„Zece minute

zilnic!“

Caietul de 10 minute
... vorbim despre succesul dumneavoastră.

Numele:
Numărul de colaborator:
Numărul caietului:
Cadru de conducere:
Cele mai prețioase zece minute ale zilei
...sunt cele zece minute pe care le investesc în căutarea potențialilor clienți:

•Îmi retrăiesc cronologic toată viaţa.

•Fac uz de toate metodele obiective și subiective de reamintire (caut asocieri).
•Completez următoarele pagini după criteriile de grupare indicate alăturat.
•Îmi notez fiecare nume pe care îl pot asocia cu cuvintele cheie, indiferent
dacă persoana respectivă va fi sau nu client OVB.

•După aceea grupez persoanele notate în funcţie de criteriile prescrise de OVB.

•Am exersat cu liderul meu tehnici de abordare telefonică a potenţialilor
clienți. În cazul unor întrebări surprinzătore din partea interlocutorilor dispun

de argumente solide.

•Contactez persoanele notate și le invit la un interviu.

Obțin adresele care îmi lipsesc:

Din agenda personală, de la cunoștințe, de la birouri de resurse umane,
de pe liste de membri de asociații, din cartea de telefon, din cataloage
școlare, de la primărie, de la biserică sau de la consiliul local, internet etc.

Exclusiv pentru uzul intern al colaboratorilor OVB. Duplicarea și reeditarea sunt interzise.
Uzul și multiplicarea fără acordul OVB sunt interzise.
 Cunosc rude:
rude din partea mamei
rude din partea tatălui
rude din partea partenerului de viaţă
rudele prietenilor și a cunoștinţelor

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Dinu Mihaela (0720) 816 353 42 Infirmiera N/A

Larisa (0736) 876 803 Infirmiera N/A
37

Domnica 0736386469 40 Infirmiera Alt consultant

Samir (0735) 317 382 48 Sudor N/A

Oana +49 151 63192456 27 Agent de posta 30.06.2022

Nicu +39 380 3422357 38 Constructor In septembrie

Dan +40 (734) 246 995 22 N/A
Constructor
Lenuta (0726) 217 781 60 Infirmiera N/A

Iuli (0755) 820 964 26 Abator N/A

Gabriela +40 (734) 915 317 18 Studenta Alt consultant

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc de la locul de muncă
anterior și actual:
foști colegi sau colege
foști șefi și subalterni
foști clienţi și concurenţi
membrii de asociaţii profesionale
foști vecini
foști colegi de seminar, curs și învăţământ

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Anca cruceru +40 (728) 541 557 19 Vanzatoare N/A

Alina +40 784 102 041 21 Vanzatoare Alt consultant

Marius Bocsaru +40 (775) 590 013 19 Agribussines 04.07.2022

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc din perioada liceului, studiilor,
școlii și din perioada armatei:
colegi de clasă și de facultate
părinţii colegilor de clasă
participanţi la curs
profesori și instructori
foști camarazi din armată

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Georgiana Barcau +40 (727) 485 295 20 Studenta 13.07.2022

Magda +40 (767) 062 061 20 Studenta 07.06.2022

Alin +40 (770) 450 941 20 Subofiter In septembrie

Codrut +40 (768) 968 017 20 Somaj In septembrie

Claudia +40 (726) 656 984 20 Asistenta 27.06.2022

Ionela florescu +40 (753) 908 171 20 Ospatarita 04.07.2022

Ionela Andronie (0753) 790 621 20 Studenta 10.07.2022

Roxana Manoloiu (0761) 356 534 20 Studenta 20.06.2022

Elena poradin (0725) 819 102 20 N/A

Somaj
Adelina 20
+40 770 155 357 Studenta Alt consultant

Alina Ciomartan +40 723 419 415 20 Studenta In octombrie

Mihai Joita +40 (764) 029 201 24 Armata N/A

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc prin sport și hobby:

colegi de echipă, membrii de asociaţii sportive, sponsori

persoane cu același hobby: fotografie, modelaj, filatelie,
muzică, teatru, camping, etc.
mecanici auto
magazine de piese auto
membri de club auto

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc prin partenerul meu de viață
și prin copiii noștri:
colegi de serviciu sau de școală a partenerului
organizaţii din care face parte partenerul meu
cercul de cunoștinţe al partenerului meu
părinţii partenerilor de joacă și ai colegilor de clasă ai
copiilor noștri
profesori, educatori și instructori ai copiilor noștri
prieteni și cunoștinţe ale copiilor

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Ana Cimpoeru (0746) 041 311 24 Vanzatoare Alt consultant

Cimpoeru Ion Daniel - 49 Alt consultant

Cimpoeru Nicolita Irina (0756) 081 398 42 Infirmiera Alt consultant

Ioana Cimpoeru (0736) 926 186 62 Pensionar Alt consultant

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care trăiesc de pe
urma mea:
magazine de alimente și de uz casnic
furnizori de combustibil
prestatori de servicii de curăţenie
magazine vestimentare și de pantofi
frizer, brutar, măcelar, comercianți și vânzători de ziare
magazine la care am nota de plată deschisă
doctor, stomatolog
magazine cu prol medical, farmacii, tutungerii

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc din fosta și actuala mea
vecinătate:
foști vecini și prieteni
actuali vecini și prieteni
vecini și proprietari de teren
agenţi imobiliari

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc pentru că sunt proprietarul sau
chiriașul unei case, unui apartament,
unui teren:

arhitecţi, firme de construcţii, furnizori

proprietari anteriori, chiriași anteriori, agenţi imobiliari,
administratori, notari
instalatori, zugravi, dulgheri, electricieni
alţi meseriași

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Madalina +40 774 678 249 34 Armata N/A

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc prin diverse activități de
voluntariat (la primărie, la biserică,
la organizații umanitare):
persoane de aceeași credință
sponsori, membrii de cluburi și asociații

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Cosmina - 44 Vanzatoare Alt consultant

Theodora - 18 Studenta N/A

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane prin
evenimente mondene:
zile de naștere
zile onomastice
aniversări
petreceri sau festivități
nunți și nunți de argint
festivități școlare

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc din concediu:

agenți de voiaj
gastronomi, personal hotelier
personal service
cunoștințe din vacanță

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
Am completat paginile anterioare după criteriile
prescrise și am creat astfel o bază importantă pentru
succesul meu profesional la OVB.

