Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
ŞI INSTITUŢIA MOŞTENIRII
NOTE DE CURS
Definiţia moştenirii
Potrivit art. 953 C.civ.,„moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate
către una sau mai multe persoane în fiinţă”.
Subiectele dreptului succesoral sunt:
– persoana despre a cărei moştenire este vorba, adică defunctul, care se mai numeşte de cuius sau
autor. Dacă ne referim la transmiterea moştenirii pe cale testamentară, acesta se numeşte testator;
– persoana sau persoanele care dobândesc patrimoniul defunctului se numesc moştenitori, succesori
sau urmaşi, iar în materie testamentară, legatari.
Potrivit art. 1100 alin. (2) C.civ., „prin succesibil se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege pentru a putea moşteni, dar care nu şi-a exercitat încă dreptul de opţiune
succesorală”.
Mai trebuie să precizăm că patrimoniul persoanei fizice decedate ce constituie obiect al
transmisiunii succesorale, mai este denumit şi masă succesorală sau patrimoniu succesoral.
Sediul materiei
Constituţia României prevede în art. 46 că dreptul la moştenire este garantat. Codul civil
reglementează moştenirea în Cartea a IV-a, intitulată Despre moştenire şi liberalităţi acesta fiind
singurul act normativ incident în materie, spre deosebire de reglementarea anterioară, în care, pe lângă
dispoziţiile Codului civil de la 1864, existau şi legi speciale ce reglementau această
materie.Dispoziţiile cuprinse în Codul civil reglementează în mod unitar materia moştenirii în
art. 953-1163, însă acestea se află într-o strânsă legătură şi cu alte articole ale acestui act normativ.
Dispoziţiile de drept internaţional privat cuprinse în Cartea a VII-a reglementează „Moştenirea” în
Titlul II, Capitolul IV (art. 2633-2636 C.civ.) fiind vizate în esenţă aceleaşi raporturi de drept
succesoral ca şi în dreptul naţional, elementul de diferenţiere fiind dat de existenţa elementului de
extraneitate.
Reglementări legale relativ la moşteniri se regăsesc însă şi în alte acte normative, iar cu titlu de
exemplu menţionăm: Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările
ulterioare; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii
notariale, republicată, precum şi Regulamentul de punere în aplicare a acestei legi, etc.
De asemenea, există şi reglementări europene cu incidenţă în materia succesiunilor. Potrivit art. 4
C.civ., „în materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile
persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.
Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului,
la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia
cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile”.
Felurile moştenirii
Potrivit art. 955 alin. (1) C.civ., „Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legală, în
măsura în care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament”. Din punct de vedere al
izvorului vocaţiei succesorale, putem distinge între moştenire legală sau moştenire testamentară.
Moştenirea este legală când transmiterea patrimoniului are loc în temeiul legii. Moştenirea este
testamentară în situaţia în care transmiterea masei succesorale se deferă în baza voinţei testatorului
manifestată prin întocmirea testamentului.
Deschiderea moştenirii
Din punct de vedere al sediului materiei, dispoziţiile vizând deschiderea moştenirii se regăsesc în
art. 954 din Cartea a IV-a intitulată Despre moştenire şi liberalităţi, Titlul I – Dispoziţii
referitoare la moştenire în general, Capitolul I – Dispoziţii generale.
Potrivit art. 954 alin. (1) C.civ., „moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului
acesteia”.
Capacitatea succesorală
Art. 957 alin. (1) teza I C.civ. prevede că „o persoană poate moşteni dacă există la momentul
deschiderii moştenirii”. Prin urmare, orice persoană care este în viaţă la momentul deschiderii
moştenirii are capacitate succesorală, putând culege moştenirea.
Moştenirea poate fi culeasă în nume propriu, prin retransmitere sau prin reprezentare succesorală.
În cazul moştenirii în nume propriu, pentru a putea culege moştenirea, succesibilul trebuie să
dovedească că era în viaţă la data deschiderii moştenirii, dovadă ce trebuie făcută în procedura
succesorală notarială sau în cea desfăşurată în faţa instanţei de judecată. Succesibilul poate avea
calitatea de moştenitor legal sau moştenitor testamentar.
Dovada incumbă, în cazul moştenirii în nume propriu, celui care pretinde moştenirea, şi va fi făcută
în mod direct, dacă acesta este în viaţă, sau va fi făcută prin intermediul succesorilor lui în drepturi,
dacă acesta a decedat ulterior deschiderii moştenirii iniţiale, însă era în viaţă la momentul morţii lui de
cuius. Este vorba în acest caz despre retransmiterea dreptului de opţiune succesorală. Art. 1105 alin.
(1) C.civ. prevede că „moştenitorii celui care a decedat fără a fi exercitat dreptul de opţiune succesorală
îl exercită separat, fiecare pentru partea sa, în termenul aplicabil dreptului de opţiune privind
moştenirea autorului lor”.
În ipoteza retransmiterii dreptului de opţiune succesorală este necesar ca moştenitorul lui de cuius
să fi fost în viaţă la data deschiderii moştenirii, dar apoi să fi survenit decesului acestuia în interiorul
termenului de opţiune succesorală de un an, termen în care acesta să nu-şi fi manifestat opţiunea cu
privire la moştenirea lui de cuius. Dacă moştenitorul, anterior decesului, şi-a manifestat opţiunea în
sensul renunţării la moştenire, retransmiterea nu va opera.
Dreptul de opţiune al celui din urmă defunct se retransmite către propriii moştenitori iar acestora le
incumbă o dublă dovadă, respectiv vor trebui să facă dovada că, la data morţii primului defunct,
antecesorul lor era în viaţă, precum şi dovada că aceştia sunt în viaţă la data deschiderii celei de-a doua
moşteniri.
Potrivit art. 965 C.civ., „prin reprezentarea succesorală, un moştenitor legal de un grad mai
îndepărtat, numit reprezentat, urcă, în virtutea legii, în drepturile ascendentului său, numit reprezentat,
pentru a culege partea din moştenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dacă nu ar fi fost nedemn faţă de
defunct sau decedat la data deschiderii moştenirii”.
În ipoteza reprezentării succesorale, reprezentantul va trebui să facă dovada existenţei sale la
momentul deschiderii succesiunii, dar şi faptul că cel reprezentat era decedat (de exemplu, de cuius
decedat la data de 1.10.2015 lasă o nepoată de fiu predecedat la data de 1.02.2014 ) sau nedemn faţă
de defunct, în acel moment (de exemplu, la moştenirea lui de cuius este chemat nepotul său de fiu, fiul
defunctului fiind condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe de
cuius). Reprezentarea succesorală este specifică exclusiv moştenirii legale.
Nedemnitatea succesorală
Pentru ca o persoană să poată veni la moştenire, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii: să aibă capacitate succesorală, să aibă vocaţie succesorală, acestea fiind condiţii pozitive, şi
în acelaşi timp să nu fie nedemnă (sau nevrednică), ca o condiţie negativă. Codul civil a inclus
nedemnitatea printre condiţiile cerute pentru a putea moşteni, condiţie impusă atât în privinţa moştenirii
legale, cât şi a celei testamentare.
Reglementarea nedemnităţii succesorale este cuprinsă în art. 958-961 C.civ.
Nedemnitatea succesorală este sancţiunea civilă care constă în decăderea moştenitorului legal sau
testamentar din dreptul de a culege o moştenire, inclusiv din dreptul de a culege rezerva la care ar fi
avut dreptul din acea moştenire, întrucât s-a făcut vinovat de o faptă gravă faţă de defunctul care lasă
moştenirea sau faţă de un succesibil al acestuia. Sancţiunea nedemnităţii intervine pentru săvârşirea
unor fapte grave, pe care legiuitorul le-a determinat în mod expres şi limitativ prin norme imperative.
Caracterele juridice ale nedemnităţii succesorale
Clarificând natura juridică a nedemnităţii ca fiind o sancţiune civilă, aceasta prezintă următoarele
caractere juridice:
– se aplică doar în ipoteza săvârşirii faptelor expres şi limitativ prevăzute de lege, acestea fiind de
strictă interpretare;
– sancţiunea civilă se aplică doar persoanei vinovate de săvârşirea faptei (nedemnul poate fi
reprezentat);
– sancţiunea civilă se aplică doar cu privire la moştenirea în cauză, neputând fi extinsă, în principiu,
la alte moşteniri. În acest context, art. 958 alin. (1) lit. b) C.civ., prevede că este nedemnă de a moşteni
„persoana condamnată penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracţiuni cu
intenţia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data săvârşirii faptei,
ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului”. Astfel, săvârşirea faptei faţă de un
alt succesibil al lui de cuius va determina înlăturarea nedemnului de la moştenirea unei alte persoane
decât cel vizat de fapta respectivă, nedemnul fiind înlăturat de la moştenirea lui de cuius;
– nedemnitatea operează pentru fapte săvârşite cu vinovăţie. Aceasta înseamnă că moştenitorul
nedemn trebuie să acţioneze cu discernământ, aşa cum acesta se înfăţişează în materia răspunderii civile
delictuale. Discernământul lipseşte în cazul persoanelor sub 14 ani sau puse sub interdicţie
judecătorească, în vreme ce persoanele peste 14 ani sunt prezumate că au discernământ până la proba
contrară. Dacă este vorba însă despre fapte penale, vor fi incidente prevederile din acel domeniu.
Cazurile de nedemnitate
Potrivit art. 958 şi art. 959 C.civ., întâlnim două cazuri de nedemnitate:
- nedemnitatea de drept şi
- nedemnitatea judiciară.
Nedemnitatea de drept
Potrivit art. 958 alin. (1) C.civ.: „Este nedemnă de a moşteni:
a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel
care lasă moştenirea;
b) persoana condamnată penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei
infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data
săvârşirii faptei, ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului”.
Regimul juridic al nedemnităţii de drept
Art. 958 alin. (3) C.civ. prevede că „nedemnitatea de drept poate fi constatată oricând, la cererea
oricărei persoane interesate sau din oficiu de către instanţa de judecată ori de către notarul public,
pe baza hotărârii judecătoreşti din care rezultă nedemnitatea”.
Nedemnitatea judiciară
Art. 959 alin. (1) C.civ. arată că poate fi declarată nedemnă de a moşteni:
a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu intenţie, împotriva celui care lasă moştenirea
a unor fapte grave de violenţă fizică sau morală, ori, după caz, a unor fapte care au avut ca urmare
moartea victimei;
b) persoana care, cu rea-credinţă, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul
defunctului;
c) persoana care, prin dol sau violenţă, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească,
să modifice sau să revoce testamentul”.
Regimul juridic al nedemnităţii judiciare
Nedemnitatea judiciară va fi pronunţată doar la cerere, spre deosebire de nedemnitatea reglementată
în art. 958 C.civ., care operează de drept.
Acţiunea de declarare a nedemnităţii judiciare poate fi promovată, potrivit art. 959 alin. (2) C.civ.,
de orice succesibil. Constatarea nedemnităţii judiciare poate fi solicitată şi de comună, oraş sau
municipiu, în ipoteza în care în afară de succesibilul vinovat de săvârşirea faptei defunctul nu are alţi
moştenitori şi când, ca urmare a admiterii acţiunii, unitatea administrativ-teritorială ar urma să culeagă
moştenirea devenită vacantă în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari şi prin înlăturarea
moştenitorului nedemn, potrivit art. 959 alin. (6) C.civ. În schimb, dacă în afară de succesibilul vinovat
mai există şi un alt succesibil, unitatea administrativ-teritorială nu are calitatea procesuală activă pentru
a promova acţiunea în declararea nedemnităţii, de constatarea nedemnităţii beneficiind succesibilul
respectiv, unitatea administrativ-teritorială neculegând ea moştenirea vacantă. Nedemnitatea judiciară
poate fi invocată si de procuror, dacă aceasta ar profita succesibililor minori, puşi sub interdicţie ori
persoanelor dispărute. Chiar şi nedemnul poate invoca nedemnitatea, dacă are un interes legitim.
Potrivit art. 959 alin. (2) teza I C.civ., acţiunea în declararea nedemnităţii se formulează, sub
sancţiunea decăderii, în termen de un an de la data deschiderii moştenirii. Termenul de un an este un
termen de decădere iar regimul său juridic este guvernat de prevederile art. 2548 C.civ., care prevede
că „Termenele de decădere nu sunt supuse suspendării şi întreruperii, dacă prin lege nu se dispune
altfel.
Înlăturarea nedemnităţii
Potrivit art. 961 alin. (1) C.civ., „efectele nedemnităţii de drept sau judiciare pot fi înlăturate expres
prin testament sau printr-un act autentic notarial de către cel care lasă moştenirea. Fără o declaraţie
expresă, nu constituie înlăturare a efectelor nedemnităţii legatul lăsat nedemnului după săvârşirea
faptei care atrage nedemnitatea”.
Vocaţia la moştenire
Potrivit art. 962 C.civ., „pentru a putea moşteni, o persoană trebuie să aibă calitatea cerută de
lege sau să fi fost desemnată de către defunct prin testament”. Astfel, vocaţia poate rezulta din lege
sau din voinţa defunctului manifestată prin întocmirea testamentului, putându-se vorbi în primul caz
de vocaţie succesorală legală şi în cel de-al doilea caz de vocaţie succesorală testamentară. Vocaţia la
moştenire poate fi definită ca fiind aptitudinea unei persoane de a veni la moştenirea unei alte persoane
decedate, fie în puterea legii, fie potrivit voinţei defunctului exprimată în testament.
Reflecții în legătură cu principiile generale ale devoluțiunii succesorale legale... 67
linie
Bogdan Pătrașcu, Ilioara Genoiu
Reflecții în legătură cu principiile generale ale devoluțiun ii succesorale legale...
ABSTRACT
What we intended on this occasion is to discuss the rules that are used to
determine in the concrete situations, related to the case, the legal inheritors of de
cuius and the meanings of these rules. The topic seems interesting to us, because on
the way in which it is dealt with, on the answers given to some questions, which are
raised or can be raised in this regard, depend the adequate theoretical perspective
and the rigor of determining of the inheritors in a given case, not only of the lawful
ones, but also of the testamentary successors, each category of heirs being able,
either alone or with the other, to access the inheritance.
6
Sunt moștenitori rezervatari și, în același timp, sezinari: soțul supraviețuitor, descendenții
indiferent de grad și ascendenții privilegiați (părinții defunctului).
70 Bogdan Pătrașcu, Ilioara Genoiu
linie
urmează, din punct de vedere al transmisiunii sale, dispozițiile incidente moștenirii
legale sau, dimpotrivă, celei testamentare, ori chiar ambele seturi de prescripții.
9
Cu privire la aceasta, a se vedea și: D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și
liberalitățile, Editura C.H. Beck, București, 2014, p. 34; Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept
succesoral, vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 93–94; B. Pătrașcu, I. Genoiu,
Condițiile generale ale dreptului de a moșteni, în M. Uliescu (coord.), op. cit., p. 622–628.
10
Un alt element de deosebire între cele două tipuri de chemare la moștenire rezidă în aceea că
putem vorbi despre reciprocitatea vocației succesorale numai în cazul celei legale generale, nu și în
cazul celei testamentare.
72 Bogdan Pătrașcu, Ilioara Genoiu
linie
moștenitorii din oricare clasă, așadar, nici nu are întâietate în raport cu unul sau unii
dintre ei.
A reieșit din cele ce preced că legea folosește două mijloace tehnice pentru a
permite identificarea ordinii succesorale a acelor rude care, în raport cu celelalte, au
prioritate de a moșteni. Este vorba despre clasa de moștenitori și gradul de rudenie.
Nu ne vom opri asupra definițiilor acestor noțiuni și nici la cei care fac parte din
fiecare clasă succesorală, acestea fiind aspecte cunoscute, care nu ridică probleme de
înțeles și interpretare11.
Cu ajutorul acestor mijloace tehnice se pot formula trei principii ale
devoluțiunii succesorale legale. Prin aplicarea lor și luând în considerare excepțiile
de la acestea, se poate determina cine are prioritate de a veni la succesiune. În ultimă
analiză și într-o formulare sintetică, devoluțiunea succesorală legală presupune
identificarea din rândul moștenitorilor legali, cu vocație generală, pe aceia care au și
vocație concretă, efectivă de a moșteni.
11
Pentru aceste aspecte, a se vedea, cu titlu de exemplu: B. Pătrașcu, I. Genoiu, Dispoziții
legale. Moștenitorii legali, în M. Uliescu (coord.), op. cit., p. 674–700; L. Stănciulescu, Curs de drept
civil. Succesiuni, ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2015, p. 76–103; D. Văduva, Moștenirea
legală. Liberalitățile, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 55–63.
12
Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2002,
p. 73; St. Cărpenaru, op. cit., p. 185–187; I. Genoiu, Dreptul la moștenire în Codul civil, ediția a 2-a,
Editura C.H. Beck, București, 2013, p. 46–50.
13
D. C. Florescu, Dreptul succesoral, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 31.
Reflecții în legătură cu principiile generale ale devoluțiunii succesorale legale... 73
linie
Câteva precizări ni se par necesare. Mai întâi, socotim de mare utilitate
precizarea că ultimele două principii (al doilea și al treilea, așadar) acționează
înlăuntrul aceleiași clase de moștenitori. Dacă aplicarea principiilor în discuție s-ar
face și între clase, cu privire și la moștenitori aparținând unor clase diferite,
rezultatul identificării succesorilor ar fi profund viciat.
Apoi că, în cazul raportării principiilor la devoluțiunea succesorală legală în
ansamblul său, reținerea situației juridice a soțului supraviețuitor ca excepție de la
primul principiu este, credem, strict necesară. Este adevărat că moștenitorii legali
vin la succesiune în ordinea claselor. Cu toate acestea, soțul rămas în viață, deși
moștenitor legal și el, nu face parte din nicio clasă succesorală; după cum am arătat,
acesta vine în concurs cu erezii din fiecare clasă, nu înlătură pe cineva de la
moștenire, dar nici nu este înlăturat; soțul supraviețuitor va culege din succesiune o
porțiune, a cărei mărime diferă în funcție de categoria de moștenitori cu care este în
concurs (spunem „categorie”, și nu „clasă”, deoarece înlăuntrul clasei a doua
întâlnim atât rude în linie dreaptă – ascendenții privilegiați, cât și în linie colaterală –
colateralii privilegiați, iar partea soțului diferă, după cum vine la moștenire împreună
cu erezi aparținând unei singure categorii sau, dimpotrivă, atât uneia, cât și
celeilalte). Formularea principiilor se poate face numai cu referire la rudele în grad
succesibil. Într-adevăr, enunțurile celor trei reguli le privesc numai pe ele. Într-o
atare perspectivă însă nu vom mai putea vorbi de principii generale ale devoluțiunii
legale în ansamblul său; or, am arătat, cu privire la această problemă este necesară o
perspectivă amplă, care să pună în discuție pe toți succesorii ab intestat și toate
situațiile în care aceștia se pot afla, cât privește venirea la moștenire în temeiul legii.
Din acest punct de vedere este, de asemenea, de reflectat dacă cele trei
principii ale devoluțiunii legale a moștenirii n-ar trebui completate cu încă două.
Primul ar putea fi preluat, cu această calificare, din cadrul instituției vocației
succesorale legale, unde, actualmente, reprezintă pentru aceasta o trăsătură specifică.
Într-adevăr, vocația moștenitorilor legali este universală, la întreaga masă
succesorală, aceasta ca aptitudine de a lua totul, indiferent că, într-o situație ori alta,
moștenirea efectiv culeasă constituie doar o câtime din patrimoniu. Acest acces la
întreg al moștenitorului legal are relevanță și din perspectiva devoluțiunii
succesorale ab intestat. De pildă, dacă singura rudă în grad succesibil a lui de cuius
este dezmoștenită total, aceasta nefiind moștenitor rezervatar, dar există soț
supraviețuitor, el va culege întregul patrimoniu, întreaga masă succesorală, tocmai în
virtutea caracterului universal al vocației sale succesorale. Și, dacă dezmoștenirea în
cauză vizează un rezervatar, ea va produce efecte parțiale. Soțul supraviețuitor, în
concurs cu moștenitorul legal nerezervatar dezmoștenit, va lua mai mult decât partea
la care era chemat de Codul civil în această ipoteză. Beneficiind de un drept de
acrescământ, de adăugire, care, iată, funcționează și în cadrul moștenirii legale,
tocmai ca o consecință a caracterului universal al vocației sale succesorale, soțul
74 Bogdan Pătrașcu, Ilioara Genoiu
linie
supraviețuitor va culege și ceea ce nu a putut lua ruda moștenitoare14. Din aceste
exemple reiese influența vocației succesorale legale asupra devoluțiunii moștenirii.
În sfârșit, este de reflectat dacă, pentru acest tip de devoluțiune, n-ar trebui
formulat un principiu care să-i privească pe titularii moștenirii vacante. Aceștia sunt
– fără îndoială – moștenitori legali. În consecință, ar trebui încadrați în regulile care
privesc determinarea în concret a succesorilor ab intestat, altfel spus care cârmuiesc
devoluțiunea legală a moștenirii. Un eventual principiu, în această ordine de idei, ar
trebui să sublinieze caracterul subsidiar al venirii la moștenire a comunei, orașului
sau a municipiului, respectiv a statului – în cazul moștenirilor vacante cu element de
extraneitate.
Iată, în linii generale, într-o configurație provizorie, de lucru, tabloul complet
al regulilor după care se determină la speță, în situații concrete, care sunt
moștenitorii legali ce acced la masa succesorală.
O altă excepție de la primul principiu al devoluțiunii legale a moștenirii, care
face ca erezii din clase diferite să vină în concurs, există în caz de dezmoștenire
directă parțială a moștenitorilor din clasa preferată. În consecință, aceștia nu vor mai
culege întreaga masă succesorală, iar partea la care nu au acces va fi culeasă de
moștenitorii din clasa subsecventă. Subliniem că este vorba nu doar despre o
dezmoștenire parțială, ci și directă. Aceasta este, de altfel, dezmoștenirea propriu-
zisă. Exheredarea indirectă, pe cale de consecință, produsă ca urmare a existenței
unor legate în favoarea unor alte persoane are, credem, o altă semnificație. Ea atrage
incidența unui alt fel de moștenire, cea testamentară, care va coexista cu moștenirea
legală sau chiar îi va lua locul, dacă obiectul legatului sau ale legatelor vizează
întreaga masă succesorală. Aceste acte însă sunt încă de la început și rămân
14
Precizăm că dreptul de acrescământ în favoarea soțului supraviețuitor nu operează în cazul în
care defunctul dezmoștenește rudele în grad preferat, adică pe cele cu vocație succesorală legală
concretă, însă are rude în grad sau clasă subsecvente; așadar, defunctul are mai multe rude în grad
succesibil. Aceasta întrucât, într-o asemenea ipoteză, de exheredarea rudei defunctului, fie ea
rezervatară sau nu, va beneficia categoria de moștenitori subsecventă sau chemată în același timp la
moștenire. Putem face referire, spre exemplu, la situația în care soțul supraviețuitor al defunctului vine
la moștenire în concurs cu rudele defunctului din clasa I, dezmoștenite. Alegem, așadar, să fie
dezmoștenită o întreagă categorie de rude (spre exemplu, descendenții, ascendenții privilegiați – aceste
două categorii putând fi dezmoștenite, desigur, doar parțial, de la cotitatea disponibilă, nu de la rezervă
–, colateralii privilegiați etc.), și nu doar rude de un anumit grad, dintr-o anumită categorie (de pildă,
din clasa descendenților, doar fiii și fiicele, rude de gradul I). Într-o atare situație, operează dispozițiile
art. 972 alin. (2) C.civ., potrivit cărora „Cota soțului supraviețuitor în concurs cu moștenitorii legali
aparținând unor clase diferite se stabilește ca și când acesta ar fi venit în concurs numai cu cea mai
apropiată dintre ele.” Așadar, de exheredarea moștenitorilor din clasa I vor profita cei din clasa a II-a,
și nu soțul supraviețuitor. Tot astfel, în cazul dezmoștenirii ascendenților privilegiați, partea ce excede
rezervei succesorale a acestora, ambele determinate după imputarea cotei soțului supraviețuitor, se va
cuveni colateralilor privilegiați, moștenitori din aceeași clasă, însă nerezervatari. În ipoteza
dezmoștenirii colateralilor privilegiați, întreaga cotă rezervată de lege clasei a doua de moștenitori, în
concurs cu soțul supraviețuitor, anume ½ din masa succesorală, va fi culeasă de către părinții lui de
cuius, întrucât frații și surorile defunctului, precum și descendenții acestora până la gradul al patrulea
inclusiv nu sunt moștenitori rezervatari. Exemplul nostru poate viza, în egală măsură, și rude din clasa
a III-a, dezmoștenite (total, întrucât ele nu sunt rezervatare), caz în care soțul supraviețuitor va culege
cota de ¾ din moștenire, restul de ¼ cuvenindu-se colateralilor ordinari.
Reflecții în legătură cu principiile generale ale devoluțiunii succesorale legale... 75
linie
liberalități, făcute, prin urmare, cu intenția de a gratifica. Ele nu au nicio clipă natura
juridică a unor acte de dezmoștenire. Or, în lipsa unei asemenea manifestări de
voință, nu există exheredare.
De la al doilea principiu al devoluțiunii succesorale legale, enunțat în cele ce
preced, doctrina reține următoarele două excepții:
a) în cadrul clasei a II-a de moștenitori, părinții, rude de gradul I ale
defunctului, nu înlătură de la moștenire (în considerarea principiului proximității
gradului de rudenie) pe frații și surorile defunctului și pe descendenții acestora, deși
sunt rude cu defunctul de gradele II–IV;
b) reprezentarea succesorală.
Această din urmă instituție juridică se constituie, în același timp, și într-o
excepție de la cel de-al treilea principiu care cârmuiește devoluțiunea succesorală
legală, anume cel al egalității părților/cotelor succesorale între rudele din aceeași
clasă de moștenitori și de același grad. Reprezentarea succesorală nu joacă acest rol,
nu are această menire singură, ci împreună cu împărțirea moștenirii pe linii. Deși
îndeplinește un dublu rol de excepție, nu o vom pune aici în discuție sub toate
aspectele pe care aceasta le presupune, ci doar în ceea ce privește unele care conțin
potențial de controversă sau, cel puțin, prezintă anumite dificultăți de înțelegere și
aplicare15.
Drept urmare, precizăm că, de lege lata, poate fi reprezentat cel care este
nedemn față de defunct, chiar dacă s-ar afla în viață, precum și cel decedat la data
deschiderii succesiunii celui despre a cărui moștenire este vorba (predecedatul,
așadar, nedemn sau nu). Sunt neîndoielnice noutatea și utilitatea dispozițiilor
art. 965 C.civ., care au rolul de a configura noțiunea reprezentării succesorale și de a
stabili, în consecință, pe cei care pot fi reprezentați. Printr-o astfel de reglementare
se înlătură doar în parte, credem noi, inechitatea dispozițiilor vechiului Cod civil,
care permiteau doar reprezentarea predecedatului ce a lăsat un loc util și nu le oferea
posibilitatea descendenților nedemnului de a-l reprezenta pe acesta din urmă la o
moștenire deschisă față de care avea vocație concretă.
Spunem că inechitatea a fost înlăturată doar parțial, întrucât, în Codul civil în
vigoare, nu găsim temei pentru reprezentarea unor persoane despre care credem că
ar fi meritat să fie vizate de acest beneficiu al legii, numit reprezentare succesorală.
Avem în vedere pe renunțătorul la moștenire și pe cel care a devenit străin de
moștenire prin efectul pasivității sale în ceea ce privește opțiunea succesorală
(anume, cel care nu și-a exprimat în niciun fel opțiunea în termenul legal de un an,
nu a făcut nici acte care au sau pot avea valoare de acceptare tacită și nici nu se
găsește în situația de a invoca suspendarea termenului de opțiune succesorală sau
repunerea în termen). Și aceasta, în condițiile în care nici unul și nici celălalt nu se
fac în niciun fel vinovați față de de cuius, vinovăție pe care o regăsim însă în exces
15
Pentru o analiză completă a reprezentării succesorale, a se vedea, spre exemplu: B. Pătrașcu,
I. Genoiu, Reprezentarea succesorală, în M. Uliescu (coord.), op. cit., p. 629–642; M. D. Bob, op. cit.,
p. 55–67; C. Macovei, M. C. Dobrilă, Reprezentarea succesorală, în Fl. A. Baias, E. Chelaru, R.
Constantinovici, I. Macovei, „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Editura C.H. Beck, București,
2012, p. 1016–1020.
76 Bogdan Pătrașcu, Ilioara Genoiu
linie
în cazul nedemnității succesorale, aceasta constituind totuși, în unele cazuri, temei
pentru reprezentarea succesorală. Dacă nedemnul, care a săvârșit fapte reprobabile,
unele dintre ele de o gravitate majoră (precum omorul lui de cuius ori a unui alt
succesibil al lui sau fapte penale care au avut ca urmare moartea lui de cuius), poate
fi reprezentat, credem că ar fi putut fi consacrată legal și posibilitatea reprezentării
celor două categorii mai sus enunțate.
Poate nu este lipsit de importanță să precizăm, în acest context, că persoanele
dispărute nu pot fi reprezentate, întrucât, în ceea ce le privește, funcționează
prezumția că se află în viață și, în puterea Codului civil, doar persoanele nedemne și
cele predecedate pot fi reprezentate. În ceea ce privește însă comorienții, acele
persoane care au murit în același timp, fiind îndeplinită condiția decesului, literatura
de specialitate apreciază că, în cazul acestora, operează reprezentarea.
Dintre toate aspectele pe care le presupune reprezentarea succesorală, mai
punem în discuție aici, de asemenea succint, efectul particular pe care aceasta îl
generează (alături de cel general – împărțirea moștenirii pe tulpini). Primul efect
menționat al reprezentării succesorale, reglementat cu titlu de noutate de către
actualul Cod civil, în art. 969, generează, în sarcina copiilor nedemnului concepuți
înainte de deschiderea moștenirii de la care părintele lor a fost înlăturat, însă pe care
l-au reprezentat, obligația de a raporta la moștenirea lui (acum fiind decedat, căci
despre moștenirea sa vorbim) bunurile moștenite. Evident că această obligație există,
dacă descendenții de gradul I ai nedemnului în discuție (reprezentanți ai acestuia)
vin la moștenirea părintelui lor în concurs cu alți copii ai lui (frați, așadar, ai
reprezentanților), concepuți după deschiderea moștenirii de la care acesta a fost
înlăturat pe temeiul nedemnității, dar a fost reprezentat. Considerăm că raportul la
care face referire acest text de lege nu este unul propriu-zis, anume un raport al
donațiilor, reglementat de art. 1146 și urm. C.civ., ci unul aparte, întrucât:
a) obiectul său nu este reprezentat de bunurile primite de la defunct în timpul
vieții, prin contract de donație fără scutire de raport, ci de bunurile care sunt
dobândite prin efectul culegerii moștenirii prin reprezentarea nedemnului;
b) cei ținuți de obligația de a raporta donațiile sunt, potrivit art. 1146 alin. (1)
C.civ., soțul supraviețuitor și descendenții defunctului, care vin efectiv și împreună
la moștenirea legală; în cazul raportului la care face referire art. 969 C.civ. însă ținuți
de obligația de a aduce fictiv la masa succesorală anumite bunuri sunt doar copiii
nedemnului, concepuți înainte de deschiderea moștenirii la care au avut acces prin
reprezentarea părintelui lor nedemn.
Însă particularitățile acestui tip de raport nu sunt doar acestea; textul mai sus
amintit al Codului civil arată că „raportul se face numai în cazul și în măsura în
care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depășit valoarea
pasivului succesoral pe care reprezentantul a trebuit să îl suporte ca urmare a
reprezentării”.
A doua excepție pe care o presupune ultimul principiu al devoluțiunii legale a
moștenirii este cel al împărțirii pe linii, reglementat de art. 981 alin. (3) și (4) C.civ.,
care operează în cazul în care, la moștenirea defunctului, vin colaterali privilegiați,
pe linii diferite. Acest mod de împărțire a moștenirii are o vechime considerabilă,
Reflecții în legătură cu principiile generale ale devoluțiunii succesorale legale... 77
linie
fiind cunoscut și aplicat și sub imperiul vechiului Cod civil, motiv pentru care nu
vom insista aici asupra problematicii lui, ci doar vom preciza că îl socotim a fi un
mod echitabil de împărțire a moștenirii pentru ipoteza în care colateralii privilegiați
ai defunctului sunt rude cu acesta pe linii colaterale diferite; cei care au privilegiul
dublei legături cu defunctul culeg din moștenire două linii (una de pe dimidia
maternis și alta de pe dimidia paternis), iar cei care sunt doar frați consangvini sau
numai frați uterini ai defunctului vor culege din respectiva masă succesorală o
singură linie, fie din jumătatea mamei, fie din cea a tatălui.
Sunt incluşi în clasa întâi a moştenitorilor legali descendenţii defunctului. Art. 975 C.civ. arată că
„descendenţii sunt copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit”.
În clasa întâi de moştenitori sunt incluşi şi copiii adoptaţi. Adopţia este reglementată în art.
451-482 C.civ., în prezent fiind consacrată doar adopţia cu efecte depline. Potrivit art. 451 C.civ.,
„adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat,
precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului”. Aşa fiind, adoptatul are vocaţie
succesorală faţă de adoptator şi rudele acestuia.
Însă trebuie amintit că legislaţia anterioară O.U.G. nr. 25/1997 permitea şi adopţia cu efecte
restrânse. Faptul că în acest stadiu legislativ este permisă exclusiv adopţia cu efecte depline, nu
înseamnă că adopţiile cu efecte restrânse încuviinţate anterior O.U.G. nr. 25/1997 se vor transforma
în adopţii cu efecte depline. Adopţia cu efecte restrânse va produce efectele specifice acestei
operaţiuni în materie succesorală.
Din cele expuse anterior rezultă că din clasa întâi de moştenitori fac parte:
– copiii din căsătorie şi descendenţii acestora;
– copiii din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită în condiţiile legii şi descendenţii acestora;
– copiii adoptaţi de defunct şi descendenţii acestora;
– copiii rezultaţi din reproducerea umană asistată cu terţ donator.
Descendenţii defunctului vor veni la moştenirea defunctului dacă există sau sunt concepuţi la data
deschiderii moştenirii, dacă nu sunt nedemni şi dacă au acceptat să moştenească. În ipoteza
dezmoştenirii acestora ei vor moşteni doar rezerva atribuită de lege. Descendenţii defunctului sunt
chemaţi la moştenire în ordinea proximităţii gradului de rudenie, astfel copiii, care sunt rude de gradul
întâi, înlătură de la moştenire pe nepoţii defunctului, rude de gradul al doilea cu acesta, pe strănepoţii
acestuia, rude de gradul al treilea cu acesta etc.
Potrivit art. 975 alin. (2) C.civ., „descendenţii defunctului înlătură moştenitorii din celelalte clase
şi vin la moştenire în ordinea proximităţii gradului de rudenie (…)”. Prezenţa moştenitorilor (ori a
unuia singur) din această clasă înlătură de la moştenire pe moştenitorii din clasele subsecvente.
Împărţirea moştenirii între descendenţi
Dacă descendenţii de acelaşi grad vin la moştenire fără concursul soţului supravieţuitor, ei îşi vor
împărţi moştenirea integral în părţi egale. Împărţirea pe capete a moştenirii intervine ori de câte ori
vin la moştenire descendenţi, în nume propriu, dar care au acelaşi grad de rudenie cu defunctul (pot
fi copiii defunctului, nepoţii acestuia, strănepoţii lui etc.).
Art. 975 alin. (3) C.civ. arată că, „în concurs cu soţul supravieţuitor, descendenţii defunctului,
indiferent de numărul lor, culeg împreună trei sferturi din moştenire”.
a) Descendenţii pot veni la moştenirea defunctului atât în nume propriu, cât şi prin reprezentare
b) Descendenţii defunctului sunt moştenitori rezervatari
c) Descendenţii sunt moştenitori sezinari
d) Descendenţii sunt obligaţi la raportul donaţiilor primite de la defunct
Art. 964 alin. (1) C.civ. stabileşte că din clasa a doua de moştenitori legali fac parte ascendenţii
privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi. Ascendenţii privilegiaţi sunt părinţii defunctului, rude de gradul
întâi, în linie dreaptă, ascendentă. Colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile defunctului, precum şi
descendenţii acestora până la gradul al patrulea inclusiv, rude în linie colaterală. Drepturile
succesorale ale clasei a doua de moştenitori legali, a ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor
privilegiaţi, sunt reglementate în art. 976-981 C.civ.
Sintetizând, arătăm că rudele din clasa a doua de moştenitori vor veni la moştenirea defunctului
doar dacă:
– defunctul nu are descendenţi;
– defunctul are descendenţi, dar aceştia sunt dezmoşteniţi, situaţie în care vor culege rezerva
succesorală stabilită de lege, iar restul moştenirii (în lipsa instituirii de legatari) va fi culeasă de
moştenitorii făcând parte din clasa a doua de moştenitori;
– defunctul are descendenţi, însă aceştia au renunţat la moştenire;
– defunctul are descendenţi însă aceştia sunt nedemni de a moşteni şi nu sunt îndeplinite condiţiile
reprezentării succesorale.
Culegerea moştenirii a rudelor defunctului din clasa a doua de moştenitori se face potrivit
principiului chemării la moştenire în ordinea claselor de moştenitori.
Întrucât în această clasă sunt incluse rude ale defunctului făcând parte din două categorii diferite,
în cele ce urmează vom analiza fiecare categorie în mod separat, respectiv ascendenţii privilegiaţi şi
colateralii privilegiaţi.
Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi
Dreptul la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi se caracterizează prin următoarele:
– ascendenţii privilegiaţi pot veni la moştenirea defunctului doar în nume propriu, nu şi prin
reprezentare;
– ascendenţii privilegiaţi sunt moştenitori rezervatari (art. 1087 C.civ.);
– ascendenţii privilegiaţi sunt moştenitori sezinari (art. 1126 C.civ.);
– ascendenţii privilegiaţi nu au obligaţia de a raporta donaţiile primite de la defunct.
