Cap.

2 Analiza sistemului bancar romnesc n perioada 2008-2010

2.1 Structura sistemului bancar Sistemul bancar al unei ri este format din Banca Central (de emisiune) i bncile din sistemul bancar, care n funcie de natura activitii lor sunt: bnci comerciale (de depozit; universale), bnci de afaceri, bnci i instituii specializate de credit, etc. Din punct de vedere al organizri activitii bancare i al gradului de specializare putem vorbi despre dou tipuri de sisteme bancare: -sisteme bancare ale Europei continentale, mai puin specializate i care funcioneaz dup modelul bncii universale; -sisteme bancare bazate pe modelul american (aplicat i n alte ri, precum cele asiatice) bazat pn nu demult pe principiul unei specializri stricte a instituiilor bancare (de credit). Asistm astzi la diluarea acestei caracteristici mergndu-se spre universalizarea activitii bancare. 2.2 Dinamica activelor bancare Pe fondul climatului nefavorabil indus de criza financiar i economic global s-au nregistrat mutaii n dinamica i structura activului bilanier agregat al instituiilor de credit din Romnia: -dinamica extrem de redus a activului bilanier agregat, cu preponderen pe seama restrngerii activitii de creditare; -dup o tendin de contracie a creditului acordat sectorului neguvernamental n cea mai mare parte a perioadei analizate, n luna iunie a anului 2010 s-a nregistrat o cretere real a acestuia; -accelerarea vitezei de cretere a creanelor asupra sectorului guvernamental; -trendul descresctor accentuat al plasamentelor instituiilor de credit la banca central pe fondul reducerii rezervelor minime obligatorii. Piaa intern continu s ocupe prima poziie ca plasament al instituiilor de credit romneti, contribuia decisiv revenind creanelor asupra sectorului nebancar autohton. Creterea ponderii acestei componente n activul agregat al instituiilor de credit a fost generat, ncepnd cu ultimul trimestru al anului 2008, de dinamica accelerat a creanelor asupra sectorului guvernamental, reflectat n stocul n cretere al titlurilor de stat deinut de bnci, dinamic sprijinit de amplificarea cererii de mprumuturi ale administraiei publice centrale. Volumul de titluri emise de MFP n 2009 a fost de circa 65 miliarde lei prin intermediul a 65 de emisiuni, iar n semestrul I al anului 2010 de circa 21 miliarde lei. n plus, MFP a atras resurse n valut de pe piaa intern prin intermediul a 4 emisiuni de titluri cu scaden de un an, trei i patru ani, mobiliznd 3,88 miliarde euro. n 2010,activele totale ale sistemului bancar din Romania au crescut cu doar 3,5 %, acesta fiind cel mai redus nivel din ultimii zece ani. n 2009 activele nete totale au sczut de la 78,9 mld.euro in 2008 la 78,1 mld. euro , dupa care in 2010 au crescut pn la 79,8 mld. euro.

11

Grafic 2.2.1 Evoluia activelor nete bancare totale (mld. euro)

80 79,5 79 78,5 78 77,5 77 2008 2009 2010

2.2.1 Analiza creditelor bancare Volumul total al creditelor a crescut n 2010 ajungnd la 270 926,2 milioane lei, fa de 246.697,9 milioane lei n 2009 i fa de 215.260,9 n 2008. Grafic 2.2.1.1 Evoluia volumului total al creditelor
300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 trim . IV 2008 trim . I 2009 trim . II 2009 trim . III 2009 trim IV 2009 trim . I 2010 trim . II 2010 trim . III 2010 trim . IV 2010 250121,3 241918,5 246697,9 231924,9 234796,5 263493,5 262059 270926,2

215260,9

La 31 decembrie 2010, creditul neguvernamental a nregistrat o cretere de 4,7% (-3,0 la sut n termeni reali) fa de 31 decembrie 2009. Iar 31 decembrie 2009, creditul neguvernamental a nregistrat o cretere de 0,9 la sut (-3,6 la sut n termeni reali) fa de 31 decembrie 2008. Tabel. 2.2.1.1 Perioada 2008 (mil. lei) Credit 198.085,9 neguvernamental 2009 (mil. lei) 199.881,9 2010 (mil. lei) 209.298,0

12

Grafic 2.2.1.2 Evoluia volumului total al creditelor neguvernamentale

210000 208000 206000 204000 202000 200000 198000 196000 194000 192000 2008 2009 2010

Creditele neguvernamentale n lei pentru persoane fizice au sczut n 2009 pn la 38.808,9 mil. lei n comparaie cu anul 2008 unde volumul lor era de 40.944,3mil. lei. , au continuat s scad i n 2010 pn la 35.914,0 mil. lei. n ceea ce privete creditele neguvernamentale n lei pentru persoane juridice au crescut n 2010 fcnd comparaie cu cele din 2009, de la 40.902,0 mil. lei n 2009 la 41.437,0 mil. lei n 2010. n schimb cele din 2008 au fost peste cele din anii 2009 i 2010, avnd un volum de 42.728,0 mil. lei. n 2008 creditele neguvernamentale n valut pentru persoane fizice aveau un volum de 58.266,0 mil. lei, crescnd n 2009 pn la 61.407,3 mil. lei, iar n 2010 au ajuns pn la 66.185,5 mil. lei. i cele pentru pentru persoane juridice au fost n cretere de la 56.147,6 mil. lei n 2008 la 58.763,7 mil. lei n 2009,ajungnd n 2010 la un volum de 65.761,5 mil. lei. Grafic 2.2.1.3 Evoluia volumului creditelor neguvernamentale totale n comparaie cu cele n lei si valut pentru persoane fizice i juridice
250000 200000 150000 100000 50000 0
Total In lei pers. fiz. In lei pers. jurid. In valuta pers. fiz. In valuta pers. jurid.

