Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Evolutia Concurentei in Sectoare Cheie
Evolutia Concurentei in Sectoare Cheie
sectoare cheie
-2013
CUPRINS
CUVNT NAINTE ................................................................................................................................... 4
1. INTRODUCERE ................................................................................................................................... 5
1.1. Evoluia economiei naionale ................................................................................................. 5
1.2. Evoluia politicii de concuren ............................................................................................ 12
2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL ........................................................................ 14
2.1. Introducere .......................................................................................................................... 14
2.2. Aspecte teoretice i metodologice ....................................................................................... 15
2.3. Industrii selectate i rezultate .............................................................................................. 21
2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC ...................................................................................... 25
2.5. Concluzii............................................................................................................................... 27
3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU PROFIL ECONOMIC ............................................................... 29
3.1. Importana concurenei n domeniul profesiilor liberale cu profil economic ........................ 29
3.2. Profesia de evaluator ........................................................................................................... 34
3.3. Profesia contabil ................................................................................................................ 36
3.4. Profesia de practician n insolven ...................................................................................... 40
3.5. Profesia de auditor financiar ................................................................................................ 43
3.6. Concluzii .............................................................................................................................. 46
4. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR ................................................................................................... 48
4.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 48
4.2. Controlul concentrrilor economice ..................................................................................... 50
4.3. Modificri ale cadrului legal ................................................................................................. 54
4.4. Presiunile concureniale exercitate de produsele strine asupra produselor romneti ....... 56
4.5. Evoluia preurilor la alimente.............................................................................................. 58
4.6. Evoluia mrcilor private ...................................................................................................... 59
4.7. Concluzii .............................................................................................................................. 60
5. SECTORUL AUTO ............................................................................................................................. 63
5.1. Descrierea sectorului ........................................................................................................... 63
5.2. Piaa distribuiei de autoturisme din Romnia ..................................................................... 70
5.3. Elemente de concuren ...................................................................................................... 76
5.4. Cadrul legislativ european i romnesc care reglementeaz industria auto din punct de
vedere concurenial .................................................................................................................. 78
5.5. Concluzii .............................................................................................................................. 81
2
CUVNT NAINTE
Elaborarea raportului privind concurena n sectoare cheie a devenit deja o
tradiie n activitatea Consiliului Concurenei. Ajuns la cea de a 5-a ediie,
raportul reprezint att un instrument proactiv de analiz a gradului de
concuren care caracterizeaz sectoarele eseniale ale economiei, ct i
un demers de promovare a politicii de concuren n cadrul societii
romneti.
n ultimii ani, mediul de afaceri a traversat o perioad economic dificil,
care a implicat ajustri substaniale ale activitii i repoziionri pe pia,
pe fondul reducerii semnificative a consumului intern. n acest context,
att structura pieelor, ct i comportamentul companiilor, au fost
puternic influenate de condiiile macroeconomice naionale i
internaionale. innd cont de impactul acestor condiii, raportul din acest an i propune s
prezinte o situaie comparativ a concurenei n sectoarele eseniale, folosind o serie de indicatori
de msurare a concurenei.
n acest fel, Consiliul Concurenei se altur autoritilor de concuren din Olanda, Norvegia,
Suedia i Marea Britanie, care utilizeaz astfel de indicatori pentru monitorizarea pieelor i
identificarea riscurilor la adresa mediului concurenial.
n cadrul raportului de anul acesta au fost analizate, din perspectiva principalelor evoluii,
sectoarele de retail alimentar, auto, profesii liberale cu profil economic, gaze naturale, precum i
sectorul bancar. Retailul alimentar, sectorul auto, dar i sectorul bancar, sunt importante datorit
impactului direct asupra consumatorilor i semnalului pe care evoluia acestora l transmite restului
economiei.
De cealalt parte, profesiile liberale cu profil economic, sectorul gazelor naturale i componenta de
finanare a agenilor economici din cadrul sectorului bancar reprezint factori de influen
importani pentru celelalte piee, avnd un impact de ansamblu asupra mediului de afaceri i un
impact indirect asupra consumatorilor finali.
Consolidarea acestui proiect privind evaluarea gradului de concuren n sectoarele eseniale
reprezint un obiectiv important al Consiliului Concurenei, mai ales pentru c el constituie
principalul nostru instrument de a lansa propuneri privind modificri legislative i de a promova noi
reguli.
Preedinte,
Bogdan M. CHIRIOIU
1. INTRODUCERE
1.1. Evoluia economiei naionale
Contextul economic
Instabilitile economice i financiare manifestate pe plan internaional, cu accent n zona euro, au
fost antrenate i n acest an ntr-o spiral descendent, caracterizat de o rat ridicat a omajului,
fragilitatea sistemului bancar, riscuri suverane mari, consolidare bugetar i reducerea deficitelor
fiscale. Politicile de stimulare a creterii economice adoptate de guverne au dus la creteri de
preuri pentru materiile prime i aciuni, au redus riscurile acute ale manifestrilor crizei n SUA i n
Uniunea European i au condus la creteri modeste n unele dintre economiile emergente.
Graficul 1.1. Evoluia Indicelui Baltic Dry, august 2012 iunie 2013
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Sursa: www.quandal.com
Indicele Baltic Dry, care evalueaz preul transportului maritim al mrfurilor (materia prim, cu
excepia petrolului, gazului lichefiat etc.), se afla la niveluri sczute 700-750 puncte la nceputul
anului 20131. Valoarea zilnic este prezentat de London Baltic Exchange. Preul reprezint media
preurilor practicate de ctre cele mai importante firme de transport maritime: Handymax,
Panamax, Supramax i Capesize, de-a lungul celor 26 rute maritime. Materia prim transportat
este format n special din materiale de construcii, minereuri, crbune i cereale. Datorit modului
obiectiv de calcul i compoziiei sale, indicele Baltic Dry este folosit frecvent ca indicator economic
la nivel global, n msur s ofere o imagine asupra situaiei economice din prezent i indicii privind
evoluia viitoare a acesteia.
La 3 februarie 2012 indicele a sczut la 647 puncte, cel mai redus nivel din 1986. nainte de manifestarea crizei,
indicele nregistra chiar valori peste 10.000 de uniti.
Previziunile de cretere economic la nivel mondial pentru anul 2013 se ncadreaz ntre 2,4% i
3,4%, rmnnd n continuare modeste. Doar n contextul unei mbuntiri a condiiilor financiare
i nematerializrii riscurilor, creterea global ar putea depi parametrii prognozai.
Fondul Monetar Internaional (FMI) estimeaz o cretere economic global de 3,4% n 2013.
Evoluiile economice slabe de la sfritul anului trecut i nceputul lent din 2013 evideniaz faptul
c persist nc piedici majore n calea redresrii economice.
Creterea economiilor emergente mici a nceput s accelereze, ateptndu-se o susinere a creterii
economice globale din partea acestora, anul urmtor, susinere estimat de FMI la 4,1%.
Principalele ameninri n categoria statelor emergente sunt o posibil criz imobiliar n China i
reducerea ratingului Indiei sub categoria investment grade.
SUA
Statele Unite au reuit s redreseze o parte din economie prin numeroasele restructurri i ajustri
adoptate. Creterea PIB real n 2012 a fost 2,2%, comparativ cu 1,8% n 2011. Se estimeaz c
msurile de austeritate fiscal intrate n vigoare n luna martie vor limita pe termen scurt consumul.
Pe aceste elemente este bazat i prognoza de cretere economic de 1,7% naintat de FMI.
n ceea ce privete inflaia msurat prin intermediul indicelui preurilor de consum, aceasta a
consemnat o decelerare pn la 2,1% n 2012, dup ce a nregistrat un nivel mediu de 3,2% n 2011.
n prima jumtate a anului, inflaia s-a temperat semnificativ datorit scderii preurilor la
produsele energetice i la alimente. Din luna august, preul produselor energetice i-a inversat ns
trendul descendent, fapt care a condus la o cretere a inflaiei pn n luna octombrie, ulterior
acesta relundu-i declinul pn la finele anului.
Rata dobnzii a fost meninut, pe parcursul anului 2012, ntre 0% i 0,25% (ultima modificare
avnd loc n decembrie 2008), n condiiile unei creteri economice moderate, ale unui nivel ridicat
al omajului i ale perspectivei nregistrrii unui nivel redus al inflaiei pe termen mediu.
Uniunea European
Graficul 1.2. Evoluia ratei reale de cretere a PIB n UE, 2009-2013
3%
2.0%
2%
1.7%
1%
0%
2009
-1%
2010
2011
2012
2013(f)
-0.4%
-0.1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-4.5%
Sursa: Eurostat
Graficul 1.3. Evoluia ratei reale de cretere a PIB (date ajustate sezonier), 2009-2013
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
trim I
0.1
2010
-1.5 -0.3
0.2
-0.7
2011
0.1
0.6
0.2
1.1
2012
-0.2 -0.1
0.6
-0.2
2013
0.4
0.5
Contul curent al balanei de pli a nregistrat, n trimestrul I din 2013, un excedent de 69 milioane
euro, comparativ cu un deficit de 769 milioane euro, n aceeai perioad a anului trecut, pe fondul
reducerii deficitului balanei comerciale2 (cu 640 milioane euro), al veniturilor (cu 347 milioane
euro) i al surplusului nregistrat de balana serviciilor (153 milioane euro).
Rata int a inflaiei stabilit de Banca Naional a Romniei (BNR) pentru anul 2013 este de 2,5%.
Evoluia inflaiei n primele dou trimestre confirm faptul c aceast int va fi greu de atins, n
condiiile n care inflaia s-a meninut n afara intervalului de variaie de 1pp, pe parcursul ntregii
perioade. Nivelul ridicat al inflaiei a fost nregistrat pe fondul ajustrii unor tarife administrative i
a accizelor de la nceput de an. n timp ce persistena deficitului de cerere, mbuntirea
anticipaiilor inflaioniste i accentuarea tendinei de apreciere a leului fa de euro au acionat n
sens dezinflaionist.
Gradul de deschidere a economiei (calculat ca sum a importurilor i exporturilor de bunuri i
servicii raportat la PIB) arat evoluia schimburilor comerciale ale Romniei. n perioada analizat,
respectiv 2009-2013, schimburile comerciale prezint o tendin ascendent reflectat i n gradul
de deschidere a economiei, care a depit n ultimii doi ani valoarea de 80%. Cu toate acestea, un
grad ridicat de integrare comercial se realizeaz doar n relaia cu Uniunea European. Din totalul
schimburilor comerciale, ponderea celor realizate cu statele membre ale UE a fost de peste 70%.
Principalii parteneri comerciali ai Romniei, la nceputul anului 2013, ca pondere n totalul
exporturilor, au fost Germania (20,1%), Italia (11,8%), Frana (6,9%), Turcia (5,3%) i Ungaria (4,9%).
i din punct de vedere al importurilor, Germania ocup prima poziie (18,0% din totalul
importurilor), fiind urmat de Italia (10,4%), Frana (6,6%), R.P. Chinez (4,7%) i Austria (4,4%).
2
n luna februarie, Romnia a nregistrat cel mai mic deficit comercial din ultimii 10 ani. Comparativ cu aceeai perioad
a anului anterior, exporturile au crescut cu 10,8%, iar importurile cu 2,0%, conducnd la un deficit de 208,2 milioane de
euro, mai mic cu 301,1 milioane de euro fa de februarie 2012.
7
5.97
6
5.33
4.96
5.65
4.95
4.56
5.32
5.25
5.29
3.88
5.37
4
3
2
2.72
3.00
2.59 2.40
1.801.79
2.04
int 2012
int 2013
1
0
85.4%
85.1%
85.2%
2011
2012
2013 (f)
76.5%
67.2%
2009
2010
Sursa: Eurostat
Graficul 1.6. Evoluia ratei dobnzii de politic monetar i a ratei dobnzii la facilitarea de
credite, ianuarie 2008 august 2013
30
25
20
%
15
10
5
0
Graficul 1.7. Evoluia dobnzii anuale efective pentru companii, martie 2011 martie 2013
Pentru EURO
Pentru LEI
7%
10.5%
6%
10.0%
5%
4%
9.5%
3%
9.0%
2%
8.5%
1%
8.0%
M-11
A-11
M-11
I-11
I-11
A-11
S-11
O-11
N-11
D-11
I-12
F-12
M-12
A-12
M-12
I-12
I-12
A-12
S-12
O-12
N-12
D-12
I-13
F-13
M-13
0%
Sursa: www.efin.ro
Deficitul bugetar s-a redus de la -9,0% din PIB, n 2009, la -2,9% din PIB, n 2012. Procentul
nregistrat anul trecut se plaseaz sub limita de 3% stabilit prin Criteriile de la Maastricht,
permind astfel ieirea Romniei din procedura de deficit bugetar excesiv n care a fost ncadrat
n 2009, determinat de valoarea de -5,7% din PIB, nregistrat n 2008.
