DECIZIA

Nr. 60 din 31.07.2008

privind concentrarea economica realizata

prin dobandirea controlului unic de catre DELHAIZE „THE LION” NEDERLAND B.V.
asupra SC LA FOURMI SA si asupra societatilor controlate de aceasta, respectiv S.C.
RAFO Com Construct S.R.L, S.C. GASTRO International S.R.L., S.C. ROVAS 2001
Prodimpex S.R.L. si S.C. UNIVERSAL MVM Comexim S.R.L.

CONSILIUL CONCURENTEI

In baza:

1) Legii concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742
din 16 august 2005;

2) Decretului nr. 830/04.09.2007 privind numirea presedintelui Consiliului Concurentei;

3) Decretelor nr. 57/17.02.2004, 1087/06.09.2006, 1088/06.09.2006 si 1089/06.09.2006 privind

numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

4) Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 01 aprilie 2004;

5) Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice, publicat in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 280 din 31 martie 2004;

6) Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante in scopul stabilirii unei parti substantiale
de piata, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 01 aprilie 2004;

7) Instructiunilor cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament

anticoncurential prevazute la art. 5 alin.(1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de
concentrare economica, publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 17/05/2004;

8) Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 331 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu
privire la calculul taxei de autorizare în cazul concentrărilor economice, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 288 din 01 aprilie 2004;

9) Ordinului nr.278/28.07.2008 privind numirea Comisiei care va coordona activitatea Directiei

Industrie si Energie, Directiei Servicii si Directiei Bunuri de Consum;

10) Notificarii concentrarii economice inregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS – 30 din

29.04.2008 si documentelor din dosarul cauzei;

1
Prin republicarea Legii concurentei nr.21/1996, art. 33 a devenit art.32
1
11) Notei Directiei Bunuri de Consum nr. AG/310 din data de 31.07.2008, privind analiza
concentrarii economice notificate.

si luand in considerare urmatoarele:

1) La data de 29.04.2008, Delhaize „The Lion” Netherland B.V. a notificat, prin imputerniciti, in
conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea concurentei nr.21/1996, republicata,
concentrarea economica realizata prin dobandirea controlului unic direct asupra SC LA
FOURMI SA si asupra societatilor controlate de aceasta, respectiv S.C. RAFO Com Construct
S.R.L, S.C. GASTRO International S.R.L., S.C. ROVAS 2001 Prodimpex S.R.L. si S.C.
UNIVERSAL MVM Comexim S.R.L. Notificarea a devenit efectiva la data de 04.07.2008.

I. PARTILE IMPLICATE

2) Delhaize „The Lion” Netherland B.V. (in continuare „Delhaize”) este o societate organizata si
care functioneaza in conformitate cu legile din Olanda, facand parte din grupul de societati
DELHAIZE. Aceasta este o societate pe actiuni, controlata direct de DELIMO N.V.2, care detine
100% din capitalul social al Delhaize. Activitatile grupului Delhaize sunt desfasurate in Belgia,
Grecia, SUA, Indonezia si Romania. Delhaize detine in Romania controlul asupra societatii
comerciale Mega Image S.R.L.3 (in continuare „Mega Image”), al carei obiect principal de
activitate este comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun (CAEN 4711) si asupra SC Mega Doi S.R.L.4 (in continuare
„Mega Doi”) al carei domeniu principal de activitate este comertul cu amanuntul in magazine
nespecializate (CAEN 521). In fapt, conform informatiilor din notificare, Mega Doi nu desfasoara
activitati de comercializare cu amanuntul, ci detine spatii comerciale pe care le inchiriaza catre
Mega Image.

3) SC La Fourmi SA5 (in continuare „La Fourmi”), societatea achizitionata, are ca obiect
principal de activitate comertul cu amanuntul in magazine nespecializate (cod CAEN 471).

4) S.C. RAFO Com Construct S.R.L („Rafo”)6, societate controlata de La Fourmi, are ca obiect
de activitate comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun – Cod CAEN 4711;

5) S.C. GASTRO International S.R.L. („Gastro”)7, societate controlata de La Fourmi, are ca

obiect principal de activitate comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun – Cod CAEN 4711;

6) S.C. ROVAS 2001 Prodimpex S.R.L. („Rovas”)8, societate controlata de La Fourmi, are ca
activitate principala comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne - Cod CAEN 4632. In
fapt, conform celor declarate de parti in notificare, activitatea principala efectiva a Rovas este
comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
alimentare (cod CAEN 4711);