2008 2009 2010

Structura pe maturiti a creditului neguvernamental nu consemneaz modificri relevante. Astfel, creditele acordate pe termen lung i menin poziia preponderent (57 la sut din total credit neguvernamental). Creditele neguvernamentale n lei pe termen scurt au crescut n 2009 la 26.074,7 mil. lei de la 25.4737 mil. lei n 2008, iar n 2010 aveau un volum de 25.709,7 mil. lei fiind peste volumul celor din 2008, dar sub volumul creditelor din 2009.

13

n 2009 creditele neguvernamentale n lei pe termen mediu aveau un volum de 19.558,3 mil. lei fiind peste volumul din 2010 unde volumul era de 19.302,1 mil. lei, iar volumul din 2008 de 21.805,8 mil. lei era peste volumul anilor 2009 i 2010. Iar creditele neguvernamentale n lei pe termen lung au sczut de la an la an, n 2008 era de 36.363,7 mil. lei, n 2009 de 34.078,7 mil. lei, iar n 2010 de 32.339,2 mil. lei. Grafic 2.2.1.4 Evoluia creditului neguvernamental n lei, pe scadene
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
term en scurt term en m ediu term en lung

2008 2009 2010

n ceea ce privete creditele neguvernamentale n valut pe termen scurt erau n 2008 de 20.169,2 mil. lei scznd n 2009 pn la 19.791,6, dup care n 2010 au crescut pn la 20.178,1 mil. lei fiind peste anii 2008 i 2010. Creditele neguvernamentale n valut pe termen mediu au sczut n 2009 de la 20.560,8 mil. lei n 2008 pn la 20.436,0 mil. lei, iar n 2010 a crescut pn la un volum de 23.280,4 mil. lei. Iar creditele neguvernamentale pe termen lung au crescut de la 73.682 mil. lei n 2008 , pn la 79.947,8 mil. lei n 2009, ajungnd 2010 pn 88.488,6 mil. lei Grafic 2.2.1.5 Evoluia creditului neguvernamental n valut, pe scadene
100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
term en scurt termen m ediu term en lung

2008 2009 2010

14

2.2.2 Analiza evoluiei ratei dobnzii la credite Rata creditelor n lei existente n sold a sczut de la 17,47% n 2008, pn la 16,58% n 2009 i a continuat s scad i n 2010 pn la 12,66%. Dobnda pentru creditele populaiei din sold, acordate n moned naional a crescut n 2009 de la 16,59% n 2008 pna la 17,11%, n schimb n 2010 dobnda e sub cea din 2009 si 2010 fiind de 14,83%. Dobnda pentru creditele acordate gospodriilor populaiei pentru locuine cu o durata iniial mai mic sau egal cu 1 an a crescut n 2009 pn la 15,75% de la 9,53% n 2008. Pentru creditele acordate gospodriilor populaiei pentru locuine cu o durata iniial ntre 1 i 5 ani inclusiv situaia a fost urmtoarea: 12,74% n 2008 dobnda a fost puin mai ridicat fa de 2009 unde dobnda era de 12,39%, iar n 2010 puin mai mare dect n 2008 i 2009 fiind de 13,82%. n ceea ce privete dobnda pentru creditele acordate gospodriilor populaiei pentru locuine cu o durata iniial peste 5 ani a avansat n 2009 pn la 11,36% n comparaie cu 2008 unde era de 10,67%, iar dobnda din 2010 este sub cea din anii 2009 si 2008 fiind de 10,08%. Pentru mprumuturile existente n sold, n moneda nationala, firmele au pltit n 2008 o dobnd de 18,34%, mai ridicat dect n 2009 unde era 16,06% i peste 2010 cu o dobnd de 10,58%. Creditele acordate societilor nefinanciare cu o durata iniial mai mic sau egal cu 1 an a sczut n 2009 de la 18,96% n 2008 la 16,24%, n 2010 dobnda a sczut foarte mult ajungnd la 9,98%. Dobnda practicat de instituiile de credit la creditele acordate societilor nefinanciare cu o durata iniial ntre 1 i 5 ani inclusiv era n 2008 18,23%, mai ridicat dect n 2009 unde era de 16,24% i cu mult peste cea din 2010 fiind de 10,99%. Creditele acordate societilor nefinanciare cu o durata iniial peste 5 ani aveau n 2008 o dobnd de 17,07%, scznd n 2009 pn la 15,37% i in 2010 pn la 11,52%. Dobnda anual medie pentru creditele noi acordate gospodriilor populaiei pentru consum a sczut treptat de la 23,12% n 2008 la 21,96% n 2009 i a ajuns n 2010 la o dobnd de 17,49%. n cazul creditelor noi ale populatiei, contractate in lei, dobnda a sczut n 2009 fiind de 16,58% fa de 2008 unde dobnda era de 17,64%,iar n 2010 a sczut i mai mult pn la 11,68%. n 2009 dobnda creditelor noi pentru societi nefinanciare a sczut de la 19,51% n 2008 la 15,40% , scznd i n 2010 pn la 9,51% , o scdere foarte mare fa de cea din 2008.

