Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1. Context economic
1.1. Nivelul european
În anul 2010 PIB-ul mondial a fost evaluată la 47.570 miliarde Euro, din care
statele membre G20 reprezintă 86,7%. UE-27 avea o cotă de 25,8% din PIB-ul
mondial în 2010, în timp ce Statele Unite aveau o cotă de 22,9%. Contribuția
economiei Chinei la PIB-ul mondial a fost de 9,1%, iar al Japoniei de 8,7%. Așadar,
Uniunea Europeană este cea mai mare economie a lumii. Cu o contribuţie de 1% la
PIB-ul UE în 2010, România este unul din cele 12 state membre de dimensiune
medie din UE1.
Industria europeană contribuie la crearea de locuri de muncă, inovare și
exporturi și este interdependentă cu activitățile de servicii. Multe activități de
servicii, cum ar fi transport, informații și comunicații, depind de industria care
produce echipamente și tehnologii pe care ulterior le folosim în diferite servicii.Piața
internă a mărfurilor este unul dintre cele mai importante priorități ale UE. Scopul ei
major este de a crea un mediu prietenos pentru întreprinderi și consumatori. Crearea
unei piețe unice pentru sectorul serviciilor - unul dintre principalele motoare ale
economiei UE - se bazează în mare măsură pe oportunitățile disponibile pentru
persoanele juridice de a presta servicii pe întreg teritoriul UE, precum și pentru alte
întreprinderi și persoane fizice de a accesa astfel de servicii.
Cele peste 21 milioane de întreprinderi mici și mijlocii din UE reprezintă
99,8% din întreprinderile din afacerile non-financiare și sunt considerate ca fiind un
factor cheie pentru creștere economică, inovare, ocuparea forței de muncă și
integrării sociale. Mai mult de nouă din zece (92,0%), din întreprinderile din UE-27
erau micro întreprinderi (care angajează mai puțin de zece persoane) și cota lor din
1
Cele 27 state membre pot fi grupate în 3 grupe în ordine descrescătoare în privinţa contribuţiei lor la
PIB-ul UE în 2010 (PIB-ul măsurat la preţurile actuale şi la cursul de schimb). Un prim grup de cinci
mari state membre a contribuit cu aproape trei sferturi la PIB-ul UE în 2009 (71,7%): Germania,
Franţa, Marea Britanie, Italia şi Spania. Un al doilea grup de 12 state membre mijlocii (printre care
Olanda, Polonia, Belgia, Suedia, Austria, Danemarca, România, Finlanda, Portugalia, Irlanda,
Republica Cehă, Grecia) au contribuit cu aproximativ un sfert (25,3%) la PIB-ul UE. În cele din
urmă, un grup de 10 statele membre mici (printre care Ungaria, Bulgaria, Luxemburg, Cipru, Malta,
Slovenia, Slovacia, Letonia, Lituania, Estonia) au reprezentat doar 2,9% din economia UE.
1
valoarea economiei non-financiare este 21,8%. Un pic sub o treime (29,3%) din cele
peste 21 milioane de întreprinderi din economia întreprinderilor nefinanciare pot fi
încadrate au fost încadrate la comerțul distributiv, în timp ce doar în una din șase
(16,1%) desfășoară activitățile profesionale, științifice sau tehnice. Multe dintre
aceste servicii de afaceri au beneficiat de fenomenul de externalizare, care ar putea
explica, în parte, trecerea structurală spre servicii2.
În 2008, un total de 6.155.700 millioane Euro din nivelul valorii adăugate
brute a fost generată în economia UE-27 de afaceri non-financiare. Același sector
numără 136,3 milioane persoane angajate în jurul a 60,2% din cei angajați în UE-27.
În cadrul întreprinderile din afacerile non-financiare, industria prelucrătoare
este cel mai mare sector în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și valoarea
adăugată. Un număr de 2,1 milioane întreprinderi din industria prelucrătoare au
generat 1.669.500 milioane Euro ca valoare adăugată în anul 2008, oferind în același
timp locuri de muncă pentru aproximativ 33 de milioane de persoane. Întreprinderi
din comerț au asigurat locuri de muncă pentru 32,8 milioane de persoane și au
generat o sumă suplimentară de 1.153.300 millione Euro ca valoare adăugată.
Construcții au avut al treilea nivelal forței de muncă (15 milioane de persoane
angajate) și al treilea nivel pentru valoarea adăugată 604.400 milioane Euro.
= dimensiunea populației
China
UE SUA
India Japonia
Brazilia
Rusia Canada
Mexic Australia
Coreea
de Sud
Indonezia
Africa de Sud
2
locuitor rămân destul de mare. La fel ca în anii precedenți, Luxemburgul are cel mai
mare PIB pe cap de locuitor dintre cele 27 de țări membre, deținând în mod detașat
poziția de lider, cu un PIB de două ori și jumătate mai mare ca media UE-27 și de 6
ori mai mare decât cel al Bulgariei, care este cel mai sărac stat membru al UE în
raport cu acest indicator. O caracteristică specială a economiei Luxemburgului care
explică, într-o anumită măsură, PIB-ul pe cap de locuitor foarte ridicat al acestei țări,
este faptul că un număr mare de rezidenți străini sunt angajați în Luxemburg și, prin
urmare, contribuie la PIB-ul acestuia, în timp ce, în același timp, ei nu sunt incluși în
populația rezidentă.
Olanda se situează pe al doilea loc în rândul statelor membre ale UE, cu un
PIB cu 33% mai mare decât media UE-27. Irlanda își menține poziția printre cele
mai bogate state membre ale UE, dar există o tendință descendentă clară între 2008
și 2010. Această situație poate fi explicată în primul rând prin evoluția PIB-ului său
nominal, care a scăzut cu peste 13% în perioada respectivă.
Alte state membre ale UE care în 2010 aveau PIB-ul pe cap de locuitor cu cel
puțin 20% peste nivelul UE erau Danemarca, Austria și Suedia. Belgia și Germania
se aflau la aproximativ același nivel, urmate de Finlanda și Marea Britanie, în timp
ce Franța se afla cu mult înaintea Italiei și Spaniei, acestea două din urmă având
niveluri similare de mai mulți ani.
Cipru, care în 2010 avea un PIB pe cap de locuitor cu puțin sub media UE-
27, se situează în continuare înaintea Greciei, care a avut de suferit de pe urma crizei
economice în 2010. Slovenia, Malta, Portugalia și Republica Cehă sunt grupate în
jurul nivelului situat cu aproximativ 20% sub media UE-27, cu mult peste nivelurile
înregistrate de Slovacia, Ungaria, Estonia și Polonia care sunt situate la un nivel de
aproximativ 40% sub media UE-27. Polonia înregistrează o ameliorare clară a
poziției sale relative, în timp ce Lituania și Letonia, pe de altă parte, raportează o
scădere a PIB-urilor respective pe cap de locuitor între 2008 și 2010.
România și Bulgaria, încadrate în categoria state mai puțin dezvoltate, au
PIB-uri pe cap de locuitor care se situează cu puțin sub 50% din media UE-27.
Având un PIB (nominal) pe cap de locuitor, în 2010, de 5.800 Euro, România – care
are o populație de 20 milioane de locuitori - este unul dintre statele membre cu cel
mai mic PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Bulgaria ocupă ultimul loc,
cu 46% din media UE, în timp ce România se clasează imediat deasupra, cu 49% din
media europeană.
3
3
Date
culese
din:
Ministerului
Finanțelor
Publice,
Programul
de
Convergență
2009
–
2012;
Rapoarte
ale
instituțiilor
financiare
internaționale;
Al
șaselea
Raport
GEA
asupra
României
și
Agendei
Lisabona;
Memorandumul
tehnic
de
înțelegere
și
Scrisorile
de
intenție
cu
FMI
–
www.mfinante.ro
4
de cerere s-a accelerat brusc după 2001, crescând la două cifre şi ajungând la 15,7%
din PIB în primul trimestru al anului 2008.
Anul 2012 este al treilea an consecutiv în care PIB-ul României are o
evoluție pozitive față de momentul 2009, chiar dacă la un nivel modest de
aproximativ 0,8% față de anul 2011, având cererea internă ca principal factor
determinant. Principalele riscuri care au marcat anul 2012 se referă la: continuarea
incertitudinile politice interne care ar putea crește costurile de finanțare și ar limita
nivelul investițiilor, și un impact mai mare al secetei asupra agriculturii.
Pentru anul 2013, cea mai optimistă prognoză are în vedere creșterea PIB-
ului cu 2,2%. În timp ce investițiile reprezintă principala componentă din spatele
creșterii prognozate, anul 2013 ar putea fi marcat de: depășirea incertitudinilor
interne ale anului 2012, îmbunătățirea activității de creditare, creșterea consumului
privat.
În anul 2012 inflația a depășit ținta stabilită de BNR (3%), ajungând la
sfârșitul anului la 4,95%, ca urmare a creșterii prețurilor de consum. Pentru anul
2013, respectiv 2014, inflația anuală proiectată este în medie de 4,9%, respectiv
3,3%, având în vedere și liberalizarea prețurilor la energie, fenomen care este de
așteptat să exercite o presiune ascendentă asupra inflației pentru perioada imediat
următoare.
În ceea ce privește creșterea ocupării forței de muncă în ciuda unei evoluții
pozitive per ansamblul anului 2012, crearea de noi locuri de muncă va rămâne la un
nivel modest în contextul climatului economic dificil. Semnalele din piață cu privire
la crearea de noi locuri de muncă arată că în ciuda eforturilor considerabile nu
întreprinse suficiente demersuri pentru a reduce considerabil șomajul, care este
proiectat să rămână la peste 7% și în perioada următoare. Provocarea pentru forţa de
muncă românească este destul de mare. Pe de o parte, sectorul privat încă se
reglează; practic, tot şomajul creat a fost făcut de acest lucru. Pe de altă parte,
reducerea salariilor din sectorul public și chiar concedieri concedierile au pus o
presiune în creştere pe piaţa forţei de muncă.
Pentru finalul anului 2012 se așteaptă o creștere a salariului real, ca urmare a
măsurilor de recuperare a reducerilor anterioare pentru sectorul public, dar și ca
urmare a redresării economice pentru sectorul privat. De asemenea, recentele
reforme ale pieței muncii se așteaptă să permită o mai bună aliniere a creșterii
salariilor cu evoluția productivității.
Deficitul bugetar din anul 2012 a fost de 2,5% din PIB, cu 1,1 miliarde lei
mai mult decât ținta convenită cu FMI, dar la un nivel considerabil mai redus decât
în anul 2011 cand a fost de 5,5%. Acest nivel al deficitului bugetar este rezultatul
consolidării fiscale, materializată inclusiv prin înghețarea în continuare a pensiilor,
introducerea unui nou cod de asistență socială, diminuări în alte prestații sociale și
creșterea accizelor, dar și prin reducerea datoriilor mai vechi prin utilizarea
veniturilor din impozitul claw-back din sectorul farmaceutic.
Se preconizează că deficitul bugetar să scadă sub 2,4% din PIB pentru anul
2013, în contextul menținerii reformelor, inclusiv în ceea ce privește prudența cu
privire creșterii salariale în sectorul public. Datoria publică din România este de
așteptat să înceapă să se stabilizeze în 2014 după mai mulți ani de creștere rapidă în
perioada de criză.
5
6
Totuși, dacă analizăm în cadrul Regiunii Vest, disparităţile sunt reliefate clar
(Tabelul 2). În termeni de dezvoltare şi de creştere, judeţul Timiş domină, ajungând
de la un PIB pe cap de locuitor de 118 procente din media naţională în anul 2000 la
154 procente până în anul 2010. Prin contrast, judeţele Caraș-Severin şi Hunedoara
rămân în urmă la doar 85 şi respectiv 83 procente din media naţională, cu 70
procente sub nivelul judeţului Timiş. Între timp, judeţul Arad nu a reuşit să-şi
4
‘Stagnant’ se referă aici la judeţe cu un PIB pe cap de locuitor de 75% sau mai puţin din media
naţională (acesta fiind pragul utilizat pentru definirea regiunilor stagnante la nivel european, în
contextul eligibilităţii pentru Fonduri Structurale.)
7
Sursa: Calcule bazate pe date de la Eurostat: Produsul intern brut (PIB) la preţurile de piaţă
curente pe regiuni NUTS 3 – milioane de euro [nama_r_e3gdp]
8
Sursa: Eurostat
9
Sursa: CNP
Timiş
48%
Caraş-‐
Severin
12%
Hunedoara
18%
Sursa: INS
7
http://cnp.ro/user/repository/prognoza_in_profil_teritorial_toamna_2013.pdf
10
Sursa: CNP
8
Eurostat, Regional GDP per capita in 2009: seven capital regions in the ten first places, 13.03.2012
9
Sursa Eurostat Newsrelease no 38/2012
11
Sursa: Eurostat
Sursa: Eurostat
12
Sursa: Eurostat
10
Informațiile sunt disponibile doar la nivel de PiB regional pe locuitor în lei
13
Judeţele mai puțin dezvoltate au o creştere mai lentă decât cele mai
dezvoltate ceea ce conduce la o divergenţă a PIB-ului p.c. în perioada 2000-2010:
raportul max/min, a crescut de la 1,4 la 1,8 datorită faptului că judeţul Timiş a
crescut în medie între anii 2000-2010 cu 3% şi Arad cu doar 1,5%.
Cu toate acestea, disparităţile intra-regionale nu sunt în nici un caz extreme,
chiar şi cele mai puţin dezvoltate judeţe sunt apropiate de media naţională şi prezintă
un ritm de creştere superior mediei naţionale şi a celor mai multe dintre judeţele
româneşti. Caraş-Severin este pe locul 13 în România ca PIB p.c., în timp ce
Hunedoara ocupă locul 14. Timiș ocupă locul 3 (după București și Ilfov), iar Arad
locul 10.
14
forţa de muncă pentru fiecare judeţ în perioada 2008 - 2010 – aceasta este ultima
perioadă disponibilă, deşi nu este ideală dat fiind faptul că aceasta coincide cu o
perioadă de declin economic. Pe de altă parte, acest lucru contează mai puţin pentru
analiza "shift-share" din moment ce aceleaşi tendinţe macro au afectat şi
performanţa sectorială naţională.
