Adresa: Bucureti, B-dul Unirii, Nr.

11,
Bl. 2B, sc. B, ap. 35, sector 5,
Telefon &. Fax.: 0401 336.9544
E-mail: incubus@rdslink.ro

INCUBUS
CONSULTING SRL

Beneficiarul lucrrii:

S.C. BIOTEHNOS S.A. Otopeni

Denumirea lucrrii:

STUDIU DE FEZABILITATE
Valorificarea unor compui entomologici eficieni n diverse patologii
degenerative - capacitate inovativ autentic a unui IMM romnesc pe
piaa farmaceutic - ENTOMED

Volum: unic
Simbol: 00230.0 R

Director general,
POPESCU NICUOR MIRCEA

BUCURETI
2012

COLECTIV DE ELABORARE A LUCRRII

Colectiv de elaborare de la furnizorul de servicii

Ing. Mircea POPESCU

Coordonator lucrare
Ing. erban UPA
Ing. Sorin BALABAN
Ing. Mariana POPESCU
Ec. Florea ALECU
Ec. Andrei POPESCU

Colectiv de elaborare de la beneficiar

Liliana MNZATU Director
CP II dr. biofiz. Laura OLARIU Director Cercetare Dezvoltare
Ec. Iuliana ZAHARIA - Director economic
Dr. biolog Emilia BUE - specialist

CUPRINS
A. PRI SCRISE ............................................................................................................................................... 5
SINTEZA LUCRRII ............................................................................................................................................ 5
1. DATE GENERALE ........................................................................................................................................... 9
1.1 DATELE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI ................................................................................................................. 9
1.1.1 Denumirea investiiei ............................................................................................................................ 9
1.1.2 Scop. Obiectivele principale .................................................................................................................. 9
1.1.3 Sursa de finanare ................................................................................................................................. 9
1.2 DESCRIEREA COMPANIEI ...................................................................................................................................... 9
1.2.1 Date de identificare ............................................................................................................................... 9
1.2.1.1 Denumirea ntreprinderii.................................................................................................................................9
1.2.1.2 Date de identificare, localizare ........................................................................................................................9
1.2.1.3 Obiect de activitate .......................................................................................................................................10
1.2.1.4 Filiale, sucursale, puncte de lucru .................................................................................................................10
1.2.1.5 Apartenena la un grup de firme ...................................................................................................................11

1.2.2 Structura acionariatului ..................................................................................................................... 11

1.2.3 Descrierea afacerii curente ................................................................................................................. 11
1.2.3.1 Misiune. Obiective principale. Poziionare pe pia ......................................................................................11
1.2.3.2 Principalele produse, activiti i/sau servicii( cu scurt descriere) ..............................................................12
1.2.3.3 Activitate comercial .....................................................................................................................................12

1.2.4 Scurt istoric al companiei .................................................................................................................... 13

1.2.5 Sinteza situaiei financiare .................................................................................................................. 14
1.2.6 Starea bazei materiale ........................................................................................................................ 21
1.2.6.1 Terenuri .........................................................................................................................................................21
1.2.6.2 Cldiri, hale, anexe ........................................................................................................................................21
1.2.6.3 Linii tehnologice, echipamente .....................................................................................................................22

1.2.7 Capacitatea managerial .................................................................................................................... 27

1.2.7.1 Echipa managerial .......................................................................................................................................27
1.2.7.2 Personal .........................................................................................................................................................28
1.2.7.3 Sistemul de calitate .......................................................................................................................................29
1.2.7.4 Sistemul de achiziii .......................................................................................................................................30
1.2.7.5 Sistemul informatic .......................................................................................................................................30
1.2.7.6 Mediu ............................................................................................................................................................31
1.2.7.7 Organigrama i fluxul tehnologic general ......................................................................................................31

2..2 EXPERIENA N OPERAREA UNOR PROIECTE SIMILARE .............................................................................................. 34

2. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI ...................................................................................................................39
2.1 AMPLASAREA INVESTIIEI................................................................................................................................... 39
2.2 UTILITI EXISTENTE/NECESARE .......................................................................................................................... 39
2.3 AUTORIZAII, AVIZE I ACORDURI OBINUTE/NECESARE............................................................................................ 39
2.4 SOLUIA TEHNIC PROPUS ............................................................................................................................... 40
2.4.1 Produsele............................................................................................................................................. 40
2.4.1.1 ENTO P - Produs farmaceutic nou pentru afectiuni ale prostatei..................................................................40
2.4.1.2 ENTODERM - Produs nou farmaceutic pentru anomalii de keratinizare .......................................................41

2.4.2 Proiectul de inovare ............................................................................................................................ 42

2.4.3 Tehnologia utilizat ............................................................................................................................ 43
2.4.4 Organizarea valorificrii rezultatelor .................................................................................................. 45
2.5 JUSTIFICAREA SOLUIEI PROPUSE N RAPORT CU ALTE ALTERNATIVE POSIBILE ................................................................ 47
2.5.1 Situaia la nivel mondial a industriei produselor farmaceutice ........................................................... 47
2.5.2 Situaia industriei farmaceutice n Europa .......................................................................................... 48
2.5.3 Situaia din Romnia ........................................................................................................................... 50
2.5.4 rile emergente cea mai important pia pentru viitorul industriei farmaceutice ...................... 53
2.5.5 Nia de pia piaa local i rile din spaiul fostei URSS ............................................................... 54
2.5.6 Situaia pe segmentul de pia al produsului...................................................................................... 58
2.5.7 Principalii competitori ......................................................................................................................... 59

2.5.7 Riscurile proiectului ............................................................................................................................. 67

2.5.8 Analiza SWOT ...................................................................................................................................... 70
2.5.9 Justificarea soluiei alese .................................................................................................................... 71
2.6 Alternativele proiectului ......................................................................................................................... 74
3. PLANUL DE LUCRU ......................................................................................................................................77
3.1 DESCRIEREA PLANULUI DE LUCRU, A ACTIVITILOR I SUB-ACTIVITILOR, DURATA REALIZRII INVESTIIEI......................... 77
3.2 GRAFIC GANTT .............................................................................................................................................. 80
4. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI (PENTRU SOLUIA TEHNIC RECOMANDAT) ......................................81
5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR............................................................................................................82
5.1 IPOTEZE I ASUMRI PRIVIND PLANUL FINANCIAR .................................................................................................... 82
5.2 SCENARIILE UTILIZATE N PLANUL FINANCIAR .......................................................................................................... 83
5.2.1 Scenariul 1 Situaia fr proiect ....................................................................................................... 83
5.2.2 Scenariul 2 Situaia cu proiect cu asisten financiar nerambursabil .......................................... 83
5.3 PROIECIILE FINANCIARE PENTRU SCENARIUL 1 SITUAIA FR PROIECT ................................................................... 83
5.4 PROIECIILE FINANCIARE PENTRU SCENARIUL 2 SITUAIA CU PROIECT CU ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL ......... 86
5.5 CALCULUL INDICATORILOR INCREMENTALI DE PERFORMAN FINANCIAR VNAF/C I RIRF/C..................................... 89
5.6 ALI INDICATORI. COMPARAII NTRE SCENARII ...................................................................................................... 89
5.6.1 Creterea veniturilor ca urmare a implementrii proiectului .............................................................. 89
5.6.2 Rata profitului brut la cifra de afaceri ................................................................................................. 90
5.6.3 Rentabilitatea profitului brut la total active ....................................................................................... 91
5.6.4 Rentabilitatea profitului brut la capitalul total ................................................................................... 91
5.6.5 Pragul de rentabilitate ........................................................................................................................ 92
5.6.6 Durata de recuperare a investiiei....................................................................................................... 92
5.6.7 Valoarea adugat ............................................................................................................................. 92
5.6.8 Productivitatea muncii ........................................................................................................................ 93
5.7 ANALIZA DE SENSIBILITATE ................................................................................................................................. 94
5.8. EFECTE ECONOMICE......................................................................................................................................... 96
5.8.1. Efecte asupra altor activiti .............................................................................................................. 96
5.8.2. Efecte asupra locurilor de munc ....................................................................................................... 97
5.8.3. Dezvoltare durabil (mediu, energie, sntate, educaie, comunitate local, inovare) .................... 97
6. FINANAREA INVESTIIEI ............................................................................................................................99
7. INDICATORI DE REALIZARE ........................................................................................................................100
8. ANEXE .......................................................................................................................................................102
A. TABELE PLAN FINANCIAR ..........................................................................................................................103
A.1 SCENARIUL 1 SITUAIA FR PROIECT: PROIECIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI .......................................... 103
A.2 SCENARIUL 1 SITUAIA FR PROIECT: PROIECIA EXECUIEI PROFITULUI BRUT ........................................................ 105
A.3 SCENARIUL 1 SITUAIA FR PROIECT: PROIECIA BILANULUI (ACTIVE I PASIVE) .................................................... 106
A.4 SCENARIUL 1 SITUAIA FR PROIECT: PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR.............................................................. 107
A.5 SCENARIUL 2 SITUAIA CU PROIECT: PROIECIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI ............................................. 110
A.6 SCENARIUL 2 SITUAIA CU PROIECT: PROIECIA EXECUIEI PROFITULUI BRUT ........................................................... 112
A.7 SCENARIUL 2 SITUAIA CU PROIECT: PROIECIA BILANULUI (ACTIVE I PASIVE) ....................................................... 113
A.8 SCENARIUL 2 SITUAIA CU PROIECT: PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR ................................................................. 114
A.9 CALCULUL INDICATORILOR INCREMENTALI DE PERFORMAN FINANCIAR VANF/C I RIRF/C ..................................... 117
B. LISTA ECHIPAMENTELOR PENTRU CD I PUNERE N FABRICAIE ...............................................................118
C. PLANURI DE AMPLASARE ..........................................................................................................................124
C.1 Plan general ......................................................................................................................................... 124
C.2 Plan hal .............................................................................................................................................. 125

A. Pri scrise
Sinteza lucrrii
Proiectul de inovare Valorificarea unor compui entomologici eficieni n diverse patologii
degenerative - capacitate inovativ autentic a unui IMM romnesc pe piaa farmaceutic
(ENTOMED) are ca scop exploatarea de resurse entomologice prin valorificarea de
biotehnologii originale pentru a obine produse farmaceutice inovative i eficiente pentru piaa
intern i internaional. Finalizarea proiectului const n realizarea unor produse de excelen
privind valoarea terapeutic destinate pentru satisfacerea unui segment important de pacieni
cu anumite boli degenerative cauzate de vrst i de condiiile ambientale (n principal, sunt
vizate afeciunile prostatei i tratamentele pentru anumite afeciuni ale pielii).
Proiectul va fi finanat din fonduri proprii ale ntreprinderii, precum i din surse atrase.
Valoarea total a proiectului este 5.250.000lei, din care 3.150.000lei contribuie proprie i
2.100.000lei fonduri nerambursabile atrase de la bugetul de stat. Studiul are ca scop obinerea
unei finanri nerambursabile n cadrul Planului Naional de Cercetare - Dezvoltare i Inovare
2007-2013, PN II, Programul DEZVOLTARE PRODUSE - SISTEME TEHNOLOGII;
Identificator PN- II IN- DPST 2012-1.
Unitatea aplicatoare este S.C. BIOTEHNOS S.A. Otopeni. BIOTEHNOS SA are ca obiect
principal de activitate producerea de farmaceutice si dermatocosmetice naturale avnd la baza
o infrastructura avansata de cercetare fundamentala si aplicativa cu competente in elaborarea
de tehnologii de extracie si purificare de principii active, caracterizarea fizico-chimica
(inclusiv determinare de pesticide si metale grele) si microbiologica a materiilor prime /
componente bioactive / intermediari / produse finite, secvenierea calitativ i cantitativ a
claselor de compui, in efectuarea de teste in vitro (celulare, moleculare si enzimatice), studii
de formulare, condiionare si de farmacocinetica precum si in investigarea parametrilor
fiziologici ai pielii si testri produse de uz topic.
n prezent, BIOTEHNOS are 147 angajai, dintre care 15 lucreaz n CD i realizeaz o cifr
de afaceri n jur de 55 milioane lei (media ultimilor 3 ani precedeni). Structura organizatorica
eficient si potenialul tiinific, tehnic si tehnologic asigura fluxul necesar de circulaie a
cunotinelor in relaia cu activitile de producie si de servicii pentru transferul si
valorificarea rezultatelor activitii de cercetare si inovare. BIOTEHNOS are capacitatea de a
desfura activitati importante de cercetare, fiind un IMM cu experien vasta in domeniu,
care a condus proiecte finalizate cu obinerea de produse farmaceutice si cosmetice originale,
fondate pe cercetri i brevete de invenie proprii. n ultimii trei ani, au fost finalizate 14
proiecte de CDI. Valoarea total a proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare finalizate n
ultimii trei ani este de peste 6,3 milioane lei.
Proiectul are aplicare n industria mondial de produse farmaceutice, care a atins un nivel
record de 880 miliarde dolari n anul 2011 i n care companiile farmaceutice reinvestesc ntre
2 i 25% din vnzrile de medicamente n cercetarea-dezvoltare pentru obinerea de produse
pe baza de prescripie medicala (sau "medicament etic"). Motorul creterii sunt mbtrnirea
continu a populaiei la nivel mondial, creterea veniturilor i sofisticarea cererii n rile n
curs de dezvoltare. Produsele propuse se adreseaz unui segment al populaiei, mai degrab,
situat la vrsta a treia i este propus pe piee aflate n grupul rilor emergente.
In cadrul strategiei de dezvoltare a firmei rezultatele cercetarii inovatoare vor fi transferate
tehnologic si aplicate in productie, astfel incat in cadrul proiectului vom dezvolta 5 produse
farmaceutice din care minim 2 vor fi introduse in fabricatie industriala la sfarsitul celor 36
luni in vederea comercializarii pe piata interna si externa.

Cele dou produse reprezentative propuse sunt ENTO P (cutii cu 10 supozitoare) i

ENTODERM1 (crem, tuburi 50g) cu urmtoarele indicaii terapeutice: stadiul I si II al
adenomului de prostat, asociate cu prostatita cronica cu poten terapeutic i n
adenocarcinom de prostat (in plus fata de competitori), respectiv psoriazis, cheratoze, veruci
seboreice, nevi; cicatrice dup arsuri, traumatisme, acnee, intervenii chirurgicale, pentru cel
de-al doilea produs.
Dezvoltarea produselor are la baz brevetul de invenie "Procedeu de obinere a unui
complex activ de origine entomologic, cu aciune keratolitic i produse
medicamentoase i cosmetice, obinute pe baza acestuia". Invenia se refer la domeniile
cosmetic i farmaceutic, i anume, la preparatele cu efect cheratolitic la nivelul pielii,
eficiente n tratamentul cheratozelor de diferit etiologie i n exfolierea blnd n cadrul
tratamentelor cosmetice.
Conform studiului "Health at a Glance 2011: OECD Indicators - 1.11 Cancer incidence",
cancerul de prostat este cea mai frecvent form de cancer n rndul brbailor, reprezentnd
23% din numrul cazurilor nou-nregistrate (632.000 cazuri, n anul 2008). Cancerul de
prostat i afecteaz cu precdere pe brbaii europeni cu vrste de peste 65 de ani. Cu 14,9
decese la 100.000 de brbai Romnia a ocupat penultimul loc n clasamentul european al
mortalitii cauzate de cancerul de prostat n 2008, realizat de Eurostat. Conform datelor
publicate pe site-ul productorului mondial de farmaceutice GlaxoSmithKline -GSK, n
Romnia, dintre cei 3 milioane de brbai de peste 50 ani, in jur de 900.000 manifest
simptome sugestive pentru HBP (hiperplazie benigna de prostata) (Sursa: ARU - Asociaia
Romn de Urologie). Din cei 900.000 de romni care manifesta HBP, doar 200.000 se
trateaz lunar (Sursa: ARU). Mai mult, in fiecare an, n Romnia, apar in jur de 45.000 de noi
cazuri de HBP, conform aceleiai surse.
Piaa produselor dermatologice, cu sau fr prescripie farmaceutic, este estimat la 20
miliarde USD (anul 2011), reprezentnd 3% din piaa mondial a medicamentelor. Produsele
farmaceutice dermatologice sunt utilizate n tratarea infeciilor (n principal, fungice),
dermatite, acnee, psoriazis i arsuri solare. Infeciile pielii prezint cel mai important segment,
cu vnzri de cca. 4 milioane USD n anul 2010. SUA sunt cel mai mare consumator cu 46%
din piaa mondial. Numrul cazurilor anuale de boli de piele i esut subcutanat raportate de
medicii de familie reprezint 5% din totalul mbolnvirilor raportate. La nivelul anului 2009,
au fost nregistrate 608.000 cazuri de boli de piele i esut subcutanat.
Atingerea obiectivelor proiectului are la baz un plan de realizare, structurat n vederea
scopului final, i anume: punerea pe pia a produselor farmaceutice dezvoltate n proiect.
Pentru aceasta, un accent deosebit este pus n etapa de cercetare industrial pe orientarea
exact a aplicaiei sub aspect tiinific i aplicativ prin caracterizarea i studiul stabilitii
componentelor de baz ale produselor (substane active). Dezvoltarea experimental cuprinde
proiectarea produselor entomologice ns, specific fabricaiei de medicamente, orientarea de
baz va fi fcut spre stabilirea i realizarea cu acuratee a studiilor preclinice de toxicitate i
de aciune specific in vivo. Demonstrarea eficacitii produselor va fi fcut sub toate
aspectele cerute de reglementrile curente i de perspectiv pentru fabricaia medicamentelor
pentru a nu ntrzia punerea pe pia. Un accent deosebit va fi pus pe aspectele tehnologiei de
realizare, care, de asemenea, va trebui validat. Diseminarea rezultatelor va urmri
confirmarea rezultatelor prin prezentarea i supunerea spre dezbatere a rezultatelor obinute n
faa lumii tiinifice din domeniul medical.
Durata total a proiectului este de 36 luni. Ca plasare n timp, este de ateptat ca activitile s
nceap n trimestrul II 2013.

Denumiri comerciale provizorii, nenregistrate i folosite doar pentru denumirea produselor reprezentative
propuse n aceste proiect de inovare. Denumirile comerciale vor fi publicate dup protejarea drepturilor de
proprietate intelectual.

Piaa int identificat este compus din piaa local i piaa tradiional a BIOTEHNOS,
Federaia Rus i rile nvecinate. Piaa local este estimat pentru ENTO P la circa 2,4
milioane cutii, reprezentnd cererea celor 900.000 persoane cu afeciuni ale prostatei (n
cretere cu 5% pe an), dintre care, 200.000 nregistrai. Cota de pia propus este 2% (45.000
cutii/an), o int realist ce poate fi atins fr eforturi majore pentru publicitate i distribuie.
Pentru ENTODERM, piaa local are n vedere cei 600.000 pacieni cu afeciuni ale pielii
nregistrai n statistica medicilor de familie, cu o cerere medie de 1,2 milioane tuburi pe an.
Cota int este de 5% (60.000 cutii/an) la care se adaug exporturi pe pieele tradiionale ale
BIOTEHNOS estimate la 30.000 cutii/an, pe baza reelei de distribuie cu care opereaz pe
pieele respective.
Vnzrile nu sunt limitate de cerere sau de capacitatea de producie ci de fora de
comercializare, slab interesat pe piaa local n produse ale firmelor indigene mijlocii i nc
nestabilizat pentru Federaia Rus. Scenariul poate fi considerat minimal n condiiile n care
produsele noi ofer certe avantaje fa de competitori, sub urmtoarele aspecte: durata mai
scurt a tratamentului, calitatea dovedit a substanei active, efectele demonstrate pentru o
gam extins de afeciuni i costul mai redus de administrare a unui tratament complet.
Potenialele bariere care pot influena planul de livrare pot fi considerate: stabilitatea
economica in Romnia i n statele CSI, care s asigure meninerea puterii de cumprare a
populaiei i o finanare suficient pentru sistemul de sntate; stabilitatea legislativa privind
autorizarea de punere pe pia a produselor medicamentoase; contientizarea naltei eficiene
terapeutice pentru noul produs inovativ lansat pe pia. Aspectele legate de depirea
barierelor sunt incluse n planul de realizare, n special, n ceea ce privete respectarea
reglementrilor legate de punerea produselor pe pia n condiiile unei autorizri stricte.
Diseminarea i comunicarea cu mediile tiinifice din medicin constituie primii pai pentru
contientizarea naltei eficiene a produselor care vor fi urmai de alte msuri de susinere a
vnzrilor. n ceea ce privete problemele legate de starea economiei i a finanrilor n
sistemul de sntate vor fi luate msuri pentru a asigura preuri accesibile i fr subvenii i
orientarea ctre piee mai bogate, cum ar fi rile din zona de nord a UE, n care incidena
afeciunilor tratate este ridicat.
Din punct de vedere al planului de comercializare, soluia aleas ine s valorifice la maxim,
pe lng oportunitile pieei, i momentul bun al lansrii. Programele naionale de CD ofer
sprijin pentru producia de export, necesar pentru reducerea deficitului comercial al
Romniei. Iar industria farmaceutic are un deficit uria. La data lansrii noilor produse,
creterea economic a spaiului BRIC (n care este inclus i Rusia) va susine consumul unei
piee care se diversific i devine tot mai sofisticat. Astfel, valorificarea oportunitilor
devine i o necesitate a BIOTEHNOS pentru a-i menine poziia dobndit prin eforturi
logistice i de marketing derulate pe parcursul a 15 ani, cu costuri foarte mari. Soluia propus
este determinat i de nevoia de a asigura un timp redus de punere pe pia, n special, de a
obine autorizarea local. De altfel, riscul de a fi ntrziat data obtinerii autorizaiei pentru
punerea pe pia este singurul cu adevrat major pentru proiect, desi produsele reprezentative
se afla la un nivel de studiu evoluat.
Colectivul de implementare are o experien deosebit n cercetare i producie, nregistrnd i
avnd la valorificare 14 brevete de invenie i contribuind la punerea pe pia a unor produse
farmaceutice care nregistreaz exporturi de mai multe milioane de dolari SUA anual.
BIOTEHNOS are dotarea necesar pentru cercetare, la un nivel superior de echipare realizat
n cadrul unui proiect cu finanare european. Pentru producie, urmeaz s fie dat n
folosin o capacitate corespunztoare. Soluia adoptat nu implic construcii, achiziia de
echipamente care necesit montaj sau amenajri speciale i nu solicit avize pentru utiliti.
Planul financiar este menit a demonstra sustenabilitatea implementrii soluiei inovative a
proiectului.

Valorificarea proiectului are la baz urmtorul plan de comercializare:

LEI
Indicator

VENITURI DIN
EXPLOATARE
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

921.922

2.515.095

3.559.103

3.888.834

3.888.834

3.888.834

3.888.834

3.888.834

477.927

1.223.864

1.628.411

1.805.819

1.805.819

1.805.819

1.805.819

1.805.819

Evoluia veniturilor pentru perioada de exploatare a rezultatelor, pentru fiecare dintre scenarii
este prezentat n tabelul de mai jos. Practic, scenariul cu proiect asigur creterea cu circa 4%
a cifrei de afaceri fa de situaia n care proiectul nu s-ar realiza.
Seriile comparate ale veniturilor din exploatare sunt prezentate n tabelul de mai jos.
milioane lei
Situaia cu proiect
Situaia fr
proiect

N0
60,4

N0+1
64,0

N0+2
67,9

N0+3
72,9

N+1
78,8

N+2
84,4

N+3
89,6

N+4
94,7

N+5
100,2

N+6
106,0

N+7
112,1

60,4

64,0

67,9

72,0

76,3

80,9

85,7

90,9

96,3

102,1

108,2

Profitul brut din exploatare i va mri volumul dup aplicarea proiectului, cu efect n
majorarea fondurilor pentru dezvoltare i pentru stimularea personalului. Seriile de profit brut
din exploatare sunt prezentate n tabelul urmtor.
milioane lei
Situaia cu proiect
Situaia fr proiect

N0
32,59
32,59

N0+1
34,17
34,17

N0+2
35,83
35,83

N0+3
38,00
37,56

N+1
40,65
39,36

N+2
47,65
45,72

N+3
50,09
48,00

N+4
52,47
50,39

N+5
54,96
52,88

N+6
57,57
55,48

N+7
60,28
58,20

Valoarea produciei incrementale a proiectului pentru primul an de exploatare este de 0,91

milioane lei, sum care depete pragul valoric de rentabilitate (0,082 milioane lei). Nivelul
este depit nc din primul an de la punerea n fabricaie. Durata de recuperare a investiiei
este de 2,7 ani.
n ceea ce privete valoarea adugat pe angajat (exprimat n EURO), proiectul incremental
asigur o bun performan, fiind de peste trei ori mai mare dect media indicatorului pe
economia naional i atingnd 87% din media UE. Realizarea proiectului impulsioneaz
industria din Romnia, care s-a angajat prin tratatul de aderare s creasc productivitatea la
60% din media european.
Analiza de sensibilitate a relevat o bun stabilitate a proiectului la schimbarea mediului de
afaceri. ncasarea veniturilor va trebui ns tratat cu deosebit atenie.
Venitul net actualizat determinat este pozitiv (3,88 milioane lei) iar rata de rentabilitate
(23%) este bun pentru un proiect de inovare, bazat pe implementarea unui produs industrial
de vrf, cu proprieti terapeutice superioare. n situaia n care la determinarea indicatorilor
financiari nu s-ar include n investiie finanarea nerambursabil VNAF/C ar crete la 5,69
milioane lei iar RIRF/C ar deveni 41%. n aceste condiii proiectul poate fi considerat
deosebit de atractiv, inclusiv pentru abordrile din rile avansate ale UE.
Aplicarea proiectului asigur 4 noi locuri de munc, alte 10 fiind meninute pentru urmtorii
10 ani. Dintre cele 4 locuri de munc nou-create, dou sunt alocate n CD pe durata derulrii
proiectului.
Principalele aspecte ale dezvoltrii durabile sunt legate de utilizarea pe scar larg a
materialelor biologice, regenerabile i aproape deloc poluante. Produsul utilizeaz cantiti
reduse de metale, hrtie i mase plastice pentru ambalare, pentru care trebuie garantat
reciclarea.

1. Date generale
1.1 Datele de identificare a proiectului
1.1.1 Denumirea investiiei
Valorificarea unor compui entomologici eficieni n diverse patologii degenerative capacitate inovativ autentic a unui IMM romnesc pe piaa farmaceutic (ENTOMED)

1.1.2 Scop. Obiectivele principale

Scopul proiectului:
Proiectul const n exploatarea de resurse entomologice i utilizarea lor eficient n obinerea
de biocomplexe cu activitate biologic int semnificativ.
Valorificarea activitilor de cercetare-dezvoltare generatoare de rezultate i brevete cu
potenial inovativ remarcabil, exploatabil in industria farmaceutica, unul din domeniile
aplicative de interes a cercetarilor inovative, genereaz alternative ale medicinei alopate prin
realizarea de medicamente cu eficacitate semnificativ i toxicitate redus. Aceasta presupune
aprofundarea studiilor de dezvoltare experimenal i cercetare industrial pe care se bazeaz
realizarea i punerea in fabricaie de produse noi, conform cerinelor pieei interne sau
extern, dupa caz.
Obiectivele proiectului:

realizarea unor produse noi, inovative, cu potenial comercial ridicat i impact major
n sntate;

stimularea dezvoltrii capacitii de cercetare a unui IMM (BIOTEHNOS S.A.);

stimularea aplicrii n economia real a rezultatelor cercetrii prin implementarea n

fabricaie i comercializarea unor produse obinute din investiia privat a BIOTEHNOS
S.A.

1.1.3 Sursa de finanare

Proiectul va fi finanat din fonduri proprii ale ntreprinderii, precum i din surse atrase.
Prin prezentul Studiu de fezabilitate se urmrete obinerea unei finanri nerambursabile n
cadrul Planului Naional de Cercetare - Dezvoltare i Inovare 2007-2013, PN II, Programul
DEZVOLTARE PRODUSE - SISTEME TEHNOLOGII; Identificator PN- II IN- DPST
2012-1.

1.2 Descrierea companiei

1.2.1 Date de identificare
1.2.1.1 Denumirea ntreprinderii
S.C. BIOTEHNOS S.A. - Otopeni
1.2.1.2 Date de identificare, localizare
Numr Registrul Comerului: J23/3325/2007
Cod Unic de nregistrare: RO 523
Sediul social:
9

- Adresa: Otopeni, jude Ilfov, Str. Gorunului nr. 3-5, cod potal 075100
- Telefon: 031.710.23.83
- Fax: 031.710.24.00
- e-mail: office@biotehnos.com
- pagina WEB: www.biotehnos.com
1.2.1.3 Obiect de activitate
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza - Fabricaie produse nesterile substane
farmaceutice active (extracte bioactive)
Certificatul BPF, nr. 016/2012/RO din 20.06.2012 eliberat de Agentia Nationala a
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale
- altele (cu activiti generatoare de venituri curente):
7120- Activitati de testari si analize tehnice
- Activitati de testare fizico-chimica, microbiologica si biologica;Testarea stabilitatii
medicamentului; Dezvoltare si validare metodologie de control; Validare metodologie de
transfer analitic.
Autorizatia nr. 9 L din 17.02.2011 pentru Laboratorul de Control al Calitatii medicamentului
- Testari chimice analitice pe materiale biologice (metode HPLC/MS/MS si HPLC/DAD)
Certificat BPL nr. 29 21.11.2011
2120 -Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricatie produse sterile (preparate aseptic)
forme lichide volume mici si produse nesterile forme semi-solide.
Certificatul BPF, nr. 004/2011/RO din 08.04.2011 si Autorizatia de fabricatie nr. 41F din
29.03.2011 eliberate de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.
7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.
S.C. Biotehnos este o companie romaneasca, din categoria Intreprinderilor mijlocii,
productoare de medicamente i substane farmaceutic active, care furnizeaz i servicii de
analize fizico-chimice, microbiologice i biologice pentru teri, n vederea punerii
medicamentelor/suplimentelor acestora pe piaa interna si externa.
Biotehnos S.A este o unitate importanta atat in domeniul cercetarii cat si in domeniul
fabricarii produselor farmaceutice, producnd n prezent unul dintre cele mai apreciate
produse injectabile dintr-o clas nou de medicamente condroprotective -Alflutop
SC Biotehnos SA este o firma romaneascacare lucreaza intr-un sistem coerent de activitati
interrelationate, complementare si corelative, in cadrul carora spre exemplu se proceseaza
intregul algoritm de obtinere al unui bioprodus: de la cultivarea unor specii de plante/animale
cu un anumit potential terapeutic, la obtinerea substantei bioactive cu design specific, apoi
transferul tehnologic la nivel pilot, ajungand la conditionarea complexului bioactiv intr-un
produs farmaceutic sau dermatocosmetic eficient si cu reactii adverse minime. Componentele
biologic active se obtin din materie prima vegetala si animala prin procedee biotehnologice
originale.

1.2.1.4 Filiale, sucursale, puncte de lucru

Denumire: Punct de lucru Extracte Bioactive
- activiti derulate: -2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
-7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
10

- adresa: Bucureti , sector 3, str. Theodor Pallady nr. 26, Bloc corp B.
- telefon: 021/345.02.19
1.2.1.5 Apartenena la un grup de firme
Nu

1.2.2 Structura acionariatului

Tabel 1Structura acionariatului la BIOTEHNOS
Numele, prenumele sau
Nr. crt. denumirea (pentru persoane
Localitatea, ara
juridice)*
1.
MANZATU LILIANA
BUCURESTI/ ROM
2.
MANZATU IOAN
BUCURESTI/ ROM
3.
Alte persoane fizice

Forma de organizare
(PF, SRL, SA, ONG, RN,
CN, AVAS, alta)
PF
PF

Cota
deinut
%
51,088
36,488
12,424

1.2.3 Descrierea afacerii curente

1.2.3.1 Misiune. Obiective principale. Poziionare pe pia
SC BIOTEHNOS SA are ca obiect principal de activitate producerea de farmaceutice si
dermatocosmetice naturale avand la baza o infrastructura avansata de cercetare fundamentala
si aplicativa cu competente in elaborarea de tehnologii de extractie si purificare de principii
active, caracterizarea fizico-chimica (inclusiv determinare de pesticide si metale grele) si
microbiologica a materiilor prime/ componente bioactive/ intermediari/ produse finite,
secventierea calitativa si cantitativa a claselor de compusi, in elaborarea de teste in vitro
(celulare, moleculare si enzimatice), studii de formulare, conditionare si de farmacocinetica
precum si in investigarea parametrilor fiziologici ai pielii si testari produse de uz topic.
Structura organizatorica eficienta si potentialul stiintific, tehnic si tehnologic asigura fluxul
necesar de circulatie a cunostintelor in relatia cu activitatile de productie si de servicii pentru
transferul si valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare si inovare.
Misiunea actual: Cercetarea, dezvoltarea, fabricarea/implementarea si comercializarea
produselor si tehnologiilor de varf in domeniile biofarmaceutic si biocosmetic, prin
descoperirea si utilizarea principiilor naturale active, care sa satisfaca, la cel mai inalt nivel,
cerintele clientilor pacienti in marea lor majoritate, pe baza respectului si a responsabilitatii
depline fata de acestia., fata de mediul inconjurator si fata de comunitatea in care ne
desfasuram activitatea.
Declaraia strategic: Pornind de la sloganul ales:Construiti cu noi o lume mai buna,
compania isi propune sa se dezvolte ca o intreprindere economica de tip inovativ, capabila sa
abordeze proiecte integrate, cu finalizare in produse, tehnologii si servicii farmaceutice si
cosmetice originale si performante, implicata total in a raspunde cerintelor si nevoilor
clientilor din Romania si din strainatate.
Toate cele de mai sus respectand legislatia de mediu si recompensand performanta oriunde
activitatea ne conduce: in randurile personalului firmei, in mediul universitar cu care
colaboram deja traditional, in societatea civila care are in permanenta nevoie de suportul celor
care il pot da (spitale, universitati, fundatii non-profit,etc).