15

Grafic 2.2.2.1 Evoluia ratei dobnzii la credite noi n lei pe trimestre

30,00%

25,00% credite noi pt consum(pop.) credite noi (pop) 15,00% credite noi companii 10,00%

20,00%

5,00%

0,00% I-08 II-8 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10

Grafic 2.2.2.2 Evoluia ratei dobnzii la credite existente n sold n lei pe trimestre
25,00%

20,00% credite existente in sold credite existente in sold(pop.) 10,00% credite existente in sold companii

15,00%

5,00%

0,00% I-08 II-8 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10

2.3 Dinamica pasivelor bancare n structura pasivului bilanier agregat al instituiilor de credit romneti s-au conturat cteva tendine: -scadenele depozitelor de la rezideni au rmas majoritar pe termen scurt; -adncirea variaiei negative a depozitelor atrase din sectorul administraiei publice centrale n primul semestru al anului 2009. ncepnd cu al doilea semestru, variaia anual a acestor depozite a fost puternic pozitiv; -majorarea surselor proprii prin intermediul infuziilor de capital ale acionarilor, creterii rezervelor i al mprumuturilor subordonate; -diminuarea volumului pasivelor externe, n principal a depozitelor i a mprumuturilor financiare pe termen scurt Pasivele externe ale sistemului bancar s-au diminuat uor, n special pe seama depozitelor pe termen scurt atrase de la nerezideni, ponderea acestora n volumul total al depozitelor nerezidenilor diminundu-se vizibil de la 30,7% n decembrie 2008 la 27,0% la 30 iunie 2010, n favoarea celor pe termen mediu i lung n contextul msurilor ntreprinse de banca central, dar i al angajamentului asumat de bncile-mam ale 16

principalelor nou instituii de credit cu capital strin de a-i menine expunerea lor fa de Romnia pe durata Acordului cu FMI i CE. 2.3.1 Analiza depozitelor bancare Volumul total al depozitelor rezidenilor clieni neguvernamentali au crescut n 2009 pn la 167.743,3 mil. lei fa de 2008 unde volumul era 151.371,9 mil. lei, dar n 2010 volumul depozitelor era peste cel din anii 2009 i 2008 cu un total de 177.438,7 mil. lei. n 2009 volumul total al depozitelor n lei ale rezidenilor clieni neguvernamentali a crescut de la 98.744,1 mil. lei n 2008 la 102.688,3 mil. lei, crescnd i n 2010 pn la 113.489,5 mil. lei. n ceea ce privete volumul total al depozitelor n valut al rezidenilor clieni neguvernamentali evoluia lor e puin diferit fa de cea n lei, deoarce a crescut n 2009 la 65.055,0 mil. lei dect n 2008 unde era de 52.627,8 mil. lei, n schimb n anul 2010 volumul depozitelor a sczut fa de anul 2009 pn la 63.949,3 mil. lei. Grafic 2.3.1.1 Evoluia volumului total al depozitelor rezidenilor clieni neguvernamentali n comparaie cu volumul total n lei i valut
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Total Total in lei Total in valuta 2008 2009 2010

Depozitele rezidenilor clieni neguvernamentali sunt mprite n depozite ale gospodriilor populaiei i depozite ale societilor nefinanciare. Depozitele ale gospodriilor populaiei aveau n 2008 un volum total de 82.879,7 mil. lei mai mic dect cel din 2009 de 97.307,0 mil. lei, iar volumul din 2010 de 104.014,6 mil. lei a fost peste cel din anul 2009 i 2008. i n ceea ce privete volumul total al depozitelor ale societilor nefinanciare a sczut n 2009 de la 59.487,7 mil. lei n 2008 la 58.059,1 mil. lei , n 2010 volumul total de 62.245,5 mil. lei a fost peste anii 2009 i 2008. n lei depozitele ale gospodriilor populaiei aveau un volum de 52.394,3 mil. lei n 2008 sub volumul din 2009 de 59.194,9 mil. lei , iar n 2010 a crescut pn la 64.228,2 mil. lei. Iar volumul depozitelor n lei ale societilor nefinanciare au sczut n 2009 pn la 36.493,5 mil. lei de la 39.765,8 mil. lei n 2008,n 2010 situaia a fost alta volumul crescnd pn la un total de 41.408,2 mil. lei. Depozitele n valut sunt ceva mai reduse dect cele n lei att pentru gospodria populaiei ct i pentru societile nefinanciare.

