Sunteți pe pagina 1din 46

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

84%
Evoluia
investiiilor

18%
Venituri
Internet

2,4%
Dinamica
veniturilor

EVOLUIA PIEEI
de comunicaii
electronice
n anul 2014

Cuprins
Prefa 3
Indicatori cheie ai pieei de comunicaii electronice 4

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Ageniageneral
Naionalapentru
Reglementare n Comunicaii
Caracteristica
pieeiInformaiei
6
Electronice i Tehnologia
a Republicii Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a Republicii Moldova 6
1.1Principalele evenimente ale anului 2014

1.2Dinamica veniturilor
1.3Evoluia numrului de utilizatori finali
1.4Evoluia traficului de voce
1.5Dinamica investiiilor

6
9
10
11

Telefonia mobil 14
2.1Dinamica pieei
2.2 Utilizatori finali i rata de penetrare a serviciilor
2.3Evoluia traficului de voce
2.4Ratele de acoperire cu semnal radio

14
15
17
18

84%
84%

Evoluia
Evoluia
investiiilor
Telefonia fix 23
investiiilor

3.1Dinamica pieei
3.2 Abonai i rata de penetrare a serviciilor
3.3Evoluia traficului

18%
18%

4 Accesul la Internet la puncte fixe i mobile

23
24
25

Venituri
Venituri
Internet
Internet

27
4.1 Caracteristica pieei
27
4.2Dinamica veniturilor
27
4.2.1Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe
28
4.2.2Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile
29
31
4.3Abonai i rate de penetrare a serviciului de acces la Internet
4.3.1Abonai, rate de penetrare i tehnologii de acces la Internet la puncte fixe
33
Dinamica 4.3.2 Abonai i rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobil
38

2,4%
2,4%

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
comunicaii
Difuzarea i retransmisia
programelor
audiovizuale
de
comunicaii
5
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Dinamica
veniturilor
veniturilor

5.1Dinamica pieei
5.2 Abonai i rata de penetrare a serviciilor TV contra plat

40
40
41

Concluzii. Prognoze pentru anul 2015 45


Anex 46

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Prefa
Raportul Ageniei Naionale pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei (ANRCETI) Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014 a fost
elaborat n baza datelor acumulate din rapoartele statistice
prezentate de ctre furnizorii de comunicaii electronice. La
ntocmirea raportului ANRCETI a utilizat, de asemenea, date
din studiile de pia efectuate de ANRCETI, din informaiile
publicate de organisme europene i internaionale n domeniul TIC (ex. Uniunea Internaional a Telecomunicaiilor).
ANRCETI colecteaz datele statistice de la furnizori privind situaia trimestrial pe toate segmentele pieei de comunicaii
elecronice, n temeiul Legii comunicaiilor electronice nr.241
din 15.11.2007 (n continuare - Legea 241/2007). n baza datelor raportate de furnizori specialitii ANRCETI acumuleaz
informaia necesar pentru evaluarea tendinelor existente
pe segmentele pieei de comunicaii electronice i pentru
efectuarea analizelor de pia. ANRCETI public trimestrialVenituri
Venituri
pe pagina sa web oficial diagrame i rapoarte care reflectInternet
situaia pe segmentele pieei de comunicaii electronice, iarInternet
n fiecare an, pn n data de 30 aprilie, face public raportul
privind evoluia pieei n anul precedent.

18%
18%

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

Cu toate c specialitii ANRCETI verific n mod riguros rapoartele statistice prezentate de furnizori, autorii prezentului
raport nu exclud faptul c anumii indicatori statistici ar putea conine unele erori minore. Aceste erori pot fi depistate
ulterior, cnd ANRCETI va compara evoluia unor sau altor
indicatori n timp.

84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Comentariile i ntrebrile cititorilor pe marginea coninutului i formatului prezentului raport pot fi expediate la adresa
electronic: raport.statistic@anrceti.md

Indicatori cheie ai pieei de comunicaii electronice


2013

Indicatori

2014

Schimbare

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


TELEFONIE MOBIL

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii
Moldova
Utilizatori
4.430.778 4.373.328
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii
Moldova
- utilizatori activi persoane fizice
3.464.180 3.500.494
232.654
5.651,0
200
760,0
2,12
124,48%
3.491,26
68,2
820,80

- utilizatori activi persoane juridice


Trafic n reea (mil. minute)
MoU (minute lunar per utilizator)
Mesaje SMS (mil.)
Mesaje MMS (mil.)
Rata de penetrare
Venituri (mil. lei)
ARPU (lunar)
Trafic Internet mobil, TB

INTERNET MOBIL DEDICAT N BAND LARG


Utilizatori
Rata de penetrare
Venituri (mil. lei)
ARPU (lunar)
Trafic Internet mobil, dedicat (TB)

TELEFONIE FIX

INTERNET FIX N BAND LARG

2,4%
2,4%

84%
84%

467.072
443.726
23.346
13,1%
785,26
150,1
143,54
94,79

509.195
481.435
27.760
14,3%
927,65
160,5
239,75
68,79

9,0%
8,5%
18,9%
1,2 p.p.
18,1%
6,9%
67,03%
-27,4%

286.509
8,05%
352,84
49,2

274.039
7,67%
370,17
48,3

-4,4%
0,38 p.p.
4,9%
-2,0%

544,00
6.642,60
1.290,92

688,30
6.801,70
2.375,40

26,5%
2,4%
84,0%

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

DIFUZARE I RETRANSMISIE PROGRAME AUDIOVIZUALE


Abonai TV contra plat
Rata de penetrare TV contra plat
Venituri (mil. lei)
ARPU TV contra plat (lunar)

299.518
15,4%
8,41%
1,12 p.p.
291,28
12,17%
86,8
-12,1%
Evoluia
26.718,98
32,43%
Evoluia
investiiilor

investiiilor
1.221.474 1.218.274
-0,3%
1.078.598 1.083.351
0,4%
142.876
134.923
-5,6%
34,3%
34,2%
0,1 p.p.
Venituri
2.684,5
2.262,0
-15,7%
Venituri
Internet
301
250
-16,6%
Internet
1.114,73
1.002,15
-10,1%
76,47
68,46
-10,5%

18%
18%

Abonai (linii), total


- persoane fizice
- persoane juridice
Rata de penetrare
Trafic n reea (mil. minute)
MoU (minute lunar per utilizator)
Venituri (mil. lei)
ARPU (lunar)
Abonai
- persoane fizice
- persoane juridice
Rata de penetrare
Venituri (mil. lei)
Dinamica
ARPU Internet
fix (lunar)
Dinamica
veniturilor
Capacitatea
Internet extern total (Gbps)
veniturilor
Venituri transmisiuni date (mil.lei)

259.613
7,29%
259,68
98,8
20.175,70

237.631
6.092,1
211
1.162,1
2,13
122,86%
3.453,35
65,1
2.146,85

-1,3%
1,0%
2,1%
7,8%
5,5%
52,9%
0,4%
-1,62 p.p.
-1,1%
-4,5%
161,6%

Venituri din alte activiti n domeniul comunicaiilor electronice (mil. lei)


Total venituri n sectorul comunicaiilor electronice (mil. lei)

Total investiii n sectorul comunicaiilor electronice (mil. lei)

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Caracteristica
general
a pieei
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Caracteristica
general
Naional pentru Reglementare n Comunicaii
a pieei Agenia
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova


Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

1.1Principalele evenimente ale anului 2014

Evenimentul principal al anului n sectorul comunicaiilor electronice a fost punerea n aplicare, cu ncepere din
6 noiembrie 2014, a noilor licene pentru dreptul de utilizare a frecvenelor radio din benzile 800 MHz, 900 MHz
i 1800 MHz n scopul furnizrii reelelor i serviciilor publice de comunicaii mobile terestre. Licenele respective
au fost eliberate, n premier, de ctre ANRCETI celor trei
furnizori de telefonie mobil (S.A. Orange Moldova, S.A.
Moldcell i S.A. Moldtelecom), n condiii de neutralitate tehnologic, pe un termen de 15 ani. Aceasta nseamn c furnizorul titular de licen poate s aleag singur i
s utilizeze n benzile de frecvene respective, fr o decizie administrativ permisiv, orice tehnologie compatibil cu sistemele GSM-UMTS/HSPA, WIMAX (cunoscute
ca 3G), LTE (cunoscut ca 4G), precum i tehnologiile mbuntite bazate pe familia standardelor enumerate.

n acelai timp, volumul cumulat al vnzrilor serviciilor


de acces la Internet fix i mobil a nregistrat o cretere
semnificativ . Astfel, vnzrile serviciilor de acces la Internet fix s-au majorat, fa de anul 2013, cu 18% i au
nsumat 0,92 mld. lei, iar volumul vnzrilor serviciilor de
acces la Internet mobil cu circa 19% i au constituit 0,48
mld. lei. Cifra de afaceri cumulativ pe acest segment de
pia s-a ridicat la 1,4 mld. lei.

n anul 2014, cele mai multe evenimente importante


s-au produs pe piaa serviciilor de acces la Internet mobil
i fix. Datele statistice arat c, n acest an, moldovenii au
descrcat un volum mai mare de date i au utilizat mai
frecvent dispozitivele mobile pentru accesarea Internetului. Astfel, timp de un an, traficul de Internet prin intermediul telefonului mobil s-a dublat, iar numrul utilizatorilor 4G a crescut mai bine de 6 ori: de la 4 mii abonai
la finele anului 2013 pn la 26 mii la finele anului 2014.

De menionat c i pe piaa serviciilor TV contra plat s-a


produs un eveniment important
numrul consumatoVenituri
Venituri
rilor serviciului TV n formatInternet
digital a nceput s creasc
n ritm accelerat. Acest faptInternet
a fost determinat, n mare
parte, de gama variat a ofertelor TV n format digital,
care cuprind canale de calitate nalt (HD), un numr de
canale tot mai mare i mai variat, precum i a ofertelor cu
servicii TV, acces la Internet i telefonie fix ntr-un singur
pachet.

2,4%
2,4%

De remarcat c n anul 2014, pe primul loc n topul preferinelor utilizatorilor


Dinamicafinali a fost conectarea la serviciile
Dinamica
veniturilor
de acces la Internet
de vitez mare (de peste 30 Mbps sau
veniturilor
peste 100 Mbps). n acelai an, viteza medie de acces la
Internet fix (la descrcare) a crescut al doilea an consecutiv cu circa 10 Mbps i a alctuit 41,5 Mbps, ara noastr
situndu-se la acest indicator, n clasamentul rilor lumii, pe locul 17. Viteza medie de acces la Internet mobil
(la descrcare) a constituit 10,4 Mbps, R. Moldova fiind pe
locul 58 la nivel global.

84%
84%

ANRCETI consider c principalii factori care stimuleaz dezvoltarea pieei serviciilor de acces la Internet n
band larg sunt ofertele variate de conectare la Internetul de mare vitez n reelele fixe i mobile, planurile
Evoluia
inclus, vitarifare cu un volum tot mai sporit de trafic
Evoluia
investiiilor
teze de acces mai ridicate i oferte la pachet
(bundle)
investiiilor
mai atractive.

18%
18%

1.2 Dinamica veniturilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Conform datelor statistice raportate ANRCETI de ctre furnizorii de reele i servicii publice de comunicaii
electronice (386 de furnizori activi), n anul 2014, cifra de
afaceri nregistrat n sectorul comunicaiilor electronice
(telefonie mobil, acces la Internet la puncte mobile i
puncte fixe, telefonie fix, difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale, alte activiti n domeniul comunicaiilor electronice (CE) a crescut, fa de anul 2013, cu
2,4% i a nsumat 6 mld. 801,7 mil. lei.

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Cele mai mari ritmuri de cretere ale vnzrilor au fost


4,9% i au alctuit 370,2 mil. lei, iar veniturile din alte actiatestate pe urmtoarele segmente de pia: vnzrile serviti1 n domeniul CE s-au majorat cu 26,5% i au constiAgenia
Naional pentru
Reglementare
ntimp,
Comunicaii
tuit 688,3
mil. lei. n acelai
cele mai mari volume de
viciilor de acces la Internet la puncte
fixe i transmisiuni
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
vnzri
au fost nregistrate
pe piaaMoldova
de telefonie mobil
de date au crescut cu 13,2% i au nsumat
996,4 i
mil.
lei,
Electronice
Tehnologia
Informaiei
a Republicii
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
i de telefonie fix de 3 mld. 453,4 mil. lei (diminuare
cele ale serviciilor de acces dedicat la Internet mobil cu
cu 1,1%) i, respectiv, de 1 mld. 2,1 mil. lei (n scdere cu
12,2% i au ajuns la 291,3 mil. lei, cele ale serviciilor de
10,1%) (Diagrama 1).
difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale cu
4.000

2010
2011
Internet mobil dedicat
Difuzarea i retransmiterea a programelor audiovizuale

18%
18%
14,5%

Urmare a acestei evoluii, ponderea veniturilor provenite


din vnzarea serviciilor de telefonie mobil, n structura
venitului global nregistrat n sectorul CE, a constituit
50,8%, serviciilor de telefonie fix 14,7%, serviciilor de
acces la Internet fix i transmisiuni date 14,6%, serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale 5,4%, serviciilor de acces dedicat la Internet mobil
4,3% i a veniturilor din alte activiti n domeniul CE
10,1% (Diagrama
2).
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

2,4%
2,4%

6.000
5.000
4.000

84%
84%
688,3

291,3
370,2

2013
Telefonie mobil
Alte activiti din CE

Diagrama 1 Evoluia veniturilor obinute n sectorul comunicaiilor electronice (mil. lei)


Sursa: ANRCETI

7.000

3.453,4
996,4
1.002,1

3.491,3

2012
Acces la internet i transmisiuni de date
Telefonie fix

544,0

259,7
352,8
880,1
1.114,7

3.484,8
365,3

284,0

541,7

175,7

500

94,4

1.000

228,0

1.500

229,8
329,0
714,5
1.158,9

2.000

6.642,6

6.282,2
3.434,9

2.500

1.647,0

1.916,7

3.000

6.219,7
3.435,4

6.216,2

678,2

3.500

8.000

6.801,7

3.000
2.000
1.000
0

2014


Evoluia
Total
venituri CE

Evoluia
investiiilor
investiiilor

Venituri 14,6%
Venituri
Internet
Internet

5,4%
4,3%

50,8%
Telefonie mobil
Telefonie fix
Acces la internet i transmisiuni
de date

10,1%
Difuzarea i retransmiterea
a programelor audiovizuale
Internet mobil dedicat
Alte venituri din CE

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Diagrama 2 Structura pieei de comunicaii electroniSursa: ANRCETI ce, n funcie de venituri

 eniturile din alte activiti n domeniul CE includ veniturile furnizorilor de reele de comunicaii electronice care nu fac parte din cele cinci segV
mente ale pieei de comunicaii electronice i provin din instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziia unui ter autorizat a reelelor
de comunicaii electronice sau a infrastructurii asociate (art.2 din Legea 241/2007).

