1.

Diversitatea Produselor de Asigurare

Dei piaa de asigurri n Moldova este nc ntr-o faz incipient de dezvoltare, consumatorii de produse i servicii de asigurare au acces la o gam relativ larg de produse de asigurare. Acestea pot fi clasificate n patru categorii fundamentale, conform CNPF: asigurrile obligatorii prin efectul legii, cum ar fi asigurrile de rspundere civil auto - Carte Verde i AORCA, dar i altele, (ii) asigurrile benevole (sau facultative) de bunuri, cum ar fi asigurarea ntreprinderilor comerciale, agricole, financiare i bunurile personale, (iii) asigurrile benevole de persoane, cum ar fi pensiile, anuitile, asigurarea de via i de sntate, i (iv) asigurarea benevol de rspundere civil, cum sunt asigurrile n domeniile aeronautice i a furnizorilor de servicii de transport dar i ndemnizaiile profesionale. n cele ce urmeaz ne propunem s discutm despre fiecare dintre aceste categorii n parte. 1.1. Analiza asigurrilor obligatorii Cele mai populare asigurri obligatorii n Republica Moldova se refer la asigurrile de rspundere civil auto intern i extern. n general, asigurrile de rspundere civil auto cuprind peste 43% din primele subscrise pe piaa asigurrilor din ar i reprezint cel mai important produs n majoritatea companiilor de asigurare. n cele ce urmeaz vom descrie importana fiecrei dintre acestea. 1.1.1. Asigurri obligatorii de rspundere civil auto intern i extern Tarifele pentru asigurarea RCA sunt stabilite prin lege i revizuite anual. Stabilirea tarifelor RCA de CNPF este o practic n detrimentul concurenei n acest sector cel puin din dou considerente. n primul rnd, autoritile publice nu au informaii exacte privind costurile reale de furnizare a asigurrilor auto. Astfel tarifele stabilite pot fi prea mari (rezultnd n exploatarea consumatorilor) sau prea mici (rezultnd n pierderi pentru companiile de asigurare) n comparaie cu nivelul acestor costuri. n al doilea rnd, stabilirea tarifelor prin legislaie, limiteaz ncurajarea companiilor de asigurare de a gsi modaliti de reducere a costurilor i micorare a tarifelor. Liderii pieei de asigurare auto ce furnizeaz produse RCA sunt Moldasig, MOLDCARGO i ASITO. Totalul primelor subscrise din RCA a ajuns la 169,35 mil lei n trimestrul III al anului 2010, ceea ce reprezint aproximativ 25% din totalul primelor subscrise n aceast perioad, cu 2% mai mult dect n primele trei trimestre ale 2009. Reeaua de distribuie a asigurrilor de tip RCA este dens i bine dezvoltat. Asigurarea extern Carte Verde este un sistem internaional de 45 de ri, care permite oferilor auto s cltoreasc liber n aceste ri fr a procura asigurare auto pentru fiecare ar n parte. Astfel, Carte Verde servete drept dovad de asigurare a rspunderii civile auto n cazul accidentelor peste hotare. n prezent 6 firme de asigurare sunt autorizate s vnd asigurri de tip Carte Verde n Moldova. Acestea sunt Moldasig, ASITO, Grawe Carat, MoldovaAstrovaz, Moldcargo, Donaris Grup. La moment poliele Carte Verde sunt vndute pentru 3 zone: Zona I (Ucraina, Belarus), Zona II (Ucraina, Belarus i Federaia Rus) i Zona III (Toate rile din sistemul Carte Verde). Durata de valabilitate variaz de la 15 zile pn la un an, iar primele depind de categoria autoturismului i durata asigurrii. Carte Verde este al doilea produs pe piaa asigurrilor din Moldova, dup popularitate, fiind depit de RCA, descris mai sus. Primele subscrise pn n trimestrul III al 2010 au nsumat 133,37 mil. lei ceea ce reprezint aproximativ 20% din totalul pieei.