Evaluarea "shift-share" prezintă o imagine interesantă a specializării
emergente în regiune. Cele mai proeminente sunt mărimea şi performanţa sectorului
auto, care a crescut puternic la nivel naţional, şi chiar mai rapid în fiecare judeţ din
Regiunea Vest, în special în Caraş-Severin, dar şi în Timiş şi Arad. În afara celui
auto, majoritatea sectoarelor de producţie din aceste judeţe au avut performanţe în
linie cu mediile naţionale, cu excepţia notabilă a creşterii în fabricarea de
calculatoare şi electronice atât în Arad cât şi în Hunedoara.
Hunedoara Timiş
creşterea forţei de muncă, însă poate fi efectuată şi asupra creşterii productivităţii sau valorii
adăugate. În mod special, analiza "shift-share" calculează în ce măsură creşterea forţei de muncă
cunoscută de o economie locală într-o anumită perioadă de timp poate fi explicată de: i) combinaţia
de sectoare ale economiei, deoarece sectoare diferite cresc cu rate diferite; ii) rata de creştere
naţională, deoarece oricine se poate aştepta la o anumită corelaţie între rata de creştere naţională şi
cea locală; şi iii) factorii locali, cu alte cuvinte competitivitatea economiei locale în sector.
Cele patru cvadrante ale graficului sunt clasificate după cum urmează:
§ Câştigătoare (sus dreapta): sectoare în care forţa de muncă este în creştere în România şi
creşte în economia locală mai rapid decât în România pe ansamblu.
§ Pierzătoare (jos stânga): sectoare în care forţa de muncă este în declin în România şi scade în
economia locală mai rapid decât în România pe ansamblu.
§ Câştigătoare contestabile (jos dreapta): sectoare în care forţa de muncă este în declin în
România însă fie creşte în economia locală fie scade în economia locală mai lent decât în
România pe ansamblu.
§ Oportunităţi pierdute (sus stânga): sectoare în care forţa de muncă este în creştere în România
şi fie scade în economia locală fie creşte mai lent în economia locală decât în România pe
ansamblu.
15
16
firme străine versus firme româneşti) – firmele străine, firmele mari şi firmele mici
au toate o pondere mare a valorii adăugate în productivitate în judeţele ‘stagnante’.
Se sugerează astfel că trebuie să existe diferenţe intra-sectoriale în activităţile sau
natura producţiei între judeţe. O posibilitate este aceea că firmele înlocuiesc
capitalul cu forţa de muncă în funcţie de locaţie12; cel mai probabil aceasta nu este o
substituţie de factori comparativi ci reprezintă de fapt diferenţe în natura activităţilor
şi cerinţele de competenţe între locaţii. Acest fapt este sprijinit de concluzia că
ponderea salariilor în productivitate este semnificativ mai ridicată în Hunedoara şi
Caraş-Severin decât în Timiş şi Arad, în timp ce valoarea adăugată pe angajat este
semnificativ mai scăzută. Pe de altă parte, rezultatele subliniază o mare dependenţă
chiar a judeţelor Timiş şi Arad de intrări importate şi de adăugarea de valoare relativ
scăzută ce are loc în întreaga regiune.
Figura 10. Ponderea valorii adăugate în productivitate în grupele strategice ale Regiunii Vest
(2010)
17
3)13. Primele zece sectoare din Regiunea Vest listate în Tabelul 3 au cuprins aproape
54% din cifra de afaceri şi 55% din forţa de muncă în 2010 iar concentrarea
activităţii economice a Regiunii Vest din jurul acestora a crescut între 2008 şi 2010.
Tabelul
3.
Principalele
sectoare
economice
din
Regiunea
Vest
(%
din
total)
Cifră
de
Forţă
de
afaceri
muncă
Sectorul
Nace
din
2
cifre
2008
2010
2008
2010
Fabricarea
autovehiculelor,
a
remorcilor
şi
semi-‐
remorcilor
9,0
22,4
10,1
17,0
Fabricarea
articolelor
de
îmbrăcăminte
1,8
2,6
5,8
5,2
Comerţ
cu
ridicata,
cu
excepţia
comerţului
cu
autovehicule
şi
motociclete
16,9
9,2
5,3
4,9
Comerţ
cu
amănuntul,
cu
excepţia
comerţului
cu
autovehicule
şi
motociclete
6,6
3,8
4,7
4,4
Fabricarea
articolelor
din
piele
şi
de
marochinărie
1,4
2,1
4,6
4,1
Industria
alimentară
3,7
4,8
3,7
4,1
Transporturi
terestre
şi
transporturi
prin
conducte
2,9
2,5
3,5
4,1
Extracţia
cărbunelui
superior
şi
inferior
1,0
0,6
4,2
3,9
Construcţii
de
clădiri
5,5
2,6
5,4
3,7
Fabricarea
calculatoarelor
şi
a
produselor
electronice
şi
optice
2,1
3,2
3,0
3,4
Primele
10
sectoare
Nace
din
2
cifre
51,0
53,8
50,3
54,7
Sursa: Calcul al personalului Băncii Mondiale pe baza datelor din ASI.
Industria auto este de departe cel mai mare angajator din regiune dintre
sectoarele de producţie cu importanţă în ceea ce priveşte forţa de muncă totală, care
este similară (17%) cu ponderea combinată a forţei de muncă reprezentată de toate
celelalte sectoare de producţie listate în Tabelul (16,8%). Dintre sectoarele de
servicii, comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul domină peisajul în ceea ce
priveşte cifra de afaceri (9,2% şi respectiv 3,8%) deşi transporturile şi construcţiile
sunt, de asemenea, relativ importante în ceea ce priveşte forţa de muncă (4,1% şi
respectiv 3,7%).
O altă caracteristică cheie a firmelor din Regiunea Vest din România este
aceea că acestea îşi limitează în principal operaţiunile la regiune. Ele nu par înclinate
să-şi extindă activităţile în afara regiunii şi să exploateze avantaje comparative ale
celorlalte zone ale ţării. Mai mult, atunci când acestea se aventurează în afara
perimetrului regiunii, ele încep cu un volum mic. Tabelele următoare prezintă
statistici descriptive despre fabrici deţinute de firme cu sediul în regiune. În anul
2010, existau un număr de 4.059 de firme cu sediul în Regiunea Vest. Aceste firme
deţineau un total de 4.587 de fabrici aproape toate situate în regiune: doar 252 de
fabrici erau situate în alte regiuni, iar majoritatea acestor fabrici situate în afara
Regiunii Vest (64,7%) aparţin în mod predominant unor firme mici (0-9 angajaţi cu
13
Sectoarele sunt definite ca grupuri din 2 cifre potrivit clasificării NACE Rev 2.
18
Tabelul
4.
Fabrici
deţinute
de
firme
cu
sediul
în
Regiunea
Vest
(2010)
Regiunea
Frecv.
Procent
Nord-‐est
24
0,52
Sud-‐est
27
0,59
Sud-‐Muntenia
22
0,48
Sud-‐vest
Oltenia
17
0,37
Vest
4.335
94,51
Nord-‐vest
66
1,44
Centru
63
1,37
Bucureşti-‐Ilfov
33
0,72
Total
4.587
100
Sursa:
Calcul
al
personalului
Băncii
Mondiale
pe
baza
datelor
din
ASI.
Tabelul
5.
Mărimea
fabricilor
din
afara
Regiunii
ce
aparţin
firmelor
cu
sediul
în
Regiunea
Vest
(2010)
Mărimea
(nr.
de
angajaţi)
Fabrici
Procent
0-‐9
168
64,7
10-‐49
58
23,0
50-‐249
28
11,1
>=250
3
1,2
Total
252
100
Sursa:
Calcul
al
personalului
Băncii
Mondiale
pe
baza
datelor
din
ASI.
Poziţia dominantă a firmelor mari
Regiunea Vest din România are mai puţine firme mici decât alte regiuni din
România. Tabelul prezintă ponderea firmelor în diferite categorii de mărimi: sub 10
angajaţi, 10-50 angajaţi, 50-250, 250-1000 şi peste 1000. Regiunea Vest arată a doua
cea mai mare pondere de firme foarte mari (peste 1000 de angajaţi) şi a treia cea mai
mare pondere de firme mari (250-1000). În această regiune, 3,18% din firme au
peste 250 angajaţi, faţă de 3,41% în toată România, 4,72% în Bucureşti, 3,46% în
Centru şi doar 2,75% în Nord-vest. Iar aceste firme mari cuprind peste 62% din cifra
de afaceri totală.
Concentrarea pe firme mari a crescut în ultimii ani. Între 2008 şi 2010,
ponderea firmelor mici a crescut mai puţin în Regiunea Vest din România decât în
majoritatea regiunilor, în timp ce ponderea firmelor mari a crescut mai mult (sau a
scăzut mai puţin). Acest trend este chiar şi mai important în ceea ce priveşte cotele
de piaţă. Firmele mici au suferit relativ mai mult în timpul recentei crize în Regiunea
Vest comparativ cu restul ţării.
19
Tabelul
6.
Numărul
de
firme
şi
ponderile
pe
categorii
de
mărimi
în
2010
(cu
schimbarea
în
%
între
2008
şi
2010
în
paranteze)
%
din
firme
cu
Nr.
de
<10
10
–
50
50
-‐
250
250
-‐
1000
>1000
Regiunea
firme
angajaţi
angajaţi
angajaţi
angajaţi
angajaţi
41.852
31,24
48,42
16,93
2,82
0,59
Toate
(-‐10,4)
(-‐0,5)
(-‐11,5)
(-‐20,6)
(-‐18,0)
(-‐15,4)
Bucureşti-‐ 9.894
28,93
48,01
18,34
3,65
1,07
Ilfov
(-‐7,6)
(1,9)
(-‐9,1)
(-‐15,6)
(-‐12,4)
(-‐7,8)
5.382
28,5
49,46
18,58
3,07
0,39
Centru
(-‐11,0)
(-‐1,6)
(-‐12,3)
(-‐18,9)
(-‐14,5)
(-‐22,2)
4.439
32,85
48,79
15,68
2,41
0,27
Nord-‐est
(-‐15,5)
(-‐3,7)
(-‐16,3)
(-‐29,4)
(-‐28,2)
(-‐14,3)
5.604
29,5
52,12
15,63
2,34
0,41
Nord-‐vest
(9,6)
(-‐1,7)
(-‐8,4)
(-‐23,4)
(-‐18,6)
(-‐17,9)
4.650
32,95
47,85
16,39
2,43
0,39
Sud-‐est
(-‐12,3)
(-‐1,0)
(-‐13,9)
(-‐24,0)
(-‐20,4)
(-‐30,8)
Sud-‐ 4.693
32,39
47,75
16,75
2,66
0,45
Muntenia
(-‐8,6)
(1,2)
(-‐9,5)
(-‐19,5)
(-‐20,4)
(-‐19,2)
Sud-‐vest
3.131
37,88
45,23
13,86
2,43
0,61
Oltenia
(-‐9,7)
(0,5)
(-‐12,3)
(-‐20,9)
(-‐20,0)
(32,1)
4.059
32,72
46,42
17,69
2,49
0,69
Vest
(-‐11,2)
(-‐1,6)
(-‐13,5)
(-‐18,9)
(-‐21,7)
(-‐3,4)
Sursa:
Crozet
et
al
(2013)
Se pare că mărimea firmei medii este, la nivel de magnitudine, mai mare în
Regiunea Vest decât oriunde altundeva în ţară.
Prin contrast, un judeţ ca Timiş tinde să găzduiască câteva multinaţionale
mari însă are şi un lung şir de IMM-uri ce deservesc piaţa internă, ceea ce face să
scadă statisticile de productivitate ale firmei mediane, însă serveşte ca o bază
importantă pentru forţa de muncă.
Tabelul 7. Sumar statistici pe grupe strategice între judeţe - firma medie şi mediană (2010)
SUMAR
STATISTICI
PE
SECTOR
STRATEGIC
-‐
FIRMA
MEDIE
SUMAR
STATISTICI
PE
SECTOR
STRATEGIC
-‐
FIRMA
MEDIANĂ
judeţul
grupa
cifra
de
afaceri
forţa
labor
de
muncă
employment productiv.
productivity muncii
judeţul
grupa
cifra
forţa
de
afaceri
turnover
labor
de
muncă
employment productiv.
productivity muncii
Arad
Agroalimentar
13.283.364
112
33.291
Arad
Agroalimentar
3.047.110
28
26.192
Caraş-‐Severin
Agroalimentar
59.695.582
263
39.459
Caraş-‐Severin
Agroalimentar
43.685.047
137
52.301
Hunedoara
Agroalimentar
14.004.964
132
26.143
Hunedoara
Agroalimentar
6.709.153
81
19.587
Timiş
Agroalimentar
43.313.797
194
41.624
Timiş
Agroalimentar
8.509.282
54
24.956
Arad
Auto
230.200.000
988
45.702
Arad
Auto
4.639.763
48
48.079
Caraş-‐Severin
Auto
54.781.317
512
35.887
Caraş-‐Severin
Auto
16.997.777
125
40.847
Hunedoara
Auto
73.772.438
614
31.934
Hunedoara
Auto
12.526.209
96
45.640
Timiş
Auto
263.600.000
1.202
52.146
Timiş
Auto
8.010.767
60
52.290
Arad
TIC
38.628.549
203
45.130
Arad
TIC
875.287
21
25.854
Caraş-‐Severin
TIC
2.237.856
43
28.218
Caraş-‐Severin
TIC
552.172
13
19.006
Hunedoara
TIC
2.892.478
32
23.428
Hunedoara
TIC
1.362.690
13
42.173
Timiş
TIC
101.600.000
727
77.727
Timiş
TIC
2.493.432
16
34.112
Arad
Textile
58.385.525
511
29.935
Arad
Textile
4.572.904
80
18.920
Caraş-‐Severin
Textile
10.308.711
282
19.861
Caraş-‐Severin
Textile
2.148.476
109
13.314
Hunedoara
Textile
14.762.845
386
21.990
Hunedoara
Textile
4.230.742
157
20.762
Timiş
Textile
49.806.896
577
30.237
Timiş
Textile
8.962.710
83
37.782
Sursa: Calcule bazate pe date din Ancheta Structurală în Întreprinderi
Notă: Celulele îngroşate şi umbrite indică primele două judeţe din fiecare categorie
20
2.4.Productivitatea
Productivitatea muncii
Există diverşi indicatori pentru a măsura productivitatea muncii, de exemplu,
valoarea adăugată sau PIB-ul raportat la numărul de persoane angajate sau la
numărul de ore lucrate14 sau VAB raportată la numărul persoanelor angajate.