10
Graficul 1.8. Evoluia PIB real, ratei omajului i ratei inflaiei, 2007-2012
7.3%
8%
6.3%
6%
4%
2.2%
2%
0.7%
0%
-2%
-1.1%
-4%
-6%
-6.6%
-8%
2007
2008
2009
7.85%
7.80%
2010
2011
2012
5.79%
5.60%
9%
8%
7.00%
7%
5.59%
6%
4.84%
5%
4%
6.09%
4.40%
5.20%
3.33%
4.00%
3%
2%
1%
0%
2007
2008
2009
Rata inflaiei
2010
2011
2012
Rata omajului
Sursa: Institutul Naional de Statistic, Eurostat
Anul 2009 a reprezentat momentul n care situaia economic a Romniei, ca membr a Uniunii
Europene, a suferit modificri accelerate, pe fondul recesiunii economice manifestate la nivel
internaional. Produsul intern brut a nregistrat o scdere de 6,6%, n termeni reali. n ultimii doi
ani, ns, Romnia a nregistrat valori pozitive ale ratei de cretere a PIB real.
Ca urmare a deficitului de cerere caracteristic recesiunii, inflaia a sczut n majoritatea statelor
europene, inclusiv n Romnia, n 2009. n 2010, ns, creterea cotaiilor materiilor prime i
majorarea TVA au condus la o cretere de 0,5pp, pentru ca apoi inflaia s continue s scad.
Criza a afectat puternic i economia real. n anul 2009, rata omajului a crescut cu 3,4pp, dup
care a urmat o evoluie descendent a acesteia. De la aderare i pn n prezent, acest indicator s-a
situat permanent sub media european.
11
Concurena reprezint un motor de cretere economic, datorit presiunii pe care o exercit asupra
firmelor, n sensul creterii eficienei i stimulrii creterii cotelor de pia a acestor firme n
detrimentul celor mai puin productive. Totodat, pe pieele concureniale, firmele vor fi
determinate s inoveze, s-i diversifice gama de produse.
Din punct de vedere macroeconomic, concurena contribuie la reducerea ratelor inflaiei att la
nivel sectorial ct i agregat3. De asemenea, reprezint un mecanism de aprare mpotriva
protecionismului, deoarece deschide pieele pentru potenialii competitori i crete nivelul de
atractivitate al unei ri pentru investiiile strine directe.
3
Banca Central European (2005), Does Product Market Competition Reduce Inflation?- arat o legtur negativ
semnificativ ntre concuren i inflaie, att la nivel sectorial ct i agregat.
12
n perioada 2009-2012, a avut loc o intensificare a activitii autoritii de concuren din punct de
vedere al numrului de investigaii deschise i, respectiv, finalizate, reflectat, n acelai timp, i n
valoarea amenzilor aplicate i ncasate ca venit la bugetul de stat.
Graficul 1.9. Evoluia numrului de investigaii deschise, investigaii finalizate i a amenzilor
aplicate de Consiliul Concurenei, 2009-2012
Numr investigaii
30
27
mil. euro
350
27
26
24
25
300
22
20
22
20
294,2
250
200
15
10
150
100
50
31,5
2,4
6,8
0
2009
2010
Investigaii deschise
2011
Investigaii finalizate
2012
Amenzi
Sursa: Calcule proprii
Din graficul 1.9 se poate observa faptul c cea mai mare valoare a amenzilor a fost nregistrat n
2011, acesta fiind, de altfel, anul n care s-au aplicat cele mai mari sanciuni din istoria Consiliului
Concurenei. Acest lucru a fost determinat de finalizarea investigaiei privind retragerea concertat
de pe pia a combustibilului Eco Premium, unde au fost aplicate amenzi de 200 de milioane de
euro i de sancionarea abuzurilor de poziie dominant ale Orange i Vodafone, unde au fost
aplicate amenzi de 63 de milioane de euro.
13
greu de manipulat. Nu n ultimul rnd, datele obiective ale pieei sunt dificil de influenat ntr-o
asemenea manier nct o disfuncionalitate a pieei s poat fi ascuns; pentru a influena
rezultatele obinute n urma aplicrii IAPC, firmele ar trebui s adopte un comportament competitiv
pe pia, ceea ce ar conduce la eliminarea eventualelor probleme de concuren, acesta fiind de
fapt i scopul autoritii.
Metoda asupra creia vom detalia n seciunea urmtoare, ce presupune construirea unui indice la
nivelul pieei, nu este una singular, autoritile de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i
Marea Britanie adoptnd demersuri similare. De exemplu, abordarea din 2012 a autoritii de
concuren din Olanda este de a agrega ntr-un index un numr relativ redus de indicatori (nou),
aceti indicatori fiind ns precis msurai fiecare n parte pentru un numr foarte mare de piee
(500 de industrii, acoperind practic ntreaga economie olandez).
Folosirea de sine stttoare a IAPC trebuie evitat, indicele trebuind coroborat cu alte informaii
disponibile privind pieele respective. De altfel, utilitatea IAPC deriv chiar din valoarea adugat pe
care acesta o aduce autoritii de concuren n procesul de detectare a comportamentelor
anticoncureniale de pe pia, indicele de presiune concurenial constituind, alturi de alte
elemente, un reper pentru Consiliul Concurenei privind problemele dintr-un anumit sector.
Cteva atribute ale acestui tip de pia: numr ridicat de firme, fiecare dintre acestea cu putere mic de pia i
acceptante ale preului pieei, absena barierelor la intrarea pe pia, absena costurilor de tranzacionare, absena
asimetriilor informaionale, profit economic zero, putere de negociere egal ntre cumprtori i vnztori etc.
5
Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: The Economics of Tacit Collusion, Final Report for
DG Competition, IDEI, 2003.
15
Tabelul de mai jos prezint condiiile pieei avute n vedere n construirea IAPC, cteva comentarii i
observaii pentru fiecare din acestea, indicnd i apartenena fiecrui indicator la o anumit clas
de importan. Astfel, 8 din cei 20 de indicatori din list sunt vzui a fi foarte importani, fiind
ncadrai n categoria A (aici intr, n general, indicatori structurali ai pieei), n timp ce restul de 12
indicatori sunt considerai a avea o importan normal, fiind ncadrai n categoria B. Dup cum
vom arta ulterior, clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan va avea impact asupra
modalitii de agregare a acestora.
Tabelul 2.1. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC
Indicator
Numrul de firme
active pe pia
Gradul de
concentrare a pieei
Presupunerea de baz
Categoria
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pe pia
A
acioneaz un numr redus de ntreprinderi.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd
A
concentrarea pieei este mai ridicat.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist
Bariere la intrarea
bariere semnificative la intrarea pe pia, lundu-se n considerare
A
pe pia
orice fel de astfel de bariere (costuri fixe ridicate, reele, avize sau
autorizaii, puterea mrcii, reglementri, importana reputaiei).
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pieele nu
Gradul de inovare pe
sunt inovative sau cnd impactul inovrii (tehnologice, a proceselor
A
pia
sau modelului de afaceri) asupra performanei firmelor este limitat.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd piaa este
Gradul de
mai transparent, uurina i acurateea cu care concurenii pot
A
transparen a pieei observa elemente eseniale din activitatea celorlali avnd impact
asupra posibilitii de observare i penalizare a devierilor.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cererea
Elasticitatea cererii
este mai inelastic, o mai mare parte din consumatori acceptnd n
A
n funcie de pre
acest caz niveluri mai ridicate ale preului.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd produsul
Omogenitatea
este omogen, diferenierea produselor, mai ales cea vertical, prin
A
produsului
calitate, constituind o dimensiune suplimentar de manifestare a
concurenei pe pia.
Puterea de
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd
negociere a
cumprtorii au o putere de negociere redus, fiind doar nite
A
cumprtorilor
acceptani ai condiiilor oferite de vnztori.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cotele de
Simetria cotelor de
pia ale principalilor concureni sunt simetrice (aceasta simetrie ar
B
pia
putea fi un indiciu al altor similariti, mai profunde, ntre concureni).
Stabilitatea cotelor
Stabilitatea n timp a cotelor de pia poate indica o intensitate
B
de pia
sczut a concurenei.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd principalii
Contactul pe mai
concureni interacioneaz pe mai multe piee, mai ales cnd aceste
B
multe piee
interaciuni sunt frecvente.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist
Existena unor
legturi structurale ntre principalii concureni, avnd n vedere orice
B
legturi structurale
fel de astfel de legturi (joint-venture, deineri ncruciate de aciuni,
acorduri de cooperare sau alte asocieri).
16
Profitabilitatea la
nivelul pieei
Simetria costurilor
Investiii n
marketing i
comunicare
Existena pe pia a
unor concureni
rebeli
Fluctuaiile cererii
agregate a pieei
Nivelul general al
preului pe pia,
raportat la alte ri
Existena i impactul
asociaiilor de
afaceri sau
patronale
Rata de penetrare a
importurilor
B
B
Christopher Decker: Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009.
Am omis doi factori care nu au fost analizai de o mare parte din cele 16 studii analizate, avnd un impact neclar n
puinele situaii n care au fost avui n vedere.
7
17
eventual concurent rebel. Autorii studiilor analizate de Christopher Decker consider i anumii
factori care pot inhiba nelegerile/coordonarea ntre concureni: firmele au structuri de cost
diferite, cumprtorii au putere de negociere ridicat, piaa este caracterizat de efecte ciclice sau
de progres tehnologic rapid etc.
Graficul 2.1. Situaia evalurii factorilor economici de ctre 16 studii elaborate ntre anii 1988 i
2005, conform lui Decker (2009)
Transparena pieei
Barierele la intrarea pe pia
Similaritatea costurilor
Posibilitatea de a recurge la represalii
Numrul redus de concureni
Stabilitatea cererii
Interaciunile frecvente
Concentrarea ridicat a pieei
Integrarea vertical
Interaciunile pe mai multe piee
Mrimea i puterea financiar
Omogenitatea produsului
Existena legturilor structurale
nlturarea concurentului "rebel"
Similaritatea cotelor de pia
Cererea inelastic
Similaritatea constrngerilor de capacitate
Capacitile de producie excedentare
Creterea pieei
Nivelul preului i al profitului
Volatilitatea cotelor de pia
Existena efectelor de reea
Efectele ciclurilor economice
Tehnologia/inovarea
Puterea de negociere a cumprtorilor
0
Faciliteaz nelegerile
Impact neclar
10
11
Lipsa evalurii
12
13
14
15
16
Inhib nelegerile
O mare parte din indicatorii considerai n mod curent n literatur au fost reinui i n analiza
noastr, diferenele de coninut dintre tabelul 2.1 i graficul 2.1 venind din anumite excluderi (din
considerente de ordin practic, am evitat indicatori mai greu de msurat sau al cror impact depinde
de contextul pieei, aa cum este cazul indicatorilor efectele ciclurilor economice, creterea
pieei i capaciti de producie excedentare), dar i din includerea n analiz a unor indicatori
care ne-au prut relevani, n special n contextul economic romnesc (de exemplu, am inclus
indicatorul referitor la existena i impactul asociaiilor patronale sau de afaceri, dat fiind c un
numr nsemnat de situaii anticoncureniale par a fi fost detectate tocmai n industriile n care
exist asociaii importante i influente).
18
Trebuie menionat c lista indicatorilor ce pot fi urmrii la nivel de pia este una deschis, ce
poate fi extins ulterior. De exemplu, ntr-o eventual continuare a acestui exerciiu ar putea fi
avut n vedere i frecvena cu care se manifest concurena pe pia, acest factor lipsind n prezent
datorit unor probleme metodologice.
