Rezerva succesorala

Orice persoan fizic poate, potrivit legii, dispune liber de bunurile care alctuiesc
patrimoniul su. Astfel, patrimoniul pe care persoana il lasa la moarte poate fi total
nensemnat dpdv. valoric.
De asemenea, nimeni nu este obligat s lase motenire, chiar dac are rude
apropiate sau so supravieuitor.
Insa, dreptul de dispoziie, drept exclusiv i absolut se exercita numai n limitele i
cu modificrile reglementate de lege.
Principalele limitari ale dreptului de dispoziie n materie favorizeaza rudele
apropiate ale defunctului (descendeni i prini) i soul supravieuitor. Aceasta
pentru ca ei au calitatea de motenitori rezervatari. Insa, limitarile vizeaz doar
liberalitile fcute prin acte intre vii (donaii) i pentru cauza de moarte (legate),
precum i exheredrile fcute prin testament. Astfel de acte de dispoziie, desi sunt
permise de lege, trebuie s se conformeze limitelor legale care favorizeaza
motenitorili rezervatari.
Totusi, chiar si cand exista mostenitori rezervatari, actele cu titlu oneros i cele cu
titlu gratuit care nu sunt liberaliti, ci doar acte dezinteresate (comodatul,
mprumutul fr dobnd etc.) nu sunt limitate n materie succesoral. Aceasta
pentru c actele respective nu au drept urmare micorarea patrimoniului succesoral.
Bineinteles, este interzis ca sub aparena acestor acte pentru care legea nu prevede
limitri, s fie ncheiate de fapt alte acte (donaie deghizat etc.) pentru care legea
reglementeaza limitri n favoarea motenitorilor rezervatari.
Dreptul de dispoziie al celui care las motenirea este nelimitat in lipsa
motenitorilor legali rezervatari. De pilda, dac la data decesului va avea numai
rude colaterale (frai, unchi etc.), aceste rude nu vor putea ataca actele liberale ale
defunctului (donaii sau legate fcute n favoarea altor persoane ori pentru
exheredare) pe motiv c ar fi excesive. Actele de dispozitie ale defunctului
(liberalitati sau exheredari) produc efecte fara limitari dac el are numai
motenitori nerezervatari sau dac nu are rude n grad succesibil.
Rezerva succesoral - definitie/notiune.
Din articolele codului civil se pot desprinde elementele necesare pentru stabilirea
acelei pri din patrimoniul defunctului care este rezervata, conform legii, anumitor
motenitori legali i, respectiv, a acelei pri de care defunctul putea dispune liber,
sub form de liberaliti sau exheredri.
Definitie: Rezerva succesoral este acea parte din patrimoniul celui care las
motenirea la care persoanele apropiate defunctului (mostenitorii rezervatari) au
dreptul n virtutea legii, mpotriva voinei sale manifestate prin liberaliti fcute

n timpul vieii (donaii) i/sau prin dispoziii testamentare pentru cauz de moarte
(legate sau exheredri). Asadar, daca are mostenitori rezervatari, testatorul poate
dispune prin liberalitati doar de o parte din mostenire numita cotitate disponibila.
Prin urmare, dac defunctul are motenitori rezervatari i dac a dispus de
patrimoniul su prin donaii i/sau testament, masa succesoral, la care se adaug
donaiile fcute n timpul vieii, se divide n dou pri:

rezerva succesoral, pe care o vor mosteni succesorii rezervatari, chiar i

mpotriva voinei liberale a defunctului, i

cotitatea disponibil, n privina creia voina defunctului este suveran,

discreionar.

Aceast mprire a patrimoniului succesoral se impune atat n cazul motenirii

testamentare propriu-zise, cat i n cazul n care defunctul nu a lsat testament, dar
a fcut donaii. In cadrul devoluiunii legale a motenirii trebuie s se verifice dac
prin donaiile fcute au fost sau nu respectate drepturile motenitorilor rezervatari.
Pe de alt parte, rezerva i apr pe motenitorii rezervatari atat mpotriva
liberalitilor excesive fcute n favoarea unor persoane strine, cat i mpotriva
liberalitilor fcute n favoarea unor motenitori legali, chiar comotenitori
rezervatari. De exemplu, dac defunctul are mai muli copii, poate sa gratifice pe
unul dintre ei doar cu respectarea rezervei celorlali. nseamn c defunctul l putea
favoriza atribuindu-i, pe lng rezerva la care are dreptul n mod egal cu ceilali, i
cotitatea disponibil. In felul acesta defunctul poate restabili o eventual inegalitate
obiectiv patrimonial existent ntre ei, indiferent de cauz (boal, accident,
mai multe persoane n ntreinere etc.). Dar aceast posibilitate de avantajare este
limitat - indiferent de motivaie - la cuantumul cotitii disponibile; rezerva nu
poate fi atins nici prin liberaliti fcute unuia (unora) dintre motenitorii
rezervatari.

