Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MOTENIREA TESTAMENTAR
CAPITOLUL I
n dreptul succesoral romn, att n cazul motenirii legale, ct i n cazul motenirii testamentare, transmiterea
patrimoniului succesoral (transmisiune universal ori cu titlu universal) sau a bunurilor determinate din patrimoniu
(transmisiune cu titlu particular) opereaz de drept din momentul deschiderii motenirii fr vreo manifestare de
voin din partea succesibilului i chiar fr tirea lui. Rezult c, n dreptul nostru, patrimoniul succesoral nu
rmne niciun moment fr titular.
Avnd n vedere ansamblul caracterelor juridice ale testamentului, n multe privine derogatorii de la
dreptul comun al actelor juridice, el se manifest ca un act juridic excepional, guvernat, n mare msur,
de reguli de fond i de form speciale.
4. Coninutul testamentului. Art. 1.035 C. civ. prevede c Testamentul conine dispoziii referitoare la
patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau indirect
a legatarului. Alturi de aceste dispoziii sau chiar i n lipsa unor asemenea dispoziii, testamentul poate s
conin dispoziii referitoare la partaj, revocarea dispoziiilor testamentare anterioare, dezmotenire,
numirea de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali i alte dispoziii care
produc efecte dup decesul testatorului.
Dup cum rezult din acest text de lege, obiectul principal al testamentului l constituie legatele, care
sunt dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral (legate universale sau cu titlu universal) sau la bunurile
ce fac parte din acel patrimoniu (legate cu titlu particular), crora li se adaug, n mod firesc, dispoziii
privitoare la desemnarea direct sau indirect a legatarului. ns, alturi de legate sau chiar fr a cuprinde
legate, testamentul poate conine i alte manifestri de ultim voin a defunctului, cum ar fi:
- dezmoteniri (exheredri), adic nlturarea de la motenire, n tot sau n parte, a unor motenitori
legali, n limitele prevzute de lege (cu respectarea drepturilor motenitorilor rezervatari - art. 1.086 i urm.
C. civ.). Ne referim aici la dezmotenirea direct, adic acea dispoziie testamentar prin care testatorul
dispune nlturarea de la motenire a unuia sau mai multor motenitori legali (art. 1.074 alin.1 teza I C.
civ.);
- numirea de executori testamentari (unul sau mai muli), mputernicii pentru a putea asigura executarea
dispoziiilor testamentare (art. 1.077 i urm. C. civ.);
- sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, de natur patrimonial (legate) sau de alt natur;
- revocarea - total sau parial - a unui testament anterior sau a unei dispoziii testamentare anterioare,
ori retractarea revocrii anterioare;
- stipularea unei clauze de inalienabilitate.
- nlturarea efectelor nedemnitii de drept sau judiciare (art. 961 C. civ.);
5. Concluzii privind noiunea de testament. Avnd n vedere coninutul (posibil) foarte variat al
testamentului - care poate cuprinde nu numai legate, dar i dispoziii de alt natur, care nu vizeaz (cel
puin n mod direct) transmiterea patrimoniului (bunurilor) succesorale -, s-a ajuns la concluzia potrivit
creia dac un testament conine n acelai timp legate i dispoziii de natur diferit, ne aflm n faa a
dou (sau mai multe) acte juridice deosebite, ntrunite sub forma unui testament, iar aceste acte pot fi
independente ntre ele. Mai mult dect att, pornind de la constatarea c testamentul poate cuprinde nu
numai legate, dar i alte dispoziii sau numai alte dispoziii - nefiind obligatoriu ca testamentul s cuprind
legate - s-a ajuns la concluzia, mprtit de marea majoritate a autorilor, potrivit creia testamentul nu
este dect un tipar juridic, o form n care trebuie s fie mbrcate unele acte de ultim voin, cum sunt
legatul sau execuiunea testamentar ..., c n unitatea material a nscrisului testamentar, sunt cuprinse,
din punct de vedere intelectual, o pluralitate de acte juridice deosebite, supuse fiecare, ct privete fondul,
regimului su juridic propriu.
6. Interpretarea testamentului. Cu toate c testamentul este un act juridic solemn, voina testatorului
poate s fie exprimat insuficient de clar, termenii ntrebuinai s aib mai multe nelesuri etc., mai ales n
cazul testamentului olograf. Astfel fiind, n caz de ndoial i nenelegere ntre persoanele interesate,
instana este chemat s interpreteze coninutul testamentului, clauzele pe care le conine.
Potrivit art. 1.039 C. civ. (1) Regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile i testamentului, n
msura n care sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia. (2) Elementele extrinseci nscrisului
testamentar pot fi folosite numai n msura n care se sprijin pe cele intrinseci. (3) Legatul n favoarea
creditorului nu este prezumat a fi fcut n compensaia creanei sale.
Fr a analiza toate regulile de interpretare din materia contractelor, subliniem numai unele aspecte ce
trebuie avute n vedere n mod special n materia interpretrii testamentelor:
- Interpretarea dispoziiilor testamentare trebuie s se fac dup intenia, voina real (dovedit) a
testatorului, i nu dup sensul literal al termenilor (art. 1.266 alin. 1 C. civ.), potrivit regulii in
conditionibus (testamenti) primum locum voluntas defuncti obtinet.
- Clauzele testamentare se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul ce rezult din
ansamblul actului - interpretarea sistematic (art. 1.267 C. civ.); actul juridic nu poate fi interpretat scindat,
el trebuie examinat n ntregime.
- n caz de ndoial, prin aplicarea n mod corespunztor a art. 1.269 alin.1 C. civ. (Dac, dup
aplicarea regulilor de interpretare, contractul rmne neclar, acesta se interpreteaz n favoarea celui care se
oblig.) la materia analizat, clauza se interpreteaz n favoarea motenitorilor legali, iar nu n favoarea
2
legatarilor.
- Intenia testatorului se va cuta n principal n nsui coninutul testamentului i numai n mod
accesoriu n acte i mprejurri exterioare, extrinseci. Elementele extrinseci nscrisului testamentar pot fi
folosite numai n msura n care se sprijin pe cele intrinseci.
3. Condiii generale de form pentru validitatea testamentului.
7. Precizri prealabile. Avnd n vedere importana i gravitatea efectelor pe care le produc dispoziiile
testamentare i pentru protejarea - pe ct posibil - a voinei testatorului mpotriva unor influene i presiuni,
precum i pentru a nu lsa ndoial asupra existenei i sensului manifestrii de voin, legea prevede ad
solemnitatem - sub sanciunea nulitii absolute - anumite forme testamentare pe care trebuie s le mbrace
voina testatorului pentru a putea produce efecte juridice (art. 1.034 i art. 1.040 i urm. C. civ.).
Formele testamentare prevzute de lege sunt fie forme ordinare (testament olograf i autentic), ntre care
testatorul poate alege liber, fie forme extraordinare, numite testamente privilegiate, care pot fi ncheiate n
mprejurri excepionale, cnd testatorul nu are posibilitatea alegerii ntre formele testamentare ordinare,
fie alte forme de testamente, special prevzute de lege.
Reglementnd o varietate relativ mare de forme testamentare, legea consacr dou condiii de form,
care sunt generale, comune tuturor testamentelor: a) forma scris i b) forma actului separat.
8. Forma scris. Indiferent de forma testamentului i chiar dac testatorul s-ar gsi n mprejurri
excepionale (de exemplu, militar n timp de rzboi), n toate cazurile testamentul trebuie s fie mbrcat n
form scris. Legislaia noastr nu recunoate ca valabil testamentul verbal (nuncupativ2). Subliniem c
forma scris este prevzut ca o condiie de validitate a testamentului (ad solemnitatem), iar nu ca o simpl
condiie de dovad, lipsa ei fiind sancionat cu nulitatea absolut a manifestrii de voin. n principiu,
fr forma scris nu exist testament3.
Altfel se pune problema dac testamentul a fost ntocmit n forma prevzut de lege, dar nu poate fi
prezentat de cel interesat (de exemplu, de ctre legatar, de motenitorul legal care pretinde c un
comotenitor a fost dezmotenit etc.), deoarece a fost distrus, pierdut sau dosit. Pentru aceast ipotez,
ntlnit n practic numai n cazul testamentului olograf, art. 1.037 alin. 2 C. civ. prevede c dac
testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for major ori prin fapta unui ter, fie dup moartea
testatorului, fie n timpul vieii sale, ns fr ca acesta s i fi cunoscut dispariia, valabilitatea formei i
cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc de prob.