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

n anul 2014, cel mai semnificativ venit mediu lunar per


de 86,8 lei, pe piaa serviciilor de telefonie fix - de 68,5
utilizator (ARPU) de 160,5 lei - a fost nregistrat pe pialei, pe piaa serviciilor de telefonie mobil de 65,1 lei i
Agenia
Naional
Reglementare
n Comunicaii
a serviciilor de acces la Internet la
puncte fixe.
Pe piaa pentru
pe piaa
serviciului de televiziune
(TV) contra plat de
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
accesului dedicat la Internet mobilElectronice
acest indicator
fost
48,3 lei
(Diagrama 3).a Republicii Moldova
i aTehnologia
Informaiei

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

68,5

86,8

160,5
48,3

65,1

150,1

68,46

48,9

68,20

141,1

98,8

126,3
76,54

77,20

144,7

118,8
80,96

89,10

51,4

60

41,0

90

58,8

78,1

120

154,0

100,20

150

117,27

180

30
0

2010
TV contra plat
Internet la puncte mobile

2011

2012
Telefonie mobil
Internet la puncte fixe

2013

84%
84%
2014

Telefonie fix

Diagrama 3 Evoluia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)


Sursa: ANRCETI

n anul de referin, cele mai mari volume de vnzri au


fost nregistrate de ctre S.A. Orange Moldova (2 mld.
544,9 mil. lei sau 37,4% din total), S.A. Moldtelecom
(1 mld. 824 mil. lei sau 26,8% din total) i S.A. Mold-

MOLDCELL

982,3

2014

1.857,3
1.824,6

2,4%
2,4%

TOTAL VENITURI

2013

1.035,8

2.612,6

ORANGE MOLDOVA

Dinamica
veniturilor
veniturilor

18%
18%

Venituri
Venituri
Internet
Internet

MOLDTELECOM

ALI FURNIZORI
Dinamica

Evoluia
Evoluia
cell (1 mld. 035,8 mil. lei sau 15,2% dininvestiiilor
total). Ceilali
investiiilor
furnizori au nregistrat un volum cumulativ de vnzri
de 1 mld. 396,4 mil. lei sau 20,5% din totalul veniturilor
obinute n sectorul CE (Diagrama 4).

2.544,9
1.190,4
1.396,4

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
6.642,6

6.801,7

Diagrama 4 Dinamica veniturilor obinute de furnizori n anii 2013-2014 (mil. lei)


Sursa: ANRCETI

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

1.3 Evoluia numrului de utilizatori finali

fix a crescut cu 9% i a alctuit 509,2 mii. n schimb,


n anul 2014, numrul utilizatorilor finali ai serviciilor
numrul utilizatorilor de telefonie mobil s-a diminuat
Reglementare
furnizate pe cele cinci segmenteAgenia
ale pieei Naional
de comuni- pentru
cu 1,3%,
cel al abonailorn
deComunicaii
telefonie fix - cu 0,3%, sau
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
caii electronice a avut o evoluieElectronice
diferit (Diagrama
5).
cumulativ
cu circaa 60
mii de persoane.
Aceast evoi Tehnologia
Informaiei
Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
Dac pe piaa serviciilor de acces la Internet numrul
luie este cauzat de fenomenul de saturare a pieelor
utilizatorilor finali a crescut, atunci pe pieele de teleforespective i de efectele portabilitii numerelor telenie mobil i fix - a nregistrat, pentru prima dat, o difonice, care permite utilizatoriilor finali s-i pstreze
minuare uoar. Astfel, numrul abonailor la serviciile
numerele de telefon pe care le dein, atunci cnd aleg
de acces dedicat la Internet mobil s-a majorat, n coms treac la alt furnizor. Cu referin la evoluia numparaie cu anul 2013, cu 15,4% i a constituit 299,5 mii,
rului de abonai la serviciul TV contra plat, notm c
iar numrul de abonai la serviciile de acces la Internet
numrul acestora s-a diminuat cu 4,4%.

2010
Internet la puncte mobile
Telefonie fix

2013

4.373,3

Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
509,2

18%
18%

274,0

299,5

467,1

1.218,3

84%
84%

1.221,5

2012
TV contra plat
Telefonie mobil

286,5

259,6

417,2

178,5

2011

284,8

1.179,9
124,8

269,1

1. 500

229,8

1.000

121,6

1.500

355,1

1.160,9

2.000

256,1

2.500

3.043,5

3.000

1.205,8

3.587,4

3.500

4.080,1

4.000

4.430,4

4.500

2014
Internet la puncte fixe

Venituri

Diagrama 5 Evoluia numrului de utilizatori finali ai serviciilor de comunicaii electronice


(mii)
Venituri
Internet

Internet

Sursa: ANRCETI

Evoluia diferit a numrului de utilizatori finali ai serviciilor


de comunicaii electronice a condus la modificarea ratelor
de penetrare a acestor servicii, raportate la 100 de locuitori
ai republicii. Valoarea acestui indicator pe piaa serviciilor

0 %

2010
Internet la puncte mobile
Telefonie fix

2011

2012
TV contra plat
Telefonie mobil

2013

122,9 %

34,2 %

14,3 %

7,7 %

8,4 %

34,3 %

13,1 %

8,1 %

7,3 %

33,9 %

11,7 %

114,6 %

124,5 %

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
8,0 %

33,1 %

10,0 %

7,6 %

6,4 %

120 %

2,7 %

140 %

7,2 %

32,6 %

160 %

3,5 %

180 %

100,8 %

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

100 %

5,0 %

120 %

85,4 %

140 %

2,4%
2,4%

de telefonie mobil a fost de 122,9%, pe piaa de telefonie


fix de 34,2%, pe piaa accesului la Internet fix de 14,3%,
pe piaa accesului dedicat la Internet mobil de 8,4% i pe
piaa serviciului TV contra plat de 7,7% (Diagrama 6).

2014
Internet la puncte fixe

Diagrama 6 Evoluia ratelor de penetrare a serviciilor de comunicaii electronice


Sursa: ANRCETI

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

1.4 Evoluia traficului de voce

anul 2013. Traficul de voce n reelele de telefonie mobil


n anul de referin, utilizatorii serviciilor de telefonie
a crescut cu 7,8% i a alctuit 6,09 mld. minute, iar traficul
Reglementare
ncuComunicaii
mobil i fix au generat n total Agenia
un volum Naional
de trafic de pentru
n reelele
fixe s-a micorat
15,7% i a alctuit 2,26 mld.
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
voce de 8,35 mld. minute, n cretere
cu 0,2%, i
fa
de
minute.
(Diagrama 7).
Electronice
Tehnologia
Informaiei
a Republicii Moldova

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

7,81

8,34

8,12

8,07

8,35

8
7

7
6

4,10

4,74

5,09

5,65

6,09

3,70

1
0

2010

3,32

3,03

2,68

2011

2012
Fix

2013

obil

2,26

84%
84%

2014

Total

Diagrama 7 Evoluia traficului de voce n reelele de telefonie mobil i fix (mld. minute)
Sursa: ANRCETI

Datele din diagrama de mai sus arat c n anul 2014 rata


de cretere anual a traficului de voce, n comparaie cu
cea din ultimii cinci ani (3,6%), a nregistrat cea mai mic
valoare - de 0,2%. Aceast evoluie se explic prin faptul
c o parte din traficul de voce din reelele de telefonie migreaz spre reeaua Internet, iar posesorii de smartphone vorbesc gratuit de la telefoanele lor, ambii factori avnd un
impact negativ asupra veniturilor furnizorilor de telefonie.

2,4%
2,4%

11,3 %

55,9 %
50,8 %

0%

20%

8,4 %

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
11,9 %

11,1 %

28,5 %

32,4 %

10,8 %

8,8 %
8,8 %

37,6 %

9,8 %

41,8 %

23,8 %

47,7 %

11,9 %

7,2 %

2012

19,9 %

2013

2010

18%
18%

61,7 %

2014

Dinamica
Dinamica
veniturilor
2011 veniturilor

Evoluia
Evoluia
investiiilor
n anul de referin, ponderea traficului generat
n reeinvestiiilor
lele mobile (acesta include traficul n reelele proprii ale
furnizorulor i traficul dintr-o reea mobil ctre alt reea
mobil) i a traficului generat n reelele fixe, n structura
traficului total de voce n reelele
de telefonie, a alctuit
Venituri
Venituri
61,7% i, respectiv, 19,9%. Internet
Internet

40%

60%

80%

100%

obil-mobil

obil-altele

Fix-fix

Fix-altele

Diagrama 8 Ponderea tipurilor de trafic n structura traficului total de voce n reelele de telefonie mobil i fix
Sursa: ANRCETI

10

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Creterea ponderii traficului generat n reelele mobiceea ce nu permite un telefon fix n calitate de dispole n raport cu traficul generat n reelele fixe reflect
zitiv terminal).
Agenia
tendina global din ultimii ani de
migrareNaional
a traficului pentru Reglementare n Comunicaii
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n Comunicaii
1.5 Dinamica
investiiilor
din reelele fixe spre reelele mobile.
Acest trend
se
Electronice
i Tehnologia
Informaiei
a Republicii Moldova
Tehnologia
Informaiei
Republicii
Moldova
n anul
de referin,avolumul
total al
investiiilor efectudatoreaz avantajelor serviciuluiElectronice
de telefonie i
mobil:
ate n sectorul comunicaiilor electronice a crescut cu
accesibilitate oriunde, mobilitate i posibilitatea, odat
84%: de la 1,29 mld. lei, n anul 2013, la 2,37 mld. lei, n
cu utilizarea tot mai frecvent a smartphoanelor, de a
anul 2014 (Diagrama 9).
accesa Internetul prin intermediul telefonului mobil,

1.726

2010

1.810

84%
84%

1.743

2012

1.291

2013

0
500

1.000

1.500

18%
18%

2.375

2014

2.000

Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
2.500

2011

Diagrama 9 Evoluia investiiilor n sectorul comunicaiilor electronice (mil. lei)


Sursa: ANRCETI

Cel mai semnificativ volum de investiii a fost direcionat n dezvoltarea reelelor de comunicaii mobile. Volumul total al acestora a sporit aproape de trei ori: de la
656 mil. lei, anul 2013, la 1,7 mld. lei, n anul 2014. Cea
mai mare parte din aceast sum circa 1 mld. de lei
a fost virat de cei trei furnizori de comunicaii mobile
(S.A. Orange Moldova, S.A. Moldcell i S.A. Mold
telecom) la bugetul de stat pentru obinerea noilor
licene de utilizare a frecvenelor radio din benzile 800
MHz, 900 MHz
i 1800 MHz n scopul furnizrii reeleDinamica
Dinamica
veniturilor
lor i serviciilor
publice de comunicaii mobile terestre
veniturilor

2,4%
2,4%

Venituri
Venituri
pe un termen de 15 ani. Odat
cu primirea licenelor
Internet
respective, cei trei furnizoriInternet
au intensificat procesul investiional n reelele sale mobile, n particular n dezvoltarea reelelor 3G/4G .
Potrivt datelor statistice prezentate de furnizori, investiiile n reelele fixe au sporit, comparativ cu anul 2013,
cu 3,7% i au constituit 625,3 mil. lei, rata de cretere pe
acest segment de pia fiind cea mai mic n anul 2014.
n acelai timp, investiiile n reelele audiovizuale au
crescut cu 27,5% i au alctuit 41,5 mil. lei.

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

11

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

2.375

2.500
2.000

1.726

1.500

941

1.000

Agenia
Naional pentru Reglementare n Comunicaii
1.810 Naional pentru
Agenia
1.743 Reglementare n Comunicaii
1.709
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei1.291
a Republicii Moldova
1.132

1.140

617

536

60,7

66,4

752

1.500

33,5

2010

2011

2012

Reele audiovizuale

Reele fixe

656

625

603
32,5

41,5

2013

2014

Reele mobile

Total

Diagrama 10 Evoluia investiiilor, n funcie de tipul de reele (mil. lei)


Sursa: ANRCETI

Datele din diagrama de mai sus arat c circa 3/4 din totalul investiiilor n sectorul comunicaiilor electronice au
fost efectuate n reelele mobile, iar 1/4 - n reelele fixe
i reelele pentru difuzarea i retransmisia programelor
audiovizuale. Este de remarcat faptul c n anul 2014 raportul investiii - venituri n sectorul comunicaiilor electronice a fost de 35% (media pentru ultimii 5 ani fiind
de 28%). Aceasta nseamn c n mediu, pentru fiecare
100 lei provenii din vnzarea serviciilor de comunicaii
electronice, 35 de lei au fost reinvestii.

84%
84%

La examinarea acestui indicator per reele, constatm c


n anul 2014 raportul investiii - venituri n reelele mobile a fost cel mai mare 46% (media n ultimii cinci ani
fiind de 30%). Raportul investiii - venituriEvoluia
n reelele fixe
Evoluia
investiiilor
a constituit 31% (media n ultimii ani fiind
de 29%), iar
investiiilor
n reele pentru difuzarea i retransmisia programelor
audiovizuale de circa 7% ( media n ultimii ani fiind de
circa 8%).

18%
18%

Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

12

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Telefonia
mobil
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Telefonia
mobil

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

2.1 Dinamica pieei

n anul 2014, veniturile obinute din vnzarea serviciilor


de telefonie mobil, pentru prima dat de la lansarea
acestor servicii, s-au diminuat, fa de anul 2013, cu 1,1%
i au alctuit 3 mld. 453,4 mil. lei. Veniturile nregistrate
de S.A. Moldcell s-au majorat cu 4,3% i au nsumat 929
3.000

3.484,8

3.434,9

3.359,6

mil. lei, cele obinute de S.A. Orange Moldova s-au diminuat cu 2,7 % i au constituit 2,4 mld. lei, iar veniturile S.A.
Moldtelecom s-au micorat cu 7,4% i au alctuit 122,9
mil. lei (Diagrama 11).

