Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Drept succesoral
Capitolul II
Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii
4
Chiar dacă, la încetarea existenţei persoanei juridice. opereaz.ă o transmisiune universală sau cu titlu universal a
patrimoniului acesteia, regul ile aplicabile sunt instituite prin legi speciale, nefiind cele ale transmisiunii succes orale.
întrucât de lege lata persoanele juridice şi statul 1 pot avea calitatea
de legatari. Mai mult, statul poate culege moştenirile vacante. în
puterea legii, devenind astfel moştenitor legal.
12
Acceptarea sub beneficiu de inventar nu are ca efect confuziunea patrimo niului defunctului cu cel al succesorului, astfel
încât succesorul va fi ţinut să satisfacă datoriile moştenirii, numai în limita activului acesteia.
Capitolul III
Deschiderea moştenirii
§1. Consideraţii generale privind deschiderea moştenirii
Deschiderea moştenirii prezintă o deosebita importanţă juridica.
întrucât face posibilă producerea efectului juridic al transmisiunii succe-
sorale, înainte de deschiderea moştenirii, nu putem vorbi nici de
moştenitori şi nici de masă succesorală,
Potrivit dispoziţiilor art. 651 C.civ., moştenirile se deschid prin
moarte. Astfel numai persoana fizică decedată poate fi moştenită . Prin
„moarte" se înţelege moartea naturală, fie constată fizic, fie declarată
printr-o hotărâre judecătorească, în cazul imposibilităţii constatării fizice.
Ca urmare a declarării judecătoreşti a dispariţiei persoanei fizice, nu
se deschide moştenirea acesteia, întrucât dispoziţiile art. 19 din Decretul
nr. 31/1954 privind persoana fizică şi persoana juridică dispun în sensul
ca „Cel dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă nu a intervenit o hotărâre
declarativă de moarte, rămasă definitivă".
Deschiderea moştenirii trebuie analizată atât sub aspectul datei, cât şi
al locului.
§2. Data deschiderii moştenirii
2.1. Stabilirea datei deschiderii moştenirii
Data deschiderii moştenirii este data morţii lui de cujus. Aceasta nu
trebuie confundată cu data deschiderii procedurii notariale, declanşată
prin cererea moştenitorilor, ulterior deschiderii moştenirii.
Potrivit dispoziţiilor art. 1169 C.civ., cel care pretinde moştenirea sau
unele drepturi asupra acesteia, indiferent că îşi întemeiază pretenţiile pe
dispoziţii legale sau pe dispoziţii testamentare, trebuie să dovedească atât
faptul morţii, cât şi data morţii. Uneori, trebuie dovedite, chiar ora şi
minutul morţii lui de cujus. O astfel de necesitate este evidentă în ipoteza
în care moştenitorul a murit aproape în acelaşi timp cu autorul său (spre
exemplu, tatăl şi fiul mor în acelaşi accident rutier, la intervale foarte scurte
de timp).
Faptul juridic al morţii şi data morţii pot fi dovedite, în cazul morţii
constatate fizic, cu certificatul de deces, eliberat după întocmirea de
către serviciul de stare civilă al primăriei din localitatea în care s-a
produs moartea a actului de deces, pe baza declaraţiei verbale, făcute de
membrii familiei decedatului şi a certificatului medical constatator al
morţii. In cazul declarării judecătoreşti a morţii, actul de deces se
completează pe baza hotărârii judecătoreşti declarativă de moarte,
rămasă definitivă, care cuprinde, în mod necesar, data stabilită de
instanţă, ca fiind aceea a morţii.
Dovada contrara a morţii şi datei morţii se poate face prin orice mijloc
de probă, întrucât cele două elemente constituie simple fapte materiale.
DEŞI actul (respectiv, certificatul) de deces constituie un înscris autentic,
totuşi menţiunile acestuia fac dovadă numai până la proba contrară şi nu
până la înscrierea în fals, întrucât ele nu constituie constatări ale
funcţionarului public, făcute prin propriile simţuri - expropriis sensibus,
în consecinţă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 privind actele de
stare civilă, printr-o acţiune în justiţie poate fi solicitată anularea,
modificarea sau completarea actului de deces şi a menţiunilor acestuia.
Similar, poate fi solicitată instanţei de judecată rectificarea hotărârii
judecătoreşti declarativă de moarte, în ipoteza în care se poate dovedi
ca fiind adevărată o altă dată a morţii lui de cujus şi chiar anularea
acesteia, în cazul în care se poate dovedi că cel declarat mort este în
viaţă.
Prin orice mijloc de probă, se dovedeşte, de asemenea, ora şi minutul
morţii. în măsura în care cele două elemente prezintă utilitate şi nu sunt
menţionate în actul de deces.
Capitolul IV
Condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni
18
A se vedea V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, voi. l, Ed. Naţional, Bucureşti, 1996, p. 429,
1. să aibă capacitate succesorală;
2. să aibă vocaţie succesorală;
3. să nu fie nedemnă de a moşteni.
Constituie condiţii generale de a moşteni, fiind comune atât moştenirii
legale, cât şi celei testamentare numai capacitatea succesorală şi vocaţia
la moştenire. Nedemnitatea succesorală constituie o condiţie specifică
numai moştenirii legale, în materia moştenirii testamentare fiind întâlnită
revocarea legatelor pentru ingratitudine ca o condiţie specială. Aşadar,
echivalentul nedemnităţii succesorale, din materia moştenirii legale este
reprezentat, în materia moştenirii testamentare, de ingratitudine. De altfel,
în literatura de specialitate 19, a fost formulată propunerea ca, de lege
ferenda, nedemnitatea succesorală să fie reţinuta drept o condiţie
generală a moştenirii. Nedemnitatea este în continuare considerată o
condiţie specifică numai moştenirii legale.
În întreaga literatura de specialitate, este realizată distincţia dintre
condiţiile pozitive de a moşteni şi condiţiile negative de a moşteni.
Capacitatea succesorală şi vocaţia succesorală sunt calificate ca fiind
condiţii pozitive, iar nedemnitatea, respectiv ingratitudinea sunt
calificate ca reprezentând condiţii negative.
§2. Capacitatea succesorală
Potrivit dispoziţiilor art. 654 C.civ., are capacitate succesorală per-
soana care există în momentul deschiderii succesiunii, adică în
momentul morţii lui de cujus.
Capacitatea succesorală reprezintă aptitudinea generală a unei per-
soane de a fi titular al drepturilor şi obligaţiilor care decurg din
calitatea de succesor . 20
Alături de alţi autori , considerăm capacitatea succesorală, ca fiind
numai o valenţă a capacităţii de folosinţă , definită de dispoziţiile art. 5
alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 ca reprezentând „aptitudinea generală
de a avea drepturi şi obligaţii”. Capacitatea succesorală reprezintă o
formă a capacităţii de folosinţă, prezentând anumite elemente de
specificitate, imprimate de materia căreia îi este specifică.
Pentru a putea moşteni, trebuie dovedită existenţa celui ce pretinde
drepturi asupra moştenirii, la momentul morţii lui de cujus. Această
dovadă trebuie realizată, fie direct de către cel care pretinde drepturi
succesorale, fie de către succesorii acestuia în drepturi, în ipoteza în care
moştenitorul a fost în viaţă, la data morţii lui de cujus, dar a decedat la
scurt timp.
În această a doua ipoteză, suntem în prezenţa retransmiterii', întrucât
întâlnim mai multe (însă, cel puţin două) moşteniri subsecvente. Pentru a
opera retransmiterea, este necesar ca moştenitorul lui de cujus să fie în
viaţă la data deschiderii moştenirii, dar să fi murit mai înainte de a fi
expirat termenul de exercitare a dreptului de opţiune succesorală şi de a fi
19
A se vedea: M. Eliescu, op. cit., p. 65; St. Cărpenaru, Dreptul de moştenire, în Fr. Deak, St. Cărpenaru, Drept
civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire, Universitatea Bucureşti, 1983, p. 385; C. Stătescu,
Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1967, p. 112; Fr. Deak, op. cit., p. 40.
20
A se vedea: Tr. lonaşcu, Curs de drept civil. Succesiuni şi liberalităţi, laşi, 1928, p. 10; D. Chirica, op. cit., p. 16
optat cu privire la moştenirea în discuţie. Retransmiterea operează a
fortior, în cazul în care moştenitorul a murit, după ce a acceptat
succesiunea şi autorului său. Este evident însă că, aceasta nu va opera în
cazul în care moştenitorul, înainte de a muri, a renunţat la moştenire.
Dreptul la moştenire al celui din urmă defunct se retransmite către
proprii moştenitori. Aşadar, aceştia trebuie să realizeze o dublă dovadă:
dovada că la data deschiderii moştenirii primului defunct, autorul lor era
în viată şi dovada că ei sunt în viaţă la momentul deschiderii celei de-a
doua succesiuni. Prin retransmitere, ei vor primi moştenirea primului
defunct.
O dublă dovadă trebuie să realizeze, de asemenea, cel care vine la
moştenire prin „reprezentare". Reprezentantul trebuie să dovedească, pe de
o parte, faptul că reprezentatul nu mai era în viaţă la data deschiderii
moştenirii şi, pe de altă parte, faptul că, la acelaşi moment, el este în viaţă.
Rezultă, aşadar, că dovada capacităţii succesorale vizează „nu
numai şi nu atât existenţa persoanei, ci mai ales corelaţia ei cu
momentul morţii celui care lasă moştenirea.
2.1. Persoanele care au capacitate succesorală
Au capacitate succesorală următoarele categorii de persoane:
a) persoanele fizice, în viaţă, la data deschiderii moştenirii, fără
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
Nu prezintă importanţă durata vieţii moştenitorului, după data
deschiderii succesiunii, fiind necesar numai ca acesta să fie în viaţă, la data
morţii lui de cujus, chiar dacă, ulterior acestui moment, moare. Aşa cum am
mai arătat, dacă moştenitorul moarte la scurt timp după autorul său,
moştenirea celui de-al doilea defunct se retransmite propriilor succesori ai
acestuia.
Dovada existenţei moştenitorului, la data morţii lui de cujus, se realizează
prin acte de stare civilă sau, în ipoteza retransmiterii, prin certificatul de
deces sau hotărârea declarativă de moarte, din care rezultă data morţii celui
ce transmite moştenirea către proprii moştenitori.
Existenţa persoanei constituie o stare de fapt, astfel încât dovada contrară
poate fi realizată prin orice mijloc de probă.
b) persoanele dispărute, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 19 din Decretul
nr. 31/1954 „cel dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă nu a intervenit o
hotărâre declarativă de moarte, rămasă definitivă".
Sunt considerate dispărute nu numai persoanele declarate astfel prin
hotărâre judecătorească, ci şi cele nedeclarate prin hotărâre judecătorească.
Situaţia incertă a dispărutului se va definitiva prin următoarele modalităţi,
reapariţia acestuia, constatarea fizică a morţii acestuia sau declararea prin
hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, a morţii acestuia. 21Se
poate spune, astfel, că dispărutul are o capacitate succesorală „provizorie" .
Dacă dispărutul reapare sau se dovedeşte că moartea sa, indiferent de
modalitatea de constatare, a intervenit după deschiderea moştenirii, capa-
citatea succesorală provizorie a acestuia se consolidează, fiind îndreptăţit a
culege moştenirea (bineînţeles, dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii cerute
de lege pentru a moşteni), direct, în prima ipoteză şi prin succesorii proprii,
ca efect al retransmiterii, în cea de-a doua ipoteză.
Per a contrario, dacă se dovedeşte că moartea dispărutului a intervenit mai
înainte de deschiderea moştenirii, capacitatea succesorală ,provizorie a
acestuia se desfiinţează cu caracter retroactiv, fiind necesară restituirea, către
moştenitorii înlăturaţi sau ale căror cote au fost diminuate prin prezenţa
21
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 44.
acestuia, a tot ceea ce s-a primit din moştenire, în numele său. Este evident,
însă, că, într-o asemenea ipoteză, succesorii dispărutului se vor putea
prevala de instituţia reprezentării şi îi vor culege cota succesorală în
calitate de reprezentanţi.
c) persoanele concepute dar nenăscute la data deschiderii moştenirii.
Potrivit dispoziţiilor art.654 C.civ., „Copilul conceput este considerat că
există. Copilul născut mort este considerat că nu există. Are, aşadar,
capacitate succesorală copilul conceput, sub condiţia de a se naşte viu".
Cel care solicită moştenirea, în numele copilului, trebuie să facă
dovada, prin orice mijloc de probă, că acesta era conceput ia data
deschiderii succesiunii şi că s-a născut viu. De lege lata este instituită, în
Interesul copilului, prezumţia absolută că moştenirea a fost acceptată de
minor sub beneficiu de inventai 22 astfel încât acesta nu va fi ţinut să
suporte datoriile moştenirii, decât în limita activului succesoral.
Întrucât nu poate fi stabilit cu exactitate momentul concepţiei, art.
61 C.fam. a instituit, în materia stabilirii filiaţiei faţă de tată, o prezumţie
absolută cu privire la perioada concepţiei. Potrivit acesteia, timpului
cuprins între a trei suta şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului
constituie perioada concepţiei. Deşi această prezumţie legală a fost
instituită într-o altă materie, este unanim admis că este aplicabilă
implicit şi materiei capacităţii succesorale, având caracter general.
În consecinţă, copilul născut la cel mult 300 de zile de la moartea
soţului mamei are capacitate succesorală, putându-1 moşteni pe tatăl său.
Dimpotrivă, copilul născut după 300 de zile de la moartea soţului mamei,
nu-1 poate moşteni pe defunct, nici în temeiul legii, nefiind copilul
acestuia, nici în temeiul unui testament, nefiind conceput la data deschi-
derii moştenirii. Se stabilesc, prin aplicarea acestei prezumţii legale
absolute, atât filiaţia faţă de tată, cât şi capacitatea succesorală a copilului
conceput, dar nenăscut.
d) persoanele juridice înfiinţate în condiţiile legii, la data deschiderii
moştenirii.
Persoanele juridice pot culege numai moştenirea lăsată prin testament, nu
şi pe cea legală, întrucât nu fac parte din categoria succesorilor legali.
Pentru a culege moştenirea, persoana juridică trebuie să aibă capacitate
succesorală. Aceasta se dobândeşte la momentul obţinerii personalităţii
juridice. Acest moment este reprezentat, după caz, de: data înregistrării,
data actului de dispoziţie în temeiul căruia iau fiinţă, data recunoaşterii
înfiinţării, data autorizării înfiinţării sau data îndeplinirii oricărei alte cerinţe
prevăzute de lege.
Decretul nr. 31/1954, prin dispoziţiile art. 33 şi 34, recunoaşte subiectului
colectiv de drept, ca şi în cazul celui individual, o capacitate anticipată de
folosinţă, de la data actului de înfiinţare, în măsura în care bunurile
succesorale sunt necesare pentru ca acesta să ia fiinţă în mod valabil.
Aşadar, persoana juridică are capacitate succesorală de la momentul
înfiinţării, care nu coincide întotdeauna cu data dobândirii personalităţii
juridice, uneori, precedând-o pe aceasta din urmă. Considerentul, în temeiul
căruia legiuitorul a recunoscut capacitatea anticipata de folosinţă persoanei
juridice, este acela că bunurile dobândite în temeiul unui legat pot servi la
formarea patrimoniului subiectului colectiv de drept, ce urmează a se
înfiinţa.
Trebuie respectat principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a
persoanei juridice, statuat de dispoziţiile art. 34 din Decretul nr. 31/1954 şi
în materie succesorală. Aşadar, dreptul care formează obiectul legatului
trebuie să corespundă scopului pentru care a fost creată persoana juridică. în
22
Există şi legislaţii care atribuie capacitate de folosinţă anticipată numai copi lului născut viabil. Este cazul, spre exemplu, al
Codului civil francez. Deşi puternic influenţată de Codul civil francez, legislaţia noastră civilă nu a condiţionat dobândirea
capacităţii anticipate de folosinţă, de viabilitatea copilului. A se vedea dispoziţiile art. 713 pct. 1 C.civ. F. Deak. op.cit. p.44.
caz contrar, legatul va fi nul, dacă incapacitatea a existat în momentul
întocmirii testamentul sau caduc, dacă aceasta a intervenit ulterior acestui
moment, dar mai înainte de deschiderea moştenirii.
Pentru a avea capacitate succesorală, subiectul colectiv de drept
trebuie să fie constituit în condiţiile legii, în momentul deschiderii moştenirii,
fără a prezenta importanţă durata existenţei acestuia. În cazul încetării
sale, drepturile succesorale dobândite vor reveni persoanei sau persoanelor
juridice dobânditoare ale patrimoniului subiectului colectiv de drept supus
reorganizării sau dizolvării persoanelor juridice dobânditoare ale
patrimoniului subiectului colectiv de drept, supus reorganizării sau
dizolvării.
2.2. Persoanele care nu au capacitate succesorală
Din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 654 C.civ., rezultă că nu au
capacitate succesorală persoanele fizice care nu 23mai sunt în viaţă şi persoanele
juridice care au încetat a mai avea fiinţă, la data deschiderii moştenirii.