Apoi, putem chiar s ne gndim la o modalitate de a culege informaii privind capacitile
excedentare de producie ale principalilor concureni, cu meniunea c aceast trstur nu este
una comun tuturor pieelor, interpretarea fiind mult diferit n cazul pieelor din zona serviciilor
fa de sectoarele din sfera produciei. Includerea n analiz a unor factori particulari pieelor
trebuie cntrit ns cu mare grij, pentru c ar putea afecta comparabilitatea rezultatelor la nivel
de pia. n acest moment, dat fiind c ne-am oprit doar asupra factorilor i indicatorilor generali i
comuni pieelor, aceast comparabilitate este asigurat.
Msurarea fiecrui indicator i agregarea la nivelul fiecrei industrii
Fiecare din cei 20 de indicatori prezentai n tabelul 2.1 a fost msurat pe o scal Likert n 7 puncte,
folosind datele i informaiile de care dispune Consiliul Concurenei. Scalele au fost definite astfel
nct limita lor inferioar s reprezinte situaia cea mai problematic din punct de vedere
concurenial (riscul cel mai ridicat de apariie a cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concurenii
pe acea pia), n timp ce limita superioar a scalei reprezint situaia opus (cazul ideal, propice
manifestrii depline a concurenei pe acea pia). De exemplu, n ceea ce privete existena
barierelor la intrarea pe pia, avnd n vedere orice fel de astfel de bariere, extrema inferioar a
scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte dificil, n timp ce
extrema superioar a scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte
facil.
Folosirea scalelor pentru colectarea informaiei a fost decis din motive de ordin practic, alternativa
acestei abordri, respectiv msurarea cu precizie a indicatorilor nefiind fezabil, chiar dac pentru
unii din indicatori informaia este disponibil autoritii de concuren n form numeric. n
schimb, dat fiind indicatorii urmrii, este evident c pentru unii dintre acetia valoarea nu poate fi
dect aproximat, n timp ce pentru alii informaia nici nu poate fi obinut n form numeric, aa
cum este cazul indicatorilor de natur calitativ (de exemplu, aa stau lucrurile n ceea ce privete
puterea de negociere a cumprtorilor i omogenitatea produsului).
Prin urmare, chiar dac n cteva cazuri utilizarea acestor scale nseamn folosirea incomplet a
informaiei disponibile Consiliului Concurenei, considerm c implementarea scalelor asigur un
grad necesar de omogenitate acestei analize i, dup cum vom vedea, faciliteaz agregarea
indicatorilor n vederea construirii IAPC. n plus, folosirea scalelor este extrem de rspndit n
practica sondajului, autorul chestionarului avnd libertate n alegerea numrului de variante
acordate respondentului. n cazul nostru, am optat pentru o scal cu un numr impar de elemente
i am considerat scala n 7 puncte ca fiind suficient de detaliat pentru demersul nostru.
Informaia colectat la nivel de pia pentru fiecare din cei 20 de indicatori a fost agregat pentru a
da natere indicelui de presiune concurenial. Fr a intra n multe detalii n aceast direcie,
19
menionm doar c subiectul agregrii indicatorilor este unul fundamental n teoria alegerilor
sociale, teorema de imposibilitate enunat de Arrow (1951)8 constituind un rezultat clasic i un
reper n acest domeniu.
Chiar dac Arrow a demonstrat c nu exist o metod perfect de agregare a indicatorilor, unde
perfeciunea este vzut prin prisma respectrii ctorva condiii rezonabile, una dintre metodele
uzuale de agregare este cea cunoscut ca metoda lui Borda9. O variant a acestei metode a fost
implementat i n calculul IAPC. Astfel, pentru fiecare indicator avut n vedere, alegerea unei
opiuni din cele 7 ale scalei a implicat acordarea unui anumit numr de puncte acelui indicator,
scorul total al pieei fiind determinat prin nsumarea punctelor obinute pentru fiecare din cei 20 de
indicatori observai. n fine, IAPC a fost normalizat, fiind calculat ca procent din totalul maxim
posibil la nivel de pia, astfel nct s se poat efectua comparaii ntre piee chiar i atunci cnd
anumii indicatori nu sunt observai10.
Alegerea numrului de puncte acordat fiecrei trepte a scalei este o etap important a procesului
de agregare, dar aceast alegere nu se poate baza pe o anumit teorie justificatoare, fiind o decizie
subiectiv a celui care realizeaz agregarea. De exemplu, dup ce am convenit ca alegerile
superioare de pe scal s primeasc un numr mai ridicat de puncte, astfel nct un IAPC mai mare
s denote o situaie mai favorabil manifestrii concurenei pe acea pia, ne-am pus ntrebri de
genul urmtor: Implementm o scal liniar sau una neliniar? Dac optm pentru o scal liniar,
care s fie pasul de cretere de la o treapt la alta? Dac optm pentru o scal neliniar, ar trebui s
schimbm curbura la un moment dat, de exemplu punctul de mijloc s fie punct de inflexiune?
Dat fiind c scala noastr nu este una totui una foarte fin, care s permit curburi pronunate i
mai ales inflexiuni n acordarea punctelor, am optat pentru alocarea n mod liniar a acestora. Apoi,
am fcut diferena ntre indicatorii din categoria A i cei din categoria B: pentru cei 8 factori mai
importani, inclui n categoria A, am optat pentru puncte de la 0 la 6 (deci creteri unitare de la o
treapt la alta), n timp ce pentru cei 12 factori de importan medie, inclui n categoria B, am
optat pentru puncte de la 0 la 4 (creteri de 0,67 de la o treapt la alta). n urma acestei alegeri,
factorii structurali, considerai eseniali, au primit o pondere mai nsemnat n calculul IAPC,
numrul de puncte acordat la fiecare treapt indicatorilor din categoria A fiind cu 50% mai ridicat
dect celor din categoria B, aa cum o arat i graficul 2.2 de mai jos.
8
Kenneth Arrow: Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951.
Denumit dup matematicianul francez Jean-Charles de Borda, care a elaborat-o nc din anul 1770 pentru cazul
alegerilor electorale, metoda propune acordarea unui anumit numr de puncte fiecrui candidat nscris n curs, n
funcie de poziia n care este acesta clasat de ctre fiecare votant, candidatul declarat ctigtor fiind cel care primete
cele mai multe puncte. Cu toate c nu respect o anumit condiie din teorema lui Arrow (condiia de independen),
simplitatea i naturaleea metodei lui Borda a condus la folosirea pe scar larg a acesteia, n special n competiiile
sportive sau de alt natur, dar i n anumite sisteme politice.
10
Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori supui analizei, absena informaiei pentru 1-2 indicatori la nivel de pia
nu este considerat problematic. Absena informaiei pentru mai muli indicatori pentru o anumit pia poate ns
denatura semnificaia indicelui agregat n acel caz i poate compromite comparaia cu alte piee. Din fericire, informaia
a fost furnizat complet pentru marea majoritate a industriilor selectate, existnd doar cteva situaii (4 piee) n care
nu s-a oferit un rspuns cte unui indicator. Exist ns i o pia, segmentul asigurrilor de locuine, unde numrul nonrspunsurilor este mai mare, respectiv trei cazuri. Aceast pia va fi identificat distinct n momentul prezentrii
rezultatelor, valoarea IAPC urmnd a fi tratat cu precauia cuvenit.
9
20
6
5
5
4
4.00
3
3.33
2.67
2.00
1
0.67
1.33
0.00
Categoria A
Categoria B
Concluzionnd asupra acestui aspect, precizm c alegerea unei variante superioare pe scala n 7
trepte corespunde unei situaii mai bune din punct de vedere concurenial (denot o presiune
concurenial crescut) i implic acordarea unui numr mai ridicat de puncte acelui indicator,
numrul efectiv de puncte depinznd de categoria de importan a indicatorului. Prin urmare, o
valoare mai mare a IAPC corespunde unui mediu economic mai prielnic manifestrii libere a
concurenei, n timp ce o valoare mai sczut indic o predispoziie a acelei piee ctre
comportamente anticoncureniale.
21
22
0%
20%
40%
60%
57%
57%
56%
54%
54%
53%
52%
53%
49%
50%
Producie de medicamente
44%
43%
42%
42%
41%
42%
40%
42%
37%
38%
37%
37%
36%
36%
34%
36%
36%
34%
33%
34%
33%
33%
31%
32%
29%
30%
31%
29%
Servicii de arhitectur
Retransmitere de programe audiovizuale
Retail alimentar - comercializare
Distribuie en-gross de medicamente
Transport feroviar de cltori
Carduri bancare - acceptare
Construcie de drumuri i autostrzi
Distribuie retail de carburani
Asigurri de locuine*
Servicii de telefonie mobil
Asigurare de rspundere civil auto
Distribuie GPL aragaz
Producere i comercializare gaze naturale
Carduri bancare - emitere
Servicii notariale conexe tranzaciilor imobiliare
Producie i comercializare ciment
23%
23%
20%
20%
Q1=31%
Q3=44%
IAPC (o categorie)
*Segmentul asigurrilor de locuine reprezint singurul caz n care informaia nu a putut fi furnizat pentru trei
indicatori, ceea ce poate denatura valoarea indicelui agregat i poate afecta comparabilitatea cu celelalte piee.
Trebuie menionat faptul c, n acest moment, valoarea efectiv a IAPC pentru o anumit pia nu
are o relevan deosebit de sine stttor. Continuare analizei descrise aici pe parcursul ctorva ani
pentru aceste piee/industrii va permite observarea modificrilor indicatorului n timp. Vom putea
vedea astfel cum evoluiile pieelor, eventualele modificri de structur ale acestora, poate chiar i
aciunile ntreprinse de Consiliul Concurenei pe aceste piee, afecteaz predispoziia spre
manifestarea liber a concurenei pe pia, aa cum este msurat aceast predispoziie prin
intermediul IAPC.
23
Deoarece metoda de culegere i agregare a informaiei propus n acest material este una proprie,
nu exist o baz teoretic de comparaie (benchmark) pentru valorile IAPC la nivel de pia, astfel
nct nu putem aprecia ct de ridicat sau ct de redus este cu adevrat o anumit valoare a
indicelui. Ceea ce putem face ns este o comparare a valorilor IAPC ntre industrii, compararea
fiind facilitat de aplicarea unitar a metodei pentru fiecare din pieele selectate11. Interpretarea
valorilor IAPC la nivel de pia se va baza n mare msur pe folosirea cuartilelor, indicatori de
poziie folosii n mod curent n practica statistic12.
Avnd n vedere rezultatele ilustrate n graficul 2.3, identificm trei grupuri de industrii:
-
Primele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC peste Q3=44%, constituie grupul pieelor
cele mai nclinate ctre manifestarea liber a concurenei;
Urmtoarele 11 industrii, pentru care se nregistreaz valori ale IAPC ntre Q1 i Q3, respectiv n
intervalul [31%, 44%), constituie grupul pieelor de mijloc;
Ultimele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC sub Q1=31%, constituie grupul pieelor
cele mai nclinate spre comportamente anticoncureniale.
O privire asupra rezultatelor, chiar i din partea unui ne-specialist, va arta c apartenena celor 21
de piee la cele trei grupuri descrise mai sus este rezonabil i putea fi, ntr-o oarecare msur,
chiar anticipat. Astfel, este firesc i putea fi chiar anticipat c producia i comercializarea
cimentului i serviciile notariale s nregistreze printre cele mai sczute scoruri, aceste piee fiind
caracterizate de importante bariere la intrare, de absena concurenilor rebeli, de un grad sczut
de inovare, de o cerere inelastic i relativ stabil, de lipsa presiunii importurilor i de existena
unor asociaii de afaceri sau patronale puternice. n plus, piaa cimentului este i una foarte
concentrat, pe aceasta activnd un numr redus de firme cu cote de pia similare i stabile n
timp.
La polul opus, respectiv n grupul pieelor cele mai nclinate spre concuren (unde presiunea
concurenial este mai puternic) se afl industrii precum serviciile de intermediere imobiliar,
piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i aprovizionarea n retail-ul alimentar, toate aceste
piee fiind slab concentrate, caracterizate de un numr foarte ridicat de firme cu cote de pia
relativ volatile i ntre care nu exist puternice legturi structurale. Evident, ntre aceste trei piee
exist i anumite diferene, ce in, de exemplu, de presiunea concurenial exercitat de importuri,
de puterea de negociere a cumprtorilor sau de gradul de inovare pe pia. Chiar i aa, pare
rezonabil ca acest gen de piee s se afle n fruntea clasamentului obinut pe baza calculrii
indicelui agregat de presiune concurenial.
