Piaa de asigurri n Republica Moldova: dificultile maturizrii Realitatea Economica nr.

4 - Situaia sectorului de asigurri din economie denot calitatea mecanismelor unei economii de pia precum i nivelul de trai al populaiei. n 2007, pieei de asigurri din R. oldova i-a revin doar !,"#$ din %&', iar densitatea asigurrilor a (ost de !2,2 E)R* pe c+nd ,n Rom+nia aceast ci(r este de -0 E)R*. .st(el, piaa de asigurri din ar cunoate cel mai sc/ut nivel de de/voltare dintre rile Europei 0entrale i de Est ceea ce re(lect situaia economic per ansam1lu din R. oldova. 2oua 3ege cu privire la asigurri care a intrat in vigoare acum un an 4mai e5act, la # aprilie 20076, a marcat o nou etap ,n procesul de maturi/are a sectorul de asigurri din ar. 0on(orm acestei legi, companiile de asigurri sunt o1ligate s-i ma7ore/e ealonat pe parcursul a 8 ani volumul capitalului social p+n la cel puin !8 milioane lei, iar p+n la # aprilie a.c. acestea erau de7a o1ligate s dein un capital social minim de 4 milioane lei. Sta1ilitatea i solva1ilitatea (inanciar a unei companii de asigurri depinde ,n primul r+nd de volumul capitalului propriu, iar capitalul social constituie o component esenial a acestuia. .st(el, este de ateptat c noua reglementare va contri1ui la consolidarea sectorului de asigurri. 0are este impactul acestei legi i cum se de/volt piaa de asigurri la un an de la adoptarea acesteia9 n 2007 volumul primelor de asigurare su1scrise a (ost superior celui din 200# cu 2:,4$ 4ve/i ta1ela !6. &ar ,n primul trimestru al anului 200-, volumul primelor su1scrise a crescut cu "8$ ,n comparaie cu perioada similar a anului trecut. ;otui, apar multe ,ntre1ri la capitolul calitii acestei creteri. *r, ,n Repu1lica oldova companiile de asigurri ,i construiesc a(acerile ,n mare parte pe 1a/a asigurrilor <0.S0*=, rspunderii civile auto i <0arte >erde=. Tabel 1: Primele de asigurare subscrise n anii 2003-2007, mil. lei

atori

2006 !4",: !":,: !7:,: 72,: #8,7 2!,# !:,2 !8#,7

200 !#0,4 !88,2 2#",0 !0",! :",2 "",# "0," !:-,:

200 fa de 2006! " !!!,8 !!0,: !4#,2 !4!,4 !4!,: !88,# !87,!2#,:

gur $sigurari obligatorii

iv R0*.