Prin urmare, dac testamentul legal ncheiat nu poate fi prezentat pentru valorificarea drepturilor
pretinse, reclamantul trebuie s dovedeasc:
- n primul rnd, faptul c testamentul a existat, fiind ntocmit n forma prevzut de lege. Dac
imposibilitatea prezentrii testamentului este din cauza prtului, validitatea testamentului se prezum pn
la proba contrar.
- n al doilea rnd, dispariia sau distrugerea testamentului - printr-un caz fortuit sau de for major ori
prin fapta unui ter - dup moartea testatorului sau chiar n timpul vieii lui, dar, n acest din urm caz, cu
dovada n plus c evenimentul s-a produs fr voia sau tirea testatorului. Dac testatorul a avut cunotin
de distrugerea sau dispariia testamentului i nu l-a refcut, dei avea aceast posibilitate, nseamn c a
revenit asupra dispoziiilor de ultim voin.
- n sfrit, reclamantul trebuie s probeze coninutul pretins al testamentului (de exemplu, legatul
reclamat). ntruct aceast dovad este deosebit de anevoioas, se prezum existena legatului dac
distrugerea testamentului este opera motenitorului prt.
9. Forma actului separat. Interzicerea testamentului reciproc. Pentru a asigura libertatea de voin a
testatorului i caracterul personal, unilateral i revocabil al dispoziiilor testamentare, legea nu permite ca
dou sau mai multe persoane s testeze prin acelai testament, una n favoarea celeilalte sau n favoarea
unui ter (art. 1.036 C. civ.). Asemenea testamente, numite reciproce, sunt lovite de nulitate absolut
pentru c pluralitatea de pri ar conferi testamentului caracter contractual i deci irevocabil prin voin
unilateral. nseamn c libertatea de voin a testatorului nu ar fi deplin nici la ncheierea testamentului i
nici la revocarea dispoziiilor pe care le cuprinde.
De la s.f. lat. nuncupatio, -onis, declaraie, proclamare a cuiva ca motenitor. Testamentul nuncupativ a aprut n
dreptul roman clasic i se fcea n form oral, n prezena a apte martori (a se vedea, E. Molcu, op.cit., p. 155156).
3
ntruct forma scris este o condiie de validitate a testamentului, ea nu poate fi nlocuit cu nregistrarea pe
pelicul sau band magnetic ori alte asemenea procedee, care pot ascunde o fraud, fiind posibile i trucaje.
n practic problema se pune mai ales n cazul soilor i denot preocuparea lor de a asigura meninerea
dispoziiilor testamentare mutuale i corelative ori fcute n favoarea unei (unor) tere persoane (de
exemplu, n favoarea copiilor celor doi soi din cstoriile anterioare).
10. Sanciunea nerespectrii condiiilor de form. Nerespectarea condiiilor generale de form (form
scris i forma actului separat), ca i nerespectarea condiiilor speciale de form prevzute pentru diferite
feluri de testamente se sancioneaz cu nulitatea absolut i, ca atare, potrivit dreptului comun, constatarea
nulitii poate fi invocat de orice persoan interesat i oricnd, fie pe cale de excepie, fie pe cale de
aciune (art.1247 i 1.249 C. civ.).
11. Limitri ale efectelor nulitii absolute i derogri. a) n primul rnd, potrivit art.1.010 C. civ.
confirmarea unei liberaliti de ctre motenitorii universali ori cu titlu universal ai dispuntorului atrage
renunarea la dreptul de a opune viciile de form sau orice alte motive de nulitate, fr ca prin aceast
renunare s se prejudicieze drepturile terilor4.
Rezult c testamentul inform las n persoana motenitorului universal ori cu titlu universal o obligaie
civil natural, care nu poate fi valorificat pe cale de constrngere (aciune n justiie), dar dac este
executat de bunvoie, restituirea nu mai este admis (art. 1.471 C. civ.). Confirmarea liberalitii poate
servi i drept cauz valabil pentru o obligaie civil perfect (de exemplu, n caz de novaie).
b) Sanciunea nulitii nu vizeaz acele dispoziii testamentare care, potrivit legii, pot fi fcute i n alt
form dect aceea testamentar. De exemplu, recunoaterea unui copil printr-un testament autentic, nul
pentru c este reciproc, produce efecte deoarece este fcut prin nscris autentic (art. 416 alin. 1 C. civ.) 5.
Tot astfel, considerm c revocarea unui testament anterior printr-unul ulterior produce efecte, chiar dac
cel din urm este nul ca testament (de exemplu, este reciproc), dar este act autentic notarial (art. 1.051 alin.
1)6.
c) Potrivit art. 1.050 C. civ., un testament nul din cauza unui viciu de form produce efecte dac
ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru alt form testamentar (de exemplu, testamentul autentic,
nul ca atare pentru vicii de form, este valabil ca testament olograf, dac ndeplinete condiiile de form
prevzute de lege pentru acesta, respectiv s fie scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului).
Seciunea a II-a
Diferite feluri de testamente. Condiii speciale de form
12. Enumerare. n afara condiiilor generale de form care afecteaz validitatea oricrui testament
(forma scris i forma actului separat), legea - permind testatorului s aleag, n funcie de mprejurri,
ntre mai multe feluri de testamente - prevede pentru fiecare n parte anumite reguli speciale de form, a
cror nerespectare atrage dup sine, n condiiile i limitele artate, nulitatea absolut a dispoziiilor
testamentare.
Felurile de testamente prevzute de lege se pot clasifica n trei categorii:
- testamente ordinare (obinuite), ncheiate n condiii normale i care sunt: testamentul olograf i
testamentul autentic;
- testamente privilegiate (extraordinare), care pot fi ncheiate numai n anumite mprejurri excepionale
(art. 1.047-1.048 C. civ.);
- alte forme de testament, special permise de lege pentru legatele avnd ca obiect sume de bani, valori
sau titluri de valoare depuse la instituii specializate (art. 1.049 C. civ.) ori pentru dispoziiile testamentare
ale cetenilor romni aflai n strintate (art. 2.635 C. civ.).
Subliniem c diferitele feluri de testamente, astfel cum sunt reglementate de lege, au valoare juridic
egal. n acest sens, se poate vorbi de un principiu al echivalenei formelor testamentare. Astfel fiind, la
4
De exemplu, legatele cuprinse ntr-un testament reciproc sunt recunoscute valabile n cadrul procedurii
succesorale notariale de ctre motenitorii ambilor testatori. De asemenea, legatarul universal instituit n primul
testament poate executa benevol un legat cu titlu particular prevzut ntr-un testament ulterior (codicil) ncheiat cu
nerespectarea condiiilor de form.
5
Potrivit art. 416 alin. 1 C. civ., Recunoaterea poate fi fcut prin declaraie la serviciul de stare civil, prin
nscris autentic sau prin testament. A se vedea i Mazeaud, op.cit., p.775-776 nr.969.
6
Potrivit art. 1051 alin. 1 C.civ., Un testament nu poate fi revocat expres, n tot sau n parte, dect printr-un act
autentic notarial sau printr-un testament ulterior.
revocarea sau modificarea dispoziiilor testamentare nu se cere respectarea unei simetrii a formelor. De
exemplu, un testament autentic poate fi revocat - total sau parial - printr-un testament olograf (sau invers).
1. Testamentele ordinare
A. Testamentul olograf
13. Noiune. Potrivit art. 1.041 C. civ., sub sanciunea nulitii absolute, testamentul olograf 7 trebuie
scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului.
Cu toate c nu necesit ndeplinirea unor formaliti speciale, fiind confecionat ca nscris sub semntur
privat, testamentul olograf - ca i orice alt testament - este un act solemn; scrierea integral, datarea i
semnarea de mna testatorului sunt prevzute de lege sub sanciunea nulitii absolute, deci ad
solemnitatem, iar nu ad probationem sau pentru opozabilitate.
Precizm c toate cele trei cerine de solemnitate (scrierea, datarea i semnarea) trebuie s fie ndeplinite
de mna testatorului i trebuie s fie ntrunite cumulativ, n lipsa oricreia dintre ele testamentul fiind
nul8.
