Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Drept Civil Succesiuni An III Sem II Codrin Macovei 2
Drept Civil Succesiuni An III Sem II Codrin Macovei 2
FACULTATEA DE DREPT
DREPT CIVIL
SUCCESIUNI
Lector univ. dr. Codrin Macovei
(suport curs)
anul III
semestrul II
2008
2
CUPRINS
5
5
6
8
8
9
10
13
13
13
16
18
18
19
21
31
31
32
33
35
38
40
40
48
51
57
58
62
62
63
64
68
69
71
73
74
75
75
78
81
83
85
87
87
88
90
91
92
94
94
94
94
97
97
BIBLIOGRAFIE DE INIIERE...........................................................................
99
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE
1. Noiunea de succesiune. Felul succesiunilor
Codul civil romn nu definete noiunea de succesiune sau de motenire. Ea a
fost definit de doctrin ca fiind transmisiunea patrimoniului unei peroane fizice
decedate ctre una sau mai multe persoane n via. Remarcm, ns, c, n dreptul
civil, noiunea de succesiune are trei semnificaii:
a) lato sensu, orice transmisiune de drepturi de la o persoan la alta, prin acte
ntre vii (inter vivos) sau pentru cauz de moarte (mortis causa);
b) stricto sensu, numai transmisiunea pentru cauz de moarte a unui ntreg
patrimoniu;
c) obiectul nsui al motenirii, adic totalitatea drepturilor i obligaiilor cu
caracter patrimonial aparinnd defunctului care trec la motenitorii si.
Motenirea este reglementat de C. civ., n principal, n Cartea a III-a intitulat
Despre diferite moduri prin care se dobndete proprietatea, Titlul I, Despre
succesiunii (art. 650799) i Titlul II, Despre donaiuni ntre vii i despre
testamente (art. 800941). Dispoziii incidente materiei succesorale ntlnim i n:
L. 319/1944 pentru dreptul de motenire al soului supravieuitor, Codul familiei,
Codul de procedur civil, L. 36/1995 a notarilor publici i a activitii notariale,
D. 31/1954 privitor la peroanele fizice i juridice, D. 167/1958 privitor la
prescripia extinctiv, L. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept
internaional privat.
Persoana care las motenirea este persoana decedat al crei patrimoniu se
transmite pe calea succesiunii. Aceasta se mai numete i de cujus, prescurtare a
formulei romane is de cujus successione agitur. Cel care las motenirea poate fi
orice persoan fizic, indiferent de capacitatea de exerciiu a acesteia sau de
cetenie. n cazul motenirii testamentare cel care dispune de patrimoniul su
prin testament se numete testator. Cei care primesc n tot sau n parte patrimoniul
lui de cujus n temeiul legii se numesc motenitori, succesori, erezi sau urmai. n
cazul motenirii testamentare dobnditorii sunt denumii legatari.
Dup cum am putut observa deja, n dreptul nostru, motenirea poate fi de
dou feluri (dup izvorul su): legal i testamentar. Motenirea legal, numit
i ab intestat (fr testament), intervine atunci cnd transmiterea patrimoniului
succesoral de nfptuiete n puterea legii; mai exact, este vorba despre ipoteze
5
cum ar fi: de cujus nu a dispus de patrimoniul su, n timpul vieii, prin testament;
legatarul a renunat la motenire; legatarul este nlturat de la motenire fiindc
este ingrat; a fost testat doar o parte a bunurilor succesorale etc. Motenirea este
denumit testamentar atunci cnd transmiterea patrimoniului are loc n temeiul
voinei lui de cujus, manifestat pe testament ca act de ultim voin. n acest caz,
motenitorii sunt desemnai de cel care las motenirea. Cele dou moteniri
coexist, ele neexcluzndu-se reciproc. De exemplu, dac testatorul a fcut un
legat sau mai multe care nu epuizeaz ntreg patrimoniul succesoral, devoluiunea
motenirii va fi testamentar n limitele legatelor i legal pentru restul.
CAPITOLUL II
DESCHIDEREA SUCCESIUNII
1. Noiuni introductive
Art. 651 din C. civ. statueaz regula conform cu care succesiunile se deschid
prin moarte. Per a contrario, succesiunea unei persoane aflat n via nu poate
fi deschis, altfel spus, nu poate trece ctre motenitorii lui de cujus. Putem defini
deschiderea motenirii ca fiind faptul juridic care genereaz transmiterea
patrimoniului succesoral al lui de cujus ctre motenitorii si, legali sau
testamentari, i care constituie temei al naterii dreptului de motenirii. n materie
succesoral, semnificaia juridic deosebit a deschiderii motenirii se explic
prin aceea c din acest moment toate drepturile i obligaiile celui care las
motenirea se transmit de drept, fr nici o ntrerupere, ctre succesori; pn n
acest moment, nici unul dintre prezumtivii motenitori nu are vreun drept concret
ctigat cu privire la bunurile antecesorului su, ci doar drepturi eventuale.
n dreptul nostru, prin moarte se nelege numai moartea natural a unei
persoane fizice, constatat fizic prin examinarea cadavrului sau declarat prin
hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil. Dac cel declarat mort se
dovedete a fi n via, se poate cere anularea hotrrii judectoreti declarative de
moarte (art. 20, alin.1, D. 31/1954). Cum nulitatea produce efecte retroactive, se
va considera c succesiunea acelei persoane nu s-a deschis, cel n cauz putnd
cere restituirea bunurilor sale (art. 20, alin. 2). ntruct potrivit art. 19 din
Decretul nr. 31/1954, o persoan disprut este considerat a fi n via ct timp
nu intervine o hotrre judectoreasc declarativ de moarte, rmas definitiv,
rezult c declararea judectoreasc a dispariiei unei persoane nu are ca efect
deschiderea motenirii acesteia.
Deschiderea succesiunii nu trebuie confundat cu deschiderea procedurii
succesorale notariale. Cele dou instituii se deosebesc att sub aspectul
temeiului, ct i sub aspectul finalitii. Astfel, dac faptul morii unei persoane
este evenimentul generator al deschiderii motenirii, temeiul deschiderii
procedurii succesorale notariale l constituie cererea adresat notarului public
competent din punct de vedere teritorial. Finalitatea deschiderii succesiunii o
constituie transmiterea patrimoniului succesoral al lui de cujus, n timp ce
procedura succesoral notarial are drept scop eliberarea certificatului de
motenitor. Efectul juridic principal al deschiderii motenirii se produce de drept,
fr a fi necesar ndeplinirea vreunei formaliti, pe cnd actul constatator
8
motenirii va fi locul din ar unde se afl bunurile cele mai importante din
motenire.
Dovada ultimului domiciliu se poate face prin orice mijloc de prob, fiind
vorba de o chestiune de fapt. n concret, probaiunea se realizeaz cu meniunile
din actul de identitate (cartea de identitate) sau certificatul de deces al lui de
cujus, iar n cazul minorului sub 14 ani cu meniunile din actul de identitate al
reprezentantului legal.
n cazul n care domiciliul indicat n actul ce servete pentru dovedirea lui este
contestat, instana urmeaz s stabileasc, prin administrarea oricrui mijloc de
prob, domiciliul real al celui despre a crui motenirea este vorba. Evident,
sarcina probei incub celui ce contest veridicitatea actului doveditor al ultimului
domiciliu.
Locul deschiderii motenirii prezint interes practic pentru stabilirea organelor
competente teritorial s soluioneze diferitele probleme legate de atribuirea
patrimoniului succesoral. Astfel, n raport de locul deschiderii motenirii se
determin:
secretarul consiliului local competent s cear deschiderea procedurii
succesorale notariale i, dac este nevoie, luarea msurilor conservatorii
asupra patrimoniului succesoral (art. 68 i 70 din L. 36/1995);
notarul public competent s efectueze procedura succesoral notarial (art.
10, L. 36/1995);
instana judectoreasc competent s judece litigiile privitoare la
motenire, chiar n ipoteza n care n masa succesoral s-ar gsi i imobile
aflate n circumscripia altei instane;
Potrivit art. 14 din C. proc. civ., n materie de motenire, sunt de competena
instanei celui din urm domiciliu al defunctului:
1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziiilor testamentare;
2. cererile privitoare la motenire, precum i cele privitoare la preteniile pe
care motenitorii le-ar avea unul mpotriva altuia;
3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului mpotriva vreunui dintre
motenitori sau mpotriva executorului testamentar.
Nu sunt de competena instanei celui din urm domiciliu al defunctului:
- aciunile intentate de motenitori mpotriva terilor care nu pretind
drepturi succesorale (se aplic dispoziiile de drept comun);
- cererile creditorilor ndreptate mpotriva unicului motenitor care a
acceptat succesiunea pur i simplu (se aplic dispoziiile de drept
comun);
- aciunile reale imobiliare fr legtur cu aspectele succesorale avute n
vedere de art. 14 din C. proc. civ. (care sunt de competena instanei
locului siturii bunului art. 13 din C. proc. civ.);
11
12
CAPITOLUL III
CONDIIILE GENERALE ALE DREPTULUI
LA MOTENIRE
1. Enumerarea condiiilor
Indiferent care ar fi temeiul dreptului de motenire dispoziiile legale sau
testamentul celui care despre a crui motenire este vorba pentru ca o persoan
s poat moteni trebuie s ndeplineasc dou condiii generale:
s aib capacitate succesoral;
s aib vocaie succesoral.