Potrivit art. 1091 alin. (4) C.civ., înstrăinarea cu titlu oneros făcută unui ascendent privilegiat este
prezumată a fi donaţie dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaţiei sau în
schimbul întreţinerii pe viaţă ori a unei rente viagere. Dacă prezumţia relativă nu este răsturnată,
respectivele acte vor fi analizate ca donaţii. Prezumţia nu poate fi invocată de cei care au consimţit la
încheierea actelor respective.
Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor privilegiaţi
Dreptul la moştenire al colateralilor privilegiaţi are următoarele caractere juridice, identice cu cele
din Codul civil de la 1864:
– colateralii privilegiaţi pot veni la moştenirea defunctului atât în nume propriu, cât şi prin
reprezentare succesorală, cu excepţia fraţilor şi a surorilor defunctului, care pot moşteni doar în nume
propriu; în schimb, descendenţii din fraţi şi surori pot veni la moştenirea defunctului atât în nume
propriu, cât şi prin reprezentare;
– colateralii privilegiaţi nu sunt moştenitori rezervatari;
– colateralii privilegiaţi nu sunt moştenitori sezinari;
– colateralii privilegiaţi nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor primite de la defunct.
Clasa a treia de moştenitori legali este cea a ascendenţilor ordinari. Ascendenţii ordinari sunt
ascendenţii în grad mai îndepărtat ai defunctului, adică bunicii (rude de gradul al doilea), străbunicii
(rude de gradul al treilea) etc., la infinit. Potrivit art. 982 alin. (1) C.civ., „ascendenţii ordinari sunt
rudele în linie dreaptă ascendentă ale defunctului, cu excepţia părinţilor acestuia”.
Ascendenţii ordinari pot veni la moştenirea defunctului şi în situaţia în care:
– moştenitorii cuprinşi în primele două clase de moştenitori renunţă la moştenirea defunctului;
– moştenitorii din primele două clase sunt nedemni şi nu pot fi reprezentaţi;
– defunctul are moştenitori colaterali privilegiaţi pe care i-a dezmoştenit, care astfel sunt înlăturaţi
de la moştenire, aceasta revenind ascendenţilor ordinari;
– defunctul are descendenţi şi ascendenţi privilegiaţi pe care i-a dezmoştenit, şi care astfel vor
culege numai rezerva succesorală legală, restul din moştenire revenind colateralilor ordinari.
Dacă la moştenirea defunctului vin ascendenţii ordinari, aceştia vor înlătura de la moştenire pe
colateralii ordinari, care fac parte din clasa a patra de moştenitori legali.
Împărţirea moştenirii între ascendenţii ordinari
În cadrul clasei a treia, a ascendenţilor ordinari, se aplică principiul proximităţii gradului de
rudenie, ceea ce însemnă că bunicii vor înlătura de la moştenire pe străbunici etc. Astfel, rudele din
clasa a treia de moştenitori vor veni la moştenire în ordinea gradelor de rudenie, aşa cum prevede art.
982 alin. (3) C.civ.
Art. 982 alin. (5) C.civ. prevede că „moştenirea sau partea de moştenire cuvenită ascendenţilor
ordinari de acelaşi grad se împarte aceştia în mod egal”.
Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor ordinari
– ascendenţii ordinari pot veni la moştenire numai în nume propriu, nu şi prin reprezentare;
– ascendenţii ordinari nu sunt moştenitori rezervatari;
– ascendenţii ordinari nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor primite de la defunct;
– ascendenţii ordinari nu sunt moştenitori sezinari.
Clasa a patra a moştenitorilor legali este clasa colateralilor ordinari. Art. 983 alin. (1) C.civ. arată
că aceştia sunt „rudele colaterale ale defunctului până la gradul al patrulea inclusiv, cu excepţia
colateralilor privilegiaţi”. Fac parte din această clasă de moştenitori, prin urmare:
– unchii şi mătuşile defunctului, rude de gradul al treilea;
– verii primari ai defunctului, rude de gradul al patrulea;
– fraţii şi surorile bunicilor defunctului, rude de gradul al patrulea (numiţi şi unchiul mare sau
mătuşa mare a defunctului).
Colateralii ordinari vor veni la moştenire numai dacă descendenţii, ascendenţii privilegiaţi,
colateralii privilegiaţi şi ascendenţii ordinari nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a moşteni, aşa
cum arată art. 983 alin. (2) C.civ. Colateralii ordinari ai defunctului vin la moştenire în următoarele
ipoteze:
– nu există moştenitori în primele trei clase de moştenitori legali;
– moştenitorii făcând parte din primele trei clase de moştenitori legali au renunţat la moştenirea
defunctului;
– moştenitorii din primele trei clase sunt nedemni şi nu pot fi reprezentaţi;
– dacă defunctul are colaterali privilegiaţi şi ascendenţi ordinari pe care i-a dezmoştenit, aceştia
vor fi înlăturaţi de la moştenire, nefiind moştenitori rezervatari, situaţie în care moştenirea va reveni
colateralilor ordinari ai defunctului;
– dacă defunctul are numai moştenitori rezervatari, respectiv descendenţi şi ascendenţi privilegiaţi,
iar aceştia au fost dezmoşteniţi, ei vor culege doar rezerva succesorală ce li se cuvine, iar restul
moştenirii va fi cules de colateralii ordinari ai defunctului.
Împărţirea moştenirii între colateralii ordinari
În primul rând se impune să precizăm că la moştenirea defunctului vor veni colateralii ordinari
doar în lipsa moştenitorilor din primele trei clase de moştenitori legali.
Potrivit art. 983 alin. (3) C.civ., „colateralii ordinari vin la moştenire în ordinea gradelor de
rudenie cu defunctul”. Aşadar, colateralii ordinari în grad de rudenie mai apropiat de defunct vor
înlătura de la moştenirea defunctului pe cei în grad mai îndepărtat, astfel unchii şi mătuşile defunctului
(rude de gradul al treilea) vor înlătura de la moştenire pe verii primari ai acestuia (rude de gradul al
patrulea) şi pe fraţii/surorile bunicilor defunctului (rude de gradul al patrulea).
Potrivit art. 983 alin. (5) C.civ., „moştenirea sau partea de moştenire cuvenită colateralilor
ordinari de acelaşi grad se împarte între aceştia în mod egal”.
Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor ordinari
Dreptul la moştenire al clasei a patra de moştenitori legali prezintă următoarele caractere juridice:
– colateralii ordinari pot veni la moştenirea defunctului numai în nume propriu, nu şi prin
reprezentare;
– colateralii ordinari nu sunt moştenitori rezervatari;
– colateralii ordinari nu sunt moştenitori sezinari;
– colateralii ordinari nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor primite de la defunct.
Drepturile soţului supravieţuitor
NOTE DE CURS
1. Sediul materiei
Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor sunt reglementate în art. 970-974 (Secţiunea I intitulată Soţul supravieţuitor)
din Capitolul III – Moştenitorii legali din Titlul II – Moştenirea legală.
Reglementarea actuală a drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor a fost făcută
înaintea drepturilor succesorale ale celorlalţi moştenitori legali ai defunctului făcând parte din
cele patru clase de moştenitori, întrucât acesta vine în concurs cu oricare dintre aceste clase
de moştenitori şi pentru că stabilirea cotei soţului supravieţuitor se determină cu prioritate
faţă de aceştia.
La decesul unuia dintre soţi, pentru a se putea stabili drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor şi ale celorlalte categorii de moştenitori legali cu care acesta vine în concurs, sau
numai ale celorlalţi moştenitori legali, dacă soţul supravieţuitor nu vrea sau nu poate veni la
moştenirea defunctului, trebuie ca în prealabil să fie determinată masa succesorală rămasă de
pe urma lui de cuius. Prealabil stabilirii masei succesorale lăsate de defunct, se impune a
distinge care a fost regimul matrimonial ales de soţi.
Determinarea masei succesorale lăsate de defunct se face atât raportat la bunurile proprii ale
acestuia, care vor fi incluse în masa succesorală, cât şi raportat la cota acestuia din bunurile
comune dobândite de acesta împreună cu soţul său supravieţuitor, parte care la rândul său este
inclusă în masa succesorală. Potrivit art. 319 alin. (1) C.civ., „regimul matrimonial încetează
prin constatarea nulităţii, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei”. Astfel, la încetarea
căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi trebuie determinată partea din bunurile dobândite în
comun de către soţi aparţinând defunctului şi care va face obiectul transmisiunii succesorale.
Partea cuvenită defunctului din comunitatea de bunuri a soţilor va compune masa succesorală
lăsată de acesta, parte care aparţine acestuia în calitate de cotitular asupra comunităţii
respective. În schimb, cealaltă parte a comunităţii aparţine soţului în viaţă şi i se cuvine în
virtutea dreptului său (având la bază contribuţia sa la dobândirea bunurilor comunitare), nefiind
transmisă pe cale succesorală.
Urmează a se distinge, în operaţiunea de determinare a masei succesorale rămase de pe urma
defunctului, între situaţia în care regimul matrimonial ales a fost acela al comunităţii legale, al
comunităţii convenţionale sau a regimului separaţiei de bunuri (pentru că şi în acest regim pot
fi dobândite bunuri comune pe cote-părţi).
Regimul comunităţii legale este reglementat în art. 339-359 C.civ. Potrivit art. 339 C.civ.,
„bunurile dobândite în timpul comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data
dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor”.
„Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soţi, lichidare se face între soţul
supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat. În acest caz, obligaţiile soţului decedat se divid
între moştenitori proporţional cu cotele ce le revin din moştenire”, aşa cum prevede art. 355
alin. (3) C.civ. Potrivit art. 355 alin. (2) C.civ. „până la finalizarea lichidării, comunitatea
subzistă atât în privinţa bunurilor, cât şi în privinţa obligaţiilor”. Lichidarea regimului
matrimonial se face, potrivit art. 320 C.civ., prin hotărâre judecătorească definitivă sau, după
caz, prin înscris întocmit în formă autentică notarială. Potrivit art. 1133 alin. (2) C.civ., „în
vederea stabilirii componenţei patrimoniului succesoral, notarul public procedează, mai întâi,
la lichidarea regimului matrimonial”.
Menţionăm că, potrivit art. 357 C.civ., „în cadrul lichidării comunităţii, fiecare dintre soţi
preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune şi la
regularizarea datoriilor. În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ,
pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea
obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală”.
În cadrul regimului comunităţii convenţionale se derogă de la dispoziţiile privind regimul
comunităţii legale prin convenţie matrimonială, în sensul că poate avea loc o lărgire sau o
restrângere a comunităţii. Acest aspect nu are însă influenţă asupra materiei succesorale,
deoarece dispoziţiile sunt identice ca şi în cazul comunităţii legale, iar prin convenţia
matrimonială încheiată de soţii se aduc modificări numai în privinţa întinderii masei
comunitare, respectiv aceasta va fi mai mare sau mai mică, după cum a avut loc o includere în
comunitate a unor bunuri proprii sau a intervenit, dimpotrivă, o restrângere a comunităţii, prin
excluderea unor bunuri dobândite în comun din comunitatea soţilor, potrivit art. 367 C.civ.
Astfel, în cadrul comunităţii convenţionale, masa succesorală lăsată de defunct poate fi mai
vastă decât în cazul comunităţii legale, dacă soţii prin convenţia matrimonială au inclus în
comunitate bunuri proprii, dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei, sau, dimpotrivă,
comunitatea poate fi mai restrânsă decât cea legală, dacă prin convenţie soţii au înţeles să
restrângă comunitatea la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială,
indiferent dacă acestea sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei.
În ceea ce priveşte comunitatea convenţională, art. 368 C.civ. prevede că, „în măsura în
care prin convenţie matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunităţii
convenţionale se completează cu dispoziţiile legale privind regimul comunităţii legale”.
Aceasta înseamnă că regulile privind lichidarea regimului comunităţii legale se aplică şi
lichidării comunităţii convenţionale şi transmiterii bunurilor soţului decedat către soţul
supravieţuitor şi celorlalţi moştenitori ai lui de cuius.
Dar, aşa cum am menţionat, dispoziţiile legale ale regimului comunităţii legale sunt
aplicabile în măsura în care prin convenţia matrimonială nu s-a prevăzut altfel. Este, aşadar,
posibil ca în convenţia matrimonială să se stipuleze anumite clauze privind lichidarea şi partajul
bunurilor, includerea clauzei de preciput, partajarea bunurilor comune în cote inegale,
suportarea în cote inegale a pasivului succesoral, atribuirea preferenţială a unor bunuri către
unul dintre soţi etc.
În privinţa regimului separaţiei de bunuri, stabilirea componentei masei succesorale se face
raportat la prevederile art. 360 C.civ., care ne indică faptul că, „fiecare dintre soţi este
proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi
a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată”.
În cadrul regimului separaţiei de bunuri, pe lângă bunuri proprii, soţii pot dobândi însă şi
bunuri proprietate comună pe cote-părţi. „Bunurile dobândite împreună de soţi aparţin acestora
în proprietate comună pe cote-părţi, în condiţiile legii” ne arată art. 362 alin. (1) C.civ. Astfel,
la decesul unuia dintre soţi se va determina cota sa parte din aceste bunuri, care va face parte
din masa succesorală lăsată de acesta, la care se adaugă şi bunurile proprii.
1 Este vorba atât de dreptul real de proprietate, incluzând cele trei atribute – posesie, folosinţă şi dispoziţie, cât
şi de dezmembrămintele dreptului de proprietate, respectiv uzufructul, uzul sau abitaţia, acestea două din urmă
reprezentând varietăţi ale uzufructului. Dreptul de uzufruct şi varietăţile sale se pot constitui prin acte inter vivos
sau mortis causa, în vreme ce dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor reglementat de art. 973 C.civ. are natură
legală.
Potrivit art. 973 alin. (4) C.civ., „dreptul de abitaţie se stinge la partaj, dar nu mai devreme
de un an de la data deschiderii moştenirii. Acest drept încetează chiar înainte de împlinirea
termenului de un an, în caz de recăsătorire a soţului supravieţuitor”. Aşadar, soţul
supravieţuitor va fi titularul dreptului de abitaţie până la ieşirea din indiviziune, dar nu mai
puţin de 1 an de la data deschiderii moştenirii. În cazul în care soţul supravieţuitor se
recăsătoreşte, dreptul de abitaţie încetează, chiar înainte de împlinirea termenului de 1 an.
În concluzie, dreptul de abitaţie se stinge prin partaj şi prin recăsătorirea soţului
supravieţuitor, precum şi prin2: decesul titularului dreptului de abitaţie, neuzul timp de 10 ani3,
renunţarea (în mod expres) la acest drept, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
imobilului ce face obiectul dreptului de abitaţie4, abuzul de folosinţă5, distrugerea în întregime
a bunului ce face obiectul abitaţiei etc.
Dacă nu se solicită partajul (şi evident nu intervine alt caz de stingere a dreptului său) dreptul
de abitaţie al soţului supravieţuitor ar putea fi viager.
– este un drept strict personal ce nu poate fi înstrăinat sau grevat de soţul supravieţuitor în
favoarea altei persoane şi care nu poate fi urmărit de creditorii defunctului;
Potrivit art. 973 alin. (2) C.civ., „dreptul de abitaţie este gratuit, inalienabil şi insesizabil”.
Aşadar, legiuitorul prevede în mod expres că dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor este
inalienabil şi insesizabil.
Art. 973 alin. (3) C.civ. arată că „oricare dintre moştenitori poate cere fie restrângerea
dreptului de abitaţie, dacă locuinţa nu este necesară în întregime soţului supravieţuitor, fie
schimbarea obiectului abitaţiei, dacă pune la dispoziţia soţului supravieţuitor o altă locuinţă
corespunzătoare”.
Din textele menţionate rezultă că soţul supravieţuitor nu poate închiria partea din locuinţă
pe care nu o foloseşte ca atare, dar şi faptul că moştenitorii au posibilitatea de a restrânge dreptul
de abitaţie al soţului supravieţuitor, în ipoteza în care locuinţa nu-i este necesară în întregime.
Moştenitorii pot, de asemenea, schimba obiectul abitaţiei, având obligaţia în acest caz de a
2 A se vedea cazurile de stingere a uzufructului – art. 746-748 C.civ. Potrivit art. 754 C.civ., dispoziţiile privind
s-a solicitat partajul şi soţul supravieţuitor nu exercită dreptul său timp de 10 ani, s-ar putea solicita constatarea
stingerii dreptului acestuia prin neuz. Sunt însă avute în vedere drepturile constituite ulterior intrării în vigoare a
noului Cod civil.
4 Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (M. Of. nr.
472 din 5 iulie 2001) „uzul, uzufructul, abitaţia şi superficia, precum şi orice alte drepturi reale, cât şi concesionarea
şi atribuirea în folosinţă se sting prin efectul exproprierii, titularii acestora având dreptul la despăgubiri”.
5 Acest caz de stingere a uzufructului priveşte şi uzufructul constituit anterior intrării în vigoare a noului Cod
6 Art. 680 C.civ. se aplică acţiunilor de partaj introduse după intrarea în vigoare a noului Cod civil.
– imobilul se atribuie în lotul soţului supravieţuitor, acesta continuând folosinţa în temeiul
dreptului său de proprietate astfel stabilit (dreptul de abitaţie încetând);
– imobilul se atribuie altor moştenitori care permit soţului supravieţuitor să folosească în
continuare imobilul (dreptul său de abitaţie încetând), caz în care va plăti chirie proprietarilor,
potrivit înţelegerii dintre ei, sau în caz contrar va putea fi evacuat potrivit dreptului comun.
În schimb, dacă anterior partajului soţul supravieţuitor se recăsătoreşte (dreptul său de
abitaţie încetând din acest motiv), dar foloseşte şi cota aparţinând celorlalţi coproprietari ai
imobilului, acesta va putea fi obligat să plătească chirie.
În ceea ce priveşte litigiile referitoare la dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor, art. 973
alin. (5) C.civ. prevede că „toate litigiile cu privire la dreptul de abitaţie se soluţionează de
către instanţa competentă să judece partajul moştenirii, care va hotărî de urgenţă, în camera
de consiliu”.
Considerații cu privire la dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor...
ABSTRACT
The article analyzes the special right of inheritance of the surviving spouse on
furniture and home appliances, as well as the special right of habitation, as provided
by the former Civil Code and by the new Civil Code. The focus is on the innovations
brought by the current Code and the analysis deals with the reasons lying at the
basis of these modifications.
Keywords: special right of inheritance of the surviving spouse, home appliances, right
of habitation of the surviving spouse, the new Civil Code
REZUMAT
Acest drept special a fost reglementat prima dată prin Legea nr. 319/1944 cu privire la drepturile
de moștenire ale soțului supraviețuitor, care la art. 5 a prevăzut următoarele: „În cazurile în care
vine la moștenire împreună cu clasele II-IV, soțul supraviețuitor va moșteni, în afară de partea sa
doctrină
Rațiunea păstrării acestor dispoziții au fost efectele pozitive care se produc, soțul supraviețuitor
având posibilitatea de a păstra aceste bunuri, bunuri ce pot avea și o încărcătură emoțională,
care poate pentru ascendenți ori colaterali ar fi fără nicio valoare. Pe lângă acestea textul mai
are finalitatea de a nu-l priva pe soțul supraviețuitor de bunurile pe care le-a folosit împreună cu
soțul decedat, în caz contrar condițiile de viață ale acestuia ar fi modificate fără vreo justificare
temeinică[2] și având în vedere că „munca constituie izvorul primordial al tuturor drepturilor,
dreptul special al soțului supraviețuitor în concurs cu moștenitorii din afara familiei, care nu au
nicio contribuție la dobândirea bunurilor pretinse, apare cu atât mai legitim”.[3]
În Noul Cod civil acest drept este prevăzut de art. 974: „Când nu vine în concurs cu descendenții
defunctului, soțul supraviețuitor moștenește pe lângă cota stabilită potrivit art. 972, mobilierul
și obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinței comune a soților.”
Comparând cele două texte, putem observa următoarele modificări: a fost modificată sintagma
„mobilele și obiectele aparținând gospodăriei casnice” în „mobilierul și obiectele de uz casnic care
au fost afectate folosinței comune a soților” şi a fost exclus dreptul asupra darurilor de nuntă.
Prima modificare ar părea că restrânge puțin sfera de aplicare a dreptului având în vedere că
gospodăria casnică este mai cuprinzătoare decât bunurile afectate folosinței comune a soților
iar pe lângă aceasta este evident faptul că mobilele sunt o categorie mult mai largă de bunuri
decât mobilierul. Spre exemplu dacă ar fi să înclinăm spre a da o interpretare foarte restrictivă
textului vom constata că în noțiunea de mobilier nu are cum să intre obiecte precum: televizorul,
radioul etc. chiar dacă au fost afectate folosinței comune a soților și nici la categoria obiectelor
de uz casnic. Clarificarea acestui aspect va fi însă lăsat pe mâna doctrinei și jurisprudenței să
decidă dacă legiuitorul într-adevăr a vrut să restrângă acest drept sau doar a actualizat limbajul
prevederii legale. Foarte probabil ca intenția legiuitorului să nu fi fost înspre a îngrădi această
prevedere, iar părerile apărute în doctrină după intrarea în vigoare a Noului Cod civil înclină spre
această soluție.[4]
[1]
Noul Cod civil.
[2]
Legiuitorul a avut în vedere natura şi destinaţia acestor bunuri, urmărindu-se ca soţul supravieţuitor să nu fie privat
în mod nejustificat de unele bunuri pe care le-a folosit împreună cu soţul decedat, modificându-i-se condiţiile de viaţă,
a se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 237/2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 30 C. fam. şi ale art. 1 lit. c) şi art. 5 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor;
L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 73; F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept
succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 259.
A se vedea H.A. Ungur, În legătură cu dreptul de moștenire special al soțului supraviețutior asupra mobilelor și
[3]
obiectelor aparținând gospodăriei casnice I, Revista Română de Drept nr. 1/1988, p. 11.
[4]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 259;
L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 73; I. Genoiu, Drepturile succesorale ale
soțului supraviețuitor, Revista Dreptul nr. 1/2011, p. 87.
A doua modificare a fost probabil un ecou al jurisprudenței, deoarece această categorie de bunuri
nu prea a avut aplicare practică. Justificarea acestei inaplicații a fost faptul că, în primul rând
de obicei soțul moare la mulți ani după căsătorie, foarte rar știindu-se care sunt bunurile care
ar intra în această categorie sau chiar dacă se știe este foarte mare probabilitatea ca ele să fi
fost înstrăinate. Iar în al doilea rând, conform tradiției, darurile de nuntă sunt obiecte care vor fi
utilizate în gospodăria casnică sau sunt obiecte de mobilier.[5]
A fost foarte important a se stabili natura juridică a acestui drept pentru că are consecințe
deosebite în practică. În concepția legatului prezumat legal, în primul rând, soțul supraviețuitor
dacă vine la moștenire în concurs cu ascendenții privilegiați atunci dacă bunurile aparținând
gospodăriei casnice și darurile de nuntă depășesc cotitatea disponibilă și încalcă rezerva părinților
atunci acest drept special de moștenire al soțului supraviețuitor va putea fi redus pentru întregirea
rezervei. În al doilea rând soțul supraviețuitor poate opta diferit asupra dreptului special de
moștenire și asupra moștenirii legale: astfel el de exemplu poate accepta doar moștenirea legală
și să renunțe la dreptul special de moștenire. În al treilea rând, sub imperiul Vechiului Cod civil era
importantă modalitatea de acceptare a moștenirii deoarece se putea opta pentru acceptarea pură
și simplă[9] sau pentru acceptarea sub beneficiu de inventar[10]. Atunci când acceptarea moștenirii
ar fi una pură și simplă atunci moștenitorii legali ar trebui să contribuie la pasivul succesiunii,
dar în cazul în care dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor este un legat prezumat
(legat particular) el nu va contribui la pasiv.[11] În al patrulea rând, în ceea ce privește sancțiunea
pentru „dosire sau dare la o parte”[12] a unora din aceste bunuri nu s-ar putea aplica fiind vorba
despre un legat.
Dacă luăm în vedere concepția conform căreia acest drept special de moștenire este unul legal cu
destinație specială avem consecințe practice mult diferite: în primul rând, fiind vorba de un drept
[5]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 258.
[6]
Vechiul Cod civil.
A se vedea M. Eliescu, Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul R.S.R., Ed. Academiei Republicii Socialiste Române,
[7]
legal nu contează dacă va încălca rezerva ascendenților, bunurile vizate vor intra în patrimoniul
soțului supraviețuitor, chiar și în cazul în care acestea sunt singurele bunuri care alcătuiesc
patrimoniul succesoral și părinții nu-și vor primi nici măcar rezerva, aceasta fiind calculată doar
doctrină
În al doilea rând deoarece avem o moștenire legală și în acest caz, ea va fi indivizibilă față de cota
de moștenire ce îi este prevăzută de către lege, deci dacă a acceptat moștenirea legală, implicit
a acceptat şi partea specială de moștenire ce vizează bunurile din gospodăria casnică și darurile
de nuntă.[13]
În al treilea rând, dacă nu acceptă moștenirea sub beneficiu de inventar soțul supraviețuitor va
răspunde și cu aceste bunuri pentru pasivul moștenirii. Iar în al patrulea rând, credem că în cazul
în care soțul supraviețuitor ar fi ascuns sau ar fi dat la o parte bunuri din patrimoniul succesoral
cu intenția de a le păstra va putea fi sancționat conform art. 703 Vechiul C. civ. și va fi decăzut
din dreptul de a accepta moștenirea sub beneficiu de inventar.
Așa cum afirmam mai sus după apariția deciziei de îndrumare majoritatea doctrinei și
jurisprudenței au fost de acord cu această soluție conform căreia dreptul special de moștenire al
soțului supraviețuitor este un drept legal.
Argumentele au fost următoarele: art. 650 Vechiul C. civ. prevedea că moștenirea nu poate fi
deferită decât prin lege sau prin voința omului astfel trebuia admis faptul că este un drept legal
cu destinație specială.[14] Legatul prezumat de către lege ar fi fost o undeva o combinație între
cele două (o voință umană prezumată de către lege), ceea ce era inacceptabil în conformitate
cu prevederile legale. Nu se putea admite că legea prezumă cum ar vrea de cujus să dispună de
propriile sale bunuri. Al doilea argument a fost că nu ar fi fost indicat ca să se considere soțul
supraviețuitor moștenitor testamentar în această cauză deoarece legea favorizează moștenitorii
legali, ei fiind rudele de sânge.[15] Un al treilea argument a fost că această concepție ar satisface
mai mult voința legiuitorului mai ales în ipoteza concursului cu ascendenții privilegiați [16],
deoarece voința legiuitorului a fost ca în concurs cu aceștia bunurile din gospodăria casnică și
darurile de nuntă i-se cuvin soțului supraviețuitor.
În Noul Cod civil se pare că s-a ținut cont de părerea majoritară și dreptul special de moștenire
al soțului supraviețuitor a primit natura de moștenire legală. Argumentele care susțin această
idee sunt: includerea articolului care consacră acest drept la capitolul privind moștenirea legală,
alături de cota de moștenire a soțului supraviețuitor.[17] Noul Cod civil consacră doar două feluri
[13]
Obligaţia pentru instanţă de a acorda soţului supravieţuitor dreptul special instituit prin art. 5 din Legea nr. 319/1944,
chiar dacă acesta nu l-a cerut, atâta timp cât a optat pentru acceptarea succesiunii, iar opţiunea este indivizibilă. Prin
urmare, dreptul recunoscut de lege ca drept special asupra bunurilor mobile aparţinând gospodăriei casnice îşi produce
efecte aşa încât aceste bunuri nu se vor cuprinde în masa succesorală, a se vedea Încheierea din 28 iulie 2010 pronunţată
în procedura împărţelii judiciare în temeiul art. 6736 C. pr. civ., http://lege5.ro/Gratuit/gmydanbwgu/incheierea-din-
28072010-pronunta-in-procedura-imparteli-judiciare-in-temeiul-art-6736-din-codul-de-procedura-civila; F. Deak,
R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 268; D. Chirică, Drept civil.
Succesiuni și testamente, Ed. Rosetti, București, 2003, pp. 102-103.
[14]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 268.
[15]
Idem, p. 268.
[16]
Idem, p. 268.
[17]
Idem, p. 268.
de moștenire: cea legală și cea testamentară, deci argumentele aduse sub imperiul Vechiului
Cod civil pot fi transpuse și sub noua reglementare. Pe lângă acestea, dreptul special de moștenire
este privit ca un drept complementar, accesoriu cotei legale de moștenire al soțului supraviețuitor
la fel ca dreptul de abitație, de aceea va trebui să aibă aceeași natură juridică ca și dreptul
principal, adică un drept legal de moștenire.
Consecințele practice ale dreptului special de moștenire având natura juridică de moștenire legală
sunt aceleași care au fost sesizate sub lupa Vechiului Cod civil.
În al doilea rând trebuie să pornim de la intenția legiuitorului de a consacra acest drept: voința de
a nu schimba condițiile de viață ale soțului supraviețuitor după moartea lui de cujus, deoarece ar
fi o schimbare prea bruscă și nejustificată. Mergând pe acest fir de gândire ajungem la concluzia
că nici descendenților nu ar fi justificat să li se schimbe condițiile de viață după moartea
ascendentului lor, deoarece la fel ca soțul supraviețuitor și ei se folosesc de acele bunuri.[19] Acest
argument stă în picioare mai ales în cazul în care soțul supraviețuitor chiar trâind împreună cu
descendenții nu este părintele acestora, în această ipoteză protecția lor fiind chiar mai justificată.
În schimb, dacă soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs chiar și cu ascendenții privilegiați
care la rândul lor sunt moștenitori rezervatari, aceste bunuri i se cuvin lui în totalitate și exclusiv
în virtutea dreptului special de moștenire prevăzut de lege, deci soțul supraviețuitor culege aceste
[18]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 260.
[19]
Idem, p. 260.
[20]
Idem, p. 260.
bunuri peste cota sa legală de moștenire.[21] Dacă mai sunt alte bunuri în patrimoniul succesoral
atunci acestea vor fi împărțite între soțul supraviețuitor și moștenitorii cu care vine în concurs
la succesiunea defunctului.
doctrină
Interesantă este ipoteza în care cei doi soți erau separați în fapt. Profesorul Dan Chirică în
cartea sa din 2003 afirmă că „este necesar însă ca soții să nu fi întrerupt irevocabil conviețuirea
lor, căci în caz contrar soțul supraviețuitor nu poate moșteni decât bunurile dobândite până
la întreruperea în fapt a conviețuirii”.[22] În sprijinirea argumentului său el aduce o decizie
a Tribunalului Suprem din 1979[23] în care s-a decis această chestiune. Oare se justifică acest
argument conform Noului Cod civil?[24] Credem că nu. Starea de căsătorie nu încetează prin faptul
că soții nu conviețuiesc, iar legea nu impune starea de conviețuire pentru ca soțul supraviețuitor
să poată beneficia de dreptul său special de moștenire, ci impune ca persoana care reclamă acest
drept să aibă calitatea de soț la momentul decesului lui de cujus. Probabil argumentarea instanței
a fost că în cazul în care aceștia și-au întrerupt conviețuirea de o durată mai mare de vreme, textul
instituit pentru ocrotirea condițiilor de viață a soțului rămas în viață își pierde rațiunea, deoarece
dacă nu există conviețuire atunci la moartea lui de cujus, soțul supraviețuitor nu își schimbă
condițiile de viață și bunurile respective nici nu le-a folosit împreună cu defunctul, nefiind nici
atașat de ele. Într-adevăr acest fapt are logică și putem considera că poate ar fi și justă soluția
în cazul în care eventual soții și-au întrerupt conviețuirea, nu mai păstrează legătură și sunt
căsătoriți doar formal, însă textul legii pare a o contrazice, legea în sine cerând numai și numai
calitatea de soț nu și faptul conviețuirii, legiuitorul neprecizând faptul că dacă o durată de vreme
cei doi soți nu au locuit împreună atunci soțul supraviețuitor își pierde vocația la dreptul special
de moștenire, bunurile respective intrând în masa succesorală și fiind împărțite conform cotelor
legale și celorlalți moștenitori. Pe lângă acestea, credem că nu are rațiune nici să i se dea dreptul
soțului supraviețuitor dreptul la bunurile pe care le-a folosit împreună cu soțul supraviețuitor
până la momentul separației în fapt[25] pentru că acesta nu are cum să fie atașat de acele bunuri
și nu are cum să i se schimbe nici condițiile de trai în cazul în care au domicilii separate de o
perioadă îndelungată de timp. Această soluție intermediară nu își are locul și ar trebui să se aleagă
ori calea prin care i-se oferă dreptul la acele bunuri ori o cale prin care să nu aibă dreptul la ele
în cazul unei separații îndelungate. Însă dacă legiuitorul ar fi vrut să ia în considerare această
sancțiune, atunci ar fi prevăzut în mod expres această ipoteză, în cazul contrar credem că nu
avem o bază legală pentru a-l priva pe soțul supraviețuitor de dreptul consacrat în beneficiul său.
A doua condiție este ca soțul decedat să nu fi dispus de acele bunuri prin liberalități între vii sau
pentru cauză de moarte.[26] Aceste dispoziții nu îl împiedică cu nimic pe soțul decedat de a dispune
prin liberalități de cota sa parte din aceste bunuri, astfel privându-l pe soțul supraviețuitor de
dreptul special de moștenire, el nefiind moștenitor rezervatar în privința acestor bunuri.[27] Pentru
ca soțul supraviețuitor să poată fi lipsit de aceste bunuri defunctul trebuie să doneze bunurile
[21]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 260.
A se vedea D. Chirică, Drept civil. Succesiuni și testamente, Ed. Rosetti, București, 2003, p. 101; Aceeași opinie o are și M. Eliescu,
[22]
a se vedea Moștenirea și devoluțiunea în dreptul R.S.R., Ed. Academiei Republicii Socialiste Române, București, 1966, p. 142.
[23]
A se vedea Decizia nr. 2139/1979 a Tribunalului Suprem.
[24]
Credem că acest lucru nu era justificat nici conform Vechiului Cod civil.
A se vedea H.A. Ungur, În legătură cu dreptul de moștenire special al soțului supraviețutior asupra mobilelor și obiectelor
[25]
art. 30 C. fam. şi ale art. 1 lit. c) şi art. 5 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor.
în timpul vieții sale sau prin testament dar numai printr-o dispoziție legală expresă[28], un legat
universal sau cu titlu universal nefiind suficient, în ultima ipoteză dacă soțul supraviețuitor
acceptă moștenirea legală bunurile de uz casnic și mobilierul revenindu-i în titlul dreptului special
iar legatarul universal ori cu titlu universal va moșteni doar ceea ce va rămâne din patrimoniul
succesoral după deferirea rezervelor.[29] În cazul în care de cujus dispune de aceste bunuri, ele
vor fi incluse în masa de calcul și vor putea servi pentru întregirea rezervelor în caz de nevoie.[30]
Însă pentru ca soțul supraviețuitor să fie lipsit de toate bunurile incluse în dreptul special de
moștenire defunctul trebuie să fi dispus de toate bunurile, altfel, dacă el a dispuse doar de unele
dintre acestea atunci celelalte vor reveni soțului supraviețuitor.[31]
Interesant este ce se întâmplă în caz de căsătorie putativă pentru bigamie. Dacă ambii soți
supraviețuitori sunt de bună-credință atunci aceștia beneficiază de dreptul special de moștenire și
se pune problema cum ar trebui împărțite aceste bunuri între ei. În tratatul profesorului Francisc
Deak este propusă soluția în funcție de afectațiunea concretă a folosinței bunurilor comune în
cadrul gospodăriei casnice.[32] Credem că este o soluție corectă și în concordanță cu rațiunea
instituirii acestui text, acela de a nu schimba condițiile de viață a soțului supraviețuitor: astfel
bunurile pe care soțul din căsătoria valabilă le-a folosit împreună cu de cujus îi vor reveni acestuia,
iar cele pe care le-a folosit soțul de bună - credință din căsătoria nulă le va păstra el. Este o soluție
echitabilă deoarece dacă am accepta de exemplu ideea împărțirii în mod egal a acestor bunuri
între ei am putea ajunge la soluții absurde unde ar putea surveni chiar și îmbogățirea fără justă
cauză.[33] Există autori care susțin ideea împărțirii în mod egal între soți[34], aplicând prin analogie
dispozițiile de la art. 972 alin. (3) Noul C. civ., însă nu aduc niciun argument de ce ar fi corect a
se proceda așa și în cazul descris.
A se vedea M. Eliescu, Moștenirea și devoluțiunea în dreptul R.S.R., Ed. Academiei Republicii Socialiste Române,
[28]
Mihail Eliescu afirma că bunurile din gospodăria casnică (bunurile de uz casnic) sunt cele care
întrunesc următoarele condiții cumulative[35]: trebuie să fie bunuri mobile, ele nu pot fi imobile
nici măcar prin destinație și nu toate mobilele fac parte din gospodăria casnică.
doctrină
Trebuie ca aceste bunuri să fi fost afectate folosinței comune a soților – din această cauză autorul
a exclus bunurile care servesc unei profesii, chiar dacă cei doi soți au avut aceeași profesie, sau
bunurile de uz personal ale defunctului.
Afectarea bunurilor unui scop de gospodărie casnică să fi fost efectiv înfăptuită[36]. Această înfăptuire
este una subiectivă. Bunul respectiv trebuie privit ca aparținând și a fi util în gospodăria casnică de
către soți și să fi fost folosit în acest scop de către ei. Foarte importantă este precizarea că trebuie
să se țină seamă de nivelul de trai al soților, un bun poate aparține gospodăriei casnice chiar dacă
nu satisface o necesitate ci a fost achiziționat din motive de comoditate sau din plăcere.
Din aceste condiții reiese că Mihail Eliescu a considerat că ceea ce este determinant este criteriul
subiectiv: soții să fi considerat acel bun ca făcând parte din gospodăria casnică și ei să îl fi folosit
în acest sens. Însă credem că important este totuși și criteriul obiectiv, ca bunurile prin natura
lor să fi fost destinate a servi în cadrul gospodăriei casnice. Mai pe scurt, se spune că trebuie luat
în vedere – de la caz la caz – fie natura intrinsecă a bunurilor aflate în gospodăria casnică, fie
afectațiunea dată acestora iar pentru aceasta trebuie avute în vedere condițiile obișnuite de viață,
nivelul profesional și cultural, ocupația celor în cauză și gradul de necesitate a bunurilor din cadrul
gospodăriei casnice.[37] Acest ultim criteriu de necesitate credem că este unul care trebuie luat
în vedere doar la anumite obiecte care nu sunt indispensabile unui trai decent deoarece dacă se
va avea în vedere chiar și la anumite obiecte de lux, chiar dacă păstrează nivelul de trai al soțului
supraviețuitor, ar fi inechitabil față de a ceilalți moștenitori să fie incluse în dreptul special de
moștenire și s-ar ajunge la excese care ar depăși rațiunea textului.
