Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Succesiuni
București
2022
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
© Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei integrală
sau fragmentară este interzisă.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
I. INTRODUCERE
Cursul de drept civil-succesiuni se adresează studenților din anul III și se studiază în
semestrul II, constituind o aprofundare și o concretizare a noțiunilor generale de drept civil
acumulate pe parcursul primilor doi ani de studiu, dar și o modalitate de a cunoaște și înțelege
noi instituții specifice dreptului succesoral. Pe de o parte procesul de acumulare de valori
materiale, inerent ființei umane, iar pe de altă parte fragilitate și caracterul limitat al vieții
acestei crează fenomene sociale specifice circumscrise transmiterii acestor acumulări
materriale generațiilor următoare. Reglementarea legală din cele mai veci timpuri a acestor
fenomene sociale și importanța acestora impun obligatoriu analiza științifcă a acestora și
implicit abordarea didactică a acestor raporturi juridice.
5. Unitatea de învățare nr. 5 Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice mortis
causa
5.1. Interzicerea actelor juridice asupra unei moşteniri nedeschise
5.2. Interzicerea unor clauze testamentare
5.3. Rezerva succesorală
5.4. Reducţiunea liberalităţilor excesive
5.5. Raportul donațiilor
• Hamangiu, C-tin, I.Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil romȃn ,
București, 1998.
• Kocsis Jozsef, Vasilescu Paul., Drept civil.Succesiuni, Ed. Hamangiu, București, 2019.
• Macovei Dumitru, Striblea Marius Sebastian, Drept Civil. Contracte. Succesiuni.
Seria JUS, Ed. Junimea, Iaşi, 2000.
• Marcushon Victor, Drept civil.Succesiuni, Ed. Universul Juridic, București, 2020
• Molcuţ Emil, Oancea Dan, Drept Roman, Casa de Editură şi Presă ’’ ŞANSA ’’
S.R.L., Bucureşti, 1993.
• Negrilă Daniela, Moştenirea în Noul Cod Civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2013.
• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Volumele I-III, Editia a
IV-a, actualizată si completată, Editura Universul Juridic, 2019.
• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Vol. I - Mostenirea
legală, Editia a III-a, actualizată si completată, Editura Universul Juridic, 2013.
• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Volumul II -
Mostenirea testamentară, Editia a III-a, actualizată si completată, Editura Universul
Juridic, 2014.
• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral - Ediţia a III-a,
actualizată si completată. Vol. 3- Transmisiunea si partajul moștenirii, Editura
Universul Juridic, 2014.
• Rusu Adrian, Adam Ioan., Drept civil.Succesiuni, Ed. C.H.BECK, București, 2013
• Stănciulescu Liviu, Curs de Drept Civil – Succesiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.
• Urs Ilie, Drept civil. Succesiuni. Curs Universitar, Ed. Universul Juridic, București,
2017.
• Urs R. Iosif, Todica Carmen , Drept civil. Teoria persoanelor, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2016.
B. LEGISLAȚIE
1. Codul civil;
2. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale;
3. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publi¬cităţii imobiliare) ;
CUPRINS
1. Unitatea de învățare nr. 1 Considerații generale privind dreptul succesoral
OBIECTIVE SPECIFICE
1.1.Noţiune
A. Definiție legală.
Dacă Codul civil român din 1866 nu definea noțiunea de
succesiune sau de moștenire, rolul definirii acestei noțiuni
fiind preluat de doctrină, Noul cod civil, definește expres
această noțiune în art. 953 ca fiind ”transmiterea
patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau
mai multe persoane în fiinţă” .
O primă idee care rezultă din prevederea expresă a codului civil este aceea că moștenirea, ca
instituție juridică, are în vedere doar situația încetării din viaţă a unei persoane fizice, ceea ce
înseamnă că normele juridice aferente se aplică numai transmiterii mortis causa a patrimoniului
persoanei fizice., destinatar al transmisiunii putând fi însă atât o persoană fizică, cât și una
juridică.
În egală măsură, textul codului civil are în vedere transmisiunea succesorală drept conținut al
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
C. Sediul materiei.
Moștenirea este reglementată de Noul cod civil, în
principal, în Cartea a IV a, Titlul I – „Despre moşteniri şi
liberalităţi“, în cuprinsul art. 953-1.163.
Cât privește noţiunea de patrimoniu, reglementarea de lege
lata a acestei noţiuni este dată de prevederile art. 31-33 din
Noul cod civil.
Toate cele trei expresii de mai sus sunt sinonime, desemnând același lucru, respectiv subiectul
activ al raportului succesoral, titularul patrinoniului care se transmite prin moștenire.
Sintagma de cujus provine din prescurtarea sintagmei latine „Is de cujus succesionis agitur“
(Cel despre succesiunea căruia este vorba).
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Poate avea calitatea de persoană care lasă moștenirea orice persoană fizică, indiferent de
capacitatea de exercițiu a acesteia sau de cetățenie.
În cazul moștenirii testamentare cel care dispune de patrimoniul său prin testament se numșete
testator.
B. Moştenitorul
Moştenitor sau succesor este persoana fizică sau juridică care
dobândeşte fie întreg patrimoniul defunctului, fie o fracţiune
din acesta.
Cele două expresii de mai sus sunt sinonime, desemnând același lucru, respectiv subiectul pasiv
al raportului succesoral, beneficiarul patrinoniului care se transmite prin moștenire.
Vechiul cod civil folosea, de asermenea, pentru desemnarea moştenitorului legal şi termenul
sinonim latin de „erede“.
În cazul moştenirii testamentare pentru desemnarea succesorului, este întrebuinţat şi termenul
specific de „legatar“.
C. Succesibilul
Succesibilul este persoana fizică sau juridică care în principiu ar
putea să dobândească patrimoniul succesoral, dobândirea
efectivă depinzând de existența unor alții succesibili în rang
preferabil și de voința sa.matrerializată în actul de opțiune
succesorală.
Sarcină de lucru
În dreptul nostru succesoral, moștenirea poate fi, după izvorul său, de două
feluri: legală și testamentară.
În acest sens, art. 955 C.civ. dispune că „Patrimoniul defunctului se transmite
prin moştenire legală, în măsura în care acela care lasă moştenirea nu a
dispus astfel prin testament”.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
A. Moştenirea legală.
Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea ei are loc în
temeiul legii la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate
de lege.
Moştenirea legală poate interveni şi în cazul în care a fost lăsat testament, însă acesta nu
cuprinde legate, ci alte dispoziţii de ultimă voinţă precum: desemnarea unui executor
testamentar, recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei, dispoziţii cu privire la funeralii etc.
Moştenirea poate fi legală şi în cazul în care testamentul cuprinde exheredări (dezmoşteniri)
prin care o parte din moştenitori sunt înlăturaţi de la moştenire, dar fără ca testamentul să
cuprindă legate, situaţie în care la moştenire vor fi chemaţi restul de moştenitori legali
(nedezmoşteniţii) care vor împărţi între ei întreaga masă succesorală.
B. Moştenirea testamentară
Moştenirea este testamentară atunci când transmiterea
patrimoniului are loc în temeiul voinței lui de cujus,
manifestată prin testament ca act de ultimă voință. În
acest caz, moștenitorii sunt desemnați de cel care lasă
moștenirea.
În dreptul succesoral român, regula este moștenirea legală, iar excepția moștenirea
testamentară, sau altfel spus, regulile privind moștenirea testamentară reprezintă dreptul comun
în materia succesiunilor, care se aplică ori decâte ori defunctul nu și-a manifestat voința prin
dispoziții pentru cauză de moarte.
Sub aspectul modului de dobândire a drepturilor succesorale, moştenirea legală este întotdeauna
un mijloc de a dobândi cu titlu universal, în timp ce moştenirea testamentară poate fi universală,
cu titlu universal sau cu titlu particular.
Cele două forme de moștenire nu se exclud însă în totalitate, ele putând coexista în anumite
situații.
Astfel, moştenirea legală poate coexista cu cea testamentară, dacă :
-defunctul a dispus prin testament numai de o parte a moştenirii sale, sau;
- a dispus de întreaga moştenire, dar există moştenitori rezervatari;
situaţie în care o parte din moştenire se va transmite după voinţa testatorului, iar
cealaltă după regulile moştenirii legale.
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați relația între moștenirea legală și
cea testamentară .
8. Lucrare de verificare
Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri (TNR, 12, spațiere 1,5 rânduri), în care să
dezvoltați următoarele aspecte: Rolul și locul deptului succesoral în ansamblul sistemului de
drept intern.
9. Bibliografie minimală
1999.
• Eliescu, Mihai, Moștenirea și devoluțiunea ȋn dreptul R.S.R., Editura
Academiei, București, 1966.
• Florescu Dumitru, Drept succesoral, Ediţia a VI-a, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2013.
• Genoiu Ilioara, Dreptul la moștenire în Noul Cod civil, Ed. C.H.Beck,
București, 2012
• Hamangiu, C-tin, I.Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept
civil romȃn , București, 1998.
• Kocsis Jozsef, Vasilescu Paul., Drept civil.Succesiuni, Ed. Hamangiu,
București, 2019.
• Macovei Dumitru, Striblea Marius Sebastian, Drept Civil. Contracte.
Succesiuni. Seria JUS, Ed. Junimea, Iaşi, 2000.
• Marcushon Victor, Drept civil.Succesiuni, Ed. Universul Juridic,
București, 2020
• Molcuţ Emil, Oancea Dan, Drept Roman, Casa de Editură şi Presă ’’
ŞANSA ’’ S.R.L., Bucureşti, 1993.
• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Volumele
I-III, Editia a IV-a, actualizată si completată, Editura Universul Juridic,
2019.
• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Vol. I -
Mostenirea legală, Editia a III-a, actualizată si completată, Editura
Universul Juridic, 2013.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
CUPRINS
DEVOLUȚIUNII SUCCESORALE .
2.1.1. NOȚIUNE.
OBIECTIVE SPECIFICE
B. Caracterul universal
Moștenirea este o transmitere universală pentru că are ca
efect transmiterea atât a activului patrimoniului
defunctului (drepturi şi bunuri), cât şi a pasivului
patrimonial (a obligaţiilor defunctului) sau altfel spus
obiectul moştenirii este patrimoniul defunctului, adică
totalitatea drepturilor, bunurilor şi obligaţiilor care au
valoare economică şi care au aparţinut defunctului.
C. Caracterul unitar
Moștenirea este o transmitere unitară, în sensul că obiectul
ei, patrimoniul defunctului, fiind unitar, se transmite la
moştenitori după aceleaşi norme juridice, fără a distinge
după natura, provenienţa sau originea bunurilor care
compun masa succesorală.
Excepţii
Caracterul unitar al transmiterii comportă şi unele excepţii, determinate de
considerente de echitate sau de ordin social-economic.
Astfel sunt recunoscute ca excepții de la caracterul unitar al transmisiunii
succesorale următoarele situații faptico juridice:
D. Caracterul indivizibil
Moștenirea este o transmitere indivizibilă, în sensul că
acceptarea sau renunţarea la moştenire are caracter
indivizibil, neputând avea ca obiect numai o parte din
moştenire și ca atare, presupune în mod imperativ
acceptarea sau renunțarea la întreaga moștenire (ca la
un tot indivizibil).
Altfel spus, fiecare moştenitor trebuie să accepte
moştenirea potrivit vocaţiei sale succesorale sau să
renunţe la ea. El nu poate accepta o parte din moştenirea
la care este chemat şi să renunţe la cealaltă parte a ei.
Excepţii
Caracterul indivizibil al transmiterii comportă şi unele excepţii, decurgând
din specificul situațiilor.care le materializează.
Astfel sunt recunoscute ca excepții de la caracterul indivizibil al
transmisiunii succesorale următoarele situații faptico juridice:
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați deodebirile între transmisiunea
succesorală și transmisiunile prin acte între vii .
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
A. Sediul materiei.
Din punct de vedere legislativ, deschiderea succesiunii se
regăsește în cuprinsul art. 954 din Codul civil, care
definește această instituție și în același timp stabilește data
și locul deschiderii succesiunii.
Astfel, art. 954 alin. (1) din Noul cod civil statuează regula
conform cu care „Moştenirea unei persoane se deschide în
momentul decesului acesteia”.
Per a contrario, succesiunea unei persoane aflată în viață nu poate fi deschisă, altfel spus, nu
poate trece către potențialii săi moștenitori, persoana în viață neputând avea calitatea de de
cujus.
B. Definiție propusă.
Pornind de la cele de mai sus și în primul rând de la textul
Codului civil, putem defini deschiderea succesiunii ca
fiind faptul juridic care determină transmiterea
patrimoniului succesoral al lui de cujus către moștenitorii
săi, legali sau testamentari și care constituie temei al
nașterii dreptului de moștenire, fapt juridic constând în
moartea titularului patrimoniului care se transmite.
În schimb, simpla dispariţie a persoanei fizice nu este asimilată cu decesul său şi nu poate
constitui temeiul deschiderii succesiunii. În acest sens, art. 53 din Noul cod civil precizează că:
„Cel dispărut este socotit a fi în viaţă dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte
rămasă definitivă”.
Deschiderea moştenirii şi data acesteia nu trebuie confundate cu deschiderea procedurii
succesorale notariale, care are loc la o dată variabilă şi întodeauna ulterioară deschiderii
moştenirii.
Sub aspect juridic, deschiderea moștenirii implică identificarea a două coordonate: una
temporală (data deschiderii moștenirii) și una spațială (locul deschiderii moștenirii).
În Art. 52 din Codul civil prevede că cel declarat mort este socotit în viaţă până
la data pe care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind a morţii. Dacă
hotărârea nu arată şi ora morţii se socoteşte că cel declarat mort a încetat din
viaţă în ultima oră a zilei stabilite ca fiind a morţii.
Menţiunea din certificatul de deces referitoare la deces şi data
lui nu reprezintă constatări ex propriis sensibus ale ofiţerului
de stare civilă şi, prin urmare, vor face dovadă doar până la
proba contrară, care poate fi făcută într o acţiune în justiţie
privind „anularea, modificarea sau completarea actului de
deces şi a menţiunilor înscrise pe acesta“ şi validată de
instanţă printr o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă.
Dacă data morții stabilită prin hotărârea judectorească declarativă de moarte de către instanță
este contestată, această dată poate fi rectificată într-o cale de atac, dovada datei reale putând fi
făcută prin orice mijloc de probă. Tot prin orice mijloc de probă urmează a se dovedi, la nevoie,
ora, eventual chiar minutul în care a intervenit decesul celui despre a cărui moștenire este vorba.
Dispoziţiile de mai sus se aplică în mod corespunzător atunci când primul organ sesizat în
vederea desfăşurării procedurii succesorale este instanţa judecătorească.
În cazul în care într o circumscripţie teritorială există mai multe birouri notariale, competenţa
de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului birou sesizat.
Notarul public va verifica dacă procedura succesorală nu s a deschis la un alt birou notarial din
aceeaşi circumscripţie, cercetând în acest scop registrul naţional notarial ţinut în format
electronic potrivit legii.
Domiciliul persoanei fizice în vederea executării drepturilor sale civile, este locul unde îşi are
principala aşezare.
Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitatea dreptului de exerciţiu în condiţiile
prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi cu care locuieşte în mod statornic.
El poate fi stabilit judecătoreşte la unul dintre părinţi.
Sarcină de lucru
A. Sediul materiei.
Codul civil condiționează imperativ dreptul de moștenire al
unei persoane de existența acesteia la data deschiderii
motenirii. Astfel, potrivit 957 alin.1 C.civ.: „O persoană
poate moşteni dacă există la momentul deschiderii
moştenirii”.
B. Definiție propusă.
Capacitatea succesorală nu se confundă cu capacitatea
civilă de folosinţă sau cu capacitatea civilă de exerciţiu, ci
are o semnificaţie proprie bine definită, aceea a existenţei
în viaţă a moştenitorului în momentul deschiderii
moştenirii.
În esență, capacitatea succesorală reprezintă o parte din
capacitatea de folosință a persoanei, mai exact
aptitudinea persoanei de a dobândi drepturi și obligații
în materie succesorală.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Regula.
Regula este aceea că are capacitate succesorală orice persoană care
se află în ființă în momentul deschiderii moștenirii și nu are
capacitate succesorală persoana care nu mai există sau care nu
există încă la acea dată.
