Procedura ofertare si

completare cereri DINAMIC

INVEST
1
 A. INSTRUCTIUNI OFERTARE

Dinamic Invest se va oferta din programul Virtual Office:

https://voffice.allianztiriac.ro pe baza de user name si parola :

Se va accesa modul OFERTE LIFE din partea stanga a ecranului si se va selecta

optiunea „DINAMIC INVEST”.

1. In modul INFORMATII PARTENER:

 Se vor completa datele Agentului (Brokerului) (denumirea generala si nu persoana

care incheie efectiv polita de asigurare)
 Data nasterii este camp obligatoriu (se completeaza orice data)
 Se va apasa butonul ADD.
 Se vor completa datele Contractantului

 Se vor completa datele Asiguratului (daca difera de Contractant se vor completa datele
Asiguratului, daca este una si aceeasi persoana se va apasa direct butonul ADD.

2
  Daca se doreste a se include in asigurare sot/sotie, copil se vor completa si datele acestora,
pentru fiecare persoana in parte, iar pentru fiecare persoana (sot/sotie, copil) se va apasa
butonu ADD.

2. In modulul DETALII CONTACT se va bifa:

 frecventa de plata, care poate fi : 0 – prima unica, 1 – anuala, 2 – semestriala, 4 – trimestriala,

12 - lunara
 moneda politei: EURO sau RON
 Procetul de indexare, care care poate fi 0% sau intre 3% si 10%
 Prima totala (NU SE VA COMPLETA NIMIC)

3
 3. In modulul ACOPERIREA DE BAZA se va bifa:

 UL – Unit Linked
 Durata politei (care poate fi intre 10 si 55 ani – trebuie respectata limita maxima de varsta de 70 ani
la expirarea politei)
 Prima de asigurare conform frecventei
 Suma asigurata nu se modifica 1000eur/4000ron (este aceeasi indiferent de valoarea primei)

Dupa ce se vor completa toate campurile se va apasa butonul SAVE.

In cazul in care trebuie facute corectii, se va apasa butonul edit din drptul informatieie care trebuie
corectata, se introduc datele corecte si se va apasa butonul ADD.

4. In modulul PLAN INVESTITIONAL se vor completa procentele de alocare aferente fondurilor care le
doreste clientului (suma procentelor trebuie sa fie obligatoriu 100%)

5. In modulul CLAUZE SUPLIMENTARE PENTRU ASIGURATUL PRINCIPAL se vor bifa clauzele suplimentare
care se doresc a fi adaugate astfel:
 Clauza : se bifeaza clauza care se doreste
 Durata: se va completa durata clauzelor (durata va fi aceasi cu durata contractului)
 Suma Asigurata : se va completa suma asigurata care se doreste (atentie Suma Asigurata a clauzelor
suplimentare va fi in moneda contractului)
 Se va accesa butonul ADD dupa finalizarea optiunii de adaugare a fiecarei clauze
 Daca se doresc mai multe clauze suplimentare se vor adauga toate clauzele dorite prin apasarea
butonului ADD

4
 6. In modul CLAUZE SUPLIMENTARE PENTRU SOT/SOTIE se vor adauga clauzele supliementare pentru
asiguratului dependent sot/sotie (clauzele supliementare trebuie sa fi si la asiguratului principal)

7. In modul CLAUZE SUPLIMENTARE PENTRU COPIL se vor adauga clauzele suplimentare pentru
asiguratului dependent sot/sotie (clauzele supliementare trebuie sa fi si la asiguratului principal)

Dupa ce s-au completat toate campurile se va apasa butonul CALCUL pentru a vizualiza prima si se va apasa
butonul GENERARE OFERTA, pentru generare oferta.
!!!Oferta trebuie semnata pe fiecare pagina!!!

