FORMULAR DE ANALIZĂ A CLIENȚILOR

Nume & Prenume:______________________________ Telefon:____________________

Funcția:_______________________________________ E-mail:____________________

Dețineți auto personal? Da Nu , Dacă Da asigurare RCA și Casco urmează să

expire cu aproximație la data de :______________________________________

Dețineți o locuință personală? Da Nu , dacă Da asigurarea obligatorie și facultativă

de locuință urmează să expire la data de:______________________________

Stare civilă: Căsătorit/ă Necăsătorit/ă Divorțat/ă Văduv/ă

Copii în întreținere Da Nu Număr copii: ________
Loc de muncă activ: Da Nu Salariul peste 2500 de lei sub 2500 de lei

Dețineți în momentul de față o asigurare de viață? Da Nu

Investiți în momentul de față într-o pensie privată? Da Nu
Dețineți în momentul de față o asigurare de sănătate privată? Da Nu

Mai dețineți alte tipuri de asigurări? Da Nu Ce tipuri de asigurari?:___________

În viitor este în regulă să primesc consultanță și în domeniul intermedierilor de credite

bancare pachete și servicii de turism și tranzactionarea de imobile
Observații și mențiuni cu privire la ordinea nevoilor dumneavoastră și a subiectelor de
interes:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Informațiile de mai sus vor fi prelucrate strict în scopul analiz ării  situației dumneavoastră pentru
obținerea unor soluții financiare potrivite raportate la nevoile și bugetul disponibil din punct de vedere
financiar. Este în regulă pentru dvs.? Da Nu