Excepții.
De la aceasta regulă sunt recunoscute două excepții, materializate în
recunoașterea capacității succesorale pentru persoana fizică
concepută, dar nenăscută la data succesiunii, respectiv a capacității
succesorale anticipate pentru persoana juridică.
Enunț sintetic.
Capacitatea succesorală este recunoscută de lege tuturor
persoanelor în viaţă la data deschiderii succesiunii, fără nici o
discriminare în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială,
precum și persoanelor fizice concepute, dar nenăscute la data
succesiunii, respectiv persoanelor juridice în curs de înființare.
Enunț sintetic.
Din regula conform căreia are capacitate succesorală orice persoană
care se află în ființă în momentul deschiderii moștenirii rezultă, per a
contrario, că nu au capacitate succesorală persoanele care încă nu
existau, cele nu mai existau la data deschiderii succesiunii și
comorienții..
Totuşi în cazul moştenirii legale, descendenţii moştenitorului predecedat vor putea veni prin
reprezentare la moştenirea defunctului în locul autorului lor şi culege partea succesorală ce s ar
fi cuvenit acestuia dacă ar fi fost în viaţă la deschiderea succesiunii.
Comorienţii sunt persoanele fizice care, având vocaţie succesorală, una faţă de
alta, decedează în aceeași împrejurare (accident aviatic, naufragiu, cutremur
etc.), în astfel de circumstanțe încât care nu se poate proba în niciun fel care
dintre ele a supravieţuit celeilalte.
În acest sens art. 957 alin. (2) C.civ. prevede că:, „Dacă, în cazul morţii mai multor
persoane, nu se poate stabili că una a supravieţuit alteia, acestea nu au
capacitatea de a se moşteni una pe alta”.
Codecedații sunt persoanele fizice care care, având vocaţie succesorală, una
faţă de alta, au decedat în acelaşi timp, dar în împrejurări şi din cauze diferite.
Având în vedere că art. 957 alin. (2) C.civ. nu face micio distincție, incapacitatea comorienților
și codecedaților se aplică şi în cadrul devoţiunii testamentare, în cazul în care atât legatarul cât
şi testatorul au murit în aceeaşi împrejurare fără a se putea dovedi că legatarul a decedat ulterior
decesului testatorului.
Trebuie avut însă în vede în toate cazurile că prezumţia morţii concomitente a
mai multor persoane este o prezumţie legală relativă şi poate fi răsturnată prin
orice mijloc de dovadă de cel interesat.
B. Noțiune. propusă.
Vocația succesorală legală presupune, așadar, încadrarea
persoanei care pretinde moștenirea într-o anumită categorie de
persoane aflate în relații specifice (de rudenie sau căsătorie)cu
de cujus și comportă două accepțiuni, de extensii diferite, iar
vocaţia testamentară presupune pur și simplu ca succesibilul să
se regăsească ca destinatar în cuprinsul unei manifestări de
voință mortis causa valide a defunctului.
2.3.3.2. Vocația succesorală legală
2.3.3.2.1. Considerații generale
A. Sfera de cuprindere
În dreptul nostru sunt chemate la moştenire în temeiul
legii persoanele care sunt în legătură de familie cu
defunctul, respectiv rudele defunctului și soţul
supravieţuitor al acestuia.
În ceea ce privește rudele, acestea pot fi din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie.
Ca atare, se poate concluziona că moştenirea legală este concepută ca o moştenire de familie,
statul sau UAT moştenind numai în cazul în care moştenirea este vacantă.
B. Rudenia.
Rudenia este legătura bazată pe descendenţa unei persoane
dintr-o altă persoană (rudenia în linie dreaptă) sau pe faptul
că mai multe persoane au un ascendent comun (rudenia în
linie colaterală) și poate fi rudenie firească și rudenie
civilă(adopție).
Reglementare:
Cele două forme de rudenie sunt definite de dispzițiile art.
405 Cod civil :
”(1)Rudenia firească este legătura bazată pe descendenţa
unei persoane dintr o altă persoană sau pe faptul că mai
multe persoane au un ascendent comun .
(2)Rudenia civilă este legătura rezultată din adopţia
încheiată în condiţiile prevăzute de lege”.
Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenţei unei persoane dintr-o altă persoană şi poate
fi ascendentă sau descendentă.
Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un
ascendent comun.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
D. Distincții și diferențieri
Vocația succesorală legală, ca noțiune și instituție juridică, comportă
o serie de distincții și diferențieri, funcție de categoria de moștenitori
lrgali avită în vedere.
Astfel în ceea ce privește soțul supraviețuitor, ca și categorie de
moștenitori în sine, vocația succesorală presupune doar existența
validă a calității de soț al lui de cujus la data deschiderii succesiunii și
nu comportă niciun fel de diferențeri.
În schimb în ceea ce privește categoria moștenitorilor legali rude,
vocația succesorală legală comportă două accepțiuni, având grade de
extensie și semnificații discticte, respectiv vocația succesorală
generală sau de principiu și vocația succesorală concretă sau utilă.
A. Noțiune
Putem defini, așadar, vocația succesorală generală ca
fiind posibilitatea abstractă,de principiu, a unei persoane
de a culege moşte¬nirea defunctului, ca urmare a
încadrării în anumite categorii de rudenie determinate de
lege..
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
B. Sfera de cuprindere.
În acest sens, rudele în linie dreaptă, descendentă (fiu,
nepot de fiu, strănepot de fiu etc.) şi ascendentă
(părinţi, bunici, străbunici etc.) au vocaţie succesorală în
mod nelimitat în grad.
Rudele colaterale au vocaţie succesorală numai până la
gradul al IV-lea inclusiv (fraţii şi surorile defunctului –
rude de gradul doi, nepoţii şi strănepoţii de frate sau
soră – rude de gradul III sau IV, unchii şi mătuşile – rude
colaterale de gradul al III-lea precum şi copiii acestora –
rude de gradul al IV-lea şi fraţii sau surorile bunicilor
defunctului - rude colaterale de gradul al IV-lea).
A. Noțiune
Putem defini, așadar, vocația succesorală concretă sau
utilă ca fiind posibilitatea concretă, efectivă, a unei
persoane de a culege moştenirea defunctului, fără a fi
înlăturaţi de un alt sau de alţi succesibili, posibilitate pe
care și-o poate materializa prin acceptarea moștenirii.
B. Sfera de cuprindere.
Dintre toate rudele cu vocația succesorală generală ale
defunctului, au vocaţie succesorală concretă doar o
categorie resrânsă de rude, care sunt chemate în rang
prioritar, în sensul că nu sunt înlăturaţi de la moștenire
de un alt sau de alţi succesibili, ci dimpotrivă ei îi
înlătură pe aceștia.
Alegerea moștenitorilor cu vocație succesorală concretă
dintre cei cu vocație generală se face prin aplicarea
regulilor devoluțiunii succesorale.
Altfel spus, vocaţia succesorală a rudelor (care sunt chemate la moştenire alături de soţul
supravieţuitor al defunctului) nu înseamnă că ele toate, împreună şi deodată vor culege
moştenirea lăsată de defunct, deoarece vocaţia lor la moştenire este numai generală, potenţială,
vizând o posibilitate de principiu de a moştenii patrimoniul persoanei decedate. Vocaţia lor
concretă, de a culege efectiv moştenirea este determinată prin devoluţiunea succesorală legală
și depinde de factorii concreţi ai devoluţiunii succesorale legale, cum ar fi existenţa sau
inexistenţa altor succesibili în rang preferabil.
Așadar, o persoană care are vocație succesorală succesorală generală are și vocație concretă
sau utilă doar dacă, potrivit regulilor devoluţiunii succesorale legale, nu este îndepărtată de
la moștenire de o rudă chemată la moștenire în rang preferabil.
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați situația vocațiwi succesorale a
rudelor în linie colaterală ale defunctului.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Considerații generale
Pe lângă condițiile pozitive ale capacității succesorale și vocației
succesorale, o altă condiţie cerută pentru ca o persoană să poată
moşteni constă în condiţia ca aceasta să nu fie nedemnă față de cel a
cărui moștenire o pretinde. Inexistenţa nedemnităţii succesorale este
o condiţie negativă, cerută atât în cazul moştenirii legale, cât și în
cazul moştenirii testamentre și a cărei neîndeplinire face ineficientă o
asemenea potențială moștenire.
B. Natură juridică
Sub aspectul naturii juridice, nedemnitatea succesorală
este o sancţiune civilă care se aplică numai în cazul
săvârşirii faptelor prevăzute expres şi limitativ de lege.
C. Caractere juridice
Caracterul de sancţiune civilă al nedemnităţii
succesorale imprimă acesteia o serie de caractere
juridice specifice, mai exact face ca ea să aibă:
• un caracter personal, deci să se aplice numai
autorului faptei, fără a se răsfrânge asupra succesorilor
acestuia ori a altor persoane;
• un caracter relativ, nedemnitatea existând
numai în raport cu de cujus- ul cu privire la care a fost
săvârşită fapta nedemnă și cu moștenirea acestuia; şi,
în sfârşit,
• un caracter de răspundere subiectivă, în
sensul că se bazează pe ideea de răspundere culpabilă
a nedemnului, ceea ce implică necesitatea existenţei
discernământului şi a responsabilităţii penale sau civile,
după caz, a nedemnului în momentul săvârşirii faptei.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
B. Nedemnitatea judiciară.
Nedemnitatea judiciară poate fi pronunţată de instanţa
judecătorească în cazurile prevăzute de art. 959 C.civ.,
care prevede că poate fi declarată nedemnă de a
moşteni:
a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu
intenţie, împotriva celui care lasă moştenirea a unor
fapte grave de violenţă, fizică sau morală, ori, după
caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea
victimei;
b) persoana care, cu rea-credinţă, a ascuns, a alterat,
a distrus sau a falsificat testamentul defunctului;
c) persoana care, prin dol sau violenţă, l-a determinat
sau, după caz, l-a împiedicat pe cel care lasă
moştenirea să întocmească, să modifice sau să revoce
testamentul.”..
Nedemnitatea nu poate opera decât dacă a fost constatată sau, după caz, declarată printr o
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, până în acel moment succesibilul fiind
considerat moştenitor capabil.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Așadar, în cazul nedemnității de drept instanţa de judecată sau notarul public doar constată
intervenirea cazului de nedemnitate, care se produce ope legi la momentul rămânerii definittive
a hotărârii de condamnare.
În cazul în care condamnarea pentru faptele menţionate drept cauze de nedemnitate de drept
este împiedicată prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii
penale, nedemnitatea operează totuși dacă acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre
judecătorească civilă definitivă.
B. Declararea nedemnităţii judiciare
Sub sancţiunea decăderii, orice succesibil poate cere
instanţei judecătoreşti să declare nedemnitatea în termen
de un an de la data deschiderii moştenirii.
Dacă hotărârea de condamnare pentru faptele prevăzute la art. 959 alin. (1) lit. a) C.civ. se
pronunţă ulterior datei deschiderii moştenirii, termenul de un an se calculează de la data
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În cazurile prevăzute la art. 959 alin. (1) lit. b) şi c) C.civ., termenul de un an curge de la data
când succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, dacă această dată este ulterioară
deschiderii moştenirii.
Atunci când condamnarea pentru faptele menţionate la art. 959 alin. (1) lit. a) C.civ. este
împiedicată prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii penale,
nedemnitatea se poate declara dacă acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre
judecătorească civilă definitivă. În acest caz, termenul de un an curge de la apariţia cauzei de
împiedicare a condamnării, dacă aceasta a intervenit după deschiderea moştenirii.
Modalități de înlăturare
Efectele nedemnităţii de drept sau ale nedemnităţii judiciare pot fi
înlăturate expres printr-o declaraţie expresă cuprinsă într-un
testament sau într-un act autentic notarial de către cel care lasă
moştenirea(art. 961 alin.1 teza a I a C.civ.).
Indiferent de actul în care este cuprinsă, declaraţia expresă trebuie să exprime iertarea
succesibilului nedemn de către cel care lasă moştenirea.
Fără o declaraţie expresă, nu constituie înlăturare a efectelor nedemnităţii legatul lăsat
nedemnului după săvârşirea faptei care atrage nedemnitatea(art. 961 alin.1 teza a II a
C.civ.).
Efectele nedemnităţii nu pot fi înlăturate prin reabilitarea nedemnului, amnistie intervenită după
condamnare, graţiere sau prin prescripţia executării pedepsei penale (art. 961alin. 2 C.civ.).
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
săvârșirea unei fapte grave, prevăzută de lege, față de cel care lasă moștenirea ori față
de anumiți moștenitori determinați.
6. Teste de autoevaluare
8. Au capacitate de a moșteni:
a) codecedaţii;
b) predecedații;
c) persoanele fizice dispărute.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
9. Nu au capacitate succesorală:
a) persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii;
b) persoanele dispărute;
c) comorienții.
1.a, 2. b; 3.a,c; 4.c; 5.b,c; 6. b,c; 7. b; 8.c; 9.c; 10.a; 11. a,c; 12.c.
8. Lucrare de verificare
-----
9. Bibliografie minimală
CUPRINS
3. Unitatea de învățare nr. 3 Devoluțiunea succesorală legală
1.1. Principiile generale ale devoluțiunii succesorale legale. Excepții.
1.2. Reprezentarea succesorală
1.3. Reguli speciale privind diferitele categorii de moștenitori
1.3. 1. Reguli speciale privind clasele de moștenitori legali.
1.3.2. Reguli speciale privind drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
OBIECTIVE SPECIFICE
Pe baza acestor principii, rudele defunctului care au o vocație succesorală generală la moștenire
sunt încdrate în nivele de chemare la moștenire, numite ranguri succesorale.
A. Definiție propusă.
Rangul succesoral reprezintă nivelul de chemare la
moștenire al fiecăreia dintre rudele cu vocație succesorală
generală ale celui care lasă moștenirea și exprimă ordinea
de chemare la moștenire a acestor rude și ierarhizarea
acestora decurgând din aplicarea principiilor generale ale
devoluțiunii succesorale legale.
A. Clasa de moștenitori.Definiție
Clasa de moştenitori este o categorie de rude ale
defunctului privită ca un ansambu omogen care, ca atare,
în mod colectiv, exclude în totalitate de la moştenire o altă
clasă sau este exclusă în totalitate de la moştenire de către
o altă clasă.
C. Sediul materiei.
Clasele de moștenitori sunt reglementate de Noul cod civil,
în cuprinsul art. 964 alin.1 : .” Rudele defunctului vin la
moştenire în următoarea ordine:
a) clasa întâi: descendenţii;
b) clasa a doua: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii
privilegiaţi;
c) clasa a treia: ascendenţii ordinari;
d) clasa a patra: colateralii ordinari.”
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Ca atare, dacă există una sau mai multe rude din prima clasă de moștenitori, atunci acestea vor
înlătura de la moștenire rudele care fac parte din celelalte clase de moștenitori, chiar dacă între
acestea din urmă s-ar găsi rude de grad mai apropiat cu defunctul decât cele din clasa care
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Excepții
De la principiul proximităţii gradului de rudenie între
moştenitorii din aceeaşi clasă există două excepții,
limitativ prevăzute:
• reprezentarea succesorală;
• existenţa clasei a II a, clasa mixtă, în care părinţii
defunctului (rude de gradul I) nu înlătură de la moştenire
pe fraţii sau surorile defunc¬tului şidescendenţii acestora
(rude de gradul al II lea şi al IV lea), ci vin în concurs la
moştenire conform cotelor stabilite de lege.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Sediul materiei.
Art. 964 alin. (4) C.civ.- „Între rudele din aceeaşi clasă şi de
acelaşi grad, moştenirea se împarte în mod egal, dacă
legea nu prevede altfel”.
Excepții
Excepţiile de la principiul egalităţii între rudele din aceeaşi
clasă şi acelaşi grad cu vocaţie concretă la succesiune sunt:
• împărţirea pe tulpini a moştenirii în cazul în care
moştenitorii de acelaşi grad vin la succesiune prin
reprezentare (art. 968 şi 981 alin. (2) C.civ.); şi
• împărţirea pe linii a moştenirii în cazul fraţilor şi
surorilor din căsătorii diferite ale defunctului (art. 981 alin.