Ceea ce pare nou este noțiunea de mobilier. Aceasta include bunurile care serveau efectiv la
mobilarea locuinței soților (canapea, masă, scaune, mobilier de bucătărie etc.).
Foarte important este că din cadrul bunurilor de uz casnic pot face parte și bunuri incorporale
cum ar fi o „creanță în despăgubire pentru stricăciunile cauzate unor bunuri făcând parte din
această categorie sau indemnizație de asigurară plătită de asigurator în virtutea contractului
de asigurare facultativă a gospodăriilor persoanelor fizice, sumele astfel obținute ocupând, în
virtutea subrogației reale cu titlu universal, locul bunurilor în cauză, prin efectul art. 974 Noul
C. civ. care divide aceste bunuri, la decesul unuia dintre soți, într-o masă de bunuri distinctă.”[38]
Având în vedere criteriile arătate mai sus următoarele bunuri nu vor intra în categoria mobilierului
și bunurilor de uz casnic[39]:
A se vedea M. Eliescu, Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul R.S.R., Ed. Academiei Republicii Socialiste Române,
[35]
– bunurile care, potrivit cu natura lor, nu pot și nu au fost folosite în cadrul gospodăriei casnice
propriu zise. (imobilele, automobilul, pian, bicicletă etc.) și bunurile necesare exercitării unei
profesii (laptop, birou, cărți etc.), bunuri care conform art. 340 Noul C. civ. fac parte din
bunurile proprii ale soțului;
– bunuri care nu au fost afectate folosinței comune al soților în cadrul gospodăriei casnice;
– bunurile aparținând gospodăriei tărănești.
Argumentele pentru ultima categorie de bunuri au fost următoarele: în primul rând acestea sunt
bunuri gospodărești, nu sunt intim legate de viața soților, iar bunurile aparținând gospodăriei
țărănești ne pot duce cu gândul la profesia de agricultor, iar așa cum am văzut mai sus conform
art. 340 Noul C. civ. bunurile acestea sunt bunuri proprii ale soțului și ele nu fac parte din
categoria bunurilor de uz casnic.[40]
În al treilea rând, în tratatul lui Francisc Deak se aduce un argument de ordine social-economică
conform căruia aceste bunuri chiar dacă nu sunt deferite soțului supraviețuitor pentru a păstra
integră o gospodărie țărănească, acest element nu va avea un impact negativ asupra gospodăriei
țărănești în ansamblu, deoarece soțul supraviețuitor pe lângă dreptul său special de moștenire
beneficiează de o cotă legală de moștenire, care va include ori o parte din terenul agricol ori o
parte din bunurile aparținând gospodăriei țărănești, ori ambele, bunuri cu ajutorul cărora va putea
înființa o nouă gospodărie țărănească.[42] Pentru continuarea raționamentului se arată că dacă ar
fi un pericol de destrămare a gospodăriei, legea nu ar fi permis defunctului să dispună de aceste
bunuri prin liberalități între vii sau mortis causa.[43] În al patrulea rând, se susține că având în vedere
că nici terenul agricol nu este inclus în dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor, fiind
unanim admis că imobilele nu vor face parte din aceste bunuri, atunci ar fi inechitabil ca cele care
ajută la lucrarea terenului să fie deferite conform unui drept special. De aceea aceste bunuri vor
intra în masa succesorală și se vor împărți conform cotelor legale de moștenire.
Contra acestei opinii se susține că, de principiu, animalele de muncă și de producție, precum și
uneltele specifice unei gospodării personale de țărani pot intra în categoria bunurilor prevăzute
la art. 974 Noul C. civ., în măsura în care sunt absolut necesare pentru asigurarea pe cât posibil
a unor condiții elementare de muncă și viață a însăși gospodăriei țărănești, însă ele să nu
depășească limitele firești ale unei gospodării individuale, deoarece dacă ar duce la ideea de
profesie atunci ele trebuie incluse în masa succesorală.[44] Suntem de acord cu această opinie
[40]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București 2013, p. 266.
[41]
Idem, p. 266.
Credem că acest argument era mai plauzibil pe vremea orânduirii socialiste, când aceste gospodării țărănești
[42]
trebuiau să contribuie la fondurile statului prin produse vegetale, de origine animală sau chiar cu animale.
[43]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 266.
[44]
A se vedea H.A. Ungur, În legătură cu dreptul de moștenire special al soțului supraviețutior asupra mobilelor și
obiectelor aparținând gospodăriei casnice, Revista Română de Drept nr. 1/1988, p. 11. În susținerea celor arătate mai sus,
autorul mai aduce ca și argument o decizie dată de Tribunalul Suprem care a statuat același lucru, a se vedea Decizia
nr. 185 din 4 februarie 1986.
contrară și credem că toate situațiile trebuie analizate de la caz la caz, deoarece în unele cazuri
dacă aceste bunuri nu ar fi incluse în dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor,
condițiile de trai ale acestuia ar fi mult modificate, iar textul de lege și-ar pierde rațiunea.[45]
doctrină
– la data deschiderii moștenirii soţul supravieţuitor să fi locuit în casa care formează obiectul
dreptului de abitație, deci și-a avut domiciliul efectiv acolo;[47]
– nu este titular al niciunui alt drept real de a folosi o locuință corespunzătoare nevoilor
sale. Noțiunea de locuință corespunzătoare trebuie analizată de la caz la caz, în funcție de
circumstanțe. Aspectul care trebuie avut în vedere este ca lui de cujus să nu i se schimba
condițiile de viață într-un mod brutal. Pentru ca aceasta perspectivă să fie realizată va fi avut
în vedere de exemplu: starea de sănătate, nivelul de trai al soților înainte de deces, vârsta,
profesia etc;[48]
– casa să facă parte din bunurile moștenirii, ceea ce înseamnă ca ea să fie proprietate exclusivă
a soțului decedat, proprietate comună cu soțul supraviețuitor sau cu o terță persoană;[49]
– defunctul să nu fi dispus altfel: la fel ca la dreptul special de moștenire și aici de cujus îl poate
lipsi pe soțul supraviețuitor de acest drept, el nefiind rezervatar decât în privința cotei sale
succesorale;[50]
– prin moștenire, soțul supraviețuitor să nu devină proprietarul locuinței care este obiectul
dreptului de abitație. Dacă se întâmplă așa, atunci dreptul de abitație își va pierde efectul
[45]
Spre exemplu: în cazul unei familii care își procură hrana exclusiv din munca în propria gospodărie, dacă soțul
supraviețuitor ar fi privat de animalele din gospodărie, atunci ar fi mare probabilitatea ca situația acestuia să fie mult
prea îngreunată, fiind împiedicat a-și procura cele necesare traiului zilnic. Pentru o contraargumentare, a se vedea
F. Deak, În legătură cu dreptul de moștenire special al soțului supraviețutior asupra mobilelor și obiectelor aparținând
gospodăriei casnice, Revista Română de Drept nr. 1/1988, p. 21.
[46]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 270.
[47]
Idem, p. 270.
[48]
Idem, p. 271.
[49]
Idem, p. 271.
[50]
Idem, p. 271.
– este un drept real, iar cel care beneficiează de acest drept va mai avea dreptul de a se folosi și
de terenul aferent locuinței și de dependințele acestuia;
– este un drept temporar, care se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la deschiderii
moştenirii conform art. 973 alin. (4) Noul C. civ. Dreptul de abitație se stinge și în cazul în care
soțul supraviețuitor se recăsătorește;
– este un drept exclusiv personal deci și inalienabil. Soțul supraviețuitor nu poate da în chirie
locuința care este obiectul dreptului de abitație. Pe lângă aceasta, descendenții sau ceilalți
moștenitori au dreptul să restrângă acest drept, atunci când consideră necesar, desigur fără a
deteriora condițiile de viață ale soțului supraviețuitor, ba chiar mai mult îi pot procura o altă
locuință corespunzătoare asupra căreia soțul supraviețuitor va avea tot un drept de abitație.
Din a treia caracteristică se desprinde și a patra, și anume că:
– dreptul de abitație este insesizabil, deci el nu poate fi urmărit de creditori;
– este un drept gratuit, în sensul că nu trebuie să se plătească chirie pentru perioada în care soțul
supraviețuitor locuiește acolo și profită de acest drept.
Problema gratuității dreptului de abitație a fost foarte controversată sub imperiul Vechiului Cod
civil, având în vedere tăcerea Legii nr. 319/1944 în acest sens. Au fost autori care argumentau în
sensul gratuității acestui drept și au fost autori care au optat pentru caracterul pecuniar al acestui
drept, adică ei afirmau că soțul supraviețuitor trebuie să plătească chirie cerlorlalți moștenitori
pentru cota parte a acestora sau pentru întreg bunul, în cazul în care soțul supraviețuitor nu era
coproprietar asupra acestuia. Noul Cod civil a optat pentru gratuitatea acestui drept pentru a-i
putea da efectivitate reală și să aibă într-adevăr un caracter protector al soțului supraviețuitor și
a condițiilor de viață a acestuia care nu trebuie perturbate chiar după decesul soțului.
[51]
A se vedea F. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, pp. 270-271.
[52]
Idem, p. 271.
A se vedea D. Chirică, Drept civil. Succesiuni și testamente, Ed. Rosetti, București, 2003, p. 107; F. Deak, R. Popescu,
[53]
Tratat de drept succesoral. Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 275.
1. Sediul materiei
Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor sunt reglementate în art. 970-974 (Secţiunea I intitulată Soţul supravieţuitor)
din Capitolul III – Moştenitorii legali din Titlul II – Moştenirea legală.
Reglementarea actuală a drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor a fost făcută
înaintea drepturilor succesorale ale celorlalţi moştenitori legali ai defunctului făcând parte din
cele patru clase de moştenitori, întrucât acesta vine în concurs cu oricare dintre aceste clase
de moştenitori şi pentru că stabilirea cotei soţului supravieţuitor se determină cu prioritate
faţă de aceştia.
La decesul unuia dintre soţi, pentru a se putea stabili drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor şi ale celorlalte categorii de moştenitori legali cu care acesta vine în concurs, sau
numai ale celorlalţi moştenitori legali, dacă soţul supravieţuitor nu vrea sau nu poate veni la
moştenirea defunctului, trebuie ca în prealabil să fie determinată masa succesorală rămasă de
pe urma lui de cuius. Prealabil stabilirii masei succesorale lăsate de defunct, se impune a
distinge care a fost regimul matrimonial ales de soţi.
Determinarea masei succesorale lăsate de defunct se face atât raportat la bunurile proprii ale
acestuia, care vor fi incluse în masa succesorală, cât şi raportat la cota acestuia din bunurile
comune dobândite de acesta împreună cu soţul său supravieţuitor, parte care la rândul său este
inclusă în masa succesorală. Potrivit art. 319 alin. (1) C.civ., „regimul matrimonial încetează
prin constatarea nulităţii, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei”. Astfel, la încetarea
căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi trebuie determinată partea din bunurile dobândite în
comun de către soţi aparţinând defunctului şi care va face obiectul transmisiunii succesorale.
Partea cuvenită defunctului din comunitatea de bunuri a soţilor va compune masa succesorală
lăsată de acesta, parte care aparţine acestuia în calitate de cotitular asupra comunităţii
respective. În schimb, cealaltă parte a comunităţii aparţine soţului în viaţă şi i se cuvine în
virtutea dreptului său (având la bază contribuţia sa la dobândirea bunurilor comunitare), nefiind
transmisă pe cale succesorală.
Urmează a se distinge, în operaţiunea de determinare a masei succesorale rămase de pe urma
defunctului, între situaţia în care regimul matrimonial ales a fost acela al comunităţii legale, al
comunităţii convenţionale sau a regimului separaţiei de bunuri (pentru că şi în acest regim pot
fi dobândite bunuri comune pe cote-părţi).
Regimul comunităţii legale este reglementat în art. 339-359 C.civ. Potrivit art. 339 C.civ.,
„bunurile dobândite în timpul comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data
dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor”.
„Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soţi, lichidare se face între soţul
supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat. În acest caz, obligaţiile soţului decedat se divid
între moştenitori proporţional cu cotele ce le revin din moştenire”, aşa cum prevede art. 355
alin. (3) C.civ. Potrivit art. 355 alin. (2) C.civ. „până la finalizarea lichidării, comunitatea
subzistă atât în privinţa bunurilor, cât şi în privinţa obligaţiilor”. Lichidarea regimului
matrimonial se face, potrivit art. 320 C.civ., prin hotărâre judecătorească definitivă sau, după
caz, prin înscris întocmit în formă autentică notarială. Potrivit art. 1133 alin. (2) C.civ., „în
vederea stabilirii componenţei patrimoniului succesoral, notarul public procedează, mai întâi,
la lichidarea regimului matrimonial”.
Menţionăm că, potrivit art. 357 C.civ., „în cadrul lichidării comunităţii, fiecare dintre soţi
preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune şi la
regularizarea datoriilor. În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ,
pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea
obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală”.
În cadrul regimului comunităţii convenţionale se derogă de la dispoziţiile privind regimul
comunităţii legale prin convenţie matrimonială, în sensul că poate avea loc o lărgire sau o
restrângere a comunităţii. Acest aspect nu are însă influenţă asupra materiei succesorale,
deoarece dispoziţiile sunt identice ca şi în cazul comunităţii legale, iar prin convenţia
matrimonială încheiată de soţii se aduc modificări numai în privinţa întinderii masei
comunitare, respectiv aceasta va fi mai mare sau mai mică, după cum a avut loc o includere în
comunitate a unor bunuri proprii sau a intervenit, dimpotrivă, o restrângere a comunităţii, prin
excluderea unor bunuri dobândite în comun din comunitatea soţilor, potrivit art. 367 C.civ.
Astfel, în cadrul comunităţii convenţionale, masa succesorală lăsată de defunct poate fi mai
vastă decât în cazul comunităţii legale, dacă soţii prin convenţia matrimonială au inclus în
comunitate bunuri proprii, dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei, sau, dimpotrivă,
comunitatea poate fi mai restrânsă decât cea legală, dacă prin convenţie soţii au înţeles să
restrângă comunitatea la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială,
indiferent dacă acestea sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei.
În ceea ce priveşte comunitatea convenţională, art. 368 C.civ. prevede că, „în măsura în
care prin convenţie matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunităţii
convenţionale se completează cu dispoziţiile legale privind regimul comunităţii legale”.
Aceasta înseamnă că regulile privind lichidarea regimului comunităţii legale se aplică şi
lichidării comunităţii convenţionale şi transmiterii bunurilor soţului decedat către soţul
supravieţuitor şi celorlalţi moştenitori ai lui de cuius.
Dar, aşa cum am menţionat, dispoziţiile legale ale regimului comunităţii legale sunt
aplicabile în măsura în care prin convenţia matrimonială nu s-a prevăzut altfel. Este, aşadar,
posibil ca în convenţia matrimonială să se stipuleze anumite clauze privind lichidarea şi partajul
bunurilor, includerea clauzei de preciput, partajarea bunurilor comune în cote inegale,
suportarea în cote inegale a pasivului succesoral, atribuirea preferenţială a unor bunuri către
unul dintre soţi etc.
În privinţa regimului separaţiei de bunuri, stabilirea componentei masei succesorale se face
raportat la prevederile art. 360 C.civ., care ne indică faptul că, „fiecare dintre soţi este
proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi
a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată”.
În cadrul regimului separaţiei de bunuri, pe lângă bunuri proprii, soţii pot dobândi însă şi
bunuri proprietate comună pe cote-părţi. „Bunurile dobândite împreună de soţi aparţin acestora
în proprietate comună pe cote-părţi, în condiţiile legii” ne arată art. 362 alin. (1) C.civ. Astfel,
la decesul unuia dintre soţi se va determina cota sa parte din aceste bunuri, care va face parte
din masa succesorală lăsată de acesta, la care se adaugă şi bunurile proprii.
1 Este vorba atât de dreptul real de proprietate, incluzând cele trei atribute – posesie, folosinţă şi dispoziţie, cât
şi de dezmembrămintele dreptului de proprietate, respectiv uzufructul, uzul sau abitaţia, acestea două din urmă
reprezentând varietăţi ale uzufructului. Dreptul de uzufruct şi varietăţile sale se pot constitui prin acte inter vivos
sau mortis causa, în vreme ce dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor reglementat de art. 973 C.civ. are natură
legală.
Potrivit art. 973 alin. (4) C.civ., „dreptul de abitaţie se stinge la partaj, dar nu mai devreme
de un an de la data deschiderii moştenirii. Acest drept încetează chiar înainte de împlinirea
termenului de un an, în caz de recăsătorire a soţului supravieţuitor”. Aşadar, soţul
supravieţuitor va fi titularul dreptului de abitaţie până la ieşirea din indiviziune, dar nu mai
puţin de 1 an de la data deschiderii moştenirii. În cazul în care soţul supravieţuitor se
recăsătoreşte, dreptul de abitaţie încetează, chiar înainte de împlinirea termenului de 1 an.
În concluzie, dreptul de abitaţie se stinge prin partaj şi prin recăsătorirea soţului
supravieţuitor, precum şi prin2: decesul titularului dreptului de abitaţie, neuzul timp de 10 ani3,
renunţarea (în mod expres) la acest drept, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
imobilului ce face obiectul dreptului de abitaţie4, abuzul de folosinţă5, distrugerea în întregime
a bunului ce face obiectul abitaţiei etc.
Dacă nu se solicită partajul (şi evident nu intervine alt caz de stingere a dreptului său) dreptul
de abitaţie al soţului supravieţuitor ar putea fi viager.
– este un drept strict personal ce nu poate fi înstrăinat sau grevat de soţul supravieţuitor în
favoarea altei persoane şi care nu poate fi urmărit de creditorii defunctului;
Potrivit art. 973 alin. (2) C.civ., „dreptul de abitaţie este gratuit, inalienabil şi insesizabil”.
Aşadar, legiuitorul prevede în mod expres că dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor este
inalienabil şi insesizabil.
Art. 973 alin. (3) C.civ. arată că „oricare dintre moştenitori poate cere fie restrângerea
dreptului de abitaţie, dacă locuinţa nu este necesară în întregime soţului supravieţuitor, fie
schimbarea obiectului abitaţiei, dacă pune la dispoziţia soţului supravieţuitor o altă locuinţă
corespunzătoare”.
Din textele menţionate rezultă că soţul supravieţuitor nu poate închiria partea din locuinţă
pe care nu o foloseşte ca atare, dar şi faptul că moştenitorii au posibilitatea de a restrânge dreptul
de abitaţie al soţului supravieţuitor, în ipoteza în care locuinţa nu-i este necesară în întregime.
Moştenitorii pot, de asemenea, schimba obiectul abitaţiei, având obligaţia în acest caz de a
2 A se vedea cazurile de stingere a uzufructului – art. 746-748 C.civ. Potrivit art. 754 C.civ., dispoziţiile privind
s-a solicitat partajul şi soţul supravieţuitor nu exercită dreptul său timp de 10 ani, s-ar putea solicita constatarea
stingerii dreptului acestuia prin neuz. Sunt însă avute în vedere drepturile constituite ulterior intrării în vigoare a
noului Cod civil.
4 Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (M. Of. nr.
472 din 5 iulie 2001) „uzul, uzufructul, abitaţia şi superficia, precum şi orice alte drepturi reale, cât şi concesionarea
şi atribuirea în folosinţă se sting prin efectul exproprierii, titularii acestora având dreptul la despăgubiri”.
5 Acest caz de stingere a uzufructului priveşte şi uzufructul constituit anterior intrării în vigoare a noului Cod
6 Art. 680 C.civ. se aplică acţiunilor de partaj introduse după intrarea în vigoare a noului Cod civil.
– imobilul se atribuie în lotul soţului supravieţuitor, acesta continuând folosinţa în temeiul
dreptului său de proprietate astfel stabilit (dreptul de abitaţie încetând);
– imobilul se atribuie altor moştenitori care permit soţului supravieţuitor să folosească în
continuare imobilul (dreptul său de abitaţie încetând), caz în care va plăti chirie proprietarilor,
potrivit înţelegerii dintre ei, sau în caz contrar va putea fi evacuat potrivit dreptului comun.
În schimb, dacă anterior partajului soţul supravieţuitor se recăsătoreşte (dreptul său de
abitaţie încetând din acest motiv), dar foloseşte şi cota aparţinând celorlalţi coproprietari ai
imobilului, acesta va putea fi obligat să plătească chirie.
În ceea ce priveşte litigiile referitoare la dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor, art. 973
alin. (5) C.civ. prevede că „toate litigiile cu privire la dreptul de abitaţie se soluţionează de
către instanţa competentă să judece partajul moştenirii, care va hotărî de urgenţă, în camera
de consiliu”.
Moştenirea vacantă
Moştenirea vacantă este reglementată în art. 1135-1140 din Capitolul II (Moştenirea vacantă) al
Titlului IV (Transmisiunea şi partajul moştenirii) din Cartea a IV-a (Despre moştenire şi
liberalităţi) a Codului civil. Pentru a defini noţiunea de moştenire vacantă vom menţiona textele legale
care fac trimitere la aceasta, astfel:
– potrivit art. 963 alin. (3) C.civ., „în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul
defunctului se transmite comunei, oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se
aflau bunurile la data deschiderii moştenirii”;
– art. 553 alin. (3) C.civ. prevede că moştenirile vacante, aflate în străinătate, se cuvin statului
român;
– potrivit art. 1135 C.civ., „dacă nu sunt moştenitori legali sau testamentari, moştenirea este
vacantă. Dacă prin legat s-a atribuit numai o parte a moştenirii şi nu există moştenitori legali ori
vocaţia acestora a fost restrânsă ca efect al testamentului lăsat de defunct, partea din moştenire
rămasă neatribuită este vacantă”.
Absenţa totală a moştenitorilor legali sau testamentari echivalează cu vacanţa succesorală totală. Nu
există moştenitori legali sau testamentari nici în ipoteza în care moştenitorii nu vor sau nu pot să
moştenească, pentru că în aceste situaţii ei sunt străini de moştenirea defunctului.
Va exista vacanţă succesorală totală în următoarele situaţii:
– defunctul nu are soţ supravieţuitor şi nici moştenitori legali în cele patru clase de moştenitori, iar
pe cale testamentară nu a instituit legatari;
– defunctul are doar moştenitori legali nerezervatari pe care i-a dezmoştenit total şi nu a instituit
legatari.
Vacanţa succesorală parţială intervine în următoarele situaţii:
– nu există moştenitori legali ai defunctului, iar prin testament au fost instituiţi legatari cu titlu
universal sau cu titlu particular pentru o parte a moştenirii, ceea ce înseamnă că pentru restul
moştenirii intervine vacanţa succesorală. Dacă testatorul a instituit legatari universali, vacanţa
succesorală nu poate exista, aceştia având vocaţie succesorală la întreaga moştenire;
– moştenitorii legali sunt dezmoşteniţi, iar testatorul instituie legatari cu privire la o parte din
bunurile sale. În acest caz de vacanţă succesorală, trebuie distins între situaţia existenţei moştenitorilor
legali rezervatari şi a celor nerezervatari. În ipoteza moştenitorilor legali rezervatari dezmoşteniţi, ei
vor culege rezerva deferită de lege, legatarii vor culege partea din masa succesorală potrivit voinţei
defunctului manifestată prin testament, iar restul moştenirii va deveni vacantă. În acest caz va coexista
moştenirea legală, cu cea testamentară şi cu moştenirea vacantă. În ipoteza moştenitorilor
nerezervatari, ei pot fi dezmoşteniţi total, situaţie în care legatarii vor culege partea din masa
succesorală atribuită potrivit testamentului, iar restul moştenirii devine vacantă;
– testatorul dezmoşteneşte pe moştenitorii săi rezervatari şi nu instituie legatari. În acest caz
moştenitorii rezervatari vor culege rezerva, iar restul moştenirii va fi vacantă.
Coroborând textele art. 963 alin. (3), art. 553 alin. (3) şi art. 1138 C.civ. se observă că beneficiarii
moştenirilor vacante sunt unităţile administrativ-teritoriale şi statul, după caz.
Astfel, potrivit art. 1138 C.civ., „moştenirile vacante revin comunei, oraşului sau, după caz,
municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii şi intră în
domeniul lor privat (…)”, iar moştenirile vacante, aflate în străinătate, se cuvin statului român [art.
553 alin. (3) C.civ.].
Nu în ultimul rând trebuie să amintim faptul că dispoziţiile legale care atribuie moştenirile vacante
domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu) au caracter
imperativ, iar aplicarea acestora nu poate fi înlăturată de către defunct pe calea testamentului. Astfel,
potrivit art. 1138 C.civ., este considerată nescrisă orice dispoziţie testamentară care, fără a stipula
transmiterea bunurilor moştenirii, urmăreşte să înlăture dreptul unităţii administrativ-teritoriale de a
culege moştenirea vacantă. În schimb, defunctul poate evita ca moştenirea pe care o lasă să devină
vacantă prin instituirea de legatari care să aibă vocaţie la întreaga sa avere.
Dreptul de moştenire asupra moştenirii vacante este un drept de moştenire special, care nu poate
face posibilă asimilarea beneficiarilor ei cu categoria moştenitorilor legali (rudele defunctului şi soţul
său supravieţuitor), după cum moştenirea vacantă nu se confundă nici cu moştenirea legală şi nici cu
cea testamentară. Dobândirea proprietăţii asupra moştenirii vacante se întemeiază pe prevederile art.
557 alin. (3) C.civ.
Vacanţa succesorală poate fi constatată de notarul public sau de instanţa de judecată, iar unităţile
administrativ-teritoriale sau statul, după caz, vor culege moştenirea vacantă, în virtutea legii, de la data
deschiderii acesteia. Certificatul de vacanţă succesorală şi hotărârea judecătorească au caracter
declarativ de drepturi, şi nu constitutiv de drepturi, operând retroactiv de la data morţii lui de cuius.
Art. 1139 alin. (1) teza finală C.civ. prevede că „moştenirea se dobândeşte retroactiv de la data
deschiderii sale”.
Există mai multe aspecte care particularizează drepturile asupra moştenirilor vacante, pe care le vom
analiza în cele ce urmează, şi anume:
c) Încunoştinţarea organului care reprezintă comuna, oraşul sau, după caz municipiul
Art. 1136 alin. (3) C.civ. prevede că, „dacă există indicii că moştenirea urmează a fi declarată
vacantă, notarul public competent încunoştinţează şi organul care reprezintă comuna, oraşul sau,
după caz, municipiul”.
d) Somarea succesibililor
Textul art. 1137 C.civ. presupune că notarul public are cunoştinţă de succesibilii defunctului pentru
a-i putea soma în acest sens. Indicarea succesibililor poate fi făcută de orice persoană interesată (care
prezintă un drept în legătura cu succesiunea – creditor, debitor), inclusiv de către cei interesaţi în
declararea vacanţei succesorale. Urmare a încunoştinţării făcute potrivit art. 1136 alin. (3) C.civ.,
organul care reprezintă comuna, oraşul sau, după caz, municipiul, va face cercetările necesare pentru a
indica eventualii succesibili ai defunctului, pentru că în lipsa indicării acestora, notarul public nu are
pe cine soma (potrivit art. 1137 C. civ).
Somarea succesibililor se impune doar în ipoteza în care există astfel de succesibili, care însă nu
şi-au exprimat opţiunea succesorală în termenul de un an de la deschiderea moştenirii, pentru că în
situaţia în care aceştia renunţă la moştenirea defunctului, fiind astfel străini de moştenire, moştenirea
devine vacantă. Dar în caz de renunţare la moştenire, făcută în forma cerută de lege – forma autentică
–, înăuntrul termenului de un an de opţiune succesorală, nu mai subzistă raţiunea de a aştepta un an şi
6 luni, notarul putând constata vacanţa succesorală ulterior renunţării succesibililor, însă nu mai înainte
de împlinirea termenului de an de opţiune succesorală.
În susţinerea acestui punct de vedere indicăm şi prevederile art. 1139 alin. (1) C.civ., potrivit căruia
„comuna, oraşul sau, după caz, municipiul intră în stăpânirea de fapt a moştenirii de îndată ce toţi
succesibilii cunoscuţi au renunţat la moştenire ori la împlinirea termenului prevăzut la art. 1137, dacă
niciun moştenitor nu este cunoscut”. Aşadar, termenul de un an şi 6 luni se referă la situaţia în care
succesibilii nu sunt cunoscuţi, nu la situaţia în care aceştia renunţă la moştenirea defunctului.
Dar trebuie avut în vedere că renunţătorul poate să revoce renunţarea în tot cursul termenului de
opţiune succesorală. Textul art. 1123 alin. (1) C.civ. arată că, „în tot cursul termenului de opţiune,
renunţătorul poate revoca renunţarea, dacă moştenirea nu a fost deja acceptată de alţi succesibili care
au vocaţie la partea ce i-ar reveni (…)”.
Raportat la cele menţionate anterior, apreciem că, în cazul în care există moştenitori care au renunţat
la moştenirea defunctului, notarul public trebuie să aştepte expirarea termenului de opţiune succesorală,
fiind recunoscută posibilitatea renunţătorului de a revoca actul său de renunţare, pentru că, în ipoteza
în care s-ar constata vacanţa succesorală înaintea expirării termenului de un an, revocarea renunţării la
succesiune nu ar mai produce efecte, aceasta fiind dobândită ca moştenire vacantă de comună, oraş sau
municipiu, în mod retroactiv, de la data deschiderii moştenirii. În schimb, dacă succesibilii nu sunt
cunoscuţi, notarul va trebui să aştepte împlinirea termenului de un an şi 6 luni.
Această soluţie se impune deoarece nu trebuie neglijată posibilitatea succesibililor de a accepta tacit
moştenirea. Astfel, s-ar putea ajunge la declararea vacanţei succesorale, iar succesibilii să invoce
acceptarea tacită a moştenirii. Dacă moştenitorii declară că au acceptat tacit moştenirea, iar acest aspect
este contestat de persoana care a solicitat deschiderea procedurii succesorale, notarul nu va putea
elibera nici certificatul de moştenitor şi nici certificatul de vacanţă succesorală, motiv pentru care va
îndruma părţile să se adreseze instanţei.
Textul art. 1137 C.civ. impune ca somarea succesibililor să se facă în mod cumulativ, în toate
formele prevăzute, respectiv:
– somarea făcută într-o publicaţie la locul deschiderii moştenirii;
– somarea făcută într-o publicaţie la locul unde se află imobilele din patrimoniul succesoral;
– somarea făcută într-o publicaţie dintr-un ziar de largă circulaţie.
f) Comuna, oraşul, municipiul sau, după caz, statul nu au drept de opţiune succesorală
Unităţile administrativ teritoriale şi statul nu au un drept de opţiune succesorală în privinţa
moştenirii vacante, neputând nici accepta şi nici renunţa la aceasta. Totuşi, dreptul de opţiune
succesorală există în cazul în care au fost gratificaţi prin testament. Dacă renunţând la moştenirea
testamentară există alţi moştenitori legali sau testamentari care să culeagă moştenirea, această
renunţare s-ar justifica, însă în lipsa acestora moştenirea ar deveni vacantă şi s-ar cuveni tot unităţii
administrativ teritoriale sau statului. Elementul de diferenţă ar fi dat de temeiul culegerii moştenirii, în
primul caz ar fi vorba despre moştenire testamentară, iar în cel de-al doilea de culegerea moştenirii
vacante. Unitatea administrativ teritorială sau statul pot fi gratificate cu un legat universal, cu titlu
universal sau cu titlu particular, caz în care se eliberează certificat de legatar.
g) Comuna, oraşul, municipiul sau, după caz, statul răspund pentru pasivul moştenirii doar
în limita activului
Potrivit art. 1139 alin. (2) C.civ., „comuna, oraşul sau, după caz, municipiul suportă pasivul
moştenirii vacante numai în limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral”.
h) Comuna, oraşul sau, după caz, municipiul este moştenitor sezinar sau nu?
În primul rând, art. 1126 C.civ. nu enumeră statul şi unităţile administrativ-teritoriale printre
moştenitorii sezinari ai defunctului. Totodată, moştenitorii sezinari sunt şi moştenitori rezervatari.
Moştenitorii rezervatari nu pot fi dezmoşteniţi, pe când testatorul poate, în lipsa moştenitorilor legali
rezervatari – soţ supravieţuitor, descendenţi şi ascendenţi privilegiaţi –, să dispună de întreaga sa avere,
situaţie în care statul şi unităţile administrativ-teritoriale nu vor putea dobândi bunuri făcând parte din
moştenirea vacantă, voinţa testatorului epuizând întreaga masă succesorală.
În al doilea rând, art. 1139 alin. (1) C.civ. prevede că unităţile administrativ-teritoriale intră în
stăpânirea de fapt a moştenirii de îndată ce toţi succesibilii cunoscuţi au renunţat la moştenire ori la
împlinirea termenului de un an şi 6 luni, dacă niciun moştenitor nu este cunoscut. Aşadar, unităţile
administrativ-teritoriale sau statul nu au calitatea de moştenitori sezinari, pentru că nu intră în
stăpânirea de fapt imediată a patrimoniului succesoral, lipsindu-le astfel una dintre prerogativele
sezinei.
Intrarea în stăpânirea de fapt se face în privinţa unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului în
temeiul certificatului de vacanţă succesorală.
1 Potrivit art. 887 alin. (1) C.civ. „drepturile reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară când provin din moştenire,
accesiune naturală, vânzare silită, expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum şi în alte cazuri expres prevăzute
de lege”.
2 Potrivit art. 954 alin. (2) şi (3) C.civ., „Moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.(…).
Dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, moştenirea se deschide la
locul din ţară aflat în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat, cu condiţia ca în această circumscripţie să existe cel
În ce priveşte prima situaţie atipică, dacă se constată existenţa de bunuri aparţinând moştenirii
vacante situate atât în România, cât şi în străinătate, cele aflate pe teritoriul României vor reveni
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază teritorială acestea se află la data
deschiderii moştenirii, iar bunurile aflate în străinătate vor reveni statului român, în temeiul art. 553
alin. (3) C.civ. Aşadar, în acest caz beneficiarii moştenirii vacante sunt atât unităţile
administrativ-teritoriale, cât şi statul român.
Cea de-a doua situaţie atipică intervine dacă, de exemplu, defunctul, a cărui moştenire este vacantă,
a lăsat bunuri în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale diferite, situaţie în care fiecare unitate
administrativ-teritorială va culege bunurile aflate în raza sa teritorială, potrivit art. 1138 C.civ. Art.
1138 C.civ. arată în termeni imperativi că moştenirile vacante revin comunei, oraşului sau, după caz,
municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii şi intră în
domeniul lor privat. În cazul bunurilor mobile, acestea se cuvin unităţii administrativ teritoriale de la
locul ultimului domiciliu al defunctului ori dacă se află într-o altă locaţie, unităţii administrativ
teritoriale de la locul unde acestea sunt situate.
puţin un bun imobil al celui care lasă moştenirea. În cazul în care în patrimoniul succesoral nu există bunuri imobile, locul
deschiderii moştenirii este în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat, cu condiţia ca în această circumscripţie să
se afle bunuri mobile ale celui ce lasă moştenirea. Atunci când în patrimoniul succesoral nu există bunuri situate în România,
locul deschiderii moştenirii este în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat”.
DEVOLUȚIUNEA TESTAMENTARĂ A MOȘTENIRII
Testamentul este reglementat în cuprinsul art. 1034-1085 C.civ., Capitolul III (Testamentul), Titlul
III (Liberalităţile) din Cartea a IV-a (Despre moştenire şi liberalităţi). Codul civil nu reprezintă însă
singurul act normativ incident în materia testamentului, existând dispoziţii relative la testament şi în
alte acte normative, ca, spre exemplu, Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale
şi Regulamentul de aplicare al acestei legi.
Potrivit art. 955 C.civ., „patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legală, în măsura în
care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament. O parte din patrimoniul defunctului se
poate transmite prin moştenire testamentară, iar cealaltă parte prin moştenire legală”.
Regula generală o constituie transmiterea moştenirii pe cale legală, însă, în ipoteza în care defunctul
a întocmit testament, care întruneşte condiţiile de validitate, şi are moştenitori legali, moştenirea legală
coexistă cu cea testamentară, succesiunea urmând a se deferi atât pe calea devoluţiunii legale cât şi a
celei testamentare. Regula generală a transmiterii moştenirii pe cale legală poate fi înlăturată în tot
(dacă defunctul are doar moştenitori legali nerezervatari) sau în parte (în prezenţa moştenitorilor legali
rezervatari) de manifestarea de voinţă a defunctului, realizată prin întocmirea testamentului.
Vom menţiona şi faptul că la acest drept nu se poate renunţa, în sensul că orice persoană care are
capacitatea cerută de lege este liberă să întocmească sau nu un testament prin care să dispună pentru
cauză de moarte de patrimoniul său, de o parte a acestuia ori de bunuri individuale din acest patrimoniu.
Nicio persoană nu poate renunţa în mod valabil la dreptul său de a dispune pe cale testamentară, orice
convenţie întocmită în acest sens fiind lovită de nulitate absolută.
Potrivit art. 1034 C.civ., „testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o
persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cât nu va mai
fi în viaţă”.
Potrivit art. 1035 C.civ., „testamentul conţine dispoziţii referitoare la patrimoniul succesoral sau
la bunurile ce fac parte din acesta, precum şi la desemnarea directă sau indirectă a legatarului. Alături
de aceste dispoziţii sau chiar şi în lipsa unor asemenea dispoziţii, testamentul poate să conţină
dispoziţii referitoare la partaj, revocarea dispoziţiilor testamentare anterioare, dezmoştenire, numirea
de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali şi alte dispoziţii care
produc efecte după decesul testatorului”.