Aşadar, fac parte din categoria persoanelor fizice care nu mai sunt în viaţă:
copilul conceput Ia data deschiderii moştenirii, dar născut mort, predecedaţii
şi comorienţii.
Este considerată persoană predecedată, acea persoană care nu mai este în
viaţă la data deschiderii moştenirii, indiferent de faptul că moartea acesteia a
fost constatată fizic sau a fost declarată printr-o hotărâre judecătorească,
definitivă şi irevocabilă. Persoana predecedată, însă, poate fi reprezentată, în
condiţiile legii, de către descendenţii săi.
Comorienţii sunt, potrivit dispoziţiilor art. 21 din Decretul nr.
31/1954, acele persoane (două sau mai multe), care au murit în aceeaşi
împrejurare, fără să se poată stabili dacă una a supravieţuit celeilalte, fiind
socotite că au murit în aceiaşi timp. Operând prezumţia morţii concomitente,
comorienţii nu se pot moşteni. Soluţia reţinută de către legiuitorul român în
problema comoricnţilor este, considerăm noi, cea mai justă .
Pentru a vorbi de comorienţi, trebuie întrunite, în mod cumulativ,
următoarele elemente:
a) două sau mai multe persoane;
b) decesul acestora să fie determinat de aceeaşi împrejurare;
c)condiţiile decesului nu permit stabilirea faptului că o persoană a
supravieţuit celeilalte.
Acestor condiţii legale, le este adăugată, de către literatura de specia litate 24 , o
altă condiţie, aceea a reciprocităţii vocaţiei succesorale. Nu împărtăşim acest
punct de vedere, întrucât considerăm, alături de alţi autori , ca problema
comorienţilor se pune şi în cazul persoanelor cu vocaţie succesorală
unilaterală.
Deşi Decretul nr. 31/1954, prin dispoziţiile sale, oferă o soluţie pro-
blemei comorienţei, totuşi acesta nu a avut în vedere o situaţie asemănă-
toare, caracterizată prin următoarele elemente:
a) două sau mai multe persoane;
b) decedează în acelaşi timp, nu însă şi în aceleaşi împrejurări;
c)nu poate fi stabilit faptul că o persoană a supravieţuit celeilalte.
Literatura de specialitate denumeşte aceste persoane „codecedaţi” şi
apreciază că cea mai justă soluţie, în acest caz, ar fi cea dată de Decretul
nr, 31/1954 problemei comorienţilor - prezumţia morţii concomitente. În
consecinţă, codecedaţii, indiferent că au vocaţie succesorală reciprocă
sau unilaterală nu se pot moşteni, lipsindu-le capacitatea succesorală.
23
Cu privire la soluţiile oferite de alte legislaţii problemei comorienţilor, a se vedea: Fr. Deak, op. cit., p. 49
24
A se vedea, în acest sens: C. Stătescu, op. cit., p. 96; M. Eliescu, op. cit., p,66;St. Cărpenaru, op. cit., p. 388,.
§3. Vocaţia la moştenire
Vocaţia la moştenire are semnificaţia unei chemări la moştenire, fie
conferită de lege, fie în temeiul unui testament. Se impune astfel a fi
distinsă vocaţia succesorală legală, de vocaţia succesorală testamentară.
3.1. Vocaţia succesorală legală
Vocaţia legală la moştenire constituie o condiţie generală, cerută de
lege pentru a accede la moştenirea deferită potrivit dispoziţiilor legale
(moştenirea legală). Aceasta, având semnificaţia chemării de către lege
la moştenire a rudelor defunctului, a soţului supravieţuitor al defunctului
şi a statului, are un sens dublu: vocaţie succesorală generală şi vocaţie
succesorală concretă.25
A. Vocaţia succesorală generală desemnează vocaţia potenţială
(eventuală) a unor persoane de a culege moştenirea lăsată de o altă
persoană .
Vocaţie legală generală au rudele defunctului şi soţul supravieţuitor
ar acestuia. Rudenia este, potrivit art. 661 C.civ.;
a) în linie dreaptă (ascendentă şi descendentă), rezultând din
descendenţa unei persoane din altă persoană;
b) în linie colaterală, rezultând din faptul că mai multe persoane au
un autor comun.
Sunt rude în linie directă:
- ascendentă: părinţii, bunicii, străbunicii defunctului, fără limită
de grad;
- descendentă: copiii, nepoţii, strănepoţii, fără limită de grad.
Sunt rude în linie colaterală:
- fraţii şi surorile (rude de gradul al II-lea, pe linie colaterală
neexistând rude de gradul I);
- nepoţii de frate sau soră, unchii şi mătuşile defunctului - rude de
gradul al III -lea;
- strănepoţii de frate sau soră, verii primari şi fraţii sau surorile
bunicilor defunctului - rude de gradul al IV-lea.
Rudele în linie directă, indiferent de grad, au vocaţie succesorală
legală generală, în timp ce rudele în linie colaterală au vocaţie
succesorala legală generală numai până la gradul al IV-Iea inclusiv.
Vocaţia succesorală legală generală este guvernată de principiul
reciprocităţii acesteia . Acest principiu are atât un sens pozitiv cât şi unul
negativ.
Potrivit sensului pozitiv al principiului reciprocităţii vocaţiei generale
la moştenire, dacă o persoană are vocaţie la moştenirea lăsată de o altă
persoană, atunci şi aceasta din urmă are vocaţie generală Ia moştenirea
celei dintâi.
Acest principiu comportă, potrivit doctrinei 26 şi excepţii. Astfel,
principiul reciprocităţii nu operează în cazul căsătoriei declarată nulă sau
anulată (căsătoria putativă), după decesul soţului de rea-credinţă. Soţul
de bună-credinţă din căsătoria nulă sau anulată are vocaţie la moştenirea
soţului de rea-credinţă, în timp ce soţul de rea-credinţă nu are vocaţie la
moştenirea celui de buna-credinţa.
25
A se vedea, în acest sens, Fr. Deak, op. cit., p. 50-52, care propune ca textul de lege, care oferă soluţie comorienţilor, să fie
reformulat, astfel încât să fie avuţi în vedere şi codecedaţii, eliminându-se astfel controversele doctrinare.
26
Exista autori care susţin că principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale comporta o singură excepţie. A se vedea,
în acest sens: Fr. Deak, op. cit., p. 58-59;
Potrivit sensului negativ al principiului reciprocităţii, dacă o persoană nu
are vocaţie la moştenirea unei alte persoane, atunci nici aceasta din urmă nu
are vocaţie la moştenirea celei dintâi.
Rudele defunctului cu vocaţiei succesorală generală nu sunt chemate toate
împreună şi deodată la moştenire. Pentru a culege moştenirea este necesar ca
acestea să îndeplinească şi o condiţie negativă - acea de nu fi înlăturate de la
moştenire, de către un alt succesibil, preferabil în clasă şi grad. Această
condiţie formează conţinutul vocaţiei concrete la moştenire. Aşadar, rudele
defunctului cu vocaţie generală trebuie să aibă şi vocaţie concretă pentru a
putea culege moştenirea.
B. Vocaţie succesorală concretă au persoanele cu vocaţie succesorala
generală, care nu sunt înlăturate, de la moştenire, de către alt succesibil27.
Nu toate rudele, care au vocaţie generală, vor culege moştenirea, ci
aceasta va reveni acelor rude, care sunt preferate celorlalte, anume celor
care se află în clasă şi grad preferabile. Legiuitorul foloseşte, aşadar, două
criterii tehnico-juridice pentru a determina vocaţia concretă a rudelor
defunctului: clasa de moştenitori şi gradul de rudenie.
Dacă rudele defunctului sunt reprezentate de părinţi şi unchi, spre
exemplu, deşi toate au vocaţie generală la moştenire, vocaţie concretă au
numai părinţii defunctului, deoarece ei fac parte din clasa a II-a de
moştenitori, în timp ce unchii fac parte din clasa a lV-a.
Cu privire la corelaţia dintre vocaţia generală şi vocaţia concretă, putem
spune că nu toate rudele, ce au vocaţie generală, au şi vocaţie concretă la
moştenire, însă, toate rudele care au vocaţie concretă, au şi vocaţie generală
de a moşteni.
3.2. Vocaţia succesorală conferită prin testament
In materie testamentară, se pune exclusiv problema vocaţiei concrete la
moştenire, întrucât legea nu conferă (dar nici nu interzice) nimănui, în mod
special, vocaţie generală la moştenirea testamentară. în principiu. oricine
poate fi gratificat printr-un act de ultimă voinţă, în măsura în care
îndeplineşte condiţiile legale.
28
Au formulat şi susţinut teoria pedepsei civile, printre alţii: M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, 1921, p. 221;
M. Eliescu, op. cit., p. 76; St. Cărpenaru, op. cit., p. 389-390; D. Chirică, op. cit., p. 23.
29
A se vedea în acest sens: Fr. Deak, op. cit., p. 60; 1. Adam, A. Rusu, op. cit., p. 58-59;
d) produce efecte relative, înlăturându-1 pe nedemn numai de la moşte-
nirea celui faţă de care a săvârşit fapta prevăzută de lege, nu şi de la alte
moşteniri.
e) intervine ca urmare a săvârşirii unor fapte cu vinovăţie, fiind
necesar astfel ca, nedemnul să fi acţionat cu discernământ. întrucât este
vorba de săvârşirea unor fapte şi nu a unor acte juridice, se vor aplica în
această materie regulile privitoare la discernământul necesar pentru
angajarea răspunderii civile delictuale. Astfel, discernământul minorilor
care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi al persoanelor puse sub interdicţie
trebuie dovedit, iar discernământul persoanelor, care au împlinit 14 şi care
nu sunt puse sub interdicţie, este prezumat până la proba contrară. In cazul în
care săvârşirea faptei ce atrage nedemnitatea succesorală ar implica
condamnarea minorului, se vor aplica regulile de iresponsabilitate din dreptul
penal.
Aceste considerente constituie fundamentul calificării nedemnităţii, ca fiind
o sancţiune şi nu o pedeapsă civilă.
4.3. Cazurile de nedemnitate succesorală
Sunt reţinute limitativ de Codul civil, în art. 655, ca fiind fapte ce atrag
nedemnitatea următoarele:
a) atentatul la viaţa lui de cujus;
b) acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea;
c) nedenunţarea omorului a cărui victimă a căzut cel despre a cărui
moştenire este vorba.
Întrucât Codul civil enumără limitativ cauzele care atrag nedemnitatea
succesorală, judecătorul nu poate extinde aria de cuprindere a acestei
sancţiuni şi la alte fapte.
a) atentatul la viaţa lui de cujus;
Este nedemn, potrivit dispoziţiilor art. 655 pct. 1 C.civ., „condamnatul
pentru că a omorât sau a încercat să omoare pe defunct. Aşadar, nimănui nu-i
este permis să-şi deschidă calea unei moşteniri printr-un omor.
Pentru a opera acest caz de nedemnitate, trebuie să fie îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
- moştenitorul a săvârşit infracţiunea de omor sau tentativa la infrac-
ţiunea de omor căreia a căzut victimă cel ce lasă moştenirea. Forma de
vinovăţie specifică acestei infracţiuni este intenţia directă sau indirectă.
Pentru a interveni nedemnitatea, nu este necesar ca infracţiunile
menţionate să fie săvârşite într-o formă calificată (cu premeditare, prin
cruzimi etc). Dacă infracţiunea, ce are ca urmare moartea lui de cujus,
este săvârşită cu altă formă de vinovăţie, culpă sau praeterintenţie, nu
intervine nedemnitatea, întrucât legiuitorul urmăreşte să sancţioneze
numai intenţia de a ucide şi nu faptul material al omorului. Aşadar, săvâr-
şirea infracţiunii de ucidere din culpă sau de lovituri cauzatoare de moarte
nu atrage nedemnitatea.
Ca urmare a săvârşirii unei astfel de fapte, intervin două sancţiuni: una
penală (constând într-o condamnare) şi una civilă (constând în înlăturarea
de la moştenirea victimei).
- moştenitorul a fost condamnat, printr-o hotărâre penală rămasă
definitivă, în calitate de autor, coautor, complice sau instigator,
30
chiar şi
sub forma favorizării, pentru una dintre aceste infracţiuni .
30
A se vedea: U. Eliescu, op. cit., p. 74; Fr. Deak, op. cit., p. 62-63; Al. Bacaci, Gh. Comâniţă, op. cit., p. 22; D.
Chirică, op. cit., p. 25. Potrivit opiniei acestora, la care achiesării şi noi, nedemnitatea este atrasă numai în cazul favorizării-
complicitate (favorizarea omorului sau tentativei de omor cu privire la defunct). în forma sa tip. infracţiunea de favorizare
Nu este îndeplinită condiţia condamnării şi nu intervine nedemnitatea
succesorala în următoarele cazuri:
-moştenitorul a fost achitat;
-moştenitorul a fost scos de sub urmărire penală;
-moştenitorul a decedat înainte de condamnare;
-faptamoştenitorului a fost amnistiată (amnistie antecondamnatorie);
-s-a prescris sancţiunea penală.
Dimpotrivă, nedemnitatea va opera, fiind îndeplinită condiţia condam-
nării, în următoarele cazuri:
- fapta moştenitorului a fost amnistiată, ulterior condamnării (amnistie
postecondamnatorie);
- moştenitorul condamnat a fost graţiat;
- moştenitorul condamnat a fost reabilitat.
Nedemnitatea intervine în cazul acestor măsuri de politică penală,
întrucât ele şterg, fie condamnarea sau executarea pedepsei, fie unele efecte
secundare ale pedepsei, nu însă şi intenţia de a ucide, care 1-a animat pe
condamnat la momentul săvârşirii faptei.
După ce instanţa penală a pronunţat hotărârea de condamnare pentru omor
sau tentativă la infracţiunea de omor asupra defunctului, intervenţia instanţei
civile, în sensul de a pronunţa nedemnitatea este calificată în literatura de
specialitate1 ca fiind inutilă. Cel mult. instanţa civilă poate fi solicitată să
constate nedemnitatea (aceasta operând în puterea legii), în ipoteza în care,
printr-o petiţie de ereditate, aceasta ar fi contestată.
b) acuzaţia capitală, calomnioasă la adresa lui de cujus;
„Acela care a făcut în contra defunctului o acuzaţie capitală, declarată de
judecată calomnioasă" este nedemn, potrivit dispoziţiilor art. 655 pct. 2
C.civ.
Pentru a fi în prezenţa acestui caz de nedemnitate este necesar să fie
îndeplinite următoarele condiţii:
- moştenitorul a făcut o „acuzaţie" capitală;
Prin „acuzaţie" trebuie să înţelegem un denunţ, o plângere sau o
mărturisire şi nu o acuzaţie propriu-zisă, întrucât aceasta constituie atributul
exclusiv al procurorului. „Acuzaţia" este capitală dacă priveşte fapte, care
ar putea atrage pedeapsa cu moartea. în legislaţia noastră însă, pedeapsa cu
moartea a fost abolită, fapt ce face, considerăm noi, inaplicabilă această
cauză de nedemnitate.
Principalul argument pe care ne fundamentăm aceasta susţinere este
acela că legiuitorul a intenţionat să incrimineze, în special, intenţia
moştenitorului de a-şi deschide calea spre succesiune, prin provocarea
morţii lui de cujus şi nu neapărat gravitatea, de altfel de netăgăduit a
faptelor ce formează obiectul „acuzaţiei". Dacă legiuitorul ar fi urmărit
să sancţioneze, cu prioritate, gravitatea faptelor la care face referire
denunţul moştenitorului, ar fi avut în vedere şi alte fapte, de asemenea
foarte grave, dar care nu au atras niciodată aplicarea pedepsei cu
moartea.
- „acuzaţia" trebuie să fie declarată de instanţă ca fiind calomnioasă;
„Acuzaţia" este calomnioasă dacă priveşte fapte, care nu s-au săvârşit
în realitate, nereale.
- să existe o hotărâre penală, definitivă, de condamnare a moştenito-
nu atrage nedemnitatea favorizatorului, întrucât acesta nu participă sub nici o formă, la săvârşirea de câtre altul a infrac -
ţiunii de omor sau n tentativei de omor asupra defunctului. în cazul favorizării personale, nedemnitatea poate interveni, însă
pentru o altă cauză - nedenunţarea omorului, căruia a căzut victimă defunctul şi nu pentru omor sau tentativă de omor
asupra defunctului. Există însă şi autori care consideră că săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului nu atrage
nedemnitatea. A se vedea, în pstsem, /. Adaw, A. Rusu, op. cit., p, 63.
rului pentru „acuzaţie calomnioasă".
c) nedenunţarea de către moştenitorul major a omorului, căruia a
căzut victimă de cujus.
„Moştenitorul major care, având cunoştinţă de omorul defunctului,
nu a denunţat această justiţiei" este, potrivit dispoziţiilor an. 655 pct.
3 C.civ., nedemn. Sancţiunea nedemnităţii operează, pentru acest motiv,
dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
-moştenitorul care nu a denunţat omorul să fie major;
Per a contrario, dacă denunţul provine de la un minor, acesta nu
este considerat nedemn. Deşi textul de lege nu-î vizează decât pe
minori, considerăm că dispoziţiile acestuia trebuie extinse şi cu
privire la persoanele majore puse sub interdicţie, întrucât regimul juridic
ce le este aplicabil acestora, în general, este identic cu al celor dintâi. De
lege lata, sunt incapabili, lipsindu-le discernământul, atât minorii, cât şi
persoanele puse sub interdicţie.