3.491,3

2010

2011

Moldtelecom

2012

Moldcell

2.401,5

929,0

890,7

Orange Moldova

18%
18%

2013

122,9

132,6

881,3
122,0

106,9

90,9

500

884,1

825,4

1.500
1.000

Total venituri

Diagrama 11 Evoluia veniturilor obinute de furnizorii de telefonie mobil (mil. lei)


Sursa: ANRCETI

3.500

84%
84%

2.467,9

2.481,5

2.443,9

2.443,2

2.500
2.000

4.000

3.453,4

3.000
2.500
2.000
1.500

Evoluia
Evoluia
1.000
investiiilor
investiiilor500

2014

Venituri
Venituri
Internet
Internet

n tabelul de mai jos este prezentat detalierea veniturilor pe pieele cu ridicata i amnuntul ale serviciilor de
telefonie mobil (persoane fizice i persoane juridice).

2,4%
2,4%

Tabelul nr. 1 Veniturile nregistrate pe pieele cu ridicata i cu amnuntul (mil. lei)


Venituri piaa cu ridicata
Venituri piaa cu amanuntul:
inclusiv persoane fizice
Dinamica
inclusiv persoane
juridice
Dinamica
veniturilor
Venituri din alte servicii

veniturilor

Sursa: ANRCETI

2011

2012

2013

2014

Schimbare 2013-2014

1.112,15
2.215,25
1.859,76
355,48
107,52

1.161,64
2.322,82
1.788,49
457,05
0,31

1.152,04
2.270,03
1.871,32
398,71
69,18

1.264,32
2.120,63
1.793,48
327,14
68,39

9,7%
-6,6%
-4,2%
-17,9%
--

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Datele din tabel arat c circa 1/3 din veniturile totale


ale furnizorilor (37%) au fost obinute pe piaa cu ridicata2, iar 2/3 - pe piaa cu amnuntul3. Veniturile obinute de la persoanele fizice au constituit mai mult de
jumtate din totalul veniturilor de pe piaa de telefonie

mobil (52%) sau 85% din piaa cu amnuntul. Dac


analizm dinamica veniturilor obinute de la persoanele juridice, constatm c acestia au achitat pentru
serviciile de telefonie mobil cu 17,9% mai puin dect n anul 2013, dei volumul traficului voce a crescut

Piaa cu ridicata (wholesale) include serviciile de interconectare oferite altor furnizori de comunicaii electronice: servicii de terminare a apelurilor/SMS/Internet, servicii de transit al traficului, servicii de acces la infrastructur, etc.
3
Piaa cu amnuntul cuprinde serviciile furnizate utilizatorilor finali, persoane fizice i juridice.
2

14

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

cu circa 10%. Aceasta se explic prin faptul c agenii


Business, etc). Diminuarea veniturilor se datoreaz i
economici aplic soluii tehnice care le ofer convorbiri
faptului c furnizorii de telefonie mobil au redus tariAgenia
Naional
Reglementare
n Comunicaii
mai ieftine (centrale telefonice interne
cu cartele
SIM) pentru
fele per
minut/MB n planurile
lor tarifare noi, n cadrul
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
sau soluii web corporative pentru
a comunica
prin
programelor
de loialitate
sau n cadrul
noilor pachete
Electronice
i Tehnologia
Informaiei
a Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
Internet la costuri reduse sau chiar gratuit (Skype for
de servicii (bundle).
Tabelul nr. 2 Veniturile nregistrate pe piaa cu amnuntul: din abonamente i cartele prepltite (mil. lei)
Venituri abonamente
Venituri cartele prepltite

2011

2012

2013

2014

Schimbare 2013-2014

1.135,96
1.079,29

1.275,32
1.047,50

1.225,63
1.044,40

1.162,28
958,35

-5,2%
-8,2%

Sursa: ANRCETI

Urmare a acestei evolii, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) de telefonie mobil s-a micorat, fa de anul
2013, cu 4,5% i a constituit 65,1 lei (Diagrama 12). Cel
mai mare ARPU a fost nregistrat de S.A. Orange Moldova 79,9 lei. S.A. Moldcell a avut un ARPU de 49,7 lei i
S.A. Moldtelecom de 29,2 lei. Venitul mediu lunar per
utilizator persoan fizic4 a alctuit 43,1 lei, iar per utilizator persoan juridic5 - 116,6 lei.
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

84%
84%

120
0

2,4%
2,4%
2010

2011
ARPU Orange Moldova

2012
ARPU Moldcell

2013
ARPU Moldtelecom ARPU mediu

65,1
29,2

Venituri
Venituri
Internet
Internet

49,7

85,2

79,9

68,2
36,4

140

18%
18%
48,0

51,3

42,2

77,2

99,0

89,1
60,7

160

67,5

100,2
78,5

180

78,3

100

111,9

120

103,3

Datele din tabelul de mai sus arat c veniturile obinute de furnizori din serviciile oferite utilizatorilor finali n
baza abonamentelor este mai mare (55%) dect veniturile de la deintorii cartelelor prepay, dei ponderea acestora, n structura utilizatorilor de telefonie mobil, este
cu mult mai mare (78%) dect ponderea deintorilor de
abonamente.

2014

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Diagrama 12 Evoluia venitului mediu lunar per utilizator de telefonie mobil - ARPU (lei)
Sursa: ANRCETIDinamica

Dinamica
veniturilor
veniturilor

2.2 Utilizatori finali i rata de penetrare a serviciilor

n anul de referin, pentru prima dat de la lansarea servicilui de telefonie mobil, numrul utilizatorilor acestui
serviciu s-a diminuat, fa de anul 2013, cu 1,3% i a alc-

4
5

tuit 4 mil. 373 mii. n aceeai perioad, rata de penetrare


a serviciului respectiv a sczut cu 1,6 p.p. i a constituit
122,9% (Diagrama 13).

Valoarea medie a facturii achitate de un utilizator, persoan fizic, fr TVA.


Valoarea medie a facturii achitate de un utilizator, persoan juridic, fr TVA.

15

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

5.000
4.500

124,5 %

114,6 %

3.043

2.500

3.587

3.000
2.000

4.373

4.080

85,4 %

4.431

Agenia
Naional pentru Reglementare n Comunicaii
100,8 % Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Agenia
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

4.000
3.500

140 %

122,9 %

120 %
100 %
80 %
60 %

1.500

40 %

1.000

20 %

500
0

2010

2011

2012

2013

Numrul de utilizatori

0%

2014

Penetrare

Diagrama 13 Numrul utilizatorilor (mii) i ratele de penetrare a serviciului de telefonie mobil


Sursa: ANRCETI

84%
84%

Raportat la situaia din alte ri/comuniti, rata de penetrare a serviciului de telefonie mobil n R. Moldova
(Diagrama 14) depete media global (95,5%) cu 27,4
p. p. Acest indicator este cu 3,7 p. p. mai mic dect n Ro-

159,7 %

152,8 %
Rusia

Estonia

150,0 %
Polonia

Venituri
Venituri
Internet
Internet

158,9 %

145,2 %

140,6 %
CSI

Bulgaria

138,1 %

126,6 %

122,9 %
R. Moldova

Romnia

122,9 %
Germania

124,7 %

119,0 %
Belarus

UE

118,8 %
Japonia

123,8 %

115,0 %
Georgia

Frana

113,7 %

98,5 %

2,4%
2,4%

95,5 %

160 %

88,7 %

180 %

95,5 %

100 %

Olanda

120 %

M. Britanie

140 %

Ucraina

18%
18%

160 %

Italia

mnia i cu 15,2 p.p. mai mic dect n Ucraina. Totodat,


indicatorul respectiv este cu 1,8 p. p. mai mic dect media n statele UE (124,7%) i cu 17,7 p. p. mai mic dect
Evoluia
media n rile CSI (140,6%).
Evoluia
investiiilor
investiiilor

China

0 %

SUA

120 %

Global

140 %

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Dinamica
Diagrama 14
Ratele de penetrare6 a serviciului de telefonie mobil n R. Moldova i alte state/comuniti
Dinamica
veniturilor

Sursa: ANRCETIveniturilor

Conform situaiei din 31.12.2014,din numrul total de utilizatori ai serviciului de telefonie mobil 85,5% erau utilizatori
activi7, iar 14,55% - utilizatori pasivi (Diagrama 15).

Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2013.


Conform metodologiei ANRCETI, utilizatori activi sunt considerai utilizatorii care n decursul ultimelor trei luni pn la raportarea datelor statistice au consumat i au achitat cel puin un serviciu.

6
7

16

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

40 %

14,5 %

16,6 %

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
85,5 %

80,6 %

60 %

12,2 %

83,4 %

80 %

10,3 %

87,8 %

19,4 %

89,7 %

100 %

2011

2012

2013

2014

20 %
0 %

2010

Utilizatori activi

Utilizatori pasivi

Diagrama 15 Structura pieei, n funcie de categoria utilizatorilor (activi/pasivi)


Sursa: ANRCETI

n anul de referin, cota utilizatorilor de telefonie mobil cu abonamente a fost de 21,8%, iar a utilizatorilor cu
cartele prepltite de 78,2% (Diagrama 16). Ponderea

27,7 %

30,5 %

76,1 %

73,7 %

69,5 %

40 %

72,3 %

60 %

Venituri
Venituri
Internet
Internet

78,2 %

18%
18%

100 %
80 %

84%
84%

deintorilor de cartele prepltite n structura utilizatorilor de telefonie mobil este aproape de valoarea indicatorului respectiv la nivel global (circa 77%, Sursa: GSMA).
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
21,8
%
23,9 %
26,3 %

20 %
0 %

2,4%
2,4%
2010

2011

2012
Utilizatori prepay

2013

2014

Utilizatori postpaid

Diagrama 16 Structura pieei, n funcie de tipul utilizatorilor (prepay/postpaid)


Sursa: ANRCETIDinamica

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

veniturilor
Din numrulDinamica
total de utilizatori ai serviciilor de telefonie
veniturilor
mobil, 1,41 mil. au accesat Internetul de la telefonul mobil prin intermediul reelelor 2G/3G/4G n calitate de serviciu suplimentar la serviciul voce. n acelai timp, traficul total de Internet mobil generat de aceti utilizatori a fost de
2,1 mil. GB, iar traficul Internet mediu lunar consumat per
utilizator (AUPU) a alctuit 127 MB, n cretere cu 157%.

17

2.3 Evoluia traficului de voce

n anul 2014, volumul total al traficului de voce n reelele


mobile a crescut, fa de 2013, cu 7,8% i a depit cifra
de 6,09 mld. minute. Traficul ctre alte reele mobile s-a
majorat, n raport cu anul 2013, cu 62,14% i a nsumat
829,5 mil. minute, iar traficul n reelele proprii a crescut

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

586,5 mil. minute, iar traficul ctre reelele fixe s-a diminuat cu 1,2% i a constituit 349,9 mil. minute (Diagrama 17).

3.500
3.000

3.769,29

2.934,51

4.000

3.500,03

4.500

4.148,44

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

5.000

4.326,17

cu 4,3 % i a constituit 4,3 mld. minute. n acelai timp,


traficul internaional s-a micorat cu 7,9% i a alctuit

2.500

84%
84%

Sursa: ANRCETI

50
0

200

259

261

2011
MoU Moldtelecom

149

125

121

127

133

168

204

220
171

2,4%
2,4%
2010
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

Venituri
Venituri
Internet
Internet

102

100

130

150

147

200

18%
18%

221

247

250

Moldcell au majorat acest indicator de la 259 la 266


Evoluia
minute i, respectiv, de la 125 min. la 149
min., iar S.A.
Evoluia
investiiilor
Moldtelecom l-a diminuat de la 121 min.
la 102 min.
investiiilor
(Diagrama 18).

258

300

586,46

2013
2014
Trafic internaional Trafic n reeaua proprie

Diagrama 17 Evoluia traficului de voce n reelele de telefonie mobil (mil. minute)

n anul de referin, indicatorul MoU (numrul mediu de


minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, fa de
anul 2013, cu 5,43% sau 11 minute i a constituit 211 minute (3 ore i 31 minute). S.A. Orange Moldova i S.A.

829,50

349,96

636,72

511,59

354,25

657,73

362,65

303,36

620,22

361,74

2011
2012
Trafic cu reelele fixe Trafic ctre alte reele mobile

211

2010

266

261,74

500

274,35

1.000

340,29

1.500

552,47

2.000

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
2012
MoU Moldcell

MoU Orange

2013
MoU mediu

2014

Diagrama 18 Evoluia indicatorului MoU (minute)


Sursa: ANRCETI

2.4 Ratele de acoperire cu semnal radio

Conform datelor prezentate de cei trei furnizori de telefonie mobil, la 31.12.2014

18

S.A. Orange Moldova avea o acoperire a teritoriului republicii cu semnal radio provenit din reelele de generaia a doua (2G) de 99%, S.A. Moldtelecom (CDMA2000
1x n banda de frecvene 450 MHz) de 98,07% i S.A.
Moldcell de 97,36% (Diagrama 19).

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

100

97,36

98,87

99,00

97,36

98,07

99,00

97,35

98,07

99,00

97,35

99,00

97,22

97,00

99,00

90

97,78

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

95

85

80

2010

2011
Orange Moldova

2012
Moldtelecom

2013

2014

Moldcell

Diagrama 19 Rata de acoperire a teritoriului republicii cu reele 2G (%)


Sursa: ANRCETI

84%
84%

de 99%, S.A. Moldtelecom de 98,38%, iar S.A. Moldcell


de 96,82% (Diagrama 20).

85

80

2,4%
2,4%
2010

2011
Orange Moldova

2012
Moldtelecom

2013

99,00

Venituri
Venituri
Internet
Internet

96,82

99,00

96,82

98,79

99,00

96,81

98,62

99,00

96,81

94,60

90

99,50

95

99,00

18%
18%

96,82

100

Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

98,38

n ceea ce privete acoperirea populaiei republicii cu


semnal radio provenit din reelele 2G, S.A. Orange Moldova deinea la finele anului 2014, o rat de acoperire

2014

Moldcell

Diagrama 20 Rata de acoperire a populaiei republicii cu reele 2G (%)


Sursa: ANRCETI

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Dinamica
veniturilor
La capitolul Dinamica
acoperirea teritoriului republicii cu semnal
veniturilor
radio provenit din reelele 3G, la 31.12.2014 S.A. Orange
Moldova avea o rat de acoperire de 99%, S.A. Moldte-

19

lecom de 91,40% i S.A. Moldcell de 77,71% (Diagrama 21).