Utilizăm o abordare pe baza produsului intern brut (PIB) raportat la numărul de
persoane angajate.
Regiunea Vest era conform datelor statistice din 2009 printre cele mai puţin
performante din punct de vedere al productivităţii în Europa. Regiunea Vest are o
productivitate a muncii de 14.500 euro / persoană ocupată, fiind astfel pe locul 2 în
România, după Bucureşti-Ilfov (28.200 Euro). Productivitatea muncii în Regiunea
Vest este peste media pe ţară (108%), dar este aproape de două ori mai mică decât în
Bucureşti-Ilfov şi de aproape patru ori mai mică decât media UE. Există mari
disparităţi regionale la acest indicator în România - cel mai puţin dezvoltată fiind
regiunea Nord-Est cu doar 8 400 Euro /1 (persoană) angajat.
14
Europa
în
cifre
–
Anuarul
Eurostat
2010,
p
90
21
creștere față de 2009. Cu toate acestea este la aproape jumătate față de București-
Ilfov și la mai puțin de o treime față de UE 27.
Pornind de la o bază inferioară, Regiunea Vest a înregistrat totuşi o
creştere semnificativă a productivităţii muncii în perioada 2000-2009, respectiv
de mai mult de 3,6 ori, cu o rată medie anuală de creştere de 15,2%, net superioară
mediei UE (1,8%). Având ca referinţă acest indicator, Regiunea Vest este o regiune
dinamică la nivel NUTS II, nu numai în România, dar şi în cadrul UE 27. Chiar dacă
pentru perioada 2000-2009 regiunea înregistează o creștere semnificativă a
productivității muncii, în 2009 se înregistrează o scădere a acestor valori comparativ
cu cele înregistrate în 2008. La nivelul regiunii, scăderea este de -14,3% plasându-se
pe locul 2 în România. Scăderi s-au înregistrat și în București-Ilfov și la nivel UE
27. Datele pentru 2010 – 2011 indică o creștere a productivității în toate regiunile
țării cu excepția Nord Est în 2010. Regiunea Vest are cea mai bună creștere în 2010
cu 9,7%.
Figura 11. Productivitatea muncii, mii EUR per persoană angajată
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
22
23
Figura
12.
Diferenţe
în
performanţa
Figura
13.
Diferenţe
în
performanţa
firmelor
-‐
exclusiv
IS
-‐
în
2010
(diferenţa
în
firmelor
-‐
exclusiv
IS
-‐
în
2008
(diferenţa
în
%
faţă
de
media
Bucureşti-‐Ilfov)15
%
faţă
de
media
Bucureşti-‐Ilfov)
0.00 10.00
0.00
-10.00
-10.00
-20.00
-20.00
-30.00
-30.00
-33.17 -33.57
-35.98
-40.00 -40.00 -36.56
-50.00 -50.00
PTF
tfp
productivit.
muncii
labour productivity costul
u nitar
unit labor cost al
muncii
PTF
tfp
productivit.
muncii
costul
unitar
al
muncii
labour productivity unit labor cost
Sursa: Calcul al personalului Băncii Mondiale pe baza datelor din ASI.
O comparaţie internaţională sugerează că nivelurile de productivitate din
Regiunea Vest sunt încă scăzute faţă de standardele europene. Deşi productivitatea
medie din Regiunea Vest (12.799 €) este uşor peste media pentru România (11.507
€), aceasta este semnificativ mai scăzută decât media pentru ţările nou admise în UE
(19.059 €) şi UE27 (48.428 €).
15
Diferenţa procentuală medie a indicatorilor de performanţă de bază (productivitatea muncii, PTF şi
costul unitar al muncii) între regiuni este estimată într-o procedură în doi paşi. Mai întâi, a fost
estimat un model OLS - pentru 2010 - al indicatorilor de performanţă înregistraţi (PTF,
productivitatea muncii şi costul unitar al muncii - CUM) pe regiuni fictive şi efectele pe sector (2
cifre). În al doilea rând, coeficienţii regiunilor din modelul linear înregistrat sunt transformaţi potrivit
formulei (exp(beta)-1)*100.
24
Figura
15.
Productivitatea
muncii
în
2009
(euro
la
nivelul
curent
pe
angajat)16
Productivitatea,
Euro
pe
angajat
(2009)
Sursa:
Eurostat.
Notă:
Productivitatea
muncii
este
definită
ca
valoare
adăugată
la
preţurile
de
bază
(curente)
pe
angajat.
Distribuţia productivităţii
Dacă firmele pot fi diferite ca mărime şi alte caracteristici, prea multe
diferenţe în productivitate pot fi un simptom de ineficienţe. Astfel, calcularea
diferenţelor în eterogenitatea productivităţii firmelor pentru diferite sectoare poate
ajuta la identificarea activităţilor pentru care există posibilităţi de îmbunătăţire a
eficienţei.
Asimetria productivităţii firmelor pentru eşantionul global al firmelor
româneşti şi specific regiunilor individuale este calculată utilizând o abordare în doi
paşi, după cum a fost prezentată de Ottaviano et al. (2009). Mai întâi, este estimată
productivitatea totală a factorilor (PTF) firmelor relativ la PTF specifică sectorului.
Apoi, este estimat parametrul de asimetrie al distribuţiei Pareto de mai sus a
firmelor împreună cu dimensiunea PTF. Cu cât este mai ridicat parametrul de
asimetrie, cu atât mai ridicată este dispersia în productivitatea firmelor. Acest lucru,
în schimb, implică faptul că există o mai mare înclinare către firme cu o
productivitate mai scăzută, ceea ce sugerează că există o posibilitate mare de
ajustare prin selectarea şi sortarea celor mai productive firme sau prin convergenţa
nivelurilor productivităţii. În figura 15 afişează clasificarea sectoarelor, pe
parametru de asimetrie estimat atât pentru Regiunea Vest cât şi pentru România.
Sunt incluse doar sectoarele de producţie deoarece calcularea PTF pentru firme de
servicii este un aspect foarte controversat.
Apar trei rezultate principale. Mai întâi, disparităţile de productivitate între
firme variază semnificativ între sectoare, însă clasificarea acestor sectoare nu este
corelată cu clasificarea distribuţiei mărimii firmelor. În al doilea rând, în majoritatea
16
Cifrele Eurostat privind productivitatea nu sunt comparabile cu cifrele rămase ale productivităţii
muncii din acest raport, care se bazează pe numerele ASI pentru România. Cifrele bazate pe
eşantionul de firme din ASI (a se vedea Anexa 1) sunt exprimate în valori româneşti (2000 constant);
se utilizează valoarea adăugată la costul factorului, iar perioada acoperită este 2005-2010.
25
Dispersia
TFP
disperison
ector
PTF
în
sin
(parametrul
the
sector
de
(skewness
asimetrie
parameter
al
distribuţiei
Pareto
distribution)Pareto)
0.5
1.5
2.5
0
2
Fabricarea
Man
machinery
de
ouf
tilaje
şi
echipamente
.e.c.
and
equipment
nn.c.a.
Fabr.
substanţelor
Man
of
chemicals
şi
a
paroduselor
nd
chemical
cphimice
roducts
Fabr.
altor
produse
Man
in
m
of
other
dnon-‐ inerale
metallic
nemetalice
mineral
products
Man
of
wood
Fabricarea
and
of
products
produselor
of
wood
din
lemn
şi
pand
lută,
cork,
...…
Fabricarea
Man
obf
băuturilor
everages
Sporirea
Fabr.
produselor
Man
din
ocf
auciuc
şi
m
rubber
and
plastic
lastice
ase
pproducts
Fabr.
calculatoarelor,
produselor
optice
Increasing
Man
of
computer,
ealectronic
and
optical
el.
şpi
roducts
Vest
West
Fabr.
hârtiei
Man
roduselor
şi
oaf
paper
din
and
paper
hârtie
products
potenţialului
Sectoare
Industria
România,
2010
potential
Nace
2
N
altor
Fabricarea
Man
of
om ijloace
ther
transport
de
etransport
quipment
dace
pentru
eficienţei într-un număr de industrii din Regiunea Vest.
f or ef
igit
dsin
Fabricarea
produselor
extile
Man
of
ttextiles
Romania
Industria alimentară
creşteri
Man
of
food
products
ectors2
cifre
f iciency
Fabr.
autovehiculelor,
remorcilor
Man
of
motor
vehicles,
trailers
and
emi-‐
şi
ssemi-‐ rem.
trailers
Fabricarea
echipamentelor
lectrice
Man
of
electrical
eequipment
de
eficienţă
gains
Fabricarea
articolelor
Man
de
of
îwmbrăcăminte
earing
apparel
articole de îmbrăcăminte. Presupunând că o mai mare dispersie a productivităţii este
electronice şi optice; echipamente electrice; articole din metal (exceptând utilaje); şi
26
Fabr.
articolelor
din
Man
of
pleather
iele
şi
and
marochinărie
de
related
products
TFP
disperison
Dispersia
n
the
PTF
iîn
sector
(skewness
parameter
sector
(parametrul
Pareto
distribution)
de
asimetrie
al
distribuţiei
Pareto)
0.5
1.5
2.5
0
1
2
3
Sporirea
Fabr.
calculatoarelor,
Man
a
produselor
of
computer,
electronic
and
optical
optice
el.
şpi
roducts
Increasing
Fabr.
hârtiei
produselor
Man
şoi
f
ap
aper
din
and
paper
hârtie
products
Nace
din
România,
2010
Industria
etalurgică
Man
of
mbasic
metals
potenţialului
Bucureşti
potential
Bucharest
Fabricarea
Man
aoltor
mijloace
f
other
de
transport
transport
equipment pentru
2
digit
sectors
Man
Fabr.
autovehiculelor,
of
motor
vehicles,
remorcilor
trailers
and
şsemi-‐trailers
i
semi-‐rem.
North
for cefficiency
Tipărire
şi
reprod.
Printing
and
reproduction
pe
suporţi
of
nregistrărilor
a
rîecorded
media
reşteri
de
eficienţă
gains
Centre
27
Fabricarea
articolelor
earing
apparel
Man
odf
e
wîmbrăcăminte
Fabr.
articolelor
Man
doin
f
leather
i
de
piele
aşnd
marochinărie
related
products
Sistemul productiv
28
29
avut tendința de a înregistra o creștere și un declin mai rapid decât în alte părți din
țară.
Posibilul revers al puterii de producție a regiunii este sectorul de servicii
relativ subdezvoltat al acesteia. Acest lucru este important nu numai pentru că
sectorul serviciilor este o sursă importantă de creștere în sine, ci și deoarece un
sector al serviciilor activ și competitiv este esențial pentru susținerea competitivității
în sectorul de producție, atât prin eficiența resurselor cât și prin facilitarea inovației.
Producția, exporturile și în special locurile de muncă din sectorul serviciilor
din Regiunea de Vest sunt cu mult sub media națională (Figura 13). Această
subdezvoltare relativă există în sectorul serviciilor, însă unele subsectoare contribuie
foarte puțin la ocuparea forței de muncă din regiunea de Vest în comparație cu
media națională – acestea includ: construcțiile de clădiri, construcții civile, activități
de arhitectură și inginerie, activități de ocupare a forței de muncă și securitate.
Acestea includ, de asemenea, resurse importante ce sunt esențiale pentru sectoarele
cu valoare adăugată mare precum cercetarea științifică și cercetarea pieței. Pe de altă
parte, resursele cheie precum transportul și utilitățile nu par a fi subreprezentate în
regiune și nici alte servicii comerciale superioare precum serviciile de consultanță și
serviciile juridice și contabile. În plus, analizând evoluția sectorului serviciilor din
România de Vest, apar unele dezvoltări pozitive. În timp ce gradul de ocupare a
forței de muncă a crescut în aproape toate sectoarele de servicii din România în
ansamblu în ultimii ani, Regiunea de Vest a înregistrat o performanță mixtă, însă, cel
mai important, aceste sectoare ce înregistrează o creștere puternică includ
competențe înalte esențiale și fac posibile sectoarele de servicii precum “activitate
la sediul social și consultanță în management”, “activitate privind sănătatea
oamenilor”, “C&D științifică” și “office administration și business support”.
Figura 16. Descompunere Shift-‐Share a Creșterii Gradului de Ocupare a Forței de Muncă (2008-‐10)
Sursa: Calcule pe bază de date de la Structured Business Survey; Clasificarea CAEN 2 cifre a
sectoarelor
30
Notă: bulele Albastre indică activitatea de producție; bulele Verzi indică sectorul de servicii; bulele
Roșii indică utilitățile; și bulele Galbene indică activitățile din sectorul primar; activitățile aflate
deasupra axei x sunt în creștere în România în ansamblu (activitățile aflate sub axa y sunt în declin în
România); activitățile aflate în partea dreaptă a axei y sunt în creștere în Regiunea de Vest mai mult
decât în România în ansamblu (activitățile aflate în partea stângă a axei y înregistrează o creștere mai
mică în Regiunea de Vest decât în Romania în ansamblu)
Figura
12.
Importanța
Relativă
a
Sectorului
de
Servicii
(2010)
Sursa: Calcule pe bază de date de la Structured Business Survey
Notă: Nu include Comerțul cu Ridicata și cu Amănuntul
Figura
13.
