei licitații publice
– consilierea unui retailer FTSE 250 cu privire la refinanțarea RCF de
225 milioane GBP
– consilierea unui PLC FTSE 250 cu privire la achiziția subscrisă
facilităţi
– consilierea unui producător de alimente FTSE 250 cu privire la RCF de 160 de milioane de lire sterline
– consilierea unui PLC în legătură cu refinanțarea RCF de 300 de milioane de lire
sterline și legătura cu plasamentele sale private existente
– consilierea unui lanț hotelier european cu privire la facilitățile de levier
de la un fond internațional și facilități de capital de lucru de la un club de bănci
din Marea Britanie
– consilierea unui PLC listat la FTSE cu privire la refinanțarea în valoare de 650 de
milioane de lire sterline a securitizării, RCF multibancare și a facilităților
bilaterale, alături de o majorare de capital
– consilierea unei companii private de calitate investițională cu privire
la RCF sindicalizat de 300 de milioane de lire sterline și la
facilitățile bilaterale
– acționează pentru un client de tehnologie pentru reorganizarea grupului său și
refinanțarea unei unități unitranche, super senior RCF și Holdco PIK
– consilierea uneia dintre cele mai mari companii de morărit făină din Statele
Unite în legătură cu primul credit și al doilea drept de achiziție de 677,5
milioane USD, precum și o facilitate de factoring de creanțe de 100 milioane
USD
– consilierea uneia dintre cele mai mari companii de producție de covoare din
SUA în legătură cu o facilitate de împrumut senior garantat pe bază de
active și o facilitate de împrumut senior garantat pe termen de 229
milioane USD
Machine Translated by Google

Aducerea la masă a excelenței Aducerea la masă a excelenței

comerciale comerciale

Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie

Durabil Vă putem sfătui Exemple recente

Finanţa
Sustenabilitatea este un obiectiv cheie pentru instituțiile financiare și ajutăm din
ce în ce mai mulți clienți să profite de oportunitatea de a-și lega nevoile de
împrumut cu obiectivele lor de sustenabilitate. Avocații noștri ESG vă pot ajuta să
navigați în gama largă de oportunități și beneficii ale includerii strategiilor ESG în
produsele dumneavoastră financiare și aranjamentele de capital de lucru.
Domeniile în care oferim consultanță includ:
– consilierea unui PLC cu privire la o facilitate de credit revolving de 450 de
milioane de lire sterline în ceea ce privește cerințele sale de capital de
lucru, cu o ajustare a marjei bazată pe ținte anuale pentru performanța
producției de CO2 a grupului, măsurată anual
– consilierea unei bănci internaționale importante în calitate de agent
pentru un sindicat de creditori cu privire la o facilitate de credit
revolving de 150 de milioane de lire sterline, legată de sustenabilitate,
cu o facilitate de acordeon de până la 30 de milioane de lire sterline pentru
un PLC, cu obiective legate atât de creșterea veniturilor din vânzări din

– Credite verzi produse cu emisii reduse de carbon, cât și de procentul de plastic prelucrat
Suntem recunoscuți pe scară largă ca fiind unul dintre cei mai importanți consilieri din surse reciclate

ai sectorului serviciilor financiare care au desfășurat activitatea în domeniul responsabil/
spațiu de investiții durabile de mulți ani.
Având în vedere peisajul juridic al investițiilor ecologice și durabile în continuă evoluție, consultanța
juridică atentă este vitală. Vedem din ce în ce mai mult clienții noștri corporativi îmbrățișând sustenabilitatea,
– Formarea fondului ESG – consilierea unui împrumutat cu privire la un împrumut de 75 de milioane
de lire sterline legate de sustenabilitate, cu obiective legate de
– Project Finance care implică energie regenerabilă utilizarea unor procente crescute de produs reciclat în procesele lor
de fabricație
– Împrumuturi legate de durabilitate și RCF
– consilierea unui grup bancar internațional francez cu privire la a
Facilitate de credit revolving de 50 de milioane de lire sterline legate de
– Obligațiuni ecologice și de durabilitate
sustenabilitate, cu obiective legate de furnizarea unui număr convenit de

