Versiunea 6801 - ContracteComenzifurnizori

INREGISTRAREA CONTRACTELOR CU FURNIZORII SI A COMENZILOR FURNIZORI
1. Modificari Contracte furnizori
Daca pana la versiunea curenta contractele si comenzile furnizori se gestionau prin intermediul unei singure
ferestre “Contracte furnizori”, incepand cu versiunea Clarvision 6801 au fost introduse doua ferestre distincte
astfel: “Contracte furnizori”, respectiv “Comenzi furnizori”.
Afisarea in noile ferestre a documentelor deja existente in Clarvision in fereastra „Contracte furnizori” se va
face astfel:
- Contractele furnizori, care nu au bifata optiunea “Comanda ferma” se vor regasi in fereastra
“Contracte furnizori”;
- Comenzile ferme aferente contractelor furnizori se vor regasi in fereastra „Comenzi furnizori”
- Documentele care au bifata optiunea “Comanda ferma” se vor regasi in fereastra “Comenzi
furnizori”;
Comenzile de tip furnizor generate din modulul Desfacere/Operatii de desfacere/Transport care erau vizibile
numai in rapoartele “Liste contracte/comenzi”, devin vizibile si in fereastra “Comenzi furnizori”. Acestea pot fi
identificate prin bifa “Transport” existenta in partea de antet a ferestrei.
Intrucat contractele furnizori si comenzile furnizori vor fi gestionate distinct, bifa de comanda ferma nu va mai fi
disponibila.
Preluarea unui contract pe o comanda furnizor se va realiza in fereastra „Comenzi furnizori” prin accesarea
butonului „Preluare contract”.
Atentie: pe documentele de aprovizionare: facturi, avize, retururi vor putea fi preluate ca si pana acum doar
comenzile furnizori.
Optiunile de meniu au fost restructurate, utilizatorilor li se vor realoca drepturi pentru noile optiuni de meniu:
- Comenzi furnizori (modul Aprovizionare)
- Liste comenzi (modul Aprovizionare/Rapoarte)
Document confidențial – pentru uz extern Copyright © EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 14
Întocmit de: Departament Suport Clarvision
2. Functionalitati noi generale
Filtrare informatii afisate
Informatiile afisate pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