(3) C.civ.).
3.2. Reprezentarea succesorală
3.2. 1. Noțiune
Pentru a evita producerea între succesibili a unor efecte inechitabile decurgând din aplicarea
principiilor generale ale devoluțiunii succesorale legale și în special a principiului proximităţii
gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă, legiuitorul a instituit instituția
reprezentării succesorale, bazată pe o serie de prezumpții absolute.
A. Sediul materiei.
Codul civil reglementează instituția reprezentării succesorale
în cuprinsul art. 965-969 C.civ., definind-o ca noțiune și
stabilind domeniul de aplicare condițiile și efectele acesteia.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
B. Definiție propusă.
Reprezentarea succesorală reprezintă un beneficiu al legii,
în virtutea căruia un moştenitor legal de un grad mai
îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în puterea legii, în
drepturile ascendentului său, numit reprezentat, pentru a
culege partea din moştenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia
dacă nu ar fi fost nedemn faţă de defunct sau decedat la
data deschiderii moştenirii.
3.2.2. Natură juridică
Semnificația noțiunii.
În viziunea 967 C.civ., prin domeniu de aplicare al
reprezentării succesorale se au în vedere categoriile de
moștenitori care beneficiază de reprezentare.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Domeniul de aplicare
Potrivit dispozițiilor Codului civil (art. 966 alin. 1 C.civ.),
reprezentarea succesorală este admisă numai în privința
descendenților copiilor defunctului și a descendenilor din
frații și surorile defunctului.
În privința descendenţilor în linie dreaptă reprezentarea nu
este limitată la un anumit grad de rudenie și operează
nemărginit.
În schimb, pe linie colaterală (în cazul descendenţilor din fraţii
şi surorile defunctului) reprezentarea acestora este permisă
numai până la gradul al IV-lea inclusiv, întrucât moştenirea
legală în linie colaterală este admisă doar până la gradul al
IV-lea inclusiv.
Nu are importanță, însă dacă reprezentantul îndeplinește sau nu condiţiile pentru a-l moşteni
pe cel reprezentat. În acest sens, trebuie arătata că reprezentarea operează chiar dacă
reprezentantul este nedemn faţă de reprezentat sau a renunţat la moştenirea lui ori a fost
dezmoştenit de acesta.
În linie dreaptă acest mod de operare a reprezentării succesorale înseamnă că aceasta operează
atât în situația în care nepoţii copilului predecedat vin la moştenire în concurs cu copii în viaţă
ai de cujus-ului (unchii lor), cât şi în situația în care toţi copiii de cujus-ului sunt predecedaţi,
iar la succesiunea de cujus ului vin doar nepoţii acestuia, ca rude de grad 2, doar strănepoții ca
rude de grad 3, nepoţii în concurs cu strănepoții ș.a.m.d.
În linie colaterală aceasta înseamnă că reprezentarea operează atât în cazul în care nepoţii de
frate ai de cujus ului (copiii fratelui predecedat) vin prin reprezentare la moştenirea acestuia în
concurs cu frați sau surori în viaţă ai de cujus ului (unchii/mătușile lor), cât şi în cazul în care
la moştenirea de cujus ului (a unchiului) vin doar nepoţii tuturor fraţilor predecedaţi ai de cujus
ului.
Reprezentarea succesorală operează de drept şi imperativ, fără
ca descendenţii să poată modifica regulile legale care o
guvernează.
Raportat la prevederile art. 968 C. Civ. Și la consecințele practice ale acestora, putem vobi de
un efect general principal și un efect general subsidiar.
Copiii nedemnului concepuţi înainte de deschiderea moştenirii de la care nedemnul a fost exclus
vor raporta la moştenirea acestuia din urmă bunurile pe care le-au moştenit prin reprezentarea
nedemnului, dacă vin la moştenirea lui în concurs cu alţi copii ai săi, concepuţi după deschiderea
moştenirii de la care a fost înlăturat nedemnul. Raportul se face numai în cazul şi în măsura în
care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depăşit valoarea pasivului
succesoral pe care reprezentantul a trebuit să îl suporte ca urmare a reprezentării (art. 969
alin. (1) C.civ.).
Sarcină de lucru
B. Caractere juridice.
Descendenţii pot veni la succesiune atât în nume propriu
cât și prin reprezentare, sunt moştenitori rezervatari, sunt
moştenitori sezinari, putând intra în posesia moştenirii
înainte de eliberarea certificatului de moştenitor şi au
obligaţia să raporteze donaţiile făcute lor de defunct în
timpul vieţii acestuia, cu excepţia celor făcute cu scutire de
raport.
B. Subcategorii
Ascendenţii privilegiaţi sunt, potrivit art. 976 alin. (1) C.civ.,
tatăl şi mama defunctului din căsătorie, din afara
căsătoriei sau din adopţie, cu condiția stabilirii legale a
filiaţiei defunctului faţă de ei.
Colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile defunctului,
precum şi descendenţii acestora până la gradul al IV lea
inclusiv, din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
C. Caractere juridice.
Ascendenţii privilegiaţi pot veni la moştenire numai în
nume propriu. Ei sunt moştenitori rezervatari şi sezinari.
Nu sunt însă obligaţi la raportul donaţiilor.
Colateralii privilegiaţi nu sunt moştenitori rezervatari şi nu
sunt moştenitori sezinari și nu sunt obligaţi la raportul
donaţiilor. Ei sunt însă pot veni la moștenire atât în nume
propriu, cât şi prin reprezentare.
Împărțirea pe linii.
Succesiunea se va împărţi în două părţi egale (1/2 și 1/2), dintre care una se va atribui liniei
paterne (dimidia paternis), iar cealaltă liniei materne (dimidia maternis).
Fiecare dintre cele două jumătăți se vor împărți în atâtea părți câți frați există pe linia
respectivă.
Fraţii consanguini (care au acelaşi tată cu defunctul, dar altă mamă) culeg câte o parte în
linia paternă, frații uterini (au aceeaşi mamă cu defunctul, dar alt tată) culeg câte o parte în
linia maternă, în timp ce fraţii buni (au aceeaşi mamă și același tată cu defunctul) culeg câte
o parte în ambele linii, pe care le cumulează (având privilegiul dublei legături).
Împărţirea pe linii se aplică şi descendenţilor din fraţi sau surori, indiferent că ei vin la
moştenire prin reprezentare sau în nume propriu.
A. Categorie
Ascedenţii ordinari sunt rudele în linie dreaptă ascedentă
ale defunctului, fără limitare de grad, cu excepţia părinţilor
acestuia.
Ascendenţii ordinari pot fi din căsătorie, din afara căsătoriei
sau din adopţie.
B. Caractere juridice.
Ascendenţii ordinari pot veni la moştenire numai în nume
propriu, nu sunt moştenitori rezervatari, nu sunt
moştenitori sezinari şi nu au obligaţia de raport a
donaţiilor.
Între ascendenţii ordinari de acelaşi grad chemaţi împreună la succesiune se aplică principiul
egalităţii succesorale, moştenirea împărţindu se pe capete, în mod egal.
În concurs cu soţul supravieţuitor, ascedenţii ordinari ai defunctului, indiferent de numărul
lor, culeg împreună un sfert din moştenire.
A. Categorie
Colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului
până la gradul al patrulea inclusiv, cu excepţia colateralilor
privilegiaţi.
Colateralii ordinari pot fi din căsătorie, din afara căsătoriei
sau din adopţia cu efecte depline.
B. Caractere juridice.
Colateralii ordinari pot veni la moştenire numai în nume
propriu nu sunt moştenitori rezervatari, nu sunt
moştenitori sezinari şi nu au obligaţia de raport a
donaţiilor.
Reguli și efecte specifice
Colateralii ordinari vin la moştenire doar dacă dacă nu există moştenitori din primele trei
clase, adică descedenţii, ascedenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi și ascendenţii ordinari.
Colateralii ordinari vor fi chemaţi la succesiune în ordinea gradului de rudenie, conform
principiului proximităţii gradului de rudenie faţă de defunct.
Între colaterali ordinari de acelaşi grad chemaţi împreună la succesiune se aplică principiul
egalităţii succesorale, moştenirea împărţindu se pe capete, în mod egal.
În concurs cu soţul supravieţuitor, colateralii ordinari ai defunctului, indiferent de numărul
lor, culeg împreună un sfert din moştenire.
A. Categorie
Soţul supravieţuitor reprezintă o categorie de moștenitori
în sine, alături de categoria de moștenitori a rudelor, care
vine în concurs cu acrestea, nu exclude de la moștenire
vreo rudă, dar nici nu este exclus de la moștenire de
acestea.
În cazul soțului supravieţuitor vocația generală se confundă cu vocația concretă, acesta având
vocație ca urmare a simplului fapt al existenței de jure la data deschiderii succesiunii a relației
de căsătorie între de cujus și cel care invocă calitatea de soț supraviețuitor.
În acest sens nu prezintă relevanță derularea efectivă în fapt a căsătorie, dacă soții coabitează
în fapt sau sunt despărțiți ori dacă s-a declanșat procedura de divorț, ci doar dacă în drept relația
de căsătorie mai există, iar aceasta există până la rămânerea definitivă a hotărârii de divorț sau
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
B. Caractere juridice.
Soţul supravieţuitor vine la moştenire numai în nume
propriu. El este moştenitor rezervatar şi sezinar și este
obligat la raportul donaţiilor primite, atunci când vine în
concurs cu descendenții defunctului.
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
Soţul supravieţuitor beneficiază de trei categorii de drepturi succesorale, distincte, dar
complementare, respectiv cota parte din moștenire în concurs cu orice clasă de moştenitori,
dreptul succesoral special asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic și dreptul special de
abitaţie asupra locuinței proprietatea soțului defunct.
Cota soţului supravieţuitor nu depinde de numărul efectiv al moştenitorilor legali din clasa cu
care vine în concurs.
Dreptul de preciput legal este un drept special recunoscut soţului supravieţuitor peste cota parte
regulată acestuia și separat de aceasta, în considerarea relațiilor speciale între soți, cu
îndeplinirea a două condiții(art. 974 C.civ.).
Prin mobilierul şi obiectele de uz casnic ce au fost afectate folosinţei soţilor se înţeleg numai
bunurile care prin natura şi afectaţiunea lor au fost destinate să servească în cadrul gospodăriei
casnice şi care au fost folosite efectiv în acest scop, corespunzător nivelului de trai obişnuit al
soţilor.
Natură juridică
Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor asupra
mobilierului şi obiectelor de uz casnic este un drept de moştenire
legală, având însă o afectaţiune specială.
Caractere juridice
Dreptul special de abitaţie este un drept real, temporar, gratuit,
inalienabil, insesizabil și afectat strict folosinței soțului
supraviețuitor.
Oricare dintre moştenitori poate cere fie restrângerea dreptului de
abitaţie, dacă locuinţa nu este necesară în întregime soţului
cupravieţuitor, fie schimbarea obiectului abitaţiei, dacă pune la
dispoziţia soţului supravieţuitor o altă locuinţă corespunzătoare.
Durată
Dreptul special de abitaţie se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la
data deschiderii moştenirii.
După efectuarea partajului, dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor va înceta,
situaţia sa juridică viitoare depinzând de includerea sau nu a locuinţei în lotul
său.
Dacă locuinţa a fost inclusă în lotul său, el va deveni proprietar exclusiv al ei.
Dacă însă ea a fost inclusă în lotul altui moştenitor, soţul supravieţuitor care nu
mai are nici un titlu pentru folosinţa ei, ori va obţine un astfel de titlu de la
moştenitorul proprietar, ori va putea fi evacuat.
Acest drept încetează, chiar înainte de împlinirea termenului de un an, în caz de
recăsătorire a soţului supravieţuitor.
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați relația între moștenirea legală și
cea testamentară .
• În baza celor două criterii tehnico-juridice, legiuitorul a formulat trei principii care
guvernează devoluțiunea succesorală legală și stabilirea ordinii de preferință,
• Principiul chemării la moștenire în ordinea claselor de moștenitori legali exprimă
regula de drept conform cu care clasele de moștenitori sunt chemate să culeagă
patrimoniul succesoral în ordinea crescătoare a claselor.
• Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă
exprimă regula de drept conform cu care în interiorul aceleiași clase de moștenitori
legali, rudele de grad mai apropiat cu defunctul înlătură de la moștenire pe rudele de
grad mai depărtat.
• Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi cu acelaşi grad de rudenie exprimă
regula de drept conform cu care între rudele chemate la moştenire ca rude din aceeaşi
clasă şi de acelaşi grad de rudenie moştenirea se împarte în mod egal(în părţi egale).
• Reprezentarea succesorală reprezintă un beneficiu al legii, în virtutea căruia un
moştenitor legal de un grad mai îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în puterea legii,
în drepturile ascendentului său, numit reprezentat, pentru a culege partea din
moştenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dacă nu ar fi fost nedemn faţă de defunct sau
decedat la data deschiderii moştenirii.
• Clasa I de moştenitori legali este o clasă omogenă, care cuprinde o singură categorie
de rude ale defunctului, respectiv descendenții acestuia.
• Clasa I de moştenitori legali este o clasă omogenă, care cuprinde o singură categorie
de rude ale defunctului, respectiv descendenții acestuia.
• Clasa a II a este o clasă mixtă şi neuniformă, pentru că este formată din două subclase,
subclasa ascendenților privilegiaţi și subclasa colateralilor privilegiaţi și cuprinde
două categorii de rude ale defunctului: părinţii şi respectiv fraţii sau surorile şi
descendenţii acestora.
• Clasa a III a de moştenitori legali este o clasă omogenă și cuprinde ascedenţii ordinari
, care sunt rudele în linie dreaptă ascedentă ale defunctului, fără limitare de grad, cu
excepţia părinţilor acestuia.
• Clasa a IV a de moştenitori legali este o clasă omogenă și cuprinde colateralii ordinari,
care sunt rudele colaterale ale defunctului până la gradul al patrulea inclusiv, cu
excepţia colateralilor privilegiaţi.
• Soţul supravieţuitor reprezintă o categorie de moștenitori în sine, alături de categoria
de moștenitori a rudelor, care vine în concurs cu acrestea, nu exclude de la moștenire
vreo rudă, dar nici nu este exclus de la moștenire de acestea.
• Soţul supravieţuitor beneficiază de trei categorii de drepturi succesorale, distincte, dar
complementare, respectiv cota parte din moștenire în concurs cu orice clasă de
moştenitori, dreptul succesoral special asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic
și dreptul special de abitaţie asupra locuinței proprietatea soțului defunct.
6. Teste de autoevaluare
8. Reprezentarea succesorală:
a) nu operează de drept;
b) produce efecte generale şi particulare;
c) presupune în mod obligatoriu ca cel reprezentat să fie în viaţă.
9. Dacă defunctul a avut doi copii predecedaţi, dintre care unul a lăsat un copil, iar
celalalt doi copii, nepoţii defunctului vor moşteni:
a) în părţi egale;
b) primul va lua 1/3, iar ceilalţi 2/3;
c) primul va lua 1/2, iar ceilalţi doi câte 1/4 fiecare.
1.b,; 2.a; 3.a; 4.a,c; 5.a; 6.b; 7.b; 8.b; 9.c; 10.a.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
9. Bibliografie minimală
CUPRINS
Unitatea de învățare nr. 4 Devoluțiunea succesorală testamentară
7.1. Noțiune. Specificul devoluțiunii succesorale testamentare
7.2. Testamentul. Felurile testamentelor
7.3. Legatul. Ineficacitatea legatelor
7.3. 1. Legatul. Aspecte generale.
7.3. 2. Ineficacitatea legatelor.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
OBIECTIVE SPECIFICE
A. Context și semnificație.
Devoluțiunea succesorală testamentară reprezintă cea de-a
doua formă de devoluțiune succesorală, după devoluțiunea
succesorală legală, concepută ca alternativă sau formă
complementară acesteia.
Posibilitatea de derogare de la regimul juridic al devoluțiunii succesorale legale decurge din
caracterul supletiv al majorității normelor legale care circumscriu și circumstanțiază
devoluțiunea succesorală legală. Această posibilitate este însă limitată de normele legale privind
rezerva succesorală și moștenitorii rezervatari, care au un caracter imperativ.
