CERCETAREA STATISTIC

Sistemul informaional statistic reprezint ansamblul interconectat de

activiti de culegere, nregistrare, transmitere, prelucrare i stocare de date
statistice, realizat de personal de specialitate, care utilizeaz procedee, metode i
tehnici adecvate pentru furnizarea n timp optim i de calitate corespunztoare
a informaiilor.
Datele furnizate de sistemul informaional trebuie s fie:
o reale, adic s reflecte ntocmai nivelul atins de caracteristic la
unitatea studiat; pe ct este posibil ele vor fi culese direct pe baza
purttorilor primari de informaii;
o complete, ceea ce presupune c pentru caracterizarea general a
unei colectiviti se va face culegerea de date de la toate unitile
componente;
o stabilirea caracteristicilor eseniale care s caracterizeze fenomenul
studiat; acest lucru este necesar ntru-ct orice fenomen supus
cercetrii este caracterizat de o multitudine de factori cauzali unii
avnd caracter esenial iar alii avnd caracter ntmpltor;
o caracter obiectiv, adic observatorul s nu influeneze procesul de
culegere alegnd pe considerente proprii locul, momentul i
modalitatea de obinere a informaiilor;
Procesul de cunoatere statistic necesit parcurgerea mai multor etape:
observarea statistic;
prelucrarea datelor statistice;
analiza i interpretarea statistic a datelor;
Rezult c organizarea unei cercetri statistice este un proces complex, ce
necesit antrenarea unor resurse umane i materiale considerabile.
Principalele momente n organizarea unei cercetri statistice sunt:
- stabilirea colectivitii statistice ce se studiaz;
- analiza teoretic prealabil n funcie de scop;
- identificarea unitilor componente ale colectivitii i selectarea
caracteristicilor ce vor fi nregistrate;
- elaborarea planului observrii i a formularelor i instruciunilor ce
urmeaz a se completa;
- sistematizarea datelor statistice culese;
- calculul indicatorilor statistici derivai i ajustarea seriilor statistice;
- verificarea ipotezelor statistice; aplicarea testelor de semnificaie;
- prezentarea datelor statistice;
- formularea concluziilor i efectuarea calculelor de previziune;
- ntocmirea raportului de analiz;
1
Metode de observare statistic
n procesul de culegere a datelor se utilizeaz diverse metode de
observare, metode ce depind att de scopul final al cercetrii ct i de o serie
ntreag de particulariti legate de modul de organizare, mrimea colectivitii
studiate de procesul de observare, etc.
Dup modul de organizare al observrii statistice se ntlnesc observri
permanente i observri special organizate.
Observrile permanente se desfoar permanent nregistrnd nivelul
atins de caracteristica studiat pe tot parcursul ct ea se produce (ex.: sistemul
drilor de seam statistice ).
Observrile special organizate se efectueaz atunci cnd se consider ca
este necesar cunoaterea nivelului atins de o anumit caracteristic sau cnd se
produce un anumit eveniment.
Dup modul de caracterizare a fenomenului se ntlnesc observri statice
i observri dinamice.
Observrile statice snt utilizate pentru a culege date cu privire la nivelul
i structura unei colectiviti statistice delimitat ca volum i structur i bine
stabilit ca moment (recensminte, inventarieri, etc.)
Observrile dinamice urmresc evoluia n timp a unui fenomen, ceea ce
presupune stabilirea timpului la care se refer datele culese i periodicitatea
culegerii datelor (nivelul preurilor veniturile i cheltuielile menajelor, etc.)
Dup timpul cnd se face nregistrarea vom avea nregistrri vom avea
nregistrri curente, nregistrri periodice i nregistrri unice.
nregistrarea curent - are loc pe msur ce fenomenul se produce.
nregistrare periodic are loc la anumite perioade de timp prestabilite.
n cadrul observrii statistice se folosesc mai multe metode
Drile de seam statistice (rapoartele statistice) sunt observri totale cu
caracter curent. Raportul statistic este un document oficial ntocmit de toate
unitile cuprinse n sistemul informaional.
Recensmntul este o observare periodic total reflect fenomenul la un
moment dat. Se organizeaz astfel nct s permit compararea datelor provenite
din recensmintele anterioare. Un rol foarte important l are instruirea
personalului ce efectueaz recensmntul. Teritoriu trebuie mprit pe zone de
recenzare. Se fac i recensminte de prob prin care se verific programul de
observare.
Monografia statistic este o metod de observare care folosete studii
statistice menite s caracterizeze o unitate complex. Ea se efectueaz de echipe
de cercettori i se ntocmesc pe sate, orae.
Observarea selectiv este o metod de observare parial organizat
atunci cnd nu e posibil observarea total sau cnd nu este justificat economic.
2
Observarea selectiv se va organiza astfel nct s permit extinderea
rezultatelor la ntreaga colectivitate.
Erorile de observare statistic
Raportul statistic trebuie s se caracterizeze prin autenticitate (s asigure
o reflectare real a fenomenelor i proceselor observate).
Erorile constau n omisiuni de nregistrare a caracteristicii la unele uniti
din colectivitate, transcrierea greit a unor date n urma unor instruciuni
nelese greit.
O categorie special n cadrul erorilor o constituie erorile premeditate. Ele
aparin fie culegtorului de date, fie persoanei care transmite datele. Apar deci
fenomene de transmitere a erorii (evident apar erori nu numai n faza de
culegere, de observare, dar i n faza de prelucrare a datelor).
Erorile de nregistrare sunt comune tuturor modalitilor de observare
statistic. Aceste erori sunt ntmpltoare sau sistematice. Erorile de nregistrare
ntmpltoare se produc n ambele sensuri i au ca surs lipsa de atenie. Pentru
c erorile se manifest n ambele sensuri rezult c la o observare total aceste
erori au caracter compensatoriu. Erorile de nregistrare sistematice pot
distorsiona foarte puternic nelegerea realitii. Ele, de obicei, sunt n acelai
sens i se datoreaz nelegerii greite a instruciunilor de nregistrare.
Pentru prevenirea erorilor se recomand:
- formularele trebuie s fie ntocmite cu claritate
- s se realizeze "chei de control" (corelaii ntre date care pot
evidenia anumite erori)
- s se efectueze observri de prob pentru a verifica dac s-au neles
instruciunile
- s se previn persoanelor care comunic datele, asupra importanei
datelor transmise.
Controlul datelor statistice
Datele rezultate din observare vor fi supuse controlului pentru a evidenia
erorile ca apoi eliminate s se asigure autenticitatea datelor. Controlul se face
calitativ i cantitativ.
Controlul cantitativ are n vedere depistarea omisiunilor. Prin acesta se
previne absena datelor cu privire la unele uniti din colectivitate. Controlul
cantitativ verific completitudinea nregistrrii. Controlul calitativ se efectueaz
pe cale logic sau pe cale aritmetic. Logic, aprecierea autenticitii datelor se
realizeaz verificnd concordana dintre nregistrare i realitate. Apariia de
neconcordane semnaleaz evidena erorii de observare. Controlul logic se
utilizeaz foarte mult la depistarea erorilor sistematice. Controlul aritmetic are
ca scop verificarea calculelor realizate de ctre observator. Acest control se
bazeaz uneori pe aplicarea unor chei de control.
3
PRELUCRAREA DATELOR STATISTICE
Prelucrarea primar a datelor statistice
Prelucrarea statistic poate fi:
- prelucrarea primar a datelor;
- prelucrarea secundar a datelor.
n cadrul prelucrrii primare se realizeaz:
- verificarea datelor
- codificarea datelor;
- clasificarea datelor;
- gruparea datelor;
- agregarea i centralizarea datelor.
Dup controlul datelor se trece la analiza acestora pornind de la teoria
msurrii datelor, respectiv stabilirea scalei de msurare utilizate.
Scale de msur:
1. Scala nominal utilizat pentru caracteristici colective exprimate prin
cuvinte. Nu permite calcule algebrice.
2. Scal ordinal utilizat atunci cnd valorile caracteristicii studiate nu
se pot msurarea dar se pot ordona cresctor sau descresctor.
3. Scala de interval utilizat pentru caracteristici crora li se atribuie
valori numerice n funcie de distan (intervalul) dintre valori. Scala permite
alegerea unui punct 0 arbitrar ales;
4. Scala de raport utilizat pentru caracteristici numerice.
- Permit efectuarea tuturor operaiilor aritmetice;
- Punctul 0 este stabilit n mod natural;
- Se alege arbitrar numere unitatea de msur.
Codificarea datelor statistice
Codificarea datelor statistice presupune atribuirea unor coduri numerice
pentru caracteristicile exprimate prin cuvinte pentru a permite o mai uoar
prelucrare cu ajutorul calculatorului.
Clasificarea statistic
Clasificarea statistic este o operaie de sistematizare a unei mase de date,
pe baza atributelor comune, n clase astfel nct elementele ncadrate ntr-o clas
s fie ct mai omogene.
Clasificarea se face pentru caracteristici exprimate nominal (scal
nominal) i are la baz nomenclatoare (sisteme standardizate de clasificri).
4
Gruparea datelor
Gruparea datelor reprezint mprirea unitilor unei colectiviti
statistice n grupe omogene n funcie de variaia uneia sau a mai multor
caracteristici, denumite i caracteristici de grupare.
n urma procesului de grupare rezult serii de repartiie a frecvenelor
(serie de variaie).
Serie de repartiie de frecvene este o serie format din dou iruri
paralele de date din care unul este reprezentat de intervalele de grupare (variante
pentru o grupare pe variante) iar cellalt de frecvenele de apariie a unei
anumite valori din interval.
Funciile gruprii statistice:
- determinarea structurii colectivitii cercetate;
- sesizarea mutaiilor produse n structura colectivitii cercetate;
- surprinderea tendinei de manifestare n variaia fenomenului
studiat;
- stabilirea i interpretarea legturii dintre fenomene i factori care
determin evoluia acestora (factorii cauzali).
Centralizarea datelor
- Centralizarea datelor este procesul de agregare (nsumare) a
valorilor individuale n vederea obinerii unor indicatori
totalizatori.
Seria statistic
Seria statistic este corespondena ntre dou iruri de date statistice, n
care primul ir reprezint variaia caracteristicii de grupare iar cel de-al doilea ir
reprezint rezultatul centralizrii frecvenelor de apariie a anumitor valori sau
valorile unei alte caracteristici cu care aceasta se coreleaz.
Obinerea seriilor statistice
n urma gruprii statistice;
descrierea evoluiei n timp a unui fenomen;
descrierea repartizrii n spaiu a unui fenomen;
prezentarea unor date despre anumite uniti.
Clasificarea seriilor statistice
a) Dup posibilitatea de caracterizare a fenomenului:
serii independente rezultate n urma unei grupri statistice
simple;
serii condiionate rezultate n urma unei grupri
condiionate.
b) Dup coninutul caracteristicii analizate:
serii de timp (dinamice, cronologice)
serii de spaiu
serii de distribuie
5
c) Dup timpul la care se refer caracteristica analizat:
serii de intervale
serii de momente
d) Dup forma de distribuie
normal tendina de concentrare a valorilor individuale este
spre valorile centrale;
U tendina de concentrare este spre valorile extreme;
Y tendina de concentrare este spre una din extreme.
e) Dup modul de obinere:
serii empirice prin centralizarea datelor observate;
serii teoretice elaborate pe baza unei ipoteze de repartiie a
frecvenelor.
Proprietile termenilor unei serii:
variabilitatea caracteristica ia valori diferite de la o unitate la alta ca
urmare a influenei unui complex de factori;
omogenitatea pentru colectiviti asemntoare seriilor de date se
apropie ca form de distribuie.
forma de distribuie rezid din faptul c cele mai multe ori exist
tendina de concentrare a valorilor individuale ale caracteristicii ctre anumite
valori tipice;
independena (interdependena) termenilor unei serii.
Mrimi relative
Mrimile relative sunt rezultatul comparrii sub form de raport a dou
mrimi absolute, medii sau relative
Mrimi relative de structur
raportul ntre fiecare parte component a unei colectiviti statistice i
ntreaga colectivitate;
raportul ntre fiecare element component al unui fenomen i nivelul
total pe care l atinge fenomenul.
100

