Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
INFOPRIM
Modul: - Impozite și Taxe
Varianta 2
Varianta 1
Modulul de Impozite și Taxe (IT) este împărțit în trei taburi. Tabul Roluri în care sunt afișate
rolurile introduse în baza de date; tabul Debite în care sunt afișate debitele rolului selectat în tabul
Roluri; și tabul Plati în care sunt afișate documentele de încasare aferente rolului selectat în tabul Roluri.
Taburile pot fi poziționate vertical sau orizontal. Poziționarea taburilor poate fi modificată
apăsând butonul Schimb vizualizare situat în colțul din stânga sus.
Salveaza .
Modificarea rolurilor.
Se selectează rolul care doriți să il modificați și se apasă butonul Modifica Rol (2) , apoi
completați datele corecte în locul celor deja existente după care dați Salveaza .
Ștergerea rolurilor.
Se selectează rolul care doriți să il ștergeți și se apasă butonul Sterge rol (3) și apoi selectați
YES în fereastra de confirmare. Rolul se poate șterge doar dacă nu are nici un debit definit.
Filtrarea rolurilor.
Tabul pentru filtare se afisează daca este activ butonul Cautare rol (4) . Se poate face
filtrare după orice criteriu ales. În program se păstrează istoricul la filtrare până la ieșirea din program,
accesarea istoricului se face pe butonul Istoric filtrare (5) și pentru a reveni la o filtrare anterioara se
dă dublu click pe rândul aferent filtrări dorite.
1 3
2 4
Adăugarea debitelor.
Selectați rolul la care doriți să introduceți debitul și apasați butonul Adauga Debit aferent
tabului Debite. În fereastra care se deschide prima data selectați categoria și tipul de impozit, setați la
Data istoric data comunicării, la Data document data la care se da la impunere debitul, după care
Modificarea debitelor.
După ce vă poziționați în tabul Roluri pe rolul la care doriți să modificați debitul, în tabul Debite
selectați debitul și apăsați butonul Modifica Debit . În fereastra care se deschide selectați tabul
Istoric debit apoi apăsați butonul Adauga istoric și în meniul care se deschide selectați Istoric de tip
modificare debit , setați la Data istoric data comunicării, la Data
document data la care se dă la impunere noua modificare a debitului, operați modificările debitului și
Dacă se dorește modificarea (transormarea) tipulul de impozit pe care a fost introdus inițial un
debit se selectează Istoric de modificare tip de impozit , în acest
caz aveți posibilitatea să selectați noul tip pe care doriți să introduceți impozitul (menționam faptul că
tipul de impozit pe care a fost introdus inițial nu se afișează în această opțiune).
La tipurile de impozit fară debit (se impun o singură dată nu în fiecare an) nu se poate adăuga istoric,
acestea se pot modifica doar dacă au fost impuse în anul curent selectând istoricul de tip Intrare debit și
folosind butonul Modifica istoric din tabul Istoric debit. La alte taxe, de regulă amenzi, se poate selecta
pentru cine este acea amendă: titlular de rol sau un alt membru al familei pentru ca atunci cand se face
confirmarea de debite să apară corect persoana care a primit amenda respectiva.
Selectare persoana se deschide fereastra de selectare rol unde se selectează persoana la care se
Ștergerea debitelor.
Selectați debitul care doriți să il ștergeți, apăsați butonul Sterge debit aferent tabului Debite
și apoi selectați YES în fereastra de confirmare. Ștergerea unui debit se poate face doar dacă nu a fost
înregistrată nici o încasare pe debitul respectiv.
Detalii debite.
Tabul cu detaliile debitului se afișează în partea stângă a ecranului daca este activ butonul
Detalii debit .
Înregistrarea plăților.
Se selecteză rândul TOTAL ROL în tabul Debite și se apasă butonul Adauga plata aferent
tabului Plati. În fereastra care se deschide se selectează tipul de document cu care sa face plata,
CHITANTA pentru încasările cu numerar și OP pentru încasările cu ordin de plată prin bancă, după care
se completează suma încasată. Dacă se completează suma achitată direct în căsuța Suma stingerea
impozitelor se face conform Codului Fiscal, prima dată se sting debitele în ordinea impunerii și apoi
majorarile în ordinea cronologica calculării. Pentru achitarea doar a unui anumit tip de impozit se
introduc manual sumele în tabul de jos unde avem detaliat fiecare tip de impozit.
Dacă impozitul este achitat de un moștenitor sau de o alta persoana programul vă permite ca
numele acestuia să fie afișat pe chitanță cu specificația “Plătit de:”. După ce ați finalizat de introdus
datele pe documentul de plată apasați butonul Salveaza .
Ștergere plăților.