11
Am aplicat aceeai baterie de indicatori pentru fiecare industrie, am folosit aceleai scale cnd am cules informaia,
am recurs la acelai reper teoretic (piaa cu concuren perfect) atunci cnd a fost cazul, am agregat informaia n
acelai mod i am calculat IAPC ca pondere din totalul maxim posibil.
12
Prima cuartil, notat Q1, este acea valoare care mparte seria n dou grupuri de observaii, 25% din observaiile
seriei fiind mai mici dect Q1, n timp ce 75% sunt mai mari dect aceast valoare. A treia cuartil, notat Q3, este acea
valoare fa de care 25% din observaiile seriei sunt mai mari iar 75% sunt mai mici. Aceasta nseamn c 50% din
valorile seriei se ncadreaz n intervalul cu limita inferioar Q1 i limita superioar Q3.
24
n grupul de mijloc se nregistreaz o mare variabilitate a IAPC, indicele lund valori de la 33%
pentru segmentul asigurrilor de rspundere civil auto i serviciile de telefonie mobil, pn la
44% pentru piaa serviciilor de arhitectur. Diferenele dintre primele dou piee menionate i cea
de-a treia sunt ns evidente prin prisma concentrrii acestora i a numrului de firme active, a
gradului de inovare care le caracterizeaz i a contactelor pe diverse alte piee ntre principalii
concureni.
Rezultatele rezonabile menionate mai sus constituie pentru noi o asigurare a faptului c indicele
de presiune concurenial surprinde ceea ce ne-am propus, anume predispoziia ctre manifestarea
liber a concurenei pe pieele supuse analizei. Valoarea adugat a indicelui agregat nu vine ns
din faptul c anumite piee fac parte din grupele din care pare normal s fac parte, ci din
cuantificarea efectiv a nclinaiei ctre concuren a pieelor. De exemplu, chiar dac era de
ateptat ca serviciile de intermediere imobiliar s fie printre cele mai pro-competitive domenii,
acum avem i o valoare numeric asociat acestei piee (IAPC=56%).
n plus, faptul c indicele de presiune concurenial este calculat ntr-un mod unitar permite
comparaii ntre diverse industrii ale economiei naionale, ceea ce este un element de noutate. De
exemplu, n acest moment putem afirma c, pe baza metodei propuse, sectorul distribuiei en-gross
de medicamente i cel al comercializrii n retail-ul alimentar, pentru ambele nregistrndu-se
IAPC40%, sunt mai predispuse ctre manifestarea liber a concurenei dect piaa distribuiei GPL
de aragaz i piaa producerii i comercializrii gazelor naturale, pentru ambele nregistrndu-se
IAPC30%, fr ca aceasta s nsemne ns c intensitatea concurenei este cu 33% mai mare n
primele dou cazuri.
Grupa I conine acei factori care surprind condiiile structurale ale pieei cu impact asupra
posibilitii de manifestare liber a concurenei. Cei mai muli din factorii supui analizei (12
la numr) sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care vizeaz numrul de concureni i
gradul de concentrare a pieei, stabilitatea cotelor de pia, gradul de inovare i de
transparen a pieei, barierele la intrare, fluctuaiile i elasticitatea cererii, nivelul preului
i profitabilitatea, puterea de negociere a cumprtorilor i rata de penetrare a importurilor.
Grupa II include acei factori care urmresc gradul de similaritate ntre principalii concureni
de pe pia. Patru indicatori sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care privesc simetria
cotelor de pia i a costurilor, existena unor concureni rebeli i omogenitatea
produsului.
25
Grupa III conine acei factori care surprind aspecte privind comportamentul concurenilor
pe pia. Patru indicatori sunt inclui aici, respectiv cei care vizeaz contactul pe mai multe
piee, existena unor legturi structurale, intensitatea aciunilor de marketing i comunicare
i existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale.
n urma acestei clasificri, grupa III include indicatorii ce surprind condiii curente ale pieei asupra
crora aciunile principalilor concureni pot avea un anumit impact, n timp ce grupele I i II includ
factorii de natur mai degrab exogen, care nu sunt la ndemna firmelor. Diferena dintre aceste
dou ultime grupe vine din faptul c, n timp ce grupa I a inclus factorii structurali, ce privesc
organizarea i funcionarea pieei n ansamblul su, grupa II a inclus factorii ce privesc concurenii
activi pe acea pia prin prisma similaritii dintre acetia.
Dat fiind clasificarea de mai sus, putem prezenta informaia colectat i agregat la nivelul celor
trei grupe ntr-un mod similar felului n care a fost construit IAPC. Credem c descompunerea
indicelui agregat n cele trei componente principale constituie un pas intermediar util, ce poate
furniza o serie de informaii suplimentare i poate ajuta la o nelegere mai profund a rezultatelor
anterioare.
n cele ce urmeaz, vom renuna la clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan. Facem
acest lucru pentru a simplifica prezentarea i deoarece graficul 2.3 a artat c abandonarea acestui
element de detaliu al analizei nu are un impact major asupra rezultatelor IAPC. Aceasta nseamn
c, din acest moment, toi factorii urmrii sunt considerai a avea aceeai importan, primind
puncte n acelai mod (alegem s i tratm pe toi ca fiind foarte importani, deci acordm puncte
de la 0 la 6 pentru cele 7 trepte ale scalei).
Graficul 2.4 prezint rezultatele pentru cele trei componente principale ale IAPC, dar i valoarea
indicelui agregat, valoare dup care sunt ordonate industriile supuse analizei13.
Dup cum se poate observa, primele dou industrii din graficul 2.4, care par s ofere condiiile cele
mai propice manifestrii libere a concurenei, sunt foarte similare i n ceea ce privete dou din
componentele principale, diferena ntre piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i serviciul de
intermediere imobiliar venind din zona factorilor ce msoar comportamentul concurenilor. Este
interesant de vzut apoi cum urmtoarele dou industrii, respectiv aprovizionarea n retail-ul
alimentar i distribuia en-gross de autoturisme sunt relativ apropiate n toate cele trei dimensiuni
considerate, ambele fiind caracterizate de valori foarte ridicate ale indicatorilor din grupa III, ce
vizeaz comportamentul concurenilor, nregistrnd valori mai degrab medii n ceea ce privete
similaritatea acestora (factorii din grupa II). O alt pereche de piee ce merit menionat aici este
compus din comercializarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de medicamente, ambele
piee nregistrnd scoruri ridicate n ceea ce privete comportamentul concurenilor (grupa III), dar
valori mai degrab modeste n ceea ce privete (di)similaritatea acestora (grupa II).
n ceea ce privete producia de medicamente, aceasta nregistreaz cel mai ridicat scor la nivelul
grupei II de indicatori, ceea ce nseamn c n acest domeniu diferenele dintre concureni sunt cele
mai pronunate (relativ la celelalte piee). Chiar dac valoarea pentru grupa III de indicatori este i
13
Valoarea IAPC prezentat n partea dreapt a graficului 2.4 nu trebuie vzut ca o nsumare a valorilor obinute
pentru cele trei componente, pentru fiecare pia aceast valoare fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor
trei valori care o preced. Dat fiind numrul de indicatori inclui n fiecare grup, 12 n prima i cte 4 n a doua i a treia,
ponderile fiecrei grupe sunt 60%, 20% i 20%.
26
ea printre cele mai ridicate, rezultatul final al IAPC pentru producia de medicamente este atenuat
de valoarea nregistrat pentru grupa I de indicatori, care vizeaz structura pieei. Aceasta
deoarece, de exemplu, barierele la intrarea pe aceast pia sunt semnificative iar cererea este
profund inelastic.
Partea inferioar a graficului arat c similaritatea concurenilor este foarte pronunat n domeniul
producerii i comercializrii gazelor naturale (valoarea pentru grupa II este doar 8%), valoarea IAPC
pentru aceast pia fiind ridicat ntr-o oarecare msur de rezultatul n ceea ce privete
comportamentul concurenilor (valoarea pentru grupa III este 54%).
Ultimele dou piee din punct de vedere al valorii IAPC, calculat avnd n vedere o singur categorie
de importan a indicatorilor, sunt cele care privesc producia i comercializarea cimentului i
serviciile notariale conexe tranzaciilor imobiliare. Acest lucru nu ar trebui s surprind, dat fiind
faptul c indicatorii ce urmresc structura pieei nregistreaz cele mai sczute valori pentru aceste
dou piee (19%, respectiv 21%). Similaritatea concurenilor este i ea foarte pronunat n aceste
domenii, cu precdere pe piaa cimentului (valoarea pentru grupa II este doar 4%), n timp ce
rezultatele pentru grupa III de indicatori sunt i ele mai degrab modeste.
2.5. Concluzii
n acest capitol am prezentat o propunere de calcul a unui indice agregat de presiune concurenial,
menit a indica nclinarea spre manifestarea liber a concurenei n industriile naionale. Acest
instrument se poate dovedi util autoritii de concuren, putnd ajuta n procesul decizional
intern, prin coroborare cu alte instrumente disponibile, putnd completa alte demersuri proactive
ale Consiliului Concurenei i putnd chiar conduce la modificarea unor posibile comportamente
anticoncureniale ale participanilor pe diverse piee.
IAPC se bazeaz pe observarea la nivelul fiecrei piee a unui set de 20 de indicatori i msurarea
acestora prin intermediul unor scale Likert. Comparabilitatea rezultatelor la nivelul industriilor
selectate este asigurat de faptul c indicatorii sunt de natur general, aplicabili tuturor pieelor,
indiferent c acestea fac parte din zona serviciilor sau din sfera produciei, de faptul c msurarea
indicatorilor se face prin intermediul scalelor i prin aceea c indicatorul este ulterior normalizat.
Materialul de fa a inclus i o discuie privind posibila clasificare a indicatorilor urmrii n trei
grupe i implicit descompunerea IAPC n trei componente principale, care vizeaz structura pieei,
similaritatea concurenilor i comportamentul acestora. Considerm c acest pas intermediar de
analiz este unul util, ce ajut la o mai bun nelegere a rezultatului final.
Rezultatele obinute pentru cele 21 de industrii naionale analizate, att n ceea ce privete IAPC,
ct i n ceea ce privete cele trei componente principale ale sale, confirm ateptrile rezonabile
pentru un numr nsemnat de piee, ceea ce constituie o validare a metodei propuse. Robusteea
metodei este susinut de faptul c rezultatele nu variaz masiv atunci cnd modalitatea de
agregare este alterat: indicatorii sunt ncadrai n dou categorii de importan, fapt pentru care
primesc ponderi diferite n schema de agregare, sau toi indicatorii sunt considerai a avea aceeai
importan.
Date fiind elementele de noutate ale metodei propuse, Consiliul Concurenei ncurajeaz orice
dezbatere pe aceast tem, de exemplu n ceea ce privete indicatorii urmrii, modalitatea de
colectare a informaiei relevante, modalitatea de agregare a acesteia etc., fiind receptiv la
comentariile care pot conduce la rafinarea acestei analize.
27
Graficul 2.4. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune concurenial
0%
25%
75% 0%
50%
56%
56%
54%
54%
Producie de medicamente
Servicii de arhitectur
39%
39%
29%
29%
71%
42%
42%
58%
38%
28%
37%
38%
21%
36%
28%
34%
25%
50%
42%
36%
46%
33%
21%
34%
42%
33%
28%
29%
21%
50%
8%
32%
54%
17%
21%
19%
42%
67%
21%
32%
43%
50%
25%
30%
53%
50%
42%
21%
28%
53%
67%
33%
42%
57%
71%
25%
4%
75%
54%
67%
33%
35%
50%
63%
58%
43%
25%
54%
38%
40%
Asigurri de locuine*
75% 0%
33%
50%
33%
33%
25%
54%
46%
75% 0%
50%
42%
50%
42%
25%
33%
38%
30%
23%
20%
IAPC (o categorie)
14
Profesie liberal
Durat stagiu
Notari
Arhiteci
Auditori
minim 2 ani
minim 2 ani
minim 3 ani
Contabili
3 ani
Consilieri juridici
2 ani
Avocai
2 ani
Practicieni n insolven
2 ani
Evaluatori autorizai
2 ani
Anumite derogri care vizeaz reducerea duratei stagiului obligatoriu, n cazul arhitecilor, notarilor i contabililor, nu au
fost luate n calcul datorit faptului c acestea se acord doar persoanelor cu experien relevant.
