Dupa ce distrug Troia, Ulise impreuna cu oamenii sai pleaca spre Itaca. Primul popas este pe insula ciconilor pe care o jefuiesc.Bucurosi,organizeaza un ospat. Ametiti de bautura, acestia nu s-au asteptat la un atac al ciconilor, drept razbunare pentru cele ce au facut. Abia au scapat cu viata o parte din ei, plecand pe mare . In mijlocul oceanului , Zeus a dezlantuit o furtuna cu care acestia s-au luptat noua zile si noua nopti. Apoi au acostat pe insula lotofagilor, unde oamenii se hranesc cu lotus, socotit drept floarea uitarii. Acestia si-au servit oaspetii cu niste frunze dulci . Cei care au inceput sa manance din planta, au dorit sa stea printre lotofagi, uitand de casa lor . Atunci Ulise a plecat inapoi pe mare cu cei care nu gustasera din frunzele oferite . Dupa plecarea de pe insula lotofagilor Ulise a debarcat pe insula Ciclopilor, deoarece dorea sa vada aceste creaturi mai de aproape. Incarcati cu ulcioare cu vin, Ulise impreuna cu echipajul sau a intrat in pestera lui Poliferm. Ciclopul manca cate doi oameni zilnic, ceea ce l-a determinat pe Ulise sa plece. Acesta l-a orbit dupa ce i-a dat sa bea din vinul adus. Au pornit inapoi pe mare. Ulise a trecut apoi pe la regale Eolus, care i-a primit cu bratele deschise. Pentru a-l ajuta sa navigheze, zeul vanturilor a strans intr-un burduf toate vanturile furtunoase, pe care i le-a dat lui Odiseu. Crezand ca sunt bogatii, niste marinari au deschis burduful.Vanturile i-au adus inapoi la Eoulus. Au plecat pentru a doua oara de la zeul vanturilor si au ajuns pe insula lestrigonilor. Aici, Ulise pierde o mare parte din echipaj. Acesta pleaca inapoi pe ocean si ajunge pe insula Eea, unde locuieste vrajitoarea Circe. Ea le pregateste o masa plina de bucate fermecate ce a transformat marinarii in porcusori. Ulise scapa de farmec datorita unei flori vrajite primita de la zeul Hermes. Ulise a amenintat-o pe Circe ca o omoara daca nu-i transforma echipajul inapoi in oameni. Odiseu a stat inca un an la vrajitore, apoi a plecat, deoarece i s-a facut dor de cei dragi. Circe i-a spus ca mai intai trebuie sa treaca prin infern apoi sa se reintoarca la ea si abia dupa aceea va putea pleca spre casa . Razboinicul a ajuns in cele din urma in infern, in lumea mortilor, unde l-a intalnit pe proorocul Tiresias. Acesta ii spune prin ce avea sa treca pana sa ajunga acasa. Tot aici, Ulise s-a intalnit si cu mama lui care a murit si a aflat ca sotia lui ii duce dorul, iar fiul sau Telemac, creste linistit si sanatos Ulise s-a intors la corabie si si-a inceput calatoria inapoi spre insula Circei. Aceasta l-a invatat pe Odiseu cum sa treaca de sirene si cum sa navigheze cu bine printe stancile Scila si Caribda. Tot echipajul a ajuns in siguranta pe insula lui Apolon. Zeul avea turme de boi albi, cu fruntile late. Pentru a nu avea ghinion, trebuia sa nu se atinga de aceste animale. Insa cativa marinari au omorat cativa boi si i-au mancat. Apolon s-a plans tatalui sau, Zeus. Acesta, pentru a se razbuna a pornit o furtuna care a distrus corabia si a inecat echipajul. Ulise a scapat. Si-a facut o pluta din ramasitele corabiei si si-a continuat calatoria. Acesta a ajuns pe insula Ogigia, la frumoasa Calipso, unde a stat 7 ani. Acasa la Ulise, petitorii veneau sa-i ceara mana Penelopei, deoarece Ulise nu se mai intorcea. Acestia erau hotarati sa nu mai plece pana cand aceasta il alegea pe unul dintre ei. Penelopa refuza. Atena s-a dus sub chip de ostas la Telemac, fiul lui Ulise pentru a-l sfatui. Acesta a plecat pe furis cu o corabie , in cautarea tatalui sau. Fiul lui Ulise a trecut si pe la batranul Nestor, apoi pe la palatele lui Menelaos, de la care a aflat unde este Ulise. Odiseu suferea foarte mult, deoarece nu putea sa plece de pe insula Ogigia. Zeus a rugat-o pe zeita Calipso sa il elibereze. Impreuna au construit o pluta rezistenta. Aceasta i-a dat lui Ulise bucate alese, ulcioare cu vin si cu apa . Intors pe mare este vazut de Poseidon care i-a sfaramat pluta. Norocul lui a fost o zana a marii care il ajuta sa ajunga pe tarm, in tara feacilor, pe unde trecea Nausicaa, fiica regelui. Aceasta il ajuta pe Oduseu sa isi construiasca o noua corabie. Ulise a ajuns in sfarsit in Itaca. El a fost intampinat de Atena sub infatisarea unui cioban. Acum razboinicul trebuia sa-i mai infrunte doar pe petitori. Acesta a fost transformat intr-un mosneag pentru a nu fi recunoscut. Telemac, intors din calatorie, s-a bucurat atunci cand si-a vazut tatal. Ajuns la casa lui, Ulise si-a vazut cainele murind, apoi a intrat in palat. Odiseu a inceput sa ia in ras petitorii, iar apoi a stat de vorba cu sotia lui fara ca aceasta sa il recunoasca. In urmatoarea zi Penelopa a hotarat sa-si aleaga petitorul. Niciunul dintre petitori nu a reusit sa treaca testul cu arcul pe care doar Ulise il putea folosi. Razboinicul deghizat in mosneag, alaturi de Telemac si cativa slujitori ai palatului au reusit sa omoare toti petitorii. Acum Ulise era fericit. Pentru a-si anunta tatal ca sa intors acasa, Ulise a mers la tara. Acolo familiile petitorilor au venit sa se razbune pe Odiseu. Atunci a aparut Atena si a facut pace in Itaca.