x
x
g
A
A
Mrimi relative de coordonare
Mrimile relative de coordonare sunt date de raportul ntre grupele
aceleiai colectiviti sau ntre colectiviti de acelai tip existente n aceeai
unitate de timp, dar n uniti diferite de spaiu.
100
C
A
C / A
x
x
k 100
A
C
A / C
x
x
k
Mrimi relative ale planului
a) Mrimi relative ale sarcinii de plan (MRSP)
6
100
0

R
PL
x
x
MRSP
x
PL
valoarea planificat a caracteristicii;
x
0
valoarea realizat a caracteristicii n perioada anterioar.
b) Mrimi relative ale realizrii planului (MRP)
100
pl
real
x
x
MRP
x
real
- nivelul realizat al caracteristicii;
x
pl
nivelul planificat al caracteristicii.
100 100
pl
real
x
x
depirea (nerealizarea) sarcinilor de plan.
c) Mrimi relative ale acoperirii cu contracte (MRAC)
100
planificat
contractat
x
x
MRAC
Arat n ce msur ceea ce s-a planificat s se realizeze este acoperit cu
contracte.
Mrimi relative de dinamic (MRD)
permit compararea nivelului atins de o anumit caracteristic n dou
perioade de timp (0 baz, t - curent).
100
0

x
x
MRD
t
100
0

x
x
i
t
mrimile relative de dinamic mai sunt cunoscute i sub nivele de
indice statistic.
se utilizeaz la caracterizarea evoluia unui fenomen n timp (serii
cronologice).
Mrimi relative de intensitate
mrimi relative care se calculeaz ca raport ntre dou caracteristici care
se gsesc n relaie de interdependen
y / x z
n urma raportului rezult o nou caracteristic care are un coninut
economic propriu, i unitate de msur proprie.
7
INDICATORII TENDINEI CENTRALE
Media aritmetic
n funcie de modul cum se prezint colectivitatea general
(individual sau sistematizat pe grupe) relaia de determinare a
mediei aritmetice este:
n
x
x
i

i
i i
f
f x
x
Pentru a avea sens calculul mediei aritmetice, este necesar ca
numrul unitilor care intr n calcul s fie suficient de mare, pentru a
fi ndeplinite cerinele legii numerelor mari

sau colectivitatea s
prezinte o anumita uniformitate a cazurilor (s fie omogen).
Media armonic
Media armonic (
h
X ) este definita ca fiind acea valoare a
caracteristicii care nlocuind valorile caracteristicii nu modific suma
inverselor acestora.

Xi
n
X
h
1

i
i
f
Xi
f
h X
1
Media ptratic
Pornind de la faptul ca media aritmetic este influenat n
aceeai msur de valorile apropiate de ea ca i de cele deprtate, a
aprut necesar determinarea unui indicator care s dea o importan
diferit valorilor extreme, dat fiind faptul c aceste valori influeneaz
ntr-o msur mai mare nivelul indicatorului central.
Relaia de calcul a acestui tip de medie este:
n
Xi
p X

fi
fi Xi
p X
2

Acest tip de medie i gsete aplicabilitatea n studiul variaiei
unui fenomen n jurul valorii centrale (abaterea medie ptratic).