iar instituțiile financiare pun mai mult accent pe strategiile ESG (de mediu, sociale și de guvernare) atunci șomeri rezidenți în programe de muncă sau de muncă. Se crede că
împrumutul este unul dintre primele împrumuturi legate de sustenabilitate
când analizează potențialele oportunități.
din spațiul locuințelor sociale

– consilierea companiei de energie regenerabilă (în calitate de emitent) cu

privire la stabilirea unui program inovator pentru plasarea privată de
obligațiuni verzi garantate pentru finanțarea proiectelor solare în America
Latină (inclusiv prima emisiune vreodată pe segmentul de obligațiuni verzi
al TISE pentru care
Eversheds Sutherland a fost selecționată pentru un premiu la British

Legal Awards 2018)

– consilierea unei companii de utilități în legătură cu o sumă de 30 de milioane de lire sterline

împrumut legat de durabilitate, cu obiective legate de calitatea apei și

utilizarea terenurilor

– consilierea unui PLC cu privire la o instalație legată de sustenabilitate în

respectarea emisiilor de carbon, a durabilității lemnului și a diversității
de gen la locul de muncă

– consilierea unei entități de conservare în legătură cu o faună sălbatică

Impact Bond, primul instrument financiar de plată pentru rezultate din
lume pentru conservarea speciilor

8 9
Machine Translated by Google
Aducerea excelenței
comerciale la masă
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Piețele de capital
pentru datorii
Practica noastră internațională pentru piețele de capital de îndatorare (DCM)
consiliază împrumutații corporativi cu privire la o serie de tranzacții de finanțare
structurată și DCM, atât pe piețele primare, cât și pe cele secundare.
Accesul la piețele de capital de datorie trece, în general, printr-o perioadă de perturbare semnificativă a
practicilor comerciale consacrate, fie că decurge din modificările în curs ale legilor și reglementărilor, reformelor politice,
noilor tehnologii sau incertitudinilor economice în curs. În acest tip de mediu de reglementare în evoluție și interconectat,
cunoștințele echipei noastre despre când să acceseze piețele și cum să structurați emisiuni de capital suplimentare vă
permite să maximizați oportunitățile pe care le prezintă astfel de schimbări dinamice.
10
Aducerea excelenței
comerciale la masă
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Vă putem sfătui
Exemple recente
Avocații noștri DCM cu experiență vă pot sfătui cu privire la toate aspectele – consilierea unei companii FTSE100 cu privire la peste 1 miliard de lire sterline în emisiunile de
structurării și emiterii titlurilor de creanță, fie individual, fie ca parte a unui program sau obligațiuni în lire sterline listate la Londra
securitizare. Navigarea în complexitatea structurii și emiterii titlurilor de creanță poate fi o
– consilierea a șase clienți corporativi majori cu privire la stabilirea de noi programe
provocare.
de hârtie comercială în scopul accesării COVID Corporate al guvernului Regatului
Unit
Facilitatea de finanțare (CCFF), care oferă acces la un total de aproape 2 miliarde
Lucrăm îndeaproape cu colegi cu experiență din celelalte domenii ale noastre de
de lire sterline în finanțare pe termen scurt
practică, cum ar fi taxe, servicii financiare și produse derivate, pentru a ne asigura că
toate implicațiile legale, de reglementare și fiscale ale tranzacției dvs. sunt luate în – consilierea unei companii de energie curată cu privire la stabilirea unui nou program
considerare și integrate perfect. inovator pentru emiterea de obligațiuni verzi (inclusiv prima emisiune vreodată
pe segmentul de obligațiuni verzi al TISE
Pentru emitenții de titluri de creanță și inițiatorii de securitizări, pe lângă
faptul că sunt adesea importante din punct de vedere strategic, recunoaștem
– consilierea organizatorilor cu privire la un program de bancnote pe termen mediu
că tranzacțiile de pe piața de capital de datorie pot impune o serie de obligații,
de 2 miliarde de dolari, listat la Londra
obligații și responsabilități suplimentare emitenților. Lucrăm alături de – consilierea unui grup important de materiale de construcție cu privire la aspectele legate
dumneavoastră și de ceilalți consilieri ai tăi într-o manieră eficientă și rentabilă de titlurile de creanță ale unei restructurări financiare interne a unui grup
pentru a oferi claritate completă în fiecare etapă și pentru a ne asigura că obiectivele
dumneavoastră sunt îndeplinite.
– consilierea unui comerciant cu amănuntul listat la AIM cu privire la o securitizare
privată revolving de aproximativ 500 milioane GBP a creanțelor consumatorilor
Expertiza noastră acoperă o gamă largă de tipuri de tranzacții, de la tranzacții – consilierea unui mare creditor nebancar din Regatul Unit cu privire la o facilitate de
nestructurate, cum ar fi oferte de obligațiuni listate (cu ridicata și cu amănuntul),
finanțare a depozitului securitizat de 250 de milioane de lire sterline
plasamente private, obligațiuni garantate cu active, obligațiuni convertibile și
– consilierea principalului creditor nebancar al Irlandei cu privire la o securitizare
obligațiuni verzi, până la soluții structurate, de la securitizări publice, revolving private.
comercială de debut, garantată cu ipoteci, în valoare de 223 milioane EUR
securitizări și securitizări interne la liniile de finanțare a depozitelor și programele de note
structurate.
– consilierea unei companii lider de asigurări de viață în ceea ce privește securitizările interne
ale portofoliilor de credite ipotecare de eliberare a capitalului propriu
Acolo unde este cazul, colegii noștri din US Securities sunt, de asemenea, la îndemână
pentru a oferi sfaturi în chestiuni precum opiniile de neînregistrare și scrisorile 10b-5 și
memoriile Volcker Rule.
11
Machine Translated by Google

