CAPITOLUL I CONSIDERAII GENERALE PRIVIND MOTENIREA
Seciunea I
NOIUNE. FELURILE MOTENIRII. CARACTERE JURIDICE
1. Noiune. n conformitate cu dispoziiile art. 953 din noul Cod civil, motenirea 1 este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una sau mai multe persoane n fiin 2 . Regulile care guverneaz motenirea se aplic numai n cazul morii unei persoane fizice, nu i n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice 3 . Frecvent, n locul noiunii de "motenire" se utilizeaz noiunea de "succesiune", care n materia dreptului de motenire are acelai neles 4 . De asemenea, acelai termen de "motenire" sau de "succesiune" este ntrebuinat pentru a desemna nsui patrimoniul persoanei fizice decedate, care se transmite mortis cauza motenitorilor si, adic masa succesoral lsat de defunct. De exemplu, cu acest neles se vorbete despre "motenirea lsat de defunct" sau "motenirea vacant" ori "motenirea dobndit de motenitori".
1 Motenirile deschise nainte de intrarea n vigoare a noului Cod civil sunt supuse legii n vigoare la data deschiderii motenirii (art. 91 din Legea de aplicare nr.71/2011). 2 Ca lucrri tiinifice de referin pentru materia dreptului de motenire recomandm: Mihail Eliescu, (I) Motenirea i devoluiunea ei n dreptul RSR, Editura Academiei 1966 (382 p.) i (II) Transmisiunea i mpreala motenirii n dreptul RSR, Editura Academiei 1966 (334 p.); F.Deak, Tratat de drept succesoral, Ediia a II-a actualizat i completat, Editura Universul J uridic, Bucureti, 2002 (541 p.). Ca manuale i cursuri universitare pentru studiul materiei se recomand: M.Murean, I.Urs, Drept civil. Succesiuni, Editura Cordial Lex Cluj- Napoca, 2006 (229 p.); D.Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti Bucureti, 2003 (568 p.); L.Stnciulescu, Drept civil. Partea special. Contracte i succesiuni, Ediia a II-a, Editura ALL Beck, Bucureti, 2004 (480 p.); Eugeniu Safta- Romano, Dreptul de motenire n Romnia. Doctrin i jurispruden. Vol. I i II, Editura Grafix, Iai, 1995 (344 + 318 p.); Raul Petrescu, Drept succesoral. Motenirea, devoluiunea i mpreala, Editura Oscar Print, Bucureti; Dumitru Macovei, Drept civil. Succesiuni, Editura Chemarea, Iai, 1993. 3 A se vedea F.Deak, op.cit., p.5. 4 ns n dreptul civil noiunea "succesiune" este ntrebuinat i ntr-un sens mai larg, incluznd orice transmisiune de drepturi, ntre vii sau pentru cauz de moarte, transmisiune care pot fi universal, cu titlu universal sau cu titlu particular. De exemplu, cumprtorul este succesorul cu titlu particular al vnztorului (pentru amnunte, a se vedea F.Deak, op.cit., p.6). 2
Persoana decedat, despre a crei motenire este vorba, se numete defunct sau de cujus (abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesione agitur = cel despre a crui motenire este vorba). Se mai utilizeaz i termenul de "autor" (autorul comun al motenitorilor), iar n cazul motenirii testamentare, de "testator". Persoanele care dobndesc patrimoniul defunctului se numesc "motenitori" sau "succesori", iar n cazul motenirii testamentare "motenitori testamentari" sau "legatari". 2. Felurile motenirii. Potrivit art. 955 alin.1 din noul Cod civil, "patri- moniul defunctului se transmite prin motenire legal, n msura n care cel care las motenirea nu a dispus altfel prin testament ". Prin urmare, ca i n sistemul vechiului Cod civil romn, motenirea este de dou feluri: legal sau testamentar. a) Motenirea este legal atunci cnd patrimoniul defunctului se transmite n temeiul legii, ctre persoanele, n ordinea i n cotele stabilite de lege. Ea are loc atunci cnd defunctul nu a dispus de patrimoniul su prin testament sau, dei a dispus, testamentul su nu produce efecte, n total sau n parte. De asemenea, motenirea este legal i atunci cnd defunctul a lsat testament, ns acesta nu cuprinde dispoziii referitoare la transmiterea patrimoniului su, ci numai alte dispoziii (de exemplu, referitoare la funeralii, numirea unui executor testamentar etc.). n literatura de specialitate, n locul noiunii de motenire legal se mai folosete uneori noiunea din dreptul roman "motenire ab intestat", adic fr testament (persoan decedat fr a face testament) 5 . Persoanele care dobndesc motenirea ab intestat sunt motenitori universali, adic au vocaie la ntregul patrimoniu succesoral chiar dac, n concret, exist o pluralitate de motenitori. Motenitorii legali nu pot avea vocaie numai la bunuri singulare, privite izolat (ut singuli), deci nu pot exista motenitori legali cu titlu particular 6 . b) Motenirea este testamentar atunci cnd patrimoniul defunctului se transmite n temeiul voinei defunctului, exprimat n cuprinsul unui testament,
5 A se vedea F.Deak, op.cit., p.10. n literatura de specialitate francez se utilizeaz cu precdere noiunea de "succesiune ab intestat" ( a se vedea Henri et Leon Mazeaud, J ean Mazeaud, Leqons de droit civil, vol.IV, Paris, 1963, p.535, nr.663, citai dup F.Deak, op.cit. p.10). n dreptul roman motenirea testamentar era regula, iar motenirea legal se definea prin raportare la absena testamentului; n dreptul roman a muri fr testament era o dezonoare deoarece romanii aveau mania de a face testamente. n acest sens, a se vedea C.St.Tomulescu, Drept privat roman, Universitatea Bucureti, 1973, p.202. 6 A se vedea F.Deak, op.cit., p.8. 3
ctre persoanele desemnate (instituite) de el ca legatari 7 . c) Coexistena motenirii legale cu cea testamentar. Cele dou feluri de motenire nu se exclud reciproc, putnd coexista, mprejurare ce rezult din dispoziiile art. 955 alin.2: "O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin motenire testamentar, iar cealalt parte prin motenire legal". De exemplu, dac defunctul a dispus prin testament numai de o parte din bunurile sale, cealalt parte, de care el nu a dispus, se va atribui motenitorilor legali; tot astfel, atunci cnd legatele instituite depesc cotitatea disponibil, dac exist motenitori rezervatari acetia vor culege rezerva succesoral n temeiul legii, iar legatari vor dobndi cotitatea disponibil, n temeiul testamentului; mai mult, ca i n sistemul vechiului Cod civil romn, una i aceeai persoan poate dobndi efectiv o parte din motenire n temeiul legii (ca motenitor rezervatar), iar alt parte n temeiul testamentului (ca legatar) 8 . n dreptul nostru, motenirea legal este regula, ns aceasta poate fi nlturat, n tot sau n parte, prin testamentul lsat de defunct. Motenirea testamentar nltur pe cea legal numai dac nu exist motenitori rezervatari, iar defunctul a instituit prin testament legatari cu vocaie la ntreaga motenire. 3. Sediul materiei. Principalele dispoziii normative care reglementeaz motenirea sunt cuprinse n noul Cod civil (art. 953 - 1163) i n unele legi speciale. 4. Caractere juridice. Transmiterea succesoral are anumite particulariti care o deosebesc de celelalte moduri de transmitere a drepturilor i obligaiilor. Astfel, transmiterea succesoral este o transmisiune: a) pentru cauz de moarte (mortis cauza) deoarece produce efecte numai la moartea persoanei fizice. Prin urmare, normele dreptului succesoral nu se aplic n cazul transmisiunilor prin acte ntre vii i nici n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice. b) universal, cci privete totalitatea drepturilor i obligaiilor patrimoniale 9 care au aparinut defunctului, respectiv ntregul su patrimoniu, privit ca universalitate. Acestea se transmit fie unui motenitor unic (universal), fie mai multor motenitori, n cote pri, egale sau inegale (cu titlu universal). Prin testament se pot institui legatari universali sau cu titlu universal, dar pot fi instituii i legatari cu titlu particular, situaie n care opereaz o transmisiune succesoral cu titlu particular.
7 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.6. 8 Pentru amnunte, a se vedea F.Deak, op.cit., p.7-11. 9 Drepturile i obligaiile nepatrimoniale, n principiu, nu se transmit prin deces. 4
Prin caracterul universal, transmisiunea succesoral se deosebete de transmisiunile prin acte ntre vii, acestea din urm neputnd avea ca obiect un patrimoniu. c) unitar, deoarece motenirea se transmite la motenitori dup aceleai norme juridice, indiferent de natura (mobile sau imobile), proveniena (de pe linie matern sau patern) sau originea bunurilor (motenite sau achiziionate). Prin excepie de la acest caracter, n lipsa descendenilor, mobilierul i obiectele de uz casnic, care au fost afectate folosinei comune a soilor, revin exclusiv soului supravieuitor, cu excluderea celorlali motenitori 10 . Prin urmare, n privina acestor bunuri, se aplic o reglementare special, derogatorie de la regulile generale care guverneaz motenirea, legiuitorul nlturnd principiul unitii transmisiunii succesorale. d) indivizibil, cci acceptarea sau renunarea nu se poate limita doar la o parte din motenire, ci trebuie s priveasc totalitatea ei (sau totalitatea prii la care motenitorul are vocaie). Prin excepie de la acest caracter, succesibilul 11
care cumuleaz calitatea de motenitor legal cu aceea de legatar poate opta diferit cu privire la motenirea legal i respectiv la legat (art.1102) 12 .
Seciunea a II-a
DESCHIDEREA MOTENIRII
5. Noiune. Potrivit art. 954 alin.1 "Motenirea unei persoane se deschide n momentul decesului acesteia" . Prin urmare, deschiderea motenirii are loc fie prin moartea fizic constatat, fie prin moartea judectorete declarat. n schimb, trebuie reinut c dispariia unei persoane nu are acest efect, deoarece cel disprut este socotit a fi n via, dac nu a intervenit o hotrre declarativ de moarte rmas definitiv (art.53). 6. Data deschiderii succesiunii. Data deschiderii succesiunii este momentul (clipa) morii persoanei fizice despre a crei motenire este vorba.
10 Excepiile de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale sunt denumite de unii autori "succesiuni extraordinare" sau "succesiuni anomale", adic situaii n care anumite bunuri se transmit pe cale succesoral dup alte reguli dect cele obinuite, ordinare. Succesiunea anomal (anormal) desemneaz o devoluiune ntemeiat pe natura sau proveniena bunurilor succesorale. Este cazul bunurilor la care se refer art.974 din noul Cod civil (mobilierul i obiectele de uz casnic ce se cuvin soului supravieuitor) i al dreptului de locaiune transmis n caz de deces al titularului contractului de nchiriere n temeiul art.1834 din noul Cod civil. 11 Potrivit art. 1100 alin.2 din noul Cod civil, prin succesibil se nelege "persoana care ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru a putea moteni, dar care nu i-a exercitat nc dreptul de opiune succesoral". 12 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.8-9. 5
Dovada morii se face, n principiu, cu orice mijloc de prob, moartea fiind un fapt juridic. De obicei, dovada morii rezult, dup caz, fie din certificatul de deces, fie din hotrrea declarativ de moarte, acte care, n aceast privin, fac dovada deplin, pn la proba contrar, putnd fi combtute sau completate (de exemplu, cu ora sau minutul morii) prin orice mijloc de prob 13 . Dac este cazul, persoanele interesate pot dovedi nu numai ziua morii, ci i ora sau minutul morii, atunci cnd dou sau mai multe persoane, cu vocaie succesoral reciproc, au decedat la aceeai dat. De exemplu, au decedat n aceeai mprejurare: accident aviatic, feroviar, auto etc. situaie n care se prezum c au murit deodat. Deschiderea motenirii nu se confund cu deschiderea procedurii succesorale notariale conform Legii nr.36/1995. Interesul stabilirii exacte a datei deschiderii motenirii const n faptul c, n funcie de aceast dat: - se determin capacitatea de a moteni i vocaia succesoral, compunerea i stabilirea valorii masei succesorale; - se determin momentul nceperii, ca regul, a curgerii termenului de prescripie a dreptului de opiune succesoral (art.1103); - se determin legea aplicabil, n caz de conflict de legi n timp; - se determin momentul pn la care retroactiveaz acceptarea sau renunarea la motenire; - se determin momentul iniial al indiviziunii, n cazul n care sunt mai muli motenitori i acela pn la care retroactiveaz efectul declarativ al partajului. 7. Locul deschiderii motenirii. Potrivit art.954 alin.2 din noul Cod civil, motenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului (indiferent dac a decedat la acest domiciliu, la spital sau n alt parte; nu intereseaz nici locul reedinei, dac defunctul avea o alt locuin vremelnic sau secundar). Stabilirea ultimului domiciliu al defunctului, ca loc al deschiderii motenirii, se impune din considerente de ordin practic, ntruct la ultimul domiciliu se afl, de obicei, nscrisurile defunctului (testamentul) i se pot culege cel mai uor informaiile despre motenire i motenitori 14 . Dovada ultimului domiciliu se face, conform art. 954 alin.2, cu certificatul de deces sau, dup caz, cu hotrrea judectoreasc declarativ de moarte rmas definitiv. ns, domiciliul fiind o stare de fapt, dovada se poate face prin orice mijloace de prob 15 .
13 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.9; Pentru unele amnunte, a se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, Instituii de drept civil n reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p.517. 14 A se vedea, pentru amnunte, F.Deak, op.cit., p.32-33. 15 n acest sens, a se vedea Tribunalul Suprem, sec.civ., decizia nr.576/1972, n R.R.D.nr.10/1992, p.174 i dec.nr.613/1973, n C.D. 1973, p.147-149. 6
Dac ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se afl pe teritoriul Romniei, motenirea se deschide la locul din ar aflat n circumscripia notarului public celui dinti sesizat, cu condiia ca n aceast circumscripie s existe cel puin un bun imobil al celui care las motenirea. n cazul n care n patrimoniul succesoral nu exist bunuri imobile, locul deschiderii motenirii este n circumscripia notarului public celui dinti sesizat, cu condiia ca n aceast circumscripie s se afle bunuri mobile ale celui ce las motenirea. Atunci cnd n patrimoniul defunctului nu exist bunuri situate n Romnia, locul deschiderii motenirii este n circumscripia notarului public celui dinti sesizat (art.954 alin.3). Dispoziiile de mai sus se aplic n mod corespunztor i atunci cnd primul organ sesizat n vederea desfurrii procedurii succesorale este instana de judecat (art. 954 alin.4) 16 . Interesul stabilirii locului deschiderii motenirii const n faptul c: - acest loc determin competena teritorial a instanei de judecat care va judeca aciunile referitoare la motenire (cererile privitoare la motenire i la preteniile reciproce dintre motenitori - petiia de ereditate, aciunea n reduciune, aciunea de partaj succesoral, anularea certificatului de motenitor; cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziiilor testamentare; cererile legatarilor mpotriva vreunuia dintre motenitori sau mpotriva executorului testamentar) 17 ; - secretarul consiliului local al localitii ultimului domiciliu al defunctului poate cere (dac motenirea cuprinde bunuri imobile) deschiderea procedurii succesorale notariale i, dac este cazul, luarea msurilor de conservare (art.68 i 70 din Legea nr.36/1995); - procedura succesoral notarial este de competena notarului public de la locul deschiderii motenirii (art.10 din Legea nr.36/1995).
Seciunea a III-a
CONDIIILE CERUTE PENTRU A MOTENI
8. Enumerare. Pentru ca o persoan s poat moteni, ea trebuie s ndeplineasc trei condiii generale: - s aib capacitate succesoral;
16 Dispoziiile art. 954 alin.3 i 4 din noul Cod civil se aplic numai procedurilor succesorale notariale sau judiciare ncepute dup intrarea n vigoare a Codului civil (art.92 din Legea nr.71/2011). 17 A se vedea F.Deak, op.cit., p.37-38; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.520.
7
- s aib vocaie succesoral (adic s fie chemat la motenire); - s nu fie nedemn de a moteni 18 . Condiiile de mai sus trebuie s fie ntrunite cumulativ, indiferent dac este vorba despre motenire legal sau testamentar. 9. Capacitatea succesoral. Conform art. 957 alin.1 din noul Cod civil "o persoan poate moteni dac exist la momentul deschiderii motenirii. Dispoziiile art.36, 53 i 208 sunt aplicabile". Prin urmare, orice persoan care exist la data deschiderii motenirii are capacitate succesoral. Deci, capacitatea succesoral nu este legat direct de capacitatea civil (de folosin i de exerciiu), ci privete existena n via a persoanei succesibile. A) Au capacitate succesoral: a) persoanele nscute i aflate n via la data deschiderii motenirii; este indiferent ct timp a trit motenitorul dup deschiderea motenirii, fiind suficient ca, n momentul decesului persoanei despre a crei motenire este vorba, el s fi fost n via, chiar dac a decedat ulterior. Dovada existenei n via la data deschiderii motenirii se face cu actele de stare civil sau, dac este nevoie, prin orice mijloace de prob; b) persoanele nc nenscute, dar concepute la data deschiderii motenirii, cu condiia de a se nate vii (chiar dac nu viabile). n acest sens, art. 36 prevede c "drepturile copilului sunt recunoscute de la concepiune, ns numai dac el se nate viu". Dovada concepiei se face prin aplicarea prezumiei timpului legal al concepiei (art. 412), considerndu-se c era conceput la data deschiderii motenirii orice copil, cu vocaie succesoral, nscut nainte de mplinirea a 300 de zile de la data morii persoanei despre a crei motenire este vorba 19 . c) persoanele disprute, cci acestea sunt socotite de lege a fi n via, pn la declararea judectoreasc a morii; dup declararea morii, existena capacitii succesorale depinde, retroactiv, de mprejurarea dac data morii, stabilit prin hotrrea judectoreasc, se situeaz nainte sau dup data deschiderii motenirii 20 ; d) persoanele juridice existente la data deschiderii motenirii, care au capacitate succesoral de la data nregistrrii (dac sunt supuse nregistrrii) sau de la data actului de nfiinare, de la data autorizrii constituirii lor sau de la data ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege (art. 205 alin.1 i 2 din noul Cod civil). Conform art.208 din noul Cod civil ".....orice persoan juridic
18 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.11. 19 Conform art.412 alin.2 din noul Cod civil, prin mijloace de prob tiinifice se poate face dovada concepiunii copilului ntr-o anumit perioad din intervalul de timp prevzut la alin. 1 sau chiar n afara acestui interval (cuprins ntre a trei suta i a o sut optzecea zi dinaintea naterii). 20 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.12. 8
poate primi liberaliti n condiiile dreptului comun, de la data actului de nfiinare sau, n cazul fundaiilor testamentare, din momentul deschiderii motenirii testatorului, chiar i n cazul n care liberalitile nu sunt necesare pentru ca persoana juridic s ia fiin n mod legal". Trebuie precizat c persoanele juridice pot dobndi motenirea numai n temeiul unui testament (prin legat). B) Nu au capacitate succesoral: a) persoanele predecedate (care au murit naintea deschiderii motenirii), precum i persoanele juridice desfiinate (care nu mai aveau fiin legal la data deschiderii motenirii); b) persoanele fizice nc neconcepute la data deschiderii motenirii (cele nscute la mai mult de 300 de zile, socotite de la data deschiderii motenirii) precum i persoanele juridice care nu aveau nc fiin legal la data deschiderii motenirii; c) comorienii i codecedaii. Potrivit art. 957 alin.2 din noul Cod civil "dac, n cazul morii mai multor persoane, nu se poate stabili c una a supravieuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se moteni una pe alta". n literatura de specialitate, comorienii sunt persoanele decedate n aceeai mprejurare, fr a se putea stabili c una ar fi supravieuit celeilalte, persoane prezumate c au murit deodat, astfel nct nici una nu o va putea moteni pe cealalt 21 . Codecedaii sunt persoane cu vocaie succesoral reciproc, ce au decedat n acelai timp, chiar dac nu n aceeai mprejurare, fr a se putea stabili c una ar fi supravieuit celeilalte (a se vedea F.Deak, op.cit., p.48-52). 10. Vocaia (chemarea) succesoral. Potrivit art.962 din noul Cod civil, pentru a putea moteni, o persoan trebuie s aib calitatea cerut de lege sau s fi fost desemnat de ctre defunct prin testament. Rezult c vocaia succesoral este determinarea persoanelor ndreptite s vin la motenire, care se face fie prin lege, fie prin testament. Legea confer vocaie succesoral, adic cheam la motenire, rudele defunctului, soul supravieuitor i statul (comuna, oraul, municipiul). Testamentul cheam la motenire persoanele fizice sau juridice instituite ca legatari prin voina testatorului. 11. Nedemnitatea succesoral. Pentru ca o persoan s moteneasc trebuie s ndeplineasc (alturi de condiiile capacitii i vocaiei succesorale) i o condiie negativ - s nu fie nedemn de a moteni. a) Noiune i natur juridic. Nedemnitatea succesoral este sanciunea civil a decderii din dreptul de a moteni, care se aplic persoanei (cu capacitate i vocaie succesoral) vinovat de o fapt grav fa
21 Ibidem p.12-13. 9
de de cujus 22 . Sanciunea nedemnitii opereaz fie de drept, n temeiul legii, fie n baza unei hotrri judectoreti, iar nu n temeiul voinei defunctului. b) Caractere juridice. Nedemnitatea succesoral, ca sanciune civil, prezint urmtoarele caractere juridice: - se aplic numai dac faptele au fost svrite cu vinovie, deci, implicit, de persoane avnd discernmnt; - se aplic att n cazul motenirii legale, ct i n cazul motenirii testamentare (ceea ce este o noutate fa de vechiul Cod civil de la 1864); - se aplic i produce efecte numai n privina autorului faptei, nu i fa de alte persoane chemate la motenirea defunctului, n nume propriu sau prin reprezentare; - nu poate fi extins la alte moteniri, nedemnul fiind nlturat numai de la motenirea persoanei fa de care s-a fcut vinovat prin faptele comise; - opereaz de drept, dar poate fi i judiciar (declarat de ctre instana judectoreasc); - efectele nedemnitii pot fi nlturate expres de ctre cel care las motenirea, fie prin testament, fie prin act autentic notarial (cu alte cuvinte, defunctul l poate ierta pe nedemn, ceea ce nu se putea n sistemul vechiului Cod civil de la 1864). c) Felurile nedemnitii. Din dispoziiile art. 958 i 959 ale noului Cod civil rezult c, spre deosebire de dispoziiile vechiului Cod civil romn de la 1864, nedemnitatea este de dou feluri: nedemnitatea de drept i nedemnitatea judiciar. d) Cazurile de nedemnitate. n temeiul art.958 i 959 23 , cazurile de nedemnitate sunt urmtoarele: 1 0 Nedemnitatea de drept. Conform art. 958 alin. 1 din noul Cod civil, este de drept nedemn de a moteni: - persoana condamnat penal pentru svrirea unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe cel care las motenirea; - persoana condamnat penal pentru svrirea, nainte de deschiderea motenirii, a unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dac motenirea ar fi fost deschis la data svririi faptei, ar fi nlturat sau ar fi restrns vocaia la motenire a fptuitorului. Pentru ca o persoan s fie nlturat de la motenire pentru aceste cazuri de nedemnitate, trebuie s fie ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii; motenitorul s fi omort sau s fi ncercat s l omoare (omor sau tentativ de omor), cu intenie, pe cel care las motenirea (deci, uciderea din culp sau
22 Ibidem p.13; Pentru o definiie asemntoare a se vedea F.Deak, op.cit., p.59; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.526. 23 Prevederile art.958 i 959 se aplic numai faptelor svrite dup intrarea n vigoare a Codului civil. 10
loviturile cauzatoare de moarte nu atrag sanciunea nedemnitii de drept, deoarece nu sunt comise cu intenia de a-l ucide pe cel care las motenirea); motenitorul s fi fost condamnat penal, n calitate de autor, coautor, instigator sau complice, pentru omor sau tentativ de omor; hotrrea penal de condamnare s fi rmas definitiv. Dac motenitorul a fost achitat, el nu va fi nedemn. n schimb, potrivit art. 958 alin.2, n cazul n care condamnarea pentru faptele menionate mai sus este mpiedicat prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripia rspunderii penale, nedemnitatea de drept opereaz dac acele fapte au fost constatate printr-o hotrre judectoreasc civil definitiv. Nedemnitatea de drept poate fi constatat oricnd, la cererea oricrei persoane interesate sau din oficiu de ctre instana de judecat ori de ctre notarul public, pe baza hotrrii judectoreti din care rezult nedemnitatea (art.958 alin.3). 2 0 Nedemnitatea judiciar. Potrivit art. 959 alin.1, poate fi declarat nedemn de a moteni: - persoana condamnat penal pentru svrirea, cu intenie, mpotriva celui care las motenirea a unor fapte grave de violen, fizic sau moral, ori, dup caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei; - persoana care, cu rea-credin, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului; - persoana care, prin dol sau violen, l-a mpiedicat pe cel care las motenirea s ntocmeasc, s modifice sau s revoce testamentul. Pentru ca o persoan s fie nlturat de la motenire de ctre instana de judecat, pentru aceste cazuri de nedemnitate, trebuie s fie ndeplinite cumulativ aceleai condiii, artate mai sus, n cazul nedemnitii de drept. Motenitorul trebuie s fi comis faptele de mai sus cu intenie (apreciem c uciderea din culp nu atrage nedemnitatea judiciar, dar loviturile cauzatoare de moarte, fiind comise cu intenie i avnd drept rezultat moartea victimei, atrag sanciunea nedemnitii judiciare). Potrivit art. 959 alin.2, orice succesibil poate cere instanei judectoreti, sub sanciunea decderii, s declare nedemnitatea, n termen de un an de la data deschiderii motenirii 24 . Dac hotrrea de condamnare pentru faptele prevzute la art. 959 alin. 1 lit. a) se pronun ulterior datei deschiderii motenirii, termenul de un an se calculeaz de la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare. Atunci cnd condamnarea pentru faptele menionate la art.959 alin.1 lit. a) este mpiedicat prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin
24 Conform aceluiai art.959 alin.2, introducerea aciunii constituie un act de acceptare tacit a motenirii de ctre succesibilul reclamant. 11
prescripia rspunderii penale, nedemnitatea se poate declara dac acele fapte au fost constatate printr-o hotrre judectoreasc civil definitiv. n acest caz, termenul de un an curge de la apariia cauzei de mpiedicare a condamnrii, dac aceasta a intervenit dup deschiderea motenirii (art.959 alin.4). n cazurile prevzute la art. 959 alin.1 lit. b) i c), termenul de un an curge de la data cnd succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, dac aceast dat este ulterioar deschiderii motenirii (art.959 alin.5). Aciunea n declararea nedemnitii poate fi introdus i de ctre comuna, oraul sau municipiul n a cror raz teritorial se afl bunurile la data deschiderii moteniri, n cazul n care (afar de autorul faptei care atrage nedemnitatea) nu mai exist ali succesibili. e) Efectele nedemnitii. Potrivit art. 960 alin.1 din noul Cod civil, nedemnul este nlturat att de la motenirea legal, ct i de la cea testamentar. 1 0 Efectele nedemnitii fa de nedemn. Efectele nedemnitii constau n desfiinarea retroactiv a titlului de motenitor al nedemnului. ntruct titlul de motenitor al nedemnului este desfiinat de la data deschiderii motenirii, el pierde dreptul la partea de motenire care i s-ar fi cuvenit, inclusiv dreptul la rezerva succesoral. Partea sa de motenire va fi culeas de ctre ceilali motenitori. Prin urmare, nlturarea de la motenire a nedemnului va profita comotenitorilor legali sau motenitorilor legali subsecveni, chiar i legatarilor sau donatarilor n cazul n care nedemnul era motenitor rezervatar 25 . Dac nedemnul a intrat n posesia bunurilor motenirii, trebuie s le restituie persoanelor ndreptite. Restituirea se face, n principiu, n natur, iar dac restituirea n natur nu este posibil (de exemplu, bunurile au pierit, indiferent din ce cauz, ori au fost nstrinate, expropriate etc.), nedemnul va fi obligat s plteasc despgubiri, fiind considerat posesor de rea-credin i de drept pus n ntrziere, de la data intrrii n folosina bunurilor motenirii 26 . n acest sens, conform art. 960 alin.2, posesia exercitat de nedemn asupra bunurilor motenirii este considerat posesie de rea-credin. n privina fructelor naturale, industriale sau civile, fiind posesor de rea- credin de la data deschiderii motenirii, nedemnul trebuie s le restituie n natur, iar dac restituirea n natur nu este posibil, ntruct nedemnul le-a consumat ori a neglijat s le culeag, va restitui valoarea lor 27 . ns, nedemnul are dreptul s i se napoieze sumele cheltuite pentru achitarea datoriilor motenirii (cu dobnzi), precum i cheltuielile necesare i utile fcute cu privire la bunurile motenirii, inclusiv cheltuielile ocazionate de
25 A se vedea F.Deak, op.cit., p.65; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.529. 26 A se vedea F.Deak, op.cit., p.65. 27 Ibidem p.65. 12
perceperea fructelor. Mai trebuie reinut c drepturile i obligaiile nedemnului fa de motenire, considerate stinse prin confuziune, vor renate. 2 0 Efectele nedemnitii fa de descendenii nedemnului. n sistemul vechiului Cod civil de la 1864, sanciunea nedemnitii producea efecte i fa de descendenii nedemnului, n sensul c acetia nu puteau moteni prin reprezentarea ascendentului lor nedemn. Descendenii nedemnului puteau veni la motenirea lui de cujus numai n nume propriu. ns, noul Cod civil, la art. 967 alin.1 prevede c: "poate fi reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a moteni, precum i nedemnul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii". Prin urmare, n prezent, sanciunea nedemnitii nu produce efecte fa de descendenii nedemnului, care vor putea veni la motenire att n nume propriu, ct i prin reprezentarea ascendentului lor nedemn. 3 0 Efectele nedemnitii fa de teri. Fa de terii cu care nedemnul a contractat, n timpul ct a deinut bunurile motenirii, art. 960 alin. 3 din noul Cod civil prevede c rmn valabile actele de conservare i de administrare, n msura n care profit motenitorilor. De asemenea, se menin i actele de dispoziie cu titlu oneros ncheiate ntre nedemn i terii dobnditori de bun- credin, regulile din materia crii funciare fiind ns aplicabile. n celelalte cazuri se aplic principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. f) nlturarea efectelor nedemnitii. Potrivit art. 961 alin.1 din noul Cod civil, efectele nedemnitii de drept sau judiciare pot fi nlturate expres prin testament sau printr-un act autentic notarial de ctre cel care las motenirea. Fr o declaraie expres, legatul lsat nedemnului dup svrirea faptei care atrage nedemnitatea, nu nltur efectele nedemnitii. De asemenea, efectele nedemnitii nu pot fi nlturate prin reabilitarea nedemnului, amnistie intervenit dup condamnare, graiere sau prin prescripia executrii pedepsei penale (art. 961 alin.2). g) Invocarea nedemnitii succesorale. Nedemnitatea poate fi invocat de orice persoan interesat, care urmeaz s profite de nlturarea nedemnului de la motenire, cum sunt: comotenitorii legali, motenitorii legali subsecveni, legatarii sau donatarii (n cazul n care nedemnul ar fi fost motenitor rezervatar). De asemenea, nedemnitatea poate fi invocat i de creditorii acestor persoane, pe calea aciunii oblice, ntruct dreptul de a invoca nedemnitatea nu este un drept exclusiv personal. Considerm c chiar i nedemnul ar putea invoca nedemnitatea de drept (nu i nedemnitatea judiciar). n toate cazurile, nedemnitatea poate fi constatat sau declarat de ctre instana judectoreasc numai dup deschiderea motenirii i numai dac vocaia 13
succesoral a nedemnului este concret, nefiind nlturat de la motenire prin prezena unor motenitori n rang preferat.
CAPITOLUL II
MOTENIREA LEGAL
Seciunea I
REGULI GENERALE
12. Dispoziii generale. Dac defunctul nu a lsat testament sau, dei a lsat un testament, nu cuprinde legate ori acestea sunt ineficace, legea cheam la motenire pe soul supravieuitor i rudele defunctului. n acest caz, conform art. 963 alin.1 din noul Cod civil, motenirea se cuvine, n ordinea i dup regulile stabilite de lege, soului supravieuitor i rudelor defunctului i anume descendenilor, ascendenilor i colateralilor acestuia. Descendenii i ascendenii au vocaie la motenire indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai pn la gradul al patrulea inclusiv (art.963 alin.2). Vocaia succesoral a rudelor este reciproc (de exemplu, copilul are vocaie la motenirea tatlui su, dar i tatl are vocaie la motenirea copilului su, dac acesta a murit mai nainte). Reciprocitatea vocaiei succesorale nu exist n cazul motenirii testamentare i nici n cazul persoanelor juridice sau al comunei, oraului i municipiului. ntruct legea cheam la motenire rudele defunctului, precizm c rudenia este de dou feluri: rudenia fireasc i rudenia civil. Rudenia fireasc este legtura bazat pe descendena unei persoane dintr- o alt persoan sau pe faptul c mai multe persoane au un ascendent comun (art.405 alin.1). Rudenia civil este legtura rezultat din adopia ncheiat n condiiile prevzute de lege (art.405 alin.2). De asemenea, ca i n sistemul vechiului Cod civil de la 1864, rudenia poate fi: n linie dreapt sau colateral. Rudenia este n linie dreapt n cazul descendenei unei persoane dintr-o alt persoan i poate fi ascendent sau descendent (art.406 alin.1). 14
Rudenia este n linie colateral atunci cnd rezult din faptul c mai multe persoane au un ascendent comun (art.406 alin.2). Gradul de rudenie se stabilete, conform art. 406 alin.3, astfel: a) n linie dreapt, dup numrul naterilor; astfel, copiii i prinii sunt rude de gradul nti, nepoii i bunicii sunt rude de gradul al doilea; b) n linie colateral, dup numrul naterilor, urcnd de la una dintre rude pn la ascendentul comun i cobornd de la aceasta pn la cealalt rud; astfel, fraii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mtua i nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. Pentru a nu chema la motenire deodat toate rudele defunctului (care dac sunt foarte multe ar determina frmiarea excesiv a motenirii), art.964 alin. 1 le mparte n patru clase de motenitori, stabilind c rudele defunctului vin la motenire n urmtoarea ordine: a) Clasa nti: descendenii (adic rudele defunctului n linie dreapt descendent: copiii, nepoii, strnepoii, str-strnepoii etc.); b) Clasa a doua: ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai (adic prinii defunctului - fireti sau adoptatori - i fraii sau surorile defunctului, precum i descendenii acestora, pn la gradul al patrulea); c) Clasa a treia: ascendenii ordinari (adic bunicii, strbunicii, str- strbunicii etc.); d) Clasa a patra: colateralii ordinari (adic unchii i mtuile, verii primari i verioarele primare etc.): Concubinajul este indiferent, deoarece nu creeaz vocaie la motenire. n lipsa motenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii motenirii (art.963 alin.3). 13. Principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii. a) Rudele defunctului sunt chemate la motenire n ordinea claselor de motenitori. Astfel, descendenii, motenitori din clasa nti, vin la motenire naintea celor din clasa a doua, chiar dac sunt rude de grad mai ndeprtat cu defunctul (de exemplu, strnepotul n linie dreapt descendent al defunctului, fiind descendent i deci motenitor din clasa nti, dei rud de gradul al treilea, vine la motenire naintea printelui defunctului, care este rud de gradul nti, dar care, ca ascendent privilegiat, face parte din clasa a doua de motenitori, chemat la motenire numai n lips de rude din clasa nti) 28 .
28 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.18; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.535. Aa cum s-a artat n literatura juridic, de regul, o rud a defunctului poate face parte dintr-o singur clas. Este totui posibil ca legtura de rudenie s fie dubl i, ca urmare, persoana n cauz s fac parte din dou clase. De exemplu, copilul nscut din cstoria ncheiat ntre nepotul defunctului n linie dreapt i nepotul de frate al defunctului face parte att din clasa nti (n calitate de strnepot al defunctului, rud n linie dreapt de gradul IV), ct i din clasa a doua (n calitate de strnepot de frate, rud colateral de gradul IV). n 15
Potrivit art. 964 alin.2, dac n urma dezmotenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiat nu pot culege ntreaga motenire, atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsecvent care ndeplinesc condiiile pentru a moteni 29 . Prin excepie de la acest principiu, soul supravieuitor al defunctului (care nu este rud cu acesta 30 i nu face parte din nici o clas) vine la motenire n concurs cu oricare dintre clase. Deci, soul supravieuitor nu nltur de la motenire nicio clas de motenitori, dar nici nu este nlturat de la motenire, indiferent de clasa cu care vine n concurs. b) n cadrul aceleiai clase, rudele de grad mai apropiat cu defunctul nltur de la motenire pe cele de grad mai ndeprtat, cu excepia cazurilor pentru care legea dispune altfel (art.964 alin.3). Se mai numete i principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas. De exemplu, copiii defunctului nltur de la motenire pe nepoi, strnepoi etc.; bunicii i nltur pe strbunici; unchii i mtuile pe verii primari etc. Prin excepie de la acest principiu, n clasa a doua, prinii defunctului (rude de gradul nti) nu nltur de la motenire pe fraii i surorile acestuia (rude de gradul al doilea), ci vin mpreun la motenire. De asemenea, unele rude de grad mai ndeprtat cu defunctul nu sunt nlturate de la motenire, dac vin la aceasta prin reprezentarea ascendentului lor, urcnd n locul i gradul acestuia. c) n cadrul aceleiai clase, rudele de grad egal motenesc n pri egale, dac legea nu prevede altfel (art.964 alin.4). De exemplu, dac la motenire sunt chemai cei patru copii ai defunctului, fiecare are dreptul la o ptrime. Prin excepie de la acest principiu, fraii i surorile defunctului, dac provin din cstorii diferite, primesc pri inegale, ntruct motenirea se mparte mai nti pe linii i apoi partea cuvenit fiecrei linii se mparte la numrul frailor chemai la aceasta; dar, fraii buni motenesc att n linia patern ct i n linia matern, spre deosebire de fraii consngeni sau de cei uterini, care motenesc, fiecare, numai n linia respectiv 31 .
aceast ipotez, persoana n discuie poate invoca drept temei al chemrii la motenire calitatea de strnepot al defunctului n linie dreapt, pentru a nltura de la motenire rudele din clasa a doua, sau poate renuna la motenire n prima calitate i s moteneasc n calitate de strnepot de frate (a se vedea F.Deak, op.cit., p.74). 29 Este posibil aceast situaie numai dac, prin testament, sunt exheredai motenitorii dintr- o clas, care sunt i motenitori rezervatari (descendenii sau prinii defunctului). 30 n literatura juridic s-a artat c soul supravieuitor poate fi rud cu defunctul, n ipoteza cstoriei ncheiat ntre verii primari; ns, cele dou caliti nu pot fi invocate cumulativ, deoarece soul supravieuitor poate moteni numai n nume propriu (eventual prin retransmitere), iar nu i prin reprezentare (A se vedea F.Deak, op.cit., p.74). 31 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.19. 16
De asemenea, rudele de acelai grad pot moteni cote inegale, dac toate vin la motenire prin reprezentarea ascendentului lor, iar nu n nume propriu, cci n aceast situaie motenirea defunctului se mparte mai nti pe tulpini i fiecare reprezentant vine la motenirea tulpinii, adic a prii din patrimoniul succesoral cuvenit ascendentului su pe care l reprezint.