Principalele caractere juridice ale testamentului sunt:
a) testamentul este un act juridic – fiind un act juridic, testamentul trebuie să îndeplinească în primul
rând condiţiile generale de validitate ale oricărui act juridic în general, dar în acelaşi timp trebuie să
îndeplinească şi condiţiile specifice de validitate impuse de lege pentru testament. Condiţiile generale
de validitate impuse actului juridic (art. 1179 C.civ.) se referă la consimţământ, capacitate, obiect şi
cauză, condiţii la care se adaugă cele specifice liberalităţilor, în măsura în care testamentul cuprinde şi
legate;
b) testamentul este un act juridic unilateral întrucât presupune numai manifestarea de voinţă a
testatorului.Astfel, manifestarea de voinţă a testatorului este suficientă pentru a da naştere la drepturi
şi obligaţii, evident, de la moartea acestuia.
Astfel, testamentul fiind un act juridic unilateral, nu se cere ca legatarul să-şi manifeste opţiunea
pentru ca acesta să-şi producă efectele juridice. Voinţa testatorului manifestată prin întocmirea
testamentului va produce efecte juridice, respectiv are loc transmiterea legatului către legatar, de la
data deschiderii moştenirii, cu singura condiţie ca legatarul să nu repudieze legatul. În schimb,
acceptarea legatului de către legatar reprezintă actul său de opţiune succesorală, act, de asemenea,
unilateral şi în egală măsură distinct de testamentul lăsat de defunct, aceste două acte distincte nefiind
necesar să se întâlnească, cum se întâmplă, spre exemplu, în cazul contractului ca act juridic de formaţie
bilaterală;
c) testamentul este un act juridic esenţialmente personal – aceasta însemnând că testamentul nu
poate fi încheiat decât personal, fiind exclusă reprezentarea în această materie, precum şi încheierea
acestuia cu încuviinţarea ocrotitorului legal.
Testamentul este în egală măsură un act cu caracter individual, adică acesta reprezintă voinţa unei
singure persoane. Art. 1036 C.civ. interzice expres testamentul reciproc, respectiv acel testament prin
care două sau mai multe persoane testează, prin acelaşi act, fie una în favoarea celeilalte, fie amândouă
în favoarea unui terţ, însă vor fi permise orice dispoziţii testamentare cu caracter de reciprocitate, dacă
sunt făcute prin acte diferite;
d) testamentul este un act juridic esenţialmente revocabil – aceasta însemnând că testatorul, până la
decesul său, poate reveni oricând şi de câte ori doreşte asupra dispoziţiilor sale testamentare, fără nicio
îngrădire, revocarea trebuind să îndeplinească toate condiţiile de validitate a oricărui act juridic. Există
o singură situaţie în care o clauză cuprinsă în testament nu poate fi revocată, şi anume în ipoteza
recunoaşterii unui copil.
Revocarea testamentului poate fi făcută expres sau tacit, fiind reglementată şi posibilitatea de
retractare a revocării3;
e) testamentul este un act juridic solemn – aceasta semnifică că testamentul, sub sancţiunea nulităţii
absolute, trebuie să fie încheiat într-una dintre formele cerute de lege, astfel cum impune art. 1034
C.civ. Condiţiile de formă ale testamentului sunt condiţii prevăzute ad validitatem. Nerespectarea
formei cerute de lege este sancţionată cu nulitatea absolută a testamentului. De asemenea, se impune a
În ceea ce priveşte prima problemă supusă analizei, respectiv proba testamentului, arătăm că,
potrivit art. 1037 alin. (1) C.civ., „orice persoană care pretinde un drept ce se întemeiază pe un
testament trebuie să dovedească existenţa şi conţinutul lui în una dintre formele prevăzute de lege”.
Testamentul îmbracă întotdeauna forma scrisă, ceea ce înseamnă că cel care pretinde un drept ce se
întemeiază pe testament va trebui să facă dovada existenţei şi a conţinutului acestuia, într-una dintre
formele de testament prevăzute de lege, exhibând în acest sens testamentul în cauză. Forma pe care o
poate îmbrăca testamentul este cea autentică, olografă, privilegiată sau cea a sumelor şi a valorilor
depozitate.
Art. 1037 alin. (2) C.civ. prevede că, „dacă testamentul a dispărut printr-un caz fortuit sau de forţă
majoră ori prin fapta unui terţ, fie după moartea testatorului, fie în timpul vieţii sale, însă fără ca
acesta să îi fi cunoscut dispariţia, valabilitatea formei şi cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite
prin orice mijloc de probă”. Putem concluziona, astfel, că în materie de probă a testamentului regula
este că proba testamentului se face prin însăşi exhibarea înscrisului (testamentului), iar în cazuri
excepţionale, ca cele enumerate în art. 1037 alin. (2) C.civ. – caz fortuit, forţă majoră ori fapta unui
terţ –, dacă testamentul a dispărut, valabilitatea formei şi cuprinsul testamentului pot fi dovedite prin
orice mijloc de probă (de exemplu, dacă testamentul dispărut este unul autentic, trebuie să lipsească
inclusiv exemplarul păstrat în arhivele notariale).
Notarul public sesizat cu dezbaterea procedurii succesorale notariale nu poate soluţiona dosarul în
lipsa testamentului, a înscrisului. Aşadar, în ipoteza reglementată de către art. 1037 alin. (2) Cod civil,
părţile interesate trebuie să se adreseze instanţei de judecată, care este singura în măsură să se pronunţe
în acest sens. Notarul public va putea dezbate succesiunea ulterior pronunţării sentinţei prin care s-a
constatat existenţa, conţinutul şi valabilitatea formei testamentare.
În privinţa testamentului autentic şi a testamentului sumelor şi valorilor depozitate este de precizat
că acestea vor exista în arhiva notarului public instrumentator şi a instituţiei specializate, astfel încât
se va putea obţine oricând o copie, în caz de dispariţie. Dacă însă şi exemplarul aflat în arhiva notarului
instrumentator sau a unităţii bancare a dispărut, atunci făcând aplicarea art. 1037 alin. (2) C.civ., se va
putea dovedi valabilitatea formei şi cuprinsul testamentului prin orice mijloc de probă. În ceea ce
priveşte testamentul autentic, este de precizat că potrivit art. 1046 C.civ., „în scop de informare a
persoanelor care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are
obligaţia să îl înscrie, de îndată, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii.
Informaţiile cu privire la existenţa unui testament se pot da numai după decesul testatorului”.
În situaţia în care cauza dispariţiei testamentului este fapta testatorului va trebui analizat dacă ne
aflăm în prezenţa revocării voluntare tacite a acestuia, reglementată de art. 1052 C.civ. Dacă aceste din
urmă dispoziţii sunt aplicabile, existenţa testamentului nu se va putea dovedi în temeiul art. 1037 alin.
(2) C.civ.
În situaţia în care cauza dispariţiei este fapta testatorului, fără ca acesta să aibă cunoştinţă de aceasta
până la data decesului său (spre exemplu, din greşeală a aruncat testamentul la gunoi), opinăm că s-ar
putea face aplicarea prevederilor art. 1037 alin. (2) C.civ., pentru a înlătura eventualele consecinţe
nedrepte ce pot apărea în practică, chiar dacă textul de lege exclude, prin ipoteză, situaţia în care
testamentul a dispărut prin fapta proprie a testatorului.
Dacă dispariţia testamentului a fost cunoscută de testator, producându-se în timpul vieţii sale, iar
acesta nu a refăcut testamentul, nu se vor putea invoca prevederile art. 1037 alin. (2) C.civ., în acest
caz aflându-ne în prezenţa unei revocări tacite a testamentului. Dacă însă dispariţia a avut loc în timpul
vieţii testatorului, nu prin fapta sa, iar testatorul nu a avut cunoştinţă de acest aspect, se vor aplica
prevederile art. 1037 alin. (2) C.civ. La fel se întâmplă şi în situaţia în care dispariţia a avut loc după
decesul testatorului.
În ceea ce priveşte interpretarea testamentului (act solemn în toate cazurile), vom face distincţie
între testamentul autentic, care reprezintă un act întocmit de către un funcţionar public şi care, în
principiu, nu poate conţine clauze îndoielnice, şi, spre exemplu, testamentul olograf, adică acel
testament scris, semnat şi datat de către testator şi în privinţa căruia pot exista clauze îndoielnice ce pot
fi supuse interpretării. Este cunoscut faptul că întocmirea testamentului olograf se face în funcţie de
pregătirea, educaţia şi gradul de cunoaştere al fiecărei persoane care decide să redacteze un astfel de
testament. Utilizarea unor termeni îndoielnici, a unor expresii susceptibile de mai multe înţelesuri sau
pur şi simplu inserarea în testament a unor clauze ambigue sau neclare necesită interpretare, pentru ca
testamentul în cauză să producă efectele dorite de testator.
În ipoteza în care, urmare a posibilelor interpretări, este sesizată instanţa de judecată de către
persoanele interesate, aceasta este chemată să interpreteze testamentul. Codul civil stabileşte în acest
sens anumite reguli de interpretare, pe care le vom expune în cele ce urmează.
Astfel, art. 1039 C.civ. statuează că „regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile şi
testamentului, în măsura în care sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia.
Elementele extrinseci înscrisului testamentar pot fi folosite numai în măsura în care se sprijină pe
cele intrinseci.
Legatul în favoarea creditorului nu este prezumat a fi făcut în compensaţia creanţei sale”.
Regulile de interpretare a contractelor, la care face trimitere art. 1039 alin. (1) C.civ., sunt prevăzute
în art. 1266-1269 C.civ. Pornind de la aceste reguli generale şi făcând aplicarea corespunzătoare la
testament, vom enumera în cele ce urmează aceste reguli, astfel:
– testamentul se interpretează după voinţa reală a testatorului (este posibil ca pentru identificarea
voinţei reale să fie necesară administrarea de probe, aspect ce impune intervenţia instanţei de judecată,
depăşindu-se astfel competenţa notarului public), şi nu după sensul literal al termenilor, potrivit art.
1266 alin. (1) C.civ.;
– la stabilirea voinţei interne a testatorului se va ţine seama de scopul avut în vedere de acesta (de
exemplu, dezmoştenirea unui moştenitor legal), potrivit art. 1266 alin. (2) C.civ.;
– clauzele testamentului se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din
ansamblul actului (de exemplu, dacă este vorba despre numirea unui executor testamentar, clauzele se
vor interpreta în funcţie de atribuţiile conferite acestuia), potrivit art. 1267 C.civ.;
– clauzele testamentului susceptibile de mai multe înţelesuri şi clauzele îndoielnice se interpretează
în sensul ce se potriveşte cel mai bine naturii şi obiectului testamentului, potrivit art. 1268 alin. (1) şi
(2) C.civ.;
– clauzele testamentului se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care
nu ar putea produce niciunul, potrivit art. 1268 alin. (3) C.civ.;
– testamentul nu cuprinde decât lucrul asupra căruia testatorul a testat, oricât de generali ar fi
termenii folosiţi (dacă testatorul a individualizat bunul numai prin câteva elemente, vor trebuie avute
în vedere şi accesoriile respectivului bun), potrivit art. 1268 alin. (4) C.civ.;
– în caz de îndoială, testamentul se interpretează în favoarea celui care se obligă, potrivit art. 1269
alin. (1) C.civ., adică în favoarea moştenitorilor legali sau a celui ţinut la plata legatului;
– potrivit art. 1039 alin. (2) C.civ., elementele extrinseci înscrisului testamentar pot fi folosite numai
în măsura în care se sprijină pe cele intrinseci;
– legatul în favoarea creditorului nu este prezumat a fi făcut în compensaţia creanţei sale, potrivit
art. 1039 alin. (3) C.civ.
Regulile de interpretare ale testamentului privesc atât dezbaterea notarială a succesiuni, cât şi cea
judiciară.
3. 1. Capacitatea
Raportându-ne la materia analizată, precizăm că testatorul trebuie să aibă capacitatea de a încheia
acte juridice, însă în măsura în care testamentul conţine legate, trebuie să aibă capacitatea de a dispune
prin liberalităţi, iar cel în favoarea căruia s-a dispus trebuie să aibă capacitatea de a primi pe cale
testamentară.
Analiza noastră se va particulariza însă în funcţie de obiectul testamentului, respectiv dacă acesta
cuprinde legate sau alte dispoziţii de ultimă voinţă ale testatorului.
3.2. Consimţământul
Potrivit art. 1204 C.civ., „consimţământul părţilor trebuie să fie serios, liber şi exprimat în
cunoştinţă de cauză”.
În materie testamentară, art. 1038 alin. (1) C.civ. prevede că „testamentul este valabil numai dacă
testatorul a avut discernământ şi consimţământul său nu a fost viciat”. Textul art. 1038 alin. (1) C.civ.
trebuie coroborat cu prevederile cu caracter general din materia dreptului comun în privinţa
consimţământului, respectiv cu prevederile art. 1204-1224 C.civ.
3.3. Obiectul
În materia pe care o analizăm, respectiv în privinţa testamentului, obiectul este determinat de actul
sau actele juridice pe care acesta le cuprinde.
La fel ca în orice convenţie, trebuie ca în primul rând obiectul legatelor să fie în circuitul civil.
Obiectul legatului trebuie să existe, iar această condiţie se apreciază la momentul în care testamentul
îşi produce efectele. Astfel, în privinţa legatului bunului altuia, art. 1064 alin. (3) C.civ. prevede că,
„în cazul în care testatorul a ştiut că bunul nu este al său, cel însărcinat cu executarea legatului este
obligat, la alegerea sa, să dea fie bunul în natură, fie valoarea acestuia de la data deschiderii
moştenirii”. Aşadar, legatul cu titlu particular în privinţa bunului altuia este valabil, dacă testatorul a
ştiut că bunul nu este al său (se prezumă că a instituit în sarcina celor obligaţi să execute legatul
obligaţia de a procura bunul şi de a-l preda legatarului sau, alternativ, de a-i plăti contravaloarea
respectivului bun). Dacă însă, la data întocmirii testamentului, testatorul nu a ştiut că bunul nu este al
său, legatul este anulabil, potrivit art. 1064 alin. (2) C.civ. Dacă, spre exemplu, testatorul, în timpul
vieţii sale a înstrăinat bunul ce face obiectul legatului, potrivit art. 1068 alin. (2) C.civ., înstrăinarea
are drept efect revocarea legatului pentru tot ce s-a înstrăinat (reprezintă o cauză de ineficacitate a
legatului).
În ceea ce priveşte bunurile viitoare, menţionăm că acestea pot face obiectul unui legat, cu excepţia
unei moşteniri nedeschise. Art. 956 C.civ. prevede că sunt lovite de nulitate absolută actele juridice
având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă.
Obiectul testamentului trebuie să fie, de asemenea, posibil, ceea ce înseamnă că acesta va fi
considerat valabil dacă la momentul deschiderii moştenirii el este posibil.
Obiectul testamentului trebuie să fie determinat, nu doar prin indicarea operaţiunii juridice. Astfel,
trebuie să fie clară intenţia testatorului de a dispune cu titlu gratuit pentru cauză de moarte, de a
dezmoşteni pe moştenitorii săi legali, de a încheia un partaj de ascendent, de a numi un executor
testamentar etc. Obiectul se va analiza aşadar raportat la fiecare clauză testamentară individuală. În
ceea ce priveşte obiectul legatului, acesta poate fi determinat, însă şi determinabil.
Obiectul testamentului trebuie să fie licit. Spre exemplu, nu se va putea autentifica un testament
prin care să fie înlăturată regula atribuirii moştenirii vacante către unitatea administrativ teritorială pe
raza căreia se găsesc bunurile testatorului (acesta neavând moştenitori legali sau testamentari).
În ceea ce priveşte momentul la care trebuie analizată valabilitatea obiectului testamentului, acesta
este marcat de data deschiderii moştenirii, respectiv momentul la care dispoziţiile testamentare îşi
produc efectele.
3.4. Cauza
Potrivit art. 1235 C.civ., „cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul”.
Cum, potrivit art. 1325 C.civ., dispoziţiile legale privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător
actelor unilaterale, putem afirma că în materia testamentului cauza este motivul care îl determină pe
testator să întocmească actul său de ultimă voinţă.
Cerinţele cumulative pentru valabilitatea cauzei sunt următoarele:
- cauza trebuie să existe,
- cauza trebuie să fie licită,
- respectiv cauza trebuie să fie morală [art. 1236 alin. (1) C.civ.].
Validitatea cauzei trebuie analizată în raport cu data redactării testamentului, chiar dacă efectele se
produc numai la deschiderea moştenirii.
Potrivit art. 1239 alin. (2) C.civ., „existenţa unei cauze valabile se prezumă până la proba
contrară”, astfel încât cel care invocă nevalabilitatea cauzei trebuie să şi probeze acest aspect în faţa
instanţei de judecată. Pentru a se dovedi nevalabilitatea cauzei pot fi administrate orice fel de dovezi,
inclusiv dintre cele extrinseci testamentului.
Forma solemnă impusă testamentului reprezintă o condiţie ad validitatem, care ţine de însăşi esenţa
acestuia. Nerespectarea formei ad solemnitatem atrage sancţiunea nulităţii absolute.
Formele pe care testamentul le poate îmbrăca sunt următoarele:
– testamentele ordinare – testamentul olograf şi testamentul autentic (v. art. 1040-1047 Cod civil);
– testamentele privilegiate (v. art.1047-1048 Cod civil);
– testamentul sumelor şi valorilor depozitate (v. art. 1049 Cod civil).
Indiferent care este forma testamentară aleasă de dispunător, în mod obligatoriu aceasta va îmbrăca
forma solemnă. Nu trebuie să se confunde forma solemnă cu forma autentică. Dintre toate formele
testamentare menţionate anterior, doar testamentul autentic va îmbrăca forma actului autentificat de
către notarul public. Practic, solemnitatea include şi alte forme decât autenticitatea, fiind astfel
recunoscută, spre exemplu, posibilitatea testatorului de a întocmi un testament olograf. Aşadar,
autenticitatea reprezintă doar una din modalităţile de realizare a solemnităţii, însă alături de aceasta
există şi altele.
Formele testamentului
NOTE DE CURS
2. Testamentele ordinare
Potrivit art. 1042 alin. (1) şi (2) C.civ., „înainte de a fi executat, testamentul olograf se va
prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare.
În cadrul procedurii succesorale, notarul public procedează, în condiţiile legii speciale, la
deschiderea şi validarea testamentului olograf şi îl depune în dosarul succesoral. Deschiderea
testamentului şi starea în care se găseşte se constată prin proces-verbal”.
Legea specială la care face trimitere art. 1042 alin. (2) C.civ. este Legea notarilor publici
şi a activităţii notariale nr. 36/1995. Art. 105 din legea amintită prevede la alin. (2) şi (3)
că, „în cazul existenţei unui testament olograf, mistic sau privilegiat prezentat notarului sau
găsit la inventar, acesta procedează la deschiderea şi vizarea lui spre neschimbare. La
termenul fixat pentru dezbatere se constată starea lui materială, întocmindu-se proces-verbal,
urmat de procedura validării.
Procesul-verbal de validare a testamentului se întocmeşte de către notarul public în
prezenţa succesibililor legali înlăturaţi prin testament sau ale căror drepturi sunt afectate prin
acesta şi care vor fi citaţi în acest scop”.
Refuzul unui succesibil de a preda testamentul defunctului prin ascunderea acestuia, poate
atrage pronunţarea nedemnităţii judiciare [art. 959 alin. (1) lit. b) C.civ.].
Cea de-a doua operaţiune priveşte deschiderea şi constatarea stării materiale a
testamentului prin încheierea de către notarul public competent a procesului verbal prevăzut de
art. 1042 alin. (2) C.civ.
Cea de-a treia operaţiune priveşte validarea testamentului. Aceasta presupune ca notarul
instrumentator să verifice îndeplinirea sau din contra, neîndeplinirea condiţiilor de formă
prevăzute ad validitatem de lege, urmând să valideze, respectiv să invalideze testamentul. Dacă
testamentul olograf îndeplineşte condiţiile legii, respectiv să fie scris, datat şi semnat de
testator, acesta va fi validat şi în consecinţă va produce efecte juridice. Pentru a se pronunţa
asupra validităţii testamentului olograf, notarul public va cita toţi moştenitorii legali
(rezervatari sau nu), precum şi pe cei testamentari. Această obligaţie rezultă din prevederile art.
104 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 36/1995. Aceştia îşi vor exprima opţiunea succesorală, iar
ulterior, moştenitorii acceptanţi îşi vor expune punctul de vedere cu privire la validitatea
testamentului.
În concluzie, dacă toţi moştenitorii testatorului recunosc testamentul notarul instrumentator
va întocmi procesul verbal de validare în prezenţa acestora. Dacă ne aflăm în prezenţa cazurilor
reglementate în art. 105 alin. (4) din legea specială, notarul va dispune efectuarea expertizei
grafoscopice. Dacă în urma acestei expertize se va concluziona că testamentul este scris,
semnat şi datat de testator, iar moştenitorii nu contestă acest aspect, se va proceda la întocmirea
procesului verbal de validare a testamentului. În caz de opoziţie a moştenitorilor, notarul
suspendă procedura succesorală şi îndrumă părţile spre instanţă. În schimb, dacă expertiza
concluzionează că testamentul nu aparţine testatorului, respectiv nu a fost scris în întregime,
semnat şi datat de acesta, notarul va încheia proces-verbal de invalidare a testamentului şi va
proceda la dezbaterea moştenirii pe cale legală.
În cadrul procedurii succesorale notariale, potrivit art. 1042 alin. (2) C.civ., după
deschiderea şi validarea testamentului, acesta este depus în dosarul succesoral. Potrivit art.
1042 alin. (3) C.civ., „cei interesaţi pot primi, după vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala
lor, copii legalizate ale testamentului olograf”. De asemenea, persoanele interesate pot solicita
şi primi copii legalizate şi de pe procesul-verbal de constatare a stării materiale şi de validare
a testamentului olograf. „După finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se
predă legatarilor, potrivit înţelegerii dintre ei, iar în lipsa acesteia, persoanei desemnate prin
hotărâre judecătorească”, stabileşte alin. (4) al art. 1042 C.civ.
Aşa cum am arătat, testamentul olograf este un act juridic solemn, însă el este incorporat
într-un act sub semnătură privată. Actul sub semnătură privată poate fi contestat de persoanele
interesate. Vom face distincţia care se impune între forţa probatorie a scrierii şi a semnăturii,
pe de-o parte, şi forţa probatorie a datei, pe de altă parte.
În ceea ce priveşte prima distincţie făcută (respectiv forţa probatorie a scrierii şi a
semnăturii), arătăm că acestea au forţă probantă numai dacă sunt recunoscute de cei cărora li
se opune testamentul. În general, cei cărora li se opune testamentul sunt moştenitorii legali.
Recunoaşterea poate fi expresă sau tacită (constând, spre exemplu, în executarea dispoziţiilor
testamentului).
Potrivit art. 301 alin. (1) C.proc.civ., „acela căruia i se opune un înscris sub semnătură
privată este dator fie să recunoască, fie să conteste scrierea ori semnătura. (…) ” Alin. (2) al
aceluiaşi text legal prevede că „moştenitorii sau succesorii în drepturi ai aceluia de la care se
pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura autorului lor”.
Reamintim că textul art. 1037 alin. (1) C.civ. impune ca „orice persoană interesată care
pretinde un drept ce se întemeiază pe un testament trebuie să dovedească existenţa şi conţinutul
lui în una din formele prevăzute de lege”. Aşadar, legatarii care pretind drepturi împotriva
moştenitorilor legali au sarcina probei în acest caz.
Pentru ca persoanele cărora li se opune testamentul să îşi exprime punctul de vedere, în
sensul de a recunoaşte, de a contesta scrierea ori semnătura ori de a declara că nu cunosc scrisul
sau semnătura autorului lor, notarul public care instrumentează dosarul succesoral va cita toţi
moştenitorii legali şi testamentari defunctului, inclusiv executorul testamentar, dacă a fost
desemnat prin testament. Dacă succesiunea urmează a fi declarată vacantă, notarul va cita
autoritatea administraţiei publice competente să preia bunurile [art. 104 alin. (4) din Legea
nr. 36/1995]. Textul art. 104 din Legea nr. 36/1995 arată la alin. (5) că, în situaţia în care
printre moştenitori sunt şi persoane incapabile, vor fi citaţi reprezentanţii legali şi autoritatea
tutelară.
Dacă persoanele cărora li se opune testamentul contestă scrisul şi semnătura în procedura
succesorală notarială, potrivit art. 105 alin. (4) din Legea nr. 36/1995, notarul va dispune
efectuarea expertizei grafoscopice. Dacă părţile solicită expres ca dosarul succesoral să fie
soluţionat de instanţă, atunci notarul nu va putea dispune efectuarea expertizei grafoscopice.
Dacă se contestă scrisul şi semnătura în cadrul procedurii contencioase, judecătorul va dispune
verificarea testamentului.
În ceea ce priveşte cea de-a doua distincţie făcută (respectiv data testamentului), prin
derogare de la dreptul comun, dacă scrisul şi semnătura au fost recunoscute prin recunoaştere
sau ca urmare a procedurii verificării înscrisurilor, se admite că data testamentului olograf are
putere probatorie, aşa cum aceasta a fost prevăzută în cuprinsul actului de ultimă voinţă, fără a
mai fi necesară darea de dată certă în condiţiile art. 278 C.proc.civ. Dacă s-ar impune ca
testamentul olograf să primească dată certă prin vreuna din modalităţile enunţate la art. 278
C.proc.civ., s-ar contraveni caracterului secret al dispoziţiilor testamentare. Aşadar, persoana
care invocă testamentul nu va trebui să facă dovada că data inserată în testament este reală,
data prezumându-se a fi reală până la proba contrară. În ceea ce priveşte proba contrară, este
de menţionat că persoana care contestă data testamentului olograf va trebui să facă dovada
inexactităţii sau a falsităţii acesteia.
Codul civil actual, spre deosebire de cel anterior, reglementează o procedură specială
referitoare la redactarea şi autentificarea testamentului, cuprinsă în art. 1044-1046 C.civ., care
se completează cu legea specială nr. 36/1995 şi cu Regulamentul de aplicare al acestei legi.
În esenţă, autentificarea testamentului va parcurge următoarele etape: cererea de
autentificare făcută de solicitant sau de către alte persoane, prezentarea testatorului şi a
martorilor în faţa notarului, expunerea dispoziţiilor de ultimă voinţă ale testatorului, redactarea
testamentului, citirea testamentului precum şi a declaraţiilor făcute de testator, semnarea
testamentului de testator şi de martori, toate acestea urmate de autentificarea testamentului.
Potrivit art. 1044 alin. (1) C.civ., „testatorul îşi dictează dispoziţiile în faţa notarului, care
se îngrijeşte de scrierea actului şi apoi i-l citeşte sau, după caz, îl dă să îl citească,
menţionându-se expres îndeplinirea acestor formalităţi. Dacă dispunătorul îşi redactase deja
actul de ultimă voinţă, testamentul autentic îi va fi citit de către notar”. Potrivit alin. (2) al
art. 1044 C.civ., „după citire, dispunătorul trebuie să declare că actul exprimă ultima sa
voinţă”. În final, alin. (3) al aceluiaşi text legal prevede că „testamentul este apoi semnat de
către testator, iar încheierea de autentificare este semnată de către notar”
Art. 1045 alin. (1) şi (2) C.civ. se referă la autentificarea testamentului în situaţii particulare,
respectiv când acesta emană de la un testator surd, mut, surdomut, de la o persoană care nu ştie
să scrie sau care ştie să scrie, dar din anumite cauze obiective nu poate semna. Astfel, potrivit
textului legal indicat, „în cazul acelora care, din pricina infirmităţii, a bolii sau din orice alte
cauze, nu pot semna, notarul public, îndeplinind actul, va face menţiune despre această
împrejurare în încheierea pe care o întocmeşte, menţiunea astfel făcută ţinând loc de
semnătură. Menţiunea va fi citită testatorului de către notar, în prezenţa a 2 martori, această
formalitate suplinind absenţa semnăturii testatorului”.
Potrivit art. 1046 C.civ., „în scop de informare a persoanelor care justifică existenţa unui
interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligaţia să îl înscrie, de îndată, în
Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii cu privire la
existenţa unui testament se pot da numai după decesul testatorului”.
2.2.5. Forţa probantă a testamentului autentic
Testamentul autentic are forţă probantă ca orice alt act autentic. În privinţa forţei probante
a testamentului autentic va trebui să facem distincţie între cele constatate personal de agentul
instrumentator (ex propriis sensibus) şi cele consemnate în testament ca urmare a declaraţiilor
testatorului.
Potrivit art. 270 alin (1) şi (2) C.proc.civ., „înscrisul autentic face deplina dovadă, faţă de
orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de
către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii.
Declaraţiile părţilor cuprinse în înscrisul autentic fac dovada, până la proba contrară, atât
între părţi, cât şi faţă de oricare alte persoane”.
În schimb, declaraţiile făcute de testator ori alte împrejurări de care notarul public nu a luat
cunoştinţă personal, prin propriile sale simţuri, fac dovada numai până la proba contrară1.
3. Testamentele privilegiate
1 Potrivit art. 99 alin. (3) din Legea nr. 36/1995, „Declaraţiile părţilor cuprinse în înscrisul notarial fac dovada,
până la proba contrară, atât între părţi, cât şi faţă de oricare alte persoane”.
– testamentul întocmit la bordul unui vas sau al unei aeronave;
– testamentul militarilor;
– testamentul făcut de o persoană internată într-o instituţie sanitară.
Potrivit art. 1049 C.civ., „dispoziţiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau
titlurile de valoare depuse la instituţii specializate sunt valabile cu respectarea condiţiilor de
formă prevăzute de legile speciale aplicabile acestor instituţii.
Instituţiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului având ca obiect sume de
bani, valori sau titluri de valoare decât în baza hotărârii judecătoreşti ori a certificatului de
moştenitor care constată valabilitatea dispoziţiei testamentare şi calitatea de legatar,
prevederile privitoare la raport şi reducţiune fiind aplicabile.
Instituţiile de credit au obligaţia ca, la instituirea de către clienţii acestora a unei dispoziţii
testamentare, să comunice, de îndată, menţiunea acesteia în registrul prevăzut de art. 1046 C.
civ.”.
4.2. Testamentul făcut în străinătate de un cetăţean român
Art. 2635 C.civ. arată că „întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt
considerate valabile dacă actul respectă condiţiile de formă aplicabile, fie la data când a fost
întocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricăreia dintre
legile următoare:
a) legea naţională a testatorului;
b) legea reşedinţei obişnuite a acestuia;
c) legea locului unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat;
d) legea situaţiei imobilului ce formează obiectul testamentului;
e) legea instanţei sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a bunurilor
moştenite”.
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI¨
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
ARTICOLE
Mircea-Dan BOB
Există un text care a tranzitat neschimbat din vechiul în noul cod civil:
Art. 859 – Testamentul olograf nu este ART. 1041 – Testamentul olograf
valabil decât când este scris în tot, datat
şi subsemnat de mâna testatorului.
Sub sancţiunea nulităţii absolute, testamentul olograf trebuie scris în întregime,
datat şi semnat de mâna testatorului.
Art. 859 c.civ. preluase la 1864 aproape tot textul francez al art. 970, considerând
ca inutilă remarca finală a legiuitorului francez: „il n’est assujetti à aucune autre forme”.
Redactarea art. 1041 NCC a avut ca repere vechiul art. 859, precum şi art. 1002 Cod
civil 1940, art. 602 c.civ. italian şi 505 c.civ. elveţian: conţinutul este păstrat şi se
adaugă precizarea sancţiunii, anterior prevăzută la art. 886 c.civ. Identic pe formă,
textul a rămas oare identic şi pe fond? Cu alte cuvinte: interpretarea de care beneficia
la 1804 a rămas aceeaşi în 2011?
71
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
Observăm cum, urmând poziţia adoptată începând din 1855 de Casaţia franceză7,
Curtea de Casaţie de la Bucureşti a utilizat elemente intrinseci ale testamentului,
coroborate cu elemente extrinseci dar legate de acesta, pentru a reconstitui data şi a
valida în final testamentul olograf.
1.2. Într-o acţiune de ieşire din indiviziune, intentată de fraţii unui soldat
decedat în războiul din 1916, împotriva altor fraţi şi a văduvei defunctului pentru
împărţirea averii rămasă pe urma acestuia8, soţia produce în faţa tribunalului un
testament emanând de la defunct, susţinând că averea arătată în acţiune i se cuvine,
întrucât îi fusese lăsată în întregime prin actul de ultimă voinţă invocat. Chestiunea a
fost complicată de împrejurarea că testamentul fusese scris pe o carte poştală trimisă
nedatată soţiei pârâte: instrucţiunile militare interziceau ostaşilor de pe front să pună
data sau localitatea de unde scriau. La obiecţia reclamanţilor care, deşi recunoştea că
testamentul este scris şi subscris de testator, susţineau însă că este nul fiindcă nu este
datat, soţia invocă cazul de forţă majoră notoriu şi necontestat care a împiedicat pe
testator de a-şi data testamentul, motivând că această împrejurare poate să-l
dispenseze de condiţia datei şi să-l facă valabil ca testament olograf.
În hotărârea Tribunalului Prahova s-a reţinut: „împrejurarea că un testament
olograf, scris de un militar de pe front pe o carte poştală, este lipsit de dată din cauza
instrucţiunilor militare care interziceau ostaşilor în timpul războiului să pună data şi
localitatea de unde scriau, nu poate dispensa testamentul de condiţia datei, întrucât,
legiuitorul prevăzând atât pentru testamentele obişnuite cât şi pentru cele excepţionale
anumite condiţii de formă, aceste condiţii trebuiesc îndeplinite, indiferent de forma la
care a recurs testatorul pentru a-şi redacta actul său.
Deşi după art. 859 C.civ. data este, ca şi scrierea şi subscrierea testatorului, o
condiţie de validitate a testamentului olograf, totuşi raţiunea datei fiind de a se stabili
dacă testatorul a fost capabil în acel moment şi, în acest caz de pluralitate de testamente
cu dispoziţii contrarii, de a se şti care e cel din urmă şi a revoca pe celelalte, înseamnă
că data nu mai e necesară şi poate chiar lipsi când e necontestat că testatorul a fost
capabil şi că nu a mai lăsat nici un alt testament decât cel în discuţie. [...] Stabilindu-se
că testatorul a murit la începutul lunii octombrie 1916 şi că a plecat în război ca
rezervist după 15 august 1916, iar de altă parte prezumţia fiind că scrisoarea a trimis-o
după câtva timp de la plecare, urmează că data se poate determina în luna septembrie
1916, aşa că în acest caz se poate spune că testamentul are dată şi poate fi considerat
ca valabil din acest punct de vedere”9.
Vedem deci cum judecătorii au validat un testament olograf pentru care au
putut reconstitui numai parţial data. Adnotatorul speţei critică hotărârea acestora,
pronunţându-se pentru nulitate. El se raliază astfel la poziţia jurisprudenţei şi doctrinei
franceze din prima jumătate a sec. XIX, conform căreia absenţa totală a datei din
72
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
loc intervenţia chirurgicală. În cazul când această circumstanţă de fapt, extrinsecă, dar
trăgându-şi izvorul direct din contextul testamentului, se putea preciza neîndoielnic,
însăşi data actului de ultimă voinţă se întregea de la sine; ca mijloc suplimentar de
verificare putea servi şi ştampila aplicată de oficiul poştal pe corespondenţa
dispunătorului. Dacă din probele arătate s-ar fi desprins – nu cu aproximaţie, ci în mod
precis – ziua întocmirii testamentului, soluţia validării acestuia, corectă în principiu, ar fi
devenit judicioasă şi în speţă”21.
1.4. Fostul Tribunal Suprem a trebuit să se pronunţe la începutul anilor şaptezeci
asupra unei ipoteze (cel puţin aparent) asemănătoare22: colateralii privilegiaţi ai unei
defuncte pictoriţe din Bucureşti au avut surpriza de fi confruntaţi cu amantul
antecesoarei lor, care s-a prezentat în calitate de legatar universal. Pretenţiile şi le
întemeia pe inscripţionarea realizată cu penelul pe spatele unui tablou al decedatei:
„las moştenire tot ce am lui Vadi”, semnat „Vavilina – 1969”. Reclamanţii au invocat
nulitatea acestui testament, în principal pentru că nu este datat şi în subsidiar pentru
că scrisul nu aparţine defunctei. Fostul Tribunal al municipiului Bucureşti a admis
acţiunea, considerând că inscripţia de pe tablou este „o abilă adăugire”, dar instanţa
de recurs a casat cu trimitere spre rejudecare. Tribunalul greşise, a considerat instanţa
de recurs, mai întâi când nu permisese legatarului să probeze autenticitatea
testamentului. De asemenea, „nulitatea relativă pentru datarea incompletă a
testamentului poate fi acoperită în situaţia în care se învederează că, la data întocmirii
lui, nu au existat efecte care să contrazică scopul – de ocrotire – al dispoziţiilor art. 859
C.civ. şi a căror înlăturare să fie necesară prin mijlocirea nulităţii”23. Aceasta înseamnă
că, din moment ce incapacitatea testatoarei nu fusese invocată şi nici nu se
produseseră testamente ulterioare celui litigios, sancţiunea nulităţii nu mai are
raţiune de a fi aplicată. Prima adnotare făcută speţei este una critică: „Pornind însă de
la necesitatea unui control efectiv asupra realităţii actului invocat, credem că nu se
poate afirma că, în dreptul socialist, formalităţile cerute de lege pentru validitatea
testamentelor ar putea fi înlăturate, şi anume, chiar acelea prevăzute de lege sub
pedeapsă de nulitate. Scopul acestor formalităţi este tocmai să garanteze că actul
cuprinde voinþa testatorului şi că nu a fost plăsmuit de persoane interesate. Astfel, în
speţă, era mai uşor să se adauge pe un tablou care purta semnătura pictorului şi anul
în care a fost pictat, cele câteva cuvinte care cuprindeau legatul, decât să se
completeze data: această completare ar fi sărit în ochi că este adăugată”24. Al doilea
adnotator îşi însuşeşte poziţia Tribunalului Suprem, arătând că data în testamentul
olograf “nu prezintă importanţă prin ea însăşi, adică ca element formal , ci pentru că
îndeplineşte o dublă funcţie: aceea de a stabili capacitatea de a dispune a testatorului,
verificatã în momentul redactãrii înscrisului şi aceea de a permite, eventual, înlãturarea
75
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
testamentelor anterioare, dat fiindcã ultimul datat revocã pe toate celelalte”25. Opinia
ultimă consacră ceea ce se numeşte data indiferentă în testamentul olograf.