Analiza comparativ a gradului de concuren propus n acest raport are la baz metodologia utilizat
n studiul privind serviciile conexe tranzaciilor imobiliare, ntocmit de Centrul de Drept i Politici
Europene ZERP (Bremen), coala Internaional de Afaceri Imobiliare (Regensburg), Universitatea din
Viena i Institutul pentru Studii Avansate (Viena), la solicitarea Comisiei Europene. Concret, analiza
comparativ preia trei dintre indicii propui i utilizai de ZERP n studiul publicat n decembrie 2007
referitor la estimarea impactului economic al reglementrilor din domeniul profesiilor liberale (studiul
a vizat 21 de state UE i a estimat efectele diferitelor sisteme legislative asupra preferinei
consumatorilor, calitii i preului serviciilor prestate): indicele de reglementare a intrrii pe pia
(IRIP), indicele de reglementare a comportamentului pe pia (IRCP) i indicele de protecie a
consumatorului (IPC).
Metodologia dezvoltat de ZERP a mai fost utilizat i n analiza gradului de reglementare a profesiei
de notar public n raport cu serviciile prestate n piaa imobiliar din Romnia, iar rezultatele au fost
publicate n raportul Consiliului Concurenei din octombrie 2009.
Adoptarea unor astfel de abordri este justificat i de constatrile Comisiei Europene pe baza
rezultatelor unei cercetri din partea Institutului pentru Studii Avansate din Viena din 2003, conform
crora, o parte semnificativ a reglementrilor din domeniul profesiilor liberale nu ndeplinea condiiile
testului de proporionalitate.
Conform principiului proporionalitii, o reglementare este justificat dac:
a) servete n mod evident unui interes public;
b) este potrivit n mod obiectiv pentru atingerea scopului de mai sus;
c) este mijlocul cel mai puin restrictiv pentru concuren care poate fi utilizat n atingerea acestui
scop.
Graficul 3.1. Rezultatele analizei comparative a gradului de concuren
6
5
4
3.51
3.042
3
2.97
2.375
1.975
2
0.975
1
1.17
0.66
0.66
0
IRIP
Auditori
IRCP
Contabili
Evaluatori
IPC
Practicieni n insolven
Sursa: Calcule proprii
Tema/ntrebarea
Ponderea
temei (bj)
ERLC
Liceniere
Cte tipuri de servicii sunt prestate exclusiv de
profesia n cauz?
0.25
ERED
ERED1
ERED2
ERED3
ERQT
MERI
Ponderea
ntrebrii
(ck)
1
Punctaj
0.25
0.3
0.4
0.3
0
Nu
Da
0.5
1
0
31
Tema/ntrebarea
Reglementri privind preurile i tarifele
Preurile i tarifele serviciilor prestate sunt
reglementate (de ctre guvern sau
autoreglementate)?
Ponderea
temei (bj)
0.50
Ponderea
ntrebrii (ck)
Punctaj
Nu
1
0
MCAD
MCLO
C
MCBU
MCIC
0.17
Reglementri privind
locaia/diversificarea
Exist reglementri privind locaia i/sau
diversificarea furnizorilor de servicii?
0.11
Nu
0
Preuri
maxime
pentru
anumite
servicii
Preuri
Preuri
maxime minime
pentru
pentru
toate
anumite
serviciile servicii
Preuri
minime
pentru
toate
serviciile
Nu
Da
0.11
1
Nu
0.11
1
Nu
0
MCRI
Preuri
Preuri
recomandate recomandate
pentru
pentru
anumite
toate
servicii
serviciile
n general
este interzis
4.5
j(bj ck rspunsjk)
32
Tema/ntrebarea
CPIS
Ponderea temei
(bj)
0.36
CPC
CPERED
CPCED
0.18
0.18
CPI
Nu
Da,
suma asigurat
este sub
150.000 euro
Da,
suma asigurat
este peste
150.000 euro
Pentru valoarea
corect, a se
vedea: supra, p. 1,
indicele ERED
Nu
Da
este egal cu valoarea sub-indicelui ERED din cadrul indicelui MERI (ntre
0 i 6)
0.18
CPOS
Punctaj
Educaie continu
Ponderea
ntrebrii (ck)
0.10
1
Nu
Da
j(bj ck rspunsjk)
33
membrii acreditai,
81 (1%)
membrii titulari,
4392 (88%)
La nivelul lui 2012, structura pieei de evaluator imobiliar pstreaz un caracter concurenial prin
prisma numrului mare de evaluatori raportat la volumul pieei (concentrare sczut a pieei) i puterii
mari de negociere a bncilor, principalii beneficiari ai acestor servicii.
Conform Raportului de investigaie pentru analizarea pieei imobiliare i a serviciilor conexe
tranzaciilor imobiliare (octombrie 2009), la finalul anului 2008, activitatea de evaluare imobiliar n
totalul pieei de evaluare reprezenta aproximativ 75% (estimat) din totalul pieei serviciilor de evaluare
din Romnia. Din datele disponibile public pentru anul 2011, procentul reprezentat de evalurile
imobiliare n totalul pieei a fost de aproximativ 70%, volumul agregat al pieei serviciilor de evaluare
meninndu-se la aproximativ 27 milioane euro .
Prezentm n continuare concluziile capitolului referitor la serviciile de evaluare din Raportul de
investigaie finalizat n 2009:
[] Practic, pentru a acorda un mprumut garantat ipotecar orice banc analizeaz dou elemente
eseniale: solvabilitatea clientului i calitatea garaniei. Primul dintre acestea este supus unei analize
interne al crei cost se regsete n comisioanele bncii i este pltit indirect de client, iar cel de-al
doilea este analizat de evaluatorii imobiliari i este (de cele mai multe ori) achitat direct de client.
Alturi de celelalte elemente, analiza solvabilitii i evaluarea calitii garaniei reprezint factori de
producie (input-uri) care genereaz un produs (output): creditul ipotecar / imobiliar.
Rezultatul prestrii serviciului de evaluare imobiliar este raportul de evaluare. n cazul evalurii
imobiliare pentru creditele ipotecare, raportul de evaluare este realizat, in marea majoritate a cazurilor,
de ctre evaluatori externi (persoane fizice sau juridice) care sunt agreai de ctre bnci. Condiia de a fi
membru ANEVAR este una din condiiile eseniale care trebuie ndeplinite de ctre evaluatori pentru a
putea presta servicii de evaluare pentru bnci.
[...]
ntruct principalii clieni ai serviciilor de evaluare sunt bncile, ne aflm n situaia n care, pe de o
parte, avem un grup restrns de cumprtori ai acestor servicii care au o putere de negociere mare, iar
pe de alt parte avem muli furnizori ai acestor servicii. Aceast situaie poate fi caracterizat ca fiind
asemntoare unei structuri de oligopson.
Piaa serviciilor de evaluare n Romnia nu este reglementat. Cu toate acestea, putem afirma faptul c
asociaia profesional reprezentativ, respectiv ANEVAR, domin aceast pia, apartenena la aceasta
nefiind obligatorie, dar constituind un avantaj major pentru desfurarea activitii de evaluare.
Aceast asociaie nu impune tarife sau bariere cantitative la intrarea pe pia. Singurele bariere sunt
cele calitative, legate de pregtire i experien profesional, i acestea nu au un caracter
disproporionat n raport cu necesitatea asigurrii unui anumit standard de calitate.
Structura pieei de evaluare imobiliar are un caracter concurenial datorat, n special, numrului mare
de evaluatori raportat la volumul pieei (concentrare sczut a pieei) i puterii mari de negociere a
bncilor care sunt de fapt beneficiarii acestor servicii.
Aceste constatri se refer la situaia actual i nu exclud apariia unor probleme de concuren n
viitor, n special datorit capacitii mari de coordonare prin intermediul asociaiei profesionale. Astfel
de practici sunt ns dificil de meninut pe termen lung n absena unor bariere la intrarea pe pia.
n urma reglementrii profesiei prin intermediul OG 24/2011, condiiile structurale de concuren nu
se modific fundamental, n special datorit urmtorilor factori:
-
35
n sprijinul necesitii unei reglementri a profesiei de evaluator poate fi invocat i un element specific
acestui tip de servicii: compensarea presiunilor pe care le exercit clienii asupra evaluatorilor. n acest
sens, Departamentul de Imobiliare al Universitii Naionale din Singapore a publicat n anul 2002 un
studiu intitulat Client Pressure in Residential Valuations Evidence from Singapore. Msurnd
impactul presiunii exercitate de clienii firmelor de evaluare asupra acestora pentru modificarea
valorilor estimate n cadrul rapoartelor, studiul ajunge la urmtoarele concluzii:
-
aproximativ 85% din evaluatori au fost presai de clieni (att de bnci, ct i de persoanele
fizice) pentru a modifica rapoartele de evaluare;
aproximativ 30% din evaluatori au fost ameninai direct de ctre beneficiari cu reducerea
numrului de lucrri i/sau apelarea la concureni, pentru a modifica rapoartele de evaluare;
21% din evaluatori au operat modificrile solicitate de clieni n urma presiunilor (analiz
realizat pe baza unui scenariu);
meninerea echilibrului ntre pstrarea clienilor i conservarea profesionalismului evaluatorilor
reprezint o sarcin dificil. n acest context, rolul autoritii de reglementare, respectiv
Institutul Geodezilor i Evaluatorilor din Singapore15, n asigurarea aplicrii unor standarde
profesionale riguroase este extrem de important.
Aceast situaie este generat de specificul activitii de evaluare n general, probleme similare fiind
constatate i n alte state n care au fost efectuate studii similare. Avnd n vedere faptul c piaa de
evaluare imobiliar nu difer semnificativ n Romnia, este rezonabil de presupus c fenomenul
presiunilor exercitate de clieni este prezent i pe piaa autohton. n plus, efectele acestui fenomen
asupra stabilitii financiare pot fi semnificative dac el este rspndit pe scar larg. Apariia ANEVAR,
dar mai ales tranziia acesteia ctre o asociaie reprezentativ n domeniul evalurii, i la care
apartenena era necesar pentru a putea opera pe pia, n condiiile absenei unor reglementri,
reprezint un indiciu important asupra necesitii existenei unei asociaii profesionale. Practic,
autoreglementarea a fost generat de o pia liber pentru a compensa ineficienele datorate
specificului activitii. Prin urmare, reglementarea profesiei n ansamblul ei printr-un act normativ este
justificat, n condiiile n care sunt preluate doar barierele calitative existente anterior de facto.
Din punct de vedere structural, concurena pe aceast pia va rmne la un nivel relativ ridicat. Un
anumit nivel de reglementare a pieei este necesar avnd n vedere i urmtoarele elemente:
-
15
36
Obiectul analizei n cazul de fa nu vizeaz serviciile prestate de prima categorie nominalizat mai sus
ci numai serviciile oferite de profesionitii din domeniu, n calitatea lor de prestatori de servicii
independeni din punct de vedere profesional, cu alte cuvinte n calitatea lor de ntreprinderi, supuse
regulilor de concuren.
Din perspectiv economic, profilul serviciilor prestate de profesionitii contabili corespunde modelului
de afaceri denumit business to business care se refer la relaiile de afaceri dintre ntreprinderi. Spre
deosebire de modelul business to consumer care corespunde relaiei directe dintre ntreprinderea de
la captul lanului de producie i consumator, modelul business to business nseamn n general o
transparen mai sczut i un raport de multe ori diferit n relaia dintre vnztor i cumprtor.
Practic, serviciile de contabilitate (misiunile de inere a contabilitii, ntocmirea situaiilor financiare
etc.), care reprezint cea mai important activitate desfurat de profesionitii contabili, sunt de fapt
un factor de producie indispensabil oricrei ntreprinderi. Aceste servicii fac parte din costurile de
producie ale tuturor produselor i serviciilor comercializate / prestate pe teritoriul Romniei.
Profesiile de expert contabil i contabil autorizat sunt reglementate, sub aspectul instituirii i exercitrii
lor, de dispoziiile Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, ale Ordonanei Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat, precum i
ale Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.