Nedemnitatea, pentru această cauză, are în vedere numai
nedenunţarea infracţiunii de omor (săvârşită cu intenţie), nu şi a uciderii din
culpă şi numai infracţiunea de omor consumată, nu şi tentativa la
infracţiunea de omor.
-moştenitorul trebuie să fi cunoscut despre omorul lui de cujus: Nu
este necesar, pentru a fi în prezenţa acestei cauze de nedemnitate, ca
moştenitorul major să-1 fi omorât pe de cujus. Este necesar însă, ca
moştenitorul să fi cunoscut despre omorul săvârşit de o altă persoană şi
căruia i-a căzut victimă de cujus. Cunoaşterea despre omorul lui de cujus
constituie o chestiune de fapt. ce poate fi dovedită prin orice mijloc de
probă admis de lege.
- moştenitorul nu a denunţat omorul organelor competente;
Moştenitorului major îi revine această obligaţie numai în ipoteza în
care alte persoane nu au denunţat organelor competente omorul căruia
a căzut victimă de cujus. Moştenitorului, sub sancţiunea nedemnităţii,
îi revine obligaţia de a denunţa numai omorul lui de cujus nu şi pe
făptuitor. Mai mult, legea nu instituie un termen în care moştenitorul
trebuie sa realizeze un astfel de denunţ. Instanţa de judecată va aprecia,
în funcţie de împrejurările concrete, dacă nedenunţarea îi este sau nu
imputabilă moştenitorului.
- nedenunţarea nu trebuie să fie scuzabilă.
Potrivit dispoziţiilor art. 656 C.civ., nu devine nedemn cel care, daca
ar fi denunţat omorul, ar fi vătămat în drepturi pe ascendenţii şi
descendenţii autorului omorului, pe afinii sau soţul acestuia, pe fraţii,
surorile, unchii, mătuşile şi nepoţii săi.
Sunt apărate de nedemnitate pentru nedenunţarea omorului, aşadar,
rudele făptuitorului în linie dreaptă, ascendentă sau descendentă, până
la infinit, rudele în linie colaterală până la gradul al lV-lea inclusiv,
precum şi soţul acestuia.
Spre deosebire de primele două cauze de nedemnitate, nedenunţarea
omorului nu trebuie să fie sancţionată printr-o hotărâre penală de
condamnare. Această cauză de nedemnitate este singura care atrage
numai consecinţe civile - decăderea din dreptul de a moşteni.
De fapt, în literatura de specialitate s-a apreciat că, dintre cele trei
cazuri de nedemnitate, operează numai primul, celelalte două fiind
căzute în desuetudine . Se impune aşadar ca, de lege ferenda,
nedemnitatea să fie reglementată, mai ales cât priveşte cauzele ce o
determină, de o manieră flexibilă, A fost propusă" o formulare de tipul:
„Este înlăturat de drept de la moştenire cel ce a fost condamnat, potrivit
legii penale, pentru că a săvârşit, cu intenţie, o faptă împotriva vieţii
persoanei care lasă I moştenirea sau împotriva vieţii celui care înlătură
sau restrânge vocaţia la moştenire a făptuitorului".
32
Art. 659-663 C.civ. şi Legea nr. 319/1944.
c) principiul egalităţii între rudele de aceeaşi clasă şi de acelaşi grad.
Fac parte din clasa I, potrivit dispoziţiilor art. 669 C.civ., moştenitori
copiii defunctului şi urmaşii acestora, fără limită de grad şi fără să
prezinte importanţă sexul sau căsătoria din care au rezultat. Nu prezintă
nici un efect juridic, în privinţa vocaţiei succesorale a copiilor, anularea
sau constatarea nulităţii căsătoriei părinţilor. Copiii rezultaţi din căsătorii
diferite vor moşteni împreuna numai pe părintele lor comun.
Mai mult, aparţin acestei clase şi copiii rezultaţi din afara căsătoriei,
dacă filiaţia a fost stabilită, întrucât aceştia au fost asimilaţi de lege
copiilor rezultaţi din căsătorie. In ipoteza în care prezumtivul tată al
copilului moare în timpul procesului de stabilire a paternităţii, ulterior
stabilindu-se printr-o hotărâre judecătorească filiaţia faţă de acesta,
copilul rezultat din afara căsătoriei are, retroactiv, de la momentul
concepţiei, vocaţie la moştenirea tatălui său şi a rudelor acestuia.
Fac parte din această clasă de moştenitori şi copiii adoptaţi. In cazul
adopţiei cu efecte depline, adoptatul are vocaţie concretă la moştenirea
părinţilor adoptatori şi a rudelor acestora, însă nu vine la moştenirea
părinţilor fireşti şi a rudelor din familia firească, întrucât, prin efectul
acestui tip de adopţie, s-au stabilit raporturi de rudenie cu adoptatorul şi
rudele acestuia şi au încetat relaţiile de rudenie cu familia firească.
In cazul adopţiei cu efecte restrânse, adoptatul arc vocaţie concretă la
moştenirea părinţilor adoptatori, nu şi a rudelor acestora şi, în acelaşi
timp, moşteneşte şi pe părinţii fireşti şi rudele acestora, întrucât, prin
efectul acestui tip de adopţie, s-au stabilit raporturi de rudenie numai între
adoptator şi adoptat şi s-au menţinut cele cu familia firească.
Cu privire la vocaţia succesorală a copilului adoptat, pot fi identificate
următoarele ipoteze:
A. moştenirea este lăsată de adoptator, caz în care adoptatul şi
descendenţii săi pot veni la moştenire, indiferent de felul adopţiei;
B. moştenirea este lăsată de o rudă a adoptatorului, caz în care
adoptatul şi descendenţii săi pot veni la moştenire numai dacă adopţia a
fost cu efecte depline;
C. moştenirea este lăsată de o rudă firească a adoptatului, caz în care
adoptatul şi descendenţii săi pot veni la moştenire numai dacă adopţia a
fost cu efecte restrânse.
Daca adopţia a fost realizată cu scopul de a crea adoptatului vocaţie
succesorală la moştenirea adoptatorului, adopţia este lovită de nulitate.
Vocaţia succesorală la moştenirea adoptatorului trebuie să fie efectul
adopţiei şi nu cauza acesteia .
În concluzie, fac parte din clasa a I-a de moştenitori legali:
a) copiii din căsătorie şi urmaşii acestora;
b) copiii din afara căsătoriei a căror filiaţie a fost stabilită potrivit legii;
c) copiii adoptaţi de către defunct.
Prezenţa moştenitorilor din această clasă înlătură de la moştenire pe
cei din clasele subsecvente (II,III şi IV).
1.2. Împărţirea moştenirii
Potrivit art. 669 C.civ., moştenirea se împarte în mod egal (per capita)
„când 33se găsesc toţi în gradul dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor
drept” . Acest text trebuie interpretat în sensul că beneficiază de
împărţirea pe capete nu numai copiii, rude de gradul I, ci şi ceilalţi
descendenţi ai defunctului până la infinit, când vin la moştenire în
nume propriu. Un astfel de caz poate fi următorul: defunctul are trei
copii şi doi nepoţi, din partea celui mai mare dintre copii. în termenul de
opţiune succesorală, cei trei copii ai defunctului renunţă la moştenire,
astfel încât nepoţii vor culege moştenirea. în ipoteza în care o acceptă,
în nume propriu şi în mc egal (1/2).
Dacă descendenţii defunctului din gradele subsecvente vin la moşte-
nire prin reprezentare, împărţirea acesteia se va face pe tulpini. Dacă la
moştenire, alături de descendenţi, vine şi soţul supravieţuitor al
defunctului, atunci se va stabili, cu prioritate, cota acestuia, iar restul se
va împărţi descendenţilor, după regulile mai sus arătate.
1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al descendenţilor
Dreptul la moştenire al descendenţilor prezintă următoarele caractere
juridice:
- descendenţii pot veni la moştenire, atât în nume propriu, cât şi prin
reprezentare;
- descendenţii sunt moştenitori rezervatari;
Aceştia beneficiază, potrivit legii, de o parte din moştenire, numită
rezervă succesorală, chiar împotriva voinţei defunctului, exprimată prin
testament. în consecinţă, dacă defunctul dispune de patrimoniul său, prin
liberalităţi inter vivos sau mortis causa, aducând atingere rezervei
succesorale a descendenţilor, acestea vor fi supuse reducţiunii.
- descendenţii sunt moştenitori sezinari, putând intra în posesia moşte-
nirii, chiar mai înainte de eliberarea certificatului de moştenitor;
- descendenţii sunt obligaţi la raportul (la readucerea la masa succeso-
rală) donaţiilor primite de la defunct, fără scutire de raport.
§2. Clasa a II-a de moştenitori legali
Potrivit dispoziţiilor art. 670-671 C.civ., fac parte din această clasă de
moştenitori ascendenţii privilegiaţi (părinţii defunctului) şi colateralii
privilegiaţi (fraţii/surorile defunctului şi descendenţii acestora, până la gradul al
IV-lea inclusiv). Aşadar, clasa a doua de moştenitori legali este o clasă care ,
cuprinde rude pe linii diferite şi de grade diferite. Astfel, părinţii defunctului
(ascendenţii privilegiaţi) sunt rude în linie dreaptă, ascendentă, de gradul I, iar
fraţii/surorile defunctului şi descendenţii acestora sunt rude în linie colaterală, de
gradele II-IV. Moştenitorii din această clasă vin la moştenire numai dacă:
a)defunctul nu are descendenţi;
b) defunctul are descendenţi, însă aceştia au renunţat la moştenire;
33
Fr. Deak , op.cit.p. 40.
c) defunctul are descendenţi, însă aceştia sunt nedemni de a moşteni;
d)defunctul are descendenţi, însă aceştia au fost exheredaţi, prin
urmare culegând numai rezerva legală, restul revenindu-le moştenitorilor
din clasa a II-a.
Prezenţa moştenitorilor din această clasă înlătură de la moştenire pe
cei din clasele subsecvente (III şi IV).
2.1. Ascendenţii privilegiaţi
2.1.1. Noţiune
Aceştia se numesc privilegiaţi, deoarece înlătură de la moştenire pe
ceilalţi ascendenţi ai defunctului — bunici, străbunici, până la infinit.
Sunt ascendenţi privilegiaţi, tatăl şi mama defunctului din căsătorie,
din afara căsătoriei sau din adopţie.
Deşi nu există în legislaţia noastră nicio dispoziţie expresă a legii, care
sâ acorde vocaţie succesorală tatălui din afara căsătoriei (numai indirect,
art. 106 C.fam.34), totuşi, în prezentt nimeni nu-i contestă acestuia dreptul
de a veni la moştenirea copilului său". Dacă însă filiaţia copilului din
afara căsătoriei a fost stabilită prin recunoaştere şi se dovedeşte că
unicul scop al acesteia a fost crearea vocaţiei tatălui Ia moştenirea
copilului sau, ţ atunci recunoaşterea este lovită de nulitate.
Părinţii au vocaţie la moştenirea copilului său. chiar în ipoteza anulării I
sau declarării nule a căsătoriei acestora, indiferent că au fost de bună sau
de rea-credinţă. Nulitatea căsătoriei nu produce efecte retroactive. în
relaţiile dintre copii şi părinţi.
În cazul adopţiei cu efecte depline, au vocaţie la moştenirea adoptatului
numai părinţii adoptatori, nu şi părinţii fireşti. Dacă însă, unul dintre soţi
adoptă cu efecte depline copilul celuilalt soţ, legăturile de rudenie dintre
copil şi părintele său firesc se menţin, acesta din urmă păstrând vocaţia
succesorală. În cazul adopţiei cu efecte restrânse, au vocaţie la
moştenirea adoptatului atât părinţii adoptatori, cât şi părinţii fireşti1.
2.1.2. împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi
între aceştia şi colateralii privilegiaţi
Ascendenţii privilegiaţi pot veni la moştenire singuri, dacă de cujus
nu are fraţi, surori sau descendenţi ai acestora sau pot veni la
moştenire împreună cu aceştia din urmă. în cazul clasei a Ii-a de
moştenitori, întâlnim o excepţie de la principiul proximităţii
gradului de rudenie. Astfel, deşi ascendenţii privilegiaţi sunt rude de
gradul I, nu înlătură de la moştenire pe colateralii privilegiaţi, rude de
gradul II-IV.
Întinderea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi
diferă, după cum aceştia vin singuri la moştenire sau împreună cu
colateralii privilegiaţi.
A. Dacă la moştenire vin numai părinţii, moştenirea se împarte
între
aceştia, în mod egal, pe capete. Dacă la moştenire vin, alături de
adoptatori şi părinţii fireşti ai defunctului, aceştia din urmă vor primi
o
34
Art. 106 C.fam. prevede că „părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului, în afară de dreptul la moştenire şi la
întreţinere", fără a distinge între filiaţia din căsătorie şi filiaţia din afara căsătoriei.
cotă egală cu a celor dintâi. Astfel, la moştenirea adoptatului cu
efecte
restrânse pot veni 2, 3 sau 4 ascendenţi privilegiaţi.
B. Dacă alături de ascendenţii privilegiaţi vin la
moştenire şi
colateralii privilegiaţi, moştenirea se va împărţi astfel:
a) dacă există un singur părinte, el va primi 1/4 din moştenire,
restul
de 3/4 revenind colateralilor privilegiaţi (art. 673 C.civ.);
a) dacă există doi părinţi, aceştia vor primi 1/2 din moştenire, restul
de
1/2 revenind colateralilor privilegiaţi (art. 671 C.civ.);
b) dacă la moştenire vin, alături de adoptatori, şi părinţii fireşti ai
adoptatului cu efecte restrânse, concursul dintre aceştia vizează
numai cota ascendenţilor de 1/2, neafectând cota colateralilor
privilegiaţi. Părinţii, indiferent de numărul lor, vor împărţi în mod egal
cota de 1/2 din moştenire.
Dacă defunctul are soţ supravieţuitor, se va stabili cu prioritate cota I
acestuia, restul revenind ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privile-
giaţi în cotele menţionate.
2.1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al
ascendenţilor privilegiaţi
Dreptul la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi prezintă următoarele
caractere juridice:
- nu beneficiază de reprezentare, putând culege moştenirea numai în
nume propriu;
- sunt moştenitori rezervatari;
- sunt moştenitori sezinari, fiind rude în linie directă cu defunctul;
- nu au obligaţia de a raporta donaţiile primite de la defunct.
2.2. Colateralii privilegiaţi
Aceştia sunt denumiţi privilegiaţi, deoarece înlătură de la moştenire pe
ceilalţi colaterali, numiţi ordinari (unchi, mătuşi. veri primari, fraţi şi
surori ai bunicilor defunctului).
Sunt colaterali privilegiaţi ai defunctului următoarele categorii de rude:
a) fraţii şi surorile defunctului, rude de gradul al II-lea;
b) copiii fraţilor şi surorilor defunctului, rude de gradul al III-lea;
c) nepoţii fraţilor şi surorilor defunctului, rude de gradul al IV-lea.
a)
Fac parte din această clasă de moştenitori atât fraţii rezultaţi din căsătorie
(fraţii buni), cât şi fraţii din afara căsătoriei (fraţii uterini, care I au aceeaşi
mamă şi taţi diferiţi, respectiv fraţii consangvini sau cosangvini care au acelaşi
tata şi mame diferite) sau rezultaţi din adopţie.
Numai fraţii rezultaţi din adopţia cu efecte depline au vocaţie la moştenire,
întrucât numai în această situaţie se stabilesc raporturi de rudeniei atât cu
adoptatorul, cât şi cu rudele acestuia. Spre exemplu, părinţii a mm copii
rezultaţi din căsătorie au adoptat cu efecte restrânse un al patrulea! copil.
Unul dintre copiii fireşti ai soţilor adoptatori moare. La moştenirea acestuia,
alături de părinţi, vin numai fraţii fireşti, nu şi fratele adoptaţi întrucât, prin
adopţia cu efecte restrânse, acesta a devenit ruda numai cui adoptatorii nu şi
cu copiii fireşti ai acestora. Similar, ducă ar muri adoptatul cu efecte
restrânse, la moştenirea acestuia ar avea vocaţie numai părinţii fireşti şi
adoptatorii, nu şi cei trei copii ai adoptatorilor.
35
A se vedea, pentru motivarea soluţiei, D, Macovei, op. cit., p. 47. In literatura de specialitate, a fost formulată şi o
soluţie contrară, Ia care nu achiesăm tjHfi, Potrivit acesteia, adoptaţii cu efecte depline au vocaţie la moştenirea adoptaţilor
cu efecte restrânse, întrucât cei dintâi devin rude cu rudeie adoptatorului, inclusiv cu adoptaţii cu efecte restrânse ai
acestora. A se vedea, în acest sens, U. Eiescu, op. cit., p. 124.
sau consangvini, împărţirea se va face pe linii (art, 674 C.civ.).