Prima condiie este prevzut expres de lege (art. 654, alin. 1, C. civ.), iar cea
de a doua este o creaie a literaturii juridice. Pe lng aceste condiii generale,
pentru a putea vorbi despre un drept la motenire, este nevoie s fie ndeplinite i
anumite condiii, a cror specificitate este determinat de temeiul dreptului.
Astfel, n cazul motenirii legale, se cere a fi ndeplinit o condiie negativ:
persoana s nu fie nedemn de a moteni (art. 655, C. civ.); n cazul motenirii
testamentare, este necesar s nu fi intervenit revocarea judectoreasc pentru
ingratitudine (art. 930 coroborat cu art. 830, C. civ.).
2. Capacitatea succesoral
C. civ. condiioneaz imperativ dreptul de motenire al unei persoane de
existena acesteia la data deschiderii motenirii. Astfel, potrivit art. 654, alin. 1,
pentru a succede trebuie neaprat ca persoana ce succede s existe n momentul
deschiderii succesiunii. Prin urmare, regula este c are capacitate succesoral
orice persoan care se afl n via n momentul deschiderii motenirii i nu are
capacitate succesoral persoana care nu mai exist sau care nu exist nc la acea
dat.
Capacitatea succesoral reprezint aptitudinea unei persoane de a fi subiect al
drepturilor i obligaiilor pe care le implic calitatea de succesor, fiind distinct
att de capacitatea de folosin, ct i de capacitatea de exerciiu.
Regulile generale n materie de probaiune stabilesc sarcina probei capacitii
succesorale aceluia care pretinde drepturi asupra motenirii (motenitorul n cauz
sau succesorii si n drepturi, dup caz). Dovada se face cu actele de stare civil.
13
3. Vocaia succesoral
Vocaia succesoral, ca i condiie general a dreptului la motenire, presupune
ca persoana care invoc drepturi succesorale cu privire la o motenire s aib
chemare la acea motenire.
n dreptul nostru, chemarea la motenire se face fie n temeiul legii, caz n care
vorbim de vocaie succesoral legal, fie n temeiul voinei lui de cujus
manifestat prin testamentul lsat de acesta, caz n care suntem n prezena
vocaiei succesorale testamentare.
Legiuitorul romn confer vocaie succesoral rudelor defunctului (n anumite
limite), soului supravieuitor al acestuia, precum i statului n caz de motenire
vacant. Vocaia succesoral testamentar poate fi conferit, n principiu, oricrei
persoane fizice sau juridice care are capacitate succesoral.
Noiunea de vocaie succesoral este susceptibil de dou nelesuri. ntr-o
accepiune general, chemarea la motenire desemneaz vocaia potenial,
eventual a unor persoane de a avea drepturi succesorale cu privire la o motenire.
Spre exemplu, toi descendenii lui de cujus, indiferent de gradul de rudenie cu
defunctul, au aptitudinea general de a culege motenirea acestuia. n literatura de
specialitate se apreciaz c vocaia succesoral general este aplicabil numai n
materia numai motenirii legale. Apreciem c i motenirea testamentar
cunoate aplicabilitatea vocaiei succesorale generale. Un exemplu n acest sens l
constituie situaia n care persoana legatarului este aleas de un ter (desemnat de
testator) dintr-un cerc de persoane restrnse stabilit de testator; fiecare dintre
aceste persoane are o vocaie eventual de a moteni pe testator, ns aceast nu
16
nseamn c toate vor beneficia de legatul instituit, ci doar acea persoan aleas
de ctre terul desemnat de testator.
Accepiunea concret a noiunii de vocaie succesoral implic determinarea,
dintre mai muli motenitori care au vocaie succesoral general, a motenitorilor
efectivi ai lui de cujus. Spre exemplu, dintre toi descendenii lui de cujus se vor
selecta doar aceia care vor culege efectiv motenirea lsat de defunct. Vocaia
succesoral concret cunoate aplicare nu doar n materia motenirii legale, ci i
n cea a motenirii testamentare.
17
CAPITOLUL IV
REGULI DE GENERAL APLICARE N MATERIA
DEVOLUIUNII SUCCESORALE LEGALE
1. Condiiile dreptului de motenire legal
Devoluiunea succesoral este instituia juridic care permite determinarea
persoanelor chemate s dobndeasc pe cale de motenire ntreg sau parte din
patrimoniul unei persoane fizice decedate. Temeiul care legitimeaz aceast
transmitere calific devoluiunea ca fiind legal sau testamentar. Astfel, dac
legea este cea care stabilete persoanele, ordinea i cotele n care are loc
transmiterea patrimoniului succesoral, suntem n prezena devoluiunii
succesorale legale. Dac transmiterea are ca fundament voina defunctului
manifestat n vreuna din formele testamentare admise de lege, devoluiunea
motenirii va fi testamentar.
n dreptul nostru, regula o constituie motenirea legal. Ori de cte ori
defunctul nu a dispus de bunurile sale prin testament sau acesta este nul pentru
vicii de form ori legatele instituite sunt ineficace, devoluiunea motenirii se va
face n temeiul legii. Este posibil ca prin legatele instituite prin testament de cujus
s fi dispus doar de o parte din bunurile sale; n aceast ipotez, motenirea legal
va coexista cu cea testamentar, regulile devoluiunii legale aplicndu-se pentru
acea parte a patrimoniului de care defunctul nu a neles s dispun. Coexistena
celor dou forme ale devoluiunii succesorale poate fi atras i de existena unor
motenitori rezervatari care, chiar n ipoteza n care de cujus a dispus prin legate
valabil instituite de ntreg patrimoniul su, au dreptul, n temeiul legii, la o parte
din patrimoniul lui de cujus ce reprezint cota lor de rezerv.
Pentru ca o persoan s poat veni la motenire n temeiul legii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib capacitate succesoral;
s aib vocaie succesoral legal;
s nu fie nedemn;
s nu fie exheredat de ctre de cujus.
mprejurarea c la data deschiderii motenirii exist persoane care ndeplinesc
toate condiiile dreptului de motenire legal, nu nseamn c acestea toate vor
veni la motenire, ci doar c ele au aptitudinea de a dobndi, n temeiul legii,
parte sau tot patrimoniul succesoral. Folosind anumite criterii tehnico-juridice,
18
legiuitorul va stabili care dintre aceste persoane vor culege efectiv motenirea
lsat de defunct. n plus, legea stabilete numai dreptul la motenirea legal, nu
i obligaia de a accepta motenirea.
Deoarece condiia capacitii succesorale a fost analizat n capitolul
precedent, facem trimitere la cele menionate acolo. Condiia vocaiei succesorale
legale i cea a nedemnitii succesorale vor fi analizate n cele ce urmeaz. n ceea
ce privete condiia exheredrii, ntruct aceasta reprezint o dispoziie
testamentar, discuiile pe care le implic vor fi fcute la materia motenirii
testamentare.
de gradul al III-lea, verii primari ntre ei rude de gradul al IV-lea. Nu exist rude
de gradul nti n linie colateral.
n aceast materie este cunoscut principiul reciprocitii vocaiei succesorale
legale ce exprim regula de drept conform cu care dac o persoan are vocaie
succesoral legal general la motenirea lsat de o alt persoan, atunci i
aceasta din urm are vocaie succesoral la motenirea celei dinti. Altfel spus,
dac X are vocaie succesoral la motenirea lui Y, atunci i Y are vocaie
succesoral la motenirea lui X. Spre exemplu, nepoii au aptitudinea abstract de
a culege motenirea bunicilor, dup cum i acetia ar putea veni la succesiunea
nepoilor lor. Principiul enunat are i un sens negativ: dac o persoan nu are
vocaie succesoral la motenirea alteia, nici aceasta nu are vocaie succesoral n
raport cu prima persoan. De exemplu, ginerele nu are vocaie succesoral legal
general la motenirea lsat de socrii, dup cum nici socrii nu au vocaie
succesoral general la motenirea ginerelui.
n ceea ce privete domeniul de aplicare a acestui principiu, trebuie artat c
acesta se aplic numai n materia motenirii legale. Motenirea testamentar nu
cunoate aplicabilitatea unui astfel de principiu; cu toate acestea, exist
posibilitatea practic ca dou persoane s-i confere reciproc vocaie succesoral
testamentar (de exemplu, A l desemneaz pe B legatar universal, iar B, prin
testamentul pe care l las, l numete pe A legatar cu titlu particular).