17

Pentru gospodria populaiei depozitele n valut aveau n 2008 un volum de 30.485,4 mil. lei fiind sub volumul din 2008 de 38.112,0 mil. lei i sub volumul din 2010 de 39.786,4 mil. lei. Pentru societile nefinanciare volumul depozitele n valut era n 2008 de 19.722,0 mil. lei sub volumul din 2009 care era de 21.565,6 mil. lei, n ceea ce privete volumul din 2010 de 20.837,3 mil. lei a fost ntre cel din 2008 i 2009.

Grafic 2.3.1.2 Evoluia volumului total al depozitelor gospodriei populaiei i societilor nefinanciare n comparaie cu volumul total n lei i valut
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 gosp. pop societ. nefin. gosp. pop. LEI societ. nefin. LEI gosp. pop. VALUTA societ. nefin. VALUTA
2009 2008

2010

Depozitele n lei la termen cu scadena pn la 1 an inclusiv pentru gospodriile populaiei aveau un volum de 25.129,1 mil. lei n 2008, pe cnd n 2009 volumul era mult mai ridicat cu un total de 40.067,0 mil. lei, n 2010 au continuat s creasc pn la 47.261,1 mil. lei. Volumul depozitelor n lei la termen cu scadena mai mare de 1 an pentru gospodriile populaiei este mult sub cel cu scadena pn la 1 an , astfel, n 2008 era de 2.853,1 mil. lei, mai sczut dect n 2009 unde era de 3.171,7 mil. lei, iar n 2010 volumul total de 3.169,9 mil. lei a fost sub anul 2009 . n ceea ce privete volumul total al depozitelor n euro la termen cu scadena pn la 1 an inclusiv pentru gospodriile populaiei a crescut n 2009 pn la 24.957,3 mil. lei de la 15.157,5 mil. lei n 2008,avansnd n 2010 pn la 26.787,1 mil. lei. Iar depozitele n euro pentru gospodriile populaiei la termen cu scadena mai mare de 1 an aveau un volum de 289,1 mil. lei n 2008 , acesta avansnd n 2009 pn la 665,8 mil. lei, n 2010 a crescut considerabil pn la 1.168,3 mil. lei. Depozitele n alte valute pentru gospodriile populaiei la termen cu cu scadena pn la 1 an inclusiv, a fost n 2008 cu un volum total de 2.423,1 mil. lei, n 2009 acesta a sczut ajungnd la 2.374,7 mil. lei, n 2010 a reuit s depeasc volumele anilor 2009 si 2008 cu un volum de 3.367,4 mil. lei. i pentru depozitele n valut la termen cu scadena mai mare de 1 an pentru gospodriile populaiei volumul a sczut n 2009 la 83,8 mil. lei n comparaie cu 2008 unde era de 109,8 mil. lei, n 2010 a reuit s se dubleze pn la un volum de 184,8 mil. lei. Pentru depozitele la termen n lei cu o scaden de pn la 1 an inclusiv pentru societile nefinanciare volumul a sczut n 2009 la 16.658,5 mil. lei fa de 18.247,4 mil. lei n 2008, iar n 2010 a avansat pn la 18.494,6 mil. lei. n schimb pentru cele cu

18

scadena mai mare de 1 an volumul a fost n cretere de la 1.043,9 mil. lei n 2008 , la 1.109,1 mil. lei n 2009, pn la 1.204,1 mil. lei n 2010. Volumul depozitelor n euro la termen cu scadena pn la 1 an inclusiv pentru societile nefinanciare era n 2008 de 10.209,8 mil. lei, n 2009 a crescut pn la 12.037,8 mil. lei, dar n 2010 a sczut atingnd un volum de 9.826,3 mil. lei. La depozitele cu scadena mai mare de 1 an volumul din 2009 de 624,3 mil. lei i cel din 2010 de 637,6 mil. lei au fost sub volumul din 2008 fiind de 737,3 mil. lei. Depozitele n alte valute pentru societile nefinanciare la termen cu scadena pn la 1 an inclusiv au avut un volum sczut n 2009 de 781,3 mil. lei n comparaie cu volumul de 1.199,7 mil. lei n 2008, dar n 2010 volumul a crescut pn la 1.391,1 mil. lei. Iar volumul celor cu o scaden mai mare de 1 an a sczut n 2009 la 62,3 mil. lei fa de 2008 unde era de 99,5 mil. lei, n schimb n 2010 a depit volumul anului 2009 i 2008 cu un volum de 120,2 mil. lei. Grafic 2.3.1.3 Evoluia volumului depozitelor n funcie de termen pentru gospodriile populaiei n lei
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
<1 an gosp.pop.lei >1 an gosp.pop.lei <1 an gosp. pop.euro >1 an gosp.pop.euro <1 an gosp.pop.alte valute >1 an gosp. pop. alte valute

2008 2009 2010

19

Grafic 2.3.1.4 Evoluia volumului depozitelor n funcie de termen pentru societile nefinanciare
>1an societ.nefin.alte valute