Aducerea la masă a excelenței Aducerea la masă a excelenței

comerciale comerciale

Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie

Plasamente
Vă putem sfătui Exemple recente

private din SUA

În cazul în care un USPP implică de fapt investitori din Statele Unite (în loc să utilizeze pur și – consilierea unui trust american de investiții cu privire la un plasament privat de 65 de milioane

simplu modelul ACIC X pentru oferte pentru investitorii din Marea Britanie), colegii noștri de lire sterline în SUA

experimentați în legislația în domeniul valorilor mobiliare din SUA vor fi disponibili pentru a
– consiliere cu privire la mai multe plasamente private din SUA pentru un trust de investiții din
vă ajuta să navigați în complexitățile și nuanțele strângerii de capital pentru datorii în Statele
Marea Britanie (50 milioane GBP, 50 milioane GBP și 75 milioane GBP)
Unite. Experiența noastră vastă în consiliere în întregul spectru de finanțare a datoriei ne

permite să oferim consultanță cu privire la gestionarea problemelor de „interfață” care apar – consiliere cu privire la mai multe plasamente private din SUA pentru majore
între diferitele tranșe de datorie și orice acoperire aferentă. Oferim consiliere cu privire la Companie imobiliară din Marea Britanie (100 milioane GBP, 40 milioane GBP și 60 milioane GBP)

structuri inovatoare care pot fi uneori folosite pentru a evita necesitatea unor acorduri separate
– consiliere cu privire la un plasament privat de 100 milioane USD pentru un furnizor
între creditori, contribuind astfel la eficientizarea procesului de documentare PP.
internațional de componente pentru construcții