Principiul reciprocitii vizeaz numai vocaia succesoral general, deci
numai posibilitatea abstract ca o persoan s o moteneasc pe alta.
Aplicabilitatea principiului nu nseamn c dac X culege n concret motenirea
lui Y, atunci i X va culege motenirea lui Y, cci venirea concret la motenire se
concretizeaz n funcie de ordinea n care va interveni decesul lor sau a uneia
dintre ele i, evident, de concursul celorlali motenitori. Spre exemplu, copilul
are vocaie succesoral legal general la motenirea lsat se tatl su, dup cum
i tatl are vocaie succesoral legal general la motenirea lsat de copilul su.
n concret, dac printele va predeceda copilului, numai fiul va moteni tatl, nu
i invers, dup cum n ipoteza n care fiul va muri naintea printelui su, numai
tatl l va moteni pe fiu.
Principiul reciprocitii vocaiei succesorale legale cunoate o singur
excepie: este cazul n care nulitatea cstoriei putative intervine dup decesul
unuia dintre soi. Astfel, n ipoteza n care soul care a fost de bun-credin
supravieuiete celuilalt so, atunci el va putea veni la motenirea soului decedat.
n schimb, dac soul supravieuitor este cel de rea-credin (a cunoscut cauza de
nulitate a cstoriei), atunci el nu va avea vocaie succesoral legal general la
motenirea soului defunct; aceasta deoarece cstoria nu produce nici un efect
asupra lui. Evident, inoperabilitatea n acest caz a principiului reciprocitii nu
mpiedic venirea la motenirea soului se bun-credin, soul care a fost de rea20
3. Nedemnitatea succesoral
Noiune i caractere juridice
Nedemnitatea succesoral reprezint decderea de drept a unui motenitor
legal din dreptul de a culege o motenire determinat, inclusiv partea de rezerv
din acea motenire la care ar fi avut dreptul, deoarece s-a fcut vinovat de
svrirea unei fapte grave, prevzut de lege, fa de cel care las motenirea ori
fa de memoria acestuia.
Nedemnitatea succesoral prezint urmtoarele caractere juridice:
a) intervine doar n cazul motenirii legale i numai n ipoteza svririi
faptelor expres i limitativ prevzute de lege; avnd n vedere caracterul
imperativ i de strict interpretare a normelor care reglementeaz
instituia nedemnitii, acestea nu pot fi aplicate prin asemnare n alte
ipoteze dect cele legale;
b) opereaz de drept, nefiind condiionat de pronunarea sau constatarea ei
pe cale judectoreasc; opernd de drept, cel care las motenirea nu ar
putea nltura efectele ei prin iertarea motenitorului culpabil;
c) nu afecteaz eficacitatea donaiilor sau legatelor fcute de ctre defunct
n favoarea nedemnului; n cazul n care una i aceeai fapt constituie o
cauz comun de ineficacitate a tuturor celor trei instituii (donaie, legat,
motenire legal), instana va constata nedemnitatea care a operat de
drept, n temeiul legii, i va pronuna revocarea donaiei/legatului pentru
ingratitudine, dac se constat ndeplinirea condiiilor prevzute de lege
(art. 829831, C. civ., respectiv art. 930931, C. civ.);
21
27
29
30
CAPITOLUL V
DEVOLUIUNEA SUCCESORAL LEGAL
1. Principiile generale aplicabile devoluiunii succesorale legale.
Excepii
Avnd n vedere sfera destul de larg a persoanelor crora legiuitorul le
recunoate o vocaie succesoral general la motenire i nedorind frmiarea
excesiv a patrimoniului succesoral, a fost necesar instituirea unei ordini de
chemare la motenire. Aceast ordine este guvernat de urmtoarele trei principii:
Principiul chemrii la motenire n ordinea claselor de motenitori legali
acest principiu exprim regula de drept conform cu care clasele de motenitori
sunt chemate s culeag patrimoniul succesoral ntr-o anumit ordine instituit de
C. civ. (art. 659, art. 669675). Legiuitorul a stabilit patru clase de motenitori
legali:
- clasa I, numit i clasa descendenilor, format din toi descendenii
defunctului, fr limit n grad (copii, nepoi, strnepoi etc.);
- clasa a II-a, numit i clasa ascendenilor privilegiai i a colateralilor
privilegiai, format din prinii defunctului plus fraii i surorile acestuia i
descendenii lor pn la gradul al IV-lea inclusiv;
- clasa a III-a, numit i clasa ascendenilor ordinari, format din bunicii,
strbunicii .a.m.d. ai defunctului, fr limit n grad;
31
cstorii diferite, din afara cstoriei ori din adopia cu efecte depline),
egalitatea se pstreaz numai ntre fraii pe aceeai linie.
2. Reprezentarea succesoral
Instituia reprezentrii succesorale (art. 664668, C. civ.) a fost creat de ctre
legiuitor pentru a permite unui motenitor legal de grad mai ndeprtat, numit
reprezentant, s urce n locul, gradul i drepturile ascendentului su, numit
reprezentat, decedat anterior deschiderii motenirii. Reprezentarea succesoral
permite reprezentantului s culeag partea din motenire care s-ar fi cuvenit
reprezentatului dac acesta s-ar fi aflat n via la data deschiderii succesiunii.
Potrivit dispoziiilor Codului civil, reprezentarea succesoral este admis numai
n privina descendenilor copiilor defunctului i a descendenilor din fraii i
surorile defunctului. Pentru a putea opera reprezentarea succesoral este necesar
ndeplinirea urmtoarelor condiii:
a) cel reprezentat s fie decedat la data deschiderii succesiunii aceast
condiie nu trebuie interpretat n sens de predeces pentru c astfel nu s-ar
putea reprezenta comorienii i codecedaii. n cazul acestora e admis
reprezentarea pentru c, neputndu-se stabili dac au supravieuit sau nu lui
de cujus, se prezum c la data deschiderii motenirii acetia erau decedai
i, n consecin pot fi reprezentai. Reprezentarea nu poate opera dect
trecnd din grad n grad vacant;
b) locul celui reprezentat trebuie s fie util adic, dac cel reprezentat ar fi
fost n via la data deschiderii motenirii ar fi avut vocaie succesoral
concret la motenirea lui de cujus;
c) reprezentantul s ndeplineasc toate condiiile necesare pentru a culege
motenirea lui de cujus adic s aib capacitatea succesoral, s aib
vocaie succesoral general proprie la motenirea lui de cujus care prin
reprezentare se transform n vocaie succesoral concret (notm c
descendenii din frai i surori pot veni la motenire prin reprezentare
numai pn la gradul al IV-lea inclusiv), s nu fie nedemn fa de cujus, s
nu fi renunat la motenirea lui de cujus, s nu fi fost exheredat de cujus.
Aceste condiii trebuie ndeplinite fa de de cujus, iar nu fa de reprezentat.
Conform art. 665, al. 2 i 667, C. civ., reprezentarea succesoral:
a) e admis n toate cazurile (adic, att atunci cnd unul dintre copiii lui
de cujus e decedat, iar nepoii culeg prin reprezentare partea ce ar fi
revenit printelui lor, ct i atunci cnd toi copiii lui de cujus sunt
decedai, iar nepoii vin la motenire prin reprezentare);
b) opereaz la infinit (ns numai n cazul descendenilor);
33
39
CAPITOLUL VI
DEVOLUIUNEA SUCCESORAL TESTAMENTAR
1. Testamentul. Felurile testamentelor
Conform art. 802, C. civ., testamentul e un act revocabil prin care testatorul
dispune, pentru timpul ncetrii sale din via, de tot sau parte din avutul su.
Dup cum vom vedea definiia astfel formulat e mai degrab potrivit legatului
dect testamentului. Caracterele juridice ale testamentului sunt urmtoarele:
- este un act juridic unilateral testatorul i manifest voina cu intenia de
a produce efecte juridice ce se produc indiferent de atitudinea legatarului
(acceptarea sau renunarea legatarului constituie un act juridic unilateral
distinct);
- este un act juridic esenialmente personal, neputnd fi ncheiat prin
reprezentare, fie ea legal/convenional;
40
n misiune sau prizonier la inamic, ori pe teritoriul rii, ntr-o localitate asediat
sau ntr-un alt loc fr comunicaie cu exteriorul din cauza rzboiului. Dac
militarul e rnit sau bolnav, poate testa n faa medicului militar ef, asistat de
comandantul militar al spitalului (art. 868870, C. civ.).
Testamentul fcut n timp de boal contagioas este testamentul alctuit
n faa unui membru al consiliului local, asistat de doi martori, de persoanele
bolnave sau sntoase, care se afl ntr-o localitate izolat din cauza ciumei sau a
altei boli contagioase (art. 872, C. civ.).
Testamentul maritim este testamentul ntocmit de persoanele care se afl
la bordul unui vas sub pavilion romnesc, indiferent c fac parte din echipaj sau
sunt cltori, n faa comandantului navei sau a unui nlocuitor al su asistat de
ofierul intendent de bord/de nlocuitorul su i 2 martori (art. 874, 881, C. civ.).