Seciunea a II-a
REPREZENTAREA SUCCESORAL
14. Noiune. Potrivit art. 965 din noul Cod civil "Prin reprezentare succesoral, un motenitor legal de un grad mai ndeprtat, numit reprezentant, urc, n virtutea legii, n drepturile ascendentului su, numit reprezentat, pentru a culege partea din motenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data deschiderii motenirii". Reprezentarea succesoral este o instituie specific dreptului de motenire, care nu trebuie confundat cu reprezentarea legal sau convenional din dreptul comun (acestea din urm se refer la reprezentarea voinei altuia la ncheierea de acte juridice, cum ar fi reprezentarea persoanelor incapabile, mandatul etc.). n al doilea rnd, reprezentarea succesoral este un beneficiu al legii, deoarece, prin efectele pe care le produce, nltur unele consecine inechitabile ale principiului proximitii gradului de rudenie i ale principiului egalitii ntre rudele de acelai grad 32 . De exemplu, dac defunctul a lsat trei copii, dintre care doi au predecedat, dar care au la rndul lor copii (nepoi ai defunctului). Dac s-ar aplica principiul proximitii gradului de rudenie, motenirea defunctului ar fi culeas de copilul n via al defunctului (rud de gradul nti), nlturnd de la motenire pe toi nepoii (rude de gradul al doilea). O asemenea soluie a fost apreciat, pe bun dreptate, ca injust de ctre legiuitorul nostru, motiv pentru care a reglementat instituia reprezentrii succesorale. Cu ajutorul reprezentrii succesorale nepoii defunctului nu mai sunt nlturai de singurul copil n via, ci vin la motenire prin reprezentarea prinilor lor, culegnd partea care s-ar fi cuvenit acestora (dac ar fi fost n via la data deschiderii motenirii). 15. Domeniul de aplicare. Pot veni la motenire prin reprezentare succesoral numai descendenii copiilor defunctului i descendenii frailor sau surorilor defunctului (art.966 alin.1). Reprezentarea succesoral nu este admis n privina altor rude ale
32 A se vedea F.Deak, op.cit., p.79; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.537. 17
defunctului, cci ea constituie o derogare, o excepie de la principiul proximitii gradului de rudenie i, uneori, de la principiul egalitii ntre rudele de acelai grad. Dispoziiile care reglementeaz reprezentarea succesoral sunt de strict interpretare, neputnd fi extinse la cazuri neprevzute expres de lege. De exemplu, un vr primar al defunctului (rud colateral de gradul al patrulea) nu poate veni la motenirea acestuia prin reprezentarea printelui su - unchi al defunctului - ci numai n nume propriu, dac nu exist ali unchi sau mtui (rude colaterale de gradul al treilea), care s-l nlture de la motenire 33 . Tot astfel, soul supravieuitor nu poate veni la motenire prin reprezentare, pentru a moteni un frate sau prinii defunctului so. Potrivit art. 966 alin.2 din noul Cod civil, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, reprezentarea opereaz n toate cazurile, fr a deosebi dup cum reprezentanii sunt rude de acelai grad ori de grade diferite cu defunctul. Rezult c pot fi reprezentai nu numai descendenii de gradul nti ai defunctului (adic copiii defunctului), dar i descendenii de gradul al doilea sau al treilea (nepoii sau strnepoii n linie dreapt ai defunctului) care pot fi reprezentai de ctre proprii lor descendeni. Reprezentarea opereaz nu numai atunci cnd reprezentantul (descendent) vine la motenire n concurs cu ali motenitori de gradul reprezentatului, ci i atunci cnd vine n concurs cu motenitori de gradul reprezentantului care, i ei, reprezint un alt ascendent. n sfrit, potrivit opiniei dominante n literatura de specialitate, reprezentarea succesoral opereaz n toate cazurile de plin drept i imperativ, regulile sale neputnd fi modificate sau nlturate prin voina defunctului ori a motenitorilor 34 . 16. Condiiile reprezentrii succesorale. Pentru a opera reprezentarea succesoral trebuie ndeplinite urmtoarele condiii: a) Reprezentatul s fie decedat sau nedemn la data deschiderii motenirii. n acest sens, spre deosebire de vechiul Cod civil de la 1864, care n art.668 alin. 1 prevedea c "nu se reprezint dect persoanele moarte", noul Cod civil prevede la art. 967 alin.1 c: "Poate fi reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a moteni, precum i nedemnul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii". n legtur cu "persoana lipsit de capacitatea de a moteni" este vorba despre persoanele fizice decedate la data deschiderii motenirii, comorienii i codecedaii, cci aceste persoane sunt lipsite de capacitatea de a moteni. Dac un motenitor este n via la data deschiderii motenirii, dar renun la motenire, descendenii lui nu pot moteni prin reprezentare (eventual, pot
33 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.20-21. 34 A se vedea F.Deak, op.cit., p.88-90; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.21; M.Eliescu, op.cit., I, p.96. 18
moteni n nume propriu, dac nu exist alte rude de grad mai apropiat care s-i nlture). Recent, n literatura juridic de specialitate s-a apreciat c, "din dispoziiile discutabile ale art. 967 alin.1, se nelege c poate fi reprezentat att o persoan decedat, ct i o persoan n via, lipsit de capacitatea de a moteni (nedemnul, renuntorul sau dezmotenitul) 35 . n ce ne privete, considerm c interpretarea dat art. 967 alin.1 este, n parte, greit. Astfel, persoana n via, care a renunat la motenire, nu poate fi reprezentat deoarece nu este lipsit de capacitatea de a moteni i nici vizat de dispoziiile art. 967 alin.1, dispoziii care sunt de strict interpretare, neputnd fi extinse la cazuri neprevzute expres de lege. Persoana n via dezmotenit, dac este vorba despre un descendent n linie dreapt al defunctului, nu poate fi reprezentat, deoarece nici aceasta nu este lipsit de capacitatea de a moteni pe de o parte, iar, pe de alt parte, fiind motenitor legal rezervatar, vine personal la motenire i va culege rezerva succesoral (n opinia autorului s-ar ajunge la situaia absurd, de neconceput, cnd la aceeai motenire a defunctului, pe acelai loc i grad, ar veni att descendentul dezmotenit, n nume propriu, ct i descendentul su prin reprezentare, ceea ce este inadmisibil. Dac persoana n via dezmotenit este rud n linie colateral cu defunctul - frate, sor ori descendenii acestora - (pentru c numai acestea pot fi dezmotenite, nu i descendenii n linie dreapt ai defunctului, care au calitatea de motenitori rezervatari) reprezentarea acesteia la motenire poate fi o chestiune interpretabil. Un frate sau o sor pot fi nlturai de la motenire att ca nedemni, ct i prin testament (dezmotenire testamentar). Dac fraii i surorile sunt nedemni, art. 967 alin.1 permite reprezentarea acestora la motenire. Dac ns sunt nlturai de la motenire prin exheredare testamentar, considerm c nu pot fi reprezentai, n lipsa unei prevederi legale exprese n acest sens (textul art.967 alin.1 nu i vizeaz). Dintre persoanele n via numai nedemnul poate fi reprezentat, nu i alte persoane, ceea ce rezult fr echivoc din textul art. 967 alin.1 - "......precum i nedemnul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii". De asemenea, o persoan disprut nu poate fi reprezentat, deoarece ea este socotit n via pn la data cnd intervine o hotrre declarativ de moarte definitiv i deci are capacitatea de a moteni. Prin excepie, dac persoana disprut este nedemn, poate fi reprezentat n temeiul art. 967 alin.1 36 .
35 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.538. 36 ntr-o alt opinie, se consider c" persoana disprut poate fi reprezentat, deoarece pn la pronunarea unei hotrri judectoreti declarative de moarte rmase definitiv este prezumat a fi n via i poate avea calitatea de nedemn, renuntor sau dezmotenit" (a se 19
Pe de alt parte, se consider ntemeiat c pot fi reprezentai nu numai descendenii n linie dreapt sau descendenii din frai i surori ai defunctului, ci i cei comorieni (care au murit n aceeai mprejurare, fr s se poat stabili c unul ar fi supravieuit celuilalt) sau codecedai (care au murit n mprejurri diferite, fr a se putea stabili c unul ar fi supravieuit celuilalt), cci i acetia sunt "mori" la data deschiderii motenirii i, deci, neputnd veni ei la motenirea lui de cujus, vor putea fi reprezentai de descendenii lor 37 . n legtur cu "nedemnul", din dispoziiile art. 967 alin.1 din noul Cod civil rezult c acesta poate fi reprezentat indiferent dac este decedat sau n via la data deschiderii motenirii i indiferent dac este descendent n linie dreapt al defunctului ori descendent din fraii sau surorile defunctului. b) Reprezentantul s fie descendent n linie dreapt al defunctului sau descendent din fraii sau surorile defunctului. Am artat mai sus c reprezentarea succesoral nu este admis n cazul altor rude ale defunctului. c) Reprezentantul s ndeplineasc toate condiiile necesare pentru a-l moteni pe defunct. n acest sens, conform art. 967 alin.2, pentru a veni prin reprezentare succesoral la motenirea defunctului, reprezentantul trebuie s ndeplineasc toate condiiile generale pentru a-l moteni pe acesta, respectiv: - s aib capacitate succesoral; - s aib vocaie proprie la motenirea defunctului, adic s fie n via (sau cel puin conceput) la data deschiderii motenirii, s fie rud n grad succesibil cu defunctul (descendent n linie dreapt, sau colateral pn la gradul al patrulea inclusiv); - s nu fie nedemn; este indiferent dac el a venit la motenirea printelui decedat pe care l reprezint, sau a fost nlturat de la aceasta ca nedemn sau renuntor 38 . n acest sens, potrivit art. 967 alin.3, reprezentarea opereaz chiar dac reprezentantul este nedemn fa de reprezentat sau a renunat la motenirea lsat de acesta ori a fost dezmotenit de el. Aceasta deoarece nu este vorba despre motenirea lsat de cel reprezentat. Reprezentantul nu trebuie s ndeplineasc condiiile necesare pentru a-l moteni pe cel reprezentat, ci pe defunct.
vedea, G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.538). n ce ne privete, considerm c persoana disprut poate avea calitatea de nedemn sau dezmotenit (dezmotenire fcut prin testament), dar nu poate avea calitatea de renuntor la motenire, ntruct renunarea la motenire nu se presupune, ci necesit o declaraie de voin expres i n form autentic, ce nu poate fi dat de o persoan disprut, nefiind aplicabile dispoziiile art. 1112 i 1113 alin.2. De asemenea, aa cum am artat, o persoan n via poate fi reprezentat numai dac este nedemn., iar nu i renuntor sau dezmotenit, ntruct acest lucru nu rezult din dispoziiile art. 967 alin.1. 37 A se vedea F.Deak, op.cit., p. 81; M.Murean, I.Urs op.cit., p.22; M.Eliescu, op.cit., I, p.92. Contra a se vedea D.Chiric, op.cit., p.76-77. 38 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.24. 20
17. Efectele generale ale reprezentrii succesorale. Efectele reprezentrii succesorale constau n faptul c reprezentantul urc n locul i gradul celui reprezentat i deci va culege din motenire partea care s-ar fi cuvenit acestuia. Aa fiind, motenirea se va mpri pe tulpini, iar nu pe capete (dup numrul celor ce vin la motenire). n acest sens, art. 968 alin.1 prevede c n cazurile n care opereaz reprezentarea succesoral, motenirea se mparte pe tulpin. Prin tulpin se nelege: - nuntrul clasei nti, descendentul de gradul nti care culege motenirea sau este reprezentat la motenire; - nuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege motenirea sau este reprezentat la motenire. Dac aceeai tulpin a produs mai multe ramuri, n cadrul fiecrei ramuri subdivizarea se face tot pe tulpin, partea cuvenit descendenilor de acelai grad din aceeai ramur mprindu-se ntre ei n mod egal (art.968 alin.3). De exemplu: defunctul D avea 3 copii: C1, C2 i C3; unul din copii (de pild C2) a predecedat, avnd copiii N1 i N2 (nepoi ai defunctului D); nepotul N2 fiind i el predecedat i lsnd un copil, pe SN (strnepot al defunctului). Motenirea se va mpri n trei tulpini (cuvenite fiilor C1, C2 i C3); partea (1/3) cuvenit lui C2 (predecedat) se va mpri n dou ramuri, cuvenite copiilor si N1 i N2 (fiecare cte 1/6), iar partea cuvenit lui N2 (i el predecedat) va fi motenit, prin reprezentare, de SN. Dac ns N2 ar fi lsat 4 copii, partea lui (de 1/6) s-ar fi mprit n 4, fiecare strnepot al defunctului (SN1, SN2, SN3 i SN4) primind cte 1/24-a parte din ntreaga motenire a defunctului D. Trebuie precizat c reprezentarea succesoral nu poate opera per saltum ori omisio medio, ci numai din grad n grad vacant, reprezentantul urmnd s urce prin toate gradele vacante intermediare pn n locul ascendentului, care dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data deschiderii motenirii, ar fi putut moteni pe defunct. Persoanele care motenesc prin reprezentare succesoral au calitatea de motenitori legali i, deci, ei vin att la activul ct i la pasivul motenirii, n cotele-pri cuvenite. De asemenea, n calitate de motenitori legali, fiecare dintre ei se bucur de dreptul de opiune succesoral, putnd, independent unul de altul, s accepte motenirea sau s renune la aceasta 39 . 18. Efectele particulare ale reprezentrii succesorale. Potrivit art.969 alin.1 din noul Cod civil, copiii nedemnului concepui nainte de deschiderea motenirii de la care nedemnul a fost exclus vor raporta la motenirea acestuia din urm bunurile pe care le-au motenit prin reprezentarea nedemnului, dac vin la motenirea lui n concurs cu ali copii ai si, concepui dup deschiderea motenirii de la care a fost nlturat nedemnul. Raportul se face numai n cazul
39 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.24. 21
i n msura n care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul a trebuit s l suporte ca urmare a reprezentrii. Raportul se face potrivit dispoziiilor prevzute de noul Cod civil la art. 1146 - 1154.
Seciunea a III-a
MOTENITORII LEGALI
I. Soul supravieuitor
19. Consideraii generale. n sistemul vechiului Cod civil de la 1864 situaia succesoral a soului supravieuitor era inechitabil. Astfel, soul supravieuitor avea drept de motenire numai dup ultimul colateral de gradul al doisprezecelea cu defunctul (pn n anul 1921) sau dup ultimul colateral de gradul al patrulea cu defunctul (dup 28 iulie 1921); n mod excepional, vduva srac avea dreptul la 1/3 din motenire n uzufruct, n concurs cu un singur descendent, sau o parte de copil n uzufruct, n concurs cu mai muli descendeni, sau 1/4 din motenire n proprietate, n concurs cu ali motenitori legali, rude mai ndeprtate 40 . Dispoziiile inechitabile ale vechiului Cod civil de la 1864 au fost modificate prin Legea nr.319 din 10 iunie 1944 (urmare a criticilor virulente fcute n doctrin i n practica judiciar), care a consacrat vocaia succesoral a soului supravieuitor n concurs cu orice clas de motenitori, cu condiia ca el s aib calitatea de so la data deschiderii motenirii i s nu fie nedemn. Mai mult, soului supravieuitor i s-a recunoscut calitatea de motenitor legal rezervatar. n prezent, drepturile succesorale ale soului supravieuitor sunt stabilite de noul Cod civil, care a abrogat n ntregime Legea nr.319/1944, dar a preluat aproape integral dispoziiile acesteia (neacordnd ns drepturi mai ntinse ori diferite). Vocaia soului supravieuitor la motenire privete bunurile proprii ale soului decedat, precum i partea acestuia din bunurile comune, cealalt parte aparinnd deja soului supravieuitor n temeiul calitii de codevlma. Aceast vocaie se pstreaz i n condiiile modificrilor aduse de noul Cod civil privitoare la alegerea unui alt regim matrimonial dect cel al comunitii legale (ncheierea unei convenii matrimoniale - art.329, art.330). 20. Condiii. Pentru a avea dreptul la motenire soul supravieuitor
40 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.31; F.Deak, op.cit., p.111-112; 22
trebuie s ndeplineasc, pe lng condiiile generale cerute de lege (capacitate i vocaie succesoral, s nu fie nedemn), o condiie special i anume: s aib calitatea de so supravieuitor la data deschiderii motenirii. Aceast condiie rezult din dispoziiile art. 970: "Soul supravieuitor l motenete pe soul decedat dac la data deschiderii motenirii, nu exist o hotrre de divor definitiv". Dac soul supravieuitor a avut aceast calitate la data deschiderii motenirii, nu are importan durata cstoriei cu defunctul, starea material sau sexul soului supravieuitor, dac au avut sau nu copii ori dac convieuiau la data deschiderii motenirii sau erau desprii n fapt, indiferent din vina cruia dintre soi 41 . n schimb, concubinajul a dou persoane de sex diferit, oricare ar fi durata acestuia, nu confer vocaie succesoral legal concubinului supravieuitor. 21. Enumerarea drepturilor succesorale ale soului supravieuitor. Potrivit art.972, art.973 i art.974 din noul Cod civil, ca i n sistemul Legii nr.319/1944, soul supravieuitor are urmtoarele drepturi succesorale: - un drept general de motenire, n concurs cu oricare clas de motenitori; - un drept temporar de abitaie; - un drept special de motenire asupra mobilelor i obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosinei comune a soilor. Vom analiza mai jos, pe scurt, fiecare dintre aceste drepturi succesorale. A) Dreptul general de motenire, n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali. Potrivit art.971 alin.1, soul supravieuitor este chemat la motenire n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali. Acest drept variaz ca ntindere, n funcie de clasa concurent, aa cum rezult din dispoziiile art. 972 alin.1 din noul Cod civil: a) 1/4 din motenire, dac vine n concurs cu descendenii defunctului (clasa nti), indiferent de numrul lor; b) 1/3 din motenire, dac vine n concurs att cu ascendenii privilegiai (indiferent de numrul lor), ct i cu colateralii privilegiai ai defunctului (de asemenea indiferent de numrul lor); este vorba despre clasa a doua; c) 1/2 din motenire, dac vine n concurs fie numai cu ascendenii privilegiai, fie numai cu colateralii privilegiai ai defunctului, n ambele cazuri indiferent de numrul lor; d) 3/4 din motenire, dac vine n concurs fie cu ascendenii ordinari (clasa a treia), fie cu colateralii ordinari ai defunctului (clasa a patra), n ambele cazuri indiferent de numrul lor; e) n absena persoanelor de mai sus sau dac niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate s vin la motenire, soul supravieuitor culege ntreaga motenire.
41 A se vedea M.Eliescu, op.cit., I, p.131; F.Deak, op.cit., p.112. 23
Cota-parte cuvenit soului supravieuitor se calculeaz la ntreaga mas succesoral, cu prioritate, urmnd ca, numai ceea ce rmne s se mpart motenitorilor legali din clasa concurent 42 . Rezult acest lucru din dispoziiile art.963 alin.1, conform crora "motenirea se cuvine, n ordinea i dup regulile stabilite n prezentul titlu, soului supravieuitor i rudelor defunctului, i anume descendenilor, ascendenilor i colateralilor acestuia, dup caz". Cota soului supravieuitor n concurs cu motenitori legali aparinnd unor clase diferite se stabilete ca i cnd acesta ar fi venit n concurs numai cu cea mai apropiat dintre ele (art.972 alin.2). De exemplu, cnd unicul sau toi motenitorii rezervatari ar fi fost exheredai (dezmotenii) i la motenire sunt chemai motenitori dintr-o clas subsecvent, dar i exheredatul/exheredaii, care culege/culeg n temeiul legii rezerva succesoral 43 . Dac, n urma cstoriei putative, dou sau mai multe persoane au situaia unui so supravieuitor, cota stabilit potrivit art.972 alin. 1 i 2 se mparte n mod egal ntre acestea. De exemplu, soul dintr-o prim cstorie, valabil, i soul de bun-credin dintr-o a doua cstorie, bigam, cstorie nul fa de bigam, dar valabil ca o cstorie putativ fa de soul acestuia, care a ignorat bigamia celuilalt 44 . Soul supravieuitor este motenitor rezervatar i, ca noutate fa de vechiul cod civil de la 1864, sezinar (art.1126).; este obligat s raporteze la masa succesoral donaiile primite n timpul vieii de la defunct. De asemenea, soul supravieuitor vine la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare. B) Dreptul de abitaie. Potrivit art. 973 alin.1, soul supravieuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o alt locuin corespunztoare nevoilor sale beneficiaz de un drept de abitaie asupra casei n care a locuit pn la data deschiderii motenirii, dac aceast cas face parte din bunurile motenirii. Dreptul de abitaie se cuvine soului supravieuitor peste partea sa legal, n urmtoarele condiii: - soul supravieuitor s fi locuit efectiv i statornic n casa sau apartamentul respectiv, la data deschiderii motenirii; - s nu aib vreun drept real de a folosi o alt locuin corespunztoare; - casa ori apartamentul s fac parte din motenire, fiind proprietatea exclusiv sau comun (mpreun cu alte persoane) a defunctului; - soul supravieuitor s nu fi devenit, prin motenire, proprietar exclusiv al ntregii locuine (de exemplu, ca unic motenitor), deoarece n acest caz el nu poate fi titular al dreptului de abitaie, cci proprietarul nu poate avea n acelai
42 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.33. 43 A se vedea, pentru unele amnunte, F.Deak, op.cit., p.120-121. 44 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.33. 24
timp un dezmembrmnt al dreptului de proprietate asupra bunului care i aparine. Dac este numai comotenitor mpreun cu alii, dreptul de abitaie i va permite s foloseasc locuina potrivit necesitilor, iar nu n raport de cota- parte din dreptul de proprietate dobndit prin motenire 45 . Dreptul de abitaie al soului supravieuitor nu este aplicabil cnd locuina era folosit de soi ca locatari (chiriai), soul supravieuitor pstrndu-i aceast calitate, n condiiile art. 323 din noul Cod civil. Dreptul de abitaie al soului supravieuitor are urmtoarele caractere juridice: - este un drept real avnd ca obiect casa de locuit; - este un drept gratuit, inalienabil i insesizabil (art.973 alin.2); oricare dintre motenitori poate cere fie restrngerea dreptului de abitaie, dac locuina nu este necesar n ntregime soului supravieuitor, fie schimbarea obiectului abitaiei, dac pune la dispoziia soului supravieuitor o alt locuin corespunztoare (art.973 alin.3); - este un drept temporar, care se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii motenirii. Acest drept nceteaz, chiar nainte de mplinirea termenului de un an, n caz de recstorire a soului supravieuitor (art.973 alin.4). O alt noutate este aceea c, toate litigiile cu privire la dreptul de abitaie al soului supravieuitor se soluioneaz de ctre instana competent s judece partajul motenirii, care va hotr de urgen, n camera de consiliu (art.973 alin.5). C) Dreptul special de motenire al soului supravieuitor asupra mobilierului i obiectelor de uz casnic. Conform art. 974, cnd nu vine n concurs cu descendenii defunctului, soul supravieuitor motenete, pe lng cota stabilit potrivit art.972, mobilierul i obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinei comune a soilor. De exemplu, bunurile care serveau la mobilarea locuinei - adic mobilierul, covoare, perdele, televizor, radio etc. i obiecte de uz casnic - adic aspirator, main de splat, de gtit, aragaz, frigiderul, obiectele de menaj, corespunztor nivelului de trai al soilor, chiar dac sunt mai multe de acelai fel 46 . Nu fac parte din aceast categorie autoturismul, motocicleta, bunurile de uz profesional, bunurile pe care soii le-au dobndit, mpreun sau separat, n scop de investiii, obiectele de uz personal i exclusiv al defunctului etc.
45 A se vedea, pentru unele amnunte, F.Deak, op.cit., p.137. 46 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.35. 25
II. Descendenii defunctului
22. Noiunea de descendeni. Potrivit art.975 alin. 1 "descendenii sunt copiii defunctului i urmaii lor n linie dreapt la nesfrit", fr deosebire de sex i indiferent dac sunt din aceeai cstorie sau din cstorii diferite 47 . Noiunea de descendeni i include i pe copiii defunctului din afara cstoriei, precum i pe urmaii acestora n linie dreapt, cu condiia ca filiaia s fie stabilit potrivit legii. ntr-adevr, potrivit art. 448 din noul Cod civil, copilul din afara cstoriei a crui filiaie a fost stabilit potrivit legii are, fa de fiecare printe i rudele acestora, aceeai situaie ca i aceea a unui copil din cstorie. De asemenea, alturi de copiii din cstorie i din afara cstoriei, noiunea de descendenii i cuprinde i pe copiii adoptai. Sub imperiul Codului familiei, pn la adoptarea O.U.G nr.25/1997 i a Legii nr.87/1998 (azi abrogate) adopia era de dou feluri; adopie (nfiere) cu efecte depline i adopie (nfiere) cu efecte restrnse. n cazul adopiei (nfiere) cu efecte depline de filiaie fireasc, adoptatul i descendenii lui deveneau rude att cu adoptatorul ct i cu rudele acestuia, rupnd orice legtur de rudenie cu prinii fireti i rudele lor, n timp ce prin adopia (nfierea) cu efecte restrnse ei deveneau rude numai cu adoptatorul (nu i cu rudele acestuia), pstrnd ns legturile de rudenie cu prinii fireti i cu rudele acestora. Dac cel care las motenirea este adoptatorul, nu are importan felul adopiei, ntruct adoptatul i descendenii lui au ntotdeauna vocaie la motenire. Deosebirea dintre cele dou feluri de adopie se va manifesta numai n raporturile adoptatului i descendenilor si cu rudele lor fireti, aa cum am artat mai sus. Astfel, cel adoptat cu efecte depline i descendenii lui l vor moteni att pe adoptator, ct i pe rudele adoptatorului; la fel, descendentul celui adoptat cu efecte depline va putea s-l moteneasc pe adoptator prin reprezentarea adoptatului decedat, fiind rud i cu acesta. n schimb, cel adoptat cu efecte restrnse i descendenii lui l vor moteni numai pe adoptator (cu care a devenit rud prin adopie), nu i pe rudele adoptatorului, deoarece cu acestea
47 A se vedea F.Deak, op.cit., p.97. Menionm c descendenii i pstreaz dreptul de motenire chiar dac, ulterior naterii lor, cstoria respectiv a fost declarat nul sau anulat. n acest sens, art. 305 prevede c nulitatea cstoriei nu are niciun efect n privina copiilor, care pstreaz situaia de copii din cstorie (la fel dispunea i art. 23 alin.2 din Codul familiei anterior intrrii n vigoare a Codului civil). Aceast soluie legislativ prezint interes practic prin faptul c permite copilului respectiv s beneficieze de prezumia legal de paternitate, scutindu-l de obligaia de a-i stabili, prin recunoatere sau prin hotrre judectoreasc, paternitatea din afara cstoriei (a se vedea M.Murean, I. Urs, op.cit., p.25). 26
nu au devenit rude; tot astfel, cel adoptat cu efecte restrnse de ctre adoptatorul decedat nu poate s-l reprezinte pe acesta la motenirea unui ascendent sau frate al adoptatorului, cci el (adoptatul) n-a devenit rud cu rudele adoptatorului i deci n-are vocaie proprie la motenirea lor. In prezent ns nu mai exist dect o singur form de adopie (nfiere), identic n esen cu fosta nfiere cu efecte depline, aa nct cei adoptai devin rude cu toate rudele adoptatorului i deci au vocaie succesoral fa de acestea, att direct (n nume propriu) ct i prin reprezentarea adoptatorului decedat 48 . Astfel, conform art. 470 alin.1 din noul Cod civil, prin adopie se stabilesc filiaia dintre adoptat i cel care adopt, precum i legturi de rudenie ntre adoptat i rudele adoptatorului. Raporturile de rudenie nceteaz ntre adoptat i descendenii si, pe de o parte, i prinii fireti i rudele acestora, pe de alt parte (art.470 alin.2). Cnd adoptator este soul printelui firesc sau adoptiv, legturile de rudenie ale adoptatului nceteaz numai n raport cu printele firesc i rudele printelui firesc care nu este cstorit cu adoptatorul (art.470 alin.3) 49 . 23. mpreala motenirii ntre descendeni. Aa cum am vzut, n conformitate cu dispoziiile art. 964 alin.1, descendenii fac parte din clasa nti. Potrivit art. 975 alin.2, descendenii defunctului nltur motenitorii din celelalte clase i vin la motenire n ordinea proximitii gradului de rudenie. Dac vin singuri la motenire, descendenii dobndesc ntreaga motenire, pe care o vor mpri n mod egal, cnd vin la motenire n nume propriu, ori pe tulpin, cnd vin la motenire prin reprezentare succesoral (art.975 alin.4). n concurs cu soul supravieuitor, descendenii defunctului, indiferent de numrul lor, culeg mpreun 3/4 din motenire (art.975 alin.3). Descendenilor li se aplic art. 964 alin. 2, respectiv dac n urma dezmotenirii nu pot culege ntreaga motenire, atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsecvent care ndeplinesc condiiile cerute pentru a moteni. 24. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al descendenilor. - pot veni la motenire n nume propriu sau prin reprezentare (n cazul descendenilor copiilor defunctului); - sunt motenitori rezervatari, adic beneficiaz, n temeiul legii, de o parte din motenire numit rezerv succesoral, de care defunctul nu poate dispune cu titlu gratuit, prin donaii sau legate; - sunt motenitori sezinari, adic au dreptul de a intra n stpnirea de fapt a patrimoniului succesoral chiar nainte de eliberarea certificatului de motenitor
48 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p. 25; Pentru amnunte i soluii n diverse alte situaii posibile, a se vedea F.Deak, op. cit., p. 83-87, precum i doctrina i jurisprudena acolo citate. 49 Adoptatorul are fa de copilul adoptat drepturile i ndatoririle printelui fa de copilul su firesc (art.471 alin.1). 27
i posibilitatea de a exercita drepturile i aciunile defunctului; - sunt obligai s raporteze donaiile primite de la cel care las motenirea, adic s readuc la masa succesoral bunurile primite cu titlul de donaie (dac donaia nu a fost fcut cu scutire de raport).
III. Ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai
Ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai fac parte din clasa a doua de motenitori legali (art.964 alin.1) i vin la motenire dac descendenii nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni (art.976 alin.3). Ei se numesc privilegiai pentru c nltur de la motenire pe ceilali ascendeni i colaterali, denumii ordinari, care fac parte din clasele de motenitori subsecvente.
A. Ascendenii privilegiai.
25. Noiunea de ascendeni privilegiai. Potrivit art. 976 alin.1 din noul Cod civil, ascendenii privilegiai sunt tatl i mama defunctului. Cu alte cuvinte, ascendenii privilegiai sunt prinii defunctului, din cstorie, din afara cstoriei i din adopie. Vocaia succesoral a prinilor din cstorie i a mamei din afara cstoriei nu a fost contestat niciodat. n privina dreptului la motenire al tatlui din afara cstoriei au existat unele discuii 50 , dar se consider n general c i tatl din afara cstoriei, dac paternitatea este stabilit potrivit legii (prin recunoatere sau hotrre judectoreasc) 51 , are vocaie la motenirea copilului su 52 . Recunoaterea vocaiei succesorale legale a tatlui din afara cstoriei este reclamat de raporturile de rudenie statornicite ntre copil i tatl su prin stabilirea filiaiei, de principiul egalitii ntre sexe i de principiul reciprocitii vocaiei succesorale legale 53 . De asemenea, discuii au existat i n privina prinilor adoptatori, impunndu-se teza potrivit creia i prinii adoptatori au vocaie la motenirea
50 A se vedea F.Deak, St.D.Crpenaru, Drept civil. Contractele speciale. Dreptul de autor. Dreptul de motenire, Universitatea Bucureti, 1983 (1986), p.406-407; 51 A se vedea, pentru o cercetare adncit a problematicii filiaiei fa de tat, I.Bohotici, Stabilirea, tgduirea i contestarea paternitii, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994. 52 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.27. 53 A se vedea F.Deak, op.cit., p.100. Unele rezerve au fost exprimate doar pentru ipoteza n care stabilirea filiaiei din afara cstoriei s-a fcut prin recunoatere, n scopul exclusiv, dovedit ca atare, de a crea tatlui din afara cstoriei vocaie succesoral la motenirea copilului recunoscut. 28
adoptatului, indiferent dac adopia (ncuviinat sub imperiul dispoziiilor iniiale ale Codului familiei) a fost cu efecte depline sau cu efecte restrnse. n cazul adopiei cu efecte depline, vin la motenirea celui adoptat numai prinii adoptatori (precum i rudele acestora, care devin rude cu adoptatul). Prinii fireti ai celui adoptat, pierd orice vocaie la motenirea lsat de acesta deoarece nceteaz raporturile de rudenie dintre ei. Face excepie ipoteza cnd adoptator este soul printelui firesc sau adoptiv, situaie n care legturile de rudenie ale adoptatului nceteaz numai n raport cu printele firesc i rudele printelui firesc care nu este cstorit cu adoptatorul (art.470 alin.3). n schimb, n cazul adopiei cu efecte restrnse, vin la motenirea celui adoptat att prinii adoptatori, ct i prinii fireti, deoarece aceast adopie nu rupe legturile de rudenie ale adoptatului cu prinii fireti 54 . 26. mprirea motenirii ntre ascendenii privilegiai i ntre ei i colateralii privilegiai. n cazul n care colateralii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni, ascendenii privilegiai vor culege motenirea sau partea din motenire cuvenit clasei a doua (art.979 alin.1). Dac ascendenii privilegiai vin singuri la motenire culeg ntreaga motenire, pe care o vor mpri ntre ei n mod egal (art.980). n cazul n care ascendenii privilegiai vin la motenire n concurs cu colateralii privilegiai, conform art. 978 din noul Cod civil, motenirea se mparte ntre acetia n funcie de numrul ascendenilor privilegiai care vin la motenire: a) n cazul n care la motenire vine un singur printe, acesta va culege 1/4, iar colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege 3/4; b) n cazul n care la motenire vin 2 prini (sau mai muli, n cazul adopiei cu efecte restrnse), acetia vor culege mpreun jumtate (1/2), iar colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege cealalt jumtate (1/2). 27. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor privilegiai. Ascendenii privilegiai sunt motenitori rezervatari i sezinari; ei pot veni la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare succesoral; nu sunt obligai la raportul donaiilor primite de la defunct.
B. Colateralii privilegiai.
28. Noiunea de colaterali privilegiai. Potrivit art. 976 alin.2, colateralii privilegiai sunt fraii i surorile defunctului, precum i descendenii acestora, pn la al patrulea grad inclusiv cu defunctul.
54 A se vedea F.Deak, op.cit., p.101. 29
Fraii i surorile defunctului pot fi din cstorie, din cstorii diferite i din adopie (sub imperiul dispoziiilor iniiale ale Codului familiei se includ aici numai fraii i surorile defunctului din adopia cu efecte depline, cci numai acetia devin frai i surori cu ceilali copii ai adoptatorului; cei adoptai cu efecte restrnse nu pot nici s moteneasc i nici s fie motenii de copiii fireti sau adoptai ai adoptatorului). 29. mprirea motenirii ntre colateralii privilegiai. n cazul n care ascendenii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni, colateralii privilegiai vor culege motenirea sau partea din motenire cuvenit clasei a doua (art. 979 alin.2). Cnd vin singuri la motenire, fraii i surorile culeg ntreaga motenire. Dac vin n concurs cu ascendenii privilegiai, fraii i surorile primesc 3/4 sau 1/2 din motenire, dup cum sunt concurai de un singur ascendent privilegiat ori de doi sau mai muli (n cazul adopiei cu efecte restrnse). Regula este aceea c motenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor privilegiai se mparte ntre acetia n mod egal (art. 981 alin.1), deoarece fraii i surorile sunt rude de acelai grad cu defunctul. Aceast regul se aplic ns numai n cazul n care fraii i surorile defunctului provin din aceeai cstorie. n cazul n care colateralii privilegiai vin la motenire prin reprezentare succesoral, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se mparte ntre ei pe tulpin (art.981 alin.2). n cazul n care colateralii privilegiai sunt rude cu defunctul pe linii colaterale diferite, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se mparte, n mod egal, ntre linia matern i linia patern. n cadrul fiecrei linii, sunt aplicabile dispoziiile art.981 alin.1 i 2. n ipoteza prevzut la art.981 alin.3, colateralii privilegiai care sunt rude cu defunctul pe ambele linii vor culege, pe fiecare dintre acestea, partea din motenire ce li se cuvine. Astfel, dac fraii i surorile provin din cstorii diferite, avem, pe de o parte, fraii buni (primari), care sunt frai cu defunctul i dup mam i dup tat, iar pe de alt parte fraii consngeni sau consanguini - (care sunt frai cu defunctul numai dup tat, avnd ns mame diferite) i respectiv fraii uterini (care sunt frai cu defunctul numai dup mam, avnd ns tai diferii). n asemenea situaii, dac la motenire vin frai i surori din categorii diferite, prile lor nu vor mai fi egale, ci motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se va mpri, mai nti, n mod egal n dou linii (linia patern i respectiv linia matern), urmnd ca fraii dup tat ai defunctului (consngenii) s vin la motenirea liniei paterne, fraii uterini s vin la motenirea liniei materne, iar fraii buni s vin att la motenirea liniei materne ct i a celei paterne, aa nct, n funcie de rudenia cu defunctul (numai dup tat, numai dup mam, ori dup ambii prini) i de numrul frailor din fiecare categorie, 30
cotele pri cuvenite fiecruia vor fi inegale. De exemplu, dac de cujus D las un frate bun, doi frai consngeni i trei frai uterini, masa succesoral se mparte n dou linii de cte 1/2 fiecare; linia patern revine fratelui bun i celor doi frai consngeni (fiecare cte 1/3 din jumtate, deci cte 1/6 din masa succesoral); cealalt jumtate a masei succesorale, cuvenit liniei materne, revine fratelui bun i celor trei frai uterini (fiecare cte 1/4 din jumtate, adic cte 1/8 din masa succesoral); nsumnd prile cuvenite din ambele linii, fratele bun va moteni 1/6+1/8=4/24+3/24=7/24 din totalul masei succesorale, fraii consanguini cte 4/24, iar fraii uterini cte 3/24 din motenire 55 . mprirea pe linii se aplic nu numai cnd fraii i surorile vin la motenire n concurs cu ascendenii privilegiai, ci i atunci cnd vin singuri (n absena prinilor) sau n concurs cu soul supravieuitor, mprindu-se pe linii fie toat motenirea, fie toat partea cuvenit colateralilor privilegiai. De asemenea, mprirea pe linii opereaz nu numai ntre fraii i surorile din cstorii diferite, ci i atunci cnd unii frai sunt din afara cstoriei, sau din adopia cu efecte depline, adic ntotdeauna cnd fraii i surorile provin din prini diferii 56 . 30. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor privilegiai. Fraii i surorile defunctului pot veni la motenire numai n nume propriu, n timp ce descendenii lor, pn la gradul al patrulea, pot veni i prin reprezentare succesoral. Colateralii privilegiai nu sunt motenitori rezervatari i nici sezinari; ei nu sunt obligai s raporteze donaiile primite de la defunct.
IV. Ascendenii ordinari.
31. Noiunea de ascendeni ordinari. Potrivit art.982 alin.1, ascendenii ordinari sunt rudele n linie dreapt ascendent ale defunctului, cu excepia prinilor acestuia. Aa cum am vzut, ascendenii ordinari fac parte din clasa a treia i i cuprinde pe bunicii, strbunicii, str-strbunicii defunctului, fr limit de grad, indiferent dac filiaia ntre ei este din cstorie, din afara cstoriei sau din adopie (sub vechea legislaie, adopie cu efecte depline 57 ). Ascendenii ordinari vin la motenire dac descendenii, ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni. Se aplic n mod corespunztor i dispoziiile art. 964 alin.2. Ascendenii ordinari vin la motenire n ordinea gradelor de rudenie cu
55 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.29. 56 Ibidem, p.29. 57 Reamintim c la adopia cu efecte restrnse, adoptatul devine rud numai cu adoptatorul, nu i cu ascendenii acestuia, aa nct ascendenii ordinari pe linia adoptatorului cu efecte restrnse nu au vocaie la motenirea adoptatului. 31
defunctul (bunicii nlturnd de la motenire pe strbunici, iar acetia pe str- strbunici). Motenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor ordinari de acelai grad se mparte ntre acetia n mod egal, indiferent de linia de rudenie prin care sunt legai de defunct. n concurs cu soul supravieuitor, ascendenii ordinari ai defunctului, indiferent de numrul lor, culeg mpreun 1/4 din motenire (art.982 alin.4). 32. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor ordinari. Ascendenii ordinari nu sunt motenitori rezervatari i nici sezinari, dup noul Cod civil (art.1126). Ei pot veni la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare succesoral; nu sunt obligai la raportul donaiilor primite de la defunct.
V. Colateralii ordinari.
33. Noiunea de colaterali ordinari. Potrivit art. 983 alin.1 din noul Cod civil, colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului pn la gradul al patrulea inclusiv, cu excepia colateralilor privilegiai. Colateralii ordinari fac parte din clasa a patra i i cuprinde pe unchii, mtuile i verii primari ai defunctului, fie din cstorie, fie din afara cstoriei sau din adopie (sub vechea legislaie, numai pe cei din adopia cu efecte depline), precum i pe fraii i surorile oricruia dintre bunicii defunctului, adic toate rudele colaterale pn la gradul al patrulea inclusiv. Acetia vin la motenire dac descendenii, ascendenii privilegiai, colateralii privilegiai i ascendenii ordinari nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni. Dispoziiile art. 964 alin.2 se aplic n mod corespunztor. Colateralii vin la motenire n ordinea gradelor de rudenie cu defunctul (art. 983 alin.3), respectiv unchii i mtuile - rude de gradul III - nlturnd de la motenire pe verii primari i pe celelalte rude colaterale de gradul IV. n concurs cu soul supravieuitor, colateralii ordinari ai defunctului, indiferent de numrul lor, culeg mpreun 1/4 din motenire (art.983 alin.4). Motenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor ordinari de acelai grad se mparte ntre acetia n mod egal (art.983 alin.5). 34. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor ordinari. Colateralii ordinari pot veni la motenire numai n nume propriu, nu i prin reprezentare succesoral. Ei nu sunt nici motenitori rezervatari i nici sezinari; nu sunt obligai la raportul donaiilor.
32
Seciunea a IV-a
MOTENIREA VACANT
35. Noiunea de motenire vacant. Potrivit art. 1135 alin.1 din noul Cod civil, dac nu exist motenitori legali sau testamentari, motenirea este vacant. Motenirea este vacant nu numai dac nu exist motenitori legali sau testamentari, ci i n cazul n care, chiar dac acetia exist, vocaia lor succesoral concret nu se ntinde asupra ntregii moteniri. n acest sens, art. 1135 alin.2 prevede c dac prin legat s-a atribuit numai o parte a motenirii i nu exist motenitori legali ori vocaia acestora a fost restrns ca efect al testamentului lsat de defunct, partea din motenire rmas neatribuit este vacant. De exemplu, nu exist motenitori legali, iar defunctul a instituit unul sau mai multe legate cu titlu universal, dar care nu epuizeaz ntreaga mas succesoral, restul motenirii este vacant. De asemenea, n cazul n care exist numai motenitori legali rezervatari, ns acetia au fost dezmotenii de defunct prin testament, fr s instituie vreun legatar, rezervatarii vor culege totui rezerva ce li se cuvine n temeiul legii, restul patrimoniului succesoral reprezint motenire vacant. n toate cazurile, prin lipsa de motenitori la care se refer art. 1135 alin.1 trebuie s nelegem nu numai absena fizic a motenitorilor, ci i absena lor n sens juridic, determinat de renunarea ori de nlturarea lor de la motenire ca urmare a dezmotenirii, nedemnitii ori revocrii pe cale judectoreasc a legatului 58 . Potrivit art. 1136 alin.1, ct timp motenirea nu a fost acceptat sau dac succesibilul nu este cunoscut, notarul public competent poate s numeasc un curator special al motenirii, pentru aprarea drepturilor motenitorului eventual (care are drepturile i ndatoririle de administrare prevzute la art.1117 alin. 3 - 5) 59 . Dac exist indicii c motenirea urmeaz s fie declarat vacant, notarul public competent ntiineaz i organul care reprezint comuna, oraul sau municipiul (art.1136 alin.3).
58 A se vedea F.Deak, op.cit., p.142; nalta Curte de Casaie i Justiie, secia civil i de proprietate intelectual, dec.nr.5360 din 28 septembrie 2004, n "Dreptul" nr.6/2005, p.232. 59 n cazurile prevzute la art.1136 alin.1 aciunile mpotriva motenirii se vor ndrepta mpotriva curatorului special, numit de notarul public competent, la cererea reclamantului (art.1136 alin.2). 33
36. Dreptul de a culege motenirea vacant. Conform cu art. 1138, motenirile vacante revin comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii motenirii i intr n domeniul lor privat 60 . Este considerat nescris orice dispoziie testamentar care, fr a stipula transmiterea bunurilor motenirii, urmrete s nlture aceast regul. Potrivit art.553 alin. 3 motenirile vacante i imobilele (cu privire la care s-a renunat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2), aflate n strintate, se cuvin statului romn 61 . 37. Natura juridic a dreptului asupra motenirii vacante. Aa cum s- a artat n literatura juridic de specialitate, ntruct dobndirea motenirii vacante are loc cu caracter universal, bunurile fiind privite ca elemente ale unui patrimoniu, cuprinznd nu numai activul, dar i pasivul, comuna, oraul sau municipiul dobndete patrimoniul succesoral n calitate de motenitor legal 62 . 38. Constatarea vacanei succesorale. Certificatul de vacan a motenirii. Potrivit art. 553 alin.2 din nou Cod civil, motenirile vacante se constat prin certificat de vacan succesoral i intr n domeniul privat al comunei, oraului sau municipiului, dup caz, fr nscriere n cartea funciar. Dac n termen de un an i 6 luni de la deschiderea motenirii nu s-a nfiat niciun succesibil, notarul, la cererea oricrei persoane interesate, i va soma pe toi succesibili, printr-o publicaie fcut la locul deschiderii motenirii, la locul unde se afl imobilele din patrimoniul succesoral, precum i ntr-un ziar de larg circulaie, pe cheltuiala motenirii, s se nfieze la biroul su n termen de cel mult dou luni de la publicare (art. 1137 alin.1). Dac niciun succesibil nu se prezint n termenul fixat n publicaie, notarul va constata c motenirea este vacant (i va elibera certificatul de vacan succesoral conform art. 85 din Legea nr.36/1995).