1.2. Analiza asigurrilor benevole Dei exist o gam larg de produse de asigurare benevol n Republica Moldova, multe dintre acestea se bucur de o popularitate limitat datorit lipsei de maturitate a pieei de asigurare. n cele ce urmeaz ne propunem analiza celor mai importante dintre asigurrile benevole din Moldova. 1.2.1. Asigurarea mijloacelor de transport auto (AUTOCASCO) CASCO este un produs de asigurare benevol disponibil pentru autoturisme. Companiile de asigurare care genereaz cele mai mari venituri din vnzarea produselor CASCO sunt Moldasig, ASITO, Moldcargo i Donaris. Valoarea primelor subscrise n primele trei trimestre ale 2010 au atins suma de 123,31 mil. lei, ceea ce reprezint aproximativ 18,1% din pia. Ponderea produselor CASCO a sczut fa de aceeai perioada n 2009 cu aproximativ 2% nsa n termeni absolui, valoarea primelor subscrise n baza produselor CASCO a crescut cu peste 3 mil. lei. 1.2.2. Asigurri de bunuri proprietate privat n timpul erei Sovietice, asigurarea gospodriilor private era obligatorie. Recent ns, densitatea i gradele de penetrare ale asigurrilor de bunuri i proprietate privat sunt extrem de joase, n mare parte datorit resurselor limitate aflate la dispoziia populaiei dar i din cauza lipsei unei culturi bine dezvoltate n domeniul asigurrii. Majoritatea clienilor asigurrilor de bunuri i proprietate privat este reprezentat de ctre companiile i organizaiile internaionale. Valoarea total a primelor subscrise n primele trei trimestre ale anului 2010 au atins cifra de 69,01 mil. lei, ceea ce de fapt reprezint aproximativ 10,11% din piaa total a asigurrilor. n comparaie cu perioada de referin din 2009, primele subscrise n 2010 au crescut cu peste 20 mil. lei (aproximativ 40%). Importana asigurrilor proprietii private a crescut i ea fa de 2009, ponderea acesteia n portofoliul total de asigurri s-a majorat cu 2%. 1.2.3. Asigurri de via n 2010, primele subscrise n baza contractelor de asigurare de via au depit cifra de 35 mil. lei, cu doar 1,3 mil. lei mai mult dect n perioada precedent. Relevana acestora n structura portofoliului de pia a produselor de asigurare a sczut n 2010 cu peste 0,5% fa de 2009. Totui, n Moldova nu exist asigurtori care practic exclusiv asigurri de via, situaia care se datoreaz unui ir de factori menionai anterior. Dei numrul contractelor de asigurare de via a crescut semnificativ n ultimul deceniu, aceast ni de pia este pe departe matur. n Romnia, spre exemplu, populaia este de 6-7 ori mai mare ca n Moldova, numrul asigurrilor de via ns este de aproximativ 200 de ori mai mare. Asigurrile de via n Moldova sunt unul din sectoarele cu un potenial nalt de cretere, att la capitolul gradului de penetrare al pieei ct i la capitolul gamei de produse oferite clienilor. Liderul pieei asigurrilor de via n Moldova este, indiscutabil, compania austriac Grawe Carat care controleaz aproximativ 90% din piaa produselor de asigurare de via. 1.2.4. Asigurri de sntate suplimentare Asigurrile suplimentare de sntate sunt disponibile numai prin intermediul ctorva firme n Moldova. n prezent, cei mai mari furnizori de asigurri de sntate sunt ASITO i Moldasig. n primele trei trimester ale anului 2010, primele subscrise n baza contractelor de asigurare de sntate au atins suma de 35,8 mil. lei, ceea ce reprezint de fapt 5,25% din totalul pieei de asigurare din Moldova. Asigurrile de sntate au nregistrat o cretere cu peste 30% fa de perioada respectiv a anului 2009, cnd primele subscrise au atins cifra de 27,4 mil. lei. Totui, gradul de penetrare al asigurrilor de sntate este relativ sczut n Moldova datorit existenei CNAM dar i datorit costurilor relativ nalte fa de venitul mediu. Majoritatea persoanelor cu asigurare de sntate sunt angajaii companiilor internaionale cu sedii n Moldova. Moldasig, spre exemplu, vinde polie de asigurri de sntate interne numai clienilor corporativi, iar ASITO vinde att persoanelor fizice ct i juridice. Majoritatea ncasrilor pentru asigurrile de sntate vin ns din partea clienilor corporativi.

1.2.5. Alte produse de asigurare Pe lng gama de produse de asigurare descrise mai sus, companiile de asigurare mai ofer i alte produse care, ns, se bucur de o popularitate sczut printre consumatorii de asigurare. Printre acestea, am putea enumera asigurri de accidente, asigurri de nave aeriene, asigurri de rspundere civil aerian, asigurri de bunuri n tranzit, asigurri de credite i garanii, asigurri de pierderi financiare, asigurri de rspundere civil general, dar i altele. Ponderea acestor produse n portofoliul pieei de asigurare este de 15%, din care 4,91% (33,54 mil. lei) reprezint contribuia asigurrilor de nave aeriene, 3,81% (26,00 mil. lei) ponderea asigurrilor de rspundere civil aerian, 2,02% (13,79 mil. lei) ponderea asigurrilor de accidente, i 1,80% (12,31 mil. lei) asigurrile de riscuri fi nanciare. Celelalte produse contribuie modest cu mai puin de 2% la portofoliul produselor de asigurare pe piaa Moldovei.