- Responsabil: responsabilul pe document
- Data de la „zz.ll.aaaa” Pana la „zz.ll.aaaa” – implicit se va afisa perioada financiara curenta ( ex:
pentru perioada financiara curenta mai-2012 „Data de la” va fi 01.05.2012 iar „Pana la” va fi „31.05.2012”); se
pot face alte selectii ale perioadei in functie de necesitati. Data de referinta este „Data” documentului:
- Status: „Inactive”, „Active”, „Suspendate”, „Anulate”, „Terminate”
Afisarea informatiilor pe fereastra dupa selectarea filtrarilor dorite se va realiza dupa accesarea butonului
Refresh . Filtrarea functioneaza similar cu facilitatea deja existenta pe ferestrele de pe documentele de
gestiune.
Status bifat implicit
La incarcarea ferestrelor „Contracte furnizori”, respectiv „Comenzi furnizori” statusul „active” este bifat implicit.
Astfel, la accesarea butonului „Refresh” pe fereastra fara a mai efectua alte filtre vor fi afisate contractele
respectiv comenzile care au status „Activa”.
Blocare documente
S-a introdus ca functionalitate noua pe ferestrele contracte si comenzi furnizori butonul „Blocare documente”
.
Prin dobandirea statusului „blocat”, documentul devine in totalitate readonly, raman accesibile optiunile de pre -
vizualizare, listare, rasfoire, copiere.
Blocarea este reversibila si poate fi realizata doar de utilizatorii care au drepturi de blocare pe fereastra. Mai
mult, butonul este vizibil in bara de butoane numai pentru utilizatorii care au dreptul de blocare, acordat din
fereastra „Administrare utilizatori”, similar dreptului de vizualizare/modificare.
Proprietati noi sectiune obiectul contractului
Datorita cantitatii mari de informatii cuprinse in antetul ferestrelor contract/comanda furnizor, spatiul existent
pe rubrica de detalii este limitat. In acest sens s-a introdus o functionalitate noua pe sectiunea obiectul
contractului, respectiv comenzii: posibilitatea de modificare a dimensiunii sectiunii. Intre sectiunea obiect si
cea de esalonari exista deja aceasta functionalitate.
Pentru a redimensiona sectiunea ne vom pozitiona cu mouse-ul pe linia obiectul contractului pana cand
cursorul devine de forma marcata in imaginea de mai jos, efectuam un click stanga, dupa care, fara a elibera
click-ul efectuat miscam mouse-ul in sus sau jos, in functie de necesitati.
Data preluare propusa automat
Atentie! Incepand cu noua versiune, data preluare (camp obligatoriu) pe esalonare se propune automat de pe
data documentului. In cazul in care se doreste completarea unei alte date, utilizatorul va modifica informatia pe
campul data preluare.
3. Contracte furnizori
(Meniu Aprovizionare - Contracte furnizor)
In aceasta fereastra se vor introduce contractele cu furnizorii. Contractele cu furnizorii vor putea fi preluate
ulterior pe comenzi furnizori.
3.1. Descrierea ferestrei
Fereastra „Contracte furnizori” este formata din 3 parti:
- Antetul contractului
- Obiectul contractului - contine articolele care constituie pozitiile contractului
- Esalonari - livrarile de la furnizor pentru articolele care fac obiectul contractului pot fi esalonate
a. Antet
a.1. Sectiunea filtrare informatii afisate – descrisa la functionalitati generale noi
a.2. Campuri antet:
Nr./Data contract – campuri obligatorii, se vor completa cu numarul contractului cu furnizorul, respectiv data
acestuia.
Nr / Data inreg. - aceste campuri vor fi completate cu numarul corespunzator pentru contract din registrul
intern de documente si data la care a fost inregistrat contractul in registru. Aceste campuri sunt optionale doar
pentru un contractele care se salveaza cu status „inactiv”, pentru oricare alt status campurile sunt obligatorii.
Nr / Data tert - campuri optionale, vor fi completate cu numarul, respectiv data de inregistrare a contractului la
tert.
Status - unui contract i se pot atribui urmatoarele statusuri: Inactiva, Activa, Suspendata, Anulata, Terminata.
S-a introdus un status nou: „suspendata”. Atunci cand un contract, respectiv o comanda furnizor are unul din
statusurile: anulat, suspendat sau terminat pe fereastra este editabil doar campul status; pentru efectuarea de
modificari documentul va fi salvat cu status activ sau inactiv.
Un contract furnizor poate fi preluat pe o comanda furnizor doar daca are statustul activ sau inactiv.
Tip contract - in acest camp se va putea atribui un anumit tip (de ex. contract “vanzare-cumparare”)
contractului sau se poate defini un tip nou apasand tasta F5.
Formular - se alege din lista tipul de formular pe care se va tipari contractul. Tiparirea pe formular se
realizeaza prin apasarea butonului de tiparire .
Tert - camp obligatoriu - acest camp se va completa cu furnizorul.
Responsabil la tert – camp optional – se poate completa cu numele persoanei repsonsabile de contract la
furnizor – prin preluare persoana de contact definita in catalogul „Furnizori” pentru tertul de pe contract.
Responsabil - camp obligatoriu – acest camp se va completa cu persoana responsabila de inregistrarea
contractului.
Moneda – camp obligatoriu – se va completa moneda in care se intocmeste contractul; pentru valuta cursul va
fi preluat conform cursurilor de schimb definite in fereastra „Curs de schimb”.
Observatii
Conditii de plata – camp optional – se pot completa conditiile de plata specifice aferente furnizorului; la
selectare tert, daca conditiile de plata sunt completate in catalogul furnizori acestea se vor prelua implicit pe
contracte.
Conditie de livrare – camp optional – se pot completa conditiile de livrare specifice aferente furnizorului; la
selectare tert, daca conditiile de livrare sunt completate in catalogul furnizori acestea se vor prelua implicit pe
contracte.
Val. Totala – camp readonly – calculat prin insumarea coloanei „Valoare contract” de pe detaliile din obiectul
contractului (valoare contract = pret contract*cantitate contract )
Val. Efectiva – camp readonly – calculat prin insumarea coloanei „Valoare efectiva” de pe detaliile din obiectul
contractului (valoare efectiva = pret efectiv*cantitate efectiva )
Butoane:
Preluare oferte – buton de preluare oferte pe contracte furnizori (descris la punctul 5)