60 n acelai sens este i art. 963 alin.3 care prevede c: "n lipsa motenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii motenirii". 61 Art. 2633 din noul Cod civil prevede c motenirea este supus legii statului pe teritoriul cruia defunctul a avut, la data morii, reedina obinuit. Cu toate acestea, conform art.2634 alin.1 din noul Cod civil, o persoan poate s aleag, ca lege aplicabil motenirii n ansamblul ei, legea statului a crui cetenie o are. n cazul n care, conform legii aplicabile motenirii, succesiunea este vacant, bunurile situate sau, dup caz, aflate pe teritoriul Romniei sunt preluate de statul romn n temeiul dispoziiilor legii romne privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante (art.2636 alin.2). 62 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.560. Concepia dobndirii motenirii vacante cu titlul de drept motenire este consacrat expres de art.1936 din Codul civil german (BGB), art. 956 din Codul civil spaniol, art.586 din Codul civil italian i art. 466 din Codul civil elveian (F.Deak, op.cit., p.142 -145). 34
Comuna, oraul sau, dup caz, municipiul intr n stpnirea de fapt a motenirii de ndat ce toi succesibili cunoscui au renunat la motenire ori, la mplinirea termenului prevzut la art.1137, dac niciun motenitor nu este cunoscut. Motenirea se dobndete retroactiv de la data deschiderii sale (art.1139 alin.1). Dac s-a constatat vacana succesoral ns exist motenitori, acetia pot exercita aciunea n petiie de ereditate mpotriva comunei, oraului sau municipiului (art.1140). 39. Rspunderea pentru pasivul motenirii vacante. Se admite, att literatura juridic ct i n practica judiciar, c municipiul, oraul sau comuna culege un patrimoniu, o universalitate, motiv pentru care este inut de datoriile i sarcinile motenirii. n acest sens, conform art. 1139 alin.2 comuna, oraul sau municipiul suport pasivul motenirii vacante numai n limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral. 40. Inexistena dreptului de opiune succesoral al comunei, oraului sau municipiului n cazul dobndirii motenirilor vacante. n cazul n care comuna, oraul sau municipiul urmeaz s dobndeasc o motenire vacant, ele nu au un drept de opiune succesoral, aa cum au toi ceilali motenitori, deoarece nu pot renuna la motenirea vacant, pentru c oricum bunurile abandonate ar reveni tot lor (art.553 alin.2 i art.).
35
CAPITOLUL III
MOTENIREA TESTAMENTAR
Seciunea I
NOIUNEA DE TESTAMENT I CARACTERELE JURIDICE
41. Noiunea de testament. Patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai n temeiul legii, ci i n temeiul voinei persoanei care las motenirea, manifestat prin testament. n acest caz, motenirea este testamentar. Dei n dreptul nostru civil motenirea legal este regula, totui ea poate fi nlturat, n tot sau n parte, prin testamentul lsat de defunct. Potrivit art. 1034 din noul Cod civil "Testamentul este actul unilateral, personal i revocabil prin care o persoan, numit testator, dispune, n una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cnd nu va mai fi n via" 63 . Prin urmare, o persoan poate dispune de soarta bunurilor sale nu numai prin acte juridice ntre vii, dar i printr-un act unilateral de voin mortis cauza, pentru timpul cnd nu va mai fi n via, nlturnd normele juridice care reglementeaz devoluiunea succesoral legal. 42. Caracterele juridice. Testamentul prezint urmtoarele caractere juridice: - este un act juridic, adic o manifestare de voin fcut cu intenia de a produce efecte juridice. Prin urmare, testamentul trebuie s ndeplineasc toate condiiile de fond cerute de lege pentru valabilitatea oricrui act juridic, plus cele specifice pentru valabilitatea actelor cu titlu gratuit 64 ; - este un act juridic unilateral, valabil prin exprimarea unei singure voine, aceea a testatorului, independent de orice manifestare de voin a beneficiarului; - este un act juridic personal, adic nu poate fi ncheiat prin reprezentare sau cu ncuviinarea ocrotitorului legal. Aa cum s-a artat, chiar dac testatorul
63 Codul civil vechi definea testamentul prin art. 802 ca fiind: "un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via, de tot sau de o parte din avutul su". n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a precizat c testamentul nu trebuie confundat cu legatul, deoarece dispoziiile referitoare la soarta bunurilor motenirii nu epuizeaz coninutul noiunii de testament, acesta putnd s conin - pe lng legate - i o serie ntreag de alte dispoziii de ultim voin. n realitate, s-a menionat, testamentul trebuie privit i definit ca fiind "o simpl form" un tipar n care se mbrac o pluralitate de acte juridice de sine-stttoare, fiecare act avnd regimul su juridic propriu i distinct (A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.44). 64 Cu privire la noiunea de act juridic i la condiiile sale de validitate, a se vedea M.Murean, Drept civil. Partea general, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1999, p.95 i p.106 - 144. 36
primete consultaii de specialitate de la o alt persoan (avocat) n vederea redactrii testamentului, el trebuie s exprime voina sa personal 65 . - este un act juridic revocabil, adic testatorul poate, oricnd pn la deces, s revin n mod discreionar asupra dispoziiilor testamentare, fie revocndu-le, fie modificndu-le ori nlocuindu-le cu altele noi. Orice clauz de renunare la dreptul de a revoca dispoziiile de ultim voin este nul; - este un act juridic solemn, deoarece voina testatorului trebuie s fie exprimat n una dintre formele cerute de lege; - este un act juridic pentru cauz de moarte ntruct, dei este valabil de la data ntocmirii sale, dac s-au respectat cerinele legii, produce efecte juridice numai de la data ncetrii din via a testatorului.
Seciunea a II-a
CONINUTUL TESTAMENTULUI
43. Legatele testamentare. Din dispoziiile art. 1035 rezult c testamentul conine dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau indirect a legatarului. Cu alte cuvinte, testamentul cuprinde, n primul rnd, legate, ntruct, ca act juridic, este menit s asigure devoluiunea bunurilor lsate de de cujus potrivit voinei sale, iar nu potrivit regulilor motenirii legale. Legatarul nu rspunde de pasivul motenirii dect cu bunurile pe care le dobndete (intra vires hereditatis) i nu se bucur de sezin 66 . 44. Alte dispoziii testamentare. Alturi de legate i de dispoziiile privind desemnarea legatarului (ori chiar n lipsa acestora), testamentul poate conine i alte dispoziii de ultim voin sau chiar acte juridice de sine stttoare, cum ar fi: a) dispoziii referitoare la partaj (partajul de ascendent, adic mpreala fcut de testator ntre descendenii si a bunurilor motenirii sau a unei pri din aceste bunuri); b) revocarea dispoziiilor testamentare anterioare; c) dezmoteniri (exheredri), adic dispoziii prin care testatorul nltur de la motenire pe unii sau pe toi motenitorii legali; d) numirea de executori testamentari, adic numirea unei persoane (sau mai multe) care s aduc la ndeplinire dispoziiile de ultim voin cuprinse n testament; e) sarcini impuse legatarului (ori legatarilor), adic obligaii de natur
65 A se vedea F.Deak, op.cit., p.156. 66 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.45. 37
patrimonial sau de alt natur; f) dispoziii privind funeraliile i nhumarea; g) recunoaterea de ctre tat a unui copil din afara cstoriei (art.415 alin.2) sau de ctre mam a copilului care a fost trecut n registrul de stare civil ca nscut din prini necunoscui ori a crui natere nu a fost nregistrat n registrul de stare civil (art.415 alin.1); h) n principiu, orice alte dispoziii de ultim voin a testatorului (de exemplu, recunoaterea unei datorii sau a unui drept). Dispoziiile de ultim voin cuprinse n testament pot produce efecte juridice la date diferite. De exemplu, legatele produc efecte numai la data deschiderii motenirii. ns, recunoaterea unui copil sau revocarea dispoziiilor testamentare anterioare produc efecte imediat. De asemenea, nulitatea unuia dintre actele de voin cuprinse n testament nu atrage nulitatea celorlalte acte de voin - independente - cuprinse n acelai testament; de exemplu, dac testamentul cuprinde att legate ct i un partaj de ascendent, legatele pot fi valabile i i vor produce efectele juridice, chiar partajul de ascendent ar fi lovit de nulitate absolut.
Seciunea a III-a
CONDIIILE DE VALIDITATE ALE TESTAMENTULUI
Testamentul, fiind un act juridic, trebuie s ndeplineasc condiiile de validitate ale actului juridic n general: capacitatea de a ncheia actul n cauz, consimmnt valabil, obiect determinat i licit, iar cauza s existe, s fie licit i moral 67 . De asemenea, testamentul fiind un act juridic solemn, voina testatorului trebuie exprimat n una dintre formele prevzute de lege. Aa fiind, vom analiza mai jos, pe scurt, condiiile de fond i condiiile de form ale validitii testamentului.
A. Condiiile de fond.
45. Capacitatea. Pentru ca dispoziia testamentar s fie valabil, testatorul trebuie s aib capacitatea de a dispune prin liberaliti (legate) sau alte acte juridice cuprinse n testament, iar persoana care beneficiaz de dispoziia testamentar s aib capacitatea de a primi. a) Regula este aceea c orice persoan poate face i primi liberaliti, cu respectarea regulilor privind capacitatea (art.987 alin.1).
67 A se vedea F.Deak, op.cit., p.161. 38
Condiia capacitii de a dispune prin liberaliti trebuie ndeplinit la data la care dispuntorul i exprim consimmntul (art.987 alin.2). Condiia capacitii de a primi un legat trebuie ndeplinit la data deschiderii motenirii testatorului (art.987 alin.4). Ca urmare, incapacitile de a dispune sau de a primi prin testament, ca excepii de la regula capacitii, trebuie s fie expres prevzute de lege, fiind de strict interpretare i aplicare. b) Incapaciti de a dispune prin testament. Sunt incapabile de a dispune prin testament, potrivit legii, urmtoarele persoane: - Minorii, indiferent dac sunt lipsii total de capacitatea de exerciiu sau au capacitate de exerciiu restrns. n acest sens, art. 988 alin.1 prevede c "cel lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns nu poate dispune de bunurile sale prin liberaliti, cu excepia cazurilor prevzute de lege". Aa fiind, minorul nu pot dispune de bunurile sale prin liberaliti (donaii sau legate testamentare) nici prin reprezentant i nici cu ncuviinarea ocrotitorilor legali. Prin excepie, minorul care se cstorete, dobndind capacitate deplin de exerciiu 68 , poate dispune prin testament ca i persoanele majore. Tot astfel, poate dispune prin testament i minorul care a mplinit vrsta de 16 ani, cruia instana de tutel i-a recunoscut capacitatea deplin de exerciiu, pentru motive temeinice (art.40). - Minorul devenit major, nu poate dispune prin liberaliti n favoarea celui care a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al su, nainte ca acesta s fi primit de la instana de tutel descrcare pentru gestiunea sa. Se excepteaz situaia n care reprezentantul sau, dup caz, ocrotitorul legal este ascendentul dispuntorului (art.988 alin.2). - Persoana pus sub interdicie judectoreasc, nu poate s dispun prin testament deoarece este asimilat cu minorul sub vrsta de 14 ani, adic cu cel lipsit de capacitate de exerciiu (art.988 alin.1). Incapacitatea interzisului este total i permanent. Ct timp interdicia nu a fost ridicat, interzisul nu are capacitatea de a testa, nici mcar n intervalele de luciditate, dac acestea ar exista 69 . ntruct incapacitile de a dispune prin testament au ca scop protecia voinei incapabilului i a intereselor familiei sale, nefiind n joc interese de ordine public, nclcarea lor este sancionat cu nulitatea relativ a testamentului (art.44 alin.1, art.988 alin.2). c) Incapaciti de a primi prin testament. Nu pot primi prin testament, potrivit legii, urmtoarele persoane:
68 Conform art. 39 din noul Cod civil "Minorul dobndete, prin cstorie, capacitatea deplin de exerciiu". 69 A se vedea F.Deak, op.cit., p.162. 39
- Medicii i farmacitii, precum i alte persoane care l-au tratat pe testator de boala care este cauz a decesului. n acest sens, art. 990 alin.1 prevede c sunt anulabile liberalitile fcute medicilor, farmacitilor sau altor persoane, n perioada n care, n mod direct sau indirect, i acordau ngrijiri de specialitate dispuntorului pentru boala care este cauz a decesului 70 . Incapacitatea se ntemeiaz pe o prezumie absolut de sugestie i captaie, motiv pentru care medicul sau farmacistul nu ar putea face dovada c liberalitatea este opera unei voine libere. Conform art.990 alin.2, sunt exceptate de la prevederile alin.1: a) liberalitile fcute soului, rudelor n linie dreapt sau colateralilor privilegiai; b) liberalitile fcute altor rude pn la al patrulea grad inclusiv, dac, la data liberalitii, dispuntorul nu are so i nici rude n linie dreapt sau colaterali privilegiai. - Preoii sau alte persoane care acordau asisten religioas n timpul bolii care este cauz a decesului. Dispoziiile art. 990 alin. (1) i (2) sunt aplicabile n mod corespunztor. - Incapacitile speciale n materia legatelor. Art.991 prevede c sunt anulabile legatele n favoarea: a) notarului public care a autentificat testamentul; b) interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului; c) martorilor, n cazurile prevzute la art. 1043 alin.2 (care au asistat testatorul cu ocazia autentificrii testamentului) i art.1047 alin. 3 (martorii care au asistat i semnat testamentul privilegiat); d) agenilor instrumentatori, n cazurile prevzute de art. 1047; e) persoanelor care au acordat, n mod legal, asisten juridic la redactarea testamentului. Sanciunea nclcrii incapacitilor de a primi prin testament este nulitatea relativ 71 . Sanciunea nulitii relative prevzute la art. 988 alin.2, 990 i 991 se aplic i liberalitilor fcute unei persoane interpuse. Datorit dificultii de dovad a simulaiei prin interpunere de persoane, art. 992 alin.2 prevede c sunt prezumate, pn la proba contrar, ca fiind
70 Aa cum s-a artat n literatura de specialitate, incapacitatea i lovete pe farmaciti n cazul n care i depesc atribuiile i intr n cadrul profesiunii medicilor, prin efectuarea de tratamente specifice acestei din urm profesiuni, indicnd i chiar administrnd bolnavului medicamente fr prescripie medical, procednd ca i cum ar fi medici. Personalul medical ajuttor (de exemplu, infirmiera, asistentul medical) nu intr sub incidena art.990 alin.1, numai dac, cu depirea abilitii legale, acord tratament medical (a se vedea, pentru unele amnunte, F.Deak,op.cit., p167, precum i literatura juridic i jurisprudena acolo citate). 71 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.568; F.Deak, op.cit., p.168. 40
persoane interpuse: ascendenii, descendenii i soul persoanei incapabile de a primi liberaliti, precum i ascendenii i descendenii soului acestei persoane. Dac dispuntorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripie a dreptului la aciunea n anulare curge de la data la care motenitorii au luat cunotin de existena liberalitii (art.990 alin.4). n cazul n care dispuntorul s-a restabilit, legatul devine valabil (art.990 alin.5). 46. Consimmntul. Pentru ca dispoziiile testamentare s fie valabile, nu este suficient ca testatorul s aib capacitatea de a dispune, ci este necesar ca voina acestuia s nu fie afectat de vreun viciu de consimmnt (eroarea, dolul sau violena; problema leziunii nu se pune n aceast materie, deoarece dispoziiile testamentare nu sunt acte juridice bilaterale, cu titlu oneros sau comutativ). n acest sens, art.1038 dispune c "testamentul este valabil numai dac testatorul a avut discernmnt i consimmntul su nu a fost viciat". Cu privire la discernmnt, n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a artat c exist i cazuri cnd o persoan, deplin capabil de a dispune prin testament, n fapt s fie lipsit temporar de discernmntul necesar pentru a dispune prin testament (din cauza alienaiei sau debilitii mintale, ori datorit unor cauze vremelnice ca starea de boal, hipnoz, somnambulism, beie alcoolic, folosirea de stupefiante etc.) 72 . Lipsa discernmntului atrage nevalabilitatea testamentului deoarece testatorul nu are puterea de a aprecia efectele juridice ale manifestrii sale de voin 73 . De asemenea, n practica judiciar s-a hotrt c "pentru validitatea testamentului este necesar, ntre altele, ca dispuntorul s aib discernmnt n momentul n care l ntocmete...." 74 . Lipsa de discernmnt trebuie s fie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente. n materie de testament, dolul se manifest sub forma sugestiei i captaiei, constnd n utilizarea de manopere viclene i frauduloase cu intenia de ctiga ncrederea testatorului i a nela buna lui credin pentru a-l determina s fac o liberalitate pe care altfel n-ar fi fcut-o 75 . Dac nu s-au utilizat mijloace dolosive nu suntem n prezena dolului.
72 A se vedea F.Deak, op.cit., p.163-164. 73 G.Boroi, Drept civil. Teoria general, Editura All, 1997, p.109. 74 A se vedea Trib.Suprem, s.civ. dec.nr.1129/1987, n CD, 1987, p.121. 75 A se vedea F.Deak, op.cit., p.171, M.Murean, I.Urs, op.cit., p.50. Dolul presupune mijloace viclene i frauduloase, cum ar fi: ndeprtarea testatorului de rude i prieteni, interceptarea corespondenei, abuzul de influen i autoritate, alteori presupune iretenii, afirmaii mincinoase la adresa anumitor motenitori legali8, specularea unor sentimente sau concepii, inclusiv religioase ale testatorului (pentru amnunte a se vedea F.Deak, op.cit., p.171). 41
Potrivit art. 1038 alin.2, dolul poate atrage anularea testamentului chiar dac manoperele dolosive nu au fost svrite de beneficiarul dispoziiilor testamentare i nici nu au fost cunoscute de ctre acesta. Sanciunea aplicabil n cazul viciilor de consimmnt este nulitatea relativ. Viciile de consimmnt pot fi dovedite prin orice mijloace de prob. 47. Obiectul i cauza. Pentru ca dispoziiile testamentare, ca acte juridice, s fie valabile, ele trebuie s aib un obiect determinat sau determinabil i licit (s fie n circuitul civil; obiectul legatului poate fi i un bun viitor, care nu exist n momentul testrii, cu excepia unei moteniri viitoare), iar cauza s existe, s fie licit i moral. Sanciunea care intervine n caz de nclcare a cerinelor de mai sus este nulitatea absolut (art.1226 alin.2, art.1238 alin.2).
B. Condiii de form.
Din punctul de vedere al formei, condiiile cerute pentru valabilitatea oricrui sunt: forma scris i actul separat. Scopul formei este de a asigura att libertatea de manifestare a voinei testatorului, ct i certitudinea declaraiei sale de ultim voin 76 . a) Forma scris. Forma scris este o condiie de validitate a oricrui testament, iar nu una de probaiune. Aa fiind, testamentul verbal (nuncupativ), recunoscut n dreptul roman, ca i n dreptul nostru cutumiar i n unele legiuiri romneti mai vechi, este lovit de nulitate absolut. Pe cale de consecin, legatarul nu va putea dovedi intenia lui de cujus de a-l gratifica prin nici o alt prob, dect printr-un nscris testamentar 77 . n acest sens, art. 1037 alin.1 prevede c "Orice persoan care pretinde un drept ce se ntemeiaz pe un testament trebuie s dovedeasc existena i coninutul lui n una dintre formele prevzute de lege". Cu toate acestea, dac testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for major ori prin fapta unui ter, fie dup moartea testatorului, fie n timpul vieii sale, ns fr ca acesta s i fi cunoscut dispariia, valabilitatea formei i cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc de prob (art. 1037 alin.2). Dac un testament scris a existat, dar a fost distrus ori dosit de ctre testator ori cu tirea lui, se consider c legatele cuprinse n el au fost revocate. b) Actul separat. Dat fiind caracterul personal al testamentului, precum i cerina ca acesta s exprime voina liber i neviciat a testatorului, este necesar ca testamentul fiecrei persoane s fie distinct i independent de
76 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.569. 77 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.50-51. 42
testamentul oricrei alte persoane 78 . Prin urmare, legea nu permite ca dou sau mai multe persoane s testeze, prin acelai act, una n favoarea celeilalte ori n favoarea unei tere persoane. n acest sens, art. 1036 dispune c: "Sub sanciunea nulitii absolute a testamentului, dou sau mai multe persoane nu pot dispune, prin acelai testament, una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui ter". Asemenea testamente, numite conjunctive, sunt interzise pentru c pluralitatea de pri ar conferi testamentului caracter contractual i deci irevocabil prin voin unilateral. Ori, testamentele sunt esenialmente revocabile pn n ultima clip a vieii 79 . Aa cum s-a artat n literatura juridic, testamentul nu este conjunctiv dac dou sau mai multe persoane testeaz pe aceeai coal de hrtie, ns "actele" de dispoziie sunt distincte, valabile n sine i semnate separat, exprimnd fiecare voina unei singure persoane. Testamentul este conjunctiv numai dac reprezint, ca act juridic, opera comun a dou sau mai multe persoane, dispoziiile fiind contopite n acelai context. Dimpotriv, dac testamentele sunt separate i distincte, ele vor fi valabile chiar dac conin dispoziii reciproce i interdependente, inclusiv clauza c revocarea unui testament atrage i revocarea celuilalt, caz n care dispoziiile dintr-un testament constituie motivul determinant al inteniei de a gratifica a celuilalt testator. Dar, reciprocitatea dispoziiilor nu mpiedic revocarea lor unilateral, testamentele fiind separate 80 . Nerespectarea cerinelor de form este sancionat cu nulitatea absolut a testamentului, care nu va putea produce nici un efect. Cu toate acestea, conform art. 1050 din noul Cod civil, un testament nul din cauza unui viciu de form produce efecte dac ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru alt form testamentar. De exemplu, un testament autentic nul pentru vicii de form, va putea produce efecte ca testament olograf, dac sunt ndeplinite condiiile de validitate ale testamentului olograf (scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului). 48. Interpretarea testamentului. Potrivit art.1039 alin.1, regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile i testamentului, n msura n care sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia. Elementele extrinseci nscrisului testamentar pot fi folosite numai n msura n care se sprijin pe cele intrinseci (art.1039 alin.2). Legatul n favoarea creditorului nu este prezumat a fi fcut n
78 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.51 79 A se vedea F.Deak, op.cit., p.177. Aa cum s-a artat, n practic problema se pune de obicei n cazul soilor i denot preocuparea lor de a asigura meninerea dispoziiilor testamentare mutuale i corelative ori fcute n favoarea unei tere persoane. Ori acest scop nu poate fi admis; sub nici o form nu se pot lua msuri care s garanteze meninerea - irevocabilitatea - dispoziiilor testamentare, cci acestea sunt prin esen revocabile. 80 A se vedea F.Deak, op.cit., p.178. 43
compensaia creanei sale (art.1039 alin.3).
Seciunea a IV-a
FORMELE TESTAMENTULUI
49. Enumerare. Formele de testament prevzute de noul Cod civil sunt urmtoarele: - testamente ordinare, adic obinuite, pe care testatorul le ncheie n condiii normale; din categoria testamentelor ordinare fac parte: testamentul olograf i testamentul autentic; - testamente privilegiate, adic extraordinare, pe care testatorul le ncheie numai n situaii excepionale; din categoria testamentelor privilegiate fac parte cele menionate la art. 1047 alin.1 din noul Cod civil; - alte forme de testament, special permise de lege cum ar fi: testamentul sumelor i valorilor depozitate, testamentul cetenilor romni aflai n strintate.
A. Testamentele ordinare. Conform art. 1040 din noul Cod civil, testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic. a) Testamentul olograf. Potrivit legii, sub sanciunea nulitii absolute, testamentul olograf trebuie scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului (art.1041). Cele trei cerine (s fie scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului) trebuie s fie ntrunite cumulativ, n lipsa oricreia dintre ele testamentul este nul. n ce privete scrierea, testamentul olograf trebuie scris n ntregime de mna testatorului (nu la maina de scris sau cu alte mijloace mecanice), pe orice suport (hrtie, pnz, lemn, piatr, perete, etc.), cu orice instrument (creion, stilou, dalt, ruj de buze etc.), n orice limb pe care testatorul o cunoate. El nu este valabil dac a fost scris de un altul n locul sau n numele testatorului, dar este valabil dac testatorul l-a scris cu mna sa, chiar copiind o ciorn ntocmit de altul, cu condiia ca testatorul s fi fost contient de semnificaia actului. Dac testamentul scris de testator cuprinde i o scriere strin (consemnat de o alt persoan), el (testamentul) rmne valabil atunci cnd scrierea strin n-are legtur cu dispoziiile de ultim voin scrise de testator (de exemplu, cineva a notat pe testament un numr de telefon, sau o adres); dac ns scrierea strin privete dispoziiile testamentare (constituind o terstur, adugire, completare, modificare etc.), testamentul este nul; el poate fi valabil n forma iniial, nemodificat, dac intervenia strin s-a fcut fr tirea testatorului sau dup moartea sa. Dac modificrile sunt fcute chiar de mna testatorului, testamentul 44
este valabil; cnd ns modificrile cuprind dispoziii noi, ele trebuie s fie datate i semnate de testator, atestnd astfel c reprezint ultima sa voin 81 . n ce privete data, testamentul olograf trebuie datat de mna testatorului, indicndu-se anul, luna i ziua, sau un eveniment de notorietate (n ziua de Pati 2008 sau n ziua de Crciun 2010 etc.). Data poate fi scris oriunde - la nceput, la sfrit, pe margine etc. Data incomplet sau eronat involuntar, poate fi completat ori rectificat de instan numai pe baza unor elemente rezultate din cuprinsul testamentului (elemente intrinseci); elementele extrinseci nscrisului testamentar pot fi folosite n msura n care se sprijin pe cele intrinseci. Data fals (intenionat greit), anume trecut de testator pentru a eluda dispoziiile legale privind capacitatea etc., poate fi combtut cu orice mijloace de prob 82
De asemenea,testamentul olograf trebuie semnat de testator, cu semn- tura lui obinuit, fie la sfrit, fie n alt loc, dar astfel nct s evidenieze nsuirea integral a coninutului de ctre testator. Cu aceast condiie, cerina legii este ndeplinit printr-o singur semntur, chiar dac testamentul este scris pe mai multe foi 83 . Punerea de deget a testatorului netiutor de carte nu constituie o semntur valabil i atrage nulitatea absolut a testamentului. Potrivit art. 1042 alin.1, nainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare. n cadrul procedurii succesorale, notarul public procedeaz la deschiderea i validarea testamentului olograf i l depune n dosarul succesoral. Deschiderea testamentului i starea n care se gsete se constat prin proces-verbal (art.1042 alin.2). Persoanele interesate pot primi, dup vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale testamentului olograf. Dup finalizarea procedurii succesorale, art. 1042 alin.4 prevede c originalul testamentului se pred legatarilor, potrivit nelegerii dintre ei, iar n lipsa unei nelegeri, persoanei desemnate prin hotrre judectoreasc. Legea nu prevede nici o sanciune pentru cazul nendeplinirii acestor formaliti posterioare, aa nct testamentul i va pstra valabilitatea i i va produce efectele i n acest caz. Testamentul olograf are puterea doveditoare a unui nscris sub semntur privat. Legatarii care l invoc trebuie s fac dovada c el a fost scris i semnat de testator (dar s fac aceast dovad, nu prin martori, ci prin verificare de scripte). Odat recunoscut sau verificat scrierea i semntura, data
81 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.53; A se vedea pentru explicaii i detalii suplimentare M.Eliescu, op.cit., I, p.207 -209; F.Deak, op.cit., p.184-192; D.Chiric, op.cit., p.186-200. 82 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.54; M.Eliescu, op.cit., I, p.209-211. 83 A se vedea F.Deak, op.cit., p.190. 45
testamentului va fi opozabil i terilor (motenitorilor legali i legatarilor eventual instituii printr-un alt testament), nefiind necesar ca ea s fi devenit dat cert; cei interesai pot face dovada contrar, dar numai prin dovezi trase din cuprinsul intelectual sau material al testamentului, afar numai dac a fost fraud sau dac se dovedete nesntatea de minte a testatorului, cazuri cnd, potrivit dreptului comun, data se va putea stabili prin orice mijloc de prob 84 . Testamentul olograf este un testament simplu, practic i la ndemna oricrei persoane care tie s scrie; se poate face oricnd i fr cheltuieli; asigur secretul deplin al dispoziiilor testamentare i poate fi revocat uor de ctre testator prin distrugere. n schimb, testamentul olograf prezint i unele neajunsuri, cum ar fi: poate fi uor distrus sau dosit dup moartea testatorului sau chiar n timpul vieii; voina testatorului poate fi uor influenat n mod abuziv; poate fi mai uor falsificat sau contestat dect celelalte forme de testament; dac testatorul nu are pregtire de specialitate, testamentul poate conine clauze neclare, confuze, susceptibile de mai multe nelesuri. b) Testamentul autentic. Potrivit art. 1043 alin.1 "testamentul este autentic dac a fost autentificat de un notar public sau de o alt persoan nvestit cu autoritate public de ctre stat, potrivit legii". Ca o noutate fa de vechiul Cod civil de la 1864, testatorul poate fi asistat, cu ocazia autentificrii, de unul sau de 2 martori (art.1043 alin.2). Din textul legii nu rezult c asistena martorilor ar fi obligatorie sau c lipsa acestora ar atrage nevalabilitatea testamentului, motiv pentru care apreciem c prezena martorilor este lsat la latitudinea testatorului. ntocmirea testamentului autentic se face n conformitate cu dispoziiile art. 1044, respectiv testatorul dicteaz dispoziiile de ultim voin n faa notarului, care va scrie actul i apoi i-l citete sau, dup caz, i-l d testatorului s-l citeasc, menionndu-se expres ndeplinirea acestor formaliti. Dac dispuntorul i redactase deja actul de ultim voin, testamentul autentic i va fi citit de ctre notar. Dup citire, dispuntorul trebuie s declare c actul exprim ultima sa voin. Testamentul este apoi semnat de ctre testator, iar ncheierea de autentificare de ctre notar. Autentificarea testamentului n unele situaii particulare este prevzut expres la art. 1045. Astfel, n cazul acelora care, din pricina infirmitii, a bolii sau din orice alte cauze, nu pot semna, notarul public va face meniune despre aceast mprejurare n ncheierea pe care o ntocmete, meniunea astfel fcut innd loc de semntur. Meniunea va fi citit testatorului de ctre notar, n prezena a 2 martori, aceast formalitate suplinind absena semnturii testatorului.
84 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.54; F.Deak, op.cit., p.192. 46
Declaraia de voin a surdului, mutului sau surdomutului, tiutori de carte, se va da n scris n faa notarului public, prin nscrierea de ctre parte, naintea semnturii a meniunii "consimt la prezentul act, pe care l-am citit". Dac surdul, mutul sau surdomutul este, din orice motiv, n imposibilitate de a scrie, declaraia de voin se va lua prin interpret, aplicndu-se dispoziiile art. 1045 alin.1. n cazul nevztorilor, pentru a lua consimmntul acestora, notarul public i va ntreba dac au auzit bine atunci cnd li s-a citit testamentul, consemnnd aceasta n ncheierea de autentificare. Potrivit art. 1046 din noul Cod civil, n scop de informare a persoanelor care justific un interes legitim, notarul are obligaia s nscrie testamentul autentificat, de ndat, n Registrul naional notarial inut n format electronic, potrivit legii. Numai dup decesul testatorului se vor putea obine informaii cu privire la existena unui testament autentificat. Testamentul autentic prezint urmtoarele avantaje: poate fi folosit i de ctre persoanele care nu tiu s scrie i s citeasc sau de ctre persoanele care din pricina bolii, a infirmitii, nu pot semna testamentul; contestarea testamentului, cu succes, este mai greu de realizat; se bucur de fora probant a actelor autentice i deci sarcina dovezii revine celui care l contest; un exemplar se pstreaz n arhiva notarului public, astfel nct nu poate fi distrus, dosit sau sustras. n schimb, testamentul autentic prezint i dezavantaje: presupune unele cheltuieli; ntocmirea i autentificarea lui implic pierdere de timp; nu asigur secretul deplin al dispoziiilor testamentare, chiar dac notarul public i personalul biroului au obligaia de a pstra secretul profesional.
B. Testamentele privilegiate. Conform art.1047 alin.1, se poate ntocmi un testament valabil n urmtoarele situaii speciale: a) n faa unui funcionar competent al autoritii civile locale, n caz de epidemii, catastrofe, rzboaie sau alte asemenea mprejurri excepionale; b) n faa comandantului vasului sau a celui care l nlocuiete, dac testatorul se afl la bordul unui vas sub pavilionul Romniei, n cursul unei cltorii maritime sau fluviale. Testamentul ntocmit la borul unei aeronave este supus acelorai condiii; c) n faa comandantului unitii militare ori a celui care l nlocuiete, dac testatorul este militar sau, fr a avea aceast calitate, este salariat ori presteaz servicii n cadrul forelor armate ale Romniei i nu se poate adresa unui notar public; d) n faa directorului, medicului ef al instituiei sanitare sau a medicului ef al serviciului ori, n lipsa acestora, n faa medicului de gard, ct timp dispuntorul este internat ntr-o instituie sanitar n care notarul public nu are acces. 47
n toate cazurile prevzute mai sus, este obligatoriu ca testamentul s se ntocmeasc n prezena a 2 martori. Testamentul privilegiat trebuie semnat de testator, de agentul instrumentator i de cei 2 martori. Dac testatorul sau unul dintre martori nu poate semna, se va face meniune despre cauza care l-a mpiedicat s semneze (art.1047 alin.3). ndeplinirea acestor formaliti este prevzut sub sanciunea nulitii absolute. De asemenea, formalitile prevzute la art. 1042 se aplic n mod corespunztor i n privina testamentului privilegiat. Desigur, persoana care se gsete n mprejurrile excepionale indicate mai sus nu este obligat s recurg la aceast form de testament. Ea ar putea s- i ntocmeasc un testament olograf, dac tie citi i scrie. Testamentele privilegiate sunt destinate acelor persoane, care se afl n mprejurrile excepionate artate i care doresc s-i fac un testament n form autentic, dar nu pot recurge la formalitile autentificrii potrivit dreptului comun, situaie n care legea prevede posibilitatea testrii ntr-o form autentic simplificat, potrivit unor reguli speciale i derogatorii. Forma scris i nscrisul separat sunt obligatorii i n cazul testamentelor privilegiate (de exemplu, soii nu ar putea face un testament conjunctiv) 85 . De asemenea, este necesar ca i testamentul privilegiat s fie datat, pentru a se putea stabili dac la data respectiv testatorul se afla n situaiile excepionale care justific folosirea acestei forme testamentare. Testamentele privilegiate i vor produce efectele numai dac testatorul a decedat n mprejurrile excepionale prevzute de lege. n caz contrar, art. 1048 alin.1 prevede c testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data cnd dispuntorul ar fi putut s testeze n vreuna dintre formele ordinare. Termenul se suspend dac testatorul a ajuns ntr-o stare n care nu i este cu putin s testeze. Prevederile art.1048 alin.1 nu se aplic dispoziiei testamentare prin care se recunoate un copil.
C. Alte forme de testament. Pe lng testamentele ordinare i testamentele privilegiate, legea admite i alte forme de testament. a) Testamentul sumelor i valorilor depozitate. Potrivit art. 1049 alin.1 din noul Cod civil, dispoziiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituii specializate sunt valabile cu respectarea condiiilor de form prevzute de legile speciale aplicabile acestor instituii 86 .
85 A se vedea F.Deak, op.cit., p.200. 86 Potrivit art.117 1 din O.U.G nr.99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului (M.Of.nr.1027 din 27 decembrie 2006) i art. 100 pct.2 din Legea nr.71/2011, n vederea aplicrii prevederilor art.1049 din codul civil, condiiile de form necesare pentru valabilitatea 48
Potrivit art. 1 din Ordinul M.J . nr.1903/2011 deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o instituie de credit poate dispune de acestea, pentru cauz de moarte, printr-o dispoziie testamentar cuprins n cadrul conveniei ncheiate cu instituia de credit. Testatorul trebuie s completeze prin scriere olograf clauza privind dispoziia testamentar (art. 2 alin.1 din ordin). Nerespectarea scrierii olografe a clauzei testamentare atrage nulitatea absolut a dispoziiei mortis cauza 87 . Dispoziia testamentar cuprinde desemnarea direct sau indirect a beneficiarului acesteia, obiectul, semntura testatorului, precum i data ntocmirii. Desemnarea beneficiarului clauzei testamentare trebuie s conin suficiente elemente, astfel nct acesta s poat fi identificat la data deschiderii motenirii (art.3 alin.1 din ordin). De asemenea, dispoziia testamentar se completeaz, se semneaz i se dateaz de ctre testator numai n prezena a 2 funcionari ai instituiei de credit, special mputernicii n acest scop, care semneaz convenia alturi de testator (art.4 din ordin). Conform art. 1049 alin.3 instituiile de credit au obligaia ca, la instituirea de ctre clienii acestora a unei dispoziii testamentare, s comunice, de ndat, meniunea acesteia n Registrul naional notarial inut n format electronic (informaii cu privire la existena unui astfel de testament se pot obine numai dup decesul testatorului). Instituiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului avnd ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare dect n baza hotrrii judectoreti ori a certificatului de motenitor care constat valabilitatea dispoziiei testamentare li calitatea de legatar, prevederile referitoare la raport i reduciune fiind aplicabile (art.1049 alin.2). b) Testamentul fcut de un cetean romn n strintate. n raporturile de drept internaional privat (cu element de extraneitate), art. 2635 prevede c ntocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate valabile dac actul respect condiiile de form aplicabile, fie la data cnd a fost ntocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricreia dintre legile urmtoare: - legea naional a testatorului; - legea reedinei obinuite a acestuia; - legea locului unde actul a fost ntocmit, modificat sau revocat;
dispoziiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienii instituiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiiei, dup consultarea Bncii Naionale a Romniei. A se vedea, n acest sens, Ordinul ministrului justiiei nr.1903/C din 20 septembrie 2011 privind condiiile de form necesare pentru valabilitatea dispoziiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienii instituiilor de credit (M.Of.nr.684 din 27 septembrie 2011). 87 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.581. 49
- legea situaiei imobilului ce formeaz obiectul testamentului; - legea instanei sau a organului care ndeplinete procedura de transmitere a bunurilor motenite. Prin urmare, un cetean romn aflat n strintate poate testa n oricare dintre formele de testament recunoscute de legile indicate mai sus.
Seciunea a V-a
REVOCAREA VOLUNTAR A TESTAMENTULUI
ntruct testamentul este un act juridic esenialmente revocabil, testatorul poate revoca oricnd, pn la deces, dispoziiile testamentare. Revocarea voluntar const n desfiinarea testamentului (ncheiat valabil) prin voina testatorului i este valabil dac testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat. Dup modul de manifestare a voinei revocatorii, revocarea voluntar poate fi expres sau tacit. 50. Revocarea voluntar expres. Potrivit art. 1051 alin.1, un testament poate fi revocat expres, n tot sau n parte, ns numai printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior. Rezult c revocarea voluntar expres este un act solemn 88 , deoarece actul revocator trebuie ntocmit fie n form autentic, fie n form testamentar. n ce privete actul autentic notarial revocator acesta poate fi redactat special n acest scop, dar dispoziia revocatorie a testamentului poate fi cuprins i ntr-un alt act autentic, cum ar fi un contract de donaie. Dac actul revocator este un testament ulterior, acesta trebuie s fie valabil ca atare, dar nu trebuie s aib aceeai form ca i testamentul pe care l revoc (nu se cere o simetrie sau similitudine a formei). n acest sens, art. 1051 alin.2 prevede c "testamentul care revoc un testament anterior poate fi ntocmit ntr-o form diferit de cea a testamentului revocat". De exemplu, un testament autentic poate fi revocat printr-un testament olograf, sau invers. Este indiferent dac testamentul revocator conine sau nu i alte dispoziii. Revocarea expres a testamentului fcut printr-un act autentic notarial sau printr-un testament autentic se va nscrie de ndat de ctre notar n registrul naional notarial prevzut la art.1046. 51. Revocarea voluntar tacit. Revocarea este tacit atunci cnd rezult indirect, dar nendoielnic, din alte acte sau fapte juridice ale testatorului ori cunoscute de el.