11

Obiectivele principale asumate sunt urmtoarele:

- Cresterea productiei de medicamente autorizate, dezvoltarea unor linii noi de
dermatocosmetice, diversificarea serviciilor de testare analitice si bioanalitice
- Implementarea si dezvoltarea componentelor Sistemului de Management Integrat, care sa
asigure conditiile de calitate si mediu la toate nivelurile S.C. BIOTEHNOS S.A. , urmarind in
permanenta determinarea si satisfacerea cerintelor clientilor prin produsele si serviciile
societatii;
- Confirmarea (obtinerea, castigarea) unei pozitii de leadership in segmentul de cercetare si
productie in domeniul biotehnologic, pe plan intern si international, exploatand, ca sursa de
diferentiere: creativitatea proprie - completata cu o viteza ridicata in conceperea de aplicatii
practice si introducerea acestora in fabricatia curenta.
- Obtinerea unui randament financiar ridicat
- Cooperare cu parteneri care pot contribui la cresterea valorii adaugate pe intregul lant de
valori
- Dezvoltarea resurselor umane ca sursa a creatiei si progresului stiintific si tehnologic
- Implementarea celor mai avansate metode ale tehnologiei informatice in supravegherea
tehnologica, in cercetarea si proiectarea asistata, in managementul asistat, in promovarea si
vanzarea produselor si serviciilor
- Dezvoltarea si protejarea patrimoniului de proprietate industriala al S.C. BIOTEHNOS S.A.
care consta in prezent din 24 brevete de inventie, 27 mrci de fabricaie i de produs n
Romnia i n strintate.
1.2.3.2 Principalele produse, activiti i/sau servicii( cu scurt descriere)
Tabel 2 Principalele produse sau servicii
Poz.

Denumire
(grup de
produse,
produs
reprezentativ)*

Forma de
livrare

U.M.

3
CUT/10ml

ALFLUTOP

FIOLE 1ml
si 2 ml

Tuburi

Creme
farmaceutice
Analize fizicochimice si
microbiologice

Studii clinice
etapa analitica

Descriere
general

Durata de
via
economic
estimat**
(ani)

Cantiti
vndute
n ultimul
an

Preul
mediu
de
vnzare

Clieni principali

3.150.000

Buletine
de
analiza
Rapoarte

21.65

10
Tub 30g
-

10

10

IMEDICA:
ROMPHARM CO OOD;
RUSTRADE LLC;
MUZZLE CO LTD
Rompharm

Hemofarm,Dar-al Dawa,
Santa,
Polipharma,Rompharm
Imedica
2

48.000

1.2.3.3 Activitate comercial

Numrul clienilor este redus, ns sunt companii de distribuie importante pe plan local, care
preiau cantiti mari n vederea distribuiei. ROMPHARM este un client dominat, de care
depinde nivelul performanei comerciale a BIOTEHNOS. Lista clienilor este prezentat n
continuare.
Tabel 3 Clienii principali i ponderea valoric n comenzi
Nr.
crt.

1.
2.

Denumire firm

ROMPHARM CO.O.O.D.
RUSTRADE LLC

ar, localitate

Bulgaria Sofia
Seichellees

Grupa de produse / servicii

achiziionate

Vanzari produse finite

Vanzari produse finite

Pondere valoric n
total clieni, %

73,72
7,55

12

Nr.
crt.

3.
4.

Denumire firm

Muzzle Co Ltd.
Imedica SA

Victoria Mahe
Cipru Nicosia
Romania
Bucuresti

Pondere valoric n
total clieni, %

Grupa de produse / servicii

achiziionate

ar, localitate

Vanzari produse finite

Vanzari produse finite

8,61
5,40

Mai mult de 90% din cifra de afaceri o reprezint exporturile directe. Utilizatorii produselor
sunt pacieni din rile CSI i alte ri din Estul Europei.
Furnizorii principali provin din rndul ntreprinderilor de specialitate din Romnia. Cel mai
important furnizor are 35% din achiziii, i este compania care asigur nfiolarea produselor
injectabile. Lista principalilor furnizori este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 4 Furnizorii principali i ponderea valoric a contractelor
Nr.
crt.

Denumire firm

ar, localitate

1.
2.
3.

Rompharm Company
Zentiva
ABC Impex SRL

4.

Coman Product SRL

Romania Otopeni
Romania Bucuresti
Romania, Odorheiul
Secuiesc
Romania , Bucuresti

5.

Costiana SRL

Romnia, Bucuresti

6.

Merck

Romnia, Bucuresti

Grupa de produse /
servicii furnizate

Servicii infiolare
Servicii infiolare
Cumparare ambalaje

Pondere
valoric n
total
furnizori, %

35,0
12,0
4,5

Cumparare materii
prime
Cumparare materii
prime
Cumparare materii
prime

1,0
0,6
0,6

Furnizorii de utiliti sunt prezentai n tabelul urmtor mpreun cu cantitile medii anuale
furnizate.
Tabel 5 Lista furnizorilor de utiliti i cantitile consumate n anul 2011
Denumire utilitate*
0
Energie electric
Gaze naturale
Ap de put
Canalizare
Agent termic
Salubritate

U.M.
2
kwh
mc
mc
mc
Gcal
mc

Cantitate contractat/
pe 2011

Cantitate consumat/
8 luni pe 2012

675200
55000
580
-

725000
60000
2400
1000
625
51

1.2.4 Scurt istoric al companiei

1993 - Prin Hotararea Guvernamentala nr. 146/26.04.1993, s-a nfiintat BIOTEHNOS S.A,
prin dezvoltarea Centrului de Biotehnologii reorganizat in 1991 pe baza structurii
Laboratorului de Cercetare Ape Structurate organizat de prof. dr. Ioan Manzatu in 1983.
1995-1997 - A demarat productia de biofarmaceutice si biocosmetice concomitent cu
patrunderea pe piata romaneasca de medicamente si cu inregistrarea unor dosare de
medicamente in Federatia Rusa si Ucraina.
13

Intreg personalul a fost specializat in vederea implementarii regulilor de fabricatie specifice

Comunitatii europene.
1996 S.C. BIOTEHNOS S.A. a obtinut prima Autorizatie de functionare pentru fabricatie
medicamente in Romania.
1996 - 2000 - Valoarea inovativa a specialistilor din cadrul BIOTEHNOS s-a bucurat de o
inalta apreciere in strainatate, inventiile si produsele acestora fiind medaliate de juriul unor
saloane internationale: 3 medalii de aur si 2 medalii de bronz la al 24-lea Salon International
de Inventii, Geneva 1996; 3 medalii de aur, 3 de argint si 2 de bronz la al 27-lea Salon
International de Inventii, Geneva, 1999; 4 medalii de aur, 1 de argint si 1 de bronz la
EUREKA 99, Bruxelles; 1 medalie de argint si 2 medalii de bronz la al 28-lea Salon
International, Geneva 2000; cupa JEROME, 1 medalie GENIUS si 1 medalie de bronz la
GENIUS 2000, Budapesta; 1 medalie de aur si 1 mentiune la Targul International de
Inventii, Londra 2000.
S-au inregistrarat principalele produse farmaceutice in Romania si strainatate, in toate statele
CSI: Federatia Rusa,Ucraina, Belarus, Kazahstan Georgia Mongolia Republica Moldova
Uzbekistan Armenia Azerbaijan Kargastan Turkmenistan Tadjikistan
2005 - Biotehnos obtine Certificatul de Buna Practica de Fabricatie pentru produse
medicamentoase, in acord cu Directivele Comunitatii Europene, Codul Comunitar privind
produsele medicamentoase de uz uman si cu Ghidul de Buna Practica de Fabricatie, in locatia
din Bucuresti, Dumbrava Rosie, nr. 18.
2005 2008 - S-a realizat constructia noului sediu al S.C. BIOTEHNOS S.A., in Otopeni., in
suprafata de 4500mp.
Investitia a facut posibila derularea activitatilor in conditii de crestere a calitatii, marire a
productivitatii si optimizare de costuri, fiind coordonata de un grup de specialisti din
societate, in conformitate cu cerintele EU-GMP. Nivelul tehnologic si de calitate atins este
confirmat de obtinerea Autorizatiei nr. 5L din 11.02.2008 pentru Laboratorul de Control al
Calitatii medicamentului precum si a Certificatului pentru conformitatea cu Buna Practica de
Fabricatie nr. 022/2008/RO din 08.07.2008, acordate in urma inspectiilor Agentiei Nationale
a Medicamentului
2008 - in luna decembrie s-a obtinut certificarea Sistemului de management al mediului
propriu Biotehnos S.A. in conformitate cu SR EN ISO 14001/2005
2009 - s-a obtinut certificarea Sistemului de management al calitatii propriu Biotehnos S.A. in
conformitate cu SR EN ISO 9001/2008
- s-a autorizat de catre ANM Laboratorul bioanalitic
2010 s-a demarat construirea unui nou corp de productie, in suprafata de 3000 mp,in
vederea cresterii volumului de vanzari pentru produsele aflate deja pe piata si introducerea in
fabricatie a unora noi, rezultate in urma cercetarilor proprii.
2011- s-a obtinut reautorizarea Unitatii de productie, a Laboratorului central si a
Laboratorului bioanalititc de catre ANMDM
2012- s-a autorizat noua Unitatea de fabricatie Extracte bioactive de catre ANMDM.

1.2.5 Sinteza situaiei financiare

Principalele elemente din bilan i rezultatele financiare ale BIOTEHNOS pentru ultimii trei
ani i proieciile pentru anul curent sunt prezentate n tabelul urmtor. Rezultatele financiare
prezentate sunt valorile curente ale perioadei.

14

Tabel 6 Principalele rezultate financiare pentru ultimii trei ani (2009-2011) i proieciile pentru
anul curent
LEI
Poz.
Indicator
N-3
N-2
N-1
N0

ELEMENTE DE BILAN
A

C
A+B+C
D

E
F
G
D+
+G

Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Active circulante
Stocuri
Creane
Casa i conturi la bnci
Investiii pe termen scurt
Cheltuieli n avans
TOTAL ACTIVE
Datorii
Furnizori
Obligaii
Credite bancare
Dobnzi restante
Provizioane
Venituri n avans
Capitaluri - total

44.277.497
47.914.921
48.475.601
48.991.044
22.683.270
21.082.101
19.417.666
17.753.231
21.588.890
26.827.231
29.007.109
31.186.987
5.337
5.589
50.826
50.826
34.247.017
58.044.911
83.457.562
71.728.121
4.244.235
2.555.426
3.652.551
3.139.208
3.846.163
4.983.209
6.898.461
5.928.925
26.156.619
3.440.377
5.418.866
4.657.278
0
47.065.899
67.487.684
58.002.710
26.986
21.168
21.126
18.157
78.551.500 105.981.000 131.954.289 120.737.322
3.582.843
5.019.554
6.999.223
6.015.526
740.228
1.322.281
1.538.040
1.321.878
2.842.615
3.697.273
5.461.183
4.693.648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281.183
1.827.577
2.437.749
2.095.139
74.687.474
99.133.869 122.517.317 112.626.658

TOTAL PASIVE

78.551.500 105.981.000 131.954.289 120.737.322

ELEMENTE ALE CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE

A.1
A.2

VENITURI DIN EXPLOATARE

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

38.558.273
23.639.063

59.044.382
27.716.378

70.303.241
30.089.359

60.422.558
27.836.650

Cheltuieli cu materiile prime

i materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
Energie + ap
Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli cu personalul
- salarii i ndemnizaii

1.815.362
80.114
439.219
1.650
8.594.728
6.757.477

2.736.196
133.660
486.746
-2.067
9.233.175
7.247.820

3.081.180
111.799
619.979
1.393
9.997.714
7.865.415

2.900.000
135.000
640.000
0
9.678.874
7.550.000

- cheltuieli cu asigurrile i
protecia social

1.837.251

1.985.355

2.132.299

2.128.874

Ajustri de valoare privind

imobilizrile corporale i
necorporale

3.975.990

4.409.611

4.442.266

4.490.776

Cheltuieli privind prestaiile

externe

7.936.640

9.604.605

10.961.136

9.600.000

411.579
383.781

992.468
121.984

734.478
139.414

312.000
80.000

Cheltuieli cu alte impozite,

taxe i vrsminte asimilate
Alte cheltuieli

15

LEI
Poz.
A
B.1
B.2
B
C.1
C.2
C
D.1
D.2
D

Indicator
PROFIT / PIERDERE DIN
EXPLOATARE
VENITURI FINANCIARE
CHELTUIELI FINANCIARE
PROFIT / PIERDERE
FINANCIAR()
VENITURI EXTRAORDINARE
CHELTUIELI EXTRAORDINARE

N-3

N-2

N-1

N0

14.919.210
1.519.147
183.007

31.328.004
5.737.091
3.810.686

40.213.882
7.176.902
5.176.862

32.585.908
0
190.500

1.336.140
0
0

1.926.405
0
0

2.000.040
0
0

-190.500
0
0

PROFIT / PIERDERE DIN

ACTIVITATEA EXTRAORDINAR
0
VENITURI TOTALE
40.077.420
CHELTUIELI TOTALE
23.822.070
PROFIT / PIERDERE BRUT()
16.255.350
N0 - proiecii pentru anul curent - 2012

0
64.781.473
31.527.064
33.254.409

0
77.480.143
35.266.221
42.213.922

0
60.422.558
28.027.150
32.395.408

Pentru a putea realiza comparabilitatea seriilor anuale, n analiza performanelor financiare

care urmeaz a fi fcut n continuare vor fi utilizate valori comparabile. Valorile vor fi aduse
la nivelul ianuarie 2012, comparabilitatea fiind asigurat prin multiplicarea valorilor curente
cu indicele de cretere a preurilor la produsele nealimentare indicator furnizat de Institutul
Naional de Statistic.
Valorile utilizate sunt urmtoarele:
Indice

2009
1,2029

2010
1,1008

2011
1,0225

Modul de actualizare, dei nu asigur o precizie ridicat, permite o comparare acceptabil a

rezultatelor financiare obinute n perioada 2009-2011. n cuprinsul subcapitolului, acolo unde
sunt fcute prezentri grafice au fost utilizate valori comparabile.

16

Evoluia veniturilor actualizate este prezentat n graficul urmtor.

Figur 1 Evoluia veniturilor actualizate totale pentru ultimii trei ani (2009-2011) i proieciile
pentru 2012 (N0)

Din analiza graficului veniturilor totale actualizate se observ o relativ constan a

veniturilor pentru perioada 2009-2012, cu o tendin de uoar scdere. Dei n aceast
perioad criza economic general a cunoscut o tendin de acutizare, totui, veniturile
BIOTEHNOS s-au meninut la un nivel acceptabil.
n perioada analizat, structura costurilor medii de operare a fost cea prezentat n figura
urmtoare.

Figur 2 Structura costurilor de exploatare media ultimilor trei ani (2009-2011)

Ponderea principal n costurile totale au avut-o cheltuielile cu terii (35%), cheltuieli legate
de procesul de nfiolare n condiii autorizate. Cheltuielile de personal reprezint 34%, dar aici
sunt cuprinse i costurile cu personalul din CD.
Ponderea mic a cheltuielilor cu materialele i cu energia este o trstur specific proiectelor
inovative din biotehnologii, care creeaz rezultate mari cu resurse regenerabile minime.
17

Amortizarea are o cot ridicat ca urmare a investiiilor impuse de activitile de cercetare i

de procesele de dezvoltare de noi produse.
Cheltuielile au fost atent urmrite i corect structurate, meninndu-se un nivel acceptabil de
rentabilitate. Pentru perioada 2009-2012, tendina general a ponderii costurilor n venituri
este de scdere, ceea ce susine creterea performanei operaionale ale companiei. Tendinele
pot fi observate n graficul de mai jos.

Figur 3 Ponderea cheltuielilor n venituri, situaia pentru ultimii trei ani (2009-2011) i proiecii
pentru anul curent (2012)

Activitatea BIOTEHNOS a generat un profit brut corespunztor ateptrilor sectorului

farmaceuticelor, care a asigurat meninerea capacitii de operare, acoperirea creterii
necesarului de fond de rulment i prevederea unor rezerve legale la un nivel de 5%.
Repartizarea profitului este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 7 Repartizarea profitului, situaia pentru ultimii trei ani (2009-2011) i proiecii pentru
anul curent (2012)
LEI
Indicatori
N-3
N-2
N-1
N0
E.1
Impozit pe profit
2.468.851 5.062.897 6.234.934 5.176.385
E.2
Reparaii capitale, nlocuiri
neincluse n costuri, mijloace
fixe pentru meninerea
capacitii de producie,
cheltuieli curente de CD
2.067.975 4.228.727 5.396.848 4.082.853
E.3
Variaia fondului de rulment net
0 1.189.895 1.270.633
0
E.4
Rezultat net disponibil
10.905.757 21.110.170 27.200.811 21.516.399
E.5
Profit reportat
812.768 1.662.720 2.110.696 1.619.770
N0 - proiecii pentru anul curent

18

Cheltuielile anuale pentru cercetare-dezvoltare i inovare sunt prezentate n tabelul urmtor.

Tabel 8 Cheltuielile pentru CDI 2009-2011
LEI
N-3
Cheltuieli pentru activitatea de CD
TOTAL
Media anual

974.529
974.529

N-2
1.763.217
1.763.217
2.472.654

N-1
4.680.215
4.680.215

n perioada analizat, activitatea financiar i organizatoric a avut n vedere meninerea

datoriilor curente i creterea valorii activelor totale. Datele sunt prezentate n figura
urmtoare.

Figur 4 Total active i datorii curente, situaia pentru ultimii trei ani (2009-2011) i proiecii
pentru anul curent (2012)

Aceast abordare poate asigura creterea capacitii de ndatorare a BIOTEHNOS, dac va fi

necesar recurgerea la mprumuturi pentru finanarea dezvoltrii viitoare.
Indicatorii de rentabilitate pentru perioada 2009-2012 nregistreaz valori n cretere,
determinate, n principal, de proiectele de dezvoltare n care a fost implicat ntreprinderea.
n graficul alturat sunt figurate evoluii care demonstreaz efectele investiiilor i creterea
performanei n plan comercial.

19

Figur 5 Evoluia unor rate de rentabilitate, situaia pentru ultimii trei ani (2009-2011) i
proiecii pentru anul curent (2012)

Productivitatea muncii, exprimat ca total venituri din exploatare actualizate raportat la

numrul mediu anual de angajai, a nregistrat o tendin de cretere, n ciuda unor oscilaii.
Evoluia productivitii muncii este prezentat n figura urmtoare.

Figur 6 Evoluia productivitii muncii, situaia pentru ultimii trei ani (2009-2011) i proiecii
pentru anul curent (2012)

Variaiile nregistrate n productivitatea muncii sunt regsite i n evoluia salariului mediu

lunar brut pe angajat. n valori actualizate, salariul mediu brut a nregistrat o scdere
considerabil, determinat, pe de-o parte, de investiii reduse n modernizarea capacitilor de
producie i, pe de alt parte, de scderea subveniilor acordate pentru activitile de cercetaredezvoltare i inovare.

20

Figur 7 Evoluia salariului mediu lunar brut pe angajat, situaia pentru ultimii trei ani (20092011) i proiecii pentru anul curent (2012)

Totui, dup cum poate fi observat, n graficul de mai sus, nivelul salariului brut pe angajat a
fost meninut la un nivel superior mediei pe economie, tendin care se va menine i n anul
2012.
Situaiile financiare ale ntreprinderii sunt auditate de S.C.GENERAL AUDIT S.R.L.,
Bucureti, autorizaie de funcionare nr. 259/2002, auditor: Ec. Camelia ANTON, carnet nr.
1166/2001.

1.2.6 Starea bazei materiale

1.2.6.1 Terenuri
Situaia terenurilor deinute este prezentat n tabelul de mai jos. Exist suprafee libere sau
eliberabile care pot fi alocate pentru construcii noi, care sunt folosite pentru dezvoltrile n
curs. Situaia este prezentat mai jos.
Tabel 9 Situaia terenurilor deinute (2012)
Nr.
crt.

Locaia (sediu, filial)

1.

1.

2.

2.

Suprafaa total
mp

Otopeni, str. Gorunului

nr. 3-5
Butimanu

ocupat de
construcii

din care (mp):

spaii libere
construibile neconstruibile

18.586

4.294

14.292

3.307

1.2.6.2 Cldiri, hale, anexe

O balan a cldirilor i anexelor deinute este prezentat n tabelul urmtor. Spaiile
construite sunt utilizate n totalitate i este necesar a fi construite noi spaii.

21

Tabel 10 Situaia cldirilor i anexelor deinute (2012)

Specificaia
activului

Hale
Productie
substante
farmaceutic
active
Ambalare
secundara
medicamente
Productie
unguente si
cosmetice
Depozite produs
finit, materii
prime, materiale
de ambalare +
birouri + receptie
/ expeditie
Anexe
(laboratoare,
birouri etc.)

Tip construcie
(parter, P+E,
subsol, demisol,
mansard etc.)

Locaia
(sediu,
filial)

SEDIU

SEDIU
SOCIAL

Suprafaa
desfurat

mp

Anul
punerii n
funciune

P
P

3.096
2012
2781,206mp 2012

P+supanta

482,30mp
+61,19 mp

485mp

P + supanta

791,864mp

P+2

4.864

Grad de
ocupare
%

Modul de
deinere
(proprietate,
nchiriere
etc.)

Proprietate
Proprietate

2007

100

Proprietate

1.2.6.3 Linii tehnologice, echipamente

O list a liniilor tehnologice principale este prezentat n continuare.
Tabel 11 Principalele linii de producie i echipamente cheie (2012)
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Denumirea liniei, obiectul de

activitate

Productie substante
farmaceutic active
Ambalare secundara
medicamente
Productie unguente si
cosmetice

Locaia
(sediu, filial,
hal )

Anul
punerii n
funciune

Capacitate
de
producie
(n u.m. pe
an)

SEDIU,
corpul P
SEDIU,
corpul P
SEDIU,
corpul P

2012

4000 litri

75%

Anexa 1

2012

8,5 mil.
u.c.
20 tone

Anexa 2

Anexa 3

Grad de
utilizare
%

Nivel
tehnologic*

Echipamente i utilaje cheie

Denumire

Caracteristici
principale

150l/h
Sistem de
extractie lichidlichid - instalatie
de purificare apa,
de capacitate 150
litri/h cu rezervor

Anul punerii n
funciune

2012

Nr
.
bu
c.

Loc
amplasare

Sectia
Extracte
bioactive

Furnizor

S.C.Softehnica

Grad
estimat
de uzur
%

9%

22

Nr
.
bu
c.

Grad
estimat
de uzur
%

Denumire

Caracteristici
principale

Anul punerii n
funciune

de stocare de
1000 litri, bucla
de distributie din
inox si lampa
UV
Rotavapor cu
balon de
concentrare de
20 l si pompa de
vid incorporata
Camera
congelare

Rata distilare 4
l/h

2009 (4 buc.)
2010 (4 Buc)
2011 (4 buc.)

12

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Donau LAB
SRL

100%
92%
21%

Volum 37,75
m3
interval temp.

2012

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.MIDAL

5%

Loc
amplasare

Furnizor

-20-25C

Spalare vase
mari,
dimensiune
cos 700x550
mm, inaltime
maxima vas
680 mm, ciclu
spalare 2/4/6
min, tensiune
alimentare
380V, putere
10.5 KW,
capacitate
boiler 8 l,
capacitate
cuva 60 l,
inox 18/10
AISI 304
Volum 10 mc

2010

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Maxigel
Romania

40%

2001

S.C.MIDAL

100%

Camera
frigorifica

Volum 14,6
mc

2006

Sectia
Extracte
bioactive
Sectia
Extracte
bioactive

R.M.Internationa
l Romania

100%

Camera
frigorifica

Volum 36,5
mc

2012

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.MIDAL

18%

6 cupe X
1000 ml;
racire cu apa
6 cupe X
1000 ml,7000
rot/min
6 cupe X

2009

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Marvel S.A

71%

2002

S.C.DonauLab
S.R.L.

100%

2008

Sectia
Extracte
bioactive
Sectia

S.C.DonauLab

53%

Masina spalat
recipiente inox,
model HO
ECOMAX 700

Camera
frigorifica

Centrifuga cu
cupe
Centrifuga cu
cupe
Centrifuga cu

23

Denumire

cupe si agent de
racire
Balan
electronic de
exactitate
superioar
Pompa
peristaltica

Caracteristici
principale

1000 ml,7000
rot/min
Capacitate
maxima:
0,56100g

Anul punerii n
funciune

Nr
.
bu
c.

2006

2011

Balanta
electronica,

debit reglabil,
max. 200 l/h;
cap standard
de pompare
Capacitate
maxima: 6 kg

2000

Platform
electronic
cu funcionare
neautomat

Intervalul de
masurare:
0,2 60 kg,
rezolutie 10g

Balan
electronic de
exactitate
superioar,
Bascul
semiautomat de
exactitate medie,
Balanta
semiautomata

Bascul
electronic de
exactitate
superioar
Pompa de
transvazare
Sistem
exhaustare nise
chimice
Masina de
termoformare

Loc
amplasare

Extracte
bioactive
Sectia
Extracte
bioactive

Furnizor

Grad
estimat
de uzur
%

S.C.Nitech
S.R.L.

73%

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Teknoleb

9%

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Nitech S.A

100%

2006

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Nitech S.A

93%

0,56200g
2010
rezolutie
0,01g
Clasa de
exactitate II
5100kg
1998
rezolutie 100g
Clasa de
exactitate III
0,4 120 kg
2006
rezolutie 0,02
kg
Clasa de
exactitate III
0,05150kg,
2010
rezolutie 1g
Clasa de
exactitate II
Debit max. 45
2007
l/min

Sectia
Extracte
bioactive

O.F.Systems S.A

60%

Sectia
Extracte
bioactive

Balanta Sibiu

100%

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Soretti S.A.

100%

Sectia
Extracte
bioactive

O.F.Systems S.A

65%

Sectia
Extracte
bioactive

Bruno Wolhfarth
Italia

100%

2000 mc/h

2012

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Romvent
S.A

3%

capacitate max.
90 blistere/min

2012

Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte

I.M.A. Est
Romania

8%

24

Nr
.
bu
c.

Caracteristici
principale

Anul punerii n
funciune

Masina de
incartonat

Cap. max. 120

cutii/min

2012

Balanta in proces

rezolutie de 0,1
g

2012

Echipament de
aplicat holograme
EDA 028

capacitate max.
90
holograme/min
ut

2012

mpachetator de
cutii semiautomat
model CPM

cu alimentare
orizontal a
cutiilor
colective
formate
pozitionate
manual
Viteza maxima
de deplasare cu
sarcina 12,5
km/h, inaltimea
de ridicare a
furcilor 5500
mm
cap de scriere
cu cerneal pe
diverse obiecte,
care se mic
pe o band
rulant
200 g 10 kg

2012

2012

1996

2,5 50 kg

2000

Denumire

Electrostivuitor

Echipament
inscriptionare
pliante EBS-6100

Balan
semiautomata de
exactitate medie
Balan tip bascula
semiautomata

2012

Loc
amplasare

Furnizor

Grad
estimat
de uzur
%

Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte
Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte
Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte
Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte

I.M.A. Est
Romania

8%

I.M.A. Est
Romania

8%

S.C.Euro Dac

3%

I.M.A. Est
Romania

8%

Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte

Toyota Material
Handling S.R.L.
Romania

9%

Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte

S.C.Euro Dac

16%

Productie
unguente si
cosmetice
Productie
unguente si
cosmetice

Balanta Sibiu

100%

Balanta Sibiu

100%

25

Denumire

Caracteristici
principale

Anul punerii n
funciune

Nr
.
bu
c.

Loc
amplasare

Furnizor

Grad
estimat
de uzur
%

Main pentru
omogenizare n
vid tip turbo 250
(amestecare emulsifiere)
- manta de
nclzire - rcire
- amestector
planetar cu lame
- dispozitiv de
emulsificare:
turbina+rotor
- panou comanda,
control, reglare
- pomp de vid cu
inel lichid
- dispozitiv de
siguran
Vas de topire cu
ancor

Vtotal=300 l;
Vutil=250 l;
arja
minim=30 l
oel inox AISI
316, polisat int.
- ext.; control
electric i
hidraulic
lame racloare
v=15/30 rpm
vturbina=1400/28
00 rpm;
etanare
mecanic dubl
ax

achizitie in
curs

Productie
unguente si
cosmetice

Ferry Trading
SRL

Nu s-a
pus in
functie

manta dubl de
nclzire;
Vtotal=150 l

achizitie in
curs

Productie
unguente si
cosmetice

Ferry Trading
SRL

Instalatie de
filtrare Millipore,
0,45 - 0,22 m

cartus filtrant
din
polipropilena,
dimensiunea
porilor 0,45
m si 0,22 m,
max. 30
sterilizari
Debit debit
reglabil, max.
200 l/h; dozare
lichide in
cicluri de max.
1,5 l
Pt. lichide
apoase/
vscoase;
detaabil i
sterilizabil;
220/380V; 50
Hz; 700 rpm
dispozitiv de
fixare tuburi
dispozitiv
dozare
volumetrica cu
supapa,
vol.=15300
ml; acionare
pneumatic,
vmax.= 220

2000

Productie
unguente si
cosmetice

S.C.Teknoleb
S.R.L.

Nu s-a
pus in
functiun
e
100%

1999

Productie
unguente si
cosmetice

"K.B.L" Germania

100%

1996

Productie
unguente si
cosmetice

Bruno Wolhfarth
Italia

73%

achizitie in
curs

Productie
unguente si
cosmetice

Ferry Trading
SRL

Nu s-a
pus in
functie

Pompa peristaltica

Pomp de
transport tip
RAPID;
(POMPA DE
DISTRUIBUTIE
CU TABLOU
ELECTRIC)
Maina de
umplut/inchis
tuburi

26

Denumire

Caracteristici
principale

Anul punerii n
funciune

Nr
.
bu
c.

Loc
amplasare

Furnizor

Grad
estimat
de uzur
%

tuburi/min.
Instalatie de
climatizare a zonei
de productie
substante
farmaceutic active
Instalatie de
climatizare a zonei
de amabalare
secundara
medicamente
Instalatie de
climatizare a zonei
de depozite,
produs finit,
materii prime,
materiale de
ambalare + birouri
+ receptie /
expeditie

Centrala de
9500 mc/h, cu
100 % aer
proaspat si
recuperator de
caldura
Centrala de
9500 mc/h, cu
10 % aer
proaspat si
recuperator de
caldura
Centrala de
25000 mc/h, cu
10 % aer
proaspat si
recuperator de
caldura

2012

Sectia
Extracte
bioactive

S.C.Romvent
Instal SRL

9%

2012

Sectia
Ambalare
Secundara
Medicame
nte

S.C.Romvent
Instal SRL

7%

2012

Depozite

S.C.Romvent
Instal SRL

0%

Actuala capacitate de producie asigur comenzile curente, la nivelul tehnologic cerut de

fabricaia modern n domeniul farmaceutic. Totui, este necesar continuarea modernizrii
unor sectoare de activitate, n special, pentru a susine eforturile de cretere a competitivitii
produselor aflate n nomenclatorul de fabricaie al ntreprinderii.

1.2.7 Capacitatea managerial

1.2.7.1 Echipa managerial
Personalul de conducere este prezentat n tabelul urmtor. Grupul managerial este constituit
att din personal cu experien, care a obinut performane de-a lungul anilor n cadrul
ntreprinderii, ct i din specialiti mai tineri, aflai pe posturi importante de execuie n
sistemul de producie, n marketing .a.m.d..
Tabel 12 Lista membrilor consiliului de administraie i al managerilor cheie
Vechimea
Poziia cheie
Numele, prenumele
Vrsta, ani
n poziia
cheie, ani
Preedintele Consiliului
Manzatu Liliana
46
2 luni
de Administraie (CA)
Membru al CA
Comanescu Didina
64
22
Membru al CA
Angela Danilov
62
1
Director executiv
Manzatu Liliana
46
11
Manageri cheie:
- sistemul de cercetare
Olariu Laura
48
22
- sistemul de producie
Ghica Mariana
46
21
Viorica Dinga
44
18
- asigurarea calitatii

27

- resurse umane
- sistemul financiarcontabil

Demetriade Camelia
Zaharia Iuliana

56
56

21
20

Personalul de conducere deine calificri corespunztoare tipului de activitate, membrii

echipelor pentru diferitele niveluri de responsabilitate fiind complementari.
n general, toi cei prezentai dein calificri postuniversitare, cunosc limbi strine de
circulaie i au experien n conducerea proceselor de producie i de administrare.
Exist preocupare pentru perfecionare continu (masterate, doctorate etc.).
1.2.7.2 Personal
Dup numrul de angajai, BIOTEHNOS face parte din categoria ntreprinderilor mijlocii.
Numrul mediu de persoane angajate este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 13 Evoluia numrului mediu de personal angajat, situaia pentru ultimii trei ani (20092011) i proiecii pentru anul curent (2012)
Indicatori
N-3
N-2
N-1
N0
F.
Numr mediu de personal angajat
159
140
144
147

Structura personalului la 15.08.2012 este prezentat n continuare. ntreprinderea are 147

angajai.
Tabel 14 Structura personalului (2012)
Poz.

