Sunteți pe pagina 1din 1

Utilizare MiniCRM

1. Adăugarea de membrii noi


PAS 1. Se accesează secţiunea Membru Nou (a) -> se introduce numele, prenumele, funcţia şi
numărul de telefon şi se dă click pe adăuga.

PAS 2. Se trec datele cu privire la membru.


Putem face acest lucru accesând sus în partea dreaptă secţiunea CONTACT IMPLICIT
(lângă numele membrului dăm click pe creion), iar acolo introducem datele membrului
(CNP, acord marketing, data naşterii, poziţia, angajator)
Pentru a revenii la pagina iniţială accesăm secţiunea carduri asociate, apoi dăm click pe
numele membrului

PAS 3. Se trece persoană responsabilă şi se continua trecerea informaţiilor din cererea de împrumut
astfel: dată solicitării (data cererii), tip de solicitare, perioadă, sumă, dobânda reală.

PAS 4. Se trec datele din secţiunea În curs de aprobare


Se încarcă documentaţia ce se va trimite spre aprobare.
Se selectează documentaţia ce se va trimite spre aprobare.
Se trec eventualele observaţii ce trebuie notate (anumite suspiciune, motive pentru care nu
se semnează cererea de împrumut, dacă reţinerile trecute pe adeverinţa sunt la cererea
omului şi nu provin din popriri sau dosare de executare, etc.)
Se trece dată la care se depun actele şi apoi persoană ce trebuie să aprobe împrumutul.