1

EXERCIȚII PENTRU MODULUL RULES

EPC 11.0

Exerciții modulul Reguli

 2

Limitarea răspunderii

Copyright (c) 2018 Interfacing Technologies Corporation. Toate drepturile rezervate.

Acest document, precum și software-ul descris, sunt furnizate sub licență și pot fi utilizate sau copiate numai în
conformitate cu termenii unei astfel de licențe. Conținutul acestui document este furnizat numai în scop informațional
și, ca urmare a dezvoltării produselor, aceste informații pot fi modificate fără notificare și nu trebuie interpretate ca
un angajament al Interfacing Technologies Corporation.
Interfacing Technologies Corporation nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru erori sau inexactități
care pot apărea în această documentație. Cu excepția celor permise de o astfel de licență, nicio parte a acestei
publicații nu poate fi reprodus, stocat într-un sistem public sau transmis, sub orice formă sau prin orice mijloace,
electronic, mecanice, de înregistrare sau de orice natură, fără permisiunea scrisă prealabilă a Interfacing
Technologies Corporation.
Logo-ul, sigla Enterprise Proces Center și logo-ul FirstSTEP sunt mărci înregistrate ale Interfacing Technologies
Corporation. FirstSTEP este un nume de marcă înregistrat.
Multe dintre denumirile utilizate de producători și vânzători pentru a distinge produsele lor sunt revendicate ca fiind
mărci comerciale. Interfacing Technologies a depus toate eforturile pentru a furniza informații despre mărci, despre
producătorii și produsele lor, menționate în această publicație. Pentru lista actualizată, consultați Enterprise Proces
Center Online Help.

Exerciții modulul Reguli

 3
Cuprins

Cuprins

Crearea unei ierarhii de reguli ..................................................................................................................................... 4

Creați un Rule Set.................................................................................................................................................... 4
Crearea unui Rule Folder ........................................................................................................................................ 5
Recapitulare ............................................................................................................................................................. 7
Crearea Regulilor ........................................................................................................................................................ 8
Crearea unei reguli .................................................................................................................................................. 8
Adăugarea detaliilor despre reguli ........................................................................................................................... 9
Asocierea responsabilități-reguli ............................................................................................................................... 11
Asocierea reguli-proces ............................................................................................................................................. 13
Explorați modulul Rules ............................................................................................................................................. 15
Modul de vizualizare List ....................................................................................................................................... 15
Modul de vizualizare Graph ................................................................................................................................... 16
Modul de vizualizare Details .................................................................................................................................. 17
Suport ........................................................................................................................................................................ 18

Exerciții modulul Reguli

 4

Crearea unei ierarhii de reguli

Modulul Rule al aplicației EPC vă permite să gestionați toate regulile de afaceri care influențează procesele. Mai
întâi trebuie să creați un set de reguli și un director de reguli pentru a le organiza.
Vom folosi exemplul unui flux de valori Management vânzări pentru a servi drept bază pentru toate exercițiile
modulului Rule.

Creați un Rule Set

– a fost creat deja → sub denumirea ADL Lab

Seturile de reguli reprezintă nivelul superior al ierarhiei. Ele conțin o ierarhie de dosare, care, la rândul lor, conțin
reguli. În exemplul nostru, vom crea un set de reguli, denumit IceDream, care va conține toate regulile organizației.
1. Accesați modulul Rule și dați click pe controlul poziționat în partea dreaptă-sus a paginii aplicației web
EPC.

2. Selectați Rule, urmat de Rule Set din meniul de tip listă derulantă.

3. Va fi generată o nouă fereastră. În câmpul „What is the name?”, scrieți IceDream. Finalizați operațiunea prin
accesarea butonului Add.

Exerciții modulul Reguli

 5

4. Accesați modul de vizualizare Details pentru setul creat și publicați-l folosind opțiunea Publish.

5. Confirmați publicarea accesând din nou opțiunea Publish.

Crearea unui Rule Folder

Dosarele de tip reguli vor conține toate regulile create în modulul cu același nume. Ele sunt organizate într-un set
sau dosar (ca sub-folder) și sunt aranjate într-o structură arborescentă pentru a simplifica navigarea și organizarea.
Se recomandă organizarea lor în dosare pentru fiecare unitate organizatorică sau pentru fiecare flux / proces valoric.