Categoria de personal

TOTAL,

- studii
superioare

din care:
A

TOTAL PERSONAL,
din care:

direct

cercetare-dezvoltare

marketing, vnzri

management, administrativ

- studii medii
i calificare
postliceal

- studii medii
sau mai puin

147

30

99

18

115
15
6
11

10

90

15

14

28

Dup nivelul de calificare, 77% din personal are studii superioare i medii, cu calificare
superioar. 78% din personal activeaz n activiti direct productive i 10% n cercetare. 8%
din personal este asociat activitilor administrative i 4% n marketing.

Figur 8 Structura personalului dup tipul de activitate (2012)

Fluctuaia de personal din ultimii trei ani este oglinda procesului evolutiv prin care a trecut
ntreprinderea. Au fost reduse posturile cu studii superioare i cu nalt calificare, aceasta
fiind o consecin a unor plecri naturale. Totui, ntreprinderea a efectuat i numeroase
angajri, fiind preferat personalul calificat din sectoarele productive.
Tabel 15 Fluctuaia personalului pe grupe de calificare (2009-2011)
Situaia
personalului
Numr persoane

TOTAL,
din care:
Venii
26

Plecai
29

Categoria de personal dup nivelul calificrii

- studii medii i
- studii medii sau
- studii superioare
calificare postliceal
mai puin
Venii
Plecai
Venii
Plecai
Venii Plecai
12
13
14
16

1.2.7.3 Sistemul de calitate

Activitatile specifice Sistemului Calitatii sunt organizate prin Departamentul Asigurarea
Calitatii, condus de un Director subordonat Directorului General.
Departamentul Asigurarea Calitatii are n componenta personal cu calificare corespunzatoare,
care acopera prin activitatea sa urmatoarele domenii:
- elaborarea, avizarea si gestionarea documentelor Sistemului Calitatii;
- evaluarea conformarii cu legislatia aplicabila;
- evaluarea furnizorilor;
- auditul intern al calitatii (autoinspectia);
- rezolvarea reclamatiilor;
- instruirea personalului.
- Responsabilitati
Directorul Asigurarea Calitatii, independent de alte activitati, are autoritate si responsabilitate
pentru:
- stabilirea, implementarea si mentinerea proceselor sistemului de management al
calitatii;
29

raportarea managementului despre stadiul de implementare si mentinere a sistemului

calitatii precum si despre necesarul de imbunatatire al acestuia;
- constientizarea tuturor angajatilor privind importanta satisfacerii cerintelor clientului
si a celor legale si de reglementare;
- asigurarea interfetei de comunicare a firmei cu clientii si organismele de certificare pe
probleme de calitate.
- Personal
Departamentul Asigurarea Calitatii are in componenta 5 persoane.
Prin decizie a Directorului General, fiecare Sef de compartiment din organigrama S.C.
BIOTEHNOS S.A. este responsabil cu respectarea cerintelor sistemului de management al
calitatii aplicabil in compartimentul pe care il conduce.
BIOTEHNOS deine urmtoarele certificri i acreditri:
1.Denumire: SR EN ISO 9001:2008
Organismul de certificare: ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA
(ASRO), OC-SM
Auditori: Consuela Tudose, Vasilica Habuc, Mihaela Moescu
2.Denumire: Certificat privind conformitatea cu Buna Practica de Fabricatie (BPF)
Organismul de certificare: AGENTIA MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR
MEDICALE (ANMDM)
Auditori: Victorita Ivascu, Mihaela Sebe
3.Denumire: Autorizatie Unitate de Control Independenta Laboratorul de Control al
Calitatii Medicamentului
Organismul de certificare: AGENTIA MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR
MEDICALE (ANMDM)
Auditori: Victorita Ivascu, Mihaela Sebe
4.Denumire: Certificat de Buna Practica de Laborator (BPL) Laborator Bioanalitic
Organismul de certificare: AGENTIA MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR
MEDICALE (ANMDM)
Auditori: Victorita Ivascu, Mihaela Sebe.
Activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile documentelor sistemelor de
management al calitatii implementate. Nu au fost nregistrate neconformitati critice. Toate
neconformitatile necritice semnalate au fost rezolvat in termenele planificate.
1.2.7.4 Sistemul de achiziii
Legislaia aplicat: OUG 34/2006, completata si modificata
Reglementri interne: Conform unor procedurii integrate interne
Compartiment responsabil: Comisia permanenta de lucru pentru investitii (CPLI)
Persoane responsabile: Responsabili CPLI Zaharia Iuliana , Olariu Laura.
1.2.7.5 Sistemul informatic
Sistemul informatic este structurat pe dou niveluri principale, i anume:
- Sistemul central, care prelucreaz datele necesare nivelului de management strategic i
nregistrarea i raportarea datelor financiare, att n relaia cu Consiliul de administraie, ct i
cu autoritile fiscale ale statului.
- Sistemele operaionale, care funcioneaz la nivelul fiecrei secii majore din componena
ntreprinderii.

30

Exist i un nivel individual, practic, fiecare cercettor sau conductor de proces deine un
computer pentru uzul propriu, legat la reeaua ntreprinderii.
1.2.7.6 Mediu
ntreprinderea este autorizata in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005
deine Autorizaie Integrat de Mediu cu nr. 27, data emiterii: 06.10.2008, termen de valabilitate
31.12.2014.
Activitatea de Eviden i gestiune a deeurilor este organizat i urmrit cu rigurozitate,
nenregistrndu-se aspecte negative.
Nu au fost nregistrate accidente de mediu i nu sunt identificate alte probleme n acest
domeniu.
1.2.7.7 Organigrama i fluxul tehnologic general
Organigrama ntreprinderii arat o organizare bazat pe funciunile principale, cu anumite
elemente de specificitate.
Structura principal este cea tradiional de producie farmaceutic, cu o puternic orientare
ctre cercetare i inovare. Structura principal este a funciei Producie, unde au fost
organizate mai multe secii pe tipuri de procese.
Conducerea centralizat este asigurat de un grup de management situat sub responsabilitatea
Consiliului de administraie.
Organigrama corespunde cerinelor unei producii n curs de diversificare, cu multiple
competene de top la nivel naional i internaional, i asigur ntr-o bun msur meninerea
competitivitii att la nivel de activiti, ct i la nivel de ansamblu.

31

32

Figur 9 Organigrama general a ntreprinderii

2.2 Experiena n operarea unor proiecte similare

S.C. Biotehnos S.A. are capacitatea de a desfasura o activitate importanta de cercetare, fiind
un IMM cu experienta vasta in domeniu, care a condus proiecte finalizate cu obtinerea de
produse farmaceutice si cosmetice originale, fondate pe cercetri i brevete de invenie
proprii. Firma deine o infrastructur de cercetare performant atestata pentru activitatea de
cercetare prin Decizia ANCS nr. 9673 din 17.06.2008.
SC Biotehnos SA este interesat sa-si imbunatateasca calitatea activitatii de cercetare si sa-si
dezvolte sectorul productiv, lucru dovedit prin tematicile proiectelor cu care a participat si a
fost finantat la competitiile Programelor nationale de cercetare si prin activitatea intensa
desfasurata in domeniul farmaceutic si dermatocosmetic privind dezvoltarea de cunostinte, de
metode de analiza, inovarea de produse si procese pentru obtinerea unor tehnologii si produse
originale romanesti bazate pe exploatarea resurselor naturale. Un loc important l ocupa
valorificarea in productie a unor brevete, know-how si rezultate ale cercetarii aplicative si
tehnologice proprii, transferul tehnologic si intrarea in fabricatie a noilor produse aflate in
prezent in stadii avansate de realizare.
SC Biotehnos SA lucreaza intr-un sistem coerent de activitati interrelationate, complementare
si corelative, in cadrul carora spre exemplu se proceseaza intregul algoritm de obtinere a unui
bioprodus: de la cultivarea unor specii de plante cu un anumit potential terapeutic, la obtinerea
substantei bioactive cu design specific, apoi transferul tehnologic la nivel pilot, ajungand la
conditionarea complexului bioactiv intr-un produs farmaceutic sau dermatocosmetic eficient
si cu reactii adverse minime. Componentele biologic active se obtin din materie prima
vegetala si marina prin procedee biotehnologice originale.
In cadrul strategiei pe termen lung si mediu, avand un nucleu de cercetare dinamic, SC
Biotehnos SA a avut in vedere participarea la proiecte de cercetare si investitionale pentru
dezvoltarea activitatii si capacitatii de cercetare si dezvoltare de tehnologii, transfer
tehnologic, pentru diversificarea produciei in conditiile meninerii sistemului de calitate
In cadrul institutiei exista o structur organizatoric corespunztoare, care include activiti
remarcabile de CD i asigur un flux eficient de circulaie a cunotinelor tiinifice i
tehnologie n relaia cu activitile de producie i de servicii. Unitatea deine i exploateaz
mai multe brevete de invenie, avnd o infrastructur adecvat pentru protejarea i
valorificarea proprietii intelectuale.
n ultimii trei ani, au fost finalizate 6 proiecte de CDI, iar 3 proiecte sunt in derulare si se
finalizeaza in 2012-2013. Valoarea de la buget a proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare
finalizate este de 3.862.623,00 lei.
Tabel 16 Proiectele de cercetare /dezvoltare/inovare derulate n ultimii trei ani

Nr.
crt.

Denumire
contractor/
partener

Denumire proiect

Numr
contract/
perioada

Sursa de
finanare

Autoritatea
contractanta/
Finanatorul

Echivalent
euro

Valoare in lei*

ANUL 2009
1

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

SC
BIOTEHNOS

Dezvoltarea unui
produs
fitofarmaceutic
destinat terapiei
adjuvante si de
preventie a
neoplaziei mamare
Implementarea
sistemului de

69/
2007-2010

Buget de
stat/
MCT/
PNCDI
Inovare

AMCSIT
POLITEHNICA

71.473,44

302.204,00

32/
2007-2010

Buget de
stat/

CNMP

38.432,43

162.500,00

Denumire
contractor/
partener

Nr.
crt.

SA - Contractor

SC
BIOTEHNOS
SA - Partener

SC
BIOTEHNOS
SA - Partener

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

TOTAL AN 2009

Denumire proiect

Numr
contract/
perioada

Sursa de
finanare

standardizare a
MCT/
materiei prime
PNCDI
vegetale pentru
Parteneriate
cresterea
competitivitatii la
specii de plante
medicinale
valorificabile in
industria
farmaceutica si
cosmetica
Concepere si
43/
Buget de
dezvoltare de noi
2007-2010
stat/
produse
MCT/
medicamentoase cu
PNCDI
maxima eficienta si
Parteneriate
efecte secundare
minimale, pe baza
de substante biologic
active din organisme
marine.
Cercetari privind
006/
Buget de
valoarea clinica a
2007-2010
stat/
monitorizarii
MCT/
operative a nivelului
PNCDI
de aminoacizi totali
Parteneriate
la copii cu arsuri
severe.
Dezvoltarea
167/
Buget de
inovativa a unui
2008-2011
stat/
produs original cu
MCT/
efecte de reducere a
PNCDI
riscului
Inovare
cardiovascular
global
Cursul Euro folosit este din 31.12.2009 4,2282 lei

Autoritatea
contractanta/
Finanatorul

Echivalent
euro

Valoare in lei*

CNMP

31.095,97

131.480,00

CNMP

4.611,89

19.500,00

21.522,16

91.000,00

167.135,90

706.684,00

1.458,64

6.250,00

UEFISCDI/
ANCS

AN 2010
6

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

SC
BIOTEHNOS
SA - Partener

SC
BIOTEHNOS

Dezvoltarea unui
produs
fitofarmaceutic
destinat terapiei
adjuvante si de
preventie a
neoplaziei mamare
Implementarea
sistemului de
standardizare a
materiei prime
vegetale pentru
cresterea
competitivitatii la
specii de plante
medicinale
valorificabile in
industria
farmaceutica si
cosmetica
Concepere si
dezvoltare de noi
produse
medicamentoase cu
maxima eficienta si
efecte secundare
minimale, pe baza
de substante biologic
active din organisme
marine.
Cercetari privind
valoarea clinica a

69/
2007-2010

Buget de
stat/
MCT/
PNCDI
Inovare

AMCSIT
POLITEHNICA

32/
2007-2010

Buget de
stat/
MCT/
PNCDI
Parteneriate

CNMP

24.901,98

106.700,00

43/
2007-2010

Buget de
stat/
MCT/
PNCDI
Parteneriate

CNMP

36.552,46

156.620,00

006/
2007-2010

Buget de
stat/

CNMP

9.704,07

41.580,00

35

Denumire
contractor/
partener

Nr.
crt.

SA - Partener

10

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

11

SC
BIOTEHNOS
SA - Partener

12

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

13

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

TOTAL AN 2010

Denumire proiect

Numr
contract/
perioada

Sursa de
finanare

monitorizarii
MCT/
operative a nivelului
PNCDI
de aminoacizi totali
Parteneriate
la copii cu arsuri
severe.
Dezvoltarea
167/
Buget de
inovativa a unui
2008-2011
stat/
produs original cu
MCT/
efecte de reducere a
Inovare
riscului
cardiovascular
global
Sistem complex
11063/
Buget de
multidisciplinar
2007-2010
stat/
pentru eficientizarea
MCT/
managementului
Parteneriate
informaiilor
anti-aging (antimbtrnire) AgingNice
Dezvoltarea
74/
FEDR /
infrastructurii
2009-2012
BUGET
activitatii de CD
STAT/
biotehnologica in
POSCCE
BIOTEHNOS ca
element competitiv a
IMM la nivel
european
Implementarea
107/
FEDR /
standardelor
2010-2013
BUGET
internationale pentru
STAT/
organizarea unui
POSCCE
nucleu de
cercetare si testare
dermato-cosmetica
Cursul Euro folosit este din 31.12.2010 4,2848 lei

Autoritatea
contractanta/
Finanatorul

AMCSIT
POLITEHNICA

Echivalent
euro

Valoare in lei*

164.744,68

705.898,00

3.844,29

16.472,00

AM /ANCS/OI/
POSCCE

328.335,98

1.406.854,00

AM /ANCS/OI/
POSCCE

61.634,15

264.090,00

631.176,25

2.704.464,00

3.472,46

15.000,00

10.491,93

45.322,00

CNMP

AN 2011
14

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

15

SC
BIOTEHNOS
SA - Partener

16

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

17

SC
BIOTEHNOS
SA - Contractor

Dezvoltarea
inovativa a unui
produs original cu
efecte de reducere a
riscului
cardiovascular
global
Tehnologie de
decontaminare a
apei pentru
inlaturarea
compusilor
xenobiotici
recalcitranti bazata
pe tehnologia
plasmei atmosferice.
(WATERPLASMA)

167/
2008-2011

Dezvoltarea
infrastructurii
activitatii de CD
biotehnologica in
BIOTEHNOS ca
element competitiv a
IMM la nivel
european
Implementarea
standardelor
internationale pentru
organizarea unui
nucleu de
cercetare si testare

74/
2009-2012

FEDR /
BUGET
STAT/
POSCCE

107/
2010-2013

FEDR /
BUGET
STAT/
POSCCE

262033
2010/2012

Buget de
stat/
ANCS/
Inovare

UEFISCDI

Uniunea
Europeana
prin
Programul
Cadru 7
(FP7)

Agentia
Executiva de
Cercetare Unitatea de
actiune pt IMMuri a Comisiei
Europene (Unit
REA-SME
Actions of
European
Commission)
AM /ANCS/OI/
POSCCE

AM /ANCS/OI/
POSCCE

S-a derulat activitatea proiectului,

dar cerere de rambursare are in
martie 2012

90.550,96

391.153,00

36

Nr.
crt.

Denumire
contractor/
partener

Denumire proiect

Numr
contract/
perioada

Sursa de
finanare

Autoritatea
contractanta/
Finanatorul

Echivalent
euro

Valoare in lei*

dermato-cosmetica
TOTAL AN 2011

Cursul Euro folosit este din 31.12.2011 4,3197 lei

104.515,36

451.475,00
3.862.623,00

Total general 2009-2011

BIOTEHNOS are capacitatea de a conduce i finaliza proiectul de inovare si dezvoltare

produse.

37

38

2. Date tehnice ale investiiei

2.1 Amplasarea investiiei
ntreprinderea este situat n Otopeni, judeul ILFOV, n cadrul unei platforme industriale n
plin dezvoltare. Platforma se situeaz n imediata apropiere a DN1, cu acces direct ctre
Aeroportul Otopeni i ctre Municipiul Bucureti.
Activitile vor fi realizate n cadrul laboratoarelor existente n cadrul Biotehnos S.A. i n
sectoarele de producie.
Situaia este prezentat n anexe prile desenate.

2.2 Utiliti existente/necesare

Utilitile tehnologice existente sunt urmtoarele:
- energie electric;
- ap-canalizare;
- gaze;
- termoficare.
Nu sunt necesare utiliti tehnologice suplimentare, iar creterea medie a consumului de
energie electric este mai mic de 5%, n timp ce consumul de ap va crete cu mai puin de
1%. Datele sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabel 17 Utiliti consumate n anul 2011 i cantitile medii anuale suplimentare ca urmare a
aplicrii proiectului
Variaia estimat
Cantitate
Cantitate
urmare a aplicrii
Denumire
consumat/
U.M. contractat/
proiectului
utilitate*
8 luni pe
pe 2011
2012
Cretere
Reducere
0
2
3
4
5
6
675200
725000
36.250
Energie electric
kwh
55000
60000
Gaze naturale
mc
2400
24
Ap de put
mc
1000
Canalizare
mc
580
625
Agent termic
Gcal
51
Salubritate
mc
Altele

2.3 Autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare

Conform datelor existente, nu exist necesitatea obinerii de avize sau acorduri.
Societatea care initiaza proiectul, SC. Biotehnos SA, respecta normele de mediu in vigoare
inclusiv colectarea si reciclarea deseurilor si detine autorizatie de mediu. Unul dintre scopurile
majore, asumat prin politica generala a S.C. BIOTEHNOS S.A., este ca produsele i serviciile
sale sa corespunda din toate punctele de vedere exigentelor de calitate i cerintelor de
protectie a sanatatii populatiei i a mediului. In acest context, S.C. BIOTEHNOS S.A. a
dezvoltat un sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele standardului SR EN
ISO 14001:2005 (integrat cu sistemul de management al calitatii i sistemul de management
al sanatatii i securitatii muncii) ale carui procese si mecanisme de control sunt descrise in
Manualul de Mediu.
39

Activitatea de protectie a mediului in cadrul S.C. Biotehnos S.A. se desfasoara conform

legislatiei in vigoare privind strategia naional de protejare a mediului:
- OUG 195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare
- OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, cu modificrile
i completrile ulterioare
- HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice i private
- Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferic i
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici, cu
modificrile i completrile ulterioare
- OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i
de emitere a acordului de mediu cu modificrile i completrile ulterioare.
Impactul asupra mediului este nesemnificativ, intrucat proiectul dezvolta tehnologii
nepoluante (biotehnologii) care nu genereaza deseuri toxice. In procesul de extractie a
compusilor active nu se utilizeaza solventi reziduali toxici. Materiile prime utilizate sunt
regenerabile si nu afecteaza lantul trofic, SC. Biotehnos SA, respecta normele de mediu in
vigoare inclusiv colectarea si reciclarea deseurilor si detine autorizatie de mediu.

2.4 Soluia tehnic propus

2.4.1 Produsele
Produsele propuse completeaz tendina pieii ultimilor ani, conform creia este necesar
realizarea a ct mai multe produse naturiste, care s fie conforme unei legislaii riguroase
privind controlul calitii i a faptului ca efectul declarat trebuie s fie efectul dovedit. Cele
dou produse reprezentative propuse sunt ENTO P i ENTODERM2 care vor permite
realizarea unor tratamente cu nalt potential terapeutic n patologii degenerative.
Dezvoltarea noilor produse are la baz brevetul de invenie "Procedeu de obinere a unui
complex activ de origine entomologic, cu aciune keratolitic i produse
medicamentoase i cosmetice, obinute pe baza acestuia".
Invenia se refer la domeniile cosmetic i farmaceutic i anume la preparatele cu efect
keratolitic la nivelul pielii, eficiente n tratamentul keratozelor de diferit etiologie i n
exfolierea blnd n cadrul tratamentelor cosmetice.
Procedeele de obinere a preparatelor sintetice care manifest efect keratolitic la nivelul pielii
includ etapele de sintez i purificare a substanelor obinute, dup care urmeaz fabricarea
formelor farmaceutice. Tehnologiile de obinere a preparatelor naturale cu efect keratolitic
includ mai multe etape, principalele dintre care sunt: selectarea materiei prime care
corespunde scopului i destinaiei preparatului; colectarea sau obinerea biotehnologic a
materiei prime, destinate extragerii substanelor bioactive; extragerea principiilor de valoare
terapeutic din materia prim n condiii, care asigur pstrarea structurilor native i activitii
nalte a principiilor bioactive componente; fabricarea formelor farmaceutice corespunztoare
destinaiei preparatului medicamentos.
2.4.1.1 ENTO P - Produs farmaceutic nou pentru afectiuni ale prostatei
Indicaii terapeutice:
2

Denumiri comerciale provizorii, nenregistrate i folosite doar pentru denumirea produselor reprezentative
propuse n aceste proiect de inovare. Denumirile comerciale vor fi publicate dup protejarea drepturilor de
proprietate intelectual.

40

stadiul I si II al adenomului de prostata asociate cu prostatita cronica;

are potenta terapeutica si in adenocarcinom de prostata (in plus fata de competitori).
Detalii despre substana activ:
biocomplexele active contin structuri chimice unice ca functionalitate si complexitate
in lumea medicala, extrase numai in anumite faze biologice de o durata foarta scurta in
evolutia morfogenetica a unor specii de insecte din ordinul Lepidoptera
resursa animala nu este limitata si nu are impact negativ asupra lantului trofic deoarece
speciile de interes au fost izolate si cultivate in crescatorii ce detin conditii controlate
ambiental si microbiologic, fizico-chimic pentru multiplicare insecte si extractie
substante active;
comercializarea ca farmaceutice este incurajata de rata de vanzari crescuta pentru o
serie de produse dermato-cosmetice cu continut entomologic pe piata interna si CSI.
Produsul se afla intr-un stadiu avansat de autorizare ca medicament avand efectuate studiile
preclinice si studiile clinice preliminare. In prezent, este completata documentatia pentru
studii clinice si obtinerea autorizatiei de punere pe piata.
Forma de livrare propusa: Cutie cu 10 supozitoare.
Schema de tratament propusa:
adenom prostata: 1 supozitor/zi timp de 10 zile pana la 1 luna;
prostatita cronica si adenocarcinom de prostata: 1 supozitor/zi timp de 30 zile pana la
3 luni.
Avantajele utilizrii:
ameliorarea simptomelor apare rapid, in 3-4 zile;
in functie de gravitatea bolii se prelungeste durata tratamentului, fr a exista limitri
de timp;
efectul farmacologic se mentine dupa intreruperea tratamentului deoarece preparatele
vindeca tesutul afectat, nu trateaza numai simptomatologic datorita complexitatii
efectelor organotrope complementare: antioxidant, vasoprotector, anti-inflamator,
imuno-modulator, anti-proliferativ, reglator al tonusului si peristaltismului cailor
urinare.
toxicitatea este foarte redusa deoarece:
o calea de administrare rectala sunteaza efectul de prim pasaj hepatic ceea ce
determina implicit o scurtare a latentei si lipsa toxicitatii hepatice;
o compatibilitatii structurale si functionale a principiilor active cu substratul
uman.
2.4.1.2 ENTODERM - Produs nou farmaceutic pentru anomalii de keratinizare
Este indicat in psoriazis, keratoze, veruci seboreice, nevi, cicatrice dupa arsuri, traumatisme,
acnee, interventii chirurgicale. Are aciune keratolitic la nivelul pielii.
Detalii despre substana activ:
biocomplexele active contin enzime extrase numai in anumite faze biologice de o
durata foarta scurta in evolutia morfogenetica a unor specii de artropode
resursa animala nu este limitata si nu are impact negativ asupra lantului trofic deoarece
speciile de interes au fost izolate si cultivate in crescatorii ce detin conditii controlate
ambiental si microbiologic si fizico-chimic pentru multiplicare insecte si extractie
substante active;
comercializarea ca farmaceutice este incurajata de rata de vanzari crescuta pe piata
interna si CSI pentru o serie de produse dermato-cosmetice cu continut entomologic.
Farmaceutic; produsul are efectuate partial studiile de toxicitate si eficacitate la nivel in vitro;
in prezent se afla in studiu de eficacitate terapeutica.

41

Forma de livrare propusa: tub 50g.

Schema de tratament propusa:
1-2 aplicatii/zi, durata variabila in functie de caz.
Avantajele utilizrii:
ameliorarea simptomelor apare rapid, in 10 zile;
in functie de gravitatea bolii se prelungeste durata tratamentului;
efectul farmacologic se mentine dupa intreruperea tratamentului, preparatele vindeca
tesutul afectat datorita eficacitatii functionale a enzimelor extrase care manifesta un
efect similar si in morfogeneza insectelor
toxicitatea este foarte redusa datorita nivelului inalt de compatibilitate structurala si
functionala a principiilor active cu tesuturile umane.

2.4.2 Proiectul de inovare

Potentialul uman este bine proportionat pe intregul ciclu de activitate: cercetare, dezvoltare
tehnologica, transfer de tehnologie, aprovizionare, depozitare, productie, distributie,
asigurarea si controlul calitatii, tehnologia informatiei, resurse umane si financiar contabil si
comercial-marketing cu specialisti in biochimie si biotehnologie, biologi si biofizicieni,
ingineri chimisti, chimisti si farmacisti.
Competentele necesare industrializarii si comercializarii produsului sunt asigurate de
specialisti experimentati si instruiti in domeniul asigurarii calitatii, controlului calitatii,
productie alaturi de personalul administrativ, de logistica si suport tehnic. Extinderea
capacitatilor de productie ca urmare a cererii pe piata poate implica necesitatea angajarii de
noi specialisti si tineri absolventi cu scopul de a reduce tendinta de migrare a acestora catre
alte centre din strainatate.
n domeniul concret al proiectului, experienta de management in tehnologia de extractie a
complexelor entomologice si de fabricatie produse de uz local este demonstrata de perioada
lunga de implementare si valorificare a acesteia (2001-prezent) pe piata interna si
internationala.
In realizarea proiectului este implicat un colectiv format din specialiti care acoper integral
funciile conducerii prin proiect. Persoanele cheie vor ndeplini urmtoarele cerine:

au derulat sau au in derulare proiecte in domeniul produciei farmaceutice,

au formarea pentru activitile de cercetare fundamental si aplicativa si pot coordona

activitatile de cercetare industriala i dezvoltare experimental,

au competente tehnologice necesare implementarii produselor in fabricatie,

directorul de proiect este specialist de inalta valoare stiintifica in domeniile avute in

vedere conform obiectului proiectului.
Lista personalului este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 18 Lista personalului implicat n realizarea proiectului

Nume i prenume
Olariu Laura
Ciuhrii Veaceslav
Drumea Veronica
Ene Manuela Diana

Funcia n proiect
Director proiect
Coordonator Extractii
Entomologice
Coordonator analize fizicochimice
Analist

Grad tiinific
Dr. biofizician
CPII

36

Dr.biolog

36

Dr. ing. chimist CP III

36

Drd. ing chimist

30

Luni lucrate

42

Saviuc Crina

Analist

Buse Emilia

Responsabil testare in vitro;

Coordonator formulare
Responsabil studii preclinice

Nita Roxana
Dumitriu Brandusa
Netoiu Ancuta
Mariana
Constantinovici
Ghica Mariana
Papacocea Raluca

Dr. ing.chimist

30

Dr. biolog

24

Dr. chimist

24

Coordonator testari produse

topice
Responsabil testari produse
topice
Responsabil testari in vitro

Drd. biochimist

24

biofizician

24

Dr. biochimist

24

Responsabil productie

Drd. farmacist

12

Dr. medic

12

Responsabil studii clinice

Gabriela Dinca

Inginer formulare

inginer

24

Mariana Tilica

Responsabil analize fizicochimice

Responsabil asigurarea
calitatii
Responsabil analize
microbiologice
Responsabil economic

chimist

30

inginer

24

Drd. Biolog

24

economist

36

Viorica Dinga
Croitoru Cristina
Constantinescu Crina

Efectul stimulativ este demonstrat de intenia de a obine ct mai multe rezultate tiinifice
valorificabile, inclusiv brevete i de a aplica mai multe rezultate ale cercetrii n producie.
n cadrul proiectului cu durata de 36 luni, care va fi derulat n perioada 2013-2016, vor fi
obinute urmtoarele rezultate:
Locuri de munc nou create datorit proiectului total (numr): 2
Locuri de munc nou create n CD datorit proiectului (numr): 2
Componente noi introduse n producie: 2 (cu posibilitate de a extinde la 5)
Cereri de brevete rezultate din proiect (numr): 2
Publicaii/Comunicari tiinifice rezultate din proiect: minim 8.
Contribuia financiar privat a solicitantului la proiect (cheltuieli eligibile i
neeligibile) (lei): 2.195.000, respectiv 420.000 lei, total indicator: 3.150.000 lei fara
costurile raportarii economice (35.000 lei) care va incepe dupa finalizarea proiectului.

2.4.3 Tehnologia utilizat

BIOTEHNOS detine infrastructura de implementare si personalul inalt calificat in activitatile
propuse in derularea proiectului, exploatand la maximum resursele existente fara a fi necesare
achizitii semnificative. BIOTEHNOS a investit, de curand, in achizitionarea de echipamente
high-tech datorita implementarii proiectului POS-CCE Axa 2 cu valoare estimata de
4.800.000 lei.
Impactul asupra mediului este nesemnificativ, intrucat proiectul dezvolta tehnologii
nepoluante (biotehnologii) care nu genereaza deseuri toxice. In procesul de extractie a
compusilor active nu se utilizeaza solventi reziduali toxici. Materiile prime utilizate sunt
regenerabile si nu afecteaza lantul trofic.
Schema general a procesului tehnologic adoptat este urmtoarea.

43

SCHEMA FLUX FABRICATIE EXTRACTE ENTOMOLOGICE

Pregatirea biomasei

Control materie prima

Maruntire

Control interfazic I

Omogenizare
Cantarire materie prima
Liofilizare
Extractie in solvent
principiu activ

Control interfazic II

Evaporare in vid
Resuspendare in solvent

Control interfazic III

Ambalare extract
entomologic
Control produs finit

Depozitare

Figur 10 Schema general fluxului de fabricaie a substanei active

Schema procesului de producie

este prezentat n figura urmtoare.
SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC PRODUS FINIT (SEMI-SOLID/SOLID)
SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC PROSUSE LICHIDE SI SEMI-SOLIDE
PREGATIRE
AMBALAJE
PRIMARE

PREGATIRE A SPATIULUI
DE PRODUCTIE SI A
UTILAJELOR

ELIBERAREA
MATERIILOR
PRIME

CANTARIRE
MATERII PRIME

Topire:
tC
PREPARARE
FAZA
Faza grasa
APOASA

Incalzire:
PREPARARE
FAZA
apa
purificata
GRASA

Omogenizare

Solubilizare:
ingredienti lipofili
EMULSIONARE

Omogenizare

Adaugare materie
prima (extract
entomologic)OMOGENIZARE
RACIRE

Filtrare

Controlul
calitatii produs
vrac

INCORPORARE
INGREDIENTE
TERMOLABILE
Emulsionare/
Omogenizare
CONDITIONARE
PRIMARA

tC

Solubilizare:
ingredienti hidrofili
Omogenizare

Filtrare

tC

Omogenizare/
Racire tC

CARANTINA
Conditionare
primara/ turnare in
matrite
AMBALARE
Ambalare
secundara

PRODUS FINIT
Controlul calitatii
produs finit
DEPOZITARE PRODUS FINIT

Figur 11 Schema fluxului de fabricaie produse semisolide

Lista echipamentelor pentru valorificarea rezultatelor este urmtoarea:

1.
2.
3.
4.
5.