A. Definiție
Devoluțiunea succesorală testamentară reprezintă
modalitatea de transmitere a patrimoniului lui de cujus în
temeiul voinței acestuia, manifestată înainte de
deschiderea succesiunii prin testament ca act de ultimă
voință.
În acest caz, moștenitorii sunt desemnați de cel care lasă
moștenirea.
A. Enunț
Dacă moștenirea legală este regula, moștenirea
testamentară este excepția, sau, altfel spus, dacă regulile
privind moștenirea legală reprezintă dreptul comun în
materia succesiunilor, care se aplică atunci când defunctul
nu și-a manifestat voința prin dispoziții pentru cauză de
moarte, regulile privind moștenirea reprezintă situația
juridică particulară creată tocmai prin manifestările de
voință mortis cauza ale testatorului.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
În aceste situaţii o parte din moştenire se va transmite după voinţa testatorului, iar cealaltă
după regulile moştenirii legale.
Precizare
Pentru o corectă înțelegere, trebuie precizat că devoluțiunea succesorală
testamentară nu presupune și nu privește numai transferul patrimoniului
succesoral, ci implică și producerea, prin efectul manifestării de voință al
defunctului, a unor alte efecte mortis cauza, care pot privi aspecte diverse, cum
ar fi instituirea unui executor testamentar, recunoașterea unor datorii sau
dimpotrivă iertarea de datorii etc.
Manifestările de ultimă voință ale lui de cujus privind transmiterea patrimoniului succesoral
sau producerea altor efecte mortis cauza se realizează prin intermediul actului juridic complex
numit testament.
B. Caractere juridice.
Caracterele juridice ale testamentului sunt următoarele:
- este un act juridic unilateral, întrucât încorporează doar
voința unei singure persoane, aceea a testaorului.;
- este un act juridic solemn, trebuind să fie încheiat în
formele prevăzute de lege sub sancțiunea nulității
absolute;
- este un act juridic mortis causa, în sensul că intră în
circuitul juridic civil și îi produce efectele numai la
momentul morții testatorului;
- este un act juridic esenițalmente personal, neputând fi
încheiat prin reprezentare;
- este un act juridic individual, în sensul că trebuie să
exprime voința unei singure persoane;
- este un act juridic esențialmente revocabil, testatorul
putându-și modifica sau revoca oricând testamentul. Este
nulă orice manifestare de voință prin care s-ar încerca
eludarea acestei permisivități și instituirea unui testament
irevocabil.
Cuprinsul testamentului
Testamentul nu este un act juridic omogen, ci constituie o simplă
formă în care pot fi îmbrăcate mai multe acte juridice de sine
stătătoare, fiecare având regimul său juridic specific.
Obiectul principal al testamentului îl constituie legatele, adică
dispoziţiile de ultimă voinţă ale testatorului privind transmiterea
patrimoniului său la moartea sa.
Cu toate acestea, Codul civil permite existenţa testamentului, chiar fără instituire de legatari, ci
doar cuprinzând alte dispoziţii de ultimă voinţă ale testatorului.
Altfel spus, testamentul poate cuprinde numai legate sau legate și alte dispozțiii testamentare
ori numai asemenea alte dispozții testamentare, (între care exheredări, instituirea de executor
testamentar, impunerea de sarcini legatarilor sau moștenitorilor legali, revocarea unui
testament anterior ori retractarea revocării anterioare, partajul de ascendent, recunoașterea
unui copil din afara căsătoriei, dispoziții referitoare la înmormântare etc. ).
Enunț
Fiecare dispoziţie testamentară, dar și testamentul în
ansamblul său trebuie să îndeplinească condiţiile generale
de validitate ale actelor juridice.
4.2.2.1. Capacitatea
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
A. Regula capacității
Regula capacității este regula conform căreia oricine poate
dispune prin testament, mai puțin persoanele lovite de o
incapacitate absolută sau relativă decurgând dintr-o
prevedere expresă a legii.
Ca atare, capacitatea este regula, iar incapacitatea, excepţia, iar în acest sens incapacităţile
trebuie să fie expres prevăzute de lege şi sunt de strictă interpretare.
B. Incapacități generale absolute de a dispune. Noțiune
Sunt acele incapacități care constau în imposibilitatea unei
persoane de a dispune prin testament în favoarea oricarui
beneficiar.
Regula
Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu
restrânsă nu poate dispune de bunurile sale prin libertăţi, prin
excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Regula
Sub sancţiunea nulităţii relative, nici chiar după
dobândirea capacităţii depline de exerciţiu o persoană nu
poate dispune prin liberalităţi în folosul celui care a avut
calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al său, înainte
ca acesta să fi primit de la instanţa tutelară descărcare
pentru gestiunea sa. Se exceptează situaţia în care
reprezentantul ori, după caz, ocrotitorul legal este
ascendentul dispunătorului (art. 988 C.civ.)
Reguli
a1) Sunt incapabili de a primi prin testament(art. 990
alin.1 și 3 C.civ.):medicii, farmaciştii sau alte persoane,
în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi acordau
îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru o boală
considerată mortală, precum și preoţii sau alte
persoane care acordau asistenţă religioasă în timpul
bolii considerate mortale, sub condiția ca dispunătorul
să fi murit din cauza respectivei boli.
a2)Sunt exceptate liberalităţile făcute soţului, rudelor în
linie dreaptă sau colateralilor privilegiaţi şi libertăţile
făcute altor rude până la al patrulea grad inclusiv, dacă,
la data liberalităţii, dispunătorul nu are soţ şi nici rude
în linie dreaptă sau colaterali privilegiaţi(art. 990 alin.2
C.civ.).
b) Sunt, de asemenea, lovite de nulitate relativă
legatele în favoarea(art. 991 C.civ.):
• notarului public care a autentificat
testamentul;
• interpretului care a participat la procedura de
autentificare a testamentului;
• martorilor, în cazurile prevăzute la art. 1043
alin. (2) (martori la autentificarea testamentului) şi art.
1047 alin. (3) (martorii în cazul testamentelor
privilegiate);
• agenţilor instrumentatori în cazurile în care
aceştia întocmesc un testament privilegiat;
• persoanelor care au acordat asistenţă juridică
la redactarea testamentului (art. 1005 C.civ.).
4.2.2.2. Consimţământul
Pentru valabilitatea testamentului se cere ca voinţa testatorului capabil să fie manifestată de o
persoană cu discernământ și să nu fie alterată de vicii de consimţământ.
A. Noțiune
Particularizând la cazul testamentului, ca act juridic
unilateral, consimţământul reprezintă manifestarea
exterioară a hotărârii de a testa, luată de testator.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
B. Sancțiuni
Sancţiunea lipsei discernământului sau a existenței viciilor
de consimţământ ale testatorului este nulitatea relativă a
testamentului sau numai a dispoziţiilor testamentare
afectate de vicii.
În schimb lipsa totală a consimţământului este
sancționată cu nuliatea absolută.
Existența discernământului, se apreciază la data întocmirii
actului, când testatorul îşi exprimă voinţa.
Enunțarea condițiilor
Legea stabileşte două condiţii de formă, generale şi
comune tuturor testamentelor, şi anume, forma scrisă şi
forma actului separat.
Rezultă deci că intenţia testatorului de a dispune pentru cauză de moarte nu poate fi dovedită
prin alte mijloace de probă (de exemplu, martori), chiar dacă ar exista un început de dovadă
scrisă sau dacă a fost împiedicat să testeze dintr-un eveniment de forţă majoră.
Orice persoană care pretinde un drept ce se întemeiază pe un testament trebuie să
dovedească existenţa şi conţinutul lui în una din formele prevăzute de lege.
Dacă testamentul a dispărut printr-un caz fortuit sau de forţă majoră ori prin fapta unui terţ,
fie după moartea testatorului, fie în timpul vieţii sale, însă fără ca acesta să-i fi cunoscut
dispariţia, valabilitatea formei şi cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc
de probă (art. 1037 C.civ.).
Sancțiuni
Nerespectarea condiţiilor de formă privind întocmirea
testamentului este sancţionată cu nulitatea absolută a
actului.
A. Noţiuni generale
Codul civil reglementează diferite modalități în care poate
fi manifestată ultima voinţă a testatorului, reprezentând
tot atâtea forme (toate scrise) în care îmbrăcată această
manifestare de voinţă.
B. Clasificare
În funcţie de forma scrisă cerută de lege, testamentele
sunt în mod tradițional clasificate în testamente ordinare
(obişnuite) şi testamente privilegiate (excepţionale).
De asemenea, prin legi speciale este permisă
întrebuinţarea unor forme speciale de testament pentru
legatele care au ca obiect anumite sume de bani aflate în
depozite bancare sau pentru dispoziţiile testamentare ale
cetăţenilor români aflaţi în străinătate.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Este interzis ca testamentul să fie dactilografiat sau scris la calculator sau prin intermediul altor
mijloace tehnice moderne (telegrafiat etc.) care nu pot oferi în mod categoric certitudinea că
scrierea este opera testatorului şi că reprezintă prin ea însăşi ultima voinţă a acestuia şi care ar
împiedica sau cel puţin ar îngreuna verificarea autenticităţii înscrisului în caz de litigiu.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Datarea testamentului se face în cifre sau în litere sau chiar prin referire la un eveniment a cărui
dată se poate stabili cu certitudine.
În ceea ce privește semnătura testatorului, aceasta atestă faptul că dispoziţiile testamentului
reprezintă ultima sa voinţă, că emană de la el şi că are un caracter definitiv şi nu de simplu
proiect. Lipsa semnăturii atrage nulitatea testamentului. Testamentul olograf nu poate fi deci
făcut prin mijlocirea unui intermediar sau mandatar, ci trebuie să fie opera exclusivă şi
personală a testatorului.
B. Formalități de încheiere
Autentificarea testamentului se face potrivit normelor
notariale privind autentificarea înscrisurilor.
Cu ocazia autentificării, testatorul poate fi asistat de unul
sau de doi martori (art. 1043 alin.2 C.civ.).
A. Noţiune
Testamentele privilegiate sau excepţionale sunt acele
forme testamentare pe care, din cauza împrejurărilor
excepţionale în care sunt făcute, legea le scuteşte de
îndeplinirea formalităţilor obişnuite, permiţând
încheierea lor în forme simplificate de autentificare,
derogatorii de la regulile autentificării înscri¬surilor.
De aceea testamentele privilegiate sunt cunoscute şi sub
denumirea de testamente autentice simplificate.
A. Noţiune
Această formă testamentară, cunoscută ca așa numita
”clauză testamentară” din depozitele bancare, reprezintă
în fapt o clauză introdusă într-un contract de depozit
bancar, prin care deponentul desemnează beneficiarul
sumei depozitate, pentru ipoteza decesului acestuia pe
durata existenței depozitului.
Ca natură juridică, această clauză testamentară reprezintă
o formă simplificată de testament olograf incluzând un
legat cu titlu particular ce are ca obiect o sumă de bani.
În ceea ce privește forma concretă de încheiere a acestei forme de testament, art. 1049 alin.1
Cod civil face trimitere la legile speciale aplicabile instituțiilor bancare, însă cum legea cadru
în materie, O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, nu prevede
nimic în acest sens, condițiile de formă ale clauzei testamentare sunt lăsate la latitudinea
statutelor de funcționare ale fiecărei bănci în parte.
A. Definiție
Legatul este dispoziția testamentară prin care testatorul
dispune cu privire la transmisiunea mortis causa a
patrimoniului său, desemnând una sau mai multe
persoane care, la decesul său, urmează să dobândească cu
titlu gratuit întregul său patrimoniu sau o fracțiune din
aceasta ori anumite bunuri determinate.
Desemnarea legatarului trebuie făcută prin testament, fiind obligatorie identificarea acestuia în
chiar cuprinsul testamentului. Este nul legatul prin care testatorul lasă determinarea legatarului
pe seama unui terț.
4.3.1.3. Obiectul legatului
Testatorul trebuie să determine lucrul legat, testamentul fiind nul dacă nu se arată în el lucrul
legat sau nu cuprinde elemente suficiente pentru determinarea lui.
Arătarea greşită a lucrului legat sau a denumirii lui nu afectează validitatea legatului, dacă lucrul
legat poate fi determinat independent de această greşeală.
4.3.1.4. Clasificarea legatelor
Noțiune
Legatul universal este dispoziţia testamentară care conferă
uneia sau mai multor persoane vocaţie la întreaga moştenire
(art. 1055 C.civ.).
Ceea ce determină caracterul universal al dispoziţiei testamentare este nu întinderea
efectivă a drepturilor ce se transmit în fapt (emolumentul succesoral cules), ci întinderea
chemării (vocaţiei) succesorale a legatarului, adică puterea de absorbţie a dreptului său în
eventualitatea când drepturile moştenitorilor legali sau ale altor legatari ar rămâne caduce.
Legatarul universal are vocaţie la întreaga moştenire, la fel ca moştenitorul legal cu vocaţie
utilă.
Emolumentul moştenirii, adică ceea ce va culege efectiv legatarul universal, se va
determina la deschiderea succesiunii, adică la decesul testatorului.
Potrivit art. 1055 C.civ., pot exista unul sau mai mulţi legatari universali. Dacă fiind
instituiţi mai mulţi legatari universali ei pot şi vor să vină la moştenirea testatorului,
emolumentul acesteia se va împărţi în mod egal între ei.
Oricare dintre ei are însă vocaţie la întreaga moştenire şi dacă celălalt sau ceilalţi legatari
universali nu pot sau nu vor să vină la succesiune, cel care poate şi vrea să vină la succesiune
va culege tot emolumentul moştenirii, dacă vine în concurs cu moştenitorii legali rezervatari
sau legatari cu titlu particular, sau toată moştenirea, dacă vine singur la moştenire.
Noțiune
Legatul pur şi simplu este cel în cazul căruia manifestarea de
voință a testatorului nu este afectată de nicio modalitate,
urmând a-și prodece efectele pur şi simplu.
În această situaţie, drepturile legatarului, sub rezerva acceptării legatului, se nasc chiar din ziua
deschiderii succesiunii, la fel ca şi drepturile moştenitorilor legali. Astfel fiind, din momentul
deschiderii succesiunii, legatarul poate instraina dreptul dobandit. De asemenea, in cazul mortii
legatarului dupa data deschiderii succesiunii, drepturile lui se transmit asupra propriilor
mostenitori.
4.3.1.4.3.2. Legatul cu termen
Noțiune
Legatul cu termen este legatul în cazul căruia posibilitatea de
executare depinde de implinirea unui anumit termen
(suspensiv sau extinctiv) fixat de catre testator.
Legatul cu termen suspensiv. Cum termenul suspensiv amână executarea legatului până la
momentul împlinirii sale, în cazul acestui tip de legat drepturile legatarului se nasc şi pot fi
înstrăinate (fie prin acte între vii, fie mortis causa) de la data deschiderii succesiunii, numai că
executarea (predarea) legatului poate fi cerută doar la data împlinirii termenului.
Legatul cu termen extinctiv. Legatul cu termen extinctiv ii permite legatarului să intre în posesia
bunului legat din momentul deschiderii succesiunii(ca și cum ar fi un legat pur șisimplu), însă,
la împlinirea termenului, drepturile sale se sting pentru viitor.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Noțiune
Legatul sub condiţie este acela da carui valabilitate (în sensul
nașterii sau stingerii sale) depinde de indeplinirea unei
conditii, ca eveniment viitor şi nesigur ca realizare de care
depinde naşterea sau stingerea dreptului transmis(condiţie
suspensivă sau rezolutorie).
Legatul sub condiţie suspensivă. Condiţia suspensivă suspendă, până la realizarea ei,
dobândirea dreptului real sau de creanţă transmis prin legat, însă, odată îndeplinită, dreptul
legatarului se naşte cu efect retroactiv, de la data deschiderii succesiunii (de exemplu, „Las
imobilul fiului meu in deplina proprietate atunci cand acesta va obtine diploma de licenta”).
Legatul sub condiţie rezolutorie, Condiţia rezolutorie nu afectează naşterea şi transmiterea
drepturilor care formează obiectul legatului. Acestea sunt dobândite şi pot fi exercitate de către
legatar de la data deschiderii succesiunii, însă, în cazul în care condiţia se realizeaza, ele se
desfiinţează cu efect retroactiv.