2
Sediul social: Rue Osseghem 53 Molenbeek, St.-Jean (1080) Bruxelles, Belgia
3
Sediul social: Str. Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, Bucuresti, Romania, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/27872/1994,
cod unic de inregistrare 6719278
4 Sediul social: Str. Titulescu, nr. 39-49, bloc. 12, sc. A si B, sect. 1, Bucuresti, Romania, Nr. Inregistrare la Registrul Comertului
J40/3134/2000, cod unic de inregistrare 12885844;
5 Sediul Social: Bulevadrul Basarabia, nr. 250, Pavilion Central, etaj 3, sector 3, Bucuresti;
6 Sediu social: Calea Rahovei, nr. 299, sect. 5, Bucuresti, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/9353/1994, cod unic de
inregistrare :5692050, tel: +40212551154, fax: +402312551146;
7 Sediul social: Calea Grivitei, nr. 399, sect. 1, Bucuresti, nr. Inregistrare la Registrul Comertului :J40/26843/1993, cod unic de
inregistrare: 5260249, tel:+40212551154, fax: +40212551146;
8 Sediul social: Str. Constantin Brancusi , nr. 23, bloc T4-T5, sect. 3, Bucuresti, numar de inregistrare la Registrul Comertului
J40/7523/2001, cod unic de inregistrare :14159775, tel: +40212551154, fax: +40212551146;
2
7) S.C. UNIVERSAL MVM Comexim S.R.L. („Universal”)9 este o societate controlata de La
Fourmi, cu activitate principala „comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse alimentare” - Cod CAEN 4711. In fapt, asa cum partile declara in
notificare, activitatea principala efectiva a Universal este activitatea de inchiriere de spatii catre
Rovas.

8) Rafo, Gastro si Rovas opereaza magazine La Fourmi in temeiul unor contracte de franciza
incheiate cu La Fourmi, respectiv Rafo opereaza magazinul situat in Rahova, Gastro opereaza
magazinul din Grivita, iar Rovas administreaza magazinele La Fourmi din zonele Minis, Oltenita
si Norilor10.

II. DESCRIEREA OPERATIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICA

9) Prin intermediul Contractului de vanzare – cumparare actiuni (denumit in continuare

„Contract”), incheiat la data de 28 Martie 2008, intre Delhaize „The Lion” Netherland B.V. /
Mega Image S.R.L., in calitate de cumparatori, si Nalani Ventures Limited / Dl. Charles Toufic
Maalouf, avand calitatea de vanzatori, partile au convenit vanzarea - cumpararea tuturor
actiunilor apartinand SC La Fourmi S.A., respectiv 100% din capitalul social. Prin intermediul
acestei operatiuni, Delhaize dobandeste controlul unic asupra La Fourmi si asupra celor patru
societati controlate de La Fourmi, respectiv Rafo, Gastro, Rovas, Universal.

10) Dobandirea controlului de catre Delhaize asupra La Fourmi si asupra societatilor controlate
de aceasta constituie o concentrare economica, in sensul art. 10 alin. (2) lit. b) din Legea
concurentei nr. 21/1996, republicata.

III. DIMENSIUNEA OPERATIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICA

11) Operatiunea a fost notificata Consiliului Concurentei in conformitate cu prevederile art. 15

alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, avand in vedere ca cifra de afaceri
cumulata a agentilor economici implicati in operatiunea de concentrare economica, in anul
2007, a depasit pragul de 10 milioane euro prevazut la art. 14 din Legea concurentei nr.
21/1996, republicata, si exista doi agenti economici implicati in operatiune care realizeaza pe
teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri ce depaseste pragul de 4 milioane euro
prevazut la art. 14 din aceeasi lege.

IV. PIATA RELEVANTA

Piata relevanta a produsului

12) La momentul realizarii tranzactiei (28 martie 2008) grupul achizitor era prezent in Romania
prin Mega Image si Mega Doi. Activitatea desfasurata de Mega Image consta in comertul cu
amanuntul prin 23 de magazine nespecializate (din care 20 de magazine in Bucuresti), cu
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, denumirea utilizata fiind „Mega
Image”. Mega Doi detine spatii comerciale pe care le inchiriaza catre Mega Image (activitate
inclusa in domeniul de activitate al Mega Doi). Conform informatiilor din notificare, nicio alta
societate din grupul cumparatorului nu este prezenta pe piata relevanta11.

13) Activitatea desfasurata de La Fourmi si de societatile controlate de aceasta consta in

comertul cu amanuntul prin 14 magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun, sub denumirea de „La Fourmi ”, din care 13 in Bucuresti si unul in

9 Sediul social: Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 12, bl. 27B, parter, sector 4, Bucuresti, numar de inregistrare la Registrul
Comertului, J40/21515/1992, cod unic de inregistrare 2601740, tel: +40212551154, fax: +40212551146
10
Referirile la societatea La Fourmi in analiza de mai jos vor privi si societatile detinute de La Fourmi.
11
Referirile la societatea Mega Image in analiza de mai jos vor privi si grupul Delhaize, din care face parte societatea.
3
Pipera (jud. Ilfov).

14) In ceea ce priveste comertul cu amanuntul (sau en-detail) prin magazine, in jurisprudenta
comunitara se face distinctie intre comertul cu produse de consum curent preponderent
alimentare si comertul cu amanuntul de produse nealimentare.

15) De asemenea, din punct de vedere al efectelor asupra concurentei din sectorul comertului
cu bunuri de consum curent, predominant alimentare, analiza are in vedere doua piete ale
produsului: pe de o parte, piata din amonte, a aprovizionarii, unde retailerii actioneaza ca si
cumparatori in relatia cu producatorii, si, pe de alta parte, piata din aval, a comercializarii cu
amanuntul, unde retailerii actioneaza ca furnizori pentru consumatorii finali.