Am oferit consiliere, prin intermediul echipelor noastre de avocați a piețelor

– consiliere pentru mai multe plasamente private din SUA pentru o companie lider în

construcții și servicii de infrastructură (45 milioane GBP și 28 milioane USD)

de capital din Marea Britanie și a valorilor mobiliare din SUA, cu privire la tranzacțiile
de plasament privat din SUA (USPP) de mulți ani. În acest timp, am participat activ la Grup dedicat fiscal transfrontalier – grupul nostru de impozitare transfrontalier, bine cotat din – consiliere cu privire la un plasament privat de 200 mn USD pentru o afacere lider de

Marea Britanie, Europa și SUA, lucrează pentru a se asigura că impozitul reținut la sursă, FATCA și regenerare din Marea Britanie

dezvoltarea continuă a pieței USPP, deoarece aceste tranzacții au evoluat pentru a alte probleme legate de impozite sunt atenuate în măsura posibilului.
– consiliere cu privire la un plasament privat de 65 milioane GBP SUA pentru a

deveni un instrument de finanțare obișnuit. Universitatea din Marea Britanie

Lucrul în colaborare – istoricul nostru dovedit și abordarea de colaborare care lucrează cu – consiliere cu privire la un plasament privat în SUA de 60 milioane EUR pentru un grup

Experiența noastră include consilierea tuturor participanților de pe piețele USPP, inclusiv emitenții,
consilierii financiari și investitorii, oferindu-ne o înțelegere valoroasă a problemelor cheie din toate părțile
mesei de tranzacții. Bazându-ne pe această experiență, ne vom asigura că USPP-urile dvs. ajung cu succes la
încheierea financiară în timp util.
toate părțile la tranzacțiile USPP și consilierii respectivi, ne face o alegere excelentă pentru internațional de materiale de construcții
USPP-uri, precum și pentru problemele PP din Regatul Unit/European bazate pe LMA și alte
– consiliere pentru mai multe plasamente private din SUA pentru o afacere globală cu produse
precedente stabilite, inclusiv Schuldschein.
alimentare (85 milioane USD, 45 milioane USD și 45 milioane GBP)

12 13
Machine Translated by Google

Aducerea excelenței Aducerea excelenței

comerciale la masă comerciale la masă

Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie

Derivate și Vă putem sfătui

Derivate și produse comercializate

Exemple recente

– a sfătuit o bancă de compensare din Regatul Unit cu privire la furnizarea

soluții de
– negocierea documentației ISDA: noi în mod regulat
consiliază clienții corporativi în legătură cu negocierea contractelor-
cadru ISDA și a documentației colaterale ISDA care reglementează
unei facilități de lichiditate de 4 miliarde de lire sterline către
membrul său al grupului bancar care nu este închis pentru a
îndeplini cerințele Actului de reformă bancară. Facilitatea a fost
asigurată asupra activelor dematerializate ale membrului grupului

trezorerie
tranzacțiile cu instrumente financiare derivate pe care le încheie cu deținute în sistemul de decontare a valorilor mobiliare CREST
contrapărțile de pe piață pentru gestionarea bilanţului
– acționează ca consilier de reglementare a instrumentelor derivate și oferă
asistență în elaborarea și negocierea documentației de tranzacționare
– politici de documentare: lucrăm îndeaproape cu clienții pentru a înțelege cu instrumente financiare derivate pentru produse extrabursiere și
pozițiile lor preferate în ceea ce privește condițiile operaționale, de tranzacționate la bursă, inclusiv tranzacții cu instrumente financiare
credit și juridice cuprinse în acordurile lor. Oferim diverse instrumente derivate cu rate ale dobânzii, schimb valutar și acțiuni
pentru a ajuta clienții cu înregistrarea condițiilor legale și stocarea
– a consiliat o bancă challenger din Regatul Unit în legătură cu diverse
acordurilor. Lucrăm cu clienții pentru a crea politici de documentare și
aspecte ale combinației sale cu o bancă. Inclusiv în ceea ce
șabloane care pot fi utilizate pentru a gestiona eficient riscurile acestora
privește eficacitatea continuă a acordurilor sale de tranzacționare
cu instrumente financiare derivate în urma combinării