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

100

77,71

91,40

99,00

77,71

80,40

99,00

75,89

99,00
72,70

77,60

40

98,00

60

80,40

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

80

20
0

2010

2012
Orange Moldova

2013
Moldtelecom Moldcell

2014

Diagrama 21 Rata de acoperire a teritoriului republicii cu reele 3G (%)


Sursa: ANRCETI

Datele privind acoperirea populaiei republicii cu semnal radio provenit din reelele 3G arat c n anul 2014
cea mai mare rat de acoperire de 99% - o avea S.A.
100

84%
84%

Orange Moldova. Rata nregistrat de S.A. Moldtelecom era de 96,5% i de S.A. Moldcell de 62%
(Diagrama 22).
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

2,4%
2,4%

2010

2012
Orange Moldova

2013
Moldtelecom Moldcell

62,01

99,00

Venituri
Venituri
Internet
Internet
62,01

81,20

99,00

81,20

57,57

20

51,15

59,00

99,00

40

99,00

60

96,50

18%
18%

80

2014

Diagrama 22 Rata de acoperire a populaiei republicii cu reele 3G (%)


Sursa: ANRCETI

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Dinamica
Dinamica
veniturilorde mai sus arat c S.A. MoldteDatele din diagramele
veniturilor
lecom a majorat n mod semnificativ rata de acoperire
cu semnal radio a reelei sale 3G, fapt care se datoreaz
implementrii de ctre acest furnizor a serviciilor 3G n
banda de frecvene 900 MHz.

20

n ceea ce privete acoperirea populaiei republicii cu


semnal radio provenit din reelele 4G/LTE, este de notat
c la finele anului 2014 S.A. Orange Moldova avea o rat
de acoperire de 33%, iar S.A. Moldcell de 14% (Diagrama 23).

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

35

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

30
25
20
15

33

28

10

16

2012

14

13

2013
Orange Moldova

14

2014

Moldcell

Diagrama 23 Rata de acoperire a populaiei republicii cu reele 4G/LTE (%)


Sursa: ANRCETI

84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

21

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Telefonia
fix
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Telefonia
fix

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

3.1 Dinamica pieei

n anul 2014, volumul total al vnzrilor pe piaa serviciilor de telefonie fix a sczut, fa de anul 2013, cu 10,1%
i a nsumat peste 1 mld. lei. Vnzrile furnizorului istoric

S.A. Moldtelecom s-au micorat cu 11,1% i au constituit 942,9 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au
majorat cu 8,9% i au alctuit 59,3 mil. lei (Diagrama 24).

1.916,67

2.000,00
1.800,00

1.647,02

1.600,00

200,00

2010

0,00

2011

2012

Moldtelecom

1.002,15

942,90

84%
84%

1.060,31

41,60

23,03

400,00

27,57

600,00

1.117,27

800,00

1.619,45

1.893,64

1.000,00

1.114,73

Evoluia

Evoluia
investiiilor
2014
investiiilor

2013

18%
18%

Furnizori alternativi

59,26

1.158,87

1.200,00

54,42

1.400,00

Total venituri

Diagrama 24 Evoluia veniturilor obinute de furnizorii serviciului de telefonie fix (mil. lei)
Sursa: ANRCETI

n anul de referin, venitul mediu lunar per abonat


(ARPU) al furnizorilor de telefonie fix a sczut, fa de
anul 2013, cu 10,6% i a nsumat 68,5 lei. S.A. Moldtelecom a nregistrat un ARPU de 71,0 lei (n scdere cu
10,1%), iar furnizorii alternativi de 43,7 lei (n scdere

2,4%
2,4%

2010

2011
ARPU mediu

2012
Moldtelecom

43,7

71,0

68,5

79,0

76,5

2013
Furnizori alternativi

48,0

20

51,1

58,5

40

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
51,3

119,9

60

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
141,3

80

138,9

100

117,3

120

82,7

140

81,0

160

cu 9,1%). Venitul mediu lunar


per abonat persoan fizic
Venituri
Venituri
a constituit 31,5 lei (n scdere
cu 7 lei sau 18%), iar per
Internet
Internet
persoan juridic a alctuit 92,9
lei (n scdere cu 12,2 lei
sau 11,6%) (Diagrama 25).

2014

Diagrama 25 Evoluia venitului mediu lunar per abonat - ARPU (lei)


Sursa: ANRCETI

23

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

3.2 Abonai i rata de penetrare a serviciilor

n anul de referin , baza de abonai a S.A. Moldtelecom


Numrul abonailor la serviciile de telefonie fix a scs-a micorat cu 16,7 mii de clieni, iar a furnizorilor alternaAgenia
Reglementare
zut, fa de anul 2013, cu 3,2 mii sau
cu 0,3%Naional
i a alctu- pentru
tivi a crescut
cu circa 13,5n
mii.Comunicaii
La 31.12.2014, S.A. MoldteAgenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
it circa 1 mil. 218,3 mii. Din numrul
total al abonailor,
lecom
avea 1 mil. 98,4
de abonai,Moldova
iar furnizorii alternaElectronice
i Tehnologia
Informaiei
a mii
Republicii
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
88,9% erau persoane fizice i 11,1% - persoane juridice.
tivi 119,9 mii. Rata de penetrare a serviciului de telefonie
n funcie de mediul de reedin, 675 mii de abonai
fix la 100 de locuitori ai republicii s-a diminuat cu 0,09 p. p.
(55,4%) erau domiciliai n localiti urbane i 543,3 mii
i a constituit 34,23% (Diagrama 26). n localitile urbane
(44,6 %) - n localiti rurale.
acest indicator era de 45,3%, iar n cele rurale de 26,2%.
8

1.400

40 %

1.200

35 %

1.000

34,32 %

33,87 %

33,11 %

32,54 %

34,23 %

30 %

800

84%
84%

1.218,3

1.221,5

400

1.205,8

1.179,9

1.160,9

600

200
0

2010

2011

2012

20 %
15 %

Evoluia 10 %
investiiilor
investiiilor

2013

2014Evoluia

18%
18%

Abonai telefonie fix

25 %

Penetrare la 100 locuitori

Diagrama 26 Numrul de abonai (mii) i ratele de penetrare a serviciului de telefonie fix


Sursa: ANRCETI

Conform situaiei din 31.12.2014, furnizorul istoric S.A.


Moldtelecom deinea o cot de pia, n funcie de
numrul de abonai, de 90,2%, ase furnizori alternativi
(Starnet Soluii, Sun Communications, Orange Moldova,
Arax Impex, Riscom i Calea Ferat din Moldova) deineau cote de pia cuprinse ntre 0,23% i 3,5%, iar restul
furnizorilor alternativi cote de pia i mai mici.

60,8 %
Frana

Germania

52,9 %
M. Britanie

50,4 %
Japonia

47,8 %

42,5 %
Olanda

Belarus

42,2 %
SUA

39,2 %

34,3 %
Italia

UE

34,2 %

27,7 %
Georgia

R. Moldova

26,9 %
Bulgaria

33,1 %

26,2 %
Ucraina

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Estonia

24,9 %
CSI

19,3 %
China

15,8 %
Global

0 %

13,9 %

10 %

Polonia

20 %

21,8 %

30 %

Romnia

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

40 %

28,5 %

50 %

58,9 %

2,4%
2,4%

Rusia

60 %

Raportat la situaia din alteVenituri


ri/comuniti, n anul 2014
Venituri
rata de penetrare a serviciului
de telefonie fix n RepuInternet
blica Moldova era mai mareInternet
dect n Ucraina i Romnia
cu 8 p. p. i, respectiv, cu 12 p. p. n acelai timp, acest
indicator era mai mic cu 5 p. p. dect media de 39% n
rile UE (Diagrama 27).

Diagrama 27 Ratele de penetrare a serviciului de telefonie fix n R. Moldova i n alte ri/comuniti


Sursa: ANRCETI

n calcul au fost luate liniile telefonice fixe de abonat, iar n cazul serviciilor prestate n baza tehnologiei VoIP numerele telefonice alocate utilizatorilor finali.

24

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

3.3 Evoluia traficului

ficul de voce ctre destinaii internaionale s-a micorat


n anul de referin, volumul total al traficului n reelele
cu circa 26,6% (pn la 39,1 mil. minute), ctre reelele
Comunicaii
de telefonie fix s-a micorat, faAgenia
de 2013, Naional
cu 15,7%, i pentru
mobileReglementare
- cu 13% (pn lan
98,3
mil. minute) i traficul de
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
a consituit 2 mld. 262 mil. minute.Electronice
Toate tipurileide
tra cua12,7%
(pn laMoldova
463,1 mil. minute),
interconectare
Tehnologia
Informaiei
Republicii
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
fic generat n reelele fixe au fost n scdere. Astfel, tra(Diagrama 28).

2.000

2.262,00

2.500

2.684,53

3.000

3.011,30

3.704,02

3.500

3.320,37

4.000

2010
2011
Trafic ctre reele internaionale

2012
Trafic ctre reele mobile

2013
Trafic de interconectare

463,14

84%
84%
98,28

39,06

530,32

113,02

53,20

514,99

118,71

62,93

515,83

120,07

72,89

81,31

500

340,29

1.000

552,47

1.500

2014
Trafic total n reele fixe

Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
n perioada de raport, indicatorul MoU (numrul mediu de minute vorbite lunar de un abonat) pe piaa de telefonie
fix a sczut, fa de anul 2013, cu 16,6% i a constituit 250 minute ( 4 ore i 10 min.) (Diagrama 29).
Diagrama 28 Evoluia traficului n reelele de telefonie fix (mil. minute)
Sursa: ANRCETI

600

18%
18%

413

500

350

400

550

Venituri
Venituri
Internet
Internet

478

450
350

301
250

300
200

2,4%
2,4%
486

100
0

250

423

199

Dinamica
2010
Dinamica
veniturilor
veniturilor

150

364
166

2011

319

270

50

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

MoU Moldtelecom

2012

111

MoU alternativi

2013

87

67
2014

-50

MoU mediu

Diagrama 29 Evoluia indicatorului MoU (minute)


Sursa: ANRCETI

25

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Accesul la Internet
la puncte fixe
i mobile
84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

18%
18%
Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Accesul la Internet
la puncte fixe
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
i mobile
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii

4.1 Caracteristica pieei

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova


Electronice i Tehnologia
Informaiei
a Republicii
Moldova
dispozitive
(calculator,
laptop, smartphone,

n anul 2014, capacitatea canalelor de acces la Internet din R. Moldova a crescut, fa de 2013, cu 21,6%
i a atins valoarea de 239,7 Gbps. Aceast evoluie a
fost determinat de sporirea investiiilor i dezvoltarea
reelelor de fibr optic i reelelor 4G, majorarea numrului de utilizatori ai serviciului de acces la Internet
i a vitezelor de acces la Internet, oferite de furnizori
n planurile lor tarifare, de accesarea tot mai frecvent
a Internetului de ctre utilizatori de la tot mai multe

tablet),
inclusiv n scopul vizualizrii contentului video de rezoluie tot mai mare.
Conform site-lui de profil www.netindex.com, la
31.03.2015 viteza medie de acces (la descrcare) la Internet la puncte fixe n R. Moldova era de 41,5 Mbps (n
cretere cu peste 10 Mbps timp de un an), media global fiind de 22,6 Mbps, iar viteza medie la ncrcare de
35,3 Mbps, media n rile lumii fiind de 10,2 Mbps .

Tabelul nr. 3 Vitezele medii de acces la Internet fix i mobil, conform datelor site-lui netindex.com

Republica Moldova
Global
UE

Acces la Internet la puncte fixe


Descrcare (Mpbs)
ncrcare (Mpbs)
41,5
35,3
22,6
10,2
28,9
9,9

2,4%
2,4%

investiiilor
investiiilor

18%
18%

Sursa: ANRCETI

Datele din tabel arat c vitezele medii de acces la Internet la puncte fixe n Republica Moldova sunt mai mari
dect media global i media n rile UE. Aceasta se explic prin faptul c n ara noastr, odat cu dezvoltarea
reelelor pe fibr optic (FTTB i FTTH), care permit viteze de acces de pn la 1Gbps, utilizatorii finali aleg mai
frecvent Internetul fix de mare vitez (de peste 30 Mbps
i peste 100 Mbps) i mai rar Internet-ul mobil, deoarece
vitezele de acces a conexiunilor la acest tip de Internet
sunt cu mult mai mici.

84%
84%

Acces la Internet la pucte mobile


Descrcare (Mpbs)
ncrcare (Mpbs)
10,4
2,9
12,1
4,9
Evoluia
16,9
6,4
Evoluia

4.2 Dinamica veniturilor

n anul de referin, 71 de furnizori au prestat servicii de


acces la Internet la puncte fixe
i trei - servicii de acces la
Venituri
Venituri
Internet la puncte mobile. Conform
Internetdatelor raportate de
furnizorii respectivi, volumulInternet
total al vnzrilor pe piaa
serviciilor de acces la Internet fix i mobil a crescut, fa
de anul 2013, cu 18%, i a depit pragul de 1,4 mld. lei,
ceea ce constituie circa 20% din valoarea pieei de comunicaii electronice. Cea mai mare cretere a veniturilor
- de 29 % - a fost nregistrat pe piaa serviciilor de acces
la Internet mobil prin intermediul telefonului mobil (venituri acces Internet utilizatori voce).

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Dinamica
Tabelul nr. 4
Veniturile din serviciile de acces la Internet la puncte fixe i mobile (mil. lei)
Dinamica
veniturilor
veniturilor

Acces la Internet la puncte fixe


Acces la Internet la puncte mobile:
Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce9
Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil
Total venituri din acces la Internet fix i mobil
Ponderea veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%)
Ponderea veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%)
Sursa: ANRCETI

2011
540,2
256,4
103,3
153,1
796,6
67,8%
32,2%

2012
652,6
383,4
113,5
269,9
1.036,0
63,0%
37,0%

2013
785,3
407,9
148,2
259,7
1.193,2
65,8%
34,2%

2014
927,7
482,2
190,9
291,3
1.409,8
65,8%
34,2%

Veniturile din serviciile de acces la Internet prin intermediul tefefonului mobil sunt prezentate cu titlu informativ pentru a arta care sunt veniturile
totale pe piaa accesului la Internet. Adiional, aceste venituri se regsesc ca parte component a volumului total de venituri nregistrate pe piaa
de telefonie mobil, dat fiind c sunt venituri din servicii adiionale a serviciului de baz telefonie mobil.

