Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
84%
Evoluia
investiiilor
18%
Venituri
Internet
2,4%
Dinamica
veniturilor
EVOLUIA PIEEI
de comunicaii
electronice
n anul 2014
Cuprins
Prefa 3
Indicatori cheie ai pieei de comunicaii electronice 4
1.2Dinamica veniturilor
1.3Evoluia numrului de utilizatori finali
1.4Evoluia traficului de voce
1.5Dinamica investiiilor
6
9
10
11
Telefonia mobil 14
2.1Dinamica pieei
2.2 Utilizatori finali i rata de penetrare a serviciilor
2.3Evoluia traficului de voce
2.4Ratele de acoperire cu semnal radio
14
15
17
18
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
Telefonia fix 23
investiiilor
3.1Dinamica pieei
3.2 Abonai i rata de penetrare a serviciilor
3.3Evoluia traficului
18%
18%
23
24
25
Venituri
Venituri
Internet
Internet
27
4.1 Caracteristica pieei
27
4.2Dinamica veniturilor
27
4.2.1Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe
28
4.2.2Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile
29
31
4.3Abonai i rate de penetrare a serviciului de acces la Internet
4.3.1Abonai, rate de penetrare i tehnologii de acces la Internet la puncte fixe
33
Dinamica 4.3.2 Abonai i rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobil
38
2,4%
2,4%
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
comunicaii
Difuzarea i retransmisia
programelor
audiovizuale
de
comunicaii
5
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Dinamica
veniturilor
veniturilor
5.1Dinamica pieei
5.2 Abonai i rata de penetrare a serviciilor TV contra plat
40
40
41
Prefa
Raportul Ageniei Naionale pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei (ANRCETI) Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014 a fost
elaborat n baza datelor acumulate din rapoartele statistice
prezentate de ctre furnizorii de comunicaii electronice. La
ntocmirea raportului ANRCETI a utilizat, de asemenea, date
din studiile de pia efectuate de ANRCETI, din informaiile
publicate de organisme europene i internaionale n domeniul TIC (ex. Uniunea Internaional a Telecomunicaiilor).
ANRCETI colecteaz datele statistice de la furnizori privind situaia trimestrial pe toate segmentele pieei de comunicaii
elecronice, n temeiul Legii comunicaiilor electronice nr.241
din 15.11.2007 (n continuare - Legea 241/2007). n baza datelor raportate de furnizori specialitii ANRCETI acumuleaz
informaia necesar pentru evaluarea tendinelor existente
pe segmentele pieei de comunicaii electronice i pentru
efectuarea analizelor de pia. ANRCETI public trimestrialVenituri
Venituri
pe pagina sa web oficial diagrame i rapoarte care reflectInternet
situaia pe segmentele pieei de comunicaii electronice, iarInternet
n fiecare an, pn n data de 30 aprilie, face public raportul
privind evoluia pieei n anul precedent.
18%
18%
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
Cu toate c specialitii ANRCETI verific n mod riguros rapoartele statistice prezentate de furnizori, autorii prezentului
raport nu exclud faptul c anumii indicatori statistici ar putea conine unele erori minore. Aceste erori pot fi depistate
ulterior, cnd ANRCETI va compara evoluia unor sau altor
indicatori n timp.
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Comentariile i ntrebrile cititorilor pe marginea coninutului i formatului prezentului raport pot fi expediate la adresa
electronic: raport.statistic@anrceti.md
Indicatori
2014
Schimbare
TELEFONIE FIX
2,4%
2,4%
84%
84%
467.072
443.726
23.346
13,1%
785,26
150,1
143,54
94,79
509.195
481.435
27.760
14,3%
927,65
160,5
239,75
68,79
9,0%
8,5%
18,9%
1,2 p.p.
18,1%
6,9%
67,03%
-27,4%
286.509
8,05%
352,84
49,2
274.039
7,67%
370,17
48,3
-4,4%
0,38 p.p.
4,9%
-2,0%
544,00
6.642,60
1.290,92
688,30
6.801,70
2.375,40
26,5%
2,4%
84,0%
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
299.518
15,4%
8,41%
1,12 p.p.
291,28
12,17%
86,8
-12,1%
Evoluia
26.718,98
32,43%
Evoluia
investiiilor
investiiilor
1.221.474 1.218.274
-0,3%
1.078.598 1.083.351
0,4%
142.876
134.923
-5,6%
34,3%
34,2%
0,1 p.p.
Venituri
2.684,5
2.262,0
-15,7%
Venituri
Internet
301
250
-16,6%
Internet
1.114,73
1.002,15
-10,1%
76,47
68,46
-10,5%
18%
18%
259.613
7,29%
259,68
98,8
20.175,70
237.631
6.092,1
211
1.162,1
2,13
122,86%
3.453,35
65,1
2.146,85
-1,3%
1,0%
2,1%
7,8%
5,5%
52,9%
0,4%
-1,62 p.p.
-1,1%
-4,5%
161,6%
Caracteristica
general
a pieei
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Caracteristica
general
Naional pentru Reglementare n Comunicaii
a pieei Agenia
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Evenimentul principal al anului n sectorul comunicaiilor electronice a fost punerea n aplicare, cu ncepere din
6 noiembrie 2014, a noilor licene pentru dreptul de utilizare a frecvenelor radio din benzile 800 MHz, 900 MHz
i 1800 MHz n scopul furnizrii reelelor i serviciilor publice de comunicaii mobile terestre. Licenele respective
au fost eliberate, n premier, de ctre ANRCETI celor trei
furnizori de telefonie mobil (S.A. Orange Moldova, S.A.
Moldcell i S.A. Moldtelecom), n condiii de neutralitate tehnologic, pe un termen de 15 ani. Aceasta nseamn c furnizorul titular de licen poate s aleag singur i
s utilizeze n benzile de frecvene respective, fr o decizie administrativ permisiv, orice tehnologie compatibil cu sistemele GSM-UMTS/HSPA, WIMAX (cunoscute
ca 3G), LTE (cunoscut ca 4G), precum i tehnologiile mbuntite bazate pe familia standardelor enumerate.
2,4%
2,4%
84%
84%
ANRCETI consider c principalii factori care stimuleaz dezvoltarea pieei serviciilor de acces la Internet n
band larg sunt ofertele variate de conectare la Internetul de mare vitez n reelele fixe i mobile, planurile
Evoluia
inclus, vitarifare cu un volum tot mai sporit de trafic
Evoluia
investiiilor
teze de acces mai ridicate i oferte la pachet
(bundle)
investiiilor
mai atractive.
18%
18%
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Conform datelor statistice raportate ANRCETI de ctre furnizorii de reele i servicii publice de comunicaii
electronice (386 de furnizori activi), n anul 2014, cifra de
afaceri nregistrat n sectorul comunicaiilor electronice
(telefonie mobil, acces la Internet la puncte mobile i
puncte fixe, telefonie fix, difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale, alte activiti n domeniul comunicaiilor electronice (CE) a crescut, fa de anul 2013, cu
2,4% i a nsumat 6 mld. 801,7 mil. lei.
2010
2011
Internet mobil dedicat
Difuzarea i retransmiterea a programelor audiovizuale
18%
18%
14,5%
2,4%
2,4%
6.000
5.000
4.000
84%
84%
688,3
291,3
370,2
2013
Telefonie mobil
Alte activiti din CE
7.000
3.453,4
996,4
1.002,1
3.491,3
2012
Acces la internet i transmisiuni de date
Telefonie fix
544,0
259,7
352,8
880,1
1.114,7
3.484,8
365,3
284,0
541,7
175,7
500
94,4
1.000
228,0
1.500
229,8
329,0
714,5
1.158,9
2.000
6.642,6
6.282,2
3.434,9
2.500
1.647,0
1.916,7
3.000
6.219,7
3.435,4
6.216,2
678,2
3.500
8.000
6.801,7
3.000
2.000
1.000
0
2014
Evoluia
Total
venituri CE
Evoluia
investiiilor
investiiilor
Venituri 14,6%
Venituri
Internet
Internet
5,4%
4,3%
50,8%
Telefonie mobil
Telefonie fix
Acces la internet i transmisiuni
de date
10,1%
Difuzarea i retransmiterea
a programelor audiovizuale
Internet mobil dedicat
Alte venituri din CE
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
eniturile din alte activiti n domeniul CE includ veniturile furnizorilor de reele de comunicaii electronice care nu fac parte din cele cinci segV
mente ale pieei de comunicaii electronice i provin din instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziia unui ter autorizat a reelelor
de comunicaii electronice sau a infrastructurii asociate (art.2 din Legea 241/2007).
68,5
86,8
160,5
48,3
65,1
150,1
68,46
48,9
68,20
141,1
98,8
126,3
76,54
77,20
144,7
118,8
80,96
89,10
51,4
60
41,0
90
58,8
78,1
120
154,0
100,20
150
117,27
180
30
0
2010
TV contra plat
Internet la puncte mobile
2011
2012
Telefonie mobil
Internet la puncte fixe
2013
84%
84%
2014
Telefonie fix
MOLDCELL
982,3
2014
1.857,3
1.824,6
2,4%
2,4%
TOTAL VENITURI
2013
1.035,8
2.612,6
ORANGE MOLDOVA
Dinamica
veniturilor
veniturilor
18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet
MOLDTELECOM
ALI FURNIZORI
Dinamica
Evoluia
Evoluia
cell (1 mld. 035,8 mil. lei sau 15,2% dininvestiiilor
total). Ceilali
investiiilor
furnizori au nregistrat un volum cumulativ de vnzri
de 1 mld. 396,4 mil. lei sau 20,5% din totalul veniturilor
obinute n sectorul CE (Diagrama 4).