Analiza
Shift-‐Share
a
Regiunii
de
Vest
cu
Evidențierea
Sectorului
de
Servicii
(2008-‐2010)
Sursa: Calcule pe bază de date de la Structured Business Survey; în baza clasificărilor CAEN 2-cifre
Notă: bulele Verzi indică activitățile din sectorul de servicii; activitățile aflate deasupra axei x sunt în
creștere în România în ansamblu (activitățile aflate sub axa y sunt în declin în România); activitățile
aflate în partea dreaptă a axei y sunt în creștere în Regiunea de Vest mai mult decât în România în
ansamblu (activitățile aflate în partea stângă a axei y înregistrează o creștere mai mică în Regiunea de
Vest decât în Romania în ansamblu)
31
32
După cum s-a menționat mai sus, valoarea adăugată în scădere la nivel
sectorial este o tendință globală și nu este problematică în mod inerent, atât timp cât
valoarea adăugată netă crește la nivel global. Acesta a fost cazul pentru Regiunea de
Vest, în special în sectorul automobilelor. Cu toate acestea, procentul de valoare
adăugată în scădere în producție poate pune anumite probleme. În primul rând, dacă
natura activităților desfășurate în regiune este diluată pentru a se specializa în
activități din ce în ce mai mercantilizate, precum simpla asamblare sau transportul și
vămuirea articolelor de îmbrăcăminte, baza pentru competitivitatea regională va
deveni din ce în ce mai mult orientată către costuri. În acest scenariu, asigurarea
unor salarii în creștere (și prin urmare convergența către standardele medii de trai
din Europa) ar deveni de nesusținut. În această privință, situația din regiunea de Vest
este mixtă – desigur, activitățile semnificative din industria automobilelor și textilă
se bazează în primul rând pe activitatea de asamblare cu salarii mici; cu toate
acestea, în ambele sectoare există exemple de numeroase întreprinderi ce contribuie
cu competențe înalte și tehnologie. O preocupare conexă este aceea că, atunci când
contribuția cu valoare adăugată a unei unități sau locații la producția globală este
mică, este mai puțin probabil ca acea întreprindere să fie înglobată total în economia
locală, mai ales dacă aceasta are capital străin. Preocuparea se referă la faptul că, cel
mai probabil, aceste întreprinderi se vor închide sau vor părăsi regiunea.
Contribuţii
la
creşterea
productivităţii
în
România
şi
în
Regiunea
Vest
Diferenţele de mai sus între regiuni şi între grupuri de firme din cadrul
regiunilor sunt cuantificate în ceea ce priveşte contribuţiile la creşterea
productivităţii. În acest scop, în acest subcapitol sunt investigate legăturile între
dinamica firmelor şi creşterea productivităţii în România şi în Regiunea Vest.
Analiza este ghidată de metodologia Geishecker et al. (2009) care utilizează o
abordare în doi paşi. Mai întâi, sunt identificate firmele în exerciţiu precum şi
33
firmele noi din piaţă şi cele ce abia au ieşit de pe piaţă. Apoi, este calculată
contribuţia fiecăruia dintre aceste grupuri – precum şi a altor categorii de firme – la
creşterea productivităţii interne globale.
Pe baza eşantionului final al datelor din ASI – după cum este definit în
Anexa 1 – sunt identificate patru grupuri de firme: firme supravieţuitoare (S); firme
recent înfiinţate (FRI), noi “intrări semnificative” (NIS) şi firme ce au ieşit de pe
piaţă (X). Luând în considerare primul şi ultimul an al datelor (2005 şi 2010)
disponibile în setul de date din ASI, definim ca firme supravieţuitoare acele
întreprinderi care sunt eşantionate în ambii ani, în timp ce firmele ce au ieşit de pe
piaţă sunt cele eşantionate doar în 2005.20 Firmele NIS (noi “intrări semnificative”)
sunt acelea cu o dată a constituirii înainte de 2005, însă care au fost eşantionate doar
în runda ASI condiţionată pe 2010. În sfârşit, firmele recent înfiinţate (FRI) sunt
cele a căror dată a constituirii este mai recentă decât 2005 şi care au fost eşantionate
doar în runda ASI condiţionată pe 2010.
Tabelul de mai jos afişează un sumar al ratelor de supravieţuire, de ieşire de
pe piaţă şi de intrare pe piaţă pe regiune între 2005 şi 2010. România prezintă o cifră
de afaceri demografică substanţială, cu o rată medie de ieşire de pe piaţă de aproape
24% în această perioadă. În Regiunea Vest, rata de ieşire de pe piaţă este uşor mai
mică, de 22,97%, însă tot mai mare decât rata de ieşire de pe piaţă calculată pentru
întreaga zonă Euro în perioada 2003-2006, de 15,34%, potrivit Geishecker et al.
(2009). Pe de altă parte, ratele de intrare pe piaţă pentru România pe ansamblu – atât
pentru firme recent înfiinţate (10,11%) cât şi pentru noi “intrări semnificative”
(26,55%) – este substanţial mai mare decât ratele corespondente pentru zona Euro,
calculate de aceiaşi autori - 0,43% şi respectiv 1,58%. În România, ratele de intrare
pe piaţă pentru Regiunea Vest apar ca fiind uşor superioare mediilor naţionale.
Tabelul
10.
Ratele
de
intrare
pe
piaţă
şi
de
ieşire
de
pe
piaţă
pe
regiune
Rata
de
intrare
Rata
de
intrare
Rata
de
pentru
firme
pentru
"intrări
Rata
de
ieşire
supravieţuire
recent
înfiinţate
semnificative"
de
pe
piaţă
Nord-‐est
41,39
9,3
25,2
24,11
Sud-‐est
41,48
9,25
26,41
22,86
Sud-‐Muntenia
41,48
11,07
25,86
21,6
Sud-‐vest
Oltenia
39,78
10,07
29,69
20,45
Vest
40,38
10,11
26,55
22,97
Nord-‐vest
41,62
9,06
26,17
23,15
Centru
44,76
8,12
25,32
21,8
Bucureşti-‐Ilfov
37,28
10,69
23,98
28,06
Total
(România)
40,65
9,78
25,69
23,89
Sursa: Calcul al personalului Băncii Mondiale pe baza datelor din ASI
Care este contribuţia globală a fiecărui grup din aceste firme la creşterea
globală a PTF în România şi în Regiunea Vest? Figurile de mai jos arată
contribuţiile pentru fiecare dintre termenii din Ecuaţia 1 din Caseta 4 la creşterea
20
Termenul de ieşire de pe piaţă poate induce în eroare, din moment ce această firmă nu îşi încetează
obligatoriu activitatea în 2010.
34
Figura
5.
Descompunerea
creşterii
PTF
în
Figura
6.
Descompunerea
creşterii
PTF
în
România
pe
tip
de
firmă:
2005-‐2010
Regiunea
Vest
pe
tip
de
firmă:
2005-‐2010
ieşiri,
-‐
0.8%
ieşiri,
0.5%
noi
intrări
semnificative,
noi
intrări
semnificative,
17.6%
15.3%
recent
înfiinţate
,
recent
înfiinţate,
7.8%
10.4%
supravieţuitoare,
supravieţuitoare,
74.2%
75.1%
Sursa: Calcul al personalului Băncii Mondiale pe baza datelor din ASI
Figura
7.
Descompunerea
creşterii
PTF
în
România
pe
tip
de
firmă
şi
pe
regiune:
2005-‐
2010
35
În anul 2012 erau înregistrate 42.622 de unităţi locale active din industrie,
construcţii, comerţ şi alte servicii în Regiunea Vest, o cifră în creștere dacă este să
ne raportăm la valorile din 2011, când vorbeam despre 40.830, dar semnificativ mai
puțin decât maximul atins la nivel de regiune de 51508 unități locale active în anul
2008.
36
Vest
Sud-‐Vest
Sud Muntenia
Sud-‐Est
Nord-‐Est
Centru
Nord-‐Vest
București-‐Ilfov
21
Studiu asupra factorilor concurenţei regionale. Versiune intermediară a raportului final pentru DG
Regio UE. Cambridge econometrics, ECORIS-NEI, 2006, p. 2-32 – 2-33.
22
Ibid., p. 3-36
23
Ibid, p. 3-36
37
Tabelul 12. Structura întreprinderilor în Regiunea Vest şi în România la nivel de sector economic
2012
Evoluţie
2008-‐2012
250
sau
250
sau
0-‐9
10-‐49
50-‐249
mai
0-‐9
10-‐49
50-‐249
mai
salariaţi
salariaţi
salariaţi
mulţi
salariaţi
salariaţi
salariaţi
mulţi
salariaţi
salariaţi
Regiunea
Vest
Industria
extractiva
160 96 42 11 -15 -16 0 0
Industria
prelucratoare
4688 3135 1048 391 -1219 -1000 -147 -75
Productia
si
furnizarea
de
energie
electrica
155 122 11 14 106 103 2 4
si
termica,
gaze,
apa
calda
si
aer
conditionat
Distributia
apei;
salubritate,
gestionarea
336 239 66 25 52 42 5 6
deseurilor,
activitati
de
decontaminare
Constructii
4155 3406 627 113 -1530 -1406 -53 -56
Comert
cu
ridicata
si
cu
amanuntul;
15377 13780 1434 156 -4141 -3882 -205 -47
repararea
autovehiculelor
si
motocicletelor
Transport
si
depozitare
3140 2755 307 59 -349 -387 23 18
Hoteluri
si
restaurante
2747 2387 335 25 -71 -157 92 -5
Informatii
si
comunicatii
1312 1166 112 27 -208 -218 7 1
Tranzactii
imobiliare
1476 1426 47 3 -197 -188 -7 -2
Activitati
profesionale,
stiintifice
si
tehnice
4747 4539 181 27 -772 -790 19 -1
Activitati
de
servicii
administrative
si
1804 1477 235 83 -291 -401 80 28
activitati
de
servicii
suport
Invatamant
260 231 28 1 44 32 11 1
Sanatate
si
asistenta
sociala
952 859 85 8 8 -24 28 4
Activitati
de
spectacole,
culturale
si
434 381 50 3 -1 -22 24 -3
recreative
Alte
activitati
de
servicii
879 814 59 5 -302 -302 1 -1
Total
42622 36813 4667 951 -8886 -8616 -120 -128
Sursa: INS România, 2014
38
39
22%
33%
Micro
(0-‐
9)
Mici
(10-‐49)
Mijlocii
(50
-‐
249)
22%
Mari
(peste
250)
23%
40
19%
34%
Micro
(0-‐
9)
Mici
(10-‐49)
Mijlocii
(50
-‐
249)
24%
Mari
(peste
250)
23%
Tabelul 15. IMM-uri în economia afacerilor non-financiare per 1000 locuitori – comparaţie naţională
şi internaţională
Creştere anuală
Evoluţie 2000-
2000 2010 medie 2000-
2010
2010
41
78% faţă de media naţională). O apreciere similară însă mai mică a fost atinsă doar
de Bucureşti-Ilfov (93%), Nord-Vest (89%) şi Centru (84%). În mai puţin de 10 ani
regiunea a evoluat de la poziţia cincea în România (93% faţă de media naţională) la
a treia (105% faţă de media naţională). Această rată scade însă pentru perioada
2000-2010 la 94,7% (datorită scăderii numărului de IMM-uri per 1.000 loc de la 27
în 2009, la 24 în 2010).
Sursa: INS
Întreprinderi noi
42
Figura 28. Distribuția întreprinderilor active nou create după tipul unității - % - 2010
Numărul mediu de angajaţi în anul 2010 la persoanele fizice este de 1.4, iar
la societăţile comerciale este de 4.1, majoritatea întreprinderilor noi fiind în
domeniul 0 salariaţi.
Figura 29. Număr mediu de angajați la întreprinderile nou create după tipul unității - 2010
43
Figura 30. Distribuția întreprinderilor active nou create după clasa de mărime - % - 2010
Figura 31. Distribuția întreprinderilor active nou create pe medii de rezidență - % - 2010
urban rural
44
10,4
13,9
9,3
9,5
51,2
40,4
5,6
7,6
6,4
21,8
8,8
15,1
Vest
11,3
15,4
14,1
7,3
7,5
39
51,4
9,1
11,3
9,1
6,1
13,9
11,8
9,5
15,3
6,8
60,4
61
8,1
4
10,7
7,5
14,2
5,3
4,1
11,1
14,1
5,9
9,9
53,4
56,2
10,2
5,2
9,2
7,2
3,4
Romania
12,4
9,1
51,1
8,2
6,9
12,3
45
25
Dezvoltarea sustenabilă în Uniunea Europeană. Raportul de monitorizare 2009 asupra strategiei UE
de dezvoltare sustenabilă. Eurostat, 2009, p. 292.
26
Studiu asupra factorilor concurenţei regionale. Versiune intermediară a raportului final pentru DG
Regio UE. Cambridge econometrics, ECORIS-NEI, 2006, p. 3-35.
27
Bunurile fixe sunt bunuri tangibile sau intangibile, rezultate din procesul de producţie care sunt
utilizate în mod repetat sau continuu în procesul de producţie mai mult de un an. Casările bunurilor
fixe sunt tratate ca şi achiziţii negative. FCBF include: bunuri cultivate; echipament de transport; alte
maşini şi echipamente; foraje; alte clădiri şi structuri; bunuri intangibile fixe. Europa în imagini
(Anuarul Eurostat 2010, p. 91).
46
47
Tabelul 17. Investiţii la nivel de sector (investiţii brute în bunuri tangibile fixe din unităţile
locale), milioane RON
Structura
în
cadrul
Milioane
RON
Structura
în
România
regiunii,
%
Evoluţie Evoluţie
Evoluţie
2008
2010
,
%
2008
2010
p.p.
2008
2010
p.p.