<1an societ.nefin.alte valute

>1an societ.nefin.euro

2010

2009 <1an societ.nefin. euro 2008

>1an societ.nefin. Lei

<1an societ.nefin. lei

2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

2.3.2 Analiza evoluiei ratei dobnzii la depozite Dobnda la depozitele la termen n lei existente n sold a sczut n 2009 i 2010 la 9,42% n 2009 i 6,7% n 2010 de la 13,22% n 2008. Iar dobnda la depozitele la termen n lei existente n sold pentru gospodriile populaie au fost n continu scdere, de la 12,12% n 2008, la 9,56% n 2009 , ca apoi s ajung n 2010 la o dobnd de 7,18%. Depozitele la termen n lei ale gospodriilor populaiei cu durata iniial mai mic sau egal cu 2 ani aveau o dond de 11,97% n 2009, 9,63% n 2008 i 7,26% n 2010. Iar pentru cele cu o durata iniial peste 2 ani donzile erau astfel: 13,59% n 2008, 8,64%% n 2009 fiind sub cea din 2008, n 2010 dobnda a sczut i mai mult pna la 5,78%. Pentru depozitele la termen n lei existente n sold a societilor nefinanciare dobnda a fost n 2008 de 14,81% , scznd n 2009 la 9,07% si n 2010 la 5,46%. La dobnzile depozitelor noi n lei la termen s-a nregistrat tot o scdere, de la 15,80% n 2008, la 9,71% n 2009 , scznd n continuare i n 2010 la 6,34%. Depozitele noi la termen n lei pentru gospodriile populaiei au avut o dobnd de 15,27% n 2008 , scznd la 9,91% n 2009, pn la 7,62% n 2010. n ceea ce privete dobnda depozitelor noi n lei la termen pentru societi nefinanciare a sczut n 2009 la 9,57% i 5,36% n 2010 fa de 16,01% n 2008.

20

Grafic 2.3.2.1 Evoluia ratei dobnzii la depozite existente n sold n lei pe trimestre
18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
trim.I-08 trim.II-08 trim.III-08 trim.IV-08 trim.I-09 trim.II-09 trim.III-09 trim.IV-09 trim.I-10 trim.II-10 trim.III-10 trim.IV-10

depozite la term. existente in sold depozite la term. existente in sold(gosp.p op) depozite la termen existente in sold(societ. nefin)

Grafic 2.3.2.1 Evoluia ratei dobnzii la depozite noi n lei pe trimestre

18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
trim.I-08 trim.II-08 trim.III-08 trim.IV-08 trim.I-09 trim.II-09 trim.III-09 trim.IV-09 trim.I-10 trim.II-10 trim.III-10 trim.IV-10

depozite noi la term. depozite noi la term.(gosp.pop.)

depozite noi la term(societ.nefin .)

2.4 Analiza activitii cu carduri 2009 a fost primul an, din ntreaga istorie a pieei cardurilor din Romania, in care numarul cardurilor valide din circulatie a fost mai mic fata de anul precedent. Daca raportam portofoliul de carduri valide din circulatie la populatia activa, cu varsta cuprinsa intre 15 si 59 de ani, constatam ca Romania a incheiat anul 2010 cu o medie statistica de 0.9 carduri pe locuitor. Cele mai recente studii din 2010 releva faptul ca peste jumatate (54%) din populatia urbana, cu varsta de minim 15 ani, detine un card, in vreme ce pentru intreaga tara procentul scade la numai 41% (vezi MasterIndex). Procentul celor care utilizeaza cardul bancar creste pana la 85% pentru romanii care traiesc in orase cu peste 50.000 locuitori. Procentele difera foarte mult si in functie de nivelul de educatie, de la 20%, in randul respondentilor cu studii primare, la 86% in cazul celor cu studii superioare. Pe fondul crizei, portofoliul cumulat de carduri al emitentilor (banci si IFN-uri), s-a redus in perioada decembrie 2008 decembrie 2010 cu un milion de carduri pana la aproximativ 12,6 milioane (grafic 4). Chiar daca per ansamblul pietei scaderea era vizibila in statisticile bancii centrale inca din primul trimestru al anului 2009, ea s-a manifestat diferit pe tip de emitenti si pe tip de carduri. Dupa prima jumatate a anului 2009, erau deja 845.000 de cardurile valide mai putine in circulatie, cea mai severa contractie inregistrandu-se pe cardurile de credit. Grafic 2.4.1 21

Evolutia cardurilor valide din circulatie

13,600,000 13,400,000 13,200,000 13,000,000 12,800,000 12,600,000 12,400,000 12,200,000 12,000,000 trim.IV 2008 trim.I 2009 trim.II 2009 trim.III 2009 trim.IV 2009 trim.I 2010 trim.II 2010 trim.III 2010 trim.IV 2010 12,739,154 13,584,130 13,344,740