Caracterele juridice ale rezervei succesorale:

Caracterul succesoral al rezervei
In prisma caracterului sau succesoral, rezerva este o parte a motenirii (pars
hereditatis), dar nu a celei pe care defunctul o lasa efectiv, ci o portiune din
succesiunea pe care acesta ar fi lasat-o daca nu facea liberalitati. Rezerva se
atribuie motenitorilor rezervatari indiferent de voina defunctului. Astfel, se vor
avea n vedere atat patrimoniul defunctului la data morii, cat i donaiile pe care
le-a facut in timpul vieii i care se adaug la activul net al patrimoniului
succesoral pentru calcularea rezervei.
Fiind o parte a motenirii care se atribuie rezervatarilor n calitate de motenitori
legali, rezerva poate fi pretins numai de cei care vin efectiv la motenire, respectiv

ndeplinesc condiiile necesare pentru aceasta (au capacitate succesoral, vocaie

concret la motenire, nu sunt nedemni) i accept pur i simplu sau sub beneficiu
de inventar motenirea. Conferind calitatea de motenitor rezervatar
descendenilor, prinilor i soului supravieuitor al defunctului, legea
condiioneaz dreptul la rezerv de chemarea efectiv lamotenire i de acceptarea
ei. De exemplu, prinii nu au dreptul la rezerv n prezena descendenilor pentru
c fac parte din clasa a doua de motenitori legali, iar nepoii n prezena copiilor
defunctului, dat fiind c sunt rude de gradul doi (nu au vocaie concret). Tot
astfel, nedemnitatea sau renunarea la motenire desfiinteaza si dreptul la rezerva,
desfiinand cu efect retroactiv vocaia succesoral.
Cel care culege rezeva are obligatia sa plateasca datoriile partii respective de
mostenire, ultra vires hereditatis, dac a acceptat succesiunea pur i simplu, iar
dac a acceptat sub beneficiu de inventar, intra vires hereditatis i numai cu
bunurile motenirii (cum viribus). Rezerva i apr pe motenitorii rezervatari
mpotriva actelor liberale excesive ale defunctului, dar mentine obligaia
succesorilor acceptani, inclusiv rezervatari, de a plati datoriile motenirii. Rezerva
se calculeaz numai n raport de activul net care exista n patrimoniul defunctului
n momentul deschiderii motenirii, deci sczand pasivul succesoral.

Caracterul imperativ al rezervei

Legea stabileste imperativ care sunt motenitorii rezervatari i cuantumul rezervei.
Aceste aspecte nu pot fi modificate prin voina celui care las motenirea, nici
chiar cu acordul viitorilor (prezumtivilor) motenitori rezervatari. De exemplu,
chiar daca acestia ar consimi la micorarea cuantumului rezervei. De altfel, un
asemenea act este un pact asupra unei moteniri viitoare interzis de lege si ari fi nul
absolut si dac ar mbrca forma unei dispoziii testamentare facute de testator. De
exemplu, dispoziia prin care testatorul dispune micorarea rezervei motenitorilor
si sau impune o sarcin asupra rezervei. Dispuntorului ii sunt interzise orice
modalitati sau clauze care ar leza drepturile motenitorilor rezervatari.
Legea stabilete imperativ numai dreptul la rezerv, dar nu i obligaia exercitrii
dreptului. Asadar, dup deschiderea motenirii, succesibilul rezervatar poate
renuna total sau parial la dreptul conferit de lege. De exemplu, poate renuna la
motenire sau poate imparti bunurile succesorale prin bun nvoial n cadrul
procedurii succesorale notariale etc.
Actele ncheiate cu nerespectarea dispoziiilor legale privitoare la rezerv sunt
sancionate cu nulitatea absolut ntruct dezmotenirea rezervatarilor contravine
celor mai elementare norme de moral si echitate. In acelasi timp, rezerva
succesoral are i caracter social pentru ca familia este nucleul de baz al societii.

Caracterul propriu al dreptului la rezerv

Dreptul la rezerv este unul propriu, nscut n persoana motenitorilor rezervatari
la data deschiderii motenirii. Asadar, mostenitorii rezervatari nu dobandesc
dreptul la rezerva de la defunct, pe cale succesorala. Altfel, toate actele defunctului
ar fi opozabile mostenitorului rezervatar, inclusiv cele prin care se aduce atingere
rezervei, si rezervatarii nu ar mai putea fi protejati eficient dpdv. legal.
In privina dreptului la rezerv, descendenii, prinii i soul supravieuitor nu sunt
succesori n drepturi (habentes causam) fa de actele ncheiate le defunct i prin
care se aduce atingere acestui drept, ci au calitatea de eri i, ca atare, aceste acte
nu le sunt opozabile. Toate celelalte acte incheiate de cel care las motenirea (acte
cu titlu oneros i acte lezinteresate) produc efecte fa de motenitorii rezervatari ca i fa de orice alt motenitor - n calitatea lor de succesori n drepturi, cu
deosebire c motenitorii nerezervatari sunt succesori n drepturi cu privire la
toate actele defunctului, inclusiv liberalitile.