2.544,9
1.190,4
1.396,4
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
6.642,6
6.801,7
2010
Internet la puncte mobile
Telefonie fix
2013
4.373,3
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
509,2
18%
18%
274,0
299,5
467,1
1.218,3
84%
84%
1.221,5
2012
TV contra plat
Telefonie mobil
286,5
259,6
417,2
178,5
2011
284,8
1.179,9
124,8
269,1
1. 500
229,8
1.000
121,6
1.500
355,1
1.160,9
2.000
256,1
2.500
3.043,5
3.000
1.205,8
3.587,4
3.500
4.080,1
4.000
4.430,4
4.500
2014
Internet la puncte fixe
Venituri
Internet
Sursa: ANRCETI
0 %
2010
Internet la puncte mobile
Telefonie fix
2011
2012
TV contra plat
Telefonie mobil
2013
122,9 %
34,2 %
14,3 %
7,7 %
8,4 %
34,3 %
13,1 %
8,1 %
7,3 %
33,9 %
11,7 %
114,6 %
124,5 %
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
8,0 %
33,1 %
10,0 %
7,6 %
6,4 %
120 %
2,7 %
140 %
7,2 %
32,6 %
160 %
3,5 %
180 %
100,8 %
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
100 %
5,0 %
120 %
85,4 %
140 %
2,4%
2,4%
2014
Internet la puncte fixe
7,81
8,34
8,12
8,07
8,35
8
7
7
6
4,10
4,74
5,09
5,65
6,09
3,70
1
0
2010
3,32
3,03
2,68
2011
2012
Fix
2013
obil
2,26
84%
84%
2014
Total
Diagrama 7 Evoluia traficului de voce n reelele de telefonie mobil i fix (mld. minute)
Sursa: ANRCETI
2,4%
2,4%
11,3 %
55,9 %
50,8 %
0%
20%
8,4 %
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
11,9 %
11,1 %
28,5 %
32,4 %
10,8 %
8,8 %
8,8 %
37,6 %
9,8 %
41,8 %
23,8 %
47,7 %
11,9 %
7,2 %
2012
19,9 %
2013
2010
18%
18%
61,7 %
2014
Dinamica
Dinamica
veniturilor
2011 veniturilor
Evoluia
Evoluia
investiiilor
n anul de referin, ponderea traficului generat
n reeinvestiiilor
lele mobile (acesta include traficul n reelele proprii ale
furnizorulor i traficul dintr-o reea mobil ctre alt reea
mobil) i a traficului generat n reelele fixe, n structura
traficului total de voce n reelele
de telefonie, a alctuit
Venituri
Venituri
61,7% i, respectiv, 19,9%. Internet
Internet
40%
60%
80%
100%
obil-mobil
obil-altele
Fix-fix
Fix-altele
Diagrama 8 Ponderea tipurilor de trafic n structura traficului total de voce n reelele de telefonie mobil i fix
Sursa: ANRCETI
10
Creterea ponderii traficului generat n reelele mobiceea ce nu permite un telefon fix n calitate de dispole n raport cu traficul generat n reelele fixe reflect
zitiv terminal).
Agenia
tendina global din ultimii ani de
migrareNaional
a traficului pentru Reglementare n Comunicaii
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n Comunicaii
1.5 Dinamica
investiiilor
din reelele fixe spre reelele mobile.
Acest trend
se
Electronice
i Tehnologia
Informaiei
a Republicii Moldova
Tehnologia
Informaiei
Republicii
Moldova
n anul
de referin,avolumul
total al
investiiilor efectudatoreaz avantajelor serviciuluiElectronice
de telefonie i
mobil:
ate n sectorul comunicaiilor electronice a crescut cu
accesibilitate oriunde, mobilitate i posibilitatea, odat
84%: de la 1,29 mld. lei, n anul 2013, la 2,37 mld. lei, n
cu utilizarea tot mai frecvent a smartphoanelor, de a
anul 2014 (Diagrama 9).
accesa Internetul prin intermediul telefonului mobil,
1.726
2010
1.810
84%
84%
1.743
2012
1.291
2013
0
500
1.000
1.500
18%
18%
2.375
2014
2.000
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
2.500
2011
Cel mai semnificativ volum de investiii a fost direcionat n dezvoltarea reelelor de comunicaii mobile. Volumul total al acestora a sporit aproape de trei ori: de la
656 mil. lei, anul 2013, la 1,7 mld. lei, n anul 2014. Cea
mai mare parte din aceast sum circa 1 mld. de lei
a fost virat de cei trei furnizori de comunicaii mobile
(S.A. Orange Moldova, S.A. Moldcell i S.A. Mold
telecom) la bugetul de stat pentru obinerea noilor
licene de utilizare a frecvenelor radio din benzile 800
MHz, 900 MHz
i 1800 MHz n scopul furnizrii reeleDinamica
Dinamica
veniturilor
lor i serviciilor
publice de comunicaii mobile terestre
veniturilor
2,4%
2,4%
Venituri
Venituri
pe un termen de 15 ani. Odat
cu primirea licenelor
Internet
respective, cei trei furnizoriInternet
au intensificat procesul investiional n reelele sale mobile, n particular n dezvoltarea reelelor 3G/4G .
Potrivt datelor statistice prezentate de furnizori, investiiile n reelele fixe au sporit, comparativ cu anul 2013,
cu 3,7% i au constituit 625,3 mil. lei, rata de cretere pe
acest segment de pia fiind cea mai mic n anul 2014.
n acelai timp, investiiile n reelele audiovizuale au
crescut cu 27,5% i au alctuit 41,5 mil. lei.
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
11
2.375
2.500
2.000
1.726
1.500
941
1.000
Agenia
Naional pentru Reglementare n Comunicaii
1.810 Naional pentru
Agenia
1.743 Reglementare n Comunicaii
1.709
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei1.291
a Republicii Moldova
1.132
1.140
617
536
60,7
66,4
752
1.500
33,5
2010
2011
2012
Reele audiovizuale
Reele fixe
656
625
603
32,5
41,5
2013
2014
Reele mobile
Total
Datele din diagrama de mai sus arat c circa 3/4 din totalul investiiilor n sectorul comunicaiilor electronice au
fost efectuate n reelele mobile, iar 1/4 - n reelele fixe
i reelele pentru difuzarea i retransmisia programelor
audiovizuale. Este de remarcat faptul c n anul 2014 raportul investiii - venituri n sectorul comunicaiilor electronice a fost de 35% (media pentru ultimii 5 ani fiind
de 28%). Aceasta nseamn c n mediu, pentru fiecare
100 lei provenii din vnzarea serviciilor de comunicaii
electronice, 35 de lei au fost reinvestii.
84%
84%
18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
12
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014
Telefonia
mobil
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Telefonia
mobil
3.484,8
3.434,9
3.359,6
mil. lei, cele obinute de S.A. Orange Moldova s-au diminuat cu 2,7 % i au constituit 2,4 mld. lei, iar veniturile S.A.
Moldtelecom s-au micorat cu 7,4% i au alctuit 122,9
mil. lei (Diagrama 11).
3.491,3
2010
2011
Moldtelecom
2012
Moldcell
2.401,5
929,0
890,7
Orange Moldova
18%
18%
2013
122,9
132,6
881,3
122,0
106,9
90,9
500
884,1
825,4
1.500
1.000
Total venituri
3.500
84%
84%
2.467,9
2.481,5
2.443,9
2.443,2
2.500
2.000
4.000
3.453,4
3.000
2.500
2.000
1.500
Evoluia
Evoluia
1.000
investiiilor
investiiilor500
2014
Venituri
Venituri
Internet
Internet
n tabelul de mai jos este prezentat detalierea veniturilor pe pieele cu ridicata i amnuntul ale serviciilor de
telefonie mobil (persoane fizice i persoane juridice).
2,4%
2,4%
veniturilor
Sursa: ANRCETI
2011
2012
2013
2014
Schimbare 2013-2014
1.112,15
2.215,25
1.859,76
355,48
107,52
1.161,64
2.322,82
1.788,49
457,05
0,31
1.152,04
2.270,03
1.871,32
398,71
69,18
1.264,32
2.120,63
1.793,48
327,14
68,39
9,7%
-6,6%
-4,2%
-17,9%
--
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Piaa cu ridicata (wholesale) include serviciile de interconectare oferite altor furnizori de comunicaii electronice: servicii de terminare a apelurilor/SMS/Internet, servicii de transit al traficului, servicii de acces la infrastructur, etc.
3
Piaa cu amnuntul cuprinde serviciile furnizate utilizatorilor finali, persoane fizice i juridice.
2
14
2011
2012
2013
2014
Schimbare 2013-2014
1.135,96
1.079,29
1.275,32
1.047,50
1.225,63
1.044,40
1.162,28
958,35
-5,2%
-8,2%
Sursa: ANRCETI
Urmare a acestei evolii, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) de telefonie mobil s-a micorat, fa de anul
2013, cu 4,5% i a constituit 65,1 lei (Diagrama 12). Cel
mai mare ARPU a fost nregistrat de S.A. Orange Moldova 79,9 lei. S.A. Moldcell a avut un ARPU de 49,7 lei i
S.A. Moldtelecom de 29,2 lei. Venitul mediu lunar per
utilizator persoan fizic4 a alctuit 43,1 lei, iar per utilizator persoan juridic5 - 116,6 lei.
