MRO-CRM

WP3 Training Material

Tax Change

MODUL: INTERFAȚA SCHIMBARE TAXE/SUBVENȚII

1. Unit: Informațiile principale ale interfeței - Initiere proces schimbare

taxe/subventii
2. Unit: Salvare ca schiță, anulare sau salvare cerere
3. Unit: Gestionare Cerere

1. Unit: Informațiile principale ale interfeței - Initiere proces schimbare

taxe/subventii

Fiecare proces incepe printr-o interactiune.

Cererea de schimbare taxe/subventii poate porni fie dintr-o solicitare generica, fie de la nivelul clientului.

● Daca cererea porneste dintr-o solicitare generica, dupa selectarea originii si canalului interactiunii
se identifica clientul si, prin apasarea butonului Urmatorul, interfața se schimbă automat într-o
solicitare generică:
cu următoarele posibilități: Adăugarea unui comentariu, încărcarea unui document și selectarea canalului
pentru comunicarea cu clientul:

Dacă toate aceste informații sunt completate, atunci Cazul se poate direcționa către Customer Care sau
Back Office:
La primirea cererii, sistemul este configurat sa trimita automat o notifcare catre client (prin canalul de
transmitere selectat in acest pas) prin care se confirma primirea cererii.

Cererea este identificata printr-un Cod Dosar = Numarul Dosarului, creat la prima inregistrare a cererii,
care va avea Stare=Nou si Faza=Introducere Cerere. La nivelul acestui dosar se vor putea vizualiza toate
informatiile completate de operator, inclusiv notele acestuia:

Dosarul creat in urma inregistrarii solicitarii generice poarta denumirea de DOSAR PARINTE.

De la nivelul dosarului creat in urma solicitarii generice, prin intermediul catalogului de servicii, se
filtrează procesul de Tax Change, iar prin apăsarea butonului procesul se initializeaza:
● Daca cererea porneste de la nivelul clientului. dupa selectarea originii si canalului interactiunii,
se identifica clientul. Din contul de client selectat, utilizatorul va alege procesul ”Tax Change”
din categoria ”Modificari” din Catalogul de Servicii si procesul se initializeaza:
În urma selectării procesului, interfața aferentă procesului de schimbare a taxelor/subvențiilor se
inițializează:

În partea de sus a interfeței este posibilă vizionarea principalelor date ale clientului (nume, adresa de e-
mail, CNP/cod fiscal, codul de client) precum și originea și canalul specificate la nivelul interactiunii:

Selectarea tipului de schimbare

Utilizatorul are posibilitatea de a inregistra o solicitare noua – new request, sau sa actualizeze o
taxa/subventie deja inregistrata.
Sectiunea de afișare a scenariului NEW Reqest

În secțiunea de afișare a scenariului este prezentat un text predefinit care are rolul de a ajuta operatorul
să solicite clientului toate informațiile necesare derulării procesului.

Selectarea furnizării (Căutare avansată)

Pentru selectarea furnizarii pentru care se doreste inregistrata schimbarea de taxe/subventii se va apasa
“cautare”.

Acest rezultat al căutării conține toate furnizările ce pot fi grupate în funcție de locul de consum, de
contul de contract sau de contract (implicit este locul de consum):

Câmpurile afișate sunt următoarele:

• Type = Electric sau Gaz

• Supply = Numele furnizării (unic)
• Service Point = codul POD-ului
• Status = Statusul furnizării
 • Connection Status =marchează daca POD-ul este conectat sau deconectat
• Contract Account = Contul de contract
• Contract = Contractul comercial
• Company = Numele companiei de furnizare
• Product = Numele produsului

În momentul selectării unei furnizări si confirmarii acelei selectii, o fereastră Pop-up este afișată
permițând utilizatorului să aleagă tipul subvenției:

Pt societati comerciale fereastra cuprinde:

Tipurile de subventie ce pot fi selectate sunt:

• Delta Dunării
• Certificate Verzi
• Subvenție de încălzire
• Mineri
• Plata accizei de aprovizionare
• Cota Ministerului Energiei
• Autoproducători
• TVA
Distribution Tax
Transportation Tax
În dependență de tipul subvenției selectate, se vor afișa câmpuri diferite cu completare obligatorie sau
opțională.