Legea numerelor mari formulata pentru prima data de Bernoulli presupune ca pentru
un numr suficient de mare de cazuri individuale, abaterile n plus de la o valoare medie sunt
compensate de abaterile n minus.
8
Media geometric
Media geometric este un alt tip de medie care i gsete
aplicabilitatea n studiile statistice n special la analiza seriilor
cronologice (determinarea indicelui mediu de modificare a unui
fenomen economic).
Relaia dup care se calculeaz este:
n
Xi g X

fi
Xfi g X
ntre cele patru tipuri de medie exista relaia :
p X g X X h X < < <
Rezult deci, c pentru acelai set de date cea mai mic valoare o
are media armonic iar cea mai mare o are media ptratic.
Mediana
Mediana este definit ca fiind acea valoare a caracteristicii care
mparte seria de date n doua pari egale din punct de vedere al
numrului de termeni.
Cnd datele sunt grupate n serii de repartiie de frecvene, pentru
determinarea medianei se procedeaz astfel:
- se determina locul medianei (loc M
e
) cu relaia:
2
1 +

fi
LocM
e
- se stabilete intervalul n care se gsete mediana;
- pentru aceasta, se determina frecvena cumulat
cresctor.
Intervalul n care se gsete mediana este intervalul n care
frecvena cumulat cresctor depete locul medianei.
- se determina valoarea medianei cu ajutorul relaiei:
Me
prec
f
f
fi
h Xo Me

+
+
2
1
unde: Me = valoarea medianei h = mrimea intervalului
2
1 + fi
= locul medianei

prec
f
= suma frecvenelor cumulate de la primul interval pn
la intervalul precedent celui median
Me
f
= frecvena intervalului
median
9
Modul
Un alt indicator al tendinei centrale l reprezint modul (Mo)
respectiv valoarea caracteristicii ctre care a existat o tendin de
concentrare a termenilor. Determinarea acestui indicator are sens
numai n condiiile n care exista o tendina clar de concentrare a
caracteristicii ctre anumite valori.
Pentru datele grupate sub forma seriilor de distribuie, modul se
determin astfel:
se stabilete intervalul modal ca fiind intervalul cu frecvena
cea mai mare
se determin valoarea modului cu relaia :
2 1
+

+ h Xo Mo
unde:
M
o
= valoarea modului h = mrimea intervalului modal
f
Mo
- f
ant
2

= f
Mo
-f
urm
f
Mo
= frecvena intervalului modal
f
ant
= frecvena intervalului anterior celui modal
f
urm
= frecvena intervalului urmtor celui modal
Ca i n cazul medianei, i n cazul modului partea fracionar
face parte dintr-un proces de interpretare i, deci, ntotdeauna este
pozitiv.
n practic, deseori se poate constata c datele individuale au
tendina de a se concentra ctre dou sau mai multe valori. n acest
caz, se pot determina mai multe valori pentru mod i spunem c avem
de-a face cu serii bimodale (dou vrfuri) sau serii multimodale (mai
multe vrfuri).
10
INDICATORII VARIAIEI I ASIMETRIEI
O alt categorie important de indicatori statistici o reprezint indicatorii
variaiei, respectiv indicatorii care au drept scop msurarea mprtierii unui
fenomen economico-social, a mprtierii valorilor individuale de la valoarea
medie.
Indicatori simpli ai variaiei
Amplitudinea maxim absolut (A) este cel mai simplu indicator de
msurare a mprtierii. Aceasta se determin ca diferen ntre valoarea maxim
a caracteristicii studiate i valoarea minim a acesteia.
min max
x x A

Se consider c mprtierea este cu att mai mare cu ct amplitudinea
maxim absolut este mai mare.
Abaterea interquartilic i interdecilic
Pentru determinarea acestor indicatori mai nti trebuie s se determine
valoarea pentru quartile i pentru decile.
Quartilele sunt valori ale caracteristicii studiate care mpart seria de date,
ordonat cresctor, n patru pri egale din punct de vedere al numrului de
termeni. Rezult c se vor determina trei quartile: Q
1
, Q
2
, Q
3
.
Abaterea interquartilic se determin ca fiind diferena dintre Q
3
i Q
1
.
A
intq
= Q
3
Q
1

Se mai poate determina i abaterea interquartilic relativ A
intq
%
A
intq
% =
100
1 3

e
M
Q Q

Decilele sunt valori ale caracteristicii care mpart seria de date, ordonat
cresctor, n zece pri egale din punct de vedere al numrului de termeni.
Rezult c se pot determina nou decile (D
1
, D
2
,....D
9
). n practic prezint
importan determinarea decilelor D
1
i D
9
.
Abaterea interdecilic

D
9
D
1

Abaterea interdecilic relativ

100
1 9

e
M
D D

Abaterea liniar
Definit ca diferen ntre nivelul caracteristicilor individuale i nivelul
mediu al caracteristicii, abaterea liniar se poate determina pentru toi termenii
seriei.
11
x x d
i i

Abaterea liniar ofer o imagine asupra abaterilor mari de la medie i a
celor mici, a ponderii acestora. Principalul dezavantaj pe care acest indicator l
prezint const n faptul c nu poate fi folosit n calculele ulterioare, dat fiind
faptul c abaterile n plus de la medie se compenseaz cu cele negative, suma lor
fiind totdeauna zero.
( ) 0 x x
i

Rezult c oricare din indicatorii simplii ai variaiei, dei ofer o imagine
asupra nivelului variaiei prezint unele limite care pot denatura concluziile
analizei statistice.
Indicatorii sintetici ai variaiei
Indicatorii sintetici ai variaiei au drept scop s sintetizeze ntr-o singur
valoare ntreaga msur a variaiei termenilor de la medie..
Abaterea medie linear (
d
)
Abaterea medie linear este definit ca media aritmetic simpl sau
ponderat a abaterilor lineare luate n valoare absolut.

i
i i
f
f x x
d

Cu ct valoarea acestui indicator este mai mare cu att mprtierea este
mai mare i invers.
Dispersia ( )
2

Dispersia se definete ca fiind media aritmetic, simpl sau ponderat, a

ptratelor abaterilor valorilor individuale de la medie.
Pentru datele individuale dispersia se determin cu relaia:
( )
n
x x
i

2
2

( )

fi
fi x x
i
2
2

Prin ridicarea la ptrat se acord o importan mai mare abaterilor mari,
ceea ce duce la respectarea cerinelor teoriei economice.
Dispersia mai poate fi calculat i ca moment centrat de ordinul doi cu
relaiile:
( )
2
2
2
x
n
x
i

sau ( )
2
2
2
x
f
f x
i
i i

Abaterea medie ptratic (

).
( )
n
x x
i


2
2

( )

i
i i
f
f x x
2
2

Coeficientul de variaie (v).
12
100
x
v

sau 100
x
d
v
Cu ct coeficientul de variaie este mai mare cu att seria este mai
mprtiat, cu ct valoarea acestuia este mai apropiat de zero cu att seria este
mai omogen.
Se consider c dac coeficientul de variaie este sub 35 % seria este
omogen, iar media este reprezentativ.
Indicatorii ce msoar asimetria
O distribuie asimetric se caracterizeaz prin faptul c frecvenele
valorilor caracteristicii cercetate sunt distribuite neuniform fa de valorile
tendinei centrale ale seriei ( ). , , Mo Me x
Cei mai simplii i des utilizai indicatori ce caracterizeaz asimetria sunt
cei propui de K. Pearson, care pornesc de la analiza abaterii a doi indicatori
centrali.

x
as
M x
c

, care ia valori ntre (-1,1).