Potrivit O.G. nr. 65/1994, republicat, profesia de expert contabil este acea profesie n cadrul creia
persoana care a dobndit aceast calitate are competena profesional de a organiza i conduce
contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale, de a ntocmi situaiile financiare i
de a efectua expertize contabile. Profesia de contabil autorizat este acea profesie n cadrul creia
persoana care a dobndit aceast calitate are competena de a ine contabilitatea i de a pregti
lucrrile n vederea ntocmirii situaiilor financiare.
CECCAR este un organism profesional mandatat de stat s gestioneze profesia contabil n Romnia i
care i desfoar activitatea n baza Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii
de expertiz contabil i a contabililor autorizai. n perioada 1990-1991, CECCAR a funcionat ca o
organizaie profesional care reunea att experii contabili, ct i experii tehnici. Din octombrie 1991
organizaia profesional a experilor tehnici s-a separat, n cadrul CECCAR rmnnd doar profesionitii
contabili.
37
Profesia de contabil poate fi practicat sub mai multe forme de organizare i conform unor criterii
diferite n funcie de activitile prestate. Astfel, dac pentru misiunile de inere a contabilitii nu este
neaprat nevoie ca persoana n cauz s fie membru al CECCAR, el putnd fi angajat al firmei
beneficiare, pentru alte tipuri de activiti, cum ar fi expertizele contabile judiciare este necesar
apartenena la CECCAR.
Astfel, membrii CECCAR sunt mprii n dou categorii distincte, n funcie de nivelul studiilor:
-
experii contabili, care au dreptul s efectueze toate tipurile de lucrri i s constituie societi
de expertiz contabil, fiind necesare studii superioare;
contabilii autorizai, care pot s in contabilitatea operaiunilor economico-financiare i s
pregteasc lucrri n vederea elaborrii situaiilor financiare, fiind necesare studii medii.
Conform art. 9 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz
contabil i a contabililor autorizai, republicat, n cadrul societilor comerciale de expertiz
contabil, majoritatea acionarilor sau asociailor trebuie s fie experi contabili i s dein
majoritatea aciunilor sau prilor sociale, iar consiliul de administraie trebuie s fie ales n majoritate
dintre asociaii sau acionarii avnd calitatea de expert contabil. Practic, aa cum reiese din dispoziiile
art. 6,7, 9 i 10 din O.G. nr. 65/1994, republicat, cvasitotalitatea activitilor membrilor CECCAR sunt
desfurate sau coordonate de experii contabili. Este important de menionat faptul c, prin delegaia
primit din partea autoritii publice, CECCAR acord i retrage dreptul de exercitare a profesiei de
expert contabil i de contabil autorizat i are dreptul s controleze competena i moralitatea
membrilor si, precum i calitatea serviciilor prestate de acetia.
Graficul 3.3. Structura membrilor CECCAR n 2012
societi cu capital
autohton , 3528
(18%)
societi cu capital
strin sau mixt ,
55, (0.3%)
liber-profesioniti
(experi contabili i
contabili autorizai) ,
5364 (27%)
angajai (experi
contabili i contabili
autorizai) , 11147
(55%)
Sursa: Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia
La nivelul lui 2012, numrul total al membrilor CECCAR abia depea 20.000, n scdere cu 40,9% fa
de 01.01.2010, cnd numrul total al membrilor CECCAR era de 33.908.
38
39
deine diplom de studii de nvmnt de lung durat n drept, tiine economice sau inginerie
i are o experien n domeniul juridic sau economic de cel puin 3 ani de la obinerea diplomei;
nu se gsete n vreunul din cazurile de nedemnitate prevzut de OUG nr. 86/2006 (persoana
condamnat prin hotrre judectoreas definitiv i irevocabil);
a promovat examenul de admitere n profesia de practician n insolven.
A doua modalitate de dobndire a calitii de practician n insolven este prevzut de art. 32 alin. (2)
din OUG nr. 86/2006.
Aceast posibilitate se adreseaz persoanelor care au exercitat calitatea de judector, procuror, notar
sau avocat cel puin 5 ani. Aceste persoane dobndesc calitatea de practician n insolven numai dac
promoveaz interviul de admitere n profesie. De regul, acest interviu se organizeaz de dou ori pe
an. Examenul de practician n insolven se organizeaz o singur dat pe an. n momentul stabilirii
datei exacte a examenului, aceast informaie este publicat pe site-ul oficial al UNPIR.
Conform prevederilor legale, la nceputul exercitrii profesiei, practicianul n insolven efectueaz un
stagiu de pregtire profesional cu durata de 2 ani, perioad n care are calitatea de practician n
insolven stagiar.
Legea nr. 222/2012 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
86/2006 privind organizarea activitii practicienilor n insolven, publicat n Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 796 din 27 noiembrie 2012, aduce completri acestei prevederi n sensul relaxrii regulilor de
acces n profesie. Modificrile propuse nu sunt de natur s aib impact anticoncurenial pe piaa
serviciilor de insolven ci, dimpotriv, dei barierele calitative menionate mai sus sunt meninute, se
precizeaz cteva categorii de persoane scutite de stagiu i nu sunt introduse restricii concureniale
de tipul barierelor cantitative, tarifelor reglementate sau restriciilor asupra publicitii.
40
Conform noilor reglementri instituite de Legea nr. 222/2012, sunt scutii de stagiu cei care au
exercitat timp de 10 ani o profesie juridic sau economic, n condiiile n care, pn acum, facilitatea
era acordat doar celor care au deinut funciile de avocat, magistrat i notar public. O alt categorie
de persoane scutite de stagiu o constituie cei care au promovat examenul de admitere n profesie i
care au avut calitatea de angajat, ntr-o funcie economic sau juridic. Conform actului normativ,
acetia trebuie s demonstreze c au fost angajai timp de cel puin 3 ani ntr-un cabinet individual,
ntr-o societate profesional cu rspundere limitat (SPRL) sau ntr-o ntreprindere profesional
unipersonal cu rspundere limitat (IPURL).
Piaa serviciilor de insolven
Graficul 3.4. Structura membrilor UNPIR n 2013
Societi
profesionale cu
personalitate
juridic, 560,
16,9%
Practicieni definitivi
angajai sau
colaboratori ai
formelor de
exercitare a
profesiei, 170,
5,1%
Practicieni definitivi
asociai n societi
profesionale, 897,
27%
Filiale ale
societilor
profesionale cu
personalitate
juridic, 64,
1,9%
Practicieni stagiari,
281,
8,5%
Practicieni definitivi
organizai n cabinete
individuale, 1348,
40,6%
Dac se ine cont de faptul c un practician poate gestiona simultan zeci, chiar sute de dosare, care i i
aduc ctiguri corespunztoare, interesul acestuia fiind, fr ndoial, acela de a atrage ct mai multe
cazuri, se poate concluziona c numrul de practicieni n insolven este suficient, chiar foarte mare
raportat la volumul pieei. Aceast afirmaie este susinut i de rezultatele publicate ntr-un proiect
de analiz din 2012 al autoritii de Concuren din Olanda, care susin c un numr de minim 1.500 de
ageni economici poate fi considerat o trstur pro-competitiv a pieei.
Conform declaraiilor reprezentanilor UNPIR, numrul cazurilor de insolven au crescut de 4 ori n
ultimii 6 ani. Astfel, conform diverselor surse de informaii disponibile public, n anul 2012 au fost
depuse ntre 26.000 i 28.000 de dosare de insolven. Mai mult dect att, aproape 22.000 de
41
http://www.coltuc.ro/blog/dosare-insolventa-numarul-dosarelor-de-insolventa-a-crescut-cu-400-in-ultimii-sase-ani/
Analiza Coface Romnia pe baza cifrelor de afaceri colectate de la Ministerul Finanelor Publice pentru activitatea
desfurat n anul premergtor intrrii n insolven.
17
42
insolven n 2012, cu 24% mai mult dect n 2011; 95% din firmele intrate n insolven ajung, pn la
urm, pe calea falimentului18 - pot fi adresate att prin mbuntirea cadrului legislativ n domeniu,
ct i prin creterea gradului de profesionalizare a practicienilor n insolven.
acestea trebuie s fie liceniate ale unei faculti cu profil economic i/sau s aib minimum
patru ani vechime n activitatea financiar-contabil sau s aib calitatea de expert contabil,
respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice, i
s treac testul de verificare a cunotinelor financiar-contabile, pentru accesul la stagiu, i
s efectueze un stagiu de trei ani de practic n activitatea de audit financiar sub ndrumarea
unui auditor financiar activ, stagiul putnd ncepe numai dup ndeplinirea cumulativ a celor
dou condiii de mai sus, i
pe parcursul stagiului, persoanele fizice trebuie s ndeplineasc cerinele Codului privind
conduita etic i profesional n domeniul auditului financiar, i
s promoveze examenul de aptitudini profesionale specifice, n condiiile legii.
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/exclusiv-ce-noutati-aduce-codul-insolventelor-179720.html
43
persoanele fizice care efectueaz auditul financiar al situaiilor financiare n numele societilor
de audit financiar trebuie s ndeplineasc condiiile de mai sus prevzute pentru persoanele
fizice, sau condiiile prevzute de articolul 12 din OUG 75/1999, cu modificrile i completrile
ulterioare;
majoritatea drepturilor de vot n societile de audit financiar trebuie s fie deinute, direct sau
indirect, de auditori financiari activi persoane fizice care ntrunesc condiiile pentru persoane
fizice ori de societi de audit financiar care satisfac condiiile n acest sens;
majoritatea membrilor din consiliul de administraie al societii de audit financiar trebuie s fie
auditori activi persoane fizice sau societi de audit financiar care ndeplinesc condiiile n acest
sens.
persoanele fizice trebuie s aib calificare profesional n audit financiar sau n profesii
asimilate acestuia, atribuit de alt stat, n conformitate cu reglementrile specifice din acel stat;
trebuie s fi fost, pe o perioad de cel puin 3 ani, auditor financiar independent sau angajat,
asociat, ori acionar al unei societi care are auditul financiar n obiectul de activitate;
trebuie s ntruneasc cerinele impuse de Codul de etic profesional al IFAC (Federaia
Internaional a Contabililor);
trebuie s dovedeasc faptul c deine cunotinele necesare pentru desfurarea activitii de
audit financiar n Romnia, aa cum sunt cerute de statul romn. Aceast condiie este
satisfcut prin promovarea interviului-test organizat de ctre Camera Auditorilor Financiari
(CAF), conform programei stabilite de aceasta i comunicat solicitanilor.
19
http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/138881/piata-de-contabilitate-consultanta-si-audit-a-urcat-cu-5-anultrecut.html
44
2011 primele 300 de firme din domeniu au nregistrat un nivel total al cifrei de afaceri de
aproximativ 206 milioane de euro, n cretere cu aproximativ 5% fa de 2010. Ponderea cea
mai mare n totalul cifrei de afaceri generat de firmele de contabilitate, consultan i audit a
fost deinut, la nivel naional, de primele patru companii cu CR4 de 67%. Topul 30 al
clasamentului a rmas dominat de firmele membre ale reelelor internaionale de contabilitate,
consultan i audit, acestea deinnd peste 96% din cifra de afaceri a segmentului la finele
anului 2011. Firmele din ealonul de mijloc (locurile 5-30) au nregistrat o uoara diminuare a
ponderii n pia, de la 22% n 2010, la 20% n 2011, n timp ce restul firmelor din domeniu i-au
meninut ponderea de aproximativ 12%;
Cele mai mari patru companii de consultan i audit din Romnia sunt reprezentanele locale
ale PricewaterhouseCoopers, Ernst &Young, KPMG i Deloitte, cunoscute sub denumirea de
BIG4. Veniturile acestora au sczut cu 11,42%, pn la 558,3 milioane lei n 2010, comparativ cu
2009;
BIG4 i-au meninut poziia frunta n rndul furnizorilor de servicii de audit, contabilitate i
consultan, dar cota lor de pia a fost n scdere n ultimii ani. Astfel, CR4 s-a diminuat de la
76,52% n 2009, la 72,12% n 2010;
Cota de pia a urmtoarelor 6 companii a crescut de la 10,75% n 2009, la 14,5% n 2010, n
timp ce la companiile de pe locurile 11 25, cota a crescut de la 9% n 2009, la 9,20% n 2010;
Companiile de dup locul 25 au crescut de la 3,72% n 2009, la 4,17% n 2010.