Camera frigorifica pt. pastrare materie prima

Baterie de rotavapoare
Turboemulsificator
Sistem de tratare apa cu osmoza inversa
Sistem de climatizare controlata

44

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Supercentrifuga
Centrifuga cu cupe tip SIGMA 8KGMP
Pompa peristaltica KBL tip Pericor, model CD1500
Balanta electronica KERN tip EW 6000-1M
Carcasa de filtrare cu cartus 0,45m
Umidometru cu lamp de halogen, 81g, model HR83-P/M
Conductometru HACH, model 44600-00
Densimetru tip Densito 30PX
Distilator GFL2012
Filtru tip Nuce
Uscatorul cu aer cald tip FDL115-Ex
Omogenizator tip Stephan

Echipamentele vor fi amplasate n Sectia de extracte biologic active (nivel pilot), o noua
constructie- anexa la cea existenta, in care se vor realiza amenajari si dotari de echipamente si
instalatii pentru operatiuni complexe de consolidare, modernizare si extindere a facilitatilor de
transfer tehnologic si productie, pentru diversificarea infrastructurii, a cresterii numarului
produselor si calitatii acestora, in vederea valorificarii potentialului stiintific si productiv
indigen i care va fi finalizata din surse proprii n urmtoarele 6 luni.
Linia pentru ambalare este complet automatizata, cuprinzand echipamente care formeaza
blistere pentru supozitoare din folie PVC, le pozitioneaza in blistere, introduce blisterele
impreuna cu prospectul pliat in cutia plianta, verifica prezenta supozitoarelor si a prospectelor
in cutia plianta, ambaleaza cutiile pliante in cutii colective.
Linia de ambalare secundara va cuprinde echipamente care sunt achizitionate dupa cum
urmeaza:
- Masina de termoformare TR 102XL care proceseaza folie de PVC sau alte materiale
termoformabile, formand blistere;
- Masina de incartonat K150 care confectioneaza cutii pliante din cutii pre-lipite, pliaza
prospecte si introduce in cutia plianta blistere cu supozitoare (1 blister/cutie sau 2 blistere
suprapuse/cutie) si prospecte pliate; capacitate max. 120 cutii/min.;
- Balanta de proces cu rezolutie de 0,1 g utilizata la verificarea cantitii/prospectelor in cutia
plianta;
- Echipament de aplicat holograme;
- mpachetator de cutii semiautomat modelul.
Echipamentele mentionate sunt interconectate si comandate prin PLC-uri, realizand
automatizarea completa a liniei.
Materiile prime utilizate sunt urmtoarele:
Tabel 19 Principalele materii prime utilizate in proiect
Nr. crt.
Specificaie utilitate tehnologic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materie prima biologia

Solventi, entitati structurale
Ambalaje individuale
Prospecte
Holograme
Folie PVC
Folie aluminu

Furnizor estimat
New Tone sau similar
Merck Romania
ABC Impex SRL
ABC Impex SRL

Eutron Invest
Ineos GmbH
Bilcare Research GmbH

Lista echipamentelor pentru realizarea proiectului i pentru implementarea n fabricaie este

prezentat n anex.

2.4.4 Organizarea valorificrii rezultatelor

45

In comercializarea produselor medicamentoase distribuia este apanajul lanurilor de

distribuie locale, care achiziioneaz cantiti mari, cu plata la termen si cu o distribuie ctre
farmacii. Compania nu dispune de o reea proprie de distribuie, dar are capacitatea de a
identifica si negocia cu marii distribuitori att pe plan local, ct si internaional.
Pe segmentele de distribuie, planul de marketing este prezentat in tabelul de mai jos:
Promovare/ reclam,
stimulente
contacte directe cu reprezentanii
reelelor de distribuie - vor fi
preferate cele cu care deja au mai
fost ncheiate contracte de
distribuie
reclama produselor in reviste
specializate
publicare rezultate teste, validare
favorizarea unor marje
comerciale mari (50-100%)
Vnzri prin
reclame pe monitoare video la
reele locale,
conferine/ trguri specializate/
lanuri de
generale
farmacii cu
prezentri n timpul conferinelor
depozite proprii anuale ale asociaiilor medicale
din domeniile de interes, unde se
descrie tehnica de utilizare i
beneficiile produsului pentru
utilizatori
publicare rezultate teste, validare
favorizarea unor marje
comerciale mari (50-100%)
promovare prin discuii ntre experii firmei
mediul medical, productoare i medici
farmaceutic
promovarea produsului pe pia,
iniierea
dar i realizarea unui portofoliu
vnzrilor prin de necesiti pentru activitatea de
distribuitori
C&D
proprii
direct mail: reclam prin pot
pe segmente intite ale pieei

Segment de
Marketing
pia int
Zone cu
vnzri prin
consum mare, intermediul
cu ntindere reelelor de
geografic
distribuie
mare
regionale i
locale

Zone cu
consum
mediu,
concentrate
geografic

Zone cu
cerere
potenial,
neprecizat
cantitativ

Rezultate ateptate
sprijin n punerea pe pia
promovare eficient n
cataloage i n miloacele
proprii de reclam
comenzi n cantiti mari
comenzi ritmice
ncasare la termen

comenzi n cantiti mari

comenzi ritmice
ncasare la termen
materiale de promovare
instruire

nscrierea utilizatorilor la
cursuri de formare
organizate de compania
productoare cu ocazia
trgurilor specializate/
generale
cursuri ptr. specialiti /
publicaii / site cu plat sau
pentru abonai
parteneriate in CD
Site web
cursuri de formare
calculator de costuri de tratament continu, organizate
mpreun cu asociaiile
profesionale
sponsorizarea
universitilor de medicina
pentru educaie de baz, in
locul educaiei prin
seminarii de formare

46

Politica de pre are la baz anumite asumri, specifice domeniului, dintre care menionm:
- preul produselor pentru aplicaiile n domeniul proiectului este stabilit n condiiile unei
piee libere, nesupus reglementrilor sub acest aspect; totui, politicile monopoliste ale
marilor companii pot genera constrngeri pe diverse nie de pia;
- fora de negociere a cumprtorilor este mare, astfel nct nu pot fi ateptate marje mari de
profit;
- preul de echilibru al pieei este atins, dar pentru produsele noi, cu spectru lrgit, pentru
perioade limitate, pot fi obinute preuri mai mari;
- costurile materiale, cu cercetarea i introducerea pe pia, cu proprietatea intelectual i cu
terii sunt mari, indiferent de productor i trebuie, cel puin, acoperite prin preul obinut,
asigurndu-se i marje comerciale tentante;
- cumprtorii produsului n sine sau pltitorii (sistemele publice de asigurri de sntate i
asisten medical) determin un pre ct mai sczut, care poate influena i valorile ateptate
prin ncorporarea n produsul final, dar i costuri reduse ale tratamentului.
n acest caz, strategia de formare a preului are n vedere realizarea unui cost corect la
utilizator, care s-i asigure o competitivitate ridicat pe piaa pe care opereaz.
Condiiile de calitate trebuie s rmn n limita reglementrilor legale i a uzanelor de pia,
chiar i n cazul n care anumite elemente de cost pot varia.
Formarea preului propus are la baz analiza strii actuale a pieei, n condiiile artate
anterior.

2.5 Justificarea soluiei propuse n raport cu alte alternative

posibile
2.5.1 Situaia la nivel mondial a industriei produselor farmaceutice
Vnzrile industriei mondiale de produse farmaceutice au atins un nivel record de 880
miliarde dolari n anul 20113. Rata de cretere este n scdere dei sunt tot mai numeroase
produsele care ies de sub protecia brevetelor de invenie iar piaa medicamentelor generice
crete. Cu toate acestea, companiile farmaceutice reinvestesc ntre 2 i 25% din vnzrile de
medicamente n cercetarea-dezvoltare pentru obinerea de produse pe baza de prescripie
medicala (sau "medicament etic").
Industria farmaceutic este i va rmne un motor important al creterii economice i al
progresului tiinific pentru zeci de ani4. Industria cuprinde o gam larg de ntreprinderi,
dup cum urmeaz:
multinaionale de mari dimensiuni, productoare de medicamente etice (aa-numita
Big Pharma);
companiile mijlocii cu specializare farmaceutic ngust;
productorii de medicamente generice;
firmele mici biotehnologie i biofarmaceutice;
firme de asisten i servicii auxiliare (uniti de CD, firme de consultan, entiti de
reglementare, distribuitori, precum i furnizori de tehnologii, echipamente de
fabricaie i furnizori de materii prime).
Dei creterea nu a fost la fel de mare ca n ultimii ani, n principal din cauza presiunilor
preurilor, incertitudinea n reglementare / msurile de reform, precum i de medicamentele
de eficien, evoluiile demografice i structurale ale cererii n domeniul asistenei medicale
3

Thomson Reuters Annual Pharmaceutical Factbook, 26.06.2012,

http://thomsonreuters.com/content/press_room/science/688408
4
http://www.marketresearch.com/Life-Sciences-c1594/Pharmaceuticals-c89/

47

genereaz o cerere mrit. Motorul creterii sunt mbtrnirea continu a populaiei la nivel
mondial i creterea veniturilor i sofisticarea cererii n rile n curs de dezvoltare.
Pe piaa farmaceuticelor tradiionale, liderii se lupt pentru a produce terapii puternice dar
numrul tot mai mare de medicamente care pierd protecia a brevetelor va fi mult mai puin
compensat prin veniturile provenite din noile descoperiri. Este unanim acceptat c adevrata
cale de cretere este cea a biofarmaceuticelor (Biologics). Piaa biofarmaceuticelor este scutit
de impactul dezvoltrii medicamentelor generice i sunt mai bine protejate prin brevete de
invenie.
Pn n anul 2020, vnzrile i impactul promoional al industriei farmaceutice vor fi nlocuite
cu un model nou, n care profitul va fi cutat nu n produsele vndute n mas, ci n acele
produse orientate ctre grupurile de consumatori5. Masiva for de promovare i vnzare a
industriei farmaceutice va fi nlocuit cu entiti mai mici, mai rapide, mai inovative.
Profiturile nu vor mai fi obinute din lansarea pe pia a unor produse uor mbuntite sau
bune pentru toi i nici nu vor mai recompensa pe cei care vnd mai mult. Companiile vor
trebui s demonstreze c valoarea adugat a produselor lor se va distribui i ctre
consumatori i c ofertele lor vor determina nu numai dorina de cumprare ci i intenia de a
plti mai mult. Pentru a-i menine tendinele de cretere i de performan, companiile de
farmaceutice vor fi nevoite s-i modifice metodele de promovare i vnzare. Cei mai
importani factori care vor determina schimbri pe piaa farmaceuticelor pot fi considerai
urmtorii:
- numrul bolilor cronice este n cretere;
- politicienii, n calitate de reprezentani ai pacienilor, monitorizeaz tot mai atent
prescripiile medicilor;
- plata pentru rezultate va deveni o realitate i n industria farmaceutic;
- graniele dintre diferitele forme de asisten medical se estompeaz;
- pieele n curs de dezvoltare, n care cererea de medicamente este probabil s creasc mai
rapid n urmtorii 13 ani, sunt extrem de variate;
- guvernele ncep s se concentreze, mai degrab, asupra prevenirii dect a tratamentului;
- sistemele de reglementare ncep s devin tot mai temtoare de risc.
Pentru a avea succes, companiile farmaceutice nu trebuie s fie preocupate numai de
promovarea produselor aflate n producia curent ci s aib n vedere i urmtoarele aspecte:
- recunoaterea interdependenei ntre cel care pltete, furnizor i efectele generate de
produsul farmaceutic;
- investirea n acel tip de asisten medical pe care piaa l cere;
- adoptarea unor preuri mai flexibile;
- elaborarea planurilor de marketing i vnzare pentru terapii specializate;
- asocierea unor reele WEB puternice pentru acordarea de servicii de asisten;
- crearea modelelor de marketing care sunt potrivite pentru ofertele de asisten medical de
specialitate;
- dezvoltarea unor funcii de marketing i de vnzri, care se potrivesc pentru viitor i a unei
organizaii comerciale bazat pe cunoatere.

2.5.2 Situaia industriei farmaceutice n Europa

Industria farmaceutic din Europa (UE-27) genereaz venituri de peste 217 milioane EURO
(anul 2009)6. La nivelul anului 2009, n UE-27 funcionau circa 4.600 ntreprinderi cu
5

Pharma 2020: Marketing the future - Which path will you take?, PwC, http://www.pwc.com/gx/en/pharma-lifesciences/pharma-2020/pharma2020-virtual-rd-which-path-will-you-take.jhtml
6
Prezentare elaborat pe baza datelor din Manufacture of pharmaceuticals statistics - NACE Rev. 2, aprilie
2012,

48

535.200 angajai, care genereaz o valoare adugat de 77.198 milioane EURO. Sectorul
european este caracterizat de un numr mic de ntreprinderi foarte mari.
Sectorul de producie angajeaz 1,7% din fora de munc i aduce 5,5% din valoarea
adugat. Productivitatea sectorului a fost de 144.000EURO pe angajat, de aproape trei ori i
jumtate mai mare dect media sectoarelor economiei din UE-27 (mai puin segmentul
afacerilor financiare). Asociat cu productivitatea aparent a muncii, sectorul asigur cea mai
mare cheltuial cu fora de munc, respectiv 59,4 mii EURO, de aproape dou ori ca media
european.
Rata profitului brut din operare la venituri este de 21%, de peste dou ori mai mare dect
media ntreprinderilor europene i de aproape trei ori mai mare ca media din industria
prelucrtoare.
Principalele rezultate ale industriei farmaceutice din UE-27, n anul 2009, sunt prezentate n
figura urmtoare.

Table 1: Key indicators, manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical

preparations (NACE Division 21), EU-27, 2009 - Source: Eurostat (sbs_na_ind_r2)

Figur 12 Principalii indicatori ai performanei industriei farmaceutice din UE-27, 2009

Cu ceva mai puin de 20%, Germania ocup locul nti ntr-un clasament al rilor UE-27
dup valoarea adugat total (19,8%). Este urmat de Irlanda (16.9 %) i, la egalitate, de
Marea Britanie i de Frana (fiecare cu cte 13.3 %). Datele pe ri sunt prezentate n figura
urmtoare.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Manufacture_of_pharmaceuticals_statistics__NACE_Rev._2

49

Table 4a: Key indicators, manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical
preparations (NACE Division 21), 2009 - Source: Eurostat (sbs_na_ind_r2)

Figur 13 Indicatorii principali ai industriei farmaceutice din UE-27, pe ri (2009)

Dup volum, exportul7 de produse farmaceutice al UE a crescut n anul 2009, cu 2,4%

comparativ cu 2008. Excedentul comercial al UE a crescut de la 33 miliarde EURO n anul
2008 la 35 miliarde, in anul 2009. Cele mai importante destinaii pentru export au fost: SUA
(33,5%), Elveia (11,6%), Federaia Rus (6,2%), Japonia (4.6%) i Canada (4,5%).
Datele referitoare la industria farmaceutic din UE arat c acest sector are cea mai mare rat
a sumelor investite n cercetare-dezvoltare raportat la vnzrile nete8. Nivelul sumelor
alocate pentru CD reprezint circa 3,5% din valoarea total adugat a industriei farmaceutice
i 18,9% din totalul cheltuielilor pentru CD al UE. Acest nivel de investire explic de ce
industria farmaceutic acord o mare importan protejrii drepturilor de proprietate
intelectual, urmrind s se asigure c va obine beneficii de pe urma noilor produse
dezvoltate i puse pe pia. Astfel, n paralel cu protejarea brevetului de invenie (20 de ani de
la obinerea brevetului de invenie, care pot fi suplimentai cu un certificat de protecie pentru
ali 5 ani, 15 ani de protecie de la prima autorizaie de punere pe pia), UE a prelungit
regimul de exclusivitate de la 10 ani la 11 ani.

2.5.3 Situaia din Romnia

Dup veniturile realizate, Romnia ocup locul 17 n rndul rilor din UE-27 i locul 14 dup
numrul de angajai.
n anul 2010, existau 168 de productori de medicamente care generau vnzri cumulate de
2,9 miliarde lei, contribuind cu 1,5 miliarde lei la formarea PIB-ului i folosind o for de

Trade.Pharmaceuticals, 16.12.2011, Comisia European, http://ec.europa.eu/trade/creatingopportunities/economic-sectors/industrial-goods/pharmaceuticals/

8
Sursa: Pharmaceuticals Sector Fiche, 16.12.2011,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_148988.pdf

50

munc de 9.328 de angajai9. Date mai ample privind situaia sectorului din Romnia sunt
prezentate n grafica urmtoare.

Figur 14 Date privind structura i situaia sectorului farmaceutic din Romnia, 2010 (preluare
dup sursa citat)

O important parte a medicamentelor furnizate de ctre aceste companii este importat, n

timp ce doar o fraciune este produs intern. Aceasta este, de obicei, cazul productorilor
strini de medicamente, care au dezvoltat faciliti de producie locale. Reprezentanele
acioneaz doar ca interfa ntre societatea-mam i distribuitorii de pe piaa intern de
medicamente. n 2010, n Romnia existau 16 reprezentane ale productorilor strini de
medicamente, care au generat vnzri totale de 3.8 miliarde lei i o valoare adugat de
aproape 1 miliard lei prin angajarea a 2.249 de persoane. Majoritatea medicamentelor vndute
pe piaa din Romnia este intermediat de aceste reprezentane.
Dei un numr important de productori de medicamente este prezent pe piaa din Romnia
(184), primii 10 mari productori dup volumul de vnzri controleaz aproape 60% din pia.
Potrivit unui raport al Consiliului Concurenei din Romnia n 2009 primii 20 de productori
de medicamente controlau 78% din pia. n ultimii ani concentrarea pieei a crescut, n
principal datorit fuziunilor i achiziiilor care au avut loc la nivel internaional ntre unii
dintre cei mai mari productori de medicamente. Cele mai importante tranzacii au fost
achiziia Schering Plough de ctre Merck & Co, cea a Wyeth de ctre Pfizer i a Solvay de
ctre Grupul de Abbott. De asemenea, la nivel naional, Labormed a achiziionat portofoliul
de produse al Ozone, n anul 2009. Date despre situaia celor mai importani productori care
opereaz n Romnia sunt prezentate n figura urmtoare.

Datele din seciune sunt preluate integral dup: Industria farmaceutic din Romnia: principalele tendine i
impactul asupra societii i economiei, Institutul de Prognoz Economic, decembrie 2011,
http://oglindadevest.ro/wp-content/uploads/2012/03/Industria-farmaceutica-in-Romania.pdf

51

Figur 15 Principalele companii productoare de medicamente prezente n Romnia i cotele de

pia ale acestora (preluare dup sursa citat)

Piaa distribuiei de medicamente este limitat la un numr relativ mic de juctori. n 2010,
existau 30 de distribuitori de medicamente activi genernd vnzri de 11,1 miliarde lei i
valoare adugat de doar 0,8 miliarde lei folosind o for de munc total de 8.013 angajai.
Activitatea distribuitorilor este reprezentat, n principal, de distribuia de medicamente
autorizate de ctre Agenia Naional a Medicamentului. Acest segment reprezint peste 90%
din activitatea lor. Produsele parafarmaceutice, medicamente, derivate din surse naturale, a
reprezentat mai puin de 10% din vnzrile lor.
n 2010, farmaciile au generat o valoare adugat total de 2,2 miliarde lei, aproape de nivelul
generat de productorii de medicamente. Reelele farmaciilor folosesc o for de munc de
34.438 de angajai, reprezentnd n cea mai mare parte personal calificat. Creterea cererii de
produse farmaceutice, cuplat cu creterea preurilor n segmentul de medicamente eliberate
pe baz de prescripie, a fost principalul factor care a determinat performana pozitiv a
comerului cu amnuntul n ultimii ani.

Figur 16 Principalii distribuitori de medicamente din Romnia i volumul operaiilor (preluare

dup sursa citat)

52

Ponderea personalului din cercetare i dezvoltare n sectorul ntreprinderilor (ca procent din
populaia activ economic) n Romnia este sczut comparativ cu media UE-27 (0,11 la sut
fa de 0.54 la sut n 2009) i n scdere n ultimii ani (de la 0,16 la sut la 0,11 la sut n
2005-2009, n timp ce n grupul de referin trendul este n ascensiune).
Industria farmaceutic ar putea beneficia de resursele financiare pe care guvernul
intenioneaz s le cheltuiasc pentru stimularea investiiilor n cercetare i dezvoltare din
sectorul privat. Autoritile au prevzut un buget n valoare de 2,65 miliarde lei pentru 2011
2013 la. Propunerile pentru bugetul UE pentru perioada 20142020 preconizeaz o cretere
important pentru cercetare, dezvoltare i inovare. Comisia European planific un cadru
strategic comun n cercetare i dezvoltare, care va avea un volum de 80 de miliarde EURO
pentru perioada 2014-2020.

2.5.4 rile emergente cea mai important pia pentru viitorul

industriei farmaceutice
Pn n anul 2017, pieele emergente vor reprezenta, n medie, 26% din veniturile globale
pentru produse farmaceutice i serviciile de asisten medical, fa de 15% n prezent. (Sursa:
Raport Farmaceutice & Healthcare al Intelligence Alliance Global - GIA). Administratorii a
38 de afaceri din industria farmaceutic dintr-un sondaj GIA au spus c rile BRIC (Brazilia,
Rusia, India i China), sunt nc pe primele patru cele mai importante piee emergente pentru
2012-2017, cu Brazilia favorit clar, cu 90% din voturi. Mexic, Turcia, Argentina i Africa de
Sud se situeaz n fruntea listei pentru pieele emergente non-BRIC.
80% dintre participani spun c vd pieele emergente ca piee de maxim importan i critice
pentru viitorul lor; 40% dintre firmele reprezentate deservesc deja clienii din pieele
emergente10.

Figur 17 Cele mai importante 10 piee emergente pentru productorii majori din industria
farmaceutic Chestionar GIA, 2012
10

Sursa: Pharmaceuticals and Healthcare Companies Face Tougher Times in Emerging Markets, 05.09.2012,
http://www.globalintelligence.com/insights-analysis/bulletins/pharmaceuticals-and-healthcare-companies-facetoug

53

Pieele emergente par a fi din ce n ce mai favorabile pentru juctori strini. Creterea
veniturilor populaiei, creterea cererii de asigurri de sntate i politici de sntate mai
favorabile au ajutat la stimularea creterii economice. China, de exemplu, a alocat 41 miliarde
dolari SUA pentru dezvoltarea de noi spitale i pentru renovarea sistemului de sntate n
ultimul su plan cincinal (2011-2015). Guvernul Indiei intenioneaz s mbunteasc
raportul medic-pacient ajungnd la 1 la 1000 pn n 2015, cu o cretere de 60%. Guvernul
federal al Indiei a anunat recent un plan de 4.8 miliarde dolari SUA pentru a oferi pentru mai
mult de jumtate din cetenii si acces la medicamentele de strict necesitate. Guvernele
federale din Mexic i Turcia au pus n aplicare recent noi politici pentru a extinde acoperirea
teritorial cu asisten medical.
Cu o cretere economic puternic, o populaie combinat de 2,9 miliarde de oameni i
importante nevoi nesatisfcute medical, pieele BRIC ofer oportuniti mari industriei
farmaceutice11.

2.5.5 Nia de pia piaa local i rile din spaiul fostei URSS
Nia de pia cuprinde aplicaii ale substanelor active entomologice n domeniul farmaceutic,
cu int ctre produsele pentru tratarea afeciunilor prostatei i a unor boli de piele.
Conform studiului "Health at a Glance 2011: OECD Indicators - 1.11 Cancer incidence",
cancerul de prostat este cea mai frecvent form de cancer n rndul brbailor, reprezentnd
23% din numrul cazurilor nou-nregistrate (632.000 cazuri, n anul 2008)12.
n figura urmtoare este prezentat rata incidenei cazurilor de cancer, n anul 2008, n numr
de cazuri la 100.000 brbai.

Source: Ferlay et al. (2010).

Figur 18 - Incidena cazurilor de cancer la nivelul rilor OECD, anul 2008

11

Sursa: MarketResearch.com, 14.11.2011

http://www.marketwire.com/press-release/bric-pharmaceuticals-market-reached-132-billion-1586350.htm
12
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2011en/01/11/index.html;jsessionid=3dln9sdrovedm.delta?contentType=&itemId=/content/chapter/health_glance2011-14-en&containerItemId=/content/serial/19991312&accessItemIds=/content/book/health_glance-2011en&mimeType=text/html

54

Cancerul de prostat i afecteaz cu precdere pe brbaii europeni cu vrste de peste 65 de

ani13. n clasamentul european al mortalitii cauzate de cancerul de prostat n 2008, realizat
de Eurostat, cu 14,9 decese la 100.000 de brbai Romnia a ocupat penultimul loc dup
Malta, cu o rat de numai 12,8 decese la 100.000 de brbai. Germania a avut o rat de 20,6
decese din cauza cancerului de prostat la 100.000 de brbai.
rile situate pe primele dou locuri la acest indicator au fost Estonia, cu 37,6 decese la
100.000 de brbai i Letonia, cu 35,1 decese. Media european la acest indicator a fost de 24
decese la 100.000 de brbai.
n ceea ce privete numrul cazurilor noi de cancer de prostat, Eurostat a raportat pentru
2008 rate de inciden mai mari pentru Irlanda, Frana, Belgia i nordul Europei ri
(Norvegia, Suedia, Islanda i Finlanda) i rate mai mici pentru Turcia, Grecia, Romnia i
Bulgaria.
Conform datelor publicate pe site-ul productorului mondial de farmaceutice
GlaxoSmithKline -GSK14, n Romnia, dintre cei 3 milioane de barbati de peste 50 ani, in jur
de 900.000 manifest simptome sugestive pentru HBP (hiperplazie benigna de prostata)
(Sursa: ARU - Asociatia Romana de Urologie).
Din cei 900.000 de romani care manifesta HBP, doar 200.000 se trateaza lunar (Sursa: ARU).
Mai mult, in fiecare an, in Romania, apar in jur de 45.000 de noi cazuri de HBP, conform
aceleiasi surse.
Anual, mor aproximativ 250.000 de barbati din cauza cancerului de prostata, in intreaga lume;
1 din 6 barbati va fi diagnosticat cu cancer de prostata de-a lungul vietii (Sursa: Cancer
Research UK). Cancerul de prostata este a doua cauza de deces din lume, locul intai fiind
ocupat de cancerul pulmonar.
Piaa produselor dermatologice, cu sau fr prescripie farmaceutic, este estimat la 20
miliarde USD (anul 2011), reprezentnd 3% din piaa mondial a medicamentelor 15.
Produsele farmaceutice dermatologice sunt utilizate n tratarea infeciilor (n pricipal,
fungice), dermatite, acnee, psoriazis i arsuri solare. Infeciile pielii prezint cel mai important
segment, cu vnzri de cca 4 milioane USD n anul 2010. SUA sunt cel mai mare consumator
cu 46% din piaa mondial.
Piaa este mprit de cteva companii farmaceutice multinaionale, incluznd Merck,
Novartis si GSK / Stiefel Laboratories. n plus, exist o serie de companii farmaceutice
mijlocii, cum ar fi Galderma, Leo, Almirall, Astellas, Bayer HealthCare (Intendis), Meda,
Nycomed SUA, precum i ali furnizori regionali.
Multe prescripii dermatologice sunt dominate de produse nvechite, nepatentate i de produse
genererice. Ca urmare a numrului mic de noi produse farmaceutice dermatologice care au
fost lansate n ultimii ani, exist o nevoie major pentru noi medicamente i metode de tratare.
Creterea viitoare este de ateptat n zonele n care noi produse brevetate vor deveni
alternative de tratament.
n figura urmtoare sunt prezentate vnzrile de produse dermatologice n anul 2010, pe
utilizri i zone geografice (n miliarede USD).

13

Articol publicat n februarie 2012 la adresa: http://romaningermania.ro/cancerul-in-europa-romanii-nu%E2%80%9Esparg-topurile-insa-au-ramas-fara-morfina/

14
http://gsk.ro/Media/Comunicate-de-presa/2012/573/In-Romania-marea-majoritate-a-barbatilor-sufera-deadenom-de-prostata-fara-a-recurge-la-tratarea-acestei-afectiuni.aspx
15
Seciunea este realizat pe baza lucrrii: "Annual report 2011 - Moberg Derma", accesat la adresa:
http://www.mobergderma.com/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Annual-Report-2011-MobergDerma.pdf

55

Figur 19 Vnzrile de produse dermatologice n anul 2010, pe utilizri i zone

geografice (n miliarede USD)
Numrul cazurilor anuale de boli de piele i esut subcutanat raportate de medicii de familie
reprezint 5% din totalul mbolnvirilor raportate. La nivelul anului 2009, au fost nregistrate
608.000 cazuri de boli de piele i esut subcutanat. Seriile anuale pentru anii 2000-2009 sunt
prezentate n figura urmtoare16.

Figur 20 Cazuri noi de mbolnvire n Romnia, 2000-2009

La nivelul pielii se pot intalni diverse formatiuni tumorale, in general benigne, cum ar fi nevi
epidermali (alunite), cheratoze seboreice (degenerescente cutanate datorate varstei), cheratoze
actinice (piele agresata mult timp de soare), lentigo solar (pete maronii pe fata, maini,
antebrate), papiloame (formatiuni filiforme ca urmare a infeciei cu virus papiloma),
fibroame, acrocordoane (tumori benigne ale tesutului conjunctiv care apar la nivelul pliurilor
cutanate in special pe pleoape, gat, axilar, submamar, inghinal), veruci plane sau veruci
vulgare (infectii cutanate cu virus papiloma), mici chisturi cutanate de diverse tipuri (milium,
hiperplazie sebacee, hidradenoame, siringoame), cloasma, hiperpigmentatii.
Cheratoza seboreic este cea mai frecventa tumora cutanata. Evolutia este benigna
(necanceroasa) si poate apare oriunde pe piele cu exceptia palmelor si talpilor, mai ales in arii
seboreice (cu secretie crescuta de grasime). Pot fi unice sau multiple (situatie des intalnita).
16

Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2011

56

O alt clas de aplicaii este psoriazisul, o afeciune cutanat cronic, determinat genetic, a
crei frecven n populaia general este de 1-2%17. Frecvena real a afeciunii poate fi mai
mare deoarece pacienii cu manifestri clinice reduse nu se adreseaz medicului ci se
autotrateaz. Debutul bolii survine frecvent n jurul vrstei de 20 ani sau n jurul vrstei de 40
ani, fiind de subliniat consecinele negative pe care le determin apariia psoriazisului: la
tinerii aflai la debutul carierei determinnd deseori subcalificarea acestora iar la adulii aflai
n plin activitate determinnd deseori pensionarea prematur.
n Romnia, aproximativ 500.000 de persoane sunt diagnosticate cu psoriazis, ns nu exist
un registru al bolnavilor, aa nct numrul acestora poate fi doar estimat. La nivel global,
numrul celor care sufer de psoriazis este de peste 125 de milioane18. Aceast afeciune
cutanat se manifest prin apariia unor cruste albicioase, reliefate i care provoac prurit. Ele
se formeaz ndeosebi pe scalp, coate i pe genunchi, iar dac apar pe zone de piele vizibile,
pot avea un impact psihologic major asupra bolnavilor. Unii dintre acetia sunt discriminai de
ctre cei din jur, care au convingerea greit c este o boal contagioas. Din acest motiv,
muli bolnavi ajung s se izoleze. n majoritatea cazurilor, formele de psoriazis sunt uoare,
afectnd o suprafa de cel mult 2% din piele. Cele grave nu doar c sunt extinse, dar pot
crete nivelul lipidelor din snge, favoriznd apariia aterosclerozei (ngustarea arterelor
sangvine). Psoriazisul este asociat i cu un risc mai mare de diabet zaharat.
Comercializarea extractelor entomologice purificate ca produse farmaceutice va mari, in mod
real, dimensiunea pietei datorit efectelor propagate, inclusiv, sub aspect etic i moral, dintre
care menionm:
cresterea increderii in astfel de resurse datorita nivelului inalt de puritate,
continutului minimal de impuritati,
mentinerea aceleasi doze terapeutice pe intreaga perioada de valabilitate
respectarea eficacitatii clinice impuse de legislatia in vigoare, inainte de punerea pe
piata.
Prin extinderea actiunilor benefice la domeniul terapeutic este vizat o paleta larga de
patologii cu incidenta in continua crestere, cum ar fi:
tulburarile de keratinizare datorita expunerilor solare, keratoze;
psoriazis;
patologii benigne si maligne ale prostatei;
tulburari de vascularizatie periferica; boli inflamatorii osteoarticulare autoimune si
degenerative;
calcinoze distrofice datorita depunerilor anormale de calciu).
Modul n care a fost conceput planul de lucru al proiectului, respectarea integral a
reglemetrilor n domeniul autorizrii produselor farmaceutice i experiena colectivului de
CD de a parcurge toate etapele necesare punerii pe pia vor oferi posibilitatea de
comercializare pe alte piete internationale (ex.: rile UE cu inciden mare a afeciunilor de
prostat i a psoriazisului) unde astfel de produse nu sunt cunoscute suficient.

17

Programul naional pentru tratamentul pacienilor cu psoriazis vulgar de severitate medie i grav, la adresa:
http://www.google.ro/webhp?source=search_app#hl=ro&sclient=psyab&q=num%C4%83r+cazuri+psoriazis&oq=num%C4%83r+cazuri+psoriazis&gs_l=hp.3...12219.13537.1.1464
1.6.6.0.0.0.0.79.399.6.6.0...0.0...1c.1.uUfjgeOQdso&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=ac309e08c5c7fad
5&bpcl=35466521&biw=1920&bih=1017
18
Oana Antonescu, "Psoriazisul, o boal greu de acceptat", publicat la 30 octombrie 2011, la adresa:
http://www.adevarul.ro/life/sanatate/adevarul_sanatate-psoriazis-ziua_mondiala29_octombrie_0_581941994.html#

57

2.5.6 Situaia pe segmentul de pia al produsului

Segmentele de pia int sunt piaa local i pieele din Europa de Est, n special, Federaia
Rus, Ucraina, Belarus, Republica Moldova i altele din zon.
Cumprtorii direci
A. Farmacii, depozite farmaceutice pentru aprovizionare pacienti: introducerea de
medicamente noi pe un segment care vor duce la mbuntirea strii de sntate i la
creterea calitii vieii pacienilor;
B. Spitale Clinici si Cabinete medicale;
C. Instituii de cercetare-dezvoltare (din ar i din strintate): colaborare n proiecte de
dezvoltare experimentala farmaceutice la nivel naional i internaional, prin colective de
cercetare specializate.
Beneficiarii indireci:
D. Asigurtori de sntate (Casa Naional de Asigurri de Sntate, parteneri privai):
elaborarea, validarea i punerea n practic de protocoale de diagnostic i tratament;
identificarea de metodologii pentru creterea calitii serviciilor medicale (tratament,
monitorizare post-tratament);
E. Departamente guvernamentale, organizaii neguvernamentale: colaborare pentru
identificarea de modificri incipiente degenerrii celulare si moleculare premergtoare
instalrii si dezvoltrii degradrilor sistemice; asigurarea de medici specialiti si clinici
naionale;
F. Instituii de nvmnt universitar medical i farmaceutic, Academia de tiine Medicale:
baz material unicat la nivel naional pentru aportul de complexe bioactive naturale in
producerea de farmaceutice comparative medicamentelor de sinteza de calibru nalt, eficient;
studii inovative pentru studeni, medici rezideni, doctoranzi n programe universitare de
nvmnt medical i farmaceutic.
Piaa local este constituit din brbaii n vrst de peste 45 ani, pentru ENTO P, i de
persoanele n vrst de peste 30 ani, pentru ENTODERM. n Romnia sunt nregistrate peste
200.000 persoane cu tratament lunar pentru prostat. Pentru afeciunile pielii putem estima 2
tratamente lunare pentru cele circa 600.000 cazuri anuale.
Principalul cumprtor de pe pieele externe, Federaia Rus, dei nu mai asigur ritmuri
impresionante de cretere a cererii pentru produse farmaceutice comparativ cu celelalte ri
ale BRIC, rmne cu un volum stabil de consum de produse farmaceutice. Consumul este
bazat, n special, pe importuri. Uniunea European este partenerul principal n acest segment
comercial. Balana schimburilor comerciale n domeniul farmaceutic ntre Rusia i UE
(primele 6 luni, 2011) arat o evoluie ascendent a consumului.