Dreptul la rezerv n natur

Motenitorii rezervatari au dreptul la rezerv n natur, iar nu sub forma
echivalentului n bani. Aceasta deoarece cotitatea disponibil i, indirect, rezerva
succesoral sunt determinate ca pri din motenire, ca fraciuni din bunurile
defunctului. Ei i valorific dreptul la rezerv n calitate de proprietari
(coproprietari n indiviziune) de bunuri si nu n calitate de creditori ai unei creane.
Dac prin liberalitatile facute de defunct s-a adus atingere rezervei, ea trebuie
rentregit n natur, nu prin echivalent. De exemplu, donatarul sau legatarul nu-l
pot obliga pe rezervatar s accepte contravaloarea rezervei. Donaia urmeaz s fie
rezolvit in limita rezervei. Respectiv, legatul devine ineficace, iar motenitorul
rezervatar dobndeste astfel proprietatea bunului n limita rezervei. Nici defunctul
nu poate nesocoti dreptul la rezerv n natur. De exemplu, nu poate sa dispun
vnzarea imobilului prin licitaie i atribuirea sau rentregirea rezervei din preul
obinut.
Totusi, n mod excepional, n anumite cazuri prevzute expres de lege, rezerva
poate fi atribuit sau ntregit sub forma unui echivalent n bani. De exemplu, dac
donatarul a nstrinat bunul donat nainte de deschiderea motenirii.
Motenitorul rezervatar poate accepta atribuirea sau ntregirea rezervei sub forma
unui echivalent bnesc. El are dreptul sa pretinda rezerva in natura, dar nu este
obligat in acest sens.
In sfrit, dreptul la rezerva n natur nu vizeaz totalitatea bunurilor din
patrimoniul defunctului (cot-parte din toate bunurile). Dac valoarea obiectului
liberalitii (de exemplu, a bunului donat sau lsat legat) se ncadreaz n limitele

cotitii disponibile, beneficiarul liberalitii l poate pstra, rezerva fiind

satisfcut n natura din alte bunuri, inclusiv sume de bani, existente n
patrimoniului succesoral. Prin urmare, dispuntorul are o facultate de alegere;
poate hotr bunurile (de exemplu, anumite lucruri mobile sau imobile) care vor
alctui obiectul liberalitii n limita cotitii disponibile i, implicit, rezerva n
natur (restul bunurilor mobile sau imobile). Mai mult dect att, se admite i
"delegarea" facultii de alegere legatarului, care va desemna bunurile ce vor
alctui disponibilul legat, restul bunurilor n natur revenind motenitorilor
rezervatari. Legatarul care este i el motenitor rezervatar va putea aduga la
cotitatea disponibil, n acest scop, i cota sa de rezerv.

Caracterul colectiv al rezervei

Cand exist mai mult motenitori rezervatari, de exemplu, trei sau mai muli
descendenti, rezerva lor se determin i se atribuie n mod colectiv sau global.
Codul civil stabilete partea sau cotitatea disponibil, iar restul bunurilor se
atribuie cu titlu de rezerv, n indiviziune, motenitorilor rezervatari care pot i
accepta s moteneasc.
Faptul ca rezerva are un caracter colectiv, determinandu-se i atribuindu-se global,
nu inseamna c de renunarea sau nedemnitatea unui motenitor rezervatar vor
profita comotenitorii si rezervatari. Rezerva se calculeaz n funcie de cei care
motenesc i care au calitatea de rezervatari; cine nu motenete nu poate fi
rezervatar. De exemplu, n cazul a trei copii (rezerva ar fi de 3/4), dintre care unul
este nedemn sau renun la motenire, rezerva se calculeaz n funcie de
motenitorii rezervatari care vin efectiv la motenire (deci 2/3). Prin copil sau
printe "lsat" de defunct se nelege "lsat ca motenitor". Or, titlul de motenitor
al renuntorului sau nedemnului se desfiineaz cu efect retroactiv el devenind
strin de motenire.

Indisponibilitatea rezervei
Doctrina juridica trateaza si subiectul caracterului indisponibil al rezervei. Aceasta
indisponibilitate este relativ (1) i parial (2).
(1) Indisponibilitatea este relativa deoarece dreptul de a dispune a celui ce lasa
mostenirea este limitat numai daca are mostenitori rezervatari si doar in folosul lor.
Numai mostenitorii sai rezervatari pot invoca atingerea adusa rezervei si doar ei
pot pretinde reintregirea acesteia.
(2) Indisponibilitatea este partiala sub dublu aspect:

ea vizeaza numai o fractiune a mostenirii (rezerva succesorala), nu si

cotitatea disponibila;

actele cu titlu oneros pe care le savarseste titularul sunt valabile si opozabile

mostenitorilor rezervatari (deoarece nu intra in masa succesorala). Prin
urmare, numai donatiile si legatele vor fi raportate la cotitatea disponibila, si
nu toate actele pe care le-a realizat defunctul.