14. Avantaje i inconveniente. Testamentul olograf prezint o serie de avantaje: poate fi folosit de
oricine tie s scrie; se poate face oricnd i oriunde, fr ajutorul altei persoane (nu necesit prezena
vreunui martor); nu necesit cheltuieli; asigur secretul deplin al dispoziiilor de ultim voin; poate fi
revocat uor de testator prin distrugerea voluntar a nscrisului testamentar.
Din pricina simplicitii sale, testamentul olograf prezint i unele inconveniente: poate fi uor dosit sau
distrus dup moartea testatorului sau chiar n timpul vieii, dar fr tirea lui; nu asigur protecia voinei
testatorului mpotriva influenelor abuzive (sugestie sau captaie) ale celor interesai; datorit simplitii
formalitilor poate fi mai uor falsificat; poate fi contestat mai uor dect celelalte feluri de testamente;
dac testatorul nu are cunotine juridice, testamentul poate cuprinde formulri neclare, confuze i chiar
contradictorii, susceptibile de interpretri neconforme voinei reale a testatorului.
15. Scrierea. ntregul coninut al testamentului olograf trebuie s fie scris de mna testatorului, cerin
prevzut de lege ad solemnitatem, spre deosebire de formalitatea bun i aprobat pentru prevzut de
lege numai ad probationem n cazul contractelor unilaterale (art.275 C. proc.civ.). Dac testamentul nu
este scris de mna testatorului, fiind dactilografiat (sau utilizndu-se alte procedee mecanice ori
electrotehnice de scriere, cu caracterele impersonale ale unei maini), va fi nul, chiar dac a fost fcut
personal de testator i cuprinde meniunea - datat i semnat de ctre testator - c reprezint ultima sa
voin. Dac testamentul nu este scris de mna testatorului nulitatea se justific prin faptul c ar fi posibile
fraude, care nu ar putea fi descoperite prin verificarea de scripte (expertiz grafoscopic).
n privina scrierii de mn legea nu prevede limitri; testatorul poate scrie cu orice (cerneal, creion,
past, vopsea, crbune, cret etc.); pe orice fel de material (hrtie - inclusiv carte potal -, pnz, lemn,
piatr, sticl, material plastic etc.); n orice limb cunoscut de testator, fie i moart (de exemplu, latina)9;
16. Data. O alt condiie de validitate a testamentului olograf este datarea lui exact, de mna
testatorului, prin indicarea zilei, a lunii i anului n care a fost ntocmit. Ea prezint importan pentru c n
funcie de data testrii se poate stabili dac testatorul a avut sau nu discernmnt pentru a testa, iar n cazul
pluralitii de testamente succesive, cu dispoziii contrare sau incompatibile, n raport cu data lor se
stabilete ultima voin a testatorului, care urmeaz a fi luat n considerare, revocnd pe cele anterioare.
n plus, data poate prezenta importan pentru stabilirea mprejurrilor n care testamentul a fost ntocmit i
care pot determina nulitatea; de exemplu, a existat pericolul vicierii consimmntului (captaie sau
sugestie).
Datarea testamentului se poate face n cifre sau n litere ori prin referire la un eveniment care se poate
stabili cu certitudine (de exemplu, prima zi de Crciun 97, care nseamn cu certitudine data de 25
decembrie 1997). ntruct legea nu specific locul unde trebuie s fie inserat data, se admite c ea poate fi
aezat nu numai la sfritul testamentului, dar i la nceputul ori n cuprinsul lui, dac rezult c se refer
la ntregul coninut al testamentului, chiar dac acesta cuprinde mai multe foi. Ora (i locul) ntocmirii
testamentului nu sunt elemente obligatorii; la nevoie se poate dovedi prin orice mijloc de prob.
17. Semntura este o alt formalitate necesar pentru validitatea testamentului. Prin semntur,
testatorul atest c dispoziiile din testament reprezint voina sa definitiv pentru caz de moarte. n lipsa
semnturii actul poate fi un simplu proiect de testament, nedefinitivat i, ca atare, lipsit de efecte juridice.
Ca i scrierea ori data, testatorul trebuie s semneze de mn. Nu se poate folosi parafa, sigiliul ori
tampila. Este nul i testamentul semnat prin punere de deget.
7
Etimologic noiunea provine din cuvintele greceti holos - ntreg, total i grafos - a (se) scrie.
CSJ, s. civ., dec.nr.1409/1992, n Deciziile CSJ 1990-1992, p.130-133.
9
Se admite i scrierea ntr-un limbaj convenional (secret), dar traductibil. Ph. Malaurie, op.cit., p. 238 nr. 486.
8
ntruct legea nu stabilete modul de semnare, se admite c semntura nu trebuie s cuprind obligatoriu
numele i prenumele; semntura poate s fie aceea pe care testatorul o folosea n mod obinuit (de
exemplu, pseudonimul, iniialele numelui i prenumelui etc.) i care permite identificarea lui.
18. Formaliti ulterioare decesului testatorului. Art. 1.042 C. civ. prevede c nainte de a fi executat,
testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare. n cadrul procedurii
succesorale, notarul public procedeaz, n condiiile Legii nr. 36/1995, la deschiderea i validarea
testamentului olograf i l depune n dosarul succesoral. Deschiderea testamentului i starea n care se
gsete se constat prin proces-verbal.
B. Testamentul autentic
19. Noiune. Reglementare. Potrivit art. 1.043 C. civ. Testamentul este autentic dac a fost autentificat
de un notar public sau de o alt persoan nvestit cu autoritate public de ctre stat, potrivit legii.
Pe lng notarii publici, mai pot autentifica testamente i reprezentanii diplomatici ai Romniei.
Precizm c secretarii consiliilor locale ale comunelor i oraelor unde nu funcioneaz birouri ale
notarilor publici nu pot autentifica testamente deoarece, potrivit art. 17 din Legea nr. 36/1995, acetia
realizeaz, la cererea prilor, legalizarea copiilor de pe nscrisuri, cu excepia nscrisurilor sub semntur
privat.
Nici avocaii nu pot autentifica testamente. Potrivit art. 79 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, actele juridice
pentru care legea prevede forma autentic ad validitatem (cum este i testamentul autentic) vor fi redactate
numai de notarii publici.
20. Avantaje i inconveniente. Testamentul autentic prezint avantajul c n aceast form pot testa i
persoanele care nu tiu s scrie i s citeasc sau persoanele care din cauza infirmitii, a bolii sau din orice
alte cauze nu pot semna. Pe de alt parte, contestarea testamentului de ctre persoanele interesate este mai
anevoioas; actul de autentificare are autoritatea public, iar coninutul actului este verificat de notar pentru
a nu cuprinde clauze contrare legii sau bunelor moravuri (art. 9 din Legea nr. 36/1995) ori clauze neclare,
de natur a genera procese inutile. n toate cazurile, testamentul se bucur de fora probant a actelor
autentice i, ca atare, sarcina dovezii revine celui care l contest. Testamentul autentic prezint i avantajul
c se ntocmete ntr-un singur exemplar original, care se pstreaz n arhiva notarului public, iar prile
vor primi un duplicat de pe actul original, care are fora probant prevzut de lege ca i originalul actului.
Pe cale de consecin, testamentul autentic nu poate fi sustras, dosit sau distrus de persoanele interesate, iar
dac a disprut poate fi obinut un duplicat sau poate fi reconstituit n condiiile prevzute de lege.
Testamentul autentic prezint inconvenientul c presupune anumite cheltuieli i necesit pierdere de
timp pentru ndeplinirea formalitilor de autentificare. Printre inconveniente se menioneaz i faptul c nu
asigur secretul dispoziiilor de ultim voin. n realitate, acest inconvenient este aproape inexistent,
deoarece testatorul poate alege pentru autentificare orice notar public din ar, iar notarul i personalul
biroului notarial au obligaia s pstreze secretul profesional n condiiile prevzute de Legea nr. 36/1995.
21. Autentificarea testamentelor fcute pe teritoriul rii este de competena notarilor publici. Teritorial,
competena notarilor publici este general, deci autentificarea testamentului se poate face la orice birou
notarial din ar, indiferent de domiciliul testatorului.