88 A se vedea F.Deak, op.cit., p.235. 50
Astfel, conform art. 1052 alin. 1, testatorul poate revoca testamentul olograf i prin distrugerea, ruperea sau tergerea sa. tergerea unei dispoziii a testamentului olograf de ctre testator implic revocarea acelei dispoziii. Mo- dificrile realizate prin tergere se semneaz de ctre testator. De asemenea, distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului olograf, cunoscut de ctre testator, atrage revocarea, cu condiia ca testatorul s fi fost n msur s l refac (art. 1052 alin.2). Potrivit art. 1052 alin.3 "Testamentul ulterior nu l revoc pe cel anterior dect n msura n care conine dispoziii contrare sau incompatibile cu acesta. Efectele revocrii nu sunt nlturate n caz de caducitate sau revocare a testamentului ulterior". Noiunile de "dispoziii contrare" (contrarietate) sau "dispoziii incompatibile" (incompatibilitate), folosite de textul art.1052 alin.3, nu se suprapun, ci trebuie analizate difereniat, aa cum s-a apreciat i n literatura juridic anterioar noului Cod civil. Analiza lor difereniat se impune din punct de vedere practic, ntruct incompatibilitatea se poate stabili pe baza unor elemente obiective (imposibilitate material sau juridic), n timp ce contrarietatea necesit cercetarea unor elemente subiective, de imposibilitate intenional, ceea ce este mai greu de stabilit 89 . Incompatibilitatea dintre dispoziiile testamentelor succesive presupune o imposibilitate absolut, obiectiv - material sau juridic - de a se executa cumulativ, concomitent. De exemplu, printr-un testament anterior defunctul a lsat n proprietatea unei persoane un bun mobil al su, iar printr-un testament ulterior acelai bun mobil este lsat n proprietatea exclusiv a altei persoane. n aceast situaie, primul legat este incompatibil cu cel de-al doilea, astfel nct legatele nu se pot executa cumulativ, concomitent, opernd revocarea tacit a primului legat. Imposibilitatea poate s fie i juridic, n cazul n care printr-un testament anterior se las unei persoane un imobil n plin proprietate, iar prin testament ulterior se las altei persoane nuda proprietate sau uzufructul aceluiai imobil (deplina proprietate este incompatibil juridic cu nuda proprietate sau cu uzufructul asupra aceluiai bun, astfel nct primul legat va fi revocat parial) 90 . Contrarietatea dintre dispoziiile unor testamente succesive presupune i ea o imposibilitate de executare cumulativ, concomitent, dar aceast imposibilitate nu este absolut, obiectiv, ci se datoreaz inteniei testatorului; material i juridic ar fi posibil executarea cumulativ, dar se opune voina testatorului 91 . De exemplu, dou legate universale dac au fost fcute prin dou testamente succesive, n favoarea unor persoane diferite, pe cale de interpretare a
89 A se vedea F.Deak, op.cit., p.237; D.Chiric, op.cit., p.237-239. 90 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.66. 91 A se vedea F.Deak, op.cit., p.238. 51
voinei testatorului se poate deduce (prezuma) revocarea primului legat din cauza contrarietii cu cel de-al doilea, dac nu rezult voina contrar a testatorului de a institui colegatari universali (tiut fiind c legatele universale pot avea ca titular dou sau mai multe persoane). Deci, contrarietatea se refer la dispoziii testamentare care dac ar fi cuprinse n acelai testament ar putea fi ndeplinite cumulativ, concomitent, fr a se exclude ca n cazul incompatibilitii, dar care fiind cuprinse n testamente succesive s-ar putea interpreta, n funcie de circumstanele fiecrei cauze n parte, n sensul c dispoziia din cel de-al doilea testament (ulterior) revoc dispoziia din testamentul anterior 92 . Dispoziiile din testamentul anterior sunt revocate din cauza incompatibilitii sau contrarietii cu dispoziiile din testamentul ulterior, chiar dac acestea din urm ar fi caduce sau revocate. n acest sens, art.1052 alin 3 prevede c "efectele revocrii nu sunt nlturate n caz de caducitate sau revocare a testamentului ulterior". n toate cazurile, dispoziiile testamentului anterior sunt revocate numai n msura n care sunt incompatibile sau contrarii cu dispoziiile din testamentul ulterior, iar n cazul contrarietii numai dac testatorul nu a voit executarea lor cumulativ 93 . 52. Retractarea revocrii. ntruct revocarea este, ca i testamentul nsui, un act unilateral de voin pentru cauz de moarte, poate fi i ea, la rndul su, revocat, situaie care n literatura de specialitate se numete retractarea revocrii. n realitate este vorba despre posibilitatea unor revocri succesive. Ca urmare, retractarea fiind tot o revocare poate interveni, n principiu, n aceleai condiii. Astfel, potrivit art. 1053 alin.1, dispoziia revocatorie poate fi retractat n mod expres prin act autentic notarial sau prin testament. Se admite c sanciunea nerespectrii formei n care trebuie fcut retractarea expres este nulitatea absolut. De asemenea, se admite i posibilitatea unei retractri tacite, fie prin ntocmirea unui testament nou, care conine dispoziii incompatibile sau contrare cu revocarea anterioar, fie prin distrugerea voluntar a nscrisului revocator 94 . Retractarea unei dispoziii revocatorii nltur efectele revocrii, cu excepia cazului n care testatorul i-a manifestat voina n sens contrar sau dac aceast intenie a testatorului rezult din mprejurrile concrete (art.1053 alin.2).
92 A se vedea D.Chiric, op.cit., p.238. 93 A se vedea F.Deak, op.cit., p.239. 94 A se vedea F.Deak, op.cit., p.247. Revocarea tacit prin nstrinarea obiectului legatului i prin distrugerea testamentului care conine legatul, nu poate fi retractat. n aceste cazuri, dac testatorul dorete s l gratifice pe beneficiarul iniial al legatului trebuie s fac un nou testament, cu respectarea condiiilor de fond i de form prevzute de lege. Prin urmare, este vorba despre dispoziii testamentare noi, fr legtur juridic cu cele anterioare. 52
Rezult c, n principiu, retractarea unei dispoziii revocatorii atrage renvierea dispoziiei testamentare revocate, afar de cazul n care testatorul i-a manifestat voina n sens contrar. ns, n cazul revocrii dispoziiilor testamentare prin distrugerea testamentului olograf sau prin nstrinarea obiectului legatului, renvierea nu mai este posibil prin retractare 95 . n cazul n care retractarea unei dispoziii revocatorii se face prin act autentic notarial sau printr-un testament autentic, notarul public va nscrie retractarea, de ndat, n registrul naional notarial prevzut la art. 1046.
CAPITOLUL IV
LEGATUL
Seciunea I
NOIUNE I CATEGORII DE LEGATE
53. Noiunea de legat. Am vzut c testamentul poate conine mai multe dispoziii de ultim voin. ns, principala menire a testamentului este aceea de a asigura transmiterea patrimoniului defunctului potrivit voinei acestuia, iar nu potrivit regulilor devoluiunii legale a motenirii. Acest scop se realizeaz prin intermediul legatelor cuprinse n testament. Potrivit art.986 "Legatul este dispoziia testamentar prin care testatorul stipuleaz ca, la decesul su, unul sau mai muli legatari s dobndeasc ntregul su patrimoniu, o fraciune din acesta sau anumite bunuri determinate". Rezult din definiia de mai sus c legatul este o dispoziie testamentar, adic o dispoziie cuprins ntr-un testament,prin care testatorul desemneaz una sau mai multe persoane care, la decesul su, vor primi bunurile motenirii. n al doilea rnd, legatul este un act juridic pentru cauz de moarte deoarece produce efecte juridice numai din momentul decesului testatorului (pn la decesul testatorului patrimoniul acestuia nu sufer modificri din cauza legatului sau legatelor cuprinse n testament). n al treilea rnd, dei definiia legal omite, trebuie precizat c legatul este un act juridic cu titlu gratuit, adic este o liberalitate pentru cauz de moarte. Legatul este o liberalitate (ca i donaia) deoarece testatorul urmrete s procure legatarului un avantaj patrimonial gratuit, fr contra-echivalent.
95 A se vedea F.Deak,op.cit., p.249. 53
Chiar dac legatul ar fi cu sarcini, n limita folosului pur gratuit este o liberalitate 96 . 54. Desemnarea legatarului. Potrivit art. 989 alin.1, sub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul trebuie s l determine pe beneficiarul liberalitii ori cel puin s prevad criteriile pe baza crora acest beneficiar s poat fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice. Prin urmare, desemnarea legatarului: - trebuie s fie fcut prin testament, n sensul c elementele necesare pentru identificarea legatarului trebuie s existe n chiar cuprinsul testamentului; dispoziia testamentar este nul dac nu se precizeaz elementele necesare cu ajutorul crora legatarul s poat fi identificat cu certitudine; de exemplu, este nul precizarea c numele legatarului a fost comunicat motenitorilor legali, ca i orice formule prin care legatarul nu ar fi desemnat i determinat n cuprinsul testamentului; de aceea, este considerat nul legatul secret, prin care persoana legatarului nu este determinat prin testament, ci este comunicat de testator (verbal sau chiar n scris) unui ter; este ns valabil dispoziia testamentar dac indic suficiente elemente pentru identificarea legatarului; deci, legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin determinabil la data la care legatul produce efecte juridice; - trebuie s fie fcut personal de testator, neputnd fi lsat la latitudinea unei tere persoane (legatul cu facultate de alegere, prin care testatorul las desemnarea legatarului pe seama unei tere persoane, este nul absolut, deoarece n acest caz nu testatorul dispune pentru timpul ncetrii sale din via) ; astfel, art.989 alin.3 prevede, sub sanciunea nulitii absolute, c dispuntorul nu poate lsa unui ter dreptul de a-l desemna pe beneficiarul legatului sau de a stabili obiectul acestuia; cu toate acestea, repartizarea bunurilor transmise prin legat unor persoane desemnate de testator poate fi lsat la aprecierea unui ter (care are calitatea de mandatar); s-a apreciat c ntinderea drepturilor legatarilor desemnai de testator nu afecteaz validitatea legatului 97 . De asemenea, este valabil legatul fcut unei persoane desemnate de testator, cu o sarcin n favoarea unei persoane alese fie de legatar, fie de un ter desemnat, la rndul su, tot de ctre testator (art.989 alin.4). Persoana care nu exist la data ntocmirii testamentului poate beneficia de un legat dac acesta este fcut n favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urm de a transmite beneficiarului obiectul legatului ndat ce va fi posibil (art.989 alin.2). 55. Categorii de legate. Legatele pot fi clasificate dup criteriul obiectului dispoziiei testamentare i dup criteriul modalitilor care le afecteaz.
96 A sevedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.58. 97 A se vedea F.Deak, op.cit., p.210. 54
A. Dup criteriul obiectului lor legatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular (art.1054). a) Legatul universal este dispoziia testamentar care confer uneia sau mai multor persoane vocaie la ntreaga motenire (art.1055). Este vorba despre faptul c legatarul are vocaie la ntreg patrimoniu succesoral, iar nu despre emolument, adic de cantitatea de bunuri primit efectiv. Ca i n sistemul vechiului Cod civil i actualul Cod permite s se instituie mai muli legatari universali; dac unul singur dintre ei accept motenirea, va lua tot; dac mai muli accept, vor mpri "totul" 98 . De asemenea, legatul rmne universal chiar dac din cauza unor legate particulare sau a sarcinilor impuse legatarului universal, emolumentul ar fi nensemnat. Caracterul universal al legatului poate fi exprimat n orice formul din care s rezulte vocaia la ntreaga motenire ( las lui x "ntreaga motenire" sau "toate bunurile mobile i imobile", "ntreaga cotitate disponibil" cci n lips de motenitori rezervatari la data deschiderii motenirii sau dac cei existeni nu vor sau nu pot veni la motenire, legatarul va culege ntreaga motenire, "nuda proprietate asupra ntregii moteniri" cci n final, la stingerea uzufructului, legatarul va dobndi ntreaga motenire 99 . b) Legatul cu titlu universal este dispoziia testamentar care confer uneia sau mai multor persoane vocaie la o fraciune a motenirii (art.1056 alin.2). Potrivit art. 1056 alin.2, prin fraciune a motenirii se nelege: - fie proprietatea unei cote-pri din aceasta (de exemplu, 1/2 din motenire sau 1/3 din motenire); - fie un dezmembrmnt al proprietii asupra totalitii sau a unei cote- pri din motenire (de exemplu, legatul uzufructului asupra ntregii moteniri sau asupra cotei de 1/2 din motenire); - fie proprietatea sau un dezmembrmnt asupra totalitii ori asupra unei cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura sau proveniena lor (de exemplu, legatul proprietii asupra tuturor bunurilor imobile sau legatul proprietii asupra tuturor bunurilor mobile; legatul proprietii asupra cotei de 1/2 din imobile sau legatul proprietii asupra cotei de 1/2 din mobile; corespunztor cu cele de mai sus, legatul uzufructului asupra tuturor bunurilor imobile sau legatul uzufructului asupra tuturor bunurilor mobile etc.). c) Legatul cu titlu particular. Conform art. 1057, orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un legat cu titlu particular. Legatul cu titlu particular confer uneia sau mai multor persoane vocaie la bunuri determinate (ut singuli). Legatul cu titlu particular poate avea ca obiect
98 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.60. 99 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.253-255. 55
att bunuri mobile ct i bunuri imobile, att bunuri corporale ct i bunuri incorporale (de exemplu, o crean), fie ele determinate individual sau generic (de exemplu, o sum de bani). B. Dup criteriul modalitilor care le afecteaz, legatele pot fi pure i simple, cu termen, sub condiie sau cu sarcin (art.1054 alin.2). a) Legatele pure i simple nu sunt afectate de modaliti i i produc efectele la data deschiderii motenirii. b) Legatele afectate de termen sunt cele a cror executare sau stingere depinde de un termen suspensiv sau extinctiv. c) Legatele sub condiie sunt cele a cror natere sau desfiinare depinde de un eveniment viitor i nesigur (condiie suspensiv sau rezolutorie). d) Legatele cu sarcin. Sarcina este o obligaie (de a da, de a face sau de a nu face) impus de testator legatarului, fie n interesul testatorului (de exemplu, las o cas, cu obligaia legatarului de a plti anumite datorii ale testatorului - sarcin care trebuie executat numai dup decesul testatorului), fie n interesul legatarului ( de exemplu, las o sum de bani, cu sarcina ca legatarul s-i continue studiile sau activitile ncepute) fie n interesul unei tere persoane (de exemplu, las un apartament, cu sarcina legatarului de a presta ntreinere n favoarea unei tere persoane).
Seciunea a II-a
EFECTELE LEGATELOR
56. Dobndirea fructelor bunurilor ce constituie obiectul legatului. Potrivit art. 1058 legatarul are dreptul la fructele bunurilor motenirii care i se cuvin din ziua deschiderii motenirii sau din ziua n care legatul produce efecte n privina sa, cu excepia cazului n care cel care a posedat bunurile ce constituie obiectul legatului a fost de bun-credin. 57. Drepturile legatarului cu titlu particular. Dac legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat, legatarul dobndete proprietatea acestuia de la data deschiderii motenirii (art.1059 alin 1). Prin urmare, n acest caz, aciunea n predarea legatului este, de fapt, una n revendicare, astfel nct va fi imprescriptibil extinctiv. Dac legatul cu titlu particular are ca obiect bunuri generice, legatarul este titularul unei creane asupra motenirii (art.1059 alin.2). Ca urmare, legatarul dobndete dreptul de proprietate asupra bunurilor generice abia cu ocazia individualizrii lor prin numrare, cntrire, msurare, cu ocazia predrii lor efective. Aciunea n predarea acestor legate particulare este prescriptibil n condiiile dreptului comun. 56
Bunul care face obiectul unui legat cu titlu particular trebuie predat cu toate accesoriile sale, n starea n care se gsete la data deschiderii motenirii (art.1061 alin.1). Conform art. 1061 alin.2, legatarul are la dispoziie o aciune n despgubire pentru prejudiciul adus bunului de ctre o ter persoan dup data ntocmirii testamentului. De asemenea, trebuie precizat c legatul unui bun care, dup ntocmirea testamentului, a cunoscut creteri cantitative, calitative sau valorice prin alipire, lucrri autonome, lucrri adugate sau achiziionarea altor bunuri n cadrul unei universalitii se prezum, pn la proba contrar, a viza ntreg bunul ori universalitatea rezultat (art.1061 alin.3). 58. Sarcina excesiv a legatului cu titlu particular. Potrivit art. 1060 alin.1, n cazul n care legatarul nu poate ndeplini sarcina care greveaz legatul su, ntruct valoarea sarcinii ar depi valoarea bunurilor primite, se va putea libera prednd beneficiarului sarcinii bunurile ce i-au fost lsate prin legat sau valoarea lor. Valoarea bunurilor lsate prin legat i a sarcinilor este aceea de la data deschiderii motenirii. 59. Legatul bunului altuia. Dac bunul individual determinat care face obiectul unui legat cu titlu particular nu aparine testatorului i nu se gsete n patrimoniul acestuia la data deschiderii motenirii, se aplic dispoziiile art. 1064 alin.2 i 3 din noul Cod civil, asemntoare cu dispoziiile vechiului cod civil de la 1864 (art.906 i 907). Astfel, dac la data ntocmirii testamentului testatorul nu a tiut c bunul nu este al su, legatul este anulabil (prezumndu-se c testatorul nu ar fi dispus de bun, dac ar fi tiut c nu-i aparine). Dimpotriv, n cazul n care testatorul a tiut c bunul nu este al su, cel nsrcinat cu executarea legatului este obligat, la alegerea sa, s dea fie bunul n natur, fie valoarea acestuia de la data deschiderii motenirii. 60. Legatul rentei viagere sau al unei creane de ntreinere. Conform art. 1062, atunci cnd obiectul legatului l constituie o rent viager sau o crean de ntreinere, executarea acestuia este datorat din ziua deschiderii motenirii. Deci, creditorul rentei viagere sau al creanei de ntreinere poate cere executarea din momentul decesului testatorului. 61. Legatul alternativ. Legatul este alternativ atunci cnd testatorul a lsat legatarului cu titlu particular fie un bun, fie un alt bun. n acest caz, dreptul de alegere revine celui inut s execute legatul, dac testatorul nu a conferit acest drept legatarului sau unui ter (art.1063). 62. Legatul conjunctiv. Legatul conjunctiv nu trebuie confundat cu testamentul conjunctiv. Potrivit art.1065 alin.1, legatul cu titlu particular este prezumat a fi conjunctiv atunci cnd testatorul a lsat, prin acelai testament, un bun determinat individual sau generic mai multor legatari, fr a preciza partea fiecruia. Dac unul dintre legatari nu poate sau nu vrea s accepte legatul, 57
partea lui va profita celorlali (este vorba despre aa-numitul drept de acrescmnt). 63. Cheltuielile predrii legatului. Aa cum rezult din dispoziiile art. 1066, n lipsa unei dispoziii testamentare sau legale contrare, cheltuielile predrii legatului sunt n sarcina motenirii, fr ca prin aceasta s se aduc atingere rezervei succesorale. 64. Dreptul de preferin al creditorilor motenirii fa de legatari. Potrivit art. 1067 alin. 1 "Creditorii motenirii au dreptul s fie pltii cu prioritate fa de legatari". Regula este echitabil deoarece interesul creditorilor trebuie s fie preferat, ntruct ei lupt pentru a evita o pierdere. n cazul n care legatele cu titlu particular depesc activul net al motenirii, ele vor fi reduse n msura depirii, la cererea creditorilor motenirii sau a celui care este obligat s le execute (art.1067 alin.2). n sfrit, dac un legat a fost deja executat, fr a se cunoate anumite datorii sau sarcini ale motenirii, motenitorul legal sau testamentar, creditorii sau orice persoan interesat poate cere restituirea de la legatarul pltit, n msura n care urmeaz a fi redus (art.1067 alin.3).
Seciunea a III-a
INEFICACITATEA LEGATELOR
Ineficacitatea legatelor poate fi determinat fie de nulitatea lor, fie de revocarea sau caducitatea lor. Vom analiza mai jos aceste cauze de ineficacitate a legatelor. 65. Nulitatea legatelor. ntruct sunt acte juridice unilaterale, cuprinse n testament, legatele sunt supuse dispoziiilor de drept comun referitoare la nulitatea actelor juridice. Astfel, sunt lovite de nulitate legatele ncheiate cu nclcarea dispoziiilor imperative ale legii privitoare la condiiile eseniale de validitate. De exemplu, dac testamentul este nul (pentru nerespectarea formei prevzute de lege), pe cale de consecin vor fi nule i legatele pe care le conine. De asemenea, sunt nule legatele cu obiect ilicit ori cauz ilicit sau imoral, legatele avnd ca obiect un bun scos din circuitul civil. Sunt anulabile legatele fcute cu nclcarea dispoziiilor legale referitoare la capacitatea testatorului sau n condiiile existenei unui viciu de consimmnt. 66. Revocarea voluntar a legatelor. Revocarea voluntar a legatelor const n desfiinarea acestora n temeiul voinei testatorului. Revocarea privete acele legate care s-au nscut valabil (adic nu sunt nule ori anulabile), dar care ulterior sunt desfiinate prin voina testatorului. 58
Ca i testamentul, legatul este un act juridic unilateral, esenialmente revocabil n timpul vieii testatorului, fr a se aduce atingere vreunui drept ctigat i fr a fi necesar s se cear consimmntul legatarului sau al altei persoane. Potrivit art. 1068 alin.1, legatele sunt supuse dispoziiilor privind revocarea voluntar a testamentului. nseamn c revocarea voluntar a legatelor poate fi expres sau tacit. ntruct revocarea voluntar a testamentului a fost analizat mai sus, vom analiza doar celelalte cazuri de revocare voluntar tacit a legatelor i anume: a) nstrinarea voluntar, n timpul vieii testatorului, a bunului care face obiectul unui legat cu titlu particular. Potrivit art. 1068 alin.2, orice nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular 100 , consimit de ctre testator, chiar dac este afectat de modaliti, revoc implicit (tacit) legatul pentru tot ceea ce s-a nstrinat. Legatul anterior este revocat chiar dac nstrinarea este nul ca atare, cci ea demonstreaz nendoielnic intenia testatorului de a revoca legatul (de a nu mai lsa bunul respectiv legatarului) i chiar dac, ulterior nstrinrii, bunul legat ar fi revenit n patrimoniul testatorului (de exemplu, prin motenirea cumprtorului de ctre vnztor, prin cumprare sau prin ndeplinirea unei condiii rezolutorii), motivul fiind acelai: exprimarea voinei de revocare a legatului din partea testatorului. Se cere ns ca voina de revocare s fie valabil exprimat, adic s provin de la o persoan capabil i s nu fi fost viciat prin eroare, dol sau violen 101 . Conform art. 1068 alin.3, ineficacitatea nstrinrii nu afecteaz revocarea dect dac: - este determinat de incapacitatea sau vicierea voinei testatorului; - nstrinarea reprezint o donaie n favoarea beneficiarului legatului i nu s-a fcut sub condiii sau cu sarcini substanial diferite de acelea care afecteaz legatul. Dac ns nstrinarea bunului nu s-a fcut din voina testatorului, ci mpotriva voinei sale (de exemplu, prin urmrirea silit a bunului ori prin expropriere), legatul anterior nu va putea fi considerat ca revocat, ci, n msura
100 Revocarea voluntar tacit prin nstrinarea bunului nu poate opera dect cu privire la legatele cu titlu particular (avnd ca obiect bunuri individual determinate), nefiind posibil nstrinarea inter vivos a unei universaliti sau a unei cote-pri dintr-o universalitate; pe de alt parte, nstrinarea unor bunuri generice nu afecteaz legatele anterioare privind bunuri de acelai gen, cci genera non pereunt i cei obligai la plata legatului vor fi inui s l execute, fie i mcar prin echivalent ( A se vedea pentru unele amnunte i M.Eliescu, op.cit., p.276- 277). 101 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.67. 59
n care nu va putea fi executat, va fi caduc. n ipoteza revenirii bunului n patrimoniul testatorului, legatul va redeveni eficace i va trebui executat 102 . b) distrugerea voluntar de ctre testator a bunului ce constituie obiectul legatului cu titlu particular revoc implicit legatul (art.1068 alin.4). Firete, n cazul distrugerii involuntare a bunului, legatul nu va fi considerat revocat, ci caduc. Testatorul nu poate renuna valabil, cu anticipaie, la dreptul su de a revoca legatele anterioare, ntruct o asemenea renunare ar fi nul. 67. Revocarea judectoreasc a legatelor. Revocarea judectoreasc a legatelor constituie o sanciune civil pentru legatarul care s-a fcut vinovat de comiterea faptelor prevzute de lege fa de testator sau fa de memoria acestuia. Ea poate interveni numai dup moartea testatorului, la cererea persoanelor interesate (motenitori legali, legatari universali etc.) pentru motivele de mai jos: a) neexecutarea sarcinilor de ctre legatarul gratificat cu un legat cu sarcini. n acest sens, art. 1069 alin.1 dispune c "revocarea judectoreasc a legatului poate fi cerut n cazul nendeplinirii, fr justificare, a sarcinii instituite de testator". Revocarea fiind o sanciune (ca i rezoluiunea), pentru aplicarea ei se cere ca neexecutarea sarcinii (ori executarea necorespunztoare) s fie imputabil legatarului (adic legatarul s fie n culp). n mod excepional, art.1069 alin.1, teza a II-a, prevede c "nendeplinirea fortuit a sarcinii poate atrage revocarea numai dac, potrivit voinei testatorului, eficacitatea legatului este condiionat de executarea sarcinii". n literatura juridic se asimileaz cu nendeplinirea sarcinii i neexecutarea obligaiei ce-i revine legatarului universal sau cu titlu universal de a plti un legat cu titlu particular 103 . n schimb, nu constituie o sarcin propriu-zis, i deci neexecutarea nu atrage revocarea legatului, o eventual dispoziie testamentar cu caracter precativ, ce ar constitui doar o recomandare sau rugminte adresat de testator legatarului 104 . Dac sarcina impus legatarului era stipulat n favoarea unei tere persoane, aceasta nu va fi ndreptit s solicite instanei revocarea legatului (din lips de interes legitim), ci numai executarea silit a sarcinii.
102 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.275; n acelai sens se pronunase i Tribunalul Suprem, col.civ., dec.nr.552 din 9 iulie 1953, n C.D. 1952-1954, vol.I, p.115. 103 A se vedea n acest sens M.Eliescu, op.cit., p.269. 104 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.69; n acest sens s-a pronunat Tribunalul Suprem, s.civ., dec.nr.1229 din 10 noiembrie 1959, n C.D., 1959, p.193-195. 60
b) ingratitudinea legatarului. Potrivit art. 1069 alin.2, revocarea judectoreasc a legatului poate fi solicitat i pentru ingratitudinea legatarului, n urmtoarele cazuri: - dac legatarul a atentat la viaa testatorului, a unei persoane apropiate lui sau, tiind c alii intenioneaz s atenteze, nu l-a ntiinat; - dac legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fa de testator ori de injurii grave la adresa memoriei testatorului. Ca i n cazul revocrii donaiei pentru ingratitudine, nu se cere o hotrre judectoreasc de condamnare penal a legatarului, fiind suficient dac instana civil stabilete svrirea cu intenie a faptelor prevzute de lege. Dreptul la aciunea n revocarea judectoreasc a legatului se prescrie n termen de un an de la data la care motenitorul a cunoscut fapta de ingratitudine sau, dup caz, de la data la care sarcina trebuie executat (art.1070). Rezult c termenul de un an este un termen de prescripie, supus cauzelor de ntrerupere i suspendare prevzute n materie de prescripie. Dac faptele de ingratitudine au fost svrite n timpul vieii testatorului, el (i numai el) poate revoca legatul oricnd, pn n ultima clip a vieii, indiferent de timpul care a trecut de la svrirea faptelor i fr a avea nevoie de aciune n justiie n acest scop 105 . Dac testatorul nu a revocat legatul, ci dimpotriv i-a manifestat expres voina de a-l ierta pe legatar, legatul nu va putea fi revocat dup moartea testatorului la cererea persoanelor interesate. nseamn c persoanele interesate pot aciona numai dac testatorul nu l-a iertat pe legatar i nu s-a mplinit termenul de un an de la data cnd ei au cunoscut fapta de ingratitudine. 68. Caducitatea legatelor. Caducitatea const n desfiinarea retroactiv a unui legat - nscut valabil i nerevocat - ca urmare a imposibilitii executrii lui datorit unor mprejurri strine de voina testatorului i de vreo culp a legatarului 106 . Potrivit art. 1071, orice legat devine caduc atunci cnd: a) legatarul nu mai este n via la data deschiderii motenirii (legatul nu este caduc dac testatorul a dispus c, n caz de deces al legatarului, legatul s fie cules de motenitorii legatarului; de asemenea, legatul nu este caduc dac intenia testatorului a fost s gratifice nu un individ anume, ci pe orice persoan care va avea, la data deschiderii motenirii, o anumit calitate - de exemplu, decanul unei faculti, directorul unui institut de cercetare, cpitanul unei echipe de fotbal); b) legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii motenirii (de exemplu, cele prevzute de art. 990, art.991);
105 A se vedea F.Deak, op.cit., p.255. 106 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.70. 61
c) legatarul este nedemn (iar testatorul nu l-a iertat n condiiile art.961 alin.1); d) legatarul renun la legat (el nefiind obligat s accepte legatul); e) legatarul decedeaz naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul, dac aceasta avea un caracter pur personal; f) bunul ce formeaz obiectul legatului cu titlu particular a pierit n totalitate din motive care nu in de voina testatorului, n timpul vieii testatorului sau naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul (numai pieirea fortuit sau din culp atrage caducitatea, cci distrugerea voluntar de ctre testator a bunului individual determinat ,ce constituie obiectul legatului cu titlu particular, semnific revocare; dac bunul piere fortuit abia dup decesul testatorului, legatarul a dobndit deja bunul, i, deci, el fiind proprietar, se va pune, dup caz, problema suportrii riscului - n caz de pieire fortuit - ori problema rspunderii - n caz de pieire din culpa vreunei tere persoane; evident, n cazul unui legat universal sau cu titlu universal, pieirea unuia sau mai multor bunuri din universalitate nu atrage caducitatea legatului, ci doar micorarea emolumentului acestuia 107 . 69. Regimul legatului-sarcin. Potrivit art. 1073, cu excepia cazului prevzut la art. 1071 lit. f), caducitatea sau revocarea judectoreasc a unui legat grevat cu un legat-sarcin n favoarea unui ter nu atrage ineficacitatea acestui din urm legat. Motenitorii care beneficiaz de ineficacitatea legatului sunt obligai s execute legatul-sarcin. 70. Efectele ineficacitii legatelor. Aa cum rezult din dispoziiile art. 1072, n toate cazurile n care legatele sunt ineficace din cauza nulitii, revocrii, caducitii sau desfiinrii pentru nendeplinirea condiiei suspensive ori pentru ndeplinirea condiiei rezolutorii, aceast ineficacitate profit motenitorilor ale cror drepturi succesorale ar fi fost micorate sau, dup caz, nlturate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul. Este vorba despre aa-numitul drept de acrescmnt deoarece partea motenitorilor care profit de ineficacitatea legatelor va crete n mod corespunztor.
107 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.72. 62
CAPITOLUL V
DEZMOTENIREA I EXECUIUNEA TESTAMENTAR
Seciunea I
DEZMOTENIREA (EXHEREDAREA)
71. Noiune. Testamentul poate conine nu numai legate, dar i dispoziii prin care testatorul nltur de la motenire pe unul sau mai muli motenitori legali (so supravieuitor ori rude). Noul Cod civil, spre deosebire de legislaia anterioar, reglementeaz expres dezmotenirea. Astfel, potrivit art. 1074 alin.1 "Dezmotenirea este dispoziia testamentar prin care testatorul i nltur de la motenire, n tot sau n parte, pe unul sau mai muli dintre motenitorii si legali". Precizm c motenitorii rezervatari (soul supravieuitor, descendenii i ascendenii lui de cujus) nu pot fi nlturai de la motenirea rezervei succesorale, care le revine n virtutea legii. Ei pot fi dezmotenii numai de partea din motenire care depete rezerva succesoral legal. Ceilali motenitori, care nu au calitatea de rezervatari, pot fi dezmotenii fr nici o ngrdire sau limitare. De asemenea, aa cum s-a artat n literatura juridic, motenitorul legal exheredat poate cere anularea sau constatarea nulitii dispoziiilor testamentare prin care a fost nlturat, revocarea judectoreasc a legatelor sau constatarea caducitii lor, inventarierea sau luarea msurilor de conservare a bunurilor succesorale. Dac este rezervatar poate cere reduciunea liberalitilor excesive 108 . 72. Felurile dezmotenirii. n funcie de modul n care se manifest voina testatorului, dezmotenirea poate fi: direct, indirect i cu titlul de sanciune. Dezmotenirea este direct (expres) atunci cnd testatorul dispune prin testament nlturarea de la motenire a unuia sau mai multor motenitori legali (art.1074 alin.2). Dezmotenirea direct poate fi, la rndul su, total sau parial. Dezmotenirea direct este total atunci cnd testatorul i nltur de la motenire pe toi motenitorii legali. n acest caz, motenirea va reveni legatarului universal sau legatarilor instituii prin testament. Dac testatorul a dispus dezmotenirea total, fr a institui nici un legatar, aceast dispoziie testamentar trebuie interpretat restrictiv, cci nu se poate admite ca patrimoniul lui de cujus s nu revin nici motenitorilor legali (exheredai) i nici vreunei altei persoane (legatar). De aceea, se admite c
108 A se vedea F.Deak, op.cit., p.270. 63
exheredarea "tuturor rudelor din cstorie i din afara cstoriei" permite venirea la motenire a rudelor din adopie (nenlturate expres); exheredarea "tuturor rudelor" permite venirea la motenire a soului supravieuitor, care nu este rud cu testatorul; exheredarea "tuturor motenitorilor legali" face ca motenirea s devin vacant, situaie n care revine comunei, oraului sau municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii motenirii. Dezmotenirea direct este parial atunci cnd testatorul a nlturat de la motenire numai pe unul sau unii dintre motenitorii legali. n acest caz, dac testatorul nu a dispus altfel, motenirea va reveni comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni, potrivit regulilor devoluiunii legale a motenirii. Dezmotenirea este indirect atunci cnd testatorul instituie unul sau mai muli legatari care urmeaz s culeag motenirea, respectiv cotitatea disponibil (dac exist rezervatari). Prin instituirea de legatari, motenitorii legali nerezervatari pot fi nlturai total de la motenire, iar cei care au calitatea de rezervatari, n limita cotitii disponibile. Dac legatul este ineficace din cauza nulitii, revocrii sau caducitii, situaia motenirii se va rezolva n funcie de interpretarea voinei testatorului: cnd el a neles s exheredeze pe motenitorii legali sub condiia eficacitii legatului, iar aceast condiie nu se ndeplinete, dezmotenirea nu produce efecte juridice i se deschide motenirea legal; cnd testatorul a neles s nlture necondiionat pe toi motenitorii legali, motenirea va fi vacant 109 . Dezmotenirea sanciune este dispoziia testamentar prin care testatorul prevede c vor fi nlturai de la motenire aceia dintre motenitori care vor ataca testamentul cu aciune n justiie. O asemenea dispoziie i vizeaz, de obicei, pe motenitorii legali care ar ataca testamentul ce conine legate, dar l poate viza i pe legatarul universal care ar ataca testamentul ce conine legate cu titlu particular n favoarea altor persoane. Aa cum s-a artat n literatura juridic, n principiu, dezmotenirea sanciune este valabil, testatorul avnd posibilitatea de a lua msuri de aprare i de respectare a dispoziiilor sale de ultim voin. ns, ea nu poate aduce atingere drepturilor motenitorilor legali rezervatari, chiar dac au atacat n justiie testamentul i indiferent de rezultatul procesului, dreptul la rezerv rmne neatins. De asemenea, nu poate mpiedica pe motenitori s solicite n justiie constatarea nulitii dispoziiilor testamentare contrare ordinii publice sau bunelor moravuri 110 . n acest sens, art. 1009 alin.2 dispune c este considerat nescris dispoziia testamentar prin care se prevede dezmotenirea ca sanciune pentru nclcarea obligaiilor
109 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.75. 110 A se vedea F.Deak, op.cit., p.274. 64
prevzute la art.1009 alin.1 111 sau pentru contestarea dispoziiilor din testament care aduc atingere drepturilor motenitorilor rezervatari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. Dei noul Cod civil nu reglementeaz dezmotenirea sanciune, considerm c testatorul este liber s dezmoteneasc i n aceast modalitate, aa cum se admitea n literatura juridic anterioar, sub imperiul vechiului cod civil. 73. Efectele dezmotenirii. Potrivit art. 1075 alin.1, dac a fost dezmotenit soul supravieuitor, motenitorii din clasa cu care acesta vine n concurs culeg partea din motenire rmas dup atribuirea cotei cuvenite soului supravieuitor ca urmare a dezmotenirii. De exemplu, soului supravieuitor dezmotenit i se acord rezerva succesoral (la care are dreptul chiar dac a fost dezmotenit), iar partea din motenire rmas se atribuie motenitorilor din clasa cu care acesta vine n concurs. Dac, n urma dezmotenirii, pe lng soul supravieuitor, vin la motenire att cel dezmotenit, ct i acela care beneficiaz de dezmotenire, acesta din urm culege partea rmas dup atribuirea cotei soului supravieuitor i a cotei celui dezmotenit (art.1075 alin.2). De exemplu, singurul copil al defunctului a fost dezmotenit, dar acesta are dreptul s culeag rezerva succesoral. n acest caz, mai nti se atribuie soului supravieuitor cota legal (1/4), apoi se acord copilului rezerva succesoral (3/8), urmnd ca partea din motenire rmas (3/8) s fie atribuit celui care beneficiaz de dezmotenire ( motenitor de grad urmtor sau din clasa care urmeaz). Atunci cnd, n urma dezmotenirii, un motenitor primete o cot inferioar cotei sale legale, motenitorul cu care vine n concurs culege partea care ar fi revenit celui dezmotenit (art.1075 alin.3). De exemplu, defunctul a dezmotenit pe unul din cei patru copii ai si, situaie n care copilul dezmotenit va culege numai rezerva succesoral (1/2 din cota sa legal), urmnd ca ceilali copii s culeag, pe lng cota lor legal i partea din motenire care ar fi revenit celui dezmotenit. Potrivit art. 1075 alin.4, dac, n urma dezmotenirii, o persoan este nlturat total de la motenire (ceea ce nseamn c este vorba despre un motenitor legal nerezervatar), cota ce i s-ar fi cuvenit se atribuie motenitorilor cu care ar fi venit n concurs sau, n lipsa acestora, motenitorilor subsecveni. De exemplu, n lipsa prinilor, dac a fost dezmotenit un frate al defunctului, cota ce i s-ar fi cuvenit acestuia se atribuie celorlali frai cu care ar
111 Conform art. 1009 alin.1, este considerat nescris clauza prin care, sub sanciunea desfiinrii liberalitii sau restituirii obiectului acesteia, beneficiarul este obligat s nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori s nu solicite revizuirea condiiilor sau a sarcinilor. 65
fi venit n concurs (dac exist) sau (dac nu exist frai) motenitorilor subsecveni (din clasa a treia sau a patra). Dispoziiile prevzute la art. 1075 alin. (1) - (4) nu pot profita persoanelor incapabile de a primi legate. 74. Nulitatea. Dezmotenirea este o manifestare de voin a testatorului, adic un act juridic unilateral. Prin urmare, ca orice act juridic, trebuie s ndeplineasc condiiile de validitate prevzute de lege. Potrivit art. 1076 alin.1, dispoziia testamentar prin care motenitorii legali au fost dezmotenii este supus cauzelor de nulitate, absolut sau relativ, prevzute de lege. De exemplu, dispoziia testamentar este lovit de nulitate absolut dac testamentul nu respect forma solemn. Termenul de prescripie a dreptului la aciunea n anulare curge de la data la care cei dezmotenii au luat cunotin de dispoziia testamentar prin care au fost nlturai de la motenire, dar nu mai devreme de data deschiderii motenirii (art.1076 alin.2). Aa cum s-a artat n literatura juridic, ntruct textul de lege nu stabilete durata termenului de prescripie, se aplic dispoziiile dreptului comun, adic termenul general de prescripie de trei ani. n schimb, aciunea n constatarea nulitii absolute este imprescriptibil extinctiv 112 .
Seciunea a II-a
EXECUIUNEA TESTAMENTAR
75. Noiune. Executarea dispoziiilor de ultim voin cuprinse n testament este, de regul, n sarcina motenitorilor legali sau a legatarilor universali. ns, testatorul este ndreptit s numeasc el, prin testament, o persoan (sau chiar mai multe) ca executor testamentar, care s asigure ndeplinirea ntocmai a dispoziiilor sale de ultim voin. n acest sens, art. 1077 alin.1 dispune c "Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le mputernicirea necesar executrii dispoziiilor testamentare..". Dac au fost desemnai mai muli executori testamentari, oricare dintre ei poate aciona fr concursul celorlali, cu excepia cazului n care testatorul a dispus altfel sau le-a mprit atribuiile (art.1077 alin.2). Executorul testamentar trebuie desemnat personal de ctre testator. Totui, art.1077 alin. 1 prevede c executorul testamentar poate fi desemnat i de ctre un ter, care la rndul su a fost determinat de testator prin testament.
112 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.600. 66
Executor testamentar poate fi numai o persoan cu capacitate deplin de exerciiu (art.1078). Puterile executorului testamentar pot fi exercitate de la data acceptrii misiunii prin declaraie autentic notarial (art.1077 alin.3). 76. Natura juridic. Din dispoziiile art. 1077 alin.1 i art.1082 alin.2, se poate deduce c execuia testamentar este un mandat (testatorul confer mputernicirea necesar executrii dispoziiilor testamentare), iar executorul testamentar este un mandatar. Mandatul executorului testamentar se aseamn cu mandatul de drept comun prin faptul c: - executorul testamentar, asemenea mandatarului obinuit, nu este obligat s primeasc mandatul, ci poate s-l accepte sau s-l refuze, n mod discreionar; mandatul executorului este ns obligatoriu pentru motenitori i legatari; - mandatul executorului testamentar - ca i cel de drept comun - este gratuit, dac testatorul nu a stabilit o remuneraie n sarcina motenirii (art.1083); - mputernicirea executorului testamentar este, ca i cea a mandatarului obinuit, personal (intuitu personae) i, n caz de deces, nu trece la motenitorii si (art.1081 alin.1); prin excepie, misiunea executorului testamentar numit n considerarea unei funcii determinate poate fi continuat de ctre persoana care preia acea funcie (art.1081 alin.2; - ca orice mandatar, executorul testamentar are dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor fcute cu prilejul i n interesul ndeplinirii mandatului su i la despgubirea pentru prejudiciile ce i-ar fi fost cauzate de executarea testamentului; cheltuielile fcute de executorul testamentar n exercitarea puterilor sale sunt n sarcina motenirii (art.1084). Pe de alt parte, mandatul executorului testamentar prezint i unele particulariti fa mandatul din dreptul comun, i anume: - executorul testamentar nu poate fi numit dect printr-un nscris n form testamentar, pe cnd mandatul de drept comun poate fi nu numai scris, dar i verbal sau chiar tacit 113 ; - mandatul executorului testamentar ncepe s produc efecte la moartea testatorului, pe cnd mandatul obinuit nceteaz la moartea mandantului 114 ; - mandatul de executor testamentar (dac este gratuit) poate fi ncredinat i unei persoane incapabile de a primi legate sau donaii, dac aceast persoan are capacitate de exerciiu deplin 115 ; - puterile executorului testamentar sunt stabilite de lege, n timp ce sarcinile mandatarului obinuit sunt stabilite de mandant;
113 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.77. 114 Ibidem. 115 Ibidem. 67
77. Dreptul de administrare. Potrivit art. 1079 alin.1, executorul testamentar are dreptul s administreze patrimoniul succesoral pe o perioad de cel mult 2 ani de la data deschiderii motenirii, chiar dac testatorul nu i-a conferit n mod expres acest drept 116 . Dreptul de administrare al executorului testamentar poate fi restrns, prin testament, la o parte din patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt (art.1079 alin.2). Pe de alt parte, pentru motive temeinice, termenul de 2 ani poate fi prelungit de ctre instana de judecat, prin acordarea unor termene succesive de cte un an (art.1079 alin.3). 78. Puterile executorului. Potrivit art. 1080 alin.1, executorul testamentar are urmtoarele obligaii 117 : - de a cere punerea sigiliilor, dac printre motenitori sunt i minori, persoane puse sub interdicie judectoreasc sau disprute; - de a strui pentru a se face inventarul bunurilor motenirii n prezena sau cu citarea motenitorilor; - de a cere instanei de judecat s ncuviineze vnzarea bunurilor, n lips de sume suficiente pentru executarea legatelor; instana va putea ncuviina vnzarea imobilelor succesorale numai dac nu exist motenitori rezervatari; - de a depune diligene pentru executarea testamentului, iar n caz de contestaie, pentru a apra validitatea sa; - de a plti datoriile motenirii dac a fost mputernicit n acest sens prin testament; n lipsa unei asemenea mputerniciri, executorul testamentar va putea achita datoriile numai cu ncuviinarea instanei; - de a ncasa creanele motenirii. Executorul testamentar poate s partajeze bunurile motenirii, dac testatorul a dispus n acest sens. Partajul produce efecte numai dac proiectul prezentat de ctre executor a fost aprobat de toi motenitorii (art.1080 alin.2) 79. Rspunderea executorului testamentar. n conformitate cu art.1082 alin.1, la sfritul fiecrui an i la ncetarea misiunii sale, executorul testamentar este obligat s dea socoteal pentru gestiunea sa, chiar dac nu exist motenitori rezervatari. Aceast obligaie se transmite motenitorilor executorului.