Aceast form de testament nu poate fi folosit n porturi sau dac vasul se
apropie de un port unde se afl un agent diplomatic/consular romn. Testamentul
se redacteaz n dou exemplare originale. Dac vasul ancoreaz ntr-un port
strin n care exist un agent diplomatic sau consular romn, un exemplar se
pred acestuia pentru a fi expediat n ar. Dac ancoreaz ntr-un port romnesc,
ambele exemplare se predau organului portuar pentru a fi expediate biroului
notarial de la domiciliul testatorului.
n legtur cu testamentele privilegiate reinem c trebuie ntocmite n forma
scris i s respecte cerina actului separat. Sub sanciunea nulitii, acestea
trebuie s fie semnate de ctre testator; dac nu poate semna, se face meniune
despre aceasta i despre cauza care l-a mpiedicat s semneze; trebuie semnate i
de ctre agentul instrumentator i de ctre cei doi martori ori de cel puin un
martor, artndu-se cauza pentru care cel de-al doilea martor n-a putut semna.
Testamentele privilegiate trebuie s cuprind i data ntocmirii, pentru a se putea
dovedi mprejurrile excepionale ce au justificat ntocmirea lor. Aceste
testamente i produc efectele dac testatorul a decedat n mprejurrile
excepionale n care au fost redactate. Dac testatorul supravieuiete acestor
evenimente, testamentele sunt valabile o perioad limitat de timp i anume:
testamentele militarilor i cel fcut n timp de boal contagioas sunt valabile 6
luni de la ncetarea mprejurrilor excepionale; testamentul maritim are o
valabilitate de 3 luni de la ncetarea mprejurrii ce a justificat ntocmirea sa.
n fine, ultima categorie a formelor testamentare nglobeaz testamentul
privind depunerile de sume de bani la CEC i testamentul fcut de un cetean
romn n strintate.
Testamentul privind depunerile de sume de bani la CEC titularii
instrumentelor de economisire pot solicita n scris CEC-SA introducerea de
48
2. Legatul
Legatul este o dispoziie testamentar prin care testatorul desemneaz una sau
mai multe persoane care, la decesul su, urmeaz s dobndeasc cu titlu gratuit
ntregul su patrimoniu sau o fraciune din aceasta ori anumite bunuri
determinate. Desemnarea legatarului trebuie fcut prin testament, fiind
obligatorie identificarea acestuia n chiar cuprinsul testamentului. Legatarul
trebuie s fie o persoan determinat/determinabil n momentul deschiderii
succesiunii. Poate fi legatar i o persoan nenscut, dar conceput la data
deschiderii motenirii. Desemnarea legatarului trebuie fcut personal de ctre
testator. Este nul legatul prin care testatorul las determinarea legatarului pe
seama unui ter. Va fi valabil, ns, legatul prin care legatarul e determinat de ctre
testator i are sarcina predrii bunurilor unor persoane alese de el sau de ctre un
ter. Este valabil i legatul fcut unor persoane determinate, repartizarea ntre ele a
bunurilor succesorale fiind lsat pe seama unui ter. Dac testatorul stabilete un
numr restrns de persoane dintre care un ter s aleag la moartea testatorului,
persoana legatarului, acesta din urm e determinabil i majoritatea autorilor
consider c un astfel de legat este valabil. Legatele pot fi clasificate n funcie de
dou criterii:
a) dup obiectul dispoziiei testamentare, distingem ntre: legate universale,
legate cu titlu universal, legate cu titlu particular;
b) dup prezena/absena modalitilor, distingem ntre: legate pure i simple,
legate cu termen/sub condiie, legate cu sarcin.
Legatul universal este dispoziia prin care testatorul las, dup moartea
sa, uneia sau mai multor persoane universalitatea bunurilor sale (art. 888, C. Civ.).
Rezult c legatarul universal are vocaie succesoral la ntreaga motenire,
asemeni unui motenitor legal. Dreptul su este unul eventual; el are posibilitatea
de a culege ntreaga motenire, iar dac au fost instituii mai muli legatari
universali i acetia pot i vor s vin la motenire, motenirea se va mpri ntre
ei n mod egal. Legatul e universal i atunci cnd legatarul universal vine n
49
- legatul unui fapt posibil i licit pe care motenitorul universal sau cu titlu
universal ori motenitorul legal e obligat s-l fac sau s nu-l fac n
favoarea legatarului;
- legatul drepturilor succesorale motenite de testator; legatul nudei
proprieti a unor bunuri determinate.
Alte tipuri de legate cu titlu particular sunt:
- legatul uzufructului;
- legatul unui bun individual determinat care este al altuia;
- legatul unui bun individual determinat care se afl n indiviziune.
n funcie de calificarea legatelor n funcie de modaliti operm urmtoarele
distincii:
Legatul pur i simplu este acel legat neafectat de modaliti care i
produce efectele la data morii testatorului. Din acest moment, legatarul
dobndete i exercit drepturile sale, putnd cere executarea legatului. Legatarul
devine titularul dreptului real sau de crean care intr n patrimoniul su din
momentul deschiderii motenirii, indiferent dac acesta i-a exercitat sau nu
dreptul de opiune succesoral sau dac a fost pus n posesie.
Legatul cu termen este acel legat prin care testatorul prevede c
executarea sau stingerea lui depinde de un eveniment viitor i sigur ca realizare.
Deci, efectele legatului cu termen difer dup natura termenului. Dac termenul
este suspensiv, drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii
succesiunii, ca n cazul legatului pur i simplu, ns executarea legatului se amn
pn la mplinirea termenului (ex.: pn la mplinirea vrstei de 18 ani). Legatarul
poate cere predarea bunului lsat legat numai dup mplinirea termenului. Dac
termenul este extinctiv, drepturile legatarului se nasc la deschiderea succesiunii,
ns la mplinirea termenului se sting pentru viitor.
Legatul sub condiie este acel legat a crui natere sau stingere depinde de
un eveniment viitor i nesigur ca realizare. Spre deosebire de termen, care nu
afecteaz dreptul, ci doar executarea lui, de condiie depinde nsi existena
legatului. n funcie de efectele pe care le produce, condiia poate fi suspensiv
sau rezolutorie. Cnd condiia e suspensiv, dreptul legatarului nu se nate la data
deschiderii succesiunii, ci n momentul realizrii condiiei, care produce efecte
retroactive de la data deschiderii succesiunii. n plus, legatarul trebuie s existe n
momentul realizrii condiiei, n caz contrar legatul devine caduc chiar dac post
mortem condiia se realizeaz. Cnd condiia e rezolutorie, dreptul legatarului se
51
3. Ineficacitatea legatelor
Ineficacitatea legatelor desemneaz acele ipoteze n care dispoziia
testamentar prin care testatorul a instituit unul sau mai multe legate e lipsit de
efecte juridice din cauze prevzute de lege. Trebuie s avem n vedere
urmtoarele cauze de ineficacitate: nulitatea legatelor, revocarea legatelor,
caducitatea legatelor.
Nulitatea legatelor nulitatea absolut/relativ a legatului intervine pentru
nerespectarea condiiilor de fond sau de form prevzute pentru legate. Cauzele
de nulitate pot fi cele comune tuturor actelor juridice (ex.: lipsa capacitii de a
dispune a testatorului) sau specifice legatelor: minorul de 16 ani a lsat legate de
o valoare ce depete jumtate din averea sa; testamentul nu a fost ntocmit ntruna din formele prevzute de lege; testatorul a testat un bun individual determinat
creznd c este el su etc. Cauzele de nulitate se apreciaz n raport cu data
ntocmirii actului ele putnd fi anterioare sau concomitente redactrii
testamentului. Prin derogare de la dreptul comun, legatul nul sau anulabil poate
produce efecte dac nulitatea e acoperit prin confirmare, ratificare sau executare
voluntar i n deplin cunotin de cauz de ctre cei care ar beneficia de
ineficacitatea legatului n caz de nulitate. Termenul de prescripie a aciunii n
anulare este de 3 ani i ncepe s curg de la data la care cel interesat a cunoscut
cauza anulrii, dar nu mai trziu de 18 luni de la data deschiderii motenirii.