Pentru ștergerea unei plăți selectați încasarea în tabul Plati, apăsați butonul Sterge Plata
aferent tabului Plati, apoi dați Yes în fereastra de confirmare și introduceți parola de ștergere chitanțe
care a fost setată la instalarea programului (această parola poate fi modificată din meniul Setari –
Configurare Parole ).
Atenție, nu se poate șterge decât ultima plată.
De exemplu: - pentru a putea șterge chitanța din data de 16.09.2013 din exemplul de mai jos,
trebuie să ștergem mai întâi chitanța din data de 18.09.2013 și respectiv chitanța din data de 17.09.2013
Anularea plăților.
Pentru anularea unei plăți selectați încasarea în tabul Plati, apoi apăsați butonul Anulare
și selectați Yes în fereastra de confirmare. După ce anulați o chitanță când dați tipărire apare
scris CHITANȚĂ-ANULATĂ.
Butonul de anulare devine inactiv dacă selectați o chitanță care are data diferită de data
programului.
Virament/Compensare.
La rolurile la care aveți plăți în avans dar aveți și datorii, programul vă va afișa o avertizare că
aveți plăți în avans, iar pentru a distribui suma plătită în avans trebuie sa faceți un virament. Viramentul
se face fie apasând direct butonu Adaug virament afișat în fereastra de avertizare, fie
folosind butonul Adauga Plata din tabul Plati și selectați VIRAMENT/COMPENSARE în caseta de
dialog la Tip document.
Dacă se completează suma achitată direct în căsuța Suma stingerea impozitelor se face conform
Codului Fiscal, prima dată se sting debitele în ordinea impunerii și apoi majorarile în ordinea cronologica
calculării. Pentru achitarea doar a unui anumit tip de impozit se introduc manual sumele în tabul de jos
unde avem detaliat fiecare tip de impozit.
Setări generale.
Configurare .
În tabul Termene se vizualizează termenele de plată pentru fiecare mod de plată a impozitului.
Aceste termene sunt conform cu legislația în viguare, pentru adaugarea de noi moduri de plată sau
pentru modificarea termentelor la un mod de plata deja existent contactați Echipa SDG.
În cazul în care sunt mai mulți casieri aveți posibilitatea să setați pe fiecare casier în parte o serie
de chitanță și număr diferit. De exemplu se poate seta pentru Casier1 să genereze chitanțe cu seria
SERIECASIER1 și numărul 00001 iar pentru casierul Casier2 să genereze chitanțe cu seria SERIECASIER2 și
numărul 00001. Setarea se face din meniul Setari – Setari pe utilizatori (Nou!)
, tabul Documente Plata. Datele se salvează doar pe utilizatorul cu care
sunteți logat în program, deci setarea se face depe stația de lucru a fiecarui utilizator în parte.
Pe tabul Intocmit se poate seta deasemeni în funție de fiecare utilizator în parte numele care să
apară pe certificatul fiscal, pe somații și pe titlu executoriu.
Valori impozabile.
Valorile impozabile se acceseaza din meniul Setari – Configurare – Valori Impozabile sau direct
depe bugonul Configurare depe bara de butoane rapide. În aceasta fereastră se setează valorile
impozabile pe fiecare tip de impozit conform cu Hotararea Consiliului Local. După setarea valorilor se
apasă butonul Salveaza și apoi se dă Iesire .
După setarea noilor valori impozabile se dă recalcul la impozite folosind butonul Recalculez
Pentru obținerea parolei de recalcul a impozitelor contactați Echipa SDG. Progresul operațiunii
de recalcul se afișează în bara de stare a ferestrei programului. Pe durata cât recalculeaza impozitele nu
se operează în baza de date, așteptați până primiți mesajul de confirmare că recalculul sa finalizat.
Alerte.
În program aveți posibilitatea de a vizualiza alerte privind reevaluarea clădirilor la pesoanele
juridice și alerte privind prescrierea amenzilor folosind butonul Alerte din bara de butoane rapide.
Certificatul fiscal.
Pentru a genera Certificatul fiscal selectați rolul și apoi apăsați butonul Certificat fiscal din
meniul Rapoarte -> Certificatul fiscal.
În partea superioara a raportului se completează datele de identificare a solicitantului împreună
cu data și numarul de cerere, după care apăsați butonul Afiseaza pentru ca datele să
fie inserate și actualizate în raport. Pe butonul Filteaza debite se pot selecta să apară
doar anumite debite pe Certificat.
Pe coloana de Curent apare suma restantă de plată (din anul curent) la data de întâi a lunii
următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, pe coloana Rămășiță apare rămășița din
anul precedent, iar pe coloana Dobânzi apare majorarea inițială care vine din anul precedent +
majorarea curentă la rămășița + majorarea curentă.