Fraţii buni sunt cei care au aceeaşi mamă şi acelaşi tată, indiferentei ei
sunt rezultaţi din aceeaşi căsătorie sau din căsătorii diferite, din afaraB
căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline, făcută de ambii soţi.
Fraţii uterini sunt cei care au aceeaşi mamă. indiferent că sunt rezultaţi
din aceeaşi căsătorie sau din căsătorii diferite, din afara căsătoriei sau din
adopţia cu efecte depline făcută numai de mamă.
Fraţii consagvini sunt acei fraţi care au acelaşi tată, indiferent că sunt
rezultaţi din aceeaşi căsătorie sau din căsătorii diferite, din afara
căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline făcută numai de tată.
În acest caz, cota ce revine colateralilor privilegiaţi se împarte în două
linii egale - dimidia maternis şi dimidia paternis. Linia maternă se val
împărţi între fraţii uterini, iar linia paternă între fraţii consangvini. Fraţii
buni vor culege câte o linie atât din dimidia tnaîernis, cât şi din
dimidia paternis, întrucât ei beneficiază de privilegiul dublei legături.
Împărţirea pe linii se impune a fi aplicată, alături de împărţirea
tulpini. în cazul reprezentării fraţilor/surorilor defunctului, buni, sau
consangvini. De asemenea, se impune a opera împărţirea pe linii şi cazul
în care la moştenirea defunctului vin numai nepoţii sau strănepot de
frate/soră (bun, uterin sau consangvin), în nume propriu. Acest fapt
devine posibil dacă fraţii defunctului în mai multe linii sunt renunţători sau
nedemni de a moşteni.
Pentru a opera împărţirea pe linii, este necesar ca fraţii/surorile
defunctului să fie în linii diferite, neprezentând importanţă faptul că
descendenţii acestora provin sau nu din căsătorii diferite sau că, la data
deschiderii moştenirii, defunctul are sau nu ascendenţi privilegiaţi şi/sau soţ
supravieţuitor.
Dacă însă, defunctul are fraţi numai dintr-o linie, aceştia vor culege
întreaga cotă a colateralilor privilegiaţi.
Constituie un exemplu de împărţire pe linii următorul: defunctul are, la
data deschiderii moştenirii, 2 părinţi (fireşti) şi 6 fraţi (2 fraţi uterini, 3 fraţi
consangvini şi un frate bun). Moştenirea acestuia se va împărţi astfel: părinţii
vor culege 1/2 din moştenire; restul de 1/2, constituind cota colateralilor
privilegiaţi, se va împărţi în două părţi egale (1/4 fiecare), întrucât defunctul are
fraţii pe mai multe linii; dimidia maîernis va fi împărţită în trei linii egale
(1/12 fiecare), întrucât defunctul are doi fraţi de mamă şi un frate bun; dimidia
paiernis va fi împărţită în patru linii egale (J/16 fiecare), întrucât defunctul are
trei fraţi de tată şi un frate bun; fratele bun a cules două linii, una din partea
mamei (1/12) şi una din partea tatălui (1/16) întrucât are o dublă legătură cu
defunctul.
Remarcăm astfel că principiul egalităţii între rudele de grad egal se
aplică numai în interiorul liniilor. Putem completa exemplul ales, cu un alt
element, pentru a arăta cum operează reprezentarea, în privinţa fraţilor de pe
linii diferite. Astfel, presupunem că unul dintre fraţii de mamă ai defunctului şi
unul dintre fraţii de tata ai acestuia sunt decedaţi, la data deschiderii succesiunii.
Din partea fratelui uterin predecedat, defunctul are trei nepoţi, iar din partea
celui consangvin are doi nepoţi. Nepoţii, reprezentându-i pe ascendenţii lor, vor
culege partea acestora din moştenire astfel:
cei trei nepoţi de frate uterin vor culege împreună cota de 1/12, revenindu-i
fiecăruia o cotă de 1/36;
cei doi nepoţi de frate consangvin vor culege împreună cota de 1/16,
revenindu-i fiecăruia o cota de 1/32.
Clasa a IV-a de moştenitori este clasa colateralilor ordinari. Fac parte din
această clasă, potrivit dispoziţiilor art. 675 C.civ., rudele colaterale care nu sunt
fraţi, surori sau descendenţi ai acestora.
În concluzie, fac parte din clasa a IV-a de moştenitori următoarele
categorii de rude:
a) unchii şi mătuşile, rude de gradul al III-lea;
b) verii primari, rude de gradul al lV-lea;
c) fraţii şi surorile bunicilor, rude de gradul al IV-lea.
Radele colaterale ce fac parte din aceasta clasă pot fi din căsătorie, din afara
acesteia sau rezultate din adopţie.
În cazul adopţiei cu efecte depline, vin la moştenire colateralii ordinari din
familia adoptatoare, în timp ce în cazul adopţiei cu efecte restrânse, vin la
moştenirea defunctului numai colateralii ordinari, din familia firească.
Colateralii ordinari pot accede la moştenire, în următoarele situaţii:
a) lipsesc moştenitorii din primele trei clase;
b) moştenitorii din primele trei clase sunt renunţători;
c) moştenitorii din primele trei clase sunt nedemni;
d) în afară de colaterali ordinari, defunctul are colaterali privilegiaţi şi
ascendenţi ordinari, pe care i-a dezmoştenit, însă. Prin exheredare, colateralii
privilegiaţi şi ascendenţii ordinari, nefiind moştenitori rezervatari,
sunt înlăturaţi de la moştenire;
e) defunctul are numai moştenitori rezervatari (descendenţi şi ascendenţi
privilegiaţi), însă aceştia au fost dezmoşteniţi. în consecinţa, moştenitorii
rezervatari exheredaţi vor culege numai rezerva legală, restul revenindu-le
colateralilor ordinari.
4.2. împărţirea moştenirii
Colateralii ordinari vin la moştenire în lipsa rudelor din celelalte clase de
moştenitori. Colateralii ordinari în grad preferabil - unchii şi mătuşite
defunctului vor înlătura de la moştenire pe colateralii ordinari în grad
subsecvent - verii primari şi fraţii/surorile bunicilor defunctului. Colateralii de
acelaşi grad vor culege moştenirea în cote egale. întrucât împărţirea se face pe
capete.
În caz de concurs cu soţul supravieţuitor al defunctului, se va determina cu
prioritate cota acestuia, restul revenind, în mod egal, colateralii ordinari.
4.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al cola-
teralilor ordinari
Dreptul la moştenire al colateralilor ordinari prezintă următoarele»
caractere juridice:
- nu beneficiază de reprezentare;
- nu sunt moştenitori rezervatari, putând fi înlăturaţi de la moştenire de
către defunct prin exheredare;
- nu suin moştenitori sezinari, având nevoie de certificatul de moştenitor
pentru a intra în posesia bunurilor succesorale;
- nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor primite de la defunct.
Capitolul III
Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului
§1. Consideraţii generale privind drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor al defunctului
1.1. Reglementarea legală a drepturilor succesorale ale soţului
supravieţuitor
Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor sunt reglementate de
Legea m. 319/1944 privind dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor, ale
cărei dispoziţii au abrogat implicit pe cele inechitabile ale Codului civil.
Codul civil, prin dispoziţiile sale, crea o situaţie defavorabilă soţului
supravieţuitor, permiţându-i să culeagă moştenirea numai după ultimul
colateral de gradul al XII-lea. Ulterior, au fost atenuate. Însă insuficient,
aceste exigenţe, prin dispoziţiile Legii din 1921 asupra impozitului
progresiv pe succesiuni, care permiteau soţului supravieţuitor să culeagă
moştenirea, după ultimul colateral de gradul al lV-lea. Beneficia de un regim
juridic „privilegiat" văduva săracă, căreia îi revenea, în concurs cu
descendenţii, o cotă-partc în uzufruct, iar în concurs cu celelalte rude ale
defunctului îi revenea, în proprietate, 1/4 din moştenirea soţului defunct.
Legea nr. 319/1944 înlătură aceste exigenţe şi instituie, cât priveşte
drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor, un regim juridic evident
favorabil, recunoscându-i acestuia un drept Ia moştenire în concurs cu
oricare dintre clasele de moştenitori şi unele drepturi succesorale accesorii.
39
Avem în vedere conţinutul modificat al acestui text al Codului civil. Articolul 680 şi art. 700 C.civ. au fost
modificate prin Decretul nr. 73/1954
40
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 142.
§2. Natura juridică a drepturilor succesorale ale statului şi interesul
determinării acesteia
Determinarea naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii vacante
constituie o problemă foarte controversată în literatura de specialitate şi prezintă nu
numai interes teoretic, ci şi practic.
Doctrina a formulat doua opinii în acest sens, aducând argumente în favoarea
ambelor.
A Potrivit uneia dintre acestea, statul culege bunurile moştenirii vacante,
privite în individualitatea lor în temeiul dreptului de suveranitate (jure imperii),
precum orice bun fără stăpân de pe teritoriul său. In susţinerea acestei teorii, sunt
invocate următoarele argumente: art. 477 C.civ. stipulează că „toate averile
vacante şi fără stăpâni, precum şi ale persoanelor care mor fără
moştenitori, sau ale căror moşteniri sunt lepădate, sunt ale domeniului
public"; art 85 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi activitatea
notarială stipulează că „în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea
reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea este vacantă,
eliberând certificatul de vacanţă succesorală după expirarea termenului legal de
acceptare a succesiunii". Aşadar, notarul public nu eliberează organului
financiar un certificat de moştenitor.
Statul nu trebuie să opteze pentru moştenirea vacantă, pe care o
acceptă, în toate cazurile, sub beneficiu de inventar, în virtutea
suveranităţii sale.
B. Potrivit celeilalte teorii (denumită teoria dreptului la moştenire),
statul dobândeşte moştenirea vacantă, privită ca universalitate. în baza
unui drept de moştenire legală .
Susţinătorii acestei teorii, cărora ne raliem şi noi, beneficiind şi de
sprijinii fără rezerve al practicii judecătoreşti , invocă următoarele
argumente:
a) art. 652 alin. (2) teza finală, care prevede că, în lipsa moştenitorii
legitimi sau naturali şi a soţului supravieţuitor, „statul devine
moştenitor";
b) Codul civil face referire la dreptul statului asupra moşteniri
vacante în cadrul Capitolului IV - Despre succesiunile neregulate
Secţiunea a II-a - Despre succesiunea soţului supravieţuitor si despre
a statului;
c) eliberarea certificatului de vacanţă succesorală probează tocmai
incompatibilitatea dobândirii bunurilor succesorale prin
exercitarea dreptului de suveranitate;
d) lipsa dreptului de opţiune succesorală denotă caracterul universal
al dobândirii de către stat a moştenirii, trăsătură definitorie a
transmisiunii succesorale;
e) statul dobândeşte moştenirea vacantă cu caracter universal şi nu
cu caracter particular, precum bunurile abandonate sau părăsite.
Statul dobândeşte nu numai activul moştenirii, ci şi pasivul acesteia.
Determinarea naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii,
vacante prezintă importanţă practică, în ipoteza în care intervine un
clement de extraneitate, iar în masa succesorală se găsesc bunuri
mobile.
Întâlnim un element de extraneitate în următoarele ipoteze:
- cetăţeanul român, care nu are moştenitori, are bunuri mobile în străi-
nătate;
- cetăţeanul străin, rezident în România, decedează fără moştenitori şi
lasă bunurile mobile pe teritoriul ţării noastre.
Titlul III
Devolutiunea testamentara a moştenirii
Capitolul I
Testamentul
4.2. Consimţământul
4.3. Obiectul
4.5. Forma
2. Testamentele Ordinare
2.1.Testamentul olograf
21.1. Noţiunea testamentului olograf şi reglementarea legală a
acestuia
Potrivit dispoziţiilor art. 859 C.civ., Testamentul olograf nu
este valabil decât când este scris în tot, datat şi semnat de mâna
testatorului Aşadar, testamentul olograf este creaţia exclusivă şi
personală a testatorului. Pentru a produce efecte juridice, testamentul
olograf, constituim de altfel, un înscris sub semnătură privată, trebuie să
îndeplinească în mod cumulativ trei condiţii de formă care atrag
calificarea acestuia ca act solemn. Aceste condiţii sunt următoarele:
- testamentul să fie scris integral de mâna testatorului;
- testamentul să fie datat de testator;
- testamentul să fie semnat de testator.
Absenţa uneia dintre aceste condiţii atrage nulitatea absolută a
actului de ultimă voinţă. Spre exemplu, testamentul olograf (scris de
altul) sau de către testator, dar cu mijloace mecanice şi semnat în faţa
martorilor nu este valabil, ca testament olograf. Eventual, dacă acest
înscris îndeplineşte condiţiile testamentului autentic, poate fi valabil sub
această formă.
2.1.2. Avantajele şi inconvenientele testamentului olograf
Testamentul olograf prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje.
Testamentul olograf prezintă următoarele avantaje:
- poate fi făcut de orice persoană care ştie să scrie;
- realizarea lui nu presupune cheltuieli;
- poate fi făcut oriunde, oricând şi doar de către testator, fără ajutorul
altei persoane şi fără a fi nevoie de prezenţa vreunui martor;
- asigură secretul deplin al dispoziţiilor de ultimă voinţă;
- poate fi uşor revocat de către testator, prin distrugere voluntară.
Testamentul olograf prezintă însă şi inconveniente, precum:
- poate fi uşor dosit sau distrus după moartea testatorului sau chiar şi în
timpul vieţii acestuia, dar fără ştirea lui;
- poate fi uşor falsificat;
- voinţa testatorului poate fi uşor viciată prin dol;
- poate fi contestat mai uşor decât celelalte forme testamentare;
- poate conţine dispoziţii redactate defectuos, ridicând astfel probleme
de interpretare.
Unele dintre inconvenientele pe care le prezintă testamentul olograf pot
fi înlăturate prin întocmirea acestuia în mai multe exemplare sau prin
încredinţarea lui unei persoane de încredere sau unui notar public. Prin
simplul fapt al încredinţării testamentului scris, semnat şi datat de
testator unui notar public acesta nu se transformă în testament autentic.
Legatul
4. Ineficacitatea legatelor
5. Exheredarea (dezmoştenirea)
6. Execuţia testamentară
Noţiunea execuţiei testamentare
Execuţia testamentară priveşte modalităţile în care vor fi aduse la
îndeplinire dispoziţiile unui testament. De regulă, obligaţia de a executa
testamentul l revine moştenitorilor legali sau legatarului universal.
Testatorul însă poate desemna prin testament, unul sau mai mulţi
executori testamentari (art. 910 C.civ.). Rezultă, aşadar, că numirea
executor testamentar nu este obligatorie.
Numirea executorului se poate face numai prin testament (chiar codicil,
realizat ulterior testamentului, însă în formă testamentară), după regulile
de desemnare a legatarului. Similar, revocarea unui ex testamentar se
realizează, în general, după aceleaşi reguli ca şi revocarea legatelor (art.
920 şi urm. C.civ.).
De regulă, testatorul procedează la numirea unui executor testamentar
pentru a-i degreva pe moştenitori de această sarcină sau în ipoteza în
care ştie că moştenitorii săi nu pot (fiind incapabili, minori sau puşi
interdicţie judecătorească) sau nu vor să asigure executarea dispoziţiilor
sale de ultimă voinţă.
Executor testamentar poate fi orice persoană ce are deplină capacitate
exerciţiu la data deschiderii moştenirii (art. 913 şi art. 915 C.civ.).
Aşa dar oate fi numită executor testamentar şi persoana insolvabilă. în
măsura în aceasta este de bună-credinţă şi chiar şi o persoană incapabilă
de a primi de la testator, dacă are capacitatea de a se obliga. Incapabilul
de a primi de la testator poate fi desemnat executor testamentar, însă nu
poate fi renumerat forma unei liberalităţi testamentare. Dacă remuneraţia
acestuia simulează un legat, instanţa de judecată o poate diminua până la
valoarea serviciilor prestate. Executorul testamentar care este capabil de
a primi de la testator poate beneficia însă de un legat remuneratoriu.
Aşadar, pentru a beneficia un legat remuneratoriu, executorul
testamentar trebuie să deţină capacitatea de a primi de la testator, cât
şi capacitatea de a fi executor. Poate avea calitatea de executor
testamentar şi notarul public, în măsura în care este învestit în cauză cu
desfăşurarea procedurii succesorale notarială asemenea, poate fi
desemnat în calitate de executor testamentar un avocat.
Nu poate dobândi calitatea de executor testamentar persoana pusă sub
interdicţie sau minorul, chiar dacă aceştia ar avea încuviinţarea
reprezentanţilor lor legal şi autorizarea autorităţi tutelare. De asemenea,
nu poate avea calitatea de executor testamentar unitatea administra
teritorială întrucât aceasta nu poate administra un patrimoniu străin, în
mod gratuit.
Testatorul poate desemna în vederea aducerii la îndeplinire a
dispoziţiilor sale de ultimă voinţă, unul sau mai mulţi executori, care pot
avea următoarele atribuţii:
- atribuţii divizate, caz în care fiecare dintre aceştia trebuie să îndepli-
nească în totalitate propriile atribuţii;
- atribuţii conjunctive, caz în care oricare dintre executori poate pune în
execuţie în totalitate, dispoziţiile testamentare;
- atribuţii subsidiare, pentru ipoteza în care primul executor desemnat nu
poate sau nu vrea să accepte această însărcinare.