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
84%
84%
120
0
2,4%
2,4%
2010
2011
ARPU Orange Moldova
2012
ARPU Moldcell
2013
ARPU Moldtelecom ARPU mediu
65,1
29,2
Venituri
Venituri
Internet
Internet
49,7
85,2
79,9
68,2
36,4
140
18%
18%
48,0
51,3
42,2
77,2
99,0
89,1
60,7
160
67,5
100,2
78,5
180
78,3
100
111,9
120
103,3
Datele din tabelul de mai sus arat c veniturile obinute de furnizori din serviciile oferite utilizatorilor finali n
baza abonamentelor este mai mare (55%) dect veniturile de la deintorii cartelelor prepay, dei ponderea acestora, n structura utilizatorilor de telefonie mobil, este
cu mult mai mare (78%) dect ponderea deintorilor de
abonamente.
2014
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Diagrama 12 Evoluia venitului mediu lunar per utilizator de telefonie mobil - ARPU (lei)
Sursa: ANRCETIDinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
n anul de referin, pentru prima dat de la lansarea servicilui de telefonie mobil, numrul utilizatorilor acestui
serviciu s-a diminuat, fa de anul 2013, cu 1,3% i a alc-
4
5
15
5.000
4.500
124,5 %
114,6 %
3.043
2.500
3.587
3.000
2.000
4.373
4.080
85,4 %
4.431
Agenia
Naional pentru Reglementare n Comunicaii
100,8 % Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Agenia
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
4.000
3.500
140 %
122,9 %
120 %
100 %
80 %
60 %
1.500
40 %
1.000
20 %
500
0
2010
2011
2012
2013
Numrul de utilizatori
0%
2014
Penetrare
84%
84%
Raportat la situaia din alte ri/comuniti, rata de penetrare a serviciului de telefonie mobil n R. Moldova
(Diagrama 14) depete media global (95,5%) cu 27,4
p. p. Acest indicator este cu 3,7 p. p. mai mic dect n Ro-
159,7 %
152,8 %
Rusia
Estonia
150,0 %
Polonia
Venituri
Venituri
Internet
Internet
158,9 %
145,2 %
140,6 %
CSI
Bulgaria
138,1 %
126,6 %
122,9 %
R. Moldova
Romnia
122,9 %
Germania
124,7 %
119,0 %
Belarus
UE
118,8 %
Japonia
123,8 %
115,0 %
Georgia
Frana
113,7 %
98,5 %
2,4%
2,4%
95,5 %
160 %
88,7 %
180 %
95,5 %
100 %
Olanda
120 %
M. Britanie
140 %
Ucraina
18%
18%
160 %
Italia
China
0 %
SUA
120 %
Global
140 %
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Dinamica
Diagrama 14
Ratele de penetrare6 a serviciului de telefonie mobil n R. Moldova i alte state/comuniti
Dinamica
veniturilor
Sursa: ANRCETIveniturilor
Conform situaiei din 31.12.2014,din numrul total de utilizatori ai serviciului de telefonie mobil 85,5% erau utilizatori
activi7, iar 14,55% - utilizatori pasivi (Diagrama 15).
6
7
16
40 %
14,5 %
16,6 %
80,6 %
60 %
12,2 %
83,4 %
80 %
10,3 %
87,8 %
19,4 %
89,7 %
100 %
2011
2012
2013
2014
20 %
0 %
2010
Utilizatori activi
Utilizatori pasivi
n anul de referin, cota utilizatorilor de telefonie mobil cu abonamente a fost de 21,8%, iar a utilizatorilor cu
cartele prepltite de 78,2% (Diagrama 16). Ponderea
27,7 %
30,5 %
76,1 %
73,7 %
69,5 %
40 %
72,3 %
60 %
Venituri
Venituri
Internet
Internet
78,2 %
18%
18%
100 %
80 %
84%
84%
deintorilor de cartele prepltite n structura utilizatorilor de telefonie mobil este aproape de valoarea indicatorului respectiv la nivel global (circa 77%, Sursa: GSMA).
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
21,8
%
23,9 %
26,3 %
20 %
0 %
2,4%
2,4%
2010
2011
2012
Utilizatori prepay
2013
2014
Utilizatori postpaid
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
veniturilor
Din numrulDinamica
total de utilizatori ai serviciilor de telefonie
veniturilor
mobil, 1,41 mil. au accesat Internetul de la telefonul mobil prin intermediul reelelor 2G/3G/4G n calitate de serviciu suplimentar la serviciul voce. n acelai timp, traficul total de Internet mobil generat de aceti utilizatori a fost de
2,1 mil. GB, iar traficul Internet mediu lunar consumat per
utilizator (AUPU) a alctuit 127 MB, n cretere cu 157%.
17
586,5 mil. minute, iar traficul ctre reelele fixe s-a diminuat cu 1,2% i a constituit 349,9 mil. minute (Diagrama 17).
3.500
3.000
3.769,29
2.934,51
4.000
3.500,03
4.500
4.148,44
5.000
4.326,17
2.500
84%
84%
Sursa: ANRCETI
50
0
200
259
261
2011
MoU Moldtelecom
149
125
121
127
133
168
204
220
171
2,4%
2,4%
2010
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
Venituri
Venituri
Internet
Internet
102
100
130
150
147
200
18%
18%
221
247
250
258
300
586,46
2013
2014
Trafic internaional Trafic n reeaua proprie
829,50
349,96
636,72
511,59
354,25
657,73
362,65
303,36
620,22
361,74
2011
2012
Trafic cu reelele fixe Trafic ctre alte reele mobile
211
2010
266
261,74
500
274,35
1.000
340,29
1.500
552,47
2.000
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
2012
MoU Moldcell
MoU Orange
2013
MoU mediu
2014
18
S.A. Orange Moldova avea o acoperire a teritoriului republicii cu semnal radio provenit din reelele de generaia a doua (2G) de 99%, S.A. Moldtelecom (CDMA2000
1x n banda de frecvene 450 MHz) de 98,07% i S.A.
Moldcell de 97,36% (Diagrama 19).
100
97,36
98,87
99,00
97,36
98,07
99,00
97,35
98,07
99,00
97,35
99,00
97,22
97,00
99,00
90
97,78
95
85
80
2010
2011
Orange Moldova
2012
Moldtelecom
2013
2014
Moldcell
84%
84%
85
80
2,4%
2,4%
2010
2011
Orange Moldova
2012
Moldtelecom
2013
99,00
Venituri
Venituri
Internet
Internet
96,82
99,00
96,82
98,79
99,00
96,81
98,62
99,00
96,81
94,60
90
99,50
95
99,00
18%
18%
96,82
100
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
98,38
2014
Moldcell
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Dinamica
veniturilor
La capitolul Dinamica
acoperirea teritoriului republicii cu semnal
veniturilor
radio provenit din reelele 3G, la 31.12.2014 S.A. Orange
Moldova avea o rat de acoperire de 99%, S.A. Moldte-
19
100
77,71
91,40
99,00
77,71
80,40
99,00
75,89
99,00
72,70
77,60
40
98,00
60
80,40
80
20
0
2010
2012
Orange Moldova
2013
Moldtelecom Moldcell
2014
Datele privind acoperirea populaiei republicii cu semnal radio provenit din reelele 3G arat c n anul 2014
cea mai mare rat de acoperire de 99% - o avea S.A.
100
84%
84%
Orange Moldova. Rata nregistrat de S.A. Moldtelecom era de 96,5% i de S.A. Moldcell de 62%
(Diagrama 22).
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
2,4%
2,4%
2010
2012
Orange Moldova
2013
Moldtelecom Moldcell
62,01
99,00
Venituri
Venituri
Internet
Internet
62,01
81,20
99,00
81,20
57,57
20
51,15
59,00
99,00
40
99,00
60
96,50
18%
18%
80
2014
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Dinamica
Dinamica
veniturilorde mai sus arat c S.A. MoldteDatele din diagramele
veniturilor
lecom a majorat n mod semnificativ rata de acoperire
cu semnal radio a reelei sale 3G, fapt care se datoreaz
implementrii de ctre acest furnizor a serviciilor 3G n
banda de frecvene 900 MHz.
20
35
30
25
20
15
33
28
10
16
2012
14
13
2013
Orange Moldova
14
2014
Moldcell
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
21
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014
Telefonia
fix
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Telefonia
fix
n anul 2014, volumul total al vnzrilor pe piaa serviciilor de telefonie fix a sczut, fa de anul 2013, cu 10,1%
i a nsumat peste 1 mld. lei. Vnzrile furnizorului istoric
S.A. Moldtelecom s-au micorat cu 11,1% i au constituit 942,9 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au
majorat cu 8,9% i au alctuit 59,3 mil. lei (Diagrama 24).