116 Execuiunile testamentare ncepute nainte de data intrrii n vigoare a Codului civil nu pot dura mai mult de 2 ani calculai de la aceast dat, cu posibilitatea de prelungire n condiiile art.1079 alin.3 din Codul civil (art.97 din Legea nr.71/2011 de punere n aplicare a Codului civil). 117 n cazul motenirilor care se deschid dup data intrrii n vigoare a Codului civil, executorii cu sau fr sezin, instituii prin testamente anterioare acestei date, au atribuiile prevzute la art.1080 din Codul civil, cu excepia cazului n care atribuiile au fost limitate expres de testator (art.98 din Legea nr.71/2011 de punere n aplicare a Codului civil). 68
Executorul testamentar rspunde ca un mandatar n legtur cu executarea dispoziiilor testamentare (art.1082 alin.2). Dac au fost desemnai mai muli executori testamentari, rspunderea acestora este solidar, cu excepia cazului n care testatorul le-a mprit atribuiile i fiecare dintre ei s-a limitat la misiunea ncredinat (art.1082 alin.3). 80. ncetarea execuiunii testamentare. Potrivit art. 1085 execuiunea testamentar poate nceta: - prin ndeplinirea sau imposibilitatea aducerii la ndeplinire a misiunii primite; - prin renunare, care se face n forma unei declaraii autentice notariale; - prin decesul executorului testamentar; - prin punerea sub interdicie judectoreasc a executorului testamentar; - prin revocarea de ctre instan a executorului testamentar care nu i ndeplinete misiunea ori o ndeplinete n mod necorespunztor; - prin expirarea termenului n care se exercit dreptul de administrare, afar de cazul n care instana decide prelungirea termenului.
CAPITOLUL VI
LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN ACTE JURIDICE DE BUNURILE MOTENIRII
81. Consideraii introductive. n principiu, orice persoan fizic poate dispune liber de patrimoniul su, pentru timpul ct nu va mai fi n via. ns, pentru anumite motive, aceast posibilitate este ngrdit de lege, aa cum vom arta mai jos: - se poate dispune pentru cauz de moarte numai prin acte juridice revocabile (legate testamentare); prin urmare, nu se poate dispune mortis causa prin contracte, ntruct conveniile sunt irevocabile; de asemenea, nu se poate accepta sau renuna la o motenire care nu este deschis nc; aa fiind, sunt interzise pactele (conveniile) asupra bunurilor dintr-o motenire viitoare, inclusiv actele juridice unilaterale (cu excepia legatelor testamentare); - se poate dispune de bunuri, n principiu, numai pentru cazul propriei mori, nu i pe mai departe, pentru cazul morii altei persoane, creia dispuntorul i-a lsat aceste bunuri la moartea sa; substituia fideicomisar nu produce efecte dect n cazul n care este permis de lege; - se poate dispune liber numai de partea din motenire numit cotitate disponibil; prin acte juridice cu titlu gratuit (liberaliti) nu se poate nclca 69
dreptul anumitor motenitori la rezerva succesoral; aceast limitare vizeaz, dup cum vom vedea, toate liberalitile (att donaiile ct i legatele).
Seciunea I
INTERZICEREA ACTELOR (PACTELOR) ASUPRA MOTENIRII NEDESCHISE
82. Actele juridice asupra motenirii nedeschise. Potrivit art. 956 "Dac prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de nulitate absolut actele juridice avnd ca obiect drepturi eventuale asupra unei moteniri nedeschise nc, precum actele prin care se accept motenirea sau se renun la aceasta, nainte de deschiderea ei, ori actele prin care se nstrineaz sau se promite nstrinarea unor drepturi care s-ar putea dobndit la deschiderea motenirii". Aa cum rezult din textul de lege indicat mai sus, dreptul de opiune succesoral (a accepta sau renuna) nu poate fi exercitat, sub nici o form, de ctre motenitorii prezumtivi dect din momentul deschiderii motenirii. n cazul conveniilor (pactelor), pentru ca interdicia s opereze, ce cere ca acestea: - s aib ca obiect o motenire nedeschis, fie o parte din motenire sau un bun singular din acea motenire; - drepturile care se dobndesc sau la care se renun s fie drepturi succesorale eventuale (toate drepturile succesorale sunt eventuale pn n clipa morii lui de cujus). Este indiferent dac pactul (convenia) privete motenirea uneia dintre prile contractante sau motenirea unei tere persoane. De asemenea, este indiferent dac pactul confer uneia dintre pri drepturi asupra motenirii viitoare ori dac una dintre ele se oblig s nu pretind drepturi ce i s-ar fi cuvenit dintr-o asemenea motenire 118 . Sunt interzise inclusiv promisiunile de nstrinare a unor drepturi eventuale, care s-ar putea dobndi la deschiderea motenirii. Aa cum s-a artat n literatura juridic, interdicia se justific prin aceea c actele asupra motenirii nedeschise pot trezi dorina morii celui care va lsa motenirea, iar dac este i el parte contractant se contravine principiului revocabilitii dispoziiilor pentru cauz de moarte 119 . 83. Sanciunea aplicabil. Actele juridice asupra motenirii nedeschise sunt lovite de nulitate absolut,sanciune care poate fi invocat de orice persoan interesat. De exemplu, pot invoca nulitatea motenitorii succesibilului
118 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.82. 119 A se vedea F.Deak, op.cit., p.289. 70
care a renunat la motenire nainte de deschiderea acesteia sau care a nstrinat drepturile succesorale dintr-o asemenea motenire nedeschis. n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a pus ntrebarea dac nulitatea actului juridic asupra motenirii nedeschise poate fi acoperit prin confirmarea lui dup deschiderea motenirii. Unii autori au apreciat c, dei este vorba despre nulitate absolut, care, n principiu, nu poate fi acoperit, totui motenitorii pot s nlture aceast sanciune de ndat ce s-a deschis motenirea, cci din acel moment drepturile lor succesorale nu mai sunt eventuale i viitoare, ci actuale, iar ei sunt ndreptii s dispun liber de ele, fie i reiternd sau confirmnd convenia lor anterioar care, la data ncheierii sale, era lovit de nulitate absolut 120 . Ali autori au considerat c, n aceast materie, validarea actului prin confirmare sau ratificare nu este posibil. Dac prile doresc meninerea pactului, trebuie s-l refac dup deschiderea motenirii, n condiiile prevzute de lege 121 . Noul Cod civil dispune prin art. 1247 alin.4: "Contractul lovit de nulitate absolut nu este susceptibil de confirmare dect n cazurile prevzute de lege". De asemenea, potrivit art. 1259 "Contractul nul poate fi refcut, n tot sau n parte, cu respectarea tuturor condiiilor prevzute de lege la data refacerii lui. n toate cazurile, contractul refcut nu va produce efecte dect pentru viitor, iar nu i pentru trecut". Aa fiind, n lipsa unei prevederi legale exprese, ne alturm opiniei care susine c validarea actului nul prin confirmare nu este posibil 122 .
Seciunea a II-a
SUBSTITUIILE FIDEICOMISARE
84. Substituia fideicomisar n sistemul vechiului Cod civil de la 1864. Potrivit art. 803 din vechiul Cod civil de la 1864 prin substituie fideicomisar se nelegea o dispoziie cuprins ntr-un testament sau ntr-un contract de donaie prin care dispuntorul oblig pe cel gratificat, numit instituit, s conserve bunurile primite i la moartea sa s le transmit altei persoane, numit substituit, desemnat tot de dispuntor. De exemplu, donatorul transmite un imobil lui A (instituit) cu obligaia pentru acesta de a nu l nstrina sau greva i de a-l transmite, la moartea sa, lui B (substituit), pe care l-a desemnat tot donatorul. Dup cum se poate vedea, substituia fideicomisar presupune dou
120 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.302; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.82. 121 A se vedea F.Deak, op.cit., p.292; 122 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p. 605. 71
liberaliti succesive, avnd acelai obiect, dintre care prima este n favoarea instituitului, iar a doua n favoarea substituitului. Dar, aa cum s-a artat, substituia fideicomisar putea fi nu numai unic (simpl), cnd dispuntorul stabilete un singur substituit, ci i gradual, care greveaz i pe primul substituit n favoarea unui al doilea .a.m.d., iar dac substituia urmeaz s opereze n folosul descendenilor la infinit, ea este venic 123 . Pentru existena unei substituii fideicomisare trebuiau ndeplinite urmtoarele condiii: - s existe dou sau mai multe liberaliti avnd acelai obiect, n favoarea a dou sau mai multe persoane desemnate de dispuntor i care liberaliti urmau s fie executate succesiv; prima la moartea dispuntorului (respectiv la ncheierea contractului de donaie), iar a doua la moartea instituitului, respectiv urmtoarele la moartea substituitului; - instituitul s fie obligat de dispuntor s conserve bunul primit i s-l transmit, la moartea sa, substituitului, indisponibiliznd astfel bunul n minile instituitului; - dreptul substituitului s se nasc la moartea instituitului; dispuntorul stabilea o adevrat ordine succesoral (ordo succesivus) pentru cazul morii gratificatului (instituitului, respectiv i a substituitului, n cazul substituiei fideicomisare graduale sau venice). Ori, era de principiu c nimeni nu poate dispune pentru cazul morii altei persoane. Dac erau ndeplinite condiiile de mai sus, donaia sau dispoziia testamentar respectiv erau sancionate cu nulitatea absolut. Sanciunea nulitii absolute era justificat deoarece bunurile ce fceau obiectul liberalitii erau indisponibilizate n minile instituitului (nu le putea nstrina sau greva, ci, dimpotriv, avea obligaia de a le conserva, iar la moartea sa s le transmit substituitului). Ori, bunurile nu puteau fi declarate inalienabile, scoase din circuitul civil prin voina omului. Clauza prin care se interzicea nstrinarea sau grevarea bunului contravenea principiului liberei circulaii a bunurilor i dreptului proprietarului de a dispune liber i absolut de bunul su, drept garantat de Constituia Romniei 124 . Nulitatea era considerat de ordine public 125 i integral, adic era considerat nul att liberalitatea fcut n favoarea instituitului, ct i cea fcut n folosul substituitului. 85. Substituiile fideicomisare n concepia noului Cod civil. Noul Cod civil, cu referire la substituiile fideicomisare, n art. 993 reglementeaz
123 A se vedea F.Deak, op.cit., p.293. 124 A se vedea F.Deak, op.cit., p.294. 125 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.318. 72
noiunea acestora, preciznd c: "Dispoziia prin care o persoan, denumit instituit, este nsrcinat s administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitii i s le transmit unui ter, denumit substituit, desemnat de dispuntor, nu produce efecte dect n cazul n care este permis de lege". n schimb, art. 994 alin. 1, sub denumirea "substituia fideicomisar", prevede c: "O liberalitate poate fi grevat de o sarcin care const n obligaia instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalitii i de a le transmite, la decesul su, substituitului desemnat de dispuntor". Unii autori i-au exprimat "nedumerirea fa de dispoziiile imprecise i contradictorii ale art.993 - 994 alin.1 C.civ ". Astfel, s-a apreciat c "potrivit titlului seciunii a 3-a, substituiile fideicomisare, s-ar putea interpreta c ele sunt cel puin dou: cea prevzut de art.993 i cea prevzut de art.994 alin.1 C.civ.; n schimb, denumirile marginale - noiune - respectiv - substituia fideicomisar - las impresia unei singure instituii. n ce ne privete, n conformitate cu accepiunea consacrat n doctrin i practic, opinm n favoarea celei reglementate i permise de aceast dat de art.994 alin.1 C.civ.". Ca urmare, s-a spus c n concepia noului Cod civil, ceea ce difereniaz substituia fideicomisar permis de lege de liberalitatea prevzut de art.993 C.civ. (prohibit de lege) este momentul transferului bunului ctre substituit, n timpul vieii sau la moartea instituitului 126 . Deci, n opinia autorilor cele dou texte de lege sunt contradictorii: art.993 nu reglementeaz o substituie fideicomisar, ci o liberalitate prohibit de lege; numai art.994 alin.1 reglementeaz o substituie fideicomisar, permis de aceast dat. Este adevrat c n literatura juridic anterioar noului Cod civil numai dispoziia prin care instituitul era obligat s conserve bunurile primite i s le transmit, la moartea sa,instituitului, constituia o substituie fideicomisar. n schimb, dispoziia prin care instituitul era obligat s transmit unei anume persoane bunurile ce a primit, ns la o alt dat dect cea a morii sale, nu era considerat o substituie fideicomisar, cci, s-a spus, liberalitatea nu cuprinde un ordo succesivus 127 . ns, n concepia noului Cod civil dispoziia prin care instituitul este obligat s transmit bunurile primite instituitului, la o alt dat dect cea a morii sale, este o substituie fideicomisar. Astfel, din dispoziiile art.1005 rezult c n cazul liberalitilor reziduale nu se aplic art. 996 alin.1, ceea ce nseamn c drepturile substituitului s-ar putea nate i n timpul vieii instituitului. Ori, liberalitile reziduale sunt substituii fideicomisare i erau considerate ca atare
126 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.605-606. 127 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.316; F.Deak, op.cit., p.295. 73
i anterior noului Cod civil, fiind cunoscute sub denumirea de "legatul rmiei". Dup noul Cod civil doar substituia fideicomisar reglementat la art.994 alin.1 presupune c dreptul substituitului se nate la moartea instituitului (art.994 alin.1 combinat cu art.996 alin.1),iar nu i liberalitile reziduale reglementate de art.1001. Din dispoziiile art.993 nu rezult expres c bunul sau bunurile se transmit ctre substituit n timpul vieii instituitului. Prin urmare, credem c art.993 nu reglementeaz o simpl liberalitate prohibit de lege, ci o substituie fideicomisar (ntruct acest text se refer la nsi "noiunea" substituiilor fideicomisare), dar care nu produce efecte "dect n cazul n care este permis de lege" 128 . n alt ordine de idei, n cazul substituiei fideicomisare permise de lege (art.994 alin.1) donatorul sau testatorul stabilete o ordine succesoral (ordo succesivus), deoarece dispune att pentru cazul propriei mori, ct i pentru cazul morii altei persoane (instituit). ns, trebuie precizat c substituia fideicomisar permis de lege (art.994 alin.1) poate fi numai unic (simpl), adic dispuntorul poate stabili un singur substituit, iar nu i gradual sau venic. n acest sens, art. 996 alin.3 prevede c: "Substituitul nu poate fi, la rndul su, supus obligaiei de administrare i de transmitere a bunurilor" 129 . Potrivit art. 994 alin.2, instituitului i se aplic n mod corespunztor dispoziiile referitoare la fiduciar (art. 773 - 791 din noul Cod civil). Incapacitile de a dispune se apreciaz n raport cu dispuntorul, iar cele de a primi, n raport cu instituitul i cu substituitul (art.994 alin.3). 86. Condiiile substituiei fideicomisare. n principiu, condiiile cerute pentru existena unei substituii fideicomisare sunt aceleai, ca n sistemul vechiului Cod civil de la 1864 i anume: - s existe dou liberaliti (nu pot fi mai multe pentru c substituia fideicomisar gradual sau venic nu este permis de lege, aa cum am artat mai sus) avnd acelai obiect, n favoarea a dou persoane desemnate de dispuntor i care liberaliti urmeaz s fie executate succesiv: prima la
128 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.605. Autorii se refer la "liberalitatea prevzut de art.993, prohibit de lege", adic apreciaz c, n realitate, este vorba despre o simpl liberalitate, iar nu despre o substituie fideicomisar, n accepiunea consacrat de doctrin i practic. n ce ne privete, avnd n vedere c art. 993 reglementeaz nsi "noiunea" substituiilor fideicomisare, nseamn c n concepia noului Cod civil o asemenea dispoziie trebuie considerat o substituie fideicomisar. 129 n sistemele de drept germanic substituia fideicomisar este valabil n limita cotitii disponibile, dar numai pentru un grad, nu poate fi succesiv sau venic ( A se vedea, pentru dreptul elveian, J .Guinand. M.Stettler, citai dup F.Deak, op.cit., p.295). 74
moartea dispuntorului sau la ncheierea contractului de donaie, iar a doua la moartea instituitului; - instituitul s fie obligat de dispuntor s administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitii i s le transmit, la moartea sa, substituitului, indisponibiliznd astfel bunul sau bunurile n minile instituitului; - drepturile substituitului s se nasc la moartea instituitului (art.996 alin.1). Substituitul dobndete bunurile care constituie obiectul liberalitii ca efect al voinei dispuntorului (art.996 alin.2). 87. Efectele substituiei fideicomisare. Potrivit art. 995 alin.1, sarcina prevzut la art.994 produce efecte numai cu privire la bunurile care au constituit obiectul liberalitii i care la data decesului instituitului pot fi identificate i se afl n patrimoniul su. Atunci cnd liberalitatea are ca obiect valori mobiliare, sarcina produce efecte i asupra valorilor mobiliare care le nlocuiesc (art.995 alin.2). Dac liberalitatea are ca obiect drepturi supuse formalitilor de publicitate, sarcina trebuie s respecte aceleai formaliti. n cazul imobilelor, sarcina este supus notrii n cartea funciar (art.995 alin.3). Potrivit art. 997, n vederea executrii sarcinii, dispuntorul poate impune instituitului constituirea de garanii i ncheierea unor contracte de asigurare. Dac instituitul este motenitor rezervatar al dispuntorului, sarcina nu poate nclca rezerva sa succesoral (art.998). Oferta de donaie fcut substituitului poate fi acceptat de acesta i dup moartea donatorului (art.999). 88. Ineficacitatea substituiei fideicomisare. n conformitate cu dispoziiile art. 1000, dac substituitul decedeaz naintea instituitului sau renun la beneficiul liberalitii, bunul revine instituitului, cu excepia cazului n care s-a prevzut c bunul va fi cules de motenitorii substituitului ori a fost desemnat un al doilea substituit.
Seciunea a III-a
LIBERALITILE REZIDUALE
89. Noiune. Potrivit art. 1001 dispuntorul poate stipula ca substituitul s fie gratificat cu ceea ce rmne, la data decesului instituitului, din donaiile sau legatele fcute n favoarea acestuia din urm. Cu alte cuvinte, instituitul este obligat s transmit substituitului ceea ce rmne la decesul su din donaiile ori legatele primite de la dispuntor, fiind o substituie fideicomisar permis de lege. Un asemenea legat era cunoscut n literatura juridic anterioar noului Cod 75
civil sub denumirea de "legatul rmiei" i era considerat o substituie fideicomisar lovit de nulitate absolut 130 . 90. Dreptul de dispoziie al instituitului. Instituitul nu este obligat s conserve bunurile primite prin donaie sau legat de la dispuntor, avnd dreptul s ncheie acte cu titlu oneros i s rein bunurile ori sumele obinute n urma ncheierii acestora (art.1002). De exemplu, instituitul poate vinde bunurile n discuie. n schimb, potrivit art. 1003 alin.1, instituitului i este interzis s dispun prin testament de bunurile care au constituit obiectul liberalitii reziduale. De asemenea, conform art.1003 alin.2, dispuntorul poate interzice instituitului s dispun de bunuri prin donaie. Cu toate acestea, atunci cnd este motenitor rezervatar al dispuntorului, instituitul pstreaz posibilitatea de a dispune prin acte ntre vii sau pentru cauz de moarte de bunurile care au constituit obiectul donaiilor imputate asupra rezervei sale succesorale. Mai precizm c instituitul nu este inut s dea socoteal dispuntorului ori motenitorilor acestuia n legtur cu actele ncheiate asupra bunurilor care fac obiectul liberalitii reziduale (art.1004). 91. Aplicarea regulilor substituiei fideicomisare. Din prevederile art.1005 rezult c dispoziiile art. 995, art.996 alin.2, art.997, 999 i 1000 sunt aplicabile i liberalitilor reziduale. Prin urmare, liberalitile reziduale sunt substituii fideicomisare permise de lege. n schimb, liberalitilor reziduale nu li se aplic dispoziiile art.996 alin.1, ceea ce nseamn c drepturile substituitului se pot nate nu numai la moartea instituitului, ci i n timpul vieii acestuia din urm (de exemplu, n timpul vieii instituitul a donat substituitului ceea ce a rmas din bunurile primite de la dispuntor). De asemenea, nu li se aplic nici dispoziiile art.996 alin.3, ceea ce nseamn c dispuntorul l poate obliga i pe substituit ca, la moartea sa, s transmit ceea ce rmne din obiectul liberalitii reziduale n favoarea unui al doilea substituit. Rezult c liberalitile reziduale pot fi nu numai unice (simple), dar i graduale sau venice (dac opereaz n folosul descendenilor la infinit).
Seciunea a IV-a
SUBSTITUIA VULGAR
92. Noiune. Substituia vulgar este o dispoziie cuprins n actul de liberalitate (de obicei n testament) prin care dispuntorul desemneaz, n mod
130 A se vedea F.Deak, op.cit., p.296; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.85. 76
subsidiar, un al doilea gratificat pentru cazul cnd primul gratificat nu ar putea sau nu ar voi s primeasc bunurile lsate 131 . De exemplu, testatorul l instituie legatar universal pe unicul su frate, iar n cazul n care acesta nu poate sau nu vrea s primeasc motenirea, l instituie legatar universal pe un anume vr primar. Aa cum se poate observa din cele de mai sus i substituia vulgar presupune dou liberaliti, avnd acelai obiect, dar spre deosebire de substituia fideicomisar cele dou liberaliti nu sunt succesive, obiectul liberalitii nu este indisponibilizat i nu implic stabilirea unei ordini succesorale de ctre dispuntor pentru cazul morii primului gratificat 132 . Nici una dintre condiiile substituiei fideicomisare nu este prezent n cazul substituiei vulgare: - cele dou liberaliti nu se execut succesiv, ci alternativ: ori una, ori cealalt; astfel, dac prima liberalitate se execut, dreptul celui de-al doilea gratificat nu se mai nate; dimpotriv, dac prima liberalitate este ineficace, se va nate dreptul celui de-al doilea gratificat, direct de la dispuntor; nseamn c prima liberalitate este pur i simpl, iar cea de a doua este fcut sub condiia suspensiv a ineficacitii celei dinti; - indiferent care dintre gratificai beneficiaz de liberalitate, obiectul acesteia nu mai este indisponibilizat (gratificatul poate dispune liber de obiectul ei); - dei au fost fcute dou liberaliti, n favoarea a dou persoane diferite, numai una dintre ele se va executa; dreptul substituitului se nate la moartea dispuntorului, iar nu la moartea instituitului; pe cale de consecin, dispoziia nu reprezint stabilirea unei ordini succesorale, ci doar o msur de prevedere luat de dispuntor pentru situaia n care prima liberalitate ar fi ineficace. 93. Dubla liberalitate n uzufruct i nuda proprietate. Dispoziia prin care uzufructul unui bun (n cazul testamentului, chiar a ntregii moteniri sau a unei fraciuni din motenire) este lsat unei persoane i nuda proprietate altei persoane este tot o liberalitate dubl, dar nu constituie o substituie fideicomisar: - cele dou liberaliti nu sunt succesive, ci concomitente; ele se execut n acelai moment (momentul deschiderii moteniri dispuntorului sau
131 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.84. Substituia vulgar a fost reglementat expres la art. 804 din vechiul Cod civil de la 1864, fiind permis o asemenea dispoziie. n schimb, Noul Cod civil nu reglementeaz substituia vulgar. Considerm c este greit prerea unor autori care, atunci cnd trateaz substituia vulgar, menioneaz dispoziiile art. 1000 din noul Cod civil, care se refer la ineficacitatea substituiei fideicomisare, iar nu la substituia vulgar, dosebit de substituia fideicomisar (A se vedea, G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.608). Cu toate acestea, n condiiile n care noul Cod civil nu o reglementeaz, dar nici nu o interzice, apreciem c substituia vulgar este o dispoziie valabil. 132 A se vedea F.Deak, op.cit., p.298. 77
momentul ncheierii contractului de donaie); liberalitile au un obiect juridic diferit - dreptul de uzufruct i nuda proprietate - chiar dac poart asupra acelorai bunuri 133 ; - obiectul liberalitilor nu este indisponibilizat prin voina dispuntorului; nudul proprietar poate dispune liber de dreptul pe care l are asupra bunului, iar uzufructuarul poate ceda dreptul su unei alte persoane (de exemplu, are dreptul de a nchiria sau de a arenda bunul - art.714 alin.1 i art.715 alin.1). Aa cum s-a artat, este adevrat c uzufructuarul nu poate nstrina dreptul su de uzufruct, dar nu ca urmare a voinei dispuntorului, ci n virtutea regulilor care guverneaz materia 134 ; - la stingerea dreptului de uzufruct, nudul proprietar devine proprietar deplin n virtutea legii, iar nu prin stabilirea unei ordini succesorale de ctre dispuntor pentru cazul morii uzufructuarului (la moartea uzufructuarului dreptul de uzufruct se stinge astfel nct el nu transmite nici un drept nudului proprietar).
Seciunea a V-a
REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL
94. Consideraii prealabile. Orice persoan fizic poate dispune liber de bunurile sale, astfel nct patrimoniul succesoral rmas la decesul su s fie nensemnat. Mai mult, nimeni nu este obligat s lase o motenire, chiar dac are so supravieuitor sau rude apropiate. Cu toate acestea, dreptul de a dispune poate fi limitat n cazurile prevzute de lege. Unul dintre cazurile n care legea limiteaz dreptul de dispoziie este acela referitor la rezerva succesoral 135 . Astfel, dac persoana care las motenirea are motenitori rezervatari (so supravieuitor, descendeni i prini) actele de dispoziie trebuie s se ncadreze n anumite limite, prevzute de lege n favoarea acestora. n sistemul Codului civil francez ca i al Codului civil romn, spre deosebire de sistemele de drept anglo-saxone (care confer libertate deplin de a dispune mortis causa), se consider c datoria social i familial de a transmite rudelor apropiate o parte a bunurilor succesorale prevaleaz asupra libertii de a dispune dup bunul plac de propriile bunuri 136 . Aceste limitri
133 A se vedea F.Deak, op.cit., p.300. 134 Ibidem. 135 Cu privire la originea rezervei i alte amnunte n legtur cu legitima roman, dreptul cutumiar francez i rezerva succesoral n Codul Napoleon , a se vedea D.Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti 2003, p.302-303. 136 Ibidem p.301. 78
vizeaz numai liberalitile fcute prin acte ntre vii (donaiile) i mortis causa (legatele), precum i dezmotenirile fcute prin testament. n schimb, chiar n prezena motenitorilor rezervatari, actele cu titlu oneros i actele cu titlu gratuit care nu sunt liberaliti (de exemplu, actele dezinteresate) pot fi ncheiate liber, fr nici un fel de ngrdire, pentru c nu micoreaz patrimoniul succesoral. 95. Noiunea de rezerv succesoral i de cotitate disponibil. Potrivit art. 1086 rezerva succesoral este partea din bunurile motenirii la care motenitorii rezervatari au dreptul n virtutea legii, chiar mpotriva voinei defunctului, manifestat prin liberaliti ori dezmoteniri. Prin reglementarea rezervei succesorale, legiuitorul apr pe motenitorii rezervatari mpotriva donaiilor i legatelor testamentare fcute de defunct n favoarea terelor persoane, asigurndu-le primirea cel puin a unei pri din motenirea ce li se cuvine potrivit legii. De asemenea, trebuie precizat c rezerva i apr pe motenitorii rezervatari nu numai mpotriva liberalitilor excesive fcute n favoarea unor tere persoane, dar i mpotriva liberalitilor fcute n favoarea unor motenitori legali rezervatari. Astfel, dac defunctul are mai muli copii, nu poate gratifica pe unul dintre ei dect cu respectarea rezervei celorlali 137 . Cotitatea disponibil este partea din bunurile motenirii care nu este rezervat prin lege i de care defunctul putea dispune n mod nengrdit prin liberaliti (art.1089). Ca urmare, n toate cazurile n care defunctul a lsat motenitori rezervatari, dac a dispus de patrimoniul su prin donaii sau legate testamentare ori i-a dezmotenit, masa succesoral se mparte n dou pri valorice distincte: rezerva succesoral, de care nu putea dispune cu titlu gratuit n favoarea altor persoane, ntruct aceast parte se cuvine, n temeiul legii, motenitorilor rezervatari i cotitatea disponibil, de care putea dispune cu titlu gratuit n mod liber 138 . Rezerva i cotitatea disponibil se exprim prin fraciuni din unitatea care este patrimoniul defunctului 139 . Dac defunctul a dispus, prin acte cu titlu gratuit, i de rezerv (sau de o parte din rezerv), la cererea motenitorilor rezervatari asemenea acte sunt supuse reduciunii, fiind desfiinate, n tot sau n parte, n msura ntregirii rezervei succesorale. 96. Caracterele juridice ale rezervei succesorale. Rezerva succesoral prezint urmtoarele particulariti: a) Rezerva este o parte a motenirii. Aa cum rezult din prevederile art. 1086, rezerva succesoral este "partea din bunurile motenirii" care se cuvine i
137 A se vedea F.Deak, op.cit., p.302. 138 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.87. 139 A se vedea D.Chiric, op.cit., p.300. 79
care trebuie s rmn motenitorilor rezervatari, chiar mpotriva voinei celui care las motenirea. Rezerva succesoral, ca parte a motenirii, se stabilete (calculeaz) la data deschiderii motenirii. Pentru stabilirea rezervei succesorale se are n vedere att patrimoniul defunctului efectiv rmas la data deschiderii motenirii, ct i donaiile fcute n timpul vieii, care se adaug la activul net al motenirii. b)Rezerva succesoral se atribuie rezervatarilor n calitate de motenitori legali, conform regulilor motenirii legale 140 ; prin urmare, poate fi pretins numai de motenitorii rezervatari care vin efectiv la motenire, adic cei care ndeplinesc condiiile cerute le lege pentru a moteni (capacitate succesoral, vocaie concret la motenire i nu sunt nedemni) i care au acceptat motenirea; de exemplu, n prezena descendenilor, prinii defunctului nu au dreptul la rezerv ntruct, fcnd parte din clasa a doua de motenitori legali, nu au vocaie concret al motenire; tot la fel, n prezena copiilor, nepoii nu au dreptul la rezerv succesoral deoarece sunt rude de gradul al doilea; de asemenea, nedemnitatea sau renunarea la motenire atrage i pierderea dreptului la rezerva succesoral; c) Rezerva succesoral fiind o parte a motenirii, culegerea ei implic obligaia motenitorilor rezervatari de a plti datoriile motenirii; d)Motenitorii rezervatari nu pot face acte de acceptare sau de renunare la rezerv nainte de data deschiderii motenirii, cci asemenea acte asupra unei moteniri nedeschise sunt lovite de nulitate absolut (art. 956); e) Att ntinderea rezervei succesorale ct i motenitorii rezervatari sunt stabilite imperativ de lege, neputnd fi modificate prin voina defunctului, nici chiar cu acordul viitorilor motenitori rezervatari care ar consimi la micorarea rezervei (ar constitui un act asupra unei moteniri nedeschise, lovit de nulitate absolut); orice dispoziii testamentare prin care testatorul ar dispune micorarea rezervei ori ar institui sarcini asupra acesteia sunt lovite de nulitate 141 ; aa cum s-a hotrt n practica judectoreasc, sunt interzise dispuntorului orice dispoziii, sarcini, condiii sau clauze care ar aduce atingere drepturilor motenitorilor rezervatari 142 ; ns, aa cum s-a artat, legea stabilete imperativ numai dreptul la rezerv, dar nu i obligaia exercitrii dreptului; dup deschiderea motenirii rezervatarul poate renuna la dreptul conferit de lege;
140 A se vedea F.Deak, op.cit., p.303. 141 Aa cum s-a artat n literatura juridic "actele ncheiate cu nerespectarea dispoziiilor legale privitoare la rezerv sunt sancionate cu nulitatea absolut ntruct dezmotenirea rezervatarilor contravine celor mai elementare norme de moral, de echitate, rezerva succesoral avnd, n ultim instan, i caracter social, familia fiind nucleul de baz al societii" (a se vedea F.Deak, op.cit., p. 304). 142 A se vedea Curtea Suprem de Justiie, s.civ., dec.nr.1314/1994, n revista "Dreptul" nr.7/1995, p.87. 80
f) Dreptul la rezerva succesoral este un drept propriu, nscut n persoana motenitorilor rezervatari la data deschiderii motenirii, iar nu dobndit de la defunct prin motenire 143 . Aceasta nseamn c motenitorii rezervatari nu sunt succesori n drepturi ai defunctului n privina liberalitilor fcute de el prin care se aduce atingere dreptului la rezerv (nu le sunt opozabile ,rezervatarii fiind considerai teri); n schimb, motenitorii rezervatari sunt succesori n drepturi n privina celorlalte acte juridice ncheiate de defunct (acte cu titlu oneros, acte dezinteresate), care vor produce efecte juridice i fa de ei; g) Motenitorii rezervatari au dreptul la rezerv n natur, iar nu sub forma echivalentului n bani; cu alte cuvinte, motenitorii rezervatari sunt au dreptul s primeasc bunuri n natur ntruct sunt proprietari asupra rezervei; ei nu sunt creditori ai motenirii pentru valoarea rezervei succesorale, adic nu pot fi obligai s se mulumeasc cu valoarea prii rezervate lor din motenire, ci pot pretinde predarea bunurilor n natur 144 . Firete, motenitorul rezervatar poate accepta atribuirea sau ntregirea rezervei sub forma echivalentului n bani pentru c el are dreptul, dar nu i obligaia de a pretinde rezerva n natur 145 ; de asemenea, dac valoarea bunului donat sau lsat legat se ncadreaz n limitele cotitii disponibile, beneficiarul liberalitii l va putea pstra, iar rezerva va fi atribuit n natur din alte bunuri existente n patrimoniul succesoral, inclusiv n bani. Numai n mod excepional, n cazurile expres prevzute de lege, rezerva poate fi atribuit sub forma echivalentului n bani (de exemplu, n cazul n care donatarul a nstrinat bunul donat nainte de deschiderea motenirii); h) Rezerva succesoral este intangibil, n sensul c nu poate fi tirbit prin donaii sau legate 146 ; aa cum s-a artat n literatura juridic, n prezena motenitorilor rezervatari (care la data deschiderii motenirii ar ndeplini condiiile cerute de lege pentru a moteni), liberalitile defunctului prin care se aduce atingere rezervei succesorale sunt supuse reduciunii pn la limita cotitii disponibile; dar aceasta nu nseamn c bunurile din patrimoniul unei persoane n via sunt indisponibile i, cu att mai puin, inalienabile i insesizabile (cum eronat s-a apreciat ntr-o decizie de spe 147 ); n timpul vieii, orice persoan este liber s-i nstrineze bunurile sale, chiar i cu titlu gratuit;
143 A se vedea F.Deak, op.cit., p.304. 144 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.89; n practica judectoreasc s-a decis c defunctul nu poate nclca dreptul la rezerv n natur, dispunnd vnzarea imobilului prin licitaie i atribuirea sau ntregirea rezervei din preul obinut (n acest sens, a se vedea Curtea Suprem de Justiie, s.civ., dec.nr.1314/1994, citat supra.). 145 A se vedea F.Deak,op.cit., p.305. 146 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.325; F.Deak,op.cit., p.307. 147 A se vedea M.Murean, Not sub dec.C.S.J .nr.1314/1994, n "Culegeri tematice de practic judiciar. Succesiuni" de M.Murean, Kocsis J ozsef, Editura Cordial Lex, Cluj- Napoca, 1996, p.64. 81
viitoarea i eventuala rezerv succesoral nu nseamn inalienabilitate, ci doar c aceasta nu poate fi tirbit prin donaii sau legate 148 ; de exemplu, o persoan ct timp este n via poate face donaii i poate dispune prin legate testamentare de ntreaga sa avere n favoarea terilor, numai c din momentul deschiderii motenirii rezervatarii au dreptul s solicite reduciunea liberalitilor excesive. Motenitorii rezervatari nu pot fi dezmotenii, nici direct (prin dispoziie expres de nlturare de la motenire) i nici indirect (prin instituirea de legatari), cci rezerva succesoral este o parte a motenirii "pe care legea o defer, imperativ, motenitorilor rezervatari, fr a ine socoteal de voina liberal a defunctului" 149 .
97. Motenitorii rezervatari. Potrivit art.1087 sunt motenitori rezervatari soul supravieuitor, descendenii i ascendenii privilegiai ai defunctului 150
Rezult c ascendenii ordinari i rudele colaterale ale defunctului nu beneficiaz de rezerv succesoral. Pe cale de consecin, pot fi nlturai de la motenire fr nici o limitare. 98. ntinderea rezervei succesorale. Spre deosebire de vechiul Cod civil de la 1864, noul Cod civil reglementeaz diferit ntinderea rezervei succesorale. Astfel, potrivit art. 1088 din noul Cod civil "Rezerva succesoral a fiecrui motenitor rezervatar este de jumtate din cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal". 99. Rezerva soului supravieuitor. Aa cum am artat 151 , cota succesoral ce i se cuvine soului supravieuitor, n calitate de motenitor legal, difer n funcie de clasa de motenitori cu care vine n concurs. Dac rudele din cele patru clase lipsesc ori nu ndeplinesc condiiile cerute de lege pentru a moteni, el culege ntreaga motenire. ntruct rezerva soului supravieuitor este de jumtate din cota succesoral care i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal, nseamn c trebuie s se determine cu exactitate calitatea motenitorilor cu care el vine n concurs: rude ale defunctului, care fac parte dintr-o anume clas de motenitori legali sau legatari care nu sunt rude cu defunctul i deci nu fac parte din clasele de motenitori legali. Dac defunctul are rude cu vocaie la motenire, stabilirea rezervei soului supravieuitor se va face innd seama de rudele care vin efectiv
148 A se vedea F.Deak, op.cit., p.307. 149 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.326. 150 Soul supravieuitor, descendenii i prinii defunctului sunt motenitori rezervatari n majoritatea statelor occidentale (de exemplu, art.536 C.civ. italian, art.762-763 C.civ. austriac, art.470 C.civ. elveian; n schimb, n dreptul englez nu se cunoate instituia rezervei succesorale - a se vedea F.Deak,op.cit., p.308). 151 A se vedea supra nr.21 lit. A. 82
la motenire, adic nu sunt renuntori, nedemni sau dezmotenii. Dac defunctul nu are rude, rezerva soului supravieuitor se va determina numai n raport cu beneficiarul liberalitii (donatar sau legatar). Avnd n vedere cele de mai sus, cuantumul rezervei soului supravieuitor va fi: - 1/8 din motenire (adic jumtate din cota succesoral legal de 1/4), dac vine n concurs cu descendenii defunctului (clasa nti), indiferent de numrul sau gradul de rudenie cu defunctul (copii, nepoi, strnepoi etc.); - 1/6 din motenire, dac vine n concurs cu ascendenii privilegiai i cu colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor (adic jumtate din cota succesoral legal de 1/3); - 1/4 din motenire, dac vine n concurs fie numai cu ascendenii privilegiai, fie numai cu colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor (adic jumtate din cota succesoral legal de 1/2); - 3/8 din motenire, dac vine n concurs cu ascendenii ordinari (clasa a treia) sau cu colateralii ordinari (clasa a patra), indiferent de numrul lor (adic jumtate din cota succesoral legal de 3/4); - 1/2 din motenire, dac rudele din cele patru clase de motenitori legali nu ndeplinesc condiiile cerute de lege pentru a moteni (adic jumtate din ntreaga motenire), deoarece n acest caz concureaz numai cu beneficiarul liberalitii, care nu are calitatea de motenitor legal, inclusiv ipoteza n care ar fi avut aceast calitate, dar a renunat la motenirea legal 152 . De exemplu, dac defunctul are ca rude numai colaterali privilegiai, iar acetia sunt nedemni, renuntori sau sunt dezmotenii, rezerva soului supravieuitor n concurs cu legatarul universal (ter persoan strin) este de 1/2 din motenire, deoarece n absena liberalitii soul supravieuitor ar fi cules ntreaga motenire. De asemenea, dac defunctul are ca rude un singur frate, instituit legatar universal, care a optat pentru calitatea de motenitor testamentar, renunnd la calitatea de motenitor legal, rezerva soului supravieuitor n concurs cu legatarul universal este de 1/2 din motenire, nefiind nici o diferen ntre situaia n care liberalitatea este fcut unui ter strin de motenire sau unui motenitor legal care a renunat la motenirea legal. Dac ns fratele vine la motenire n dubl calitate, att ca motenitor legal, ct i ca beneficiar al liberalitii, rezerva soului supravieuitor n concurs cu fratele defunctului va fi de 1/4 din motenire (el fiind dezmotenit indirect i deci poate lua numai rezerva succesoral), restul de 3/4 revenind fratelui (art.1075 alin.1). Dac soul supravieuitor vine la motenire n concurs cu ali motenitori rezervatari (descendeni sau prini) gratificai de defunct cu donaii sau legate, acetia pot veni la motenire att n calitate de motenitori legali rezervatari, ct i de beneficiari al liberalitilor, fcute n limitele cotitii disponibile. De
152 A se vedea F.Deak, op.cit., p.315. 83
exemplu, atunci cnd soul supravieuitor vine la motenire n concurs cu fiul defunctului, instituit legatar universal, care vine la motenire n dubl calitate, rezerva soului supravieuitor va fi de 1/8 din motenire, restul de 7/8 din motenire revenind fiului, care va beneficia att de rezerv (3/8 din motenire), ct i de cotitatea disponibil (4/8 din motenire). Ca i n sistemul Legii nr.319/1944, soul supravieuitor este rezervatar numai n privina cotei succesorale care i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal. n privina dreptului special de motenire asupra mobilierului i obiectelor de uz casnic (art.974), precum i a dreptului de abitaie (art.973), soul supravieuitor nu se bucur de rezerv, aceste drepturi speciale putnd fi nlturate prin voina defunctului 153 . Aa fiind, dac defunctul a dispus prin liberaliti de aceste bunuri, valoarea lor va fi luat n calcul la stabilirea rezervei soului supravieuitor i a prinilor defunctului 154 . n cazul n care defunctul nu a dispus prin liberaliti de bunurile n discuie, acestea revin toate soului supravieuitor n temeiul art.974, nefiind luate n calcul la stabilirea rezervei deoarece prinii defunctului nu au vocaie la ele. 100. Cotitatea disponibil special a soului supravieuitor. Potrivit art. 1090 alin.1 "Liberalitile neraportabile fcute soului supravieuitor, care vine la motenire n concurs cu ali descendeni dect cei comuni lor, nu pot depi un sfert din motenire i nici partea descendentului care a primit cel mai puin". Prin urmare, asemntor cu dispoziiile art.939 din vechiul Cod civil de la 1864, dac defunctul are ca motenitori unul sau mai muli descendeni, care nu sunt i descendeni ai soului supravieuitor, nu l poate gratifica pe acesta din urm n limitele unei cotiti disponibile ordinare (obinuite) - prevzut la art.1089 - ci numai n limitele unei cotiti disponibile speciale - prevzut la art. 1090 alin.1 - care nu poate depi un sfert din motenire i nici partea descendentului care a primit cel mai puin 155 . Aa cum s-a artat n literatura juridic, prin instituirea cotitii disponibile speciale legiuitorul a urmrit ocrotirea descendenilor defunctului (indicai mai sus) mpotriva influenelor i presiunilor pe care soul supravieuitor ar putea s le exercite asupra lui de cujus, determinndu-l pe acesta s-i fac liberaliti n detrimentul descendenilor avui n vedere de lege 156 .