La nivelul Uniunii Europene, BIG4 verificau 90% din bilanurile companiilor mari i a celor listate la
burs20, situaie pe care Comisia European o calific n esen drept un oligopol. Acest lucru atrage
atenia asupra existenei unor bariere cu care se confrunt restul companiilor de audit i
demonstreaz nevoia de o mai mult diversitate ntr-o pia foarte concentrat, n special la nivelul
primelor 4 firme de audit - Ernst & Young, Deloitte, KPMG i PwC .
Companiile de audit din ealonul secund, precum BDO i Grant Thornton, au derulat o companie
ndelungat n ncercarea de a determina autoritile s reduc barierele cu care se confrunt
concurenii mai mici pe aceast pia, dar, BIG4 au reuit pn acum s dilueze sau s blocheze multe
propuneri n acest sens.
Provocrile i barierele ntmpinate de companiile mai mici de audit sunt:
-
20
Conform rezultatelor prezentate n raportul final intitulat Study on the effects of the implementation of the acquis on
statutory audits of annual and consolidated accounts including the consequences on the audit market i publicat n
noiembrie 2011, Paris, autori: Jolle Le Vourch i Pascal Morand, ESCP Europe;
45
Impactul tehnologiei asupra procesului de audit. Dei firmele din ealonul secund
contientizeaz c trebuie s-si sporeasc capacitile profesionale, costurile aferente i
riscurile aferente companiilor de audit listate nu pot fi asumate.
Dac aceste obstacole nu sunt abordate, gradul de concentrare pe piaa de audit la nivelul BIG4 ar
putea crete i mai mult n viitorul apropiat. Ca rspuns la situaia descris pe aceast pia, CE a
propus n 2011 o serie de directive menite s reglementeze mai dur industria auditrii care este
perceput ca un oligopol. Concret, proiectul de lege propus n noiembrie 2011 are scopul de a restaura
ncrederea n raportarea financiar prin forarea marilor companii de audit s renune la operaiunile
de consultan i s fac loc pe pia, concurenilor mai mici. Astfel, potrivit proiectului, companiile cu
active mai mari de un miliard de euro ar fi obligate s angajeze dou firme de audit pentru rapoartele
financiare, dintre care cel puin una din afara grupului celor mai mari patru juctori de pe aceast
pia. Auditul dublu pare s fie msura principal n reducerea gradului de concentrare pe termen
scurt: Frana este singurul stat membru care apeleaz la auditul dublu, n consecin avnd o rat de
concentrare sub media european iar o firm de audit din ealonul secund se regsete pe segmentul
de pia principal.
De asemenea, o firm de audit ar putea lucra pentru o companie cu active mai mari de un miliard de
euro pentru o perioad cuprins ntre 6 i 8 ani sau, n cazurile n care sunt atribuite dou firme de
audit, ntre 8 i 12 ani. Rotaia astfel impus are rolul de a consolida independena i concurena n
sectorul auditorilor contabili. n acest sens, este important de menionat faptul c, n prezent, unele
companii mari lucreaz cu aceeai firm de audit de peste 100 de ani.
3.6. Concluzii
Profesiile liberale cu profil economic analizate n cadrul prezentului capitol prezint o serie de
elemente comune din punctul de vedere al gradului de concuren, astfel:
a) numrul relativ ridicat de membri (prestatori de servicii), n special prin comparaie cu anumite
profesii cu profil juridic (notari i executori judectoreti);
b) grad relativ redus de reglementare a concurenei (din perspectiva barierelor la intrare i a
comportamentului de pia) n profesie;
c) existena unor bariere calitative proporionale cu necesitatea protejrii concurenei la intrarea
n profesie;
d) existena unor companii cu reputaie i putere de pia n raport cu restul membrilor profesiei,
fapt ce denot existena a cel puin dou categorii de consumatori ai acestor servicii:
consumatorii de dimensiuni mari i consumatorii de dimensiuni reduse, IMM-uri sau chiar
consumatori persoane fizice (pentru servicii de evaluare imobiliar).
Aa cum se poate observa i din graficul 3.1. (analiza reglementrii prin intermediul indicatorilor)
gradul de reglementare a intrrii pe pia este relativ sczut pentru cele 4 profesii, cel mai sczut fiind
n cadrul contabililor, iar reglementarea comportamentului de pia este foarte redus pentru toate
profesiile. Indicele care msoar gradul de protecie acordat consumatorilor se situeaz la niveluri
46
47
Imbrcminte i nclminte
Comunicaii
Sntate
Diverse produse i servicii
6%
8%
Sectorul de retail alimentar este important pentru economia romneasc nu doar prin contribuia sa
direct la formarea produsului intern brut, ct i prin locurile de munc pe care le ofer, cu att mai
mult cu ct sectorul de retail este de multe ori punctul de intrare pe piaa forei de munc pentru muli
tineri lucrtori cu calificare redus sau necalificai22. Din analiza situaiilor financiare ale principalilor 10
21
Conform datelor privind valoarea vnzrilor de bunuri de larg consum publicate de Roland Berger Strategy Consultants.
Avizul Comitetului Economic i Social European privind raportul Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic i Social European i Comitetul Regiunilor Exerciiu de monitorizare a pieei comerului i distribuiei cu
amnuntul Ctre o pia intern a comerului i distribuiei mai eficace i mai echitabil pn n 2020, 2011.
22
48
retaileri23 din 2012, reiese faptul c acetia aveau, la sfritul anului, aproximativ 50.000 de salariai, n
cretere cu 12,5% fa de aceeai perioad a anului precedent.
Sectorul de retail reprezint principalul furnizor de produse alimentare pentru consumatorii finali i,
fiind ultima verig pe lanul de furnizare a acestor produse24, interacioneaz n mod direct cu acetia.
Important, prin prisma bunstrii consumatorului, este rolul pe care sectorul de retail alimentar l are
n formarea preurilor finale i, totodat, n oferirea unei game largi de bunuri i servicii asociate.
De asemenea, n calitate de cumprtor sau de furnizor de bunuri i servicii, retailul alimentar
interacioneaz cu diferii actori - furnizori de produse alimentare i nealimentare, ceea ce face ca o
funcionare incorect a sectorului de distribuie s genereze efecte negative asupra ntregului lan de
aprovizionare cu alimente, asupra consumatorilor finali, dar i asupra economiei n ansamblu.
Att la nivel naional, ct i la nivel european, exist o difereniere ntre vnzarea prin intermediul
canalelor moderne i cea prin intermediul comerului tradiional. Principalele elemente distinctive,
caracteristice comerului modern, sunt varietatea i multitudinea de produse puse la dispoziie sub
acelai acoperi, parcrile auto, atmosfera din magazine, serviciile suplimentare (de mpachetare,
promoiile etc.), birourile de informaii i alte faciliti. n plus, gradul ridicat de dispersare i puterea
de negociere redus n raport cu furnizorii/productorii, mresc decalajul dintre cele dou forme de
retail alimentar.
Comerul modern alimentar, reprezentat de formatele de mari dimensiuni hiper/supermarketuri i
discounteri i continu i n acest an creterea, att n termeni de vnzri, ct i n ceea ce privete
dezvoltarea reelei comerciale, atrgnd tot mai muli consumatori finali.
Aceast dinamic a celor dou forme de comer, modern i tradiional, se datoreaz unei modificri de
comportament a consumatorului romn, care apreciaz ntr-o msur tot mai mare caracteristicile
specifice comerului modern, n defavoarea proximitii magazinelor mai mici.
Cu toate acestea, n Romnia, situaia este nc favorabil comerului de tip tradiional, care, la nivel
naional, ocup nc o pondere majoritar. La nivel local, n oraele mai mari, ponderea comerului
tradiional este mai mic, tendina de scdere este mai accentuat, fiind devansat, n multe cazuri, de
ponderea comerul modern.
Specific perioadei curente este i dezvoltarea discounterilor, magazinele care se concentreaz pe o
ofert de preuri mici aplicate, n principal, mrcilor proprii ale magazinului. Evoluia acestora se poate
datora i schimbrilor aprute n comportamentul de cumprare, consumatorii din anul 2012 fiind mai
sensibili la pre. Conform unor studii de pia, clienii s-au reorientat spre produse mai ieftine sau spre
achiziia lucrurilor eseniale.
Sectorul de retail alimentar este caracterizat de existena unui numr semnificativ de competitori (pe
lng micii comerciani sau cei de nivel mediu, distingem lanuri de magazine precum Cora, Kaufland,
Lidl, Billa, Carrefour, Auchan, Rewe etc.).
23
49
Anul 2012 a fost marcat de ieirea i intrarea unor juctori importani pe pia (Auchan a preluat lanul
de magazine Real, Mic.ro, MiniMax i CDER Interex au ieit de pe pia), precum i de modificri n top
5 retaileri, poziia de lider (n funcie de vnzrile totale) fiind ocupat de grupul Schwarz, prin reeaua
Kaufland.
Tabelul 4.1. Top retaileri dup vnzrile naionale n 2012
Kaufland
Carrefour
Lidl
Real
Auchan
Penny&XXL
Mega Image
Cora
Profi
Billa
Comparativ cu alte state membre, nivelul de concentrare a sectorului de retail alimentar din Romnia
nu ar trebui s ridice ngrijorri concureniale majore. Primii 5 retaileri cumuleaz o cot de pia de
aproximativ 30% n funcie de vnzrile totale nregistrate de cei mai importani actori.
n anul 2012, s-au deschis peste 200 de noi magazine de tip hipermarket, supermarket sau discounter.
Accentul a fost pus pe deschiderea de supermarketuri, magazine de proximitate i magazine de tip
discount.
n ceea ce privete cererea de produse alimentare, putem spune c sectorul analizat este caracterizat
de o cerere relativ stabil, cheltuielile pentru alimente reprezentnd o parte important i constant
n bugetul gospodriilor din Romnia.
Prile implicate n operaiunile de concentrare economic au urmrit fie extinderea reelei n teritorii
neacoperite (Profi/Al Comsib, Profi/Alimrom, Auchan/Real, Mega Image/Can Serv (Primavara), Mega
Image/Gima), fie intrarea pe piaa din Romnia (Lidl /Plus).
Pe parcursul acestui an, Consiliul Concurenei a introdus n analiza concentrrilor economice din
domeniul retailului preponderent alimentar utilizarea de noi metode de analiz economic ex-ante i
ex-post, prezentate, pe scurt, n casetele de mai jos.
Caseta 4.1. Analiza ex-ante a concentrrilor economice n retailului alimentar: Testul GUPPI
Testul GUPPI este o metodologie de evaluare a efectelor unilaterale ale concentrrilor economice orizontale.
Mai exact, prin intermediul GUPPI, se evalueaz dac firmele ce vor fuziona pot impune o cretere unilateral a
preurilor dup concentrare.
n cazul lanurilor de retail, analiza efectelor unilaterale presupune o abordare specific, bazat pe conceptele
de fascia i izocron.
Atunci cnd una dintre firmele implicate n concentrare ridic preurile n mod unilateral, reducerea
vnzrilor nu reprezint propriu-zis o pierdere, deoarece acestea sunt deviate i, astfel, pot fi
recuperate, ntr-o msur sau alta, de firma partener. Rata de substituire reprezint ponderea
51
vnzrilor astfel deviate de la o companie la alta, ambele fiind pri n concentrarea economic
analizat.
Formula de calcul pentru GUPPI este urmtoarea:
GUPPIB = RSBA x mA
unde RSBA reprezint rata de substituire a retailer-ului B cu retailer-ul A iar mA denot marja brut de
profit a retailer-ului A, ca procent din venituri.
Cele dou variabile de influen din formula anterioar sunt direct corelate cu valoarea GUPPI. Astfel, o
rat de substituire mai mare sau o marj brut de profit mai mare (sau ambele), au tendina de a crea
o presiune de cretere mai mare asupra preurilor post-concentrare25.
Modul de calcul al GUPPI prezint anumite aspecte ce l apropie de metodologia de definire a pieei
dezvoltat de Michael Katz i Carl Shapiro26.
Agenii economici implicai n procedura de concentrare economic ar putea, prin produsele
comercializate, s formeze mpreun o pia relevant dac urmtoarea condiie este satisfcut:
GUPPIA,B 2s
unde GUPPIA,B reprezint valoarea GUPPI calculat pentru retailer-ul A, respectiv pentru retailer-ul B,
iar s reprezint SSNIP27.