1.916,67
2.000,00
1.800,00
1.647,02
1.600,00
200,00
2010
0,00
2011
2012
Moldtelecom
1.002,15
942,90
84%
84%
1.060,31
41,60
23,03
400,00
27,57
600,00
1.117,27
800,00
1.619,45
1.893,64
1.000,00
1.114,73
Evoluia
Evoluia
investiiilor
2014
investiiilor
2013
18%
18%
Furnizori alternativi
59,26
1.158,87
1.200,00
54,42
1.400,00
Total venituri
Diagrama 24 Evoluia veniturilor obinute de furnizorii serviciului de telefonie fix (mil. lei)
Sursa: ANRCETI
2,4%
2,4%
2010
2011
ARPU mediu
2012
Moldtelecom
43,7
71,0
68,5
79,0
76,5
2013
Furnizori alternativi
48,0
20
51,1
58,5
40
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
51,3
119,9
60
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
141,3
80
138,9
100
117,3
120
82,7
140
81,0
160
2014
23
1.400
40 %
1.200
35 %
1.000
34,32 %
33,87 %
33,11 %
32,54 %
34,23 %
30 %
800
84%
84%
1.218,3
1.221,5
400
1.205,8
1.179,9
1.160,9
600
200
0
2010
2011
2012
20 %
15 %
Evoluia 10 %
investiiilor
investiiilor
2013
2014Evoluia
18%
18%
25 %
60,8 %
Frana
Germania
52,9 %
M. Britanie
50,4 %
Japonia
47,8 %
42,5 %
Olanda
Belarus
42,2 %
SUA
39,2 %
34,3 %
Italia
UE
34,2 %
27,7 %
Georgia
R. Moldova
26,9 %
Bulgaria
33,1 %
26,2 %
Ucraina
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Estonia
24,9 %
CSI
19,3 %
China
15,8 %
Global
0 %
13,9 %
10 %
Polonia
20 %
21,8 %
30 %
Romnia
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
40 %
28,5 %
50 %
58,9 %
2,4%
2,4%
Rusia
60 %
n calcul au fost luate liniile telefonice fixe de abonat, iar n cazul serviciilor prestate n baza tehnologiei VoIP numerele telefonice alocate utilizatorilor finali.
24
2.000
2.262,00
2.500
2.684,53
3.000
3.011,30
3.704,02
3.500
3.320,37
4.000
2010
2011
Trafic ctre reele internaionale
2012
Trafic ctre reele mobile
2013
Trafic de interconectare
463,14
84%
84%
98,28
39,06
530,32
113,02
53,20
514,99
118,71
62,93
515,83
120,07
72,89
81,31
500
340,29
1.000
552,47
1.500
2014
Trafic total n reele fixe
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
n perioada de raport, indicatorul MoU (numrul mediu de minute vorbite lunar de un abonat) pe piaa de telefonie
fix a sczut, fa de anul 2013, cu 16,6% i a constituit 250 minute ( 4 ore i 10 min.) (Diagrama 29).
Diagrama 28 Evoluia traficului n reelele de telefonie fix (mil. minute)
Sursa: ANRCETI
600
18%
18%
413
500
350
400
550
Venituri
Venituri
Internet
Internet
478
450
350
301
250
300
200
2,4%
2,4%
486
100
0
250
423
199
Dinamica
2010
Dinamica
veniturilor
veniturilor
150
364
166
2011
319
270
50
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
MoU Moldtelecom
2012
111
MoU alternativi
2013
87
67
2014
-50
MoU mediu
25
Accesul la Internet
la puncte fixe
i mobile
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Accesul la Internet
la puncte fixe
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
i mobile
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
n anul 2014, capacitatea canalelor de acces la Internet din R. Moldova a crescut, fa de 2013, cu 21,6%
i a atins valoarea de 239,7 Gbps. Aceast evoluie a
fost determinat de sporirea investiiilor i dezvoltarea
reelelor de fibr optic i reelelor 4G, majorarea numrului de utilizatori ai serviciului de acces la Internet
i a vitezelor de acces la Internet, oferite de furnizori
n planurile lor tarifare, de accesarea tot mai frecvent
a Internetului de ctre utilizatori de la tot mai multe
tablet),
inclusiv n scopul vizualizrii contentului video de rezoluie tot mai mare.
Conform site-lui de profil www.netindex.com, la
31.03.2015 viteza medie de acces (la descrcare) la Internet la puncte fixe n R. Moldova era de 41,5 Mbps (n
cretere cu peste 10 Mbps timp de un an), media global fiind de 22,6 Mbps, iar viteza medie la ncrcare de
35,3 Mbps, media n rile lumii fiind de 10,2 Mbps .
Tabelul nr. 3 Vitezele medii de acces la Internet fix i mobil, conform datelor site-lui netindex.com
Republica Moldova
Global
UE
2,4%
2,4%
investiiilor
investiiilor
18%
18%
Sursa: ANRCETI
Datele din tabel arat c vitezele medii de acces la Internet la puncte fixe n Republica Moldova sunt mai mari
dect media global i media n rile UE. Aceasta se explic prin faptul c n ara noastr, odat cu dezvoltarea
reelelor pe fibr optic (FTTB i FTTH), care permit viteze de acces de pn la 1Gbps, utilizatorii finali aleg mai
frecvent Internetul fix de mare vitez (de peste 30 Mbps
i peste 100 Mbps) i mai rar Internet-ul mobil, deoarece
vitezele de acces a conexiunilor la acest tip de Internet
sunt cu mult mai mici.
84%
84%
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Dinamica
Tabelul nr. 4
Veniturile din serviciile de acces la Internet la puncte fixe i mobile (mil. lei)
Dinamica
veniturilor
veniturilor
2011
540,2
256,4
103,3
153,1
796,6
67,8%
32,2%
2012
652,6
383,4
113,5
269,9
1.036,0
63,0%
37,0%
2013
785,3
407,9
148,2
259,7
1.193,2
65,8%
34,2%
2014
927,7
482,2
190,9
291,3
1.409,8
65,8%
34,2%
Veniturile din serviciile de acces la Internet prin intermediul tefefonului mobil sunt prezentate cu titlu informativ pentru a arta care sunt veniturile
totale pe piaa accesului la Internet. Adiional, aceste venituri se regsesc ca parte component a volumului total de venituri nregistrate pe piaa
de telefonie mobil, dat fiind c sunt venituri din servicii adiionale a serviciului de baz telefonie mobil.
27
603,34
785,26
524,75
500
652,58
2010
2011
Sun Communications
2012
Starnet Soluii
208,07
500
400
80,11
36,14
2013
Ali furnizori
84%
84%
2014
Moldtelecom
800
600
153,40
29,26
78,98
21,60
120,02
347,52
76,14
103,12
13,45
66,63
75,17
11,94
200
277,46
431,21
431,98
540,24
300
900
700
77,85
400
100
1.000
927,66
300
200
100
0
Total
Evoluia
Diagrama 30 Evoluia veniturilor obinute de furnizorii serviciului de acces la Internet la puncte fixe (mil.
lei)
Evoluia
investiiilor
investiiilor
cotele de pia (Diagrama 31). Creterea cotelor de pia
ale acestor furnizori a fost generat de investiiile majore
efectuate n dezvoltarea reelelor i serviciilor, factor care
le asigur sporirea veniturilor
din prestarea serviciilor reVenituri
Venituri
spective.
Internet
Internet
Sursa: ANRCETI
18%
18%
0 %
2010
8,6 %
3,9 %
19,1 %
18,4 %
19,5 %
22,4 %
2011
Moldtelecom
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
2012
Starnet Soluii
Sun Communications
65,0 %
20 %
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
9,9 %
3,7 %
66,8 %
40 %
12,1 %
3,3 %
66,2 %
2,4%
2,4%
14,1 %
2,5 %
64,3 %
60 %
64,3 %
80 %
15,5 %
2,8 %
17,4 %
2013
2014
Ali furnizori
Diagrama 31 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte fixe, n funcie de venituri
Sursa: ANRCETI
28
160
140
120
100
80
154,5
154,1
2010
2011
60
141,0
150,1
2012
2013
160,5
40
20
0
2014
Diagrama 32 Evoluia venitului mediu lunar per utilizator al serviciului de acces la Internet la puncte fixe - ARPU (lei)
Sursa: ANRCETI
84%
84%
serviciului de acces la Internet la puncte mobile (include acces dedicat la Internet i acces la Internet prin
intermediul telefonului mobil n calitate de serviciu
Evoluia
adiional) a crescut, fa de 2013, cu 18%
i a nsumat
Evoluia
investiiilor
482,16 mil. lei. Aceast sum constituieinvestiiilor
circa 1/3 din
volumul cumulat al veniturilor obinute pe piaa serviciilor de acces la Internet. S.A. Orange Moldova a
obinut venituri n valoare de aproape 290 mil. lei, S.A.
Moldcell de 106,2 mil. leiVenituri
i S.A. Moldtelecom de
Venituri
86,1 mil. lei (Diagrama 33). Internet
Internet
18%
18%
600
2,4%
2,4%
482,2
500
407,9
383,4
400
200
150
100
300
Dinamica
Dinamica
218,8
veniturilor
veniturilor
50
0
88,6
76,0
2012
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
289,9
247,5
91,1
Orange Moldova
2013
Moldcell
200
106,2
69,3
Moldtelecom
2014
86,1
100
0
Total
Diagrama 33 Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)
Sursa: ANRCETI
29
Cea mai mare cot pe piaa serviciilor de acces la Interanul 2013, cotele de pia ale celor trei furnizori nu au
net la puncte mobile, n funcie de cifra de afaceri, de
suferit schimbri semnificative. Cotele de pia ale S.A.
Reglementare
Comunicaii
60,1% - a deinut-o S.A. OrangeAgenia
Moldova.Naional
S.A. Mold- pentru
Orange
Moldova i S.A.n
s-au micorat neeMoldcell
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
cell a avut o cot de pia de 22,0
%, iar S.A.iMolduoare
senial
pe fundalul acreterii
a cotei de pia a
Electronice
Tehnologia
Informaiei
Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
telecom de 17,9 % (Diagrama 34). n comparaie cu
S.A. Moldtelecom .
17,0 %
17,9 %
22,3 %
22,0 %
60,1 %
23,1 %
60,7 %
100 %
80 %
19,8 %
60 %
57,1 %
40 %
20 %
0 %
2012
84%
84%
2013
Orange Moldova
Moldcell
2014
Moldtelecom
Diagrama 34 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile, n funcie deEvoluia
cifra de afaceri
Evoluia
investiiilor
investiiilor
vnzarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil a
crescut, fa de 2013, cu 12,2% i a nsumat 291,3 mil. lei.