De asemenea, testatorul are posibilitatea de a evita, în cazul atribuţiilor
conjunctive ale executorilor testamentari, ca numai unul dintre aceştia să
se ocupe de execuţia testamentului, prin inserarea în testament a
obligaţiei executorilor testamentari de a lucra împreună (art. 918 C.civ.).
Atestarea calităţii de executor testamentar se va face cu testamentul prin
care acesta a fost instituit.
Notarul public competent să dezbată moştenirea va elibera persoanei
instituita de testator în calitate de executor testamentar un certificat care
atestă această calitate şi, cu acelaşi prilej, vor fi determinate drepturile şi
obligaţiile acestuia, precum şi întinderea lor.
42
De fapt, acest punct de vedere este acceptat în unanimitate de literatura de specialitate şi de jurisprudenţă. A se vedea,
numai cu titlu de exemplu: D. Chiriei op. cit., p. 152-153; Fr. Deak, op. cit., p. 290, nota 5; Tribunalul judeţean Sălaj,
decizia civilă nr. 306/1972, R.R.D. nr. 1/1973, p. 160-161.
morţii lui de cujus, aşa cum rezultă din actul de deces (pentru ipoteza
morţii fizic constatate) sau din hotărârea judecătorească (pentru ipoteza
declarării judecătoreşti a morţii). Pactul, încheiat cu privire la
succesiunea persoanei dispărute (prezumată de lege a fi în viaţă), nu este
valabil, chiar daca contractanţii au crezut că aceasta este moartă.
Dimpotrivă, va fi considerat valabil pactul privind moştenirea unei
persoane declarată moartă pe cale judecătorească încheiat după data
indicată în hotărârea judecătorească, ca fiind dată a deschiderii
moştenirii, chiar dacă această dată este ulterior rectificată sau dacă
hotărârea judecătorească declarativă de moarte este anulată.
Conchidem, astfel, că aprecierea validităţii pactului asupra unei
moşteniri se face, prin raportare la datele obiective, existente la
momentul încheierii acestuia, c) pactul să nu fie permis (cu titlu de
excepţie) de lege. Codul civil român consacră, în mod expres, câteva
excepţii de la regula interdicţiei pactelor asupra succesiunilor viitoare.
Cu titlu de exemplu, enumerăm câteva convenţii valabile, deşi se referă la
drepturi succesorale:
- convenţia prin care asociaţii stipulează că societatea civilă înfiinţată
va continua la moartea unuia dintre ei, cu moştenitorii acestuia (art. 1526
C.civ.);
- împărţeala de ascendent efectuată prin donaţie, cu respectarea condi-
ţiilor de fond şi de formă, statuate de dispoziţiile art. 794-799 C.civ.43;
- renunţarea anticipată la acţiunea în reducţiune sau la cererea de
raport, adică consimţământul succesibilului (rezervatar sau beneficiar al
raportului donaţiilor) cu privire la donaţia făcută de cel care va lăsa
moştenirea unui succesibil în linie dreaptă, cu sarcina unei rente viagere
sau cu rezerva uzufructului (art. 845 C.civ.).
S-a considerat44 însă a nu fi valabilă, întrucât constituie un pact
asupra unei moşteniri viitoare, declaraţia unui succesibil, scrisă în josul
testamentului, înainte de deschiderea succesiunii prin care recunoaşte a
fi valabil acel testament.
2.3. Sancţiunea aplicabilă pactelor asupra moştenirilor
nedeschise
Pactele asupra moştenirilor nedeschise sunt lovite de nulitate absolută.
în consecinţă, orice persoană interesată poate invoca această sancţiune,
oricând, iar confirmarea unui astfel de pact nu are 45
valoare juridică, nici
dacă s-a realizat după deschiderea succesiunii . Singura posibilitate
pentru ca voinţa exprimată în pactul interzis asupra moştenirii viitoare
43
Împărţeala de ascendent nulă nu poate fi convertită în partaj voluntar, întrucât ar constitui un pact asupra unei
moştenirii viitoare. A se vedea: Tribunalul judeţean Sălaj, decizia civilă nr. 306/1972, R.R.D. nr. 1/1973, p. 160-161;
Tribunalul regional Cluj, decizia civilă nr. 1661/1965, cu Notă deM, Constantinescu, J.N. nr. 9/1966, p. 117 şi urm. A se
vedea Fr. Deak, op. cit., p. 291.
44
În sensul imposibilităţii confirmării nulităţii pactului asupra unei moşteniri
viitoare, teză pe care o susţinem şi noi, a se vedea: Fr. Deak, op. cit., p. 292; E. Safta-Romano, op. cit., p. 287; Al.
Bacaci, Gh. Comănifă, op. cit., p. 135; L. Stănciulescu, op. cit., p. 389; /. Adam, A. Rusu, op. cit., p. 307. Pentru opinia
contrară, a se vedea M. Eliescu, op. cit., p. 302.
45
A se vedea, în acest sens Fr. Deak, op. cit., p. 292, care, invocând exemplul unor legislaţii străine (germană, austriacă,
elveţiană), propune ca, de legeferentk să fie permisă încheierea pactelor asupra succesiunilor viitoare, cu participarea
persoanei despre a cărei moştenire este vorba. S-ar implementa, astfel. în legislaţia noastră, „pactele familiale" din
legislaţia franceză.
să producă efecte juridice este ca părţile să o reitereze după deschiderea
moştenirii.
Literatura de specialitate pledează pentru liberalizarea materiei I
pactelor asupra moştenirii viitoare, în sensul de a se permite încheierea I
acestora, în anumite condiţii .
46
În legătură cu această controversă, a fost exprimată opinia, potrivit căreia instituitul dobândeşte obiectul liberalităţii, de la
dispunător, iar substituitul, de la instituit. A se vedea, în acest sens: M. Eliescu, op. cit., p. 312; E. Sqfta-Romuno, op. cit., p.
363; Fr. Deak, op. cit., p. 294. A fost exprimată, însă, pe bună-dreptate şi opinia potrivit căreia cel ce transmite obiectul liberalităţii
atât faţă de instituit, cât şi faţă de substituit, este dispunătorul. A se vedea, în acest sens, literatura de specialitate franceză (spre
exemplu, Mazeaud, op. cit., p. 1113), la a cărei opinie achiesâm şi noi.
favoarea substituitului, dacă la data deschiderii succesiunii instituitul
era decedat. Aşadar, substituţia fideicomisară este caducă, iar de legat
va beneficia substituitul. fără a se mai realiza dubla liberalitate
succesivă.
Nu suntem în prezenţa unei substituţii fideicomisare, nici în ipoteza
în care testatorul desemnează, alături de legatar, o altă persoană,
căreia să-i revină bunul legat, dacă primul legatar predecedează. O
asemenea dispoziţie testamentară este valabilă, aceasta fiind
alternativă şi nu fideicomisară".
3.3. Sancţiunea aplicabilă substituţiei fideicomisare
Sancţiunea aplicabilă substituţiei fideicomisare este nulitatea absolută.
Această sancţiune loveşte, de lege lata , nu numai liberalitatea prevăzută
în favoarea substituitului, ci şi pe cea realizată în favoarea instituitului,
potrivit adagiului tain quod substitutum quam quod institutum. Fiind de
ordine publică, nulitatea substituţiei fideicomisare nu poate fi acoperită,
în nici un caz, prin confirmare ulterioară, expresă sau tacită, prin ratifi-
care sau prin executarea voluntară a legatului de către moştenitori. De
asemenea, nulitatea nu poate fi acoperită nici prin renunţarea de către
unul dintre legatari la legat. întrucât nulitatea dispoziţiei testamentare, ce
cuprinde o substituţie fideicomisară, este apreciată prin raportare la
momentul deschiderii moştenirii. Aşadar, renunţarea legatarului la legat
devine fără obiect.
Dacă substituţia fideicomisară este cuprinsă într-un legat ce arc un obiect
complex, va fi lovită de nulitate absolută numai dispoziţia care constituie o
substituţie fideicomisară (în integralitatea ei) şi nu întregul legat. Aşadar,
nulitatea este totală, cât priveşte substituţia fideicomisară, însă este parţială, cât
priveşte legatul cu obiect complex, ce conţine şi o substituţie fideicomisară.
3.4. Liberalităţi duble, care au acelaşi obiect şi a căror validitate
este pusă la îndoială
În literatura de specialitate, este controversată problema sancţiunii
aplicabile fideicomisului fără obligaţie, legatului rămăşiţei şi dublului
legat condiţional, procedee ce constituie liberalităţi duble, având acelaşi
obiect şi care, deşi nu îndeplinesc toate condiţiile substituţiei
fideicomisare, se aseamănă cu aceasta.
3.4.1. Fideicomisul fără obligaţie
Fideicomisul fără obligaţie nu trebuie să conserve bunul primit şi să-1
transmită, la moartea sa, unui substituit desemnat de către dispunător. ci el
este numai rugat de dispunător ca, în cazul în care bunurile care au
format obiectul liberalităţii mai există. în patrimoniul succesoral al
acestuia, să revină unei anumite persoane.
Se apreciază în literatura de specialitate că o asemenea liberalitate este
valabilă, în temeiul următoarelor considerente:
- gratificatul are numai o obligaţie morală de a respecta voinţa
dispunătorului şi nu una juridică;
- gratificatul poate dispune liber de bunurile primite de la
dispunător, fie prin acte inter vivos, fie prin acte mortis causa.
3.4.2. Legatul rămăşiţei
Legatul rămăşiţei47 reprezintă acea dispoziţie inserată în cuprinsul
unui contract de donaţie sau al unui testament, prin care dispunătorul
obligă pe gratificat să transmită, la moartea sa, ceea ce a rămas din
bunurile primite, unei alte persoane, desemnată tot de dispunător.
Gratificatul poate, în impui vieţii, să dispună de bunurile primite şi
numai în măsura în care acestea mai există, la momentul morţii sale,
să revină substituitului.
Întrucât bunurile legate nu sunt indisponibilizate, putând forma
obiectul actelor juridice, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, una dintre
condiţiile substituţiei fideicomisare nu este îndeplinită, considerent în
temeiul căruia se apreciază în literatura de specialitate" că legatul
rămăşiţei este valabil.
Mături de alţi autori, nu contestăm faptul că nu este îndeplinită una
dintre condiţiile prevăzute de art. 803 C.civ. pentru existenţa
substituţiei fideicomisare, însă, învederăm încălcarea, ca şi în cazul
substituţiei fideicomisare, a principiului potrivit căruia nimeni nu
poate dispune pentru cazul morţii altei persoane. Aşadar, în cazul
acestui procedeu, este respectat principiul liberei circulaţii a
bunurilor, însă este încălcat principiul libertăţii de a dispune pentru
cazul propriei morţi. în temeiul acestui considerent, apreciem că
legatul rămăşiţei nu este valabil, iar sancţiunea aplicabilă acestuia
este. ca şi în cazul substituţiei fideicomisare. nulitatea absolută.
3.4.3. Dublul legat condiţional
Dublul legat condiţional este dispoziţia prin care dispunătorul face
două legate, ce au acelaşi obiect, în favoarea a două persoane diferite.
Legatele sunt afectate de condiţie - modalitate a actului juridic.
Această
condiţie este rezolutorie, pentru una dintre persoanele gratificate (pentru
instituit) şi suspensivă, pentru cealaltă (pentru substituit).
Spre exemplu, suntem în prezenţa unui dublu legat condiţional, în
ipoteza în care A lasă lui B (instituit), sub condiţia rezolutorie de a
muri fără urmaşi, un teren. Acelaşi teren este lăsat de A şi lui C
(substituit), însă, sub condiţia suspensivă ca B să moară fără copii.
Aşadar, dacă B moare fără a avea copii, legatul asupra terenului se
desfiinţează, în ceea ce-1 priveşte, retroactiv şi ia naştere, de
asemenea retroactiv, în favoarea lui C. în favoarea validităţii dublului
legat condiţional, pledează următoarele considerente:
- primul legatar (instituitul) nu are obligaţia de a conserva bunurile
primite pentru a le transmite celui de-al doilea legatar (substituitul);
47
' K se vedea: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu. Al. Bâicoianu, op. cit., p. 1089-1091; £. Safia-Romano, op. cit., p.
299-300: Fr. Deak, op. cit., p. 297; AL Bucuri. C/i. Comăniţă, op. cit., p. 139. Pentru opinia contrară, a se vedea: C.
Sk'iJp.stK, op. cit., p. 193; St. Cărpenaru, op. cit., p. 462-463; D. Mucovei, op.cit., p. 154; L. Stănciulescu, op. cit., p.
392.
- fiecare dintre cei doi legatari poate înstrăina sau greva bunul legat;
- soarta fiecăruia dintre cele două legate depinde de realizarea sau
nerealizarea condiţiei;
- condiţia impusă de dispunător, indiferent că este rezolutorie sau
suspensivă, produce efecte retroactive, de la data deschiderii succesiunii
acestuia, astfel încât numai o singură liberalitate va fiinţa.
Aşadar, dublul legat condiţional nu îndeplineşte în mod cumulativ
condiţiile substituţiei fideicomisare, prevăzute de art. 803 C.civ.. fiind
valabil.
Totuşi, ca şi în cazul substituţiei fideicomisare, dispunătorul hotărăşte
soarta bunului şi pentru cazul morţii instituitului, chiar dacă aceasta x
realizează sub forma unei condiţii. Acesta este considerentul de care se
prevalează autorii" care susţin nevalabilitatea acestui procedeu.
Considerăm că fideicomisul fără obligaţie, legatul rămăşiţei şi dublului
legat condiţional, se deosebesc substanţial de substituţia fideicomisari
De asemenea, apreciem că echilibrul sistemului nostru de drept, atât sub
aspectul său strict juridic, cât şi sub aspectul său moral, nu ar fi afectat
de recunoaşterea, de lege ferenda, a valabilităţii unor astfel de procedee
juridice, mai ales în condiţiile în care, în literatura de specialitate, aşa
cum am arătat, a fost formulată propunerea de a fi recunoscută chiar
validitatea substituţiei fideicomisare, în anumite condiţii. Nu negăm
existenţa unor elemente de apropiere între procedeele analizate, noi
înşine învederându-le, însă pledăm pentru liberalizarea principiilor care
guvernează această materie.
3.5. Liberalităţi duble, care au acelaşi obiect şi care sunt
permise de lege
Constituie o dublă liberalitate, având acelaşi obiect şi fiind permisă de
lege. atât substituţia vulgară, cât şi dubla liberalitate în uzufruct şi nuda
proprietate.
3.5.1. Substituţia vulgară
Substituţia vulgară reprezintă o dispoziţie inserată într-un contract de
donaţie sau într-un testament, prin care dispunătorul (donator sau
testator) desemnează, alături de gratificat (donatar sau legatar) şi o a
doua persoană, care să fie gratificată numai dacă cea dintâi nu va accepta
să primească sau nu va putea să primească bunurile, ce formează
obiectul liberalităţii (art. 804 C.civ.).
În cazul substituţiei vulgare, reprezentând o dublă liberalitate, având
acelaşi obiect, nu mai întâlnim elementele substituţiei fideicomisare.
Astfel:
a) cele două liberalităţi nu sunt succesive, ci alternative. întrucât cea
de-a doua persoană, desemnată de dispunător, va fi gratificată numai
dacă cea dintâi nu înţelege să primească, în mod gratuit, un folos sau
este incapabilă de a primi.
Aşadar, prima liberalitate este pură şi simplă, iar cea de-a doua este
afectată de o condiţie suspensivă, constând tocmai în eficacitatea celei
dintâi. Dacă prima liberalitate se realizează, întrucât nu a intervenit nici
o cauză legală de ineficacitate, dreptul la legat al celui de-al doilea
gratificat nu mai ia naştere. Din contră, dacă intervine ineficacitatea
celei dintâi liberalităţi, indiferent de cauză, ia naştere dreptul celui de-al
doilea gratificat, în temeiul îndeplinirii condiţiei suspensive.
b)obiectul legat nu este sustras circuitului civil, independent de
persoana căreia îi revine (primului sau celui de-al doilea gratificat);
c) prin intermediul substituţiei vulgare, dispunătorul nu stabileşte
ordinea succesorală pentru cazul morţii altei persoane, dreptul ia naştere
j la data deschiderii moştenirii, indiferent de persoana beneficiarului
(primul sau cel de-al doilea gratificat).
Rezultă, aşadar, că nici una dintre condiţiile substituţiei fideicomisare
nu se regăseşte în cazul substituţiei vulgare, astfel încât validitatea
acesteia din urmă nu mai este pusă la îndoială, precum în cazul celor trei
procedee, mai I sus analizate. De altfel, în afara termenului comun
„substituţie", nu există a nici un risc de a confunda cele două instituţii
juridice.48Precaut însă, legiuitor a consacrat expres validitatea substituţiei
vulgare .
