Cinci Dileme Ale Industriei Și Răspunsul Cumpărătorilor La Ele

© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele 1
Cum functioneaza Panelul de Gospodarii?
Analize personalizate
pentru cei mai importanti
jucatori din industria de
retail si FMCG prin
Esantion reprezentativ SCAN intermediul carora ii
la nivel national ajutam sa inteleaga
3000 de gospodarii cumparatorul
Scanarea codului EAN
fie direct de pe produs, fie din
catalogul de produse pentru
cele vrac
Extrapolare
plecand de la coordonatele
demografice ale esantionului
Cumparaturile casnice
orice produs FMCG, achizitionat
de oriunde, chiar si produse Controlul calitatii si
realizate in casa
procesarea datelor
Video explicativ: http://www.youtube.com/watch?v=S3arbFvSjvQ
Momentul T-zero
VAT
GDP
Growth Minimum 19%
income
+7% Pension
+16% point
+9%
Consumption
contribution to
GDP
Foreign
Unemployment
6.4% Food & Bev
spending
investment
+1.5%
4.6% 41%
Source: INS, Eurostat, BNR

Intre timp, inflatia a revenit in carti, ajungand la 4%
Evolutia inflatiei la alimente%

4%
4.0
2.0 Efectul reducerii TVA-ului la alimente
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0 -6.4%
-10.0
Nov.15
Nov.17
Dec.17
Jul.15
Aug.15
Sep.15
Jul.16
Aug.16
Sep.16
Oct.15
Dec.15
Nov.16
Dec.16
Jul.17
Aug.17
Sep.17
May.15
May.16
May.17
May.18
Apr.15
Apr.16
Oct.16
Apr.17
Oct.17
Apr.18
Jan.15
Mar.15
Jun.15
Jan.16
Mar.16
Jun.16
Jan.17
Mar.17
Jun.17
Jan.18
Mar.18
Jun.18
Feb.15
Feb.16
Feb.17
Feb.18
Source: INSSE Tempo Online, Figures compared with the same month in the previous year
In timpul acesta, increderea consumatorilor o
ia in sens opus
20
UE
10
0 Bulgaria
-10
Republica
-20
-30 x x Ceha
Ungaria
-40
Polonia
-50
-60 Romania
-70
Slovacia
-80
iul.08
iul.09
iul.10
iul.11
iul.12
iul.13
iul.14
iul.15
iul.16
iul.17
ian.08
mar.08
ian.09
mar.09
ian.10
mar.10
ian.11
mar.11
ian.12
mar.12
ian.13
mar.13
ian.14
mar.14
ian.15
mar.15
ian.16
mar.16
ian.17
mar.17
ian.18
mar.18
mai.08
mai.09
mai.10
mai.11
mai.12
mai.13
mai.14
mai.15
mai.16
mai.17
may.18
sep.08
nov.08
sep.09
nov.09
sep.10
nov.10
sep.11
nov.11
sep.12
nov.12
sep.13
nov.13
sep.14
nov.14
sep.15
nov.15
sep.16
nov.16
sep.17
nov.17
Germania
Source: Study cofinanced by European Commission – Consumer Confidence Barometer. The consumer confidence indicator is calculated based on answers to the questions on the
financial situation of households, the general economic situation, unemployment expectations and savings, all over the next 12 months.
Base: National 15+ (Ian 08 – Apr 18); ~1000 respondents (all) /wave; %
Mai mult volum consumat acasa si produse din acelasi
palier de pret, doua dintre trendurile confirmate in
prima jumatate a anului
Descompunerea ecuatiei FMCG-ului
evolutie [% vs YAG]
8.4
7.1
3.9 3.9 4.3

2.9 3.2
2.6
2.0
= X 1.4 X
0.0
-1.3
FMCG Value [RON] Inflation* Volume % Uptrade
2017 S1 2017 S1 2018

GfK Consumer Panel Services I *Price Inflation Food Index – Eurostat
Ce “fantome” ale trecutului ne-ar putea vizita?
HOMING
DOWN TRADING
NOI VALORI
VOLUME CONSUMATE
Incertitudinea consumatorilor MAI MULT ACASA
FRECVENTA MAI
SCAZUTA
CUMPARATURI
INTELIGENTE
DE LA UN STATUS Mai multa competitie
QVO
CONFORTABIL IN OPORTUNITATI
2017 ASCUNSE
Influenta macro-fortelor
GfK Consumer Panel Services

