Manual pentru configurare si utilizare:

Aplicatie mobila “24Broker: Agent”

1. Scop
2. Instalare si activare aplicatie
3. Functionalitati 24Broker Agent
3.1 Dashboard:
3.2 Portofoliu
3.3 Clienti
3.4 Calendar activitati
3.5 Notificari
3.6 Statistica
4. Functionalitate semnare Acord General folosind aplicatia 24Broker Agent

1. Scop
Aplicatia 24Broker: Agent este destinata in special utilizatorilor aplicatiei 24Broker.ro care emit
polite de asigurare si gestioneaza un portofoliu de clienti.
24Broker: Agent livreaza in timp real o imagine generala a activitatii fiecarui agent in parte incluzand
informatii despre clienti, rate scadente, expirari polite, statistici si rapoarte.

2. Instalare si activare aplicatie

Aplicatia se poate descarca din Google Play (pentru Android) si din App Store (pentru iOS).
Dupa instalare, aplicatia mobila trebuie sincronizata cu profilul existent al utilizatorilui in aplicatia
24Broker.ro:
-> cerinte tehnice obligatorii:
Pentru Android - versiuni de la 4.2 (inclusiv)
Pentru iOS - versiuni de la 11.0

-> din aplicatia 24Broker.ro se acceseaza meniul Setari -> Actualizare profil utilizator -> se bifeaza
optiunea “activeaza aplicatia mobila 24Broker Agent” -> codul de activare generat se completeaza
in aplicatia mobila -> se selecteaza activare

-> dupa ce se parcurg acesti pasi, trebuie setat codul PIN pentru accesarea aplicatiei mobile.
-> ulterior instalarii aplicatiei mobile, codul PIN se poate modifica din Setari.

3. Functionalitati 24Broker Agent

3.1 Dashboard:
-> pe prima pagina a aplicatiei se afiseaza informatii generale pentru agent: notificari, rate
scadente pentru luna in curs, expirari polite pentru luna in curs:
 3.2 Portofoliu
-> in acest meniu se afiseaza politele emise de catre agent si se pot filtra dupa: active, expirate,
anulate
 3.3 Clienti
-> se afiseaza toti clientii agentului cu posibilitate de cautare dupa nume

Prin slide stanga pe numele clientului (pentru a intra in profilul clientului), avem acces la 3 noi tab-
uri:
- Info: contine datele clientului si lista de polite active
- Documente:
-> Upload documente: se acceseaza butonul + ; se pot incarca documente din libraria de
documente de pe telefon sau se pot face poze folosind camera telefonului. Aplicatia va detecta
automat tipul documentului (CI, permis conducere, talon auto sau "altele")

-> Afisare lista de documente: la "tap" se deschide documentul pt vizualizare, cu functia de

share. La "slide" va aparea un meniu pentru: sterge sau editare (se va putea modifica tipul
documentului selectat)

-> Pozele uploadate din aplicatie, se vor uploada si in aplicatia 24Broker.ro, in CRM - tab
Documente
-> Documentele sterse din 24Broker Agent se sterg si din 24Broker.ro, si invers
 3.4 Calendar activitati
Agentul poate sa isi organizeze activitatea prin adaugarea uneia sau mai multor activitati. Astfel el
poate sa isi adauge remindere pentru o intalnire, un email sau un telefon pe care trebuie sa le dea
catre client intr-o anumita zi.

3.5 Notificari
-> se afiseaza notificarile transmise, cu posibilitate de filtrare necitite si citite
 3.6 Statistica
-> contine informatii despre primele subscrise, politele emise, topul asiguratorilor, distributia
portofoliului pe tipuri de asigurare, ratele de reinnoire, clienti noi, etc
-> statistica se poate afisa lunar sau anual

4. Functionalitate generare si semnare Acord GDPR folosind

aplicatia 24Broker Agent

Folosind functionalitatea din 24Broker.ro, CRM -> CRM CLIENTI -> modificare client -> Acord
General -> la generarea Acordului General s-a adaugat posibilitatea de a se transmite acordul spre
semnare pe tableta/telefon.
 -> dupa completarea datelor referitoare la canalul de comunicare, se selecteaza optiunea “Trimitere
acord spre semnare pe tableta/telefon” -> in 24Broker.ro se va afisa mesajul:

-> pe ecranul telefonului/tabletei, in aplicatia 24Broker Agent, se va afisa automat urmatoarea

notificare:
-> se selecteaza “previzualizare” -> se afisaza acordul general -> se selecteaza “semneaza”

-> se semneaza tactil (cu creion capacitiv sau direct cu degetul) acordul pe ecranul
telefonului/tabletei -> apoi se apasa confirma
-> Acordul General se va transfera automat in aplicatia 24Broker.ro, in CRM - Acord General, iar
ca si tip acord se va seta “mobile”