Sit. achizitii – butonul deschide raportul „Situatie contracte furnizori” unde se afiseaza in format grafic
procentual stadiul de realizare al contractelor furnizori. Graficele vor fi afisate pentru contractele filtrate
conform selectiilor (perioada, responsabil, status) din antetul documentului.
b. Obiectul contractului
In aceasta sectiune se cuprind articolele care fac obiectul contractului cu furnizorul. Sectiunea cuprinde
urmatoarele coloane:
Nr.crt. – numarul curent al liniei din sectiune
Stoc: Buton nou, care deschide fereastra „Stocuri” care afiseaza stocurile la data intocmirii
documentului. Se poate astfel consulta stocul existent inainte de preluarea unui articol pe contract in vederea
stabilirii cantitatii de comandat.
Selectie Butonul deschide fereastra „Articole” in vederea selectiei articolului dorit atunci cand se
lucreaza cu caracteristici de tip articol.
Articol - se introduc articolele care fac obiectul contractului

UM – camp nou, reprezinta unitatea de masura aferenta articolului in care se intocmeste contractul, va fi
preluata pe comanda furnizor si ulterior pe factura furnizor ( poate face parte din aceeasi clasa de UM precum
UM Baza a articolului)
UM Baza – unitatea de masura a articolului conform catalogului de articole.
UMs – camp nou, reprezinta cantitatea in unitatea de masura secundara definita pentru articolele care fac
obiectul contractului.
Cantitate contract - se introduce cantitatea contractata din fiecare articol.
Cantitate efectiva - insumeaza cantitatile din esalonarile efectuate pentru fiecare articol in parte.
Cantitate receptionata - afiseaza cantitatea din contract care a fost preluata pe avize de intrare sau facturi
furnizori (ulterior preluarii contractului pe o comanda furnizor).
Pret contract - se va completa cu pretul produsului stabilit in contract. Pretul contract ramane fix, nu se
recalculeaza ca un pret mediu al esalonarilor. Pretul aferent articolului va fi preluat din pretul standard existent
in catalogul de articole, sau din fisa articol furnizor atunci cand exista. In situatia in care exista ambele detalii
pretul va fi preluat cu prioritate din fisa articol furnizor.
Valoare contract – calculata ca si produs dintre cantitate contract si pret contract
Pret efectiv – camp read only, se va completa automat cu pretul de pe esalonare aferent articolului. Pretul
efectiv la nivel de articol se recalculeaza ca un pret mediu al esalonarilor.
Valoare efectiva – calculata ca si produs dintre cantitate efectiva si pret efectiv
Nr. / Data cerere – atunci cand pe contractul furnizor se preia o oferta, campul va fi completat cu numarul
cererii de oferta trimisa furnizorului si data la care a fost inregistrata cererea de oferta respectiva.
Proiect - camp nou
Clasificare - camp nou
Obiecte de cost – camp nou, de tip buton la accesarea caruia se deschide fereastra „Costing” unde se pot
completa obiectele de cost care se vor transmite pe documente la preluarea comenzilor furnizori.
Garantie - in acest camp se pot introduce informativ valori procentuale referitoare la garantie
Observatii - in acest camp se pot introduce observatii legate de pozitia din comanda
Functionalitati noi obiectul contractului
 Cautare/filtrare
In partea dreapta a sectiunii fereastra dispune de butoanele de cautare, filtrare, anulare filtrare
care permit utilizatorului cautarea unui articol in detaliile obiectului contractului.
c. Esalonari
Articolele din detaliul contractului vor fi preluate pe esalonari. In aceasta sectiune se va introduce planul de
achizitii pentru un anumit articol din contract. Se vor introduce urmatoarele informatii:
Articol - se selecteaza articolul pentru care se inregistreaza esalonarea