Cu ct valorile acestui coeficient sunt mai apropiate de 0 cu att seria
este mai simetric, cu ct se apropie de exterme cu att seria are o distribuie mai
asimetric.

x
e
as
) M x (
c

3
, care ia valori ntre (-3,3).
Acest al doilea coeficient se aplic atunci cnd seria prezint dou valori
modale (seria prezint o cocoa).
Caracterizarea gradului de asimetrie mai poate fi fcut i cu ajutorul
altor coeficieni.
13
ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE
Analiza fenomenelor social economice se face fie la un moment dat, n
funcie de aciunea unor factori (eseniali sau ntmpltori), fie n dinamic
studiind evoluia n timp a respectivelor fenomene ca rezultat al influenei
factorilor care i determin nivelul i evoluia acestuia.
Atunci cnd se studiaz evoluia n timp a fenomenelor avem de a face cu
o serie cronologic.
Seria cronologic este format din dou iruri de date paralele, n care
primul ir arat variaia caracteristicii timp (anul, trimestrul, luna), iar cel de-al
doilea i arat variaia fenomenului sau a caracteristicii cercetate, de la o unitate
de timp la alta.
Seria cronologic se mai numete i serie de timp sau serie a dinamicii.
Pentru analiza seriilor cronologice este necesar a se avea n vedere
urmtoarele proprieti pe care trebuie s la ndeplineasc termenii.
Factorii care influeneaz evoluia fenomenelor n timp
Multitudinea de factori cauzali, care acioneaz asupra fenomenului, au o
influen deosebit asupra fenomenului studiat, influen ce imprim o anumit
traiectorie a devenirii fenomenului.
Principalii factori de influen sunt:
- factori eseniali : acei factori cu aciune permanent ce guverneaz
evoluia de durat a fenomenului; ei dau componena ce exprim tendina de
evoluie a fenomenului (componenta de trend);
- factori sezonieri : factori cu aciune periodic (periodicitate lunar,
trimestrial, anotimpuri) i conduc la oscilaii ale nivelului fenomenului la
intervale mici de timp;
- factori care in de ciclul afacerilor, care acioneaz asupra fenomenului,
modificndu-i nivelul n funcie de conjunctura economic (intern sau
extern) n funcie de durata de via a produselor, de progresul tehnic, etc.;
- factori aleatori (ntmpltori) : factori cauzali a cror influen nu poate
fi prevzut, ei intervenind n devenirea fenomenului absolut ntmpltor, n
studiul fenomenelor cu ajutorul seriilor cronologice ce au caracter de
perturbaie.
Rezult, deci, c nivelul atins de un fenomen la momentul ,,t" (y
t
) este:
+ + +

t t
) t (
) t (
C S Y Y
,
n funcie de timpul care se refer datele avem:
14
- serii de intervale - reprezint acea succesiune de termeni, la care nivelul
caracteristicii se refer la o perioad de timp (lun trimestru, an); ceea ce este
caracteristic pentru acest tip de serii este faptul c termenii seriei pot fi inversai
direct, obinndu-se niveluri totalizatoare (exp. nsuirea produciei zilnice d
producia lunar, nsumarea produciei lunare d anual, etc.).
- serii de momente - la care nivelul caracteristicii se refer la un moment
dat; ceea ce este caracteristic pentru acest tip de serie este faptul c nivelul
caracteristicii are semnificaie de stoc i ca atare, nu pot fi nsumai. (Exp.:
populaia Romniei la data de 1 iulie i 31 decembrie ale anului).
Prelucrarea seriilor cronologice de intervale
Seriile cronologice de intervale presupune c nivelul atins de
caracteristic se refer la o perioad de timp.
Ca urmare, nsumarea termenilor seriei are sens din punct de vedere
economic.
Indicatorii absolui ce caracterizeaz o serie cronologic
a) Nivelul absolut al termenilor seriei - reprezint valorile
individuale ale caracteristicii corespunztoare condiiilor specifice
de producere i evoluie a fenomenului studiat(y
t
).
b) Determinarea acestui indicator trebuie precedat de o
analiz de tip calitativ care s vizeze natura economic a
fenomenului dat fiind faptul c nu toate caracteristicile au sens s
fie nsumabile (mrimi relative de intensitate, gen productivitatea
muncii, salarii unitare, etc., nu au sens s fie nsumabile).
c) Modificarea absolut (sporul absolut) este indicatorul care
arat cu cte uniti a crescut / descrescut nivelul atins de fenomen
ntr-o perioad fa de o perioad luat ca baz de comparare( ).
n funcie de perioada luat ca baz de comparare exist:
- spor cu baz fix
( )
1 / t

- cnd anul de referin este primul an al

seriei: ( ) n , t Y Y
t / t
2
1 1

- spor cu baz n lan
( )
1 / t t

cnd anul de referin este anul anterior

celui pentru care se face compararea:
1 1

t t t / t
Y Y
n , t 2
Ceea ce este caracteristic pentru aceti indicatori este faptul c ntre sporul
cu baz fix i sporul cu baz n lan exist relaia:

n
i
/ t t / t
1
1 1
Trecerea de la sporul cu baz fix la cel cu baz n lan i invers se face cu
relaiile:
1 1 1 1
+
t / t / t / t
...............
1 1 1
+
t / t / t t / t
15
O valoare pozitiv a sporului indic o cretere (dezvoltare) a fenomenului
n timp ce o valoare negativ presupune un proces de regres n evoluia
fenomenului.
Indicatori relativi
Indicatorii relativi exprim raportul ntre nivelurile atinse de fenomen n
diferite perioade de timp i permit pe lng analiza evoluiei unui anumit
fenomen (proces) i compararea ntre evoluiile diferitelor fenomene.
- Indicele de dinamic calculat ca raport ntre nivelul atins de fenomen n
anul ,,t" i nivelul fenomenului atins ntr-un an de referin, exprimat n procente
sau sub form de coeficient arat de cte ori s-a modificat nivelul fenomenului.
n funcie de anul de referin poate fi:
- cu baz fix (
1 / t
I
) - anul de referin este primul an al seriei:
1 1
Y Y i
t / t

sau
100
1 1
Y Y i
t / t
n , t 1
- cu baz n lan (
1 / t t
I
) - cnd anul de referin este cel anterior anului
pentru care se face compararea
1
1

t
t
t / t
Y
Y
i
sau
100
1
1

t
t
t / t
Y
Y
i
n , t 2
ntre cei doi indici exist relaiile:

n
i
t / t / t
I I
1
1 1
n t , 2 .....
1 1
1
1
/ t
/ t
t / t
I
I
I

n t , 2
Dac valoarea indicelui de dinamic este supraunitar, el semnific o
dezvoltare (cretere) a fenomenului, iar dac este subunitar o descretere a
acestuia.
Ritmul de cretere (sporul relativ) (R) este un indicator relativ care arat
cu ct la sut s-a modificat nivelul fenomenului analizat de la o perioad la alta.
n general, n funcie de modul de calcul ritmul se determin:
100
1
1

Y
R
/ t
100 100 I R
n funcie de anul de referin vom avea:
- ritm cu baz fix (R
t/1
)
100 1 100 100 100
1 1
1
1
1

) i ( i
Y
R
/ t / t
/ t
/ t
- ritmul de cretere cu baz n lan
16
100 1 100 100 100
1 1
1
1
1

) i ( i
Y
R
t / t t / t
t
t / t
t / t
ntre ritmurile de cretere cu baz fix i cu baz n lan nu exist relaii
de legtur.
Valoarea absolut a unui procent de cretere (A)
Acest indicator este un indicator absolut ca mod de exprimare i un
indicator relativ ca mod de determinare. Necesitatea determinrii lui deriv
faptul c indicatorii relativi (indicele de dinamic, ritmul de cretere) sunt
puternic influenai de baza de raportare, i n plus, prin modul lor de exprimare
(%) nu ofer amnunte suficiente despre ce reprezint procentele respective. n
funcie de baza de raportare avem:
- valoare absolut a unui procent de cretere baz fix
100 100
0
1
1
1
Y
R
A
/ t
/ t
/ t

Rezult c valoarea unui procent de cretere cu baz fix este acelai

pentru ntreaga perioad.
- valoarea absolut a unui procent de cretere cu baz n lan:
100 100
1
1
1
1

t
t / t
t / t
t / t
Y
R
A
n , i 2
Indicatorii medii ce caracterizeaz o serie de intervale.
Nivelul mediu al seriei (
_
Y
) se determin cu ajutorul mediei aritmetice:
n
Y
Y
i