Modelatorii Web pot crea dosare de reguli prin intermediul butonului sau prin vizualizarea detaliilor unui set
de reguli sau a unui dosar de tip regulă (pentru a crea un sub-folder).
1. Asigurați-vă că selectați setul creat anterior, IceDream în acest caz, din structura arborescentă.

Exerciții modulul Reguli

 6

2. Pentru a crea un dosar de tip Rule nou:

a. Accesați pictograma din partea dreaptă-sus a paginii aplicației Web și selectați dosarul Rule Folder
din meniul de tip listă derulantă.

b. Accesați opțiunea din modul de afișare Details a setului de risc și selectați New → Rule Folder
din meniul de tip listă derulantă.

3. Va fi generată o fereastră pentru a crea unei noi reguli. La proprietatea “What is the name?”, introduceți
Comercial. Confirmați, prin apăsarea opțiunii Add, finalizarea creării dosarului.

Exerciții modulul Reguli

 7

Notă: Câmpul nume este obligatoriu pentru crearea unui nou dosar. EPC atribuie automat setul părintelui, care este
numele mediului. Câmpul părinte poate fi editat cu opțiunea Select a Parent.

5. Accesați modul de vizualizare Details al setului. Publicați setul folosind opțiunea Publish și confirmați publicarea
în fereastra afișată folosind aceeași opțiune.
6. Repetați etapele 2-5 pentru a crea următoarea structură de dosare.

Părinte Nume

Comercial Contractare
IceDream Financiar
IceDream Operațional
IceDream Performanță
Notă: Amintiți-vă să selectați întotdeauna setul de reguli părinte sau dosarul cu reguli părinte.

Recapitulare
Ați creat cu succes o structură ierarhică de reguli care ar trebui să arate similar celei din figura următoare.

Note: Pentru a afișa detaliat sau a restrânge ierarhia utilizați controalele și .

Exerciții modulul Reguli

 8

Crearea Regulilor
Regula este un tip obiect prin care sunt modelate acțiunile, termenii, invariantele și restricțiile dintr-o companie.
Regulile de afaceri sunt utilizate ca instrumente de guvernare pentru organizații, pentru a construi o structură care
să permită întreprinderilor să funcționeze. Ele sunt stabilite și pentru a menține un avantaj competitiv sau pentru a
asigura respectarea reglementărilor. Maparea regulilor permite utilizatorilor să vizualizeze motivele pentru care sunt
aplicate și cum influențează ele organizația.

Crearea unei reguli

1. Alegeți modul de vizualizare Details pentru dosarul Contractare, accesați opțiunea New și alegeți Rule din meniul
derulant sau selectați New → Rule → Rule din colțul din partea dreaptă-sus a aplicației pentru a crea reguli noi.

2. Va fi generată o fereastră pentru a crea regula. În secțiunea „What is this Rule?”, denumiți regula nouă Pentru
comenzi mai mari de 5000 Ron clienții trebuie să plătească un avans de 20%. Confirmați crearea regulii cu
opțiunea Add.

Notă: Dosarul părinte va fi atribuit automat și poate fi modificat cu opțiunea Select a Parent.

Exerciții modulul Reguli

 9
3. Repetați etapele 1-2 pentru următoarele reguli:
Dosar părinte Regulă
Comercial Clienții care au plasat comanda prin email vor fi sunați pentru a o confirma.
Comercial Agenții de vânzare trebuie să contacteze numai clienți din zona(-ele) care le-a/au fost
alocată(-e).
Comercial O verificare pe site-ul ANAF trebuie realizată pentru toți clienții noi.
Performanță Un agent de vânzare poate avea alocate maxim două cartiere.
Operațional Agenții de vânzare trebuie să dețină un atestat de șofer profesionist.
Performanță O evaluare a riscului de fraudă trebuie efectuată anual.

Adăugarea detaliilor despre reguli

Secțiunea Why is this a Business Rule? permite introducerea unor informații relevante, ca de exemplu istoricul regulii
sau sursa ei.
1. Accesați modul de vizualizare List pentru dosarul Comercial.