58

Figur 21 Balana comercial lunar a schimburilor Federaia Rus UE n domeniul

produselor farmaceutice, primele 6 luni, 2011

n ipotezele anterioare, putem estima urmtoarele vnzri de produse:

Tabel 20 Estimarea vnzrilor pentru produsele rezultate n proiect
Pacieni
Cota de pia
Piaa int
Vnzri estimate
poteniali
int %
Piaa local
200.000
2.400.000
2%
Piaa int

Pacieni
poteniali

Piaa CSI*
50.000
Piaa local
* Clienii actuali ai BIOTEHNOS pe piaa CSI

Vnzri estimate
50.000
1.200.000

Cota de pia
int %
60%
5%

Vnzri produs
nou - ENTO P
45.000
Vnzri produs
nou ENTODERM
30.000
60.000

Planul de vnzri va avea n vedere 45.000 cutii cu 10 supozitoare ENTO P i 90.000 tuburi
50g ENTODERM. Cotele de pia pentru Romnia sunt 2% n cazul ENTO P i 5% pentru
ENTODERM.
Vnzrile nu sunt limitate de cerere sau de capacitatea de producie ci de fora de
comercializare, slab interesat pe piaa local n produse ale firmelor indigene mijlocii i nc
nestabilizat, pentru Federaia Rus. Scenariul poate fi considerat minimal.

2.5.7 Principalii competitori

n anul 2012, se ateapt ca Sanofi, companie francez major de medicamente
(EURONEXT: SAN) s ia loc de top, printre productorii de lume farmaceutice. Poziia o va

59

pstra pn n anul 2016, devansnd alt mare productor mondial de medicamente, Pfizer
(NYSE: PFE). Lista primilor 15 productori mondiali este prezentat n tabelul urmtor19.
Top 15 companii de farmaceutice la nivel mondial

Sanofi
Novartis
Pfizer
GlaxoSmithKline
Roche
Merck & Co
Johnson & Johnson
AstraZeneca
Teva
Abbott
Laboratories
Bayer
Takeda
Bristol-Myers
Squibb
Novo Nordisk
Eli Lilly

Poziia pe pia

Vnzri de farmaceutice,
miliarde USD

2011 2012 2014 2016

3
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
5
6
5
4
6
4
4
5
4
5
6
6
8
8
7
7
7
7
8
8
12
10
10
9

2011 2012 2014 2016

47.9 51.6 55.4 58.4
49.5 49.9 52.2 54.8
54.1 49.8 49.7 51.9
39.3 41.2 45.6 50.9
39.1 44.1 46.3 49.0
42.1 41.9 41.4 43.4
24.8 26.5 29.4 31.5
32.0 29.2 27.5 25.7
17.4 20.3 22.5 24.4

Creterea
anual a
perioade
2011-16
4%
2%
(1%)
5%
5%
1%
5%
(4%)
7%

9
11
14

9
12
13

9
11
12

10
11
12

22.5
18.9
17.0

23.5
19.7
18.2

23.7
21.7
18.7

24.3
23.4
20.2

2%
4%
3%

13
17
10

16
17
11

17
15
14

13
14
15

17.1
12.3
21.5

14.2
13.6
20.1

15.4
16.4
17.6

18.9
18.9
17.9

2%
9%
(4%)

Pe piaa local, produsele concurente principale sunt: Prostamol, Vitaprost i Proscar, pentru
ENTO P, i Cicatrix i Dermatix, pentru ENTODERM. Comparaii ale principalelor
caracteristici sunt prezentate n tabelele urmtoare.

19

Sanofi to top Pfizer as number one for global pharma sales

http://www.thepharmaletter.com/file/108489/sanofi-to-top-pfizer-as-number-one-for-global-pharma-sales.html

60

Tabel 21 Fia comparativ pentru Produs farmaceutic pentru afectiuni ale prostatei - ENTO P
Competitori principali
Denumire
ara de origine
Amplasarea geografic a capacitii de
producie
Denumire comercial produs
Caracteristici tehnice i comerciale principale
Indicatori
U.M.
Produs nou farmaceutic

3
finasterida (sintetic)

Germania
Europa, nu statele CSI

2
extract din prostata
bovina
Rusia
Europa de est

Prostamol

Vitaprost

Proscar

capsule moi
cutie cu 30 capsule moi

supozitoare
cutie cu 10 supozitoare

tablete
flacon cu 30 tablete
filmate

-extract dintr-o singura

specie de plante cu
limitarea cultivarii
numai in America Nord
-continut in principiu
activ de numai 10-15%

- Materie prima limitata

- Substanta activa

extract din planta

Serenoa repens

pentru afectiuni ale

prostatei - ENTO P
1

substanta activa

-biocomplexele active contin

structuri chimice unice ca
functionalitate si complexitate
in lumea medicala, extrase
numai in anumite faze
biologice de o durata foarta
scurta in evolutia
morfogenetica a unor specii de
insecte din ordinul
Lepidoptera
- resursa animala nu este
limitata si nu are impact
negativ asupra lantului trofic
deoarece speciile de interes au
fost izolate si cultivate in
crescatorii ce detin conditii
controlate ambiental si
microbiologic si fizico-chimic
pt multiplicare insecte si
extractie substante active;

datorita resursei
animale bovine

USA

sintetica, cu risc crescut

de toxicitate

61

Competitori principali
Denumire
ara de origine
Amplasarea geografic a capacitii de
producie
Denumire comercial produs
Caracteristici tehnice i comerciale principale
- comercializarea ca
farmaceutice este incurajata de
rata de vanzari crescuta pentru
o serie de produse dermatocosmetice cu continut
entomologic pe piata interna si
CSI.
2
autorizatie ca
- Farmaceutic; produsul se afla
farmaceutic sau
intr-un stadiu avansat de
supliment nutritiv
autorizare ca medicament
avand
efectuate
studiile
preclinice si studiile clinice
preliminare. In prezent, este
depusa documentatia pentru
continuarea studiilor clinice si
obtinerea
autorizatiei
de
punere pe piata
3
-stadiul I si II al adenomului
indicatii terapeutice
de prostata asociate cu
prostatita cronica;
- are potenta terapeutica si in
adenocarconim de prostata (in
plus fata de competitori)
4
adenom prostata: 1
schema tratament si
supozitor/zi timp de 10 zile
cost

3
finasterida (sintetic)

Germania
Europa, nu statele CSI

2
extract din prostata
bovina
Rusia
Europa de est

Prostamol

Vitaprost

Proscar

capsule moi

supozitoare

tablete

farmaceutic

supliment nutritiv, nu
este fabricat si controlat
la eliberarea pe piata
conform Legii
medicamentului

farmaceutic

-numai in fazele
incipiente ale
hiperplaziei benigne de
prostata; fara remedierea
marimii prostatei

- stadiul I si II al
hiperplaziei benigne de
prostata

- stadiul I si II al
hiperplaziei benigne de
prostata

1 capsula/zi de la 6 sapt.
pana la 3 luni; cost: 240

1 supozitor/zi timp de
minim 10 zile; cost: 80

1 tableta/zi timp de 6 luni;

cost: 600 lei

extract din planta

Serenoa repens

USA

62

Competitori principali
Denumire
ara de origine
Amplasarea geografic a capacitii de
producie
Denumire comercial produs
Caracteristici tehnice i comerciale principale
pana la 1 luna; cost tratament:
135lei
prostatita cronica si
adenocarcinom de prostata: 1
supozitor/zi timp de 30 zile
pana la 3 luni; cost: 405 lei
5
-ameliorarea simptomelor
instalarea si durata
apare rapid, in 3-4 zile;
efectului terapeutic
-in functie de gravitatea bolii
se prelungeste durata
tratamentului;
- efectul farmacologic se
mentine dupa intreruperea
tratamentului deoarece
preparatele vindeca tesutul
afectat, nu trateaza numai
simptomatologic, datorita
complexitatii efectelor
organotrope complementare:
antioxidant, vasoprotector,
anti-inflamator, imunomodulator, anti-proliferativ,
reglator al tonusului si
peristaltismului cailor urinare.
6
Toxicitatea este foarte redusa
reactii adverse/

3
finasterida (sintetic)

Germania
Europa, nu statele CSI

2
extract din prostata
bovina
Rusia
Europa de est

Prostamol

Vitaprost

Proscar

capsule moi
lei

supozitoare
lei

tablete

3 luni pentru atingerea

eficacitatii complete
(durata foarte mare de
instalare a efectului
comparativ cu produsul
nostru). Pentru
mentinerea efectului se
recomanda prelungirea
tratamentului pana la
cativa ani

1 luna pentru atingerea

eficacitatii complete

-minim 6 luni pentru

atingerea eficacitatii
complete;

datorita administrarii

deoarece este un

-prezinta reactii adverse

extract din planta

Serenoa repens

USA

63

Competitori principali
Denumire
ara de origine
Amplasarea geografic a capacitii de
producie
Denumire comercial produs
Caracteristici tehnice i comerciale principale
deoarece:
toxicitate
-calea de administrare rectala
sunteaza efectul de prim pasaj
hepatic ceea ce determina
implicit o scurtare a latentei si
lipsa toxicitatii hepatice;
- compatibilitatii structurale si
functionale a principiilor
active cu substratul uman
7
Pre de comercializare
45 lei
estimat

3
finasterida (sintetic)

Germania
Europa, nu statele CSI

2
extract din prostata
bovina
Rusia
Europa de est

Prostamol

Vitaprost

Proscar

capsule moi
orale pot determina
disconfort stomacal si
efecte toxice posibile la
nivel hepatic (efectul de
prim pasaj) si de
prelungire a latentei
medicamentului

supozitoare
supliment si studiile
clinice efectuate sunt
limitate, aparitia
reactiilor adverse este
iminenta, neexistand un
control al continutului in
substanta activa si al
impuritatilor

tablete
multiple: la peste 60% din
pacienti induce reactii
adverse sexuale; dureri si
cresteri de volum la
nivelul sanilor; eruptii
cutanate; reactii de
hipersensibilitate la
substanta activa sintetica

80 lei

80 lei

100 lei

extract din planta

Serenoa repens

USA

64

Tabel 22 Fia comparativ pentru Produs farmaceutic pentru anomalii de keratinizare ENTODERM
Competitori principali
Denumire
ara de origine
Amplasarea geografic a capacitii de producie
Denumire comercial produs
Caracteristici tehnice i comerciale principale
Indicatori
U.M. Valoarea pentru produsul comparat

extract din plante

Spania
Europa
Cicatrix
crema
tub 30 g

2
silicon (sintetic)
USA
USA, Europa,
Australia
Dermatix
gel
tub 15 g

Produs nou farmaceutic pentru anomalii de keratinizare,

crema tub 50g ENTODERM
1

substanta activa

autorizatie ca
farmaceutic sau
supliment nutritiv

indicatii terapeutice

schema tratament si

-biocomplexele active contin enzime extrase numai in anumite faze

biologice de o durata foarta scurta in evolutia morfogenetica a unor
specii de artropode
- resursa animala nu este limitata si nu are impact negativ asupra
lantului trofic deoarece speciile de interes au fost izolate si cultivate
in crescatorii ce detin conditii controlate ambiental si microbiologic
si fizico-chimic pentru multiplicare insecte si extractie substante
active;
- comercializarea ca farmaceutice este incurajata de rata de vanzari
crescuta pe piata interna si CSI pentru o serie de produse dermatocosmetice cu continut entomologic.
- Farmaceutic; produsul are efectuate partial studiile de toxicitate si
eficacitate la nivel in vitro; in prezent se afla in studiu de eficacitate
terapeutica

- contine hialuronat
(substanta sintetica) si
extracte vegetale
nestandardizate

- Produs naturist, de

ingrijire, nu este fabricat

si controlat la eliberarea
pe piata conform Legii
medicamentului
- Actiune keratolitica la nivelul pielii. Este indicat in psoriazis, - in special in cicatrizare
keratoze, veruci seboreice, nevi; cicatrice dupa arsuri, traumatisme, de diferite etilogii
acnee, interventii chirurgicale
1-2 aplicatii/zi, durata variabila in functie de caz; cost: 15 lei /luna
- 2 aplicatii/zi timp de 1

- gel siliconic cu autouscare

farmaceutic

cicatrice hipertrofice
si cheloide
2 aplicatii/zi timp de 2

65

Competitori principali
Denumire
ara de origine
Amplasarea geografic a capacitii de producie
Denumire comercial produs
Caracteristici tehnice i comerciale principale
cost

instalarea si durata
efectului terapeutic

reactii adverse/
toxicitate

Pre de comercializare
estimat

-ameliorarea simptomelor apare rapid, in 10 zile;

-in functie de gravitatea bolii se prelungeste durata tratamentului;
- efectul farmacologic se mentine dupa intreruperea tratamentului,
preparatele vindeca tesutul afectat datorita eficacitatii functionale a
enzimelor extrase care manifesta un efect similar si in morfogeneza
insectelor
Toxicitatea este foarte redusa datorita nivelului inalt de
compatibilitate structurala si functionala a principiilor active cu
tesuturile umane

25 lei

extract din plante

Spania
Europa
Cicatrix
crema
luna sau pana la
disparitia efectului;
cost: 80 lei /luna
-ameliorarea apare in 30
zile;
-are eficacitate numai pe
cicatrice

toxicitatea/ aparitia
reactiilor adverse este
iminenta, neexistand un
control al continutului in
substanta activa si al
impuritatilor
80 lei

2
silicon (sintetic)
USA
USA, Europa,
Australia
Dermatix
gel
luni; cost: 800 lei
/tratament
-ameliorare in 2 luni

Risc crescut de aparitie

a iritatiilor cutanate
datorita formarii unui
film ocluziv la locul
aplicarii gelului
200 lei

66

2.5.7 Riscurile proiectului

Ipotezele avute n vedere la selectarea factorilor de risc in cont de urmtoarele stri de fapt:
- livrrile au loc n zone diferite att ca incidenta patologiilor, ct si ca tip de patologie;
- regiunea geografic int este supus unor schimbri la nivelul politicilor economice i
comerciale, care s nu avantajeze relaiile comerciale;
- meninerea puterii de cumprare afecteaz cererea;
- politicile guvernamentale n domeniul sntii influeneaz major comercializarea;
- exist o dependen major de cercetare i de inovare tehnologic;
- valoarea ncorporat ntr-un transport de produse la export este relativ mare;
- calitatea, fiabilitatea i stabilitatea unor produse asemntoare la ali furnizori determin
reorientarea rapid a potenialilor cumprtori, nu ntotdeauna legat de pre;
- controlul costurilor sub presiunea preului pieei implic efortul continuu al ingineriei
tehnologice;
- exist dificulti de operare pe unele piee externe, legate de publicitate, comunicare,
parteneriate n producie etc.;
- lipsa personalului calificat pentru reprezentare pe pieele externe constituie o problem
general.
O evaluare a riscurilor poteniale este prezentat sub form tabelar n continuare.
Tabel 23 Factorii de risc ai proiectului
Factor tip de risc
Risc tehnic
Specificaii funcionale inferioare
cerinelor

Efecte

Lipsa comenzilor

Produse necompetitive

Lipsa comenzilor
Pierderea reputaiei

Lipsa compatibilitii cu specificul

consumatorilor

Costuri suplimentare
ntrzieri ale introduceii pe pia
Penaliti

Absena unei certificri

corespunztoare

Imposibilitatea punerii pe pia

Lips comenzi

Ambalaje necompetitive

Comenzi reduse
Reclamaii

Termen de expirare redus

Reclamaii
Penalizri, costuri cu remedierile
Pierdere contracte noi

Risc tehnologic
Lipsa capacitii de prelucrare

Costuri mai mari cu subcontractarea

Prevenire, reducere
Intensificare benchmarking,
servicii de inovare, parteneriate
CD, perfecionri, vizite de
informare
Folosirea facilitilor de la
comercializarea produsului
precedent
Colaborare cu specialiti locali
Asisten tehnic extern
Benchmarking
Parteneriate n cercetare cu uniti
locale
Sisteme rapide de intervenie
(inclusiv on-line)
Certificare internaional, ntrirea
sistemului de calitate
Intensificarea pregtirii
personalului
Intensificarea controlului
Benchmarking
Design
Inscripionare
Promovare WEB
Intensificarea dezvoltrii de soluii
noi

ntrirea parteneriatelor
Intensificarea programelor de
investiie

67

Factor tip de risc

Slaba performan a
echipamentelor de producie

Efecte

Prevenire, reducere

Productivitate sczut
Cicluri lungi de fabricaie
Costuri suplimentare
Cicluri lungi de fabricaie
Productivitate redus
Irosire resurse
Costuri suplimentare

Lansare programe de reutilare,

modernizare
Fabricaie flexibil
Intensificare dezvoltare tehnologic
/ transfer de tehnologie
Asisten tehnic extern
Formare i perfecionare de
specialiti

Risc legislativ
Lipsa susinerii locale a politicilor
din domeniul sntii

Produse scumpe
Comenzi sczute

Colaborarea cu decidenii locali

Cooperarea cu medici i clinici de
specialitate, pe plan local

Slaba presiune a reglementrilor

fa de concureni

Competitivitate sczut
Comenzi reduse

Necunoaterea unor prevederi

legale, conflicte cu autoritile
contractuale
Existena unor reglementri legate
de zone politice, mai puin
cunoscute

Conflicte juridice
Costuri majorate

Colaborarea cu organisme
guvernamentale
Promovarea programelor europene
n domeniu
Colaborarea cu avocai, juriti
locali
Informare
Identificarea timpurie
Cadru larg de informare,
comunicare, angajare personal local

Planificare tehnologic slab

Obligaii legate de legislaia muncii

Erori contractuale

Risc politic
Neincluderea unor reglementri
asemntoare celor europene n
legislaia local

ntrzieri provocate n recuperarea

valorii produselor
Incidente comerciale
Costuri suplimentare de
comercializare
Suspendarea activitii
Costuri cu ameliorare a condiiilor
de munc
Accidente de munc
Clauze ascunse
Excese de for major
Aciuni n justiie

Angajare personal local, colaborare

cu autoritile locale, informare i
vizite preliminare
Angajare juriti performani
Utilizare personal experimentat pe
pieele mari
Contracte tip

Absena promovrii unor programe

adecvate de stimulare
Insuficienta finanare a
programelor din sntate

Pierderea avantajului competitiv

Reducerea preului de
comercializare
Slaba informare a potenialilor
cumprtori
Scderea capacitii de cumprare a
consumatorilor
Lipsa comenzilor, n special, din
sistemul public

Insuficienta susinere a liberei

concurene, corupia

Pierderea competitivitii
comerciale

Favorizarea anumitor competitori

prin componente legislative

Pierderea unor avantaje

competitive

Identificarea de stimulente externe

Consultan specializat
Stabilire de contacte cu asociaiile
profesionale
Stabilire de contacte locale cu
asociaiile de consumatori
Identificarea de surse alternative de
desfacere, utilizarea unor
intermediari
Iniierea de parteneriate economice
Identificarea unor piee externe
alternative

Pierderea competitivitii
Reducerea investiiilor

Investiii n echipamente flexibile,

de productivitate mare

Scderea productivitii

Intensificarea pregtirii

Risc social
Presiuni sociale pentru creterea
salariilor peste nivelul creterii
productivitii
Lipsa forei de munc suficient

Informare
Stabilire de contacte cu asociaiile
profesionale
Orientare ctre piaa european

68

Factor tip de risc

Efecte

calificate

Creterea rebuturilor

Educaie slab la nivelul

consumatorului

Dezinteres fa de rezultatele
proiectului
Slaba cerere a consumatorilor
individuali

Risc economic
Crize economice

Riscul afacerii
Dependena de furnizorii de materii
prime

Reducerea pe termen scurt a

comenzilor
Amnarea plilor
Conflicte cu furnizorii

Consultan de specialitate
Asigurri specializate
Stabilirea unor piee de rezerv

ntrzieri la livrare
Costuri crescute
Calitate necorespunztoare

Integrarea produciei ctre lanul de

furnizori
Certificarea unor furnizori
alternativi
Asigurarea contractelor comerciale
Factoring
Asigurri comerciale
Operarea prin parteneri cunoscui
pe plan local
Revizuire proiect
Identificarea de furnizori
competitivi
Cooperarea cu clienii poteniali
Asisten tehnic, consultan
Implementarea de sisteme
CAD/CAM
Sisteme de comunicare mai bune
Asisten tehnic, consultan
Implementarea de sisteme
CAD/CAM
Sisteme de comunicare mai bune
Consultan economic
Consultan economic
Asigurri specializate
Implementare de sisteme de
recrutare, angajare, formare,
perfecionare
Consultan de specialitate
Asigurri specializate

Nencasarea sau ncasarea cu

ntrziere a facturilor

Pierderi financiare majore

Nerealizarea costurilor proiectate

de fabricaie

Lips competitivitate
Preuri mari / profit redus

Erori de planificare

Prelungirea duratei de execuie a

comenzilor
Costuri mari

ntrzieri n livrare

Penalizri
Pierdere clieni
Pierderea reputaiei

Marje prea mici / prea mari

Faliment client / partener, furnizor

Pierderi financiare / pierdere clieni

Pierderi financiare
ntrzieri
Calitate slab
ntrzieri

Lips personal calificat

Riscul financiar
Absena surselor de finanare a
produciei
Costuri financiare mari

Blocaj economic

Prevenire, reducere
profesionale
Colaborarea cu universitile n
atragerea de tineri specialiti
Promovarea n spaiul public al
avantajelor soluiilor
Demonstrare pe scar larg
Mostre puse la dispoziie clienilor
poteniali

Pierdere contracte
Reducere marje profit
Pierderi financiare
Reducere marje profit
Pierdere competitivitate
Risc faliment
Pierdere contract
Pierderi financiare

Asociere cu grupuri financiare

Parteneriat cu bnci
Creterea rezervelor
Consultan de specialitate
Formare rezerve
Parteneriate n tehnologie
Consultan de specialitate
Rezerve sporite
Asigurri
Asociere cu grupuri financiare

69

2.5.8 Analiza SWOT

PUNCTE TARI

Existena competenelor i experienei profesionale pentru realizarea proiectului

Existena unor echipamente de cercetare noi, performante, achiziionate recent n
cadrul unor programe europene
Exist produse pe pia care folosesc aceast substan activ, furnizorii sunt
certificai, exist competene i abiliti pentru producie i comercializare, produsul
este deosebit de competitiv pe piaa local
Buna calificare a personalului din inginerie tehnologic i din producie
Dimensionarea corespunztoare a personalului i a capacitilor de producie,
cooperarea n producie cu firme autorizate
Experiena n cooperarea pe pieele internaionale, parteneriate cu reelele de
distribuie deja exist
Existena unei logistici proprii pe lanul valoric al afacerii (proiectare, inginerie,
execuie, testare, autorizare)
Salarii mai mici n comparaie cu cele similare din UE
Calitatea i sistemul de calitate capabile s susin producia pentru export
Apartenena la un sector al economiei matur, care nregistreaz cretere economic la
nivel mondial
Zone cu potenial mare de expansiune, Federaia Rus, n care BIOTEHNOS este deja
prezent
Protejarea prin brevete internaionale de invenie, cu termen de expirare mai mare de
10 ani
Proveniena dintr-un spaiu politic i economic, UE, care are o legislaie acoperitoare
i care-i promoveaz puternic industria farmaceutic.

PUNCTE SLABE

Scderea susinerii financiare i logistice din partea statului pentru activitile de CDI
Insuficiena stimulentelor fiscale pentru export
Costul ridicat al finanrilor bancare pentru dezvoltare i pentru derularea de operaii
comerciale
Slaba infrastructur de afaceri din Romnia, n special, n susinerea exporturilor
Fluctuaia preului materiilor prime i a utilitilor poate produce un impact negativ
asupra competitivitii comerciale
Costuri fixe relativ ridicate, ca urmare a suprafeei halelor i terenurilor deinute.

OPORTUNITI

Piaa int este n cretere i exist bariere majore pentru nou-intrai

Proximitatea fa de pieele interesate i acces uor (livrrile se fac cu avionul)
Expirarea proteciei prin brevet de invenie este ndeprtat
Avantajul n inovare, inclusiv cel dobndit n proiectele cu finanare public
Costuri de operare mai reduse
Capacitatea de orientare rapid ctre comenzi mai mici

70

Valorificarea investiiilor pentru nnoirea parcului de echipamente de producie prin

finanri nerambursabile
Nivelul ridicat de dezvoltare a activitilor de management, marketing, calitate,
cercetare n cadrul firmei, pentru a crete eficiena execuiei i livrrii comenzilor
Existena unui sistem educaional specializat, capabil s asigure personal calificat,
precum i perfecionarea personalului existent
Finalizarea noii Sectii de productie pana la sfarsitul acestui an.

PERICOLE
Necunoasterea/neintelegerea de catre unii clieni a eficacitatii produselor
emtofarmaceutice
Modificarea legislaiei locale privind punerea pe pia a produselor farmaceutice
Nencasarea facturilor
Mrirea costurilor de operare pe pieele int i imposibilitatea ofertrii la preuri
competitive
Dificulti n asigurarea asistenei medicale, n special, la clieni aflai la mari deprtri
Existena unei concurene intense pe pieele locale; intensificarea acesteia
Dificultatea finanrii afacerilor industriale i comerciale
Orientarea publicului ctre soluii alternative (care exist sau vor aprea n viitor).
Tabel 24 Sinteza analizei SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Produse competitive, inovative, prin biotehnologie

Pia pe care firma este deja prezent, matur, n
cretere; cererea este foarte mare
Exist parteneri de ncredere pentru desfacere,
testai
Durat mare pn la expirarea brevetului de
invenie

Insuficiena stimulentelor fiscale pentru export n

ara de origine
Parteneriatele n producie / comercializare pot
determina creterea costurilor /scderea
preurilor
Oferta limitat de produse

OPORTUNITI
Piaa int are o tendin de cretere pe termen
lung cu o rat superioar mediei industriei
Efectele terapeutice sunt superioare celor actuale,
iar consumatorii ateapt mbuntiri n modul
de administrare i n eficien
Produsul provine din biotehnologie i este mai
bine protejat ca proprietate intelectual
Produsul poate fi mai uor autorizat pentru
punerea pe pia int

PERICOLE
Modificarea reglementrilor n domeniul
sntii i asistenei medicale pe piaa int
ntrzierea obinerii autorizaiei de punere pe
pia
Corupia pe plan local
Nencasarea facturilor, ntrzieri

2.5.9 Justificarea soluiei alese

Rezultatele cercetrii, anterioare sau care vor fi obinute n cadrul proiectului, vor fi aplicate
n condiii de pia cunoscute, ca urmare a existenei unor produse proprii ale BIOTEHNOS
pe pieele int local i export. Produsele, ca i firma, au o bun reputaie, sunt eficiente, au
un spectru larg i asigur costuri reduse de tratament.
Produsele noi sunt aplicaii n domenii medicale noi i au un spectru lrgit de utilizare, produc
efecte mai puternice i pot rezolva afeciuni aflate n stadii avansate. n plus, conceperea lor

71

va face ca, din start, s ofere un pre comparabil cu vechile tratamente, astfel nct pacienii s
nu suporte costuri totale mai mari fa de situaia anterioar.
Decizia introducerii noilor produse are la baz necesiti legate de competitivitate pe piee
dinamice i pe dorina firmei de a valorifica la prin comercializare rezultatele acumulate din
activitatea curent de CD.
Proiectul are aplicare n industria mondial de produse farmaceutice, care a atins un nivel
record de 880 miliarde dolari n anul 2011 i n care companiile farmaceutice reinvestesc ntre
2 i 25% din vnzrile de medicamente n cercetarea-dezvoltare pentru obinerea de produse
pe baza de prescripie medicala (sau "medicament etic"). Motorul creterii sunt mbtrnirea
continu a populaiei la nivel mondial, creterea veniturilor i sofisticarea cererii n rile n
curs de dezvoltare. Produsele propuse se adreseaz unui segment al populaiei, mai degrab,
situat la vrsta a treia i este propus pe piee aflate n grupul rilor emergente.
Cele dou produse reprezentative propuse sunt ENTO P (cutii cu 10 supozitoare) i
ENTODERM20 (crem, tuburi 50g) cu urmtoarele indicaii terapeutice: stadiul I si II al
adenomului de prostat, asociate cu prostatita cronica cu poten terapeutic i n
adenocarcinom de prostat (in plus fata de competitori), respectiv, psoriazis, cheratoze, veruci
seboreice, nevi; cicatrice dup arsuri, traumatisme, acnee, intervenii chirurgicale, pentru cel
de-al doilea produs.
Dezvoltarea produselor are la baz brevetul de invenie "Procedeu de obinere a unui
complex activ de origine entomologic, cu aciune keratolitic i produse
medicamentoase i cosmetice, obinute pe baza acestuia". Invenia se refer la domeniile
cosmetic i farmaceutic, i anume, la preparatele cu efect cheratolitic la nivelul pielii,
eficiente n tratamentul cheratozelor de diferit etiologie i n exfolierea blnd n cadrul
tratamentelor cosmetice.
Conform studiului "Health at a Glance 2011: OECD Indicators - 1.11 Cancer incidence",
cancerul de prostat este cea mai frecvent form de cancer n rndul brbailor, reprezentnd
23% din numrul cazurilor nou-nregistrate (632.000 cazuri, n anul 2008). Cancerul de
prostat i afecteaz cu precdere pe brbaii europeni cu vrste de peste 65 de ani. Cu 14,9
decese la 100.000 de brbai Romnia a ocupat penultimul loc n clasamentul european al
mortalitii cauzate de cancerul de prostat n 2008, realizat de Eurostat. Conform datelor
publicate pe site-ul productorului mondial de farmaceutice GlaxoSmithKline -GSK, n
Romnia, dintre cei 3 milioane de brbai de peste 50 ani, in jur de 900.000 manifest
simptome sugestive pentru HBP (hiperplazie benigna de prostata) (Sursa: ARU - Asociaia
Romn de Urologie). Din cei 900.000 de romni care manifesta HBP, doar 200.000 se
trateaz lunar (Sursa: ARU). Mai mult, in fiecare an, n Romnia, apar in jur de 45.000 de noi
cazuri de HBP, conform aceleiai surse.
Piaa produselor dermatologice, cu sau fr prescripie farmaceutic, este estimat la 20
miliarde USD (anul 2011), reprezentnd 3% din piaa mondial a medicamentelor. Produsele
farmaceutice dermatologice sunt utilizate n tratarea infeciilor (n principal, fungice),
dermatite, acnee, psoriazis i arsuri solare. Infeciile pielii prezint cel mai important segment,
cu vnzri de cca. 4 milioane USD n anul 2010. SUA sunt cel mai mare consumator cu 46%
din piaa mondial. Numrul cazurilor anuale de boli de piele i esut subcutanat raportate de
medicii de familia reprezint 5% din totalul mbolnvirilor raportate. La nivelul anului 2009,
au fost nregistrate 608.000 cazuri de boli de piele i esut subcutanat.
Atingerea obiectivelor proiectului are la baz un plan de realizare, structurat n vederea
scopului final, i anume: punerea pe pia a produselor farmaceutice dezvoltate n proiect.
Pentru aceasta, un accent deosebit este pus n etapa de cercetare industrial pe orientarea
20

Denumiri comerciale provizorii, nenregistrate i folosite doar pentru denumirea produselor reprezentative
propuse n aceste proiect de inovare. Denumirile comerciale vor fi publicate dup protejarea drepturilor de
proprietate intelectual.