gurri de bunuri

iv 0 .sigurari 0.S0*

sigur $sigurari de persoane

ri d de via ri d de sntate

sigur de rspundere civil

v <0 0arte >erde= !02,: !",4 88:,# Sursa: CNPF, Raportul Anual 2007 %rin urmare, tendinele de cretere a pieei asigurrilor ,n Repu1lica oldova nu re(lect o cretere calitativ a ,nvestiiilor ,n economie sau a nivelului de trai, ci in(luena altor (actori, dup cum urmea/? !. &ntegrarea European a Rom+niei care a dus la o1ligativitatea asigurrii pentru cltorii ,n strintate i a ma7orat tari(ele la asigurarea <0artea >erde= ca urmare a ec@ivalrii cu tari(ele aplicate ,n spaiul European unic . Seceta din 2007 a ,ndemnat agricultorii s-i asigurile 1unurile i recolta. %rin urmare, ,n 2007 asigurarea 1unurior agricole a cunoscut o cretere de ",8 ori (a de 200#. Ai(icultile ,nt+mpinate de multe ,ntreprinderi e5portatoare cu privire la repatrierea mi7loacelor 1neti au determinat acestea s-i asigure riscurile (inanciare, valoarea crora a crescut ,n 2007 de 2,4 ori (a de 200#. 0reterea popularitii v+n/rilor ,n leasing a automo1ilelor noi, precum i prelungirea contractelor e5istente, a cau/at creterea pieei pentru asigurarea <0asco= care a devenit o condiie o1ligatorie la ,nc@eierea contractului de leasing. %rin urmare, ,ncasrile din asigurarea <0asco= au crescut cu 4!,8-$ ,n 2007 (a de 200#. .st(el, putem constata c trendul ascendent urmrit ,n ultimii ani pe piaa de asigurri din R. oldova este determinat de creterea v+n/rilor pentru c+teva produse de asigurare de 1a/, ,ns rm+ne o pro1lem diversi(icarea spectrului de servicii prestate de ctre companiile de asigurri. .ctivitatea companiilor de asigurri are o credi1ilitate pu1lic modest. Ain cau/a lipsei de in(ormare, mai ales ,n localitile rurale, aceasta se asocia/ ,n primul r+nd cu asigurarea de sntate, R0*., 0arte >erde i 0.S0*. %rin urmare, clienii principali a companiilor de asigurri din r+ndurile persoanelor (i/ice sunt cei ce posed mi7loace auto iBsau cei ce pleac peste @otare. .st(el, ,n 2007 circa #0$ din incasri au (ost colectate pe 1a/a asigurrilor mi7loacelor auto 4R0*., 0.S0*, 0arte >erde6, iar peste 7umtate de contracte au (ost ,nc@eiate pe 1a/a asigurrilor o1ligatorii . * alt de(icien a pieei de asigurri din R. oldova rm+ne a (i rata sc/ut de despgu1iri ,n comparaie cu alte state. n 2007, aceasta a constituit "2,8$ C apro5imativ de 2 ori mai mic dec+t ,n rile europene. 0au/a este c (ie companiile de asigurri se esc@ivea/ de la plata despgu1irilor, (ie primele sunt prea ,nalte. Aac vom anali/a raportul dintre volumul despgu1irilor de asigurare e(ectuate i a primelor ,ncasate pentru anul 2007 de ctre principalele !0 companii de asigurri, vom constata (aptul c rata de despgu1ire a companiilor-lider este cu mult mai in(erioar dec+t cea a companiilor ce ocup o cot de pia mai mic. .ceasta se e5plic, pe de o parte prin (aptul c pe piaa asigurrilor mai persist concurena neloial din !"0,# -,7 724,2 !2#,: #4,: !2:,4

me incasate din reasigurare

2. ".

4.

partea liderilor de pia, iar pe de alt parte, prin politica de penetrare i marDeting agresiv promovate de unele companii mai mici. 3a capitolul ,nvestiii strine directe, piaa de asigurri din Repu1lica oldova devine tot mai interesant pentru companiile care sunt lideri regionali i mondiali din domeniu. .cest (apt a (ost demonstrat de venirea pe pia a concernului austriac EraFe care a (u/ionat cu compania de asigurri <0arat=, iar (irma (iic a @oldingului rus <Rosgosstra@=, compania cipriot <3ineDers=, a cumprat -0$ din aciunile companiei < oldasig= C liderul pe piaa con(orm volumului de prime ,ncasate. 2oua lege cu privire la asigurri va spori interesul investitorilor strini pentru piaa de asigurri deoarece odat cu sporirea capitalului social al companiilor crete i credi1ilitatea acestora ,n (aa investitorilor graie sporirii nivelului solva1ilitii i sta1ilitii (inanciare a companiilor de asigurri. %iaa moldoveneasc de asigurri pare s se a(le ,n pragul unor sc@im1ri ma7ore, posed+nd ,nc un 1ogat potenial nee5plorat. %erioada sa de <adolescen= se ,nc@eie. 2oua lege cu privire la asigurri, prin sporirea e5igenelor la capitalul social, va elimina de pe pia companiile sla1e, ce nu se vor putea con(orma noilor cerine. .ceasta va spori gradul de concentrare pe piaa de asigurri precum i calitatea serviciilor prestate. E5igenele sporite pentru capitalul social va atrage interesul investitorilor strini pentru aceasta pia, care ,ncep a privi mai serios starea de lucruri de pe piaa de asigurri din R. oldova. %rimele su1scrise pentru asigurri de sntate ,n 2007 au crescut cu 87,-$ (a de 200#, iar pentru poliele <0arte >erde= C cu 2#,:$ (a de 200#. Sursa: CNPF 0alcule pe 1a/a datelor 02%G &oi reguli pentru piata de asigurari a Moldovei Hara noastr este o1ligat s-i a7uste/e legislaia la standardele europene, iar cel mai mult vor avea de c+tigat consumatorii. Specialitii spun c vom 1ene(icia de servicii de calitate, iar companiile vor administra mai transparent 1anii provenii din primele de asigurare. 3a ora actual piaa asigurrilor din Repu1lica oldova este una su1de/voltat, iar contri1uia acestui sector la %rodusul &ntern 'rut rm+ne una nesemni(icativ, arat datele studiului <Ae/voltarea i diversi(icarea pieei de asigurri din Repu1lica oldovaI. %otrivit e5perilor, cota c@eltuielilor pentru asigurare ,n 1ugetul unei persoane nu depesc !,"$. n acelai timp, media european este de 7$. ;otodat, la capitolul prime de asigurare ara noastr, cu !4,# euro pe locuitor, deine ultima po/iie din Europa i una din ultimele din lume. &ulian Rusu, unul dintre autorii studiului, susine c ,n conte5tul negocierii .cordului de 3i1er Sc@im1 .pro(undat i 0uprin/tor ,ntre ara noastr i )E piaa asigurrilor va necesita a7ustri eseniale, dei unii pai ,n aceast direcie au (ost de7a ,ntreprini. Ae e5emplu, companiile urmea/ s-i ma7ore/e capitalul social, ast(el ,nc+t la ! aprilie 20!2 s (ie de minimum !8 milioane de lei. 2ecesitatea ma7orrii capitalului social a dus de7a la disparia a /ece companii de asigurri. Rusu mai spune c va (i necesar i crearea unui (ond de garantare de dou-trei milioane de euro, ,n dependen de categoriile de asigurri. %'R (I)P*R+$ ,'MP$&II-+ I&+.I,I+&/+ * alt cerin este asigurarea li1ertii de sta1ilire i prestare a serviciilor de asigurri ,n 1a/a reglementrilor )E, pentru care oldova ar urma s consolide/e capacitile autoritii de control naionale 40omisia 2aional a %ieii Ginanciare6. <0a urmare a implementrii reglementrilor europene ,n asigurri, principalii perdani vor J companiile