153 A se vedea F.Deak, op.cit., p.316. 154 A se vedea op.cit., p.315. 155 Sintagma "partea descendentului care a primit cel mai puin" din cuprinsul art.1090 alin.1 se refer la situaia cnd defunctul a gratificat cu donaii scutite de raport sau legate doar pe unii dintre descendenii si, astfel nct acetia primesc din motenire mai mult (liberalitatea + rezerva), iar alii mai puin (numai rezerva, dac nu au beneficiat de liberaliti), precum i la situaia n care defunctul i gratific pe toi, dar inegal (a se vedea D.Chiric, op.cit., p.320). 156 A se vedea F.Deak, op.cit., p.321; G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.615. 84
a) Descendenii la care se refer art. 1090 alin.1. Textul de lege se refer la "ali descendeni dect cei comuni lor", adic la ali descendeni dect cei pe care defunctul i are mpreun cu soul supravieuitor. nseamn c sunt vizai, ca i sub imperiul art.939 din vechiul Cod civil de la 1864, descendenii defunctului dintr-o cstorie anterioar, din afara cstoriei, precum i descendenii adoptai de ctre de cujus. De asemenea,prin descendeni trebuie s nelegem nu numai descendenii de gradul nti (copiii defunctului), ci i descendenii n linie dreapt de orice grad (nepoi, strnepoi, strstrnepoi etc.). Pentru a invoca prevederile art. 1090 alin.1, descendenii trebuie s ndeplineasc toate condiiile cerute de lege pentru a putea moteni (capacitate i vocaie succesoral, s nu fie nedemni), fiind indiferent dac vin la motenire n nume propriu sau prin reprezentare i s vin efectiv la motenire (adic s nu fie renuntori). Sunt ocrotii astfel att descendenii din cstoria anterioar a defunctului, ct i cei din cstoria actual, care vor profita deopotriv de partea din cotitatea disponibil ordinar care ar depi cotitatea disponibil special. Vor beneficia att descendenii nscui, dar i cei doar concepui la data deschiderii succesiunii. Descendenii din afara cstoriei vor putea beneficia de prevederile art.1090 alin.1 indiferent de data cnd li s-a stabilit legal filiaia (aceast stabilire opernd retroactiv, de la data naterii i chiar de la data concepiei), iar descendenii adoptai vor beneficia indiferent dac au fost adoptai cu efecte restrnse ori cu efecte depline de filiaie fireasc. b) Liberalitile care intr sub incidena art.1090 alin.1. Sunt vizate de textul de lege "liberalitile neraportabile fcute soului supravieuitor", adic: - donaiile pe care defunctul le-a fcut cu scutire de raport (art.1150 alin.1 lit.a); dac donaia este supus raportului, ea urmeaz s fie readus, n natur sau prin echivalent, la motenire i deci reprezint doar un avans asupra motenirii 157 ; este indiferent dac donaia a fost fcut n perioada cstoriei cu soul supravieuitor sau nainte de ncheierea cstoriei cu acesta, dac ncheierea cstoriei a fost cauza impulsiv i determinant a liberalitii; - donaiile deghizate sub forma unor nstrinri cu titlu oneros sau efectuate prin persoane interpuse (art.1150 alin.1 lit.b), pentru c, n principiu, i aceste donaii sunt neraportabile, iar noul Cod civil nu mai interzice vnzarea ntre soi; - legatele fcute de defunct n favoarea soului supravieuitor, indiferent de data ntocmirii testamentului:
157 A se vedea F.Deak, op.cit., p.322; M.Murean, I.Urs, op.cit., .101; D.Chiric, op.cit., p.320. 85
Potrivit art. 1090 alin.3, dispoziiile art.1090 alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor i atunci cnd descendentul menionat la alin. (1) 158 a fost dezmotenit direct (expres), iar de aceast dezmotenire ar beneficia soul supravieuitor. Aa cum s-a observat n literatura juridic, n aceast situaie soul supravieuitor ar culege cotitatea disponibil nu ca legatar, ci n calitate de motenitor legal. ns, chiar dac nu este vorba despre un legat sau donaie, dezmotenirea direct va produce efecte numai n limita cotitii disponibile speciale, dac sunt ndeplinite condiiile art. 1090 alin.1 159 , pentru c altfel s-ar putea eluda aceste dispoziii legale. c) Determinarea cuantumului cotitii disponibile speciale. Instituia cotitii disponibile speciale opereaz numai atunci cnd soul supravieuitor vine la motenire n concurs cu cel puin un descendent al defunctului dintr-o alt cstorie, din afara cstoriei sau adoptat numai de de cujus. n aceste cazuri, dac defunctul a fcut liberaliti n favoarea soului supravieuitor acestea trebuie s se ncadreze n limitele cotitii disponibile speciale, dublu limitat: nu poate depi un sfert din motenire i nici partea descendentului care a primit cel mai puin. S presupunem c defunctul a lsat ca motenitor un copil din afara cstoriei, iar pe soul supravieuitor la instituit legatar universal, determinarea cotitii disponibile speciale presupune operaiile de mai jos: 1 0 n primul rnd, se va determina rezerva succesoral a motenitorilor rezervatari. ntruct defunctul a fcut liberaliti, motenirea lsat de acesta se va mpri n dou pri: rezerva succesoral i cotitatea disponibil. Determinarea rezervelor succesorale se face pentru a stabili dac defunctul a adus atingere acestora prin liberalitile fcute. Rezerva succesoral a motenitorilor rezervatari (a soului supravieuitor i a copilului) va fi urmtoarea: 1/8 +3/8 =4/8 din motenire. 2 0 n al doilea rnd, se va determina cotitatea disponibil ordinar, sczndu-se din ntreaga motenire rezervele motenitorilor rezervatari. Cotitatea disponibil ordinar va fi de 4/8 din motenire. Aceast cotitate disponibil se numete cotitate disponibil ordinar (obinuit) pentru a o deosebi de cotitatea disponibil special reglementat de art.1090 alin.1. 3 0 n al treilea rnd, se determin cotitatea disponibil special, conform art. 1090 alin.1.
158 Considerm c prin "descendentul menionat la alin.1" trebuie s nelegem descendenii vizai de art. 1090 alin.1 i anume descendenii defunctului din cstoria anterioar, din afara cstoriei, precum i cei adoptai numai de el, iar nu orice descendent dezmotenit de defunct, cum apreciaz unii autori (a se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.615). 159 A se vedea F.Deak, op.cit., p.322-323. 86
Pentru c soul supravieuitor este concurat de un descendent al defunctului din afara cstoriei, el nu va putea primi liberaliti (legate) n limita cotitii disponibile ordinare, adic n limita a 4/8 din motenire, ci numai n limita cotitii disponibile speciale, respectiv 2/8 din motenire (soul supravieuitor, n exemplul luat, nu va putea primi legate ntr-o proporie egal cu partea copilului care a primit cel mai puin deoarece partea acestuia este de 3/8 din motenire, deci mai mult dect un sfert din motenire). Cotitatea disponibil special va fi de 2/8 din motenire. Rezult c soul supravieuitor nu va putea beneficia de legatul universal dect n limita cotitii disponibile speciale (2/8 din motenire). 4 0 n al patrulea rnd, se va stabili diferena dintre cotitatea disponibil ordinar (mai mare - 4/8 din motenire) i cotitatea disponibil special (mai mic - 2/8 din motenire). Aceast diferen este de 2/8 din motenire. Defunctul putea dispune liber de aceast poriune din motenire, n favoarea oricui, cu excepia soului supravieuitor care putea fi gratificat numai n limita unei cotiti disponibile speciale de 2/8 din motenire. Dac defunctul nu a dispus de aceast diferen prin liberaliti, ea revine descendenilor, n exemplul luat copilului. n acest sens, spre deosebire de vechiul Cod civil de la 1864, care nu prevedea nimic n aceast privin, art. 1090 alin.2 dispune c: "Dac defunctul nu a dispus prin liberaliti de diferena dintre cotitatea disponibil stabilit potrivit art.1089 i cotitatea disponibil special, atunci aceast diferen revine descendenilor". Prin urmare, cele dou cotiti nu se cumuleaz, cea special imputndu- se (sczndu-se) asupra cotitii disponibile ordinare. Aa fiind, defunctul putea face liberaliti n favoarea soului supravieuitor pn n limita cotitii disponibile speciale, iar n favoarea terilor putea face liberaliti pentru diferen, dar numai pn la limita cotitii disponibile ordinare, n aa fel nct s nu se aduc atingere rezervei motenitorilor rezervatari 160 . 5 0 n al cincilea rnd, se vor stabili drepturile finale ale motenitorilor, care n exemplul luat sunt cele de mai jos: Soul supravieuitor va primi rezerva succesoral (1/8), plus cotitatea disponibil special (2/8) = 3/8 din motenire. Copilul defunctului din afara cstoriei va primi rezerva succesoral (3/8), plus diferena dintre cotitatea disponibil ordinar i cotitatea disponibil special (2/8) = 5/8 din motenire. d) Sanciunea depirii cotitii disponibile speciale. Dei art.1090 nu prevede vreo sanciune n cazul n care defunctul a fcut liberaliti care depesc limita cotitii disponibile speciale, considerm c, aa cum se admitea unanim n literatura juridic anterioar noului Cod civil, sanciunea care
160 A se vedea F.Deak, op.cit., p. 324; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.104 - 105. 87
intervine este reduciunea. Aceasta deoarece regulile reduciunii sunt aplicabile n toate cazurile n care liberalitile, fcute prin acte ntre vii sau prin testament, depesc cotitatea disponibil (indiferent dac este vorba despre cotitatea disponibil ordinar sau despre cotitatea disponibil special). De asemenea, n literatura juridic anterioar noului Cod civil se admitea c, dei reduciunea profit indirect i copiilor defunctului avui mpreun cu soul supravieuitor, reduciunea putea fi cerut numai de ctre descendenii n favoarea crora a fost instituit cotitatea disponibil special 161 , cu condiia ca acetia s vin efectiv la motenire (adic s nu fie nedemni sau renuntori). n prezent, o asemenea soluie poate fi considerat discutabil ntruct art.1090 alin.2 prevede c dac defunctul nu a dispus prin liberaliti de diferena dintre cotitatea disponibil ordinar i cotitatea disponibil special, atunci aceast diferen revine descendenilor (fr deosebire dup cum sunt comuni sau sunt doar ai defunctului). Rezult c i ceilali descendeni ai defunctului, pe care i are mpreun cu soul supravieuitor, profit direct de reduciune, situaie n care trebuie admis c i ei ar putea invoca sanciunea reduciunii. Dac defunctul a fcut liberaliti att soului supravieuitor ct i n favoarea unei altei persoane, atunci liberalitile fcute soului supravieuitor nu trebuie s depeasc cotitatea disponibil special, iar mpreun cu celelalte liberaliti s nu depeasc cotitatea disponibil ordinar, adic s nu aduc atingere rezervei succesorale. n caz de depire, se va ine seama de ordinea reduciunii liberalitilor excesive. Sanciunea reduciunii este aplicabil n toate cazurile n care liberalitile fcute de defunct (inclusiv prin donaii indirecte) n favoarea soului supravieuitor depesc limitele stabilite de art.1090 alin.1, Prin excepie, n conformitate cu dispoziiile art.992 alin.1, n cazul n care liberalitatea fcut de defunct n favoarea soului supravieuitor este simulat (donaie deghizat sau donaie/legat prin interpunere de persoane 162 ) sanciunea va fi nulitatea relativ i total a liberalitii, chiar dac valoarea ei se ncadreaz n limitele prevzute de art.1090 alin.1, deoarece aceast nulitate urmrete s sancioneze nu att depirea cotitii disponibile speciale, ct intenia de fraudare a drepturilor descendenilor defunctului 163 . Sanciunea nulitii relative poate fi invocat de ctre descendenii defunctului care vin efectiv la motenire i al cror interes este ocrotit prin dispoziia legal nclcat (art.1248 alin.2). Nulitatea relativ poate fi invocat
161 A se vedea F.Deak, Op.cit., p.327; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.105. 162 Sunt prezumate pn la proba contrar ca fiind persoane interpuse ascendenii, descendenii i soul persoanei incapabile de a primi liberaliti, precum i ascendenii i descendenii soului acestei persoane (art.992 alin.2). 163 A se vedea M.Eliescu, op.cit., p.344; F.Deak, op.cit., p.328. 88
pe cale de aciune numai n termenul de prescripie stabilit de lege (art.1249 alin.2). Termenul prescripiei este de 3 ani (adic termenul general). 101. Rezerva descendenilor. a) Noiunea de descendeni. Prin descendeni trebuie s nelegem copiii defunctului i urmaii lor n linie dreapt la infinit, indiferent dac sunt din cstorie, din afara cstoriei (cu filiaia legal stabilit) sau din adopie i indiferent dac vin la motenire n nume propriu ori prin reprezentare. Deci, beneficiaz de rezerv succesoral nu numai descendenii de gradul I (copiii), dar i descendenii de gradul II, III, IV (nepoii, strnepoii, str-strnepoii), la infinit. n cazul adopiei ncuviinate nainte de intrarea n vigoare a O.U.G.nr.25/1997, adoptatul i descendenii lui pstreaz legturile de rudenie cu familia fireasc i deci au vocaie succesoral legal, inclusiv dreptul la rezerv succesoral, att fa de prinii fireti, ct i fa de prinii adoptatori. ns, adoptatul cu efecte restrnse i descendenii lui nu au calitatea de motenitori rezervatari fa de ascendenii adoptatorului, deoarece cu acetia nu devin rude. n schimb, n cazul adopiei, ncuviinat dup intrarea n vigoare a O.U.G.nr.25/1997 i, n prezent, n condiiile art.470 alin.2, raporturile de rudenie dintre adoptat i descendenii si, pe de o parte, i prinii fireti i rudele acestora, pe de alt parte, nceteaz. Ca urmare, adoptatul i descendenii lui nu vor beneficia de rezerv cu privire la motenirea rmas dup prinii naturali sau ali ascendeni din familia fireasc. b) Descendenii decedai. Descendenii defunctului care nu mai exist la data deschiderii motenirii (predecedai, comorieni, codecedai) i care nu au urmai, nu sunt luai n considerare la stabilirea rezervei succesorale deoarece, neavnd capacitate succesoral, nu au calitatea de motenitori legali i, pe cale de consecin, nici de motenitori rezervatari. Dac ns au urmai, acetia din urm beneficiaz de rezerv succesoral, cu condiia s vin efectiv la motenire (s nu fie renuntori sau nedemni). n ipoteza n care descendentul defunctului este declarat disprut, ntruct este socotit n via (atta timp ct nu a intervenit o hotrre judectoreasc declarativ de moarte, rmas definitiv), are dreptul al rezerv succesoral. Desigur, dac ulterior va fi declarat moartea descendentului, dreptul lui la rezerva succesoral va depinde de data morii stabilit n hotrrea judectoreasc: dac data morii disprutului este ulterioar deschiderii motenirii lui de cujus, el are dreptul la rezerv succesoral, n caz contrar nu. c) Cuantumul rezervei descendenilor. Rezerva succesoral a fiecrui descendent este de jumtate din cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal (art.1088). Descendenii defunctului pot veni la motenire fie n nume propriu, fie prin reprezentare succesoral. 89
Dac descendenii defunctului vin la motenire n nume propriu, rezerva succesoral se va calcula pentru fiecare dintre ei, pe capete; de exemplu, dac a fost instituit un legatar universal, iar singurii motenitori legali ai defunctului sunt cei doi copii ai si, care vin efectiv la motenire, fiecare are o rezerv succesoral de 1/4 din motenire (adic jumtate din cota legal de 1/2 a fiecruia); de asemenea, n acelai exemplu, dac defunctul are un singur copil, iar acesta renun la motenire ns are 3 urmai (nepoi ai defunctului), care vin efectiv la motenire, fiecare are o rezerv succesoral de 1/6 din motenire (adic jumtate din cota legal de 1/3 a fiecruia). Atunci cnd descendenii defunctului vin la motenire prin reprezentare, rezerva succesoral se va calcula pentru fiecare dintre ei, dar pe tulpini; de exemplu, dac a fost instituit un legatar universal, iar la motenirea lui de cujus vin efectiv un copil A i trei nepoi C, D i E (urmai ai copilului B al defunctului, predecedat), rezerva succesoral total a lor va fi de 1/2 din motenire, ns aceasta se va mpri pe tulpini ntre rezervatari, conform celor de mai jos: - rezerva succesoral a lui A va fi de 1/4 din motenire (adic jumtate din cota legal de 1/2 din motenire); - rezerva succesoral a nepoilor C, D i E va fi de 1/4 din motenire, cte 1/12 pentru fiecare dintre ei (aceasta deoarece nepoii vin la motenire prin reprezentare succesoral i deci culeg din motenire, mpreun, rezerva care i s- ar fi cuvenit lui B, dac acesta ar fi fost n via la data deschiderii motenirii, rezerv pe care o mpart ntre ei, n mod egal). n ipoteza n care descendenii defunctului sunt concurai de soul supravieuitor, rezerva acestora va fi de 3/8 din motenire, pe care o vor mpri ntre ei n funcie de modul cum vin la motenire: n nume propriu sau prin reprezentare succesoral. 102. Rezerva ascendenilor privilegiai (prinii defunctului). a) Noiunea de ascendeni privilegiai. Ascendenii privilegiai sunt prinii defunctului, adic tatl i mama defunctului, din cstorie, din afara cstoriei i din adopie. n cazul adopiei cu efecte restrnse, ncuviinat nainte de intrarea n vigoare a O.U.G.nr.25/1997, pstrndu-se legturile de rudenie dintre cel adoptat i prinii si fireti, vor avea calitatea de motenitori rezervatari att prinii adoptatori, ct i prinii fireti. n schimb, n cazul adopiei defunctului, dup intrarea n vigoare a O.U.G.nr.25/1997 i, n prezent, conform art.470 alin.2, nceteaz raporturile de rudenie ntre acesta i prinii si naturali (fireti). Ca urmare, prinii naturali ai defunctului nu mai au calitatea de motenitori legali i deci nu mai beneficiaz 90
de rezerv succesoral (care va fi culeas de prinii adoptatori) 164 . Trebuie precizat c prinii au dreptul la rezerv succesoral numai dac defunctul nu are descendeni sau acetia nu ndeplinesc condiiile cerute de lege pentru a moteni (de exemplu, sunt nedemni sau renuntori). n schimb, colateralii privilegiai (fraii i surorile defunctului), dei fac parte tot din clasa a doua de motenitori legali, nu beneficiaz de rezerv succesoral, putnd fi nlturai total de la motenire, fie n mod direct, fie prin liberalitile fcute de ctre de cujus. b) Cuantumul rezervei ascendenilor privilegiai. Potrivit art.1088 rezerva succesoral a fiecrui printe al defunctului este de jumtate din cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal. ns, trebuie observat c prinii defunctului, n calitate de motenitori legali, culeg o cot succesoral variabil, dup cum vin la motenire singuri sau n concurs, fie cu colateralii privilegiai, fie cu soul supravieuitor, ori att cu colateralii privilegiai ct i cu soul supravieuitor. Aa cum s-a spus, rezerva succesoral a ascendenilor privilegiai este o cot fix de jumtate (1/2) dintr-o cot variabil (cota legal) 165 . Prin urmare, n funcie de situaia concret, rezerva prinilor va fi: - cnd prinii defunctului vin la motenire singuri, indiferent de numrul lor, rezerva este 1/2 din motenire; aceasta deoarece, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, prinii defunctului ar fi cules ntreaga motenire; - cnd prinii defunctului vin la motenire n concurs numai cu colateralii privilegiai, n dubl calitate (fiind instituii i legatari) rezerva depinde de numrul prinilor; cnd vine un singur printe, rezerva lui va fi 1/8 din motenire (jumtate din cota legal de 1/4 din motenire); cnd vin doi sau mai muli prini, rezerva lor mpreun va fi 1/4 din motenire, pe care o vor mpri ntre ei, n mod egal (jumtate din cota legal de 1/2 din motenire); dac colateralii vin la motenire doar n calitate de legatari, renunnd la calitatea de motenitori legali, atunci rezerva prinilor, indiferent de numrul lor, va fi 1/2 din motenire, stabilindu-se ca i cum ar veni la motenire n concurs cu orice legatar, care nu este rud cu defunctul; - cnd prinii defunctului vin la motenire n concurs numai cu soul supravieuitor, indiferent de numrul lor, rezerva este 1/4 din motenire (jumtate din cota legal de 1/2 din motenire);
164 A se vedea F.Deak, op.cit., p.313; Dac adopia se desface, atunci prinii fireti redobndesc drepturile succesorale, inclusiv dreptul la rezerva succesoral. De asemenea, n cazul nulitii adopiei, care produce efecte retroactive, prinii fireti redobndesc drepturile prineti, inclusiv cele succesorale, desfiinndu-se drepturile adoptatorului. 165 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.612. 91
- n sfrit, cnd prinii defunctului vin la motenire n concurs att cu colateralii privilegiai, ct i cu soul supravieuitor, cota legal i deci rezerva depinde de numrul lor: cnd vine un singur printe cota legal a acestuia este de 1/4 din 2/3 (adic 2/12), iar rezerva este 1/12; cnd vin 2 sau mai muli prini, cota legal a acestora este de 1/2 din 2/3 (adic 2/6), iar rezerva este 1/6;
Seciunea a VI-a
REDUCIUNEA LIBERALITILOR EXCESIVE
103. Stabilirea rezervei succesorale i a cotitii disponibile. Rezerva succesoral i cotitatea disponibil se determin n funcie de valoarea masei succesorale la data deschiderii motenirii. Aa cum vom vedea mai jos, masa succesoral nu se confund cu bunurile efectiv gsite n patrimoniul defunctului la data deschiderii motenirii. Noiunea de mas succesoral include, pe lng aceste bunuri, i bunurile pe care defunctul le donase n timpul vieii, bunuri a cror valoare se adaug la activul net al motenirii, doar pentru efectuarea unui calcul pe hrtie. Potrivit art.1091alin.1, valoarea masei succesorale, n funcie de care se determin rezerva succesoral i cotitatea disponibil, se stabilete astfel: a) determinarea activului brut al motenirii, prin nsumarea valorii bunurilor existente n patrimoniul succesoral la data deschiderii motenirii (bunuri imobile, bunuri mobile, inclusiv valoarea bunurilor care fac obiectul unor legate i valoarea drepturilor de crean); n schimb, nu se vor lua n calcul: - drepturile viagere ale defunctului, precum uzufructul, uzul, abitaia, renta viager i dreptul la ntreinere (legal sau convenional), ntruct aceste drepturi se sting prin moartea titularului; - bunurile care nu au fcut parte din patrimoniul defunctului n timpul vieii sale, cum ar fi eventualele adugiri sau mbuntiri aduse de motenitori unor bunuri succesorale; - bunurile sau drepturile viitoare incerte sau imposibil de evaluat, cum sunt, de exemplu, drepturile patrimoniale de autor sau de inventator, a cror existen (sau cel puin ntindere) depinde de mprejurri ulterioare, cum ar fi: publicarea, difuzarea sau executarea operelor inedite; onorariile convenite cu editorul sau cu instituia de spectacole; mrimea beneficiilor obinute ca urmare a aplicrii inveniei etc. 166 ; b) determinarea activului net al motenirii, prin scderea pasivului succesoral din activul brut; cu alte cuvinte, din suma total, care reprezint activul brut al motenirii, se scade pasivul succesoral, adic toate datoriile
166 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.107. 92
defunctului, existente la data deschiderii motenirii (inclusiv cele afectate de un termen suspensiv i care nc nu sunt scadente, pentru c ele exist, dei pn la scaden nu sunt exigibile); n schimb, nu se vor scdea obligaiile care se sting prin moartea debitorului, cum sunt, de exemplu, obligaia legal de ntreinere fa de rudele apropiate, obligaiile nesancionate cu o aciune n justiie (aa- numitele obligaii naturale sau cele morale) i nici cele contractate sub o condiie suspensiv (a cror existen este nc incert, depinznd de realizarea condiiei) 167 . Se obine astfel, ca rezultat al scderii, activul net al motenirii. c) reunirea fictiv, doar pentru calcul 168 , la activul net, a valorii donaiilor fcute de cel care las motenirea; potrivit art.1091 alin.2, n vederea aplicrii art.1091 alin.1 lit. c, se ia n considerare: - valoarea bunurilor donate la data deschiderii motenirii, inndu-se seama de starea lor n momentul donaiei, din care se scade valoarea sarcinilor asumate prin contractele de donaie; - dac bunurile au fost nstrinate de donatar, se ine seama de valoarea lor la data nstrinrii; - dac bunurile donate au fost nlocuite cu altele, se ine cont de valoarea, la data deschiderii motenirii, a bunurilor intrate n patrimoniu i de starea lor la momentul dobndirii; totui, dac devalorizarea bunurilor intrate n patrimoniu era inevitabil la data dobndirii, n virtutea naturii lor, nlocuirea bunurilor nu este luat n considerare (n acest caz, apreciem c se va lua n considerare valoarea bunului donat, la data deschiderii motenirii); - n ipoteza n care bunul donat sau cel care l-a nlocuit pe acesta a pierit fortuit, indiferent de data pieirii, donaia nu se va supune reunirii fictive; - sumele de bani sunt supuse indexrii n raport cu indicele inflaiei, corespunztor perioadei cuprinse ntre data intrrii lor n patrimoniul donatarului i data deschiderii motenirii. Se va aduga, la activul net al motenirii, valoarea donaiilor fcute de de cujus n timpul vieii, indiferent de forma lor (act autentic, dar manual, donaie deghizat sau donaie indirect), indiferent de persoana gratificat (unul dintre motenitorii legali sau o ter persoan, strin de motenire) i - n opinia dominant - indiferent dac donaia a fost fcut cu sau fr scutire de raport 169 . n schimb, conform art. 1091 alin.3, nu se va ine seama n stabilirea rezervei de darurile obinuite, de donaiile remuneratorii i, n msura n care nu sunt excesive, nici de sumele cheltuite pentru ntreinerea sau formarea profesional a descendenilor, a prinilor sau a soului supravieuitor i nici de cheltuielile de nunt.
167 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.108. 168 Este vorba doar despre o simpl operaie de calcul, valoric, fr ca bunurile donate s se ntoarc deja, efectiv, n patrimoniul succesoral. 169 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.108. 93
Pn la proba contrar, nstrinarea cu titlu oneros ctre un descendent ori un ascendent privilegiat sau ctre soul supravieuitor este prezumat a fi o donaie, dac nstrinarea s-a fcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaiei sau n schimbul ntreinerii pe via ori a unei rente viagere. Prezumia opereaz numai n favoarea descendenilor, ascendenilor privilegiai i a soului supravieuitor ai defunctului dac acetia nu au consimit la nstrinare (art.1091 alin.4). Dup ce s-a stabilit, conform art.1091 alin.1, valoarea total a masei succesorale, se pot calcula valorile rezervei succesorale i respectiv a cotitii disponibile, exprimate n fraciunile prevzute de lege. Conform art.1091 alin.5, la stabilirea rezervei nu se ine seama de cei care au renunat la motenire, cu excepia celor obligai la raport, potrivit art.1147 alin.2 din noul Cod civil 170 . 104. Reduciunea liberalitilor excesive. Potrivit art. 1092, dup deschiderea motenirii, liberalitile care ncalc rezerva succesoral sunt supuse reduciunii, la cerere (deci, reduciunea nu opereaz de drept). Reduciunea nu este impus de lege rezervatarilor, care sunt liberi s o cear sau nu 171 . n literatura juridic s-a artat c reduciunea este sanciunea civil care intervine n cazul n care liberalitile fcute de de cujus depesc cotitatea disponibil, aducnd atingere rezervei succesorale. Prin efectul acestei sanciuni, liberalitile care depesc cotitatea disponibil sunt reduse n msura necesar ntregirii rezervei succesorale, pn la limita valoric a cotitii disponibile 172 . Rezerva succesoral poate fi nclcat nu numai prin liberaliti excesive, ci i prin clauze testamentare care impun anumite sarcini care se extind i asupra prii rezervate a motenirii (de exemplu, un uzufruct n favoarea unui ter, clauz de inalienabilitate). Reduciunea protejeaz rezerva succesoral doar mpotriva liberalitilor excesive, fiind destinat s reconstituie efectiv rezerva succesoral 173 . Reduciunea nu se confund cu nulitatea, cci ea nu are nimic de a face cu validitatea liberalitilor, sancionnd exclusiv depirea limitelor cotitii disponibile, chiar dac este vorba despre donaii deghizate n frauda drepturilor rezervatarilor 174 .
170 Art.1147 alin.2 prevede c: "Prin stipulaie expres n contractul de donaie, donatarul poate fi obligat la raportul donaiei i n cazul renunrii la motenire. n acest caz, donatarul va readuce la motenire numai valoarea bunului donat care depete partea din bunurile defunctului la care ar fi avut dreptul ca motenitor legal". 171 A se vedea D.Chiric, op.cit., p.344. 172 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.110. 173 A se vedea D.Chiric, op.cit., p.344-345. 174 A se vedea V.Negru, Examen teoretic al practici judiciare privind aciunea n reduciune, n RRD nr.4/1984, p.37-38; D.Chiric, op.cit., p.345. 94
n conformitate cu dispoziiile art.1093 din noul Cod civil, reduciunea liberalitilor excesive poate fi cerut numai de ctre motenitorii rezervatari, de succesorii lor, precum i de ctre creditorii chirografari ai motenitorilor rezervatari. 105. Cile de realizare a reduciunii. Reduciunea liberalitilor excesive se poate realiza prin buna nvoial a celor interesai (art.1094 alin.1). n lipsa unei asemenea nvoieli, reduciunea poate fi invocat n faa instanei de judecat pe cale de excepie sau pe cale de aciune, dup caz (art.1094 alin.2). Excepia de reduciune va fi ridicat de motenitorul rezervatar atunci cnd legatarul pretinde plata legatului, adic predarea bunului ce face obiectul legatului su. De regul, bunurile ce fac obiectul unui legat se afl n posesia motenitorului rezervatar, obligat la predarea lor, aa nct acesta va putea refuza plata integral, invocnd excepia de reduciune i fcnd plata doar pn la concurena valorii cotitii disponibile 175 . Excepia de reduciune este imprescriptibil extinctiv (art.1095 alin.3). Aciunea n reduciune se exercit atunci cnd bunul donat se afl deja n posesia gratificatului, iar motenitorul rezervatar cere reduciunea liberalitii i restituirea bunului. Reduciunea profit numai motenitorului rezervatar care a invocat-o pe cale de excepie sau a cerut-o pe cale de aciune n justiie, opernd n limita necesar ntregirii rezervei sale. n acest sens, art.1094 alin.3 prevede c "n cazul pluralitii de motenitori rezervatari, reduciunea opereaz numai n limita cotei de rezerv cuvenite celui care a cerut-o i profit numai acestuia". Aciunea n reduciune este prescriptibil. Astfel, conform art.1095 alin.1, dreptul la aciunea n reduciune a liberalitilor excesive se prescrie n termen de 3 ani de la data deschiderii motenirii sau, dup caz, de la data la care motenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formeaz obiectul liberalitilor. n cazul liberalitilor excesive a cror existen nu a fost cunoscut de motenitorii rezervatari, termenul de prescripie ncepe s curg de la data cnd au cunoscut existena acestora i caracterul lor excesiv (art.1095 alin.2). Dovada depirii cotitii disponibile este n sarcina motenitorului rezervatar reclamant i poate fi fcut prin orice mijloc de prob (fiind vorba despre o simpl stare de fapt) 176 . 106. Ordinea reduciunii liberalitilor excesive. Aa cum era i sub imperiul legislaiei anterioare, potrivit art.1096 alin.1, legatele se reduc naintea donaiilor. Aceast regul opereaz n cazul n care defunctul a fcut att donaii, ct i legate.
175 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.111-112. 176 Ibidem p.112. 95
Regula reduciunii legatelor naintea donaiilor se justific prin aceea c sunt ultimele liberaliti fcute de defunct i produc efecte numai la data deschiderii motenirii. De aceea, se apreciaz c datorit lor s-a adus atingere rezervei succesorale, liberalitile anterioare fiind fcute din cotitatea disponibil 177 . Dac donaiile s-ar reduce naintea legatelor, atunci testatorul ar putea revoca donaiile fcute, lsnd legate care s consume n ntregime cotitatea disponibil. Aa cum s-a artat, pe aceast cale, nu se revoc nici donaia fcut ntre soi, deoarece reduciunea ncepe n toate cazurile cu legatele 178 . Avnd n vedere cele de mai sus, trebuie reinut c regula reduciunii legatelor naintea donaiilor este imperativ. De aceea, orice clauz testamentar prin care s-ar dispune reducerea mai nti a donaiilor sau reducerea concomitent cu legatele va fi lovit de nulitate. Legatele se reduc toate deodat i proporional, afar dac testatorul a dispus c anumite legate vor avea preferin, caz n care vor fi reduse mai nti celelalte legate (art.1096 alin.2). Aceast regul are caracter dispozitiv, ceea ce nseamn c testatorul poate dispune ca legatele preferate s fie reduse la urm i numai dac rezerva succesoral nu a fost ntregit prin reduciunea celorlalte. Dac reducerea n ntregime a tuturor legatelor nu este suficient pentru a rentregi rezerva succesoral, se va trece la reduciunea donaiilor. Astfel, conform art. 1096 alin.3, donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou. Aceast regul se justific prin aceea c donaiile mai noi au adus atingere rezervei succesorale. De asemenea, dac donaiile s-ar reduce n ordine cronologic, donatorul ar putea revoca donaiile anterioare fcnd noi donaii care s consume cotitatea disponibil, ceea ce ar nclca principiul irevocabilitii donaiilor. Regula reduciunii donaiilor n mod succesiv, n ordinea invers a datei lor, are caracter imperativ. De aceea, donatorul nu poate impune o alt ordine de reduciune a donaiilor, nici prin contractele de donaie, nici prin testament. Donaiile concomitente (care au aceeai dat) se reduc toate deodat i proporional, afar dac donatorul a dispus c anumite donaii vor avea preferin, caz n care vor fi reduse mai nti celelalte donaii (art.196 alin.4). Dac beneficiarul donaiei care ar trebui redus este insolvabil, se va proceda la reduciunea donaiei anterioare (art.1096 alin.5). Ordinea reducerii liberalitilor depinznd de data lor, aceasta va trebui s fie dovedit, potrivit dreptului comun, fie cu nscrisul autentic al donaiei, fie printr-un nscris sub semntur privat cu dat cert, fie - n cazul darurilor manuale - prin orice mijloc de prob (remiterea bunului fiind un fapt juridic).
177 A se vedea F.Deak, op.cit., p.344. 178 A se vedea F.Deak,op.cit., p.344. 96
107. Efectele reduciunii. Potrivit art. 1097 alin.1, reduciunea are ca efect ineficacitatea legatelor sau, dup caz, desfiinarea donaiilor n msura necesar ntregirii rezervei succesorale. Deci, n cazul legatelor (cnd bunurile legate se afl, de obicei, n posesia motenitorilor rezervatari, care invoc reduciunea pe cale de excepie, refuznd plata legatului excesiv), reduciunea are ca efect caducitatea acestora, adic vor deveni ineficace, n tot sau n parte, n msura necesar ntregirii rezervei succesorale 179 . n cazul donaiilor fcute de defunct n timpul vieii sale (cnd bunurile donate se afl n posesia donatarilor respectivi), reduciunea are ca efect revocarea contractului de donaie, dreptul donatarului desfiinndu-se cu efect retroactiv, dar nu din momentul ncheierii actului de donaie, ci numai de la data deschiderii motenirii, cci n acest moment trebuie ntregit rezerva; Conform art. 1097 alin.2, ntregirea rezervei, ca urmare a reduciunii, se realizeaz n natur; aa fiind, donatarul va trebui s restituie bunul, pstrnd ns fructele naturale sau civile percepute naintea deschiderii motenirii 180 . Mai mult, n cazul ntregirii rezervei n natur, gratificatul pstreaz fructele prii din bun care depete cotitatea disponibil, percepute pn la data la care cei ndreptii au cerut reduciunea (art.1097 alin.6). Reduciunea se realizeaz prin echivalent n cazul n care, nainte de deschiderea motenirii, donatarul a nstrinat bunul ori a constituit asupra lui drepturi reale, precum i atunci cnd bunul a pierit dintr-o cauz imputabil donatarului (art.1097 alin.3). Cnd donaia supus reduciunii a fost fcut unui motenitor rezervatar care nu este obligat la raportul donaiei, acesta va putea pstra n contul rezervei sale partea care depete cotitatea disponibil (art.1097 alin.4). Dac donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea supus reduciunii reprezint mai puin de jumtate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar poate pstra bunul, iar reduciunea necesar ntregirii rezervei celorlali motenitori rezervatari se va face prin luare mai puin sau prin echivalent bnesc (art.1097 alin.5). 108. Reduciunea unor liberaliti speciale. Conform art. 1098 alin.1, dac donaia sau legatul are ca obiect un uzufruct, uz ori abitaie sau o rent ori ntreinere viager, motenitorii rezervatari au facultatea fie de a executa liberalitatea astfel cum a fost stipulat, fie de a abandona proprietatea cotitii disponibile n favoarea beneficiarului liberalitii, fie de a solicita reduciunea potrivit dreptului comun. Dac motenitorii rezervatari nu se neleg asupra opiunii, reduciunea se va face potrivit dreptului comun (art.1098 alin.2).
179 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.114. 180 Ibidem 97
n cazul n care liberalitatea fcut de de cujus are ca obiect un uzufruct, uz, abitaie, rent ori ntreinere viager, aplicarea regulilor reduciunii este deosebit de dificil deoarece partea disponibil (liber) a motenirii este stabilit de lege n plin proprietate. Pe de alt parte, aa cum s-a artat, dezmembrmintele indicate, renta ori ntreinerea viager pot avea o valoare considerabil, n funcie de vrsta i starea sntii beneficiarului, iar evaluarea acestor drepturi este ntotdeauna aleatorie (incert), pentru c nu se tie ct timp va tri beneficiarul liberalitii 181 . Pentru a nltura dificultile artate, art.1098 alin.1 ofer o soluie rezonabil att pentru motenitorii rezervatari, ct i pentru beneficiarul liberalitii. Astfel, motenitorii rezervatari au un drept de opiune: fie s execute liberalitatea potrivit voinei defunctului (mulumindu-se cu restul drepturilor succesorale pn la stingerea dreptului viager al celui gratificat) 182 , fie s predea beneficiarului liberalitii proprietatea cotitii disponibile (transformnd dreptul de uzufruct, uz, abitaie, rent ori ntreinere viager n plin proprietate asupra cotitii disponibile a motenirii) 183 , obinnd la rndul lor rezerva succesoral n plin proprietate (fr s mai suporte uzufructul, uzul, abitaia, renta sau ntreinerea viager), fie s solicite reduciunea potrivit dreptului comun, dac exist mai multe liberaliti, dintre care unele n plin proprietate, a cror valoare ntrece cotitatea disponibil (rezerva succesoral trebuie asigurat n deplin proprietate rezervatarilor, negrevat de sarcini sau dezmembrminte). Soluia dispus de lege este satisfctoare i pentru beneficiarul liberalitii ntruct dac se execut liberalitatea el primete exact ceea ce a voit defunctul, iar dac primete proprietatea cotitii disponibile nseamn c el a obinut tot ceea ce putea obine conform legii (adic ntreaga parte disponibil a motenirii). 109. Imputarea liberalitilor. Potrivit art.1099 alin.1, dac beneficiarul liberalitii nu este motenitor rezervatar, liberalitatea primit se imput asupra cotitii disponibile, iar dac o depete, este supus reduciunii. Aceast regul se aplic i dac gratificatul este un potenial motenitor rezervatar care renun la calitatea de motenitor legal; prin renunarea la motenire el pierde nu numai dreptul la motenirea legal, dar i la rezerva succesoral, putnd pstra donaia sau legatul n limita cotitii disponibile.
181 A se vedea, pentru amnunte F.Deak, op.cit., p.352. 182 A e vedea, pentru mai multe amnunte D.Chiric, op.cit., p.363. 183 A se vedea F.Deak, op.cit., p.352. 98
Prin urmare, gratificatul renuntor la motenirea legal pstreaz calitatea de donatar sau aceea de legatar, ntruct poate opta diferit cu privire la motenirea legal i motenirea testamentar. Dac gratificatul este motenitor rezervatar i liberalitatea nu este supus raportului (de exemplu, o donaie fcut unuia dintre prini sau un legat ori o donaie fcut cu scutire de raport) ea se imput asupra cotitii disponibile. Dac este cazul, excedentul se imput asupra cotei de rezerv la care are dreptul gratificatul i, dac o depete, este supus reduciunii (art.1099 alin.2). Rezult c motenitorul rezervatar gratificat cumuleaz cotitatea disponibil cu rezerva sa succesoral. Dac gratificatul este motenitor rezervatar i liberalitatea este supus raportului (de exemplu, o donaie fcut fr scutire de raport), ea se imput asupra rezervei celui gratificat, iar dac exist, excedentul se imput asupra cotitii disponibile, afar de cazul n care dispuntorul a stipulat imputarea sa asupra rezervei globale. n acest ultim caz, numai partea care excedeaz rezervei globale se imput asupra cotitii disponibile. n toate cazurile, dac se depete cotitatea disponibil, liberalitatea este supus reduciunii (art.1099 alin.3). ntruct liberalitatea este raportabil (pentru c dispuntorul nu a avut intenia de a-l avantaja pe gratificat n raport cu ceilali motenitori rezervatari), ea constituie un simplu avans asupra prii din motenire la care are dreptul gratificatul, deci nu are caracterul unei liberaliti definitive (preciputare). Cnd excedentul liberalitii exist, iar dispuntorul nu a stipulat altfel, acesta se imput asupra cotitii disponibile, aa nct motenitorul rezervatar gratificat cu o liberalitate raportabil cumuleaz rezerva cu cotitatea disponibil. Dac exist mai multe liberaliti, imputarea se face conform art.1099 alin. 1-3, innd seama i de ordinea reduciunii liberalitilor excesive.