Revocarea legatelor legatul valabil poate deveni ineficace prin revocare
voluntar, expres sau tacit, ce depinde de voina unilateral a testatorului, sau
52
56
4. Dreptul de acrescmnt
Problema dreptului de acrescmnt apare ori de cte ori ne confruntm cu un
caz de ineficacitate a legatului. Regula e c ineficacitatea legatului profit acelor
motenitori legali/testamentari ale cror drepturi succesorale ar fi fost
micorate/nlturate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute
legatul. Astfel, ineficacitatea legatului universal profit motenitorilor legali
rezervatari, care vor culege ntreaga motenire, ori motenitorilor nerezervatari
care numai datorit ineficacitii legatului pot veni la motenire. Dac au fost
instituii mai muli legatari universali, ineficacitatea unui legat profit celorlali
legatari universali. Ineficacitatea legatului cu titlu universal instituit n favoarea
unei singure persoane, profit motenitorilor legali/legatarului universal. Dac
pentru aceeai fraciune din patrimoniu au fost desemnai doi sau mai muli
legatari, ineficacitatea legatului unuia va profita celorlali legatari cu titlu
universal. Ineficacitatea legatului cu titlu particular profit motenitorilor
legali/legatarilor universali sau cu titlu universal care ar fi avut obligaia s
execute acel legat. n mod excepional, ineficacitatea unui legat cu titlu particular
poate profita legatarului cu titlu particular care ar fi avut obligaia s execute ca
sarcin acel legat sau al crui beneficiu succesoral ar fi fost redus prin existena
legatului cu titlu particular ineficace. De la principiul prezentat exist dou
excepii:
- Substituia vulgar este acea dispoziie testamentar prin care testatorul
desemneaz n subsidiar un alt legatar care urmeaz s beneficieze prin
substituie de legat, n cazul n care primul legatar nu ar putea sau nu ar voi s
beneficieze de legat (art. 804, C. civ). Suntem, deci, n prezena a dou legate
alternative: cel de-al doilea produce efecte sub condiia suspensiv a
ineficacitii celui dinti i nltur dreptul altor persoane de a beneficia de
aceast ineficacitate.
- Legatul conjunctiv este acea dispoziie testamentar prin care acelai bun
este lsat n totalitate n favoarea mai multor legatari cu titlu particular,
fiecare avnd vocaie la totalitatea bunului legat. Ei vin mpreun la
motenire i primesc pri egale din bun. Dac unul din colegatari nu vrea/nu
poate s primeasc legatul, aceasta profit celorlali colegatari. Opereaz aa58
CAPITOLUL VII
LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN
ACTE JURIDICE MORTIS CAUSA
Legea consacr principiul libertii testamentare, dar impune i anumite limite:
62
o cas lui X sub condiia rezolutorie a morii acestuia fr copii; aceeai cas se
las legat i lui Y sub condiia suspensiv ca X s moar fr posteritate.
Nu constituie substituii fideicomisare:
1. Substituia vulgar, adic acea dispoziie prevzut n actul de liberalitate
prin care dispuntorul desemneaz, pe lng primul gratificat, i un al doilea care
s beneficieze de liberalitate n cazul n care primul nu ar putea sau nu ar voi s o
primeasc (art. 804 C. civ.)
Dei reprezint o dubl liberalitate avnd acelai obiect, nici unul dintre
elementele specifice substituiei fideicomisare nu se regsete n cazul substituiei
vulgare. Astfel:
cele dou liberaliti nu sunt succesive, ci alternative, prima liberalitate e
pur i simpl, iar cea de-a doua fcut sub condiia suspensiv a ineficacitii
celei dinti;
obiectul liberalitii nu este indisponibilizat;
dispuntorul nu stabilete o ordine succesoral. Dreptul substituitului se
nate ca i dreptul primului gratificat la data deschiderii succesiunii, iar nu la
moartea primului gratificat.
2. Dubla liberalitate n uzufruct i nuda proprietate, adic acea liberalitate
avnd acelai obiect, prin care uzufructul unui bun sau a unui patrimoniu/a unei
fraciuni dintr-un patrimoniu este lsat unei persoane, iar nuda proprietate alteia.
Nu constituie o substituie fideicomisar deoarece cele dou liberaliti nu sunt
succesive, ci simultane, ambele realizndu-se la data deschiderii succesiunii.
Obiectul lor e diferit i nu e scos din circuitul civil prin voina dispuntorului. La
stingerea dreptului de uzufruct, cel mai trziu la moartea uzufructuarului, nudul
proprietar devine deplin proprietar n temeiul legii, iar nu prin stabilirea de ctre
dispuntor a unei ordini succesorale.
3. Rezerva succesoral
Cea mai important limitare adus de legiuitor dreptului de a dispune prin acte
juridice cu titlu o constituie rezerva succesoral. Potrivit legii, orice persoan
fizic poate dispune liber de bunurile din patrimoniul su. Nimeni nu e obligat s
lase o motenire chiar dac are rude apropiate sau so supravieuitor. Actele cu
titlu oneros i cele dezinteresate nu sunt supuse vreunei limitri. Liberalitile
ntre vii i exheredrile comport anumite limitri atunci cnd de cujus are
motenitori rezervatari. n acest caz motenirea se mparte n dou pri, rezerva i
cotitatea disponibil. Rezerva succesoral reprezint acea parte din patrimoniul
celui care las motenirea la care motenitorii rezervatari au dreptul n temeiul
legii, mpotriva voinei defunctului manifestat prin liberaliti fcute n timpul
vieii sau pentru cauz de moarte. Rezerva are menirea de a conserva pentru
motenitorii ndreptii o parte din valoarea motenirii i nu anumite bunuri sau o
parte din fiecare categorie de bunuri. Cotitatea disponibil reprezint acea parte a
65
Motenitorii rezervatari
Rezerva descendenilor prin descendeni se neleg copii defunctului i
urmaii lor n linie dreapt la infinit, din cstorie, din afara cstoriei i din
adopie. Cuantumul rezervei se stabilete indirect, prin indicarea cuantumului
cotitii disponibile (art. 841, C. civ.). Rezult c rezerva descendenilor este:
din motenire pentru un copil; 2/3 din motenire pentru 2 copii; din motenire
pentru 3 sau mai muli copii. Dac de cujus a avut descendeni care, la data
deschiderii succesiunii, sunt decedai, la stabilirea cuantumului rezervei ei nu sunt
luai n considerare dect dac au avut la rndul lor descendeni care pot i vor s
vin la motenirea lui de cujus prin reprezentare sau n nume propriu.
Descendenii nedemni sau renuntori nu sunt luai n calcul la stabilirea rezervei,
iar dac au avut descendeni, ei vor veni la motenire n nume propriu. Cnd
descendenii nu sunt de gradul I, rezerva se calculeaz dup cum vin la motenire
prin reprezentare sau n nume propriu. Dac vin prin reprezentare, rezerva se
stabilete dup numrul tulpinilor i se mparte n mod corespunztor. Dac vin
n nume propriu, rezerva se stabilete tot dup numrul tulpinilor, pentru c altfel
copiii defunctului ar putea modifica cuantumul rezervei prin renunare, n acest
caz, mprirea fcndu-se pe capete.
66
aceea, se admite c se scade mai nti pasivul din activ, apoi se adun donaiile;
dac pasivul depete activul, creditorii suport insolvabilitatea, masa
succesoral fiind reprezentat, n acest caz, de valoarea donaiilor.
70
echivalent se are n vedere starea bunului din momentul donaiei i valoarea lui
din momentul deschiderii succesiunii.
6. Raportul donaiilor
Raportul donaiilor este obligaia pe care o au ntre ei, unii fa de alii,
descendenii i soul supravieuitor ai lui de cujus, care vin efectiv i mpreun la
motenire, de a readuce la motenire bunurile ce le-au primit cu titlu de donaie de
la de cujus, cu excepia situaiei n care donatorul a dispus scutirea de raport.
Explicaia acestei obligaii const n aceea c, avnd n vedere afeciunea care
exist ntre de cujus i aceti motenitori, donaia reprezint un avans asupra
motenirii i nu o liberalitate fcut unuia n detrimentul celorlali. Obligaia de
raport nu este imperativ. Donatorul poate scuti donatarul de raport, n acest caz
donaia urmnd a fi redus numai dac este excesiv.
n privina domeniului de aplicare, obligaia de raport este incident
descendenilor i soului supravieuitor, nu i ascendenilor/colateralilor. Legatele
nu se raporteaz; totui, testatorul poate supune pe motenitorul su la raportul
legatului, n acest caz valoarea bunului legat fiind imputat asupra cotei de
motenire a legatarului.
Raportul poate fi solicitat n cadrul aciunii de partaj sau separat, printr-o
aciune de raport, prescriptibil n 3 ani de la deschiderea succesiunii. Existena
obligaiei legale de raport implic ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii:
a) s existe doi sau mai muli motenitori cu vocaie legal la motenire n
calitate de descendeni sau so supravieuitor, cnd acesta din urm vine
n concurs cu descendenii. Descendenii datoreaz raportul indiferent c
sunt din cstorie/din afara cstoriei/din adopie i indiferent de gradul
de rudenie cu defunctul ori de situaia c vin la motenire n nume
propriu sau prin reprezentare;
b) motenitorii obligai la raport s fi acceptat succesiunea. Dac acetia
renun la motenire nu mai sunt motenitori legali (ei vor putea pstra
liberalitatea, dar n limita cotitii disponibile);
c) motenitorul legal s aib calitatea de donatar, reunirea celor dou
caliti trebuind s existe la data deschiderii succesiunii (art. 753, C.
civ.). Motenitorul legal datoreaz raport numai pentru donaiile primite
personal, el neputnd fi obligat pentru altul. De la aceast regul exist o
excepie: descendentul care vine la motenirea lui de cujus prin
reprezentare este obligat la raport pentru donaia primit de ascendentul
sau de la de cujus i asta chiar dac a renunat la motenirea
ascendentului su;
d) donaia s nu fi fost fcut cu scutire de raport (art. 751, C. civ.).