Avem o experiență considerabilă în consilierea echipelor de

– a sfătuit un furnizor global de alimente și băuturi
– instrumente derivate compensate și tranzacționate la bursă: sprijinim
ingrediente în raport cu negocierea diverselor
echipele de trezorerie în legătură cu negocierea documentației de
trezorerie în legătură cu cerințele lor de gestionare a bilanțului și alte compensare și a acordurilor care reglementează instrumentele
ISDA pentru scopuri generale de trezorerie

produse și probleme de trezorerie.

Oferim asistență echipelor de trezorerie în legătură cu „treburi ca de obicei”, inclusiv negocierea
documentației de tranzacționare și garanții, infrastructura pieței (inclusiv acces la burse, case de
compensare și depozitari de valori mobiliare) și o varietate de alte produse auxiliare de trezorerie. Echipa
noastră de produse derivate se extinde pe toate piețele majore de tranzacționare și suntem capabili să
vă sprijinim în mai multe jurisdicții și să vă oferim o perspectivă globală asupra activității dvs. de tranzacționare.
derivate tranzacționate la bursă – acționează pentru un grup de corporații global important în
legătură cu acordurile sale de cash pooling și concentrare
de numerar
Respectarea reglementărilor
– a reprezentat o bancă de compensare din Regatul Unit pentru furnizarea de
Consiliem în mod regulat echipele de trezorerie în legătură cu aspectele de servicii bancare către guvernul Regatului Unit, inclusiv furnizarea de
reglementare. Aceasta include toate aspectele conformității cu cerințele conturi și facilități de pooling de numerar către peste 700 de organisme
Legii Dodd-Frank, EMIR și UK EMIR, în special în ceea ce privește atenuarea guvernamentale (75 de miliarde de lire sterline și 300 de milioane de euro)
riscurilor, cerințele de compensare și raportare. Experiența noastră se
întinde pe un
gamă de sectoare, inclusiv agricultură, servicii financiare, alimentație,
transport și utilități.

Produse de trezorerie

Avem o echipă cu experiență care oferă consiliere cu privire la o varietate

de alte produse legate de trezorerie, inclusiv:

– produse fintech, criptomonede, legate de blockchain

tranzactii

– toate problemele sistemelor de plăți

– proiecte multi-jurisdicționale de cash-pooling

– garanție, garanție, documentare sau scrisoare de credit stand-by

– card, BACS sau alte facilitati auxiliare

– facilitati valutare

– sancțiuni/consiliere CSB

14 15
Machine Translated by Google
Aducerea excelenței
comerciale la masă
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Taxa de finantare
Grupul nostru internațional de taxe consiliază debitorii corporativi,
instituțiile financiare și fondurile de creanță cu privire la suita completă de
opțiuni de finanțare, structuri și tranzacții atât pe piața primară, cât și pe
cea secundară.
Grupul este format dintr-o echipă de peste 170 din 20 de jurisdicții, susținută de o rețea internațională mult
mai largă. Acest lucru ne permite să oferim o ofertă de servicii complete cu, printre alte domenii, avocați cu
experiență în fiscalitate internațională, impozitare financiară, impozitare imobiliară, impozitare pe corporații,
TVA și taxe echivalente pe vânzări, taxe vamale și stimulare a acțiunilor angajaților.
Grupul nostru de taxe este obișnuit să colaboreze îndeaproape cu echipele interne de taxe, finanțe și juridice
pentru a consilia și a gestiona în mod eficient livrarea și implementarea aspectelor fiscale ale tranzacțiilor și
structurilor financiare, asigurându-se că soluția juridică propusă este comercială și funcționează fără cost
nejustificat sau birocrație.
16
Aducerea excelenței
comerciale la masă
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Vă putem sfătui Exemple recente
Oferim în mod regulat consultanță fiscală națională și transfrontalieră strategică în – o varietate de clienți corporativi la nivel mondial în ceea ce privește cerințele lor
legătură cu nevoile de finanțare ale clienților noștri. internaționale de finanțare privind problemele fiscale globale care le
Aceasta include consiliere cu privire la modalitatea cea mai eficientă din punct de afectează termenul global și acordurile de finanțare revolving
vedere fiscal de a obține finanțare, alocarea riscului fiscal tranzacțional atunci când
se confruntă cu părțile financiare și cum să se structureze cel mai bine finanțarea și
– o serie de emitenți și participanți la piață în Marea Britanie și
grupul de debitori relevant pentru a atenua costurile fiscale.
Plasări private din SUA, achiziții de note și cotate
Euroobligațiuni, în valoare totală de peste 10 miliarde de lire sterline, în ceea
Am fost invitați de HM Revenue & Customs și HM Treasury să ne alăturăm
ce privește consultanța fiscală internațională și chestiunile de alocare a
grupurilor de lucru pentru a ajuta la dezvoltarea scutirilor și scutirilor fiscale, care
sunt esențiale în obținerea de finanțare.
riscului de tranzacție
Avem relații bune de lucru cu autoritățile fiscale relevante asociate cu cele interne
și transfrontaliere
– o serie de sponsori de capital privat și companiile lor de portofoliu în legătură
cu cea mai eficientă structură de achiziții și finanțare fiscală de utilizat;
structuri și pe care le considerăm esențiale pentru a facilita efectuarea cu succes aspectele fiscale din Marea Britanie și internaționale ale facilităților lor de
a tranzacțiilor financiare și înființarea eficientă a structurilor internaționale. achiziție cu efect de levier, structurarea fiscală strategică și consultanță
tranzacțională
De asemenea, vă sfătuim cu privire la:
– consilierea diferitelor corporații și instituții financiare în legătură cu aspectele
– înființarea și structurarea unor structuri transfrontaliere pentru a vă facilita fiscale ale strângerii și încheierii de acorduri de finanțare alternative și
cerințele de finanțare aranjamente de finanțare structurată
– considerații privind impozitele locale și tratatele privind dubla impunere
– consiliere cu privire la înființarea și investițiile în diferite fonduri de datorii și
– maximizarea eficienței fiscale și reducerea la minimum a scurgerilor fiscale
activitatea de creditare tranzacțională în curs desfășurată de astfel de
fonduri și, cu expertiza în acest sector, consilierea unei game de debitori
– schimbul de informații și regimuri de conformitate (inclusiv FATCA,
CRS și DAC 6) care se confruntă cu astfel de fonduri de datorie în legătură cu punctele
fiscale cheie din Marea Britanie și internaționale pentru luați în considerare
– probleme de taxe tranzacționale referitoare la împrumuturi, obligațiuni listate,
atunci când vă confruntați cu astfel de entități
obligațiuni plasate privat și aranjamente financiare alternative
– poziții și provizioane adecvate de alocare a riscului fiscal în documentele financiare
relevante
17
Machine Translated by Google
Aducerea excelenței
comerciale la masă
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Consultanță PLC
și reorganizări
corporative
Împreună, grupurile noastre Plc Advisory și Corporate Reorganizations
oferă consiliere clienți, inclusiv companii Fortune 100, FTSE 100 și FTSE 250,