Se observă cum jurisprudenţa română a pornit de la aplicarea întocmai a
exigenţei datării, aşa cum o prevedea textul din cod şi cum o practica jurisprudenţa
mamă din Franţa. A ajuns însă treptat la o interpretare mai suplă, în care data nu
trebuie integral reconsituită şi poate fi chiar indiferentă, câtă vreme raţiunile-i identificate
nu sunt lezate. Pe autorii noştri i-am văzut în schimb reacţionând în consens cu poziţia
reticentă din Franţa.
Această poziţie a suferit însă un prim reviriment fundamental în 1983 prin
decizia Payan: „judecătorii fondului s-au înşelat pronunţând nulitatea unui testament
olograf datat numai „ianuarie 1975”, câtă vreme nici incapacitatea testatorului nici
existenţa unui testament ulterior incompatibil nu fuseseră dezbătute între părţi”26. Era
pentru prima dată când practica franceză accepta indiferenţa datei: acolo unde o dată
completă este inutilă, absenţa zilei este lipsită de consecinţă27. Lucrurile au fost duse şi
mai departe prin decizia în cazul testamentului Garon. Un preot de ţară din zona
oraşului Limoges dispusese rin testament de veniturile slujbelor ce urma să le ţină.
Mustrat mai apoi de conştiinţă în faţa unei morţi iminente, a scris un act, prin care lăsa
respectivele venituri unui colateral cu sarcina de la le vărsa episcopiei din Limoges, pe
care în grabă a uitat să-l dateze 28. Curtea de casaţie a decis: „în pofida absenţei datei, un
testament olograf nu va fi lovit de nulitate când elemente extrinseci actului, coroborate
prin elemente intrinseci, stabilesc că a fost redactat în cursul unei perioade determinate
şi că nu s-a demonstrat că în cursul acestei perioade testatorul ar fi fost lovit de o
incapacitate de a testa sau ar fi redactat un testament revocator sau incompatibil”29.
Teoria datei indiferente în testamentul olograf a ajuns deci să fie acceptată în
jurisprudenţa franceză mai târziu decât în cea română. De asemenea, acceptarea
vizează numai situaţia în care se poate totuşi identifica un interval de timp în care ultima
voinţă fusese manifestată (în speţă, Garon testase cândva între 28 septembrie 1999 –
data primului testament – şi 4 august 2000, când a decedat) şi numai dacă moştenitorii
contestatari nu demonstrează necesitatea de a cunoaşte precis data pentru acest
interval (problemă de incapacitate sau de testament subsecvent revocatoriu)30.
76
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
a actelor juridice şi, în particular, faptul că donaţia nu mai este demult un act formal.
Josserand se pronunţă în final împotriva tendinţei de desolemnizare, dar această
concluzie viza numai exigenţa scrierii în testamentul olograf, nu şi pe cea a datei.
S-a constatat mai apoi cum notarii francezi luaseră până în anii şaizeci ai
secolului trecut obiceiul de a-şi sfătui clienţii să testeze olograf şi să-şi depună
testamentul la ei, ceea ce a dus la raritatea testamentului autentic. Aici s-a produs o
schimbare inevitabilă. Testamentul olograf este unul foarte apropiat de un act sub
semnătură privată, fiind suficient pentru validitatea sa formalismul redus la de la 970
fr. / 859 rom. c.civ., formalism care în final se tinde a fi uitat. Era unul dintre rarele
acte solemne la care forma cerută ad validitatem nu este cea autentică. Matricea de
ultimă voinţă fiind discretă, aceste ultime voinţe tind să ocupe primul plan, iar
determinarea conţinutului şi existenţa lor ajunge să pară esenţialul.
De aici au rezultat ezitările jurisprudenţiale din perioada respectivă, Curtea de
casaţie ajungând, de exemplu, să constate în mod regretabil că “ruperea unui
testament nu atrage prezumţia de revocare a acestui act. Revine judecătorilor
fondului să cerceteze [...] în funcţie de circumstanţele cauzei şi de cele ale distrugerii
însăşi, dacă voinţa testatorului a fost de a aneantiza dispoziţiile testamentare
anterioare”32. Jurisprudenţa menţionată are la bază următorul raţionament: faptul în
sine că testamentul este găsit rupt nu dovedeşte nimic. Dacă se descoperă că
testatorul a făcut-o, atunci trebuie cercetat dacă vrut sau nu să-l revoce. Curtea de
Casaţie franceză a fost astfel treptat condusă să încurajeze judecătorii fondului la
investigaţii subtile, uneori cvasidivinatorii. Voinţa revocatorie trebuie să reiasă din
starea în care titlul este descoperit. Determinarea acestei voinţe conducea astfel
judecătorii la un dialog unic, desfăşurat dincolo de tăcerea mormântului, cu cel căruia
încearcă să-i pătrundă adevăratele intenţii. Magistraţii au ajuns să aibă uneori nevoie
de tehnica unui Sherlock Holmes pentru a desluşi enigme provocate de testatori. În
aceste condiţii, interpretarea suverană a judecătorilor fondului era deseori supusă
hazardului. Voinţa de a cerceta cu orice preţ veritabilele dorinţe ale autorului ruperii a
ajuns să se învecineze cu arta de a face să vorbească morţii33.
Constatăm aici o tendinţă voluntaristă în dauna uneia care a fost numită
formalistă34, tendinţă ce s-a manifestat şi în România în privinţa revocării legatului
particular al unui bun determinat prin înstrăinarea obiectului legat (art. 1038 fr. / 923
rom., având corespondent în art. 1068 alin. 2 şi 3 NCC). Din text rezultă că revocarea
operează datorită intenţiei pe care înstrăinarea o reflectă, intenţie deductibilă atât
dintr-un act de înstrăinare chiar desfiinţat ulterior, cât şi – deşi textul legal nu prevede
– dintr-un antecontract ce nu a mai apucat să fie executat pentru a deveni înstrăinare
definitivă35. Înstrăinarea joacă în această materie rol de formalitate echivalentă şi
77
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
adoptat rezoluţia nr. 72 prin care s-a solicitat ca legislaţia să fie modificată în sensul de
a prevedea depunerea testamentului olograf în depozit la notar, care să menţioneze
data pe documentul închis ce îi este remis. Această înseamnă că notarul va fi cel care
dă dată testamentului olograf. Propunerea a fost inclusă în Oferta de lege a grupului
condus de regretatul profesor Pierre Catala48 şi este aplicată în practica notarială
franceză49. Este de remarcat că această practică beneficia în Olanda de consacrare
legală chiar şi sub vechiul lor cod civil din 1838: la art. 979 se prevedea că testamentul
olograf scris şi semnat de testator va fi depus la un notar spre păstrare50, dobândind
din acel moment şi dată.
1
Materialul reprezintă forma dezvoltată a comunicării susţinute în cadrul Seminarului profesional
„Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic european – Notarul public, agent
fiduciar al părţilor, instrument de securitate şi stabilitate a raporturilor juridice”, Cluj-Napoca, 13-15
iunie 2012, organizat de către Camera notarilor publici Cluj.
Lector, Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca; mirceabob@law.ubbcluj.ro
2
V. pentru detalii Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Universul juridic, Bucureşti, 2002, p. 185; Dan
Chirică, Drept civil. Succesiuni şi testamente, Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 187. Asupra fragilităţii formei
olografe, v. şi Marc Nicod, La reforme du droit des testaments, în Le droit patrimonial de la famille:
reformes accomplies et à venir, Journées nationales de l’Association Henri Capitant, tomul
IX/Strassbourg, Dalloz, Paris, 2006, p. 65; Christian Jubault, Droit civil. Les successions. Les libéralités,
Montchrestien, Paris, 2005, p. 438 nr. 738.
3
Henri Vialleton, notă la C.Ap. Paris, dec. din 10.X.1959, în D. 1960.J.269.
4
Req., dec. din 9.XI.1814 şi dec. din 22.XI.1870, citate de Marc Nicod, Formalisme des testaments, în
4
Michel Grimaldi (coord.), Droit patrimonial de la famille , Dalloz, Paris, 2011, p. 888 nota 11. În aceeaşi
direcţie s-a orientat şî jurisprudenţa română (v. deciziile citate de Dimitrie Alexandresco, Explicaţiunea
teoretică şi practică a dreptului civil român, Tomul IV Partea 2 (Testamentele), Socec, Bucureşti, 1914, p.
57 la notele 1 şi 3).
5
Cas.I, dec. 421/2.X.1905, în Bul. 1905.1211 şi redată în Mircea Dan Bocşan, Practică testamentară.
Jurispudenţă română 1865-20022, Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 84.
6
Practică testamentară, p. 85.
7
Req., dec. din 8.V.1855, citată de Nicod, Formalisme, p. 889 nota 10.
8
Trib. Prahova s.I, sent.civ. 223/16.V.1927, în PR 1928.II.111, notă Barbu Scondăcescu, redată în Practică
testamentară, p. 210-219.
9
Practica testamentară, p. 210-211.
10
Practica testamentară, p. 218-219.
11
Req., dec. din 19.II.1818 şi din 12.VI.1821, citate de Nicod, Formalisme, p. 889 nota 7.
12
În acelaşi sens: „Dacă se stabileşte că testamentul a fost ante- sau postdatat, acest testament este nul,
ca având o dată falsă, deci ca neavând nici o dată. Această nulitate este ireparabilă, în asemenea caz,
data actului neputând să mai fie rectificată nici chiar cu elementele ce judecătorii le-ar culege din chiar
termenii testamentului” (Trib. Botoşani, sent.civ. 351/1930, Jur.Gen. 1931.815.667.).
80
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
13
Practica testamentară, p. 215. În acelaş sens, Fratea Dârlea, Notă la dec. 743/16.V.1933 a Cas. I civ., în
Practica testamentară, p. 241.
14
Cass.civ., dec. din 24.VI.1952, în JCP 1952.II.7179, notă Pierre Voirin, RTDciv. 1952, p. 531, notă René
Savatier.
15
Cass.civ. I, dec. din 11.X.1955, în D. 1956, p. 5.
16
Michel Grimaldi, Droit civil. Libéralités. Partages d’ascendants, Litec, Paris, 2000, p. 280.
17
Trib.pop. raion 1 mai Bucureşti, sent.civ. 327/ 19.I.1959, Notă Octavian Căpăţână, în LP 12/1959, p. 13 şi
redată în Practica testamentară, p. 318-321.
18
Practica testamentară, p. 319.
19
Practica testamentară, p. 319-320. Eliescu se raliase la soluţia lui Căpăţână (Mihail Eliescu, Moştenirea şi
devoluţiunea ei în dreptul RSR, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1966, p. 210).
20
Practica testamentară, p. 320 şi 321.
21
Practica testamentară, p. 321.
22
TS civ., dec. 2841/18.XII.1974, în RRD 11/1975 p. 47, redată în Practica testamentară, p. 334-336.
23
Practica testamentară, p. 334. Trecem aici peste eroarea gravă a instanţei, care aplică nulitatea relativă
pentru ignorarea unei condiţii de formă ...
24
Gheorghe D. Dumitrescu, Nota (I) la dec. dec. 2841/18.XII.1974 a TS civ., cit.supra, p. 338.
25
Octav G. Gheorghiu, Nota (II) la dec. dec. 2841/18.XII.1974 a TS civ., cit.supra, p. 338-340.
26
Cass.civ. I, dec. din 9.III.1983, în Bull.civ I, nr. 95 şi în RTDciv. 1983, p. 775 notă Jean Patarin.
27
Michel Grimaldi, La jurisprudence et la date du testament olographe, în D. 1984.Chron.253.
28
Philippe Malaurie, Les successions. Les libéralités2, Defrénois, Paris, p. 257 nota 39.
29
Cass.civ. I, dec. din 10.V.2007, în D. 2007.Pan.2135 notă Marc Nicod şi în RTDciv. 2007 p. 604 notă
Michel Grimaldi.
30
Nicod, Formalisme, p. 890-891
31
„Motivele care au făcut să fie instituit formalismul testamentar rămân valabile astăzi cum au fost şi
pentru trecut, şi, mai ales dubla preocupare de a se asigura concomitent libertatea, independenţa
testatorului, verificarea lesnicioasă şi sigură a originii testamentului. [...] într-o asemenea materie, o
libertate extremă ar consuma ruina libertăţii ... Uşurinţa în a testa nu trebuie să devină facilitatea de a
frauda” (Louis Josserand, La désolennisation des libéralités, în DH 1932.Chron.73-76).
32
Cass. I civ., dec. din 28.IV.1969, în Bull.civ. I, nr. 152. În acelaşi sens, dec. din 5.III.1965, în JCP
1965.II.14311, notă René Savatier; dec. din 2.II.1971, în D. 1971, p. 421, notă Jean Maury.
33
Jean Maury, notă la Cass. I civ., dec. din 2.II.1971, în D. 1971.J.422-423.
34
Grimaldi, Droit civil, p. 395-396 nr. 1505; Jean Maury, Successions et libéralités6, Litec, Paris, 2007, p. 165
nr. 264.
35
Trib.jud. Timiş, dec.civ. 323/26.III.1987, în RRD 2/1988, p. 49 note Dumitru Radu şi Cristiana-Irinel Stoica,
redată şi în Practica testamentară, p. 342-354.
36
Germain Brière, Les libéralités. Donations, testaments, substitutions et fiducie8, Univ. Ottawa, 1985, p. 160.
37
Perreau c. Desrochers, 2000 DCQI 98 (C.S.).
38
Jacques Beaulne, L’article 714 cu Code civil du Québec huit ans plus tard: erreur du législateur ou
égarement des tribunaux? , în Mélanges Ernest Caparros, Wilson&Lafleur, Montréal, p. 48-49.
39
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.Q. 2001, c. 32 (v. Germain Brière,
Droit des successions3, realizată de Jacques Beaulne, Wilson&Lafleur, Montréal, 2002, p. 205 nota 259).
40
Pierre Ciotola, La vérification d’un testament sur disquette ou l’art de mettre le formalisme testamentaire à
la corbeille informatique, în Entracte 15.IV.1997, p. 10.
41
Beaulne, L’article 714, p. 49-51.
81
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Mircea-Dan BOB, TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI
UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI
42
Bernard Teyssié, prefaţă la Jean-François Montredon, La désolennisation des libéralités, teză, LGDJ,
Paris, 1989, p. XIII-XIV. În acelaşi sens nota şi Jacques Flour, care privea problema formalismului în
materie contractuală: „reacţia judecătorului împotriva regulii de formă este deci, pe undeva, inevitabilă.
Este unul dintre aspectele reacţiei sale mai generale împotriva întregului sistem care, înlănţuindu-i prea
strâns libertatea, pretinde să-l facă să dea – în numele unei reguli abstracte căreia nu-i contestă pentru
acest singur motiv autoritatea – decizii pe care el le consideră nejustificate în concret. Prin formă,
legiuitorul înţelege să facă să domnească buna credinţă în generalitatea contractelor. Prin negarea
acestei forme, judecătorul vrea să o facă să domnească într-un contract anume. Ei urmează orientări
diferite, plus că ei nu sunt în contradicţie propriu-zisă”. Legiuitorul vede deci în formalism partea
preventivă, judecătorul trebuie să găsească o sancţiunea pentru reaua credinţă (Jacques Flour, Quelques
remarques sur l’évolution du formalisme, în Le droit privé français au milieu du XXe siècle – Etudes
offertes à Georges Ripert, tomul I Etudes générales; droit de la famille, LGDJ, Paris, 1950, p. 113).
43
Michel Grimaldi, L’intention libérale, în Conférences George Comtois nr. 2/2003, Thémis, Montréal,
2004, p. 25.
44
Art. 1253 – Nulitatea virtuală. În afara cazurilor în care legea prevede sancţiunea nulităţii, contractul se
desfiinţează şi atunci când sancţiunea nulităţii absolute sau, după caz, relative trebuie aplicată pentru ca
scopul dispoziţiei legale încălcate să fie atins.
45
Maury, nota precitată, p. 421.
46
În mod paradoxal, luând probabil constatarea din autorii interbelici, în literatura noastră se afirmă că
testamentul olograf ar fi cel mai răspândit în practică (Chirică, Drept civil, p. 187). Am discutat personal
cu notari având vechime în profesie de peste douăzeci şi cinci de ani şi niciunul nu şi-a amintit să fi văzut
mai mult de unul, maximum două, testamente olografe în toată activitatea lor. Nici practica judiciară
publicată în ultimii cincizeci de ani nu ne-a relevat susţinerea menţionată, care de altfel nici nu este
sprijinită prin vreun argument statistic.
47
Reticenţa corpului notarial este de înţeles, dacă este să ne gândim doar la faptul că în cauza referitoare
la testamentul Vavilinei, acesta chiar a fost un fals (v. reportajul publicat în ziarul Scînteia, citat de Deak,
în Tratat, p. 188 nota 1).
48
Nicod, La reforme, p. 65-66.
49
Grimaldi, Libéralités, p. 289-290 nota 181; Jubault, loc.cit.supra.
50
Alexandresco, Explicaţiunea, p. 34-35 nota 3.
82
SUBB Iurisprudentia nr. 2/2012
Regimul juridic al principalelor dispoziţii testamentare
NOTE DE CURS
1. Legatul
Testamentul poate cuprinde o serie de acte juridice distincte, având natură juridică proprie,
însă obiectul principal al testamentului îl constituie dispoziţiile prin care testatorul transmite,
în tot sau în parte, patrimoniul său succesoral. Transmiterea patrimoniului defunctului în
integralitatea sa, parţial sau în privinţa anumitor bunuri determinate, se realizează prin
intermediul legatelor cuprinse în testament.
Potrivit art. 986 C.civ., „legatul este dispoziţia testamentară prin care testatorul stipulează
ca, la decesul său, unul sau mai mulţi legatari să dobândească întregul său patrimoniu, o
fracţiune din acesta sau anumite bunuri determinate”. În lipsa legatelor, patrimoniul
defunctului se va transmite potrivit regulilor devoluţiunii legale a moştenirii, analizate anterior
în lucrare.
Legatul reprezintă, alături de donaţie, o liberalitate. Aşadar, legatul reprezintă un act juridic
cu titlu gratuit mortis causa, în timp ce donaţia este un act juridic cu titlu gratuit inter vivos,
ambele fiind liberalităţi.
Din cuprinsul art. 986 şi al alin. (1) al art. 1054 C.civ., se desprinde principala clasificarea
legatelor, clasificare făcută în funcţie de obiectul lor, potrivit căreia legatul poate fi universal,
cu titlu universal sau legat cu titlu particular.
Există şi un alt criteriu de clasificare a legatelor, în acest caz, putem distinge între legate
pure şi simple şi legate afectate de modalităţi, respectiv legate cu termen, legate sub condiţie
sau legate cu sarcină [art. 1054 alin. (2) C.civ.].
În ceea ce priveşte caracterele juridice ale legatului, având în vedere că din definiţia dată
de legiuitor legatului acestea nu se desprind, în scopul de a le identifica vom analiza în primul
rând dispoziţiile art. 1034 C.civ. Textul art. 1034 C.civ. prevede că „testamentul este actul
unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre
formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă”. De asemenea, în operaţiunea
de identificare a caracterelor juridice ale legatului vom avea în vedere şi prevederile art. 984
alin. (2) C.civ., care stipulează că „nu se pot face liberalităţi decât prin donaţie sau prin legat
cuprins în testament”. Cum legatul reprezintă principala dispoziţie testamentară, putem afirma
că din coroborarea textelor indicate se desprind următoarele caractere juridice ale legatului:
– legatul reprezintă un act juridic unilateral emanând de la testator;
– legatul este un act solemn care trebuie să îmbrace una dintre formele testamentare
prevăzute de lege;
– legatul este un act personal, ceea ce înseamnă că desemnarea legatarului va fi făcută
personal de către testator, nefiind admisă reprezentarea;
– legatul reprezintă un act cu titlu gratuit;
– legatul este un act mortis causa. Legatul îşi produce efectele la data morţii testatorului.
În ceea ce priveşte desemnarea legatarului, precizăm că acest lucru trebuie făcut personal
de către testator, în cuprinsul uneia dintre formele testamentare prevăzute de lege. Modul de
desemnare, respectiv desemnarea directă sau indirectă, este opţiunea personală a testatorului,
acesta nefiind ţinut de anumite formule sacramentale.
Art. 989 alin. (1) C.civ. prevede că, „sub sancţiunea nulităţii absolute, dispunătorul trebuie
să îl determine pe beneficiarul liberalităţii ori cel puţin să prevadă criteriile pe baza cărora
acest beneficiar să poată fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice”.
Legatarul poate fi o persoană prezentă sau viitoare. Persoana fizică concepută la data
deschiderii moştenirii poate fi gratificată prin legat, ca de altfel şi persoana juridică legal
constituită, precum şi cea aflată în curs de înfiinţare. Mai mult, potrivit art. 989 alin. (2) C.civ.,
„persoana care nu există la data întocmirii liberalităţii poate beneficia de o liberalitate dacă
aceasta este făcută în favoarea unei persoane capabile, cu sarcină pentru aceasta din urmă de
a transmite beneficiarului obiectul liberalităţii îndată ce va fi posibil”.
Desemnarea legatarului este indirectă în situaţia în care testatorul cuprinde în actul său de
ultimă voinţă suficiente elemente care să permită identificarea legatarului, altele decât
indicarea numelui şi a prenumelui sau calitatea sa.
Potrivit art. 1054 C.civ., „legatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular.
Legatul poate fi pur şi simplu, cu termen, sub condiţie sau cu sarcină”.
Textul legal menţionat ne arată care sunt cele două criterii în funcţie de care se clasifică
legatele. Astfel, un prim criteriu are la bază obiectul legatului, iar cel de-al doilea criteriu are
în vedere prezenţa sau absenţa modalităţilor care afectează liberalitatea făcută pe calea
legatului.
1.2.1. Clasificarea legatelor după obiectul lor
1.2.1.1.Legatul universal
Art. 1055 C.civ. prevede că „legatul universal este dispoziţia testamentară care conferă
uneia sau mai multor persoane vocaţie la întreaga moştenire”.
Vocaţia la întreaga moştenire a legatarului universal nu înseamnă că acesta va culege în mod
efectiv întreaga moştenire. Emolumentul cules de legatar se va identifica doar la deschiderea
moştenirii. Astfel, dacă testatorul a numit mai mulţi legatari universali, aceştia au toţi vocaţie
la întreaga moştenire. La data decesului testatorului aceştia vor împărţi moştenirea între ei în
mod egal, dacă pot şi vor să vină la moştenire. Dar, dacă, spre exemplu, unul dintre legatarii
universali instituiţi de testator nu acceptă legatul sau dacă survine caducitatea unui legat
universal făcut în favoarea unuia dintre legatarii universali, vocaţia la întreaga moştenire
aparţine celorlalţi legatari universali instituiţi de testator, care făcând parte din aceiaşi
categorie, vor împărţi în mod egal emolumentul moştenirii, în temeiul dreptului de
acrescământ. Ceea ce interesează din punctul de vedere al legatului universal nu este
emolumentul efectiv cules, ci vocaţia, chemarea la întreaga moştenire conferită de acesta.
Legatul are caracter universal chiar dacă legatarul vine în concurs cu moştenitorii legali
rezervatari ai defunctului. Aşadar, în ipoteza în care la moştenire vine legatarul universal în
concurs cu moştenitorii rezervatari, acest aspect nu este de natură a transforma legatul universal
într-un legat cu titlu universal, legatarul păstrând în continuare vocaţia sa la întreaga moştenire.
În prezenţa moştenitorilor rezervatari care vin la moştenire este afectat doar emolumentul cules
de legatarul universal. Este posibil însă ca moştenitorii rezervatari ai defunctului să nu vrea sau
să nu poată veni la moştenire, situaţie în care legatarul universal va culege întreaga moştenire
lăsată de defunct, nu doar cotitatea disponibilă.
Sunt considerate a fi legate universale, chiar dacă nu sunt desemnate în actul de ultimă
voinţă sub această denumire, următoarele:
– legatul întregii moşteniri lăsate de testator;
– legatul tuturor bunurilor mobile şi imobile ale testatorului;
– legatul nudei proprietăţi a întregii moşteniri lăsate de testator;
– legatul cotităţii disponibile a moştenirii;
– legatul prisosului sau al rămăşitei moştenirii, adică ceea ce rămâne după executarea
legatelor cu titlu universal sau cu titlu particular.
În ceea ce priveşte desemnarea legatarului universal, arătăm că nu există o formulă prin care
aceasta să fie făcută, astfel încât nu rămâne decât a se interpreta voinţa testatorului. Astfel,
chiar dacă formula de desemnare a legatarului universal este greşită, spre exemplu, legatarul
este desemnat ca fiind legatar cu titlu particular sau executor testamentar, trebuie interpretată
voinţa testatorului, care în final ne va arăta dacă este vorba despre un legat universal, şi nu de
denumirea dată de testator în cuprinsul manifestării sale de ultimă voinţă. În concluzie, nu
modalitatea de desemnare indicată de dispunător este cea care prezintă relevanţă, ci intenţia
reală a dispunătorului, aceasta reprezentând criteriul de calificare.
Legatul cu titlu universal este acela care conferă legatarului vocaţie numai la o cotă-parte
din universalitatea bunurilor testatorului.
Potrivit art. 1056 alin. (1) C.civ., „legatul cu titlu universal este dispoziţia testamentară
care conferă uneia sau mai multor persoane vocaţie la o fracţiune din moştenire”.
În actuala reglementare a Codului civil, art. 1056 alin. (1), punctează esenţa legatului cu
titlu universal, respectiv vocaţia legatarului la o fracţiune din moştenire, iar în alin. (2) al
aceluiaşi text legal indică ce reprezintă fracţiunea unei moşteniri. Astfel, „prin fracţiune a
moştenirii se înţelege: a) fie proprietatea unei cote-părţi din aceasta; b) fie un dezmembrământ
al proprietăţii asupra totalităţii sau a unei cote-părţi din moştenire; c) fie proprietatea sau un
dezmembrământ asupra totalităţii ori asupra unei cote-părţi din universalitatea bunurilor
determinate după natura sau provenienţa lor”.
Aşa fiind, arătăm că legate cu titlu universal pot fi considerate, în temeiul art. 1056 alin. (2)
lit. a) C.civ.:
– legatul unei cote-părţi din întreaga moştenire (cuprinzând totalitatea bunurilor mobile şi
imobile ale moştenirii);
– legatul unei cote-părţi din nuda proprietate a moştenirii;
– legatul unei cote-părţi din cotitatea disponibilă a moştenirii;
– legatul unei cote-părţi din prisosul sau rămăşita moştenirii.
În ipoteza reglementată de art. 1056 alin. (2) lit. b) C.civ. se încadrează legatul uzufructului
(sau a altui dezmembrământ al dreptului de proprietate) asupra totalităţii moştenirii sau
asupra unei cote-părţi din moştenire.
În ipoteza reglementată de art. 1056 alin. (2) lit. c) C.civ. se încadrează:
– legatul proprietăţii asupra totalităţii bunurilor mobile sau imobile;
– legatul proprietăţii unei cote-părţi din totalitatea bunurilor mobile sau imobile, după caz;
– legatul proprietăţii asupra unei cote-părţi din totalitatea bunurilor cumpărate sau din
totalitatea bunurilor primite prin liberalităţi (donaţie sau testament) sau prin moştenire legală;
– legatul uzufructului asupra unei cote-părţi a tuturor bunurilor mobile sau imobile, după
caz.
Din nou, în toate aceste cazuri, cota-parte poate varia, în funcţie de opţiunea testatorului.
Potrivit art. 1057 C.civ., „orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un
legat particular”. Observăm că noul Cod civil nu formulează o definiţie pozitivă a legatului cu
titlu particular, ci indică criteriile negative în funcţie de care se delimitează legatul cu titlu
particular.
De asemenea, textul art. 986 C.civ. ne indică faptul că legatul poate avea ca obiect „anumite
bunuri determinate”, referindu-se aşadar la legatul cu titlu particular.
Legatul cu titlu particular este acela care conferă vocaţie legatarului la unul sau mai multe
bunuri determinate, spre deosebire de legatul universal şi cu titlu universal, care conferă
vocaţie, chemare la o universalitate, respectiv la o parte dintr-o universalitate.
În ceea ce priveşte obiectul legatului cu titlu particular, acesta poate consta în bunuri
individual determinate, bunuri de gen, precum şi bunuri incorporale cum sunt creanţele. Prin
legatul cu titlu particular se poate transmite dreptul de proprietate exclusivă sau o cotă-parte
ideală din dreptul de proprietate comună, nuda proprietate sau alte drepturi reale (uz, uzufruct,
abitaţie etc.) asupra unui bun individual sau asupra unor bunuri determinate. Obiectul legatului,
astfel cum am precizat anterior în lucrare, trebuie să îndeplinească condiţia de a fi determinat
sau cel puţin determinabil, potrivit dispoziţiei testatorului, instanţa de judecată neputând decât
să interpreteze voinţa testatorului, şi nu să stabilească obiectul legatului, atunci când acesta nu
este determinat de dispunător. Pentru a ne găsi în prezenţa unui legat cu titlu particular valabil
este necesar, aşadar, ca testatorul să identifice în concret bunurile ce fac obiectul legatului, fie
prin individualizarea lor concretă, fie prin fixarea criteriilor în funcţie de care acestea se vor
identifica (spre exemplu, legatul sumelor ce se vor găsi la BCR şi BRD, legatul caselor pe care
testatorul le deţine în Constanţa etc.). În această din urmă situaţie este necesar ca grupul de
bunuri legate să nu constituie o fracţiune din moştenire, astfel cum aceasta este definită la art.
1056 alin. (2) C.civ., pentru că atunci ne-am afla în prezenţa unui legat cu titlu universal. Dacă,
spre exemplu, testatorul instituie legatul caselor pe care le deţine în Constanţa, ne aflăm în
prezenţa unui legat cu titlu particular, însă dacă este vorba despre legatul tuturor imobilelor,
acesta va constitui un legat cu titlu universal.
Legatarul universal şi cel cu titlu universal suportă datoriile şi sarcinile moştenirii numai cu
bunurile din patrimoniul succesoral, proporţional cu cota fiecăruia [art. 1114 alin. (2) C.civ.],
spre deosebire de legatarul cu titlu particular. Astfel, potrivit art. 1114 alin. (3) C.civ.,
„legatarul cu titlu particular nu este obligat să suporte datoriile şi sarcinile moştenirii. Prin
excepţie, el răspunde pentru pasivul moştenirii, însă numai cu bunul sau bunurile ce formează
obiectul legatului, dacă:
a) testatorul a dispus în mod expres în acest sens;
b) dreptul lăsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o moştenire culeasă de
către testator şi nelichidată încă; în acest caz, legatarul răspunde pentru pasivul acelei
universalităţi;
c) celelalte bunuri ale moştenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor şi a sarcinilor
moştenirii”.
1.2.2. Clasificarea legatelor după criteriul modalităţilor care le afectează
Legatul pur şi simplu este acela neafectat de nicio modalitate. Legatul pur şi simplu poate fi
legat universal, legat cu titlu universal sau legat cu titlu particular.
În cazul legatului pur şi simplu, drepturile legatarului se dobândesc din momentul
deschiderii moştenirii, la fel ca în cazul moştenitorilor legali. Aceasta înseamnă că legatarul
devine titularul dreptului real sau de creanţă ce reprezintă obiectul legatului, din momentul
deschiderii moştenirii, indiferent care este momentul exercitării dreptului de opţiune
succesorală şi necondiţionat de punerea sa în posesie. Începând cu acest moment, legatarul
poate dispune prin acte între vii de dreptul dobândit prin legat, urmând a distinge după cum
obiectul legatului îl constituie un legat cu titlu particular (privind un bun individual determinat
sau un bun de gen) sau dacă legatul este universal sau cu titlu universal. Dacă obiectul legatului
îl constituie un bun individual determinat, legatarul îl poate înstrăina prin vânzare, donaţie etc.
Dacă obiectul legatului îl constituie un bun de gen, din ziua deschiderii moştenirii legatarul
poate cesiona dreptul său de creanţă, deoarece până la executarea legatului acesta are doar un
drept de creanţă împotriva celor obligaţi să-l execute (moştenitori legali, legatar universal sau
legatar cu titlu universal).
Situaţia se prezintă similar şi în cazul în care obiectul legatului îl constituie bunul altuia,
pentru că legatarul, în acest caz, are tot un drept de creanţă împotriva celui obligat la executare.
Dacă legatul este universal sau cu titlu universal, legatarul poate înstrăina drepturile sale prin
aplicarea regulilor valabile în cazul vânzării unei moşteniri reglementate în art. 1747-1754
C.civ.
Dacă survine decesul legatarului ulterior deschiderii moştenirii testatorului, iar acesta nu
şi-a exercitat dreptul de opţiune succesorală, acesta se va transmite către propriii săi moştenitori
(art. 1105 C.civ.).
1.2.2.2.Legatul cu termen
Testatorul poate supune legatul unui termen. Termenul poate fi suspensiv sau extinctiv,
aplicându-se în acest caz dreptul comun din materia modalităţilor actului juridic.
Aşadar, în ipoteza în care legatul este afectat de un termen suspensiv, drepturile legatarului
se vor naşte, ca şi în cazul legatului pur şi simplu, din momentul deschiderii moştenirii, acesta
fiind momentul de la care ele pot fi transmise inter vivos sau mortis causa. În schimb,
executarea legatului este amânată până la împlinirea termenului suspensiv.
Dacă legatul este afectat de un termen extinctiv, acesta îşi va produce efectele din momentul
deschiderii moştenirii, întocmai ca un legat pur şi simplu, însă la împlinirea termenului
extinctiv dreptul ce constituie obiectul legatului se va stinge ex nunc.
Art. 1060 C.civ. reglementează sarcina excesivă a legatului cu titlu particular. Potrivit
acestui text legal, „dacă legatarul nu poate îndeplini sarcina cu care este grevat legatul său
fără a depăşi valoarea bunurilor primite în temeiul acestuia, se va putea libera predând
beneficiarului sarcinii bunurile ce i-au fost lăsate prin legat sau valoarea lor. Valoarea
bunurilor lăsate prin legat şi a sarcinilor va fi aceea de la data deschiderii moştenirii”.
În acest caz, legiuitorul a avut în vedere ca în ipoteza în care sarcina impusă legatarului cu
titlu particular devine excesivă, respectiv se poate ajunge la depăşirea valorii bunului lăsat
legat, legatarul se poate elibera de această obligaţie predând beneficiarului sarcinii bunurile ce
i-au fost lăsate legat sau valoarea acestora. Acest lucru se poate întâmpla, spre exemplu, dacă
testatorul stipulează sarcina unei întreţineri viagere în favoarea soţului său supravieţuitor sau a
unui descendent de-al său, când la momentul deschiderii moştenirii întinderea acestei obligaţii
este incertă în privinţa întinderii sale, datorate duratei de viaţă a beneficiarului, şi deopotrivă
necesităţilor de zi cu zi ale debitorului întreţinerii. Potrivit textului legal, legatarul poate alege
fie între a preda bunurile primite beneficiarului, fie valoarea acestora la data deschiderii
moştenirii.
Potrivit art. 1066 C.civ., „în lipsa unei dispoziţii testamentare sau legale contrare,
cheltuielile predării legatului sunt în sarcina moştenirii, fără ca prin aceasta să se aducă
atingere rezervei succesorale”.
Cheltuielile predării legatului sunt sarcini ale moştenirii, care iau naştere la deschiderea
acesteia. Regula este că aceste cheltuieli sunt în sarcina moşteniri, cu excepţia cazurilor în care
legea prevede altfel sau dacă testatorul a dispus în alt mod. Cu toate acestea, dacă cheltuielile
predării legatului aduc atingere rezervei succesorale cuvenite moştenitorilor rezervatari, legatul
se va reduce astfel încât să se respecte rezerva succesorală.
NOTE CURS
I. Dezmoştenirea
2. Felurile dezmoştenirii
Raportat la modul de manifestare a voinţei testatorului, dezmoştenirea poate fi directă sau
indirectă, potrivit dispoziţiilor art. 1074 alin. (2) C.civ.
Potrivit art. 1074 alin. (2) C.civ., „dezmoştenirea este directă atunci când testatorul
dispune prin testament înlăturarea de la moştenire a unuia sau mai multor moştenitori legali
(…)”. Astfel, dacă testatorul dispune în mod expres înlăturarea de la moştenire a unuia sau a
mai multor moştenitori legali, ne aflăm în prezenţa dezmoştenirii directe. Dacă dezmoştenirea
priveşte pe toţi moştenitorii legali sau pe unicul moştenitor legal, suntem în prezenţa unei
exheredări totale, generale. În caz de exheredare totală a tuturor moştenitorilor legali
nerezervatari, dacă testatorul nu a instituit legatari, moştenirea devine vacantă. Dacă
exheredarea vizează doar o parte dintre moştenitorii legali nerezervatari ai săi ori doar a unuia,
a mai multor sau a tuturor moştenitorilor rezervatari exheredarea este parţială.
Dezmoştenirea este indirectă, potrivit art. 1074 alin. (2) teza II C.civ., atunci când
testatorul instituie unul sau mai mulţi legatari, care urmează să culeagă întreaga moştenire sau
o parte a acesteia, fără a indica expres înlăturarea de la moştenire a moştenitorilor legali.
Dezmoştenirea indirectă a moştenitorilor legali nerezervatari are ca efect înlăturarea totală a
acestora de la moştenire. Dacă dezmoştenirea indirectă îi priveşte pe moştenitorii legali
rezervatari, aceasta va fi întotdeauna parţială, vizând înlăturarea acestora de la moştenirea
cotităţii disponibile a moştenirii.