ineJciente, care se 1a/ea/ doar pe servicii de asigurri o1ligatorii, ,n special asigurrile de rspundere civil auto i asigurrile (acultative de automo1ileI, se preci/ea/ ,n studiu. &on 3ctu, director general Euroasig, consider c e5periena Rom+niei i 'ulgariei denot c (irmele locale pot (ace (a concurenei. ;otodat, el spune c piaa va avea doar de c+tigat. K (ou companii domin piaa %e piaa local de asigurri activea/ 24 de companii, dintre care 22 sau :2$ sunt speciali/ate pe segmentul de asigurri generale 4de accidente, 1unuri, auto, etc.6 i numai dou companii des(oar activiti de asigurri generale i de via. 0irca #0$ din produse sunt asigurri auto. %e pia se atest un grad ,nalt de concentrare, iar cele mai mari dou companii dein o cot de 8"$. !,-- miliarde de lei. .ceasta este valoarea activelor deinute la s(+ritul anului trecut de companiilor de asigurare din oldova.

Piata de asigurari din Moldova a crescut cu 9%

In primele 0 luni ale anului curent! primele brute subscrise de companiile de asigurare active pe piata de profil din Moldova au cumulat 12! 6 mil# M(- 312#24 mil# +5R6! in crestere cu 0" raportat la perioada ianuarie7septembrie 2040# /otodata! cifrele publicate de ,omisia &ationala a Pietei .inanciare! indica o crestere de 48 puncte procentuale a valorii daunelor platite de asiguratorii locali! pana la 224! mil# M(- 342!26 mil# +5R6# In perioada de raportare! asigurarile auto 3,$),'! R,$ si ,arte %erde! insumate6! au generat 61" din totalul pietei de profil 7 ec9ivalentul a 1 1!: mil# M(-! in vreme ce asigurarile de tip propert; au adus companiilor de asigurare! venituri de 2!2 mil# M(-! in crestere cu 2 puncte procentuale! raportat la situatia consemnata la finalul lunii septembrie 2040# In pofida faptului ca au consemnat o crestere de 22"! asigurarile de viata reprezinta in continuare o reala oportunitate de dezvoltare pentru piata de asigurari din Republica Moldova! acestea reprezentand doar 2!:" din totalul pietei 311!6 mil# M(-6# /opul companiilor de asigurare din Republica Moldova! alcatuit dupa criteriul volumului de prime brute subscrise! indica pe primele doua pozitii societatatile de asigurare M'-($)I< si $)I/'! cu cote de piata de 2:!08"! respectiv 46!84"# Pe urmatoarele pozitii s7au situat <R$=+ ,$R$/ 344!80"6! M'-(,$R<' 3:! "6 si ('&$RI) <roup 3:!41"6#

)niversitatea de Stat din oldova Gacultatea Stiinte Economice Specialitatea Ginante

%iata de asigurari din

oldova

. e(ectuat?Romina 'urlacu . veri(icat pro(? &ulia 0aprian

0@isinau 20!!