72

exact a aplicaiei sub aspect tiinific i aplicativ prin caracterizarea i studiul stabilitii
componentelor de baz ale produselor (substane active). Dezvoltarea experimental cuprinde
proiectarea produselor entomologice ns, specific fabricaiei de medicamente, orientarea de
baz va fi fcut spre stabilirea i realizarea cu acuratee a studiilor preclinice de toxicitate i
de aciune specific in vivo. Demonstrarea eficacitii produselor va fi fcut sub toate
aspectele cerute de reglementrile curente i de perspectiv pentru fabricaia medicamentelor
pentru a nu ntrzia punerea pe pia. Un accent deosebit va fi pus pe aspectele tehnologiei de
realizare, care, de asemenea, va trebui validat. Diseminarea rezultatelor va urmri
confirmarea rezultatelor prin prezentarea i supunerea spre dezbatere a rezultatelor obinute n
faa lumii tiinifice din domeniul medical.
Piaa int identificat este compus din piaa local i piaa tradiional a BIOTEHNOS,
Federaia Rus i rile nvecinate. Piaa local este estimat pentru ENTO P la circa 2,4
milioane cutii, reprezentnd cererea celor 900.000 persoane cu afeciuni ale prostatei (n
cretere cu 5% pe an), dintre care, 200.000 nregistrai. Cota de pia propus este 2% (45.000
cutii/an), o int realist ce poate fi atins fr eforturi majore pentru publicitate i distribuie.
Pentru ENTODERM, piaa local are n vedere cei 600.000 pacieni cu afeciuni ale pielii
nregistrai n statistica medicilor de familie, cu o cerere medie de 1,2 milioane tuburi pe an.
Cota int este de 5% (60.000 cutii/an) la care se adaug exporturi pe pieele tradiionale ale
BIOTEHNOS estimate la 30.000 cutii/an, pe baza reelei de distribuie cu care opereaz pe
pieele respective.
Vnzrile nu sunt limitate de cerere sau de capacitatea de producie ci de fora de
comercializare, slab interesat pe piaa local n produse ale firmelor indigene mijlocii i nc
nestabilizat, pentru Federaia Rus. Scenariul poate fi considerat minimal n condiiile n care
produsele oferite ofer certe avantaje fa de competitori, sub urmtoarele aspecte: durata mai
scurt a tratamentului, calitatea dovedit a substanei active, efectele demonstrate pentru o
gam extins de afeciuni i costul mai redus de administrare a unui tratament complet.
Potenialele bariere care pot influena planul de livrare pot fi considerate: stabilitatea
economica in Romnia i n statele CSI, care s asigure meninerea puterii de cumprare a
populaiei i o finanare suficient pentru sistemul de sntate; stabilitatea legislativa privind
autorizarea de punere pe pia a produselor medicamentoase; contientizarea naltei eficiene
terapeutice pentru noul produs inovativ lansat pe pia. Aspectele legate de depirea
barierelor sunt incluse n planul de realizare, n special, n ceea ce privete respectarea
reglementrilor legate de punerea produselor pe pia n condiiile unei autorizri stricte.
Diseminarea i comunicarea cu mediile tiinifice din medicin constituie primi pai pentru
contientizarea naltei eficiene a produselor care vor fi urmai de alte msuri de susinere a
vnzrilor. n ceea ce privete problemele legate de starea economiei i a finanrilor n
sistemul de sntate vor fi luate msuri pentru a asigura preuri accesibile i fr subvenii i
orientarea ctre piee mai bogate, cum ar fi rile din zona de nord a UE, n care incidena
afeciunilor tratate este ridicat.
Din punct de vedere al planului de comercializare, soluia aleas ine s valorifice la maxim,
pe lng oportunitile pieei, i momentul bun al lansrii. Sunt evideniate o serie de
oportuniti, dintre care cele mai importante au fost considerate urmtoarele:
Piaa int are o tendin de cretere pe termen lung cu o rat superioar mediei
industriei farmaceutice la nivel mondial;
Efectele terapeutice sunt superioare tratamentelor actuale iar consumatorii ateaptau
mbuntiri n modul de administrare i n eficien. Reducerea costului total de
tratament i scurtarea timpului pn la evidenierea primelor semne de ameliorare sunt
cerute insistent de pacieni i de organismele locale de reglementare n sntate i
asisten medical;

73

Produsele provin din biotehnologie, domeniu care asigur creterea n industria

farmaceutic actual, i care, prin inovare, asigur eficien att pentru pacieni, ct i
pentru partenerii din lanul producie comercializare sistem medical;
Produsele sunt noi i poate fi mai bine protejate ca proprietate intelectual, att prin
nregistrare, ct i prin secret de fabricaie;
Medicamentele pot fi mai uor autorizat pentru punerea pe piaa int, ca urmare a
alegerii pieelor unde produsele (printre care, ALFLUTOP) au creat o bun reputaie
productorului i unde are cote de pia semnificative.
Programele naionale de CD ofer sprijin pentru producie de export, necesar pentru
reducerea deficitului comercial al Romniei. Iar industria farmaceutic are un deficit uria. La
data lansrii noilor produse, creterea economic a spaiului BRIC (n care este inclus i
Rusia) va susine consumul unei piee care se diversific i devine tot mai sofisticat. Astfel,
valorificarea oportunitilor devine i o necesitate a BIOTEHNOS pentru a-i menine poziia
dobndit prin eforturi logistice i de marketing derulate pe parcursul a 15 ani, cu costuri
foarte mari. Soluia propus este determinat i de nevoia de a asigura un timp redus de
punere pe pia, n special, de a obine autorizarea local. De altfel, riscul de a fi ntrziat
autorizaia pentru punerea pe pia este singurul cu adevrat major pentru proiect.
Colectivul de implementare are o experien deosebit n cercetare i producie, nregistrnd i
avnd la valorificare 14 brevete de invenie i contribuind la punerea pe pia a unor produse
farmaceutice care nregistreaz exporturi de mai multe milioane de dolari SUA anual.
BIOTEHNOS are dotarea necesar pentru cercetare, la un nivel superior de echipare, realizat
n cadrul unui proiect cu finanare european. Pentru producie, urmeaz s fie dat n
folosin o capacitate corespunztoare. Soluia adoptat nu implic construcii, achiziia de
echipamente care necesit montaj sau amenajri speciale i nu solicit avize pentru utiliti.
Nevoia de a susine activitile de CD cu fonduri proprii determin o presiune privind lansarea
de noi produse care s asigure fondurile pentru creterea competitivitii prin inovare. n
industria farmaceutic european, de exemplu, costurile cu CD dein cea mai mare pondere
ntre toate activitile industriale iar BIOTEHNOS trebuie s in pasul.

2.6 Alternativele proiectului

Valorificarea rezultatelor proiectului, n contextul mai larg al competenelor ntreprinderii,
poate fi realizat prin mai multe moduri, dintre care urmtoarele au un grad de difereniere
mai ridicat:
Alternativa 1: Definitivarea caracteristicilor substanei active i producerea ca atare
Alternativa 2: mbuntirea potentialului tehnologic al produselor comercializat n prezent i
valorificarea n cadrul portofoliului actual de produse farmaceutice i cosmetice
Alternativa 3: Implementarea n fabricaie a rezultatelor proiectului, sub forma unor produse
farmaceutice noi, originale.
O analiz comparativ a alternativelor este prezentat n tabelul urmtor.

74

Tabel 25 Analiza comparativ a alternativelor proiectului

Criterii de comparare
Apreciere
Capacitatea de
realizare

Alternativa 1

Alternativa 2

Poate fi realizat cu
resursele existente

Necesit resurse
pentru finanarea
testrii i pentru
reautorizare

Know-how existent

Nu sunt probleme
privind produsele
curente.

Este necesar knowhow i teste

suplimentare.

Resurse existente

Exist resurse proprii

pentru proiect.

Logistica

Este suficient cea

actual.

Volumul investiiilor
necesare (construcii,
echipamente,
intangibile)
Capacitatea de
operare a proiectului
Capacitatea de
comercializare
Valoarea adugat
Acumularea de
resurse pentru
dezvoltare
Impact asupra altor
activiti ale
economiei

Nu sunt necesare.

Sunt necesare i
contribuii
nerambursabile.
Sunt necesare mici
extinderi ale
capacitii logistice.
Echipamente i
intangibile n
proporie mic.

Notare
Capacitatea de
realizare
Know-how existent
Resurse existente
Logistica
Volumul investiiei
necesare
Capacitatea de
operare a proiectului
Capacitatea de
comercializare
Valoarea adugat

Alternativa 3
Este necesar
investiia n
cercetare-dezvoltare,
inclusiv autorizarea
punerii pe pia
Este nevoie de o
abordare mai larg,
incluznd intervenii
asupra materiilor
prime.
Sunt necesare fonduri
atrase.

Suficient.

Suficient.

Este necesar
regndirea i
extinderea logisticii.
Construcii,
echipamente i
intangibile n volume
mai mari.
Suficient.

Performant.

Performant.

Performant.

Mic.
Mic.

Ridicat.
Ridicat.

Foarte ridicat.
Foarte ridicat.

Redus.

Stimuleaz inovarea
i investiiile n CDI.
Susine parteneriate
n CD i mediu,
naionale i
internaionale.

Impact major asupra

sectorului economic.

5
5
5
5

4
5
4
4

3
4
3
1

5
1

5
5

3
10
75

Criterii de comparare
Acumularea de
resurse pentru
dezvoltare
Impact asupra altor
activiti ale
economiei
Scor
Asigura avantaj
competitiv pe termen
mediu i lung

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

10

10

38

45

50

Alternativa 3 - Implementarea n fabricaie a rezultatelor proiectului, sub forma unor produse

farmaceutice noi, originale, cu urmtoarele avantaje competitive fa de Alternativa 1:
Valoarea adugat
Acumularea de resurse pentru dezvoltare
Impact asupra altor activiti.
Dezavantajele clare fa de Alternativa 1 sunt urmtoarele:
Know-how existent nu necesit efort de CD
Volumul investiiei necesare este aproape 0.
Compensarea acestor dezavantaje se face pe seama atragerii de fonduri nerambursabile pentru
CDI.
Alternativa 3 este selectat, ns este necesar ca s fie asigurate fonduri din cofinanri
externe.

76

3. Planul de lucru
3.1 Descrierea planului de lucru, a activitilor i subactivitilor, durata realizrii investiiei
Planul de lucru asigur realizarea activitilor proiectului n durata prevzut pentru finalizare.
Activitile sunt subordonate realizrii obiectivelor i corelate cu activitile eligibile
acceptate la finanare nerambursabil.
Planul de realizare a proiectului este divizat in patru etape reprezentand principalele arii de
lucru generale. Fiecare etapa cuprinde activitati specifice a caror realizare va fi controlata prin
indicatori de rezultat. Lista activitilor din planul de realizare este prezentat n tabelul
urmtor, cu evidenierea contribuiei partenerilor.
Tabel 26 Lista activitilor proiectului i contribuia partenerilor
Anul

2013

Etape/
Activiti/
Parteneri

Categori
e
activit.
(anexa 7)

Termen

Rezultate/
Documente de prezentare a
rezultatelor

Etapa I: Strategie inovativa de

dezvoltare biotehnologica si concept
autentic pentru realizarea de
farmaceutice pe baza de extracte
entomologice; realizare modele
experimentale integrate
Activitate I.1: Studii de fezabilitate
SCI
B.2
Activitate I.2: Studii, analize
Caracterizare avansata a complexelor
biologice entomologice pentru
optimizare tehnologii particularizate
/produs
A.1.1
Activitate I.3: Realizarea modelelor
experimentale Design
specific grupuri structurale
interrelationate cu parametrii
biotehnologici materia prima biologica si
activitate biologica in vitro tinta
A.1.2
Activitate I.4 Elaborare proiect
specificatie tehnica; Studii de stabilitate;
variante experimentale
A.2.2
Activitatea I.5 Diseminarea rezultatelor
prin comunicari la manifestari stiintifice
international si publicare in reviste de
specialitate

5.12. 2013

Studiu

Raport de Analiza

Raport de cercetare
Documentatie
Raport de
Analiza
Lucrare comunicata
Articol trimis spre
publicare

77

Anul

Etape/
Activiti/
Parteneri

Etapa II: Dezvoltare de produse

entomologice Realizarea modelelor
experimentale pentru actiunea
farmaco-toxicologica preclinica
Activitatea II.1: Proiectarea modelelor
si a schemelor de desfasurare a studiilor
preclinice toxicologice si de actiune
specifica in vivo
Activitatea II.2 Studii preclinice in vivo
ale profilului toxicologic pentru
complexele bioactive noi
Activitatea II.3 Studii preclinice ale
actiunii terapeutice tinta specifice/
biocomplex entomologic
Activitatea II.4 Studii de optimizare
formulare si conditionare; variante
experimentale si transfer tehnologic
produse de uz local
Activitatea II.5 Elaborarea
documentatiei pentru realizarea
produselor pe baza raportului toxicitate
/eficacitate si a specificatiei tehnice de
produs
Activitatea II.6 Protejarea drepturilor
de proprietate intelectuala PCI
Activitatea II.7 Diseminarea
rezultatelor prin comunicari la
manifestari stiintifice international si
publicare in reviste de specialitate
Etapa III: Dezvoltare chimicofarmaceutica si studii clinice ale
noilor produse entomologice
Activitatea III.1 Proiectarea
modelelor si a schemelor de desfasurare
a studiilor clinice
Activitatea III.2 Monitorizarea
calitatii fizico-chimice si
microbiologice a noilor produse (finite);
studii de stabilitate pe termen lung
Activitatea III.3 Experimentarea
modelelor; Screeningul parametrilor
fiziologici ai pielii cu relevanta in studii
clinice pentru evaluarea tolerantei
cutanate conform eticii in cercetare
Activitatea III.4 Validarea eficacitatii
terapeutice prin realizarea de studii

Categori
e
activit.
(anexa 7)

Termen

Rezultate/
Documente de prezentare a
rezultatelor

5.12. 2014

A.1.3

Protocol de lucru

A.1.4

Raport de cercetare

A.1.6

Raport de cercetare

A.2.4

Raport

A.2.3

Documentatie

C.2

Cereri de brevet
Lucrare comunicata
Articol trimis spre
publicare

05.12.2015

A.2.4

Protocol de lucru

A.2.4

Raport de Analiza

A.2.4

Raport experimental

A.2.9

Raport

78

Etape/
Activiti/
Parteneri

Anul

Categori
e
activit.
(anexa 7)

Termen

Rezultate/
Documente de prezentare a
rezultatelor

clinice
Activitatea III.5 Diseminarea
rezultatelor prin comunicari la
manifestari stiintifice internationale si
publicatii stiintifice
Etapa IV: Documentatie produse
pentru autorizare de punere pe piata
a produselor farmaceutice
Promovare si valorificare in vederea
punerii pe piata
Activitatea IV.1 Definitivare si
validare procese tehnologice si produse
Activitatea IV.2 Elaborarea
documentatiei pentru autorizare de
punere pe piata a produselor
entomologice noi
Activitatea IV.3 Diseminare si
Organizarea unui workshop pentru
promovarea rezultatelor proiectului

Lucrare comunicata
Articol trimis spre
publicare

04.12.2016

A.2.9

Raport validare

A.2.8

Documentatie

Comunicare stiintifica
Articol spre publicare

n ceea ce privete exploatarea rezultatelor proiectului, operaiile tehnologice i fluxul general

de operare nu sufer modificri.
Durata total a proiectului este de 36 luni. Ca plasare n timp, este de ateptat ca activitile s
nceap n trimestrul II 2013 i s se ncheie n anul 2016.
Graficul de realizare a proiectului este prezentat n continuare.

79

3.2 Grafic GANTT

Tabel 27 Graficul GANTT al proiectului

80

4. Costul estimativ al investiiei (pentru soluia

tehnic recomandat)
Valoarea eligibil a proiectului este 5.250.000 lei, din care:
- 3.150.000lei reprezint contribuia proprie, asigurat din numerarul disponibil;
- 2.100.000lei reprezint contribuia nerambursabil solicitat.
n sintez, alocarea resurselor se prezint astfel:
Tabel 28 Costurile totale ale proiectului, pe ani i categorii de cheltuieli
LEI
Poz.
A.
1.
1.1
1.2

Categoria de cheltuieli de natura investiiilor

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

Total

Total

Total

Total

Cheltuieli cu imobilizrile
Imobilizri corporale

409.000

409.000

Terenuri si amenajri de terenuri

Construcii, amenajri - total

Construcii speciale, Instalaii

pentru cldiri

Modernizri, amenajri

1.2.1
1.2.2

Total

Construcii noi

1.2.3
1.3

Instalaii tehnice i maini

409.000

409.000

1.4

Mijl. transport

1.5

Echipamente pentru informatic

1.6

Altele

2.

Imobilizri necorporale
TOTAL POZ. A

B.

409.000

409.000

1.960.000

160.000

400.000

800.000

600.000

Cheltuieli cu operarea proiectului

- materiale, componente, subansambluri
- colaborri externe (teri)

420.000

50.000

70.000

150.000

150.000

1.800.000

556.763

694.259

340.467

208.510

630.000

190.892

250.886

116.733

71.490

- instruire

- management proiect

- publicitate

- cheltuieli salariale
- cheltuieli de punere n funciune
- regii

- proiectare, consultan, asisten

- altele
TOTAL POZ. B
C.

TVA

D.

TOTAL GENERAL A + B + C

31.000

16.000

15.000

4.841.000

957.655

1.431.145

1.422.200

1.030.000

5.250.000

1.366.655

1.431.145

1.422.200

1.030.000

Cheltuielile neeligibile legate de raportarea rezultatelor post finanare vor fi asigurate din
cheltuielile de exploatare curente i nu vor fi incluse n valoarea total a investiiei pentru
calculul indicatorilor financiari.

81

5. Analiza economico-financiar
5.1 Ipoteze i asumri privind planul financiar
Planul financiar porneste de la un set de ipoteze i asumri care au la baz dezvoltarea unei
afaceri construite pe introducerea n fabricaie a dou produs farmaceutice noi (ENTO P i
ENTODERM).
Ca ipoteze de calcul sunt avute n vedere urmtoarele aspecte:
- proieciile pentru producia curent a ntreprinderii nu vor fi afectate de aplicarea
proiectului;
- implementarea proiectului va consta n comenzi pentru produsele noi, ceea ce va determina
extinderea actualei capaciti de producie prin investiii noi;
- proiectul genereaz fluxuri financiare distincte dar ca urmare a dificultii separrii
cheltuielilor fixe i a utilizrii unor faciliti existente, analiza financiar trebuie privit ca
diferen ntre indicatorii financiari n situaia cu proiect fa de situaia fr proiect;
- analiza financiar are n vedere ciclul de implementare cu durata de 36 luni i o perioad de
evideniere a rezultatelor financiare de 7 ani (84 luni), i anume:
Tabel 29 Intervalele de timp pentru care este fcut analiza financiar

Activitatea
Anul curent
Evaluarea, contractarea
i lansarea proiectului
Realizarea proiectului*

Durata estimat

9 luni
36 luni

nceperea produciei**
Exploatarea pe durata
de via economic

84 luni

Perioada anual de Echivalentul n ani

derulare activitii calendaristici
N0
2012
N0+1
N0+1, N0+2, N0+3,
N+1
N0+3

2013
2013-2016
2015

N+1 la N+7

2015-2022

* - Deoarece proiectul va ncepe, cel mai probabil n trimestrul III 2013, cele 36 luni se vor ncheia n anul 2016
(trimestrul II, 2016).
** - Producia va ncepe din anul 2015.

Perioada de analiz de 10 ani este justificat de durata economic de via a produsului

(dependent i de acoperirea prin brevet de invenie), precum i de talia ntreprinderii, care
asigur stabilitate i proiectarea de afaceri pe termen lung;
Nu sunt avute n vedere schimbri majore ale regimului de costuri i de taxare a produselor de
acest tip, fa de actualele condiii de producie;
Procesul de CDI se va ncheia cu punerea pe pia a produselor rezultate, la nivelul de calitate
propus n proiect.
Planul financiar va fi trata n cadrul a dou scenarii de evoluie, i anume:
Scenariul 1 Situaia fr proiect
Scenariul 2 Situaia cu proiect cu asisten financiar nerambursabil.

82

5.2 Scenariile utilizate n planul financiar

5.2.1 Scenariul 1 Situaia fr proiect
Situaia fr proiect are n vedere o evoluie a ntreprinderii care urmeaz ritmul de cretere
prognozat pentru sectorul economic Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a
preparatelor farmaceutice.
Din prognoza naional pentru anii 2011-2015 situaia rezultat este urmtoare:
Tabel 30 PRODUCIA INDUSTRIAL* (serie brut) - modificri procentuale fa de anul
anterior, % 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Industrie-total
-5,5
5,5
4,0
2,8
3,6
4,0
4,4
Fabricarea produselor farmaceutice
de baz i a preparatelor
farmaceutice
-16,9%
7,8% 12,9%
5,8%
6,2%
5,5%
5,0%
* Comisia Naional de Prognoz PROGNOZA PRELIMINAR DE TOAMN 2011; PROIECIA PRINCIPALILOR INDICATORI
MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2011 2015 - 6 Septembrie 2011 -

Fa de tendina artat, ntreprinderea va asigura o cretere real a vnzrilor de 6% pentru

perioada de analiz 2013-2022 (N0+1 la N+7). Aceast rat de cretere asumat corespunde i
cu prognozele la nivel mondial, care indic un ritm mediu de cretere anual de 5%. Costurile
de operare vor urma tendinele deja ateptate de cretere, proporional cu volumul de operaii
desfurate.

5.2.2 Scenariul 2 Situaia cu proiect cu asisten financiar

nerambursabil
Scenariul 2 are n vedere situaia realizrii proiectului de inovare i a aplicrii rezultatelor n
producie, cu termen de punere pe pia a primelor produse nc din anul 2015 (N0+3).
Proiectul va beneficia de o cot de finanare nerambursabil de maxim 40% pentru cheltuielile
eligibile. Contribuia proprie va fi asigurat din numerarul existent sau, dup caz, din
mprumuturi pe termen lung.
Capacitatea de producie nou nfiinat exprimat n produse reprezentative este de 45.000
cutii cu 10 supozitoare din produsul ENTO P i 90.000 tuburi 50g din produsul ENTODERM.
Cheltuielile pentru meninerea capacitii de operare pentru activitile curente vor fi
meninute la nivelul Scenariului 1.

5.3 Proieciile financiare pentru Scenariul 1 Situaia fr

proiect
Proiecia veniturilor i cheltuielilor este fcut n ipotezele prezentate anterior, respectiv cu
creterea prognozat a produciei n termeni neinflaioniti de 6% anual pentru perioada 20122022. n termeni neinflaioniti, costurile de exploatare urmeaz o curb de cretere n termeni
reali proporional cu volumul de activitate actual. Elementele de prognoz au n vedere;
proiecia bugetului de venituri i cheltuieli, execuia profitului, balana i fluxul de numerar.
Proiecia bugetului de venituri i cheltuieli este prezentat n anexa A.1. n sintez evoluia
este prezentat n tabelul urmtor.
83

Tabel 31 Proiecia rezultatului brut din exploatare Situaia fr proiect

milioane LEI
VENITURI DIN
EXPLOATARE
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
PROFIT /
PIERDERE DIN
EXPLOATARE

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

60,42

64,05

67,89

71,96

76,28

80,86

85,71

90,85

96,30

102,08

108,21

27,84

29,87

32,06

34,41

36,92

35,14

37,71

40,46

43,42

46,60

50,01

32,59

34,17

35,83

37,56

39,36

45,72

48,00

50,39

52,88

55,48

58,20

Rata profitului brut din exploatare este situat la nivelul a 50% ns rezultatul financiar este
dirijat, n cea mai mare parte, ctre activitile de cercetare-dezvoltare i ctre dezvoltarea de
noi piee.
Evoluia comparat a profitului fa de veniturile ntreprinderii este prezentat n graficul
urmtor.

Figur 22 Proiecia veniturilor i a rezultatului brut, situaia fr proiect, 2012-2022

n repartizarea rezultatelor din exploatare, n tabelul de mai jos, fondurile disponibile (rezultat
net + amortizare) sunt utilizate preponderent n meninerea capacitii de operare (capital de
lucru i investiii, inclusiv n CD). Seriile anuale sunt prezentate n tabelul urmtor.
Tabel 32 Utilizarea rezultatului din exploatare pentru meninerea capacitii de operare
milioane LEI
N0
Cheltuieli de capital
Capital de lucru

4,08
0,00

N0+1 N0+2 N0+3

4,33
0,36

4,59
0,38

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

4,86 5,15
0,41 0,43

5,46
0,46

5,79
0,49

6,14
0,51

6,51
0,55

6,90
0,58

7,31
0,61

Bilanul proiectat este prezentat n anexa A.2. n sintez, n tabelul de mai jos sunt prezentate
evoluiile activului total i ale datoriilor pe termen scurt. Nivelurile prezentate arat o bun
capacitate de operare, care poate fi meninut pe termen lung, existnd i resurse pentru
84

atragerea de fonduri externe pentru dezvoltare.

Tabel 33 Evoluia activelor totale i a datoriilor pe termen scurt, situaia fr proiect
milioane LEI
Total active
Datorii

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

120,74

66,77

71,04

75,54

80,27

89,75

95,33

101,22

107,42

113,95

120,83

6,02

6,20

6,38

6,57

6,77

6,97

7,18

7,40

7,62

7,85

8,08

Fluxul de numerar, n cele trei componente: de operare, de investiii i financiar, este

prezentat pe larg n anexa A.3. n tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele totale. Pe
ntreaga perioad de analiz fluxurile vor fi pozitive, att ca valoare curent, ct i cumulat.
Tabel 34 Fluxul de numerar proiectat
milioane LEI
N0
EXCEDENT ANUAL
NUMERAR LA
NCEPUTUL ANULUI
NUMERAR LA
SFRITUL ANULUI

N0+1 N0+2 N0+3 N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

1,62

1,70

1,78

1,87

1,96

2,27

2,39

2,51

2,63

2,76

2,89

0,00

1,62

3,32

5,10

6,97

8,92

11,19

13,58

16,09

18,72

21,47

1,62

3,32

5,10

6,97

8,92

11,19

13,58

16,09

18,72

21,47

24,37

Venitul mediu pe angajat va menine un trend cresctor, ceea ce va permite asigurarea unui
nivel salarial competitiv, n comparaie cu media naional. Nu au fost estimate reduceri de
personal fa de nivelul actual (147 angajai). Seriile sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabel 35 Productivitatea muncii, proiecii 2012-2022
milioane LEI
N0

Venitul mediu pe
angajat

0,41

N0+1

N0+2

N0+3

0,44

0,46

0,49

N+1
0,52

N+2
0,55

N+3
0,58

N+4
0,62

N+5
0,66

N+6
0,69

N+7
0,74

Creterea preconizat a productivitii va permite majorarea salariului mediu lunar brut i

meninerea unei valori situate deasupra mediei naionale, ceea ce va permite meninerea
personalului pe termen mediu. Comparaia este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 36 Evoluia comparat a salariului mediu lunar brut, proiecii 2012-2022
LEI / angajat
n ntreprindere
n economia
naional

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

4.280

4.537

4.809

5.098

5.403

5.728

6.071

6.436

6.822

7.231

7.665

2.117

2.210

2.310

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

Proieciile privind activitatea curent a ntreprinderii sunt caracteristice unei afaceri mature,
care, n absena inovrii, ar cunoate o cretere lent a nivelului operaiilor, ntr-un ritm
comparabil cu evoluia general a sectorului industrial de care aparine.
Rezultatele financiare prognozate indic stabilitate i creeaz resurse pentru meninerea
capacitii de operare i asigurarea unui nivel de salarizare peste media naional.
ntreprinderea este competitiv la nivel naional ns, n ciuda unor exporturi consistente,
85

rmne neperformant fa de competitorii europeni din acelai sector.

5.4 Proieciile financiare pentru Scenariul 2 Situaia cu

proiect cu asisten financiar nerambursabil
Valoarea total a proiectului este 5.250.000 lei cheltuieli eligibile (din care 2.100.000 lei,
finanare nerambursabil), la care se adaug cheltuieli neeligibile. Cheltuielile neeligibile vor
fi suportate din costurile curente ale ntreprinderii, n perioada N0+1 la N+3 (estimat 20132019) i nu vor fi evideniate n valoarea total a investiiei.
Pentru proiectul cu asisten financiar nerambursabil, fluxurile de cheltuieli sunt prezentate
n tabelul urmtor (perioada calendaristic estimat: trim. II 2013 trim. I 2016).
Tabel 37 Ealonarea cheltuielilor pentru realizarea proiectului i sursele de finanare
LEI
Denumirea
N0+1
N0+2
N0+3
N+1
activitii
CHELTUIELI LEGATE DE PROIECT
1.366.655 1.431.145 1.422.200 1.030.000
SURSE DE FINANARE
1.366.655 1.431.145 1.422.200 1.030.000
Fonduri proprii
748.800
782.000
939.200
680.000
Fonduri nerambursabile
617.855
649.145
483.000
350.000
Fonduri atrase (mprumuturi)
0
0
0
0

Impactul previzionat al proiectului asupra fluxurilor financiare, funcie de nivelul produciei

este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 38 Impactul incremental previzionat al proiectului de inovare
LEI
Indicator

VENITURI DIN
EXPLOATARE
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

921.922

2.515.095

3.559.103

3.888.834

3.888.834

3.888.834

3.888.834

3.888.834

477.927

1.223.864

1.628.411

1.805.819

1.805.819

1.805.819

1.805.819

1.805.819

Pe baza datelor i a ipotezelor prezentate anterior, a fost proiectat fluxul total de venituri i
cheltuieli, prezentat pe larg n anexa A.5. Proieciile au fost fcute pentru producia tratat ca
o activitate autonom (abordarea incremental).
n sintez, prin aplicarea proiectului n situaia cu asisten financiar nerambursabil, este
estimat urmtorul plan de venituri i cheltuieli.

86

Tabel 39 Proiecia rezultatului brut din exploatare Situaia fr proiect

milioane LEI
VENITURI DIN
EXPLOATARE
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
PROFIT /
PIERDERE DIN
EXPLOATARE

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

60,42

64,05

67,89

72,89

78,80

84,42

89,60

94,74

100,19

105,97

112,10

27,84

29,87

32,06

34,88

38,15

36,77

39,51

42,27

45,23

48,41

51,81

32,59

34,17

35,83

38,00

40,65

47,65

50,09

52,47

54,96

57,57

60,28

n prezentarea grafic urmtoare este evideniat creterea rapid a rezultatului brut din
exploatare dup aplicarea proiectului de CD, rezultnd, practic, o dublare a acestuia.

Figur 23 Proiecia veniturilor i a rezultatului brut, situaia fr proiect, 2012-2022

n repartizarea rezultatelor din exploatare, n tabelul de mai jos, fondurile disponibile (rezultat
net + amortizare) sunt utilizate preponderent n meninerea capacitii de operare (capital de
lucru i investiii, inclusiv n CD). Seriile anuale sunt prezentate n tabelul urmtor.
Tabel 40 Utilizarea rezultatului din exploatare pentru meninerea capacitii de operare
milioane LEI
N0
Cheltuieli de capital
Capital de lucru

4,08
0,00

N0+1 N0+2 N0+3

4,83
0,36

4,86
0,38

5,02
0,50

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

4,76
0,59

4,08
0,56

4,08
0,52

4,08
0,51

4,08
0,55

4,08
0,58

4,08
0,61

Bilanul proiectat este prezentat n anexa A.6.

n sintez, n tabelul de mai jos sunt prezentate evoluiile activului total i ale datoriilor pe
termen scurt. Nivelurile prezentate arat o bun capacitate de operare, care poate fi meninut
pe termen lung, existnd i resurse pentru atragerea de fonduri externe pentru dezvoltare.

87

Tabel 41 Evoluia activelor totale i a datoriilor pe termen scurt, situaia cu proiect

milioane LEI
N0
Total active
Datorii

N0+1 N0+2 N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

120,74

67,40

71,49

76,32

81,48

91,33

97,24

103,43

109,96

116,84

124,09

6,02

6,20

6,38

6,57

6,77

6,97

7,18

7,40

7,62

7,85

8,08

Fa de situaia fr finanare, Totalul activelor nregistreaz o cretere semnificativ, n timp

ce datoriile se menin la un nivel comparabil.
Fluxul de numerar, n cele trei componente: de operare, de investiii i financiar, este
prezentat pe larg n anexa A.7. n tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele totale. Pe
ntreaga perioad de analiz fluxurile vor fi pozitive, att ca valoare curent, ct i cumulat.
Tabel 42 Fluxul de numerar proiectat
milioane LEI
N0
EXCEDENT ANUAL
NUMERAR LA
NCEPUTUL
ANULUI
NUMERAR LA
SFRITUL ANULUI

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

2,37

0,63

0,40

0,40

0,46

2,62

2,87

3,14

3,55

3,88

4,22

0,00

2,37

3,00

3,39

3,79

4,25

6,88

9,74

12,88

16,43

20,30

2,37

3,00

3,39

3,79

4,25

6,88

9,74

12,88

16,43

20,30

24,52

Venitul mediu pe angajat va menine un trend cresctor, ceea ce va permite asigurarea unui
nivel salarial competitiv, n comparaie cu media naional. Nu au fost estimate reduceri de
personal fa de nivelul actual (147 angajai, la care se adaug 4 angajri asumate n proiect).
Seriile sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabel 43 Productivitatea muncii, situaia cu proiect, proiecii 2012-2022
milioane LEI
Venitul mediu pe
angajat

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

0,41

0,43

0,46

0,48

0,52

0,56

0,59

0,63

0,66

0,70

0,74

Este de ateptat ca productivitatea muncii s creasc cu circa 30%. Creterea preconizat a

productivitii va permite majorarea salariului mediu lunar brut i meninerea unei valori
situate deasupra mediei naionale, ceea ce va permite meninerea personalului pe termen
mediu. Comparaia este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 44 Evoluia comparat a salariului mediu lunar brut, situaia cu proiect, proiecii 20122022
LEI / angajat
n ntreprindere
n economia
naional

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

4.280

4.506

4.745

5.025

5.430

5.809

6.172

6.527

6.903

7.301

7.724

2.117

2.210

2.310

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

2.410

Proieciile privind activitatea n situaia cu proiect a BIOTEHNOS arat o cretere

considerabil a performanei economice, n tentativa de a se apropia de competitivitatea medie
88

a firmelor din UE.