3. Efectele dezmoştenirii
Efectele dezmoştenirii sunt reglementate în art. 1075 C.civ., legiuitorul referindu-se la mai
multe ipoteze:
a) prima ipoteză este cea reglementată de alin. (1) al art. 1075 C.civ. Astfel, „în cazul
dezmoştenirii soţului supravieţuitor, moştenitorii cu care acesta vine în concurs culeg partea
din moştenire rămasă după atribuirea cotei cuvenite soţului supravieţuitor ca urmare a
dezmoştenirii”.
b) cea de-a doua ipoteză este cea reglementată de alin. (2) al art. 1075 C.civ. Astfel, „dacă,
în urma dezmoştenirii, pe lângă soţul supravieţuitor, vin la moştenire atât cel dezmoştenit, cât
şi acela care beneficiază de dezmoştenire, acesta din urmă culege partea rămasă după
atribuirea cotei soţului supravieţuitor şi a cotei celui dezmoştenit”.
c) cea de-a treia ipoteză este cea reglementată de alin. (3) al art. 1075 C.civ. Astfel, „atunci
când, în urma dezmoştenirii, un moştenitor primeşte o cotă inferioară cotei sale legale,
moştenitorul cu care vine în concurs culege partea care ar fi revenit celui dezmoştenit”.
d) cea de-a patra ipoteză este cea reglementată de alin. (4) al art. 1075 C.civ. Astfel, „dacă,
în urma dezmoştenirii, o persoană este înlăturată total de la moştenire, cota ce i s-ar fi cuvenit
se atribuie moştenitorilor cu care ar fi venit în concurs sau, în lipsa acestora, moştenitorilor
subsecvenţi”.
În final, art. 1075 alin. (5) C.civ. arată că dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(4) nu pot profita
persoanelor incapabile de a primi legate. Textul se referă la cele patru ipoteze pe care le-am
analizat. Aşadar, pentru a putea profita de dezmoştenirea unor moştenitori legali,
comoştenitorul cu care acesta ar veni în concurs, sau moştenitorii subsecvenţi, deşi culeg
moştenirea în calitate de moştenitori legali, trebuie să aibă capacitatea de a primi legate.
4. Nulitatea dezmoştenirii
Art. 1076 C.civ. arată că „dispoziţia testamentară prin care moştenitorii legali au fost
dezmoşteniţi este supusă cauzelor de nulitate absolută sau relativă, prevăzute de lege.
Termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare curge de la data la care cei
dezmoşteniţi au luat cunoştinţă de dispoziţia testamentară prin care au fost înlăturaţi de la
moştenire, dar nu mai devreme de data deschiderii moştenirii”.
Ineficacitatea legatelor vizează acele situaţii în care acestea nu produc efecte juridice, din cauze
prevăzute de lege.
Potrivit art. 1072 C.civ., „ineficacitatea legatului din cauza nulităţii, revocării, caducităţii sau
desfiinţării pentru nerealizarea condiţiei suspensive ori pentru neîndeplinirea condiţiei rezolutorii
profită moştenitorilor ale căror drepturi succesorale ar fi fost micşorate sau, după caz, înlăturate
prin existenţa legatului sau care aveau obligaţia să execute legatul”.
2. Nulitatea legatelor
Făcând aplicarea nulităţii în materia legatelor, arătăm că nerespectarea condiţiilor de fond sau de
formă instituite de lege conduce la aplicarea sancţiunii nulităţii legatelor.
Cauzele de nulitate se analizează în funcţie de data întocmirii testamentului, iar prezenţa lor la
acest moment împiedică naşterea valabilă a legatului.
Regimul juridic al nulităţii absolute sau relative a legatelor este cel de drept comun în materia
nulităţii, existând anumite aspecte particulare însă. O primă particularitate vizează termenul de
prescripţie al acţiunii în anulare. Termenul va începe să curgă nu de la data întocmirii testamentului,
ci de la data deschiderii moştenirii.
Cea de-a doua particularitate vizează posibilitatea acoperirii nulităţii legatului. Potrivit art. 1010
C.civ., „confirmarea unei liberalităţi de către moştenitorii universali ori cu titlu universal ai
dispunătorului atrage renunţarea la dreptul de a opune viciile de formă sau orice alte motive de
nulitate, fără ca prin această renunţare să se prejudicieze drepturile terţilor”.
Totodată, vom menţiona şi prevederile art. 1050 C.civ., care reglementează conversiunea formei
testamentare. Astfel, „un testament nul din cauza unui viciu de formă produce efecte dacă
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru altă formă testamentară”.
3. Revocarea legatelor
Revocarea testamentului este reglementată în art. 1051-1053 C.civ., iar revocarea legatelor se
găseşte în art. 1068-1070 C.civ.
Cauzele de revocare ale testamentului se aplică însă şi în materia revocării legatelor, aşa cum
prevede art. 1068 alin. (1) C.civ., respectiv „legatele sunt supuse dispoziţiilor privind revocarea
voluntară a testamentului”.
Revocarea este voluntară, când ea este rezultatul manifestării de voinţă a testatorului (revocare
expresă ori tacită), sau judecătorească, când această sancţiune este pronunţată de instanţa de judecată
pentru faptele săvârşite de legatar şi prevăzute de lege (fiind aşadar specifică legatului, şi nu
testamentului).
Legiuitorul a consacrat principiul libertăţii testamentare, ceea ce însemnă că orice persoană este
liberă să dispună de patrimoniul său pentru cauză de moarte, însă această libertate nu este deplină,
ci trebuie exercitată în limitele impuse de lege. Corelativ acestei libertăţi a dispunătorului,
moştenitorii, la rândul lor, au libertatea de a moşteni, respectiv pot accepta sau repudia moştenirea
defunctului. Astfel cum am precizat, există anumite limitări legale, stabilite în mod imperativ, în
privinţa ambelor drepturi (ale dispunătorului şi ale moştenitorului/moştenitorilor), după cum
urmează:
– oprirea actelor juridice asupra unei moşteniri nedeschise;
– oprirea substituţiilor fideicomisare graduale şi veşnice;
– oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală.
Potrivit art. 956 C.civ., purtând denumirea marginală „actele juridice asupra moştenirii
nedeschise”, „dacă prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de nulitate absolută actele juridice
având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă, precum şi actele prin
care se acceptă moştenirea sau se renunţă la aceasta, înainte de deschiderea ei, ori actele prin
care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea dobândi la
deschiderea moştenirii”.
Din textul legal indicat rezultă că actele juridice asupra unei moşteniri nedeschise sunt interzise
de lege, fiind sancţionate cu nulitatea absolută. Sunt vizate atât actele unilaterale, cât şi contractele,
cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, prin care se acceptă ori se renunţă la o moştenire nedeschisă ori
prin care se promite înstrăinarea unor drepturi eventuale vizând o moştenire nedeschisă. Aceste
acte sunt prohibite indiferent dacă ele vizează moştenirea uneia dintre părţile contractante ori
moştenirea unui terţ.
Condiţiile care trebuie îndeplinite, pentru a ne afla în prezenţa unui act juridic interzis de lege
asupra unei moşteniri nedeschise, sunt următoarele:
a) obiectul actului juridic să fie reprezentat de dreptul asupra unei moşteniri (fie
universalitatea moştenirii, fie cota-parte din moştenire ori chiar bunuri determinate din
moştenire, privite ut singuli)
b) moştenirea să nu fie deschisă
c) actul juridic trebuie să privească drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise, iar
nu drepturi actuale şi născute
d) actul juridic să nu fie permis de lege, în mod excepţional
De la regula interdicţiei actelor juridice asupra moştenirii nedeschise legiuitorul a consacrat o
serie de excepţii. Astfel, sunt valabile:
– convenţia prin care asociaţii stipulează că la moartea unui asociat societatea va continua cu
moştenitorii asociatului decedat, potrivit art. 1939 C.civ.;
– partajul de ascendent făcut prin donaţie, dacă au fost respectate condiţiile de fond şi de formă
prevăzute de lege în art. 1160-1163 C.civ.;
– substituţiile fideicomisare (art. 994-1000 C.civ.) şi liberalităţile reziduale (art. 1001-1005
C.civ.);
– renunţarea descendentului, ascendentului privilegiat sau a soţului supravieţuitor de a ataca
actul care le afectează rezerva succesorală, respectiv obligaţia de raport, făcută sub forma
consimţământului acordat la înstrăinare, potrivit art. 1091 alin. (4) C.civ.;
– clauza de preciput, care permite soţului supravieţuitor să preia bunuri din comunitate înaintea
partajului, potrivit art. 333 C.civ.
Ca exemple de acte juridice interzise, sancţionate cu nulitatea absolută, amintim:
– acceptarea sau renunţarea la moştenire anterior momentului deschiderii succesiunii;
– înstrăinarea drepturilor succesorale eventuale, cu titlu gratuit sau oneros, făcută de un
potenţial succesibil, anterior morţii lui de cuius;
– renunţarea la rezerva succesorală cuvenită moştenitorilor rezervatari (descendenţi, ascendenţi
privilegiaţi şi soţul supravieţuitor), anterior deschiderii moştenirii;
– împărţirea realizată între potenţialii moştenitori a succesiunii nedeschise încă;
– renunţarea anticipată a descendentului, a ascendentului privilegiat sau a soţului supravieţuitor
de a ataca actul care le afectează rezerva succesorală [cu excepţia situaţiei anterior menţionate
reglementate de art. 1091 alin. (4) C.civ.];
– renunţarea anticipată a descendentului sau a soţului supravieţuitor la dreptul de a solicita
raportul donaţiilor;
– acceptarea prevederilor testamentare, asumată de succesibili în timpul vieţii dispunătorului
sau manifestarea acestora în sens contrar.
3. Oprirea substituţiilor fideicomisare graduale şi veşnice
Liberalităţile reziduale
Codul civil reglementează liberalităţile reziduale în cuprinsul art. 1001-1005 C.civ.
Art. 1001 C.civ. prevede că „dispunătorul poate stipula ca substituitul să fie gratificat cu ceea
ce rămâne, la data decesului instituitului, din donaţiile sau legatele făcute în favoarea acestuia
din urmă”. Aşa fiind, liberalitatea reziduală poate fi definită ca fiind dispoziţia cuprinsă în
testament sau în contractul de donaţie prin care dispunătorul îl obligă pe instituit să transmită la
moartea sa ceea ce a rămas din bunurile primite prin liberalitate unei alte persoane numite
substituit, desemnată tot de dispunător.
Potrivit art. 1002 C.civ., „liberalitatea reziduală nu îl împiedică pe instituit să încheie acte cu
titlu oneros şi nici să reţină bunurile ori sumele obţinute în urma încheierii acestora”.
În schimb, în ceea ce priveşte actele de dispoziţie cu titlu gratuit, trebuie făcute anumite
precizări:
– ca regulă, „instituitul nu poate dispune prin legat cuprins în testament de bunurile ce fac
obiectul liberalităţii reziduale” [art. 1003 alin. (1) C.civ.];
– tot ca regulă, instituitul poate dispune de bunuri prin donaţie. Însă, ca excepţie de la această
regulă, „dispunătorul poate interzice instituitului să dispună de bunuri prin donaţii” [art. 1003
alin. (2) C.civ. teza iniţială]. Dacă dispunătorul nu interzice expres ca instituitul să dispună prin
donaţii, instituitul va putea dona bunurile respective, fără restricţii, dar dacă dispunătorul impune
această limită, instituitul nu va putea dispune de bunuri prin donaţii.
Excepţia de la cele două reguli generale amintite anterior, este reglementată în prevederile art.
1003 alin. (2) C.civ., teza finală, care dispune „cu toate acestea, atunci când este moştenitor
rezervatar al dispunătorului, instituitul păstrează posibilitatea de a dispune prin acte între vii sau
pentru cauză de moarte de bunurile care au constituit obiectul donaţiilor imputate asupra rezervei
sale succesorale”. Astfel, instituitul păstrează posibilitatea de a dispune de bunurile ce constituie
obiectul donaţiilor imputate asupra rezervei sale succesorale, prin donaţie sau testament, chiar
dacă dispunătorul a interzis acest lucru, în ipoteza în care instituitul este moştenitor rezervatar al
dispunătorului.
Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală
NOTE DE CURS
3. Moştenitorii rezervatari
Art. 1087 C.civ. arată că „sunt moştenitori rezervatari soţul supravieţuitor, descendenţii şi
ascendenţii privilegiaţi ai defunctului”.
Potrivit art. 1088 C.civ., „rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din
cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor
legal”.
Raportul donaţiilor este reglementat în art. 1146-1154 C.civ. Potrivit art. 1146 alin. (1)
C.civ., „raportul donaţiilor este obligaţia pe care o au între ei soţul supravieţuitor şi
descendenţii defunctului care vin efectiv şi împreună la moştenirea legală de a readuce la
moştenire bunurile care le-au fost donate fără scutire de raport de cel care lasă moştenirea”.
Obligaţia de raport este reglementată prin norme supletive, nu imperative, ceea ce înseamnă
că defunctul poate să dispună în favoarea descendenţilor săi şi a soţului supravieţuitor prin
donaţii scutite de raport, în acest sens dispunătorul urmărind favorizarea celui gratificat,
respectiv donaţia nu va fi considerată ca un avans asupra moştenirii. Dacă defunctul recurge la
astfel de donaţii scutite de raport, ele vor avea caracter definitiv ca donaţii, nefiind supuse
raportului, însă fiind supuse reducţiunii în măsură în care depăşesc limitele cotităţii disponibile.
Vom avea în vedere în primul rând, persoanele care datorează raportul donaţiilor (debitorii
obligaţiei de raport) şi în al doilea rând, donaţiile care sunt supuse obligaţiei de raport, precum
şi donaţiile nesupuse acestei obligaţii.
Potrivit art. 1148 C.civ., dreptul de a cere raportul îl au numai descendenţii şi soţul
supravieţuitor, precum şi, pe cale oblică, creditorii personali ai acestora.
Donaţiile trebuie dovedite de cei care solicită raportul şi este de menţionat că aceştia, având
calitatea de terţi faţă de contractul de donaţie, vor putea utiliza orice mijloc de probă.
Art. 1151 alin. (1) şi (2) C.civ. prevede că „raportul se face prin echivalent. Este
considerată nescrisă dispoziţia care impune donatarului raportul în natură.
Cu toate acestea, donatarul poate efectua raportul în natură dacă la data cererii de raport
este încă proprietarul bunului şi nu l-a grevat cu o sarcină reală şi nici nu l-a dat în locaţiune
pentru o perioadă mai mare de 3 ani”.
Aşadar, regula o reprezintă raportul în echivalent (atât în privinţa bunurilor imobile, cât şi a
celor mobile), iar excepţia este raportul în natură. Raportul în natură constă în readucerea
efectivă la masa succesorală a bunului donat.
Potrivit art. 1151 alin. (3) C.civ., „raportul prin echivalent se poate realiza prin preluare,
prin imputaţie sau în bani”.
Potrivit art. 1152 C.civ., „raportul se realizează în cadrul partajului, prin bună învoială
sau pe cale judecătorească.
Raportul cerut de unul dintre moştenitori profită şi celorlalţi moştenitori îndreptăţiţi să
solicite raportul, cu excepţia celor care au renunţat în mod expres la raport”.
a) Art. 1153 alin. (1) C.civ., instituie regula potrivit căreia „în vederea efectuării raportului
prin echivalent, se ia în considerare valoarea bunului donat la momentul judecăţii, ţinându-se
cont de starea lui din momentul donaţiei, din care se scade valoarea, la momentul judecăţii, a
sarcinilor asumate prin contractul de donaţie”. Evaluarea se va face potrivit aceloraşi reguli
incidente ca şi în cazul calculării rezervei şi cotităţii disponibile. Prin „momentul judecăţii”,
vom desemna, în ipoteza în care raportul se realizează prin buna învoială în cadrul procedurii
succesorale notariale, data la care se efectuează partajul şi implicit raportul donaţiilor în faţa
notarului instrumentator.
b) „Dacă bunul a fost înstrăinat de donatar anterior cererii de raport, se ţine seama de
valoarea lui la data înstrăinării”, potrivit art. 1153 alin. (2) teza I C.civ.
c) „Dacă bunul donat a fost înlocuit cu altul, se ţine cont de valoarea, la data raportului, a
bunului intrat în patrimoniu şi de starea lui la momentul dobândirii”, potrivit art. 1153 alin.
(2) teza a doua C.civ.
d) „Totuşi, dacă devalorizarea bunului intrat în patrimoniu era inevitabilă la data
dobândirii, în virtutea naturii sale, înlocuirea bunului nu este luată în considerare”, potrivit
art. 1153 alin. (2) teza a treia C.civ.
e) „Sumele de bani sunt supuse indexării în raport cu indicele inflaţiei, corespunzător
perioadei cuprinse între data intrării lor în patrimoniu donatarului şi data realizării
raportului”, potrivit art. 1153 alin. (3) C.civ. Textul indicat se referă la subrogaţia cu titlu
particular.
8. Raportul în natură
Aşa cum am menţionat, regula este că raportul se face prin echivalent. Cu titlu de excepţie,
raportul se face şi în natură. Potrivit art. 1151 alin. (1) teza finală C.civ., „este considerată
nescrisă dispoziţia care impune donatarului raportul în natură”. Aşa cum arată art. 1151 alin.
(2) C.civ., „(…) donatarul poate efectua raportul în natură dacă la data cererii de raport este
încă proprietarul bunului şi nu l-a grevat cu o sarcină reală şi nici nu l-a dat în locaţiune
pentru o perioadă mai mare de 3 ani”. În concluzie, donatarul poate efectua raportul în natură,
dacă aceasta îl avantajează. Defunctul nu-i poate impune donatarului raportul în natură, fiind
considerată nescrisă acea dispoziţie.
I) Reclamantul A, soț supraviețuitor, a chemat în judecată la data de 20 ianuarie 2019 pe pârâta
B, solicitând reducțiunea testamentului autentificat la data de 10 februarie 2015 prin care
defuncta C, decedată la data de 19 martie 2016, i-a testat pârâtei un imobil, încălcând, astfel,
rezerva succesorală a reclamantului. Pârâta B a solicitat respingerea acțiunii, arătând că este,
la rândul ei, moștenitoare rezervatară și că, oricum, imobilul a fost vândut de către C lui D la
data de 31 octombrie 2015. Reclamantul solicită înlăturarea apărărilor pârâtei, menționând că,
potrivit sentinței civile nr.29/10 decembrie 2016, definitivă, contractul a fost desființat în urma
admiterii cererii de rezoluțiune pe care a formulat-o A în contradictoriu cu D și cu pârâta B.
Toate susținerile de fapt ale părților au fost dovedite prin probele administrate în cauză.
Cerințe:
1) Arătați dacă reclamantul poate cere reducțiune testamentului și care sunt, potrivit
dispozițiilor legale, persoanele care pot cere reducțiunea liberalităților excesive;
2) Arătați care este termenul de prescripție extinctivă și momentul de la care începe să curgă
în cazul acțiunii în reducțiunea liberalităților excesive;
3) Indicați argumentat dacă cererea este întemeiată.
ABSTRACT
Over the centuries, the view on law has evolved and arguments need no longer
be provided, we can consider them as absolute presumptions. With regard to the
option to accept or disclaim an inheritance, it took more than a thousand years to
evolve from mandatory acceptance in Roman law to the point of conferring their
own rights to heirs. At present, an ideal democratic society of continental law that
we might be related to, will still be the one preserving the reserve as a tradition
and a necessity.
REZUMAT
De-a lungul secolelor, viziunea asupra dreptului a evoluat, iar argumente în acest
sens nici nu mai trebuie expuse, le putem lua ca fiind prezumţii absolute. În materia
opţiunii succesorale, de la acceptarea forţată din dreptul roman până la a conferi
un drept propriu succesibililor a fost nevoie de o perioada îndelungată, care o
depăşeşte pe cea milenară. Totuşi şi până în prezent, o societate democratică ideală
de drept continental la care ne-am putea raporta va fi aceea care păstrează rezerva
ca o tradiţie şi ca o necesitate.
Motivaţie
O persoană de nivel mediu când deschide o succesiune se află în faţa celei mai adevărate
provocări din punct de vedere patrimonial. Fiind vorba, în principiu, de drepturi cu o valoare
La notar se prezintă dintre cele mai diferite persoane, apropiate, depărtate de defunct, nu
contează, fiecare încearcă să vadă la cât anume se pot aştepta (dacă ar putea, ar lua tot, individual
şi numai ei). Din acest moment intervine „vocea” legiuitorului în cazul succesiunilor legale şi
„vocea” defunctului când întâlnim testamente în succesiune.
După cum spunea profesorul Dan Popescu, „cu o persoană afli dacă eşti prieten atunci când
deschizi o succesiune.” E greu ca o succesiune să nu lase urme relaţiilor sociale dintre aceia care
îşi fac apariţia la notar. Tocmai de aceea există o bază legală care reuşeşte să mai amelioreze
disputele ce se vor naşte pentru că doar un princeps legibus solutus est, şi din fericire succesibilii
vor fi nevoiţi a se supune legii.
Nu e de neglijat nici dreptul roman, pentru că acum două milenii, justiţia îşi avea un cuvânt greu
de spus, iar organizarea şi disciplina erau pretutindeni la Roma. Şi trebuie menţionat că dacă
Roma s-a întins pe durata a peste 1300 de ani, doctrina şi jurisprudenţa romană pe care o avem
la dispoziţie ne este suficientă pentru a ne forma un cadru general despre ei, însă ne îndoim că
am reuşit aflăm toate instituţiile care guvernau cel mai puternic stat care a existat vreodată.
Discuţiile noastre se vor raporta de asemenea la doctrina franceză cât şi la doctrina din provincia
Quebec, dat fiind că actuala reglementare în materia dreptului civil este de inspiraţie franceză,
cu o influenţă de common law inspirată din dreptul Quebec-ului şi totodată pusă în armonie cu
tradiţiile culturale române. Considerăm doctrina franceză ca fiind doctrina perfectă pentru o
societate democratică. Este perfectă pentru că are o dinamică fulminantă şi pentru orice speţă
găsim în doctrina franceză un răspuns. Orice om îşi doreşte să facă ceva ce n-a văzut Parisul.
Secţiunea 1. Introducere
La decesul unei persoane, patrimoniul său nu dispare, el conservă unitatea lui şi sub numele
de succesiune el va trece în mâinile succesorilor universali sau cu titlu universal al defunctului.
Jurisconsulţii romani au imaginat o ficţiune pentru a explica faptul că succesiunea poate să
păstreze unitatea sa după moarte proprietarului până în ziua când ea va fi deferită unui
moştenitor. Ei o considerau ca o persoană morală aşa încât pe tot timpul cât ea era fără stăpân,
devenea ea însăşi subiectul drepturilor şi al obligaţiilor din care era compusă. Hereditas personam
domini sustinet; dominus heriditas habebiur. Ficţiunea aceasta a devenit inutilă în dreptul nostru,
Succesiunea poate fi deferită uneia sau mai multor persoane. Deferirea aceasta se operează fie
pe cale de succesiune ab intestat sau legitimă, fie pe cale de succesiune testamentară. Legea
determină în succesiunea ab intestat, care sunt persoanele chemate să primească moştenirea. În
succesiunea testamentară, proprietarul însuşi desemnează persoanele cărora el vrea să transmită
drepturile sale. Această transmisiune se aplică nu numai drepturilor, ci şi obligaţiilor.
Dat fiind că dreptul de proprietate era instituit pentru împlinirea unui cult ereditar, nu era cu
doctrină
putinţă ca acest drept să se stingă după scurta existenţă a unui individ. Omul moare; cultul
rămâne; focul sacru nu trebuie să se stingă şi nici mormântul nu trebuie părăsit. Religia casnică
continuându-se, dreptul de proprietate trebuie să se continue odată cu ea.[2]
La moartea lui de cujus, moştenirea este oferită moştenitorului pe care legea îl indică sau celui
instituit de către testator. În general, moştenitorul trebuie să-şi manifeste voinţa de a accepta. Sunt
situaţii când succesorul, fiind învestit de plin drept cu calitatea de succesor, nu o poate refuza.[3]
1.2. Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest
O persoană nu putea să îşi lase moştenirea parţial prin testament şi partea rămasă să fie
deferită conform regulilor ab intestat. Testamentul trebuia să cuprindă întregul patrimoniu. Dacă
testatorul a dispus doar în parte de moştenirea sa, atunci restul nu trecea la succesorii legali, ci
întreg patrimoniul trecea la cei gratificaţi. Excepţii de la acest principiu erau admisibile doar în
cazul testamentelor legionarilor.[4]
La Roma existau trei categorii de moştenitori care dobândesc succesiunea la moartea lui de cujus:
heredes sui et necessarii şi heredes necessarii. A treia categorie, voluntarii care vin proprio iure la
moştenire, erau numiţi heredes extranei.
La moartea lui de cujus, heredes sui devin sui iuris. Contribuind la alcătuirea patrimoniului familial
încă din timpul vieţii şefului de familie, ei sunt socotiţi coproprietari cu acesta, şi de aceea, nu pot
refuza să accepte ceea ce, în fapt, le aparţinea încă de mai înainte. De aceea, pe lângă denumirea
de heredes sui au şi pe aceea de necessarii, ei dobândind moştenirea ipso iure, şi chiar în contra
voinţei sale îndată ce era deschisă[5]. Acest fapt putea să aducă un prejudiciu moştenitorilor
[1]1
A. Colin, H. Capitant, J. de la Morandiere, Curs elementar de drept civil francez, Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului,
Bucureşti, 1940, p. 135.
F. de Coulanges, Cetatea antică – studiu asupra cultului, dreptului şi instituţiilor, Greciei şi Romei, vol. 1, Ed. Meridiane,
[2]
Heredes sui erau socotiţi ca fiind moştenitorii de primă linie a succesiunii, indiferent dacă aceasta
era legală sau testamentară. De regulă aceştia erau fiii, dar prin voinţa lui pater familias se putea
deroga de la aceasta, exheredându-i pe fii.
În a doua linie, odată acceptată moştenirea, deveneau succesori şi toţi descendenţii defunctului,
cu condiţia ca aceştia să fi fost calificaţi că fiind legitimi în timpul vieţii lui pater familias sau chiar
ulterior datei decesului acestuia în cazurile în care descendenţii erau doar concepuţi la momentul
deschiderii succesiunii. Trebuie menţionat că moştenitorii de linie secundă erau luaţi cumulativ,
ca fiind beneficiari indiferent de sexul sau de gradul lor şi că ei trebuiau să se afle sub puterea
moştenitorului beneficiar al succesiunii lui pater familias de prima linie. Cu toate acestea, ei
puteau fi exheredaţi de către pater familias, sau tot acesta să instituie prin testament o condiţie
către heredes sui ca unii dintre moştenitori să fie exheredaţi.
Consecinţele deduse de doctrina romană care stau la baza acceptării silite de către urmaşul
moştenitor, heredes sui:
Moştenitorii necesari erau sclavii pe care stăpânii îi instituiau ca succesori în testamentul lor
pentru cazul în care moştenirea era insolvabilă. La fel ca moştenitorii heredes sui et necesarii
ei nu puteau repudia moştenirea, aceasta revenindu-le ipso jure. Motivele pentru care erau
instituiţi ca legatari, erau cât se poate de clare, protecţia creditorilor succesiunii şi după decesul
lui pater familias era asigurată în acest mod. Prin urmare, era vorba de acei res mancipi care
primeau puterea de a dobândi drepturile şi obligaţiile defunctului, fiind socotiţi continuatori ai
persoanei defunctului care erau desemnaţi, în principiu, pentru a satisface creanţele creditorilor,
prin maximizarea profitului patrimoniului succesoral aflat în puterea sclavului dar şi, eventual,
prin trecerea sclavului în puterea creditorilor, care prin muncă fizică sau intelectuală depusă să
ajungă la un nivel de profit şi performanţe care să echivaleze cu datoriile pe care de cujus – pater
familias le avea în contra creditorilor la data deschiderii succesiunii.
Sclavul trebuia să fie dezrobit, trecând la libertate, prin testament de către dominus, dacă pater
familias îşi dorea că la data decesului creanţele creditorilor succesiunii să fie satisfăcute prin
diligenţa sclavului. Dezrobirea, implicit libertatea era considerată ca fiind preţul acceptării
liberalităţii de către sclav, iar numai aşa sclavul putea deveni un moştenitor necesar [6].
Succesiunea fiind insolvabilă, creditorii defunctului puteau să urmărească şi bunurile pe care
sclavul moştenitor avea să le dobândească în viitor, deoarece acestuia i se acordă şi libertatea
odată cu instituirea sa ca erede.
Creditorii defunctului vindeau bunurile per universitatem, şi le vindeau că fiind bunuri ale
moştenirii, nu aparţinând cuiva anume. Dacă de pe urma vânzării nu se realiza satisfacerea
doctrină
integrală a unor creanţe atunci imediat răspunzător venea sclavul, care era obligat să suporte
consecinţele unui debitor insolvabil din dreptul român.
2.3. Bonorum separatio în cazul delatio hereditatis şi aditio (fie impusă sclavilor, fie
moştenitorilor viitori capi de familie sau voluntari)
Constă în separarea patrimoniului succesoral de cel al sclavului care dobândea forţat moştenirea.
Era în avantajul creditorilor succesiunii evitând o scădere în valoare a patrimoniului succesiunii
datorită sclavului, fiind protejaţi faţă de creditorii sclavului, sclav care putea să fie insolvent.
Bonorum separatio a fost extinsă şi la legatari.
Bonorum separatio nu opera în sens invers, adică atunci când moştenirea era insolvabilă, creditorii
sclavului să fi putut să ceară separaţia de patrimonii.[7]
Pe timpul vieţii sale, sclavul era obligat să satisfacă creditorii succesiunii de principiu din
bunurile succesiunii, dacă acesta nu a reuşit la momentul acceptării să le achite creanţele
tuturor creditorilor, cei din urmă având posibilitatea să vină să îşi încaseze creanţele peste limita
patrimoniului succesoral dacă sclavul a redus valoarea bunurilor pe care le-a lăsat pater familias.
Justinian a limitat perioada în care creditorii succesiunii ar fi putut să vină să îşi redobândească
bunurile la 5 ani de la acceptarea moştenirii.[8] Separaţia de patrimonii cuprindea pe latura
moştenirii atât bunurile succesiunii cât şi fructele sau creşterile în valoare.
Pe scurt, sclavul răspundea cu propriul său patrimoniu de obligaţiile defunctului care trebuiau
transmise altora, inclusiv cele care s-au născut mortis causa (legate, cheltuieli de înmormântare).
Procedura bonorum separatio, în acelaşi mod, era impusă şi moştenitorilor heredes sui precum şi
celor ce au un drept propriu de opţiune, heredes extranei.
Diferit faţă de dreptul nostru şi asemănător cu dreptul anglo saxon era faptul că primele 2
categorii de persoane (cei din delatio) care puteau dobândi moştenirea prin intermediul succesiuni
ex testamento erau consideraţi ca fiind aleşi doar în situaţii excepţionale, însăşi moştenirea ab
intestat fiind considerată o excepţie de la regulă, regula fiind cea a moştenirii testamentare.
Distincţia între aceste două categorii de acceptanţi siliţi nu prezenta importantă în dreptul civil
roman.[9]
[6]
A. Calixte, Precis de Droit Romain, Tome Premier, Ed. Librăria Cotillon, Librăria Consiliului de Stat şi Societăţii de drept
comparat, Paris, 1885, p. 919.
[7]
A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Ed. The American Philosophical Society, Independence Square,
Philadelphia, 1953, reeditată 1991, p. 701.
[8]
I. Puhan, RIMSKO PRAVO (drept roman), Ed. Naucna kniga, Belgrad, 1977, p. 392.
[9]
Ulpian, XXII, 24.
O a treia categorie de moştenitori erau heredes extranei sau cei voluntari, adică desemna acea
categorie de persoane care pot moşteni o succesiune provenită din partea unui pater familias,
dar care spre deosebire de celelalte două categorii de moşteniri nu se cerea condiţia ca eredele
să fie sub puterea lui pater familias, prin urmare cel ce acceptă moştenirea în acest mod nu era
socotit ca fiind un acceptant forţat ci era necesar ca ei să accepte prin unul din modurile de
acceptare a succesiunii.
Toţi ceilalţi moştenitori care nu se află sub puterea testatorului se numesc externi. Astfel,
moştenitorii care nu se află sub puterea unui dominus şi totodată sunt gratificaţi sau nu de el,
sunt reputaţi că fiind externi. Pentru acelaşi motiv, se includ aici şi moştenitorii-fii care au fost
gratificaţi de femei neaflate sub putere paternală. De asemenea sub consideraţi voluntari şi
sclavii stăpânului care în timpul vieţii sale au fost puşi în libertate şi ulterior au fost gratificaţi, la
decesul stăpânului ei venind la moştenire ca moştenitori externi.[10] Moştenitorii voluntari puteau
fi gratificaţi pur şi simplu sau liberalitatea de care puteau beneficia putea fi pusă sub condiţie
de către testator.
Se includ aici persoanele juridice care au fost pe deplin capabile să primească prin testament până
la finele sec. I. d. Hr., din acel moment conturându-se jurisprudenţial conceptul de personalitate
juridică, nu s-a mai admis ca o ficţiune să fie continuatoarea persoanei defunctului.[11]
3.1. Acceptarea
Indiferent dacă era vorba de succesiunea testamentară sau legală, acceptarea ipso jure a moştenirii
opera întotdeauna în favoarea sau defavoarea heredes sui et neccessari şi heredes neccesari,
această procedură se numea delatio hereditatis. Heredes extranei dobândeau succesiunea prin
puterea lor proprie de opţiune (proprio iure), iar procedura se numea aditio.[13]
Acceptarea moştenirii se făcea fie în mod expres, fie tacit; expres, în forme solemne sau printr-o
simplă declaraţie clară de voinţă, tacit, când succesorul îndeplinea anumite acte pe care nu le
putea face decât în calitate de erede (încasând o creanţă a succesiunii, plătind impozite).
[10]
Gai, Institutiones, II, 161.
[11]
M.D. Bocşan, Evoluţia succesiunii testamentare in dreptul roman, Cluj-Napoca, 2000, p. 38.
[12]
Idem, p. 39.
[13]
A. Guarino, Diritto privato romano, ed. a 5-a, Ed. Jovene, Napoli, 1976, p. 420.
După dreptul pretorian este suficient ca eredele să ceară pretorului bonorum possessio, pentru
ca moştenirea să-i fie atribuită (agnitio bonorum possessionis).[14]
Împăratul Iustinian măreşte termenul până la 1 an (spatium deliberandi), eredele fiind socotit că
a acceptat moştenirea dacă nu s-a pronunţat în acest timp.
Moştenitorul care a acceptat succesiunea devenea proprietarul bunurilor succesorale, fiind obligat
să plătească legatele şi fideicomisele indicate în testament, precum şi datoriile defunctului. Mai
mult: moştenitorul putea fi urmărit de creditori şi ultra vires hereditatis, adică şi peste activul
succesoral dacă activul nu acoperea pasivul. În asemenea situaţii, moştenitorii trebuia să achite
pe creditori din propria sa avere. Justinian stabileşte însă că moştenitorul care face un inventar
şi o preţuire în bani a patrimoniului succesoral, îşi limitează răspunderea sa faţă de creditorii
defunctului numai în limitele activului moştenirii. Este aşa zisul beneficiu de inventar (beneficium
inventarii). Inventarul trebuia să fie întocmit în termen de 3 luni de la data când moştenitorul a
ştiut de deschiderea moştenirii.
Acceptarea moştenirii putea însă aduce unele prejudicii şi creditorilor defunctului, în cazul în
care moştenitorul era insolvabil. Dacă, de pildă, pasivul succesoral era de 100 şi activul tot de
100 iar patrimoniul care se forma în urma succesiunii va avea un activ de 200 şi un pasiv de 300.
Într-o asemenea situaţie creditorii defunctului erau păgubiţi, deoarece, venind în concurenţă
cu creditorii moştenitorului, nu vor primi creanţele în întregime, ci numai o cotă-parte din ele.
La Roma, moştenitorul (heres neccesarius sau suus et necessarius) adică fiul de familie sau
sclavul ridicat la rang de moştenitor de către de cujus, dobândea moştenirea în mod automat,
independent de voinţa sa[17] şi irevocabil, fără a mai putea restrânge, modifica, completa acest act
unilateral impus de către legislaţia romană. Moştenitorul voluntar sau extern nu dobândea putea
dobândi moştenirea la Roma decât printr-o manifestare de voinţa expresă sau tacită. Acceptarea
de la acea vreme, întocmai ca şi astăzi, avea caracter retroactiv, moştenitorul fiind considerat
întotdeauna că a dobândit moştenirea chiar de la data deschiderii moştenirii, fără a mai proceda
la anumite acte pentru dobândirea acestui efect şi fără a-şi impune voinţa. La Roma, acceptarea
sau adiţia de ereditate (ire ad hereditatem) era, în privinţă moştenitorilor voluntari, atributivă de
calitatea de moştenitor, pe când astăzi moştenitorul având calitatea sa de la lege, acceptarea
[14]
A. Berger, op. cit., p. 376.
[15]
M.D. Bob, V. Hanga, op. cit., p. 232.
[16]
Dig., De jure deliberandi, 28, 8.
[17]
D. Alexandresco, op. cit., p. 222.
nu-i conferă o calitate pe care el o are de mai înainte, ci face ca el să nu mai poată renunţa la
moştenirea pe care a primit-o. Încă de la acea vreme acceptarea era nu numai irevocabilă ci era
totală şi indivizibilă La Roma, moştenitorii neccessari şi sui et necessarii nu putea din contra să
refuze moştenirea. Astăzi nu mai există deci moştenitori necessari, toţi fiind voluntari.[18]
În principiu, în dreptul roman pentru a putea moşteni, la fel ca în dreptul nostru, nu se cerea
capacitate de exerciţiu, pentru că moştenirea sau dobândirea anumitor drepturi prin moştenire se
putea realiza şi prin mandatari speciali numiţi de către pater familias în cazul în care dreptul roman
sau chiar capul familiei îl considera pe succesor ca fiind unul fără capacitate de exerciţiu sau cu
capacitate de exerciţiu restrânsă, incapabil de a-şi gestiona perpetuu sau temporar moştenirea.
Infans conceptus pro nato habetur quotiens de comodis eius agitur[19] – acesta era momentul de la care
se putea considera că un cetăţean roman dobândea capacitatea de a primi o succesiune, astfel până
şi copilul conceput la data decesului lui de cujus putea fi înzestrat cu anumite drepturi, sau în cel
mai rău caz, obligat la executarea anumitor sarcini, cu condiţia ca el să se nască viu. De principiu, era
obligat să accepte moştenirea indiferent dacă îi aducea sau nu prejudicii patrimoniului său propriu.