, n , i 1
Nivelul mediu al sporului absolut sau sporul mediu anual (
_

) care
exprim creterea medie anual a fenomenului:
1 1
1 1

n n
/ t t / t
n t , 2
Sporul mediu absolut este semnificativ n msura n care fenomenul
analizat crete n progresie aritmetic.
Indicele mediu de cretere arat de cte ori se modific n medie
fenomenul de la un an la altul:
1
1
1
1

n
/ t
n
t / t
_
I I I
n t , 2
Acest indicator este reprezentativ n msura n care fenomenul are o
evoluie n progresie geometric:
17
Ritmul mediu de cretere (
_
R
) exprim creterea medie anual a
fenomenului exprimat n procente:
100 1 100 100 ) I ( ) I ( R
Prelucrarea seriilor cronologice de momente
n vederea prelucrrii seriilor de momente trebuie avut n vedere faptul c
nivelul atins de fenomen la o anumit dat are caracter de stoc i, deci, nivelurile
individuale ale seriei nu are sens a fi nsumate. n aceste condiii pentru
prelucrarea acestor serii exist urmtoarele posibiliti:
a.) Transformarea seriei de momente n serie de intervale calculnd
media aritmetic simpl pentru fiecare interval:

2 2 2
1
1
3 2
2
2 1
1
n n
n
Y Y
Y ,...,
Y Y
Y ,
Y Y
Y
+

Restul indicatorilor se calculeaz n acelai mod ca pentru seria de

intervale, pornind de la noile valori.
b.) Se prelucreaz datele aa cum sunt
n acest caz trebuie avut n vedere ca nivelul mediu al caracteristicii s se
determine nu ca o medie aritmetic simpl, ci ca o medie cronologic (
_
cr
Y
).
1
2
1 3 2
2
1

+ + + + +

n
Y ... Y Y
Y
n
Y
n
Y
_
cr
.
Restul indicatorilor se determin ca la o serie cronologic de intervale.
Ajustarea seriilor cronologice
Ajustarea seriilor cronologice presupune nlocuirea unei serii de date
statistice reale ( obinute n baza unei observri n timp a fenomenului ) cu date
calculate sau teoretice ( obinute n urma unui proces de calcul ) pornind de la o
anumit ipotez statistic (fenomenul este guvernat de o anumit legitate
specific legitate care implic o anumit dezvoltare obiectiv a fenomenului
studiat ).
Rezult c n cadrul procesului de prelucrare al seriilor cronologice
ntlnim dou categorii de date :
y
t
= date empirice sau observate
Y
t
= date calculate sau teoretice
18
Datele aleatoare se manifest sub forma unor abateri, mai mult sau mai
puin semnificative de la tendina teoretic de evoluie a fenomenului .
Pentru ajustarea seriilor cronologice ntlnim dou categorii de metode:
- metode mecanice sau simple
- metode analitice
Ajustarea cu ajutorul sporului mediu
Ajustarea cu ajutorul sporului mediu este utilizat atunci cnd termenii
seriei evolueaz n progresie aritmetic.
Metoda sporului mediu presupune c termenii seriei se modific de la an
la an cu o valoare egal cu sporul mediu ( ).

t
0
y
t
Y +
unde : t = numrul de ani de la anul luat ca baz de pornire pn la
anul pentru care se face calculul.
Y
o
= anul de pornire n vederea ajustrii . Acesta poate fi
primul an al seriei sau oricare alt an.
Ajustarea cu ajutorul indicelui mediu
Ajustarea cu ajutorul indicelui mediu de dinamic se utilizeaz atunci
cnd termenii seriei evolueaz n progresie geometric cu o raie egal cu
indicele mediu.
Potrivit acestei metode, se presupune c termenii seriei se modific de la
un an la altul cu un indice de dinamic egal cu indicele mediu (
I
).
( )
t
I
0
Y
t
Y
Ajustarea cu ajutorul ritmului mediu
( )
t
r 1
0
y
t
Y +
Deci conduce la acelai rezultat ca i ajustarea cu ajutorul indicelui mediu,
ajustarea cu ajutorul ritmului mediu nu prezint n calculele de prognoz un
caracter imperativ de pronunat ( a previziona nite ritmuri de dezvoltare nu are
acelai impact cu a previziona nite niveluri absolute ).
Ajustarea analitic
Ajustarea analitic presupune determinarea termenilor teoretici ai unei
serii cronologice folosind funciile matematice ( y = f
( t )
).
n acest caz, funcia matematic care aproximeaz tendina de evoluie a
fenomenului a crui ajustare se dorete, este aleas folosind metoda grafic
(cronograma ).
n vederea determinrii parametrilor funciei se folosete metoda celor
mai mici ptrate ( MCMP ).
Potrivit acestei metode, suma ptratelor abaterilor valorilor calculate de la
valorile observate trebuie s fie minim .
( ) min
2
t
y
t
Y S
19
Pentru ca aceast sum s fie minim trebuie ca derivatele pariale de
ordinul unu, n raport cu parametri funciei s fie zero.
0
a

;
0
b

Vom exemplifica n continuare aplicarea metodei celor mai mici ptrate

pentru funcia liniar i pentru parabola de gradul doi.
Ajustarea cu ajutorul dreptei .
t b a
t
Y +
Aplicnd metoda celor mai mici ptrate se obine urmtorul sistem de
ecuaii :

'

+
0 t
ty t b t a
y t b a n
2
Avnd n vedere faptul c factorul timp nu face dect s asigure
sistematizarea materialului faptic, i c n acelai timp el evolueaz n progresie
aritmetic cu raia 1 , n cazul ajustrii se alege momentul t = 0 astfel nct
t = 0.
Reguli pentru alegerea momentului t = 0 :
- Dac seria dinamic are numr impar de termeni se alege t =
0 anul din mijlocul seriei . Anii dinaintea acestuia se noteaz cu
-1, -2, -3 iar cei care urmeaz cu 1, 2, 3 etc.
- Dac seria dinamic are numr par de termeni se noteaz ani din
mijloc cu -1 respectiv 1, iar anii dinaintea acestora cu -3,
-5 iar cei de dup cu 3, 5 ... . Aceast numerotare din doi n
doi este impus de necesitatea asigurrii periodicitii
termenilor.
Pentru aflarea parametrilor se rezolv sistemul, care acum a devenit :

'

'

2
t
y t
b
n
y
a
y t
2
t b
y a n
Rezult c valoarea parametrului a este egal cu media caracteristicii
pe perioada analizat .
Ajustarea cu ajutorul parabolei de gradul doi :
2
t c t b a
t
Y + +
Aplicnd metoda celor mai mici ptrate se obine sistemul :
20

'

+ +
+ +
+ +
0
3
t 0 t
y
2
t
4
t c
3
t b
2
t a
y t
3
t c
2
t b t a
y
2
t c t b a n
Sistem care devine :

'

+
y
2
t
4
t c
2
t a
y t
2
t b
y
2
t c a n
de unde:
( )
( )

'

2 2
t
4
t n
y
2
t y
2
t n
c
2 2
t
4
t n
y
2
t
2
t
4
t y
a
2
t
y t
b
Alegerea procedurii de ajustare
Pentru a alege cel mai bun procedeu de ajustare, procedeu ce va fi folosit
extrapolarea datelor n viitor, trebuie s alegem acea variant de ajustare care
asigur cel mai mic coeficient de variaie al abaterilor .
d

V
d

Se procedeaz n felul urmtor :

Pentru fiecare metod de ajustare se determin :
- abaterea valorilor empirice de la cele calculate
i
y
i
Y
i
d
- se determin media acestor abateri luate n modul
n
i
y
i
Y
n
i
d
d