2. Selectați regula Agenții de vânzare trebuie să dețină atestat de șofer profesionist.. Va fi deschisă regula în
modul de vizualizare Details. Dați click pe opțiunea Edit pentru a-i modifica proprietățile, Va fi generată fereastra
Edit Risk. Accesați secțiunea Why is this a Business Rule? folosind pictogramele și pentru a ascunde și
pentru a afișa secțiunile disponibile.
3. Introduceți următorul text la What is an example of this Rule?: Agenții de vânzare trebuie sa dețină permis de
conducere pentru categoria C.
4. Introduceți următorul text la What is the history of this Rule?: “Agenții de vânzare trebuie sa asigure transportul
produselor la client.”
5. Introduceți următorul text la What is the source of this Rule?: “ Regulamentul și ghidul procesului de recrutare.”

6. Salvați modificările cu opțiunea Save.

Exerciții modulul Reguli

 10

7. Vei fi direcționați către modul de vizualizare Details al regulii. Utilizați pictograma pentru secțiunea Advanced
pentru a afișa caracteristicile atribuite. Publicați regula folosind opțiunea Publish.

9. Repetați etapele 1-7 pentru următoarele reguli: Clienții care au plasat comanda prin email vor fi sunați
pentru a o confirma și Agenții de vânzare trebuie să contacteze numai clienți din zona/zonele care le-
a/au fost alocată/alocate.

Exerciții modulul Reguli

 11

Asocierea responsabilități-reguli
Similar cu majoritatea obiectelor din aplicația EPC, regulile pot fi asociate cu responsabilități specifice.
1. Accesați modul de vizualizare List pentru dosarul Contractare și dați click pe riscul Clienții care au plasat
comanda prin email vor fi sunați pentru a o confirma. Veți fi direcționați către modul de vizualizare Details
al regulii respective. Dați click pe opțiunea Edit pentru a atribui responsabilitățile.

2. Va fi generată fereastra Edit Rule. Accesați secțiunea „What are the Responsibilities?” folosind pictogramele
și pentru a ascunde și pentru a afișa secțiunile disponibile.
3. Poziționați-vă pe câmpul Select a Role, Organization Unit, Asset or Resource și selectați, la Filter Type, opțiunea
Role.
4. Scrieți Agent de vânzări și dați click pe rolul pe care doriți să-l asociați.

5. Rolul va fi afișat. Accesați pictograma pentru a alege nivelul de responsabilitate RASCI-VS. Agentul de
vânzare este Responsabil (R) pentru regula respectivă. Confirmați modificările cu opțiunea Save.

6. Este afișată fereastra Details a regulii. Utilizați pictograma pentru a afișa secțiunea Responsabilities și utilizați-
o din nou pentru a detalia secțiunea Roles; veți vedea rolul asociat și nivelul RASCI-VS de responsabilitate.

Exerciții modulul Reguli

 12

1. Repetați etapele 1-6 pentru a atribui următoarele roluri:

Rol RASCI-VS
Agenții de vânzare trebuie să dețină un atestat de șofer profesionist. Director comercial [A], Agent de vânzare [R]
Agenții de vânzare trebuie să contacteze numai clienți din zona care le- Administrator [A] Agent de vânzare [R]
a fost alocată.

Exerciții modulul Reguli

 13

Asocierea reguli-proces
După crearea regulilor, ele pot fi alocate proceselor.
1. Accesați modulul Process, secțiunea Details pentru procesul 1.1 Preluare comandă. Utilizați butonul Edit pentru
a edita acest proces.

2. Veți fi direcționați către modul de editare a reprezentării grafice a procesului. Dați click dreapta pe Notificare
dep. comercial privind comanda plasata și selectați Edit Details.

3. Va fi generată fereastra Edit Task. Accesați secțiunea Which Business Rules are applicable? folosind
pictogramele și pentru a ascunde și pentru a afișa secțiunile disponibile.
4. Accesați câmpul Select a Rule, scrieți Clienții care au plasat comanda prin email vor fi sunați pentru a
o confirma și selectați-l. Repetați procedura pentru riscul Resursele vor fi utilizate pentru contactarea
clienților care nu sunt, în mod evident, interesați de produsele firmei.

2. Regula este asociată. Confirmați modificările cu opțiunea Save.

Exerciții modulul Reguli

 14

7. Pictograma este afișată sub activitatea editată pentru a reflecta existența unei reguli. Salvați modificările și
închideți fereastra cu opțiunea Save & Close.

8. Veți fi redirecționați către modul de vizualizare Graph. Publicați procesul cu opțiunea Publish.

Notă: Afișați informații despre reguli cu click pe pictogramele specifice.

9. Repetați etapele 1-8 pentru a atribui următoarea regulă activității Verificare client din cadrul procesului 1.1
Preluare comandă: O verificare pe site-ul ANAF trebuie realizată pentru toți clienții noi.