Caracteristici – in cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica”
are valoarea “True” se vor putea inregistra in contract si caracteristicile articolelor (de tip multime).
UM
UM Baza
Ums
Cantitate efectiva - se introduce cantitatea esalonata pentru articolul din contract
Cant. receptionata - afiseaza cantitatea achizitionata din fiecare esalonare in parte. Prin apasarea butonului
din campul "Cant. receptionata " se va deschide fereastra "Documente" din care va putea fi vizualizat
documentul cu care s-a facut achizitia (aviz de intrare, factura furnizor, factura import, aviz intracomunitar,
retur). Cantitatea se considera receptionata chiar daca documentele de achizitie nu sunt contate.
Cantitate confirmata – camp numeric, poate fi completat cu cantitatea confirmata.
Pret - se introduce pretul aferent fiecarui articol cuprins in contract. Valoarea efectiva a contractului este
calculata tinand cont de pretul din esalonare si cantitatea efectiva (din esalonare). La preluarea articolelor pe
esalonare, pretul pe esalonare va fi propus de pe pret contract, insa poate fi modificat la nevoie.
Data tert - se introduce data de livrare stabilita de furnizor pentru cantitatea esalonata
Data preluare – camp obligatoriu, se introduce data pentru livrarea cantitatii esalonate
Incepand cu noua versiune, data preluare se propune automat de pe data documentului. In cazul in care se
doreste completarea unei alte date, utilizatorul va modifica informatia pe campul data preluare.
Data confirmare tert – camp nou optional, se poate introduce data confirmarii la tert
Status – statusul la nivel de esalonare poate lua urmatoarele valori: Inactiva, Activa, Suspendata, Anulata,
Terminata. Esalonarile preiau initial statusul de pe antetul contractului.
Daca se lucreaza cu setarea „Schimbare status esalonari cu cantitate livrata diferita de cantitate comanda” pe
false, o esalonare nu poate primi statusul terminat daca cantitatea de pe esalonare nu a fost preluata pe
documente de achizitie in intregime, mai exact daca cantitatea receptionata de pe esalonare nu este egala cu
cantitatea efectiva. Setarea mentionata mai sus pe true permite modificarea statusului in terminat si in
conditiile in care cantitatea de pe esalonare nu a fost preluata pe documente de achizitie in intregime.
Discount – camp calculat – discountul calculat in functie de procentul de pe rubrica Discount(%) pentru
valoarea articolului de pe esalonare.
Discount % - procentul de discount care va fi aplicat pe esalonare; se preia de pe rubrica „Discount comercial”.
Observatii - in acest camp se pot introduce observatii legate de esalonare
Functionalitati noi esalonari
 Cautare/filtrare
In partea dreapta a sectiunii fereastra dispune de butoanele de cautare, filtrare, anulare filtrare
care permit utilizatorului cautarea unui articol in detaliile esalonarii.
 Discount comercial
Pe esalonari contract s-a introdus o functionalitate noua de discount comercial. Modul de functionare este
similar cu cel de pe facturi. Se completeaza rubrica cu procentul de discount care a fost obtinut de la furnizor,
dupa care se acceseaza butonul sageata pentru repartizarea discountului pe esalonari.
Exista 2 posibilitati de repartizare a discountului: pe esalonarile curente sau pe toate esalonarile de pe

contractul furnizor.
Sectiunea de esalonari afiseaza si pretul original, inainte de aplicarea discountului comercial, daca utilizatorul
opteaza pentru optiunea „Afiseaza pret fara discount”:
4. Comenzi furnizori
Fereastra „Comenzi furnizori” este formata din 3 parti:
- Antetul comenzii
- Obiectul comenzii - contine articolele care constituie pozitiile comenzii furnizor
- Esalonari - livrarile de la furnizor pentru articolele care fac obiectul comenzii pot fi esalonate
Intrucat sectiunile ferestrei „Comenzi furnizori” sunt similare cu cele de pe fereastra „Contracte furnizori”, vom
detalia in cele ce urmeaza detaliile care sunt diferite.
 Butonul Preluare comanda - introdus in bara de butoane de pe fereastra