99
CAPITOLUL VII
TRANSMISIUNEA MOTENIRII
Seciunea I
OBIECTUL TRANSMISIUNII SUCCESORALE
110. Obiectul transmisiunii succesorale. Obiectul transmisiunii succesorale l constituie patrimoniul ce aparinea defunctului n momentul deschiderii motenirii. Patrimoniul succesoral se transmite motenitorilor n chiar clipa ncetrii din via a persoanei respective. Manifestarea de voin prin care succesibilii i exercit dreptul de opiune succesoral (adic accept sau renun la motenire), nu face altceva dect s confirme sau s infirme, retroactiv, aceast transmitere, ntruct nu este de conceput ca, ntre momentul morii lui de cujus i cel al exercitrii dreptului de opiune succesoral, patrimoniul s rmn fr titular 184 . Patrimoniul succesoral este alctuit dintr-un ansamblu de bunuri, drepturi i obligaii pe care persoana fizic le las la ncetarea sa din via, i care formeaz obiectul dreptului de motenire al motenitorilor si legali sau testamentari 185 . Fiind vorba despre un patrimoniu (adic o universalitate), acesta cuprinde o latur activ (activul succesoral) i o latur pasiv (pasivul succesoral). Activul este format din totalitatea bunurilor i drepturilor patrimoniale, iar pasivul din totalitatea obligaiilor patrimoniale ale lui de cujus 186 . Nu formeaz obiectul transmisiunii succesorale i deci nu se transmit motenitorilor drepturile personale nepatrimoniale (sau extrapatrimoniale), deoarece aceste drepturi, fiind strns legate de persoana titularului, nceteaz la decesul acestuia 187 . 111. Activul succesoral. Activul succesoral cuprinde totalitatea drepturilor patrimoniale, reale sau de crean, aflate la data deschiderii motenirii n patrimoniul defunctului: - dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile (terenuri, construcii) i mobile, inclusiv asupra bunurilor de uz casnic i personal; - unele drepturi reale principale (servitute, superficie);
184 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.116. 185 A se vedea V.Ursa, Dicionar de drept civil, Editura tiinific i Enciclopedic Bucureti, 1980, p.379. 186 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit.,p.117. 187 Ibidem. 100
- drepturile reale accesorii (ipotec, gaj) prin care defunctului i s-a garantat executarea creanelor; - drepturile de crean, cum ar fi dreptul la restituirea unui mprumut sau la ncasarea unui pre neachitat, a unei chirii; - drepturile patrimoniale de autor i de inventator, precum i alte drepturi patrimoniale izvorte din creaia intelectual; - aciuni patrimoniale nesoluionate pn la data deschiderii motenirii (de exemplu, aciunea n revendicare, n rezilierea sau rezoluiunea unui contract, aciunea n anularea sau n constatarea nulitii absolute a unui contract etc.); Nu intr n alctuirea activului succesoral unele drepturi care, dei patrimoniale i existente n patrimoniul lui de cujus la data deschiderii motenirii, se sting la moartea titularului, cum ar fi: dreptul la pensia de care beneficiase defunctul, dreptul de uzufruct, uz sau abitaie, dreptul la ntreinere sau rent viager. ns, exist i unele drepturi care, dei nu erau n patrimoniul defunctului la data deschiderii motenirii, vor intra n alctuirea activului succesoral: - fructele naturale i civile produse de bunurile succesorale ulterior momentului deschiderii motenirii; - bunurile readuse la masa succesoral ca efect al reduciunii liberalitilor excesive sau ale raportului donaiilor. 112. Transmiterea activului succesoral. Transmisiunea activului succesoral opereaz de drept, de la data deschiderii motenirii. Transmisiunea poate fi universal, cu titlu universal sau cu titlu particular. Transmisiunea universal are ca obiect patrimoniul defunctului; motenitorii au vocaie la ntregul patrimoniu succesoral, chiar dac, n concret, emolumentul pe care l vor culege va fi nensemnat. Transmisiunea cu titlu universal are ca obiect o fraciune din patrimoniul succesoral, motenitorii avnd vocaie doar la o cot-parte din acesta 188 . Transmisiunea cu titlu particular are ca obiect unul sau mai multe bunuri determinate sau determinabile, privite izolat. Este cazul legatului cu titlu particular. Transmisiunea cu titlu particular opereaz tot de la data deschiderii motenirii, dar natura dreptului dobndit de ctre legatar depinde de obiectul legatului: - dac legatul are ca obiect un bun individual determinat, legatarului i se transmite, pe data deschiderii moteniri, dreptul de proprietate asupra bunului; nseamn c aciunea n predarea legatului, n acest caz, este de fapt una n revendicare, astfel nct va fi imprescriptibil extinctiv 189 ;
188 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.121. 189 Ibidem p.122. 101
- dac legatul are ca obiect bunuri determinate generic, legatarul dobndete, pe data deschiderii motenirii, numai un drept de crean (dreptul de a cere predarea legatului); dreptul de proprietate asupra bunurilor generice urmnd a i se transmite abia n momentul individualizrii bunurilor (prin numrare, cntrire, msurare), cu ocazia predrii lor efective. Aciunea n predarea acestor legate particulare este prescriptibil, n condiiile dreptului comun 190 ; - dac legatul cu titlu particular este afectat de o condiie suspensiv sau de un termen suspensiv incert, legatarul va dobndi dreptul asupra legatului numai la ndeplinirea condiiei sau termenului incert i numai dac la acea dat el mai este n via (n caz contrar, legatul este caduc); ns dobndirea se face cu efect retroactiv, de la data deschiderii motenirii 191 . Drepturile de crean se transmit motenitorilor universali sau cu titlu universal divizate de drept ntre ei. Astfel, n momentul deschiderii motenirii creanele defunctului, inclusiv cele solidare, se divid ntre comotenitori n proporie cu cota fiecruia din motenire. Ca urmare, fiecare motenitor va putea urmri debitorul numai pentru partea sa din crean. Dac obiectul creanei este indivizibil, atunci fiecare motenitor poate cere executarea n ntregime 192 . n schimb, drepturile reale asupra bunurilor din patrimoniul defunctului se transmit n stare de indiviziune, ele nefiind susceptibile de diviziune prin efectul legii; comotenitorii dobndesc numai cote-pri ideale din dreptul real asupra bunurilor, corespunztoare cu drepturile ce le revin din motenire, urmnd ca drepturile exclusive, concrete, s fie stabilite prin partaj (mpreal). 113. Pasivul motenirii. Pasivul cuprinde datoriile i sarcinile motenirii. Datoriile motenirii sunt obligaiile cu caracter patrimonial al cror debitor era defunctul, indiferent de izvorul lor: - obligaii contractuale (de exemplu, obligaia defunctului de a plti o chirie sau preul unui bun cumprat, o sult, un mprumut nerestituit etc.); - obligaii delictuale (de exemplu, obligaia defunctului de a repara un prejudiciu cauzat prin fapta sa ilicit i culpabil); - obligaii cvasicontractuale (de exemplu, de a restitui o plat nedatorat, de a plti unui gerant cheltuielile necesare i utile fcute n timpul gestiunii); - obligaii legale (de exemplu, plata impozitelor). Nu intr n pasivul succesoral obligaiile pe care defunctul le-a contractat intuitu personae (ca mandatar, antreprenor) cci acestea nceteaz la decesul debitorului; nici obligaiile impuse de lege n temeiul unei caliti personale a debitorului (obligaia legal de ntreinere datorat de defunct n calitate de so sau de rud apropiat).
190 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit.,p.122. 191 Ibidem p.122. 192 A se vedea F.Deak, op.cit., p.455; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.123. 102
Sarcinile motenirii sunt acele obligaii patrimoniale care, fr s fi existat n patrimoniul defunctului, se nasc direct n persoana motenitorilor, la data deschiderii motenirii sau ulterior, independent de voina lui de cujus, cum ar fi: - cheltuielile de nmormntare, inclusiv cele efectuate de motenitori cu parastasele, conform obiceiului locului, - cheltuielile ocazionate de administrarea i lichidarea motenirii, inclusiv taxele i impozitele pentru bunurile din motenire sau cheltuielile pentru efectuarea procedurii succesorale notariale; - plata legatelor cu titlu particular, inclusiv a sarcinilor, n cazul legatului cu sarcini 193 . 114. Transmiterea pasivului succesoral. Motenitorii obligai s suporte pasivul motenirii sunt motenitorii legali, legatarii universali i legatari cu titlu universal, care au acceptat motenirea. Succesibilii care au renunat la motenire nu au aceast obligaie. Conform art.1114 alin.2, motenitorii legali, legatarii universali sau cu titlu universal rspund pentru datoriile i sarcinile motenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporional cu cota fiecruia. Nu au obligaia de a suporta pasivul motenirii legatarii cu titlu particular, deoarece acetia dobndesc doar unul sau mai multe bunuri determinate, iar nu o universalitate. n mod excepional, art. 1114 alin.3 prevede c legatarul rspunde pentru pasivul succesoral, ns numai cu bunul sau bunurile ce formeaz obiectul legatului, dac: - testatorul a dispus n mod expres n acest sens; - dreptul lsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o motenire culeas de testator i nelichidat nc; n acest caz legatarul rspunde pentru pasivul acelei universaliti 194 ; - celelalte bunuri ale motenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor i sarcinilor motenirii; atunci cnd activul nu acoper pasivul motenirii legatarul cu titlu particular va suporta, n mod indirect, consecinele existenei pasivului, ntruct datoriile succesiunii vor trebui pltite naintea legatelor; deci, legatarul i va primi legatul numai dup plata datoriilor lui de cujus 195 .
193 Aa cum s-a artat, nu intr n pasivul motenirii cheltuielile pentru ntreinerea lui de cujus, suportate pe timpul vieii acestuia de ctre unul singur dintre motenitori. Asemenea pretenii trebuie soluionate direct ntre motenitori, fr implicarea patrimoniului succesoral (a se vedea D.Chiric, Drept civil. Succesiunile, Editura Lumina Lex Bucureti, 1996, p.242- 243). 194 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.123. 195 Ibidem p.125. 103
Seciunea a II-a
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL
115. Caracterul neobligatoriu pentru motenitori sau legatari al transmisiunii motenirii. Chiar dac transmisiunea motenirii opereaz de plin drept, n virtutea legii, de la data deschiderii motenirii, totui motenitorii legali sau legatari nu sunt obligai s primeasc motenirea. n acest sens, art.1106 din noul Cod civil prevede c "nimeni nu poate fi obligat s accepte o motenire ce i se cuvine". Prin urmare, persoanele cu vocaie la motenire i pstreaz dreptul de a opta ntre acceptarea motenirii (situaie n care ele i consolideaz drepturile dobndite n momentul deschiderii ei) i renunarea la motenire (cnd ele i desfiineaz, retroactiv, drepturile respective). 116. Noiunile de opiune succesoral i de succesibil. Opiunea succesoral este posibilitatea oferit de lege persoanelor cu vocaie la motenire de a accepta motenirea sau de a renuna la ea. n acest sens, art.1100 alin.1 din noul Cod civil prevede c "cel chemat la motenire n temeiul legii sau al voinei defunctului poate accepta motenirea sau poate renuna la ea". Prin succesibil se nelege persoana care ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru a putea moteni, dar care nu i-a exercitat nc dreptul de opiune succesoral (art.1100 alin.2). Opiunea succesibililor poate fi analizat sub dublu aspect: ca drept subiectiv (posibilitate recunoscut de lege) i ca act juridic (manifestare de voin fcut n scopul de a produce efectele juridice dorite de succesibili). 117. Dreptul subiectiv de opiune succesoral. Este facultatea recunoscut de lege, de la data deschiderii motenirii, de a alege ntre acceptarea motenirii ori renunarea la aceasta. Subiectul activ, titular al dreptului de opiune succesoral, este persoana chemat la motenire, indiferent dac vocaia sa rezult din lege sau din testament i indiferent dac vocaia este universal, cu titlu universal sau cu titlu particular 196 . n cazul motenirii legale pot exercita dreptul de opiune succesoral toi motenitorii, indiferent de clasa din care fac parte sau de gradul de rudenie (grad succesibil). Dac un motenitor din clas sau grad preferat accept motenirea, el i consolideaz drepturile i anihileaz drepturile motenitorilor de rang mai ndeprtat; dac el renun, se consolideaz drepturile acceptanilor de rang urmtor 197 . Dac un succesibil a decedat nainte de a-i fi exercitat dreptul de
196 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.128. 197 Ibidem p.129. 104
opiune, acest drept se retransmite motenitorilor si, care l vor putea exercita n limitele timpului rmas din termenul de 1 an de la deschiderea motenirii. n acest sens, art.1105 alin.1 prevede c "motenitorii celui care a decedat fr a fi exercitat dreptul de opiune succesoral l exercit separat, fiecare pentru partea sa, n termenul aplicabil dreptului de opiune privind motenirea autorului lor". De exemplu, motenitorul cu vocaie a decedat la 8 luni de la data deschiderii motenirii lui de cujus, fr a exercita dreptul de opiune succesoral; n acest caz, dreptul de opiune se retransmite succesibililor motenitorului decedat, care vor trebui s-l exercite n limitele timpului rmas de 4 luni, din termenul de 1 an de la data deschiderii motenirii lui de cujus. n cazul prevzut la art.1105 alin.1, partea succesibilului care renun profit celorlali motenitori ai autorului su. 118. Actul juridic de opiune succesoral. Este manifestarea de voin a succesibilului de a accepta motenirea sau de a renuna la acesta. Actul juridic de opiune succesoral prezint urmtoarele caractere juridice: a) este un act unilateral, n sensul c exprim voina unei singure persoane - succesibilul; se poate exercita de ctre succesibil fie personal, fie prin reprezentant cu procur special; dac succesibilul este o persoan lipsit de capacitate de exerciiu, voina se exprim prin reprezentantul su legal (printe sau tutore); b) este un act indivizibil, prin care se accept sau se renun la ntreaga motenire (art.1101); nimeni nu poate accepta o parte din motenire i renuna la o alt parte. Prin excepie, potrivit art. 1102 alin.1, motenitorul care n baza legii sau a testamentului, cumuleaz mai multe vocaii la motenire are, pentru fiecare dintre ele, un drept de opiune distinct. Legatarul chemat la motenire i ca motenitor legal i va putea exercita opiunea n oricare dintre aceste caliti. Dac, dei nu a fost nclcat rezerva, din testament rezult c defunctul a dorit s diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca motenitor legal, acesta din urm poate opta doar ca legatar (art.1102 alin.2). De asemenea, potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, dac motenitorii fostului proprietar nu au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului, nseamn c, dei au acceptat motenirea lsat de fostul proprietar al terenului, prin derogare de la principiul indivizibilitii opiunii succesorale, ei renun astfel (nedepunnd cererea) la reconstituire 198 ; c) este un act pur i simplu, care nu poate fi afectat de condiie sau termen; dac opiunea ar fi afectat de vreo modalitate, ar fi lovit de nulitate
198 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.130. 105
absolut, pentru c ar nsemna s nu se ia n considerare voina succesibilului; n acest sens, art.1101 dispune c "sub sanciunea nulitii absolute, opiunea succesoral.....nu poate fi afectat de nicio modalitate". d) este un act irevocabil, n sensul c odat exercitat dreptul de opiune succesoral, succesibilul nu mai poate reveni asupra manifestrii sale de voin; succesibilul care a acceptat motenirea este considerat c a acceptat-o pentru totdeauna; ca urmare, declaraia de renunare la motenire fcut dup acceptarea ei, este lipsit de orice efecte juridice; prin excepie, conform art. 1123 alin.1, renuntorul poate revoca renunarea, dac motenirea nu a fost deja acceptat de ali succesibili; e) este un act declarativ, pentru c produce efecte de la data deschiderii motenirii; drepturile i obligaiile dobndite pe acea dat fiind consolidate sau desfiinate retroactiv; f) este un act juridic ce constituie exercitarea unui drept absolut i discreionar, n sensul c succesibilul nu trebuie s-i justifice sau motiveze voina de a accepta sau de a renuna, i nici nu rspunde pentru faptul de a fi optat ntr-un fel sau altul; libertatea de alegere caracterizeaz actul de opiune succesoral 199 . 119. Termenul de opiune succesoral. Potrivit art.1103 alin.1, dreptul de opiune succesoral se exercit n termen de un an de la data deschiderii motenirii. Aa cum era considerat i n literatura juridic anterioar noului Cod civil 200 , considerm c termenul de un an este un termen de prescripie 201 . Aceasta deoarece, conform art. 1103 alin.3 din noul Cod civil, termenului de un an i se aplic prevederile referitoare la suspendarea i repunerea n termenul de prescripie extinctiv. Termenul de un an se aplic, n opinia noastr, att n cazul motenirii legale, ct i n cazul motenirii testamentare, indiferent dac transmisiunea este universal, cu titlu universal ori cu titlu particular 202 .
199 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.131-132; F.Deak, op.cit., p.388-391. 200 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.134; F.Deak, op.cit., p. 398 (autorul consider c nu exist motive suficient de temeinice pentru care termenul de opiune s fie sustras regimului de drept comun al prescripiei extinctive, el oferind soluii corespunztoare problemelor care se pun n practic); D.Chiric, op.cit., p.386; Ali autori au considerat c termenul de opiune succesoral este de decdere (a se vedea I.C.Vurdea, Propuneri de lege ferenda privind natura juridic a termenului de acceptare a succesiunii, n R.R.D.nr.11/1980, p.32-35. 201 n acelai sens, a se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.628. 202 ntr-o alt opinie se consider c termenul de un an vizeaz numai transmisiunile succesorale universale sau cu titlu universal, deoarece codul civil face trimiteri exclusive la "motenire", n sensul unei universaliti. Per a contrario, legatarilor cu titlu particular le vor fi aplicabile dispoziiile dreptului comun n materie, astfel c dreptul de opiune succesoral cu privire la aceste legate se exercit n cadrul termenului general de prescripie de 3 ani 106
Termenul de un an prevzut de art.1103 alin.1 ncepe s curg de la data deschiderii motenirii, chiar dac un motenitor a aflat de moartea lui de cujus mai trziu (ns, pentru motive temeinice, el va putea fi repus n termenul de opiune succesoral). Aceast regul privitoare la nceputul prescripiei dreptului de opiune succesoral se aplic indiferent dac motenitorii vin n nume propriu sau prin reprezentare, precum i n situaia retransmiterii dreptului de opiune succesoral. Termenul de opiune succesoral de un an se aplic tuturor succesibililor, din toate clasele, cei de rang inferior neputnd atepta s vad dac cei de rang preferat accept sau renun; opiunea celor de rang inferior va fi supus condiiei renunrii sau nedemnitii celor de rang preferat 203 . Actele de opiune succesoral pot fi exercitate numai dup deschiderea motenirii (orice acte de acceptare sau de renunare la motenire fcute naintea deschiderii ei sunt lovite de nulitate absolut (art. 956). De la regula conform creia dreptul de opiune succesoral se exercit n termen de un an de la data deschiderii motenirii exist unele excepii, cnd termenul de opiune curge de la o alt dat. n acest sens, potrivit art.1103 alin.2, termenul de opiune curge: a) de la data naterii celui chemat la motenire, dac naterea s-a produs dup deschiderea motenirii (este vorba despre succesibilul conceput la data deschiderii motenirii, dar nscut ulterior, situaie n care termenul de opiune va curge de la data naterii, cu condiia s se nasc viu); b) de la data nregistrrii morii n registrul de stare civil, dac nregistrarea se face n temeiul unei hotrri judectoreti de declarare a morii celui care las motenirea, afar numai dac succesibilul a cunoscut faptul morii sau hotrrea de declarare a morii la o dat anterioar, caz n care termenul curge de la aceast din urm dat; c) de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legatul su, dac testamentul cuprinznd acest legat este descoperit dup deschiderea motenirii; d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legtura de rudenie pe care se ntemeiaz vocaia sa la motenire, dac aceast
(art.2517 C.civ.). n ce ne privete, considerm c argumentele aduse nu sunt convingtoare, cu att mai puin invocarea art.2517 C.civ. Aa cum s-a artat n literatura juridic anterioar noului Cod civil, este inacceptabil ca pentru unii motenitori termenul de opiune s fie de un an, iar pentru alii de 3 ani (D.Chiric, op.cit., p.387). Art. 1103 alin.1 stabilete c dreptul de opiune succesoral se exercit n termen de un an de la data deschiderii motenirii, fr a face distincie dup cum transmisiunea motenirii este universal, cu titlu universal ori cu titlu particular. Aa fiind, apreciem c i pentru legatari particulari termenul de opiune succesoral nu poate fi altul dect cel de un an de la data deschiderii motenirii. 203 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.135. 107
dat este ulterioar deschiderii motenirii. 120. Prorogarea termenului de opiune. n cazul n care succesibilul a cerut ntocmirea inventarului anterior exercitrii dreptului de opiune succesoral, termenul de opiune nu se va mplini mai devreme de dou luni de la data la care i se comunic procesul-verbal de inventariere (art.1104 alin.1). n cazul de mai sus, partea succesibilului care renun profit celorlali motenitori ai autorului su. 121. Reducerea termenului de opiune. Potrivit art. 1113 alin.1, pentru motive temeinice, la cererea oricrei persoane interesate, un succesibil poate fi obligat, cu aplicarea procedurii prevzute de lege pentru ordonana preedinial, s i exercite dreptul de opiune succesoral nuntrul unui termen stabilit de instana judectoreasc, mai scurt dect cel prevzut la art.1103. Succesibilul care nu opteaz n termenul stabilit de instana judectoreasc este considerat c a renunat la motenire.
Seciunea a III-a
ACCEPTAREA MOTENIRII
122. Libertatea acceptrii motenirii. n conformitate cu dispoziiile art. 1106 din noul Cod civil "nimeni nu poate fi obligat s accepte o motenire ce i se cuvine". Prin urmare, dei transmiterea patrimoniului succesoral se face de plin drept, din momentul deschiderii moteniri, totui ea nu are caracter definitiv i obligatoriu pentru motenitori. Succesibilul are dreptul de a alege ntre acceptarea motenirii (situaie n care i consolideaz titlul de motenitor) i renunarea la aceasta (cnd i desfiineaz, retroactiv calitatea de motenitor). Acceptarea motenirii fiind liber, nseamn c ea poate fi fcut, n principiu, numai de ctre succesibilul ndreptit. Cu toate acestea, potrivit art. 1107, creditorii succesibilului pot accepta motenirea, pe calea aciunii oblice, n limita ndestulrii creanei lor. 123. Felurile acceptrii motenirii. Din dispoziiile art.1108 alin.1 rezult c acceptarea motenirii poate fi: expres sau tacit. Spre deosebire de legislaia anterioar, noul Cod civil nu a mai reglementat acceptarea motenirii sub beneficiu de inventar, dar a prevzut la art.1114 alin.2 c motenitorii legali i legatarii universali sau cu titlu universal rspund pentru datoriile i sarcinile motenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporional cu cota fiecruia (adic exact consecinele pe care le avea n trecut acceptarea moteniri sub beneficiu de inventar). A. Acceptarea expres. Acceptarea motenirii este expres atunci cnd succesibilul i nsuete explicit titlul sau calitatea de motenitor printr-un 108
nscris autentic sau sub semntur privat (art.1108 alin.2). Rezult c voina succesibilului, de a accepta n mod expres motenirea, trebuie manifestat n form scris, autentic sau sub semntur privat 204 . nscrisul constatator al acceptrii exprese nu trebuie s fie redactat cu respectarea unor formule sacramentale i speciale. El poate mbrca i forma unei scrisori simple, dac are caracter juridic; de exemplu, scrisoarea adresat creditorilor motenirii prin care succesibilii solicit amnarea plii datoriei ori propun o ofert de dare n plat; scrisoarea adresat comotenitorilor prin care propun o ofert de mpreal voluntar a motenirii 205 . De asemenea, acceptarea expres a motenirii se poate face i prin nregistrarea unei cereri de chemare n judecat n legtur cu motenirea (petiie de ereditate) sau a unei cereri la notar pentru deschiderea procedurii succesorale notariale 206 . Acceptarea expres a motenirii poate fi fcut i printr-un mandatar cu procur special dat n acest sens. Pentru ca nscrisul s valoreze acceptare expres este necesar ca, din cuprinsul lui, s rezulte nendoielnic c succesibilul i-a nsuit calitatea de motenitor. Cu alte cuvinte, aa cum s-a artat, s rezulte c succesibilul nelege s exercite drepturile i s-i asume obligaiile ce decurg din calitatea de motenitor 207 . n toate cazurile, actul de acceptare expres a motenirii trebuie s respecte regulile de capacitate prevzute de lege i s fie fcut n termenul de opiune succesoral 208 . n situaia n care acceptarea este fcut printr-un nscris autentic, declaraia de acceptare se va nscrie n registrul naional notarial, inut n format electronic, potrivit legii (art.1109). B. Acceptarea tacit. Acceptarea motenirii este tacit cnd succesibilul face un act sau fapt pe care nu ar putea s l fac dect n calitate de motenitor (art.1108 alin.3). Prin urmare, aa cum s-a artat n literatura juridic, acceptarea tacit a motenirii se rezum la o singur condiie: actul svrit de succesibil s implice cu puterea necesitii intenia de a accepta motenirea, s nu poat primi i o alt interpretare 209 .
204 Aa cum s-a artat n literatura juridic anterioar noului Cod civil "legiuitorul a nlturat acceptarea oral, att pentru ca succesibilul s nu fie legat printr-un cuvnt rostit la ntmplare, ct i pentru a evita dovada prin martori a unei acceptri date prin viu grai" (A se vedea M.Eliescu, op.cit. ,II, p.122). 205 A se vedea F.Deak, op.cit., p.412. 206 Ibidem. 207 A se vedea F.Deak,op.cit., p.413. 208 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.140. 209 A se vedea M.Eliescu, op.cit., II, p.122. 109
Dimpotriv, actele echivoce nu pot constitui acte de acceptare tacit a motenirii. Acceptarea tacit a motenirii poate fi fcut i prin mandatar, mputernicit special s fac acte de acceptare tacit a motenirii. ns, actele de acceptare tacit trebuie s fie fcute de mandatar n termenul de opiune succesoral. Aa cum s-a artat n literatura juridic, acceptarea tacit poate fi fcut nu numai n cazul motenirii legale, ci i n cazul celei testamentare. n cazul motenirii testamentare, acte de acceptare tacit pot fi svrite nu numai de ctre legatarul universal sau cu titlu universal, dar i de ctre legatarul cu titlu particular 210 . Potrivit art. 1110 alin.1, actele de dispoziie juridic privind o parte sau totalitatea drepturilor asupra motenirii atrag acceptarea tacit a acesteia. Sunt astfel de acte: a) nstrinarea, cu titlu gratuit sau oneros, de ctre succesibil a drepturilor asupra motenirii; ncheierea actelor de nstrinare (vnzare, donaie etc.), indiferent de valoarea obiectului actului juridic i de natura lui, presupune intenia nendoielnic a succesibilului de a accepta motenirea; aa cum s-a artat, ceea ce intereseaz n materie de opiune succesoral nu este actul de dispoziie n sine, ci intenia de acceptare manifestat de succesibil prin ncheierea lui 211 ; prin urmare, chiar dac actul de dispoziie nu ar produce efecte juridice (de exemplu, este anulabil sau nul, revocat etc.), el valoreaz act de acceptare tacit dac voina succesibilului a fost neechivoc n acest sens 212 . Sunt acte de acceptare tacit a motenirii att actele de dispoziie asupra bunurilor singulare din motenire (de exemplu, acte de vnzare sau donaie n favoarea unui ter sau comotenitor, acte de constituire a unor drepturi reale, cum ar fi: uzufruct,uz, abitaie, servitute, superficie, ipotec, gaj, ncheierea de ctre succesibil a unui antecontract de vnzare-cumprare avnd ca obiect un bun ce face parte din patrimoniul defunctului), ct i actele de dispoziie privitoare la ntreaga motenire sau o cot-parte din aceasta; aa cum s-a artat, nstrinarea drepturilor succesorale, cu titlu oneros sau gratuit, este posibil numai pentru c, n prealabil, succesibilul a acceptat motenirea 213 : b) renunarea, chiar gratuit, n folosul unuia sau mai multor motenitori determinai; c) renunarea la motenire, cu titlu oneros, chiar n favoarea tuturor comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni. Asemenea acte de renunare, denumite renunare in favorem, constituie n
210 A se vedea F.Deak, op.cit., p.414. 211 Ibidem p.416. 212 Ibidem. 213 A se vedea F.Deak, op.cit., p.418. 110
realitate acte de acceptare tacit a motenirii, urmate de acte de nstrinare ntre vii a drepturilor succesorale; succesibilul a deinut i deci a putut dispune de drepturile sale succesorale n favoarea unuia sau mai multor motenitori determinai ori chiar n favoarea tuturor comotenitorilor (cu titlu oneros) numai pentru c, n prealabil, a acceptat motenirea, consolidndu-i calitatea de motenitor; partea sa de motenire va fi dobndit de ctre motenitori ori comotenitori nu de la defunct, ci de la el, ca urmare a cesiunii drepturilor sale succesorale 214 . De asemenea, pot avea valoare de acceptare tacit a motenirii actele de dispoziie, administrare definitiv ori folosin a unor bunuri din motenire (art.1110 alin.2). n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a artat c pot fi apreciate ca acte de acceptare tacit a motenirii: actele de dispoziie privind bunurile singulare din motenire i actele de dispoziie referitoare la motenire, privit ca universalitate, aa cum am artat; intrarea n posesiunea (preluarea ori deinerea) i folosina bunurilor succesorale; plata impozitelor aferente bunurilor succesorale; faptul mutrii definitive a succesibilului n locuina motenit; demolarea unor construcii; efectuarea unor lucrri ce nu comport urgen; edificarea pe terenul i n gospodria defunctului a unor construcii; demersurile fcute de succesibil pentru a fi trecut ca motenitor n inventarul bunurilor motenirii; contribuia egal cu a celorlali motenitori la plata taxelor succesorale etc. 215 . Asemenea acte sau fapte nseamn acceptarea tacit a motenirii pentru c intenia succesibilului este nendoielnic, el se comport ca un proprietar. n schimb, s-a apreciat c nu constituie acte de acceptare tacit a motenirii: luarea din patrimoniu a unor obiecte ca amintiri de familie, fotografii, bibelouri, a unui singur bun de valoare redus; reparaiile urgente fcute unor bunuri succesorale 216 ; contribuia la cheltuielile de nmormntare; ncasarea ajutorului de nmormntare; faptul c, dup decesul printelui, fiul a locuit un timp n casa printeasc etc. 217 . Actele de conservare, supraveghere i de administrare provizorie nu valoreaz acceptare, dac din mprejurrile n care acestea s-au efectuat nu rezult c succesibilul i-a nsuit prin ele calitatea de motenitor (art.1110 alin.3). Sunt considerate a fi de administrare provizorie actele de natur urgent a cror ndeplinire este necesar pentru normala punere n valoare, pe termen
214 A se vedea F.Deak, op.cit., p.419; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.141, D.Chiric, op.cit., p.400. 215 A se vedea F.Deak, op.cit., p.415; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.141. 216 F.Deak, op.cit., p.415. 217 M.Murean, I.Urs, op.cit., p.142. 111
scurt, a bunurilor motenirii (art.1110 alin.4). Rezult c actele fcute pentru pstrarea n bune condiii a patrimoniului succesoral, determinate de necesiti urgente i folositoare tuturor motenitorilor i care nu angajeaz viitorul bunurilor din motenire, nu sunt acte de acceptare tacit a motenirii (de exemplu, actele de ntrerupere a prescripiei ce curge mpotriva motenirii; efectuarea unor forme de publicitate imobiliar; ncasarea fructelor i veniturilor curente; efectuarea unor reparaii urgente la bunurile succesorale; cererea de inventariere, care poate fi urmat i de renunarea la motenire etc.) 218 . Numai actele de administrare definitiv (care nu au caracter provizoriu i urgent), care angajeaz viitorul patrimoniului succesoral, sunt acte de acceptare tacit a motenirii (de exemplu: ncheierea de ctre succesibili a unei convenii cu privire la administrarea bunurilor succesorale; nchirierea sau arendarea bunurilor succesorale pe o perioad mai ndelungat; plata datoriilor mai nsemnate ale lui de cujus; ncasarea unor creane de la debitorii motenirii, care nu reprezint venituri curente etc) 219 . 124. Declaraia de neacceptare a motenirii. Potrivit art. 1111 din noul Cod civil, succesibilul care intenioneaz s ndeplineasc un act ce poate avea semnificaia acceptrii motenirii, dar care dorete ca prin aceasta s nu fie considerat acceptant, trebuie s dea n acest sens, anterior ndeplinirii actului, o declaraie autentic notarial. Aceasta deoarece dac succesibilul ndeplinete un act care valoreaz acceptare tacit, nu mai poate nltura acest efect prin declaraia fcut n act sau ulterior n sensul c nu a dorit s fie motenitor. 125. Prezumia de renunare. n conformitate cu dispoziiile art. 1112 alin.1, este prezumat, pn la proba contrar, c a renunat la motenire succesibilul care, dei cunotea deschiderea motenirii i calitatea lui de succesibil, ca urmare a citrii sale n condiiile legii, nu accept motenirea n termenul prevzut la art.1103. Citaia trebuie s cuprind, sub sanciunea nulitii acesteia, pe lng meniunile prevzute de Codul de procedur civil, i precizarea c, dac succesibilul nu i exercit dreptul de a accepta motenirea n termenul prevzut la art.1103, va fi prezumat c renun la motenire. Prezumia de renunare opereaz numai dac citaia i-a fost comunicat succesibilului cu cel puin 30 de zile nainte de expirarea termenului de opiune succesoral (art.1112 alin.2). 126. Efectele acceptrii motenirii. Acceptarea motenirii consolideaz retroactiv calitatea de motenitor a acceptantului. n toate cazurile, ca urmare a acceptrii moteniri, transmisiunea patrimoniului succesoral, realizat de plin drept la data decesului, se consolideaz, devenind definitiv (art.1114 alin.1).
218 A se vedea F.Deak, op.cit., p.421. 219 Ibidem p.421-422. 112
Prin efectul acceptrii motenirii se stinge definitiv dreptul de opiune al succesibilului, care nu mai poate renuna la motenire. De asemenea, aa cum am vzut, motenitorii legali i legatarii universali sau cu titlu universal rspund pentru datoriile i sarcinile motenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporional cu cota fiecruia (art.1114 alin.2). Legatarul cu titlu particular rspunde pentru pasivul motenirii numai cu bunul sau bunurile ce formeaz obiectul legatului (cu excepiile prevzute de art.1114 alin.3). n cazul nstrinrii bunurilor motenirii dup deschiderea acesteia, bunurile intrate n patrimoniul succesoral prin efectul subrogaiei pot fi afectate stingerii datoriilor i sarcinilor motenirii (art.1114 alin.4). n raporturile juridice pe care defunctul le avea cu terii, prin acceptarea motenirii motenitorul va lua locul acestuia. Ca urmare, terii vor putea opune motenitorului excepiile personale pe care le puteau invoca n contra lui de cujus. De asemenea, terul acionat pentru plata datoriei fa de motenire va putea opune n compensaie o obligaie personal a motenitorului 220 . 127. ntocmirea inventarului. Potrivit art.1115 alin.1, succesibilii, creditorii motenirii i orice persoan interesat pot cere notarului competent s dispun efectuarea unui inventar al bunurilor din patrimoniul succesoral, iar toate cheltuielile care se vor face n acest scop sunt n sarcina moteniri. Dac succesibilii sau persoanele care dein bunuri din motenire se opun, efectuarea inventarului este dispus de ctre instana judectoreasc de la locul deschiderii motenirii (art.1115 alin.2). Inventarul se efectueaz de ctre persoana desemnat prin acordul motenitorilor i al creditorilor sau, dac nu se poate realiza un asemenea acord, de ctre persoana numit fie de notar, fie de ctre instana de judecat competent (art.1115 alin.3). 128. Procesul-verbal de inventariere. Cu ocazia inventarierii bunurilor din patrimoniul succesoral se va ntocmi un proces-verbal de inventariere. Acesta va cuprinde enumerarea, descrierea i evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau n posesia defunctului la data deschiderii motenirii (art.1116 alin.1). Bunurile a cror proprietate este contestat se vor meniona separat (art.1116 alin.2). Bunurile din motenire care se afl n posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se afl i a motivului pentru care se gsesc acolo (art.1116 alin.4). Dac cu ocazia inventarierii se va gsi vreun testament lsat de de cujus, acesta se va viza spre neschimbare i va fi depus n depozit la biroul notarului public (art.1116 alin.5). Conform art. 1116 alin.3, n inventar se fac i meniuni referitoare la pasivul succesoral.
220 A se vedea F.Deak, op.cit., p.428 113
Inventarul se semneaz de cel care l-a ntocmit, de succesibilii aflai la locul inventarului, iar n lipsa acestora sau dac ei refuz s semneze, inventarul va fi semnat de 2 martori. 129. Msurile speciale de conservare a bunurilor. Potrivit art. 1117 alin.1, dac exist pericol de nstrinare, pierdere, nlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode. n calitate de custode poate fi numit, cu acordul tuturor celor interesai, unul dintre succesibili sau, n caz contrar, o alt persoan aleas de notar (art.1117 alin.2). Cheltuielile necesare pentru conservarea bunurilor motenirii vor fi fcute de ctre custode sau, n lipsa custodelui, de un curator special, cu ncuviinarea notarului. Bunurile date n custodie sau n administrare se predau pe baz de proces- verbal semnat de notar i de custode sau curator. Dac predarea are loc deodat cu inventarierea, se va face meniune n procesul-verbal, un exemplar al acestuia predndu-se custodelui sau curatorului (art.1117 alin.4). La finalizarea procedurii succesorale sau atunci cnd notarul cere, custodele sau curatorul este obligat s restituie bunurile succesorale i s dea socoteal notarului asupra cheltuielilor de conservare sau administrare a acestora (art.1117 alin.5). n sfrit, orice persoan care se consider vtmat prin inventarul ntocmit sau prin msurile de conservare i administrare luate de notarul public poate face plngere la instana judectoreasc competent (art.117 alin.6). 130. Msurile speciale privind sumele de bani i alte valori. Dac cu ocazia efecturii inventarului se vor gsi sume de bani, hrtii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune n depozitul notarial sau la o instituie de specialitate. Conform art.1118 alin.2, din sumele de bani gsite se vor lsa motenitorilor sau celor care locuiau i gospodreau mpreun cu defunctul sumele necesare pentru: a) ntreinerea persoanelor ce erau n sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni; b) plata sumelor datorate n baza contractelor individuale de munc sau pentru plata asigurrilor sociale; c) acoperirea cheltuielilor pentru conservarea i administrarea bunurilor motenirii. 131. Acceptarea forat a motenirii. Acceptarea forat a motenirii este o sanciune civil impus succesibililor n unele situaii, constnd n decderea lor din dreptul de a renuna la motenire 221 . Este o excepie de la
221 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.142. 114
principiul libertii acceptrii motenirii. Astfel, potrivit art.1119 alin.1, succesibilul care, cu rea-credin, a sustras ori a ascuns bunuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donaie supus raportului ori reduciunii este considerat c a acceptat motenirea, chiar dac anterior renunase la ea. El nu va avea ns niciun drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse i, dup caz, va fi obligat s raporteze ori s reduc donaia ascuns fr a participa la distribuirea bunului donat. Aa cum s-a artat n literatura juridic, sustragerea sau ascunderea de bunuri reprezint fapte juridice ilicite, adic delicte civile (nu acte de acceptare tacit a motenirii), iar sanciunea acceptrii forate a motenirii este o pedeaps civil 222 . Acceptarea forat a motenirii opereaz dac sunt ndeplinite condiiile de mai jos: a) existena unui element obiectiv i anume sustragerea sau ascunderea unor bunuri din patrimoniul succesoral, svrit de succesibil singur ori n participaie cu altul (comotenitor sau ter) 223 . Noiunile de "sustragere" i "ascundere" sunt interpretate larg, incluznd orice acte sau fapte de natur a micora activul succesoral n detrimentul comotenitorilor sau creditorilor motenirii i n folosul succesibilului de rea- credin (care acioneaz cu intenia frauduloas de a le nsui el n exclusivitate i de a pgubi pe ceilali comotenitori ori creditori ai motenirii). De exemplu, poate fi vorba despre fapte comisive (ascunderea material a unor bunuri din motenire, prezentarea unui testament falsificat sau a unui nscris doveditor al unei creane inexistente asupra motenirii, care l favorizeaz pe succesibilul respectiv) 224 sau despre fapte omisive (omisiunea de a trece anumite bunuri n inventar, nedeclararea unei donaii raportabile sau chiar neraportabile, nedeclararea unor datorii ale succesibilului ctre motenire) 225 . Se admite c ascunderea sau dosirea poate viza nu numai bunurile mobile, dar i bunurile imobile (de exemplu, donaia deghizat care are ca obiect un imobil). Fapta ilicit poate fi comis nu numai dup deschiderea motenirii, dar i nainte de aceast dat (uneori chiar cu complicitatea defunctului) 226 ; de asemenea, fapta ilicit poate fi svrit nainte sau dup exercitarea dreptului de opiune succesoral. Ceea ce trebuie reinut este faptul c, n toate cazurile, sustragerea sau ascunderea bunurilor succesorale s nu fie cunoscut celorlali comotenitori
222 A se vedea F.Deak, op.cit., p.423. Este indiferent dac fapta ilicit constituie sau nu i infraciune (A se vedea Trib.Suprem, s.civ.dec.nr.2520/1989, n Dreptul nr.8/1990, p.79.). 223 A se vedea F.Deak,op.cit., p.424; 224 Ibidem 225 A se vedea D.Chiric, op.cit., p.373; F.Deak, op.cit., p.424. 226 A se vedea M.Eliescu, op.cit., II, p.129. 115
sau creditorilor motenirii. Dac acetia au cunotin de existena bunurilor (de exemplu, au fost trecute n inventar sau au constituit obiectul unor negocieri n vederea realizrii unui partaj voluntar), sanciunea nu se aplic 227 ; b) existena unui element subiectiv, care const n intenia frauduloas a succesibilului de rea-credin, n scopul de a i le nsui singur, sustrgndu-le de la mpreala cu ceilali comotenitori. S-a admis c frauda succesoral n aceast materie poate consta i n intenia de a-i pgubi pe creditorii motenirii, prin sustragerea sau ascunderea unor bunuri din patrimoniul succesoral 228 . n schimb, nu exist intenie frauduloas, i deci sanciunea nu se aplic, dac succesibilul a omis, din eroare, s declare bunuri succesorale 229 . Buna- credin se prezum, aa nct intenia frauduloas trebuie s fie dovedit de ctre cel interesat. De asemenea, sanciunea nu se aplic dac sustragerea sau ascunderea a fost comis de ctre succesibilul care are drepturi succesorale exclusive asupra bunurilor n cauz, ntruct n aceast situaie fapta nu este pgubitoare pentru alte persoane (de exemplu, dac soul supravieuitor a sustras sau ascuns obiecte de uz casnic i vine la motenire n concurs cu alte rude ale defunctului dect descendenii, sanciunea nu se aplic deoarece aceste rude oricum nu motenesc obiectele de uz casnic, deci nu sunt prejudiciate prin dosirea ori ascunderea lor; la fel, dac legatarul particular ascunde bunuri care formeaz obiectul legatului su i care i revin n exclusivitate) 230 ; c) autorul faptei ilicite s aib calitatea de motenitor cu vocaie concret la motenire (motenitor legal, legatar universal sau cu titlu universal). Se cere condiia ca succesibilul s fi avut capacitate delictual (nu capacitate de exerciiu) n momentul svririi faptelor, adic s fi comis faptele cu discernmnt. n privina minorilor sub 14 ani discernmntul trebuie dovedit, iar n cazul minorilor care au mplinit 14 i nu sunt puse sub interdicie judectoreasc se prezum c au avut discernmnt, pn la proba contrar. Dac fapta ilicit a fost comis cu participarea mai multor motenitori, pentru a-i frauda pe ceilali, consecinele sanciunii vor fi suportate de toi, iar pentru restituirea ctre motenire a bunurilor sustrase vor rspunde delictual,
227 A se vedea F.Deak, op.cit., p.424-425. 228 Ibidem p.425. 229 n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a apreciat c ascunderea frauduloas nu poate fi invocat dac succesibilul vinovat napoiaz, din proprie iniiativ, bunurile ascunse sau sustrase, nainte de descoperirea faptei ilicite svrite. Dac el nceteaz din via nainte de aceast dat, succesorii lui nu mai pot nltura aplicarea sanciunii prin napoierea bunurilor (A se vedea M.Eliescu, op.cit.,II, p.131). ns, persoanele ndreptite s invoce sanciunea l pot ierta pe succesibilul vinovat sau pe motenitorii lui, deoarece normele care reglementeaz acceptarea forat a motenirii nu sunt imperative. 230 A se vedea F.Deak, op.cit., p.426. 116
adic solidar 231 . Acceptarea forat a motenirii produce urmtoarele efecte speciale: - sustragerea sau ascunderea bunurilor este sancionat cu atribuirea forat a calitii de motenitor acceptant, chiar dac anterior succesibilul vinovat renunase la motenire; deci, succesibilul pierde cu efect retroactiv dreptul de opiune succesoral, fiind considerat acceptant; - succesibilul vinovat, dei pstreaz calitatea de motenitor, nu are nici un drept asupra bunurilor sustrase sau ascunse; aceste bunuri vor fi dobndite de ctre comotenitorul ori comotenitorii succesibilului vinovat, potrivit cotelor lor succesorale; dac succesibilul vinovat este motenitor unic sau, fiind mai muli, cu toii mpreun au sustras sau ascuns bunuri din motenire n scopul fraudrii creditorilor motenirii, acest efect al acceptrii forate nu se produce; decderea din drepturile succesorale asupra bunurilor sustrase sau ascunse se produce numai n raport cu comotenitorii fraudai 232 . Dei succesibilul vinovat nu va beneficia de partea sa din bunurile sustrase ori ascunse, totui va rspunde pentru datoriile motenirii, proporional cu cota parte ce i se cuvine din motenire. n acest sens, art.1119 alin.2 prevede c "motenitorul aflat n situaia prevzut la alin.1 este inut s plteasc datoriile i sarcinile motenirii proporional cu cota sa din motenire, inclusiv cu propriile sale bunuri".