Testatorul i dicteaz dispoziiile n faa notarului. Notarul public se ngrijete de scrierea testamentului,
pe care apoi l citete testatorului sau, dup caz, l d s l citeasc, fcnd meniune expres despre
ndeplinirea acestor formaliti. Dac dispuntorul i redactase deja actul de ultim voin (personal sau de
ctre un avocat), testamentul autentic i va fi citit de ctre notarul public.
Dup citire, dispuntorul trebuie s declare c actul exprim ultima sa voin, testamentul fiind apoi
semnat de ctre testator, iar ncheierea de autentificare, de ctre notarul public. Testatorul tiutor de carte va
solicita, printr-o cerere scris, autentificarea testamentului.
Dup tehnoredactarea testamentului, acesta va fi citit de ctre notarul public i, la cererea testatorului, i
se va da spre citire i acestuia. Dup citire, testatorul va confirma c testamentul reprezint ultima sa voin
i l va semna. n cazul n care testatorul a fost asistat de ctre unul sau 2 martori, acetia vor semna
testamentul. Semntura martorilor urmeaz s figureze imediat dup textul testamentului, iar nu pe pagina
rezervat ntocmirii ncheierii de autentificare. Dac testatorul dorete ca s se asigure caracterul secret al
dispoziiilor sale fa de martori, se recomand ca notarul s acopere textul testamentului n momentul n
care martorii semneaz10. Dup semnarea testamentului, notarul public va semna ncheierea de autentificare
a acestuia. Cererea testatorului i testamentul prezentat de acesta, dac este cazul, se vor reine la dosarul
autentificrii.
Dac testamentul nu a fost autentificat cu respectarea prevederilor legii sanciunea este nulitatea
absolut. ns actul, nul ca testament autentic, poate valora testament olograf n cazul n care condiiile
10
prevzute de lege pentru acesta sunt ndeplinite (art. 1.050 C. civ.). De exemplu, actul autentificat de
secretarul consiliului local poate valora testament olograf dac a fost scris, datat i semnat de mna
testatorului. Tot astfel, dac lipsete ncheierea de autentificare.
22. Fora probant. Testamentul autentificat n condiiile legii face deplin dovad, fa de orice
persoan, pn la declararea sa ca fals, cu privire la constatrile personale ale agentului instrumentator
fcute prin propriile sale simuri (ex propriis sensibus) n limita atribuiilor conferite de lege i menionate
n ncheierea de autentificare, cum ar fi: faptul prezentrii testatorului i a tuturor persoanelor participante
la procedura de autentificare, precum i identificarea acestora; locul i data ncheierii actului; exteriorizarea
consimmntului, semnarea testamentului de ctre testator.
n schimb, declaraiile testatorului consemnate n ncheierea de autentificare, precum i cele inserate n
testament fac dovada numai pn la proba contrar, att ntre pri, ct i fa de oricare alte persoane,
deoarece agentul instrumentator nu a putut dect s ia act de aceste declaraii, neavnd posibilitatea s
controleze dac ele corespund realitii11. Tot astfel vor putea fi combtute constatrile fcute de notar,
chiar personal, dar n afara atribuiilor legale12.
23. nregistrarea testamentului autentic. n scop de informare a persoanelor care justific existena unui
interes legitim, notarul care autentific testamentul are obligaia s l nscrie, de ndat, n Registrul
naional notarial inut n format electronic, potrivit legii. Informaii cu privire la existena unui testament se
pot da numai dup decesul testatorului (art. 1.046 C. civ.).
2. Testamentele privilegiate
24. Noiune. n cazurile n care o persoan se afl n anumite mprejurri neobinuite, excepionale i
dorete s fac un testament n form autentic, dar nu poate recurge la formalitile autentificrii potrivit
dreptului comun, legea prevede posibilitatea testrii ntr-o form simplificat de autentificare, potrivit unor
reguli speciale, derogatorii de la regulile autentificrii nscrisurilor (Legea nr. 36/1995). Formalitile fiind
simplificate (art. 1.047 C. civ.) i pentru a deosebi aceste testamente de cele ordinare, ele au fost denumite
testamente privilegiate, fiind - n esen - testamente autentice simplificate. Evident, persoana care se
gsete n mprejurrile excepionale care justific posibilitatea testrii ntr-o form autentic simplificat,
nu este obligat s recurg la aceast form; ea poate redacta testamentul n form olograf, potrivit
regulilor aplicabile acestei forme de testament.
25. Felurile testamentelor privilegiate. Exist 4 situaii speciale n care se pot ntocmi testamente
privilegiate:
25.1. Testamentul ntocmit n mprejurri excepionale. Persoanele - bolnave sau sntoase pot s
testeze n faa unui funcionar competent al autoritii civile locale, n prezena a 2 martori, n caz de
epidemii, catastrofe, rzboaie sau alte asemenea mprejurri excepionale.
25.2. Testamentul naval i aeronautic. Dac testatorul se afl la bordul unui vas sub pavilionul
Romniei, n cursul unei cltorii maritime sau fluviale, ori la bordul unei aeronave sub pavilionul
Romniei, indiferent dac testatorul este un membru al echipajului sau un simplu cltor, el poate s testeze
n faa comandantului (sau a celui care l nlocuiete) vasului ori aeronavei, n prezena a 2 martori.
25.3. Testamentul militarilor. Dac testatorul este militar sau, fr a avea aceast calitate, este salariat
ori presteaz servicii n cadrul forelor armate ale Romniei i nu se poate adresa unui notar public, el poate
s testeze n faa comandantului unitii militare (ori a celui care l nlocuiete), n prezena a 2 martori.
25.4. Testamentul celor internai ntr-o instituie sanitar. Pe timpul n care testatorul este internat ntr-o
instituie sanitar n care notarul public nu are acces, el poate s testeze n faa directorului, medicului ef al
instituiei sanitare sau a medicului ef al serviciului ori, n lipsa acestora, n faa medicului de gard, n
prezena a 2 martori.
3. Alte forme testamentare
26. Consideraii preliminare. Pe lng testamentele ordinare i testamentele privilegiate analizate mai
sus, legea prevede reguli speciale de form pentru:
- dispoziiile testamentare - numite n mod tradiional clauze testamentare - avnd ca obiect sumele de
bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituii specializate;
- testamentele cetenilor romni aflai n strintate.
A. Testamentul avnd ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare
11
12
27. Art. 1.049 alin. 1 C. civ. prevede c dispoziiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau
titlurile de valoare depuse la instituii specializate sunt valabile cu respectarea condiiilor de form
prevzute de legile speciale aplicabile acestor instituii.
Prin instituii specializate se nelege instituiile de credit i orice alte entiti care, potrivit legii, pot
primi n depozit sume de bani, valori sau titluri de valoare.
Art. 1171 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Codului civil prevede c n vederea aplicrii
prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condiiile de form necesare pentru valabilitatea dispoziiilor
testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienii instituiilor de credit
se vor stabili prin ordin al ministrului justiiei, dup consultarea Bncii Naionale a Romniei.
n acest sens, Ministerul Justiiei a adoptat Ordinul nr. 1903 din 20.09.2011 privind condiiile de form
necesare pentru valabilitatea dispoziiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de
valoare depuse de clienii instituiilor de credit13. Cele mai importante dispoziii din acest ordin sunt
urmtoarele:
i) Deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o instituie de credit poate dispune de
acestea, pentru cauza de moarte, printr-o dispoziie testamentar cuprins n cadrul conveniei ncheiate cu
instituia de credit, obiectul dispoziiei testamentare limitndu-se numai la bunurile depuse de testator la
acea instituie de credit. Aadar, nu se poate dispune cu privire la alte sume de bani, valori sau titluri de
valoare aflate n depozit la o alt instituie de credit. Pentru acestea trebuie s se ntocmeasc o dispoziie
testamentar distinct sau s utilizeze una dintre formele obinuite de testament (olograf sau autentic).
ii) Sub sanciunea nulitii absolute, testatorul va completa prin scriere olograf clauza cuprinznd
dispoziia testamentar, prevzut n anexa care face parte integrant din acest ordin, care este un formular
tipizat. Cel care nu poate sau nu tie s scrie ori s citeasc nu va putea dispune n aceast modalitate, ci se
va putea adresa unui notar public pentru ntocmirea unui testament autentic.
iii) Dispoziia testamentar cuprinde desemnarea direct sau indirect a beneficiarului acesteia, obiectul,
semntura testatorului, precum i data ntocmirii. Desemnarea beneficiarului clauzei testamentare trebuie s
conin suficiente elemente de identificare, astfel nct acesta s poat fi determinat sau determinabil la
momentul deschiderii motenirii (iar nu neaprat la data ntocmirii testamentului).
iv) Dispoziia testamentar se completeaz, se semneaz i se dateaz de ctre testator numai n prezena
a 2 funcionari ai instituiei de credit, special mputernicii n acest scop, care semneaz convenia alturi de
testator.
v) Instituia de credit are obligaia de a comunica de ndat Uniunii Naionale a Notarilor Publici datele
necesare nscrierii dispoziiei testamentare n Registrul naional notarial, inut n format electronic. Este
evident c informaii cu privire la existena unei astfel de dispoziii testamentare se pot da numai dup
decesul testatorului, la fel ca i n cazul testamentului autentic (art. 1.046 teza a II-a C. civ.)
vi) Instituia de credit are obligaia de a furniza de ndat, la solicitarea instanei de judecat sau a
notarului public, n cadrul dezbaterii procedurii succesorale, toate informaiile cu privire la sumele de bani,
valorile sau titlurile de valoare depuse de ctre defunct.