Agricultura,
vanatoare
si
servicii
anexe
1
127
576
-‐49%
7,9%
7,8%
-‐0,1%
0,8%
0,6%
-‐0,2%
29
În acest caz achiziţia bunurilor intangibile nu este inclusă
48
Silvicultura
si
exploatare
forestiera
402
26
-‐94%
2,8%
0,4%
-‐2,5%
0,3%
0,0%
-‐0,2%
Pescuitul
si
acvacultura
23
11
-‐52%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
INDUSTRIA
EXTRACTIVA
613
295
-‐52%
4,3%
4,0%
-‐0,3%
0,4%
0,3%
-‐0,1%
INDUSTRIA
PRELUCRATOARE
3
461
2330
-‐33%
24,4%
31,6%
7,2%
2,3%
2,3%
0,0%
PRODUCTIA
SI
FURNIZAREA
DE
552
595
8%
3,9%
8,1%
4,2%
0,4%
0,6%
0,2%
DISTRIBUTIA
ENERGIE
APEI;
SI
ELECTRICA
SALUBRITATE,
TERMICA,
GAZE,
APA
333
536
61%
2,3%
7,3%
4,9%
0,2%
0,5%
0,3%
GESTIONAREA
CALDA
SI
AER
CONSTRUCTII
2
656
632
-‐76%
18,7%
8,6%
-‐10,1%
1,8%
0,6%
-‐1,2%
DESEURILOR,
CONDITIONAT
COMERT
CU
RIDICATA
SI
CACTIVITATI
DE
U
AMANUNTUL;
1
755
732
-‐58%
12,4%
9,9%
-‐2,4%
1,2%
0,7%
-‐0,4%
DECONTAMINARE
TRANSPORT
REPARAREA
SI
DEPOZITARE
SI
865
AUTOVEHICULELOR
574
-‐34%
6,1%
7,8%
1,7%
0,6%
0,6%
0,0%
HOTELURI
SI
MOTOCICLETELOR
RESTAURANTE
226
188
-‐17%
1,6%
2,6%
1,0%
0,2%
0,2%
0,0%
INFORMATII
SI
COMUNICATII
272
63
-‐77%
1,9%
0,9%
-‐1,1%
0,2%
0,1%
-‐0,1%
Tranzactii
imobiliare,
inchirieri
si
activitati
1
692
716
-‐58%
11,9%
9,7%
-‐2,2%
1,1%
0,7%
-‐0,4%
de
servicii
prestate
in
INVATAMANT
principal
8
13
63%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
SANATATE
SI
intreprinderilor
ASISTENTA
SOCIALA
58
(activitati
49
-‐16%
0,4%
0,7%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
ALTE
ACTIVITATI
DE
profesionale,
si
tehnice,
146
SERVICII
stiintifice
31
-‐79%
1,0%
0,4%
-‐0,6%
0,1%
0,0%
-‐0,1%
activitati
d e
s ervicii
100,0 100,0
Total,
millions
RON
administrative
si
14189
7367
-‐48%
%
%
0,0%
9,6%
7,4%
-‐2,2%
Sursa: INSdROMÂNIA,
activitati
e
servicii
Tempo Online, INT105B - Investiţii brute în bunuri tangibile fixe din
unităţile
suport
locale,
)
pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2
49
Sursa: INS ROMANIA, Tempo Online,INT105B - Investiţii brute pentru active fixe tangibile ale
unităţilor locale, FOM104A - Numărul mediu de angajaţi pe activităţi economice la nivelul CAEN
Rev. 1 şi 2
În perioada 2008-2010, investițile per salariat scad de la 25,5 mii la 16,2 mii
( o scădere absolută de 4 614,7, respectiv – 22,2%). În 2010, regiunea se situează pe
locul 5, observându-se o scădere atât comparativ cu cota deținută în media României
(de la 90% la 71,1%, cât și față de București Ilfov – de la 48% la 22%). În ceea ce
privește evoluția în perioada 2000-2010, regiunea se situează pe ultimul loc în
România, având o rată de creștere medie anuală de 13,3%. Apropiate ca și valori
mai sunt Sud-Vest Oltenia (cu o creștere medie anuală de 13,5%) și București-Ilfov
(cu 14,3%). Prima regiune din România, Sud-Est, înregistrează o creștere medie
anuală de 19,8%.
Sursa: INS, Tempo Online
50
Figura 33. Împărţirea urban-rural în înfiinţarea de firme în judeţele din Regiunea Vest (2010)
Număr
de
locuitori
pe
firmă
Sursa: Calcule bazate pe date din Registrul Comercial şi Institutul Naţional de Statistică (Populaţia pe
localităţi; clasificarea localităţilor)
51
Exemplele includ politica industrială şi de infrastructură italiană pentru Mezzogiorno, cunoscuta
“licenţiere Raj” din India, scutirile de taxe din Thailanda, şi subvenţiile vizate pentru rata dobânzii
din Brazilia (Banca Mondială, 2009). Pentru regiuni cu adevărat izolate şi slab populate, politicile de
dezvoltare vizate au fost în cea mai mare parte eşecuri costisitoare, subvenţionând investiţii
ineficiente, agravând plecarea celor mai bune firme şi a celor mai calificaţi angajaţi şi contribuind la
un mediu instituţional nefavorabil. Chiar dacă aceste experienţe nu trebuie să înlăture rolul politicilor
în facilitarea investiţiilor în regiuni stagnante, în mod clar o asemenea abordare nu trebuie să
constituie singura sau principala abordare pentru soluţionarea inegalităţilor spaţiale.
52
După cum se indică în Tabelul 19, exporturile către destinaţii din afara UE
au crescut în importanţă în ultimii ani în toate judeţele. Este de remarcat locaţia
acestor pieţe, şi în special importanţa pieţelor ca Turcia şi Ucraina, şi eventual
Egiptul care ar fi accesat cel mai probabil prin portul Constanţa.
Tabelul 19. Principalele pieţe de export din afara UE pe judeţe (2005 şi 2011)
%
exporturi
pieţe
2005
2011
Ucraina
0,1
1,6
Elveţia
2,6
1,3
Arad
Turcia
0,3
1,3
subtotal
top
3
3,0
4,1
Arabia
Saudită
19,8
Turcia
0,1
2,6
Caraş-‐Severin
Algeria
1,5
subtotal
top
3
0,1
24,0
Turcia
5,5
4,3
Egipt
0,1
2,3
Hunedoara
China
0,6
1,8
subtotal
top
3
6,1
8,4
Turcia
0,5
2,2
Statele
Unite
1,1
0,9
Timiş
Croaţia
0,2
0,6
subtotal
top
3
1,7
3,7
Sursa: Calcule bazate pe date de la Institutul Naţional de Statistică (Date din operaţiuni vamale)
3.4.Antreprenoriat
53
exportatoare active în 2010, Regiunea Vest a avut al treilea cel mai mare procent de
firme angajate în exporturi din ţară (15.7%)33 şi a patra cea mai ridicată densitate de
exportatori din România (33,3 exportatori la 100.000 de locuitori). Totuşi, decalajul
faţă de regiunea de pe primul loc este încă mare. Figura de mai jos arată că
densitatea de firme şi exportatori este sub şaptezeci de procente şi respectiv cincizeci
de procente din densitatea de firme şi exportatori din regiunea Bucureşti-Ilfov34.
Figura
34.
Densitatea
de
firme
şi
exportatori
în
2010
(%
din
densitatea
din
Bucureşti-‐Ilfov)
Centru
Nord-‐vest
Vest
Sud-‐Muntenia
Sud-‐est
Nord-‐est
Sud-‐vest Oltenia
54
55
Figura 107. Capitalul majoritar al firmelor gazelă (exclusiv) pe regiune (2010)
Figura 38. Distribuţia pe sectoare a firmelor gazelă în Regiunea Vest (2010)
Produse
alimentare,
10%
Altele,
28%
Articole
din
metal,
8%
Îmbrăcăminte, 6%
Textile,
3%
Cauciuc,
6%
Comerţ
Construcţii
cu
amănuntul,
4%
materiale
şi
de
Comerţ
construcţii,
5%
curidicata,
Piele,
4%
activităţi
Alte
Echipamente
5%
industriale electrice
,
Auto-‐
4
vehicule,
4%
Instalaţii
şi
,
5
%
echipamente,
4%
%4
%
Calculatoare,
56
Figura
39.
Distribuţia
pe
sectoare
a
firmelor
gazelă
în
Regiunea
Bucureşti-‐Ilfov
(2010)
Comerţ
cu
Altele,
22%
ridicata,
11%
Construcţii
şi
materiale
de
construcţii,
9%
Activităţi
de
editare,
2%
Comerţ
Servicii
pentru
cu,
amănuntul,
clădiri,
7%
Protecţie
şi
2%
Activităţi
pentru
investigaţii,
5%
sedii,
2%
Cercetar
Programarea
e
ştiinţifică,
2%
calculatoarelor,
Instalaţii
4%
şi
echipamente,
2%
Alimentar,
4%
Electr,
2%
Tipărire
şi
reprod.,
2%
Articole
din
Cauciuc
metal,
şi
plastice,
2%
mat.
4%
Substanţe
chimice,
Construcţi
Fabricarea
2% de
i
specializate,
3%
Servicii
calculatoare,,
2%
Administrare
Comercializarea
de
inginerie
-‐
Sănătate,
3%
Ingineri
e
civilă,
birouri,
de
şiarhiitecturale,
2%
3%
vehicule,
auto-‐3
%
3%
Sursa: Calcul al personalului Băncii Mondiale pe baza datelor din ASI
4. Investiții străine
57
58
Bucureşti-Ilfov este 96% din PIB şi în numai 5 ani acesta s-a dublat cu aproximaţie
(+45 p.p.). Poziţia regiunii în contextul UE se agravează de asemenea – deficitul faţă
de UE27 a crescut cu 2,7 p.p., iar faţă de UE12 – cu 6,5 p.p. Comparativ cu ţările
privite individual vis a vis de cuantumul ISD ca şi % din PIB, Regiunea Vest se
aseamănă doar cu Grecia şi Italia (în jurul valorii de 16%).
16,000 140%
14,000 120%
12,000 100%
10,000 80%
8,000 60%
6,000 40%
4,000 20%
2,000 0%
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
39
S-a păstrat anul 2010 pentru a putea realiza ponderea în PIB
59
40
Anuarul statistic Eurostat 2011; calcule proprii pe baza datelor furnizate de Eurostat: [tec00049] -
Stocuri investiţii directe atrase
60
SUA 9 1 3 4 1
Austria 10 2 3 4 1
Belgia 1 1
China 2 2
Franţa 10 2 2 6
Germania 47 14 13 20
Italia 27 5 17 5
Olanda 9 6 2 1
Ungaria 8 1 5 1 1
61
Cipru 1 1
Elveţia 4 2 2
Elveţia - Italia 2 1 1
Grecia 2 1 1
I.VIRGINE BRIT 3 1 1 1
Irlanda 1 1
Israel 1 1
Italia - Germania 1 1
Italia - Austria 1 1
Italia - Olanda 1 1
Japonia 1 1
Liban 2 2
Liechtenstein 2 1 1
Luxemburg 13 6 5 2
Portugalia 1 1
Malta 1 1
Marea Britanie 1 1
R. Arabă Siria 1 1
Slovacia 1 1
Spania 1 1
Suedia 1 1
Total 165 46 64 52 3
Sursa: ADR
În Regiunea Vest 30 de ţări au realizat investiții directe. În fruntea listei se
află Germania cu 47 ISD, urmată de (27), Luxemburg (13), Franţa şi Austria –
fiecare cu 10 ISD. După anul 1990, investiţiile directe au înregistrat o perioadă de
intensificare în 1997 – 2002 (64 ISD), respectiv un declin între 2003 – 2007 (52
ISD). În perioada 2007–2008 s-au înregistrat numai 3 cazuri de ISD, ceea ce denotă
o tendinţă descrescătoare continuă.
Succesul zonelor dominante ale Regiunii Vest se datorează în mare măsură
investiţiilor străine substanţiale în fabrici ale unor sucursale pentru deservirea
pieţelor europene. Pentru zonele stagnante ale regiunii, este probabil ca atragerea
acestor ISD, în special pe măsură ce pieţele muncii din jurul Timișoarei şi Aradului
devin saturate şi salariile cresc, să constituie o platformă importantă pentru
dezvoltare. Figura 8 subliniază cât de important este rolul pe care îl joacă firmele cu
capital majoritar străin în productivitatea şi forţa de muncă din regiune, precum şi
decalajul ce există între judeţe. Dacă ponderea capitalului străin este semnificativă în
Caraş-Severin, rolul acestuia încă rămâne cu mult sub nivelurile din Timiş şi Arad;
iar în Hunedoara, ponderea capitalului străin rămâne limitată.
Pentru ca investitorii străini să creeze o producţie orientată către export în
zonele stagnante ale Regiunii Vest, nu este suficient ca piaţa muncii şi mediul
investiţional mai vast să fie atractive ci, în mod esenţial, şi conectivitatea cu pieţele
europene trebuie să fie eficientă. Provocarea legată de conectivitate pentru aceste
zone stagnante ale regiunii a fost deja discutată. Însă un element suplimentar ce
trebuie luat în considerare este crearea unei legături între îmbunătăţirile la
conectivitatea transportului intern şi punctele de trecere a frontierei.
62
Figura 42. Ponderea din economie a firmelor cu capital majoritar străin pe judeţe (2010)
Vest
global
Firme
Producti-‐ Forţă
d e
muncă
vitate
Sursa: Calcule bazate pe date din Registrul Comercial
Trecerea către participarea la lanțul valoric este legată de o altă tendință din
structura economică a Regiunii de Vest – importanța tot mai are a întreprinderilor cu
capital străin. Datorită amplasării și legăturilor tradiționale ale acesteia cu Europa de
Vest, regiunea a fost întotdeauna atractivă pentru investitorii străini. Prin urmare,
atunci când România a început procesul de aderare la Uniunea Europeană, Regiunea
Vest a beneficiat semnificativ de avalanșa de investiții străine în țară. În special
furnizorii de componente cu legături în sectorul automobilelor din Germania au
făcut investiții importante în regiunea de Vest la începutul anilor 2000. Acest lucru
s-a bazat în primul rând pe o strategie simplă de a profita de avantajele salariilor din
România rămânând, în același timp, cât mai aproape posibil de Germania și de alte
părți ale sectorului ce își are bazele în Europa Centrală. De-a lungul deceniului,
creșterea sectorului automobilelor în regiunea de Vest a devenit aproape exclusiv o
chestiune de investiții străine. În prezent, mai mult de jumătate din întreprinderile de
automobile din regiune (115 în total) au o anumită parte de capital străin. Însă mai
important este faptul că aceste întreprinderi domină peisajul, deținând 90 procente
sau mai mult din valoarea adăugată, ocuparea forței de muncă și exporturi.