 In sectiunea de antet apar in plus:
- Campul contract si data contract – campuri readonly pe

care se completeaza numarul si data contractului care a fost preluat pe comanda furnizor.
- Bifa „Transport” – camp readonly bifat implicit pentru acele comenzi furnizori care au fost generate
din Comenzi de transport (modul Desfacere/Operatii de desfacere/Transport). Comenzile
generate in acest mod, au bifa de „Transport” si sunt readonly pe formul de comenzi furnizori, nu
pot fi modificate.
- Butonul Prel. Referat – se pot prelua pe comenzi furnizori Referate de necesitate.
4.1. Preluare contract pe comanda furnizor
Pe fereastra „Comenzi furnizori” pot fi fie introduse in mod direct comenzile furnizor, fie pot fi preluate
contractele furnizori care au fost deja introduse in fereastra „Contracte furnizori”. Pentru a putea fi preluat pe o
comanda furnizor, un contract trebuie sa aiba definite esalonarile aferente.
Preluarea unui contract pe o comanda furnizori se face folosind butonul „Preluare contract”.
Dupa completarea datelor din antet (numar, data contract si tert), se poate apasa butonul „Preluare contract“
care va deschide fereastra de selectie „Preluare contract“.
In fereastra „Preluare contract“ se selecteaza contractul care se doreste a fi preluat pe comanda, implicit se
incarca detaliile de pe esalonarile contarctului. Cantitatea care se doreste a fi preluata pe comanda poate fi
modificata pe campul „Cantitate de preluat“.
Atentie! Cantitatea de preluat nu poate depasi cantitatea efectiva la o prima preluare, iar daca cantitatea nu a
fost preluata integral initial, la preluarile ulterioare nu poate depasi cantitatea ramasa. Implicit, cantitatea
ramasa este propusa pe cantitate de preluat.
La incercarea de preluare a unei cantitati mai mari decat cea ramasa utilizatorul primeste urmatorul mesaj de
informare:
Accepta – cu acest buton se preiau pe comanda (atat detalii cat si pe esalonari) articolele pentru care exista
completata cantitate de preluat >0.
La preluarea unui contract pe o comanda se completeaza implicit informatiile referitoare la Nr/Data inreg si
Nr/Data tert de pe contractul furnizor. Ulilizatorul poate interveni pentru modificarea acestora.
Pentru a putea fi preluat pe o comanda, contractul si comanda trebuie sa aiba aceeasi moneda a
documentului.
4.2. Preluare referate de necesitate pe comenzi furnizori
Preluarea unui referat pe o comanda furnizori se face folosind butonul „Prel.referat” care va deschide fereastra
„Referat de necesitate”.
Se selecteaza referatul care se va prelua pe comanda furnizor.
Accepta – cu acest buton se preiau pe comanda (atat detalii cat si pe esalonari) articolele de pe referatul de
necesitate.
4.3. Valori primare cash flow
De pe esalonarile aferente unei comenzi furnizor se pot face repartizari pe indicatori de cash flow previzionat.
Pe coloana „Cash flow” se acceseaza butonul care deschide fereastra „Valori primare cash flow
previzionat”:
In cadrul ferestrei in detaliile de pe „Valori primare” se repartizeaza valoarea pe indicatorii de cash flow
previzionat. Valoarea repartizata nu poate depasi valoarea initiala (valoarea pe linia de pe esalonare).
5. Preluarea unei oferte pe contract/comanda furnizor
Dupa completarea datelor din antet (numar, data contract si tert), se poate apasa butonul care
va deschide fereastra de selectie „Preluare oferte“.
Modul de preluare al articolelor de pe oferta difera in functie de setarea la nivel de mandant „Preluare oferte
pe comenzi cu cantitatea propusa de pe pozitia marcata pe oferta“.
Articole oferta
1) Daca se lucreaza cu setarea „Preluare oferte pe comenzi cu cantitatea propusa de pe pozitia marcata
pe oferta“ pe true: in sectiunea „Articole oferta“ se propune implicit cantitatea si pretul aferent de pe
pozitia marcata pe oferta.
Dupa bifarea ofertei care se doreste a fi preluata pe contract/comanda furnizor, se acceseaza butonul
„Accepta“.
2) Daca se lucreaza cu setarea „Preluare oferte pe comenzi cu cantitatea propusa de pe pozitia marcata
pe oferta“ pe false: in sectiunea „Articole oferta“, pe masura ce se completeaza cantitatea ce se
doreste a se prelua pe contract/comanda furnizor, se vor propune preturile de pe pe oferta (strict
pretul ce corespunde cantitatii precizate). Completarea cantitatii care se doreste a fi preluata
determina bifarea implicita a optiunii preluat pentru oferta in cauza.
Accepta – cu acest buton se preiau in sectiunea Obiectul contractului articolele pentru care exista completata
cantitate contract >0
Preluare cu esalonari – daca se doreste ca articolele preluate de pe oferta in obiectul contractului sa apara
direct si in esalonari, se va marca aceasta optiune.
6. Rapoarte
6.1. Situatie achizitii (meniu Aprovizionare/Rapoarte)
Raportul „Situatie achizitii” afiseaza intr-un format grafic stadiul de realizare al comenzilor furnizori. Poate fi
obtinut pe o anumita perioada, se pot efectua filtre pe statusul comenzilor furnizori. Perioada de la .... pana
la .... preia datele de pe rubrica „Data inreg.” de pe comenzile furnizor.
Raportul este de forma:
6.2. Liste contracte (meniu Aprovizionare/Rapoarte)
Functionalitatile raportului „Liste contracte/comenzi” au fost preluate de doua rapoarte distincte astfel:
„Liste contracte” si „Liste comenzi” in vederea urmaririi separate a informatiilor legate de cele 2 categorii de
documente.
Raportul „Lista contracte” afiseaza informatii legate de contractele furnizori. Poate fi obtinut pe o perioada
dorita, se pot efectua filtre pe statusul contractelor furnizori. Perioada de la .... pana la .... preia datele de pe
rubrica „Data inreg.” de pe contractele furnizor. Atentie contractele care nu au data inregistrarii completata vor
putea fi vizualizate pe raport doar in cazul in care se selecteaza Perioada de la „-” pana la „-”.
Daca este bifata optiunea "Detaliat pe documente", la exportul in fisier Excel se vor afisa informatii de pe
notele de receptie (Numar, Data, UM, cantitate NIR)
Raportul este de forma:
6.3. Liste comenzi (meniu Aprovizionare/Rapoarte)
Modul de functionare este similar cu cel al raportului Liste contracte.