Mă gândesc la alte persoane în afară de cele menționate care ar mai

putea  contactate.

Mă informez asupra profesiei, vârstei, numărului copiilor, hobby-urilor și

adresele viitorilor mei clienți.

Grupez persoanele menționate în concordanță cu criteriile indicate de OVB.

Este posibil să îmi amintesc de mai mulți potențiali clienți care corespund
acestor criterii.
Contactez persoanele alese pentru a efectua în baza unui interviu analiza
nanciară.
Prima condiție pentru încheierea oricărui contract este analiza nanciară.

Acest studiu va  baza tuturor discuțiilor cu liderul meu și a meeting-urilor

la care voi lua parte.
 Cunosc persoane tinere:

între 15 și 29 de ani
care nu și-au încheiat studiile
care sunt deja activi profesional

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

(0752) 186 723 20

Ionut Constructor Alt consultant

Ionut Serban (0721) 903 349 22 Armata Alt consultant

- 19 Studenta Alt consultant

Roxana
Mihai Marinoiu (0724) 617 790 21 Subofiter Alt consultant

Andreea Baragan (0753) 924 522 22 Masteranda Alt consultant

Elena Baragan - 20 Notar N/A

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care sunt proprietarii
unei case sau care doresc să devină
proprietari:
care s-au mutat într-o casă sau într-un apartament nou
care au achiziţionat mobilă nouă
care au achiziţionat aparate electronice și de uz casnic noi
care deţin o mașină sau o motocicletă
care deţin echipamente de camping sau de hobby preţioase
care au avut probleme cu locatorul, agentul imobiliar sau
avocatul
Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

+40 762 474 959 26 Jandarm N/A

Iulian

Bocsaru Andreea +40 760 020 562 32 Medic In octombrie

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc tinere familii:

cu unul sau mai mulţi copii

care în momentul de faţă nu posedă asigurări de viitor
care ar dori să le asigure copiilor un viitor profesional lipsit
de probleme
care deja în momentul de faţă se gândesc la viitorul
propriilor copii

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Simona +39 380 1455158 36 Casnica N/A

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care au dorințe:

care ar dori să dispună regulat de bani lichizi

care doresc o mașină nouă
care visează la o vacanţă nemaipomenită
care ar dori să fie bogaţi

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care își doresc o casă
sau un apartament propriu:
care în afară de dorinţe și vise nu au planuri de realizare
concrete
cărora le lipsește momentan capitalul necesar
care amână realizarea obiectivelor
care și-ar cumpăra sau și-ar construi un imobil în viitorul apropiat
care sunt încă în căutarea modalităţii optime de finanţare
care ar  gata să depună efort pentru realizarea viselor
care sunt doar în căutarea obiectului adecvat

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care doresc să trăiască
o bătrânețe fără griji:
care au deja o idee despre viitor
care în momentul de faţă caută soluţia ideală
care ar cere și ajutorul patronilor
care sunt informaţi asupra problemelor legate de pensie
care știu că pensia oferită de stat nu le va fi de ajuns la
bătrâneţe
care mai cred că statul va rezolva toate problemele legate
de pensie

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care doresc o îngrijire
optimă în caz de boală:
pentru că sunt singuri
pentru că lucrează ambii parteneri de viaţă
pentru că anumite condiţii de spitalizare oferite prin
asigurarea de stat sunt de calitate îndoielnică
pentru că nu-și pot permite să „plătească“ doctorul
sau profesorul
pentru că le este frică să nu își piardă locul de muncă
din cauza bolii
pentru că asigurarea medicală tradiţională nu le acoperă
toate costurile de spitalizare sau de medicaţie
Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

21 Cantaret 12.07.2022
Vali (0765) 419 087
Manda (0765) 898 834 22 17.07.2022
Pictor

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care doresc să-și
constituie un depozit de economii:
salariaţi care pot să economisească o parte din salariu în
mod regulat
persoane care doresc să investească capitalul economisit
până în momentul de faţă
patroni, oameni de afaceri, liber-profesioniști
doctori, avocaţi, consultanţi fiscali și notari, precum și
clienţii și mandatarii lor

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care doresc o
investiție neimpozabilă:

salariaţi care pot să economisească o parte din salariu în

mod regulat
persoane care doresc să investească mai profitabil capitalul
economisit până în momentul de faţă
patroni, oameni de afaceri, liberi profesioniști
doctori, avocaţi, consultanţi fiscali și notari, precum și
clienţii și mandatarii lor

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.
(semnătura pe ul ma pagină)
 Cunosc persoane care sunt interesate
de un venit suplimentar:
prieteni
cunoștinţe
foști și actuali colegi, vecini
clienţi, furnizori
cunoștinţe ocazionale și din vacanţă

Nume / Prenume Telefon Vârstă Profesie Primul contact / Rezultat

MAI - 2018

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală și corectă, declar pe propria

răspundere că am obținut în prealabil acordul persoanelor recomandate mai sus
pentru a putea fi contacate în vederea desfășurării ac vității de consultanță financiară.

Nume/ prenume client