Deși sectorul automobilelor este un caz extrem, firmele străine predomină în
multe sectoare din regiune. Acestea dețin 50 procente din numărul de întreprinderi
din clusterul de textile și aproape 40 procente din numărul de întreprinderi din
clusterul TIC. Per ansamblu, întreprinderile cu capital străin dețin aproape un sfert
din numărul total de întreprinderi din regiunea de Vest, aproximativ jumătate din
producție și ocuparea forței de muncă și peste 90 procente din exporturi. Cu toate
acestea, trebuie remarcat faptul că, în ciuda acestor tendințe, Regiunea de Vest
rămâne doar al patrulea mare destinatar al investițiilor străine din țară, după
București, Regiunea de Centru și Muntenia de Sud41.
Capitalul străin din sectoarele cheie din regiune aduce atât oportunități, cât și
riscuri. Principalul risc este acela că întreprinderile străine pot avea ‘libertate de
41
Sursa: BNR; coeficientul regional de stocuri ISD la data de 31 Decembrie 2010.
63
mișcare’, ceea ce înseamnă că acestea pot închide fabricile și pot părăsi regiunea în
cazul în care condițiile nu mai sunt profitabile sau dacă apar alte regiuni care oferă
condiții mai bune (ex. salarii mai mici). Aceasta a reprezentat demult o preocupare
în industriile de asamblare cu utilizare intensivă a forței de muncă la nivel mondial,
în special în industria articolelor de îmbrăcăminte. Până în prezent, nu există dovezi
care să sugereze faptul că întreprinderile cu capital străin din Regiunea de Vest au
avut o deosebită libertate de mișcare. De fapt, figura de mai jos indică faptul că a
fost mult mai puțin probabil ca întreprinderile cu capital integral străin să se închidă
pe durata crizei decât întreprinderile cu capital intern sau întreprinderile cu capital
străin și intern.
În plus, în special în sectorul automobilelor, există o serie de exemple de
investitori străini majori ce își consolidează legăturile cu regiunea, în loc să și le
reducă. Societăți precum TRW și Yazaki, precum și Continental s-au extins de la
investiția inițială și exploatează, în prezent, multiple uzine în regiune. Yazaki a
transformat Regiunea Vest în baza sa de livrare pentru întreaga Europă și, împreună
cu Continental și cu alți investitori, au completat operațiunile de asamblare cu
utilizare intensivă a forței de muncă cu investiții în centrul de C&D.
Figura
43.
Sfera
de
Întreprinderi
cu
Capital
Străin
din
Regiunea
de
Vest
(2010)
Sursa: Calcule pe bază de date de la Registrul Comerțului
Notă: Întreprinderile străine includ întreprinderile cu orice coeficient de participație străină, prin
urmare includ atât întreprinderile cu capital integral străin, cât și întreprinderile cu capital străin și
intern (Registrul Comerțului nu indică acest coeficient de capital, ci doar “100 procente străin”, “100
procente local” și “mixt”
Figura
44.
ISD
și
Ratele
de
Supraviețuire
a
Întreprinderilor
Naționale
pentru
Întreprinderi
cu
20
sau
Mai
Mulți
Angajați
(Partea
de
Întreprinderi
din
Cohortele
din
2006
și
2007
care
au
Rămas
în
Funcțiune
începând
cu
anul
2010)
64
Sursa: Calcule pe bază de date de la Registrul Comerțului
Note: “Cohortele din 2006 și 2007” se referă la întreprinderile ce și-au început activitatea (dovada
fiind înregistrarea acestora la Registrul Comerțului pentru prima dată) în respectivii ani;
“Supraviețuirea” se referă la acele întreprinderi care au rămas înregistrate la Registrul Comerțului
începând cu anul 2010; “Parțial Străin” indică faptul că întreprinderea are atât capital străin cât și
românesc.
Al doilea risc este acela că întreprinderile cu capital străin exclud industria
locală. Acest lucru poate avea loc prin eliminarea prin concurență a firmelor locale
pe piața internă tradițională, prin absorbirea unor finanțări limitate de la băncile
locale sau prin atragerea forței de muncă cu cele mai bune competențe disponibilă
pe piață. Nu există dovezi care să sugereze faptul că primele două dintre acestea sunt
relevante în Regiunea de Vest: investitorii străini sunt concentrați aproape exclusiv
pe piețele de export deja stabilite; și acestea sunt finanțate din surse din afara
României. Cu toate acestea, există motive pentru a considera că cererea mare de
mână de lucru calificată din partea întreprinderilor străine și oportunitățile pe care
acestea le pot oferi pot avea implicații negative pentru întreprinderile naționale. În
special la locurile de muncă de natură tehnică sau managerială, întreprinderile
străine pot oferi tinerilor români acreditarea unei întreprinderi străine, experiența de
învățare într-un mediu de vârf și potențialul de a dobândi experiență la locul de
muncă și oportunități în străinătate.
Însă întreprinderile cu capital străin pot aduce și beneficii semnificative
pentru regiune, în afară de locurile de muncă pe care acestea le creează. Acestea
rezultă din propagarea cunoștințelor și a tehnologiei în economia regională. Întrucât
întreprinderile străine sunt aproape inevitabil mult mai productive și mai avansate
din punct de vedere tehnologic decât cele de pe piața internă, propagările pot avea
un rol important pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor din regiune.
Aceste propagări au loc prin trei canale importante: prin capitalul uman (adică prin
intermediul muncitorilor), prin relațiile de aprovizionare și prin efectele concurenței
și ale demonstrației (prin concurența pe piață și activități comune). Deși regiunea
beneficiază de propagări prin capitalul uman – românii dețin marea majoritate a
locurilor de muncă din cadrul întreprinderilor cu capital străin, inclusiv funcții de
management și tehnice – legăturile din lanțul de aprovizionare dintre sectorul străin
și cel național sunt foarte slabe. Acest lucru este confirmat atât de investitorii străini,
cât și de întreprinderile românești din sectorul auto. O serie de factori contribuie la
65
Tabelul 24. Primele 5 sectoare de bază cele mai specializate pe judeţ (2010)
66
Arad
Caraş-‐Severin
Raportare
Raportare
NACE
Descriere
la
locaţie
NACE
Descriere
la
locaţie
29
Autovehicule
5,3
28
Instalaţii
şi
echipamente
5,3
32
Alte
activităţi
industriale
3,8
24
Prelucrarea
metalelor
4,0
30
Alte
mijloace
de
transport
3,5
07
Extracţia
minereurilor
metalifere
3,3
31
Producţia
de
mobilă
2,5
16
Lemn
şi
produse
din
lemn
3,1
26
Calculatoare,
electronice
şi
optice
2,3
29
Autovehicule
3,1
Hunedoara
Timiş
Raportare
Raportare
NACE
Descriere
la
locaţie
NACE
Descriere
la
locaţie
02
Silvicultură
şi
exploatare
forestieră
19,9
26
Calculatoare,
electronice
şi
optice
6,1
05
Extracţia
cărbunelui
17,1
27
Echipamente
electrice
3,5
32
Alte
activităţi
industriale
4,0
29
Autovehicule
3,2
08
Alte
activităţi
extractive
2,7
15
Produse
din
piele
(Încălţăminte)
3,0
29
Autovehicule
2,6
22
Cauciuc
şi
materiale
plastice
2,6
Sursa: Calcule bazate pe date din Ancheta Structurală în Întreprinderi
Notă: Sectoarele de bază includ acele sectoare care vând în principal în afara zonei locale;
Specializare definită ca sectoarele cu cea mai ridicată raportare la locaţie pentru forţa de muncă în
contextul naţional.
67
68
persoană
Centru
Venituri
România
0
200
400
600
800
1000
1200
Sursa: INS
6. Export
69
exportului şi importului din PIB de 88% în 2010 - după Nord-Vest (90%) şi cu mult
peste media pe ţară, de 71%. Mai important decât atât – din punct de vedere al ratei
exportului din PIB-ul regional, Regiunea Vest ocupă locul 1 în România în mod
constant - în 2010 raportul era de 45%, cu mult peste media pe ţară de 32%.
Orientarea puternică spre export a regiunii se reflectă, de asemenea, în diferenţa
mare, constantă, dintre ponderea sa în export şi în PIB (primul loc în perioada 2002-
2010, cu valori variind între 4,3 și 7,2 puncte procentuale).
70
48,0%
Timiş
57,4%
18,0%
Hunedoara
8,6%
12,0%
Caraş-‐Severin
2,6%
22,0%
Arad
31,4%
Sursa: INS
71
72
Tabelul 29. Exportul de bunuri din Regiunea Vest – nivel NUTS III (2010)
73
Indice de specializare
% în regiune
în România
Secţiuni NC Caraş-
Hunedoar Caraş- Hunedoar Timi
Arad Severi Timiş Arad
a Severin a ş
n
Animale vii şi produse ale
I 1,7% 1,0% 0,5% 1,2% 1,5 0,9 0,5 1,05
regnului animal
II Produse ale regnului vegetal 2,5% 0,1% 1,6% 1,5% 0,6 0,01 0,4 0,3
Grăsimi şi uleiuri de origine
III 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,02 0,0 0,0 0,2
animală sau vegetală
IV Produse ale industriei alimentare 0,3% 0,6% 1,1% 0,2% 0,1 0,2 0,5 0,1
V Produse minerale 0,2% 0,0% 1,0% 0,0% 0,03 0,0 0,2 0,01
VI Produse ale industriei chimice 0,3% 0,0% 1,2% 1,8% 0,06 0,0 0,3 0,4
Materiale plastice, cauciuc şi 14,3
VII 2,5% 0,0% 0,6% 0,5 0,0 0,1 2,8
articole din acestea %
VII Piei brute, piei finite, piei cu
1,5% 0,2% 2,4% 0,9% 2,4 0,3 3,9 1,5
I blană şi produse din acestea
Produse din lemn, cu excepţia
IX 1,3% 10,7% 6,9% 1,0% 0,4 3,3 2,1 0,3
mobilei
X Hârtie şi articole din hârtie 0,1% 0,0% 0,3% 0,6% 0,1 0,0 0,4 0,9
Materiale textile şi articole din
XI 12,7% 10,5% 12,4% 4,7% 1,5 1,3 1,5 0,6
aceste materiale
Încălţăminte, obiecte de acoperit
capul, umbrele de ploaie,
umbrele de soare, bastoane, bice,
XII cravaşe şi părţi ale acestora; pene 4,4% 0,0% 6,7% 9,6% 1,4 0,0 2,2 3,1
şi puf prelucrate şi articole din
acestea; flori artificiale; articole
din păr uman
Articole din piatră, ipsos, ciment,
XII azbest, mică sau din materiale
0,3% 0,0% 0,4% 0,9% 0,4 0,0 0,7 1,4
I similare; produse ceramică; sticlă
şi articole din sticlă
Metale comune şi articole din
XV 8,9% 26,0% 6,9% 2,0% 0,8 2,1 0,6 0,2
metale comune
Maşini şi aparate, echipamente
electrice şi părţi ale acestora;
aparate de înregistrat sau de
XV reprodus sunetul, aparate de 37,2
29,7% 17,6% 46,2% 1,1 0,7 1,7 1,4
I înregistrat sau de reprodus %
imagini şi sunet de televiziune şi
părţi şi accesorii ale acestor
aparate
Vehicule terestre, aeriene,
XV 11,0
vapoare şi nave, echipamente 24,7% 30,3% 6,0% 1,6 2,0 0,4 0,7
II %
auxiliare pentru transport
Instrumente şi aparate optice,
fotografice sau cinematografice,
XV
de măsură, de control sau de 0,9% 1,8% 0,4% 7,1% 0,8 1,5 0,3 6,1
III
precizie; instrumente şi aparate
medico-chirurgicale
XX Mărfuri şi produse diverse 7,7% 1,2% 5,3% 5,5% 2,0 0,3 1,4 1,5
XX Produse neincluse în alte secţiuni
0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,9 0,0 0,03 1,2
II NC
TOTAL 100,0 100,0 100,0% 100,0 1,0 1,0 1,0 1,0
74
% % %
Sursa: INS România, date nepublicate
75
Figura 46. Exporturi ca % din PIB Figura 47. Importuri ca % din PIB
(2005 și 2009) (2005 și 2009)
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
2009
2005
2009
2005
Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS
În ansamblu, performanța exporturilor din Regiunea Vest sunt foarte
pozitive: creșterea exporturilor este susținută, cu precădere din 2009 și este
determinată de performanțele firmelor din Arad și Timiș în timp ce creșterea
exporturilor din Hunedoara și Caraș-Severin este în întârziere față de performanța
celor două regiuni din vârf. Mai mult decât atât, regiunea, precum și fiecare dintre
județele sale, reprezintă un exportator net. Acest lucru nu este valabil pentru
regiunile cu care a fost comparată (București-Ilfov, Centru și Nord-Vest) care sunt,
de asemenea, extrem de dinamice din punct de vedere al exporturilor. În Regiunea
Vest, nu numai că Arad și Timiș au o densitate substanțial mai mare din punct de
vedere al firmelor decât Hunedoara și Caraș-Severin, dar aceste firme sunt mult mai
susceptibile de a exporta - probabilitatea unei firme din Arad (unde participarea la
export este cea mai mare) să fie exportator este cu 67 la sută mai mare decât în
Caraș-Severin și cu 50 la sută mai mare decât în Hunedoara. În medie, firmele din
76
Arad și Timiș au exportat în jur de 40 la sută din producția lor în 2010, în timp ce, în
medie, firmele din Caraș-Severin și Hunedoara au exportat doar jumătate din acel
nivel de producție.