27

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

4.2.1 Dinamica veniturilor din serviciul


de acces la Internet la puncte fixe

mat 927,66 mil.lei. Cifra de afaceri a Starnet Soluii S.R.L.


a crescut cu 35,6% i a constituit 208,07 mil. lei, a Sun
Agenia
Naional
Reglementare
Conform datelor raportate de furnizorii
serviciilor
de ac- pentru
Communications
S.R.L. n
cuComunicaii
23,5% i a alctuit 36,14 mil.
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
ces la Internet la puncte fixe, volumul
total al vnzrilor
- cu 15,0%
lei, iarInformaiei
a S.A. Moldtelecom
i a nsumat 603,34
Electronice
i Tehnologia
a Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
pe aceast pia a sporit, fa de 2013, cu 18,1% i a nsumil. lei (Diagrama 30).
600

603,34

785,26
524,75

500

652,58

2010

2011
Sun Communications

2012
Starnet Soluii

208,07

500
400

80,11

36,14

2013

Ali furnizori

84%
84%

2014

Moldtelecom

800
600

153,40
29,26

78,98

21,60

120,02

347,52
76,14

103,12
13,45

66,63

75,17

11,94

200

277,46

431,21

431,98

540,24

300

900
700

77,85

400

100

1.000

927,66

300
200
100
0

Total

Evoluia
Diagrama 30 Evoluia veniturilor obinute de furnizorii serviciului de acces la Internet la puncte fixe (mil.
lei)

Evoluia
investiiilor
investiiilor
cotele de pia (Diagrama 31). Creterea cotelor de pia
ale acestor furnizori a fost generat de investiiile majore
efectuate n dezvoltarea reelelor i serviciilor, factor care
le asigur sporirea veniturilor
din prestarea serviciilor reVenituri
Venituri
spective.
Internet
Internet

Sursa: ANRCETI

18%
18%

Datele din diagrama de mai sus arat c n ultimii cinci


ani, unii din furnizorii nominalizai mai sus i-au consolidat poziiile. Dac cota de pia a S.A. Moldtelecom (2/3
din pia) a rmas practic neschimbat, atunci Starnet
Soluii S.R.L. i Sun Communications S.R.L. i-au extins
100 %

0 %

2010

8,6 %
3,9 %

19,1 %

18,4 %

19,5 %

22,4 %

2011
Moldtelecom

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
2012

Starnet Soluii

Sun Communications

65,0 %

20 %

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

9,9 %
3,7 %

66,8 %

40 %

12,1 %
3,3 %

66,2 %

2,4%
2,4%

14,1 %
2,5 %

64,3 %

60 %

64,3 %

80 %

15,5 %
2,8 %
17,4 %

2013

2014

Ali furnizori

Diagrama 31 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte fixe, n funcie de venituri
Sursa: ANRCETI

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor


serviciului de acces la Internet la puncte fixe a crescut, fa de 2013, cu 6,9% i a alctuit 160,5 lei (Dia-

28

grama 32). Venitul mediu lunar per abonat persoan


fizic a constituit 146,3 lei, iar venitul mediu per abonat
persoan juridic - 605,1 lei.

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

160

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

140
120
100
80

154,5

154,1

2010

2011

60

141,0

150,1

2012

2013

160,5

40
20
0

2014

Diagrama 32 Evoluia venitului mediu lunar per utilizator al serviciului de acces la Internet la puncte fixe - ARPU (lei)
Sursa: ANRCETI

84%
84%

Creterea indicatorului respectiv se datoreaz faptului c


tot mai muli utilizatori finali dau preferin ofertelor avantajoase propuse de furnizori, care ofer pachete cu servicii
gratuite sau la tarife reduse (TV i canale HD gratuite incluse, trafic Internet mobil la tarife reduse, minute voce fix/
mobil la tarife reduse) i viteze mari de acces la Internet.

serviciului de acces la Internet la puncte mobile (include acces dedicat la Internet i acces la Internet prin
intermediul telefonului mobil n calitate de serviciu
Evoluia
adiional) a crescut, fa de 2013, cu 18%
i a nsumat
Evoluia
investiiilor
482,16 mil. lei. Aceast sum constituieinvestiiilor
circa 1/3 din
volumul cumulat al veniturilor obinute pe piaa serviciilor de acces la Internet. S.A. Orange Moldova a
obinut venituri n valoare de aproape 290 mil. lei, S.A.
Moldcell de 106,2 mil. leiVenituri
i S.A. Moldtelecom de
Venituri
86,1 mil. lei (Diagrama 33). Internet
Internet

18%
18%

4.2.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces


la Internet la puncte mobile
n anul 2014, volumul total al veniturilor obinute de
cei trei furnizori de comunicaii mobile din vnzarea
350
300
250

600

2,4%
2,4%

482,2

500

407,9

383,4

400

200
150
100

300

Dinamica
Dinamica
218,8
veniturilor
veniturilor

50
0

88,6

76,0

2012

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
289,9

247,5

91,1

Orange Moldova

2013

Moldcell

200

106,2

69,3

Moldtelecom

2014

86,1

100
0

Total

Diagrama 33 Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)
Sursa: ANRCETI

29

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Cea mai mare cot pe piaa serviciilor de acces la Interanul 2013, cotele de pia ale celor trei furnizori nu au
net la puncte mobile, n funcie de cifra de afaceri, de
suferit schimbri semnificative. Cotele de pia ale S.A.
Reglementare
Comunicaii
60,1% - a deinut-o S.A. OrangeAgenia
Moldova.Naional
S.A. Mold- pentru
Orange
Moldova i S.A.n
s-au micorat neeMoldcell
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
cell a avut o cot de pia de 22,0
%, iar S.A.iMolduoare
senial
pe fundalul acreterii
a cotei de pia a
Electronice
Tehnologia
Informaiei
Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
telecom de 17,9 % (Diagrama 34). n comparaie cu
S.A. Moldtelecom .

17,0 %

17,9 %

22,3 %

22,0 %

60,1 %

23,1 %

60,7 %

100 %
80 %

19,8 %

60 %

57,1 %

40 %
20 %
0 %

2012

84%
84%

2013
Orange Moldova

Moldcell

2014
Moldtelecom

Diagrama 34 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile, n funcie deEvoluia
cifra de afaceri

Evoluia
investiiilor
investiiilor
vnzarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil a
crescut, fa de 2013, cu 12,2% i a nsumat 291,3 mil. lei.
S.A. Orange Moldova a nregistrat un volum de vnzri
ale acestor servicii n valoare
de 108,1 mil. lei, S.A. MolVenituri
Venituri
dcell de 103 mil. lei i S.A. Moldtelecom
de 80,3 mil.
Internet
Internet
lei (Diagrama 35).

Sursa: ANRCETI

18%
18%

Mrimea semnificativ a cotei de pia a S.A. Orange


Moldova se datoreaz ariei mai extinse de acoperire a
teritoriului i populaiei cu reelele sale 3G i 4G i bazei
mai mari de abonai la serviciul de telefonie mobil.
Datele statistice mai arat c volumul total al veniturilor
obinute de cei trei furnizori de comunicaii mobile din

2010

80,3

250

109,1

103,0

108,1

88,0

62,6

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
73,1

22,6

39,2

75,8

20

200
150
100
50

7,8

40

10,8

60

175,7

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor
94,4

300

259,7

229,8

100
80

291,3

44,6

2,4%
2,4%

112,1

120

350

113,9

140

2011

Orange Moldova

Moldcell

2012

Moldtelecom

2013

2014

Total venituri

Diagrama 35 Veniturile furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil (mil. lei)
Sursa: ANRCETI

30

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

n anul de referin, cea mai mare cot pe piaa serviciilor


Moldtelecom de 27,6 % (Diagrama 36). Datele din diade acces dedicat la Internet la puncte mobile, n funcie de
grama de mai jos arat c n ultimii cinci ani cota de pia a
Agenia
Naional
Reglementare
Comunicaii
cifra de afaceri, - de 37,1 % - a deinut-o
S.A. Orange
Moldo- pentru
S.A. Orange
Moldova s-a n
micorat,
iar S.A. Moldcell i S.A.
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
va. S.A. Moldcell a avut o cot de Electronice
pia de 35,3 %,iiar
S.A.
Moldtelecom
i-au consolidat
poziiile
pe aceast pia.
Tehnologia
Informaiei
a Republicii
Moldova

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

100 %

8,3 %

12,9 %

19,4 %

11,4 %

80 %

24,1 %

27,6 %

22,3 %
31,8 %

60 %
40 %

80,3 %

35,3 %

64,8 %

20 %
0 %

33,9 %

2010

2011
Orange Moldova

48,8 %

42,0 %

2012

2013

Moldcell

37,1 %

84%
84%
2014

Moldtelecom

Diagrama 36 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil, n funcie de cifra de afaceri

Evoluia
Evoluia
investiiilor
mare ARPU a fost nregistrat de ctre S.A. Moldtelecom
investiiilor
106,5 lei. S.A. Moldcell a avut un ARPU n valoare de 92,7
lei, iar S.A. Orange Moldova de 72,5 lei (Diagrama 37).

Sursa: ANRCETI

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de pe


piaa serviciului de acces dedicat la Internet mobil s-a micorat, fa de anul 2013, cu 12% i a nsumat 86,8 lei. Cel mai

154,5

20
0

Dinamica
2010
Dinamica
veniturilor
veniturilor

80
60

92,7

98,8

109,7

112,7

14,3

114,7

100

72,5

40

2,4%
2,4%
27,7

60

120

86,8

85,6

80

104,3

100

125,7

78,1

126,8

120

98,8

106,5

140

140

Venituri
Venituri
Internet
Internet

126,3

118,8

89,5

160

18%
18%

40
20

2011

Moldtelecom

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Moldcell

2012

Orange Moldova

2013

2014

ARPU mediu

Diagrama 37 Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil (lei)
Sursa: ANRCETI

Micorarea indicatorului ARPU n ultimii trei ani a fost cauzat de reducerea tarifelor per GB inclus n abonament,
lansarea ofertelor prepay pentru Internet mobil dedicat,
includerea opiunii accesului la Internet n cadrul pachetelor de servicii bundle, oferirea traficului de Internet
gratuit n cadrul programelor de loialitate i lansarea opiunilor tarifare speciale: trafic Internet gratuit noaptea i

31

trafic gratuit oferit la procurarea unor telefoane/tablete


mai scumpe.

4.3 Abonai i rate de penetrare a serviciului


de acces la Internet

n anul 2014, numrul abonailor la serviciul de acces la Internet la puncte fixe a crescut, fa de anul 2013, cu 9% i

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

a nsumat 509,2 mii, iar numrul utilizatorilor serviciului de


conexiuni fixe i mobile n valori absolute arat c timp de
acces la Internet la puncte mobile (prin intermediul telefoun an numrul utilizatorilor serviciului de acces la Internet
Naional
Reglementare
n61,2
Comunicaii
nului mobil, prin modeme - 2G, 3G,Agenia
4G) cu 3,7%
i a de- pentru
la puncte
mobile a sporit cu
mii, iar numrul abonailor
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
pit cifra de 1 mil. 708,4 mii. AnalizaElectronice
creterii numrului
de
la serviciul
de acces laaInternet
la puncte
fixe - cu 42,1 mii.
i Tehnologia
Informaiei
Republicii
Moldova

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Tabelul nr. 5 Numrul abonailor la serviciile de acces la Internet la puncte fixe i mobile

Schimbare
2014-2013
1. Acces la Internet n band larg la puncte fixe 269.126 355.099 417.177 467.072 509.195
+9,0%
2. Acces la Internet la puncte mobile:
- 409.760 1.536.074 1.647.262 1.708.430
+3,7%
2.1 inclusiv utilizatori de acces la Internet n band
863.839 1.032.931 1.208.429
+17,0%
larg la puncte mobile
2.1.1 inclusiv abonai la serviciile de acces dedicat la
121.599 124.813
178.459
259.613
299.518
+15,4%
Internet mobil
2.1.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet n band
685.380
773.318
908.911
+17,5%
larg, utilizatori voce
Utilizatori de acces la Internet prin intermediul
- 1.357.615 1.387.649 1.408.912
+1,5%
telefonului mobil (2G, 3G, 4G)
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe
7,5%
10,0%
11,7%
13,1%
14,3%
+1,2 p.p.
2. Penetrare acces Internet la puncte mobile
43,2%
46,3%
48,0%
+1,7 p.p.
2.1 inclusiv penetrare acces Internet n band
24,3%
29,0%
33,9%
+4,9 p.p.
Evoluia
larg la puncte mobile
Evoluia
investiiilor
2.1.1 inclusiv penetrare acces dedicat la
3,4%
3,5%
5,0%
7,3%
8,4%
+1,1 p.p.
investiiilor
Internet mobil
2010

2011

2012

2013

2014

84%
84%

18%
18%

Sursa: ANRCETI

Datele din diagrama de mai jos arat c timp de un an


numrul utilizatorilor care au accesat Internetul mobil
n band larg (3G, 4G) a crescut cu 17%, sau cu 175,5
mii de persoane, ceea ce denot faptul c moldovenii

1.600

1.200

800

400

2,4%
2,4%

prefer s acceseze Internetul prin intermediul telefonului mobil (odat cu procurarea


Venituri telefoanelor noi,
Venituri
majoritatea fiind smartphone)
sau a tabletelor (DiaInternet
Internet
grama 38).