Piata comercializarii cu amanuntul de produse preponderent alimentare de consum curent

16) In cadrul comertului cu amanuntul de produse preponderent alimentare de consum curent,

se pot identifica forme diferite de comercializare, respectiv: comertul traditional, in cadrul caruia
consumatorul beneficiaza, in general, de asistenta unui vanzator, si comertul modern (cu
autoservire pentru majoritatea produselor).

17) Totodata, in functie de suprafata ocupata de magazin si de gama sortimentala oferita, se

poate retine urmatoarea diferentiere:
(i) magazine de proximitate (cu suprafata mai mica de 400 mp) – care comercializeaza
o gama restransa de produse;
(ii) supermarketuri (cu suprafata intre 400 si 2500 mp) – acestea comercializeaza o
gama mai larga, atat ca tipuri de produse, cat si ca numar de referinte oferite din
fiecare tip, corespunzand unor necesitati de achizitie relativ importante si
diversificate;
(iii) hypermarketuri (cu suprafata de peste 2500 mp) – reprezinta formatul cu
rentabilitatea cea mai mare12, apreciat ca fiind un element esential pentru nivelul de
competitivitate al oricarui grup de distributie, atat in relatiile distribuitor/consumatori,
cat si in relatiile distribuitor/furnizori.
(iv) discounteri - aceste magazine prezinta trasaturi specifice, in principal referitoare la
nivelul mai avantajos al preturilor, modul de ambalare si prezentare ale produselor -
mai apropiat de comertul en-gros, gama restransa de produse si preponderenta
marcilor proprii ale distribuitorilor.13

18) Conform informatiilor din notificare, magazinele La Fourmi (cu o suprafata de comercializare
medie de [...])14 intra în categoria supermarketurilor si functioneaza preponderent in regim de
autoservire, la fel ca si magazinele Mega Image (cu o suprafata de comercializare medie a
magazinelor de [...]).

19) In opinia partilor implicate, piaţa relevanta a produsului este piaţa comertului cu amanuntul
de produse alimentare si nealimentare de consum curent prin magazine de tip supermarket,
hypermarket, magazine de tip discounter si alte magazine similare (cum ar fi cele de proximitate
sau de cartier). Aceasta alaturare se datoreaza faptului ca in Romania comertul cu produse de
consum curent este organizat intr-o maniera mai traditionala decat in celelalte state membre ale
Uniunii Europene, cu economii mature.

20) Bazandu-se pe jurisprudenta Comisiei Europene, partile sustin in notificare faptul ca

magazinele de tip cash & carry nu ar trebui incluse in piata relevanta, deoarece acestea nu sunt
in concurenta directa cu magazinele ce activeaza in zona comertului cu amanuntul.

12
Decizia CE in cazul COMP/M.1684 Carrefour/Promodes.
13
Decizia CE in cazul COMP/M. 991 Promodes/Casino
14
Conform raspunsului partilor nr. RG 2945/03.06.08
4
21) Din analiza efectuata de Consiliul Concurentei, in ceea ce priveste retelele de tip
cash&carry, s-au constatat urmatoarele:
- accesul in magazin este permis doar cu legitimatie, care este acordata doar persoanelor
juridice si persoanelor fizice autorizate (conform Legii nr. 650/2002);
- desi clientii acestor retele pot cumpara, atat in scop profesional, cat si personal, nu exista
facilitatea de vanzare in cantitati mici pentru toate produsele, asa cum exista la retelele de tip
hyper/supermarket etc.;
- reprezentantii magazinelor cash&carry prezente pe piata romaneasca sustin ca acest tip de
magazin se adreseaza clientilor revanzatori, respectiv clientilor de tip HoReCa (hotel,
restaurant, catering) sau altor societati comerciale si doar reprezentantii acestora pot achizitiona
produse de la formatele tip cash&carry; cu toate acestea, o anumita pozitionare a punctelor de
vanzare poate constitui un factor generator de concurenta intre aceste tipuri de comert;
- fiecare dintre grupurile care activeaza prin intermediul formatelor cash&carry detine si o divizie
separata (alt format de magazin si alta denumire) ce se adreseaza consumatorilor finali.

22) Comerciantii en-detail de produse preponderent alimentare, chestionati de Consiliul

Concurentei, au pareri diferite atunci cand este analizata concurenta resimtita de acestia din
partea formatelor cash&carry.

23) In acest caz, definitia exacta a pietei produsului poate fi lasata deschisa, avand in vedere
ca, indiferent de modul de definire a pietei relevante, ca incluzand sau nu formatele cash&carry,
operatiunea notificata nu conduce la ingrijorari de natura concurentiala.

24) In ceea ce priveste includerea/neincluderea comertului traditional in piata relevanta, in

jurisprudenta Consiliului Concurentei s-a considerat ca, desi exista diferente intre tipurile de
puncte de vanzare existente pe piata, in special intre cele de mai mici dimensiuni (de
proximitate) si cele de tip hyper/supermarket, comertul traditional poate fi considerat ca facand
parte din piata relevanta. S-a avut in vedere si faptul ca, la nivelul tarii, consumatorii romani
aloca peste 60%15 din resursele banesti pentru achizitionarea de bunuri de consum curent prin
intermediul acestui tip de comert, fapt confirmat si de studiile de piata realizate in sector.