Din prevederile mai sus-enunate rezult c ne aflm n prezena unui testament olograf simplificat
pentru c dispoziia testamentar trebuie doar datat i semnat de ctre testator, nu i scris n ntregime
(scrierea se limiteaz la completarea unor rubrici din formularul tipizat). Legatul sumelor de bani, valorilor
sau titlurilor de valoare are natura juridic a unui legat cu titlu particular, deci este o liberalitate mortis
causa, cuprins ntr-un testament olograf simplificat.
Art. 1.049 alin. 2 C. civ. prevede c instituiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului
avnd ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare dect n baza hotrrii judectoreti ori a
certificatului de motenitor care constat valabilitatea dispoziiei testamentare i calitatea de legatar,
prevederile referitoare la raport i reduciune fiind aplicabile.
B. Testamentul fcut de un cetean romn n strintate
28. Potrivit art. 2.635 C. civ., ntocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate
valabile dac actul respect condiiile de form aplicabile, fie la data cnd a fost ntocmit, modificat sau
revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricreia dintre legile urmtoare:
a) legea naional a testatorului;
b) legea reedinei obinuite a acestuia;
c) legea locului unde actul a fost ntocmit, modificat sau revocat;
13
facultate de alegere, prin care testatorul a lsat determinarea legatarului pe seama unei tere persoane
(indicate n testament) este nul, pentru c, n acest caz, nu testatorul dispune, pentru timpul cnd nu va mai
fi n via (art. 1.034 C.civ.), ci un ter, dup moartea testatorului. Astfel fiind, se admite nulitatea legatului
fcut n favoarea unei persoane a crei alegere este lsat pe de-a ntregul la libera apreciere a unei tere
persoane (cui voluerit), fr nicio contribuie din partea testatorului la determinarea persoanei legatarului.
n schimb, legatul este considerat valabil n urmtoarele dou cazuri:
- Este valabil legatul fcut unei persoane desemnate de dispuntor, cu o sarcin n favoarea unei persoane
alese fie de gratificat, fie de un ter desemnat, la rndul su, tot de ctre dispuntor. De exemplu, legatul unei
sume de bani fcut unei primrii cu sarcina mpririi sumei ntre sracii din localitate, urmnd ca alegerea
sracilor s fie fcut de ctre primarul localitii; legatul fcut unei universiti cu sarcina acordrii de
burse studenilor merituoi i lipsii de mijloace materiale de la o anumit facultate, urmnd ca alegerea
studenilor s fie fcut de Consiliul facultii.
- Este valabil legatul fcut unor persoane desemnate de testator, dar repartizarea ntre ele a bunurilor
legate este lsat la aprecierea unui ter, care are calitatea de mandatar 15. ntinderea drepturilor legatarilor
desemnai de testator nu afecteaz validitatea legatului.
c) Testatorul poate alege liber modul de desemnare a legatarului, nefiind obligat s respecte formule
sacramentale. Astfel, desemnarea direct se poate face nu numai prin indicarea numelui i prenumelui, dar i
prin artarea calitii care l (i) individualizeaz pe legatari (de exemplu, nepot, frate sau sor etc.).
Desemnarea legatarului se numete indirect n cazul indicrii unor elemente ndestultoare pentru
identificarea legatarului, altele dect calitatea ce-l individualizeaz. De exemplu, eful de promoie dintr-un
an de la o anumit facultate etc.
2. Clasificarea legatelor
3. Criterii de clasificare. Principalul criteriu de clasificare al legatelor este obiectul dispoziiei
testamentare. n funcie de acest criteriu distingem, dup cum vom vedea, legate universale sau cu titlu
universal, avnd ca obiect patrimoniul defunctului (cot-parte din patrimoniu), pe de-o parte, i legate cu
titlu particular, avnd ca obiect anumite bunuri determinate (art. 1.054 alin. 1 C.civ.).
O alt clasificare a legatelor se face n funcie de (absena sau prezena) modalitilor care afecteaz
liberalitatea. n funcie de acest criteriu deosebim legate pure i simple, respectiv legate cu termen sau sub
condiie i legate cu sarcin (art. 1.054 alin. 2 C.civ.).
A. Clasificarea legatelor dup obiectul lor
4. Feluri. Potrivit legii, testatorul poate stipula ca, la decesul su, unul sau mai muli legatari s
dobndeasc ntregul su patrimoniu, o fraciune din acesta sau anumite bunuri determinate. Rezult c, n
lumina Codului civil, legatul poate avea ca obiect un patrimoniu, o universalitate de bunuri (universitas
bonorum) sau bunuri (drepturi) determinate, privite ut singuli. n primul caz, legatul este universal dac are
ca obiect ntreaga avere a testatorului ce va lsa la moartea sa i cu titlu universal dac vizeaz o fraciune
din acea universalitate, iar n al doilea caz legatul este cu titlu particular (singular), avnd ca obiect bunuri
determinate.
I. Legatul universal
5. Noiune. Potrivit legii (art. 1.055 C.civ.), Legatul universal este dispoziia testamentar care confer
uneia sau mai multor persoane vocaie la ntreaga motenire.
Legatul este universal dac confer vocaie (chemare) la ntreaga motenire. Prin urmare, ceea ce
intereseaz este nu culegerea efectiv a ntregii moteniri, ci posibilitatea conferit legatarului (dreptul lui
eventual) de a culege ntreaga universalitate succesoral. Astfel se explic dispoziia legal potrivit creia
pot exista doi sau mai muli legatari universali; dac ei pot i vor s vin la motenire, universalitatea
succesoral se mparte n mod egal.
Legatul universal nu se refer la bunuri determinate, ci confer vocaie la ntreaga motenire, coninutul
ei concret (emolumentul) determinndu-se numai la data decesului testatorului. Pn n acel moment pot
interveni schimbri (vnzri, cumprri, donaii etc., inclusiv pieirea unor bunuri) care s mreasc sau s
micoreze patrimoniul testatorului, dar care nu modific vocaia legatarului la ntreaga succesiune n
componena ei concret de la data decesului testatorului.
n sfrit, precizm c legatarul (legatul) universal poate fi desemnat nu numai sub aceast denumire,
dar i prin termeni echivaleni, de exemplu:
15
Mandatul poate fi conferit mortis causa cu respectarea condiiilor de fond i de form prevzute de lege pentru
dispoziiile testamentare.
10
11
(art. 986 C.civ.) privite izolat (ut singuli). Prin urmare, legatarul cu titlu particular nu are un drept eventual
(vocaie) la universalitatea succesiunii sau la o fraciune din acea universalitate, ci numai asupra unor
bunuri determinate sau determinabile, specificate n testament, indiferent de numrul i valoarea acestor
bunuri. Astfel fiind, valoarea legatului cu titlu particular ar putea depi emolumentul cules de legatarul
universal sau cu titlu universal. De exemplu, legatul casei poate valora mai mult dect tot restul averii
defunctului cules de ctre legatarul universal.