12,842,786

12,886,339

12,785,598

12,966,412

Urmarind portofoliile emitentilor bancari din sem.I 2009, constatam ca dintre bancile cu peste 100.000 de carduri (11 emitenti insemnand peste 11,3 milioane carduri 93% din piata cardului bancar), doar trei dintre ei au inregistrat scaderi. Este vorba de Bancpost, BRD si Raiffeisen, care impreuna au inregistrat o diminuare a portofoliului cu 366.000 de carduri. Diferenta de aproape jumatate de milion de carduri revine Institutiilor Financiare Nebancare (IFN-uri). Argumentul in acest sens este dat si de faptul ca numarul cardurilor de credit ale tuturor emitentilor, bancari si nebancari, a scazut in primul semestru din 2009 cu 440.000 de carduri, iar portofoliile cumulate ale celor mai importanti emitenti bancari de carduri de credit a inregistrat cresteri. Tabel 2.4.1 Evolutia portofoliilor principalilor 10 emitenti pe cardurile de credit
Emitent Credit Bank Raiffeisen Bank BCR Banca Transilvania RBS Garantibank Alpha Bank BRD CEC Bank Piraeus Bank Total Dec. 2008 Europe 324.725 309.264 184.600 153.517 87.243 23.996 45.154 37.037 46.527 42.894 1.193.92 4 Iunie 2009 329.577 326.158 179.228 152.899 n.a. 54.672 48.176 43.015 37.147 42.000 Peste 1.300.000 Dec. 2009 322.584 332.627 179.744 154.646 164.239 78.614 49.079 52.049 49.378 41.978 1.424.938 Dec. 2010 302.826 289.949 164.254 150.583 116.494 111.438 54.176 51.081 48.758 40.000 1.329.559

Datele centralizate de BNR releva faptul ca la decembrie 2010, numarul cardurilor de credit era de 2,122 milioane,la decembrie 2009 era de 2,248 milioane, iar la decembrie 2008 de 2,719.

12,580,639

12,587,431

22

n ceea ce privete cardurile de debit, numrul lor era la decembrie 2010 de 10,476 milioane, la decembrie 2009 de 10,642 milioane, iar la decembrie 2008 de 10,802 milioane. Grafic 2.4.2
Evolutia cardurilor valide din circulatie (debit/credit)
trim.IV 2008 trim.I 2009 trim.II 2009 trim.III 2009 trim.IV 2009 trim.I 2010 trim.II 2010 trim.III 2010 trim.IV 2010 0 2,719,048 2,752,026 2,282,174 2,268,202 2,248,892 2,252,475 2,263,926 2,197,896 2,122,588 10,802,445 10,532,275 10,496,084 10,579,638 10,642,463 10,534,964 10,707,259 10,395,386 10,476,714

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 carduri de debit carduri de credit

Desi numarul de tranzactii a cunoscut o crestere cu aproape 14% fata de 2008, valoarea tranzactiilor din 2010, de aproximativ 25 mld. Euro, este sub nivelul inregistrat acum doi ani cand criza se prefigura pe ultimul trimestru. La sfritul anului 2010 portofoliul de carduri era de 12,58 milioane, identic cu cel consemnat la 31 decembrie 2008. Piata a scazut in cursul anului 2010 cu 300.000 de carduri, exclusiv ca urmare a reducerii portofoliilor pe cardurile de credit care au ajuns la 2,1 milioane. Portofoliul de carduri de credit este cu 600.000 mai mic fata de decembrie 2008. In ciuda reducerii numarului de carduri, indicatorii calitativi privind gradul de tranzactionare s-au imbunatatit continuu in 2009 si 2010. Astfel, in cursul anului 2010, pe cardurile emise in Romania s-au realizat 312 milioane tranzactii, cu 6,3% mai mult fata de 2009 si cu 13,7% peste performanta din 2008. 67% dintre tranzactii s-au realizat la ATM si 33% la POS. In ceea ce priveste volumul tranzactionat, acesta s-a ridicat in 2010 la 105.166 milioane lei (25 mld. Euro), fata de 99.306 mil. Lei (23,4 mld. Euro) in 2009 si 93.018 mil. Lei (25,2 mld. Euro) in 2008. Ponderea valorii tranzactiilor este de 84,5% la ATM si de 15,5% la POS. Dupa scaderea inregistrata in trimestrul I din 2009, se observa o crestere constanta a numarului de tranzactii de plati pe cardurile de debit. In trimestrul II din 2010 s-a ajuns la peste 20 de milioane de tranzactii de plati la comercianti pe cardurile de debit, in crestere cu 41% fata de trim. II din 2009 si cu 72% fata de trim. II din 2008. In privinta utilizarii cardurilor de credit, evolutia poate sa para dezamagitoare la prima vedere, cu o usoara scadere: 3,95 milioane tranzactii in trim. II 2008, perioada

23

anterioara crizei, fata de 3,91 milioane tranzactii in trim. II 2010. Acesta este insa un semn bun, mai ales daca luam in calcul faptul ca intre iunie 2008 si iunie 2010, cardurile de credit din circulatie s-au redus cu aproximativ 240.000. Tabel. 2.4.2
Perioada de tranzactionare Trim. IV 2010 Trim. III 2010 Trim. II 2010 Trim. I 2010 Trim.IV 2009 Trim. III 2009 Trim. II 2009 Trim. I 2009 Trim. IV 2008 Trim. III 2008 Trim. II 2008 Trim. I 2008 Tranzacii de plat cu carduri cu funcie de debit (milioane) 23,81 21,98 20.77 19.34 18.94 17.81 14.74 13.93 14.45 13.67 12.08 11.08 Tranzacii de plat cu carduri cu funcie de debit amanat (milioane) 0,09 0,09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.15 0.15 0.15 0.14 Tranzacii de plat cu carduri cu funcie de credit (milioane) 4,56 4,26 3.91 3.56 4.22 4.22 4.13 3.85 4.99 4.24 3.95 4.20