3.5.2. Dubla liberalitate în uzufruct şi nuda proprietate
Dubla liberalitate în uzufruct şi nuda proprietate reprezintă acea 1
dispoziţie (testamentară sau contractuală), prin care uzufructul (unui
bun, I în cazul contractului de donaţie şi chiar al unui patrimoniu, în
cazul testamentului) este lăsat unei persoane, iar nuda proprietate este
lăsată altei I persoane (art. 805 C.civ.).
Dubla liberalitate în uzufruct şi nuda proprietate se deosebeşte de
substituţia fideicomisară sub următoarele aspecte:
a) liberalităţile nu sunt succesive, ci ambele îşi produc efectele în I
acelaşi moment (al încheierii contractului de donaţie sau al deschiderii
moştenirii);
Articolul 475 şi art. 480 C.civ. consacră principiul potrivit căruia orice
poate dispune în mod liber de bunurile sale, nefiind obligată să lase o
moştenire. Deşi dreptul de dispoziţie este un drept absolut, acesta
trebuie exercitat, potrivit art. 480 C.civ., în limitele legii. Una dintre te
este reprezentată de instituţia rezervei succesorale, care operează numai
în ipoteza în care de cujus are moştenitori rezervatari, Astfel, urmărind
să protejeze interesele de familie, legiuitorul a statuat 49
că de cujus nu
poate dispune, prin acte cu titlu gratuit (liberalităţi) , inter vivos sau
mortis causa, de întregul său patrimoniu. O parte a patrimoniului
defunctului, purtând denumirea de rezervă succesorală, va reveni
moştenitorilor rezervatari, chiar împotriva voinţei acestuia.
Limita rezervei succesorale vizează, în egală măsură şi clauza testa-
mentară de exheredare. Chiar dacă defunctul, în actul său de ultimă
voinţă, îşi dezmoşteneşte moştenitorii rezervatari, aceştia vor culege,
oricum, rezerva succesorală.
Dacă defunctul are numai moştenitori nerezervatari, acesta poate
exercita dreptul de dispoziţie asupra bunurilor sale. independent de
orice limitare.
Rezerva succesorală nu este definită în mod expres de lege, însă, din
dispoziţiile legale, incidente în materie succesorală, se desprind
elemente care permit conturarea acestei noţiuni. Astfel, rezerva
succesorală este acea parte a moştenirii care va fi culeasă de
moştenitorii rezervatari, în puterea legii şi chiar împotriva voinţei
defunctului, care ar dispune de toate bunurile sale, prin liberalităţi
mortis causa sau inter vivos.
'Cotitatea disponibilă reprezintă acea parte din masa succesorală, care
excede rezervei succesorale şi de care defunctul poate dispune, în mod
liber, prin liberalităţi .
Rezultă aşadar că, în ipoteza în care defunctul are. pe de o parte,
moştenitori rezervatari, iar, pe de altă parte, a făcut liberalităţi (legate
49
Sunt moştenitori rezervatari ai defunctului: descendenţii, ascendenţii privilegiaţi şi soţul supravieţuitor. Nu sunt avute în
vedere, însă, actele cu titlu oneros, întrucât acestea atrag,ti patrimoniul lui de cujus, un contraechivalent al folosului transmis.
Aşadar, ar fi ilogic să fie vizate de interdicţie actele cu titlu oneros încheiate de defunct în timpul vieţii sale. De asemenea, nu
sunt vizate de această interdicţie actele dezinteresate, întrucât acestea nu determină o diminuare a patrimoniului lui de cujus.
sau donaţii), patrimoniul defunctului se împarte în două părţi: rezerva
legala. care se cuvine de drept moştenitorilor rezervatari, chiar
împotriva voinţei defunctului şi cotitatea disponibilă, de care defunctul
poate dispune, după propria voinţă, fără nici o limitare legală.
Instituind rezerva succesorală, legiuitorul a asigurat o dublă protecţie:
a) protecţia moştenitorilor rezervatari, împotriva liberalităţilor exce-
sive făcute în favoarea unor persoane străine de moştenire;
b) protecţia moştenitorilor rezervatari, împotriva liberalităţilor exce-
sive făcute în favoarea unor moştenitori legali sau chiar comoştenitori.
ipoteză în care ar fi încălcat principiul egalităţii între rude de acelaşi
grad. în ipoteza pluralităţii de moştenitori rezervatari, din aceeaşi clasă
şi în acelaşi grad de rudenie, defunctul poate favoriza unul sau unii
dintre
! aceştia numai în limitele cotităţii disponibile, şi nu ale întregii
moşteniri.
4.2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale
4.2.1. Rezerva succesorală reprezintă o parte a moştenirii (partis
hereditatis)
Rezerva succesorală reprezintă numai o fracţiune din moştenire şi nu o
parte din fiecare bun individual-determinat din averea defunctului (pars
mhonorum). Aşadar, nu prezintă importanţă compoziţia rezervei
succesorale (şi nici a cotităţii disponibile), fiind important numai ca
aceasta să reprezinte fracţiunea prevăzută de lege. din succesiunea în
discuţie, reezerva succesorală este circumscrisă nu numai patrimoniului
defunctului, existent la data deschiderii moştenirii, ci şi donaţiilor făcute
de defunct timpul vieţii. Din caracterul succesoral al rezervei, rezultă
următoarele consecinţe:
a) De rezerva succesorală beneficiază numai moştenitorii rezervatari,
care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni,
privitoare la capacitate, nedemnitate şi renunţare la moştenire. Aşadar,
pentru a culege rezerva, moştenitorul rezervatar trebuie să fie în viaţă la
data deschiderii moştenirii, să nu fie nedemn şi să nu fi renunţat la
moştenire.
De asemenea, rezerva este atribuită moştenitorilor rezervatari, care au
chemare efectivă la moştenire, aflându-se în clasă şi grad preferabile.
Moştenitorii rezervatari sunt reprezentaţi, aşa cum am arătat, de
următoarele categorii:
-descendenţii, rude aparţinând clasei I, indiferent de grad;
- ascendenţii privilegiaţi, rude aparţinând clasei a II-a, gradul I;
- soţul supravieţuitor care, deşi nu face parte din nici o clasă* de moş-
tenitori, nefiind rudă cu defunctul, culege rezerva succesorală în concurs
cu oricare dintre acestea.
Aşadar, dacă defunctul are toate cele trei categorii de moştenitori
rezervatari, rezerva va fi culeasă de către descendenţii de gradul 1 şi de I
către soţul supravieţuitor. Ceilalţi descendenţi ai defunctului şi ascen-
denţii privilegiaţi ai acestuia, deşi sunt moştenitori rezervatari, sunt
înlăturaţi de la moştenire, având un grad de rudenie mai îndepărtat, I
respectiv făcând parte dintr-o clasă de moştenitori subsecventă.
b) Culegând rezerva, moştenitorii rezervatari au obligaţia corelativă de a
suporta, în mod proporţional, datoriile moştenirii. Acestea vor fi suportate,
chiar şi din bunurile proprii ale moştenitorului rezervatar (ultm vires
hereditatis), în măsura în care acesta a acceptat moştenirea pur şi simplu
sau numai în limita bunurilor succesorale (intra vires hereditatis). dacă
moştenirea a fost acceptată sub beneficiu de inventar.
b) Moştenitorii rezervatari sunt îndreptăţiţi să primească rezerva în
natură (nu în echivalent bănesc) şi în plină proprietate (nefiind afectăt
uzufruct). Numai în mod excepţional, în ipoteza înstrăinării bunului donat de
către donatar, înainte de data deschiderii moştenirii, fiind astfel imposibilă
aducerea acestuia la masa succesorală, moştenitorul rezervatar are obligaţia
de a primi rezerva în echivalent. Moştenitorul rezervatar are numai dreptul
de a pretinde rezerva în natură şi nu o obligaţie în acest sens. Aşadar, acesta
poate accepta ca rezerva să-i fie atribuită sau numai întregită, sub forma
echivalentului bănesc. De asemenea, moştenitorul rezervatar este îndrituit la
plina proprietate asupra bunurilor ce formează rezerva succesorală, astfel
încât acestea nu trebuie să fie grevate de sarcini (spre exemplu de
uzufruct)50.
Defunctul are posibilitatea de a alege bunurile care să compună rezerva
succesorală, precum şi bunurile care să constituie cotitatea disponibilă.
Această posibilitate poate fi atribuită de defunct legatarului. acesta51din urmă
desemnând bunurile care să formeze obiectului legatului disponibil .
a) Rezerva se_atribuie moştenitorilor rezervatari, în mod colectiv,
global. Rezerva se atribuie moştenitorilor rezervatari, aşa cum arătat,
după regulile moştenirii legale_însă întinderea acesteia este
determinată de numărul beneficiarilor Dacă unii dintre moştenitorii
rezervatari nu pot veni la moştcnire fiind nedemni sau renunţători,
partea lor nu profită celorlalţi, întrucât întinderea rezervei
succesorale este stabilită, în funcţie de numărul moştenitorilor
rezervatari ce o culeg efectiv.
Rezerva se atribuie individual numai soţului supravieţuitor.
b) Rezerva succesorală este stabilită în mod imperativ delega
întinderea rezervei succesorale nu poate fi modificată prin voinţa lui
de cujus sau a succesibililor rezervatari. Orice dispoziţii, sarcini,
condiţii, clauze, prin care s-ar aduce atingere rezervei succesorare,
sunt interzise, sub sancţiunea nulităţii absolute. Moştenitorii
rezervatari nu pot face pacte asupra rezervei succesorale, mai înainte
de deschiderea moştenirii, întrucât ar realiza pacte asupra unei
succesiuni viitoare şi acestea ar fi lovite de sancţiunea nulităţii
absolute". Moştenitorii rezervatari însă pot renunţa, total sau parţial,
la dreptul la rezervă, ulterior deschiderii moştenirii, cu prilejul
exercitării dreptului de opţiune succesoral întrucât legiuitorul
50
A se vedea: Tribunalul Suprem, secţia civilă, decizia nr. 760/1069. R.R.D. nr. 8/1970, p. 118; D. Macovei,
op. cit., p. 159.
51
A se vedea: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoicmu. op. cit., p. 653; M. Eliescu, op. cit., p. 328.
stabileşte imperativ numai dreptul la rezervă, nu şi obligaţia
exercitării dreptului.
c) Dreptul la rezervă este un drept propriu, născut în persoana
moştenitorilor rezervatari, la data deschiderii moştenirii, nefiind
dobândit de la defunct , prin moştenire .Sunt opozabile moştenitorilor
rezervatari numai actele prin care nu se aduce atingere rezervei
succesorale, anume, actele cu titlu oneros şi actele dezinteresate.
Dimpotrivă, liberalităţile inter vivos imortis causa nu le sunt
opozabile acestora, faţă de aceste acte, moştenitorii rezervatari având
calitatea de terţi. Moştenitorilor nerezervatari, însă, le sunt opozabile
toate actele realizate de defunct, indiferent că sunt cu titlu oneros sau
cu titlu gratuit, întrucât aceştia sunt succesori în drepturi ai celui
dintâi.
52
Aşa cum am arătat, de lege lata, adopţia determină încetarea relaţiilor de rudenie intre adoptat şi familia sa
firească, generând relaţii de rudenie cu familia adoptatoare. Calitatea de moştenitor rezervatar a adoptatului trebuie
apreciată, raportat la moştenirea rudelor acestuia din familia adoptatoare. Aşadar, descendentul adoptat beneficiază
de rezervă, în ipoteza decesului ascendentului adoptator. In ipoteza adopţiei cu efecte restrânse, încuviinţată
anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 25/1997 (în prezent abrogată prin Legea nr. 273/2004), adoptatul va
beneficia, în calitate de descendent - moştenitor rezervatar, de rezervă succesorală, atât ca urmare a deschiderii
moştenirii ascendenţilor fireşti, cai şi a moştenirii părinţilor adoptatori. Adoptatul cu efecte restrânse nu poate
colege rezerva, în ipoteza decesului altor persoane din familia adoptatoare, decât părinţii. întrucât numai cu aceştia
din urmă se stabilesc relaţii de rudenie.
53
A se vedea: D. Alexandresco, op. cit., p. 379; M.B. Cantacuzino, op. cit., p. 301; C. Hamangiu, 1. Rosetti-
Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p. 689; C. Stătcsai. op, cil. p. 198; D. Chirică, op. cit., p. 156; Fr. Deak, op. cit., p.
310; D. Macovei, op. cil., p. 117-118. în acelaşi sens s-a exprimat şi practica judecătorească. A se vedci Tribunalul
Suprem, secţia civilă, decizia nr. 613/1988, R.R.D. nr. 3/1989, p. 66-67. Cu privire la această problemă, în literatura de
specialitate, a fost exprimată şi opinia contrară, rămasă izolată însă, potrivit căreia rezerva uimează a fi calculată, ţinându-
se cont şi de descendenţii renunţători sau nedemni, întrucât, pe de o parte, art. 841 C.civ. face referire la copiii lăsaţi (în
viaţă), iar, pe de altă parte, rezerva ;ire caracter colectiv. Aşadar, singura condiţie ce nebuie respectată pentru a culege
achiesării şi noi, nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea rezervei întrucât
acest drept revine numai moştenitorilor rezervatari care vin efectiv la
moştenire, adică numai acelora care îndeplinesc condiţiile cerute de lege
pentru a moşteni.
///. Calculul rezervei când vin la moştenire descendenţi de
gradul 11 sau de gradele următoare
Aşa cum am arătat, dacă la moştenire vin, în calitate de moştenitori
rezervatari, descendenţi de gradul I, cuantumul rezervei se va determina
în funcţie de numărul acestora, rezerva împărţindu-se între ei, în cote
egale. Dacă, însă, la moştenire vin, în aceeaşi calitate, descendenţi de
grad mai îndepărtat (gradul II sau următoarele), trebuie distinse două
ipoteze:
a) descendenţii de gradul 11 sau următoarele vin la moştenire
prin reprezentare;
Într-o astfel de ipoteză, potrivit opiniei unanim susţinute de literatura de
specialitate, rezerva se calculează în funcţie de numărul tulpinilor, adică
al descendenţilor de gradul I. Spre exemplu, defunctul are trei copii, însă
cel mai mare dintre aceştia, care are la rându-i, trei copii, este
predecedat. într-o astfel de ipoteză, deşi sunt 5 moştenitori rezervatari,
rezerva se va împărti în trei tulpini, nepoţii de fiu. care vin la moştenire
prin reprezentarea tatălui lor, culegând împreună tulpina acestuia.
Aşadar, în această ipoteză, rezerva este de 3/4 din moştenire, fiecărei
tulpini prespunzându-i 1/4 din moştenire. Cei trei nepoţi vor culege
împreună fracţiunea de 1/4, fiecăruia revenindu-i, aşadar, 1/12 din
moştenire.
b) descendenţii de gradul 11 sau următoarele vin la moştenire în nume
propriu.
In soluţionarea unei asemenea ipoteze, literatura de specialitate nu mai
este unanimă, propunând mai multe soluţii. Potrivit opiniei majoritare,
şi în acest caz rezerva se va stabili în funcţie de numărul descendenţilor
de gradul I şi nu în funcţie de numărul descendenţilor de grad
subsecvent, care vin efectiv la moştenire. Prin adoptarea acestei soluţii,
unicul sau cei doi descendenţi de gradul I ai defunctului nu pot influenţa
cuantumul rezervei prin renunţare la moştenire.
Potrivit altei opinii, însă, rezerva trebuie să se calculeze, în funcţie de
numărul descendenţilor de gradul II sau următoarele care vin la
moştenire în nume propriu şi nu pe tulpini. Deşi această soluţie
valorifică riguros regulile ce guvernează reprezentarea succesorală şi
rezerva succesorală (deci. litera legii), totuşi nu beneficiază de susţinere
doctrinară consistentă, întrucât determină efecte inadmisibile, ce ignoră
spiritul legii. Descendenţii defunctului de gradul I pot renunţa la
moştenire, influenţând astfel cuantumul rezervei. în scopul culegerii de
către descendenţii subsecvenţi a unei cote mai mari. O asemenea soluţie
devine inadmisibilă, întrucât rezerva este stabilită imperativ de lege,
neputând fi modificată prin voinţa moştenitorilor. Aceasta este raţiunea
rezerva succesorală, în afara calităţii de moştenitor rezervatar, ar fi, potrivit acestei opinii, aceea de a avei capacitate
succesorală, adică de a fi în viaţă la data deschiderii moşteniri. A se vedea, în acest sens, M. Eliescu, op. cit., p. 329-331.
care ne determină şi pe noi să ne raliem primei soluţii, majoritară de
altfel. Potrivit unei alte opinii, ce le îmbină în parte pe primele doua,
stabilirea rezervei, în cazul venirii la moştenire a descendenţilor de
gradul II şi următoarele, se face în funcţie de numărul descendenţilor
defunctului de gradul I, pe tulpini, însă împărţirea acesteia între
descendenţii de grad subsecvent se face în mod egal, pe capete. în
această opinie, dispoziţiile art. 841 C.civ. vizează numai cuantumul
rezervei, nu şi modul de împărţire a acesteia.