1.3. Performana asigurrilor agricole Asigurrile n agricultur reprezint o verig important a asigurrilor n Moldova dar i a economiei n general, sectorul agricol avnd o pondere relevant n structura PIB. Protejarea culturilor agricole dar i a investiiilor din acest sector, prin urmare, este esenial economiei Moldovei. Asigurarea n agricultur este subvenionat de stat prin Legea privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur. Astfel, statul decide anual care dintre culturile agricole i animalele, ct i riscurile aferente vor fi acoperite i gradul de subvenionare corespunztor. Pentru anul 2008, statul a subvenionat 80% din prima de asigurare pltit de productorii agricoli pentru asigurarea culturilor agricole i a animalelor, restul fiind acoperit de ctre persoana asigurat. ncepnd cu 2009 cota de subvenionare pentru plantaiile multianuale, sfecl de zahr i legume constituie 60% i pentru alte culturi i animale - 50% din prima pltit. Totui, potenialul asigurrilor agricole n Republica Moldova rmne la o faz incipient de valorificare, suprafeele agricole asigurate fiind de doar 5% din totalul terenurilor agricole. Posibile cauze ale acestei performane sczute n asigurrile subvenionate n agricultur sunt: a) informarea insufi cient a potenialilor beneficiari de servicii de asigurri n agricultur b) nelegerea sczut din partea potenialilor agricultori a beneficiilor acestor servicii c) interesul sczut al ntreprinderilor de asigurri de promovare i prestarea acestui serviciu, inclusiv datorit capitalizrii reduse din partea potenialilor beneficiari Produsele de asigurare agricol sunt furnizate de doua companii n Moldova acreditate n urma hotrrii Comisiei de acreditare de pe lng Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare: Moldasig care deine aproximativ 65% din totalul pieei i MOLDCARGO cu o cot a pieei de 35%. Ambele companii presteaz servicii de intermediere ntre stat i partea asigurat. Costurile asigurrilor agricole sunt determinate de suprafaa terenurilor agricole, tipul culturilor agricole, recolta medie n ultimii trei ani i valoarea medie de pia a produselor agricole cultivate. Riscurile sunt selectate de partea asigurat i achitate de stat. Primele de asigurare sunt calculate de asigurtorii care dein licena de practicare a asigurrilor agricole. Subveniile sunt oferite att persoanelor juridice ct i persoanelor fizice. Conform datelor statistice, n anul 2009 au fost ncheiate 196 de contracte de asigurare subvenionat a riscurilor de producie n agricultur cu suma asigurat de 281,3 mil. lei. Primele brute subscrise au constituit 20,8 mil. lei, cu aproximativ 50% mai puin dect n 2008. Despgubirile de asigurare au atins valoarea de 23,6 mil. lei, ceea ce reprezint de fapt o cretere cu peste 80% fa de 2008. Un aspect interesant al asigurrilor agricole este distribuia geografic a acestora. Regiunea Nord se evideniaz ca fiind regiunea unde asigurrile agricole sunt cele mai populare. Acest lucru este firesc deoarece 70% din totalul terenurilor agricole a Moldovei sunt in regiunea de Nord a rii. Prin urmare, distribuia asigurrilor agricole pe regiuni nu se difereniaz dup popularitatea asigurrilor ci mai bine dup ponderea terenurilor agricole din regiune n totalul terenurilor agricole ale rii. Asigurrile agricole au un potenial mare de dezvoltare. Fructificarea acestui potenial, ns, este limitat de cteva constrngeri socio-economice. n primul rnd, produsele de asigurare n agricultur sunt destul de costisitoare. Astfel, productorii agricoli ineficieni din ar duc lips de mijloace financiare necesare pentru procurarea unor asemenea produse. O alt problem n dezvoltarea pieei asigurrilor agricole o reprezint lipsa educaiei n domeniul asigurrii produselor agricole n mediul rural, unde agricultura este mai rspndit. Pentru a valorifi ca potenialul asigurrilor agricole de care dispune Republica Moldova este necesar o restructurare strategic la nivel de industrie agricol pe ar prin: (i) maximizarea cultivrii suprafeei arabile, (ii) cultivarea pmntului prin constituirea de asociaii agricole i nu de persoane fizice, (iii) valorificarea potenialului zootehnic prin sporirea efectivelor de animale n ferme organizate i dotate conform cerinelor tehnice europene

(iv) restructurarea i reabilitarea sistemelor de irigaii, desecare i combaterea eroziunii solului n concordan cu schimbrile condiiilor climaterice din ultimi ani, i, nu n ultimul rnd (v) promovarea de noi produse de asigurare (de rspundere civil, credite subvenionate de stat i acordate productorilor agricoli). Promovarea acestor msuri ar spori considerabil popularitatea produselor de asigurare agricol n Moldova.