#dilema1
Este comertul
traditional o “specie”
pe cale de
disparitie… sau nu?
Comertul traditional scade, dar asta nu inseamna ca
nu exista potential
Cota valorica % | S1 2018
Hypermarketuri 27 26 26 21 28 19
39 9
63% 7
Supermarketuri 11 7 11 8 10 11
6 8 6 5
80% 12 9
Local Key Accounts 12 25 14 14 3 11 9
4 4 3
4
1
Discounteri 10
40 4 40 48 43 43
37
Modern Proximity 20
Comert traditional
Modern Trade Growth +10% +8% +14% +8% +7% +10% +14%
GfK Consumer Panel Services, FMCG
Formatul care performeaza cel mai bine, Modern Proximity,
este si cel mai apropiat ca model de business
Evolutia principalelor canale pe indicatorii de performanta [S1 2018]

Total Romania Transilvania
Penetrare % Frecventa # Penetrare % Frecventa #
Hypermarketuri 76 18 81 17
Supermarketuri 74 25 79 23 +10%
Local Key Accounts 39 16 +14% 42 15
Discounteri 71 14 81 15
Modern Proximity 32 +15% 15 32 +11% 15
Comert traditional 96 60 96 61
Evolutie Jan-June 2018 vs. YAG
Povestile de succes, dovada vie ca “se poate”
LA MOLDOVAN
PRAXIS
ANNABELLA
DIANA
ZANFIR GOURMET
PREMIUM
Comertul traditional nu mai este singurul care alimenteaza
cresterea formatelor moderne de proximitate
Discounteri
Online Supermarketuri
Comert traditional Modern Proximity Stores
NET SWITCHING
Total Castig
Hypermarketuri Cash&Carry
Total Pierderi
Dimensiunea schimbului
GfK Consumer Panel Services, FMCG, S1 2018 vs. S1 2017

Nivelul de concentrare in FMCG este unul dintre
cele mai scazute in regiune
Top 3 Grupuri de Retail, Cota valorica % S1 2018
Romania Polonia Ungaria Republica Ceha
37% 41% 43% 57%

#dilema2
Sa ne “batem” cu
marii retaileri in
sortimentatie… sau
nu?
Produsele de ingrijire personala, dar si cele pentru curatenia
casei, sunt top performere, in timp ce bauturile bat mai
degraba pasul pe loc
Pondere in valoare % Evolutie in valoare % vs. YAG
Alimente proaspete 3.3

Alimente proaspete
8.6
45.6 45.7 Alimente ambalate
Alimente ambalate 4.3
8.8
Bauturi
3.8
20.8 20.9 Bauturi
6.4
Produse de ingrijire
personala Produse de 1.4
18.4 18.1 ingrijire personala 13.5
Produse pentru
6.9 7.2 ingrijirea casei
5.6 5.8 Produse pentru 6.1
2.6 2.3 ingrijirea casei 10.4
Altele
S1-17 S1-18
S1 2017 S1 2018
GfK Consumer Panel Services | Alimentele proaspete incl. produsele lactate
Dar ca intotdeauna, diavolul sta in detalii
Evolutie in volum %, S1 2018 vs. YAG
Bauturi energizante si -3 Vin

52
isotonice
Produse pe baza de soia 30 -3 Unt
Inghetata 30 -4 Margarina
Deserturi pe baza de
22 -6 Carne congelata
lapte
Gel de dus 14 -8 Bauturi carbogazoase
Sana&Kefir&Lapte batut 13 Produse pentru ingrijirea

-8
corpului
Balsam de rufe 13 -15 Branza Feta
GfK Consumer Panel Services | Energy & Isotonic Drinks incl. beverages like Red Bull, Gatorade or Vitamin Water; Soy Products incl. products with soy from all categories like soy base
drinks, soy based desserts, soy based yoghurt or textured soy.
Dincolo de sortimentatie, misiunile de cumparare
vin cu detalii suplimentare
FMCG Acte de cumparare % | S1 2018
26% 4% 41% 22% 7%
ONE-NEED BASKET CHERRY-PICKING TOP-UP BASKET STOCK-UP LARGE STOCK-UP

(promo <=50%, 1-3 (promo >50%, 1-3 (fresh >40%, 1-7 (4-11 categorii) (12+ categorii)
categorii) categorii) categorii)
17 lei 25 lei 20 lei 49 lei 137 lei
+6% vs YAG +12% vs YAG +6% vs YAG +4% vs YAG +3% vs YAG
Suma cheltuita la un act de cumparare [RON]

Multe produse fresh si circa 7 categorii, punctul unde ar
trebui sa exceleze un comerciant traditional
FMCG Acte de cumparare % | S1 2018