9. Varieti de legate cu titlu particular. Constituie legate cu titlu particular, de exemplu:
a) Legatul unor bunuri corporale certe, individual determinate (cas, autovehicul etc.) sau bunuri de
gen determinate sau determinabile dup numr, msur etc. (o sum de bani, o cantitate de gru etc.).
b) Legatul unor bunuri incorporale (de exemplu, legatul creanei - legatum nominis - pe care testatorul o
are mpotriva unui ter sau alte drepturi patrimoniale, cum ar fi dreptul de proprietate intelectual, dreptul
asupra unor dividende sau alte beneficii etc.), cci orice legat care nu este universal sau cu titlu universal
este cu titlu particular (art. 1.057 C.civ).
c) Legatul prin care testatorul-creditor iart datoria legatarului-debitor (legatum liberationis), caz n care
datoria se stinge din momentul deschiderii motenirii.
d) Legatul unui fapt (posibil i licit) prin care motenitorul universal sau cu titlu universal este obligat s
fac sau s nu fac ceva n favoarea legatarului, de exemplu, s repare casa lui, s plteasc datoria acestuia
fa de un ter etc.
B. Clasificarea legatelor n funcie de modaliti.
10. Legatul pur i simplu. Legatul este pur i simplu dac nu este afectat de nicio modalitate. n acest
caz drepturile legatarului, asemntor cu drepturile motenitorilor legali, se nasc din momentul deschiderii
motenirii. Din momentul morii testatorului legatarul devine titularul dreptului real sau de crean ce intr
n coninutul legatului (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular), indiferent de momentul
exercitrii dreptului de opiune succesoral sau de punerea sa n posesiune.
11. Legatul cu termen. Dac testatorul a supus legatul unui termen, efectele se vor produce, n principiu,
potrivit dreptului comun n materie de modaliti ale actului juridic, dup cum termenul este suspensiv sau
extinctiv17.
Dac termenul este suspensiv, drepturile legatarului se vor nate i se vor putea transmite inter vivos i
mortis causa - ca i n cazul legatului pur i simplu - din momentul deschiderii motenirii; numai
executarea, exigibilitatea legatului este amnat pn la mplinirea termenului (de exemplu, la mplinirea
vrstei majoratului).
n cazul termenului extinctiv, legatul produce efecte de la deschiderea motenirii ntocmai ca un legat pur
i simplu, dar la mplinirea termenului dreptul legat se stinge pentru viitor (de exemplu, dreptul la o rent pe
o perioad determinat)18.
12. Legatul sub condiie. Ca i n dreptul comun, condiia care afecteaz existena (naterea sau
desfiinarea) legatului poate fi suspensiv sau rezolutorie19.
a) Dac condiia este suspensiv legatarul nu devine proprietar sau creditor la deschiderea motenirii, ci
numai n momentul realizrii condiiei (ndeplinirea sau nendeplinirea evenimentului, dup cum condiia
este pozitiv sau negativ)20. Din acel moment ns, condiia produce, n principiu, efecte retroactive;
legatarul devine proprietar sau creditor de la data deschiderii motenirii.
b) n cazul n care condiia este rezolutorie, drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii
motenirii; pendente conditione legatul produce efecte ca i legatele pure i simple. n consecin, legatul
este transmisibil prin acte ntre vii, iar n caz de moarte a legatarului, proprii si motenitori dobndesc
17
Potrivit art. 1.411 C.civ., (1) Obligaia este afectat de termen atunci cnd executarea sau stingerea ei depinde
de un eveniment viitor i sigur. (2) Termenul poate fi stabilit de pri sau de instan ori prevzut de lege., iar art.
1.412 C. civ. dispune c (1) Termenul este suspensiv atunci cnd, pn la mplinirea lui, este amnat scadena
obligaiei. (2) Termenul este extinctiv atunci cnd, la mplinirea lui, obligaia se stinge.
18
Potrivit art. 882 alin. 2 C.civ., termenul extinctiv se va putea arta att n cuprinsul intabulrii, ct i al nscrierii
provizorii.
19
Potrivit art. 1.400 C.civ., Condiia este suspensiv atunci cnd de ndeplinirea sa depinde eficacitatea
obligaiei., iar potrivit art. 1.401 C.civ., (1) Condiia este rezolutorie atunci cnd ndeplinirea ei determin
desfiinarea obligaiei. (2) Pn la proba contrar, condiia se prezum a fi rezolutorie ori de cte ori scadena
obligaiilor principale preced momentul la care condiia s-ar putea ndeplini.
20
Condiia se consider realizat dac cel obligat la predarea legatului a mpiedicat cu rea-credin realizarea ei
(art.1.405 C.civ.).
12
dreptul la legat (indiferent c este legat universal, cu titlu universal sau cu titlu particular, dar n caz de
retransmitere prin motenire testamentar avnd ca obiect acest legat determinat, legatul va fi n toate
cazurile cu titlu particular)21.
13. Legatul cu sarcin (sub modo). Specific liberalitilor, sarcina - ca modalitate a legatului - este o
obligaie impus de testator legatarului, care - dup acceptarea legatului - este inut s-o execute. Sarcina
poate fi prevzut de testator att n cazul legatelor universale sau cu titlu universal, ct i n cazul legatelor
cu titlu particular22.
Sarcina poate fi stipulat n interesul unui ter, n interesul testatorului sau n interesul gratificatului
nsui.
a) Dac sarcina este prevzut n favoarea unui ter, ea reprezint o stipulaie pentru altul i constituie fie
o plat realizat pe aceast cale, fie o liberalitate indirect.
b) Sarcina este n interesul testatorului n cazul n care el personal are un interes - material sau moral - n
executarea sarcinii (de exemplu, plata unei datorii, suportarea cheltuielilor de nmormntare sau organizarea
unei slujbe religioase de pomenire etc.).
c) Dac sarcina este stipulat chiar n interesul legatarului, suntem n prezena unei liberaliti cu
afectaiune special, testatorul avnd i el un interes - cel puin moral - n executarea sarcinii. De exemplu, o
sum de bani cu titlu de legat este lsat pentru finanarea continurii unor cercetri tiinifice ncepute de
testator.
14. Revizuirea condiiilor i a sarcinilor. Sediul materiei l reprezint art. 1.006-1.008 C.civ.
Potrivit art. 1.006 Dac, din cauza unor situaii imprevizibile i neimputabile beneficiarului, survenite
acceptrii liberalitii, ndeplinirea condiiilor sau executarea sarcinilor care afecteaz liberalitatea a devenit
extrem de dificil ori excesiv de oneroas pentru beneficiar, acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a
condiiilor.
Art. 1.007 dispune: (1) Cu respectarea, pe ct posibil, a voinei dispuntorului, instana de judecat
sesizat cu cererea de revizuire poate s dispun modificri cantitative sau calitative ale condiiilor sau ale
sarcinilor care afecteaz liberalitatea ori s le grupeze cu acelea similare provenind din alte liberaliti. (2)
Instana de judecat poate autoriza nstrinarea parial sau total a obiectului liberalitii, stabilind ca preul
s fie folosit n scopuri conforme cu voina dispuntorului, precum i orice alte msuri care s menin pe
ct posibil destinaia urmrit de acesta.
n fine, potrivit art. 1.008 Dac motivele care au determinat revizuirea condiiilor sau a sarcinilor nu mai
subzist, persoana interesat poate cere nlturarea pentru viitor a efectelor revizuirii.
Exist multiple situaii n practic n care liberalitile (att donaiile ct i legatele) sunt afectate de
sarcini sau condiii. Mai mult dect att, sarcinile i condiiile nu vizeaz obligaii, respectiv evenimente
care urmeaz s se execute, respectiv s se ndeplineasc imediat dup ce liberalitatea ncepe s produc
efecte, ci uneori se ntind pe perioade de timp foarte mari (mai multe decenii sau chiar peste un secol). n
acest interval de timp, situaiile avute n vedere de ctre dispuntor i beneficiar pot suferi modificri
nsemnate astfel nct ndeplinirea condiiilor sau executarea sarcinilor s devin extrem de dificil ori
excesiv de oneroas pentru beneficiar. Se pune problema adaptrii condiiilor i a sarcinilor n aa fel nct
s se respecte spiritul liberalitii consimite de ctre dispuntor.