precum și companii cotate pe AIM și corporații globale cu prezență în mai
multe jurisdicții
Practica noastră internațională Plc Advisory consiliază toți participanții de pe piețele de capital, inclusiv emitenții
corporativi, consilierii financiari și investitorii, ceea ce ne oferă o înțelegere valoroasă a problemelor cheie din toate
părțile mesei de tranzacții. Majoritatea clienților noștri sunt companii listate cu sediul în Marea Britanie și cu
operațiuni internaționale. În cazul în care o plasare implică investitori din SUA, colegii noștri cu experiență în Dreptul
Valorilor Mobiliare din SUA sunt disponibili pentru a ajuta la navigarea în complexitățile și nuanțele strângerii de capital
din SUA.
Grupul nostru de reorganizări corporative ajută clienții globali cu o gamă largă de proiecte, adesea de natură multi-
jurisdicțională. Consiliem și implementăm în mod obișnuit proiecte de restructurare și raționalizare pentru a simplifica
structurile de grup, precum și extinderile de afaceri, integrările post-achiziție și divizarea sau desfacerile, care sunt adesea
finalizate în vederea eliminării. Programele de eliberare de numerar și dividende reprezintă un alt punct forte al echipei
și am întreprins proiecte de reorganizare pentru clienți cu sediul central în aproape orice parte a lumii.
18
Aducerea la masă a
excelenței comerciale
Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie
Consultanță PLC - Vă putem oferi sfaturi Exemple recente
Practica noastră Plc Advisory consiliază emitenții de titluri de capital, – consilierea unui plc listat cu privire la strângerea de fonduri de capital de 96 de milioane de lire sterline către
inclusiv corporații și fonduri de investiții, bănci de investiții, subscriitori, finanțează parțial o achiziție
sponsori și brokeri, consilieri de finanțare corporativă și acționari de vânzare
– consilierea unei plc de științe medicale listate cu privire la plasarea și oferta sa
și case de capital privat cu privire la IPO, strângeri de fonduri secundare de
deschisă
acțiuni (inclusiv emisiuni de drepturi, oferte deschise, case de numerar). plasări
și alte oferte preventive și nepreemptive), tranzacții în bloc, divizări, schimburi de – în prezent consiliază un brand internațional de retail cu privire la viitoarea sa
datorii pe acțiuni, reduceri de capital, programe de răscumpărare de acțiuni și alte IPO la Bursa de Valori din Londra
tranzacții similare.
– consilierea unei companii de listă cu privire la plasarea de 100 de milioane de lire
sterline și oferta deschisă și trecerea de la piața principală la AIM
– pe tot parcursul anului 2020, consilierea unui număr de corporații cu privire la
În plus, oferim toate aspectele consilierii privind conformitatea în curs de plasările lor în Regatul Unit și la ofertele deschise pentru a strânge numerar
desfășurare a companiilor publice, inclusiv în legătură cu activismul acționarilor,
dezvăluirea de informații privilegiate, tranzacțiile managerilor și alte respectări ale
în scopul capitalului de lucru imediat
regulamentului privind abuzul de piață, precum și conformitatea continuă cu regulile, – am consiliat un lider mondial în securitate integrată
companie, privind reorganizarea corporativă a afacerilor sale globale de
reglementările și îndrumările aplicabile ale bursei de valori. și consiliere cu privire la
toate aspectele guvernanței corporative și fuziuni și achiziții publice. numerar în 40 de jurisdicții
– am condus restructurarea globală și spin-off-ul în valoare de 17 miliarde de dolari a
unei afaceri combinate de tehnologie a trenurilor motopropulsoare, lider
mondial în proiectare de produse auto, producător și marketing, în peste 20
de țări
Reorganizari corporative - – am acționat ca consilier internațional al unei companii multinaționale de
Vă putem sfătui management al energiei cu privire la toate aspectele reorganizării pre-
închidere și închiderea cesionării afacerii sale de transport de fluide.
Reorganizarea transfrontalieră complexă și vânzarea ulterioară au inclus
Avem o practică dedicată, de sine stătătoare, de reorganizări șapte jurisdicții diferite
corporative, pentru a răspunde nevoilor clienților noștri globali. Propunerea noastră
globală oferă putere în profunzime de la o echipă multidisciplinară extrasă din
practicile noastre globale corporative, comerciale, fiscale, de angajare, imobiliare și
finanțe, pentru a oferi sprijin pe teren oriunde fac clienții noștri sau intenționează să
facă afaceri. Echipa lucrează îndeaproape cu corporații multinaționale care trebuie
să se reorganizeze în mod regulat pentru a elibera capital, pentru a realiza integrarea
afacerilor și pentru a crea structuri corporative globale eficiente. Separările,
integrările, distribuțiile și reducerile de capital fac, de asemenea, parte din oferta
noastră de bază. În ultimul an, am lucrat la peste 200 de proiecte globale de
reorganizare pentru clienții noștri la o gamă largă. Fie la nivel macro sau micro,
putem oferi suport și consiliere pentru toate nevoile de reorganizare ale clienților
noștri.
19
Machine Translated by Google