Sarcină de lucru
Noțiune
Cauzele de ineficacitate a legatelor reprezintă acele situații în
care legatele nu îşi vor produce efectele, fiind lipsite de
eficacitate juridică pentru cauze anterioare, concomitente sau
posterioare întocmirii lor.
Cauzele de ineficacitate a legatelor pot fi grupate în patru
categorii: nulitatea, revocarea, caducitatea şi reducţiunea
legatelor..
La rândul lor, revocarea şi caducitatea se deosebesc între ele pentru că revocarea îşi are
originea în voinţa testatorului, pe când caducitatea îşi are originea în cauze străine de voinţa
testatorului.
4.3.2.2. Analiza cauzelor de ineficacitate a legatelor
4.3.2.2.1. Nulitatea legatelor
A. Noțiune
Nulitatea absolută sau relativă a legatului este sancţiunea care
intervine ca o consecinţă a încălcării dispoziţiilor legale prin
care se stabilesc condiţiile de fond şi de formă ale legatului,
lipsind dispoziţia testamentară de efectele pentru care a fost
făcută de testator.
Cauzele nulităţii sunt anterioare sau concomitente întocmirii legatului şi împiedică
constituirea valabilă a legatului.
Ele pot fi cauze de nulitate comune tuturor actelor juridice (viciile de consimţământ, cauza
sau obiectul ilicite sau imorale, lipsa capacităţii de a dispune a testatorului) sau cauze de nulitate
specifice legatelor (nerespectarea interdicţiei legatului reciproc, testarea bunului altuia cu
credinţa că este al testatorului, prevederea în legat a unei substituţii fideicomisare când acesta
nu este permisă de lege etc.).
B. Efecte
Constatarea nulităţii absolute sau pronunţarea nulităţii
relative a legatului produce desfiinţarea retroactivă a legatului.
Totuşi după moartea testatorului nulitatea legatului poate fi
acoperită prin confirmarea legatului făcută în cunoştinţa cauzei
de nulitate de către moştenitorii universali ori cu titlu universal
al dispunătorului.
B. Formele revocării
Revocarea poate fi totală, când priveşte testamentul în
întregime, sau parţială, când priveşte numai legatul sau doar
unul din legatele cuprinse de testament.
Recunoaşterea copilului din afara căsătoriei, făcută prin
testament, este irevocabilă.
Revocarea legatelor poate fi voluntară, când este
manifestarea voinţei unilaterale a testatorului, sau
judecătorească, când este pronunţată de instanţă ca o
sancţiune pentru fapte culpabile ale legatarului faţă de
testator sau faţă de memoria acestuia.
Revocarea expresă a testamentului făcută printr-un act autentic notarial sau printr-un
testament autentic se va înscrie de îndată de către notar, în registrul naţional notarial, ţinut în
format electronic potrivit legii. Revocarea expresă nu trebuie însă făcută în termeni solemni.
Revocarea expresă a legatelor poate fi cuprinsă şi într-un înscris autentic, altul decât
testamentul redactat special în acest scop sau poate fi conţinută într-un alt act autentic (exemplu,
donaţie).Este necesar ca revocarea să fie valabilă şi neîndoielnică.
A. Noțiune
Revocarea voluntară tacită este cea care rezultă dintr o
voinţă pe care testatorul nu a exprimat o expres, dar pe care
a exprimat o neîndoielnic, făcând noi acte juridice
incompatibile cu cele precedente sau acte materiale din care
reiese această voinţă.
B. Cazuri.Enumerare
Potrivit Codului civil, revocarea tacită are loc în următoarele
cazuri:
a) Incompatibilitatea sau contrarietatea noului testament cu
cel anterior;
b) Înstrăinarea de către testator a lucrului legat;
c) distrugerea voluntară de către testator al bunului ce
constituie obiectul legatului cu titlu particular;
d) distrugerea, ruperea sau ştergerea testamentului olograf,
cunoscută de testator.
B. Cazuri.
Cazurile de revocare judecătorească a legatelor având
caracter de sancţiune sunt limitativ prevăzute de lege.
Ele sunt în principiu cauzele de revocare a donaţiilor, şi
anume: neîndeplinirea sarcinilor şi ingratitudinea legatarului.
În materia legatelor există o cauză specifică de revocare
judecătorească pentru ingratitudine: injuria gravă adusă de
legatar memoriei testatorului.
A. Noțiune
Caducitatea legatelor este o cauză de ineficacitate, care constă
în imposibilitatea de executare a legatului, născut valabil şi
nerevocat, din cauze ulterioare întocmirii testamentului sau
din cauza renunţării legatarului la legat după deschiderea
succesiunii.
B. Cazuri.
Codul civil prevede şase cazuri de caducitate a legatului:
a) predecesul legatarului;
b) La fel este caducă orice dispoziţie testamentară făcută
sub condiţie suspensivă când legatarul a murit înaintea
îndeplinirii condiţiei, dacă aceasta avea caracter pur
personal;
c) incapacitatea legatarului de a primi legatul la data
deschiderii succesiunii;
d) renunţarea legatarului la moştenire;
e) nedemnitatea legatarului;
f) când bunul ce formează obiectul legatului cu titlu
particular a pierit în totalitate din motive care nu ţin de
voinţa testatorului, în timpul vieţii testatorului sau înaintea
împlinirii condiţiei suspensive ce afectează legatul.
În cazul pieirii obiectului legatului, aceasta trebuie să fie totală. Pieirea parţială a
obiectului legatului nu conduce la caducitatea acestuia, ci doar la micşorarea emolumentului,
legatarul având dreptul şi la despăgubiri sau la indemnizaţia de asigurare.
Dacă bunul era pierit în momentul întocmirii testamentului, legatul este nul, şi nu
caduc, pentru că obiectul său nu există.
Dacă bunul legat piere după decesul testatorului, legatul nu este caduc, ci este valabil, dar
legatarul care dobândeşte bunul în proprietate din momentul deschiderii succesiunii suportă
riscul pieirii, dacă pieirea a fost fortuită (res perit domino) sau dacă este rezultatul unei fapte
culpabile a unui terţ, are dreptul la despăgubiri de la acesta.
Noțiune
Ineficacitatea legatului din cauza nulităţii, revocării, caducităţii
sau desfiinţării pentru nerealizarea condiţiei suspensive ori pentru
îndeplinirea condiţiei rezolutorii profită moştenitorilor ale căror
drepturi succesorale ar fi fost micşorate sau, după caz, înlăturate
prin existenţa legatului sau care aveau obligaţia să execute
legatul, aceste persoane fiind: moştenitorii legali, legatarii
universali sau, cu titlu universal, şi legatarii cu titlu particular,
însărcinaţi să execute legatul ineficace.
De la regula de mai sus există două excepţii prevăzute de lege, când, datorită
voinţei testatorului, ineficacitatea legatului va profita altor persoane:
a) substituţia vulgară, când ineficacitatea legatului va profita persoanei
stabilite în subsidiar de către testator pentru cazul în care primul legatar nu ar
putea sau nu ar voi să beneficieze de legat.În cazul substituţiilor vulgare, suntem
practic în prezenţa a două legate alternative, cel de al doilea producând efecte
numai sub condiţia suspensivă a ineficacităţii primului legat.
b) în cazul legatului conjunctiv, când dreptul de acrescământ operează în
favoarea colegatarului conjunct. Legatul cu titlu particular este prezumat a fi
conjunctiv atunci când testatorul a lăsat, prin acelaşi testament, un bun
determinat individual sau generic, mai multor legatari cu titlu particular, fără a
preciza partea fiecăruia.
Art. 1065 alin. (1) şi (2) C.civ.:” În cazul legatului conjunctiv, dacă
unul dintre legatari nu vrea sau nu poate să primească legatul,
partea lui va profita celorlalţi legatari ”.
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați relația între testament și cea legat.
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați specificul revocării voluntare a
legatelor și distincția față de revocarea judecătorească a legatelor.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
6. Teste de autoevaluare
9. Bibliografie minimală
CUPRINS
Unitatea de învățare nr. 5 Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice mortis
causa
5.1. Interzicerea actelor juridice asupra unei moşteniri nedeschise
5.2. Interzicerea unor clauze testamentare
5.3. Rezerva succesorală
5.4. Reducţiunea liberalităţilor excesive
5.5. Raportul donațiilor
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
OBIECTIVE SPECIFICE
Actele juridice asupra unei moşteniri nedeschise (viitoare) sunt interzise indiferent dacă
privesc moştenirea unei terţe persoane sau a unuia dintre contractanţi, şi indiferent dacă sunt
făcute cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Art. 956 alin. (2) C.civ. interzice expres actele juridice asupra unei
moşteniri nedeschise: „Dacă prin lege nu se prevede altfel, sunt
lovite de nulitate absolută actele juridice având ca obiect drepturi
eventuale asupra unei moşteniri nedeschise, precum actele prin
care se acceptă moştenirea sau se renunţă la aceasta, înainte de
deschiderea ei, ori actele prin care se înstrăinează sau se promite
înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea dobândi la deschiderea
moştenirii“.
Raţiunea interdicţiei este de a se împidica naşterea dorinţei şi ideii morţii celui care ar lăsa
moştenirea la dobânditor printr-un astfel de pact.
c) Dublul legat condiţional reprezintă clauza testamentară prin care testatorul dispune de
acelaşi lucru prin două legate care atârnă de acelaşi eveniment viitor şi nesigur, care joacă
rolul de condiţie rezolutorie în primul legat şi de condiţie suspensivă în cel de al doilea
Dublul legatat condiţional este valabil dacă evenimentul viitor şi incert nu vizează
moartea primului gratificat, pentru că prin el nu se dispune pentru cazul morţii primului
gratificat.
Dublul legat condiţional este valabil şi nu constituie o substituţie fideicomisară, deoarece
condiţia operând retroactiv, numai o singură liberalitate va fi în fiinţă la îndeplinirea
evenimentului-condiţie.
Pe de altă parte, condiţia nu obligă pe primul legatar să conserve bunurile primite spre a le
transmite celui de-al doilea gratificat.
d) Substituţia vulgară sau obişnuită este dispoziţia prin care dispunătorul desemnează pe
lângă primul gratificat (donator, moştenitor instituit sau legatar) şi un al doilea care să
beneficieze de liberalitate în cazul în care primul nu ar putea sau nu ar voi să o primească.
Substituţia vulgară este permisă pentru că ea nu prezintă inconvenientele substituţiei
fideicomisare, cuprinde o singură transmitere de bunuri care are loc la moartea dispunătorului
şi nu scoate bunurile din comerţ, fiind o simplă măsură de prevedere luată de dispunător pentru
ipoteza ineficacităţii primului legat.
e) Dubla liberalitate în uzufruct şi nudă proprietate, prin care uzufructul unui bun (iar în
cazul testamentului chiar al unui patrimoniu sau al unei fracţiuni a unui patrimoniu) este dat
unei persoane, iar nuda proprietate alteia (art. 704 C.civ.)
Rezerva succesorală este deci, partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari
au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului, manifestată prin liberalităţi ori
dezmoşteniri (art. 1086 C.civ.).
Cealaltă parte din moştenire, de care defunctul poate dispune liber, atât prin acte cu titlu
oneros, cât şi prin acte cu titlu gratuit (donaţii şi legate), se numeşte cotitate disponibilă.
3.2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale
Din definiţia dată de art. 1086 C.civ. rezervei succesorale rezultă natura juridică a acesteia
și consecutiv şi caracterele ei juridice.
Natura juridică a rezervei succesorale constă în faptul că este o parte a moştenirii şi
că această parte a moştenirii este lovită de indisponibilitate.
Din această natură juridică pot fi contrase caracterele juridice specific sle
rezervei succesorale:
a) Caracterul de drept succesoral propriu. Dreptul la rezervă este un drept
propriu, născut la data deschiderii succesiunii în persoana moştenitorilor rezervatari
şi nu un drept dobândit pe cale succesorală de la defunct.
b) Caracterul de drept succesoral legal. Fiind o parte a moştenirii, rezerva poate
fi pretinsă numai de moştenitorii legali rezervatari care au vocaţie şi vin efectiv la
moştenire.Cu alte cuvinte, o persoană, pentru a fi moştenitor rezervatar, trebuie mai
întâi să fie moştenitor legal.
c) Caracterul imperativ. Rezerva are un caracter imperativ, întrucât atât
categoriile de moştenitori rezervatari, cât şi cuantumul rezervei sunt stabilite
imperativ de lege şi nu pot fi modificate nici prin voinţa dispunătorului, nici cu
acordul viitorilor moştenitori rezervatari.
d) Caracterul individual. Astfel, dacă există o pluralitate de moştenitori rezervatari,
rezerva se determină şi se atribuie în mod individual fiecărui moştenitor rezervatar şi
nu colectiv.
e) Caracterul de drept cuvenit în natură. Întrucât rezerva, ca şi cotitatea
disponibilă, este o parte din moştenire, moştenitorii rezervatari au în principiu dreptul
la rezervă în natură, şi nu sub forma echiva¬lentului bănesc.
f) Caracterul de cotă fixă dintr-o cotă succesorală variabilă. Rezerva
reprezintă o cotă fixă (1/2) din cota succesorală care în absenţa liberalităţilor sau
dezmoştenirilor i s-ar fi cuvenit rezervatarului ca moştenitor legal.
g) Caracterul indisponibil pentru cel care lasă moştenirea. Rezerva este
indisponibilă pentru cel care lasă moştenirea în sensul că sfera posibilităților de
masnifestare a voinței lui de cujus cu privire la această parte a moștenirii este drastic
limitată.
Rezerva este o parte a moştenirii (pars hereditatis), mai exact acea parte pe care legea o
atribuie în mod imperativ moştenitorilor rezervatari, fără a ţine seama de voinţa liberală a
defunctului.
Din faptul că rezerva succesorală este o parte a moştenirii decurg unele consecinţe:
1). Întrucât rezerva este o parte a moştenirii, sunt nule renunţările la rezerva făcută de
moştenitori înainte de moartea defunctului sau renunţarea defunctului la dreptul de
a dispune de calitatea disponibilă. Asemenea acte sunt interzise, constituind acte asupra
unei moşteniri viitoare; nedeschisă.
2). O altă consecință, care se materializează și ăntr-un caracter juridic al rezervei
constă în faptul că aceasta este indisponibilă pentru cel care lasă moştenirea.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Soţul supravieţuitor are rezervă numai asupra dreptului de moştenire legală, nu şi asupra
dreptului de moştenire special asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic.
Aceasta înseamnă că soţul supravieţuitor poate fi înlăturat de la aceste bunuri prin actele cu
titlu gratuit ale soţului defunct.
Rezerva se va calcula însă asupra întregii moşteniri, în care vor fi incluse şi aceste bunuri.
Rezerva fiecărui moştenitor rezervatar este protejată de lege nu numai împotriva
liberalităţilor dispunătorului, dar şi împotriva unor eventuale comprimări,
diminuări, determinate de calcularea şi atribuirea rezervei altor moştenitori cu
care se vine în concurs..
Aceasta înseamnă că rezerva fiecărui moştenitor rezervatar se calculează asupra moştenirii
şi că se vor scade ambele din moştenire, diferenţa rămasă fiind cotitatea disponibilă de care
poate dispune defunctul.
Prin urmare, rezerva moştenitorilor rezervatari micşorează disponibilul, dar nu aduce
atingere rezervei altor rezervatari.
E. Cotititatea disponibilă specială
În cazul în care soţul supravieţuitor vine în concurs cu
descendenţii care nu provin din căsătoria sa cu defunctul, el
nu poate fi gratificat de defunct cu liberalităţi neraportabile în
limitele cotităţii disponibile ordinare (obişnuite), ci doar în
limitele unei cotităţi disponibile speciale care este egală cu
partea succesorală a copilului care a primit cel mai puţin, fără
ca această parte să poată depăşi 1/4 din moştenire (art. 1090
C.civ.).
Dispoziţia art. 1090 C.civ. are menirea să îi apere pe copiii din căsătoria anterioară a
defunctului sau din afara căsătoriei împotriva influenţelor şi presiunilor pe care soţul din a doua
căsătorie (părintele vitreg) ar putea să le exercite asupra părintelui recăsătorit determinându-l
să facă liberalităţi (donaţii şi legate) în defavoarea copiilor din prima căsătorie .