25) Avand in vedere ca o mare parte a achizitiilor de produse de consum curent se realizeaza
inca in afara hyper/supermarketurilor16, nu se justifica, la acest moment, eliminarea din piata
relevanta a vanzarilor prin intermediul comertului traditional. Mai mult decat atat, oricum ar fi
definita piata produsului in acest caz, ca incluzand sau nu comertul traditional, tranzactia nu
ridica probleme de natura concurentiala.

26) In ceea ce priveste gama sortimentala comercializata de partile implicate, din informatiile
transmise de parti, tipul magazinelor Mega Image este asemanator cu cel al La Fourmi, ofertele
de produse fiind similare.

27) In concluzie, piata relevanta a produsului in acest caz este piata comertului cu amanuntul de
produse alimentare si nealimentare de consum curent prin magazine tip hyper/supermarket,
magazine de tip discounter si alte magazine similare.

Piata aprovizionarii cu bunuri de consum curent

28) Piata aprovizionarii cuprinde comercializarea de bunuri de consum curent de catre

producatori catre distribuitorii en-gros, detailisti sau alti beneficiari (cafenele, hoteluri,
restaurante etc.). Piata poate fi divizata pe familii sau grupe de produse: produse de larg
consum, produse proaspete traditionale, diverse produse de uz gospodaresc, electrocasnice si

15
Conform informatiilor aflate in posesia Consiliului Concurentei, avand ca sursa studiul GFK publicat la 01 februarie 2007; se
estimeaza o pondere a comertului modern de 50% in total comert abia in 2010;
16
Nielsen, martie 2008, confirma faptul ca magazinele traditionale sunt stabile ca numar si chiar cresc in valoare absoluta a
vanzarilor in 2007, in special in zonele rurale si orasele mai mici.
5
textile17. Aceste grupe de produse includ, la randul lor, mai multe subgrupe (de ex. grupa
produselor de larg consum include: bauturi, produse de curatat, parfumerie/igiena, bacanie
uscata etc).

29) Segmentarea pietei se bazeaza pe faptul ca producatorii furnizeaza, in general, un singur

produs sau o categorie de produse, luand in considerare, in acelasi timp, si flexibilitatea scazuta
a acestora in a-si schimba domeniul de activitate (de ex. un producator de lactate nu are
posibilitatea de a fabrica, intr-un timp scurt si fara investitii substantiale, produse textile).

30) Partile implicate considera ca piata aprovizionarii cu bunuri de consum curent ar trebui
definita si analizata in mod generic, fara o segmentare ulterioara in categorii de produse, avand
in vedere ca operatiunea nu conduce la restrangerea concurentei pe aceasta piata. Partile
implicate au in vedere multitudinea de agenti economici prezenti la acest nivel, intrarea de noi
concurenti pe piata de retail, dar si faptul ca operatiunea in cauza nu poate conduce decat la
avantaje pentru furnizorii La Fourmi, prin comenzi mai mari si ferme.

31) Definitia exacta a pietei aprovizionarii in acest caz poate fi lasata deschisa, avand in vedere
ca, indiferent de modalitatea de definire a acesteia, operatiunea notificata nu conduce la
ingrijorari de natura concurentiala.

Piata geografica relevanta

Dimensiunea geografica a pietei comercializarii cu amanuntul de produse de consum curent

32) La nivelul anului 2007, localizarea magazinelor apartinand partilor implicate se prezinta
astfel:
• La Fourmi detine 14 magazine de tip supermarket, dintre care 13 in Bucuresti si 1 in
Pipera.
• Mega Image detine 23 magazine, dintre care 19 in Bucuresti, 1 magazin in Pipera, 1
magazin in Ploiesti si 2 in Constanta.

33) Din punct de vedere geografic, pietele afectate, in sectorul comercializarii cu amanuntul de
produse predominant alimentare, sunt piete locale, in cadrul carora se exploateaza puncte de
vanzare si care sunt usor accesibile consumatorilor. Zonele de captare ale fiecarui magazin se
pot defini luand in considerare timpul necesar deplasarii pana la magazin. Aceasta zona de
captare reprezinta aria din jurul magazinului, de unde acesta isi va atrage majoritatea clientilor.

34) Pentru a delimita zonele concurentiale omogene, un prim parametru utilizat este trasarea
unui cerc cu raza corespunzatoare unei distante pe care consumatorii o pot parcurge in 10-3018
minute cu autoturismul (in functie de mai multi factori, precum: marimea si preferintele
gospodariilor, nivelul veniturilor, accesibilitatea magazinelor, suprafata magazinelor, reteaua de
transporturi). Mai mult, zona poate fi extinsa, de la caz la caz, atunci cand exista suprapuneri
circulare importante19 ale mai multor zone locale diferite, suprapuneri care determina un efect
de omogenitate in ceea ce priveste conditiile de concurenta, in special la nivel urban, tinand
cont de densitatea punctelor de vanzare si de densitatea populatiei.