Capacitatea de a primi o succesiune este sinonim cu capacitatea de folosinţă în general dar numai
în cazul cetăţenilor romani. Capacitatea de a primi încetează prin deces.
Războiul stă la baza originii sclaviei din momentul în care barbarii pierdeau, aceştia nu mai erau
ucişi ci transformaţi în unelte de muncă ale învingătorilor, romani bineînţeles. De asemenea
ulterior la originea robiei din Roma a ajuns să stea şi faptele sancţionate cu pierderea status
libertatis faptele fiind de natură delictuală (dezertorul) sau contractuală (insolvabilitate), unele
fiind astăzi considerate la limita imposibilului (sosirea unui barbar la Roma căruia nu îi era
asigurată protecţia de un cetăţean roman echivala cu pierderea libertăţii, implicit cu înrobirea,
de asemenea şi refuzul de a efectua serviciul militar[20]). Cum am menţionat, sclavii aveau
capacitatea de a moşteni dar nu era necesar (de fapt era imposibil) ca ei să aibă capacitate
de folosinţă sau de exerciţiu pentru că nu acesta era mecanismul juridic folosit de romani în
vederea urmaşilor sclavi. Sclavii primeau un patrimoniu de fapt numit peculium, iar de drept
rămânea dominus proprietarul acestor bunuri; fiind instituiţi deoarece erau consideraţi melior
per servos condictio nostra fieri potest, deterior fieri non potest, adică capabili de a aduce beneficii
patrimoniului lui de cujus. În funcţie de voinţa testatorului se putea obţine şi dezrobirea sclavului.
Nici la romani, femeia care putea să moştenească nu avea nevoie, pentru primirea moştenirii de
autorizarea bărbatului, fiindcă ea putea să facă o donaţie fără ştirea lui.[21]
Moştenitorii externi sunt singurii care au timp de deliberare dacă vor face adiţia de ereditate sau
nu. Constă în acceptarea moştenirii de către succesibilii externi, voluntari ca urmare a ultimei
dorinţe aparţinând lui pater familias sau ca urmare a legii civile romane. Ei sunt singurii care îşi
[18]
Idem, p. 222.
[19]
Paul – D.1.5.7.; M. Kaser, Roman private Law, Ed. Butterworths, Edinburg, 1965, p. 65.
[20]
Cicero, Pro Caecina, 33. 96.; L.J. Archer, Slavery and other forms of unfree labour, Ed. Routledge, Londra, 1968, p. 71.
[21]
D. Alexandresco, op. cit., p. 229.
puteau accepta partea doar în forma expresă, ei neputând deveni titulari ai moştenirii ipso jure
cum o făceau celelalte categorii de succesibili. Prima formă de aditio hereditatis care a existat era
cretio, următoarele forme au fost pro herede gestio şi aditio nuda voluntate[22]. Orice acceptare
făcută era irevocabilă.[23] În epoca clasică existau două maniere de acceptare: una expresă şi
formală (cretio), cealaltă tacită şi degajată (pro herede gestio). În epoca justiniană nu s-a schimbat
modul de gândire, dar dispare forma cretio de acceptare, şi era cert şi inevitabil că aditio nuda
voluntate îi va lua locul pentru a sta alături de pro herede gestio.[24]
3.4. Acceptarea tacită la Roma (pro herede gerere – gestio, usucapio pro herede)
doctrină
Actele intenţionate ale unui succesibil cum ar fi folosirea bunurilor succesorale, vinderea sau
donaţia bunurilor succesorale, plata datoriilor care intrau în pasivul succesiunii, acţiunea în
justiţie împotriva unui alt succesibil folosindu-se de hereditatis petitio, toate erau considerate
ca fiind acte de acceptare tacită a moştenitorilor de tip heredes sui et neccessarii şi/sau extranei
(depinde de epocă). Iar de la data când jus abstinendi a fost introdus de pretor, actele de mai
sus erau considerate ca fiind pierderea dreptului de abţinere. Pentru a evita pierderea dreptului
de abţinere, succesibilul trebuia să declare în faţa unor martori că actele sale nu reprezintă o
acceptare a moştenirii.[25]
Dacă o persoană poseda un bun care făcea parte din succesiunea defunctului, şi la data decesului
său defunctul nu a reuşit să îşi obţină posesia, cel dintâi ar fi putut deveni proprietar pe terenul
uzucapiunii. Chiar şi pentru imobile era valabilă acest tip de uzucapiune. Uzucaptorul putea chiar
să cunoască că bunul pe care îl are în posesie aparţine patrimoniului succesoral, el nu avea nevoie
nici de bună-credinţă, nici de justă cauză. Motivul pentru care această uzucapiune opera într-un
mod inechitabil era faptul că la Roma se dorea ca succesiunea să fie acceptată cât mai rapid
posibil pentru ca ritualurile familiale să fie întrerupte cât mai puţin timp de la decesul capului
familiei şi să fie reluate de îndată şi totodată creditorii succesiunii, dacă existau, să fie satisfăcuţi
fără întârziere. Cel ce dobândea bunul sau bunurile în acest mod era calificat că fiind moştenitor,
de unde şi denumirea de pro herede.[26]
Numai moştenitorii voluntari numiţi şi străini (extranei), puteau renunţa la succesiunea deschisă
în favoarea lor. Renunţarea nu cerea nici un act solemn, putându-se face printr-o manifestare de
voinţă tacită sau expresă.[27] Încă de la Roma se considera că eredele renunţător (extraneus) nu a
fost niciodată moştenitor, iar cel ce renunţă nu îşi mai putea retracta renunţarea într-un anumit
termen, renunţarea fiind definitivă.[28]
[22]
Gaius, II, 167.
A. Calzada, La acceptation de la herencia en el derecho romano. Aditio nuda voluntate, Zaragoza, 1995; R. Sotty, Droit
[23]
romain, II, 2, în Revista Revue historique de droit francais et etranger, Ed. Dalloz, Paris, p. 389.
[24]
Idem, p. 389.
[25]
A. Berger, op. cit., p. 652.
[26]
Gai, Institutiones, II, 52-57.
[27]
M.D. Bob, V. Hanga, op. cit., p. 233.
[28]
D. Alexandresco, op. cit., p. 284.
La Roma asemenea pacte erau considerate contrare bunelor moravuri, prin urmare orice
înţelegere asupra unei succesiuni nedeschise erau nule de drept. Indiferent că era dispusă printr-o
convenţie sau printr-un act unilateral, renunţarea la o succesiune nedeschisă nu era valabilă.
Procedura bonorum venditio a fost o acţiune de executare silită a bunurilor debitorilor insolvabili,
indiferent dacă erau vii sau morţi. A apărut pentru a înlocui manus iniectio (punerea mâinii).
A fost creată prin activitatea pretorului Rutilius în anul 118 i.Hr. A apărut în procedura formulară
şi a dispărut împreună cu aceasta, fiind înlocuită de o altă procedură numită sectio bonorum, prin
aceasta din urmă se putea vinde patrimoniul debitorului insolvabil, per universitatem, adică în
bloc, în întreg conţinutul patrimoniului.
De îndată ce debitorii mărturiseau, sau nu vroiau să ia parte la procesul propriu, sau după
30 de zile de la data când au fost condamnaţi la plata creditorilor, se aplică această procedură. Cu
privire la debitorii decedaţi (în cazul nostru pater familias) nu se cerea condiţia ca să existe vreun
moştenitor sau vreun posesor al patrimoniului succesoral, procedura aplicându-se la cererea
creditorilor.
Venditio bonorum în cadrul procedurii succesorale la Roma conţinea mai mulţi paşi care trebuiau
îndepliniţi de către creditori. În primul rând, ei trebuiau să ceară pretorului punerea în posesie (in
possessionem missio) cu privire la bunurile succesiunii, îndeosebi a activelor succesiunii. În cazul
în care existau mai mulţi creditori aparţinând aceleaşi creanţe sau având creanţe diferite, dintre
aceşti creditori trebuia numit un curator al bunurilor supuse acestei acţiuni. Ulterior, timp de 15
zile, în cazul materiei succesiunilor, procedura trebuia făcută publică pentru a se asigura dacă
mai exista sau nu alţi creditori existenţi la masa succesorală sau pentru a acorda şansa cuiva de
a plăti datoriile debitorului decedat (indiferent cine ar fi plătitorul, fie el un terţ). După aceste
15 zile dacă încă mai exista creditul de plătit din patrimoniul debitorului, acceptanţii siliţi ai
moştenirii se făceau vinovaţi de infamie, dar în anul 47 i.Hr. prin legea in Bonis Iulia cedentis a fost
introdusă excepţia de infamie, prin care acceptanţii siliţi puteau abandona voluntar proprietatea.
Următorul pas era numirea dintre creditori a unui magister bonorum însărcinat cu pregătirea
licitaţiei prin care se vindeau bunurile, împărţirea în active şi în pasive, stabilirea termenelor de
plată şi a garanţiilor, ordinea venirii creditorilor la masa credală (creditori privilegiaţi, creditori
chirografari). Fiind vorba despre un debitor decedat licitaţia se organiza în 5 zile de la expirarea
termenului privind susţinerea publicităţii (cele 15 zile). Exista publicitate şi în cazul organizării
licitaţiei, fiind necesară stabilirea datei şi orei de organizare.
Apărută pe vremea primului împărat roman Augustus era o procedură de lichidare a averii. Dacă
de pe urmă defunctului n-a mai rămas nimeni moştenitor sau bonorum possessor, bunurile devin
conform aceleiaşi legi, fără stăpân şi se dispune ca ele să fie trecute fiscului.[29] Bunurile se vindeau
[29]
Gai, Institutiones, II, 150.
aceluia care oferea cel mai mult, cumpărătorul dobândea proprietatea quiritara şi devenea titular
al creditelor şi debitor al debitelor.[30] În această procedură neexistând un raport direct între
insolvabilul care suferise publicatio bonorum sau de cujus (a cărui succesiune era vacantă) şi
cumpărător, intervenea statul care confisca bunurile, vânzându-le nu în numele insolvabilului
sau al de cujus, ci în propriul său nume.[31]
4.3. Exercitarea abstinere se hereditate sau jus abstinendi (a dreptului de abţinere) de către
acceptanţi
Pretorul fiind foarte inspirat a reuşit să introducă în dreptul roman dreptul de abţinere. Dreptul
doctrină
de abţinere era un act unilateral de voinţă prin care moştenitorii heredes sui se puteau abţine de
la acceptarea silită a moştenirii în cazul în care moştenirea era insolvabilă. Acest act era exercitat
numai după data deschiderii moştenirii şi spre deosebire de bonorum separatio nu necesita
încuviinţarea magistratului pentru a putea produce efecte. Era suficient ca moştenitorul să îşi
manifeste voinţa neechivocă şi nu conta forma de manifestare, se putea face atât expres cât şi
tacit, beneficiind astfel de imixtiune cu patrimoniul succesoral insolvabil care l-ar fi obligat la
plată tuturor creanţelor succesiunii. Nu conta faptul că acceptantul avea sau nu avea capacitate
de exerciţiu, dreptul de abţinere subzista în orice cazuri. Non est sine herede qui suum heredem
habet, licet abstinentem. Ulpian se exprimă prin textul acesta cu o dovadă a faptului că acela care
îşi exprimă dreptul de abţinere îşi va pierde şi dreptul de suus, adică nu va mai putea deveni pater
familias în temeiul acelei moşteniri.[32]
Consecinţe ce decurg din exercitarea dreptului de abţinere: cel ce exercită dreptul va renunţa
la bunurile succesorale în favoarea celui instituit ca substituit vulgar sau coerezilor săi, oferind
coerezilor un drept de acrescământ, iar dacă nu există nici substituit vulgar nici coerezi,
moştenirea se va deferi conform moştenirii legale. Dacă succesiunea era complet abandonată
şi patrimoniul se află în stare de insolvabilitate, creditorii puteau obţine satisfacerea creanţelor
proprii prin procedura bonorum venditio[33] . Renunţătorul nu va mai fi obligat la plata datoriilor
succesiunii, pretorul conferindu-i şansa de a-şi salva onoarea şi scutindu-l de infamia ce rezulta
din procedura bonorum venditio.
[30]
E. Carelli, Per una ipotesi sulla origine della bonorum venditio, Ed. Apollinaris, 1938, pp. 429-482.
A.N. Popescu, Gaius INSTITUTIUNILE [dreptului privat roman], Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,
[31]
1982, p. 161.
[32]
A. Calixte, op. cit., p. 924.
[33]
Gai, Institutiones, II, 158.
[34]
A. Berger, op. cit., p. 741.
[35]
Idem, p. 529.
dreptul postclasic de jus novum[36] (termen folosit de Gaius pentru senatusconsulta şi constituţiile
imperiale, iar de Justinian pentru creaţiile sale[37])
1.1. Conţinut
Înainte de a trata cu adevărat instituţia opţiunii succesorale, trebuie precizat că lucrarea de faţă
se referă atât la Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 şi modificat prin Legea nr. 71/2011,
intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cât şi la Codul civil de la 1864 intrat în vigoare la
data de 1 decembrie 1865 şi abrogat la 1 octombrie 2011, acesta din urmă de-a lungul timpului
suferind numeroase modificări, de cele mai multe ori implicite, prin apariţia unui număr mare
de acte normative în lumina cărora trebuiau privite şi interpretate dispoziţiile. Printre altele vor
fi evocate şi dispoziţiile Legii nr. 319/1944, care după cum bine ştim, au fost incluse în Codul civil
în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare necesare dinamizării dreptului succesoral.
Lucrarea conţine referiri la Codul civil Quebec şi Codul civil francez, pentru a putea susţine
valabilitatea unor argumente.
Pentru a putea dobândi un drept patrimonial trebuie făcută distincţie între 2 modalităţi. Prima,
modalitatea prin care dreptul se naşte direct persoanei, aceasta fiind primul proprietar al acelui
drept, şi a doua modalitate ca fiind cea prin care dreptul se transmite unei alte persoane, devenind
de la data transmiterii, titular al acelui drept[38] (exemplul potrivit celei de-a doua modalităţi:
acceptarea unei succesiuni).
Spre deosebire de vechiul Cod civil de la 1864 unde opţiunea succesorală nu era definită, în
Legea nr. 287/2009 (modificată de Legea nr. 71/2011, prima poartă denumirea de Codul civil, iar
în practică, se utilizează noţiunea de noul Cod civil încă de la 1 octombrie, iar această noţiune va
subzista ani buni înainte, dat fiind faptul că în anumite situaţii dispoziţiile de la 1864 îşi mai au
aplicabilitate, mai ales în situaţiile de ultractivitate) este dată o definiţie a opţiunii succesorale
şi totodată este definit acela care ar putea beneficia de o succesiune. Astfel, art. 1100 precizează
la alin. (1) că „cel chemat la moştenire în temeiul legii sau al voinţei defunctului poate accepta
moştenirea sau poate renunţa la ea” iar la alin. (2) întâlnim definiţia succesibilului ca fiind
„persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a putea moşteni dar care nu şi-a
exercitat încă dreptul de opţiune succesorală.” O definiţie în acest sens a opţiunii succesorale ar
putea să constea în: dreptul potestativ al unui succesibil de a-şi manifestă liber voinţa într-un
anumit termen asupra dobândirii sau repudierii unei moşteniri în mod indivizibil şi irevocabil.
Aceasta include imposibilitatea de a opta între acceptarea unor anumite drepturi şi renunţarea la
[36]
A. Guarino, Diritto privato romano, ed. a 5-a, Ed. Jovene, Napoli, 1976, p. 426.
[37]
A. Berger, op. cit., p. 531.
[38]
H. Capitant, Introduction a l’etude du droit civil, Ed. A. Pedone, Paris, 1923, p. 286.
alte drepturi sau obligaţii pe care succesibilul nu le-ar putea considera favorabile în patrimoniul
său, iar acest drept se va putea manifesta numai în modurile îngăduite de lege sau prin derogare
de la aceasta cu ajutorul voinţei lui de cujus. În acest ultim caz, succesibilul va trebui să îşi exprime
voinţa numai în limitele permise de lege cu respectarea tuturor formalităţilor de la moştenirea
testamentară. Art. 1100 noul C. civ. pare a fi inspirat din art. 630 C. civ. Quebec, care defineşte
dreptul de opţiune succesorală într-un mod cât mai concentrat precizând că succesibilul are
dreptul de a accepta succesiunea sau de a renunţa la ea. Definiţia opţiunii dată de doctrină, la
care ne raliem constă în: „prerogativa juridică care permite titularului său de a putea, printr-
un act unilateral de voinţă, să modifice o situaţie juridică incertă, după o alternativă precisă şi
doctrină
previzibilă”[39].
Opţiunea aparţine în primul rând succesibililor, în subsidiar opţiunea poate fi exercitată şi prin
reprezentant sau prin creditorii săi.[40]
Libertatea psihologică se referă la acel caracter juridic conferit, din interpretarea legii de către
doctrină, succesibilului pentru a-şi alege calea opţiunii care o doreşte nefiind silit de nimeni să
accepte moştenirea într-un anumit mod (art. 1106 C. civ.), succesibilul va fi beneficiarul unui
timp de deliberare, în care acesta poate să cântărească mai bine asupra opţiunii. Excepţia de la
această regulă este pedeapsa privată prevăzută expres şi de Codul civil actual care se referă la
succesibilii de rea-credinţa, o rea-credinţă care trebuie să se manifeste numai asupra anumitor
acte şi fapte juridice prevăzute limitativ de art. 1119 C. civ.
Libertatea juridică este libertatea conferită de lege succesibilului de a-şi alege dacă va fi
continuatorul persoanei defunctului sau o persoană străină de moştenire. Prin textele de lege
I. Najjar, Le droit d’option. Contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral, thèse, 1966, Ed. L.G.D.J.,
[39]
modalitate.
[43]
Art. 1106: Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine.
Conform art. 1101, opţiunea succesorală este indivizibilă şi nu poate fi afectată de nici o
modalitate. Moştenirea se acceptă în întregul său, nu poate avea ca obiect numai o parte a
moştenirii, şi nu poate fi afectate de vreun termen sau condiţie.[45] Indivizibilitatea opţiunii se
referă atât la totalitatea bunurilor din patrimoniul succesoral cât şi la persoanele ce vin efectiv
la moştenire (succesibili). De către aceeaşi persoană, în cazul în care este titular a unei succesiuni
legale sau testamentare, nu se poate accepta anumite bunuri şi renunţa la altele.
Se poate accepta şi totodată renunţa la bunuri din aceeaşi succesiune numai atunci când se
renunţă la succesiunea legală în favoarea moştenirii testamentare, sau invers, când se acceptă
cea legală şi se renunţă la ultima dorinţă a defunctului. Pentru a putea opera aceste acte,
menţionăm că succesibilul trebuie să aibă două vocaţii la moştenire, bineînţeles, cea legală şi
cea testamentară.[46] Într-un final, nici în aceste cazuri, succesibilul nu deţine puterea unilaterală
de a-şi alege bunurile, atunci când acceptă o cale (legală sau testamentara) el va primi într-atât
şi indivizibil cât legea sau defunctul se pronunţă.
Termenul de prescripţie de 6 luni (C. civ. 1864) începe să curgă de la deschiderea succesiunii,
respectiv de la data morţii lui de cujus. Termenul de prescripţie începe să curgă de la această dată
chiar dacă succesibilul a aflat mai târziu de moartea celui care lasă moştenirea. Prescripţia curge
de la deschiderea moştenirii faţă de toţi succesibilii, termenul de opţiune fiind unic.
Termen de exercitare
Înainte de 1 octombrie 2011, termenul era de doar 6 luni, conform art. 700 C. civ. 1864, care
la rândul lui a fost adăugat peste un alt termen care exista înainte de 1954, art. 700 C. civ. în
forma sa iniţială prevedea că facultatea de acceptare sau repudiere se prescrie în acelaşi timp
cu prescripţia cea mai lungă a drepturilor imobiliare, în aceste condiţii, succesibilul putea să-şi
exercite dreptul de opţiune timp de 30 de ani.[48] Termenul prevăzut în vechea reglementare avea
natura juridică a unui termen de prescripţie extinctivă fiind supus reglementărilor Decretului
nr. 167/1958.
Art. 1100, art. 1106 C. civ.; art. 630 C. civ. Quebec: Succesibilul are dreptul de a accepta sau renunţa la moştenire;
[44]
p. 417.
[46]
A se vedea şi Art. 769 C. civ. francez, Art. 1102 C. civ, art. 630 C. civ. Quebec.
[47]
Art. 1103 C. civ.
[48]
Fostul art. 700 C. civ. a suferit modificări prin Decretul nr. 73/1954.
Prin urmare, termenul pentru exercitarea dreptului de opţiune este susceptibil de suspendare,
întrerupere şi prelungire, dar numai în condiţiile decretului amintit, sau în condiţiile Codului civil
actual, dispoziţiile decretului fiind în mare parte preluate şi de noua reglementare.
Moştenitorii devin proprietari din ziua decesului defunctului, acceptarea lor nefăcând decât să
consolideze drepturile la care erau îndreptăţiţi. Din momentul exercitării opţiunii se aşterne
pe efectele acestui act juridic unilateral irevocabilitatea neobişnuită [49], pentru că de regulă
o manifestare de voinţă independentă, unilaterală este revocabilă, dar în cazul succesiunilor
fenomenul este irevocabilitatea.
Dreptul de opţiune succesorală nu are caracter intuitu personae, prin urmare, în caz de deces
al succesibilului înainte de a-şi exercită opţiunea, acesta se poate transmite moştenitorilor
subsecvenţi, pentru că în drepturile succesorale pe care le-a lăsat succesibilul va intra şi dreptul
de opţiune pe care l-a avut succesibilul pentru dintâia moştenire.[50] Spre deosebire de Codul civil
de la 1864, unde în situaţia în care moştenitorii subsecvenţi nu se înţelegeau asupra acceptării
sau renunţării la succesiune, moştenirea era acceptată sub beneficiu de inventar, în Codul civil
actual, art. 1105[51] prevede că fiecare din moştenitorii subsecvenţi vor dobândi un drept propriu
de opţiune, dreptul de opţiune al succesibilului fiind secţionat fiecărui moştenitor subsecvent,
născându-se astfel posibilitatea ca la un singur drept de opţiune să întâlnim atât acceptarea cât
şi renunţarea la moştenire, iar în cazuri extreme până şi acceptarea forţată.
4.6. Condiţii de fond ale actului de opţiune succesorală. Câteva aspecte noi
4.6.1. Capacitate
Fără a deosebi izvorul chemării succesorale, succesibilul, pentru a putea să-şi exercite dreptul de
opţiune succesorală, trebuie să aibă capacitate de exerciţiu[52] pentru că opţiunea succesorală este
un act de dispoziţie. Aşadar, succesibilul care acceptă moştenirea trebuie să fie major şi capabil,
întrucât acceptare are drept efect irevocabilitatea obligaţiilor care revin eredelui.[53]
Prin cele expuse mai sus, înţelegem prin acceptare, doar întocmirea şi validarea actului de opţiune
succesorală, pentru că trebuie să reţinem, în cazul exercitării opţiunii succesorale se impune ca
[49]
Y. Lequette, Fr. Terre, op. cit., p. 541.
Cass 1re civ., 14 noiembrie 2006, no 03-13.473, F P + B, Dir. Gen impots et a. c/ M. et a.: Juris-Data no 2006-035884,
[50]
în Revista Semaine Juridique, nr. 50, Edition Generale, Ed. Lexis Nexis, Paris, 2006, nr. 50, p. 2354, pct. 3423.
[51]
Corespunzător art. 635 C. civ. Quebec.
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere in drept civil. Subiectele dreptului civil, ed. a X-a, Ed. Universul Juridic,
[52]
succesibilul să aibă doar capacitate de folosinţă, capacitatea de exerciţiu nu-şi are importantă
în acest domeniu, pentru că dreptul de opţiune se poate exercită indirect, conform legii, prin
persoane interpuse (reprezentant cu autorizarea autorităţii tutelare).
Potrivit art. 75 alin. (4) din Legea nr. 36/1995, în cadrul procedurii succesorale notariale, dacă
există moştenitori incapabili sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, se citează reprezentantul
acestora şi autoritatea tutelară.[54]
Atunci când îşi exercită direct dreptul de opţiune succesorală, succesibilul major şi cu capacitate
de exerciţiu deplină, nu trebuie să se afle într-o stare de insanitate de spirit. (stare de beţie
completă, hipnoză, maladie gravă care îl face incapabil temporar sau perpetuu)
În practica judiciară anterioară intrării în vigoare a Codului civil actual nu s-au întâlnit situaţii în
care opţiunea succesorală să fie afectată de leziune.[56] În Codul civil actual nu mai există cazul
de leziune special, prin urmare se aplică dreptul comun, art. 1121-1124, însă cum spuneam pare
a fi imposibil de dovedit leziunea.
În general, actul de opţiune succesorală sub reglementarea Codului civil de la 1864 era un act
consensual, care nu trebuia să îmbrace o anumită formă pentru a fi valabil încheiat, nici măcar
ca o cerinţă ad probationem. În mod excepţional, renunţarea la moştenire şi acceptarea sub
beneficiu de inventar erau acte solemne, aşadar, nerespectarea formei impuse de lege atrăgea
nulitatea absolută a actului respectiv.
În prezent, lucrurile stau mai diferit, acceptarea expresă se va face întotdeauna sub formă unui
înscris sub semnătura privată sau în formă autentică, după preferinţa succesibilului, iar renunţarea
expresă necesită întotdeauna formă autentică.
[54]
Al. Bacaci, Gh. Comaniţă, Drept civil. Succesiunile, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 182.
[55]
D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 120.
D. Chirică, Succesiuni şi testamente, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 381; este vorba de un caz special de leziune
[56]
şi repunerea în termen.[57] Sub regimul ambelor coduri civile, teoriile expuse mai sus îşi au
aplicabilitate, însă cu puţine nuanţări, pentru că în conformitate cu doctrina contemporană
trebuie să se facă diferenţă între nulitatea relativă şi nulitatea absolută în cazul în care normă
protejează ordinea publică. Astfel dacă avem de-a face cu o normă de ordine publică de protecţie,
care protejează anumite interese private ale unui raport juridic, atunci sancţiunea va fi nulitatea
relativă, iar dacă întâlnim o normă de ordine publică de direcţie, care protejează interesul public
nu numai pe anumiţi subiecţi ai unui raport juridic, atunci cu desăvârşire sancţiunea aplicabilă
va fi nulitatea absolută.[58] Aceste două tipuri de ordine publică trebuie să îşi facă apariţia şi
în condiţiile de formă ale actului de opţiune succesorală, pentru că în unele cazuri, chiar dacă
doctrină
avem o normă de ordine publică, e mai potrivită şi mai raţională sancţiunea nulităţii relative,
pentru că aceasta în dreptul succesoral precum şi în dreptul civil în general, permite confirmarea
actului în situaţia de răzgândire a succesibilului sau în alte situaţii în care, dacă ar fi sancţionate
cu nulitatea absolută, ar trebui să se reia toată procedura actului de opţiune succesorală; la
intervenţia nulităţii absolute, actul se opreşte în a mai produce efecte, se întoarce retroactiv
la momentul la care actul nu era încheiat şi cel ce l-a încheiat nu mai poate reveni asupra lui.
5.1. Acceptarea
5.1.2. Acceptarea pură şi simplă – în formă manifestării de voinţă (reglementată doar în C. civ.
1864, în Codul civil actual nu îşi are aplicabilitate)
Deşi la decesul unei persoane, automat patrimoniul său este transmis moştenitorilor, totuşi
succesibilii au dreptul potestativ de opţiune succesorală, nefiind siliţi să accepte moştenirea. În
acest sens, art. 686 C. civ. 1864 dispunea că „nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei
moşteniri care i se cuvine”. În reglementarea Codului civil anterior, acceptarea succesiunii este un
drept, iar acest drept se prescrie, potrivit art. 700, în termen de 6 luni, socotit de la deschiderea
succesiunii. Conform art. 689 C. civ. acceptarea succesiunii poate fi expresă sau tacită, iar prin
acceptare, titlul de moştenitor se consolidează şi transmisiunea provizorie a moştenirii devine
definitivă.[60]
[57]
Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 387.
În acelaşi sens, a se vedea şi D. Chirică, O privire asupra noului Cod civil. Titlul preliminar, în revista P.R. nr. 3/2011,
[58]
franceze.
[60]
C. Apel Iaşi, decizia civilă nr. 29, din 8 ianuarie 1999, în Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă pe anul 1999,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pp. 78-79.
În Codul civil de la 1864 acceptarea moştenirii putea fi de două feluri, în funcţie de voinţa
succesibilul sau chiar în funcţie de voinţa legiuitorului în anumite cazuri enumerate exhaustiv
de lege. Aşadar, acceptarea moştenirii putea fi făcută pur şi simplu cât şi sub beneficiu de inventar.
Aceste dispoziţii au fost preluate de la Roma, noţiunile de acceptare ultra vires hereditatis şi
acceptare intra vires hereditatis fiind sinonime cu acceptarea pură şi simplă şi acceptarea sub
beneficiu de inventar. Acceptarea pură şi simplă nu este altceva decât renunţarea la dreptul de
a renunţa sau de a accepta moştenirea sub beneficiu de inventar.[61]
5.1.3. Acceptarea forţată după reglementarea Codului civil actual (Acceptarea pură şi simplă
în forma silită, după C. civ. 1864)
În Codul civil de la 1864 este reglementată acceptarea forţată a succesiunii la art. 703. Noul
Cod civil aduce câteva precizări, în sensul că succesibilul trebuie să fi acţionat cu rea-credinţă,
iar la împrejurările care duc la acceptarea forţată a fost adăugată ascunderea unei donaţii supusă
raportului ori reducţiunii.[62]
Conform art. 1108 C. civ.[63] alin. (1) actual, acceptarea este expresă când succesibilul îşi însuşeşte
titlul sau calitatea de moştenitor printr-un înscris sub semnătură privată sau printr-un înscris
autentic. Act juridic unilateral, acceptarea expresă a moştenirii nu putea fi lăsată de legiuitor
sub incidenţa regulii consensualismului aplicabilă în materie contractuală, unde, ca o consecinţă
a autonomiei de voinţa, consimţământul poate fi exprimat în orice formă, chiar şi verbal, fiind
precedat de discuţii între părţi, deoarece lipsa formei, pe de o parte, ar prezenta în acest caz grave
pericole, consimţământul fiind exprimat fără o suficientă reflecţie, iar pe de altă parte întrucât
nu s-ar putea distinge prea bine ceea ce a fost cu adevărat dorit de ceea ce reprezintă doar un
simplu proiect.[64] Înscrisul are valoare ad validitatem şi ad probationem. Înscrisul cerut, indiferent
că este vorba de cel autentic sau cel sub semnătura privată poate să aibă ca obiect fie acceptarea
însăşi, fie să se refere la un alt act juridic în legătură cu succesiunea doar că în situaţia aceasta
de acceptare indirectă expresă nu trebuie să avem infiltrat în substanţa actului, echivocul.[65]
O simplă scrisoare adresată unui alt moștenitor sau unui creditor al succesiunii din care să rezulte,
neîndoielnic, voința succesibilului de a accepta moștenirea, constituie act de acceptare expresă.[66]
De asemenea, constituie acte de acceptare a moştenirii şi diferitele cereri adresate instanţelor
judecătoreşti, notarului public sau organelor administraţiei publice pentru soluţionarea unor
chestiuni care privesc moştenirea. Astfel, s-a considerat că sunt acte de acceptare a moştenirii:
[61]
D. Chirică, op. cit., p. 395; Fr. Deak, op. cit., p. 456; J. Flour, H. Souleau, Les succesions, Ed. A. Colin, Paris, 1982, p. 132.
[62]
A.-G. Atanasiu, Al.-P. Dimitriu, A.-F. Dobre, op cit., p. 419; art. 1119 C. civ.
[63]
Art. 782, teza II, C. civ. francez.
[64]
D. Chirică, op. cit., p. 396.
În acest sens, art. 637 C. civ. Quebec este mai explicativ decât art. 1108 C. civ. actual sau art. 782 C. civ. teza II
[65]
C. civ. francez pentru că defineşte acceptarea expresă într-un sens mai larg care include fără dubii şi actele indirecte
de acceptare expresă: Acceptarea este expresă atunci când succesibilul îşi asumă într-un mod formal titlul sau calitatea
de moştenitor (t.n.). Contra, reglementarea civilă a noastră lasă loc de interpretări, pentru că face referire la înscris sub
semnătură privată sau înscris sub formă autentică şi nu se specifică dacă acel înscris trebuie să aibă ca obiect principal
acceptarea sau înscrisul poate să aibă ca obiect şi o altă operaţiune juridică din care acceptarea să rezulte implicit.
[66]
L. Stănciulescu, Drept civil. Partea Specială. Contracte şi succesiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006, p. 429.
Acceptarea expresă se poate face şi prin mandatar, mandatul trebuind să fie dat în formă scrisă[68]
sau în formă autentică, în cazul retractării renunţării reglementată la art. 1123 C. civ. care are
valoare de acceptare expresă și care trebuie ad validitatem încheiată în formă autentică, mandatul
fiind bazat pe încredere și delegaţie de putere trebuie să corespundă formei de acceptare,
acceptarea în forma semnăturii private în acest caz particular este exclusă.
Opţiunea succesorală este un act juridic unilateral, și în principiu irevocabil. Cel care a acceptat
moştenirea nu mai poate reveni asupra acceptării, operând regula de drept comun, că actul juridic
este irevocabil de la formarea lui, în afară de cazurile prevăzute de lege, în materie succesorală
fiind prevăzute de art. 694 C. civ 1864.[69]
Opțiunea intermediară între acceptare pură și simplă și renunțare este de a accepta moștenirea
sub beneficiu de inventar, și era prevăzută de art. 685 C. civ. de la 1864 ca fiind cea mai
benefică pecuniar dintre aceste trei forme de manifestare, pentru că odată acceptată în acest
fel succesiunea, creditorii succesorali nu vor mai putea urmări decât gajul general al bunurilor
succesorale.
Codul civil de la 2009 vine cu o soluție inedită pentru dreptul nostru, adică acceptarea moștenirii
nu îi va mai lăsa succesibilului posibilitatea de a alege cum crede de cuviință, noțiunile de „pură
și simplă” și „beneficiu de inventar” fiind înlăturate. În cazul acceptării, moștenitorul va fi
înzestrat, în mod rațional, datorită eforturilor practicii și doctrinei românești, doar cu anumite
drepturi, sarcinile și datoriile succesiunii care depășesc patrimoniul succesiunii nu vor putea fi
acceptate de către acela care va deveni moștenitor, art. 1114 alin. (2) stipulând că „moștenitorii
legali și legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii
numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporțional cu cota fiecăruia.” Cu bună-știință
a fost înlăturată acceptarea ultra vires hereditatis dat fiind că puteau exista situații în care un
acceptant pur și simplu să nu fi aflat la data deschiderii moștenirii de anumite sarcini și datorii
care depășeau patrimoniul succesoral, în cazul în care transparența nu era asigurată pe deplin
de către dispozițiile legale, iar în loc să beneficieze de o adevărată moștenire, putea fi prejudiciat
chiar în patrimoniul său personal.
Un mod inovator de acceptare tacită a moştenirii prevăzut in Codul civil Quebec[70] este
acceptarea tacită ipso jure. Acest mod este soluţia şi pentru Codul civil actual chiar dacă nu e
reglementată expres, şi constă în faptul că dacă un succesibilul nu îşi exercită dreptul de opţiune
în termenul legal (1 an, cu condiţia să nu fie redus de instanţă din motive temeinice, de la data
deschiderii succesiunii, de principiu), acesta va fi socotit acceptant tacit. Acceptarea tacită ipso
[67]
Al. Bacaci, Gh. Comaniţă, Drept civil. Succesiunile, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006, p. 193.
[68]
D. Alexandresco, op. cit., p. 235
CSJ, secţia civilă, decizia nr. 1984 din 19 septembrie 1991, în Dreptul nr. 6/1992, p. 85; M.M. Pivniceru, C. Susanu,
[69]
D. Tătărușanu, Moștenirea legală şi testamentară, Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2006, p. 133.
[70]
Art. 633 C. civ. Quebec.
jure operează numai dacă nu sunt întrunite condiţiile de la prezumţia de renunţare prevăzute
la art. 1112 şi art. 1113. Varianta de acceptare expusă mai sus nu îşi avea aplicabilitate sub
reglementarea Codului civil de 1864.
Există succesibili care fac anumite acte utile în favoarea patrimoniului succesoral, crezând că prin
acest mod ei au reuşit să accepte tacit moştenirea, dar care în realitate ei nu întrunesc condiţiile
pentru acceptare. În consecinţă şi de principiu, cei ce fac acte de conservare sau administrare în
favoarea succesiunii nu sunt consideraţi acceptanţi.
Moştenirea va fi acceptată tacit atunci când un succesibil face un act de dispoziţie cu bunurile
succesiunii. Vânzarea şi donaţia sunt acele acte de dispoziţie cu ajutorul cărora se poate evidenţia
cel mai bine o acceptare tacită. Curtea de casaţie franceză arată că sunt considerate acte de
acceptare, tranzacţiile încheiate de succesibili în legătură cu moştenirea.[71] Când un succesibil
face un act de acceptare tacită este necesar ca acesta să îşi exprime intenţia de acceptare într-
un mod neechivoc pentru a dobândi calitatea de succesor. Pe vechiul cod civil acceptarea tacită
era întotdeauna o acceptare pură şi simplă. În noul Cod civil acceptanţii taciţi vor fi socotiţi
doar acceptanţi, efectele acceptării pure şi simple şi noţiunea de acceptare pură şi simplă fiind
înlăturată (de principiu).