Aveți posibilitatea să generati Certificatul fiscal în model notariat bifând casuța Model Notariat
din partea dreapta sus a raportului. Acest model afișează pe coloana Curent suma restantă de plată
calculată până la sfărșitul lunii curente.
Înștiințări de plata.
Pentru a genera înștiințări de plată aveți la dispozitie mai multe posibilități.
În meniul Rapoarte -> Instiintari de plata pe butonul se generează
înștiințări de plată pe toate rolurile existente în baza de date care au sume neachitate și au depășit
termenul legal de plată. Aveți posibilitatea în acest raport să aplicați filtre pe butonul Filtrare
Dacă dați click dreapta pe un rol din meniul Model 2009 ITL – Instiintare de plata se poate
genera înștiințare de plată model ITL conform cu “Ordinul nr. 75/2009 privind aprobarea unor formulare
tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfăşurată de către organele
fiscale locale”.
Somații de plată.
Pentru a genera somații de plată aveți la dispozitie mai multe posibilități.
În meniul Rapoarte -> Somații de Plata pe butonul se generează somații pe
toate rolurile existente în baza de date care au sume neachitate și au depășit termenul legal de plată.
Dacă dați click dreapta pe un rol din meniul Model 2009 ITL – Somatie se poate genera somația
de plată model ITL conform cu “Ordinul nr. 75/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale”.
Titlul executoriu.
Pentru a genera titlurile executorii aveți la dispozitie mai multe posibilități.
În meniul Rapoarte -> Titlu executoriu pe butonul se generează titlul
executoriu pe toate rolurile existente în baza de date care au sume neachitate și au depășit termenul
legal de plată. Aveți posibilitatea în acest raport să aplicați filtre pe butonul Filtrare și
Dacă dați click dreapta pe un rol din meniul Model 2009 ITL – Titlu executoriu se poate genera
titlu executoriu model ITL conform cu “Ordinul nr. 75/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate
pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale
locale”.
După ce se introduc datele la Observatii și suma care se dă la scădere se apasă butonul Salveaza
și apoi OK în fereastra de confirmare.
Atentie! sumele date la scădere prin Borderou scadere manual nu sunt afișate pe nici un raport.
După salvarea borderoului acesta ramane afișat pe anul în lucru în tabul Borderouri.
După salvarea borderoului acesta ramane afișat pe anul în lucru în tabul Borderouri.
Lista de diferențe se genereza implicit pe perioada 01.01.anul curent și 31.12 anul curent pe
toate debitele care au introdus borderou constatare diferență. Folosind butonul Filtrare perioadă
(situat în raport în colțul din dreapta sus) se poate genera raportul cu sumele
introduse pe borderoul de constatare diferență doar intr-o anumită perioadă; iar cu ajutorul
butonului Filtrare se poate genera lista după anumite criterii de selecție.
În fereastra care se deschide la casuța Motiv: se completează motivul pentru care se acorda
scutirea. Se selectează perioada de valabilitate care poate să fie Scutire unica valabila doar pe anul
curent sau Scutire pe o anumita perioada unde aveți posibilitatea sa introduceți scutirea pe mai mulți
ani, scutirea urmand sa se aplice în fiecare an până în anul care a fost setat in căsuța (1) Pana la data:
Scutirea se poate acorda procentual daca selectam la Tip scutire Procent sau valoric dacă
selectam Suma.
Pentru a opera procentual selectăm Procent iar în casuța (2) completăm procentul de reducere
și apoi bifăm ce dorim să dăm la sădere.
Pentru a opera valoric selectăm Suma și completăm suma care dorim să o dam la scădere în
căsuța corespunzătoare.
După completarea tipului de scutire și a sumelor date la scădere completăm datele
documentului conform caruia sa acordat reducerea și selectam în căsuța (3) la Data borderou (istoric):
data curentă (data la care contribuabilul a facut înștiințarea organelor fiscale).
Sumele date la scădere se regasesc în borderourile din meniul de Rapoarte->Debite/Scaderi.
Sumele reduse\scutite de pe debit la găsim pe Borderou Reduceri Debite (3).
Sumele reduse\scutite de pe rămășiță le găsim pe Borderou Reduceri Ramasita (4).
Sumele reduse\scutite de pe diferențe le gasin pe Borderou Reduceri Diferente (5).
După ce se genereaza borderoul în partea din drepta sus aveti posibiliatea să selectați data de la
care și până la care sa vă afișeze reducerile\scutirile și deasemenea pe butonul Filtrare aveți posibilitatea
să filtrați raportul după ce criterii doriți.
3
4
5
Informatii diverse.
Tabul Informatii diverse are doar rol informativ, orice modificare în acest tab nu modifică
calculul debitului.