35) Avand in vedere jurisprudenta Consiliului Concurentei, partile au luat in considerare20 o

distanta maxima pe care consumatorul este dispus sa o parcurga, respectiv maxim 30 minute
cu autoturismul.
Plecand de la aceste zone de 30 de minute si avand in vedere urmatoarele considerente:

17
Decizia CE in cazul COMP/M. 4096 Carrefour/Hyparlo.
18 M.1085-Promodes/Catteau, M.1221-Rewe/Meinl
19 Deciziile CE in cazurile COMP/M.1221-Rewe/Meinl, COMP/M.1684-Carrefour/Promodes, COMP/M1086 –Promodes / S21 /
Gruppo GS;
20
Conform informatiilor suplimentare inregistrate cu nr. CC/DBC/125/24.06.2008;
6
 - intrepatrunderea zonelor de 30 de minute rezultate acopera intreg municipiul Bucuresti,
inclusiv Pipera,
- politica de preturi sau de marketing a magazinelor La Fourmi, respectiv Mega Image,
este stabilita la nivel centralizat,
- avand in vedere pozitionarea, la nivelul municipiului Bucuresti, a punctelor de vanzare
apartinand lanturilor de hyper/supermarketuri si discounteri, se poate afirma ca acestea
concureaza intre ele si la nivel de oras,
- preturile practicate in diferite zone ale municipiului Bucuresti nu difera semnificativ,
- disponibilitatea consumatorilor de a-si face cumparaturile in functie de programul zilnic si
disponibilitatea acestora de a se deplasa in Bucuresti,
- clientii din Bucuresti sunt cei mai exigenti si mai putini loiali, fiind susceptibili sa schimbe
magazinul foarte usor21,
- deplasarea in Bucuresti este mult mai usoara cu masina, iar numarul de masini a
crescut considerabil22.
partile au definit piata geografica la nivelul intregului municipiu Bucuresti (inclusiv zona Pipera).

36) Definirea pietei din punct de vedere geografic, asa cum a fost descrisa mai sus, respectiv
zona din jurul magazinelor accesibila in 10-30 minute cu autoturismul, este confirmata si de
jurisprudenta Comisiei Europene23 in ceea ce priveste comertul cu amanuntul de bunuri de
consum curent prin magazine nespecializate. Din jurisprudenta europeana24 s-a constatat, de
asemenea, ca magazinele mici pot avea o zona de captare mai redusa (cca. 10 minute), in timp
ce magazinele cu suprafete mai mari pot avea si zone de captare mai mari (20-30 minute). De
asemenea, consumatorii din zonele rurale sunt dispusi sa se deplaseze pe distante mai mari
decat cei din mediul urban pentru a se aproviziona.

37) Avand in vedere aceste considerente, dar si urmatoarele aspecte:

- delimitarea pietei geografice se realizeaza in functie de mai multi factori, precum:
marimea si preferintele gospodariilor, accesibilitatea magazinelor, suprafata
magazinelor, dar si posibilitatile de transport,
- marimea magazinelor La Fourmi (magazine cu o suprafata destul de redusa, in medie
[...]) ;
- operatiunea de concentrare economica notificata conduce la suprapuneri pe orizontala
ale activitatilor partilor implicate,
- agentii economici din Romania, activi pe piata de retail, care au fost intervievati, au
confirmat disponibilitatea consumatorilor de a se deplasa pe o distanta care poate fi
parcursa in maxim 30 minute (10 – 30 min),
- […]25, [...],
- informatiile reiesite din studiile aflate la dispozitia Consiliului Concurentei26 referitoare la
disponibilitatea de deplasare a consumatorilor pentru a cumpara dintr-un anume
magazin, conform carora doar [...]%, respectiv [...]% dintre cei chestionati se deplaseaza
la Mega Image, respectiv La Fourmi, chiar daca este mai dificil de ajuns fata de cel mai
apropiat magazin. In acest sens, aceste tipuri de magazine sunt preferate de
consumatori doar atunci cand se poate ajunge usor la acestea si nu implica mobilitate,

Consiliul Concurentei a solicitat partilor informatii si a analizat impactul operatiunii de

concentrare economica notificate si pe o piata relevanta geografica delimitata in conditiile cele

21
Studiul Nielsen - Shopper Trends Romania 2006
22
Studiul Master Plan General pentru Transport Urban, realizat de WSP Group pentru Primaria Bucuresti
23
Cazurile COMP/M.108 Promodes/Catteau, COMP/M.1221 Rewe/Meinl, COMP/M.1684 Carrefour/Promodes, COMP/M. 3905
Tesco/Carrefour, COMP/M. 4096 Carrefour/Hyparlo ;
24
Raportul Comisiei de Concurenta a Marii Britanii din anul 2000 referitor la piata de retail cat si deciziile CE
25
din adresa nr. [...]
26
Studiul Nielsen –Shopper Trends Romania 2006, din aprilie 2007
7
mai restrictive, respectiv in cadrul unor arii geografice din jurul fiecarui magazin La Fourmi, in
care magazinele Mega Image se afla in raza de 10 minute a zonei de captare a respectivului
magazin La Fourmi.

