Val este un băiețel de 10 ani care pornește în căutarea bunicului său, plecat de

ceva timp în Cetatea Sufletelor. Îi este atât de dor de el, dornică să înțeleagă viața (și
moartea), pornește într-o călătorie. Pe drum o întâlnește pe broasca țestoasă Malila,
care are 127 de ani și îi devine tovarășul de drum. Ea știe ființe importante cu care
trebuie să se întâlnească pentru a avea mai multă putere și înțelepciune pe drum. Cu
puterea Malilei de a zbura, cei doi parcurg mai ușor drumul. Între timp cei doi ajung la
caracatița Elacaravolturna care este o ființă fantastică cu puteri vindecătoare. Ea le
trimite în lumea fanteziei printr-o poveste. Pădurea Tăcerilor, Insula Apelor și Palatul
Lunii reprezintă doar doar câteva spații fantastice în care Val și Malila ajung,
descoperind de fiecare dată o nouă lecție de viață.