Anul 2010 pe piata cardurilor s-a incheiat cu un total de 295 milioane de tranzactii, in valoare de 100,5 mld. Lei (23,8 mld. Euro). 90 de milioane tranzactii in valoare de 12,5 mld. Lei s-au realizat la POS, in vreme ce 205 milioane tranzactii, in valoare de 88 mld. Lei s-au efectuat la ATM. Tabel 2.4.3 Valoarea e-commerce in functie de moneda in care se face tranzactia Perioada Valoare RON (mil.)Valoare USD (mil.) Valoare Euro (mil.) Ianuarie mai 2008 29,50 0,66 12,46 Ianuarie mai 2009 42,73 0,46 24,41 Ianuarie mai 2010 73,65 0,69 37,32

Grafic 2.4.3 Valoarea e-commerce in functie de moneda in care se face tranzactia

80 70 60 50 40 30 20 10 0 ianuarie-mai 2008 ianuarie-mai 2009 ianuarie-mai 2010

24

Comertul electronic cu plata online prin card a crescut in 2010 cu 38% comparativ cu anul precedent, atingand valoarea de 127,8 milioane de euro. Numarul de tranzactii procesate a crescut cu 82 % fata de 2009, inregistrandu-se 2,26 milioane de tranzactii, In cursul anului 2010 ATM-urile au crescut cu 400 terminale pana la 10.102 aparate in vreme ce reteaua de POS-uri s-a marit cu 8.000 terminale, pana la 106.504. Tabel 2.4.4
Data (sfrit de perioad) Decembrie 2010 Septembrie 2010 Iunie 2010 Martie 2010 Decembrie2009 Septembrie 2009 Junie 2009 Martie 2009 Decembrie 2008 Septembrie 2008 Junie 2008 Martie 2008 Numrul de ATM (uniti) 10.102 10.053 9.954 9.824 9.702 9.685 9.553 9.376 9.246 8.778 8.307 7.936 Numrul de POS (uniti) 106.504 103.363 101.354 98.820 98.522 96.434 98.879 94.740 90.655 84.422 80.336 80.244

Grafic 2.4.4 Evoluia ATM-urilor i POS-urile pe trimestre

trim.IV-10 trim.III-10 trim.II-10 trim.I-10 trim.IV-09 trim.III-09 trim.II-09 trim.I-09 trim.IV-08 trim.III-08 trim.II-08 trim.I-08

10102 10053 9954 9824 9702 9685 9553 9376 9.246 8778 8307 7936
0 20000 40000 60000

106504 103363 101354 98820 98522 96434 98879 94740 90655 84422 80336 80244
80000 100000 120000

POS-uri ATM-uri

Numrul tranzaciilor de retragere numerar de la ATM din ar cu carduri emise n ar a sczut n 2009 la 52,26 milioane de la 53,69 milioane n 2008, iar n 2010 a sczut pn la 52,07 milioane. Iar numrul tranzaciilor de retragere de numerar de la ATM din ar cu carduri emise n afara rii a crescut a fost n 2008 de 0,75 milioane, n 2009 de 0,93 milioane, anul 2010 depind numrul lor ajungnd la 0,95 milioane. Numrul tranzaciilor de depunere numerar la ATM din ar cu carduri emise n ar a crescut n 2009 la 1,27 milioane de la 1,08 milioane n 2008, ajungnd n 2010 peste numrul tranzaciilor din 2009 i 2008 pn la 1,34 milioane. Valoarea tranzaciilor de retragere numerar de la ATM din ar cu carduri emise n ar a sczut uor n 2009 la 21.749,95 milioane fa de 21.750,47 milioane n 2008,n schimb n 2010 s-a realizat o cretere pn la 22.549,01 milioane. Valoarea tranzaciilor de retragere de numerar de la ATM din ar cu carduri emise n afara rii a crescut n anul 2009 pn la 548,05 milioane i n anul 2010 pn la 566,93 milioane ,n comparaie cu anul 2008 unde era de 421,18 milioane.