Scutirea trebuie dat expres, fie prin actul de donaie, fie printr-un act
ulterior donaiei. Scutirea de raport poate fi i tacit. n cazul donaiei
72
7. Raportul datoriilor
Raportul datoriilor este o operaiune tehnic de partaj prin care motenitorul
care are o datorie ctre defunct ori fa de succesiune preia n lotul su bunuri mai
puine dect cota parte ce-i revine di motenire, corespunztor valorii datoriei.
Obligaia de raport exist indiferent de izvorul datoriei sau obiectul ei, dar cu
condiia s fie cert i lichid, nu neaprat i exigibil. Obligaia de raport nu
opereaz n ceea ce privete creana pe care un motenitor ar avea-o mpotriva
succesiunii. Dac o persoan are dubla calitate de debitor i creditor al
succesiunii, el poate invoca compensaia legal chiar cnd condiiile acesteia nu
ar fi ndeplinite. Dac debitorul are datorii ce nu pot fi acoperite cu partea sa de
motenire, ele se sting prin raport, proporional, n limita cotei sale de motenire.
n ceea ce privete persoanele inute la raportului datoriilor, s-au formulat dou
opinii:
a) raportul datoriilor are acelai domeniu de aplicare ca i raportul
donaiilor;
74
CAPITOLUL VIII
TRANSMISIUNEA MOTENIRII
75
dominante, acest lucru ar fi autorizat prin dispoziiile art. 699, alin. 1 i prin faptul
c acceptarea pe cale oblic consolideaz titlul de motenitor pe care succesibilul
l are de la deschiderea motenirii. Opiniile contrare insist pe caracterul personal
al actului acceptrii i pe dispoziiile art. 686: nimeni nu este obligat de a face
acceptarea unei moteniri ce i se cuvine.
Caractere juridice:
a) libertatea opiunii orice succesibil este liber s aleag ntre acceptarea
pur i simpl, acceptarea sub beneficiu de inventar sau renunarea la
motenire. De la acest principiu exist urmtoarele excepii:
- situaia n care succesibilii sunt minori sau incapabili: art. 19, D.
32/1954;
- situaia succesibilului decedat naintea expirrii termenului de opiune
succesoral ai crui succesori nu se neleg asupra opiunii: conf. art.
693, C. civ., succesiunea se va accepta sub beneficiu de inventar (soluie
nedreapt pentru motenitorii care nu ar fi interesai s raporteze donaii,
ci s le pstreze n limitele cotitii disponibile);
- situaia ascunderii sau dosirii unor bunuri succesorale de ctre unii
succesibili: art. 703 i 712 dispun c succesibilul care d la o parte sau
ascunde bunuri succesorale cu intenia de a i le apropia n exclusivitate
este considerat acceptant pur i simplu, fiind deczut din dreptul de a
opta pentru renunarea la motenire sau acceptarea sub beneficiul de
inventar. n plus, motenitorul pierde dreptul ce i s-ar fi cuvenit din
bunurile date deoparte sau ascunse. Prin urmare, suntem n prezena
unei fraude sancionate cu pedeaps civil. Pentru existena sa trebuie
s identificm elementul material (ascunderea material a unor bunuri,
nedeclararea unor bunuri cu prilejul ntocmirii inventarului succesiunii,
nerestituirea unui bun primit de la de cujus, disimularea sau distrugerea
unui testament etc.; caracteristica esenial a elementului material este
clandestinitatea) i elementul intenional (sanciunea este incident doar
dac ascunderea a fost fcut cu rea-credin, adic cu intenia de a
frauda pe comotenitori prin nsuirea unor bunuri n defavoarea lor;
frauda trebuie de fiecare dat dovedit). Sanciunile ascunderii sau
dosirii sunt: atribuirea forat a calitii de acceptant pur i simplu i
pierderea drepturilor asupra bunurilor care au format obiectul fraudei.
- situaia succesibililor indecii sau neglijeni: conform art. 706
succesibilii n privina crora termenul pentru ntocmirea inventarului i
deliberare pentru exprimarea opiunii succesorale a expirat fr ca
acetia s opteze i sunt urmrii de creditorii succesiunii, vor fi
condamnai la cererea acestora ca acceptani pur i simplu dac rmn n
77
b)
c)
d)
e)
2. Termenul de opiune
Prin natura ei, opiunea succesoral presupune scurgerea unui termen pentru ca
succesibilul s decid n cunotin de cauz. Motenitorii pot decide nc de la
data deschiderii motenirii, dar nimeni nu i poate obliga n acest sens. Tocmai
pentru a lua o hotrrea n deplin cunotin de cauz, legea le pune la dispoziie
i un termen pentru a face inventarul i a delibera. n plus, amintim c imediat ce
motenirea s-a deschis creditorii succesorali pot cere executarea creanelor
succesibililor. Acetia, ns, nu pot fi obligai la plat dect dac accept
motenirea. De aceea, art. 706, C. civ. confer motenitorilor posibilitatea de a
cere suspendarea urmririi pn la ntocmirea inventarului bunurilor succesorale
(se apr invocnd astfel o excepie dilatorie), pentru aceasta avnd un termen de
3 luni de la data deschiderii motenirii, iar de la data ntocmirii inventarului (nu
mai trziu de 3 luni de la data deschiderii motenirii) pentru deliberare asupra
opiunii succesorale au la dispoziie un termen de 40 de zile.
79
n acest caz ea nu poate fi fcut n mod valabil dect dac acceptantul avea
cunotin de existena i coninutul testamentului. Actele de acceptare tacit pot
fi fcute nu numai personal de ctre succesibili, ci i prin reprezentanii legali, n
cazul minorilor i interziilor judectoreti, sau prin mandatar, n cazul
persoanelor care au capacitate deplin de exerciiu.
Doctrina i jurisprudena au conturat tipologia acestor acte a cror ndeplinire
implic intenia de acceptare a motenirii, difereniindu-le de actele conservatorii
a cror ndeplinire nu implic intenia de acceptare. Subliniem c uneori
diferenierea ntre aceste dou categorii de acte este o operaie delicat, acest
lucru neinnd numai de natura actului, ci i de intenia care a stat la baza
acestuia, adic de un element subiectiv.
Codul civil se rezum la a prevedea n art. 690 c actele de conservare, de
ngrijire i administrare provizorie nu constituie prin ele nsui acte de acceptare a
motenirii, iar n art. 691 c actele de dispoziie juridic asupra drepturilor
succesorale constituie acte de acceptare. Doctrina i jurisprudena au hotrt c se
includ n sfera actelor de acceptare tacit: actele de dispoziie juridic asupra
bunurilor succesorale, actele de dispoziie juridic asupra drepturilor succesorale,
actele de dispoziie material asupra bunurilor succesorale, actele de administrare
definitiv i de folosin i actele ca au ca finalitate atribuirea n tot sau n parte a
succesiunii. n cele ce urmeaz le vom analiza pe fiecare n parte.
Actele de dispoziie juridic asupra bunurilor succesorale acceptarea
tacit a motenirii rezult din orice act de dispoziie juridic privitor la un
bun succesoral, indiferent dac acesta este mobil sau imobil, corporal sau
incorporal, de gen sau individual determinat. Succesibilul nu poate s
dispun de un bun dect dac n prealabil a acceptat motenirea. Prin acte
de dispoziie juridic se neleg actele de nstrinare, cu titlu oneros sau
gratuit, de constituire a unor garanii (gaj, ipotec) sau de dezmembrare a
proprietii prin constituirea unor drepturi reale accesorii (uzufruct, uz,
abitaie), remiterea de datorie privitor la o crean succesoral, tranzacia cu
privire la datoriile succesiunii, perceperea unor creane succesorale
ocazionale, plata datoriilor succesiunii fcut din veniturile succesiunii. Nu
constituie act de acceptare tacit vnzarea bunurilor succesorale perisabile
sau a cror conservare ar fi prea oneroas fcut de succesibil cu
autorizarea justiiei n temeiul art. 707, C. civ.
Actele de dispoziie juridic asupra drepturilor succesorale fcnd acte
de dispoziie asupra cotei-pri ce le revine din motenire, succesibilii
accept implicit motenirea, cci numai aa pot dispune de ea. Se include n
aceast categorie i renunarea in favorem a unuia dintre succesibilii la
motenire.
83
5. Renunarea la motenire
Renunarea la motenire este actul juridic unilateral, expres i solemn, prin
care succesibilul declar, n mod categoric i precis n faa notarului public
competent, c nu i nsuete titlul de motenitor i c nu nelege s uzeze de
86
drepturile pe care vocaia sa legal sau testamentar i-o confer asupra motenirii.