Delta Dunării
Certificatele Verzi

Subvenție de încălzire

Mineri

Plata accizei de aprovizionare

Cota Ministerului Energiei

Autoproducători

TVA

Distribution Tax
Transportation Tax

Mai multe furnizări pot fi selectate concomitent doar dacă tipul de subvenție este același.

Notele operatorului – camp optional

Dupa completarea campurilor aferente subventiei selectate, se trece la pasul urmator, unde operatorul are
posibilitatea de nota informatii suplimentare, pe care le considera relevante pentru acest proces:
GDPR Privacy and contacts – sectiune inactiva

Sectiunea de afișare a scenariului Update reqest

În secțiunea de afișare a scenariului este prezentat un text predefinit care are rolul de a ajuta operatorul
să solicite clientului toate informațiile necesare derulării procesului.

Se va accesa creionul pt editarea taxei active in vederea inchiderii acesteia.

2. Unit: Salvare ca schiță, anulare sau salvare cerere

Salvare cerere
După completarea informațiilor aferente secțiunilor wizard-ului, utilizatorul poate salva cererea. În acest
moment, sistemul va închide wizard-ul și:

• va crea un Dosar cu Stare = Nou și Faza = Asteapta Documente

Este obligatoriu sa se ataseze documente doveditoare si sa se valideze.

• va crea un Caz cu Stare = Nou și Faza = RE010 Request Entry

Salvarea cererii ca schiță

Prin optiunea ”Save Draft”, utlizatorul are posbilitatea salvării înformațiilor introduse până la un moment
dat, ulterior putând relua introducerea datelor aferente cererii.

Anulare cerere

Dacă, din diferite motive, utilizatorul trebuie să anuleze cererea, prin apăsarea butonului ”Cancel”
cererea va fi anulată, iar utilizatorul trebuie să specifice motivul pentru care se anulează cererea, alegand
unul dintre motivele disponibile in lista:

Dacă din lista de motive se alege opțiunea ”Other reason”, utilizatorul va trebui să specifice ce alt motiv
a dus la anularea cererii:
Dupa anularea cererii, sistemul va închide wizard-ul și va crea un dosar cu Stare= Anulat si Faza= Cerere
Inchisa:

3. Unit: Gestionare Cerere

Vizualizare informații dosar

Pentru fiecare solicitare a clientului, sistemul creează câte un dosar care are Stare=Nou si Faza=Asteptare
Documente:
Secțiunile disponibile utilizatorului la nivelul dosarului sunt:
Antet dosar:
• Tip înregistrare
• Tip Cerere
• Divizie Companie
• Origine
• Canal
• Client

Detalii dosar:
• Cod dosar
• Oportunitate
• Client
• Interacțiune Client
• Tip înregistrare
• Parent
 Process Details:
• Tip Cerere
• Sub Process
• Commercial Product
• Contract Addition
• Commodity
• Related Dossier

Status Details:
• Fază
• Stare
• StartedBy
• Cancellation Reason
• Quality Call Outcome
• Cancellation Details

Detalii:
• Canal
• Origine
• Reference Date
• Divizie Companie
• SLA Expiration Date
 Sending:
• Canal transmitere
• Print Bundle Selection
• Language
• Mail Channel Type
• Phone
• Email

Informatii despre sistem:

• Creat de
• Ultima modificare de
• Proprietar

Informații corelate:
• Cazul/cazurile creat(e) în urma preluării cererii:

• Documentele care trebuiau validate la nivelul dosarului și fișierul metadata cu care acestea s-au
validat:
 • Fișierele metadata create în urma executării activităților de tipărire și validare documente:

• Activitățile create la nivelul dosarului, tipul și status-ul acestora:

• Istoricul dosarului, unde pot fi vizalizate toate fazele prin care a trecut dosarul – valoarea
originala si valoarea noua:

Pentru oricare din aceste categorii de informații, dacă se dorește vizualizarea listei complete de
înregistrări, se apasă butonul ”View All” iar sistemul va deschide într-un nou subtab lista înregistrărilor.