A. MOD DE COMPLETARE CERERI DE ASIGURARE

1. Se va compleata sectiunea DETALII COMISIOANE cu :
Intermediar principal: denumirea brokerului.
Cod functie: codul de birou(ex 099).
Intermediar 2: numele agentului care a incheiat cererea.
CNP: CNP-ul agentului
Nr.Telefon: numarul de telefon al agentului

5
 2. Partea I a cererii de asigurare DATELE CONTRACTANTULUI se va completa cu datele Contractantului. In
cazul in care Contractantul este persoana juridica se vor completa datele persoanei juridice (cui, adresa
de corespondenta, reprezentant legal, telefon reprezentant legal, etc). Se vor completa toate campurile.
Important sa nu se omita numarul de telefon si adresa de e-mail!

6
 3. Partea a II-a a cererii de asigurare DATELE ASIGURATULUI, se va completa doar in cazul in care
Contractatul cererii de asigurare este diferit de persoana asigurata. Se vor completa toate campurile.

4. Parte a III-a a cererii de asigurare este destinata ASIGURATILOR DEPENDENTI. Se pot adauga asigurati
dependeti sot/sotie, copil. Clauzele care se vor atasa Asiguratilor Dependenti trebuie fie atasate si
Asiguratului. Deasemenea sumele asigurate pentru clauzele suplimentare aferente Asiguratilor
Dependeti nu trebuie sa depaseasca valorea acelorasi sume asigurate pentru clauzele suplimentare ale
Asiguratului.

Clauzele suplimentare disponibile pentru asigurat dependent sot/sotie sunt:

o HA – clauza suplimentara privind asigurarea de spitalizare ca urmare aunui accident

o HAD - clauza suplimentara privind asigurarea de spitalizare ca urmare a unui accident sau a unei boli

o SIA - clauza suplimentara privind asigurarea de interventii chirurgicale ca urmare aunui accident

o SIAD - clauza suplimentara privind asigurarea de interventii chirurgicale ca urmare aunui accident sau
a unei boli

7
 o TDA – Asigurare de incapacitate temporara de munca din accident

Clauzele suplimentare disponibile pentru asigurat dependent copil sunt urmatoarele:

o CIB – Asigurarea pentru afectiuni medicale grave pentru copil

o HA – clauza suplimentara privind asigurarea de spitalizare ca urmare aunui accident

o HAD - clauza suplimentara privind asigurarea de spitalizare ca urmare aunui accident sau a unei boli

o SIA - clauza suplimentara privind asigurarea de interventii chirurgicale ca urmare aunui accident

o SIAD - clauza suplimentara privind asigurarea de interventii chirurgicale ca urmare aunui accident sau
a unei boli

In ambele cazuri se va completa chestionar medical pentru asiguratii dependenti (vezi ultima pagina).

5. Partea a IV-a a cererii de asigurare este destinata completarii datelor PLATIORULUI politei de asigurare.
Nu se va completa nimic!

8
 6. Partea V este destinata BENEFICIARILOR. Se vor completa datele beneficiarilor atat la deces cat si la
supravietuire (nume/prenume, cnp, data nasterii, procentul de alocare (trebuie sa insumeze 100%),
relatia cu persoana asigurata (sot/sotie, copil, parinte, nepot/a, logodnic/a, ...).

7. In Sectiunea VI se va completa, doar TOTAL PRIMA (asa cum este marcat cu rosu), TOTAL DE PLATA,
PRIMA SUPLIMENTARA (in cazul in care exista o prima suplimentara)

9
 8. Sectiunea VII este destinata DETALIILOR REFERITOARE LA INVESTITII.

Nu se va completa nimic!

9. Sectiunea IX IMPORTANT PENTRU CONTRCATANT SI ASIGURAT, se vor completa urmatoarele date:

LOCALITATEA,

DATA CERERII DE ASIGURARE,

NUME/PRENUME si SEMNATURA CONTRACTANT (pentru P.J. stampila si semnatura reprezentant

legal),

NUME/PRENUME si SEMNATURA ASIGURAT (doar daca este diferit de Contractant),

INTERMEDIAR PRINCIPAL: nume broker

IMPORTANT: PE a 2-a pagina, in partea de sus, unde scrie „Numarul

cererii” este OBLIGATORIU sa treceti „OFERTA NR............” (numarul
ofertei).

10
 Important! In cazul in care se adauga si clauze suplimentare se va completa si chestionar medical atat
pentru asigurat cat si pentru asiguratii dependenti!

11