Seciunea a IV-a
RENUNAREA LA MOTENIRE
132. Noiune. Renunarea la motenire este manifestarea de voin prin care succesibilul declar, n cadrul termenului de prescripie a dreptului de opiune succesoral, c renun la titlul de motenitor. Este un act juridic unilateral, expres i solemn, ce aparine tuturor motenitorilor, legali sau testamentari, cu vocaie universal, cu titlu universal sau cu titlu particular. 133. Condiii de fond. Renunarea la motenire presupune urmtoarele condiii de fond: a) n principiu, renunarea este expres, ea neputnd fi dedus din anumite mprejurri de fapt (de exemplu, neexercitarea dreptului de opiune succesoral n termenul de prescripie; prescripia stinge titlul de motenitor, n timp ce renuntorul este considerat c nu a fost niciodat motenitor).
231 A se vedea F.Deak, op.cit., p.427. 232 Ibidem p.430. 117
Prin excepie, n cazurile prevzute la art.1112 i art. 1113 alin.2 se consider c succesibilul a renunat al motenire 233 ; b) renunarea se poate face numai dup deschiderea motenirii (dac s-ar face nainte de aceast dat ar fi vorba despre un act juridic asupra unei moteniri nedeschise, sancionat cu nulitatea absolut) i numai dac succesibilul nu a acceptat anterior motenirea (deoarece acceptarea motenirii este irevocabil, declaraia ulterioar de renunare este lipsit de orice efecte juridice) 234 ; c) renunarea este un act juridic indivizibil; succesibilul nu poate renuna la o parte din motenire, pentru a accepta o alt parte; d) renunarea nu poate fi dect pur abdicativ (impersonal i cu titlu gratuit); aa cum am artat, "renunarea in favorem" are semnificaia acceptrii tacite a motenirii, fiind nsoit de acte de nstrinare ntre vii a drepturilor succesorale 235 . 134. Condiii de form. Renunarea la motenire este un act juridic solemn. n acest sens, art. 1120 alin.2 prevede c "declaraia de renunare se face n form autentic la orice notar public, sau, dup caz, la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei, n condiiile i limitele prevzute de lege". Aa cum s-a artat n literatura juridic, renunarea la motenire trebuie s ndeplineasc dou condiii de form, una de validitate i alta de opozabilitate 236 : - declaraia de renunare trebuie s fie dat n form autentic, la orice notar 237 ; nerespectarea formei solemne cerut de lege (de exemplu, declaraia a fost fcut printr-un nscris sub semntur privat) atrage nulitatea absolut a renunrii, situaie n care succesibilul pstreaz dreptul de opiune ct vreme termenul nu a expirat 238 ; nulitatea renunrii nu se confund cu revocarea renunrii, aceasta din urm se poate face numai n condiiile special prevzute de lege; de asemenea, nulitatea renunrii nu atrage acceptarea motenirii; - pentru informarea terilor, declaraia de renunare se va nscrie, pe
233 A se vedea supra nr.121 i 125. 234 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.148. 235 A se vedea nalta Curte de Casaie i Justiie, s.civ.dec.nr.5440 din 16 decembrie 2003, n Dreptul nr.2/2005, p.184. 236 A se vedea F.Deak, op.cit., p.433. 237 n literatura juridic anterioar noului Cod civil s-a admis c declaraia de renunare poate fi cuprins i n ncheierea ce se ntocmete de notar, la fiecare termen, n cadrul procedurii succesorale notariale (A se vedea F.Deak, op.cit., p.433); renunarea poate rezulta i din consemnarea declaraiei n certificatul de motenitor (A se vedea C.S.J . s.civ.dec.nr.2498/1992, n Dreptul nr.10-11, 1993, p.117) sau dat n faa instanei de judecat cu ocazia judecrii cauzelor succesorale. 238 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.148. 118
cheltuiala renuntorului, n registrul naional notarial, inut n format electronic, potrivit legii (art.1120 alin.3); nscrierea se face pentru opozabilitate, fiind o condiie de publicitate, iar nu de valabilitate a actului de renunare. 135. Efectele renunrii. Ca urmare a renunrii la motenire se desfiineaz, cu efect retroactiv, titlul de motenitor al renuntorului. Astfel, potrivit art. 1121 alin.1 "succesibilul care renun este considerat c nu a fost niciodat motenitor". Consecinele renunrii la motenire sunt urmtoarele: - renuntorul nu va mai beneficia de nici un drept succesoral, pierznd retroactiv partea de motenire la care avea vocaie (inclusiv dreptul la rezerva succesoral); conform art. 1121 alin.2, partea renuntorului profit motenitorilor pe care i-ar fi nlturat de la motenire sau celor a cror parte ar fi diminuat-o dac ar fi acceptat motenirea; cei care profit de renunare dobndesc partea renuntorului nu de la acesta, ci de la defunct, din momentul deschiderii motenirii, conform regulilor devoluiunii succesorale legale sau testamentare; dei renunarea produce efecte retroactive, totui actele de conservare i de administrare provizorie fcute de succesibilul renuntor, n perioada dintre deschiderea motenirii i renunare, rmn valabile, n interesul securitii circuitului civil 239 ; - drepturile i obligaiile renuntorului fa de de cujus sau ale acestuia mpotriva succesibilului renuntor, stinse prin confuziune la data deschiderii motenirii, renvie (renasc) prin efectul retroactiv al renunrii; - dac renuntorul a primit de la defunct donaii inter vivos le va putea pstra, indiferent dac donaia s-a fcut cu sau fr scutire de raport, cci, n principiu, nemaiavnd calitatea de motenitor, nu va putea fi obligat la raportul donaiilor (face excepie situaia reglementat la art.1147 alin.2); desigur, dac exist motenitori rezervatari acceptani, orice donaie va fi supus reduciunii n cazul n care aduce atingere rezervei succesorale; - n caz de deces al succesibilului renuntor, descendenii lui nu vor putea veni la motenire prin reprezentare, ci numai n nume propriu, dac nu exist rude n grad preferat care s-i nlture de la motenire; - renuntorul nu este obligat s plteasc taxe succesorale; - renuntorul pierde i beneficiul sezinei, dac face parte din categoria motenitorilor sezinari; - creditorii succesibilului renuntor nu au dreptul s urmreasc patrimoniul succesoral i nici creditorii motenirii nu vor putea urmri bunurile din patrimoniul renuntorului; 136. Renunarea frauduloas. Potrivit art. 1122 alin.1, creditorii succesibilului care a renunat la motenire n frauda drepturilor lor pot cere instanei revocarea renunrii n ceea ce i privete, ns numai n termen de 3
239 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.149. 119
luni de la data la care au cunoscut renunarea. De exemplu, succesibilul renun la o motenire solvabil, cu intenia de a frauda drepturile creditorilor si. Admiterea aciunii n revocare produce efectele acceptrii motenirii de ctre succesibilul debitor numai n privina creditorului reclamant i n limita creanei acestuia (art.1122 alin.2). 137. Revocarea renunrii. Dei renunarea la motenire este, n principiu, irevocabil (ca i acceptarea), totui legea permite, n mod excepional, ca succesibilul s revin asupra hotrrii de renunare la motenire. Raiunea pentru care legea permite revocarea renunrii este evitarea vacanei succesorale 240 . Astfel, conform art. 1123 alin.1, renuntorul poate revoca renunarea, n tot cursul termenului de opiune, dac motenirea nu a fost deja acceptat de ali succesibili care au vocaie la partea care i-ar reveni, dispoziiile art.1120 aplicndu-se n mod corespunztor. La fel ca sub imperiul legislaiei anterioare, din dispoziiile art. 1123 alin.1 rezult c revocarea renunrii se poate face dac sunt respectate dou condiii: 1 0 - nu a expirat termenul de prescripie a dreptului de opiune succesoral; mplinirea termenului de prescripie se analizeaz n raport cu situaia concret a renuntorului, innd seama de regulile aplicabile prescripiei dreptului de opiune succesoral; decderea din dreptul de a revoca renunarea opereaz de drept i poate fi invocat de orice persoan interesat 241 ; 2 0 - motenirea nu a fost deja acceptat de ali succesibili care au vocaie la partea care i-ar reveni renuntorului (comotenitor, motenitor subsecvent, cu vocaie legal sau testamentar, universal sau cu titlu universal); acceptarea legatului cu titlu particular de ctre legatar nu mpiedic revocarea renunrii fcute de succesibilul universal sau cu titlu universal, ntruct legatul particular confer vocaie doar la unul sau unele bunuri, nu la ntreaga motenire i deci nu este evitat vacana succesoral; Dac sunt ndeplinite cele dou condiii, succesibilul poate reveni asupra manifestrii sale de voin anterioare, putnd revoca renunarea la motenire. n ce privete forma n care trebuie fcut revocarea renunrii, se aplic dispoziiile art.1120 referitoare la renunarea la motenire. Cu alte cuvinte, declaraia de revocare a renunrii poate fi numai expres i se face n form autentic la orice notar public sau, dup caz, la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei, n condiiile prevzute de lege. Pentru informarea terilor, declaraia de revocare se va nscrie n registrul naional notarial, inut n format electronic, potrivit legii.
240 A se vedea F.Deak,op.cit., p.436. 241 Ibidem p.437. 120
n conformitate cu dispoziiile art.1123 alin.2 "revocarea renunrii valoreaz acceptare, bunurile motenirii fiind preluate n starea n care se gsesc i sub rezerva drepturilor dobndite de teri asupra acelor bunuri". Revocarea renunrii opereaz retroactiv, de la data deschiderii motenirii. Efectele retroactive ale revocrii nu opereaz ns n privina drepturilor dobndite de tere persoane asupra bunurilor succesorale ntre momentul renunrii i acela al revocrii. 138. Anularea acceptrii sau renunrii. Potrivit art. 1124, dreptul la aciunea n anularea acceptrii sau renunrii se prescrie n termen de 6 luni, calculat n caz de violen de la ncetarea acesteia, iar n celelalte cazuri din momentul n care titularul dreptului la aciune a cunoscut cauza de nulitate relativ.
Seciunea a V-a
SEZINA
139. Consideraii prealabile. Dei toi motenitorii dobndesc drepturile succesorale de la data deschiderii motenirii, n privina dobndirii exerciiului acestor drepturi, numit "posesiunea motenirii" 242 sau "sezina", legea face distincie ntre dou categorii de motenitori: - motenitori care au de drept posesiunea motenirii, chiar de la data deschiderii motenirii, numii motenitori sezinari; - motenitori care nu beneficiaz de sezin, numii motenitori nesezinari; acetia dobndesc ulterior sezina, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii motenirii, prin eliberarea certificatului de motenitor. 140. Noiunea de sezin. Potrivit art.1125 din noul Cod civil "pe lng stpnirea de fapt exercitat asupra patrimoniului succesoral, sezina le confer motenitorilor sezinari i dreptul de a administra acest patrimoniu i de a exercita drepturile i aciunile defunctului". Noiunea de "sezin", denumit i "posesiunea motenirii", are n materia dreptului succesoral un neles special. Astfel, sezina confer motenitorilor sezinari dreptul de a lua n stpnire bunurile succesorale, care nu se afl n posesia legitim a vreunei tere persoane, fr s fie necesar vreo formalitate special 243 ; ns, sezina nu presupune neaprat stpnirea material a bunurilor succesorale (corpus) i nici intenia de a le stpni pentru sine (animus); motenitorul sezinar are aceast calitate chiar dac, n fapt, nu stpnete
242 A se vedea F.Deak, op.cit., p.468. 243 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.153. 121
bunurile succesorale; deci, sezina este independent de posesia necesar pentru a uzucapa. De asemenea, sezina poate avea ca obiect bunuri dobndite prin aceeai motenire de altul, adic proprietatea bunului succesoral s aparin unui motenitor, iar sezina altuia (de exemplu, dei legatarul particular devine proprietarul bunului individual determinat ce face obiectul legatului, de la data deschiderii motenirii, totui sezina bunului respectiv aprine motenitorului sezinar obligat la plata legatului). Aa cum s-a artat n literatura juridic, sezina confer motenitorului respectiv posibilitatea juridic de a intra n stpnirea bunurilor succesorale i de a exercita drepturile i aciunile dobndite de la defunct, fr a fi necesar atestarea prealabil a calitii de motenitor 244 . Sezina este un beneficiu al legii ntruct anumii motenitori au, chiar de la data deschiderii motenirii, exerciiul drepturilor i aciunilor aferente bunurilor succesorale 245 . 141. Motenitorii sezinari. Conform art. 1126, sunt motenitori sezinari soul supravieuitor, descendenii i ascendenii privilegiai. Calitatea de motenitor sezinar este condiionat de vocaia concret la motenire; numai cei care vin efectiv la motenire vor fi motenitori sezinari; cei care au fost nlturai de la motenire prin prezena altor motenitori dintr-o clas preferat sau de grad preferat ori din cauza nedemnitii sau renunrii la motenire, nu pot avea calitatea de motenitori sezinari. ns, trebuie precizat c motenitorul rezervatar dezmotenit, atunci cnd accept motenirea, pstreaz calitatea de sezinar, deoarece culege rezerva succesoral. 142. Efectele sezinei. Sezina produce urmtoarele efecte: - motenitorii sezinari au dreptul de a intra n stpnirea de fapt i de a administra patrimoniul succesoral, fr s fie necesar ndeplinirea vreunei formaliti prealabile; numai dac s-au luat msuri speciale de conservare a unor bunuri mobile, atunci motenitorul sezinar nu va putea exercita n fapt stpnirea bunurilor respective; de asemenea, sezina nu va putea nltura drepturile celui care stpnete pentru sine, n fapt, bunurile succesorale i care este aprat mpotriva unor fapte materiale de deposedare 246 ; dac bunurile succesorale se afl n posesia altor persoane, motenitorii sezinari vor putea intra n stpnirea lor numai pe calea exercitrii unei aciuni petitorii sau posesorii 247 ; - motenitorii sezinari pot exercita, chiar de la data deschiderii motenirii, drepturile i aciunile defunctului (inclusiv cele posesorii) fr obinerea n prealabil a certificatului de motenitor; sezina nu nltur ns diviziunea de
244 A se vedea F.Deak,op.cit., p.469. 245 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.151. 246 A se vedea Trib.J ud.Hunedoara, dec.civ.nr.138/1971, n R.R.D.nr.7/1971, p.153. 247 A se vedea F.Deak, op.cit., p.471. 122
drept a raporturilor obligaionale; fiecare motenitor poate aciona i poate fi acionat numai pentru partea ce-i revine din crean, respectiv din datorie 248 . Regulile referitoare la sezin sunt imperative, ceea ce nseamn c ele nu pot fi modificate prin voina persoanei care las motenirea. Testatorul nu poate nltura sau atribui sezina sau modifica efectele acesteia dup voina sa 249 . n schimb, fiind un beneficiu al legii, motenitorul sezinar poate renuna la invocarea acestei caliti. 143. Dobndirea sezinei de ctre motenitorii legali nesezinari. Potrivit art.1127 alin.1, motenitorii legali nesezinari dobndesc sezina numai prin eliberarea certificatului de motenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii motenirii. Prin urmare, motenitorii legali care nu sunt sezinari trebuie s solicite eliberarea certificatului de motenitor pentru a putea intra n stpnirea de fapt a patrimoniului succesoral. n prezent, eliberarea certificatului de motenitor se face n cadrul procedurii succesorale notariale, de ctre notarul public competent, conform Legii nr.36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial. Numai n caz de nenelegeri ntre succesibili cu privire la calitatea lor de motenitori, la drepturile sau la compunerea masei succesorale, ei trebuie s se adreseze instanei de judecat, urmnd ca certificatul de motenitor s fie eliberat de notarul public n conformitate cu hotrrea judectoreasc pronunat n cauz. n cazul motenirilor vacante, comuna, oraul i municipiul dobndesc sezina prin eliberarea, de ctre notarul public competent, a certificatului de vacan succesoral. Pn la dobndirea sezinei, prin eliberarea certificatului de motenitor, motenitorul legal nesezinar nu poate exercita drepturile i aciunile ce au aparinut lui de cujus i nici nu poate administra patrimoniul succesoral. Pe cale de consecin, nu poate fi urmrit n calitate de motenitor. n acest sens, conform art. 1127 alin.2 "pn la intrarea n stpnirea de fapt a motenirii, motenitorul legal nesezinar nu poate fi urmrit n calitate de motenitor". ns, drepturile succesorale ale motenitorilor legali nesezinari nu sunt afectate deoarece acestea se dobndesc, n virtutea legii, din chiar momentul deschiderii motenirii; aa fiind, motenitorul legal nesezinar poate s nstrineze bunurile motenite, nainte de a fi dobndit sezina, deoarece exercit un drept propriu; de asemenea, poate cere notarului public competent luarea unor msuri de conservare a bunurilor succesorale (art.70 i urmt. din Legea nr.36/1995).
248 Ibidem. 249 A se vedea M.Eliescu, op.cit., II, p.64. 123
Trimiterea n posesiunea motenirii prin eliberarea certificatului de motenitor produce aceleai efecte ca i sezina legal: opereaz retroactiv pn n ziua deschiderii motenirii, motenitorul nsezinat avnd dreptul i la fructele bunurilor motenite de la aceast dat 250 . 144. Dobndirea sezinei de ctre legatarul universal sau cu titlu universal. Potrivit art. 1128 alin.1, legatarul universal poate cere intrarea n stpnirea de fapt a motenirii de la motenitorii rezervatari. Dac asemenea motenitori nu exist sau refuz, legatarul universal intr n stpnirea motenirii prin eliberarea certificatului de motenitor. n literatura juridic s-a artat c dac legatarul este n acelai timp i motenitor legal sezinar, este scutit de a cere dobndirea sezinei, fiind deja investit cu puterile specifice sezinei 251 . Legatarul cu titlu universal poate cere intrarea n stpnirea de fapt a motenirii de la motenitorii rezervatari sau, dup caz, de la legatarul universal intrat n stpnirea motenirii ori de la motenitorii legali nerezervatari care au intrat n stpnirea motenirii, fie de drept (???? ei nu sunt sezinari ????), fie prin eliberarea certificatului de motenitor. Dac asemenea motenitori nu exist sau refuz, legatarul cu titlu universal intr n stpnirea motenirii prin eliberarea certificatului de motenitor (art.1128 alin.2). Att legatarul universal, ct i legatarul cu titlu universal dobndesc fructele bunurilor ce li se cuvin din ziua deschiderii motenirii sau din ziua n care legatul produce efecte n privina lor, cu excepia cazului n care cel care a posedat bunurile ce constituie obiectul legatului a fost de bun-credin (art.1058). 145. Predarea legatului cu titlu particular. Conform art. 1129, legatarul cu titlu particular intr n posesia obiectului legatului din ziua n care acesta i-a fost predat de bunvoie sau, n lips, din ziua depunerii la instan a cererii de predare. n aplicarea dispoziiei legale de mai sus, se admite c trebuie s avem n vedere natura dreptului care formeaz obiectul legatului. Dac legatul are ca obiect un bun individual determinat, legatarul dobndete proprietatea acestuia de la data deschiderii motenirii (art.1059 alin.1). Ca urmare, dac cel obligat la plata legatului nu-i ndeplinete aceast
250 Ibidem p.473. 251 A se vedea D.Chiric, op.cit., p.434; Ali autori au considerat c sezina urmeaz s fie dobndit de ctre legatarul universal conform regulilor artate mai sus chiar dac el ar avea i calitatea de motenitor legal sezinar (de exemplu, unul dintre descendenii defunctului este instituit legatar universal): ntruct el se prevaleaz de calitatea de motenitor testamentar, pentru a obine mai mult dect cota sa de motenitor legal, aceast calitate urmeaz s fie atestat, dac nu a fost recunoscut de bunvoie, prin eliberarea certificatului de motenitor (A se vedea, n acest sens, F.Deak, op.cit., p.474, M.Eliescu, op.cit., II, p.83).
124
obligaie, legatarul particular are la dispoziie aciunea n revendicare. Dac dreptul dobndit asupra bunului individual determinat este un alt drept real, legatarul are la dispoziie o aciune confesorie. n cazul n care legatul are ca obiect bunuri de gen, legatarul este titularul unui drept de crean asupra motenirii (art.1059 alin.2). Pe cale de consecin, n caz de nevoie, legatarul poate obine predarea legatului pe calea unei aciuni personale, cu caracter patrimonial, prescriptibil n termenul general de 3 ani, ntemeiat pe testament, aciune introdus mpotriva motenitorilor universali sau cu titlu universal, ntre care datoria se divide proporional cu partea lor ereditar. Dac testatorul a nsrcinat un legatar particular cu plata legatului, aciunea va fi exercitat mpotriva acestuia ori mpotriva terului debitor, dac legatul are ca obiect o crean a testatorului mpotriva acestuia din urm 252 . ns, trebuie precizat c creditorii motenirii au dreptul s fie pltii cu prioritate fa de legatari (art.1067 alin.1). Prin urmare, dac legatele cu titlu particular depesc activul net al motenirii, ele vor fi reduse n msura depirii, la cererea creditorilor motenirii sau a celui care este obligat s le execute (art.1067 alin.2). n cazul n care, fr a se cunoate exact datoriile i sarcinile motenirii, un legat a fost deja executat, atunci motenitorii legali sau testamentari, creditorii sau orice persoan interesat poate solicita restituirea de la legatarul pltit, n msura n care legatul urmeaz a fi redus (art.1067 alin.3). Legatarul particular are dreptul la fructele bunurilor motenirii care i se cuvin din ziua deschiderii motenirii sau din ziua n care legatul produce efecte n privina sa, cu excepia cazului n care cel care a posedat bunurile ce constituie obiectul legatului a fost de bun-credin (art.1058). n conformitate cu dispoziiile Legii nr.36/1995, legatarul cu titlu particular poate obine, n cadrul procedurii succesorale notariale, certificatul de motenitor, ca dovad a calitii sale de legatar, pe care notarul o constat n temeiul testamentului prezentat.
Seciunea a VI-a
PETIIA DE EREDITATE
146. Noiune. La data deschiderii motenirii patrimoniul succesoral se transmite de la defunct la motenitorii si. De obicei, bunurile succesorale sunt n posesia motenitorilor defunctului. Exist ns i situaii n care patrimoniul succesoral este stpnit - n totalitate sau n parte - de persoane care au numai n aparen calitatea de
252 A se vedea F.Deak, op.cit., p.475-476; M.Murean, I.Urs, op.cit., p.157. 125
motenitori, calitate contestat de alte persoane, care se pretind ele a fi adevraii motenitori ai defunctului, urmrind s intre n posesia bunurilor succesorale. De exemplu, bunurile succesorale sunt deinute de cei doi frai ai defunctului, singurele rude de snge ale acestuia, dovedindu-se ulterior c o ter persoan a fost instituit de defunct legatar universal, fraii fiind astfel nlturai (deci erau motenitori apareni). Mijlocul juridic pe care l are la ndemn adevratul motenitor pentru recunoaterea calitii sale de motenitor i, pe cale de consecin, pentru a intra n posesiunea patrimoniului succesoral este o aciune care se numete, tradiional (n prezent fiind consacrat expres de noul Cod civil), petiie de ereditate. Petiia de ereditate este aciunea civil prin care motenitorul cu vocaie universal sau cu titlu universal solicit instanei de judecat recunoaterea calitii sale de motenitor legal sau testamentar i obligarea celui ce deine bunurile motenirii la restituirea lor. Calitate procesual activ (reclamant) o poate avea numai motenitorul cu vocaie universal sau cu titlu universal. De aceast aciune nu beneficiaz legatarul cu titlu particular ntruct, pentru predarea legatului, acesta are la dispoziie alte aciuni (aa cum am artat, fie o aciune personal, prescriptibil, ntemeiat pe testament, fie o aciune real, n revendicare sau confesorie) 253 . Calitate procesual pasiv (prt), o poate avea numai motenitorul aparent, adic persoana care i ea se pretinde fi succesor universal sau cu titlu universal i care posed toate sau o parte din bunurile succesorale, n aceast calitate 254 . 147. Caracterele juridice. Petiia de ereditate prezint urmtoarele caractere juridice: a) este o aciune real, deoarece reclamantul urmrete s l deposedeze pe motenitorul aparent de bunurile succesorale i s intre el n stpnirea lor; b) este o aciune divizibil, n sensul c fiecare motenitor reclamant acioneaz pentru sine, solicitnd partea la care el este ndreptit; tot la fel, dac sunt mai muli pri (motenitori apareni), care dein bunuri din patrimoniul succesoral, fiecare se apr pe sine i cu privire la bunurile pe care el le deine; c) este o aciune imprescriptibil extinctiv, aa cum rezult din dispoziiile art. 1130: "motenitorul cu vocaie universal sau cu titlu universal poate obine oricnd recunoaterea calitii sale de motenitor....". 148. Dovada calitii de adevrat motenitor n cadrul petiiei de ereditate. Petiia de ereditate pune n discuie calitatea de motenitor a bunurilor
253 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.163. 254 Aa cum s-a hotrt n practica judectoreasc, "n cadrul petiei de ereditate, se pune n discuie nsui titlul de succesor al motenitorului aparent" (A se vedea Trib.Suprem, dec.civ.nr.1051/1969, n C.D., 1969, p.160). 126
succesorale reclamate. De aceea, reclamantul trebuie s dovedeasc faptul c a acceptat motenirea i c titlul su de motenitor sau vocaia sa succesoral, este preferabil sau concurent celei a prtului. Pentru aceasta el trebuie s prezinte instanei de judecat, dac deine, certificatul de motenitor, care i atest aceast calitate. ns, de cele mai multe ori, cel care deine certificat de motenitor este prtul, situaie n care reclamantul trebuie s solicite constatarea sau, dup caz, declararea nulitii acestuia i stabilirea drepturilor sale, conform legii. De aceea, uneori admiterea aciunii n petiie de ereditate depinde de constatarea sau declararea nulitii certificatului de motenitor ori a testamentului, eliberate n favoarea prtului. n acest caz, reclamantul trebuie s administreze alte mijloace de prob, din care s rezulte vocaia sa succesoral, legal sau testamentar, i anume acte de stare civil sau un testament, dup caz. n afara actelor de stare civil, n practica judectoreasc s-a judecat c: "instana poate admite i alte mijloace de prob pentru stabilirea raportului de rudenie, dac partea trebuie s dovedeasc nateri i cstorii vechi sau ntmplate n localiti necunoscute sau ndeprtate, sau cnd, pentru obinerea actelor de stare civil s-ar ntmpina alte piedici gsite ntemeiate, cu condiia ca aceste probe, astfel admise, s nu fie contrare certificatelor de stare civil prezentate" 255 . Alteori, dovada rudeniei petiionarului cu defunctul, rezultat din certificatele de stare civil sau din celelalte probe administrate, trebuie completat i prin proba cu martori, care s ateste lipsa altor rude n grad preferat sau concurent 256 . 149. Delimitarea petiiei de ereditate de alte aciuni. Petiia de ereditate se deosebete de aciunea n revendicare deoarece disputa prilor din proces are ca obiect calitatea de motenitor universal sau cu titlu universal al defunctului, predarea bunurilor succesorale fiind doar miza acestei dispute 257 . De aceea, n cadrul petiiei de ereditate, instana de judecat trebuie s stabileasc cine este adevratul motenitor al defunctului, reclamantul sau prtul, deoarece ambii susin c sunt succesorii defunctului, contestndu-i reciproc calitatea de motenitor. n schimb, n cadrul aciunii n revendicare, disputa prilor se refer la calitatea de proprietar (nu de motenitor) asupra unui bun individual determinat. Cu alte cuvinte, prtul nu contest reclamantului calitatea de motenitor al defunctului, ci contest calitatea de proprietar a defunctului (sau a reclamantului) asupra bunului ce face obiectul litigiului, refuznd predarea bunului pe motivul c el (prtul) este proprietar. Deci, instana de judecat
255 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.164. 256 Ibidem. 257 A se vedea D.Chiric, op.cit., p.457-458. 127
trebuie s stabileasc cine este adevratul proprietar al bunului revendicat, reclamantul sau prtul. Petiia de ereditate se deosebete de aciunea n mpreal, prin care se pretinde doar o parte din motenire, pentru c, n aceast aciune, prtul nu contest calitatea de motenitor a reclamantului i nici cota sa din motenire 258 . n sfrit, petiia de ereditate se deosebete de aciunea prin care reclamantul pretinde plata datoriei prtului ctre motenire, dac acesta din urm refuz plata nu pentru c ar fi motenitor, ci pentru c nu este dator, susine inexistena datoriei sau stingerea ei (ex. prin prescripie) 259 . 150. Efectele recunoaterii calitii de motenitor. Recunoaterea calitii de motenitor a reclamantului, ca urmare a admiterii aciunii n petiie de ereditate, produce urmtoarele consecine: A. n raporturile dintre reclamant (adevratul motenitor) i prt (motenitorul aparent). Prtul este obligat s restituie reclamantului bunurile succesorale. n acest sens, conform art. 1131 alin.1 "recunoaterea calitii de motenitor l oblig pe deintorul fr titlu al bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor bunuri cu aplicarea regulilor prevzute la art. 1.635 - 1.649". Obligaia de restituire este diferit dup cum motenitorul aparent a fost de bun-credin (nu a tiut c motenirea preluat nu i se cuvine) sau de rea- credin (a tiut foarte bine c motenirea preluat nu i se cuvine). a) Dac motenitorul aparent a fost de bun-credin, este obligat s restituie n natur toate bunurile succesorale pe care le-a deinut, creanele pe care le-a ncasat i s achite datoriile pe care le are fa de motenire (dac exist). n cazul n care restituirea n natur nu este posibil, restituirea se face prin echivalent (art.1640 alin.1). Astfel, n cazul pieirii totale (din culpa prtului) sau nstrinrii bunului supus restituirii, motenitorul aparent este inut s plteasc valoarea cea mai mic a bunului, considerat dintre valoarea la momentul primirii sale i aceea la data pieirii sau nstrinrii (art.1641). Dac bunul supus restituirii a pierit fortuit, motenitorul aparent este liberat de aceast obligaie, ns el trebuie s cedeze reclamantului fie indemnizaia ncasat pentru aceast pieire, fie, atunci cnd nu a ncasat-o nc, dreptul de a primi aceast indemnizaie (art.1642). Cnd bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere parial, cum este o deteriorare sau o alt scdere de valoare, motenitorul aparent este inut s l despgubeasc pe reclamant, cu excepia cazului n care pierderea rezult din folosina normal a bunului sau dintr-o mprejurare neimputabil debitorului. n schimb, motenitorul aparent are dreptul s i se restituie cheltuielile
258 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.165. 259 Ibidem. 128
necesare i utile fcute cu bunul supus restituirii; de asemenea, dobndete fructele produse de bunul supus restituirii pn n momentul intentrii aciunii (art.1645 alin.1). b) Dac motenitorul aparent este de rea-credin, el este obligat s restituie n natur toate bunurile succesorale pe care le-a deinut, creanele pe care le-a ncasat i s achite datoriile pe care le are fa de motenire. n cazul n care restituirea n natur nu este posibil, restituirea se face prin echivalent. Astfel, n cazul pieirii totale (din culpa prtului) sau nstrinrii bunului supus restituirii, motenitorul aparent este inut s plteasc valoarea cea mai mare a bunului (considerat dintre valoarea la momentul primiri sale i aceea la data pieirii sau nstrinrii). n caz de pieire fortuit a bunului supus restituirii, prtul de rea-credin nu este liberat de restituire, dect dac dovedete c bunul ar fi pierit i n cazul n care, la data pieirii, ar fi fost deja predat reclamantului (art.1642). Cnd bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere parial, cum este o deteriorare sau o alt scdere de valoare, motenitorul aparent este obligat s-l despgubeasc pe reclamant (la fel ca prtul de bun-credin). n schimb, motenitorul aparent are dreptul s i se restituie jumtate din sporul de valoare (cheltuielile utile cu bunul supus restituirii - art. 584 alin.2 lit.a) i din cheltuielile necesare (de conservare a bunului); de asemenea, este obligat s restituie fructele percepute sau valoarea lor dac le-a consumat sau a neglijat s le perceap. B. n raporturile dintre reclamant (adevratul motenitor) i terele persoane. Dac, n perioada ct a deinut bunurile succesorale, motenitorul aparent a ncheiat acte juridice cu tere persoane, avnd ca obiect aceste bunuri, se vor aplica dispoziiile art.960 alin.3 din noul Cod civil. Astfel, actele de conservare, precum i cele de administrare, ncheiate ntre motenitorul aparent i teri, n msura n care profit reclamantului, sunt valabile i deci vor fi meninute. De asemenea, se menin i actele de dispoziie cu titlu oneros ncheiate ntre motenitorul aparent i terii dobnditori de bun-credin, regulile din materia crii funciare fiind ns aplicabile. Prin urmare, dac actul ncheiat cu terul se menine, motenitorul aparent va fi obligat la restituire prin echivalent, dup cum a fost de bun-credin sau de rea-credin. n schimb, dac actul se desfiineaz, terul va fi obligat la restituire ctre adevratul proprietar, dar va avea aciune mpotriva motenitorului aparent pentru eviciune 260 .
260 A se vedea F.Deak, op.cit., p.486. 129
Seciunea a VII-a
CERTIFICATUL DE MOTENITOR
151. Noiune. Dovada calitii de motenitor se face, de regul, cu certificatul de motenitor. Dac nu s-a eliberat certificat de motenitor (ntruct emiterea acestuia nu este obligatorie) sau mpotriva unui astfel de certificat, dovada calitii de motenitor se poate face cu alte mijloace de dovad admise de lege 261 . Certificatul de motenitor este actul emis de notarul public, n cadrul procedurii succesorale notariale reglementat de Legea nr.36/1995, care atest calitatea unei persoane de a fi motenitor legal sau testamentar al unei persoane decedate 262 . Certificatul de motenitor se elibereaz, la cererea oricrui motenitor legal sau testamentar acceptant, de ctre notarul public mai nti sesizat, de la locul deschiderii motenirii, dup expirarea termenului de opiune succesoral, dar numai dac nu exist nenelegeri ntre motenitori. Dac exist nenelegeri, procedura succesoral notarial se suspend i motenitorii sunt ndrumai la proces, urmnd ca certificatul de motenitor s fie eliberat de notarul public n conformitate cu hotrrea judectoreasc. 152. Coninutul certificatului de motenitor. Potrivit art.1132 certificatul de motenitor cuprinde constatri referitoare la patrimoniul succesoral, numrul i calitatea motenitorilor i cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum i alte meniuni prevzute de lege. De asemenea, conform art. 81 i 83 din Legea nr.36/1995, certificatul mai poate cuprinde: - meniuni despre cel care las motenirea; - meniuni referitoare la un partaj voluntar, realizat ntre motenitori; - meniuni n legtur cu reduciunea liberalitilor excesive. 153. Funciile certificatului de motenitor. Se admite c certificatul de motenitor ndeplinete dou funcii importante; - mijloc de nsezinare; astfel, motenitorii nesezinari dobndesc sezina numai prin eliberarea certificatului de motenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii motenirii 263 ; - instrument probator; pn la constatarea sau declararea nulitii acestuia, certificatul de motenitor face dovad deplin n privina calitii de motenitor, a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecrui motenitor n parte (art.88 alin.1 fraza a II-a din Legea nr.36/1995).
261 A se vedea O.Rdulescu, P.Rosenberg, A.Rdulescu, Dovada calitii de motenitor, n "Dreptul" nr.4/2002, p.101-106. 262 A se vedea M.Murean, I.Urs, op.cit., p.158. 263 A se vedea G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.655. 130
154. Puterea doveditoare a certificatului de motenitor. Conform art.88 alin.1 fraza a II-a din Legea nr.36/1995 "pn la anularea sa prin hotrre judectoreasc, certificatul de motenitor face dovad deplin n privina calitii de motenitor i a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecrui motenitor n parte". De asemenea, potrivit art. 1133 alin.1 din noul Cod civil, pe lng dovada calitii de motenitor legal sau testamentar, certificatul de motenitor face "dovada dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani asupra bunurilor din masa succesoral, n cota care se cuvine fiecruia". ns, certificatul de motenitor nu face proba dreptului de proprietate, adic nu constituie o dovad c bunurile succesorale i-au aparinut defunctului n proprietate 264 (de exemplu, dac defunctul a lsat un imobil n masa succesoral, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciar sau cu titlul de proprietate eliberat conform Legii fondului funciar nr.18/1991, nu cu certificatul de motenitor). De asemenea, puterea doveditoare a certificatului de motenitor este diferit i anume: - ntre motenitorii care au participat la procedura succesoral notarial i au consimit la eliberarea lui, certificatul de motenitor are valoarea unei convenii i face dovad deplin; anularea sau constatarea nulitii lui va putea fi cerut numai pentru vicii de consimmnt sau incapacitate 265 ori pentru cauze de nulitate absolut, potrivit dreptului comun 266 ; - fa de terele persoane (inclusiv succesibilul care nu a participat la procedura succesoral notarial i deci nu a consimit la emiterea lui), meniunile din certificatul de motenitor fac dovad numai pn la proba contrar. n conformitate cu art.1134 din noul Cod civil, cei care se consider vtmai n drepturile lor prin eliberarea certificatului de motenitor pot cere instanei judectoreti constatarea sau, dup caz, declararea nulitii acestuia i stabilirea drepturilor lor, potrivit legii. 155. Certificatul de calitate de motenitor. Art. 84 din Legea nr.36/1995 prevede posibilitatea eliberrii de ctre notarul public a unui certificat de calitate de motenitor, care se emite numai n cazul n care determinarea existenei unor bunuri n patrimoniul succesoral necesit operaiuni de durat i motenitorii cer s li se stabileasc doar calitatea. Acest certificat face dovada
264 A se vedeaC.S.J , s.civ., dec.nr.459/1993, n Buletinul CSJ 1993, p.28; Trib.Suprem, s.civ.dec.nr.672/1976, n CD, 1976, p.150. 265 A se vedea M.Eliescu, op.cit., II, p.181; R.Petrescu, Aspecte din practica judiciar n legtur cu anularea certificatului de motenitor, n R.R.D.nr.9/1975, p.36-37; I.Spirescu, I.Mihalache, Anularea certificatului de motenitor la cererea prilor prezente la dezbaterea succesoral n faa notarului de stat, n R.R.D.nr.6/1981, p.37. 266 A se vedea F.Deak, op.cit., p.482. 131
numai n privina calitii de motenitor i se emite atunci cnd nu s-a fcut proba existenei unor bunuri n patrimoniul defunctului 267 .
267 A se vedea I.Coad, Natura juridic i efectele certificatului de calitate de motenitor, n corelaie cu msurile reparatorii, reglementate de acte normative speciale, n "Dreptul" nr.9/2003, p.90-101. Partea vtmat prin eliberarea certificatului de calitate de motenitor poate cere instanei de judecat anularea i stabilirea calitii sale de motenitor.