509,2
467,1
417,2

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor863,8

2012

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
1.208,4

1.032,9

2013

Band larg mobil

2014

Band larg fix

Diagrama 38 Structura utilizatorilor serviciilor de acces la Internet la puncte fixe i mobile n band larg (mii)
Sursa: ANRCETI

32

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

n anul de referin, rata de penetrare a serviciului de acfixe a alctuit 14,3% (n cretere cu 1,2 p.p.), iar a serviciuces la Internet la puncte mobile a fost cea mai mare - de
lui de acces la Internet la puncte mobile n band larg
Agenia
Naional
Reglementare
np.p.)
Comunicaii
48% (n cretere cu 1,7 p. p.). Aceasta
se datoreaz
faptu- pentru
de 33,9%
(n cretere cu 4,9
(Diagrama 39). n acelai
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
lui c rata de penetrare a serviciului
de telefonieimobil
timp,Informaiei
rata de penetrare
a serviciuluiMoldova
de acces dedicat la
Electronice
Tehnologia
a Republicii
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
este destul de mare n Republica Moldova. Totodat, rata
Internet mobil a fost de 8,4 (n cretere cu 1,1 p.p.), rat
de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte
egal cu nivelul nregistrat n Romnia.
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %

84%
84%

10,0 %
0,0 %

2010


2011

2012

Acces Internet la puncte mobile


Acces Internet la puncte fixe

2013

Acces Internet la puncte mobile n band larg


Acces Internet la puncte mobile dedicat
Evoluia

Diagrama 39 Evoluia ratei de penetrare a serviciului de acces la Internet la 100 locuitori

18%
18%

Sursa: ANRCETI

4.3.1 Abonai, rate de penetrare i tehnologii


de acces la Internet la puncte fixe

7,03 %
6,44 %

17,6 %

17,6 %

18,4 %

19,88 %

2010

2011

0 %

Moldtelecom

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
66,65 %

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

68,1 %

20 %

7,5 %
5,99 %

68,4 %

40 %

8,4 %
5,69 %

69,5 %

60 %

2,4%
2,4%

8,1 %
4,79 %

70,4 %

80 %

8,3 %
3,29 %
18,0 %

Evoluia
investiiilor
investiiilor

cative. S.A. Moldtelecom a continuat s dein cea mai


mare cot de pia de 66,6%. Cotele de pia ale Starnet Soluii S.R.L. i Sun Communications
S.R.L. au fost
Venituri
Venituri
iar ceilali furnizori au mprde 19,9% i, respectiv, 6,4%, Internet
it mpreun o cot de piaInternet
de 7% (Diagrama 40).

n anul 2014, cotele de pia ale principalilor furnizori a


serviciului de acces la Internet la puncte fixe, n funcie
de numrul de abonai, nu au suferit schimbri semnifi100 %

2014

2012

2013

2014

Starnet Soluii

Sun Communications

Ali furnizori

Diagrama 40 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces la Internet fix, n funcie de numrul de abonai
Sursa: ANRCETI

33

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Rata de penetrare a serviciului de acces la Internet la


mai mic dect cel din Romnia (17,3%). Totodat, valoapuncte fixe n Republica Moldova depete cu 4,5 p. p.
rea indicatorului respectiv este similar mediei din rile
Agenia
n Comunicaii
media global (9,8%). Acest indicator
este cu Naional
5,5 p. p. mai pentru
CSI i Reglementare
cu 12,3 p. p. mai mic
dect media de 26,6 % din
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
mare dect cel nregistrat n Ucraina
(8,8%) i cui3Tehnologia
p. p.
statele
UE (Diagramaa41).
Electronice
Informaiei
Republicii Moldova

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Frana

M. Britanie

84%
84%

40,1 %
Olanda

38,8 %

34,6 %
Germania

29,8 %
Belarus

28,8 %
Japonia

28,5 %
SUA

26,5 %
UE

Estonia

22,3 %
Italia

19,0 %
Bulgaria

17,3 %
Romnia

16,6 %
Rusia

15,6 %
Polonia

14,3 %
CSI

14,3 %
R. Moldova

China

10,2 %
Georgia

9,8 %
Global

0 %

Ucraina 8,8 %

10 %

13,6 %

20 %

26,5 %

30 %

35,7 %

40 %

Diagrama 41 Ratele de penetrare10 a serviciului de acces la Internet la puncte fixe n R. Moldova i n alte ri/comuniti

Evoluia
Evoluia
investiiilor
(tehnolo259,9 mii, al celor conectai prin cablu coaxial
investiiilor
gia DOCSIS) - cu 26,8% i a depit cifra de 35,8 mii, iar al
abonailor conectai n baza tehnologiilor xDSL - cu 2% i
a nsumat 211,8 mii (Diagrama 42).

Sursa: ANRCETI

n anul de referin, cele mai utilizate tehnnologii pentru accesul la Internet la puncte fixe au fost tehnologiile
FTTx i xDSL. Numrul abonailor conectai la Internet
n baza tehnologiilor FTTx a sporit cu 13,6% i a ajuns la

18%
18%

300.000

467.072
417.177

250.000

2011

500.000

259.890

211.832

228.781

207.737

189.321

400.000
300.000

35.838

200.000

28.259

196.659

Dinamica
Dinamica
veniturilor

veniturilor
2010

16,251

95.229

50.000

164.675

100.000

75,8

150.000

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

DOCSIS

23.482

2,4%
2,4%

269.126

203.032

355.099

140.964

200.000

Venituri
Venituri
509.195
Internet
Internet

2012

xDSL

FTTx

2013

100.000

2014

Total

Diagrama 42 Numrul abonailor la serviciul de acces la Internet la puncte fixe, n funcie de tehnologia utilizat
Sursa: ANRCETI

10

Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2013.

34

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

n perioada de raport, ponderea conexiunilor la Internet


la puncte fixe n baza tehnologiilor FTTx a crescut cu 2

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


0,35 % Naional pentru
0,32 % Reglementare
0,49 % n Comunicaii
0,34 %
Agenia
4,58 %
Electronice
i Tehnologia
a Republicii
Moldova
5,63 % Informaiei6,05
%
7,04 %
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

0,63 %
2,80 %

100 %

p p. i a constituit 51,0%, iar cea a conexiunilor xDSL a


sczut cu 2,9 p. p. i a alctuit 41,6% (Diagrama 43).

80 %
60 %

61,2 %

55,4 %

48,7 %

44,5 %

41,6 %

35,4 %

39,7 %

45,4 %

49,0 %

51,0 %

2010

2011

2013

2014

40 %
20 %
0 %

2012
FTTx

xDSL

DOCSIS

84%
84%

alte

Diagrama 43 Utilizarea tehnologiilor de acces la Internet la puncte fixe


Sursa: ANRCETI

Creterea ponderei conexiunilor prin FTTx a fost generat de expansiunea acestor tipuri de reele n zonele urbane i rurale ale republicii i de substituirea conexiunilor
de tip xDSL cu conexiuni FTTx, acolo unde asemenea
reele sunt disponibile. Substituirea conexiunilor este
determinat de avantajele tehnologice (vitez, calitate)
pentru utilizatorii accesului la Internet prin FTTx fa de
cei care acceseaz Internet-ul n baza tehnologiilor xDSL.

n ceea ce privete viteza conexiunilor la Internet la


Evoluia
puncte fixe, datele agregate de ANRCETI arat
c, potrivit
Evoluia
investiiilor
planurilor tarifare alese de abonai, n anul
2014, 4% au
investiiilor
accesat Internetul la viteze foarte mari (peste 100 Mbps),
37% - la viteze mari (peste 30 Mbps), 19% - la viteze cuprinse ntre 10 i 30 Mbps, 32% - la viteze cuprinse ntre
2 i 10 Mbps, iar 8% la viteze
de pn la 2 Mbps (DiaVenituri
Venituri
grama 44).
Internet
Internet

18%
18%

100 %

4%

80 %

37 %

60 %

2,4%
2,4%

19 %
40 %
20 %

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
32 %
8%

0%
2012

2013

pn la 2 Mbps

2-10 Mbps

10-30 Mbps

2014

30-100 Mbps

peste 100 Mbps

Diagrama 44 Structura abonailor la serviciul de acces la Internet fix, n funcie de viteza de acces
Sursa: ANRCETI

35

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Datele statistice arat c numrul conexiunilor de


Comparnd nivelul ratelor de penetrare a serviciului se
acces la Internet de mare vitez este n cretere, ceea
acces la Internet cu vitez mare (de peste 30 Mbps) n R.
Naional
Reglementare
ndiagrama
Comunicaii
ce confirm c utilizatorii finali Agenia
prefer accesul
la In- pentru
Moldova
i n rile UE din
de mai jos, constaAgenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
ternet cu viteze mari i foarte Electronice
mari (de peste
30 i
tm c
nivelul nregistrat
n ara noastr
este cu 1,1 p.p.
i Tehnologia
Informaiei
a Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
100 Mbps).
mai mic dect media n rile UE i de dou ori mai mic
dect media din Romnia (Digarma 45).

22,7 %

17,2 %

13,2 %

Belgia

Olanda

Lituania

Romnia

Danemarca

Portugalia

Luxemburg

M. Britanie

Ungaria

Bulgaria

Polonia

Finlanda

EU

Germania

Slovacia

R. Moldova

Cehia

Slovenia

Cipru

Suedia

84%
84%

0 %
Italia

12,5 %

10,5 %

10,3 %

8,7 %

8,7 %

8,3 %

8,3 %

7,7 %

6,7 %

6,3 %

5,3 %

4,4 %
Estonia

5,2 %

3,9 %
Spania

4,6 %

3,2 %
Frana

0,4 %

0,1 %

5 %

1,5 %

10 %

5,6 %

15 %

10,2 %

20 %

Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor
11
Diagrama 45 Ratele de penetrare a serviciului de acces la Internet la puncte fixe la vitez mare (de
cel puin 30
Sursa: ANRCETI

Mpbs) - n R. Moldova i n statele UE

Dezvoltarea teritorial a serviciilor de acces la Internet


la puncte fixe n anul 2014 a continuat s fie marcat de
o concentrare nalt a abonailor n mun. Chiinu, care
reprezint mai bine de 41,3% din numrul total al abonailor la aceste servicii. Conform datelor prezentate de
furnizori, 62,4% din numrul total de abonai la aceste

18%
18%

servicii sunt domiciliai n localiti urbane i 37,6% - n


localiti rurale. La finele anului
2014, rata de penetrare
Venituri
Venituri
a serviciului de acces la Internet
la puncte fixe, raportaInternet
Internet
t la 100 de gospodrii casnice,
n mun.Chiinu, era de
75,6%, iar n celelalte uniti administrativ- teritoriale
aceasta variaz ntre 21 i 48% (Tabelul nr. 6).

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

11

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2013.

36

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Tabelul nr. 6 Evoluia serviciilor de acces la Internet la puncte fixe n unitile administrativ-teritoriale ale R. Moldova,
conform situaiei din 31.12.2014.
Sursa: ANRCETI
nr. de
ordine

Unitatea
administrativteritorial

mun. Chiinu

Agenia Naional pentru


Reglementare Ponderea
n Comunicaii
Abonai
tehnologiilor de acces n BL
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n Comunicaii
Penetrarea
Total Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
serviciilor BL
cablu
alte
cablu
alte
abonai BLElectronice i Tehnologia
xDSL
FTTx Informaiei a Republicii
xDSL
FTTxMoldova
la 100 menaje
coaxial

tehnologii

coaxial

tehnologii

210.595

75,55%

13.121

165.975

30.913

586

6,2%

78,8%

14,7%

0,3%

mun. Bli

26.823

48,83%

4.400

20.976

1.439

16,4%

78,2%

5,4%

0,0%

r. Anenii Noi

9.473

34,95%

7.801

1.468

204

82,3%

15,5%

0,0%

2,2%

r. Basarabeasca

3.003

31,21%

2.651

352

88,3%

11,7%

0,0%

0,0%

r. Briceni

8.876

34,85%

6.811

2.065

76,7%

23,3%

0,0%

0,0%

r. Cahul

15.053

38,36%

9.699

5.164

24

64,4%

34,3%

1,1%

0,2%

r. Cantemir

6.174

33,90%

5.701

473

92,3%

7,7%

0,0%

0,0%

r. Clrai

7.104

25,95%

4.938

2.161

69,5%

30,4%

0,0%

0,1%

r. Cueni

8.835

29,51%

8.071

763

91,4%

8,6%

0,0%

0,0%

10

r. Cimilia

6.406

33,19%

4.301

2.105

67,1%

32,9%

11

r. Criuleni

8.066

34,81%

6.865

1.200

85,1%

12

r. Dondueni

3.993

22,28%

3.573

420

13

r. Drochia

9.201

27,99%

6.540

2.281

14

r. Dubsari

3.096

28,15%

3.036

58

15

r. Edine

9.647

31,93%

5.695

3.952

16

r. Fleti

8.367

25,35%

5.956

2.410

17

r. Floreti

9.185

28,24%

6.332

2.650

18

r. Glodeni

6.193

28,85%

5.368

19

r. Hnceti

11.731

31,40%

20

r. Ialoveni

13.053

21

r. Leova

22

166

0,0%

0,0%

14,9%

84%
84%
0,0%

0,0%

89,5%

10,5%

0,0%

0,0%

71,1%

24,8%

4,1%

0,0%

98,1%

1,9%

59,0%

41,0%

71,2%

28,8%

0,0%

0,0%

203

68,9%

28,9%

0,0%

2,2%

825

86,7%

13,3%

0,0%

0,0%

8.597

3.134

43,69%

7.571

4.630

5.242

31,03%

4.647

r. Nisporeni

5.072

24,60%

23

r. Ocnia

5.351

24

r. Orhei

25

380

18%
18%

Evoluia
0,0%
0,1%
Evoluia
investiiilor
investiiilor
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

Venituri
73,3%Venituri
26,7%
Internet
58,5%Internet
35,8%

6,6%

0,0%

595

88,6%

11,4%

0,0%

0,0%

4.277

795

84,3%

15,7%

0,0%

0,0%

25,87%

4.897

454

91,5%

8,5%

0,0%

0,0%

12.257

29,66%

7.542

4.711

61,5%

38,4%

0,0%

0,0%

r. Rezina

4.889

27,54%

3.343

1.545

68,4%

31,6%

0,0%

0,0%

26

r. Rcani

7.108

27,03%

4.692

2.416

66,0%

34,0%

0,0%

0,0%

27

r. Sngerei

9.603

30,91%

9.726

26,59%

10.171

36,41%

28
29

2,4%
2,4%

r. SorocaDinamica
Dinamica
veniturilor
r. Streni
veniturilor

30

r. oldneti

3.209

21,14%

31

r. tefan Vod

6.600

28,38%

32

r. Taraclia

5.062

39,37%

33

r. Teleneti

6.204

25,72%

34

r. Ungheni

12.754

32,94%

35

UTA Gagauzia

21.073

45,53%

509.195

42,47%

Total

37

851

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
6.430

3.173

67,0%

33,0%

0,0%

0,0%

5.738

3.987

59,0%

41,0%

0,0%

0,0%

7.199

2.818

154

70,8%

27,7%

0,0%

1,5%

3.068

140

95,6%

4,4%

0,0%

0,0%

4.286

2.313

64,9%

35,0%

0,0%

0,0%

4.570

492

90,3%

9,7%

0,0%

0,0%

5.856

348

94,4%

5,6%

0,0%

0,0%

6.303

6.450

49,4%

50,6%

0,0%

0,0%

11.942

9.128

56,7%

43,3%

0,0%

0,0%

1.202

41,6%

51,5%

6,6%

0,2%

211.817 262.427

33.749

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

4.3.2 Abonai i rata de penetrare a serviciului de acces


dedicat la Internet mobil

cu 15,4 % i a atins cifra de 299,5 mii, iar rata de penetrare


a acestui serviciu la 100 de locuitori a sporit cu 1,12 p. p.
Reglementare
n Comunicaii
n perioada de raport, numrul deAgenia
utilizatoriNaional
la serviciul pentru
i a constituit
8,41% (Diagrama
46).
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
de acces dedicat la Internet mobil Electronice
a crescut, fa de
i 2013,
Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova


8,41 %

350

7,29 %

300

9%
8%
7%

250

6%

5,01 %

200

5%

3,51 %

3,41 %

150

299,52

259,61

100
50
0

121,60

124,81

2010

2011

4%
3%

178,46

2%

2012

84%
84%

2013

Numrul de utilizatori

2014

Penetrare

1%
0%

Diagrama 46 Numrul utilizatorilor (mii) i rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobil

Evoluia
Evoluia
investiiilor
utilizatori ai acestor servicii a S.A. Moldcell
a constituit
investiiilor
102,2 mii, iar cea a S.A. Moldtelecom a fost de 65,3 mii
(Diagrama 47).

