Prin vocea unei porumbițe neagre, coborâtă pe creanga unui stejar
dintr-o pădure din Dodona, Zeus le poruncește oamenilor să-i ridice temple și să-i aducă sacrificii.Auzind asta,de teamă, oamenii îndeplinesc poruncile lui Zeus, înălțându-i altare și temple mari și organizând, în cinstea lui, jocuri, lupte, concursuri și serbări, numite olimpiade.Apoi Zeus află de la Hermes că, pe ascuns, oamenii nu-i respectă pe zei, batjocorindu-i și punându-le la îndoială înțelepciunea. Zeus coboară pe pământ, deghizat în om sărac, și pornește spre Arcadia.Când ajunge în Arcadia, Zeus cere găzduire în palatul regelui Licaon, care îi dă să mănânce din carnea unui rob ucis.După ce a făcut Licaon, Zeus îl pedepsește, transformându-l în lup și arzându-i palatul. Într-un sat din Frigia, Zeus și Hermes umblă din casă în casă, dar nu primesc găzduire în nicio gospodărie bogată.Aproape de seară Zeus și Hermes sunt ospețiți într-o colibă săracă de doi bătrâni: Filemon și Baucis.După ce văd ce oameni buni sunt cei doi bătrâni,Zeus pedepsește satul care nu-l găzduise, scufundându-l într-un lac.Apoi în mijlocul lacului, Zeus face să apară o insulă, cu un templu pe ea, unde hotărăște să locuiască Filemon și Baucis.Zeus le propune o dorință,acceptând ei îi cer lui Zeus să le îndeplinească o singură dorință, aceea de a face ca amândoi să moară în același timp.După mult timp așa cum ceruseră, cei doi bătrâni mor deodată, Filemon transformându-se într-un stejar iar Baucis, într-un tei.