Ne aflm n prezena unei aplicaii a teoriei impreviziunii n materia liberalitilor afectate de sarcini sau
condiii. Trebuie menionat c nu orice dificultate n ndeplinirea condiiilor sau n executarea sarcinilor
confer dreptul beneficiarului de a obine revizuirea acestora. Legiuitorul folosete sintagmele extrem de
dificil i excesiv de oneroas, ceea ce nseamn c este absolut necesar s ne aflm n ipoteza unor
dificulti foarte serioase, care nu au putut fi prevzute de dispuntor la momentul ntocmirii testamentului
sau de legatar la momentul acceptrii legatului. Instabilitatea monetar, criza economic, deprecierea valorii
imobilelor i alte asemenea evenimente ntlnite n ultima vreme i cunoscute de ctre testator i beneficiar dac se vor repeta n viitorul apropiat fr a se nregistra intensiti cu totul neobinuite nu vor mai
justifica revizuirea condiiilor i a sarcinilor. Trebuie s fie vorba aadar despre circumstane economice,
21
13
financiare, politice sau sociale noi ori evenimente i obstacole pe care donatorul sau testatorul nu le-a
prevzut23.
De exemplu, au fost situaii n care o cldire a fost lsat legat unei localiti cu sarcina ca aceast cldire
s serveasc drept coal. La un moment dat, printr-un fapt al autoritii, coala a fost nchis fie din cauza
lipsei elevilor, fie pentru c nu mai corespundea normelor legale n vigoare (iar aducerea la standardele
cerute necesita cheltuieli uriae, lipsind fondurile bneti aferente). n aceste condiii, a fost admis cererea
de revizuire a sarcinilor, care poate nsemna chiar i autorizarea vnzrii bunului respectiv, iar preul s fie
folosit n scopuri conforme cu voina dispuntorului (de exemplu, cldirea urmeaz s fie folosit ca
bibliotec sau banii obinui din vnzarea cldirii s fie folosii pentru scopuri legate de sprijinirea copiilor
din acea localitate pentru realizarea instruirii i educrii lor). La fel au stat lucrurile i n situaia n care
bunul a fost folosit, potrivit voinei testatorului, cu destinaia de cas parohial, iar la un moment dat postul
de preot din acea localitate a fost desfiinat.
4. Ineficacitatea legatelor.
15. Noiune. Cauze. Noiunea generic de ineficacitate a legatelor desemneaz acele ipoteze n care
dispoziia testamentar prin care testatorul a instituit unul sau mai multe legate este lipsit de efecte juridice,
deci este ineficace, din cauze prevzute de lege. Aceste cauze pot fi grupate n patru categorii.
Nulitatea absolut sau relativ a legatelor intervine n caz de nerespectare a regulilor de form sau de
fond prevzute de lege pentru validitatea lor (lit. A).
Reduciunea legatelor, avnd drept consecin ineficacitatea parial sau total a legatelor se produce - la
cererea motenitorilor rezervatari, a succesorilor acestora i a creditorilor chirografari - n cazul n care, prin
liberalitile fcute de defunct (innd seama i de donaiile fcute n timpul vieii) s-a depit cotitatea
disponibil. Problemele privind reduciunea liberalitilor excesive urmeaz s le analizm n capitolul
consacrat rezervei succesorale.
Revocarea testamentului sau a unora din dispoziiile sale (aici ne intereseaz legatele) poate fi voluntar,
cnd este opera testatorului, sau judectoreasc, pronunat de instan pentru cazurile prevzute de lege
(lit. B).
Caducitatea legatelor intervine cnd executarea lor devine imposibil din cauze posterioare momentului
ntocmirii testamentului (lit. C). n sfrit, urmeaz s analizm i consecinele ineficacitii legatului,
inclusiv problema dreptului de acrescmnt (lit. D).
A. Nulitatea legatelor
16. Regim juridic. Nulitatea absolut sau relativ a legatului intervine n cazul n care testamentul,
respectiv dispoziia testamentar prin care a fost prevzut, nu ntrunete condiiile de validitate, de fond sau
form, prevzute de lege. Poate fi vorba de cauze de nulitate comune tuturor actelor juridice, cum ar fi
viciile de consimmnt, sau de cauze de nulitate specifice legatelor, cum ar fi nerespectarea regulilor de
form prevzute de lege pentru testamente (inclusiv cerina actului separat). n toate cazurile, nulitatea
legatelor se apreciaz n raport de elementele, cauzele existente la data ntocmirii testamentului i care
mpiedic naterea valabil a legatului. Cauzele ivite ulterior i care determin imposibilitatea executrii
legatului nu constituie cauze de nulitate, ci atrag caducitatea legatului.
B. Revocarea legatelor
17. Consideraii generale. Legatul nscut n mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocrii
lui, fie c este vorba de revocarea testamentului n ntregul lui, fie c revocarea vizeaz numai legatul (ori
numai o parte dintr-un legat) sau legatele instituite prin testament.
Revocarea legatelor poate fi voluntar cnd i gsete sorgintea n voina unilateral a testatorului sau
judectoreasc cnd se pronun de ctre instan pentru faptele (de regul, culpabile) prevzute de lege
svrite de legatar.
a. Revocarea voluntar
18. Reglementare. Noiune. Potrivit art. 1.068 alin. 1 C.civ., legatele sunt supuse dispoziiilor privind
revocarea voluntar a testamentului. Aceasta nseamn c legatele pot fi revocate n cazurile n care
intervine revocarea voluntar a testamentului, reglementate de art. 1.051-1.053 C.civ., existnd ns i cazuri
de revocare voluntar caracteristice numai legatelor, prevzute de art. 1.068 alin. 2-4 C.civ.
J. Patarin, Rvocation des libralits pour l'inexcution des charges: conditions de recevabilit d'une demande
reconventionnelle en rvision des charges (art. 900-2 et 900-5 c. civ.) et indemnisations conscutives la rvocation,
n RTD Civ. 1995, p. 167-169.
23
14
15
c) distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului s fie materializat, s fie efectiv; dac ordinul de
distrugere, ruperea sau tergere dat de ctre testator terului ce-l avea n pstrare nu s-a executat, testamentul
nu va fi revocat (dac ordinul nu mbrac forma unui nou testament ce conine expres revocarea);
d) testatorul s fi avut capacitatea necesar pentru a reveni asupra dispoziiilor testamentare (s nu fi
pierdut capacitatea de exerciiu) i voina lui s fie neviciat.
20.3. nstrinarea voluntar a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular. Potrivit art.
1.068 alin. 2 C.civ. Orice nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular,
consimit de ctre testator, chiar dac este afectat de modaliti, revoc implicit legatul pentru tot ceea ce
s-a nstrinat. Rezult c din nstrinarea bunului legat - ipotez ntlnit relativ frecvent n practic - legea
deduce intenia testatorului (manifestat indirect, tacit) de a revoca legatul, chiar dac executarea legatului
dup deschiderea motenirii nu ar fi imposibil, ntruct nstrinarea nu a fost valabil sau testatorul a
redobndit bunul n cauz.
20.4. Distrugerea voluntar de ctre testator a bunului ce constituie obiectul legatului cu titlu particular
(art. 1.068 alin. 4 C.civ.).
Pornind de la ideea c distrugerea voluntar a bunului, ca i nstrinarea voluntar, reprezint
manifestri de exercitare a dreptului de dispoziie (ius abutendi), se asimileaz cu nstrinarea (dispoziie
juridic), distrugerea bunului individual determinat care formeaz obiectul legatului cu titlu particular
(dispoziie material); dac distrugerea este voluntar din partea testatorului (bunul este distrus de ctre
testator sau de ctre altul, dar cu voia lui) ea dovedete intenia lui de a revoca legatul. Distrugerea
involuntar de ctre testator sau distrugerea de ctre alii fr voina testatorului ori pieirea fortuit n timpul
vieii lui are drept consecin nu revocarea, ci caducitatea legatului (art. 1.071 lit. f C.civ.).
b. Revocarea judectoreasc
21. Noiune. Cauze. Revocarea judectoreasc a legatelor - cauz de ineficacitate ca i revocarea
voluntar sau nulitatea ori caducitatea - intervine n cazurile n care legatarul svrete, de regul n mod
culpabil, o fapt dintre cele limitativ prevzute de lege drept cauze de revocare judectoreasc. Fapta care
justific revocarea poate fi svrit nainte sau dup deschiderea motenirii, dup caz, dar revocarea poate
fi pronunat de instan, la cererea persoanei (persoanelor) interesate, numai dup moartea testatorului.