Sursa: ANRCETI

Conform situaiei din 31.12.2014, cel mai mare numr de


utilizatori ai serviciilor de acces dedicat la Internet mobil de 132 mii l-a avut S.A. Orange Moldova. Baza de

18%
18%

140.000

Venituri
299.518
Venituri
Internet
Internet

259.613

2011

Orange Moldova

200.000
150.000

60.204

65.354

82.884

86.581

57.021

21.818

34.857

Dinamica
Dinamica
2010
veniturilor
veniturilor

23.781

124.813

9.063

40.788

20.000
0

79.214

2,4%
2,4%
71.748

40.000

121.599

250.000

102,166

178.459

80.000
60.000

116.525

100.000

131.998

120.000

300.000

100.000
50.000

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

2012

Moldcell

Moldtelecom

2013

2014

Total

Diagrama 47 Evoluia numrului de utilizatori a serviciului de acces dedicat la Internet mobil, per furnizor
Sursa: ANRCETI

n anul 2014, traficul total al utilizatorilor serviciului


de acces dedicat la Internet mobil a constituit 26 mil.

38

719 mii GB, iar traficul Internet mediu lunar per utilizator (AUPU) a alctuit 8 GB.

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Difuzarea i
retransmisia
programelor
audiovizuale
18%
18%

84%
84%
Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

 ifuzarea i retransD
misia programelor
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
audiovizuale
Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii

5.1 Dinamica pieei

Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova


Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

n anul 2014, pe piaa serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale au activat 143 furnizori.
Volumul total al vnzrilor de servicii de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale a crescut, fa de
anul 2013, cu 4,9% i a alctuit 370,17 mil. lei. Cea mai
mare pondere de 56,2% (sau 207,9 mil. lei) n structura
pieei serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale a revenit serviciilor de televiziune (TV) i

radio prin eter, iar 43,8% (sau 162,28 mil. lei) serviciului
TV contra plat (Diagrama 48).
Comparativ cu situaia din anul 2013, veniturile obinute
din vnzarea serviciului TV contra plat au nregistrat o
scdere de 3,8%. Micorarea acestor venituri a fost cauzat, n temei, de diminuarea numrului de abonai la
serviciul respectiv.

250

328,96

200

283,95
228,03

2010

2011

2012

TV i radio prin eter

2013

TV contra plat

Total

350
300

Evoluia
Evoluia
investiiilor200
investiiilor
162,28

207,89

18%
18%
168,74

184,10

166,81

171,38

112,57

112,68

115,35

100

400

250

162,15

150

50

84%
84%

370,17

352,84

150
100

Venituri 2014
Venituri
Internet
Internet

Diagrama 48 Evoluia veniturilor obinute din vnzarea serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)
Sursa: ANRCETI

Urmare a diminurii veniturilor obinute de ctre furnizorii serviciului TV contra plat, venitul mediu lunar per
60
50
40

2,4%
2,4%

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

30
20

58,78
40,97

10
0

2010

2011

abonat (ARPU) s-a micorat (al patrulea an consecutiv),


cu 2% i a nsumat 48,25 lei. (Diagrama 49).

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
51,39

49,22

48,25

2012

2013

2014

Diagrama 49 Evoluia venitului mediu lunar per abonat la serviciul TV contra plat - ARPU (lei)
Sursa: ANRCETI

40

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Datele statistice arat c veniturile medii lunare per aboabonamentele pentru serviciul TV digital sunt mai scumnat (ARPU) a celor mai mari furnizori de pe aceast pia
pe pe motiv c nivelul de calitate a imaginii este mai
Agenia
Naional
Reglementare
n Comunicaii
Sun Communications S.R.L. i S.A.
Moldtelecom
- au pentru
nalt, serviciul
respectiv include
funcionaliti adiionale
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
fost n scdere al treilea an consecutiv.
n anul 2014,
Sun
(careInformaiei
lipsesc la TV n format
analogic),
precum ar fi: alegeElectronice
i Tehnologia
a Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
Communications S.R.L. a nregistrat un ARPU de 36,9 lei,
rea limbii coninutului video, ghidul de programe EPG,
iar S.A. Moldtelecom un ARPU de 67,7 lei.
video la cerere, bibliotec de filme, canale HD i 3D, etc.
Diferena mare ntre valorile ARPU nregistrate de cei doi
furnizori se explic prin faptul c baza de abonai a S.A.
Moldtelecom este format exclusiv din utilizatori ai serviciului TV digital - IPTV, pe cnd baza de abonai a Sun
Communications S.R.L. include att abonai TV digital,
ct i abonai TV analog prin cablu. Conteaz i faptul c

Ca i n anii precedeni, n anul 2014 cele mai importante


cote pe piaa serviciului TV contra plat, n funcie de cifra de afaceri, au fost deinute de Sun Communications
S.R.L. 28,5%, S.A. Moldtelecom 26,3% i A.M.T. S.R.L.
4,1% (Diagrama 50).

100 %

29,4 %

80 %

7,8 %
6,3 %
4,5 %

60 %

23,3 %
8,9 %
4,2 %
20,0 %

40 %

35,4 %

20 %
0 %

2010

43,6 %

Sun Communications

35,9 %

7,3 %
4,4 %

5,4 %
4,5 %

23,7 %

24,2 %

4,1 %
Evoluia
Evoluia
investiiilor
26,3
%
investiiilor

30,0 %

28,5 %

32,6 %

2011

84%
84%

32,0 %

2012
Moldtelecom

2,9 %

18%
18%
2013

A.M.T.

38,2 %

Focus Sat

Venituri
Venituri
Internet
AliInternet
furnizori

2014

Diagrama 50 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului TV contra plat, n funcie de cifra de afaceri
Sursa: ANRCETI

5.2 Abonai i rata de penetrare a serviciilor TV


contra plat

2,4%
2,4%

n anul 2014, pentru prima dat n ultimii ani, s-a atestat o scdere a numrului de abonai la serviciul TV contra plat. Comparativ cu anulDinamica
2013, numrul acestor abonai s-a diminuat cu
Dinamica
veniturilor
274 mii. Aceast situaie se datoreaz faptu4,4% i a nsumat
veniturilor
lui c n ultimii ani tot mai multe persoane aleg s vizioneze
coninutul video (inclusiv TV online) la calculator, laptop, tablet sau smartphone. Aceast realitate a fost confirmat i de
datele sondajului de opinie organizat de ANRCETI n toamna
anului 2014. Potrivit acestor date, 58% din moldoveni acceseaz Internetul pentru a viziona coninut video.

abonailor n zonele urbane, ndeosebi n mun. Chiinu,


unde sunt domiciliai circa 50% din abonai, se datoreaz
faptului c n orae activeaz mai muli furnizori de servicii TV contra plat, care pun la dispoziia utilizatorilor
oferte atractive, inlusiv pachete de servicii de acces la Internet i TV digital inclus. Alt situaie se atest n localitile rurale. n satele mari, activeaz, de regul, un furnizor
care ofer 30-50 canale n format analogic, iar n satele
mici, n majoritatea cazurilor, nu activeaz nici un furnizor TV. O alt cauz a ratei joase a penetrrii serviciilor TV
contra plat n localitile steti este i puterea mic de
cumprare a populaiei. De regul, stenii recepioneaz
serviciul TV gratuit prin anten obinuit sau prin anten
parabolic.

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

Datele statistice arat c majoritatea abonailor la serviciul TV contra plat 81,9% - sunt domiciliai n localiti urbane, iar 18,1% - n localiti rurale. Concentrarea

41

n ceea ce privete rata de penetrare a serviciului TV contra plat n gospodriile casnice, notm c valoarea aces-

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

tui indicator n anul 2014 a fost de 23,1% (n scdere cu


1 p. p.). Aceasta nseamn c fiecare a patra gospodrie

casnic din Republica Moldova beneficiaz de servciul


TV contra plat (Tabelul nr. 7).

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia
Naionala serviciului
pentru Reglementare
n Comunicaii
Tabelul nr. 7 Numrul de abonai
i rata de penetrare
TV contra plat
Electronice
i Tehnologia Informaiei
a Republicii Moldova
Electronice i Tehnologia
Informaiei
a Republicii2013
Moldova 2014
2010
2011
2012
Abonai TV prin cablu
Abonai IPTV
Abonai DTH
Abonai MMDS
Total abonai
Penetrare la 100 locuitori
Penetrare la 100 gospodrii casnice

196.231
23.124
6.304
4.179
229.838
6,4%
19,3%

211.186
35.111
6.282
3.539
256.118
7,2%
21,5%

227.398
46.847
7.758
2.824
284.827
8,0%
24,0%

220.619
55.500
7.450
2.940
286.509
8,0%
24,1%

209.258
62.652
2.129
274.039
7,7%
23,1%

Sursa: ANRCETI

Conform datelor prezentate de furnizori, din numrul


total al abonailor la serviciul TV contra plat, 209,2
mii (76%) sunt abonai la reelele TV prin cablu coaxial,

62,6 mii (23%) la serviciile IPTV i 2,1 mii (1%) abonai la reelele MMDS (Diagrama 51).

84%
84%

100 %
90 %

14 %

80 %

16 %

70 %
50 %

82 %

30 %

Evoluia
Evoluia
investiiilor
investiiilor

18%
18%

60 %
40 %

23 %

19 %

80 %

77 %

76 %

Venituri
Venituri
Internet
Internet

20 %
10 %
0 %

2011

2012
TV cablu

2,4%
2,4%

2013
IPTV

DTH

2014

MMDS

Diagrama 51 Numrul de abonai la serviciul TV contra plat, n funcie de tehnologia de recepie


Sursa: ANRCETI

n anul 2014, a continuat trendul de cretere a gradului


de utilizare a serviciului TV contra plat n format digital.
n ultimii ani,Dinamica
numrul abonailor TV contra plat n forDinamica
veniturilor
mat digital practic
s-a dublat i a nsumat, n anul 2014,
veniturilor
132 mii de abonai. n acelai timp, numrul abonailor
care recepioneaz semnalul TV n format analogic s-a

diminuat cu 13 % (sau minus 22 mii) i a alctuit 144,7


mii. La finele anului de referin, ponderea abonailor la
serviciul TV contra plat n format analogic a constituit
52%, iar a abonailor la serviciul TV n format digital a
fost de 48% (Diagrama 52).

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

42

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

100 %

28 %
80 %
60 %

36 %

44 %

48 %

64 %

56 %

52 %

Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii


Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
~ fiecare al doilea abonat TV
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii
Moldova
este conectat
la TV digital
Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii
Moldova

40 %

72 %
20 %
0%

2010

2012

2013

abonai TV analog

2014

abonai TV analog

Diagrama 52 Ponderea abonailor la serviciul TV contra plat, n funcie de formatul de recepie a programelor TV
Sursa: ANRCETI

Majoritatea abonailor care recepioneaz semnalul TV


n format digital sunt utilizatori ai serviciului TV digital
prin cablu coaxial i IPTV (Diagrama 52). Datele din diagrama de mai jos arat o cretere ascendent a numrului de abonai la serviciul TV contra plat n format digital
n baza tehnologiei IPTV. Aceasta se explic prin faptul

84%
84%

c furnizorii acestui serviciu propun utilizatorilor oferte


atractive cu servicii la pachet (2 play i 3 play), precum
ar fi acces la Internet, telefonie fix i TV cu canale HD.
La finele anului 2014, ponderea abonailorEvoluia
la serviciul TV
Evoluia
investiiilor
digital prin cablu coaxial era de 51%, iar la
serviciul IPTV
investiiilor
- de 47% (Diagrama 53).

18%
18%

100 %
90 %

8%

8%

6%

44 %

45 %

43 %

44 %

49 %

80 %
70 %
60 %

Venituri
Venituri
Internet
Internet

47 %

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

2,4%
2,4%

44 %

0 %

2011

Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

51 %

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

2012

TV cablu

2013

IPTV

DTH

2014

MMDS

Diagrama 53 Ponderea abonailor la serviciul TV digital, n funcie de tehnologia de recepie a programelor TV


Sursa: ANRCETI

43

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

De menionat c majoritatea abonailor la serviciul TV


TV contra plat, de 37,6% (102,7 mii abonai) a fost dedigital prin cablu coaxial sunt i abonai care recepioinut de Sun Communications S.R.L. n acelai timp, S.A.
Reglementare
n Comunicaii
neaz, conform planurilor tarifareAgenia
oferite deNaional
furnizori, i pentru
Moldtelecom,
datorit acoperirii
naionale a reelei sale,
Agenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
semnal TV n format analogic, ei fiind
consumatori
ofertelor
la pachet, majorrii
numrului
de canale cu deElectronice
ihibrizi
Tehnologia
Informaiei
a Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
ai serviciului TV contra plat n format analogic i digital.
finiie standard i definiie nalt (HD), inclusiv n formatul
3D, reuete, al cincilea an la rnd, s-i consolideze cota
n anul de referin, ca i n anii precedeni, cea mai mare
de pia. n anul 2014, acest furnizor a majorat cota sa de
cot de pia, n funcie de numrul de abonai la serviciul
pia cu 2,3 p.p. i a ajuns la 20%. (Diagrama 54).
100 %
80 %

31,5 %

33,9 %

34,7 %

35,7 %

36,6 %

60 %

2,7 %
8,7 %

2,5 %
7,8 %

2,6 %
7,2 %

5,8 %

10,9 %

2,7 %
7,9 %

13,5 %

15,7 %

17,7 %

46,2 %

42,4 %

39,0 %

36,9 %

40 %
20 %
0 %

2010

2011
Sun Communications

2012
Moldtelecom

84%
84%
20,0 %

37,6 %

2013

A.M.T.