Exerciții modulul Reguli

 15

Explorați modulul Rules

Modulul Rules al aplicației EPC permite utilizatorilor să vizualizeze și să monitorizeze regulile care controlează
procesele de afaceri. Ele sunt utilizate ca instrumente de guvernare pentru organizații, pentru a construi o
structură care să permită întreprinderilor să funcționeze optim. EPC oferă 3 modalități diferite de vizualizare,
permițând utilizatorilor să înțeleagă, în mod corespunzător, modul de organizare a acestora.

Modul de vizualizare List

Acest mod vă permite să vizualizați toate regulile la care aveți acces, inclusiv detaliile specifice. Afișarea regulilor
într-o listă permite utilizatorilor să obțină o imagine rapidă asupra diferitelor unități de performanță și a obiectelor
asociate, facilitând navigarea.
Vizualizarea listelor oferă o varietate de opțiuni de Filtrare și Sortare, permițând utilizatorilor să găsească cu ușurință
articolele dorite. Aceste caracteristici sunt utilizate pentru a organiza elementele din listă.

Setări Descriere
Current level Afișarea sub formă de listă a dosarelor din cadrul modulului Rule pentru setul selectat,
IceDream în acest caz.
Current level and Afișarea sub formă de listă a tuturor componentelor din cadrul modulului Rule pentru setul
below selectat, IceDream în acest caz.
No hierarchy filter Afișarea sub formă de listă a tuturor componentelor din cadrul modulului Rule.

Pentru a schimba tipul listei accesați pictograma Filters, disponibilă în partea dreaptă a ferestrei.

Sortarea listei
Sortarea permite utilizatorilor să ordoneze obiectele de tip reguli pe baza criteriilor selectate. Puteți sorta, în ordine
crescătoare sau descrescătoare, elementele de pe orice coloană dacă dați click pe denumirea ei.

Exerciții modulul Reguli

 16

Filtrarea listei

Puteți adăuga filtre pentru a afișa componente specifice cu ajutorul pictogramei . Selectați criteriul de filtrare din
lista disponibilă sau îi scrieți denumirea în căsuța corespunzătoare.

Vizualizarea grafică rapidă

Vizualizarea rapidă a graficului este o caracteristică a aplicației web EPC care permite utilizatorilor să vizualizeze
imediat un grafic asociat unei reguli.

Modul de vizualizare Graph

Graficele sunt utilizate pentru reprezentarea obiectelor din modulul Rules. Ele permit organizațiilor și utilizatorilor să
definească regulile și oferă părților interesate informațiile necesare. De asemenea, oferă utilizatorilor o imagine de
ansamblu asupra regulilor, precum și a proceselor și rolurilor pe care le influențează.

Exerciții modulul Reguli

 17
Reprezentarea Hierarchy Graph
Graficele ierarhie permit vizualizarea ierarhiei pe verticală și orizontală a seturilor de reguli și dosare. Această
vizualizare oferă utilizatorilor o reprezentare grafică a locurilor în care se încadrează anumite reguli, în cadrul
organizației. Accesați acest mod de vizualizare cu ajutorul pictogramei .

Reprezentarea Impact
Graficele de impact oferă o reprezentare vizuală a relațiilor din amonte și din aval pentru elementele din EPC, în
cazul în care au fost definite. În termeni simpli, ele arată utilizatorilor ce elemente sunt conectate între ele. Aceasta
permite utilizatorilor să înțeleagă mai bine anumite activități și complexitatea lor, precum și efectul modificărilor
asupra organizației. Utilizați pictograma pentru a vizualiza graficul de impact.

Modul de vizualizare Details

Utilizatorii pot găsi o mare varietate de informații despre obiecte în modul de vizualizare Details. Aceste informații le
permit să înțeleagă elementele respective și le oferă posibilitatea de a vizualiza și de colecta informații relevante.

Exerciții modulul Reguli

 18

Suport
Pentru a afla mai multe informații despre aplicația web EPC și caracteristicile sale, accesați EPC Manual. Secțiunea
generală despre modulul reguli din manual este „4.10 Rule” Secțiunea pentru a edita obiectele din cadrul acestui
modul din manual este „12.3 Rule Edit”.

Dacă aveți întrebări, contactați echipa de asistență la support@interfacing.com

Exerciții modulul Reguli