S.A. Orange Moldova a nregistrat un volum de vnzri
ale acestor servicii n valoare
de 108,1 mil. lei, S.A. MolVenituri
Venituri
dcell de 103 mil. lei i S.A. Moldtelecom
de 80,3 mil.
Internet
Internet
lei (Diagrama 35).
Sursa: ANRCETI
18%
18%
2010
80,3
250
109,1
103,0
108,1
88,0
62,6
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
73,1
22,6
39,2
75,8
20
200
150
100
50
7,8
40
10,8
60
175,7
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
94,4
300
259,7
229,8
100
80
291,3
44,6
2,4%
2,4%
112,1
120
350
113,9
140
2011
Orange Moldova
Moldcell
2012
Moldtelecom
2013
2014
Total venituri
Diagrama 35 Veniturile furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil (mil. lei)
Sursa: ANRCETI
30
100 %
8,3 %
12,9 %
19,4 %
11,4 %
80 %
24,1 %
27,6 %
22,3 %
31,8 %
60 %
40 %
80,3 %
35,3 %
64,8 %
20 %
0 %
33,9 %
2010
2011
Orange Moldova
48,8 %
42,0 %
2012
2013
Moldcell
37,1 %
84%
84%
2014
Moldtelecom
Diagrama 36 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil, n funcie de cifra de afaceri
Evoluia
Evoluia
investiiilor
mare ARPU a fost nregistrat de ctre S.A. Moldtelecom
investiiilor
106,5 lei. S.A. Moldcell a avut un ARPU n valoare de 92,7
lei, iar S.A. Orange Moldova de 72,5 lei (Diagrama 37).
Sursa: ANRCETI
154,5
20
0
Dinamica
2010
Dinamica
veniturilor
veniturilor
80
60
92,7
98,8
109,7
112,7
14,3
114,7
100
72,5
40
2,4%
2,4%
27,7
60
120
86,8
85,6
80
104,3
100
125,7
78,1
126,8
120
98,8
106,5
140
140
Venituri
Venituri
Internet
Internet
126,3
118,8
89,5
160
18%
18%
40
20
2011
Moldtelecom
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Moldcell
2012
Orange Moldova
2013
2014
ARPU mediu
Diagrama 37 Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil (lei)
Sursa: ANRCETI
Micorarea indicatorului ARPU n ultimii trei ani a fost cauzat de reducerea tarifelor per GB inclus n abonament,
lansarea ofertelor prepay pentru Internet mobil dedicat,
includerea opiunii accesului la Internet n cadrul pachetelor de servicii bundle, oferirea traficului de Internet
gratuit n cadrul programelor de loialitate i lansarea opiunilor tarifare speciale: trafic Internet gratuit noaptea i
31
n anul 2014, numrul abonailor la serviciul de acces la Internet la puncte fixe a crescut, fa de anul 2013, cu 9% i
Tabelul nr. 5 Numrul abonailor la serviciile de acces la Internet la puncte fixe i mobile
Schimbare
2014-2013
1. Acces la Internet n band larg la puncte fixe 269.126 355.099 417.177 467.072 509.195
+9,0%
2. Acces la Internet la puncte mobile:
- 409.760 1.536.074 1.647.262 1.708.430
+3,7%
2.1 inclusiv utilizatori de acces la Internet n band
863.839 1.032.931 1.208.429
+17,0%
larg la puncte mobile
2.1.1 inclusiv abonai la serviciile de acces dedicat la
121.599 124.813
178.459
259.613
299.518
+15,4%
Internet mobil
2.1.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet n band
685.380
773.318
908.911
+17,5%
larg, utilizatori voce
Utilizatori de acces la Internet prin intermediul
- 1.357.615 1.387.649 1.408.912
+1,5%
telefonului mobil (2G, 3G, 4G)
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe
7,5%
10,0%
11,7%
13,1%
14,3%
+1,2 p.p.
2. Penetrare acces Internet la puncte mobile
43,2%
46,3%
48,0%
+1,7 p.p.
2.1 inclusiv penetrare acces Internet n band
24,3%
29,0%
33,9%
+4,9 p.p.
Evoluia
larg la puncte mobile
Evoluia
investiiilor
2.1.1 inclusiv penetrare acces dedicat la
3,4%
3,5%
5,0%
7,3%
8,4%
+1,1 p.p.
investiiilor
Internet mobil
2010
2011
2012
2013
2014
84%
84%
18%
18%
Sursa: ANRCETI
1.600
1.200
800
400
2,4%
2,4%
509,2
467,1
417,2
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor863,8
2012
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
1.208,4
1.032,9
2013
2014
Diagrama 38 Structura utilizatorilor serviciilor de acces la Internet la puncte fixe i mobile n band larg (mii)
Sursa: ANRCETI
32
n anul de referin, rata de penetrare a serviciului de acfixe a alctuit 14,3% (n cretere cu 1,2 p.p.), iar a serviciuces la Internet la puncte mobile a fost cea mai mare - de
lui de acces la Internet la puncte mobile n band larg
Agenia
Naional
Reglementare
np.p.)
Comunicaii
48% (n cretere cu 1,7 p. p.). Aceasta
se datoreaz
faptu- pentru
de 33,9%
(n cretere cu 4,9
(Diagrama 39). n acelai
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
lui c rata de penetrare a serviciului
de telefonieimobil
timp,Informaiei
rata de penetrare
a serviciuluiMoldova
de acces dedicat la
Electronice
Tehnologia
a Republicii
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
este destul de mare n Republica Moldova. Totodat, rata
Internet mobil a fost de 8,4 (n cretere cu 1,1 p.p.), rat
de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte
egal cu nivelul nregistrat n Romnia.
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
84%
84%
10,0 %
0,0 %
2010
2011
2012
2013
18%
18%
Sursa: ANRCETI
7,03 %
6,44 %
17,6 %
17,6 %
18,4 %
19,88 %
2010
2011
0 %
Moldtelecom
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
66,65 %
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
68,1 %
20 %
7,5 %
5,99 %
68,4 %
40 %
8,4 %
5,69 %
69,5 %
60 %
2,4%
2,4%
8,1 %
4,79 %
70,4 %
80 %
8,3 %
3,29 %
18,0 %
Evoluia
investiiilor
investiiilor
2014
2012
2013
2014
Starnet Soluii
Sun Communications
Ali furnizori
Diagrama 40 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces la Internet fix, n funcie de numrul de abonai
Sursa: ANRCETI
33
Frana
M. Britanie
84%
84%
40,1 %
Olanda
38,8 %
34,6 %
Germania
29,8 %
Belarus
28,8 %
Japonia
28,5 %
SUA
26,5 %
UE
Estonia
22,3 %
Italia
19,0 %
Bulgaria
17,3 %
Romnia
16,6 %
Rusia
15,6 %
Polonia
14,3 %
CSI
14,3 %
R. Moldova
China
10,2 %
Georgia
9,8 %
Global
0 %
Ucraina 8,8 %
10 %
13,6 %
20 %
26,5 %
30 %
35,7 %
40 %
Diagrama 41 Ratele de penetrare10 a serviciului de acces la Internet la puncte fixe n R. Moldova i n alte ri/comuniti
Evoluia
Evoluia
investiiilor
(tehnolo259,9 mii, al celor conectai prin cablu coaxial
investiiilor
gia DOCSIS) - cu 26,8% i a depit cifra de 35,8 mii, iar al
abonailor conectai n baza tehnologiilor xDSL - cu 2% i
a nsumat 211,8 mii (Diagrama 42).
Sursa: ANRCETI
n anul de referin, cele mai utilizate tehnnologii pentru accesul la Internet la puncte fixe au fost tehnologiile
FTTx i xDSL. Numrul abonailor conectai la Internet
n baza tehnologiilor FTTx a sporit cu 13,6% i a ajuns la
18%
18%
300.000
467.072
417.177
250.000
2011
500.000
259.890
211.832
228.781
207.737
189.321
400.000
300.000
35.838
200.000
28.259
196.659
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
2010
16,251
95.229
50.000
164.675
100.000
75,8
150.000
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
DOCSIS
23.482
2,4%
2,4%
269.126
203.032
355.099
140.964
200.000
Venituri
Venituri
509.195
Internet
Internet
2012
xDSL
FTTx
2013
100.000
2014
Total
Diagrama 42 Numrul abonailor la serviciul de acces la Internet la puncte fixe, n funcie de tehnologia utilizat
Sursa: ANRCETI
10
34
0,63 %
2,80 %
100 %
80 %
60 %
61,2 %
55,4 %
48,7 %
44,5 %
41,6 %
35,4 %
39,7 %
45,4 %
49,0 %
51,0 %
2010
2011
2013
2014
40 %
20 %
0 %
2012
FTTx
xDSL
DOCSIS
84%
84%
alte
Creterea ponderei conexiunilor prin FTTx a fost generat de expansiunea acestor tipuri de reele n zonele urbane i rurale ale republicii i de substituirea conexiunilor
de tip xDSL cu conexiuni FTTx, acolo unde asemenea
reele sunt disponibile. Substituirea conexiunilor este
determinat de avantajele tehnologice (vitez, calitate)
pentru utilizatorii accesului la Internet prin FTTx fa de
cei care acceseaz Internet-ul n baza tehnologiilor xDSL.