Rezerva succesorală este o parte a moştenirii defunctului existentă la data morţii lui, dar
calculul rezervei se face în funcţie de fiecare moştenitor rezervatar, fiind de jumătate din cota
lui succesorală virtuală calculată nu la activul net al moştenirii, ci la activul net virtual (la masa
succesorală virtuală) care i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal în absenţa liberalităţilor sau
dezmoştenirilor făcute de defunct.
Pentru calculul rezervei este deci necesară reconstituirea patrimoniului defunctului aşa cum
ar fi fost el dacă defunctul nu ar fi făcut liberalităţi, cu alte cuvinte la bunurile existente în
patrimoniul succesoral la data deschiderii succesiunii se adaugă contabil şi valoarea donaţiilor
făcute de defunct.
Rezerva, așadar, nu este o fracţiune din averea efectivă a defunctului la data decesului,
ci o fracţiune dintr-o masă de calcul, masa succesorală virtuală.
A. Noţiune
Reducţiunea liberalităţilor excesive este sancțiunea care
intervine în cazul încălcării rezervei succesorale prin acte cu
titlu gratuit și care constă în lipsirea totală sau parțială de
eficacitate a liberalităților care depășesc cotitatea disponibilă,
în măsura în care o depășesc.
Sancţiunea depăşirii limitei prevăzute de lege pentru a dispune cu titlu gratuit este,
așadar, reducţiunea liberalităţii, şi nu nulitatea actului de liberalităţii.
Altfel spus, liberalităţile excesive vor fi lipsite de eficacitate în măsura în care aduc atingere
rezervei, fiind supuse reducţiunii în limitele cotităţii disponibile, la cerere (art. 1092 C.civ.).
B. Titularii drptului de a cere reducţiunea liberalităţilor
excesive
Dreptul de a invoca reducţiunea în scopul reîntregirii rezervei
aparţine „moştenitorilor rezervatari, succesorilor lor şi
creditorilor chirografari ai moştenitorilor rezervatari” (art.
1093 C.civ.).
Dacă moştenitorul rezervatar moare înainte de exercitarea dreptului la reducţiune,
acesta se transmite, fiind un drept patrimonial, propriilor moştenitori.
În cazul pluralităţii de moştenitori rezervatari, reducţiunea operează numai în limita
cotei de rezervă cuvenite celui care a cerut-o şi profită numai acstuia (art. 1094 alin.
(3) C.civ.).
Data donaţiilor făcute prin act autentic este data încheierii de autentificare a notarului
public.
Vechimea donaţiilor neautentice (donaţii deghizate, indirecte), dar constatate prin înscris
sub semnătură privată se determină după momentul când actul a dobândit data certă, cel mai
târziu la data morţii donatorului.
Data darurilor manuale, pentru a fi opozabilă, se va putea dovedi cu orice mijloace de probă.
În sfârşit, insolvabilitatea donatarului posterior va fi suportată de către donatarul anterior a
cărei donaţie va fi redusă.
5.4.4. Efectele reducţiunii
Efectele reducţiunii vor fi diferite după cum reducţiunea se
referă la legat sau la donaţie.
a) Reducţiunea legatului are drept efect ineficacitatea
legatului, în tot sau în parte, în măsura cerută pentru
reîntregirea rezervei succesorale.
b) Reducţiunea donaţiei are drept efect desfiinţarea
totală sau parţială a liberalităţii, în măsura cerută pentru
reîntregirea rezervei succesorale.
Desfiinţarea va fi totală dacă cotitatea disponibilă a fost epuizată prin donaţii cu dată
anterioară şi parţială, dacă şi în măsura în care donaţia a ştirbit rezerva.
Desfiinţarea produce efecte retroactive, de la data deschiderii
succesiunii, şi, în consecinţă, moştenitorul rezervatar va putea
cere restitui¬rea bunurilor în natură.
Întregirea rezervei, ca urmare a reducţiunii, se realizează, ca
regulă, în natură.
A. Noţiune
Raportul donaţiilor este obligaţia pe care o au între ei soţul
supravieţuitor şi descendenţii defunctului care vin efectiv şi
împreună la moştenirea legală de a readuce la moştenire
bunurile care le-au fost donate fără scutire de raport de către
cel ce lasă moştenirea.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Obligaţia de raport are ca scop să asigure egalitatea între descendenţii defunctului, precum
şi dintre aceştia şi soţul supravieţuitor.
În situația în care donatorul l-a scutit pe moştenitorul gratificat de obligaţia de raport,
donaţia va avea un caracter preciputar (definitiv), adică este făcută peste partea de moştenire ce
se cuvine moştenitorului scutit de raport.
5.2. Condiţiile obligaţiei legale de raport a donaţiilor
Pentru ca o persoană să fie obligată la raportul donaţiilor se cer îndeplinite cumulativ patru
condiţii:
a) să fie chemaţi la moştenire doi sau mai mulţi
moştenitori cu vocaţie legală în calitate de descendenţi ai
defunctului sau de soţ supravie¬ţuitor, acesta din urmă numai
dacă vine în concurs cu descendenţii.
Întrucât însă raportul este bazat pe voinţa de cujus-ului, acesta va putea obliga la raportul
donaţiilor şi pe alţi moştenitori decât pe descendenţi şi pe soţul supravieţuitor, fără să se poată
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
invoca nulitatea care loveşte pactele asupra unei succesiuni viitoare, pentru că defunctul îşi
exprimă doar voinţa de a asigura egalitatea dintre succesori.
În caz de renunţare la moştenirea legală, descendentul sau soţul supravieţuitor nu mai are
obligaţia de raport, putând păstra libertatea primită în limitele cotităţii disponibile.
Totuşi, prin stipulaţie expresă în contractul de donaţie, donatarul poate fi obligat la raportul
donaţiei şi în cazul renunţării la moştenire. În acest caz, donatarul va readuce la moştenire numai
valoarea bunului donat care depăşeşte partea din bunurile defunctului la care ar fi avut dreptul
ca moştenitor legal.
c) moştenitorul legal să aibă şi calitatea de donatar.
Numai coexistenţa celor două calităţi în aceeaşi persoană la
data deschiderii succesiunii justifică obligaţia de raport a
donaţiei.
Moştenitorul datorează raportul pentru donaţiile primite
personal de la donatar. Altfel spus, moştenitorul datorează
raportul pentru sine şi nu pentru altul.
În acest sens, donaţia făcută de defunct descendentului moştenitorului sau soţului
moştenitorului nu se raportează, chiar dacă ei ar fi fost persoane interpuse, prezumându-se că
donaţia s-a făcut cu scutire de raport, iar dacă donaţia s-a făcut la doi soţi împreună, se rapor-
tează numai partea soţului care are şi calitatea de moştenitor.
Când însă donaţia a fost făcută ascendentului celui chemat la moştenire, trebuie distinse
două situaţii:
– dacă descendentul vine la moştenire prin reprezentare succesorală el este obligat să
raporteze donaţia pe care ascendentul său (reprezentatul) a primit-o de la defunct, chiar
dacă nu l-a moştenit pe cel pe care îl reprezintă.
Este singurul caz în dreptul nostru în care, prin excepţie de la regulă, raportul este datorat
pentru altul.
– dacă descendentul vine la moştenire în nume propriu (părintele său donatar în viaţă
fiind renunţător sau nedemn), el nu este obligat să raporteze donaţia primită de părintele
său, întrucât calităţile de donatar şi moştenitor nu sunt întrunite în aceeaşi persoană.
Soluţia este valabilă chiar dacă după deschiderea moştenirii defunctului (bunicul), tatăl
donatar ar muri, iar moştenitorul ar accepta şi ar culege succesiunea acestuia. Soluţia este
fundată pe principiul că moştenitorul datorează raportul doar pentru sine şi nu pentru altul.
d) donaţia să nu fi fost făcută cu scutire de raport.
Scutirea de raport trebuie să fie făcută expres de donator, în formele prevăzute de lege
pentru liberalităţi, fiind ea însăşi o liberalitate.
Cu alte cuvinte, scutirea de raport poate fi acordată fie prin însăşi actul de donaţie, fie
printr-un înscris separat, întocmit însă în formă autentică sau în formă testamentară.
Scutirea de raport nu are nici o influenţă cu privire la reducţiunea donaţiei excesive.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Cu alte cuvinte, dacă prin donaţia făcută cu scutire de raport s-a încălcat rezerva
comoştenitorilor, moştenitorul donatar nu va fi obligat la raport, dar va suporta reducerea ei în
limitele cotităţii disponibile, conform regulilor generale ale reducţiunii liberalităţilor excesive.
Donaţiile cu sarcini sau remuneratorii sunt raportabile numai în măsura în care constituie
efectiv o liberalitate, adică numai pentru excedentul peste valoarea sarcinilor sau a serviciilor
remunerate.
Sunt supuse raportului, aşa cum am arătat, şi donaţiile indirecte dacă din împrejurările de
fapt nu rezultă neîndoielnic intenţia donatorului de a scuti pe cel gratificat de raport.
la reconstituirea acelui bun. În cazul în care indemnizaţia nu a fost utilizată în acest scop, ea
însăşi este supusă raportului. Dacă indemnizaţia rezultă dintr-un contract de asigurare, aceasta
se raportează numai în măsura în care depăşeşte cuantumul total al primelor plătite de donatar
(art. 1150 C.civ.).
5.5.5. Modurile de efectuare a raportului
A. Regula
Raportul se face prin echivalent.
Este considerată ca nescrisă dispoziţia care impune donatarului
raportul în natură.
B. Excepția
Prin excepție, donatarul poate efectua raportul în natură dacă
la data cererii de raport este încă proprietarul bunului şi nu l-a
grevat cu o sarcină reală şi nici nu l-a dat în locaţiune pentru o
perioadă mai mare de 3 ani.
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați relația reducţiunea liberalităţilor
excesive și raportul donaţiilor .
• Actele juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise
(viitoare) sunt sancţionate cu nulitatea absolută, întrucât potențialitatea trezirii
dorinţei morţii celui despre a cărui moştenire nedeschisă este vorba este o problemă
de interes public care depășește sfera intereselor private ale părților.
• Substituţia fideicomisară este dispoziţia cuprinsă într un testament sau într o donaţie
prin care dispunătorul (legatar sau donatar) obligă pe beneficiarul liberalităţii, numit
instituit sau grevat, să conserve bunurile pri¬mite şi să le transmită la moartea sa unei
alte persoane (substituit sau fideicomisar), desemnate de dispunător.
• Substituţia fideicomisară poate fi simplă (unică) când este formată din cel puţin două
liberalităţi cu acelaşi obiect, graduală, când este formată din mai multe liberalităţi cu
acelaşi obiect, sau veşnică, când se stipulează să opereze în folosul descendenţilor la
infinit.
• Din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale rezultă instituirea unei reguli a
interzicerii substituţiei fideicomisare și a unei excepții pentru o specie particulară de
substituţie fideicomisare, cea simplă.
• Rezerva succesorală este acea parte a moştenirii, care, prin voinţa legii se deferă unor
moştenitori determinați independent de voința celui care lasă moștenirea şi de care
testatorul nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit.
• Cotitatea disponibilă este partea din bunurile moştenirii care nu este rezervată prin
lege şi de care defunctul poate dispune în mod neîngrădit, inclusiv prin liberalităţi
(art. 1089 C.Civ.).
• Potrivit art. 1087 C.civ., sunt moştenitori rezervatari soţul supravieţuitor, descendenţii
şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului.
• Reducţiunea liberalităţilor excesive este sancțiunea care intervine în cazul încălcării
rezervei succesorale prin acte cu titlu gratuit și care constă în lipsirea totală sau
parțială de eficacitate a liberalităților care depășesc cotitatea disponibilă, în măsura în
care o depășesc.
• Raportul donaţiilor este obligaţia pe care o au între ei soţul supravieţuitor şi
descendenţii defunctului care vin efectiv şi împreună la moştenirea legală de a
readuce la moştenire bunurile care le-au fost donate fără scutire de raport de către cel
ce lasă moştenirea.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
6. Teste de autoevaluare
1. Ce denumire poarta acea parte a mostenirii pe care legea o atribuie unor persoane apropiate
defunctului, chiar impotriva vointei dispunatorului, manifestata prin liberalitati sau mosteniri?
a) substituție fideicomisară
b) rezerva succesorala
c) cotitatea disponibila
8. Rezerva succesorală cuvenită ascendenţilor privilegiaţi, dacă aceștia vin la moştenire în concurs
doar cu soțul supraviețuitor este de:
a) pentru fiecare părinte 1/4 din moştenire;
b) pentru fiecare părinte. 1/8 din moştenire;
c) pentru fiecare părinte 1/2 din cota succesorală la care are dreptul soțul supraviețuitor.
9. Bibliografie minimală
CUPRINS
Unitatea de învățare nr. 6 Dreptul de opțiune succesorală
6.1. Noțiuni generale
6.2. Subiectele dreptului de opţiune succesorală
6.3. Actul de opţiune succesorală
6.4. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală
6.5. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
OBIECTIVE SPECIFICE
A. Noţiune
Dreptul de opţiune succesorală este dreptul subiectiv născut în
persoana succesibililor defunctului chemaţi la moştenire la
data morţii acestuia, în temeiul legii sau al testamentului, de a
alege între a accepta moştenirea ori a renunţa la ea.
În dreptul român, succesibilul are drept de opţiune succesorală între consolidarea titlului de
moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea retroactivă a acelui titlu prin renunţarea la
moştenire. Codul civil stabileşte în acest sens principiul că „cel chemat la moştenire în temeiul
legii sau al voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate renunţa la ea“ (art. 1100
alin. (1) C.civ.).
Succesibilul este persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a putea moşteni,
dar care nu şi-a exercitat încă dreptul de opţiune succesorală (art. 1100 alin. (2)
C.civ.).
A. Noţiune
Subiect al dreptului de opţiune succesorală este orice
persoană care are vocaţie succesorală, indiferent dacă aceasta
este legală sau testamentară, şi fără a deosebi după cum
vocaţia este universală, cu titlu universal sau cu titlu particular.
A. Noţiune
Actul juridic de opţiune succesorală reprezintă manifestarea de
voinţa a succesibilului titular al dreptului subiectiv de opţiune
succesorală prin care acesta îşi exercită posibilitatea de a opta
între acceptarea moştenirii, ori renunţarea la moştenire.
B. Caractere juridice
Opţiunea succesorală este un act juridic unilateral voluntar, indivizibil, în
principiu irevocabil, declarativ şi absolut.
a) Este un act juridic unilateral, în sensul că reprezintă voinţa unei singure
persoane, repectiv a succesibilului.
b) Este un act juridic voluntar, în sensul că reprezintă și dă expresie libertăţii de
alegere a succesibilului.
c) Este un act juridic indivizibil, în sensul că nu poate avea ca obiect numai o
parte din moştenire și ca atare, presupune în mod imperativ acceptarea sau
renunțarea la întreaga moștenire (ca la un tot indivizibil).
d) Este un act juridic, în principiu, irevocabil, în sensul că, în principiu, odată
manifestată voința succesibilului, nu se mai poate reveni asupra acesteia.
e) Este un act declarativ de drepturi, care produce efecte retroactive de la
deschiderea succesiunii
f) Este un act absolut, care nu poate fi afectat de modalităţi (termen sau condiţie).
Persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă îşi exercită opţiunea
prin ocrotitorul legal, respectiv cu încuviinţarea acestuia şi, în ambele cazuri, cu autorizarea
instanţei tutelare.
A doua condiţie de validitate a actului de opţiune succesorală este
consimţământul neviciat al succesibilului.
Viciile voinţei actului de opţiune succesorală sunt cele prevăzute de dreptul comun în
materie.
În egală măsură, actul de opţiune succesorală presupune existența unui obiect
și a unei cauze licite și morale, sub acest aspect regulile fiind cele prevăzute de
dreptul comun în materie .
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Sub aspectul formei, acceptarea voluntară a moştenirii este un act consensual şi,
ca atare, nu necesită a fi manifestat într o formă anume. În schimb, renunţarea la
moştenire este un act juridic solemn, care este valabil numai dacă a fost făcut în
condiţiile prevăzute de lege ad validitatem adică în formă autentică la orice notar
public sau, după caz, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în
condiţiile şi limitele prevăzute de lege (art. 1120 alin. (2) C.civ.).