38) Cu toate acestea, datorita faptului ca:

- majoritatea lanturilor de magazine este prezenta in aproape toate zonele Bucurestiului,
astfel ca structura concurentei in cercurile identificate este aproximativ similara,
- zonele de captare trasate in jurul magazinelor apartinand partilor implicate la maxim 30
de minute se suprapun intr-o proportie semnificativa,
- oferta de produse la nivel de lant de magazine este unitara la nivelul orasului;
- politica de preturi a partilor implicate este comparabila cu cea a magazinelor concurente
conform informatiilor din notificare,
- piata este relativ omogena la nivelul municipiului Bucuresti,
- in urma analizei s-a constatat ca operatiunea nu ridica probleme de natura
concurentiala, nici pe o piata relevanta geografica restransa, de aproximativ 10 minute,

pentru acest caz, piata geografica relevanta se poate defini ca fiind municipiul Bucuresti
(inclusiv zona Pipera).

Dimensiunea geografica a pietei aprovizionarii

39) Avand in vedere faptul ca, in general, produsele sunt achizitionate de la producatorii
nationali, de la importatorii nationali sau filialele romanesti ale unor companii multinationale,
precum si faptul ca produsele importate suporta modificari in ceea ce priveste
ambalaj/etichetare, dimensiunea pietei aprovizionarii este, de principiu, nationala.

Alte activitati ale partilor

40) Pe langa cifra de afaceri obtinuta din vanzarea marfurilor, fiecare dintre partile implicate
inregistreaza venituri din prestari servicii si din inchirieri de spatii catre societatile din grup.
41) Ceea ce partile definesc prin prestari de servicii sunt activitati legate de [...], activitati care
sunt legate de fapt de principala activitate a comertului cu amanuntul, neconstituind astfel o
piata relevanta distincta.
42) In ceea ce priveste serviciile de inchiriere de spatii, avand in vedere faptul ca societatile nu
inchiriaza spatii catre terti, deci toate veniturile din aceste activitati sunt venituri intra-grup, nu se
justifica o definire separata a unei piete relevante in acest sens.
43) In concluzie, in cazul de fata, pietele relevante luate in considerare sunt:
- comertul cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare de consum curent prin
magazine tip hyper/supermarket, discounter si alte magazine similare in Bucuresti si
Pipera;
- piata aprovizionarii cu bunuri de consum curent la nivel national.

V. ANALIZA EFECTELOR OPERATIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENTIAL

44) Operatiunea de concentrare economica trebuie analizata din perspectiva pietei comertului
cu amanuntul la nivel local si a pietei nationale a aprovizionarii cu produse alimentare si
nealimentare de consum curent.

Piata comertului cu amanuntul cu produse de consum curent prin magazine nespecializate

45) Consiliul Concurentei a solicitat partilor informatii si a analizat impactul operatiunii de

concentrare economica notificate si pe pietele relevante geografice delimitate in conditiile cele
mai restrictive, respectiv zonele din jurul fiecarui magazin La Fourmi, in care magazinele Mega
8
Image se afla in raza de 10 minute a zonei de captare a respectivului magazin La Fourmi.

46) Au fost identificate, in acest fel, 10 zone geografice in care activitatile partilor de suprapun,
respectiv zonele: Titan, 1 Mai, Eminescu, Unirii, Vitan, Berceni (2 zone), Giulesti, Baneasa
Pipera si Rahova.

47) Analiza situatiei concurentiale in fiecare dintre cele 10 zone identificate s-a facut dintr-o
dubla perspectiva. In acest sens, analiza a fost realizata, pe de o parte, pe o piata care include
atat comertul modern, cat si comertul traditional si, pe de alta parte, pe o piata in conditii
restrictive reprezentata doar de comertul modern, care a cuprins doar magazinele de tip
hiper/supermarket si discounter.

48) In acest fel, luand in considerare ca parte integranta a pietei relevante si vanzarile
inregistrate prin intermediul comertului traditional, cota de piata cumulata inregistrata de partile
implicate este cuprinsa in intervalul [...] in patru dintre cele 10 zone analizate. Aceste zone sunt:
Eminescu, Vitan, Berceni si Rahova.

49) In situatia unei analize realizate in conditiile cele mai restrictive de definire a pietei relevante,
fiind luata in considerare doar o parte dintre actorii de tipul hyper/supermarketurilor si
discounterilor activi pe piata si excluzand vanzarile realizate prin comertul traditional si
formatele de tip cash&carry, din cele 10 zone geografice analizate, in doua dintre acestea cota
de piata cumulata a partilor implicate este cuprinsa intre [...], in Berceni si Giulesti, iar in alte trei
zone cota de piata a partilor implicate este intre [...], in zonele Berceni, Unirii si Vitan. In zonele
Eminescu si Rahova, cota de piata cumulata a partilor implicate se situeaza intre [...].
In toate cele 7 arii geografice restranse, in care cota de piata cumulata a partilor implicate se
situeaza intre [...]%, sunt prezente marile lanturi de comert modern precum Real, Carrefour,
Cora, Kaufland, Billa, Penny, Plus, Auchan, care detin cote de piata mai mari decat cele ale
partilor implicate.

50) In ceea ce priveste situatia concurentiala existenta la nivelul municipiului Bucuresti (inclusiv
Pipera), se poate constata ca in urma operatiunii notificate, cota de piata cumulata a partilor
implicate se situeaza [...]. Prin intermediul operatiunii notificate, grupul achizitor preia o cota de
piata a La Fourmi situata [...]. Avand in vedere atat cota de piata cumulata de partile implicate
dar si cota de piata detinuta de La Fourmi la nivelul municipiului Bucuresti si preluata de Mega
Image in urma achizitiei, rezulta ca operatiunea propusa nu conduce la crearea sau
consolidarea unei pozitii dominante a Mega Image.

