MANAGEMENTUL

RELAȚIILOR CU CLIENȚII

- CREATIO –
SOFT

GHERASIM ALEXANDRU
• Creatio este un soft CRM care poate fi folosit pentru a gestiona o gamă
largă de sarcini

• Principalele funcții ale softului

Interfața softului Creatio
Interfața softului Creatio

Panoul lateral

1. Panoul lateral (sau „panoul de secțiuni”) este situat în partea

stângă a ecranului și este folosit pentru a naviga prin locurile de
muncă și secțiuni. De asemenea, panoul lateral conține butoane
pentru acces rapid la operațiunile de bază ale sistemului.
Interfața softului Creatio

Panoul de comunicare

2. Panoul de comunicare este situat în partea dreaptă a ecranului

și este utilizat pentru lucrul cu e-mailul, efectuarea și primirea
apelurilor. De asemenea, este folosit pentru acces rapid la
notificările de sistem pentru utilizatorul curent și la fluxurile de
mesaje de la alți utilizatori
 Interfața softului Creatio

Linia de comandă

3. Linia de comandă este folosită pentru a căuta înregistrări, pentru a adăuga altele noi,
precum și pentru a efectua alte acțiuni prin introducerea comenzii text
Interfața softului Creatio

Foldere și zonă de filtrare

4. Zona este folosită pentru a extinde setările filtrelor de

date, precum și pentru a lucra cu folderele secțiunilor.
Interfața softului Creatio
Zona de lucru

5. În funcție de secțiune și de vizualizarea selectată, zona

de lucru afișează lista înregistrărilor secțiunii (de
exemplu, lista de contacte din secțiunea Contacte), pagina
de înregistrare, instrumentele de analiză ale secțiunii
curente, precum și pagini speciale, de exemplu,
calendarul din secțiunea activități
 Principalele funcții ale softului
1. Liste de înregistrări

Datele din secțiunile de sistem, precum și pe unele detalii din pagină sunt afișate ca o listă. O listă ce
conține înregistrări și fiecare înregistrare conține un grup de câmpuri.
 Principalele funcții ale softului
2. Mini pagini

Puteți adăuga și vizualiza rapid înregistrări folosind mini-pagini. Mai jos, adăugarea unei noi înregistrări
prin mini-pagină
 Principalele funcții ale softului
3. Înregistrarea paginilor

Toate informațiile despre înregistrare sunt disponibile pe pagina

sa de editare. Nu este nevoie să treceți la alte obiecte din sistem
- toate funcțiile principale sunt disponibile pe pagina de
înregistrare.
Fiecare pagină de înregistrare constă din mai multe blocuri cu
detalii structurate care conțin date de înregistrare. Pagina
contine:
• Înregistrați profilul
• Profil de informații conectate
• File de pagină
• Dashboard tablou de bord dacă a fost adăugat la pagină de
către utilizator
• Bara de instrumente
• La fel și indicator de etapă și panou de acțiune în funcție de
secțiune.
 Principalele funcții ale softului
4. Partajarea înregistrărilor

Puteți gestiona drepturile de acces la informațiile pe care le adăugați în Creatio. De exemplu, atunci când
înregistrați o nouă înregistrare de cont, puteți specifica utilizatorii care au acces la aceasta.

5. Filtre

Puteți filtra înregistrările din listă pentru diferite secțiuni și detalii în Creatio. Următoarele instrumente pot fi
folosite pentru a căuta și filtra înregistrările în secțiuni:
• Filtru rapid;
• Filtru standard;
• Filtru avansat
 Principalele funcții ale softului
6. Foldere

Folosiți foldere pentru a vă organiza și segmenta înregistrările. Configurarea folderelor vă va ajuta să găsiți cu
ușurință înregistrările necesare între mai multe date.

7. Atașamente și note

Pentru a lucra cu informații suplimentare în Creatio, utilizați fila Atașamente și note.

 Principalele funcții ale softului
8. Cronologie
Folosiți foldere pentru a vă organiza și segmenta înregistrările. Configurarea folderelor vă va ajuta să găsiți cu ușurință
înregistrările necesare între mai multe date.

9. Atașamente și note
Utilizați cronologia pentru a obține informații cronologice despre istoricul clienților dvs. fila fronologie oferă acces rapid
la informații despre sarcini, comunicări, materiale suplimentare și alte obiecte legate în Creatio.
 Principalele funcții ale softului
10. Tablouri de bord

Utilizați tablourile de bord Creatio pentru a analiza statisticile secțiunilor. Există mai multe moduri de a vizualiza
statisticile în sistem, cum ar fi diagrame, indicatori calculati, liste speciale. De exemplu, puteți urmări starea curentă a
sarcinilor angajaților, puteți afișa diferite evaluări etc.
 Principalele funcții ale softului
11. Import de date Excel

Utilizați importul de date în Creatio pentru a adăuga un număr mare de înregistrări. Puteți adăuga baze de date pentru
clienți, liste de produse, înregistrări de căutare și alte date din fișierele .xlsx în câteva minute.
Utilizați importul de date pentru a vă completa baza de date cu înregistrări înainte de a începe să lucrați cu Creatio. De
asemenea, puteți utiliza importul pentru actualizarea înregistrărilor existente.
 Principalele funcții ale softului
12. Profilul utilizatorilor

Pagina de profil este folosită pentru a configura setări individuale pentru utilizatorul curent.

13. Lucrul cu e-mailurile

Funcțiile de integrare a e-mailului din Creatio vă permit să îmbogățiți istoria cooperării cu clienții. E-mailurile pe care le
primiți vor fi legate automat la alte obiecte din Creatio. Puteți crea și gestiona e-mailuri direct în Creatio.
 Principalele funcții ale softului
14. Gestionarea apelurilor

Pagina de profil este folosită pentru a configura setări individuale pentru utilizatorul curent.

15. Lucrul cu e-mailurile

În Creatio, toate funcțiile de telefonie de bază (de exemplu, primirea apelurilor și efectuarea apelurilor efectuate, punerea
apelurilor în așteptare și transferul lor la un alt număr) sunt disponibile pe panoul de comunicații. Pentru a afișa fila
[apeluri], faceți clic pe butonul . În mod implicit, apelurile interne sunt disponibile în sistem. Configurați integrarea cu
telefonia pentru a activa apelurile externe. Pentru a efectua și primi apeluri, utilizați un set cu cască.
 Principalele funcții ale softului
16. Localizare

Creatio acceptă localizarea în mai multe limbi. Interfața Creatio este tradusă în următoarele limbi:
 Principalele funcții ale softului
17. Aprobări

Creatio permite utilizatorilor să trimită înregistrări spre aprobare de către alți utilizatori care pot alege să aprobe sau să
respingă înregistrarea. Există două tipuri de aprobări în funcție de persoana care este aprobatorul:
• Aprobarea unui anumit angajat, de exemplu, un manager de departament.
• Aprobarea de către un angajat a rolului specific (grup de utilizatori), cum ar fi „Departamentul financiar”,
„Administrare”, etc.
Vă mulțumesc pentru atenție!