Unii autori susin c neacceptarea succesiunii n termenul de prescripie al
dreptului de opiune succesoral echivaleaz cu o renunare tacit. Opinia
majoritar insist, ns, c suntem n prezena stingerii titlului de motenitor. Prin
renunare succesibilul pierde dreptul la activul succesoral, fiind eliberat totodat i
de obligaia de plat a pasivului succesoral. Ca i acceptarea sub beneficiu de
inventar i renunarea trebuie fcut cu ndeplinirea unor condiii de form.
Conform dispoziiilor art. 76, alin. 4 din L 36/1995 i art. 80 din Regulamentul de
aplicare a acesteia, renunarea se nscrie n registrul special inut de notarul public
desemnat din circumscripia judectoriei unde defunctul i-a avut domiciliul
(omiterea duce la lipsa efectelor fa de teri). Se admite c aceast declaraie
poate fi dat i n faa instanelor de judecat cu ocazia judecrii cauzelor
succesorale, o copie fiind trimis notarului.
Potrivit art. 696, C. civ., eredele care renun este considerat c nu a fost
niciodat motenitor. Menionm c renunarea la motenire afecteaz doar
drepturile i obligaiile succesorale cu coninut patrimonial, renuntorul pstrnd
legturile de rudenie cu defunctul, calitate n care pstreaz prerogativele extrapatrimoniale care i dau dreptul, de exemplu, s acioneze pentru aprarea
numelui i memoriei defunctului.
Spre deosebire de acceptarea motenirii care este ntotdeauna irevocabil,
renunarea la motenire poate fi retractat n urmtoarele condiii:
a) nu s-a mplinit nc termenul de prescripie a dreptului de opiune
succesoral;
b) succesiunea nu a fost acceptat de ali motenitori, indiferent de felul
acesteia.
n ipoteza legatelor cu titlu universal, dac dup acceptare rmne o cot-parte
de motenire vacant, iar renuntorul are vocaie la aceasta, retractarea rmne
posibil. Ca urmare a retractrii renunrii efectele acesteia sunt nlturate cu
efecte retroactive, ca i cnd nu ar fi avut niciodat loc. Dup unii autori
retractantul nu poate fi dect acceptant pur i simplu, fiind lipsit de posibilitatea
de a mai accepta sub beneficiu de inventar, n timp ce ali autori nu exclud aceast
posibilitate.
87
CAPITOLUL IX
ALTE ASPECTE PRIVIND TRANSMISIUNEA
MOTENIRII
1. Transmisiunea activului motenirii
Activul succesoral cuprinde totalitatea drepturilor patrimoniale existente n
patrimoniul lui de cujus la data deschiderii succesiunii. Ca regul, activul
cuprinde doar dreptul patrimonial ns, prin excepie, n activul succesiunii pot fi
incluse i o serie de drepturi personale nepatrimoniale atunci cnd legea prevede
expres aceasta (ex.: L. 8/1996). Prin urmare, activul motenirii va fi, n principiu,
alctuit din: dreptul de proprietate asupra imobilelor, alte drepturi reale principale
care au aparinut defunctului i care nu se sting prin moartea lui, drepturile reale
accesorii, drepturile de crean, drepturile patrimoniale de autor, dreptul de a
exercita aciunile patrimoniale care au aparinut defunctului (ex.: aciunea n
revendicare, aciunea n reziliere sau rezoluiune, n anulare pentru vicii de
consimmnt etc.). Exist drepturi care dei se afl n patrimoniul lui de cujus la
data deschiderii succesiunii nu vor intra n activul succesoral (cele contractate
intuitu personae, drepturile viagere, drepturi referitoare la care moartea lui de
cujus a operat ca o condiie rezolutorie sau un termen extinctiv incert). n activul
succesoral vor fi incluse ns i drepturi care nu exist n patrimoniu la data
deschiderii motenirii, dar care vor intra n acest patrimoniu fie datorit exercitrii
unor drepturi personale ale anumitor motenitori (ex.: reduciunea liberalitilor
excesive, raportul donaiilor), fie datorit legturii/caracterului accesoriu fa de
dreptul existent n patrimoniul lui de cujus la data morii sale (fructele naturale,
civile i industriale produse de bunurile lsate dup data deschiderii succesiunii,
inclusiv echivalentul folosinei acestor bunuri de ctre unul dintre comotenitori).
Transmiterea activului succesoral poate avea loc:
a) n cadrul transmisiunii universale (cazul motenitorului legal i al
legatarului universal);
b) n cadrul transmisiunii cu titlu universal (cazul legatarului cu titlu
universal i al motenitorilor rezervatari care motenesc doar rezerva);
c) n cadrul transmisiuni cu titlu particular (cazul legatarilor particulari).
Activul succesoral se poate transmite: divizat de drept (n cazul dreptului de
crean, fiecare dintre comotenitori dobndind o crean exclusiv
corespunztoare prii sale ereditare) sau n stare de indiviziune (n cazul
88
3. Separaia de patrimonii
Separaia de patrimonii reprezint un privilegiu al creditorilor succesiunii n
contra-creditorilor personali ai motenitorilor, n sensul c drepturile de crean
ale primilor vor fi satisfcute preferenial din activul succesoral n raport cu
drepturile de crean ale celor din urm (art. 781, C. civ.).
Pentru exercitarea privilegiului separaiei de patrimoniu sunt necesare
ndeplinirea urmtoarelor condiii:
- calitatea de creditor al motenirii a celui ce o invoc, indiferent c este
creditor dintr-o datorie/sarcin. Nu pot invoca privilegiul: legatarii
universali/cu titlu universal; creditorii personali ai motenirii. n schimb,
legatarul cu titlu particular are aceast posibilitate atunci cnd legatul su
are ca obiect un drept de crean, iar nu un drept real;
- nu trebuie ndeplinit nici o condiie de form pentru invocare, aceasta
putnd rezulta din manifestarea expres a voinei sau poate fi dedus din
acte/fapte ale acestuia (ex.: cererea de inventariere a bunurilor succesiunii;
solicitarea de a se lua msura de conservare a bunurilor succesiunii);
- n privina imobilelor, pentru a putea fi opozabil terilor privilegiul trebuie
conservat prin nscriere n cartea funciar.
Separaia de patrimonii are un caracter individual att n privina persoanelor,
ct i n privina bunurilor. Privilegiul profit numai creditorului solicitant i
produce efecte mpotriva creditorilor motenitorilor fa de care s-a invocat. De
asemenea, el se ntinde numai asupra bunului succesoral privitor la care a fost
invocat (inclusiv fructele acestor bunuri)
Cel mai important efect al separaiei de patrimonii const n mpiedicarea
creditorilor motenitorilor de a-i exercita drepturile lor asupra bunurilor
succesorale nainte de a fi pltii creditorii succesiuni i legatarii cu titlu
particular. Practic, creditorul separatist va fi pltit cu preferin fa de creditorii
personali ai motenitorului fa de care s-a invocat privilegiul din valoarea
bunurilor succesiunii cu privire la care a fost invocat.
n ceea ce privete stingerea privilegiului reinem urmtoarele ipoteze:
- ca mod general de stingere, privilegiul nceteaz prin renunarea
creditorului separatist; ntruct renunarea la un drept nu se prezum, ea
trebuie s fie nendoielnic;
- n cazul bunurilor mobile, privilegiul este prescriptibil (n termenul de 3
ani) calculat de la data deschiderii succesiunii; cu privire la aceste bunuri,
privilegiul nu va putea fi invocat dac ele nu se mai gsesc n posesia
91
5. Petiia de ereditate
Petiia de ereditate este aciunea prin care un motenitor avnd vocaie legal
sau testamentar universal sau cu titlu universal solicit s i se recunoasc
aceast calitate n scopul de a dobndi bunurile succesorale deinute de o persoan
care pretinde a fi adevratul motenitor. Aciunea nu este reglementat de lege,
fiind ns aplicat n practica judiciar i recunoscut ca atare de doctrin.
Obiectul specific al aciunii l constituie calitatea de motenitor, predarea
bunurilor succesorale fiind doar miza acestei dispute.
Majoritatea autorilor calific aceast aciune ca avnd un caracter real ntruct
consecina esenial a admiterii ei este transmiterea proprietii patrimoniului
succesoral, cu efecte i n ceea ce i privete pe teri. Cu toate acestea aceeai
autori nu rmn constani i n privina caracterului imprescriptibil al acestei
aciunii, prerea dominant fiind cea conform creia aciunea n petiie de
93
94
CAPITOLUL X
PARTAJUL SUCCESORAL
1. Noiune
mpreala sau partajul este operaiunea juridic prin care se pune capt strii
de indiviziune prin transformarea drepturilor la cote-pri abstracte de proprietate
din motenire n drepturi de proprietate individuale asupra bunurilor fcnd parte
din masa partajabil ori a contravalorii acestora. Partajul poate fi solicitat oricnd
cu excepia cazului cnd ntre coindivizari exist o nelegere de suspendare
temporar a dreptului de a cere partajul. Partajul definitiv numit i de proprietate
se deosebete de partajul de folosin sau provizoriu care se refer doar la posesia
i folosina bunurilor succesorale pe timpul strii de indiviziune, fiecare coprta
folosind individual bunurile ce i-au fost atribuite, avnd dreptul la fructele i
veniturile produse de acestea, fr obligaia de a da socoteal celorlali
coindivizari. Partajul folosinei nu poate fi cerut pe cale judectoreasc. Partajul
poate fi total sau parial att n privina bunurilor succesorale ct i a participrii
tuturor coindivizarilor.