18%
18%
100 %
4%
80 %
37 %
60 %
2,4%
2,4%
19 %
40 %
20 %
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
32 %
8%
0%
2012
2013
pn la 2 Mbps
2-10 Mbps
10-30 Mbps
2014
30-100 Mbps
Diagrama 44 Structura abonailor la serviciul de acces la Internet fix, n funcie de viteza de acces
Sursa: ANRCETI
35
22,7 %
17,2 %
13,2 %
Belgia
Olanda
Lituania
Romnia
Danemarca
Portugalia
Luxemburg
M. Britanie
Ungaria
Bulgaria
Polonia
Finlanda
EU
Germania
Slovacia
R. Moldova
Cehia
Slovenia
Cipru
Suedia
84%
84%
0 %
Italia
12,5 %
10,5 %
10,3 %
8,7 %
8,7 %
8,3 %
8,3 %
7,7 %
6,7 %
6,3 %
5,3 %
4,4 %
Estonia
5,2 %
3,9 %
Spania
4,6 %
3,2 %
Frana
0,4 %
0,1 %
5 %
1,5 %
10 %
5,6 %
15 %
10,2 %
20 %
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
11
Diagrama 45 Ratele de penetrare a serviciului de acces la Internet la puncte fixe la vitez mare (de
cel puin 30
Sursa: ANRCETI
18%
18%
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
11
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
36
Tabelul nr. 6 Evoluia serviciilor de acces la Internet la puncte fixe n unitile administrativ-teritoriale ale R. Moldova,
conform situaiei din 31.12.2014.
Sursa: ANRCETI
nr. de
ordine
Unitatea
administrativteritorial
mun. Chiinu
tehnologii
coaxial
tehnologii
210.595
75,55%
13.121
165.975
30.913
586
6,2%
78,8%
14,7%
0,3%
mun. Bli
26.823
48,83%
4.400
20.976
1.439
16,4%
78,2%
5,4%
0,0%
r. Anenii Noi
9.473
34,95%
7.801
1.468
204
82,3%
15,5%
0,0%
2,2%
r. Basarabeasca
3.003
31,21%
2.651
352
88,3%
11,7%
0,0%
0,0%
r. Briceni
8.876
34,85%
6.811
2.065
76,7%
23,3%
0,0%
0,0%
r. Cahul
15.053
38,36%
9.699
5.164
24
64,4%
34,3%
1,1%
0,2%
r. Cantemir
6.174
33,90%
5.701
473
92,3%
7,7%
0,0%
0,0%
r. Clrai
7.104
25,95%
4.938
2.161
69,5%
30,4%
0,0%
0,1%
r. Cueni
8.835
29,51%
8.071
763
91,4%
8,6%
0,0%
0,0%
10
r. Cimilia
6.406
33,19%
4.301
2.105
67,1%
32,9%
11
r. Criuleni
8.066
34,81%
6.865
1.200
85,1%
12
r. Dondueni
3.993
22,28%
3.573
420
13
r. Drochia
9.201
27,99%
6.540
2.281
14
r. Dubsari
3.096
28,15%
3.036
58
15
r. Edine
9.647
31,93%
5.695
3.952
16
r. Fleti
8.367
25,35%
5.956
2.410
17
r. Floreti
9.185
28,24%
6.332
2.650
18
r. Glodeni
6.193
28,85%
5.368
19
r. Hnceti
11.731
31,40%
20
r. Ialoveni
13.053
21
r. Leova
22
166
0,0%
0,0%
14,9%
84%
84%
0,0%
0,0%
89,5%
10,5%
0,0%
0,0%
71,1%
24,8%
4,1%
0,0%
98,1%
1,9%
59,0%
41,0%
71,2%
28,8%
0,0%
0,0%
203
68,9%
28,9%
0,0%
2,2%
825
86,7%
13,3%
0,0%
0,0%
8.597
3.134
43,69%
7.571
4.630
5.242
31,03%
4.647
r. Nisporeni
5.072
24,60%
23
r. Ocnia
5.351
24
r. Orhei
25
380
18%
18%
Evoluia
0,0%
0,1%
Evoluia
investiiilor
investiiilor
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Venituri
73,3%Venituri
26,7%
Internet
58,5%Internet
35,8%
6,6%
0,0%
595
88,6%
11,4%
0,0%
0,0%
4.277
795
84,3%
15,7%
0,0%
0,0%
25,87%
4.897
454
91,5%
8,5%
0,0%
0,0%
12.257
29,66%
7.542
4.711
61,5%
38,4%
0,0%
0,0%
r. Rezina
4.889
27,54%
3.343
1.545
68,4%
31,6%
0,0%
0,0%
26
r. Rcani
7.108
27,03%
4.692
2.416
66,0%
34,0%
0,0%
0,0%
27
r. Sngerei
9.603
30,91%
9.726
26,59%
10.171
36,41%
28
29
2,4%
2,4%
r. SorocaDinamica
Dinamica
veniturilor
r. Streni
veniturilor
30
r. oldneti
3.209
21,14%
31
r. tefan Vod
6.600
28,38%
32
r. Taraclia
5.062
39,37%
33
r. Teleneti
6.204
25,72%
34
r. Ungheni
12.754
32,94%
35
UTA Gagauzia
21.073
45,53%
509.195
42,47%
Total
37
851
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
6.430
3.173
67,0%
33,0%
0,0%
0,0%
5.738
3.987
59,0%
41,0%
0,0%
0,0%
7.199
2.818
154
70,8%
27,7%
0,0%
1,5%
3.068
140
95,6%
4,4%
0,0%
0,0%
4.286
2.313
64,9%
35,0%
0,0%
0,0%
4.570
492
90,3%
9,7%
0,0%
0,0%
5.856
348
94,4%
5,6%
0,0%
0,0%
6.303
6.450
49,4%
50,6%
0,0%
0,0%
11.942
9.128
56,7%
43,3%
0,0%
0,0%
1.202
41,6%
51,5%
6,6%
0,2%
211.817 262.427
33.749
350
7,29 %
300
9%
8%
7%
250
6%
5,01 %
200
5%
3,51 %
3,41 %
150
299,52
259,61
100
50
0
121,60
124,81
2010
2011
4%
3%
178,46
2%
2012
84%
84%
2013
Numrul de utilizatori
2014
Penetrare
1%
0%
Diagrama 46 Numrul utilizatorilor (mii) i rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobil
Evoluia
Evoluia
investiiilor
utilizatori ai acestor servicii a S.A. Moldcell
a constituit
investiiilor
102,2 mii, iar cea a S.A. Moldtelecom a fost de 65,3 mii
(Diagrama 47).
Sursa: ANRCETI
18%
18%
140.000
Venituri
299.518
Venituri
Internet
Internet
259.613
2011
Orange Moldova
200.000
150.000
60.204
65.354
82.884
86.581
57.021
21.818
34.857
Dinamica
Dinamica
2010
veniturilor
veniturilor
23.781
124.813
9.063
40.788
20.000
0
79.214
2,4%
2,4%
71.748
40.000
121.599
250.000
102,166
178.459
80.000
60.000
116.525
100.000
131.998
120.000
300.000
100.000
50.000
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
2012
Moldcell
Moldtelecom
2013
2014
Total
Diagrama 47 Evoluia numrului de utilizatori a serviciului de acces dedicat la Internet mobil, per furnizor
Sursa: ANRCETI
38
719 mii GB, iar traficul Internet mediu lunar per utilizator (AUPU) a alctuit 8 GB.
Difuzarea i
retransmisia
programelor
audiovizuale
18%
18%
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
ifuzarea i retransD
misia programelor
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
audiovizuale
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
n anul 2014, pe piaa serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale au activat 143 furnizori.
Volumul total al vnzrilor de servicii de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale a crescut, fa de
anul 2013, cu 4,9% i a alctuit 370,17 mil. lei. Cea mai
mare pondere de 56,2% (sau 207,9 mil. lei) n structura
pieei serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale a revenit serviciilor de televiziune (TV) i
radio prin eter, iar 43,8% (sau 162,28 mil. lei) serviciului
TV contra plat (Diagrama 48).
Comparativ cu situaia din anul 2013, veniturile obinute
din vnzarea serviciului TV contra plat au nregistrat o
scdere de 3,8%. Micorarea acestor venituri a fost cauzat, n temei, de diminuarea numrului de abonai la
serviciul respectiv.
250
328,96
200
283,95
228,03
2010
2011
2012
2013
TV contra plat
Total
350
300
Evoluia
Evoluia
investiiilor200
investiiilor
162,28
207,89
18%
18%
168,74
184,10
166,81
171,38
112,57
112,68
115,35
100
400
250
162,15
150
50
84%
84%
370,17
352,84
150
100
Venituri 2014
Venituri
Internet
Internet
Diagrama 48 Evoluia veniturilor obinute din vnzarea serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)
Sursa: ANRCETI
Urmare a diminurii veniturilor obinute de ctre furnizorii serviciului TV contra plat, venitul mediu lunar per
60
50
40
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
30
20
58,78
40,97
10
0
2010
2011
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
51,39
49,22
48,25
2012
2013
2014
Diagrama 49 Evoluia venitului mediu lunar per abonat la serviciul TV contra plat - ARPU (lei)
Sursa: ANRCETI
40
Datele statistice arat c veniturile medii lunare per aboabonamentele pentru serviciul TV digital sunt mai scumnat (ARPU) a celor mai mari furnizori de pe aceast pia
pe pe motiv c nivelul de calitate a imaginii este mai
Agenia
Naional
Reglementare
n Comunicaii
Sun Communications S.R.L. i S.A.