51) In concluzie, indiferent de modul de definire a pietei relevante, ca incluzand sau nu comertul
traditional, respectiv comertul prin intermediul magazinelor cash&carry, si avand in vedere o
zona de captare de 10 minute sau 30 minute, operatiunea notificata nu conduce la crearea sau
consolidarea unei pozitii dominante a societatii achizitoare prin intermediul operatiunii notificate.

52) Mai mult, luand in considerare toate aceste considerente, dar si ritmul de crestere a
sectorului de comert cu amanuntul din ultimii ani, se poate concluziona ca efectele asupra
mediului concurential nu sunt semnificative.

9
Analiza efectelor pe piata din amonte - piata aprovizionarii

53) In sectorul comertului cu amanuntul exista o stransa interdependenta intre piata

comercializarii, pe care comerciantii cu amanuntul sunt vanzatori catre consumatorii finali, si
piata aprovizionarii, pe care comerciantii cu amanuntul se intalnesc cu furnizorii de produse de
consum curent. Pozitia unui magazin pe piata comercializarii determina volumele de marfuri
achizitionate de la furnizori. O operatiune de concentrare economica intre doi retaileri poate
antrena riscul inchiderii pietei de desfacere pentru furnizorii societatii achizitionate si riscul
inchiderii pietei de aprovizionare pentru ceilalti concurenti ai partilor implicate.

54) Ca urmare a operatiunii de concentrare economica notificate, partile implicate in operatiune

apreciaza ca furnizorii La Fourmi, care sunt in acelasi timp si furnizori ai Mega Image, nu vor fi
afectati de operatiunea de concentrare economica. Mai mult decat atat, partile apreciaza ca
emiterea unor comenzi mai mari va putea contribui la scaderea pretului pe piata din aval catre
consumatorii finali27.

55) In ceea ce priveste comparatia intre achizitiile partilor si achizitiile realizate de alti agenti
economici prezenti pe piata, in cauza s-a efectuat o analiza, care a inclus, pe langa Mega
Image si La Fourmi, si achizitiile efectuate de principalii comercianti tip hyper/supermarketuri si
cash&carry. Chiar in aceste conditii restrictive de analiza, in care nu a fost luata in calcul
valoarea achizitiilor efectuate de catre toti agentii economici activi pe piata, precum cei din
HoReCa si alti distribuitori en-gross, analiza a demonstrat ca entitatea rezultata in urma
concentrarii economice ar detine o cota de piata nesemnificativa in raport cu ceilalti agenti
economici identificati.

56) Comparatia intre achizitiile partilor pe o parte dintre categoriile de produse achizitionate28 si
achizitiile altor agenti economici activi pe piata relevanta a confirmat capacitatea acestora din
urma de a exercita in continuare o presiune concurentiala asupra La Fourmi si Mega Image.
Prin urmare, rezulta ca, in urma operatiunii notificate, societatea achizitoare nu isi va mari in
mod substantial puterea de negociere in relatia cu furnizorii de produse preponderent
alimentare de consum curent, care sa produca efecte negative asupra accesului concurentilor
partilor implicate la piata de aprovizionare si asupra accesului furnizorilor la piata de desfacere
a produselor alimentare de consum curent.

VI. BARIERE LA INTRARE

57) Avand in vedere numarul semnificativ de concurenti de pe piata comertului cu amanuntul de

produse destinate consumului curent si evolutia prognozata a pietei, privind deschiderea de noi
magazine, nu se poate considera ca exista bariere semnificative la intrarea pe aceasta piata.

VII. CONCLUZII

58) Operatiunea de concentrare economica, realizata prin dobandirea controlului unic de catre
Delhaize „The Lion” Netherland B.V. asupra SC La Fourmi SA si a societatilor controlate de
aceasta (Rafo, Gastro, Rovas, Universal) a fost analizata prin prisma prevederilor Legii
concurentei nr.21/1996, republicata, si ale Regulamentului din 29 martie 2004 privind
autorizarea concentrarilor economice.

59) Dobandirea controlului unic de catre Delhaize „The Lion” Netherland B.V. asupra SC La
Fourmi SA si societatilor controlate de aceasta cade sub incidenta Legii concurentei nr.21/1996,
republicata, incadrandu-se in prevederile art. 10 alin. (2) lit. b) referitoare la realizarea unei
concentrari economice si in prevederile art.14 referitoare la pragul cifrei de afaceri.

27
Potrivit informatiilor din notificare.
28
Categorii de produse cum ar fi: lapte, paine, oua, carne etc, considerate de baza in alimentatie.
10
60) Operatiunea notificata are loc pe piata comertului cu amanuntul de produse alimentare si
nealimentare de consum curent prin magazine tip hyper/supermarketuri, discounteri si alte
magazine similare. Prin inglobarea La Fourmi, lantul de magazine Mega Image isi va mari
portofoliul de magazine din Bucuresti cu inca 14, ajungand ca, in prezent, sa opereze in zona
Bucuresti cca. 34 de magazine de tip supermarket29, alaturi de cele trei magazine detinute in
tara.