Local Key Discounteri Modern Comert
ONE-NEED BASKET Hyper Super traditional
Accounts Proximity
(promo <=50%, 1-3
categories)
14 19
CHERRY-PICKING 24 26 27
5 31
(promo >50%, 1-3 7
categories) 6
24 7 6 2
TOP-UP BASKET 25
(fresh >40%, 1-7 categories) 34 32 33
33 52
STOCK-UP
(4-11 categories) 37
30 29 30
LARGE STOCK-UP 25
(12+ categories) 13 13
6 6 4 2

Iar pentru comertul traditional din Transilvania,
importanta este chiar mai mare
Total tara Transilvania

Acte de Acte de Cota in
cumparare % cumparare % valoare %
ONE-NEED BASKET
(promo <=50%, 1-3
categories) 20
31 29
CHERRY-PICKING 2
(promo >50%, 1-3
2 2
categories)
TOP-UP BASKET
44
(fresh >40%, 1-7 categories)
52 57
STOCK-UP
(4-11 categories)
26
LARGE STOCK-UP
(12+ categories)
13 12
2 1 8
GfK Consumer Panel Services | Comert traditional, S1 2018

Cuvantul cheie este… proaspat
TOP 10 CATEGORII ONE-NEED

TOP 10 CATEGORII TOP-UP BASKET
BASKET
REGIUNE TRANSILVANIA
REGIUNEA TRANSILVANIA
LAPTE 1 1 PAINE PROASPATA

BERE 2 2 FRUCTE SI LEGUME PROASPETE
PAINE PROASPATA 3 CARNE PROASPATA SI MEZELURI
APA IMBUTELIATA 4 OUA PROASPETE
SMANTANA 5 5 LAPTE
BAUTURI CARBOGAZOASE 6 BERE
TELEMEA PRODUSE PROASPETE DE PATISERIE
BISCUITI DULCI SI SARATI 8 APA IMBUTELIATA
LEGUME PROASPETE 9 MANCARE GATA PREPARATA
FRUCTE USCATE 10 SMANTANA
GfK Consumer Panel Services, FMCG, Acte de cumparare in comertul traditional din Transilvania % S1 2018
#dilema3
Este pretul cel mai
important… sau nu?
Marcile private stagneaza, iar promotiile chiar pierd putin
teren fata de prima jumatate a anului trecut
FMCG Cota valorica % [S1 2018]
15.1 18.2
84.9
81.8
vs. S1 2017, mai vs. S1 2017,
degraba stagnare usoara descrestere
Private Label Branded Promo Non Promo

Pentru majoritatea romanilor, calitatea primeaza in
fata pretului
“
Atunci cand fac
cumparaturi de uz
57% curent, calitatea este cea
mai importanta pentru
mine
72% “ Chiar daca sunt mai scumpe,

prefer sa cumpar produse
apartinand unor marci
cunoscute, pentru ca pot sa fiu
sigur ca sunt de buna calitate
#dilema4
Cum sta comertul
independent la
capitolul valoare
a bonului de
casa?
Raspunsul la dilema cat lasa cumparatorul la o
vizita in magazin este…
+5% LKA
33 lei
Supermarket
24 lei* 32 lei
Modern
proximity
26 lei
*suma lasata la un act de cumparare in comertul traditional, in S1 2018

Un leu plus minus, in Transilvania, pentru Modern
Proximity Stores si comertul traditional
Transilvania
Comert Modern
traditional LKA Supermarket
proximity
23 lei 33 lei 32 lei 27 lei

*suma lasata la un act de cumparare, in S1 2018

#dilema5
Ce putem face mai
bine, cum putem face
mai mult?
Totul incepe de la cunoasterea cumparatorului
Profilul cumparatorului roman [buyer share%]
12 28 18 14 28
Profilul cumparatorului din comertul traditional, regiunea Transilvania

[buyer share%]
10 29 19 15 27
Gregarious shopper Me - shopper Reckless/ quality Routine visitors Savvy shopper

GfK Consumer Panel Services shopper
Ce alte detalii stim despre ei?
Gregarious Shopper Me Reckless/ quality Routine Savvy
Shopper shopper Visitor Shopper
Calitatea importanta, Brandurile si calitatea, mai Rational, evalueaza
Calitatea produselor incredere in branduri putin importante raportul calitate - pret
Cei mai spontani, adesea Nu isi pierd controlul in