Versiunea 6801 - ContracteComenzifurnizori

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Versiunea 6801 - ContracteComenzifurnizori

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

INREGISTRAREA CONTRACTELOR CU FURNIZORII SI A COMENZILOR FURNIZORI

1. Modificari Contracte furnizori

Filtrare informatii afisate

Informatiile afisate pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

- Status: „Inactive”, „Active”, „Suspendate”, „Anulate”, „Terminate”

Status bifat implicit

Proprietati noi sectiune obiectul contractului

3.1. Descrierea ferestrei

Fereastra „Contracte furnizori” este formata din 3 parti:

a.1. Sectiunea filtrare informatii afisate – descrisa la functionalitati generale noi

a.2. Campuri antet:

Preluare oferte – buton de preluare oferte pe contracte furnizori (descris la punctul 5)

Articol - se introduc articolele care fac obiectul contractului

Functionalitati noi obiectul contractului

Articol - se selecteaza articolul pentru care se inregistreaza esalonarea

Functionalitati noi esalonari

Exista 2 posibilitati de repartizare a discountului: pe esalonarile curente sau pe toate esalonarile de pe

 Butonul Preluare comanda - introdus in bara de butoane de pe fereastra

- Campul contract si data contract – campuri readonly pe

4.1. Preluare contract pe comanda furnizor

4.2. Preluare referate de necesitate pe comenzi furnizori

Se selecteaza referatul care se va prelua pe comanda furnizor.

4.3. Valori primare cash flow

5. Preluarea unei oferte pe contract/comanda furnizor

6.1. Situatie achizitii (meniu Aprovizionare/Rapoarte)

Raportul este de forma:

Raportul este de forma:

6.3. Liste comenzi (meniu Aprovizionare/Rapoarte)

Modul de functionare este similar cu cel al raportului Liste contracte.

S-ar putea să vă placă și