4.3.2. Rezerva succesorală a ascendenţilor privilegiaţi ai
defunctului
Deşi clasa a II-a de moştenitori este formată atât din ascendenţi privi-
legiaţi, cât şi din colateralii privilegiaţi şi, în ciuda faptului că cei dintâi,
rude de gradul I, nu înlătură de la moştenire pe cei din urmă, rude de
gradul II-IV, beneficiază de rezervă numai ascendenţii privilegiaţi.
Noţiunea de ascendenţi privilegiaţi are aceeaşi semnificaţie, ca şi în
materia moştenirii legale. Sunt ascendenţi privilegiaţi părinţii
defunctului, din căsătorie, din afara acesteia, în măsura în care filiaţia a
fost stabilită în condiţiile legii sau din adopţie. Ascendenţii privilegiaţi
culeg rezerva numai în cazul în care defunctul nu are descendenţi sau
aceştia nu pot (fiind nedemni) sau nu vor (fiind renunţători) să vină la
moştenire.
Rezerva succesorală a părinţilor defunctului este de:
- 1/2 din masa succesorală, dacă vin la moştenire ambii părinţi;
Tot 1/2 din masa succesorală se va atribui părinţilor şi în cazul în care
numărul lor este mai mare de doi. în cazul adopţiei cu efecte restrânse,
încuviinţată înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 25/1997 (în
prezent abrogată), la moştenirea defunctului vin atât adoptatorii, cât şi
părinţii fireşti ai acestuia, aceştia împărţind în mod egal cota de 1/2 din
moştenire. De lege lata însă, adopţia nu poate fi decât cu efecte depline.
astfel încât la moştenirea adoptatului nu pot veni decât părinţii
adoptatori, Desfacerea sau desfiinţarea adopţiei are ca efect, însă,
redobândirea, de către părinţii fireşti, a drepturilor părinteşti, în general,
inclusiv a celor succesorale.
- 1/4 din masa succesorală, dacă vine la moştenire numai unul dintre
părinţi, indiferent că acesta este părinte firesc sau adoptator.Dacă unul
dintre părinţii defunctului este nedemn sau renunţător, rezerva se va
stabili având în vedere numai părintele care vine efectiv la moştenire.
4.3.3.Rezerva succesorală a soţul supravieţuitor al defunctului
Cuantumul rezervei soţului supravieţuitor
Potrivit art. 2 din Legea nr. 319/1944, rezerva soţului supravieţuitor
1/2 din cota succesorală ce i se cuvine, ca moştenitor legal . soţului
supravieţuitor are un cuantum diferit, în funcţie de clasa de_moştenitor
cu care vine in concurs.
Aşadar, pentru a determina rezerva soţului supraveţuitor este necesar să
fie dovedită, pe bază de probe, calitatea moştenitorilor cu care acesta
vine în concurs . Vor fi avuţi în vedere, evident numai acei moştenitori
care vin efectiv la moştenire (nefiiind nedemni, renuntători sau
exheredati..
//. Caracterele speciale ale rezervei soţului supravieţuitor
Rezerva soţului supravieţuitor prezintă următoarele particularităţi, faţă
de rezerva celorlalţi moştenitori rezervatari:
a) rezerva soţului supravieţuitor are caracter individual şi nu
colectiv, chiar şi în ipoteza în care acesta concurează cu alţi moştenitori
rezervatari;
b) rezerva soţului supravieţuitor este o cotă fixă (1/2). dintr-o cotă
variabilă (1/4, 1/3, 1/2, 3/4), în funcţie de clasa (subclasa) de
moştenitori, cu care vine în concurs. Rezerva soţului supravieţuitor este
o fracţiune raportată la întreaga moştenire a lui de cujus (1/2 din
întreaga moştenire) numai în cazul în care cel dintâi nu vine la
moştenire în concurs cu una dintre cele patru clase de moştenitori
legali, ci numai cu legatarii instituiţi de testator.
55
La moştenirea defunctului vine, spre exemplu, fiul în viaţă al acestuia (în nume propriu) şi cei doi nepoţi din
partea fiului predecedat (prin reprezentare). Cei trei moştenitori, care vin în concurs la moştenirea defunctului, au
fost gratificaţi de către acesta prin donaţii. în consecinţă, toţi descendenţii defunctului, indiferent că vin la moştenire
în nume propriu sau prin reprezentare, sunt ţinuţi de obligaţia de a raporta donaţiile primite de la acesta.
supuse, de asemenea, raportului şi donaţiile grevate de sarcini. însă. obligaţia
de raport priveşte, în acest caz numai beneficiul efectiv ce revine donatarii
rezultat prin scăderea contravalorii sarcinii, din valoarea totală a donaţiei.
Legiuitorul (în art. 758 C.civ.) precizează în mod expres că nu sunt apuse
raportului:
-cheltuielile făcute de defunct pentru înzestrare, cu ocazia căsătoriei;
-cheltuielile făcute pentru procurarea carierei ;
- cheltuielile făcute pentru plata datoriilor personale ale moştenitorului obligat la
raport, dacă datoria reprezenta o obligaţie civilă perfectă.
Şi în contextul analizei obiectului raportului donaţiilor, în literatura de
specialitate, se atrage atenţia că nu este supusă raportului, aşa cum nu supusă nici
reducţiunii liberalităţilor excesive, indemnizaţia de asigurare, plătită de asigurător,
în ipoteza în care defunctul a încheiat o asigurare de deces, în favoarea unui
moştenitor ţinut de obligaţia de raport. Acesta din urmă va fi obligat să raporteze
cel mult, cu titlu de donaţie B, primele plătite societăţii de asigurare, de defunct.
5.5 Donaţiile care nu sunt supuse raportului
Codul civil exceptează expres de la raport: cheltuielile de hrană, întreţinere,
educaţie, de învăţare a unui meşteşug, cheltuielile de nuntă şi darurile obişnuite
(art. 759 C.civ.); fructele şi veniturile bunurilor, supuse raportului, culese însă,
anterior deschiderii moştenirii şi echivalentul bănesc al folosinţei exercitate de
donatar asupra bunului donat (art. 762 C.civ.). Vor fi supuse raportului numai
fructele şi dobânzile ulterioare deschiderii moştenirii, fără necesară
punerea în întârziere. Moştenitorul-donatar poate fi scutit însi. de
defunct ca, până la partaj, să nu raporteze fructele culese şi dobânzii
încasate .
Dispoziţiile art. 762 C.civ. vizează şi ipoteza în care obiectul donaţiei i
este reprezentat de fructele sau veniturile unui bun, rămas în proprietatea
donatorului, precum dreptul de uzufruct.
5.6. Efectele scutirii de raport
Clauza stipulată de donator, în sensul scutirii donatarului de raportul
liberalităţii primite, este de natură să producă două efecte:
a) exceptarea donatarului de la obligaţia de raport, deşi prin aceasta
este încălcat principiul egalităţii dintre moştenitorii din aceeaşi clasă şi
din acelaşi grad.
Donatarul va păstra valoarea bunurilor donate în totalitate numai în
măsura în care, deşi există moştenitori rezervatari, rezerva legală a aces-
tora nu este încălcată.
b) donaţia se impută asupra cotităţii disponibile.
5.7. Modalităţile de realizare a raportului donaţiilor
Potrivit dispoziţiilor art. 764 C.civ., „Raportul se face sau în natură,
sau scăzându-se valoarea sa din partea celui obligat a face raport".
a) raportul în natură se face în reducerea efectivă a masei succesorale
a bunului donat
b) raportul prin luare mai puţin sau raportul prin echivalent se poate
realiza în următoarele condiţii: prin preluare, prin imputaţie şi în
bani
5.8.Raportul imobilelor
Legiuitorul a statuat, prin dispoziţiile art. 765. alin. (1) C.civ.,
regula potrivit căreia raportul imobilelor se face în natură, precum şi
principala excepţie pe care aceasta o comportă, în temeiul căreia nu
este obligatoriu raportul în natură, în cazul în care donatarul a
înstrăinat sau a ipotecat bunul imobil primit, înainte de deschiderea
moştenirii. în consecinţă, prin moartea donatorului, constituind o
condiţie rezolutorie, donaţia se desfiinţează retroactiv, iar imobilul ce
formează obiectul acesteia revine moştenitorilor în proprietate
comună pe cote-părţi, urmând a fi supus partajului. Moştenitorul-
donatar se transformă, din unic proprietar al imobilului donat, în
coindivizar. ce are detenţia bunului. Acesta are posibilitatea de a
redeveni proprietar exclusiv al bunului în cauză, în măsura în care
bunul i se atribuie, ca efect al partajului.
Desfiinţarea cu efect retroactiv a donaţiei, având ca obiect un bun
imobil, ca urmare a raportării în natură, dă naştere următoarelor
consecinţe:
a) imobilul, care a pierit fortuit, nu este supus raportării, în nici una
dintre modalităţile analizate, întrucât, în mod excepţional, riscul
pieirii este suportat de către moştenire (art. 760 C.civ.). Moştenitorul-
donatar suportă riscul pieirii bunului donat numai proportional1 cu
cota sa din moştenire. Se apreciază în literatura de specialitate , că
pieirea bunului imobil asigurat nu atrage raportarea indemnizaţiei de
asigurare încasată, întrucât legea specială nu dispune în acest sens.
Sunt supuse, însă, raportării despăgubirile încasate de donatar, ca
urmare a exproprierii acestuia pentru cauză de utilitate publică.
a) donatarul este răspunzător de degradările şi deteriorările, ce au
determinat scăderea valorii bunului şi care-i pot fi imputate (art. 767
C.civ.). în schimb însă, donatarul este îndreptăţit la restituirea
cheltuielilor necesare şi utile pe care le-a făcut cu privire la imobil
(art. 766 C.civ). în temeiul dispoziţiilor art. 771 C.civ., moştenitorul-
donatar beneficiază, cu titlu de garanţie, de dreptul de retenţie asupra
imobilului, până la data plăţii creanţei sale, în măsura în care
cheltuielile făcute nu se compensează cu despăgubirile datorate (art.
771 C.civ.).
c) sarcinile reale (precum uzufructul, uzul, abitaţia sau servitutea),
excepţia ipotecii şi privilegiilor imobiliare se desfiinţează prin efectul
raportului în natură [art. 769, coroborat cu art. 765 alin. (2) C.civ.].
Regula potrivit căreia raportul imobilelor se realizează în natură
comportă câteva excepţii, când raportul acestora se face prin luare mai
puţi» (în echivalent). Constituie astfel de situaţii excepţionale
următoarele:
- donatorul a impus sau a autorizat efectuarea raportului prin luare
mai puţin, în oricare dintre modalităţile acestuia;
- imobilul a pierit din culpa donatarului;
- imobilul a fost înstrăinat sau ipotecat 4 de donatar, înainte de deschi-
derea moştenirii.
In toate aceste situaţii excepţionale, în care raportarea donaţiei, având
l ca obiect un bun imobil, se face prin luare mai puţin, evaluarea
acestui» se va face, prin raportare la data deschiderii moştenirii (art. 765
C.civ.).
În literatura de specialitate, s-a propus ca raportul în cazul imobilelor
să se facă prin echivalent, ca şi în cazul mobilelor, întrucât raportarea
prin echivalent corespunde întru totul realităţilor sociale actuale şi
înlătură inconvenientele pe care le presupune raportarea în natură.
5.9.Raportul mobilelor
Potrivit dispoziţiilor art. 772-773 C.civ., raportul bunurilor mobile,
corporale sau incorporale, inclusiv a sumelor de bani. se face prin luate
mai puţin (în echivalent sau în valoare), în lipsa unei stipulaţii contrare I
din partea donatorului.
Întrucât donatarul datorează echivalentul bunurilor donate, şi nu
bunurile donate în natură, donaţia nu se desfiinţează retroactiv,
donatarul rămânând proprietarul acestora.
Această regulă dă naştere următoarelor consecinţe:
a) riscul pieirii fortuite a bunurilor mobile individual determinate îl
suportă donatarul, în calitate de proprietar, astfel încât, în sarcina
acestuia ia naştere obligaţia de a aduce la masa succesorală
contravaloarea tonurilor donate;
b) actele de înstrăinare sau de grevare (precum gajul), încheiate de
donatar cu privire la bunul donat, rămân valabile.
Contravaloarea bunurilor donate se apreciază, potrivit dispoziţiilor ut.
772 C.civ., prin raportare la data încheierii contractului de donaţie şi
poate fi dovedită cu statul estimativ, cuprins în actul de donaţie sau
anexat acestuia , ori în lipsa acestuia, prin expertiză. Contravaloarea
taurilor ce au format obiectul unei donaţii simulate sau indirecte ori a
unui dar manual va putea fi dovedită, potrivit regulilor de probaţiune
specifice acestora.
În literatura de specialitate, se propune ca raportul mobilelor să aibă în
vedere valoarea bunurilor din momentul partajului, stabilită în funcţie
de starea bunurilor din momentul încheierii contractului de donaţie,
întrucât perioada de timp pe care o traversăm se caracterizează prin
inflaţie, uneori galopantă.
5.10. Căile procedurale de realizare a raportului
Raportul donaţiilor poate fi realizat fie prin bună-învoială, fie pe cale
judecătorească.
a) Raportul prin bună-învoială se poate realiza în baza înţelegerii
dintre moştenitori în cadrul procedurii notariale". în consecinţă, notarul
public va elibera certificatul de moştenitor.
Raportul se realizează pe cale judecătorească în ipoteza în care între
părţi există neînţelegeri. Problema raportului donaţiilor este antamată,
de regulă. în cadrul procesului de partaj, însă dreptul la raport poate fi
valori ficat şi printr-o acţiune separată ce poate fi promovată fie
înaintea acţiuni de partaj, fie ulterior acesteia'.
Potrivit literaturii de specialitate, acţiunea în realizarea raportului
prezintă următoarele caracteristici:
b) este o acţiune în realizare şi nu una în constatare, indiferentei
raportul se realizează în natură sau prin luare mai puţin ;
a) este o acţiune personală, întrucât nu poate fi introdusă decât împo-
triva moştenitorilor donatari, nu şi împotriva terţilor. în favoarea cărora
bunurile donate au fost transmise sau grevate. în consecinţă,
moştenitorii-creditori ai raportului nu beneficiază de dreptul de urmărire
şi de acţiunea în revendicar.
c) este o acţiune personală cu caracter patrimonial, prescriptibilă în
termenul general de prescripţie extinctivă de 3 ani, ce începe să curgă de
la data deschiderii moştenirii. Cererea de raport păstrează caracterul
prescriptibil, chiar şi în ipoteza în care a fost formulată în cadrul acţiunii
de partaj, aceasta din urmă fiind o acţiune imprescriptibilă (ari. 728
C.civ.).
d) nu poate fi paralizată prin invocarea de către moştenitorul-donatara
uzucapiunii, întrucât, în persoana acestuia, nu sunt întrunite condiţiile
unui uzurpator, câtă vreme titlul său emană de la adevăratul proprietar,
el însuşi posedând bunul donat ca un proprietar.
e) are caracter colectiv (spre deosebire de acţiunea în reducţiune, caic
are caracter divizibil), astfel încât acţiunea profită tuturor
comoştenitorilor-creditori ai raportului (care nu au renunţat la raport),
chiar dacă a fost promovată numai de unul dintre aceştia.
56
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 382.
accepta moştenirea, în numele şi pe scama debitorului lui pe calea acţiunii
oblice (subrogatorii).
Dacă însă, succesibilul a renunţat la o moştenire solvabilă sau i acceptat
pur şi simplu o moştenire insolvabilă, iar termenul de opţiune s-a împlinit,
creditorii au posibilitatea să revoce actul de opţiune, pe calei acţiunii
pauliene, în termenul general de prescripţie de 3 ani. In materie succesorală,
nu trebuie îndeplinite condiţiile cerute de dreptul comun pentru
admisibilitatea acţiunii pauliene ci numai frauda debitorului, care a
conştientizat că, printr-o astfel de opţiune, îşi menţine starea de
insolvabilitate sau şi-o creează. Revocarea acceptării pure si simple,
respectiv a renunţării la moştenire, pe calea acţiunii pauliene, produce efecte
numai în favoarea creditorului reclamant şi în limita creanţei sale, nu şi în
favoarea succesibilului
Caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală
Actul de opţiune succesorală reprezintă manifestarea de voinţă a
titularului dreptului de opţiune succesorală exprimată în termeni legali
în sensul acceptării (pure şi simple sau sub beneficiu de inventar)
renunţării la moştenire.
Actul de opţiune succesorală prezintă următoarele caractere juridice:
a) este un act juridic unilateral, fiind valabil numai prin manifestai
de voinţă a titularului dreptului de opţiune succesorală. In caz
pluralitate de succesibili, aceştia nu pot să exercite dreptul de opţiune
succesorală în mod colectiv.
Actul de opţiune succesorală, deşi se aseamănă cu testamentul, §
punct de vedere al caracterului unilateral, totuşi se deosebeşte de aceşti
din urmă. întrucât nu este un act esenţialmente personal.
In consecinţa, succesibilul poate realiza actul de opţiune succesorală,
fie personal, prin reprezentant, legal sau convenţional1, iar uneori cu
încuviinţarea autorităţii tutelare.
b) este un act juridic voluntar, întrucât nimeni nu este obligat
accepte moştenirea ce i se cuvine (art. 686 C.civ.). iar succesibilul pot
opta pentru oricare dintre cele trei valenţe ale dreptului de opţiuni
succesorală, fără să fie ţinut a învedera motivele ce au determinat alegerea
sa. În caz de pluralitate de moştenitori, fiecare dintre aceştia poate opta
cu privire la aceeaşi moştenire, în mod diferit.