Figura 48. Exporturile în Regiunile din Figura 119. Exporturile în județele din
România (miliarde dolari americani) Regiunea Vest (miliarde dolari americani)
15
4
3
10
2
5
1
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Bucuresti-‐Ilfov
Centru
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nord-‐Est
Nord-‐Vest
Arad
Caras-‐Severin
Hunedoara
Timis
Sud-‐Est
Sud-‐Muntenia
Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS Sursa: Calculele autorului pe baza datelor
INS
Figura 120. Rata de creștere reală a valorii Figura 51. Contribuția Exporturilor la Cifra de
adăugate brute regionale Afaceri (2010)
Vest
Nord-‐Vest
Centru
Sud-‐Est
Sud-‐Vest Oltenia
Nord-‐Est
0 5 10 15 20 25 30 35 40
77
78
firmelor este mai mică de șaizeci la sută față de densitatea celei din urmă46. Mai
mult decât atât, dinamica sectorului de export în Regiunea Vest arată o oarecare
lipsă de dinamism în ultima vreme din moment ce rata la care regiunea a crescut din
punct de vedere al numărului de exportatori este a doua cea mai mică din România.
Figura 52. Densitatea Firmelor și Figura 53. Rata medie anuală de creștere a
Exportatorilor în 2010 (% din densitatea Numărului de Exportatori (2007-2011)
București-Ilfov)
Centru Sud-‐Est
Nord-‐Vest Sud-‐Muntenia
Sud-‐Est Centru
Sud-‐Muntenia Nord-‐Vest
Sud-‐Vest
Oltenia
Nord-‐Est
Vest
Sud-‐Vest
Oltenia
Nord-‐Est
0
20
40
60
exporter
density
Firm
density
0
2
4
6
8
10
12
46
București-Ilfov este regiunea care conduce în ceea ce privește atât firmele cât și densitatea
exportatorilor cu 92 exportatori și 5.200 firme la 100.000 locuitori.
79
și-a dublat importanța în Regiunea de Vest (de la 1,7% la 3,2%) în aceeași perioadă,
dar rămâne un jucător marginal al celui din urmă sector.47
Figura de mai jos arată cum performanța impresionantă a exporturilor din
Regiunea Vest în sectorul auto nu este reprodusă de sectorul auto în regiunile
folosite pentru comparație cu posibila excepție a regiunilor Centru și Sud Muntenia -
singura dintre regiunile supuse comparației în care sectorul auto reprezintă mai mult
de 20% din totalitatea exporturilor. În Regiunea Nord Vest, sectorul TIC (în special
echipamente electronice și de telecomunicații) reprezintă principalul sector de
export și reprezintă aproximativ o treime din exporturi. Pe de altă parte, București-
Ilfov are o bază de export mai diversificată, cu sectoarele auto, TIC și textile
reprezentând doar 10% din totalul exporturilor.
47
Alte
sectoare
importante
de
export
în
Regiunea
Vest
sunt
Fabricarea
produselor
din
cauciuc
(7,4%),
Fabricarea
echipamentelor
casnice
(2,7%),
Fabricarea
de
mobilier
(2,5%)
și
Fabricarea
de
fier
de
bază
și
oțel
și
de
feroaliaje
(1,5%).
80
Figura 54. Regiunea Vest: Exporturi pe Figura 55. Structura regională a exporturilor
sectoare (% total exporturi) pe sectoare (% exporturi regionale)
60
100%
50
80%
40
60%
30
40%
20
10 20%
0
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
VES
SUM
CEN
SUV
NOV
BUC
Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS
81
Figura 56. Procentul exporturilor pe tip de Figura 57. Regiunea Vest: Procentul
proprietate și Regiune exporturilor pe tip de proprietate și Sector
100%
100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0%
0%
VES
NOV
BUC
CEN
SUM
SUV
Auto
Textiles
/
Footwear
Rest
fully foreign partially foreign local fully foreign partially foreign local
Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS
82
14 12 11,3
12
10
10
8
8
7,0
6,1
6
6
4
4,3
2
4
2,2
2,2
2,1
0
2
0,9
BUC
CEN
NOV
SUV
VES
SUM
2005
2011
0
BRA
Vest
MEX
SWE
TUR
ESP
PRT
BGR
Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS Sursa: Calculele autorului pe baza datelor INS
83
Nord-‐Vest
70
ROMANIA
60
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bucuresti-‐Ilfov
Bucuresti-‐Ilfov
Centru
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
Nord-‐Vest
Vest
84
11
1 3 2 2 - 3
Germania 782 2,577
9.0 3.3 2.0 5.9 7.7 3.7
2 1 3 9 - 1
Italia 1,116 1,340
7.1 7.3 .1 .0 29.0 4.3
5 6 1 2 - 3
Ungaria 220 478
.3 .2 3.8 6.4 37.8 1.6
1 5 0 0 - 1
Franța 437 457
0.6 .9 .8 .1 19.4 3.8
0 4 5 8 1 3
Republica Cehă 27 349
.7 .5 3.3 5.2 4.8 3.3
0 4 5 8 - 8
Slovacia 26 338
.6 .4 3.8 9.8 41.3 1.4
8 3 - - - 2
Regatul Unit 340 250
.2 .2 5.0 8.8 36.6 3.6
1 2 - - - 1
Austria 472 204
1.5 .6 13.0 21.5 27.8 1.4
1 2 2 2 - 6
Belgia 53 180
.3 .3 2.8 5.5 36.7 5.5
1 2 1 1 1 1
Spania 77 165
.9 .1 3.5 4.4 1.8 2.9
8 8 1 1 - 2
Primele10 3,549 6,339
6.1 1.9 0.1 1.7 20.6 7.2
Total 1 1 1 1 - 2
4,121 7,744
Exporturi 00.0 00.0 1.1 3.2 19.4 6.8
Sursa: INS
Dinamica de creștere a exporturilor arată unde se îndreaptă exporturile din
Regiunea Vest. Germania, urmată la distanță de Republica Cehă și Slovacia
generează creșterea exporturilor în Regiunea Vest. Tabelul de mai jos arată că
jumătate din creșterea totală a exporturilor între 2005 și 2011 a fost reprezentată de
exporturile către Germania. Creșterea exporturilor către Republica Cehă și Slovacia
a reprezentat 8,9% și respectiv 8,6%. În cele din urmă, Ungaria a crescut la 7,1% în
aceeași perioadă de timp. Cele patru țări din Europa centrală de pe listă (Germania,
Slovacia, Republica Cehă și Ungaria) au reprezentat 74,2% din creșterea
exporturilor între 2005 și 2011. Cea de a cincea țară cu cea mai mare creștere a
exporturilor (6,2%) a fost Italia. Cu toate acestea marea parte a contribuției Italiei la
creșterea exporturilor a fost în perioada de dinainte de criză, iar contribuția aparent
ridicată după 2009 reprezintă doar un efect de bumerang din moment ce exporturile
către această țară sunt încă cu 7% mai mici decât în 2008.
Vom arăta în secțiunea următoare că importanța tot mai mare a sectorului
auto din Regiunea Vest se situează în spatele acestui transfer între principalele surse
de creștere a exporturilor. Cu toate acestea, este util să oferim aici o evaluare
preliminară. Vom folosi evoluția generală a exporturilor în perioada colapsului
comercial pentru a ilustra posibila legătură între concentrarea pieței și specializarea
în creșterea exporturilor din Regiunea Vest asupra lanțurilor valorice, cu OEM, în
special din Germania și care implică Republica Cehă și Slovacia. Republica Cehă și
85
Slovacia48 reprezită singurele două țări care nu s-au aflat în primele 10 destinații în
2005. De atunci, exportul către acestea a crescut la rate anuale impresionante: 53,3%
și respectiv 53,8%. În cazul Republicii Cehe, exporturile au crescut cu 14,8% chiar
în perioada de colaps comercial 2008-2009, o realizare remarcabilă având în vedere
că totalul exporturilor din Regiunea Vest a cunoscut un declin de 19,4% în acel an
cu exporturi către unele țări în scădere cu mai mult de o treime. Mai mult decât atât,
exporturile către Germania au fost printre cele mai puțin afectate de criza din 2008-
2009 și au scăzut doar cu 7,7%49.
86
lumii, ceea ce indică faptul că Regiunea Vest câștigă cotă de piață pe aceste piețe.
Acest grafic arată că Regiunea Vest câștigă cotă de piață în majoritatea celor mai
importante recente destinații de export ale sale (Germania, Slovacia, Republica
Cehă, și Ungaria) și pierde cotă de piață pe piețele tradiționale precum Italia, Franța,
Austria și Regatul Unit. Mai mult decât atât, orientarea ascendentă a principalelor
piețe de export ale Regiunii Vest indică faptul potrivit căruia creșterea exporturilor
este orientată spre țări în care importurile înregistrează o creștere mai rapidă și că
regiunea funcționează bine pe aceste piețe cu creștere rapidă.
În linii generale, această orientare arată că Regiunea Vest devine tot mai
dependentă de câteva țări care înregistrează totuși o creștere rapidă și în care
Regiunea Vest câștigă cotă de piață în mod energic. Cu toate că această strategie
pare să fi funcționat până acum, este important să se ia în considerare care ar putea fi
potențialele capcane care rezultă ținând cont de un set mic de țări, în cazul în care
creșterea importurilor s-ar încetini brusc pe viitor.
Figura 62. Contribuția la creșterea Figura 63. Regiunea Vest: orientarea creșterii
exporturilor pe regiune (2005-2011) pe piață (2005-2011)
100
80
60
Creșterea Anuală Medie a Exporturilor 2005-2011 CZE
SVK
60
40
40
20
BEL
DEU
20
ESP
HUN
0
ITA
FRA
0
Vest
Centru
Nord-‐Vest
Bucuresti-‐Ilfov
GBR
AUT
-20
DEU
ITA
HUN
FRA
SVK
CZE
0
5
10 15
Creșterea Anuală Medie a Importurilor 2005-2011
20
Sursa:Calculele autorului pe baza datelor INS Sursa:Calculele autorului pe baza datelor INS
6.4. Structură și tendințe în sectoarele de export și produse
Cele mai de importante unsprezece produse de export din Regiunea Vest
sunt legate de industria de mașini și confirmă poziția dominantă a sectorului în
totalul exporturilor. Primele trei produse de export, anume seturi electrice cu
aprindere (14%), volane (7,3%) și anvelope penumatice (7%) au reprezentat
împreună 28,3% din exporturi în 2011 și sunt foarte importante în explicarea
nivelului de concentrare a sectorului exporturilor din Regiunea Vest. Este de
remarcat faptul că, cu excepția unui singur produs (piese pentru autovehicule)
această listă a celor mai importante unsprezece produse de export a crescut cu rate
de două cifre în medie în perioada 2005-2011.
O analiză mai detaliată a tabelului de mai jos va dezvălui un grup de produse
care joacă un rol important în Regiunea Vest și la prima vedere nu ar fi asociat cu
industria auto: conductoare electrice (cod SA 854449 și SA 85441), panouri de
comandă numerică (AS 853710), dispozitive optice, aparate și instrumente (cod SA
901380) și instrumente de măsurare și verificare (cod SA 903180). Aceste produse
pot fi clasificate în mod tradițional ca parte a sectorului de electronice, dar sunt în
mare parte fabricate de mari companii multinaționale din sectorul auto din Regiunea
Vest și formează de fapt o parte a sistemelor moderne electrice și de calculator
87
pentru autovehicule. Aceste produse au fost printre cele mai dinamice în ultimii șase
ani (unele chiar înregistrând rate de creștere de trei cifre) și au ajuns de la a
reprezenta mai puțin de 3% din exporturi în 2005 la 8,6% în 2011. Creșterea relativ
rapidă a acestui grup de produse (unele nu erau nici măcar exportate acum șase ani)
poate semnala evoluția sectorului auto de la produsele cu o mai mică intensitate a
forței de muncă cum ar fi cablajele către produse electronice mai sofisticate cu o
valoare adăugată mai mare.
Doar șapte din produsele enumerate mai jos nu sunt legate de sectorul auto.
Contrar tendințelor produselor din industria de automobile prezentate mai sus,
majoritatea produselor care nu fac parte din categoria de mașini au cunoscut fie o
rată de creștere de o cifră fie o scădere a valorii absolute între 2005 și 2011. Trei
dintre aceste produse aparțin sectorului de încălțăminte - încălțăminte cu talpă
exterioară de cauciuc (cod SA 640399 & SA 640391) și fețe de încălțăminte și
părțile lor (SA 640610) - și fie au pierdut sau s-au străduit să-și mențină cota din
totalul exporturilor în această perioadă, sugerând că exporturile din acest sector nu
cresc suficient de rapid pentru a ține pasul cu exporturile auto extrem de dinamice.
Restul produselor din această listă provin din industrii diferite și includ dispozitive
de făcut cafea (SA 851671), cuptoare industriale (SA 841790), mobilier din lemn
(SA 940360), printre altele.
Tabelul
34.
Top
20
Produse
Exportate
în
Regiunea
Vest
în
2011
%
exporturi
Rata
anuală
medie
de
creștere
SA
6
cod
Denumire
produs
200 201 2005-‐ 2005-‐ 2008-‐ 2009-‐
5
1
11
08
09
11
Seturi
de
fișe
pentru
bujiile
de
aprindere
854430
14.8
14.0
10.1
18.1
-‐31.6
25.6
și
alte
seturi
de
fișe
de
tipul
celor
utilizate
870894
Volanți,
coloane
și
cutii
de
direcție
0.7
7.3
63.7
82.1
1.7
76.9
401110
Anvelope
penumatice
noi,
din
cauciuc
5.9
7.0
14.5
15.9
-‐2.2
21.4
870899
Piese
autovehicule
3.7
2.8
6.1
19.2
7.0
-‐11.4
Piese
și
accesorii
de
caroserii
pentru
870829
1.1
2.5
27.1
42.5
-‐23.9
38.5
autovehicule
Conductoare
electrice,
pentru
o
tensiune
854449
0.1
2.4
111.0
303.3
-‐28.8
37.4
maximă
de
Componente
scaune
altele
decât
cele
940190
1.5
2.0
16.7
26.2
-‐35.3
39.3
folosite
la
poziția
9402
Conductoare
electrice,
pentru
o
tensiune
854441
1.4
1.8
16.3
-‐14.9
-‐50.0
183.4
maximă
de
Tablouri,
panouri,
inclusive
panouri
de
853710
0.4
1.7
42.0
42.9
75.1
26.5
comandă
numerică
8,728.