- se determin ptratele abaterilor

( )
2 2
y Y d
i i
i

- se calculeaz dispersia acestor abateri
( )
n
i
y
i
Y

2
2

d
- se determin abaterea medie ptratic a abaterilor
2

d
d

- se determin coeficientul de variaie V
Odat calculai coeficienii de variaie pentru toate metodele de ajustare se
alege acea metod care asigur cea mai mic variaie .
21
Extrapolarea datelor
Odat aleas metoda ce-a mai adecvat de ajustare, aceasta va fi utilizat
n calculele de prognoz ulterioare . Pentru aceasta se stabilete orizontul
previziunii (t) i se introduce valoarea lui (t) n funcia de ajustare, obinndu-
se valoarea previzionat pentru anul ( t ).
Pentru a fundamenta valorile previzionate ale caracteristici studiate este
necesar ca analiza seriilor dinamice s se bazeze pe ntregul sistem de indicatori
determinai. De asemenea, analiza cantitativ s fie dublat n permanent de
analiza calitativ.
METODA INDICILOR (INDICII STATISTICI)
Indicele statistic este un indicator, o categorie statistic, ce permite
compararea evoluiei unui fenomen ntre dou stri (perioade), una de
actualitate (notat cu 1) i cealalt de referin (notat cu 0), sau ntre dou
uniti diferite n spaiu.
n sens matematic, indicele statistic reprezint un raport ntre nivelurile
atinse de un fenomen (caracteristic) n dou uniti diferite de timp sau de
spaiu i msoar variaiile relative ale unei mrimi ce exprim o caracteristic
calitativ (x
i
), o frecven (f
i
), o caracteristic complex (x
I
f
i
) sau o
caracteristic agregat (
i i
f x
).
Indici individuali
Indicele individual arat de cte ori s-a modificat nivelul unui element
simplu al colectivitii la momentul t=1 fa de momentul de referin (t =0).
Dac avem fenomenul complex "y=x f" se va determina:
- indicele fenomenului complex "y" (i
(y)
)
i
(y)

0
1
y
y

0 0
1 1
f x
f x

- indicele individual al factorului calitativ (i

(f)
)
i
0
1
f
f
) f (

- indicele individual al factorului calitativ (i

(x)
)
i
(x)

0
1
x
x
ntre cei trei indici exist relaia:
i
(y)
=i
(x)
i
(f)
22
Corespunztor celor trei indici se pot determina modificrile absolute ( )
i modificrile relative (r).
Modificrile absolute ( ) arat cu ct s-a modificat n valoare
absolut caracteristica analizat, n perioada curent fa de perioada de
baz.
- modificarea absolut a fenomenului complex (
) y (
)
) y (
0 1
y y
- modificarea absolut a factorului cantitativ (
) f (
)
) f (
0 1
f f
- modificarea absolut a factorului calitativ (
) ( x
)
) ( x
0 1
x x
Indici sintetici
Indicele sintetic (de grup) se calculeaz la nivelul unor grupe de uniti
sau la nivelul ntregii colectiviti analizate, sintetiznd variaia medie a
fenomenului i reprezentnd raportul ntre dou sume de produse, exprimate n
mrimi absolute.

0 0
1 1
f x
f x
I
) y (
La construirea sistemului de indici, pentru a nu se ncrca foarte mult
formulele, se renun la "i", subnelegndu-se c nsumarea se face pentru toate
elementele constitutive ale colectivitii.
La construirea indicilor de grup trebuie avut n vedere faptul c de cele
mai multe ori, att factorul calitativ ct i factorul calitativ, nu sunt nsumabili
direct. Dac pentru factorul cantitativ exist cazuri cnd variabilele nregistrate
sunt nsumabile direct (numr de salariai, numr de maini, etc.) pentru factorul
calitativ, de cele mai multe ori, variabilele nregistrate nu sunt nsumabile direct.
n aceste condiii, pentru a se obine nivelul totalizator al valorilor
agregate ce intr n calculul indicilor, este necesar s se foloseasc ponderile.
Ponderea reprezint mrimea ce are rolul de comsurtor al valorilor
factorilor nensumabili direct i care figureaz ntotdeauna n numrtorul i n
numitorul raportului cu aceiai valoare.
Construirea sistemului de indici presupune rezolvarea urmtoarelor
probleme:
- separarea factorilor n cantitativi i calitativi;
- stabilirea faptului c valorile sunt nsumabile direct sau nu;
- alegerea bazei de comparaie folosite;
- sistemul de ponderare ce trebuie utilizat;
- relaiile de calcul ce pot fi folosite n funcie de datele avute la
dispoziie.
23
Indici agregai: sisteme de ponderare folosite
O prim modalitate de determinare a indicilor sintetici (sau de grup) o
reprezint indicele agregat (I).
Pornind de la premisa c indicele care msoar evoluia unui fenomen
complex este dat de raportul dintre nivelul atins de fenomenul respectiv n
perioada curent (1) i nivelul din perioada de baz (0), relaia de calcul este:

0 0
1 1
0 1
f x
f x
I
) f , x (
/
Corespunztor acestui indice, se poate determina modificarea absolut i
cea relativ ce caracterizeaz fenomenul:
- modificarea absolut (sporul absolut) - arat cu ct s-a modificat
(a crescut sau a sczut) nivelul atins de fenomenul studiat n perioada
curent fa de perioada de baz n uniti absolute (uniti de msur ale
caracteristicii studiate)
0 0 1 1
f x f x ) f , x (
n practica statistic s-au conturat mai multe sisteme de ponderare,
general acceptate.
a) Sistemul de ponderare care folosete ponderile din perioada de baz
(E. Laspeyres).
Un prim sistem de ponderare este cel propus de E. Laspeyres n 1864, i
care folosete ponderile din perioada de baz, rezultnd aa numiii indici
Laspeyres (I
L
).
Pentru factorul calitativ:



0 0
0 1
0 1
f x
f x
I I
) x (
L
) x ( y
L
/
0 0 0 1
f x f x ) x ( y
Pentru factorul cantitativ:



0 0
1 0
0 1
f x
f x
I I
) f (
L
) f ( y
L
/
0 0 1 0
f x f x ) f ( y
Acest sistem de ponderare conduce la indici ce dau abateri n plus fa de
indicele real, dar care sunt uor de calculat i de interpretat.
b) Sistemul de ponderare care folosete ponderile din perioada curent
(H. Paasche).
Un al doilea sistem de ponderare este cel propus de H. Paasche n
1874, potrivit cruia pentru determinarea indicilor factoriali se folosesc ponderi
din perioada curent. Rezult indicii Paasche.
Pentru factorul calitativ:



1 0
1 1
0 1
f x
f x
I I
) x (
P
) x ( y
P
/

0 0 1 1
f x f x ) x ( y
Pentru factorul cantitativ:
24



0 1
1 1
0 1
f x
f x
I I
) f (
P
) f ( y
P
/

0 1 1 1
f x f x ) f ( y
Acest sistem de ponderare conduce la indici ce dau abateri n jos fa de
indicele real. Dei sunt mai greu de determinat, indicii Paasche sunt utilizai n
practic pentru deflaionarea indicatorilor de rezultate.
Pornind de la faptul c indicii Laspeyres dau abateri n plus fa de
indicele real, iar cei Paasche dau abateri n jos, pentru a se construi sistemul de
indici care s descrie evoluia fenomenului complex i a factorilor de influen
ntotdeauna se utilizeaz un indice Laspeyres pentru unul din factori i un indice
Paasche pentru cellalt.
) f (
P
) x (
L
) f , x ( y
/
I I I
0 1

) f ( y ) x ( y ) f , x ( y +
) f (
L
) x (
P
) f , x ( y
/
I I I
0 1

Adoptarea sau respingerea unui sistem de indici nu se poate face dect
dup o analiz calitativ i cantitativ, respectiv dup ce se analizeaz coninutul
sistemului de indici, msura n care ei reflect proporiile reale cu privire la
dezvoltarea fenomenului, relaiile de interdependen dintre fenomenul analizat
i ponderile folosite.
De regul, n practic se folosesc indicii de tip Paasche pentru factorul de
natur calitativ i indicii de tip Laspeyres pentru factorii de natur cantitativ.
c) Sistemul de ponderare care folosete ponderi att din perioada de
baz, ct i din perioada curent (I. Fisher).
Potrivit acestui sistem de ponderare rezult:
- pentru factorul calitativ:

1 0
1 1
0 0
0 1
0 1
f x
f x
f x
f x
I I
) x (
F
) X ( Y
F
/
- pentru factorul cantitativ:

0 1
1 1
0 0
1 0
0 1
f x
f x
f x
f x
I I
) f (
F
) f ( y
F
/
Sistemul de indici propus de Fisher prezint avantajul c se ncadreaz n
intervalul de variaie al valorilor calculate pe baza celor dou sisteme de
ponderare, fiind cel mai apropiat de indicele real (de aici i numele de
"indicele ideal al lui Fisher).
Indici calculai sub form de medie
a) determinarea indicelui mediu ca o medie aritmetic a indicilor
individuali.
( )
( )
( ) ( )
0 0
0 0
0 0
0
1
f x x
i
f x
f x
x y
g I
x
i

( )
( )
( ) ( )
0 0
0 0
0 0
0
1
f x f
i
f x
f x
f y
g I
f
i

unde
25
( )

0 0
0 0
0 0
f x
f x
f x
g
= structura caracteristicii complexe n perioada de baz
Aplicarea acestui mod de calcul conduce la indici agreai de tip Laspeyres
i au aceleai avantaje i dezavantaje ca i acetia.
b) determinarea indicelui mediu ca o medie armonic a indicilor
individuali
( )
( )
1 1
1
1 1
0
1
f x
f x
x y
x
i
I

( )
( )
1 1
1
1 1
0
1
f x
f x
f y
f
i
I

Potrivit acestui mod de calcul, dac se trece la indici de grup de tip

agregat, se ajunge la indici de tip Paasche (indici care folosesc ponderi din
perioada curent).
Fr a constitui o regul general, se recomand ca indicele ce se msoar
evoluia factorului cantitativ s se determine ca o medie aritmetic a indicilor
individuali ai factorului cantitativ, iar indicele ce msoar modificarea factorului
calitativ s se determine ca o medie armonic.
Indici calculai ca raport a dou medii
De multe ori n practic este necesar s se analizeze n dinamic
caracteristicii statistice care au caracter de medie sau caracteristici care sunt
mrimi relative de intensitate ( obinute ca raport ntre dou variabile
cantitative). n acest caz, analiza n dinamic a caracteristicii, folosind metoda
indicilor presupune determinarea indicelui de grup ca raport a dou medii:
( )

0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
f
x
f
x
x
x
x
f f
: I
Nivelul mediu al caracteristicii (x) se modific n perioada curent fa de
perioada de baz ca urmare a:
- modificrii nivelului valorilor individuale x
i1
fa de x
2
i0

- modificrii frecvenelor de apariie (f
i
) a fiecrei valori n parte.
- modificrii ponderilor cu care apar valorile individuale (
i
f
f
f
i
i

)
Dac se ine seama de aceste considerente, rezult c indicele care
msoar variaia medie a nivelului caracteristicii ca urmare a influenei tuturor
acestor factori se numete indice cu structur variabil
( )

0
0 0
1
1 1
f
f x
f
f x
x
SV
: I
Dac se modific numai factorul calitativ (x
i
) structura rmnnd
constant rezult indicele cu structur fix
( )

0
0 0 0 1
0 f
f x
f
f x
x
Sf
: I
26
Pentru a construi sistemul de indici se determin i un indice de
modificare a structurii ( caracteristicii calitativ xi rmne constant, pe post de
pondere la nivelul perioadei curente)
( )

0
0 1
1
1 1
f
f x
f
f x
f
VS
: I
Acest indice se mai numete i indice ce msoar variaiile structurale.
Sistemul de indici rezultat este:
( ) ( ) ( ) f
VS
x
SF
x
SV
I I I
Serii de indici
De cele mai multe ori, metoda indicilor este folosit pentru a scoate n
eviden modificrile intervenite n evoluia unui fenomen ntre dou perioade,
utiliznd compararea nivelului din cele dou perioade sau n cazul analizei
factoriale, pentru a evidenia influena modificrilor factorilor asupra modificrii
caracteristicii complexe.
Este necesar, ns, s se determine modificrile intervenite n evoluia
fenomenului pentru mai multe perioade de timp succesive, obinnd astfel o
serie de indici.
Seriile de indici reprezint o mbinare ntre metoda indicilor i seriile
cronologice.
Pentru ntocmirea seriilor de indici individuali nu se ridic probleme
metodologice deosebite. Singurele aspecte ce trebuie clarificate sunt cele legate
de alegerea bazei de raportare (fix sau n lan).
n cazul seriilor de indici sintetici trebuie clarificate urmtoarele aspecte:
alegerea bazei de raportare (fix, n lan)
alegerea ponderilor folosite (ponderi constante sau ponderi
variabile)
clarificarea problemelor legate de conservarea aditivitii n cazul
seriilor de indici la care ponderile se modific
Lund n calcul primele dou aspecte la construirea seriilor de indici, rezult
urmtoarele variante:
a) Indice de grup cu baz fix i ponderi constante
n cazul construirii acestui tip de serie de indici factorul care joac rol de
pondere rmne constant la nivelul perioadei de baz.
Pentru factorul calitativ (x)
( )
,
f x
f x
I
i x
/ i

0 0
0
0
(i = 1, n);
27
( )
,
f x
f x
I
x
/

0 0
0 1
0 1
( )
,
f x
f x
I
x
/

0 0
0 2
0 2
...,
( )
,
f x
f x
I
n x
/ n

0 0
0
0
Pentru factorul cantitativ (f)
,
f x
f x
I
i
f
/ i

0 0
0
0
(i = 1,n)
( )
,
f x
f x
I
f
/

0 0
1 0
0 1
( )
,
f x
f x
I
f
/

0 0
2 0
0 2
... ,
( )
,
f x
f x
I
n
f
/ n

0 0
0
0
Se poate observa c n toate cazurile, numitorul fraciei rmne constant (
0 0
f x
) ceea ce permite evidenierea modului cum a evoluat fenomenul fa de
momentul ales ca baz de referin. Utilizarea acestui tip de serie de indici este
des utilizat n practic, ns trebuie inut seama de faptul c, dac distana ntre
anul de baz i anul n este mare, exist riscul ca factorul care joac rol de
pondere s se modifice semnificativ, ceea ce conduce n mod nemijlocit la
denaturri n evoluia fenomenului studiat.
n mod similar se pot construi serii de indici cu baz fix i ponderi
constante folosind nivelul factorului care joac rolul de pondere din perioada
curent.
( )
,
f x
f x
I
n
n i x
/ i

0
0

0
0
f x
f x
I
n
i n
f
/ i
;
Acest tip de indici sunt mai mult construcii teoretice, utilizarea lor n
practic fiind redus.
b) Indici de grup cu baz n lan i ponderi constante.
Construirea acestor serii de indici permite utilizarea ponderilor att din
perioada de baz ct i din perioada curent.
Dac se folosesc ponderi din perioada de baz:
pentru factorul calitativ
( )
,
f x
f x
I
i
i x
i / i

0 1
0
1
i = 1,n
( )
,
f x
f x
I
x
/

0 0
0 1
0 1
( )
,
f x
f x
I
x
/

0 1
0 2
1 2
,
( )
,
f x
f x
I
n
n x
n / n

0 1
0
1
Se poate observa c se respect relaia dintre indicii cu baz n lan i
indicii cu baz fix:
( ) ( )


x
i / i
x
/ n
I I
1 0

0 0
0
0 1
0
0 1
0 2
0 0
0 1
f x
f x
f x
f x
.....
f x
f x
f x
f x
n
n
n

Pentru factorul cantitativ
28
( )
,
f x
f x
I
i
i
f
i / i

1 0
0
1
( )
,
f x
f x
I
f
/

0 0
1 0
0 1

( )
,
f x
f x
I
f
/

1 0
2 0
0 2
..,
( )
,
f x
f x
I
n
n
f
n / n

1 0
0
1
i n acest caz se verific relaiile dintre indicii cu baz n lan i indicii cu
baz fix:
( ) ( )


f
i / i
f
/ n
I I
1 0
c) Indice cu baz n lan i ponderi variabile.
La construirea acestui tip de indice se modific att baza de raportare ct
i ponderile folosite:
Dac se folosesc din perioada de baz
pentru factorul calitativ
,
f x
f x
I
i i
i i x
i / i