Rezultatele financiare prognozate indic stabilitate i creeaz resurse pentru meninerea
capacitii de operare i asigurarea unui nivel de salarizare peste media naional.

5.5 Calculul indicatorilor incrementali de performan

financiar VNAF/C i RIRF/C
Determinarea VNAF/C I RIRF/C este aplicat asupra diferenei ntre fluxurile de numerar
ntre Scenariul cu proiect cu asisten financiar nerambursabil i Scenariul fr proiect.
Indicatorii financiari actualizai sunt prezentai n tabelul urmtor. Pentru calculele
matematice, au fost folosite funciile NPV i IRR din pachetul de calcul rapid EXCEL, produs
al Microsoft. Rata de actualizare este de 7%21. Calculele sunt prezentate n Anexa A.9.
Tabel 45 Indicatorii financiari ai proiectului
Indicatori de performan financiar
a
Rata de actualizare
Vact
Valoarea actualizat net a veniturilor totale
incrementale
Cact
Valoarea actualizat net a cheltuielilor totale
incrementale
VNA/C
Venitul net actualizat VNA/C
RIRF/C
Rata intern de rentabilitate financiar RIRF/C
Vact/Cact Raportul ntre veniturile i cheltuielile de
exploatare nete, actualizate

7%
16.577.463
7.763.948
3.881.584
23%
2,14

Venitul net actualizat determinat este pozitiv (3,88 milioane lei) iar rata de rentabilitate (23%)
este bun pentru un proiect de inovare, bazat pe implementarea unui produs industrial de vrf,
cu proprieti terapeutice superioare. n situaia n care la determinarea indicatorilor financiari
nu s-ar include n investiie finanarea nerambursabil VNAF/C ar crete la 5,69 milioane lei
iar RIRF/C ar deveni 41%. n aceste condiii proiectul poate fi considerat deosebit de atractiv,
inclusiv pentru abordrile din rile avansate ale UE.

5.6 Ali indicatori. Comparaii ntre scenarii

5.6.1 Creterea veniturilor ca urmare a implementrii proiectului
Evoluia veniturilor pentru perioada de exploatare a rezultatelor, pentru fiecare dintre scenarii
este prezentat n tabelul de mai jos. Practic, scenariul 2 asigur creterea cu circa 4% a cifrei
de afaceri.
Seriile comparate sunt prezentate n tabelul de mai jos.

21

Rata de actualizare de risc neinflaionist, determinat pe baza nivelului dobnzilor pentru obligaiunile de stat
(5,9%-6,4%). Nivelul considerat normal: 7% - 11%. Valoarea este recomandat i n cazul unor proiecte cu
finanare european, pentru Romnia.

89

Tabel 46 Compararea veniturilor din exploatare

milioane lei
N0
Situaia cu
proiect
Situaia fr
proiect

N0+1 N0+2 N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

60,4

64,0

67,9

72,9

78,8

84,4

89,6

94,7 100,2 106,0 112,1

60,4

64,0

67,9

72,0

76,3

80,9

85,7

90,9

96,3 102,1 108,2

n prezentarea grafic de mai jos poate fi evaluat diferena valoric, cu un salt considerabil
nc din primul an de exploatare.

Figur 24 Compararea grafic a veniturile prognozate pentru cele dou scenarii

5.6.2 Rata profitului brut la cifra de afaceri

Seriile de profit brut din exploatare sunt prezentate n tabelul urmtor. Profitul brut din
exploatare i va mri volumul dup aplicarea proiectului, cu efect n majorarea fondurilor
pentru dezvoltare i pentru stimularea personalului.
Tabel 47 Profitul brut din exploatare, comparaii
milioane lei
N0
Situaia cu proiect
Situaia fr proiect

N0+1 N0+2 N0+3 N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

32,59

34,17

35,83

38,00

40,65

47,65

50,09

52,47

54,96

57,57

60,28

32,59

34,17

35,83

37,56

39,36

45,72

48,00

50,39

52,88

55,48

58,20

n graficul urmtor poate fi observat destul de clar ritmul superior de cretere al indicatorului
n cazul Scenariului cu asisten financiar nerambursabil, ritm care asigur o stabilitate mai
mare a afacerii i creeaz un potenial superior de dezvoltare.

90

Figur 25 Ratele de rentabilitate comparate, proiecii

5.6.3 Rentabilitatea profitului brut la total active

Rata profitului brut la total active pentru scenarii este prezentat n tabelul urmtor. Poate fi
observat destul de clar ritmul superior de cretere al indicatorului n cazul Scenariului 2 cu
asisten financiar nerambursabil, ritm care asigur o stabilitate mai mare a afacerii i
creeaz un potenial superior de dezvoltare.
Tabel 48 Rata de rentabilitate a profitului brut la total active, comparaii
N0
Situaia cu
proiect
Situaia fr
proiect

N0+1 N0+2 N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

67%

64%

63%

63%

63%

64%

63%

62%

61%

60%

59%

67%

65%

63%

62%

61%

62%

61%

60%

59%

58%

57%

5.6.4 Rentabilitatea profitului brut la capitalul total

Rata profitului brut la capitalul total pentru scenarii este prezentat n tabelul urmtor. Poate fi
observat destul de clar ritmul superior de cretere al indicatorului n cazul Scenariului 2 cu
asisten financiar nerambursabil, ritm care asigur o valorificare mai bun a capitalurilor i
creeaz un interes superior pentru dezvoltare.
Tabel 49 Rata de rentabilitate a profitului brut la capitalul total, comparaii
N0
Situaia cu
proiect
Situaia fr
proiect

N0+1 N0+2 N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

29%

58%

57%

56%

56%

58%

57%

56%

55%

54%

53%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

91

5.6.5 Pragul de rentabilitate

Metoda utilizat este metoda valoric, recomandat n cazul determinrilor pentru produse
diferite, cu preuri diferite. Formula utilizat i calculele sunt prezentate n tabelul urmtor:
Tabel 50 Determinarea pragului de rentabilitate (metoda valoric)
PRv = CF/(1-CV/Vt), n care:
- PRv - pragul valoric de rentabilitate
- CE - total costuri fixe
- CV - total costuri variabile
Indicatori
CV- Costuri fixe totale

Valoarea fix
LEI

CV- Costuri variabile total

51.750
1.361.515

Vt - Volumul total al vnzrilor

aferente proiectului

3.547.811

Qv - Pragul valoric de
rentabilitate

83.977

Valoarea produciei incrementale a proiectului pentru primul an de exploatare este de 0,91

milioane lei, sum care depete pragul valoric de rentabilitate (0,082 milioane lei). Nivelul
este depit nc din primul an de la punerea n fabricaie.

5.6.6 Durata de recuperare a investiiei

Durata de recuperare a investiiei este de 2,7 ani. Determinrile sunt prezentate n tabelul
urmtor.
Tabel 51 Calculul duratei de recuperare a investiiei
milioane LEI
Indicatori - serii curente
N+1
N+2
N+3
Venituri incrementale din
exploatare
2,52
3,56
3,89
Cheltuieli incrementale de
exploatare - amortizare
1,22
1,63
1,81
Profit brut din exploatare +
amortizare
1,29
1,93
2,08
Profit brut din exploatare +
amortizare - media anual
a perioadei
Valoarea total a investiiei
Durata de recuperare a
investiiei - ani

N+4

N+5

N+6

N+7

3,89

3,89

3,89

3,89

1,81

1,81

1,81

1,81

2,08

2,08

2,08

2,08

1,95
5,25
2,7

5.6.7 Valoarea adugat

Valoarea adugat are o rat de peste 72%, aspect explicabil i prin caracterul inovativ al
proiectului, bazat pe performanele personalului angajat. Nivelul ratei depinde de colaborarea
92

cu firma de nfiolare, care are costuri ridicate de meninere i autorizare a capacitii de

producie. Seriile proiectului incremental sunt prezentate n tabelul urmtor.
Tabel 52 Valoarea adugat, serii pentru proiectul incremental
milioane LEI
N+1
Valoarea adugat
Rata valorii adugate la venituri

N+2

1,76
70%

N+3

2,58
73%

N+4

2,81
72%

N+5

2,81
72%

2,81
72%

N+6

N+7

2,81
72%

2,81
72%

n ceea ce privete valoarea adugat pe angajat (exprimat n EURO), proiectul incremental

asigur o bun performan, fiind de peste trei ori mai mare dect media indicatorului pe
economia naional i atingnd 87% din media UE. Introducerea produsului propulseaz
industria din Romnia, care s-a angajat prin tratatul de aderare s creasc productivitatea la
60% din media european.
Seriile sunt prezentate n tabelul urmtor.
Tabel 53 Comparaii ntre valoarea adugat pe angajat n situaia cu proiect i alte valori
reprezentative ale sectorului economic
Valoarea adugat - EURO/angajat

Rata valorii adugate a proiectului

incremental la valoarea adugat
nregistrat n celelalte situaii

124.944
108.035
104.167
37.169
144.295
217.400

100%
116%
120%
336%
87%
57%

Proiect incremental
Situaia cu proiect
Situaia fr proiect
Media sectorului economic n Romnia
Media sectorului economic n UE
Media sectorului economic n Germania

5.6.8 Productivitatea muncii

Productivitatea muncii are un ritm mai mare de cretere n situaia cu profit, ceea asigur
competitivitate i o cretere mai mare a salariului brut lunar pe angajat. Productivitatea muncii
este o component major a competitivitii economice i este important n stabilirea
strategiei de dezvoltare.
Calculele sunt prezentate n tabelele de mai jos.
Tabel 54 Productivitatea muncii situaia cu proiect
milioane LEI / angajat
N0
Situaia cu proiect
Situaia fr proiect

N0+1 N0+2 N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

46,76

49,56

52,53

56,31

60,79

65,15

69,13

73,11

77,33

81,80

86,54

46,76

49,56

52,53

55,69

59,03

62,57

66,32

70,30

74,52

78,99

83,73

93

5.7 Analiza de sensibilitate

Analiza sensibilitii proiectului se va face numai asupra rezultatelor financiare suplimentare
ale Scenariului 2- situaia cu proiect fa de Scenariul 1 fr proiect. Dei ar fi fost util i o
abordare la nivelul ntregii ntreprinderi, volumul mai mare al operaiilor i masa mai mare de
profit ar putea oferi o impresie de stabilitate mai bun proiectului, aspect care ar trebuie evitat.
Fluxul de numerar utilizat este cel rezultat ca diferen ntre scenariul analizat i cel fr
proiect i este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 55 Fluxurile financiare incrementale pentru analiza sensibilitii
milioane lei
Anii de evaluare
Poz.
Indicatori
N0+1 N0+2 N0+3 N+1
N+2
N+3
N+4
A.

B.

C.

C-A-B

Valoarea
total a
investiiei
Cheltuieli
incrementale
de exploatare
Venituri
incrementale
din exploatare
Fluxuri totale
anuale
incrementale

N+5

N+6

N+7

1,37

1,45

1,54

1,21

0,13

0,06

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00

0,48

1,22

1,63

1,81

1,81

1,81

1,81

1,81

0,00

0,00

0,92

2,52

3,56

3,89

3,89

3,89

3,89

3,89

-1,37

-1,45

-1,09

0,08

1,80

2,02

2,05

2,05

2,05

2,05

Au fost luai n considerare trei parametrii ai variaiei, i anume:

Investiia total
Cheltuieli totale
Venituri totale.
Intervalul de variaie pentru fiecare parametru este cuprins ntre 30% din valoarea
parametrului.
Au fost determinate efectele asupra venitului net actualizat VNA. Rata de actualizare
utilizat este 7%. Rezultatele sunt prezentate n tabelul de mai jos. Pentru determinri a fost
folosit programul de calcul rapid EXCEL, produs Microsoft, funcia What-If Analysis.
Tabel 56 Analiza sensibilitii proiectului: evoluia VNAF/C la modificri procentuale ale
parametrilor de variaie

Moneda de calcul: milioane lei

Parametrul
de variaie
Variaia valorii investiiei
Variaia costurilor
Variaia veniturilor

Modificarea procentual a parametrului de variaie

-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
5,36
4,87
4,37
3,88
3,39
2,90
6,21
5,43
4,66
3,88
3,11
2,33
-1,09
0,57
2,22
3,88
5,54
7,20

30%
2,40
1,55
8,85

Comparnd pantele graficelor liniare de mai jos se observ c variaia venitului constituie
parametrul cel mai sensibil. Aceast variaie poate fi provocat de lipsa sau ntrzierea
comenzilor. Lipsa comenzilor poate fi i o consecin a ciclului lung de implementare, care ar
permite competitorilor s intre cu produsele proprii, asemntoare sau alternative, pe piaa de
94

specialitate. ntrzierea comenzilor poate fi provocat i de nencheierea activitilor de

dezvoltare experimental. n ambele situaii necesitatea susinerii financiare a proiectului prin
cote nerambursabile devine esenial.

Figur 26 Modificarea VNAF/C funcie de parametrii de variaie

Viteza de modificare a VNAF/C la variaia cu un procent a parametrilor este prezentat mai

jos.
Tabel 57 Viteza de modificare a VNAC/F la variaia parametrilor de calcul
Valoarea modificrii
VNA la modificarea
parametrului cu 1%
Valoarea investiiei
Costuri totale de operare
Venituri

0,05
0,08
0,17

Ponderea valorii
modificrii VNA la
VNA de referin

1%
2%
4%

A fost utilizat i o determinare la variaia simultan a doi parametrii, cei cu impact mai mare,
respectiv: veniturile i costurile. A fost utilizat aceiai funcie de calcul rapid. Rezultatele
sunt prezentate sub form grafic.

95

Figur 27 Modificarea VNAF/C funcie de doi parametrii de variaie simultan

Dup cum poate fi observat, o arie important se situeaz deasupra valorii VNA=0, ceea ce
indic un proiect stabil.

5.8. Efecte economice

5.8.1. Efecte asupra altor activiti
Efectele economice directe avute n vedere sunt nregistrate n lanul de valori ale industriei
produselor farmaceutice, i anume:
impulsionarea produciei n industria farmaceutic i dermato-cosmetic prin punerea
pe pia a unor substane active (extracte entomologice) cu aciune demonstrat utilizarea substanei active va fi evident n domeniul dermato-cosmetic prin punerea
pe pia a unor produse eficiente n tratarea arsurilor solare, precum i a altor tipuri de
cheratoze;
creterea cifrei de afaceri pe zona de distribuie, inclusiv a locurilor de munc cu
calificare medie i superioar, o consecin a adaosurilor comerciale mari permise de
strategia de comercializare;
creterea comenzilor n zona furnizorior, n special, de substane i de ambalaje
speciale pentru uz medical;
creterea volumului de servicii specifice cercetrii medicale (ncercri, testare,
validare) de la laboratoarele independente din sector.
Valoarea adugat mare genereaz un volum mare de impozite colectate la nivelul bugetelor
publice.
n domeniul medical vor fi nregistrate efecte care, n cele din urm, se vor regsi n plan
social, dintre acestea menionm:

96

scurtarea duratei de tratament, n special, n fazele superioare ale bolilor pentru care
sunt destinate produsele proiectului;
extinderea gamei de afeciuni pentru care exist eficien dovedit, ceea ce ar putea
simplifica schemele de tratament;
costul specific redus de administrare pentru un tratament complet, cu un efect indirect
asupra cheltuielilor publice de sntate, care ar putea elibera astfel fonduri pentru alte
activiti;
toxicitatea redus (nu au fost nregistrate efecte la utilizarea substanelor active
introduse n reet).
n segmentul tratamentelor pentru care sunt destinate produsele proiectului va avea loc o
ridicare a performanei medicale prin punerea pe pia a unor medicamente cu efecte
demonstrate, att pentru substanele de baz, ct i pentru celelalte componente, ceea ce i va
determina pe competitori s adopte acelai comportament. Aceste efecte vor fi observate, n
special, n domeniul produselor dermato-cosmetice.
Fr a cuantifica valoric rezultatele economice ale proiectului, numai TVA aferent produciei
ateptate determin recuperarea contribuiei de la buget la realizarea proiectului n mai puin
de 4 ani, fr a lua n considerare i alte taxe i impozite aferente.

5.8.2. Efecte asupra locurilor de munc

Aplicarea proiectului asigur 4 noi locuri de munc, alte 10 fiind meninute pentru urmtorii
10 ani. Dintre cele 4 locuri de munc nou-create, dou sunt alocate n CD pe durata derulrii
proiectului. Dac numeric, la nivelul personalului firmei, proporia nu este mare, trebuie
adugat c proiectul ofer resurse pentru creteri salariale i pentru mbuntirea condiiilor
de munc. De asemenea, sunt asigurate locuri de munc i la firmele locale de servicii.

5.8.3. Dezvoltare durabil (mediu, energie, sntate, educaie,

comunitate local, inovare)
Dezvoltarea durabil i propune ca obiective comune promovarea unei dezvoltri
armonioase i echilibrate a activitilor economice, o cretere durabil i non-inflaionist
respectnd mediul, un grad ridicat de convergen a performanelor economice, un nivel
ridicat de ocupare i de protecie social, creterea nivelului i a calitii vieii, coeziunea
economico-social i solidaritatea ntre state.
Realizarea proiectului propus este important i din punct de vedere socio-economic din
urmtoarele motive majore:
1. Asigur crearea de noi locuri de munc n sectorul CD, n acord cu necesitile de
dezvoltare ale domeniului de dezvoltare n care se solicit aplicaia;
Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta investitiilor in cercetarea si
dezvoltarea de medicamente, cu 5 Euro/cap de locuitor, la mare distanta de Danemarca 190
Euro, Belgia 170 Euro sau Suedia 80 Euro, potrivit unui raport comandat de Parlamentul
European si publicat recent.
Raportul realizat pentru Parlamentul European semnaleaza ca in tarile mai dezvoltate ale
Uniunii exista o problema de echilibru intre incurajarea inovatiei si limitarea cresterii
costurilor de sanatate. Industria farmaceutica este identificata ca fiind unul dintre cei mai mari
investitori in cercetare si dezvoltare din Europa, cu peste 600.000 de angajati de inalta
calificare si peste 26 de miliarde de euro investiti anual, a declarat Cristian Lutan, director
executiv adjunct al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente
(ARPIM).
2. Asigur faciliti experimentale moderne reduce tendina de migraie a forei de munc
nalt calificate nspre centre din straintate mai bine echipate.
97

3. Asigur formarea de tineri cercettori capabili sa susin continuitatea n abordarea unor

tematici de cercetare moderne.
4. Stimuleaz formarea de parteneriate durabile cercetare-mediu privat.
5. Contribuie la formarea forei de munc nalt calificate, constituind astfel un stimulent
pentru dezvoltarea entitilor economice inovative, i respectiv atragerea unor astfel de entiti
spre regiunea de dezvoltare vizat.
6. Asigur implicarea n reele / parteneriate C-D-I cu centre de cercetare similare din UE.
Obiectivele dezvoltarii durabile si echitatii sociale sunt urmtoarele:
realizarea suportului metodologic i conceptual necesar conectrii activitilor i sectoarelor
romneti la micarea mondial a produciei curate, prin diseminare larg i informare public
privind strategiile eco-eficiente de dezvoltare durabil;
mbuntirea performanelor de mediu n acord cu politicile regionale, naionale i
internaionale;
diseminarea de practici noi, bazate pe cunotine tiinific avansate, ecologic viabile
cerin a dezvoltrii durabile ;
schimbarea atitudinii, metodelor i a managementului de mediu n direcia protejrii
sntii oamenilor, a mediului i a conservrii biodiversitii;
fundamentarea condiiilor de stabilitate ecologic i economic pentru dezvoltarea viitoare;
creterea nivelului de compatibilitate i competitititate al cercetrii romneti n vederea
integrrii n aria european.
Acest proiect contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor conceptului de dezvoltare
durabila (Sustainable Development), ce se refera la imbunatatirea conditiilor de viata ale
generatiei actuale respectand urmatorul principiu ce sta la baza acestui concept: dezvoltare
economic eficienta, social echitabila si ecologic durabila. Atat domeniul de cercetare, cat si
cel de aplicare a rezultatelor se integreaza in ceea ce se doreste a se obtine prin implementarea
conceptului de dezvoltare durabila, respectiv dezvoltarea societatii actuale catre un nivel de
bunastare individuala, dar fara a afecta prin aceasta resursele naturale, cunostiintele si gradul
de educatie, precum si sanatatea generatiilor viitoare. Imbunatatirea conditiilor de sanatate
prin aplicarea rezultatelor obtinute in acest proiect reprezinta o contributie clara la conceptul
dezvoltarii durabile, dorindu-se ca prin realizarea serviciilor propuse in acest proiect sa se
ridice indicele de sanatate al populatiei Romaniei si al altor state tinta.
Acest proiect poate reprezenta un etalon in cercetarea medicala romaneasca, contribuie prin
implementarea unor metode performante de analiza si testare in diferite domenii ale
dezvoltarii de produs farmaceutic (tehnologii, testare, aplicatii clinice), la realizarea
obiectivelor conceptului de dezvoltare durabila. Proiectul dezvolt materii prime regenerabile
care economisesc materii neregenerabile sau greu regenerabile. Ingredientele organice si
naturale care vor sta la baza inovarii de produs farmaceutic substituie partial unii derivati de
sinteza considerati principii active, eliminand procesele de fabricatie poluante si
consumatoare de resurse neregenerabile.

98

6. Finanarea investiiei
Valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului este 5.250.000lei, din care suma de
2.100.000lei reprezint solicitarea de finanare nerambursabil (40%), restul urmnd a fi
asigurat din fonduri proprii. Modul de finanare, total i pe ani, este prezentat n tabelul
urmtor.
Tabel 58 Modul de finanare al proiectului de inovare
LEI
Denumirea activitii
N0+1
N0+2
N0+3
CHELTUIELI LEGATE DE PROIECT
1.366.655 1.431.145 1.422.200
Flux cheltuieli pentru proiect
1.366.655 1.431.145 1.422.200
SURSE DE FINANARE
1.366.655 1.431.145 1.422.200
Fonduri proprii
748.800
782.000
939.200
Fonduri nerambursabile
617.855
649.145
483.000
Fonduri atrase (mprumuturi)
0
0
0

N+1
1.030.000
1.030.000
1.030.000
680.000
350.000
0

TOTAL
5.250.000
5.250.000
3.150.000
2.100.000
0

99

7. Indicatori de realizare
n cadrul proiectului cu durata de 36 luni, care va fi derulat n perioada 2013-2016, vor fi
obinute urmtoarele rezultate:
Locuri de munc create nou create datorit proiectului total (numr): 2
Locuri de munc nou create n CD datorit proiectului (numr): 2
Componente noi introduse n producie: 2 (cu posibilitate de a extinde la 5)
Cereri de brevete rezultate din proiect (numr): 2
Publicaii tiinifice rezultate din proiect: 6.
Contribuia financiar privat a solicitantului la proiect (cheltuieli eligibile i
neeligibile) (lei): 3.150.000
Efectul stimulativ este demonstrat de intenia de a obine ct mai multe rezultate tiinifice
valorificabile, inclusiv brevete i de aplica mai multe rezultate ale cercetrii n producie.
Ratele care definesc obinerea efectului stimulativ vor fi determinate n continuare.
Astfel, rata de calcul 1 va avea o valoare supraunitar, dup cum urmeaz:

Ipotezele de calcul au avut n vedere meninerea ritmului de acumulare de brevete i rezultate

de cercetare din perioada precedent.
Activitatea curent de cercetare-dezvoltare a BIOTEHNOS a asigurat urmtoarele bugete
anual ale cheltuielilor de CD n ultimii trei ani. Seriile sunt prezentate n tabelul urmtor.
Tabel 59 Cheltuielile de CDI pentru ultimii trei ani determinarea mediei anuale22
LEI
N-3
Cheltuieli pentru activitatea de CD
TOTAL
Media anual

974.529
974.529

N-2
1.763.217
1.763.217
2.472.654

N-1
4.680.215
4.680.215

Pentru urmtorii trei ani, sumele alocate pentru dezvoltare sunt urmtoarele:
Tabel 60 Proiecia sumelor alocate pentru CDI
LEI
23

Cheltuieli pentru activitatea de CD

Total proiect - 3 ani
Media anual

N0+1

N0+2

N0+3

4.082.853

4.082.853
5.250.000
5.832.853

4.082.853

Conform datelor prezentate anterior, Rata 2 are urmtoarea valoare:

22

Seriile includ i sumele atrase prin programele publice de finanare a CDI

Ipoteza de calcul: meninerea procentului cheltuielilor de CD n veniturile din exploatare. Valoarea proiectului
este repartizat pentru cei trei ani.
23

100

Rata 3 are urmtoarea valoare24:

Estimarea unor rate supraunitare pentru evidenierea efectului stimulator al activitilor de CD

pentru ntreprindere arat o cretere a preocuprilor pentru ntrirea structurii specializate n
cercetare. Acest aspect va permite, n viitor, deschiderea ctre susinerea structurii naionale i
europene a sistemului de cercetare-dezvoltare i inovare.

24

Calculul include ipoteza meninerii celor 15 locuri de munc n CD existente n BIOTEHNOS.

101

8. ANEXE

102

A. TABELE PLAN FINANCIAR

A.1 Scenariul 1 Situaia fr proiect: Proiecia bugetului de venituri i cheltuieli
LEI
Poz.
A.1
A.2

Indicator
VENITURI DIN
EXPLOATARE
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
Cheltuieli cu
materiile prime i
materialele
consumabile
Alte cheltuieli
materiale
Energie + ap
Cheltuieli privind
mrfurile
Cheltuieli cu
personalul
- salarii i
ndemnizaii
- cheltuieli cu
asigurrile i protecia
social
Ajustri de valoare
privind imobilizrile
corporale i necorporale
Cheltuieli privind
prestaiile externe
Cheltuieli cu alte
impozite, taxe i
vrsminte asimilate

Alte cheltuieli
PROFIT /
PIERDERE DIN
EXPLOATARE

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

60.422.558

64.047.911

67.890.786

71.964.233

76.282.087

80.859.013

85.710.553

90.853.187

96.304.378

102.082.640

108.207.599

27.836.650

29.873.436

32.059.624

34.406.196

36.924.942

35.137.745

37.706.599

40.463.753

43.423.040

46.599.310

50.008.508

2.900.000

3.074.000

3.258.440

3.453.946

3.661.183

3.880.854

4.113.705

4.360.528

4.622.159

4.899.489

5.193.458

135.000

143.100

151.686

160.787

170.434

180.660

191.500

202.990

215.169

228.080

241.764

640.000

678.400

719.104

762.250

807.985

856.464

907.852

962.323

1.020.063

1.081.267

1.146.143

9.678.874

10.259.606

10.875.183

11.527.694

12.219.355

12.952.517

13.729.668

14.553.448

15.426.655

16.352.254

17.333.389

7.550.000

8.003.000

8.483.180

8.992.171

9.531.701

10.103.603

10.709.819

11.352.408

12.033.553

12.755.566

13.520.900

2.128.874

2.256.606

2.392.003

2.535.523

2.687.654

2.848.914

3.019.848

3.201.039

3.393.102

3.596.688

3.812.489

4.490.776

5.126.809

5.828.200

6.600.886

7.451.314

3.895.699

4.590.030

5.360.190

6.213.263

7.156.947

8.199.604

9.600.000

10.176.000

10.786.560

11.433.754

12.119.779

12.846.966

13.617.783

14.434.850

15.300.942

16.218.998

17.192.138

312.000

330.720

350.563

371.597

393.893

417.526

442.578

469.133

497.281

527.117

558.744

80.000

84.800

89.888

95.281

100.998

107.058

113.482

120.290

127.508

135.158

143.268

32.585.908

34.174.476

35.831.162

37.558.037

39.357.145

45.721.268

48.003.955

50.389.434

52.881.338

55.483.330

58.199.091

103

LEI
Poz.
B.1
B.2
B

C.1
C.2
C

D.1
D.2
D

Indicator
VENITURI
FINANCIARE
CHELTUIELI
FINANCIARE
PROFIT /
PIERDERE
FINANCIAR()
VENITURI
EXTRAORDINARE
CHELTUIELI
EXTRAORDINARE
PROFIT /
PIERDERE DIN
ACTIVITATEA
FINANCIAR
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI
TOTALE
PROFIT /
PIERDERE BRUT()

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

190.500

201.930

214.046

226.889

240.502

254.932

270.228

286.442

303.628

321.846

341.156

-190.500

-201.930

-214.046

-226.889

-240.502

-254.932

-270.228

-286.442

-303.628

-321.846

-341.156

60.422.558

64.047.911

67.890.786

71.964.233

76.282.087

80.859.013

85.710.553

90.853.187

96.304.378

102.082.640

108.207.599

28.027.150

30.075.366

32.273.670

34.633.084

37.165.444

35.392.677

37.976.827

40.750.194

43.726.668

46.921.156

50.349.665

32.395.408

33.972.546

35.617.117

37.331.149

39.116.643

45.466.336

47.733.727

50.102.992

52.577.710

55.161.484

57.857.934

104

A.2 Scenariul 1 Situaia fr proiect: Proiecia execuiei profitului brut

LEI
E.1
E.2

E.3
E.4
E.5

Indicatori

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

Impozit pe profit
Reparaii capitale, nlocuiri
neincluse n costuri,
mijloace fixe pentru
meninerea capacitii de
producie, cheltuieli curente
de CD
Variaia fondului de rulment
net

5.176.385

5.163.827

5.413.802

5.674.335

5.945.730

6.910.883

7.255.526

7.615.655

7.991.812

8.384.546

8.794.406

4.082.853

4.327.825

4.587.494

4.862.744

5.154.508

5.463.779

5.791.606

6.139.102

6.507.448

6.897.895

7.311.769

362.535

384.287

407.345

431.785

457.693

485.154

514.263

545.119

577.826

612.496

21.516.399
1.619.770

22.419.731
1.698.627

23.450.677
1.780.856

24.520.168
1.866.557

25.628.788
1.955.832

30.360.665
2.273.317

31.814.754
2.386.686

33.328.822
2.505.150

34.904.445
2.628.885

36.543.143
2.758.074

38.246.367
2.892.897

Profit net disponibil

Profit reportat

105

A.3 Scenariul 1 Situaia fr proiect: Proiecia bilanului (active i pasive)

LEI
Poz.
A

Indicator

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

Active imobilizate
Imobilizri
necorporale

48.991.044

52.682.835

56.568.939

60.658.996

64.963.077

73.982.471

79.079.745

84.448.687

90.103.062

96.057.273

102.326.386

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

Imobilizri corporale
Imobilizri
financiare

31.186.987

34.878.778

38.764.882

42.854.939

47.159.020

56.178.414

61.275.688

66.644.630

72.299.005

78.253.216

84.522.329

50.826

50.826

50.826

50.826

50.826

50.826

50.826

50.826

50.826

50.826

50.826

Active circulante

71.728.121

14.087.946

14.472.234

14.879.579

15.311.364

15.769.056

16.254.211

16.768.474

17.313.593

17.891.419

18.503.915

3.139.208

3.284.222

3.437.937

3.600.875

3.773.589

3.956.666

4.150.728

4.356.433

4.574.480

4.805.611

5.050.609

5.928.925

6.073.939

6.227.654

6.390.592

6.563.306

6.746.383

6.940.445

7.146.150

7.364.198

7.595.329

7.840.327

4.657.278

4.729.785

4.806.643

4.888.112

4.974.469

5.066.007

5.163.038

5.265.891

5.374.915

5.490.480

5.612.979

58.002.710

Stocuri
Creane
Casa i conturi la
bnci
Investiii pe termen
scurt
C

Cheltuieli n avans

18.157

A+B+C

TOTAL ACTIVE

120.737.322

66.770.782

71.041.173

75.538.575

80.274.441

89.751.527

95.333.956

101.217.161

107.416.655

113.948.693

120.830.301

Datorii

6.015.526

6.195.992

6.381.871

6.573.327

6.770.527

6.973.643

7.182.852

7.398.338

7.620.288

7.848.897

8.084.364

Furnizori

1.321.878

1.361.534

1.402.380

1.444.452

1.487.785

1.532.419

1.578.392

1.625.743

1.674.516

1.724.751

1.776.494

Obligaii

4.693.648

4.834.457

4.979.491

5.128.876

5.282.742

5.441.224

5.604.461

5.772.595

5.945.772

6.124.146

6.307.870

Credite bancare

Dobnzi restante

Provizioane

Venituri n avans

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

Capitaluri - total

112.626.658

58.479.652

62.564.163

66.870.109

71.408.775

80.682.746

86.055.965

91.723.685

97.701.229

104.004.657

110.650.799

D+ +H

TOTAL PASIVE

120.737.322

66.770.782

71.041.173

75.538.575

80.274.441

89.751.527

95.333.956

101.217.161

107.416.655

113.948.693

120.830.301

106

A.4 Scenariul 1 Situaia fr proiect: Proiecia fluxului de numerar

LEI
Poz.
A.
A.1

A.2

A = A.1 A.2

B.
B.1

Indicatori
N0
N0+1
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Surse de lichiditi
Rezultat din exploatare
(nainte de impozitare i
de deducerea cheltuielilor
financiare pentru operare)
Amortizarea activelor
imobilizate
Credite pe termen scurt
pentru operare
Utilizare lichiditi
Variaia necesarului de
fond de rulment
Rambursare credite pe
termen scurt pentru
operare
Profit reinvestit
EXCEDENT /
DEFICIT DIN
ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

37.076.684

39.301.285

41.659.362

44.158.924

46.808.459

49.616.967

52.593.985

55.749.624

59.094.601

62.640.277

66.398.694

32.585.908

34.174.476

35.831.162

37.558.037

39.357.145

45.721.268

48.003.955

50.389.434

52.881.338

55.483.330

58.199.091

4.490.776

5.126.809

5.828.200

6.600.886

7.451.314

3.895.699

4.590.030

5.360.190

6.213.263

7.156.947

8.199.604

0
4.082.853

0
4.690.360

0
4.971.782

0
5.270.089

0
5.586.294

0
5.921.471

0
6.276.760

0
6.653.365

0
7.052.567

0
7.475.721

0
7.924.265

362.535

384.287

407.345

431.785

457.693

485.154

514.263

545.119

577.826

612.496

0
4.082.853

0
4.327.825

0
4.587.494

0
4.862.744

0
5.154.508

0
5.463.779

0
5.791.606

0
6.139.102

0
6.507.448

0
6.897.895

0
7.311.769

32.993.831

34.610.925

36.687.581

38.888.835

41.222.165

43.695.495

46.317.225

49.096.259

52.042.034

55.164.556

58.474.430

ACTIVITATEA INVESTIIONAL

Surse de lichiditi

4.082.853

4.327.825

4.587.494

4.862.744

5.154.508

5.463.779

5.791.606

6.139.102

6.507.448

6.897.895

7.311.769

Pentru activitatea curent

reinvestire profit
subvenie pentru
investiii

4.082.853
4.082.853

4.327.825
4.327.825

4.587.494
4.587.494

4.862.744
4.862.744

5.154.508
5.154.508

5.463.779
5.463.779

5.791.606
5.791.606

6.139.102
6.139.102

6.507.448
6.507.448

6.897.895
6.897.895

7.311.769
7.311.769

credite pe termen lung

alte surse
Pentru implementare
proiect
reinvestire profit

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

107

LEI
Poz.