25

n 2009 valoarea tranzaciilor de retragere de numerar de la ATM din afara rii cu carduri emise n ar a sczut ajungnd la 300,70 milioane fa de 2008 unde era de 301,47 milioane, n schimb anul 2010 a depit anul 2008 i 2009 fiind de 394,11 milioane. Numrul tranzaciilor la POS din ar cu carduri emise n ar a fost n 2010 peste anii 2009 i 2008, fiind de 24,80 milioane , anul 2008 avnd un numr de 17,68 milioane i anul 2009 un numr de 21,30 milioane. Iar numrul tranzaciilor la POS din ar cu carduri emise n afara rii a sczut n 2009 la 0,71 milioane fa de 0,79 milioane n 2008, n 210 a fost de 0,92 milioane. Numrul tranzaciilor la POS din afara rii cu carduri emise n ar a fost ntr-o continu cretere, de la 1,65 milioane n 2008, 2,00 milioane n 2009, pn la 2,75 milioane n 2010. n 2009 valoarea tranzaciilor la POS din ar cu carduri emise n ar a crescut fiind de 3.157,24 milioane fa de 2.896,46 la 2008, a continuat s avanseze i n 2010 pn la 3.696,28 milioane . Valoarea tranzaciilor la POS din ar cu carduri emise n afara rii a crescut i ea, de la 232,44 milioane n 2008, la 293,17 milioane 2000, pn la 322,33 milioane. 2.5 Analiza performanelor bancare nc de la debutul crizei financiare internaionale, Banca Naional a Romniei a adoptat o atitudine proactiv att pe linia supravegherii prudeniale, ct i n domeniul reglementrilor aplicabile bncilor. Astfel, n baza responsabilitilor pe care le are pe linia supravegherii prudeniale, banca central a solicitat unui numr de 19 bnci transmiterea lunar a raportrii privind adecvarea capitalului. La baza deciziei menionate au stat urmtoarele criterii: -nregistrarea unor rezultate financiare negative; -scderea indicatorului de solvabilitate sub media calculat pe sistem bancar; -consemnarea unui volum mare al creanelor neperformante. Necesitatea existenei unor rezerve suplimentare de capital, n contextul menionat mai sus, a presupus n mod efectiv solicitarea de ctre banca central, n cazul a 13 bnci, a meninerii unui raport de solvabilitate de minimum 10%. Toate instituiile de credit din Romnia sunt adecvat capitalizate: n perioada iunie 2009 iunie 2010, toate entitile consemnau un raport de solvabilitate superior pragului de 10 la sut impus n procesul de supraveghere (nivelul minim reglementat n Romnia, armonizat cu cel din Uniunea European, este de 8%). Grafic 2.51 Evoluia indicatorului de solvabilitate
16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% trim .III08 trim .IV- trim .I-09 trim .II08 09 trim .III09 trim.IV- trim .I-10 09 trim .II10 trim.III10 trim .IV10

26

Ca urmare a creterii la 10% a nivelului prudenial al indicatorului de solvabilitate, nici o banc nu se mai regsete n intervalul 8 10%, iar n intervalul imediat urmtor se ncadreaz numai 6 bnci. Primul semestru al anului 2010 a consemnat o mbuntire semnificativ a distribuiei activelor bancare n funcie de raportul de solvabilitate. Comparativ cu decembrie 2008, cnd peste jumtate din active aparineau bncilor cu o solvabilitate cuprins ntre 10 i 12%, ncepnd cu decembrie 2009 se constat o migrare ctre intervalul imediat urmtor (60% din active n iunie 2010). Aceast evoluie a fost determinat de faptul c bncile mari i-au majorat nivelul de solvabilitate la peste 12%. Indicatorul de solvabilitate crescuse, la finalul lui 2009, la 14,03% de la 13,76% la sfarsitul lui 2008, in conditiile in care banca centrala solicita un nivel minim de 8% si a recomandat bancilor un nivel de 10%. Raportul de solvabilitate calculat la nivel agregat se situeaz la un nivel confortabil (14,7 la sut, decembrie 2010), toate instituiile de credit prezentnd un raport de solvabilitate individual de peste 11 la sut. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) pe ntreg sistemul bancar a fost de - 2,13% la sfritul lunii septembrie 2010, n condiiile n care bncile au cumulat pe nou luni o pierdere net de 474 mil. lei (circa 110 milioane de euro). n martie 2009, cnd bncile resimiser ocul crizei de lichiditi, ROE ajunsese la - 2,9%, nregistrnd o cdere dramatic fa de nivelul de peste 17% atins la sfritul anului 2008 - care va rmne mult vreme anul profiturilor record pentru bncile din Romnia. Rentabilitatea capitalului i revenise n martie 2010, cnd a urcat la aproape 6%. i rentabilitatea activelor bancare (ROA) a ajuns s fie negativ, cu - 0,19% la septembrie 2010, n condiiile n care nici nainte de criz nu fusese foarte ridicat ca medie la nivelul sistemului bancar. n decembrie 2008 ROA era de 1,56%, reflectnd contrastul foarte mare dintre performanele financiare ale bncilor de pe pia. Rentabilitatea capitalului s-a deteriorat n mod deosebit de la nceputul crizei n condiiile n care majoritatea bncilor au adus capital suplimentar pentru acoperirea necesarului de provizionare, n timp ce profiturile s-au redus foarte mult ori s-au transformat n pierderi. Grafic 2.5.2 Evoluia rentabilitii capitalului propriu(ROE) i a rentabilitii activelor bancar(ROA)
25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

ROA ROE

5,00%

0,00%
trim.III-08 trim.IV-08 trim.I-09 trim.II-09 trim.III-09 trim.IV-09 trim.I-10 trim.II-10 trim.III-10 trim.IV-10

-5,00%

27