Din această lista precum și din lista de previzualizare din secțiunea ”Corelat”, prin apăsarea codului sau
numelui înregistrării se va deschide o nouă fereastră în care se pot vizualiza detalii suplimentare despre
înregistrarea selectată.

• Lista actiuni aferente proceselor: conține butoanele pentru declanșarea acțiunilor specifice
configurate în funcție de tranzițiile dintre diferite faze ale dosarului:
 • Activities: conține lista activităților create la nivelul dosarului ce trebuie sau au fost completate
pentru finalizarea tranzițiilor între fazele dosarului:

• Incarcare fisiere : componentă prin care se realizează încărcarea documentelor:

Vizualizare informații caz

Din cadrul dosarului, din secțiunea de informații corelate, utilizatorul poate vizualiza cazurile create
pentru cererea clientului. În funcție de proces, dacă cererea clientului conține mai multe furnizari, atunci
pentru fiecare din acestea va fi înregistrat câte un caz:
Efectuând click pe numărul cazului, se va deschide o nouă fereastră ce va conține detaliile cazului selectat:

Secțiunile disponibile utilizatorului la nivelul cazului sunt:

Antet caz:
• Tip înregistrare caz
• Denumire cont
• Furnizare
• Origine caz
• Canal
• Stare
Detalii caz:
• Tip înregistrare caz
• Număr caz
• Fază
• Descriere Fază
• Stare
• Legacy Link
• Integration Key
• Case Type Code
• Prosumer Price
• Dosar
• Proprietar caz
• Origine caz
• Prioritate
• Tip
• Case Sub-Type
• Tip Proces

Detalii cont:
 • Nume
• Prenume
• Denumire cont
• Nume Cont
• Telefon
• Nume contact
• Cont Contract
• Email
• Telefon contact
• Profil de Facturare
• E-mail contact
• Contract

Adresa:
• Adresă
• Address Key
• Address Normalized
• Street Reference

Detalii tehnice:
• Distribuitor
• Cod POD
• Furnizor
• NLCCLC
• Nivel Tensiune
• Tensiune [KV]
 • Presiune
• Nivel Presiune
• Putere absorbită [KW]
• Consum Estimat [kWh/Annum]
• Putere instalată [KW]
• Factor de Conversie
• Amount
• Selected Warranties
• Count
• Branșament
• Marked Invoices

Cerere de informatii:
• Furnizare
• Divizie Companie
• Caz părinte
• Dată Efectivă
• Note Distribuție
• Outcome
• ANRE Resolution
• Service Site
• Motiv
• Motiv anulare
• Cancellation Details
• External Request ID
• Customer Notes
• SLA Expiration Date
 • Incident Date
• Complaints Count
• E-mail Web
• Data/ora deschiderii
• Data/ora închiderii
• My Enel Action

Informatii despre sistem:

• Creat de
• Case Group
• Subiect
• Descriere
• Ultima modificare de

Lista actiuni aferente proceselor: conține butoanele pentru declanșarea acțiunilor specifice configurate
în funcție de tranzițiile dintre diferite faze ale cazului:
Activities: conține lista activităților create la nivelul cazului ce trebuie sau au fost completate pentru
finalizarea tranzițiilor între fazele cazului:

Informatiile corelate la nivelul cazului:

Pe parcursul desfășurării unui proces, în funcție de fluxul de lucru specificat, atât dosarul cât și cazul
trebuie să parcurgă o succesiune de faze specifice.

Tranziția de la o fază la alta este:

Automată – prin utilizarea unor triggere în urma integrării cu alte sisteme