Moldtelecom
- au pentru
nalt, serviciul
respectiv include
funcionaliti adiionale
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
fost n scdere al treilea an consecutiv.
n anul 2014,
Sun
(careInformaiei
lipsesc la TV n format
analogic),
precum ar fi: alegeElectronice
i Tehnologia
a Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
Communications S.R.L. a nregistrat un ARPU de 36,9 lei,
rea limbii coninutului video, ghidul de programe EPG,
iar S.A. Moldtelecom un ARPU de 67,7 lei.
video la cerere, bibliotec de filme, canale HD i 3D, etc.
Diferena mare ntre valorile ARPU nregistrate de cei doi
furnizori se explic prin faptul c baza de abonai a S.A.
Moldtelecom este format exclusiv din utilizatori ai serviciului TV digital - IPTV, pe cnd baza de abonai a Sun
Communications S.R.L. include att abonai TV digital,
ct i abonai TV analog prin cablu. Conteaz i faptul c
100 %
29,4 %
80 %
7,8 %
6,3 %
4,5 %
60 %
23,3 %
8,9 %
4,2 %
20,0 %
40 %
35,4 %
20 %
0 %
2010
43,6 %
Sun Communications
35,9 %
7,3 %
4,4 %
5,4 %
4,5 %
23,7 %
24,2 %
4,1 %
Evoluia
Evoluia
investiiilor
26,3
%
investiiilor
30,0 %
28,5 %
32,6 %
2011
84%
84%
32,0 %
2012
Moldtelecom
2,9 %
18%
18%
2013
A.M.T.
38,2 %
Focus Sat
Venituri
Venituri
Internet
AliInternet
furnizori
2014
Diagrama 50 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului TV contra plat, n funcie de cifra de afaceri
Sursa: ANRCETI
2,4%
2,4%
n anul 2014, pentru prima dat n ultimii ani, s-a atestat o scdere a numrului de abonai la serviciul TV contra plat. Comparativ cu anulDinamica
2013, numrul acestor abonai s-a diminuat cu
Dinamica
veniturilor
274 mii. Aceast situaie se datoreaz faptu4,4% i a nsumat
veniturilor
lui c n ultimii ani tot mai multe persoane aleg s vizioneze
coninutul video (inclusiv TV online) la calculator, laptop, tablet sau smartphone. Aceast realitate a fost confirmat i de
datele sondajului de opinie organizat de ANRCETI n toamna
anului 2014. Potrivit acestor date, 58% din moldoveni acceseaz Internetul pentru a viziona coninut video.
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Datele statistice arat c majoritatea abonailor la serviciul TV contra plat 81,9% - sunt domiciliai n localiti urbane, iar 18,1% - n localiti rurale. Concentrarea
41
n ceea ce privete rata de penetrare a serviciului TV contra plat n gospodriile casnice, notm c valoarea aces-
196.231
23.124
6.304
4.179
229.838
6,4%
19,3%
211.186
35.111
6.282
3.539
256.118
7,2%
21,5%
227.398
46.847
7.758
2.824
284.827
8,0%
24,0%
220.619
55.500
7.450
2.940
286.509
8,0%
24,1%
209.258
62.652
2.129
274.039
7,7%
23,1%
Sursa: ANRCETI
62,6 mii (23%) la serviciile IPTV i 2,1 mii (1%) abonai la reelele MMDS (Diagrama 51).
84%
84%
100 %
90 %
14 %
80 %
16 %
70 %
50 %
82 %
30 %
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
18%
18%
60 %
40 %
23 %
19 %
80 %
77 %
76 %
Venituri
Venituri
Internet
Internet
20 %
10 %
0 %
2011
2012
TV cablu
2,4%
2,4%
2013
IPTV
DTH
2014
MMDS
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
42
100 %
28 %
80 %
60 %
36 %
44 %
48 %
64 %
56 %
52 %
40 %
72 %
20 %
0%
2010
2012
2013
abonai TV analog
2014
abonai TV analog
Diagrama 52 Ponderea abonailor la serviciul TV contra plat, n funcie de formatul de recepie a programelor TV
Sursa: ANRCETI
84%
84%
18%
18%
100 %
90 %
8%
8%
6%
44 %
45 %
43 %
44 %
49 %
80 %
70 %
60 %
Venituri
Venituri
Internet
Internet
47 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
2,4%
2,4%
44 %
0 %
2011
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
51 %
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
2012
TV cablu
2013
IPTV
DTH
2014
MMDS
43
31,5 %
33,9 %
34,7 %
35,7 %
36,6 %
60 %
2,7 %
8,7 %
2,5 %
7,8 %
2,6 %
7,2 %
5,8 %
10,9 %
2,7 %
7,9 %
13,5 %
15,7 %
17,7 %
46,2 %
42,4 %
39,0 %
36,9 %
40 %
20 %
0 %
2010
2011
Sun Communications
2012
Moldtelecom
84%
84%
20,0 %
37,6 %
2013
A.M.T.
18%
18%
Focus Sat
Ali furnizori
Evoluia
Evoluia
investiiilor
2014
investiiilor
Diagrama 54 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului TV contra plat, n funcie de numrul de abonai
Sursa: ANRCETI
Venituri
Venituri
Internet
Internet
2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
44
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014
servicii alternative de vizionare a coninutului TV: pe Internet (gratuit sau contra plat) sau prin satelit (gratuit sau
Agenia
Naional
n Comunicaii
n anul 2014, n sectorul de comunicaii
electronice
a fost pentru
contraReglementare
plat), serviciile respective
fiind oferite n format diAgenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
nregistrat o cretere moderat aElectronice
cifrei de afaceri
agregital,Informaiei
n comparaie cu
TV n format
analogic oferit
i Tehnologia
a serviciul
Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
gate - de 2,4%. Aceast evoluie a fost determinat, n
de majoritatea furnizorilor TV prin cablu.
principal, de dezvoltarea ascendent a pieei serviciilor
de acces la Internet la puncte fixe i mobile, care a deveDatele din raport arat c n anul 2014 cele mai impornit principalul motor al sectorului, de ncetinirea creterii
tante creteri n sectorul de comunicaii electronice au
pieei de telefonie mobil i de recesiunea atestat n ulfost nregistrate pe piaa serviciilor de acces la Internet la
timii ani pe piaa de telefonie fix.
puncte fixe i mobile. Numrul utilizatorilor de Internet
fix i mobil a crescut cu circa 5%, iar volumul cumulat al
n anul de referin, piaa serviciilor de telefonie mobil a
vnzrilor acestor servicii cu 18% i a depit cifra de
fost, pentru prima dat, afectat de schimbarea preferin1,4 mld. lei.
elor utilizatorilor finali n ceea ce privete utilizarea serviciului voce. Faptul c tot mai muli utilizatori de telefonie
ANRCETI consider c tendinele principale atestate n
mobil utilizeaz serviciul voce prin reeaua Internet (Skyultimii doi ani pe piaa de comnicaii electronice se vor
pe, Viber, etc.), precum i efectele serviciului de portabiliperpetua i n anul 2015. Estimrile ANRCETI arat c cea
tate a numerelor a condus la diminuarea numrului total
mai dinamic pia n anul 2015 va continua s fie piaa
de utilizatori de telefonie mobil (cu 1,4%) i a volumului
serviciilor de acces la Internet la puncte fixe i mobile, pe
de vnzri pe acest segment de pia (cu 1,1%).
de Internet i
aceast pia vor crete vnzrile, traficulEvoluia
Evoluia
investiiilor
viteza de accesare a acestuia, dar i numrul
de abonai,
investiiilor
ANRCETI consider c aceast tendin, care este caracrata de penetrare a serviciilor respective. Trendul ascenteristic i pentru piaa mondial de telefonie mobil, va
dent al acestei piee este stimulat de sporirea gradului de
fi i mai pronunat n anii urmtori, cnd numrul utiliinfluen a Internetului asupra vieii cotidiene a cetenizatorilor de smartphoane va crete cu ritmuri mai mari.
lor, dezvoltarea infrastructurii
de acces la Internet n baza
Venituri
Venituri
Lund n considerare efectele acestui fenomen, ANRCETI
tehnologiilor 3G i 4G, precum
i a fibrei optice, de oferte
Internet
Internet
estimeaz c n anul 2015 indicatorii de baz ai pieei de
avantajoase i atractive pentru
utilizatori.
telefonie mobil vor evolua ca i n anul 2014.
Urmare a analizei evoluiei sectorului de comunicaii
Schimbarea preferinelor consumatorilor n ceea ce prielectronice n anul 2014 i a tendinelor globale de dezvete utilizarea serviciului voce a avut un puternic imvoltare a pieei respective, ANRCETI estimeaz c n anul
pact negativ i asupra pieei de telefonie fix. Astfel, n
2015 cifra de afaceri n acest sector se va menine la nianul de referin traficul n reelele de telefonie fix a scvelul anului 2014. n cazul n care vnzrile pe piaa de
zut cu 15,7%, numrul abonailor - cu 0,3%, iar vnzrile
telefonie mobil vor continua s scad, cifra de afaceri
cu 10,1%. n
anul 2015, piaa respectiv va fi marcat n
n sectorul comunicaiilor electronice ar putea s se diDinamica
Dinamica
veniturilor
continuare de
diminuarea indicatorilor nominalizai mai
minueze cu circa un procent. Influena semnificativ a
veniturilor
sus. Dinamica negativ a acestei piee se nscrie n trenpieei de telefonie mobil asupra situaiei n sectorul redul global de stagnare a telefoniei fixe, trend cauzat de
spectiv se explic prin faptul c aceast pia asigur juutilizarea de ctre abonaii acestui tip de telefonie a altor
mtate din volumul total al vnzrilor efectuate n sector.
servicii mai comode i mai avantajoase: telefonie mobil,
Chiar dac vnzrile pe piaa serviciilor de acces la Interservicii OTT (Over The Top): Skype, Viber, etc.
net la puncte fixe i mobile vor crete, potrivit estimrilor
ANRCETI, cu 15%, situaia n sector nu se va schimba n
Schimbarea preferinelor n utilizarea unui sau altui servimod substanial, ntruct veniturile provenite din vnzaciu a condus i la o diminuare uoar (cu 4,4%) a numrurea serviciilor de telefonie fix vor scdea cu 10%, iar cele
lui de abonai la serviciul TV contra plat. Aceast tendin
nregistrate pe piaa serviciilor difuzare i retransmisie a
se explic prin faptul c o parte din abonai migreaz spre
programelor audiovizuale vor fi la nivelul anului 2014.