1 1
1
1
,
f x
f x
I
x
/

0 0
0 1
0 1
,
f x
f x
I
x
/

1 1
1 2
1 2 ..,

1 1
1
1 1
n n
n n x
n / n
f x
f x
I
;
pentru factorul cantitativ.
,
f x
f x
I
i i
i i
f
i / i

1 1
1
1
,
f x
f x
I
f
/

0 0
1 0
0 1

,
f x
f x
I
f
/

1 1
2 1
1 2
.,

1 1
1
1
n n
n n
f
n / n
f x
f x
I
;
Se poate observa c n cazul indicilor n lan cu ponderi variabile (ponderi
din perioada de baz) seria de indici obinut nu respect condiia de
tranzitivitate.

1 1 / n i / i
I I
;
Descompunerea pe factori a variaiei unui fenomen complex folosind
metoda indicilor
Una din funciile metodei indicilor o reprezint descompunerea variantei
unui fenomen complex (x-f) pe factorii de influen.
n teoria i practica statistic descompunerea fenomenului complex poate
fi:
29
descompunerea geometric evideniaz variaia fenomenului
complex utiliznd relaiile care exist ntre indici;
( ) ( ) ( ) f x f , x
I I I
descompunere aritmetic evideniaz modificarea absolut a
fenomenului complex n funcie de modificrile absolute ale fenomenului
ca urmare a influenei factorilor.
( ) ( ) ( ) f y x y f , x y +
Metodele utilizate pentru descompunerea variaiei unui fenomen complex
sunt:
a) metoda substituiei n lan;
b) metoda restului nedescompus
a) Metoda substituiei n lan
Metoda substituiei n lan presupune c se anihileaz pe rnd influena
factorilor meninndu-se numai variaia unui singur factor. Ceilali factori rmn
constani ndeplinind rolul de pondere.
Reguli de substituire:
Indicele influenei primului factor, de regul cel cantitativ, se
construiete folosind drept pondere celelalte variabile la nivelul
perioadei de baz.
Un factor odat substituit rmne pe post de pondere pentru toi
ceilali indici factoriali, la nivelul perioadei curente.
Pentru construirea sistemului de indici att indicii factoriali ct i
modificrile absolute aferente vor utiliza sisteme de ponderare diferite.
Numrul indicilor factoriali i numrul modificrilor absolute este egal cu
numrul factorilor de influen. n practic se constat c exist un singur factor
cantitativ cu care se ncepe analiza factorial, ceilali factori fiind structurali i
calitativi i se ordoneaz n funcie de relaiile dintre ei.
Aplicarea metodei substituiei n lan, n funcie de succesiunea substituirii
factorilor poate fi aplicat n una din urmtoarele variante.
se modific nti factorul cantitativ.
( )
,
f x
f x
I
f , x y
/

0 0
1 1
0 1
( )

0 0 1 1
f x f x f , x y
;
Variaia fenomenului complex
f x y
se descompune pe cei doi
factori astfel:
( )
,
f x
f x
I
f y
/

0 0
1 1
0 1

( )
t f f x f x f y
1 0 0 1 0
;
Rezultatul obinut arat modificarea valorii lui y sub influena modificrii
factorului cantitativ f.
( )
,
f x
f x
I
x y
/

1 0
1 1
0 1
( )
; x f f x f x x y
1 1 0 1 1
30
Rezultatul obinut arat modificarea valorii lui y sub influena factorului
calitativ x.
b) Metoda influenei separate a factorilor (metoda restului
nedescompus)
Metoda influenei separate a factorilor presupune c, modificrile fiecrui
factor au avut loc n condiiile n care ceilali factori ar fi rmas neschimbai, la
nivelul perioadei de baz. n aceste condiii, partea din modificarea care se
datoreaz modificrii condiionate de interaciunea dintre factori (restul
nedescompus), este evideniat separat, urmnd ca ea s fie repartizat ulterior
pe factorii de influen.
( )

0 0
1 1
f x
f x
I
t , x y
( )

0 0 1 1
f x f x f , x y
Pentru evidenierea modificrii fiecruia dintre factori se va determina
cte un indice de tip Laspeyres.
Indicii factoriali vor fi:
( )

0 0
0 1
f x
f x
I
x
L
( )
x t f x f x x y
L 0 0 0 0 1

0 0
1 0
f x
f x
I
f
L
( )
f x f x f x f y
L 0 0 0 1 0
Dat fiind faptul c pentru determinarea indicilor factoriali s-a folosit
acelai tip de sistem de ponderare (sistemul Laspeyres) rezult c:
( ) ( ) f
L
x
L
f , x y
I I I
( ) ( ) ( ) f y x y f , x y
L L
+
Mrimea cu care difer suma sporurilor pe seama celor doi factori de
sporul total este reprezentat de restul nedescompus.
Restul nedescompus exprim rezultatul influenei concomitente a celor
doi factori.
Pentru determinarea restului nedescompus se procedeaz la constituirea
pe lng indicii factoriali care exprim influen izolat a factorilor a unui indice
care s msoare interaciunea celor doi factori (
( ) f x y
I

):
( ) f x y
I

=

0 0
0 1
1 0
1 1
f x
f x
:
f x
f x

( ) f x y
=
( )

1 0 1 1
f x f x
-
( )

0 0 0 1
f x f x
n aceste condiii sistemul de indici se verific:
( ) ( ) ( ) f x y f
L
x
L
f , x y
I I I I



1
]
1

0 0
0 1
1 0
1 1
0 0 0 0
1 0
0 0
1 1 0 1
f x
f x
:
f x
f x
f x f x
f x
f x
f x
f x
31
n mod analog sunt verificate i relaiile dintre sporuri:
( ) ( ) ( ) ( ) f x y f y x y f , x y
L L
+ +
( )
+ + f x x f f x f , x y
0 0
( ) ( ) ( )
( )

+ +
0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
f x f x
f x f x f x f x f x f x f x f x
Problema care se pune n continuare o reprezint repartizarea restului
nedescompus. Exist urmtoarele posibiliti:
1) Se repartizeaz n mod egal restul nedescompus pe cei doi factori de
influen. Metoda nu e recomandat deoarece nu exist o fundamentare teoretic
care s conduc la o astfel de posibilitate.
2) Se atribuie integral restul nedescompus unuia dintre factori. n aceste
condiii, metoda restului nedescompus se transform n metoda substituiei n
lan.
3) Se repartizeaz restul nedescompus pe cei doi factori de influen
proporional cu influena independen a fiecrui factor.
Pentru aceasta:
- se calculeaz cota parte ce revine fiecrui factor din restul
nedescompus (se determin coeficienii de repartizare).
100 1
0 0
0
0 0
0
+ +
+

% f % x f x
L L
L
f
L L
L
x
K K sau K K
fx xf
fx
) f ( y ) x ( y
) f ( y
K
fx xf
xf
) f ( y ) x ( y
) x ( y
K
- se repartizeaz restul nedescompus pe cei doi factori folosind
coeficienii de repartizare
) f x ( y K ) f ( y ) f ( y
) f x ( y K ) x ( y ) x ( y
f L
x L
+
+
n final se poate determina contribuia fiecrui factor la modificarea
fenomenului complex:
- contribuia factorului cantitativ
100

) x , f ( y
) f ( y
- contribuia factorului calitativ
100

) x , f ( y
) x ( y
32
33