61) Operatiunea de concentrare economica analizata conduce la suprapuneri pe orizontala in

ceea ce priveste activitatile de comert cu amanuntul de produse de consum curent ale Mega
Image si ale societatii La Fourmi pe piata relevanta reprezentata de municipiul Bucuresti si
Pipera.

62) In conditiile cele mai restrictive de analiza a pietei produsului, realizata cu excluderea
comertului traditional si a vanzarilor realizate prin formatele de tip cash&carry, cota de piata
insumata a partilor implicate pe piata relevanta geografica reprezentata de zona Bucuresti se
situeaza [...]. Prin intermediul operatiunii notificate, grupul achizitor preia o cota de piata a La
Fourmi situata [...]. Analiza a fost realizata si in conditiile cele mai restrictive de definire a pietei
relevante geografice, respectiv arii geografice restranse la 10 minute in jurul magazinelor
partilor implicate, situatie in care cota de piata cumulata a partilor implicate se situeaza intre [...].
In aceste zone, sunt prezente marile lanturi de comert modern Real, Carrefour, Cora, Kaufland,
Billa, Penny, Plus, Auchan, care detin cote de piata mai mari decat cele ale partilor implicate. In
concluzie, avand in vedere aceste elemente si tinand cont atat de evolutia sectorului de comert
cu amanuntul din ultimii ani, cat si de previziunile pe urmatorii ani, se poate concluziona ca
efectele operatiunii de concentrare economica notificate asupra mediului concurential nu sunt
semnificative si ca operatiunea nu conduce la crearea sau consolidarea unei pozitii dominante
pe piata.

63) Pe piata aprovizionarii, operatiunea notificata nu ridica probleme concurentiale in ceea ce

priveste marirea in mod substantial a puterii de negociere a partilor implicate in relatia acestora
cu furnizorii de produse, care sa conduca la efecte negative asupra accesului concurentilor
partilor implicate la piata de aprovizionare.

64) Realizarea operatiunii de concentrare economica nu are ca efect crearea sau consolidarea
unei pozitii dominante care ar putea sa conduca la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea
semnificativa a concurentei pe pietele relevante identificate.

DECIDE

Art. 1. In temeiul dispozitiilor art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996,
republicata, se emite prezenta decizie de neobiectiune privind concentrarea economica
realizata de catre DELHAIZE „THE LION” NEDERLAND B.V. prin dobandirea controlului unic
asupra SC LA FOURMI SA si asupra societatilor controlate de aceasta, respectiv S.C. RAFO
Com Construct S.R.L, S.C. GASTRO International S.R.L., S.C. ROVAS 2001 Prodimpex S.R.L.
si S.C. UNIVERSAL MVM Comexim S.R.L., constatand ca, desi operatiunea de concentrare
economica notificata cade sub incidenta legii, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea
cu un mediu concurential normal pe pietele relevante identificate.

Art. 2. DELHAIZE „THE LION” NEDERLAND B.V. este obligata, conform prevederilor art. 32
alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, sa plateasca taxa de autorizare a
concentrarii economice notificate.

Art. 3. Taxa de autorizare, calculata conform prevederilor Instructiunilor date de Consiliul

29
20 magazine Mega Image existente in prezent + 14 magazine La Fourmi redenumite
11
Concurentei in aplicarea art. 3330 din Legea concurentei nr. 21/1996, in functie de cifrele de
afaceri din bilanturile contabile ale anului calendaristic 2007, comunicate de catre DELHAIZE
„THE LION” NEDERLAND B.V., prin imputerniciti, cu adresa din data de 16.07.2008,
inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. CC/DBC/1400/17.07.2008, si completata cu adresa
inregistrata cu nr. CC/DBC/1477 din 29.07.2008, este de [...] lei [...].

Art. 4. Suma reprezentand taxa de autorizare se va vira in termen de maxim 30 (treizeci) de zile
de la data comunicarii prezentei Decizii, de catre DELHAIZE „THE LION” NEDERLAND B.V., la
bugetul de stat, cu ordin de plata tip trezorerie, cu mentiunea: “Taxa pentru autorizarea
concentrarii economice conform Legii concurentei nr. 21/1996”. O copie dupa ordinul de plata
va fi transmisa neintarziat Consiliului Concurentei.

Art. 5. Decizia Consiliului Concurentei poate fi contestata, conform prevederilor art. 47 alin. (4)
din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios - Administrativ.

Art. 6. Prezenta Decizie devine aplicabila de la data comunicarii ei.

Art. 7. Secretariatul General si Directia Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurentei
vor urmari aducerea la indeplinire a prezentei Decizii.

Art.9. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurentei va transmite aceasta Decizie la:

DELHAIZE „THE LION” NEDERLAND B.V.,

Sediul social Mega Image SRL: Str. Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, Bucuresti,

Prin Imputernicit:
[...]

Gheorghe Oprescu
Presedinte

Nota: informatiile marcate cu [...] reprezinta informatii confidentiale.

30
Prin republicarea Legii concurentei nr. 21/1996 art. 33 a devenit art. 32.
12