A. Termenul de prescripţie
Dreptul de opţiune succesorală se exercită în termen de un an
de la data deschiderii moştenirii (art. 1103 alin. (1) C.civ.).
moştenirii;
d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască legătura de
rudenie pe care se întemeiază vocaţia sa la moştenire, dacă această dată este
ulterioară deschiderii moştenirii (art. 1103 alin. (2) C.civ.)..
A. Noțiune
Acceptarea moştenirii este manifestarea de voinţă prin care
succesibilul îşi însuşeşte în mod definitiv moştenirea, transmisă
în mod provizoriu de la deschiderea acesteia, consolidându-şi
necondiţionat titlul său de moştenitor.
Acceptarea unei succesiuni este deci manifestarea voinţei de a păstra titlul de moştenitor pe
care îl conferă legea, cu alte cuvinte, renunţarea la dreptul de a mai putea renunţa la succesiune.
(Semel heres, semper heres – odată ce eşti moştenitor, rămâi moştenitor.)
Acceptarea îşi produce efectele retroactiv, din ziua deschiderii succesiunii.
A. Noțiune
Acceptarea voluntară este acceptarea care rezultă dintr un act
juridic unilateral şi consensual al succesibilului.
Este un act juridic unilateral pentru că este rezultatul unei singure voinţe, a succesibilului,
şi consensual, pentru că legea nu cere o formă deosebită ad validitatem pentru exprimarea
acceptării voluntare a moştenirii.
Acceptarea voluntară poate fi expresă sau tacită (art. 1108 alin. (1) C.civ.).
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
A. Noțiune
Acceptarea voluntară este expresă când succesibilul îşi
însuşeşte explicit titlul sau calitatea de moştenitor printr un
înscris autentic sau sub semnătura privată (art. 1108 alin. (2)
C.civ.).
În situaţia în care acceptarea este făcută printr-un înscris autentic, declaraţia de acceptare
se va înscrie în registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii.
5.1.1.2. Acceptarea voluntară tacită
A. Noțiune
Acceptarea voluntară este tacită când succesibilul face un act
sau fapt pe care nu-l putea săvârşi decât în calitate de
moştenitor, şi din care rezultă neîndoielnic intenţia sa de a
accepta succesiunea (art. 1108 alin. (3) C.civ.).
Actul sau faptul succesibilului trebuie să implice în mod necesar fără echivoc intenţia de a
accepta succesiunea. Actele echivoce nu pot constitui o manifestare tacită a voinţei de a accepta
succesiunea.
Acceptarea voluntară tacită este admisă şi în cazul succesiunii testamentare.
În ce priveşte actele echivalente cu o acceptare tacită trebuie distins între actele care privesc
bunuri singulare din succesiune şi acte referitoare la moştenire, privită ca o universalitate.
Actele de dispoziţie juridică privind o parte sau totalitatea drepturilor
moştenirii atrag acceptarea tacită a acesteia. Sunt astfel de acte:
a)înstrăinarea, cu titlu gratuit sau oneros, de către succesibil a drepturilor asupra
moştenirii;
b) renunţarea, chiar gratuită, în folosul unuia sau mai multor moştenitori
determinaţi;
c) renunţarea la moştenire cu titlu oneros, chiar în favoarea tuturor comoştenitorilor
sau moştenitorilor subsecvenţi.
Potrivit art. 1110 alin. (1) lit. b) şi c) C.civ., constituie acceptare tacită a
succesiunii şi renunţarea, chiar gratuită, a succesibilului în folosul unuia sau
mai multor moştenitori (inclusiv moştenitori subsecvenţi), precum şi renunţarea
abdicativă (în folosul tuturor comoştenitorilor) dacă a fost făcută cu titlu
oneros..
A. Noțiune
Acceptarea forţată este o excepţie de la caracterul voluntar al
actului de opţiune şi reprezintă o pedeapsă civilă pentru
săvârşirea, cu rea credinţă, de către succesibil a unor delicte
civile constând în sustragerea sau ascunderea unor bunuri din
patrimoniul succesoral în scopul de a şi le însuşi, sau
ascunderea unei donaţii supuse raportului sau reducţiunii (art.
1119 C.civ.).
Transmisiunea succesiunii care a operat cu titlu provizoriu prin efectul legii din momentul
deschiderii succesiunii devine, prin efectul acceptării, definitivă.
Acceptarea consolidează transmisiunea moştenirii realizată de plin drept la data decesului
(art. 1114 alin. (1) C.civ.).
Prin acceptare, succesibilul şi-a exercitat dreptul de opţiune succesorală şi nu mai
poate renunţa la moştenire.
Acceptarea voluntară a moştenirii nu va produce confuziunea între patrimoniul
succesoral cules şi patrimoniul propriu al moştenitorului acceptant şi ca urmare acesta va
răspunde pentru pasivul succesoral numai în limita activului succesoral, şi numai cu
bunurile din patrimoniul succesoral culese.
Prin urmare în cazul în care va fi urmărit de creditorii moştenirii moştenitorul acceptant va
putea invoca beneficiul separaţiei patrimoniului personal de patrimoniul succesoral.
A. Efectele specifice
În cazul acceptării forţate se produc o serie de efecte
specifice, iar în acest sens art. 1119 C.civ. prevede în caz de
sustragere sau ascundere frauduloasă a bunurilor succesorale
două sancţiuni:
a) prima constă în lipsirea moştenitorului fraudulos de partea
care i s ar fi cuvenit din bunurile pe care le a sustras sau le a
ascuns, sau după caz la obligarea sa la raportul sau la
reducţiunea donaţiei ascunse fără a participa la distribuirea
bunului donat.
b) a doua sancţiune constă în decăderea moştenitorului
vinovat din facultatea de a renunţa la moştenire.
Dacă a optat mai înainte, el este decăzut din renunţarea anterior săvârşită şi considerat că a
acceptat moştenirea.
De asemenea moştenitorul vinovat este socotit prin puterea legii că a acceptat
moştenirea, angajându-şi răspunderea pentru pasivul succesoral, inclusiv cu bunurile sale
proprii şi chiar dacă pasivul ar depăşi activul succesoral.
A. Noțiune
Renunţarea la moştenire este actul juridic unilateral, expres şi
solemn, prin care succesibilul declară în faţa notarului public
ori după caz a reprezentanților misiunilor diplomatice sau
oficiilor consulare ale României, în condiţiile şi limitele
prevăzute de lege, că nu îşi însuşeşte titlul de moştenitor şi că
nu înţelege să uzeze de drepturile pe care vocaţia sa legală
sau testamentară i o conferă asupra succesiunii.
Renunţarea la moştenire trebuie făcută în termenul de opţiune succesorală.
Prin renunţarea la moştenire, succesibilul îşi desfiinţează cu efect retroactiv vocaţia sa
succesorală, fiind considerat că nu a fost niciodată moştenitor (art. 1121 alin. (1) C.civ.).
Dreptul de a renunţa aparţine tuturor moştenitorilor legali sau testamentari cu vocaţie
universală, cu titlu universal sau cu titlu particular.
Renunţarea poate fi făcută în mod valabil numai după deschiderea succesiunii, adică după
naşterea dreptului de opţiune succesorală.
Renunţarea la o succesiune nedeschisă este nulă absolut, ca orice pact asupra unei
succesiuni viitoare.
Renunţarea la moştenire este valabilă şi îşi produce efectele numai dacă succesibilul nu a
acceptat în prealabil succesiunea, căci acceptarea are efect irevocabil. (Semel heres, semper
heres.)
5.2.2. Forma renunțării
B. Caracterul revocabil
Deşi în principiu renunţarea este irevocabilă, totuşi, pentru a evita vacanţa
succesorală, legea permite succesibilului renunţător să revină asupra renunţării
şi să o revoce, dar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiţii:
a) să nu fi expirat termenul de prescripţie al dreptului de opţiune succesorală;
b) succesiunea să nu fi fost între timp acceptată de un alt succesibil care are
vocaţie la partea cre i-ar reveni.
Revocarea renunţării nu face să renască dreptul de opţiune succesorală, ci
constituie prin ea însăşi o acceptare a succesiunii.
Sarcină de lucru
6. Teste de autoevaluare
9. Bibliografie minimală
CUPRINS
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
OBIECTIVE SPECIFICE
A. Conținut
Transmisiunea moştenirii cuprinde atât activul, cât şi pasivul
patrimonial al defunctului
Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate uneia
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
sau mai multor persoane fizice sau juridice în fiinţă (art. 953 C.civ.).
Activul patrimonial succesoral este format numai din drepturile patrimoniale existente la
data deschiderii moştenirii.
În activul moştenirii intră deci drepturile patrimoniale ale defunctului, indiferent de natura
lor, drepturi reale principale sau accesorii, drepturi de creanţă, drepturi patrimoniale de autor şi
acţiunile în justiţie patrimoniale la care defunctul avea dreptul şi care pot fi continuate sau chiar
pornite de moştenitori.
Pasivul moştenirii este constituit din datoriile şi sarcinile moştenirii.
Datoriile moştenirii sunt obligaţiile patrimoniale ale defunctului indiferent de izvorul şi
natura lor ori de persoana creditorului, existente în patrimoniul succesoral la data deschiderii
succesiunii.
Nu sunt datorii ale moştenirii şi ca atare nu sunt incluse în pasivul moştenirii obligaţiile
defunctului care se sting prin moartea sa (viagere) sau cele intuitu personae.
Sarcinile moştenirii sunt obligaţiile care se nasc în persoana moştenitorilor la deschiderea
succesiunii sau ulterior.
A. Formele transmisiunii
Transmisiunea succesorală poate fi universală, cu titlu universal
sau cu titlu particular.
Transmisiunea universală are ca obiect patrimoniul defunctului la data
decesului acestuia.
Titularii transmisiunii sunt moştenitorii cu vocaţie universală: moştenitori legali sau legatari
universali, care sunt virtual chemaţi la întreg patrimoniul succesoral, chiar dacă concret
emolumentul succesoral pe care îl vor culege va fi mai mic decât activul succesoral.
Transmisiunea cu titlu universal are ca obiect o fracţiune (cotă parte) din
moştenire.
Titularul dreptului este succesorul cu titlu universal: moştenitor legal sau legatar cu titlu
universal care este chemat la moştenire în limita cotei la care are vocaţie legală sau, după caz,
testamentară.
Transmisiunea cu titlu particular are ca obiect unul sau mai multe bunuri,
determinate sau determinabile, privite ut singuli (singular).
Dacă obiectul legatului este un bun de gen, o obligaţie de a face sau a nu face sau un bun al
altuia, legatarul dobândeşte un drept de creanţă împotriva moştenitorului obligat la plata
legatului.
Drepturile reale succesorale se transmit la moştenitori în stare de indiviziune,
comoştenitorii dobândind cote părţi ideale din dreptul real, corespunzător
cotelor lor succesorale..
Drepturile exclusive ale fiecărui moştenitor asupra bunurilor moştenirii vor fi stabilite prin
partaj.
acesta.
Riscul insolvabilităţii unuia dintre moştenitorii universali sau cu titlu universal se împarte
între ceilalţi moştenitori universali sau cu titlu universal proporţional cu cotele succesorale ale
fiecăruia (art. 1157 alin. (2) C.civ.).
Riscul insolvabilităţii succesiunii va fi suportat de creditor.
7.4. Dobândirea posesiunii moştenirii
7.4.1. Noţiuni generale
Drepturile tuturor moştenitorilor asupra succesiunii se dobândesc de la data
deschiderii acesteia, adică de la data decesului defunctului.
Dobândirea exerciţiului drepturilor succesorale (a posesiunii moştenirii) se face
însă deosebit, în funcţie de trei categorii de moştenitori:
a) moştenitorii sezinari, care au posesia de drept a moştenirii (sezina);
b) moştenitorii nesezinari, care nu au sezină şi, în consecinţă, trebuie să ceară
trimiterea în posesie prin eliberarea unui certificat de moştenitor;
c) legatarii cu titlu particular care trebuie să ceară predarea sau plata legatului..
A. Sezina
Sezina este stăpânirea de fapt exercitată asupra patrimoniului
succesoral, şi dreptul de a administra acest patrimoniu şi de a
exercita drepturile şi acţiunile defunctului .
Art. 1125 C.civ.. ”Pe lângă stăpânirea de fapt exercitată asupra patrimoniului
succesoral, sezina le conferă moştenitorilor sezinari şi dreptul de a administra
acest patrimoniu şi de a exercita drepturile şi acţiunile defunctului”.
B. Moştenitorii sezinarI
Sunt moştenitori sezinari soţul supravieţuitor, descendenţii şi
ascendenţii privilegiați (art. 1126 C.civ.).
C. Efectele sezinei
Sezina produce două efecte:
a) moştenitorul sezinar intră în stăpânirea de fapt şi
administrarea tuturor bunurilor succesorale fără îndeplinirea
vreunei formalităţi prealabile, deci înainte de obţinerea
certificatului de moştenitor.
b) moştenitorul sezinar poate exercita de la data
deschiderii succesiunii toate acţiunile patrimoniale care
aparţineau defunctului şi poate fi urmărit ca pârât de
creditorii succesiunii, fără atestarea prealabilă a calităţii de
moştenitor.
Dacă asemenea moştenitori nu există sau refuză, legatarul cu titlu universal intră
în stăpânirea moştenirii prin eliberarea certificatului de moştenitor (art. 1128 alin.
(2) C.civ.)
În mod obişnuit, dacă intrarea în posesia fracţiunii de moştenire nu s-a putut realiza prin
bună învoială, legatarul cu titlu universal va solicita notarului public trimiterea în posesia părţii
sale succesorale prin eliberarea certificatului de moştenitor.
Spre deosebire de situaţia legatarului universal instituit prin testament autentic, notarul
public va cita obligatoriu pe toţi moştenitorii legali, rezervatari şi nerezervatari, indiferent de
felul testamentului, pentru că oricare dintre ei are o vocaţie legală abstractă la partea din
moştenire care depăşeşte partea legatarului cu titlu universal.
Dacă succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea
masei succesorale şi la întinderea drepturilor ce li se cuvin, procedura succesorală notarială
necontencioasă se va suspenda, urmând ca instanţa să soluţioneze neînţelegerile.
După rezolvarea acestora pe baza hotărârii judecătoreşti pronunţate, rămase definitive şi
irevocabile, notarul public va elibera certificatul de moştenitor.
Legatarul cu titlu particular intră în posesia obiectului legatului din ziua în care
acesta i-a fost predat de bunăvoie sau, în lipsă, din ziua depunerii la instanţă a
cererii de predare (art. 1129 C.civ.).
În temeiul certificatului de moştenitor, legatarul cu titlu particular poate cere prin justiţie
predarea bunului care formează obiectul legatului în cazul în care cel obligat la predare refuză.
Legatarul cu titlu particular dobândeşte posesia legatului din ziua în care a făcut cererea în
justiţie pentru predarea legatului sau din ziua în care predarea legatului i s-a încuviinţat de bună
voie.
În cazul în care obiectul legatului este un drept real asupra unui lucru individual determinat,
legatarul îl poate valorifica printr-o acţiune în revendicare, dacă este vorba despre un drept de
proprietate, sau printr-o acţiune confesorie, în cazul unui drept real (exemplu, acţiunea
confesorie de uzufruct).
Dacă obiectul legatului cu titlu particular este un drept de creanţă, predarea legatului va fi
obţinută, dacă nu este executat de bună voie, printr-o acţiune personală întemeiată pe testament.
C. Efecte
Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor,
legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de
proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din
masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia(art. 1133
alin. 1) C.civ.).
A. Noțiune
Petiţia de ereditate (petitio hereditatis) este acţiunea prin care
un succesor cere instanţei judecătoreşti recunoaşterea titlului
său de moştenitor legal sau de legatar universal sau cu titlu
universal şi obligarea celui care se pretinde la rândul său
moştenitor universal sau cu titlu universal la restituirea
bunurilor succesorale.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Art. 1130 C.civ. prevede că: „Moştenitorul cu vocaţie universală sau cu titlu
universal poate obţine oricând recunoaşterea calităţii sale de moştenitor contra
oricărei persoane care, pretinzând că se întemeiază pe titlul de moştenitor, posedă
toate sau o parte din bunurile din patrimoniul succesoral”.