901380
Dispozitive
optice,
aparate
și
instrumente,
0.0
1.4
313.5
-‐29.3
81.8
5
Instrumente,
aparate
de
măsurare
și
903180
0.0
1.3
146.9
388.0
85.3
2.5
control
Fețe
de
încălțăminte
și
părțile
lor
(excl.
640610
2.3
1.3
1.5
-‐2.7
-‐25.6
26.1
ștaifuri)
Încălțăminte
de
cauciuc...
tălpi,
fețe
din
640399
1.5
1.3
8.7
30.9
-‐54.3
26.8
piele,
Furnale
și
cuptoare
industrial
sau
de
16,927.
841790
0.0
1.3
1,307.1
-‐7.4
30.3
laborator,
inclusiv
incineratoare
1
Încălțăminte
cu
tălpi
din
cauciuc
și
fețe
640391
1.2
1.2
10.9
12.4
-‐38.0
45.2
din
piele
841850
Vitrine
și
tejghele
frigorifice
1.2
1.2
11.0
21.6
-‐38.7
30.4
88
89
DE
HU
CZ
85444 79.
Conductoare
electrice,
pentru
o
tensiune
maximă
de
[34.2 [29.0 [16.5
1
7
%]
%]
%]
DE
BE
85371 CZ
91.
Tablouri,
panouri,
inclusive
panouri
de
comandă
numerică
[80.9 [4.6
0
[6.2%]
7
%]
%]
DE
CN
90138 US
99.
Dispozitive
optice,
aparate
și
instrumente
[93.5 [0.7%
0
[5.6%]
8
%]
]
Sursa: INS
Firmele de pe piața internă au o combinație diferită de produse decât restul
exportatorilor. Tabelul de mai jos prezintă cele mai importante douăzeci de produse
exportate de firmele de pe piața internă din Regiunea Vest și o comparație rapidă cu
datele de mai sus ne arată lipsa evidentă de produse auto printre principalele produse
exportate de firmele de pe piața internă cu excepția a două produse (panouri de
comandă numerică și echipament de iluminat și semnalizare vizuală). Cu toate
acestea, faptul că niciunul din primele cinci produse de export din Regiunea Vest nu
apare în această listă pentru firmele locale sugerează că nucleul sectorului auto este
dominat de firmele cu capital străin. Majoritatea produselor aparțin industriilor agro-
alimentare sau de încălțăminte cu anumite produse reprezentate de dispozitive
electrice de asemenea în combinație. Trebuie reținut totuși faptul că valoarea de
export pentru majoritatea acestor produse a crescut semnificativ în ultimii ani și
valoarea acestor douăzeci de produse ca un tot unitar a crescut aproape de patru ori
între 2009 și 2011.
90
Tabelul
36.
Primele
20
de
produse
de
export
ale
firmelor
de
pe
piața
internă
%
Cod
Denumire
produs
2005
2008
2009
2010
2011
exp.
AS6
2011
Tablouri,
panouri,
inclusive
panouri
de
853710
2.7
0.1
0.2
70.3
79.6
10.6
comandă
numerică
Aparate
de
iluminat
sau
de
semnalizare
851220
0.0
0.2
0.4
28.0
37.6
5.0
vizuală
120600
Semințe
floarea
soarelui
7.5
8.8
16.7
25.3
3.4
100590
Porumb
(excl.
semințe)
0.4
0.8
14.4
25.0
3.3
Alte
medicament
constituite
din
produse
300490
0.0
0.3
0.1
5.4
24.6
3.3
amestecate
sau
neamestecate
120500
Semințe
de
rapiță
sau
de
rapiță
sălbatică
2.1
2.4
7.4
22.6
3.0
Fețe
de
încălțăminte
și
părțile
lor
(excl.
640610
5.9
9.5
14.0
18.1
19.2
2.6
ștaifuri)
Mașini
și
aparate
electrice
care
au
o
funcție
854390
10.8
19.1
2.5
proprie
940360
Mobilier
de
lemn
27.7
16.1
14.5
14.5
16.9
2.3
10410
Ovine
vii
9.3
10.1
12.5
13.4
1.8
440792
Lemn
(fag)
tăiat
sau
despicat
longitudinal
3.0
9.0
7.6
9.7
13.3
1.8
Încălțăminte
din
piele
natural
sau
640510
13.5
11.7
8.9
13.8
13.0
1.7
reconstituită
80232
Nuci
fără
coajă,
proaspete
sau
uscate
11.4
7.7
7.8
10.1
12.8
1.7
Încălțăminte
sport,
cu
cauciuc,
material
640319
3.2
0.0
10.1
14.4
12.5
1.7
plastic,
piele
10290
Bovine
vii,
altele
decât
din
rasa
pură
10.3
7.2
6.7
9.5
11.5
1.5
Încălțăminte
cu
bombeu
din
metal,
fețe
din
640340
0.0
0.0
3.2
10.2
1.4
piele
Bandă
rulantă
de
transmisie
din
cauciuc
401091
0.3
10.0
1.3
vulcanizat
841410
Pompe
de
vidare
0.0
0.0
4.8
8.3
1.1
711210
Deșeuri
și
resturi
de
aur,
inclusiv
2.8
6.0
6.1
5.8
8.2
1.1
Încălțăminte
de
cauciuc...
tălpi,
fețe
din
640399
0.1
2.9
3.3
4.1
6.7
0.9
piele,
Top
20
produse
interne
80.5
90.1
101.8
273.9
390.0
51.9
Sursa: INS
Concluzii
Activitatea economică în Regiunea Vest este concentrată în zece sectoare ce
reprezintă circa jumătate din cifra de afaceri, forţa de muncă şi salariile regiunii, iar
concentrarea activităţii economice a crescut între 2008 şi 2010. Industria auto este
de departe cel mai mare angajator din regiune dintre sectoarele de producţie cu
importanţă în ceea ce priveşte forţa de muncă totală, care este similară (17%) cu
ponderea combinată a forţei de muncă reprezentată de toate celelalte sectoare de
producţie din lista primelor zece (16,8%).
Peisajul firmelor din Regiunea Vest este caracterizat de poziţia dominantă a
firmelor mai mari şi devine din ce în ce mai concentrat în timp. Regiunea are mai
puţine firme mici decât alte regiuni din România iar mărimea firmelor medii este
mai mare nu datorită faptului că toate firmele sunt mai mari în medie, ci deoarece
91
proporţia firmelor mici este mai puţin importantă în Regiunea Vest decât în restul
ţării.
Firmele din Regiunea Vest sunt mai puţin productive decât cele din
Bucureşti-Ilfov, şi deşi se micşorează, aceste diferenţe sunt încă mari. În anul 2010,
firmele din Regiunea Vest au fost, în medie, mai puţin productive decât firmele din
regiunea Bucureşti-Ilfov – 33,2% şi 33,4% în ceea ce priveşte PTF şi respectiv
productivitatea muncii – şi au un cost unitar al muncii mai ridicat. Aceste diferenţe
erau mai mari în 2008, în special cu privire la costul unitar al muncii, ceea ce
sugerează faptul că Regiunea Vest şi-a sporit competitivitatea faţă de regiunea de pe
primul loc.
Firmele din vest prezintă posibilităţi mai mici de creştere a eficienţei într-un
număr de industrii faţă de alte regiuni. Diferenţele de productivitate între firme
variază semnificativ între sectoare şi regiuni. Totuşi, în majoritatea sectoarelor,
dispersia productivităţii firmelor din Regiunea Vest este mai scăzută decât în
România şi relativ mare doar în unele sectoare. Nivelurile acestei productivităţi mai
concentrate indică faptul că, faţă de regiuni corespondente, oportunităţile pentru
creşteri de eficienţă ar putea fi mai localizate în anumite industrii.
Totuşi, există semne importante de activitate antreprenorială în Regiunea
Vest. În 2010, Regiunea Vest a fost a treia ca număr de firme pe cap de locuitor, a
avut al treilea cel mai mare procent de firme angajate în exporturi din ţară (15,7%) şi
a patra cea mai ridicată densitate de exportatori din România (33,3 exportatori la
100.000 de locuitori). În plus, Regiunea Vest prezintă a doua cea mai ridicată
incidenţă de firme gazelă din numărul total de firme (4,5%) deşi specializarea
sectorială a firmelor gazelă nu urmează distribuţia firmelor din economie şi pare
concentrată în sectoarele de producţie. Acest trend este uşor diferit de cel al
celorlalte celelalte regiuni precum Bucureşti-Ilfov, în care specializarea sectorială a
firmelor gazelă oglindeşte concentrarea sectorială a firmelor în general. În sfârşit,
contribuţia firmelor recent înfiinţate la creşterea productivităţii în Regiunea Vest
este mai mare decât contribuţia firmelor recent înfiinţate la creşterea productivităţii
în România pe ansamblu, cu zece puncte procentuale.
Drept urmare, Regiunea Vest cuprinde 10,3% din creşterea productivităţii
totale a factorilor din România. Creşterea globală a PTF în ţară (2,49%) este
determinată în principal de regiunea Bucureşti-Ilfov; firmele cu sediul în această
regiune cuprind aproape 32% din întreaga creştere a productivităţii. Regiunea
Centru este al doilea cel mai mare contribuitor, cuprinzând 12,2% din creşterea PTF
în aceeaşi perioadă, în timp ce Regiunea Vest cuprinde a treia cea mai mare pondere,
de 10,3%. Dacă se exclud IS din eşantionul de firme, contribuţia Regiunii Vest la
creşterea productivităţii este redusă la 9,8%.
Exporturile din Regiunea Vest au crescut în medie cu rate de două cifre între
2005 și 2011 și totalul exporturilor aproape s-a dublat de la 4,1 miliarde dolari
americani la 7,7 miliarde dolari americani în decursul a șase ani. Dinamica recentă a
exporturilor din Regiunea Vest reprezintă mai mult decât un ”efect de bumerang”.
Exporturile au crescut constant după colapsul comercial din 2008 la dublul valorilor
dinainte de criză. În 2011 acestea au crescut cu o rată de 30% peste cele trei regiuni
comparabile și în mod substanțial mai rapid decât exporturile din majoritatea țărilor
din Europa de Est, inclusiv Republica Cehă, Slovacia, Polonia și Ungaria.
92
93
94
95
pe piețele de export de către firme din regiune, doar două au șanse de supraviețuire
în cel de-al doilea an și doar unul în cel de-al treilea an. Cu toate acestea, dovezile
sugerează că rate mici de supraviețuire sunt comune în România, și nu bazate pe
idiosincrasie pentru Regiunea Vest.
Intrarea la export și supraviețuirea ar putea fi consolidate de o calitate mai
bună și sofisticare a exporturilor. În timp ce orice deficiențe în productivitate cu
privire la concurența internațională pot fi compensate prin salarii mici, chiar și
deficiențele modeste cu privire la calitate pot face ca un produs să nu poată fi vândut
pe piețele mondiale. Mai mult decât atât, din faptele recente stilizate reiese
constatarea potrivit căreia țările care promovează exporturile unor produse mai
”sofisticate” cresc mai repede. Dacă ”devii ceea ce exporți”, introducerea măsurilor
care facilitează modernizarea exporturilor devine o problemă cheie a politicii.
Factorii care afectează calitatea produsului ar trebui prin urmare să faciliteze intrarea
la export.
Exportatorii din Regiunea Vest se descurcă bine în termini de calitate și
sofisticare în comparație cu alte regiuni din România. Valorile unitare ale
exportatorilor din partea de vest a României au crescut constant în timp. Acest lucru
este valabil atât pentru exportatorii interni cât și pentru exportatorii cu capital străin.
În timp ce în termeni de calitate Regiunea Vest a realizat la egalitate cu celelalte
părți ale țării, rămâne - împreună cu Regiunea Centru - una dintre regiunile cu cele
mai sofisticate exporturi din România. Mai mult, creșterea sofisticării exporturilor a
fost constantă, chiar și în fața crizei din 2009 - spre deosebire de regiunile Nord Vets
și București-Ilfov.
În România și în Regiunea Vest legăturile cu furnizorii străini și
cumpărătorii facilitează de asemenea intrarea la export. O relație pozitivă puternică
există între prezența filialelor străine în amonte (furnizarea de inputuri) și industriile
de producție situate în aval și intrarea pe piețele de export. Acest rezultat este în
concordanță cu alte cercetări care arată importanța inputurilor de înaltă calitate
pentru modernizarea produsului și rolul furnizorilor multinaționali în cadrul
prcesului.
Cu toate acestea, aceleași dovezi econometrice sugerează faptul potrivit
căruia concurența crescută a firmelor multinaționale în cadrul aceleiași industrii face
și mai dificil ca un exportator intern să înceapă activitatea de export. O explicație
posibilă pentru acest rezultat este aceea că firmele cu capital străin, care sunt extrem
de mari în Regiunea Vest, îndepărtează firmele locale mai mici și lasă foarte puțin
loc în cadrul aceleiași industrii.
Mai puțin controversată este legătura între intrarea cu succes la export și
prezența comercianților cu ridicata. În timp ce exportatorii cu experiență și
sofisticați preferă să trateze direct cu clienții străini, exportatorii noi adesea folosesc
intermediari. Acest lucru îi salvează de costurile și eforturile pe care ar fi nevoie să
le depună pentru a învăța despre piețele străine și procedurile de export și de a găsi
clienți în străinătae. Intermediarii joacă cel mai important rol în sectoarele de
alimente, băuturi, produse chimice, materiale plastice și lemn. Nu par a fi importanți
în sectoarele organizate în jurul unor rețele bazate pe cumpărător sau furnizor, cum
sunt confecțiile, mobilierul sau autovehiculele, dispozitivele electrice, radio. TV și
comunicații. Consolidarea legăturii cu comercianții cu ridicata poate prin urmare să
fie deosebit de importantă pentru producătorii interni din Regiunea Vest din județele
96
97