Isi controleaza achizitiile in Nu se abat de la lista de Decizia se ia la raft, poate
Plan de cumparaturi cumpara fara nicio timpul cumparaturilor scapa de sub control
magazin cumparaturi
planificare
Atitudinea fata de Cumparaturile sunt o Shoppingul este hobby-ul
cumparaturi nevoie, nu o placere lor; o experienta sociala
Sensibilitatea Nu foarte sensibili la pret Pretul nu joaca un rol foarte Acorda atentie pretului Iau decizii rationale dpdv
Sensibili la pret
la pret important economic
Promo/ Influenta din zona ATL, Nu sunt influentati nici de Neinfluentati de ATL, tentati Foarte influentati de
Cauta promotii de promotii in-store
reclame insa nu si in-store promotii reclame nici de promotii promotii si reclame
Loialitate fata de branduri

Interesati sa cumpere Se rezuma la branduri de
Produse nou lansate produse/ branduri noi
deja incercate
incredere
Layoutul magazinului Entuziasti la schimbarile de Nu le plac schimbarile

layout
Cumpara din multe Raman consecventi Cumpara din multe

Locatia de achizitie Raman consecventi
magazinului “preferat”
magazine in functie de magazinului “preferat” magazine in functie de
oferta oferta
Cei patru piloni de crestere ai retailului nu s-au
schimbat, ci doar au capatat noi dimensiuni
Fiti unde sunt si Vindeti cu gandul Doar unicitatea Generati

cumparatorii la momente de justifica preturi experiente, nu
vostri consum premium tranzactii
CONVENIENTA SORTIMENTATIE PRET EXPERIENTA
Romina Ardelean, Consultant GfK Romania
0724 528 087
romina.ardelean@gfk.com

Cinci Dileme Ale Industriei Și Răspunsul Cumpărătorilor La Ele

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Cinci Dileme Ale Industriei Și Răspunsul Cumpărătorilor La Ele

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele 1

Cum functioneaza Panelul de Gospodarii?

Source: INS, Eurostat, BNR

Evolutia inflatiei la alimente%

3.9 3.9 4.3

2017 S1 2017 S1 2018

GfK Consumer Panel Services

Cota valorica % | S1 2018

Evolutia principalelor canale pe indicatorii de performanta [S1 2018]

Local Key Accounts 39 16 +14% 42 15

Modern Proximity 32 +15% 15 32 +11% 15

Comert traditional Modern Proximity Stores

GfK Consumer Panel Services, FMCG, S1 2018 vs. S1 2017

Top 3 Grupuri de Retail, Cota valorica % S1 2018

Romania Polonia Ungaria Republica Ceha

37% 41% 43% 57%

GfK Consumer Panel Services

Pondere in valoare % Evolutie in valoare % vs. YAG

Alimente proaspete 3.3

Evolutie in volum %, S1 2018 vs. YAG

Bauturi energizante si -3 Vin

Produse pe baza de soia 30 -3 Unt

Gel de dus 14 -8 Bauturi carbogazoase

Sana&Kefir&Lapte batut 13 Produse pentru ingrijirea

Balsam de rufe 13 -15 Branza Feta

FMCG Acte de cumparare % | S1 2018

26% 4% 41% 22% 7%

ONE-NEED BASKET CHERRY-PICKING TOP-UP BASKET STOCK-UP LARGE STOCK-UP

Suma cheltuita la un act de cumparare [RON]

GfK Consumer Panel Services

FMCG Acte de cumparare % | S1 2018

GfK Consumer Panel Services

Total tara Transilvania

GfK Consumer Panel Services | Comert traditional, S1 2018

TOP 10 CATEGORII ONE-NEED

LAPTE 1 1 PAINE PROASPATA

FMCG Cota valorica % [S1 2018]

Private Label Branded Promo Non Promo

GfK Consumer Panel Services

72% “ Chiar daca sunt mai scumpe,

GfK Consumer Panel Services, FMCG

23 lei 33 lei 32 lei 27 lei

GfK Consumer Panel Services, FMCG

Profilul cumparatorului roman [buyer share%]

Profilul cumparatorului din comertul traditional, regiunea Transilvania

Gregarious shopper Me - shopper Reckless/ quality Routine visitors Savvy shopper

Cei mai spontani, adesea Nu isi pierd controlul in

Loialitate fata de branduri

Layoutul magazinului Entuziasti la schimbarile de Nu le plac schimbarile

Cumpara din multe Raman consecventi Cumpara din multe

Fiti unde sunt si Vindeti cu gandul Doar unicitatea Generati

CONVENIENTA SORTIMENTATIE PRET EXPERIENTA

S-ar putea să vă placă și