Libertatea de alegere, specifică actului de opţiune succesorală, mani-
festată pe cele trei planuri este atenuată, aşa cum am arătat, de posibi-
litatea creditorilor succesibilului de a exercita acţiunea oblică, respectiv
acţiunea pauliană.
Mai mult chiar, acest principiu comportă următoarele excepţii:
- moştenitorul, care a dat la o parte sau a ascuns, cu intenţie fraudu-
loasă, bunuri succesorale, nu mai are posibilitatea de a alege între
variantele dreptului de opţiune, ci este considerat, cu titlu de pedeapsa
civilă, acceptam pur şi simplu (art. 703 şi 712 C.civ.);
-minorul şi persoana pusă sub interdicţie nu pot accepta pur şi simplu
moştenirea, întrucât, în scopul ocrotirii intereselor acestora, art. 19 din
Decretul nr. 32/1954 statuează expres că. întotdeauna, aceştia vor fi
consideraţi acceptanţi sub beneficiu de inventar. Bineînţeles că. aceştia
pot renunţa la moştenire, întrucât într-o astfel de ipoteză, cu atât mai mult
interesele lor patrimoniale sunt ocrotite. Aşadar, interdicţia uzează, în
ceea ce-i priveşte pe minori şi persoanele puse sub interdicţie numai
acceptarea pură şi simplă a moştenirii.
- dreptul de opţiune al succesibilului, decedat mai înainte de a-1
exercita (însă, după deschiderea moştenirii), se transmite către propriii
moştenitori. în măsura în care nu a expirat termenul legal, înăuntrul
căruia acesta trebuia exercitat.
Dacă succesibilul a făcut însă, acte de acceptare tacită a moştenirii,
dreptul său. fiind exercitat, nu mai este susceptibil de transmitere către
propriii moştenitori.
În absenţa unor astfel de acte, moştenitorii succesibilului au posibilitatea
să exercite două drepturi opţiune: propriul drept de opţiune cu privire la
moştenirea succesibilului decedat şi dreptul de opţiune transmis,
vizând moştenirea anterior deschisă. Cel de-al doilea drept de opţiune
poate fi exercitat numai în măsura în care a fost acceptată moştenirea
succesibilului decedat. Renunţarea la moştenirea acestuia nu dă
posibilitatea renunţătorului să accepte moştenirea retransmisă.
In concluzie, opţiunea cu privire la cele două moşteniri nu trebuie
să fie identică, însă pentru a fi acceptată (pur şi simplu sau sub beneficiu
de inventar) moştenirea retransmisă, trebuie să nu se renunţe la
moştenirea accesibilului decedat. Opţiunea cu privire la moştenirea
retransmisă nu ridică probleme, în ipoteza în care succesibilul decedat
arc un singur moştenitor şi nici în Ipoteza în care moştenitorii acestuia
se înţeleg asupra modului (unitar) de exercitare a dreptului de opţiune
retransmis. Aşadar, cu privire la moştenirea retransmisă, dreptul de
opţiune trebuie exercitat de către comoştenitori unitar. Această exigenţă
nu vizează însă, situaţia moştenitorilor care vin la moştenire prin
reprezentare, întrucât aceştia exercită propriul drept opţiune, libertatea
lor fiind neîngrădită.
Dacă moştenitorii succesibilului decedat nu se înţeleg asupra modului
licăre să opteze cu privire la moştenirea retransmisă, aceasta va fi
considerată ca acceptată sub beneficiu de inventar (art. 693 C.civ.).
c)este, în principiu, un act juridic irevocabil. întrucât succesibilul nu-i
este recunoscută de lege posibilitatea de a reveni asupra opţiuni făcute;
Numai actul de acceptare pură şi simplă a moştenirii este irevocabilii
mod absolut, întrucât moştenitorul, care a acceptat astfel moşteni mai
poate reveni asupra alegerii făcute renunţarea ulterioară la moştenire
fiind lipsită de eficienţă.
Irevocabilitatea, ce caracterizează celelalte două variante ale d de
opţiune succesorală, nu prezintă însă, caracter absolut, asii titularul poate
reveni asupra acestora. Succesibilul. care a acceptat moştenirea sub
beneficiu de inventar, poate renunţa la acest beneficiu numai ii sensul de
a deveni acceptant pur şi simplu, nu şi în sensul de a devei străin de
moştenire. Mai mult chiar, însuşi legiuitorul instituie posibilitatea
decăderii din beneficiul de inventar, însă cu titlu de sancţiune (art.
712C.civ.).
De asemenea, succesibilul poate reveni asupra renunţării la moştenii
acceptând pur şi simplu numai în măsura în care nu a expirat termenul de
prescripţie a dreptului de opţiune şi numai dacă moştenirea nu
acceptată, între timp, de alţi moştenitori (art. 701 C.civ.). Ca şi în cazi
renunţării la beneficiul de inventar şi în cazul retractării rentmi
moştenire, cel care revine asupra opţiunii iniţial făcute arc numai posibi-
litatea de a accepta moştenirea pur şi simplu.
d) este un act juridic indivizibil, succesibilul fiind obligat să opteze
unitar cu privire la întreaga moştenire;
În virtutea acestui caracter al actului de opţiune succesorală, nu i este
permite succesibilului să accepte numai o parte a moştenirii, iar cu privire
la cealaltă parte să renunţe, aşa cum nu i se permite nici să accepte pur şi
simplu o parte din moştenire, iar cealaltă parte să fie acceptai beneficiu
de inventar.
Prezintă caracter indivizibil, nu numai actul de opţiune succesorală al
mostenitorilor legali, ci şi cel al legatarilor, indiferent că aceştia sunt
universali, cu titlu universal sau cu titlu particular. ana moştenitorilor.
Principiul indivizibilităţii opţiunii succesorale comportă următoarele
excepţii:
- persoana care cumulează calitatea de moştenitor legal şi pe cea de
legatar poate opta diferit cu privire la cele două tipuri de moştenire, pe
una acceptând-o, iar pe cealaltă repudiind-o. Potrivit dispoziţiilor art.
752 cod civ., „eredele ce renunţă la succesiune poate popri darul, sau a
cere legatul ce i s-a făcut, în limitele părtii disponibile". Divizibilitatea
opţiunii succesorale operează, nu numai în cazul dublei aţii succesorale,
ci şi în cazul în care succesibilul beneficiază de mai uite legate, pe unele
putându-le accepta, iar la altele putând renunţa,
-reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în temeiul
dispoziţiilor legale incidente în materia fondului funciar (Legea fondului
funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere), este
condiţionată de formularea unei cereri în acest sens. de către foştii
proprietari sau moştenitorii acestuia, chiar şi în ipoteza în care
moştenitorii au acceptat moştenirea fostului proprietar. Aşadar, prin
excepţie de la principiul indiivizibilităţii actului de opţiune succesorală,
în cazul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, este
necesară o nouă opţiune, materializată într-o cerere de reconstituire.
Absenţa acesteia are semnificaţia renunţării la dreptul la reconstituire,
chiar dacă moştenirea, din care făcea parte terenul în discuţie, fusese
deja acceptată.
Condiţiile de validitate a actului de opţiune succesorală.
1.Capacitatea cerută pentru exercitarea dreptului de opţiune
succesorală
Deşi textul legal face referire numai la acceptarea moştenirii, în
literatura de specialitate este unanim admis că acţiunea acestor dispoziţii
trebuie extinsă şi asupra celeilalte variante a opţiunii succesorale -
renunţarea.
Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu (minorul care nu a
împlinit vârsta de 14 ani şi persoana pusă sub interdicţie) exercită
dreptul de opţiune succesorală prin intermediul reprezentanţilor lor
legali şi cu autorizarea autorităţii tutelare, iar persoanele cu capacitate
restrânsă de exerciţiu (minorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani)
exercită singure acest drept, însă, au nevoie de încuviinţarea
reprezentanţilor lor legali, precum şi de autorizarea autorităţii tutelare.
Oricum, persoanele cărora le lipseşte deplina capacitate de exerciţiu
nu pot accepta moştenirea pur şi simplu, întrucât legiuitorul a dispus, în
scopul ocrotirii intereselor lor, că acceptarea „va fi socotită totdeauna ca
fiind făcută sub beneficiu de inventar" (art. 19 din Decretul nr.
32/1954). Aşadar, opţiunea acestor persoane nu poate viza, decât
acceptarea sub beneficiu de inventar şi renunţarea la moştenire.
2. Consimţământul neviciat
Valabilitatea actului de opţiune succesorală este condiţionată de nevi-
cierea consimţământului succesibilului. De altfel, problema vicierii
consimţământului, în materia opţiunii succesorale, se pune foarte rar în
practică, datorită procedurii succesorale notariale.
Deşi Codul civil face referire numai la doi şi la leziune, în literatura de
specialitate" se admite că pot vicia consimţământul, în această materie şi
violenţa şi eroarea, atât cea de fapt, cât şi cea de drept. Eroarea de drept
este de natură să atragă anularea opţiunii succesorale numai dacă este
scuzabilă şi constituie cauza determinantă a actului de opţiune.
Dolul, ca de altfel şi celelalte vicii de consimţământ, poate vicia actul
acceptării moştenirii, cât şi pe cel al renunţării şi. în condiţiile! care actul
de opţiune succesorală are caracter unilateral, poate proveni! la orice
persoană.
Potrivit dispoziţiilor art. 694 C.civ., persoana majoră, care a acced
moştenirea, poate cere anularea actului său de opţiune, dacă uitai
acceptării moştenirii, este descoperit un testament, iar legatul conţinuţi]
acesta absoarbe sau micşorează mai mult de jumătate din masa
succesorală. Temeiul anulării actului de acceptare a moştenirii este
reprezenta de leziune, însă, în fapt, aceasta reprezintă numai un caz
particularii eroare (eroare asupra conţinutului masei succesorale).
O astfel de leziune poate fi invocată, cu atât mai mult (a fortioril)
către persoana lipsită de capacitate deplină de exerciţiu, care a optaţi
sensul acceptării moştenirii sub beneficiu de inventar.
În nici un alt caz, decât cel reglementat de art. 694 C.civ., succesibilul
nu poate cere anularea actului său de opţiune succesorală. Spre exemplu.
acesta nu poate cere anularea renunţării la moştenire, pe motiv că, ulterior
exercitării dreptului de opţiune succesorală, au fost descoperite activi
sau, dimpotrivă, anularea acceptării moştenirii, pe motivul descoperii
ulterioare a unor pasive.
3. Obiectul actului de opţiune succesorală
Ca orice act juridic, actul de opţiune succesorală trebuie să aibă ui
obiect posibil şi licit. Este considerat ilicit, potrivit dispoziţiilor art. %!
alin. (2) C.civ.. actul de opţiune succesorală prin care se face acceptarea
unei moşteniri nedeschise.
4. Cauza actului de opţiune succesorală
Cauza actului de opţiune succesorală trebuie să fie reală, licită p
morală. în materia opţiunii succesorale pot fi imaginate situaţii îi cauza
este falsă, fiind astfel de natură să atragă anularea actului de opţiune.
Spre exemplu, actul de renunţare, făcut de un moştenită rezervatar al
defunctului, la o succesiune ce cuprinde un imobil, în favoarea unui
moştenitor nerezervatar, care rămâne astfel unicul succesor al
defunctului, în credinţa greşită că acesta s-a obligat la un contra
echivalent bănesc pentru aceasta, se întemeiază pe o cauză falsă.
4.5. Forma actului de opţiune succesorală
Acceptarea pură şi simplă a moştenirii este un act consensual, în timp
ce acceptarea sub beneficiu de inventar şi renunţarea la moştenire sunt
acte solemne.
4.6. Sancţiunea nerespectării condiţiilor de validitate a actului
de opţiune succesorală
Ca urmare a nerespectării regulilor, statuate în materia dreptului de
opţiune succesorală cu privire la capacitate şi la vicierea consimţămân-
tului, intervine nulitatea relativă a actului de opţiune. Dimpotrivă,
nerespectarea dispoziţiilor legale privind obiectul, cauza şi forma actului
de opţiune succesorală atrage nulitatea absolută a acestuia. Ca urmare a
intervenţiei nulităţii, actul de opţiune se desfiinţează retroactiv,
indiferent că nulitatea este absolută sau relativă, succesibilul putând opta
din nou , în condiţiile legii.
57
Cu privire la natura juridică a termenului de o lună, a se vedea Gh. Beleiu, Repunerea în termen, în condiţiile art. 19 din
Decretul nr. 167/1958.R.R.D. nr. 9-12/1989, p. 32-44.
58
A se vedea M. Costin, op. cit., p. 211
59
se vedea C.S.J., secţia civilă, decizia nr. 129/1993, anul 1993, p. 81-83. A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 407.
admiterea cererii de repunere în termen are semnificaţia unei acceptări
implicite a moştenirii de către succesibilul reclamant, astfel încât
instanţa de judecată nu va mai acorda un nou termen pentru exercitarea
dreptului de opţiune succesorală.
Potrivit altei opinii , instanţa de judecată trebuie să acorde
succesibilului, ca urmare a admiterii cererii acestuia de repunere în
termen, un nou termen pentru exercitarea dreptului de opţiune
succesorală, care, însă, nu trebuie să depăşească 6 luni, de la data când
au încetat împrejurările ce au împiedicat exerciţiul acestui drept.
Condiţii de formă
Renunţarea la moştenire este un act solemn . Aceasta trebuie să
îndeplinească două condiţii de formă, una fiind cerută pentru validitate,
iar cealaltă pentru opozabilitate.
a) declaraţia de renunţare trebuie dată în faţa notarului public;
In principiu, această declaraţie trebuie dată în faţa notarului public, la
care se află registrul special de renunţări la succesiune.
Totuşi, doctrina şi jurisprudenţa au apreciat că este valabilă şi decla-
raţia de renunţare la moştenire dată în următoarele condiţii:
- declaraţia de renunţare dată în faţa oricărui notar public;
Acesta va trimite un exemplar autentificat al declaraţiei succesibilului,
notarului care ţine registrul special de renunţări, pentru a realiza înscrie-
rea. Declaraţia de renunţare poate fi consemnată, fie în încheierea pe care
notarul o întocmeşte la fiecare termen, fie în certificatul de moştenitor.
- declaraţia de renunţare dată în faţa instanţei judecătoreşti, consemnată
în încheiere şi trimisă apoi notarului public competent, pentru înscrierea
acesteia în registrul special;
- declaraţia de renunţare făcută în străinătate;
Declaraţia de renunţare poate fi făcută, nu numai personal de către
succesibil, ci şi printr-un mandatar cu procură specială. Conchidem,
aşadar, că declaraţia de renunţare este valabilă numai dacă se
materializează într-un înscris autentic, având forţă probantă până la
înscrierea în fals. în consecinţă, declaraţia de renunţare verbală sau
materializată într-un act sub semnătură privată este lovită de nulitate
absolută. Nulitatea declaraţiei de renunţare la moştenire determina
redobândirea de către succesibil a dreptului de opţiune succesorală, ce poate
fi exercitat în termenul de prescripţie de 6 luni. Drept urmare, succesibilul
poate accepta moştenirea pur şi simplu, o poate accepta sub beneficiu de
inventar sau o poate repudia, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege în
acest sens şi în termenul legal de prescripţie. în nici un caz, nulitatea
renunţării nu are semnificaţia acceptării moştenirii.
b) declaraţia de renunţare trebuie înscrisă în registrul special ie
renunţări la succesiune.
Declaraţia de renunţare nu este valabilă, decât dacă este înscrisă în
registrul special de renunţări la succesiune. Acest registru este ţinut de
biroul notarial, desemnat pentru circumscripţia teritorială a judecătoriei, de
la locul deschiderii moştenirii. Spre deosebire de prima condiţie, care este
impusă de legiuitor pentru a asigura validitatea actului de renunţare, această
condiţie este impusă din considerente de opozabilitate, astfel încât
neîndeplinirea ei nu afectează validitatea actului de renunţare.
Fiind înscrisă în registrul special, declaraţia de renunţare la moştenire i
poate fi opusă renunţătorului, de către comoştenitori sau de către moşte-
nitorii subsecvenţi. Renunţătorul nu poate invoca drept cauză de nulitatea
declaraţiei de renunţare neînscrierea acesteia în registrul special. Pentru a
putea accepta moştenirea, după ce a renunţat în condiţiile legii la aceasta,
renunţătorul poate urma exclusiv calea retractării renunţării, dacă sunt
întrunite condiţiile legale în care aceasta operează. Dimpotrivă,
neînscrierea declaraţiei de renunţare în registrul special nu va putea fi opusă
terţului de bună-credinţă, cu care a contractai renunţătorul. Mai mult chiar,
încheierea unui act de dispoziţie cu privire la bunul succesoral, de către
renunţător, echivalează cu acceptarea tacită a moştenirii .
Capitolul II
Transmisiunea activului şi pasivului
moştenirii