84%
84%
18%
18%
2,4%
2,4%
EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
45
Anex
Utilizarea serviciului de acces la Internet fix i a tehnologiilor de acces n unitile administrativ-teritoriale ale R. Moldova, anul 2014
nr.
de
ordi
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Unitatea
administrativteritorial
mun. Chiinu
mun. Bli
r. Anenii Noi
r. Basarabeasca
r. Briceni
r. Cahul
r. Cantemir
r. Clrai
r. Cueni
r. Cimilia
r. Criuleni
r. Dondueni
r. Drochia
r. Dubsari
r. Edine
r. Fleti
r. Floreti
r. Glodeni
r. Hnceti
r. Ialoveni
r. Leova
r. Nisporeni
r. Ocnia
r. Orhei
r. Rezina
r. Rcani
r. Sngerei
r. Soroca
r. Streni
r. oldneti
r. tefan Vod
r. Taraclia
r. Teleneti
r. Ungheni
UTA Gagauzia
Total
Total
abonai BL
210.595
26.823
9.473
3.003
8.876
15.053
6.174
7.104
8.835
6.406
8.066
3.993
9.201
3.096
9.647
8.367
9.185
6.193
11.731
13.053
5.242
5.072
5.351
12.257
4.889
7.108
9.603
9.726
10.171
3.209
6.600
5.062
6.204
12.754
21.073
509.195
Penetrarea
serviciilor BL
la 100 menaje
75,55%
48,83%
34,95%
31,21%
34,85%
38,36%
33,90%
25,95%
29,51%
33,19%
34,81%
22,28%
27,99%
28,15%
31,93%
25,35%
28,24%
28,85%
31,40%
43,69%
31,03%
24,60%
25,87%
29,66%
27,54%
27,03%
30,91%
26,59%
36,41%
21,14%
28,38%
39,37%
25,72%
32,94%
45,53%
42,47%
Ponderea tehnologiilor
de acces n BL
cablu
alte
cablu
alte
xDSL
FTTx
coaxial tehnologii
coaxial tehnologii
30.913
586
6,2% 78,8% 14,7%
0,3%
1.439
8
16,4% 78,2% 5,4%
0,0%
204
82,3% 15,5% 0,0%
2,2%
0
88,3% 11,7% 0,0%
0,0%
0
76,7% 23,3% 0,0%
0,0%
166
24
6 4,4% 34,3% 1,1%
0,2%
0
92,3% 7,7% 0,0%
0,0%
5
69,5% 30,4% 0,0%
0,1%
1
91,4% 8,6% 0,0%
0,0%
0
67,1% 32,9% 0,0%
0,0%
1
85,1% 14,9% 0,0%
0,0%
0
89,5% 10,5% 0,0%
0,0%
380
0
71,1% 24,8% 4,1%
0,0%
2
98,1% 1,9% 0,0%
0,1%
0
59,0% 41,0% 0,0%
0,0%
1
71,2% 28,8% 0,0%
0,0%
203
68,9% 28,9% 0,0%
2,2%
0
86,7% 13,3% 0,0%
0,0%
0
73,3% 26,7% 0,0%
0,0%
851
1
58,5% 35,8% 6,6%
0,0%
0
88,6% 11,4% 0,0%
0,0%
0
84,3% 15,7% 0,0%
0,0%
0
91,5% 8,5% 0,0%
0,0%
4
61,5% 38,4% 0,0%
0,0%
1
68,4% 31,6% 0,0%
0,0%
0
66,0% 34,0% 0,0%
0,0%
0
67,0% 33,0% 0,0%
0,0%
1
59,0% 41,0% 0,0%
0,0%
154
70,8% 27,7% 0,0%
1,5%
1
95,6% 4,4% 0,0%
0,0%
1
64,9% 35,0% 0,0%
0,0%
0
90,3% 9,7% 0,0%
0,0%
0
94,4% 5,6% 0,0%
0,0%
1
49,4% 50,6% 0,0%
0,0%
3
56,7% 43,3% 0,0%
0,0%
33.749
1.202 41,6% 51,5% 6,6%
0,2%
Abonai
xDSL
FTTx
13.121 165.975
4.400 20.976
7.801
1.468
2.651
352
6.811
2.065
9.699
5.164
5.701
473
4.938
2.161
8.071
763
4.301
2.105
6.865
1.200
3.573
420
6.540
2.281
3.036
58
5.695
3.952
2.410
5.956
6.332
2.650
5.368
825
8.597
3.134
7.571
4.630
4.647
595
4.277
795
4.897
454
7.542
4.711
3.343
1.545
4.692
2.416
6.430
3.173
5.738
3.987
7.199
2.818
3.068
140
4.286
2.313
4.570
492
5.856
348
6.303
6.450
11.942
9.128
211.817 262.427
Dinamica
Dinamica ponderii
Creterea numrului de abonai (un.)
Penetrarea penetrrii (p.p.)
tehnologiei (p.p.)
la 100
cablu
alte
cablu
alte
abonai
locuitori
xDSL
FTTx xDSL FTTx
xDSL
FTTx
coaxial tehnologii
coaxial tehnologii band larg
26,50%
5,33
1,87 -2,4 1,6
1,4
-0,6
-3.814 14.914 4.923
-1.177
14.846
17,98%
3,66
1,35 -4,7 4,7
0,1
0,0
-844
2.726
125
1
2.008
11,40%
1,17
0,38
1,4 -1,3 0,0
-0,1
389
-69
0
-3
317
10,36%
0,77
0,26
1,9 -1,9 0,0
0,0
120
-46
0
0
74
11,88%
3,33
1,14 -11,4 11,4 0,0
0,0
-262
1.111
0
0
849
12,05%
2,63
0,83 -1,6 1,1
0,4
0,2
436
510
62
24
1.032
9,88%
2,69
0,78 -0,1 0,1
0,0
0,0
445
44
0
0
489
9,02%
3,19
1,11 -5,0 5,0
0,0
0,0
295
576
0
2
873
9,60%
3,28
1,07
0,2 -0,1 0,0
-0,1
914
73
0
-6
981
10,45%
2,64
0,83 -5,8 5,8
0,0
0,0
1
508
0
0
509
11,00%
5,91
1,87 -7,8 7,8
0,0
0,0
642
729
0
-1
1.370
8,91%
2,18
0,87 -4,2 4,2
0,0
0,0
197
193
0
0
390
10,28%
3,96
1,46 -8,3 4,2
4,1
0,0
271
652
380
0
1.303
8,80%
1,07
0,34 -0,7 0,7
0,0
0,0
94
23
0
1
118
0,0
176
806
0
0
982
11,69%
3,25
1,19 -4,7 4,7
0,0
9,06%
2,95
1,06 -4,2 4,2
0,0
0,0
381
594
0
0
975
10,36%
3,57
1,29 -1,5 1,0
0,0
0,5
612
391
0
67
1.070
10,09%
2,80
0,98 -4,4 4,4
0,0
0,0
277
325
0
0
602
9,65%
2,81
0,86 -2,7 2,7
0,0
0,0
478
573
0
0
1.051
13,09%
4,74
1,53 -6,8 8,5 -0,8
0,0
41
1.481
0
-1
1.521
9,78%
2,68
0,85 -1,0 1,0
0,0
0,0
353
100
0
0
453
7,62%
1,74
0,54 -10,1 10,1 0,0
0,0
-176
534
0
0
358
9,59%
2,25
0,84 -0,3 0,3
0,0
0,0
412
54
0
0
466
9,74%
2,54
0,84 -0,6 0,6
0,0
0,0
580
472
0
-1
1.051
9,35%
1,95
0,66
0,0 0,0
0,0
0,0
237
110
0
0
347
10,23%
3,73
1,41 -11,7 11,7 0,0
0,0
-72
1.053
0
0
981
10,30%
3,36
1,12 -4,6 4,6
0,0
0,0
309
736
0
0
1.045
9,72%
1,52
0,56
0,9 -0,9 0,0
0,0
411
145
0
0
556
11,12%
2,96
0,90 -1,0 1,2
0,0
-0,1
487
339
0
0
826
7,46%
2,41
0,85 -0,6 0,6
0,0
0,0
333
33
0
0
366
9,23%
3,72
1,21 -17,8 17,7 0,0
0,0
-457
1.321
0
1
865
11,48%
1,24
0,36 -0,7 0,7
0,0
0,0
112
48
0
0
160
8,40%
2,81
0,92 -0,2 0,2
0,0
0,0
627
50
0
0
677
10,88%
2,84
0,94 -3,1 3,1
0,0
0,0
180
920
0
0
1.100
13,07%
3,27
0,94 -4,9 4,9
0,0
0,0
-105
1.617
0
0
1.512
14,31%
3,52
1,19 -2,9 2,6 0,6
-0,3
4.080 33.646 5.490 -1.093
42.123