18%
18%

Focus Sat

Ali furnizori

Evoluia
Evoluia
investiiilor
2014
investiiilor

Diagrama 54 Cotele de pia ale furnizorilor serviciului TV contra plat, n funcie de numrul de abonai
Sursa: ANRCETI

Venituri
Venituri
Internet
Internet

2,4%
2,4%
Dinamica
Dinamica
veniturilor
veniturilor

44

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014
Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Concluzii. Prognoze pentru anul 2015

servicii alternative de vizionare a coninutului TV: pe Internet (gratuit sau contra plat) sau prin satelit (gratuit sau
Agenia
Naional
n Comunicaii
n anul 2014, n sectorul de comunicaii
electronice
a fost pentru
contraReglementare
plat), serviciile respective
fiind oferite n format diAgenia
Naional
pentru
Reglementare
n
Comunicaii
nregistrat o cretere moderat aElectronice
cifrei de afaceri
agregital,Informaiei
n comparaie cu
TV n format
analogic oferit
i Tehnologia
a serviciul
Republicii
Moldova
Electronice
i
Tehnologia
Informaiei
a
Republicii
Moldova
gate - de 2,4%. Aceast evoluie a fost determinat, n
de majoritatea furnizorilor TV prin cablu.
principal, de dezvoltarea ascendent a pieei serviciilor
de acces la Internet la puncte fixe i mobile, care a deveDatele din raport arat c n anul 2014 cele mai impornit principalul motor al sectorului, de ncetinirea creterii
tante creteri n sectorul de comunicaii electronice au
pieei de telefonie mobil i de recesiunea atestat n ulfost nregistrate pe piaa serviciilor de acces la Internet la
timii ani pe piaa de telefonie fix.
puncte fixe i mobile. Numrul utilizatorilor de Internet
fix i mobil a crescut cu circa 5%, iar volumul cumulat al
n anul de referin, piaa serviciilor de telefonie mobil a
vnzrilor acestor servicii cu 18% i a depit cifra de
fost, pentru prima dat, afectat de schimbarea preferin1,4 mld. lei.
elor utilizatorilor finali n ceea ce privete utilizarea serviciului voce. Faptul c tot mai muli utilizatori de telefonie
ANRCETI consider c tendinele principale atestate n
mobil utilizeaz serviciul voce prin reeaua Internet (Skyultimii doi ani pe piaa de comnicaii electronice se vor
pe, Viber, etc.), precum i efectele serviciului de portabiliperpetua i n anul 2015. Estimrile ANRCETI arat c cea
tate a numerelor a condus la diminuarea numrului total
mai dinamic pia n anul 2015 va continua s fie piaa
de utilizatori de telefonie mobil (cu 1,4%) i a volumului
serviciilor de acces la Internet la puncte fixe i mobile, pe
de vnzri pe acest segment de pia (cu 1,1%).
de Internet i
aceast pia vor crete vnzrile, traficulEvoluia
Evoluia
investiiilor
viteza de accesare a acestuia, dar i numrul
de abonai,
investiiilor
ANRCETI consider c aceast tendin, care este caracrata de penetrare a serviciilor respective. Trendul ascenteristic i pentru piaa mondial de telefonie mobil, va
dent al acestei piee este stimulat de sporirea gradului de
fi i mai pronunat n anii urmtori, cnd numrul utiliinfluen a Internetului asupra vieii cotidiene a cetenizatorilor de smartphoane va crete cu ritmuri mai mari.
lor, dezvoltarea infrastructurii
de acces la Internet n baza
Venituri
Venituri
Lund n considerare efectele acestui fenomen, ANRCETI
tehnologiilor 3G i 4G, precum
i a fibrei optice, de oferte
Internet
Internet
estimeaz c n anul 2015 indicatorii de baz ai pieei de
avantajoase i atractive pentru
utilizatori.
telefonie mobil vor evolua ca i n anul 2014.
Urmare a analizei evoluiei sectorului de comunicaii
Schimbarea preferinelor consumatorilor n ceea ce prielectronice n anul 2014 i a tendinelor globale de dezvete utilizarea serviciului voce a avut un puternic imvoltare a pieei respective, ANRCETI estimeaz c n anul
pact negativ i asupra pieei de telefonie fix. Astfel, n
2015 cifra de afaceri n acest sector se va menine la nianul de referin traficul n reelele de telefonie fix a scvelul anului 2014. n cazul n care vnzrile pe piaa de
zut cu 15,7%, numrul abonailor - cu 0,3%, iar vnzrile
telefonie mobil vor continua s scad, cifra de afaceri
cu 10,1%. n
anul 2015, piaa respectiv va fi marcat n
n sectorul comunicaiilor electronice ar putea s se diDinamica
Dinamica
veniturilor
continuare de
diminuarea indicatorilor nominalizai mai
minueze cu circa un procent. Influena semnificativ a
veniturilor
sus. Dinamica negativ a acestei piee se nscrie n trenpieei de telefonie mobil asupra situaiei n sectorul redul global de stagnare a telefoniei fixe, trend cauzat de
spectiv se explic prin faptul c aceast pia asigur juutilizarea de ctre abonaii acestui tip de telefonie a altor
mtate din volumul total al vnzrilor efectuate n sector.
servicii mai comode i mai avantajoase: telefonie mobil,
Chiar dac vnzrile pe piaa serviciilor de acces la Interservicii OTT (Over The Top): Skype, Viber, etc.
net la puncte fixe i mobile vor crete, potrivit estimrilor
ANRCETI, cu 15%, situaia n sector nu se va schimba n
Schimbarea preferinelor n utilizarea unui sau altui servimod substanial, ntruct veniturile provenite din vnzaciu a condus i la o diminuare uoar (cu 4,4%) a numrurea serviciilor de telefonie fix vor scdea cu 10%, iar cele
lui de abonai la serviciul TV contra plat. Aceast tendin
nregistrate pe piaa serviciilor difuzare i retransmisie a
se explic prin faptul c o parte din abonai migreaz spre
programelor audiovizuale vor fi la nivelul anului 2014.

84%
84%

18%
18%

2,4%
2,4%

EVOLUIA
EVOLUIA PIEEI
PIEEI
de
de comunicaii
comunicaii
electronice
electronice
n
n anul
anul 2014
2014

45

Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2014

Anex
Utilizarea serviciului de acces la Internet fix i a tehnologiilor de acces n unitile administrativ-teritoriale ale R. Moldova, anul 2014
nr.
de
ordi
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Unitatea
administrativteritorial
mun. Chiinu
mun. Bli
r. Anenii Noi
r. Basarabeasca
r. Briceni
r. Cahul
r. Cantemir
r. Clrai
r. Cueni
r. Cimilia
r. Criuleni
r. Dondueni
r. Drochia
r. Dubsari
r. Edine
r. Fleti
r. Floreti
r. Glodeni
r. Hnceti
r. Ialoveni
r. Leova
r. Nisporeni
r. Ocnia
r. Orhei
r. Rezina
r. Rcani
r. Sngerei
r. Soroca
r. Streni
r. oldneti
r. tefan Vod
r. Taraclia
r. Teleneti
r. Ungheni
UTA Gagauzia
Total

Total
abonai BL
210.595
26.823
9.473
3.003
8.876
15.053
6.174
7.104
8.835
6.406
8.066
3.993
9.201
3.096
9.647
8.367
9.185
6.193
11.731
13.053
5.242
5.072
5.351
12.257
4.889
7.108
9.603
9.726
10.171
3.209
6.600
5.062
6.204
12.754
21.073
509.195

Penetrarea
serviciilor BL
la 100 menaje
75,55%
48,83%
34,95%
31,21%
34,85%
38,36%
33,90%
25,95%
29,51%
33,19%
34,81%
22,28%
27,99%
28,15%
31,93%
25,35%
28,24%
28,85%
31,40%
43,69%
31,03%
24,60%
25,87%
29,66%
27,54%
27,03%
30,91%
26,59%
36,41%
21,14%
28,38%
39,37%
25,72%
32,94%
45,53%
42,47%

Ponderea tehnologiilor
de acces n BL
cablu
alte
cablu
alte
xDSL
FTTx
coaxial tehnologii
coaxial tehnologii
30.913
586
6,2% 78,8% 14,7%
0,3%
1.439
8
16,4% 78,2% 5,4%
0,0%
204
82,3% 15,5% 0,0%
2,2%
0
88,3% 11,7% 0,0%
0,0%
0
76,7% 23,3% 0,0%
0,0%
166
24
6 4,4% 34,3% 1,1%
0,2%
0
92,3% 7,7% 0,0%
0,0%
5
69,5% 30,4% 0,0%
0,1%
1
91,4% 8,6% 0,0%
0,0%
0
67,1% 32,9% 0,0%
0,0%
1
85,1% 14,9% 0,0%
0,0%
0
89,5% 10,5% 0,0%
0,0%
380
0
71,1% 24,8% 4,1%
0,0%
2
98,1% 1,9% 0,0%
0,1%
0
59,0% 41,0% 0,0%
0,0%
1
71,2% 28,8% 0,0%
0,0%
203
68,9% 28,9% 0,0%
2,2%
0
86,7% 13,3% 0,0%
0,0%
0
73,3% 26,7% 0,0%
0,0%
851
1
58,5% 35,8% 6,6%
0,0%
0
88,6% 11,4% 0,0%
0,0%
0
84,3% 15,7% 0,0%
0,0%
0
91,5% 8,5% 0,0%
0,0%
4
61,5% 38,4% 0,0%
0,0%
1
68,4% 31,6% 0,0%
0,0%
0
66,0% 34,0% 0,0%
0,0%
0
67,0% 33,0% 0,0%
0,0%
1
59,0% 41,0% 0,0%
0,0%
154
70,8% 27,7% 0,0%
1,5%
1
95,6% 4,4% 0,0%
0,0%
1
64,9% 35,0% 0,0%
0,0%
0
90,3% 9,7% 0,0%
0,0%
0
94,4% 5,6% 0,0%
0,0%
1
49,4% 50,6% 0,0%
0,0%
3
56,7% 43,3% 0,0%
0,0%
33.749
1.202 41,6% 51,5% 6,6%
0,2%

Abonai
xDSL

FTTx

13.121 165.975
4.400 20.976
7.801
1.468
2.651
352
6.811
2.065
9.699
5.164
5.701
473
4.938
2.161
8.071
763
4.301
2.105
6.865
1.200
3.573
420
6.540
2.281
3.036
58
5.695
3.952
2.410
5.956
6.332
2.650
5.368
825
8.597
3.134
7.571
4.630
4.647
595
4.277
795
4.897
454
7.542
4.711
3.343
1.545
4.692
2.416
6.430
3.173
5.738
3.987
7.199
2.818
3.068
140
4.286
2.313
4.570
492
5.856
348
6.303
6.450
11.942
9.128
211.817 262.427

Dinamica
Dinamica ponderii
Creterea numrului de abonai (un.)
Penetrarea penetrrii (p.p.)
tehnologiei (p.p.)
la 100
cablu
alte
cablu
alte
abonai
locuitori
xDSL
FTTx xDSL FTTx
xDSL
FTTx
coaxial tehnologii
coaxial tehnologii band larg
26,50%
5,33
1,87 -2,4 1,6
1,4
-0,6
-3.814 14.914 4.923
-1.177
14.846
17,98%
3,66
1,35 -4,7 4,7
0,1
0,0
-844
2.726
125
1
2.008
11,40%
1,17
0,38
1,4 -1,3 0,0
-0,1
389
-69
0
-3
317
10,36%
0,77
0,26
1,9 -1,9 0,0
0,0
120
-46
0
0
74
11,88%
3,33
1,14 -11,4 11,4 0,0
0,0
-262
1.111
0
0
849
12,05%
2,63
0,83 -1,6 1,1
0,4
0,2
436
510
62
24
1.032
9,88%
2,69
0,78 -0,1 0,1
0,0
0,0
445
44
0
0
489
9,02%
3,19
1,11 -5,0 5,0
0,0
0,0
295
576
0
2
873
9,60%
3,28
1,07
0,2 -0,1 0,0
-0,1
914
73
0
-6
981
10,45%
2,64
0,83 -5,8 5,8
0,0
0,0
1
508
0
0
509
11,00%
5,91
1,87 -7,8 7,8
0,0
0,0
642
729
0
-1
1.370
8,91%
2,18
0,87 -4,2 4,2
0,0
0,0
197
193
0
0
390
10,28%
3,96
1,46 -8,3 4,2
4,1
0,0
271
652
380
0
1.303
8,80%
1,07
0,34 -0,7 0,7
0,0
0,0
94
23
0
1
118
0,0
176
806
0
0
982
11,69%
3,25
1,19 -4,7 4,7
0,0
9,06%
2,95
1,06 -4,2 4,2
0,0
0,0
381
594
0
0
975
10,36%
3,57
1,29 -1,5 1,0
0,0
0,5
612
391
0
67
1.070
10,09%
2,80
0,98 -4,4 4,4
0,0
0,0
277
325
0
0
602
9,65%
2,81
0,86 -2,7 2,7
0,0
0,0
478
573
0
0
1.051
13,09%
4,74
1,53 -6,8 8,5 -0,8
0,0
41
1.481
0
-1
1.521
9,78%
2,68
0,85 -1,0 1,0
0,0
0,0
353
100
0
0
453
7,62%
1,74
0,54 -10,1 10,1 0,0
0,0
-176
534
0
0
358
9,59%
2,25
0,84 -0,3 0,3
0,0
0,0
412
54
0
0
466
9,74%
2,54
0,84 -0,6 0,6
0,0
0,0
580
472
0
-1
1.051
9,35%
1,95
0,66
0,0 0,0
0,0
0,0
237
110
0
0
347
10,23%
3,73
1,41 -11,7 11,7 0,0
0,0
-72
1.053
0
0
981
10,30%
3,36
1,12 -4,6 4,6
0,0
0,0
309
736
0
0
1.045
9,72%
1,52
0,56
0,9 -0,9 0,0
0,0
411
145
0
0
556
11,12%
2,96
0,90 -1,0 1,2
0,0
-0,1
487
339
0
0
826
7,46%
2,41
0,85 -0,6 0,6
0,0
0,0
333
33
0
0
366
9,23%
3,72
1,21 -17,8 17,7 0,0
0,0
-457
1.321
0
1
865
11,48%
1,24
0,36 -0,7 0,7
0,0
0,0
112
48
0
0
160
8,40%
2,81
0,92 -0,2 0,2
0,0
0,0
627
50
0
0
677
10,88%
2,84
0,94 -3,1 3,1
0,0
0,0
180
920
0
0
1.100
13,07%
3,27
0,94 -4,9 4,9
0,0
0,0
-105
1.617
0
0
1.512
14,31%
3,52
1,19 -2,9 2,6 0,6
-0,3
4.080 33.646 5.490 -1.093
42.123

Prezentul Raport este disponibil i n variant electronic. Pentru a-l


deschide clicai Evoluia pieei de comunicaii electronice sau scanai
QR codul alturat cu ajutorul smartphone-ului sau tabletei.