Cazurile n care poate interveni revocarea judectoreasc a legatelor - cu aplicabilitate n materia
motenirii testamentare - sunt, n principiu, cele prevzute drept cauze legale de revocare a donaiilor, i
anume: nendeplinirea sarcinilor i ingratitudinea legatarului (art. 1.069 alin. 1 i 2 C.civ).
Printre cauzele de revocare judectoreasc a legatelor pentru ingratitudinea legatarului, legiuitorul nu a
reinut ns refuzul de alimente (art. 1.023 lit. c C.civ.), deoarece testamentul produce efecte numai la
moartea testatorului i legatarul nu poate avea obligaii (alimentare) anticipate rezultnd din testament. Iar
dac legatarul - fr nici o legtur cu dispoziia testamentar fcut n favoarea sa - are, potrivit legii (art.
513 i urm. C.civ.), obligaia de a-i acorda ntreinere testatorului, obligaie pe care nu a executat-o, numai
testatorul are, pn n ultima clip a vieii, dreptul de a revoca voluntar legatul, expres sau tacit, potrivit
regulilor aplicabile.
Prin urmare, refuzul de alimente nu justific revocarea judectoreasc a legatului pentru ingratitudine.
n schimb, legea prevede o alt cauz de revocare judectoreasc pentru ingratitudine, i anume, injuriile
grave la adresa memoriei testatorului (art. 1.069 alin. 2 lit. b teza final C.civ.).
22. Revocarea legatului pentru nendeplinirea sarcinii. Dup cum am vzut,sarcina de care este afectat
legatul l oblig pe legatarul acceptant al liberalitii s o execute, persoanele interesate (terul beneficiar al
sarcinii, creditorii lui sau executorul testamentar) putnd cere prin justiie executarea silit. Legea prevede
ns i o alt posibilitate: revocarea judectoreasc a legatului pentru nendeplinirea sarcinii instituite de
testator.
Aciunea n revocare poate fi intentat (sau opus pe cale de excepie) de persoanele care, n caz de
admitere, urmeaz s beneficieze de efectele revocrii: motenitorii legali (indiferent dac sunt sau nu
rezervatari), legatarii universali sau cu titlu universal, chiar i cei cu titlu particular dac pot justifica un
interes n revocarea legatului (de exemplu, legat cu titlu particular conjunctiv 25 sau legatarul cu titlu
particular este nsrcinat cu executarea legatului), inclusiv creditorii lor pe calea aciunii oblice (art. 1.560
C.civ.). Terul beneficiar al sarcinii nu poate cere revocarea, neavnd niciun interes n acest sens, cu excepia
cazului cnd are i calitatea de succesibil al defunctului, iar n aceast din urm calitate revocarea i profit,
legatul (parte din legat) ce-i revine n calitate de motenitor legal fiind mai valoros dect sarcina stipulat n
favoarea sa.
25
16
Potrivit art. 1.070 C.civ., dreptul la aciunea n revocarea judectoreasc a legatului pentru nendeplinirea
sarcinii se prescrie n termen de un an de la data la care sarcina trebuia executat. Dac sarcina trebuie
executat imediat, nefiind stabilit o dat pentru executare, termenul de un an ncepe s curg de la data
deschiderii motenirii, cnd legatul afectat de sarcin ncepe s produc efecte.
Revocarea judectoreasc a legatului intervine n cazul nendeplinirii sarcinii fr justificare. n toate
cazurile, interpretnd voina testatorului, instana este chemat s aprecieze dac neexecutarea sarcinii (care
nu are caracterul unei simple recomandri 26) este suficient de grav pentru a justifica revocarea (de exemplu,
obligaia alimentar este executat defectuos).
23. Revocarea legatului pentru ingratitudine. Potrivit legii, revocarea judectoreasc poate fi pronunat
dac legatarul a svrit urmtoarele fapte:
a) n timpul vieii testatorului (art. 1.069 alin. 2 lit. a i lit. b teza I C.civ.):
- dac legatarul a atentat la viaa testatorului, a unei persoane apropiate lui sau, tiind c alii
intenioneaz s atenteze, nu l-a ntiinat.
- dac legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fa de testator;
b) dup moartea testatorului (art. 1.069 alin. 2 lit. b teza a II-a C.civ.):
- dac legatarul se face vinovat de injurii grave la adresa memoriei testatorului.
Aciunea n revocare poate fi intentat dup deschiderea motenirii (sau opus pe cale de excepie) - ca
i revocarea pentru nendeplinirea sarcinii - de persoanele interesate care, n caz de admitere, urmeaz s
profite de efectele revocrii.
Dreptul la aciunea n revocarea judectoreasc a legatului pentru ingratitudine se prescrie n termen de
un an de la data la care motenitorul a cunoscut fapta de ingratitudine (art. 1.070 C.civ.). Aadar, termenul
de un an este un termen de prescripie, iar nu un termen de decdere, fiind supus regimului juridic al
prescripiei extinctive. n sistemul Codului civil de la 1864 termenul de un an era termen de decdere de
drept substanial, nefiind supus cauzelor de ntrerupere i suspendare prevzute n materie de prescripie.
C. Caducitatea legatelor
24. Noiunea de caducitate. Caducitatea este o cauz de ineficacitate a legatului, constnd ntr-o
imposibilitate de executare a legatului, instituit valabil de ctre testator i nerevocat de acesta, ca urmare a
unor mprejurri strine de voina testatorului.
25. Cazurile de caducitate. Art. 1.071 C.civ. prevede 6 cazuri de caducitate: a) legatarul nu mai este n
via la data deschiderii motenirii; b) legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii
motenirii; c) legatarul este nedemn; d) legatarul renun la legat; e) legatarul decedeaz naintea mplinirii
condiiei suspensive ce afecteaz legatul, dac aceasta avea un caracter pur personal; f) bunul ce formeaz
obiectul legatului cu titlu particular a pierit n totalitate din motive care nu in de voina testatorului, n
timpul vieii testatorului sau naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul.
D. Destinaia bunurilor care au constituit obiectul unui legat ineficace.
26. Regula. Dac legatul este ineficace din cauza nulitii, revocrii, caducitii sau desfiinrii pentru
nerealizarea condiiei suspensive ori pentru ndeplinirea condiiei rezolutorii se pune ntrebarea, care va fi
soarta bunurilor (drepturilor) care au format obiectul legatului ineficace27.
Problema este asemntoare, dar nu identic, cu situaia ce se poate ntlni n materia motenirii legale,
cnd o persoan care ar fi avut vocaie succesoral concret (util) nu poate (de exemplu, din cauza
nedemnitii sau a lipsei capacitii succesorale) sau nu vrea s vin (renun) la motenire. Potrivit
regulilor devoluiunii legale a motenirii, n astfel de cazuri motenirea, respectiv cota parte
corespunztoare din motenire, va fi culeas de comotenitori - ale cror cote succesorale vor crete n mod
corespunztor - sau va trece la motenitorii subsecveni, inclusiv motenitorii care pot culege motenirea
prin reprezentare succesoral n cazul n care ascendentul lor este decedat sau nedemn la data deschiderii
motenirii (mpiedicnd creterea poriunii comotenitorilor de acelai grad de rudenie cu defunctul ca i
cel reprezentat).
i n domeniul motenirii testamentare, din ansamblul dispoziiilor care guverneaz materia, se poate
desprinde o regul cluzitoare care ns nu va primi aplicare dac testatorul a dispus altfel, cci n aceast
materie primum locum voluntas defuncti obtinet. Astfel se ntmpl dac, pentru eventualitatea
ineficacitii legatului, testatorul a prevzut o substituie vulgar sau dac, fiind lsat unei pluraliti de
26
17
legatari, legatul este conjunctiv i cnd, n caz de ineficacitate a legatului n privina unora dintre ei,
opereaz dreptul de acrescmnt (de adugire, de cretere) n favoarea altora.
Regula n materia devoluiunii testamentare a motenirii este prevzut n art. 1.072 C.civ. potrivit cu
care ineficacitatea legatului din cauza nulitii, revocrii, caducitii sau desfiinrii pentru nerealizarea
condiiei suspensive ori pentru ndeplinirea condiiei rezolutorii profit motenitorilor ale cror drepturi
succesorale ar fi fost micorate sau, dup caz, nlturate prin existena legatului sau care aveau obligaia
s execute legatul. Cu alte cuvinte, vor profita motenitorii n dauna crora legatul ar fi fost executat.
18