Ieirea din indiviziune poate fi realizat prin bun nvoial (amiabil) sau pe
cale judectoreasc.
2. Partajul amiabil
Conform art. 730, alin. 1, partajul amiabil se poate realiza atunci cnd toi
indivizarii sunt de acord i acetia au capacitate deplin de exerciiu. Pentru
dovedirea conveniei nu se cere forma scris, trebuind s fie ntrunite condiiile
cerute de art. 1191 i urm., C. civ. Forma scris este ns cerut imperativ de L. nr.
7/1996 pentru ca motenitorii s poat dispune de bunurile succesorale. Partajul
amiabil poate fi realizat i printr-o tranzacie judiciar consfinit printr-o hotrre
de expedient sau n cadrul procedurii succesorale notariale. Coindivizarii sunt
liberi s mpart motenirea aa cum doresc. Odat realizat partajul n mod valabil
nici un coindivizar nu va putea cere ulterior un alt partaj.
3. Partajul judiciar
Partajul judiciar are loc atunci cnd:
95
ctre instan toate preteniile reciproce ale succesibililor. n cazul n care masa
succesoral supus partajului este compus din dou sau mai multe motenirii
succesive se va proceda la partaj n ordinea deschiderii acestora.
n situaia n care obiectul partajului l formeaz o motenire care nu pune
probleme deosebite de evaluare a bunurilor succesorale i de atribuire a acestora,
instana de judecat va proceda direct, prin hotrrea care o pronun, la stabilirea
bunurilor supuse mprelii, a persoanelor cu vocaie la acestea, a cotelor-pri ce
se cuvin fiecrui motenitor, a creanelor pe care unii motenitori le au fa de
alii, a pasivului motenirii, dup care se va proceda la atribuirea n natur a
loturilor i la stabilirea eventualelor sulte pentru echilibrarea valoric a acestora
ntre motenitori (art. 6735, C. pr. civ.). n ipoteza n care motenirea nu poate fi
mprit direct de ctre instan ntruct sunt necesare evaluri ale bunurilor
succesorale, instana va proceda, mai nti, la stabilirea printr-o ncheiere de
admitere n principiu a bunurilor supuse mprelii, a persoanelor care au vocaie
la motenire, a cotelor ce revin acestora, a creanelor pe care coindivizarii le au
unii mpotriva altora, precum i a pasivului motenirii. Prin aceeai ncheiere se
va numi un expert pentru evaluarea bunurilor i formularea propunerilor de
formare a loturilor ce urmeaz a fi atribuite coindivizarilor. Aceast ncheiere
poate fi completat printr-o nou ncheiere dac ntre timp se descoper c exist
i ali motenitori sau alte bunuri supuse mprelii. Eventual, n aceast perioad,
pn la pronunarea hotrrii de mpreal, cu acordul prilor instana poate
dispune scoaterea din masa de mprit a unui bun care a fost inclus din eroare.
Pentru meninerea egalitii n drepturi a coindivizarilor se impune stabilirea
valorii de circulaie a bunurilor indivize la data mprelii, dar avndu-se n vedere
starea acestora din momentul deschiderii motenirii; eventuala diminuare sau
sporul de valoare trebuie s fie suportat, respectiv s profite, tuturor
coindivizarilor n proporia cotei-pri ce revine fiecruia. Loturile formate de
expert (innd cont, pe ct posibil, de cota parte ce revine fiecrui coindivizar) vor
fi atribuite n principiu n natur de instan cu respectarea art. 741, alin. 1, C. civ.
De aceea, fr consimmntul coindivizarilor, este nelegal atribuirea tuturor
bunurilor succesorale unuia dintre coindivizari, iar celorlali numai a contravalorii
n bani, att timp ct atribuirea n natur este posibil. Totui componena loturilor
rmne o chestiune de apreciere de fapt, iar nu de drept, fiindc trebuie urmrit
salvgardarea valorii economice a bunurilor. Pentru formarea i atribuirea loturilor
instana va ine seama n lipsa acordului prilor de: mrimea cotelor, natura
bunurilor, domiciliul i ocupaia prilor, faptul c unii dintre coindivizari au adus
mbuntirii bunurilor succesorale cu acordul celorlali. Eventuala diferen
valoric ntre loturi va fi compensat prin plata unor sume de bani (sulte) n
favoarea coindivizarilor ale cror loturi au valoare mai mic dect cota lor parte.
Neplata sultei nu atrage rezoluiunea partajului, ceilali coindivizari trebuind s i
valorifice drepturile pe calea executrii silite. n situaia n care mpreala n
97
natur a unui bun sau chiar a ntregii motenirii nu este posibil, la cererea unuia
sau a mai multor coindivizari, instana de judecat va putea proceda, printr-o
ncheiere, la atribuirea provizorie a ntregului bun celui/celor care au solicitat
acest lucru stabilindu-se termenul n care trebuiesc pltite celorlali coindivizari.
Dac sultele sunt achitate la timp, instana i va atribui definitiv bunul prin
hotrre pronunat asupra fondului cauzei. n caz contrar, bunul poate fi
ncredinat altui coprta n aceleai condiii. Pentru motive temeinice (art. 673 10,
alin. 3, C. pr. civ.) instana va putea proceda chiar i la atribuirea definitiv a
bunului.
Atunci cnd nici partajul n natur, nici partajul prin atribuire nu sunt posibile
sau cnd toi indivizarii solicit acest lucru se va proceda la vnzarea bunurilor
succesorale fie prin bun nvoial, fie prin intermediul executorului judectoresc,
prin licitaie. Sumele astfel rezultate sunt mai apoi mprite prin hotrre
judectoreasc ntre coindivizari conform cu cotele lor legale. Menionm c
aceast metod de partaj este extrem i nu poate fi impus mpotriva voinei
coindivizarilor. Cu titlu extraordinar, instana poate decide nchiderea dosarului
atunci cnd nu s-a putut realiza nici una dintre modalitile de partaj prevzute de
lege (art. 67314, alin. 3).
4. Opoziia la partaj
ntruct prin nelegerea lor coindivizarii pot ncerca fraudarea creditorilor lor,
C. civ. le ofer acestora posibilitatea de a interveni n procedura partajului pe
calea opoziiei la partaj. Se ncearc astfel prevenirea ineficacitii partajului prin
introducerea ulterioar a aciunii pauliene de ctre creditori. Opoziia d dreptul
creditorilor de a participa la partaj i a-i exprima interesele n legtur cu acesta.
Dac partajul se face fr participarea creditorilor sau fr a se ine seama de
opoziia lor, el poate fi atacat cu aciunea paulian (art. 785, C. civ.). n practic se
admite c beneficiaz de dreptul de opoziie orice persoan ce poate justifica un
interes legitim n legtur cu procedura partajului succesoral. n privina formei,
legea nu prevede vreo condiie special, opoziia trebuind s rezulte neechivoc. O
dat exercitat dreptul de opoziie n sensul prezentrii unei poziii diferite fa de
partaj dect cea a coindivizarilor efectul acestuia const n indisponibilizarea
drepturilor succesorale ale creditorilor.
5. Efectele partajului
Textul art. 786, C. civ. consacr regula caracterului declarativ al partajului. Cu
toate acestea, se apreciaz c acest efect este doar o ficiune a legii menit s
asigure egalitatea coindivizarilor. Consecina acestei aprecieri se regsete n
aceea c ficiunea, fiind o excepie, este de strict interpretare. Caracterul
declarativ i retroactiv al partajului trebuie interpretat n sensul c fiecare
coindivizar suport doar consecinele propriilor acte fcute n timpul strii de
98
99
BIBLIOGRAFIE DE INIIERE
1. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil, Succesiuni, Ed. All Beck, Bucureti,
2003;
2003;
Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2002;
Ion Dogaru, Drept civil. Succesiuni, Ed. All Beck, Bucureti, 2003;
Dumitru Macovei, Iolanda Elena Cadariu, Drept civil. Succesiuni, Ed.
Junimea, Iai, 2005;
Codrin Macovei, Drept succesoral. Motenirea legal, Ed. Universitii Al.
I. Cuza, Iai, 2006;
Liviu Stnciulescu, Drept civil. Partea special. Contracte i Succesiuni, ed.
a III-a, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2006.
100