În esenţă, prin petiţia de ereditate se pune în discuţie calitatea de moştenitor universal
sau cu titlu universal.
Pentru a-i fi admisă acţiunea, reclamantul trebuie să dovedească titlul său de moştenitor
legal sau testamentar, universal sau cu titlu universal sau, dacă este cazul, că titlul său este
preferabil celui al pârâtului deţinător al bunurilor (moştenitor aparent).
Poate fi reclamant în petiţia de ereditate persoana care se pretinde succesor universal sau
cu titlu universal (moştenitor legal sau legatar) al defunctului, precum şi succesorii lor în
drepturi (moştenitorii succesiunii prin retransmitere sau cesionarii de drepturi succesorale).
Pârâtul în petiţia de ereditate este persoana care se pretinde la rândul ei succesor universal
sau cu titlu universal şi care, în această calitate, posedă bunurile succesorale (posesor pro
herede).
B. Caractere juridice
Petiţia de ereditate este o acţiune reală, divizibilă și cu efecte
relative.
Petiţia de ereditate este o acţiune reală, care are ca scop să deposedeze pe moştenitorul
aparent de patrimoniul succesoral pe care îl deţine.
Ea este o acţiune divizibilă pentru că în caz de pluralitate de succesori fiecare succesor
reclamant acţionează în nume propriu, iar fiecare pârât se apără în nume propriu.
Pe de altă parte hotărârea judecătorească are efecte relative, fiind opozabilă numai
părţilor din proces.
Dacă pârâtul este în posesia unui certificat de moştenitor, petiţia de ereditate
îmbracă forma acţiunii în anularea certificatului de moştenitor al pârâtului..
C. Efecte
Dacă acţiunea este admisă, moştenitorul aparent, pârâtul, este
obligat să înapoieze reclamantului, adevăratul moştenitor,
toate bunurile succesorale.
Art. 1131 C.civ. prevede că: „Recunoaşterea calităţii de moştenitor obligă pe
deţinătorul fără titlu al bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor
bunuri cu aplicarea regulilor prevăzute la art. 1635 – 1649”.
În privinţa actelor juridice încheiate între deţinătorul fără titlu al bunurilor succesorale şi
terţi, dispoziţiile art. 960 alin. 3, referitoare la actele juridice încheiate de nedemn se aplică în
mod corespunzător.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați relația între transmisiunea
succesorală universală și transmisiunea succesorală cu titlu universal.
le revin din acest patrimoniu, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege (art. 1132
C.civ.).
• Certificatul de moştenitor este un înscris oficial, autentic, constatator al calităţii de
moştenitor, care se eliberează de către notarul public şi cuprinde constatări referitoare
la patrimoniul succesoral, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din
acest patrimoniu, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege (art. 1132 C.civ.).
• Petiţia de ereditate (petitio hereditatis) este acţiunea prin care un succesor cere
instanţei judecătoreşti recunoaşterea titlului său de moştenitor legal sau de legatar
universal sau cu titlu universal şi obligarea celui care se pretinde la rândul său
moştenitor universal sau cu titlu universal la restituirea bunurilor succesorale.
6. Teste de autoevaluare
9. Bibliografie minimală
CUPRINS
Unitatea de învățare nr. 8 Indiviziunea şi partajul succesoral
8.1. Indiviziunea succesorală
8.2. Partajul succesoral
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
OBIECTIVE SPECIFICE
A. Noțiune
Indiviziunea este o modalitate a dreptului de proprietate în
care prerogativele dreptului aparţin împreună şi concomitent
la doi sau mai mulţi titulari, iar obiectul dreptului îl constituie o
universalitate juridică.
Indiviziunea succesorală are ca titulari moştenitorii legali sau testamentari şi ca obiect
patrimoniul defunctului cu activul şi pasivul său.
Indiviziunea succesorală presupune o pluralitate de titulari ai dreptului de
proprietate, adică mai mulţi moştenitori cu vocaţie universală.
Dreptul fiecărui indivizar cu privire la indiviziunea succesorală este un drept real, şi nu un
drept de creanţă, şi poartă atât asupra unei cote-părţi ideale din întreaga moştenire, cât şi asupra
fiecărei porțiuni din fiecare bun succesoral.
a) Principiul liberei dispoziţii asupra cotei părţi ideale este regula potrivit căreia
fiecare coindivizar de a dispune liber prin acte între vii şi pentru cauză de moarte
(moştenire legală sau testamentară) de cota ideală din dreptul de proprietate care
îi revine asupra indiviziunii.
Fiecare coindivizar are un drept individual, absolut şi exclusiv asupra cotei-părţi ideale de
drept care i se cuvine din indiviziune.
Prin urmare, un coindivizar poate face acte de dispoziţie având ca obiect cota sa indiviză,
iar în această situație dobânditorul se substituie în drepturile înstrăinătorului şi devine
coindivizar în aceleaşi condiţii ca şi acesta.
În schimb, în cazul în care coindivizarul face acte de dispoziţie având ca obiect un bun
individual determinat din succesiune, soarta acestei înstrăinări va depinde de rezultatul
împărţelii, în funcţie de faptul dacă bunul va cădea sau nu în lotul coindivizarului înstrăinător.
b) Principiul (regula) unanimităţii este regula potrivit căreia toate actele juridice
privind un bun din indiviziune să fie făcute cu acordul (consimţământul) unanim
al tuturor coindivizarilor.
În principiu, regula unanimităţii este aplicabilă şi actelor de administrare şi de
conservare a bunurilor din indiviziune.
Dacă însă actele au fost folositoare indiviziunii şi nu a existat opunere din partea
coindivizarilor la efectuarea lor, în practică, ele au fost validate ca fiind făcute în temeiul
gestiunii de afaceri sau a unui mandat tacit.
Regula unanimităţii funcţionează din plin fără excepţii, în privinţa actelor de
dispoziţie juridică sau materială asupra bunurilor din indiviziune.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
A. Noţiune
Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării
de indiviziune prin împărţirea în natură sau prin echivalent a
bunurilor aflate în indiviziune, care sunt trecute astfel în
proprietatea exclusivă a coindivizarilor conform cotei părţi
ideale la care are dreptul fiecare.
Prin partaj, în locul cotei-părţi ideale din dreptul pe care îl avea asupra masei indivize,
fiecare coindivizar devine proprietarul exclusiv asupra unuia sau mai multor bunuri determinate
în materialitatea lor ori a contravalorii acestora.
B. Reglementare
Reglementarea juridică a partajului succesoral cuprinsă în art.
1143-1145 C.civ. se completează cu dispoziţiile art. 669-686
privind partajul coproprietăţii în măsura în care nu sunt
incompatibile cu acestea.
C. Forme
Ieşirea din indiviziune poate fi realizată prin bună învoială
între coindivizari (partajul voluntar) sau pe cale
judecătorească.
Sub aspectul întinderii efectelor ei, împărţeala poate fi totală
(când are ca obiect întreaga masă indiviză) sau parţială (când
are ca obiect numai unul sau mai multe bunuri din indiviziune),
dacă comoştenitorii şi au exprimat voinţa de a rămâne în
indiviziune asupra celorlalte bunuri.
a. bunurile individual determinate care fac obiectul unor legate cu titlu particular.
b. bunurile care prin natura sau destinaţia lor nu sunt susceptibile a fi împărţite, cum sunt:
amintirile de familie, dreptul de concesiune asupra locurilor de înmormântare etc.
A. Noţiune
Partajul succesoral voluntar (partajul prin bună învoială)
constituie modalitatea partajului sucesorală, care se
realizează prin acordul de voință al tuturor succesorilor,
constituindu-se într-un contract de partaj.
A. Noţiune
Partajul succesoral judiciar (împărţeala succesorală judiciară)
repre¬zintă o modalitate de partajare a succesiunii pe calea
unei acțiuni judecătorești specifice prin care instanţa
procedează la atribuirea bunurilor succesorale în natură
coindivizarilor punând capăt stării de indiviziune şi
recunoscând fiecărui comoştenitor calitatea de proprietar
exclusiv asupra bunurilor succesorale care i au fost atribuite.
Împărţeala succesorală judiciară este folosită în cazurile în care există neînţelegeri între
coindivizari care fac imposibilă realizarea împărţelii prin bună învoială.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
„Ascendenţii pot face partajul bunurilor lor între descendenţi.” prevede art.
1160 C.civ.
Pe lângă acestea legea impune îndeplinirea unor condiţii speciale pentru validitatea
partajului de ascendent care privesc persoanele între care intervine, bunurile care se
împart şi modul în care se face împărţeala:
a) Numai părinţii şi ceilalţi ascendenţi pot să-şi împartă bunurile între moştenitorii
lor prezumtivi, cu efectele unei împărţeli de ascendent.
Descendenţii între care se face partajul de ascendent trebuie să aibă vocaţie utilă la
moştenirea dispunătorului, să nu fie nedemni şi să fi acceptat succesiunea expres sau tacit.
Partajul de ascendent trebuie să cuprindă sub sancţiunea nulităţii absolut pe toţi
descendenţii care îndeplinesc condiţiile pentru a veni la moştenire, fie în nume propriu,
fie prin reprezentare succesorală la moştenire.
Dacă partajul de ascendent a fost făcută prin donaţie, donatarul (sau succesorul său dacă a
murit) va păstra donaţia chiar şi în cazul în care nu va veni la moştenire, în condiţiile dreptului
comun.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Cât priveşte capacitatea cerută descendenţilor între care partajul este făcut se va aplica
dreptul comun, adică ei vor trebui să existe la data donaţiei sau, în cazul partajului testamentar,
la data deschiderii moştenirii, sau cel puţin să fie concepuţi la aceste date, sub condiţia ca să se
nască vii.
b) Partajul succesoral poate avea ca obiect numai bunuri care aparţin în mod exclusiv
ascendentului dispunător.
Bunurile asupra cărora ascendentul nu are decât un drept în indiviziune nu pot face obiectul
unui partaj de ascendent, căci actul de împărţeală nu ar face să înceteze coproprietatea şi prin
urmare nu ar putea constitui decât o donaţie ordinară sau un legat, după caz.
Părinţii nu pot dispune de bunurile comune pe care le au în devălmăşie în calitate de
soţi decât printr-un partaj conjunctiv, făcut împreună în folosul copiilor comuni.
Nu mai puţin, un astfel de partaj nu poate fi făcut valabil decât prin donaţie,
căci dacă ar fi făcut prin testament, el ar fi nul absolut, testamentul reciproc
fiind interzis de lege (art. 1036 C.civ.).
Partajul de ascendent testamentar poate avea ca obiect întreaga masă succesorală (adică
toate bunurile pe care ascendentul le lasă la moartea sa) sau numai o parte din bunurile cuprinse
în aceasta. În cazul în care împărţeala testamentară este parţială, bunurile succesorale
necuprinse în ea se vor moşteni în indiviziune, urmând a fi partajate între coindivizari potrivit
dreptului comun.
Partajul de ascendent făcută prin donaţie nu poate avea ca obiect decât bunurile
prezente ale dispunătorului, nu şi cele viitoare.
Partajul de ascendent trebuie să fie făcută cel puţin sub aspect volitiv printr-un singur
act şi să fie făcut de ascendent sau cel puţin cu concursul său.
El trebuie să fie efectiv, adică să se materializeze în formarea de loturi de bunuri în
natură cuvenite descendenţilor.
Un act prin care ascendentul indică numai cotitatea cuvenită fiecărui descendent nu
este un partaj de ascendent pentru că în acest caz indiviziunea va continua să existe.
Întrucât partajul de ascendent este în cele din urmă o lichidare a succesiunii, ascendentul
trebuie să respecte rezerva succesorală a fiecărui descendent. Ascendentul îi poate favoriza pe
unii dintre descendenţi, dar numai în limitele cotităţii disponibile şi cu respectarea rezervei
succesorale a descendenţilor defavorizaţi. În consecinţă, loturile descendenţilor nu trebuie să
fie egale valoric.
Valoarea donaţiei va trebui reunită fictiv la activul net al moştenirii pentru calculul cotităţii
disponibile.
Descendenţii-donatari au unii faţă de alţii calitatea de copărtaşi ieşiţi din indiviziune şi în
consecinţă între ei există obligaţia de garanţie pentru evicţiune şi vicii ascunse (art. 683 alin.
(1) C.civ.).
La moartea ascendentului donator, partajul prin act între vii devine o
adevărată împărţeală succesorală, iar descendenţii donatari devin succesibili,
rămânând însă în continuare donatari..
Din faptul că donatarii devin succesibili rezultă că pentru a veni la moştenire aceştia trebuie
să existe la deschiderea ei şi să aibă o vocaţie succesorală utilă, adică să nu fie nedemni sau
renunţători.
Descendenţii care pot şi vor să vină la moştenire răspund în calitate de moştenitori
pentru pasivul succesoral, fiecare proporţional cota succesorală ce îi revine fiecăruia.
Descendenţii donatari moştenitori dobândesc succesiunea divizat, deci fiecare păstrează
bunurile primite prin donaţie.
Bunurile donate în cadrul partajului de ascendent constituie o lichidare
anticipată a moştenirii între toţi descendenţii şi prin urmare, nu sunt supuse
raportului..
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați relația între partajul succesoral
voluntar și partajul succesoral judiciar .
6. Teste de autoevaluare
4. Convenţia de partaj:
a. trebuie încheiată în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute, dacă are ca obiect cel
puţin un imobil, indiferent de valoarea acestuia;
b. este lovită de nulitate absolută, dacă un coproprietar, deşi avea capacitate de exerciţiu deplină,
nu a participat la încheierea acesteia;
c. nu se poate încheia niciodată în ipoteza coproprietăţii forţate
9. Bibliografie minimală
MOŞTENIREA VACANTĂ
CUPRINS
Unitatea de învățare nr. 9 Moştenirea vacantă
9.1. Vacanța succesorală
9.2. Beneneficiarii moștenirii vacante
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
OBIECTIVE SPECIFICE
A. Definiții
Pornind de la prevederile legale, pot fi conturate și definite noțiunile de vacanță
succesorală și moștenire vacantă.
Vacanța succesorală reprezintă acea situație succesorală caracterizată prin lipsa
moştenitorilor legali sau testamentari, situație care afectează întreaga moștenire
sau o parte din aceasta.
Moştenirea vacantă reprezintă acea moștenire sau parte dintr-o moștenire cu
privire la care niciun succesibil nu are drepturi succesorale, în temeiul legii sau
al unui testament.
1
„Succesibilul care a acceptat moştenirea este considerat că a acceptat-o pentru totdeauna, conform
principiului „semel heres, semper heres”. Prin urmare declaraţia de renunţare la succesiune după acceptarea ei
este lipsită de orice efect juridic. În speţă prima instanţă a respins acţiunea prin care reclamantul solicita
anularea certificatului de succesiune vacantă în temeiul căruia imobilul din litigiu a fost trecut în proprietatea
statului. Recursul a fost însă admis, iar sentinţa modificată în sensul că s-a constatat nulitatea absolută a
certificatului de succesiune vacantă şi nu o nulitate relativă cum considerase prima instanţă. În acest sens s-a
reţinut că reclamantul a fost singurul moştenitor rezervatar, care în anul 1950 a acceptat succesiunea prin
declaraţie expresă şi a plătit impozitele până în anul 1965, când s-a emis certificatul de succesiune vacantă pe
motiv că trei moştenitori rezervatari au renunţat la succesiune prin declaraţii scrise. Cum declaraţia de
renunţare nu era de natură să producă niciun efect juridic, greşit s-a luact act de ea şi s-a eliberat certificatul
respectiv, de succesiune vacantă.” Trib. Mun. Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, decizia nr. 1325/1992 în „Culegere
de practică judiciară civilă” pe anul 1992 nr. din 1993, p. 165-166.
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni
Sarcină de lucru
Identificați și prezentați relația între moștenirea vacantă și
moștenirea testamentară.
6. Teste de autoevaluare
--
9. Bibliografie minimală
ANUNȚ IMPORTANT !
Ioan Morariu Drept civil.Succesiuni