B.2

B = B.1 B.2

C.
C.1

Indicatori
subvenie pentru
investiii

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

credite pe termen lung

alte surse
Utilizare lichiditi

0
0
10.631.301

0
0
11.723.746

0
0
12.915.461

0
0
14.214.901

0
0
15.631.220

0
0
11.605.753

0
0
12.873.229

0
0
14.259.122

0
0
15.773.682

0
0
17.428.005

0
0
19.234.102

Pentru activitatea curent

pli pentru imobilizri
(inclusiv TVA)
rambursare credite pe
termen scurt pentru
investiii
rambursare credite pe
termen lung

10.631.301

11.723.746

12.915.461

14.214.901

15.631.220

11.605.753

12.873.229

14.259.122

15.773.682

17.428.005

19.234.102

10.631.301

11.723.746

12.915.461

14.214.901

15.631.220

11.605.753

12.873.229

14.259.122

15.773.682

17.428.005

19.234.102

rambursare alte surse

Pentru implementare
proiect
pli pentru imobilizri
(inclusiv TVA)
rambursare credite pe
termen scurt pentru
investiii
rambursare credite pe
termen lung
rambursare alte surse
EXCEDENT /
DEFICIT DIN
ACTIVITATEA
INVESTIIONAL
ACTIVITATEA
FINANCIAR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-6.548.447

-7.395.921

-8.327.966

-9.352.158

-10.476.711

-6.141.974

-7.081.623

-8.120.020

-9.266.234

-10.530.110

-11.922.333

2.057.671

2.269.112

2.499.767

2.751.271

3.025.397

2.246.275

2.491.593

2.759.830

3.052.971

3.373.162

3.722.729

2.057.671

2.269.112

2.499.767

2.751.271

3.025.397

2.246.275

2.491.593

2.759.830

3.052.971

3.373.162

3.722.729

Surse de lichiditi
Valoarea rmas
neamortizat a activelor
cedate
Recuperare taxe i
impozite pentru

108

LEI
Poz.

Indicatori
activitatea curent
Recuperare taxe i
impozite pentru
implementare proiect
Alte venituri financiare

C.2

C = C.1 C.2

A+B+C
D.
E.

Utilizare lichiditi
Pli dobnzi - total
la credite pe termen
scurt pentru operare
la credite pe termen
scurt pentru implementare
proiect
la credite pe termen
lung pentru activitatea
curent
la credite pe termen
lung pentru implementare
proiect
Pli dividende
Plata altor cheltuieli
financiare
EXCEDENT /
DEFICIT DIN
ACTIVITATEA
INVESTIIONAL
EXCEDENT ANUAL
NUMERAR LA
NCEPUTUL ANULUI
NUMERAR LA
SFRITUL ANULUI

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

26.883.284

27.785.488

29.078.525

30.421.391

31.815.019

37.526.480

39.340.509

41.230.919

43.199.885

45.249.535

47.381.929

190.500

201.930

214.046

226.889

240.502

254.932

270.228

286.442

303.628

321.846

341.156

190.500

201.930

214.046

226.889

240.502

254.932

270.228

286.442

303.628

321.846

341.156

0
21.516.399

0
22.419.731

0
23.450.677

0
24.520.168

0
25.628.788

0
30.360.665

0
31.814.754

0
33.328.822

0
34.904.445

0
36.543.143

0
38.246.367

5.176.385

5.163.827

5.413.802

5.674.335

5.945.730

6.910.883

7.255.526

7.615.655

7.991.812

8.384.546

8.794.406

-24.825.613

-25.516.376

-26.578.758

-27.670.120

-28.789.622

-35.280.205

-36.848.916

-38.471.089

-40.146.914

-41.876.372

-43.659.200

1.619.770

1.698.627

1.780.856

1.866.557

1.955.832

2.273.317

2.386.686

2.505.150

2.628.885

2.758.074

2.892.897

1.619.770

3.318.398

5.099.254

6.965.811

8.921.643

11.194.960

13.581.646

16.086.796

18.715.681

21.473.756

1.619.770

3.318.398

5.099.254

6.965.811

8.921.643

11.194.960

13.581.646

16.086.796

18.715.681

21.473.756

24.366.652

109

A.5 Scenariul 2 Situaia cu proiect: Proiecia bugetului de venituri i cheltuieli

LEI
Poz.
A.1
A.2

A
B.1
B.2
B

Indicator
VENITURI DIN
EXPLOATARE
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
Cheltuieli cu materiile
prime i materialele
consumabile
Alte cheltuieli
materiale
Energie + ap
Cheltuieli privind
mrfurile
Cheltuieli cu
personalul
- salarii i
ndemnizaii
- cheltuieli cu
asigurrile i protecia
social
Ajustri de valoare
privind imobilizrile
corporale i necorporale
Cheltuieli privind
prestaiile externe
Cheltuieli cu alte
impozite, taxe i
vrsminte asimilate
Alte cheltuieli
PROFIT / PIERDERE
DIN EXPLOATARE
VENITURI
FINANCIARE
CHELTUIELI
FINANCIARE
PROFIT / PIERDERE

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

60.422.558

64.047.911

67.890.786

72.886.156

78.797.182

84.418.115

89.599.387

94.742.020

100.193.211

105.971.474

112.096.432

27.836.650

29.873.436

32.059.624

34.884.123

38.148.806

36.766.156

39.512.418

42.269.572

45.228.859

48.405.129

51.814.327

2.900.000

3.074.000

3.258.440

3.694.888

4.240.109

4.605.447

4.902.623

5.149.445

5.411.077

5.688.406

5.982.376

135.000
640.000

143.100
678.400

151.686
719.104

164.760
781.680

179.959
862.906

194.561
934.993

206.487
996.979

217.977
1.051.450

230.157
1.109.190

243.067
1.170.394

256.752
1.235.270

9.678.874

10.259.606

10.875.183

11.690.050

12.657.395

13.555.713

14.407.217

15.230.997

16.104.204

17.029.803

18.010.938

7.550.000

8.003.000

8.483.180

9.105.820

9.838.329

10.525.840

11.184.104

11.826.693

12.507.837

13.229.851

13.995.184

2.128.874

2.256.606

2.392.003

2.584.230

2.819.066

3.029.872

3.223.113

3.404.304

3.596.366

3.799.953

4.015.754

4.490.776

5.126.809

5.828.200

6.615.371

7.483.899

3.943.184

4.640.715

5.410.875

6.263.948

7.207.632

8.250.288

9.600.000

10.176.000

10.786.560

11.444.947

12.154.156

12.895.607

13.674.398

14.491.465

15.357.556

16.275.612

17.248.752

312.000
80.000

330.720
84.800

350.563
89.888

371.597
120.829

393.893
176.488

417.526
219.126

442.578
241.421

469.133
248.230

497.281
255.447

527.117
263.098

558.744
271.207

32.585.908

34.174.476

35.831.162

38.002.033

40.648.376

47.651.960

50.086.969

52.472.448

54.964.353

57.566.345

60.282.105

190.500

201.930

214.046

226.889

240.502

254.932

270.228

286.442

303.628

321.846

341.156

-190.500

-201.930

-214.046

-226.889

-240.502

-254.932

-270.228

-286.442

-303.628

-321.846

-341.156

110

LEI
Poz.

Indicator
FINANCIAR()

C.1

VENITURI
EXTRAORDINARE
CHELTUIELI
EXTRAORDINARE
PROFIT / PIERDERE
DIN ACTIVITATEA
FINANCIAR
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI
TOTALE
PROFIT / PIERDERE
BRUT()

C.2
C

D.1
D.2
D

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

0
60.422.558

0
64.047.911

0
67.890.786

0
72.886.156

0
78.797.182

0
84.418.115

0
89.599.387

0
94.742.020

0
100.193.211

0
105.971.474

0
112.096.432

28.027.150

30.075.366

32.273.670

35.111.012

38.389.308

37.021.088

39.782.646

42.556.013

45.532.487

48.726.975

52.155.484

32.395.408

33.972.546

35.617.117

37.775.144

40.407.875

47.397.028

49.816.741

52.186.007

54.660.724

57.244.499

59.940.949

111

A.6 Scenariul 2 Situaia cu proiect: Proiecia execuiei profitului brut

LEI
Indicatori
E.1
E.2.1

E.2.2
E.3.1
E.3.2
E.4
E.5

Impozit pe profit
Reparaii capitale, nlocuiri neincluse
n costuri, mijloace fixe pentru
meninerea capacitii de producie,
cheltuieli curente de CD
Finanri din fonduri proprii
Variaia fondului de rulment net
Utilizare profit reportat
Profit net disponibil
Profit reportat

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

4.804.362

5.016.862

5.286.320

5.651.538

6.141.997

7.204.348

7.572.145

7.932.273

8.308.430

8.701.164

9.111.024

4.082.853

4.082.853
748.800
362.535
1.989.245
23.133.583
2.617.156

4.082.853
782.000
384.287
2.198.411
24.702.452
2.577.615

4.082.853
939.200
499.537
2.165.196
26.314.183
2.453.029

4.082.853
680.000
591.103
2.060.545
28.952.072
2.020.394

4.082.853

4.082.853

4.082.853

4.082.853

4.082.853

4.082.853

562.093
0
33.177.881
2.369.851

518.127
0
35.152.779
2.490.837

514.263
0
37.047.317
2.609.300

545.119
0
38.991.286
2.733.036

577.826
0
41.020.430
2.862.225

612.496
0
43.137.528
2.997.047

0
21.140.045
2.368.148

112

A.7 Scenariul 2 Situaia cu proiect: Proiecia bilanului (active i pasive)

LEI
Poz.

Indicator

ELEMENTE DE BILAN
A
Active imobilizate
Imobilizri
necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri
financiare
B
Active circulante
Stocuri
Creane
Casa i conturi la
bnci
Investiii pe termen
scurt

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

48.991.044

53.091.835

56.568.939

60.658.996

64.963.077

73.982.471

79.079.745

84.448.687

90.103.062

96.057.273

102.326.386

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

17.753.231

31.186.987

35.287.778

38.764.882

42.854.939

47.159.020

56.178.414

61.275.688

66.644.630

72.299.005

78.253.216

84.522.329

50.826
71.728.121
3.139.208
5.928.925

50.826
14.305.468
3.501.743
6.073.939

50.826
14.920.328
3.886.031
6.227.654

50.826
15.664.271
4.385.567
6.390.592

50.826
16.514.445
4.976.670
6.563.306

50.826
17.351.154
5.538.763
6.746.383

50.826
18.160.374
6.056.891
6.940.445

50.826
18.983.195
6.571.154
7.146.150

50.826
19.855.386
7.116.273
7.364.198

50.826
20.779.908
7.694.099
7.595.329

50.826
21.759.901
8.306.595
7.840.327

4.657.278

4.729.785

4.806.643

4.888.112

4.974.469

5.066.007

5.163.038

5.265.891

5.374.915

5.490.480

5.612.979

58.002.710

Cheltuieli n avans

18.157

A+B+C

TOTAL ACTIVE

120.737.322

67.397.303

71.489.266

76.323.267

81.477.522

91.333.625

97.240.119

103.431.882

109.958.448

116.837.181

124.086.287

Datorii

6.015.526

6.195.992

6.381.871

6.573.327

6.770.527

6.973.643

7.182.852

7.398.338

7.620.288

7.848.897

8.084.364

Furnizori

1.321.878

1.361.534

1.402.380

1.444.452

1.487.785

1.532.419

1.578.392

1.625.743

1.674.516

1.724.751

1.776.494

Obligaii

4.693.648

4.834.457

4.979.491

5.128.876

5.282.742

5.441.224

5.604.461

5.772.595

5.945.772

6.124.146

6.307.870

Credite bancare

Dobnzi restante

Provizioane

Venituri n avans

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

2.095.139

Capitaluri - total

112.626.658

59.106.173

63.012.257

67.654.801

72.611.856

82.264.843

87.962.128

93.938.406

100.243.021

106.893.146

113.906.784

D+ +H

TOTAL PASIVE

120.737.322

67.397.303

71.489.266

76.323.267

81.477.522

91.333.625

97.240.119

103.431.882

109.958.448

116.837.181

124.086.287

113

A.8 Scenariul 2 Situaia cu proiect: Proiecia fluxului de numerar

LEI
Poz.
A.
A.1

A.2

A = A.1 A.2

B.
B.1

Indicatori
N0
N0+1
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
37.076.684
39.301.285
Surse de lichiditi
Rezultat din exploatare
(nainte de de impozitare
i de deducerea
cheltuielilor financiare
pentru operare)
32.585.908
34.174.476
Amortizarea activelor
imobilizate
4.490.776
5.126.809
Credite pe termen scurt
pentru operare
0
0
4.082.853
6.434.633
Utilizare lichiditi
Variaia necesarului de
fond de rulment
0
362.535
Rambursare credite pe
termen scurt pentru
operare
0
0
Profit reinvestit
4.082.853
6.072.098
EXCEDENT /
DEFICIT DIN
ACTIVITATEA DE
32.993.831
32.866.652
EXPLOATARE

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

41.659.362

44.617.404

48.132.275

51.595.143

54.727.684

57.883.323

61.228.301

64.773.977

68.532.393

35.831.162

38.002.033

40.648.376

47.651.960

50.086.969

52.472.448

54.964.353

57.566.345

60.282.105

5.828.200

6.615.371

7.483.899

3.943.184

4.640.715

5.410.875

6.263.948

7.207.632

8.250.288

0
6.665.552

0
6.747.587

0
6.734.501

0
4.644.947

0
4.600.981

0
4.597.117

0
4.627.973

0
4.660.680

0
4.695.349

384.287

499.537

591.103

562.093

518.127

514.263

545.119

577.826

612.496

0
6.281.265

0
6.248.050

0
6.143.398

0
4.082.853

0
4.082.853

0
4.082.853

0
4.082.853

0
4.082.853

0
4.082.853

34.993.810

37.869.817

41.397.774

46.950.196

50.126.703

53.286.206

56.600.328

60.113.297

63.837.044

ACTIVITATEA INVESTIIONAL

Surse de lichiditi
Pentru activitatea
curent
reinvestire profit
subvenie pentru
investiii
credite pe termen lung
alte surse
Pentru implementare
proiect
reinvestire profit

4.082.853

6.689.953

6.930.410

6.731.050

6.493.398

4.082.853

4.082.853

4.082.853

4.082.853

4.082.853

4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

4.082.853
4.082.853

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

2.607.100
1.989.245

2.847.556
2.198.411

2.648.196
2.165.196

2.410.545
2.060.545

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

114

LEI
Poz.

B.2

B = B.1 B.2

C.
C.1

Indicatori
subvenie pentru
investiii
credite pe termen lung
alte surse
Utilizare lichiditi
Pentru activitatea
curent
pli pentru
imobilizri (inclusiv
TVA)
rambursare credite pe
termen scurt pentru
investiii
rambursare credite pe
termen lung
rambursare alte surse
Pentru implementare
proiect
pli pentru
imobilizri (inclusiv
TVA)
rambursare credite pe
termen scurt pentru
investiii
rambursare credite pe
termen lung
rambursare alte surse
EXCEDENT /
DEFICIT DIN
ACTIVITATEA
INVESTIIONAL

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

0
0
0
10.631.301

617.855
0
0
12.786.637

649.145
0
0
13.698.316

483.000
0
0
14.554.410

350.000
0
0
14.750.759

10.631.301

11.419.982

12.267.171

13.132.210

10.631.301

11.419.982

12.267.171

0
0

N+7

0
0
0
9.636.265

0
0
0
10.351.130

0
0
0
11.119.027

0
0
0
11.819.890

0
0
0
12.743.145

0
0
0
13.781.733

13.720.759

9.636.265

10.351.130

11.119.027

11.819.890

12.743.145

13.781.733

13.132.210

13.720.759

9.636.265

10.351.130

11.119.027

11.819.890

12.743.145

13.781.733

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.366.655

1.431.145

1.422.200

1.030.000

1.366.655

1.431.145

1.422.200

1.030.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-6.548.447

-6.096.684

-6.767.907

-7.823.360

-8.257.361

-5.553.412

-6.268.276

-7.036.173

-7.737.036

-8.660.292

-9.698.879

2.057.671

2.210.319

2.374.291

2.541.718

2.655.631

1.865.084

2.003.444

2.152.070

2.287.721

2.466.415

2.667.432

2.057.671

2.210.319

2.374.291

2.541.718

2.655.631

1.865.084

2.003.444

2.152.070

2.287.721

2.466.415

2.667.432

ACTIVITATEA FINANCIAR

Surse de lichiditi
Valoarea rmas
neamortizat a activelor
cedate
Recuperare taxe i
impozite pentru
activitatea curent

115

LEI
Poz.

C.2

C = C.1 C.2

A+B+C
D.

E.

Indicatori
Recuperare taxe i
impozite pentru
implementare proiect
Alte venituri financiare
Utilizare lichiditi
Pli dobnzi - total
la credite pe termen
scurt pentru operare
la credite pe termen
scurt pentru
implementare proiect
la credite pe termen
lung pentru activitatea
curent
la credite pe termen
lung pentru
implementare proiect
Pli dividende
Plata altor cheltuieli
financiare
EXCEDENT /
DEFICIT DIN
ACTIVITATEA
INVESTIIONAL
EXCEDENT ANUAL
NUMERAR LA
NCEPUTUL
ANULUI
NUMERAR LA
SFRITUL ANULUI

N0

N0+1

N0+2

N0+3

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

0
0
26.134.906
190.500

0
0
28.352.375
201.930

0
0
30.202.818
214.046

0
0
32.192.609
226.889

0
0
35.334.571
240.502

0
0
40.637.161
254.932

0
0
42.995.151
270.228

0
0
45.266.031
286.442

0
0
47.603.344
303.628

0
0
50.043.440
321.846

0
0
52.589.708
341.156

190.500

201.930

214.046

226.889

240.502

254.932

270.228

286.442

303.628

321.846

341.156

0
21.140.045

0
23.133.583

0
24.702.452

0
26.314.183

0
28.952.072

0
33.177.881

0
35.152.779

0
37.047.317

0
38.991.286

0
41.020.430

0
43.137.528

4.804.362

5.016.862

5.286.320

5.651.538

6.141.997

7.204.348

7.572.145

7.932.273

8.308.430

8.701.164

9.111.024

24.077.235

26.142.056

27.828.527

29.650.891

32.678.940

38.772.078

40.991.707

43.113.961

-45.315.623

-47.577.025

-49.922.276

2.368.148

627.912

397.377

395.566

461.473

2.624.707

2.866.720

3.136.072

3.547.669

3.875.980

4.215.888

2.368.148

2.996.060

3.393.437

3.789.002

4.250.476

6.875.183

9.741.903

12.877.975

16.425.643

20.301.624

2.368.148

2.996.060

3.393.437

3.789.002

4.250.476

6.875.183

9.741.903

12.877.975

16.425.643

20.301.624

24.517.512

116

A.9 Calculul indicatorilor incrementali de performan financiar VANF/C i RIRF/C

LEI
Ictot
Iptot
Icap
Vctot
Vpro
Vfpr
Cctot
Cpro
Cfpr
Vr
Fctot
a
Vact
Cact
VNA/C
RIRF/C
Vact/Cact

Valoarea total a investiiei

Valoarea total a proiectului
Creterea nevoii de capital circulant
Venituri incrementale din exploatare*
Venituri din exploatare - situaia cu proiect
Venituri din exploatare - situaia fr proiect
Cheltuieli incrementale de exploatare**
Cheltuieli de exploatare - situaia cu proiect
Cheltuieli de exploatare - situaia fr proiect
Valoarea rezidual***
Fluxuri totale anuale incrementale
Indicatori de performan financiar
Rata de actualizare
Valoarea actualizat net a veniturilor totale
incrementale
Valoarea actualizat net a cheltuielilor totale
incrementale
Venitul net actualizat VNA/C
Rata intern de rentabilitate financiar RIRF/C
Raportul ntre veniturile i cheltuielile de
exploatare nete, actualizate

N0+1
1.366.655
1.366.655
0
0
64.047.911
64.047.911
0
29.873.436
29.873.436
0
-1.366.655

N0+2
1.452.897
1.431.145
21.752
0
67.890.786
67.890.786
0
32.059.624
32.059.624
0
-1.452.897

N0+3
1.537.449
1.422.200
115.249
921.922
72.886.156
71.964.233
477.927
34.884.123
34.406.196
0
-1.093.454

N+1
1.213.758
1.030.000
183.758
2.515.095
78.797.182
76.282.087
1.223.864
38.148.806
36.924.942
0
77.473

N+2
130.308
0
130.308
3.559.103
84.418.115
80.859.013
1.628.411
36.766.156
35.137.745
0
1.800.384

N+3
60.435
0
60.435
3.888.834
89.599.387
85.710.553
1.805.819
39.512.418
37.706.599
0
2.022.580

N+4
29.109
0
29.109
3.888.834
94.742.020
90.853.187
1.805.819
42.269.572
40.463.753
0
2.053.905

N+5
30.856
0
30.856
3.888.834
100.193.211
96.304.378
1.805.819
45.228.859
43.423.040
0
2.052.159

N+6
32.707
0
32.707
3.888.834
105.971.474
102.082.640
1.805.819
48.405.129
46.599.310
0
2.050.307

N+7
34.670
0
34.670
3.888.834
112.096.432
108.207.599
1.805.819
51.814.327
50.008.508
0
2.048.345

7%
16.577.463
7.763.948
3.881.584
23%
2,14

* calculate ca diferen ntre veniturile din exploatare din situaia cu proiect i cea fr proiect
** calculate ca diferen ntre cheltuielile de exploatare din situaia cu proiect i cea fr proiect
*** Ca urmare a decontrii amortizrii pe durata de utilizare n proiect i a utilizrii ulterioare n alt scop a mijloacelor fixe, valoarea rezidual se consider 0.

117

B. Lista echipamentelor pentru CD i punere n fabricaie

Numr buci
Poz.

A.
1.

2.

Specificaie echipament

Pentru realizarea proiectului

Camera curata tip D

Dulap de automatizare si
transmitere date prin
modul GSM

3.
4.

Rotavapor tip R-220

Agitator magnetic cu
incalzire

5.

Baie de ultrasonare

6.

pH-metru Seven Easy

7.
8.
9.

Nisa chimica
Instalatie purificare apa
Sistem de evaporare cu
azot ZIP VAP 24

10.

Sistem Soxhlet

Caracteristici principale

AC cu 222 0C,
umiditate max. 65%,
suprapresiune min. 15
PA.
Control si reglare
temp. incinta in
domeniul 20-26 0C,
reglare umiditate in
domeniul 40-60%,
protectie antiinghet,
functionare pe baza de
grafic de timp
Capacitate balon: 20l
Interval de
temperatura:
50C -350C
0-700 rpm
Temporizare
mas. pH, conductanta,
temp. in amestecuri
complexe
cu accesorii, clasa 0
tip ELIX 100
permite
evaporarea/concentrare
a simultana a max. 24
probe
cu modul SCGE

Total
necesar

Existent

Noi (de
achiziionat
in proiect)

Valoare estimata a
echipamentelor noi
Unitara
EURO

Totala
EURO

Loc de amplasare
(colectiv de
cercetare)

Consumuri de
utiliti

Furnizori poteniali

2,5 kW

0,1 kW

2
1

8 kW
0,8 kW

0,16 kW

0,04 kW

1
1
1

0,1 kW

0,2 kW

0,48 kW

118

Numr buci
Poz.

Specificaie echipament

11.
12.

Etuva Stabilitherm
Centrifug de laborator
model Universal 320R

13.

Ultra Turrax

14.

Tester dizolvare
cod DT 543
Tester dezintegrare
cod TZ 547
Vascozimetru con placa,
DV-III ULTRA CP
(RHEOMETRU) cu baie
termostatata
cod V620
Analizor carbon organic
total
Semimicro-osmometru
Sistem de sitare cu jet de
aer
Camera climatica
fotostabilitate
Cromatograf de lichide de
nalt performan cu DAD
seria 1200 si MS seria
6410

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Caracteristici principale

max. 250 0C
turatie = max. 15.000
rpm (echiv. RCF=
21300)
domeniu temperatura =
-20 400C
Omogenizator probe cu
volume 0.5 250 ml, l
turatii 5000 20000
rpm

degazor
on-line,
pompa
binara,
autosampler SL
cu
termostatare, termostat
coloana SL, detectori :
DAD SL si tripluQuad LC/MS 6410 cu
sursa
multimode,

Total
necesar

Existent

Noi (de
achiziionat
in proiect)

Valoare estimata a
echipamentelor noi
Unitara
EURO

Totala
EURO

Loc de amplasare
(colectiv de
cercetare)

Consumuri de
utiliti

1
1

1,8 kW
1,5 kW

0,13 kW

1,35 kW

0,85 kW

0,3 kW

0,5 kW

1
1

1,5 kW

3,1 kW

3,4 kW

Furnizori poteniali

119

Numr buci
Poz.

Specificaie echipament

Caracteristici principale

22.

Cromatograf GC-MS GC
7890A

23.

ENDOSAFE PTS
(portable test system)
Hota cu flux laminar cls. II
Steritest
Numarator particule
Incubator cu racire
Incubator cu CO2
Autoclav vertical Avor
cod MA3

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Spectrofotometru FT-IR-

31.

Spectrofotometru de
absorbtie atomica

32.

Spectrofotometru Perkin
Elmer Lambda 25

pompa infuzie kd
Scientific,
soft
MassHunter
injector split-splitless
cu programare termica,
autosampler
7693
(capacitate
150
flacoane),
detectori
NPD si MSD 5975C si
surse EI si CI, soft
ChemStation,
biblioteca NIST 08
PTS 100- model pentru
testare in vitro
clasa II

-unitate optica ermetica

si desicata;
-interval lungimi de
unda: 7800-350 cm-1
- rezolutie: 0,5 cm-1 pana
la 64 cm-1
-interval lungimi de
unda: 185-900 nm
- interval temperatura
pana la 3000 0C
accesoriu de termostare
si agitare a probelor

Total
necesar

Existent

Noi (de
achiziionat
in proiect)

Valoare estimata a
echipamentelor noi
Unitara
EURO

Totala
EURO

Loc de amplasare
(colectiv de
cercetare)

Consumuri de
utiliti

2,95 kW

0,06 kW

1
1
1
1
1
1

0,7 kW
0,15 kW
0,17 kW
4,6 kW

0,3 kW

4,8 kW

0,25 kW

Furnizori poteniali

120

Numr buci
Poz.

33.

34.

Specificaie echipament

Sistem de detectie a
modificarilor de
absorbanta, luminiscenta si
fluorescenta TriStar
LB941
Citometru in flux BD
FacsCanto II

35.

Microscop Nikon Eclipse

Ti-S cu faza inversa

36.

Sistem de iradiere UV
365/312 nm pentru culturi
celulare BIO SUN

Caracteristici principale

(sistem Peltier)
cititor in placi
filtre dedicate anumitor
lungimi de unda
posibilitate
incubare
placi
citometru in flux cu 2
laseri (rosu-633 nm si
albastru-488 nm) si 6
culori (PE ; FITC ; PECy7;
PerCP-Cy5.5 ;
APC ; APC-Cy7)
sistem
fluidic
independent; sampler
HTS integrat pt. placi
de 96 godeuri
- PC cu platforma de
lucru
si interfata
pentru Facs Canto II
(soft-ul BD FACS
Diva)
control al intensitatii
luminii; camera CCD
pt. capturarea imaginii;
lampa de fluorescenta;
soft NIS pt. achizitie de
imagini
sursa UVA (365 nm)
cu sensor;
sursa UVB (312 nm)
cu sensor;
sursa UV pt.
sterilizarea incintei
(254 nm)

Total
necesar

Existent

Noi (de
achiziionat
in proiect)

Valoare estimata a
echipamentelor noi
Unitara
EURO

Totala
EURO

Loc de amplasare
(colectiv de
cercetare)

Consumuri de
utiliti

Furnizori poteniali

0,24 kW

0,5 kW

0,1 kW

0,15 kW

121

Numr buci
Poz.

37.

38.

B.
1.
2.
3.
4.

Specificaie echipament

Caracteristici principale

sistem electronic de
monitorizare a iradierii
cu UV;
interfata
pentru
achizitia
de
date
obtinute in timpul
iradierilor cu sistemul
BIO SUN
Secventiator material
platforma
pt.
96
genetic StepOnePlus
godeuri
sistem cu 4 culori
6 blocuri de optimizare
diferita a ciclurilor de
temperatura
detectia
cantitativa
respectiv
calitativa
(analiza post-PCR) a
secventelor de acizi
nucleici tinta, precum
si analiza calitativa a
produsului
PCR
(analiza diagramei de
topire)
Sistem de difuzie verticala autosampler
a preparatelor transdermale sistem de difuzie cu 6
celule incorporate
Pentru valorificarea rezultatelor
1 Camera frigorifica pt.
. pastrare materie prima
2 Baterie de rotavapoare
.
Turboemulsificator
3 Sistem de tratare apa cu
. osmoza inversa

Total
necesar

Existent

Noi (de
achiziionat
in proiect)

Valoare estimata a
echipamentelor noi
Unitara
EURO

Totala
EURO

Loc de amplasare
(colectiv de
cercetare)

Consumuri de
utiliti

0,95 kW

1,2 kW

2,2 kW

8 kW

1
1

3 kW
6 kW

Furnizori poteniali

122

Numr buci
Poz.

Specificaie echipament

5. 4 Sistem de climatizare
. controlata
6. 5 Supercentrifuga
.
7. 6 Centrifuga cu cupe tip
. SIGMA 8KGMP
8.
Pompa peristaltica KBL
tip Pericor, model CD1500
9.
Balanta electronica KERN
tip EW 6000-1M
10. Carcasa de filtrare cu
cartus 0,45m
11. Umidometru cu lamp de
halogen, 81g, model
HR83-P/M
12. Conductometru HACH,
model 44600-00

Caracteristici principale

Total
necesar

Existent

Noi (de
achiziionat
in proiect)

Valoare estimata a
echipamentelor noi
Unitara
EURO

Totala
EURO

Loc de amplasare
(colectiv de
cercetare)

Consumuri de
utiliti

4,5 kW

7,5 kW

4,5 kW

0,5 kW

0,02 kW

0,6 kW

0,01100,00% (masic)
0,181g

0,45 kW

0,02 kW

3,2 kW

13.

Densimetru tip Densito

30PX

14.

Distilator GFL2012

019,99 mS/cm cu
rezolutie 0,1S/cm
019,99 g/L cu
rezolutie 0,1mg/L
Domeniul
de
masurare : 0,650 2
g/cmc
12 L/h

15.

Filtru tip Nuce

Volum util 150 L

1,5 kW

16.

Uscatorul cu aer cald tip

FDL115-Ex
Omogenizator tip Stephan

Capacitate 115 L

2,9 kW

Capacitate 5 L

0,75 kW

17.

Furnizori poteniali

123

C. PLANURI DE AMPLASARE
C.1 Plan general

124

C.2 Plan hal

125

Beneficiarul lucrrii:
S.C. BIOTEHNOS SA Otopeni
Studiu de fezabilitate:
Valorificarea unor compui entomologici
eficieni n diverse patologii degenerative capacitate inovativ autentic a unui IMM
romnesc pe piaa farmaceutic ENTOMED

INCUBUS
CONSULTING SRL

Prezenta documentaie nu poate fi utilizat dect n scopul nscris n contractul de servicii.

Utilizarea lucrrii sau a prilor din lucrare, altele dect cele care se refer explicit la

126

beneficiar, nu pot fi utilizate n alte lucrri fr acordul S.C. INCUBUS CONSULTING

SRL.

127