Art. 959 alin. (2) C. civ. stipulează şi el în mod expres, diferit faţă de vechea reglementare şi
inovator totodată despre acceptarea tacită a succesiunii ca producând efecte în cazul în care
un reclamant-succesibil introduce o acţiune în faţa instanţei judecătoreşti pentru declararea
nedemnităţii unui alt succesibil în termenul specific de decădere a operării nedemnităţii, adică 1
an de zile de la data deschiderii succesiunii. Data deschiderii succesiunii nu are caracter imperativ
(este doar dreptul comun) în acest text de lege pentru că se poate ca începând de la o altă dată
să curgă termenul pentru constatarea nedemnităţii, de exemplu în cazul în care un moştenitor
şi-a câştigat drepturile abia ulterior printr-o petiţie de ereditate, de altminteri însăşi art. 959
în următoarele sale alineate mai prevede o serie de momente de la care poate să curgă acest
termen de 1 an, însă cum spuneam, data de la care începe să curgă termenul pentru constatarea
nedemnităţii poate curge şi din alte momente. Prin urmare, acest termen de acceptare tacită nu
va începe întotdeauna să curgă de la data deschiderii succesiunii sau de la momentele care sunt
prevăzute în articolul la care am făcut referire, ci se pot întâlni în practică diferite alte momente.
Din acest punct de vedere, dispoziţiile art. 959 alin. (2)-(5) nu au caracter limitativ.
Totuşi este interesant de reţinut că în cazul nedemnităţii de drept, nu s-a găsit o simetrie cu
nedemnitatea judiciară, pentru că după cum putem observa după art. 958 alin. 3 C. civ.[73], în
cazul în care un reclamant-succesibil introduce o acţiune în constatare a formei de nedemnitate
reglementată de prezentul articol, adică o formă care este mai accentuată faţă de nedemnitatea
[71]
Civ. 1re, 7 jun 1995, aff. Thomas, JCP 1995.IV.1879.
C. Apel Iaşi, decizia civilă, nr. 919 din 18 mai 2001, in Jurisprudenţa Curţii de apel Iaşi pe anul 2001, Ed. Lumina Lex,
[72]
instanţa de judecată ori de către notarul public, pe baza hotărârii judecătoreşti din care rezultă nedemnitatea.
judiciară şi care operează ipso jure, nu avem nici o dispoziţie expresă care să ne lămurească dacă
avem acceptare tacită a succesiunii de către succesibilul-reclamant la momentul când introduce
cererea de declarare. Considerăm că în conformitate cu principiile dreptului se poate aprecia că
dacă un reclamant-succesibil care introduce o acţiune în declararea nedemnităţii judiciare, atunci
a fortiori va fi considerat că fiind acceptant, reclamantul-succesibil care introduce o cerere în
constatare de nedemnitate de drept. În ambele cazuri acceptarea tacită îşi va produce efectele
la momentul introducerii acţiunii/cererii.
5.1.7. Acceptarea sub beneficiu de inventar în lumina C. civ. 1864, art. 704-723
doctrină
a) Introducere în noţiune
Între cele două soluţii extreme, acceptarea pură şi simplă şi renunţarea la succesiune, succesibilul
poate alege o cale de mijloc: acceptarea sub beneficiu de inventar. Instituţia s-a născut prin
legea Scimus, în timpul lui Justinian; ea a trecut în dreptul scris francez şi foarte târziu cu unele
îngrădiri care apoi au dispărut, în dreptul cutumiar. Ca şi acceptarea pură şi simplă, cea beneficiară
consolidează titlul de moştenitor al succesibilului. Spre deosebire de cea dintâi, confuziunea între
patrimoniul succesoral şi cel al succesorului nu se produce, ea fiind oprită, prin întocmirea unui
inventar.[74]
Se alege această variantă atunci când solvabilitatea moştenirii este îndoielnică şi succesibilul
nu înţelege să-şi asume riscul insolvabilităţii, dar doreşte să beneficieze de un eventual sold
activ.[75] Desigur că acesta nu există singurul temei al acestei opţiuni, acceptarea sub beneficiu de
inventar fiind o facultate necondiţionată pentru succesibil de unde rezultă că se poate opta pentru
inventariere indiferent de motivul subiectiv al succesibilului, de regulă, un viitor moştenitor cu
bună-credinţa ar fi putut alege şi varianta inventarului din motive de siguranţă pentru patrimoniul
propriu.
b) Caracterul facultativ al acceptării sub beneficiu de inventar C. civ. 1864, art. 704-723
Deoarece opțiunea succesorală este un act juridic voluntar, succesibilul are doar dreptul, nu și
obligația de a accepta sub beneficiu de inventar. În situația în care există mai mulți succesibili
fiecare dintre ei este liber să opteze între acceptare pură și simplă și acceptare sub beneficiu de
inventar, alegerea făcută de un succesibil nu va afecta alegerea făcută de un alt succesibil.
Astfel, acceptanții sub beneficiu de inventar vor răspunde, dacă e cazul și există creditori ai
succesiunii doritori să își satisfacă creanța, intra vireș hereditatis, adică în limita activului moștenit.
[74]
M. Eliescu, Curs de Succesiuni, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 352-353.
[75]
Fr. Deak, op. cit., pp. 379-380.
J. Mazeaud, Lecons de Droit civil, vol. IV, Paris, 1963, p. 359; B.L. Ciucă, Acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar,
[76]
Ei fac parte din acei moștenitori care nu pot fi prejudiciați în patrimoniul propriu, activele
dobândite înainte de deschiderea moștenirii prin putere proprie și neavând nici o legătură cu
moștenirea vor rămâne întotdeauna intacte, neexistând nici o cale pentru creditorii succesiunii
de a interveni în patrimoniul lor personal, succesorii aflându-se în situația de a se confrunta
numai cu creditorii personali. Marele dezavantaj pentru creditorii succesiunii este riscul pe care îl
suportă creditorii succesiunii de a nu-și mai putea recupera niciodată creanțele pe care le aveau.
Acceptanţii pur și simplu, ultra vireș hereditatis, vor fi obligați la satisfacerea creanțelor creditorilor
succesiunii în întregime, adică atunci când un creditor dorește să își recupereze creanță el se va
îndrepta asupra patrimoniului moștenitorului, patrimoniu care s-a confuzionat fiind acum compus
din două părți indivizibile și care nu vor mai fi separate niciodată, prima parte fiind patrimoniul
propriu pe care moștenitorul îl avea înainte de acceptare, iar cealaltă parte fiind patrimoniul
moștenit prin succesiune. Cu toate acestea creditorii succesiunii în cazul acceptantului pur și
simplu vor fi obligați ca mai întâi să se îndrepte asupra patrimoniului moștenirii dobândit de
moștenitor și abia la epuizarea acestuia se va putea trece la patrimoniul propriu al moștenitorului.
Am observat că în general acceptarea sub beneficiu de inventar este facultativă, dar există situații
când acceptarea sub beneficiu de inventar este obligatorie:
1. Persoanele cu capacitate de exercițiu restrânsă sau cele fără capacitate de exercițiu, vor acceptă
moștenirea prin mandatarii săi personali, persoane interpuse, numai sub beneficiu de inventar.
Astfel, art. 19 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului
privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, precizează că „acceptarea moștenirii cuvenite
unui minor, indiferent de vârstă, sau a unei persoane puse sub interdicţie va fi socotită totdeauna
ca fiind făcută sub beneficiu de inventar”.[77] După părerea noastră, această acceptare nu poate
fi calificată ca fiind sub beneficiu de inventar, fiindcă include o serie de aspecte derogatorii de
la inventarul facultativ. Pentru minori și interziși judecătorești acesta este dreptul comun, ei
nu pot opta pentru o altă variantă, ei sunt obligați să se rezume acestei variante sau să refuze
moștenirea, refuz prin renunțare, desigur că atunci când doresc să refuze e mai complicat
pentru că cutumiar vorbind, minorii și interzişii judecătorești nu sunt adepții refuzului de a primi
bunuri, implicit renunțării la succesiune, iar reprezentanților legali le sunt oprite asemenea
acte de renunțare pentru că s-ar consideră că acționează în contra intereselor minorului sau
interzisului judecătoresc. Desigur că putem întâlni situații în care renunțarea este mai benefică
pentru minor decât acceptarea, de exemplu, în situația în care în patrimoniul succesiunii se află
bunuri nefolositoare incapabilului, dar problema de aici este că dacă bunurile sunt nefolositoare
incapabilului atunci ele trebuie să fie și nefolositoare societății și să nu aibă o valoare patrimoniala
ridicată, iar dacă bunurile sunt nefolositoare procedura succesorală în mod normal nu va fi
deschisă nici în fața notarului și incapabilul nici nu se va adresa instanței pentru a obține beneficii
infime, bunurile unei succesiuni a cărei valoare este derizorie atât patrimonial cât și moral vor fi
lăsate pieirii, rațiunea pieirii acestor bunuri fiind faptul că însăși procedura succesorală notarială
și pe urmă adresa în fața instanței ar putea fi mai costisitoare decât valoarea bunurilor. Prin
urmare, din punct de vedere al interpretărilor ar trebui să se considere că atunci când un minor
sau interzis acceptă o moștenire, el va fi acceptant obligat la întocmirea inventarului, diferențierea
[77]
Trib. Suprem, secţia civilă, decizia nr. 9/1973, în C.D., 1973, p. 185; B.L. Ciucă, op. cit., p. 20.
între beneficiu de inventar și pur și simplu aici nu există, noțiunile sunt înlăturate, deci când vom
vorbi de un incapabil sau un capabil restrâns ne vom referi doar la acceptare fără alte adagii.
Un autor susține că obligația de a face declarație expresă trebuie îndeplinită de aceste persoane
la momentul dobândirii sau redobândirii capacității depline de exercițiu, sub sancțiunea pierderii
doctrină
beneficiului de inventar.[78] Suntem de o altă părere, pentru că din cele expuse mai sus, am
demonstrat că nu e vorba de un beneficiu de inventar din dreptul comun și că aceste persoane
nu au altă variantă de acceptare, iar la momentul când acceptă moștenirea ei sunt minori sau
interziși judecătorești și la acest moment trebuie să ne raportăm, pentru că la acea dată ei își vor
exprima consimțământul, nu la data când dobândesc sau redobândesc capacitatea de exercițiu, o
confirmare ulterioară a beneficiului de inventar e lipsită atât de temei juridic cât și de substanță
juridică.
d) Condițiile de formă ale acceptării sub beneficiu de inventar din C. civ. 1864
1. Declarația expresă în fața notarului public prin care succesibilul acceptă moștenirea în mod
neechivoc sub beneficiu de inventar. Neîndeplinirea acestei formalități atrage nulitatea absolută
a beneficiului de inventar, succesibilul putând fi considerat că a acceptat pur și simplu moștenirea
dacă sunt întrunite condițiile acestei ultime modalități de opțiune. În caz contrar, succesibilul
păstrează, în limitele termenului de 6 luni, dreptul de opțiune succesorală.[79]
[78]
I. Genoiu, Drept Succesoral, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 314.
[79]
Fr. Deak, op. cit., p. 443.
Anumite acte juridice trebuie să fie publicate sau aduse la cunoștință terților, adică a persoanelor
care nu au participat la ele și care totuși sunt interesate să le cunoască, pentru că ele pot produce
efecte împotriva lor. În consecință, legea organizează măsuri de publicitate, pe care părțile trebuie
să le îndeplinească. Așa se întâmplă cu actele între vii, relative la dobândirea sau transmiterea
proprietății imobiliare, sau a drepturilor reale-imobiliare, care trebuie menționate în registrele
publice și care pot fi consultate de oricine.[80]
3. Art. 705. C civ. 1864: „Această declaraţie n-are efect decât fiind precedată sau urmată de un
inventar fidel şi exact al bunurilor succesiunii, făcut după formele cerute de legile de procedură şi
în termenele mai jos hotărâte”. Articolul specifică de obligativitatea întocmirii inventarului înainte
sau după declaraţia de acceptare, atât declaraţia cât şi inventarul fiind interdependente pentru o
acceptare sub beneficiu de inventar. Dacă acceptantul doar declară că va întocmi inventarul nu
va fi suficient, el va trebui să îl şi întocmească faptic. Neîntocmirea inventarului sau întocmirea
în mod greşit a inventarului în termen poate atrage acceptarea pură şi simplă a moştenirii sau
renunţarea la moştenire, depinde de la caz la caz ce fel de condiţii se îndeplinesc. De asemenea
el va putea fi considerat acceptant pur şi simplu forţat dacă nu introduce în inventar unele bunuri
succesorale[81], acţionând cu rea-credinţă şi cu intenţie în acest mod. În schimb, omiterea nevoită
a unor bunuri succesorale nu atrage aceeaşi consecinţă, ci numai repararea acesteia printr-un
supliment la inventar.[82]
În general, succesibilul cere inventarierea bunurilor succesorale pentru a opta în cunoştinţă de cauză.[83]
e) Consecinţele ce decurg din exercitarea acceptării sub beneficiu de inventar din C. civ. 1864
Acceptarea sub beneficiu de inventar la fel ca şi acceptarea pură şi simplă este definitivă,
irevocabilă şi retroactivă[85] având ca principal efect consolidarea titlului de moştenitor al
acceptantului, dobândind astfel, în mod definitiv, bunurile succesorale de la data deschiderii
moştenirii. Prin urmare, acceptantul beneficiar devine în mod definitiv titular al patrimoniului
succesoral şi proprietar al bunurilor care îl compun. În această calitate are dreptul la activul net
al patrimoniului, poate încheia valabil acte juridice, poate cere ieşirea din indiviziune. În caz de
deces al moştenitorului beneficiar, patrimoniul dobândit prin moştenire se transmite la proprii
moştenitori.
[80]
A se vedea şi art. 793 C. civ. francez.
[81]
A se vedea şi art. 778 C. civ. francez.
[82]
M. Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei in dreptul R.S.R., Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p. 157; Fr. Deak, op. cit., p. 443;
J. Mazeaud, op. cit., p. 890.
[83]
A se vedea şi regulile inventarierii prevăzute de art. 70-74 din Legea nr. 36/1995; I. Genoiu, op. cit., p. 314.
[84]
Fr. Deak, op. cit., p. 444.
[85]
A se vedea art. 776 C. civ. francez.
În anumite cazuri legea pronunţă decăderi de folosinţă împotriva indivizilor care s-au făcut
vinovaţi de acte reprehensibile.[86] Aşadar, creditorii care nu îşi exprimă în termen că vor să îşi
primească creanţele din patrimoniul succesiunii vor fi decăzuţi din acest drept pentru timpul ce
va urma.
Exercitarea dreptului de acceptare sub beneficiu de inventar pe cale oblică nu se putea face nici
de către creditorii succesiunii, nici de către creditorii succesibilului. În schimb, dacă un succesibil
doctrină
renunţă în mod fraudulos la moştenire, se putea impune de către creditorii succesibilului printr-o
acţiune în faţa instanţei de judecată, obligarea pârâtului-succesibil la acceptare sub beneficiu de
inventar. Aceleaşi concepţii se aplică şi sub regimul reglementărilor în vigoare în cazul acceptării,
pentru că atât fosta acceptare sub beneficiu de inventar cât şi acceptarea din codul civil actual
deţin efectul intra vires hereditatis.
Creditorii succesibilului au avut şi au la dispoziţie acţiunea pauliană în cazul în care sunt întrunite
condiţiile prevăzute de lege. Exemplu: succesibilul renunţă în mod fraudulos la succesiune.
Atunci când este vorba de o totalitate de bunuri, de un patrimoniu întreg care ar fi părăsit, e
drept că statul va fi proprietarul lui, şi nu va fi îngăduit ca un particular să devină stăpânul lui prin
ocupaţiune. Succesiunile vacante sunt atribuite statului.[87]Implicit, partea din moştenire rămasă
neatribuită, rămâne vacantă şi va fi atribuită statului. În codul civil actual se consolidează teoria
conform căreia statul culege succesiunea ca urmare a dreptului său de suveranitate, iar nu ca
un moştenitor, art. 652 C. civ. 1864 fiind înlăturat.[88] După această teorie, puterea suverană a
statului constă în exercitarea funcţiilor sale de poliţie statală la prevenirea riscurilor de dezordine
pe care le-ar crea existenţa unor bunuri fără stăpân ce ar tenta pe mulţi pentru a le dobândi prin
ocupaţiune în mod prioritar.[89] Codul civil Quebec prin art. 697 specifică în mod expres că statul
nu este un moştenitor şi de îndată ce toţi moştenitorii cunoscuţi au renunţat la succesiune, sau
dacă nu există succesibili sau prezumtivi-succesibili, statul va fi înzestrat cu averea defunctului.[90]
Codul civil 1864: în cazul în care succesibilii au renunţat expres la succesiune ori nu au acceptat-o
în termen, succesiunea devine vacantă după expirarea termenului de acceptare după expirarea
termenului de acceptare, iar bunurile succesorale trec în proprietatea statului potrivit art. 477 şi
art. 652 C. civ. 1864. Bunurile imobile (ca, de altfel, şi cele mobile), fiind trecute în proprietatea
statului, retroactiv, de la data decesului autorului, nu se poate invocă prescripţia achizitiva,
deoarece uzucapiunea nu poate opera împotriva dreptului de proprietate al statului.
[86]
A. Colin, H. Capitant, J. de la Morandiere, op. cit., p. 91.
[87]
Idem, p. 1109; A se vedea şi art. 809 C. civ. francez., art. 553, 1135, 1138 C. civ.
[88]
Art. 652 C. civ. 1864 preciza că: în cazul succesiunii vacante statul are calitatea de moştenitor.
[89]
D. Chirică, op. cit., p. 109, D. Alexandresco, op. cit., p. 190.
În acelaşi sens este şi art. 809 pct. 2 C. civ. francez; Cass 1re civ., 14 noiembrie 2006, no 03-13.473, F P + B, Dir. Gen
[90]
impots et a. c/ M. et a.: Juris-Data no 2006-035884, în Revista Semaine Juridique, Edition Generale, Ed. Lexis Nexis,
Paris, 2006, nr. 50, p. 2354, pct. 3423.
Desigur că în lumina Codului civil actual situaţia e puţin străină faţă de ce a fost anterior, pentru
că după cum am explicat, modificarea esenţială este trecerea de la prezumţia de renunţare la
prezumţia de acceptare după expirarea termenului de 1 an în care se poate exprima opţiunea
succesorală. Aşadar, în dreptul comun, după expirarea acestui termen de 1 an pentru acceptare
sau repudiere, succesibilul va fi socotit moştenitor cu efecte retroactive de la data deschiderii
succesiunii. Dispoziţiile privitoare la neacceptare în termen a succesiunii nu se mai aplică, şi de
regulă, bunurile nu vor mai trece în proprietatea statului. Statul, în situaţia descrisă mai sus va
putea, în tot sau în parte, dobândi moştenirea defunctului în cazul în care avem o renunţare
expresă aparţinând cel puţin unui succesibil sau avem o prezumţie de renunţare (art. 1112 sau
art. 1113, după caz).
Un nou caz de renunţare, de data această în mod tacit, îl avem reglementat la art. 1137 C. civ.,
despre somarea succesibilului. Este vorba de o situaţie de excepţie cu privire la renunţare, iar
pentru a putea opera şi pentru ca moştenirea să devină vacantă, avem nevoie de întrunirea
cumulativă a mai multor condiţii. Prima condiţie este că într-o succesiune să existe persoane
interesate care să poată exercită dreptul de a cere notarului constatarea vacanţei succesorale
(de exemplu, creditorii succesiunii). A două condiţie este existenţa succesibililor, pentru
că moştenirea să nu fie considerată ope legis ca fiind vacantă.[91] A treia condiţie se referă la
notarul public care fiind sesizat de către partea interesată trebuie să îşi desfăşoare activitatea
de comunicare a succesibililor şi publicitatea cererii. Ultima condiţie se referă la trecerea unui
interval de timp de la data deschiderii succesiunii după care se poate constata vacanţa succesorală
(mai exact 1 an şi 6 luni plus termenul fixat de notar pentru succesibili în care aceştia pot veni să
declare că ei sunt de fapt moştenitori, şi bineînţeles să îşi primească partea, termenul însumat
fiind unul de decădere pentru succesibili).
Succesiunea vacantă. Calitate procesuală activă înainte de 1 octombrie 2011 putea să aibă
doar Ministerul Finanţelor Publice sau administraţiile locale subordonate acestuia. Acum însă,
în prezent, considerăm că dacă s-a prevăzut în mod expres că moştenirile vacante se vor cuveni
comunei, oraşului sau municipiului, atunci calitatea procesuală activă va fi deţinută de primăria
sau consiliul local al respectivei entităţi. Înainte, nici municipiul prin consiliul local, nici primăria
municipiului nu puţeau iniţia o astfel de acţiune în justiţie, decât, eventual, în temeiul unui
mandat special ce ar fi emanat de la Ministerul Finanţelor Publice.[92] Art. 1138 C. civ. actual are
în vedere că succesiunea vacantă va reveni domeniului privat al comunei, oraşului, municipiului,
în cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii.
Trebuie menţionată o condiţie esenţială pentru situaţia în care statul devine proprietar al
bunurilor succesiunii defunctului de pe urma renunţătorilor. În toate cazurile de renunţare în
favoarea statului fie ea expresă sau tacită, sau fie ea cu caracter general sau excepţional, prin
renunţători vom înţelege toţi renunţătorii ai întregii succesiuni legale sau renunţătorul unui
legat în cazul în care nu mai există alţi succesibili sau toţi renunţătorii succesiunii legale în cazul
în care există şi legatari. În acest din urmă caz legatarii nu trebuie să aibă şi o altă vocaţie la
Art. 1135 alin. (1) şi alin. (2) ale C. civ. cu toate că reglementează expres situaţiile de moştenire vacantă, le considerăm
[91]
ca fiind incomplete pentru că mai există şi alte situaţii în care moştenirea devine vacantă: în cazul situaţiilor de renunţare
la moştenire a tuturor moştenitorilor asupra totalităţii succesiunii sau doar asupra părţii la care aveau vocaţie, sau în
cazul în care succesibilii nu sunt cunoscuţi. Aceste situaţii sunt expres prevăzute în art. 696 C. civ. Quebec şi în art. 809
C. civ. francez.
[92]
C. Apel Oradea, decizia civilă nr. 887 din 22 iunie 2006, în B.J. 2006, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
succesiunea legală şi legatul de care beneficiază nu trebuie să aibă vocaţie la universalitate; ceea
ce este de evidenţiat într-o astfel de ipoteză este faptul că legatarul îşi va primi partea care i-a
lăsat-o defunctul (un titlu particular sau un titlu universal) iar restul va reveni statul, în temeiul
dreptului său de suveranitate.
Pe scurt, dacă o parte din moştenire sau toată moştenirea, indiferent dacă este legală sau
testamentară, nu se va vrea sau nu va putea fi acceptată de nici o persoană cu vocaţie la
moştenire, statul devine beneficiar al succesiunii pe porţiunea în care nu întâlnim acceptare.
Reamintim că în toate cazurile în care statul devine proprietar al unei succesiuni vacante, el
doctrină
devine retroactiv proprietar chiar de la data deschiderii succesiunii şi le primeşte doar intra vires
hereditatis, drept urmare dacă ulterior dobândirii succesiunii de către stat vor veni la acesta
anumite persoane interesate din succesiune care au anumite creanţe sau drepturi, ei vor fi
satisfăcuţi doar în limitele activului succesiunii.
5.4. Renunţarea
Renunţarea expresă la moştenire este manifestarea de voinţa a unui succesibil din care rezultă că
acesta nu-şi însuşeşte titlul de moştenitor la care îi dă dreptul, legea sau testamentul.
Succesibilul poate opta în acest sens din mai multe motive, fie pentru că moştenirea este
insolvabilă, pasivul depăşind activul, fie pentru a păstra o donaţie raportabilă de care a beneficiat
şi a cărei valoare este mai mare decât cota parte ce i s-ar fi cuvenit în cazul în care acceptă
succesiunea, fie din considerente familiale sau de altă natură.[93]
După Noul Cod civil renunţarea la moştenire prevăzută în Cartea a IV-a, Titlul IV, Capitolul I.
„Transmiterea moştenirii” trebuie să fie expresă, sub forma unei declaraţii de renunţare, adică
a unui act unilateral prin care cel care este prezumat ca fiind moştenitor îşi manifestă intenţia
de a declina ceea ce ar fi primit dacă ar fi acceptat moştenirea. Declaraţia trebuie ad validitatem
încheiată în formă autentică, iar ad opozabilitatem trebuie trecută în registrul naţional notarial.
Renunţarea la succesiune priveşte atât bunurile existente în succesiune la data decesului cât şi
la cele ce eventual ar intra ulterior în succesiunea respectivă.[94]
Desigur că există şi două excepţii prin care renunţarea se poate manifestă în mod tacit, aceste
excepţii fiind prevăzute limitativ în dispoziţiile art. 1112 şi art. 1113 alin. (2). Aceste excepţii
implică în mod imperativ amestecul instanţei de judecată competente din circumscripţia
ultimului domiciliu al defunctului, organul competent având fie atribuţii de chemare în judecată
a moştenitorilor fie atribuţii de modificare a termenelor de opţiune ale succesiunii.
Conform art. 1112, atunci când procedura succesorală nu se realizează pe cale amiabilă în faţa
notarului şi păşeşte în procedura contencioasă în faţă instanţei competente, se naşte o formă
de renunţare tacită la moştenire care duce la pierderea dreptului de a moşteni însă numai dacă
se îndeplinesc anumite condiţii cumulativ:
[93]
I. Adam, R. Adrian, Drept civil. Succesiuni, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 420.
[94]
CSJ, secţia civilă, decizia civilă nr. 494, din 14 februarie 1994, în Dreptul nr. 12/1994, p. 67.
1. Prezumtivul succesibil să fie citat la proces sub forma unei citaţii speciale care trebuie emisă cu
cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului,să includă şi menţiunea că dacă succesibilul nu
îşi exercită dreptul de a accepta moştenirea în termenul de 1 an de la data deschiderii moştenirii
(şi termenul de 1 an şi data deschiderii moştenirii de la care începe să curgă acest termen sunt
prevăzute doar ca fiind dreptul comun, de principiu, în anumite cazuri prevăzute de lege ele
putând fi modificate);
2. Să cunoască despre deschiderea moştenirii, cu alte cuvinte să ştie de când va curge termenul
privind exercitarea dreptului sau de opţiune succesorală [fie de la data decesului lui de cujus, fie
de la o altă dată prevăzută de art. 1103 alin. (2)].
3. Să cunoască că are calitate de succesibil, fiind informat expres sau tacit de către anumite
persoane, indiferent cine ar fi acestea sau chiar luând la cunoştinţă din proprie iniţiativă, apelând
după caz, fie la cunoştinţele sale juridice fie la cunoştinţele unei persoane de specialitate.
Trebuie menţionat că nu în toate cazurile încheierea dată de notarul public îţi asigură calitatea
de succesibil, de aceea succesibilul trebuie să fie sigur că este un viitor moştenitor, calitatea
efectivă de succesibil în cazul prezumţiei de renunţare fiind cunoscută abia la sfârşitul închiderii
procedurii succesorale în faţa instanţei de judecată, când hotărârile completului de judecată
pot atribui bunurile unei alte persoane decât cel care a renunţat, menţionând expres cum au
devenit acele persoane moştenitori, mai exact, în defavoarea cărui prezumtiv succesibil anumite
persoane reuşesc să între în profitul (sau deficitul) patrimoniului defunctului. Aflându-ne în
procedura contencioasă lucrurile sunt puţin mai nuanţate iar prezumţia de succesibil data de
notarul public persoanelor îndreptăţite în cazul procedurii prealabile poate fi răsturnată în faţa
instanţei de judecată. Aşadar, într-un cuvânt, în cazul prezumţiei de renunţare nu e suficient că
acea persoană chemată în judecată să aibă în conştiinţă că este un succesibil şi nici ca notarul
să îi atribuie această calitate, ci trebuie să existe o hotărâre judecătorească care să evidenţieze
că renunţătorul a avut calitatea de succesibil. În sens contrar, dacă la închiderea procedurii
succesorale de către completul de judecată se adevereşte că persoană chemată în judecată nu
are calitatea de succesibil, această persoană nu va fi calificată că fiind un renunţător ci doar că
un simplu terţ străin de moştenire.
4. Să nu îşi exercite în mod intenţionat sau culpabil dreptul de opţiune în interiorul termenului de
opţiune succesorală, acest termen putând fiind atribuit pe cale legală sau pe cale judecătorească.
În dispoziţiile art. 1113 se află stipulată cel de-al doilea caz de excepţie prin care se poate renunţa
la succesiune în mod tacit. Prin prevederile acestui articol se acordă posibilitatea persoanelor
interesate de a reduce termenul de opţiune de care beneficiază succesibilii dar numai în situaţia
în care se ivesc anumite motive temeinice.
Pe vechiul Cod civil, se consideră că renunţarea poate fi atât expresă cât şi tacită. Renunţarea
tacită rezulta din neacceptarea moştenirii în termenul de prescripţie prevăzut de lege.[95] Acum
însă acest caz de renunţare tacită nu mai există, după curgerea termenului de prescripţie pentru
opţiune, succesibilul va fi considerat acceptant. Ca atare, renunţarea după reglementarea în
vigoare pare a fi numai expresă însă la o analiză mai succintă putem deduce că există şi cazuri de
[95]
D. Chirică, op. cit., p. 235.
renunţare tacită, cum este prezumţia de renunţare de la art. 1112 şi art. 1113 C. civ sau renunţarea
tacită după somarea succesibilului de la art. 1137 C. civ.
Art. 1120 instituie ca o condiţie ad validitatem forma autentică a renunţării exprese. Conform
art. 76 din Legea nr. 36/1995, renunţarea verbală la succesiune, precum şi cea exprimată într-un
act sub semnătură privată, adică renunţarea care nu respectă condiţiile impuse de lege, nu constituie
o renunţare expresă la succesiune, fiind nulă absolut şi lipsită de efecte. Datorită importanţei
succesiunilor şi valoarea acestora în majoritatea cazurilor, considerăm că era absolut necesar să se
impună această formă autentică, fiind vorba de absorbţia persoanei şi a patrimoniului defunctului,
din punct de vedere juridic în patrimoniul succesorului, un punct culminant al vieţii oricărei persoane
doctrină
în general; şi în plus succesibilul va putea mai greu să fie afectat de vicii de consimţământ atunci când
îşi exprimă opţiunea data fiind necesitatea ca acesta să se prezinte în faţă unui notar de pildă, notarul
fiind prezumat profesionist în domeniul succesiunilor.
Că fiind socotit străin de moştenire, renunţătorul nu va mai putea pretinde din bunurile
succesiunii. Prin renunţare, dacă este vorba despre un moştenitor obligat la raportul donaţiilor
fiind vorba de donaţii primite la defunct, renunţătorul va fi scutit de raport.
Renunţarea are un efect absolut dar care nu este definitiv. Conform art. 1121 alin. (2) C. civ.
„succesibilul care renunţă este considerat că nu a fost niciodată moştenitor”.[96] Că fiind socotit
străin de moştenire, renunţătorul nu va mai putea pretinde din bunurile succesiunii. Prin
renunţare, dacă este vorba despre un moştenitor obligat la raportul donaţiilor fiind vorba de
donaţii primite la defunct, renunţătorul va fi scutit de raport.[97]
Renunţătorul păstrează dreptul de a urmări şi primi bunurile care fac parte din categoria
amintirilor de familie, precum şi anumite acţiuni extrapatrimoniale, cum ar fi stabilirea
paternităţii. La fel cum a hotărât Casaţia franceză, aceste drepturi subzistă pentru că efectul
renunţării nu include şi dispariţia liniei sangvine existente între renunţător şi de cujus.[98] În cazul
în care există o obligaţie de întreţinere în favoarea renunţătorului la care de cujus era întreţinător,
atunci întreţinerea va fi continuată de către moştenitorii acestuia, în limita activului disponibil.
Efectul nedefinitiv al succesiunii: spre deosebire de acceptare, care este irevocabilă, renunţarea
este susceptibilă de retractare, în această situaţia putându-se evita vacanţa succesorală.[99]
Un alt efect care îl poate produce renunţarea constă în conferirea dreptului de acrescământ
pentru moştenitorii care acceptă moştenirea şi pot în condiţiile legii să îşi cumuleze partea de
care beneficiază cu partea renunţătorului, formând un tot indivizibil, ca şi cum ar fi moştenit fără
să fi existat acel renunţător. Este reglementată expres această ipoteză la art. 1121 alin. (2) C. civ.
fiind recunoscută şi în baza reglementării civile anterioare.
Nu poate renunţa la succesiunea defunctului, succesibilul care la epoca la care îşi doreşte să
renunţe, a exploatat terenul agricol pentru că s-a comportat ca un moştenitor, şi a devenit
[96]
Corespunzător art. 647 C. civ. Quebec.
[97]
Y. Lequette, Fr. Terre, op. cit., p. 551.
[98]
Ibidem.
[99]
Ibidem.
Cu titlu particular, în acest caz de acceptare expresă, moştenitorul va dobândi moştenirea fără
efect retroactiv, şi bunurile i se vor cuveni în starea în care se găsesc la momentul acceptării şi
fără să afecteze drepturile dobândite de terţi asupra acelor bunuri în intervalul de timp de la
deschiderea succesiunii şi retractarea renunţării (acceptare).[103]
5.6. Exprimarea anticipată a opţiunii succesorale. Pactele asupra unei succesiuni viitoare
Toate stipulaţiile având că obiect renunţarea la o succesiune nedeschisă, cele prin care se atribuie
în tot sau în parte o succesiune unei alte persoane decât succesibilul care ar fi putut fi beneficiar
la data deschiderii succesiunii, în temeiul C. civ. francez[104] (art. 956 C. civ.) sunt lovite de nulitate
absolută. Considerăm totuşi că în lumina contemporană a dreptului civil, sancţiunea e prea
drastică, chiar dacă articolul prevede limitativ situaţiile în care aceste pacte sunt prohibite, totuşi
prohibiţia este de ordine publică de protecţie, că atare sancţiunea nulităţii relative fiind mult mai
satisfăcătoare.[105]
În conformitate cu jurisprudenţa maghiară din 1909 regăsim ţări care permit pacte asupra unei
succesiuni viitoare pentru că eredele escontat în timpul când de cujus era încă în viaţă, nu poate
fi considerat nici ca erede care nu a primit succesiunea şi nici ca erede, care a refuzat-o, deoarece
prin faptul escontării el nu mai este în drept să facă vreun act juridic de renunţare sau refuz, în
privinţa unei succesiuni asupra căreia el şi-a încasat drepturile şi de care a rămas străin, în baza
C. Apel Angers, 1re ch. B, 14 januarie 2004, G. c/ Directeur des services fiscaux de la Mayenne: Juris-Data no 2004-
[100]
244734, în Revista Semaine Juridique, Edition Generale, Ed. Lexis Nexis, Paris, 2004, nr. 47, p. 2217, pct. 3284.
J. Patarîn, Jurisprudence francaise en matiere de droit civil, în Revista Trimestrială de drept, Ed. Recueil Dalloz, Paris,
[101]
p. 959.
[102]
A se vedea şi art. 649 C. civ. Quebec.
[103]
Art. 1123 alin. (2) C. civ. actual; art. 649 C. civ. Quebec.
H. Capitant, Fr. Terre, Y. Lequette, Les grands arrets de la jurisprudence civile, Ed. Dalloz, Paris, 1994; articolul din
[104]
Codul civil român e mai nuanţat, incluzând şi actele de acceptare anticipată, promisiunea de înstrăinare etc.
[105]
Cu privire la ordinea publică de protecţie, a se vedea şi D. Chirică, în P.R., op. cit., p. 138.
principiului de drept că renunţarea rezultând din escontare, atrage în mod irevocabil îndepărtarea
de la succesiune, atât în privinţa eredelui renunţător, cât şi a descendenţilor săi.[106]
Concluzii
De-a lungul secolelor, viziunea asupra dreptului a evoluat, iar argumente în acest sens nici nu mai
trebuie expuse, le putem lua ca fiind prezumţii absolute. În materia opţiunii succesorale, de la
acceptarea forţată din dreptul roman până la a conferi un drept propriu succesibililor a fost nevoie
de o perioada îndelungată, care o depăşeşte pe cea milenară. Totuşi şi până în prezent, o societate
doctrină
democratică ideală de drept continental la care ne-am putea raporta va fi aceea care păstrează
rezerva ca o tradiţie şi ca o necesitate. Aşadar anumite limitări în acceptarea unei succesiuni încă
subzistă, de aceea aceste limitări le putem numi ca fiind o continuare a drepturilor patrimoniale
pe care le-a avut de cujus înainte de deces. În acest sens, doresc sa atribui rezervei rolul de drept
patrimonial care tinde în principiu spre o natură economică în care nu mai este esenţial blazonul
familiei sau al defunctului ci doar beneficiile la care se poate aştepta un succesor. Doar un interes
moral bine conturat al succesorului, sau anumite amintiri de familie, le putem socoti în prezent
ca fiind o continuare a persoanei defunctului.
Noul Cod civil poate fi socotit ca fiind un succes în materia reglementărilor naţionale, iar opţiunea
succesorală reglementată de acesta, reuşeşte să se includă la un standard înalt bine văzut de către
toate naţiunile civilizate. Diversitatea reglementărilor din care s-au inspirat legiuitorii români
(fie din dreptul continental, fie din dreptul cu sistem common law) este un pas mare pentru
România, dar este un pas imens pentru Europa. Considerăm că prin noul Cod civil, România a
dat dovadă de inventivitate şi creativitate, a întocmit o obligaţie de mijloace care să conducă la
unitate axiologică a reglementărilor legale din Uniunea Europeană. Aşteptăm în viitorul apropiat
un Cod civil al Europei şi o Constituţie a Europei care să ne confirme cele spuse. Trebuie adăugat
că în dreptul internaţional privat al succesiunilor din cadrul UE se află în discuţie proiectul de
regulament în materia succesiunilor care va putea să ne lărgească şi mai mult orizontul în materia
succesiunilor, iar doctrina străină cu privire la opţiunea succesorală să primească o scară mai
largă de interpretare. Nu trebuie uitat de armonizarea legislaţiilor la nivelul Comunităţii pentru
că până acum am avut parte doar de acces la informaţii de drept străin, iar în viitorul apropiat
vom avea o devălmăşie cu dreptul străin care va produce schimbări majore.
[106]
T. Alexandrescu, Renunţarea la succesiune şi pactele succesorale in dreptul civil ardelean, Ed. Curierul Judiciar, nr. 8,
Cluj-Napoca, 1931, p. 14.