Aducerea excelenței Aducerea excelenței

comerciale la masă comerciale la masă

Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie Echipa noastră globală pentru datorii corporative și trezorerie

Echipa noastră
Christina Rissler Michael Yau
Finanțe, SUA Finanțe, Asia

T: +1 404 853 8041 T: +85 294 183 052

christinarissler@eversheds-sutherland.com michaelyau@eversheds-sutherland.com

Nick Swiss Jason Wurzal Clint Dempsey Holly Suthren

Finanțe, Marea Britanie Finanțe, Marea Britanie Finanțe, Orientul Mijlociu Finanțe durabile, Marea Britanie

T: +44 777 047 8644 T: +44 777 575 7894 T: +97 14 38 97 01 8 T: +44 782 672 8994
nickswiss@eversheds-sutherland.com jasonwurzal@eversheds-sutherland.com clintdempsey@eversheds-sutherland.com hollysuthren@eversheds-sutherland.com

Ian Tetsill Jonny Malim Amanda Partland Alison Starr

Șef al Strategiei de finanțare a datoriei, Marea Britanie Șef al piețelor de capital de îndatorare și finanțare structurată, Marea Britanie Reorganizări corporative, Marea Britanie Consultanță PLC, Marea Britanie

T: +44 777 555 2552 T: +44 790 086 6047 T: +44 797 972 4087 T: +44 7468 741929
Iantetsill@eversheds-sutherland.com jonathanmalim@eversheds-sutherland.com amandapartland@eversheds-sutherland.com alisonstarr@eversheds-sutherland.com

Sophie Perus Stephen Schramm Deepesh Upadhyay Tony Anderson

Finanțe, Franța Finanțe, Germania Taxă, Marea Britanie Plăți, Marea Britanie

T: +33 682 568 310 T: +49 40 808094 222 T: +44 782 446 0389 T: +44 778 696 1754
sophieperus@eversheds-sutherland.com stefanschramm@eversheds-sutherland.com deepeshupadhyay@eversheds-sutherland.com tonyanderson@eversheds-sutherland.com

Piaras Power Pim Van Leersum Paul Denham Meltem Kodaman

Finanțe, Irlanda Finanțe, Țările de Jos Derivate, Marea Britanie Derivate, SUA

T: +353 1 6644 216 T: +31 6 5757 7269 T: +44 782 447 7487 T: +1 202 383 0674
piaraspower@eversheds-sutherland.ie pimvanleersum@eversheds-sutherland.com pauldenham@eversheds-sutherland.com meltemkodaman@eversheds-sutherland.com

20 21
Machine Translated by Google

eversheds-sutherland.com
© Eversheds Sutherland 2021. Toate drepturile rezervate.
Eversheds Sutherland (International) LLP face parte dintr-o practică
juridică globală, care operează prin diferite entități juridice separate și distincte,
sub Eversheds Sutherland. Pentru o descriere completă a structurii și o listă de
birouri, vă rugăm să vizitați www.eversheds-sutherland.com.
DTUK003575_02/21