Dac aceast condiie este satisfcut, atunci, pentru monopolistul ipotetic, care ar fi proprietarul unic
al celor dou lanuri, o creterea unilateral a preurilor de ctre retailer-ul A va conduce la
maximizarea profitului su.
Testul GUPPI presupune verificarea acestei relaii pentru fiecare retailer i izocron n parte. Formula
GUPPI evalueaz dac firma rezultat n urma concentrrii este motivat s creasc preurile
produselor comercializate, caeteris paribus.
Caseta 4.2. Analiza ex-post a concentrrilor economice: Metoda Diferen n diferene
Scopul analizei ex-post este de a evalua n ce msur efectele unei concentrri economice corespund
celor previzionate n cadrul analizei operaiunii.
n cadrul analizei concentrrilor economice din domeniul retailului alimentar, a fost aplicat metoda
Diferen n diferene (numit, n continuare, DID), una dintre cele mai utilizate strategii de
identificare a scenariilor alternative, indiferent de domeniu. Metoda DID presupune compararea
evoluiei a dou grupuri de uniti (fie c acestea sunt elementare, indivizi, sau complexe, firme, state
etc.) n dou perioade distincte, respectiv nainte i dup efectuarea unui anumit experiment. n mod
uzual, cele dou grupuri se numesc Grupul Tratat i Grupul Control.
n cazul Consiliului Concurenei, analiza a avut drept scop s verifice dac unul din retailerii grupului
25
Cu ct rata de substituire sau marja brut de profit sunt mai mari, cu att profitul recuperat de firma partener este mai
mare, deci motivaia de a crete unilateral preul dup concentrare este mai mare.
26
Michael Katz i Carl Shapiro, Critical Loss: Lets Tell the Whole Story, ANTITRUST, 2003. Metodologia are la baz modelul
de concuren de tip Bertrand cu produse difereniate.
27
n acest caz, conceptul de SSNIP trebuie interpretat ca acea valoare, cuprins ntre 5% i 10%, la care se face referire n
metodologia pentru definirea pieei relevante ca fiind valoarea creterii mici, semnificative i de durat a preului, n
perioada de dup concentrare, cretere ce conduce la maximizarea profitului.
52
implicat anterior ntr-o concentrare economic a ncercat s profite de aceasta prin creterea
preurilor n magazinele aflate acolo unde poziia de pia a grupului a crescut n urma concentrrii
peste un anumit prag critic.
Grupul Control cuprinde magazinele retailerului analizat din zonele n care poziia grupului nu s-a
ntrit n urma concentrrii, n timp ce grupul Tratat cuprinde magazinele din zonele potenial
problematice din punct de vedere al poziiei grupului pe piaa local). ntruct experimentul avut n
vedere este chiar concentrarea economic, cele dou perioade analizate reprezint dou intervale de
timp, unul naintea concentrrii i unul dup autorizarea acesteia de ctre autoritatea de concuren28.
Analiza a avut n vedere evoluia preurilor pentru 11 categorii de produse alimentare de baz.
n forma sa cea mai simpl, analiza DID poate fi rezumat prin intermediul urmtorului tabel, unde
P
reprezint preul mediu al unui produs.
Perioad pre-concentrare
Perioad post-concentrare
Diferen
Grup Tratat
,
,
= , ,
Grup Control
,
,
= , ,
=
Analiza DID se poate realiza i prin estimarea unui model de regresie ce ia urmtoarea form:
, = + + + +
, (1)
unde indicele i reprezint magazinul, indicele j reprezint perioada de timp, variabila Tratat este una
binar ce ia valoarea 1 n cazul n care magazinul respectiv face parte din grupul Tratat, 0 n rest,
variabila Post este una binar cu valoarea 1 corespunznd perioadei post-concentrare, 0 n rest.
Ultimul termen al modelului reprezint interaciunea celor dou variabile alternative descrise anterior,
lund deci valoarea 1 dac datele corespund unui magazin din grupul Tratat i din perioada postconcentrare.
Dat fiind modul n care au fost definite variabilele n modelul de regresie (1), coeficienii estimai sunt
folosii n mod direct n analiza DID, aa cum o arat tabelul de mai jos.
Perioad pre-concentrare
Perioad post-concentrare
Diferen
Grup Tratat
, = +
, = + + +
= +
Grup Control
, =
, = +
=
=
Principalul avantaj al utilizrii modelului de regresie pentru analiza DID const n faptul c se poate
28
Din motive de ordin practic, cele dou perioade reprezint intervale similare de timp, cu acelai numr de luni fiecare,
orizontul de timp surprins de date lsnd s treac i o perioad nainte i dup autorizarea concentrrii, astfel nct
efectele acesteia s aib timp s se manifeste complet.
53
testa semnificaia statistic a coeficientului estimat pentru , evitnd astfel erori de interpretare a
rezultatelor29. n plus, se pot introduce cu uurin n model i ali factori ce ar putea explica evoluia
preului mediu n cele dou perioade analizate, modelul astfel rafinat avnd o mai mare putere de
explicare a fenomenului analizat.
n cazul nostru, modelul de regresie ce a fost estimat este urmtorul:
, = + + + + , +
,
(2)
unde Luna reprezint un set de 11 variabile binare, cte una pentru fiecare lun din perioada ianuarie
noiembrie30.
Ecuaia de regresie (2) a fost estimat prin metoda OLS (metoda celor mai mici ptrate) pentru fiecare
din cele 11 categorii de produse, la nivelul fiecrei locaii potenial problematice, prin comparare cu
grupul Control, rezultnd astfel cteva zeci de estimri separate. Coeficientul de interes a fost ,
acesta reprezentnd modificarea procentual a preului categoriei de produse respective, ca urmare a
implementrii concentrrii economice autorizate.
29
Un rezultat calculat folosind forma tabelar a metodei DID ar putea fi considerat reprezentativ, chiar dac el nu este n
realitate statistic semnificativ diferit de zero.
30
Luna decembrie este omis pentru a evita multicoliniaritatea ce ar rezulta datorit faptului c modelul de regresie
conine un termen liber, reprezentnd de fapt impactul lunii decembrie asupra preurilor.
54
n cursul anului 2012, Consiliul Concurenei a avizat favorabil abrogarea H.G. nr. 1454/2004 pentru
aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vnzare cu amnuntul i a transmis o opinie
referitoare la propunerea de modificare a Ordonanei de Guvern nr. 99/2000, iniiat de Comisia de
Afaceri Europene a Senatului Romniei (referitoare la prevederile privind obligativitatea de a vinde
produse romaneti n proporie de cel puin 80% i la relocarea magazinelor n afara oraelor) care a
fost luat n considerare, propunerea legislativ fiind respins.
Ca parte a Planului de aciune n domeniul comerului cu amnuntul, comunicat de Comisia European
Parlamentului European31, Comisia urmeaz s adopte Cartea verde privind practicile comerciale
neloiale din lanul de aprovizionare cu produse alimentare i nealimentare ntre ntreprinderi.
Autoritile competente din fiecare stat membru, inclusiv Consiliul Concurenei din Romnia, au
formulat opinii i puncte de vedere cu privire la prevederile acestui document.
Chiar dac s-a menionat problema practicilor comerciale neloiale, n contextul mai multor iniiative,
nu exist, la acest moment, un cadru de reglementare specific la nivelul UE pentru combaterea
acestor practici n cadrul lanului de aprovizionare business-to-business cu produse alimentare i
nealimentare.
Practicile comerciale neloiale (PCN) sunt acele practici i condiii care se abat n mod vdit de la buna
conduit comercial i care sunt contrare bunei-credine i corectitudinii n relaiile dintre ntreprinderi
(B2B). PCN sunt impuse, de obicei, n situaiile n care exist un dezechilibru de putere de negociere.
Printre astfel de practici se numr:
-
Legislaia n domeniul concurenei are drept obiectiv s contribuie la construirea i la protejarea pieei
unice, precum i la sporirea bunstrii consumatorilor. Aceasta urmrete s creeze condiiile pentru
funcionarea adecvat a pieei i nu vizeaz, n sine, echitatea relaiilor comerciale individuale dect
dac se produce o funcionare necorespunztoare a pieei din cauza existenei puterii de pia. Prin
urmare, legislaia n domeniul concurenei ar putea aborda numai o parte a acestor tipuri de practici
neloiale.
Pentru o abordare unitar, ar fi necesar s se garanteze existena, n toate statele membre, a unui set
comun de principii de punere n aplicare.
31
31.01.2013.
55
90%
Ou gin
Carne porcine
80%
Carne pasre
Ulei floarea soarelui
70%
Pine
Mezeluri
60%
Vin
50%
2009
2010
2011
2012
Sursa: Calcule proprii
1%
12%
3%
17%
16%
36%
2%
14%
1%
17%
84%
82%
Pine
Mezeluri
34%
4%
21%
60%
88%
40%
83%
84%
63%
63%
75%
20%
0%
Lapte dulce de Ou de gin Carne de porc
consum
Carne de
pasre
Ulei de floarea
soarelui
Vin
56
Graficul 4.3 de mai sus arat c majoritatea produselor importate din categoriile selectate provin, ca i
n perioada anterioar, din ri ale Uniunii Europene.
Situaia este n continuare diferit pe segmentul de legume-fructe, acolo unde produsele provin
preponderent de la furnizori externi, din considerente legate de pre i de deficienele existente la
nivelul produciei autohtone.
Graficul 4.4. Evoluia ponderii legumelor i fructelor provenite din Romnia n totalul vnzrilor
magazinelor, 2009-2012
80%
Mere
70%
Pere
Struguri
60%
Caise
50%
Ciree
40%
Roii
30%
Morcovi
Fasole boabe
20%
Ceap uscat
10%
Cartofi
Varz
0%
2009
2010
2011
2012
Sursa: Calcule proprii
7%
9%
11%
28%
34%
25%
28%
36%
47%
55%
67%
51%
64%
50%
49%
32%
41%
40%
Ceap
uscat
Cartofi
46%
57%
55%
14%
Mere
5%
Pere
15%
20%
Struguri
Caise
7%
32%
34%
79%
11%
25%
22%
4%
Ciree
Roii
Morcovi
Fasole
boabe
Varz
57
Graficul de mai sus arat c, n ceea ce privete structura importurilor, situaia difer fa de categoria
produselor de baz, unde majoritatea produselor proveneau din UE.
Cretere 2011/2010
Cretere 2012/2011
10,08%
7,69%
Ou gin
-1,63%
-37,02%
Carne de porc
-3,04%
21,43%
Carne de pasre
3,86%
5,70%
24,13%
0,40%
Pine
8,30%
31,45%
Mezeluri
-2,49%
38,35%
Vin
6,63%
33,61%
Din evoluia preurilor de achiziie ale retailerilor se observ faptul c diferena cea mai mare de pre a
fost nregistrat, n 2012, la categoria mezeluri, acolo unde preul a crescut cu 38,35% fa de anul
precedent. Categoria ou este singura care a nregistrat scderi de pre n aceast perioad.
Pe categoriile legume/fructe au fost nregistrate creteri de pre semnificativ mai mici comparativ cu
alimentele de baz i reduceri pentru 4 din cele 11 produse analizate, n 2012 fa de 2011.
Tabelul 4.3. Evoluia preurilor medii ale reelelor de retail pentru legume i fructe
Produs
Cretere 2011/2010
Cretere 2012/2011
Mere
10,89%
-1,45%
Pere
0,72%
15,27%
Struguri
-8,91%
25,11%
Caise
-9,13%
4,70%
Ciree
5,72%
-4,69%
Roii
-13,75%
17,10%
0,00%
15,38%
Fasole boabe
-11,29%
14,81%
Ceap uscat
-14,44%
-19,38%
Cartofi
-7,22%
-23,35%
Varz
-10,24%
5,26%
Morcovi
58
Cretere 2011/2010
Cretere 2012/2011
37%
34%
28%
36%
n ceea ce privete evoluia vnzrilor pe categorii de produse vndute sub marc privat, cu excepia
zahrului, care a nregistrat o scdere substanial (51%), toate celelalte categorii au nregistrat creteri
n 2012 (graficul 4.6).
Graficul 4.6. Evoluia ponderii mrcilor private n totalul vnzrilor magazinelor32, pe categorii de
produse, 2010-2012
60%
Mrci private
55%
Lactate
Ou de gin
50%
Carne de pasre
45%
40%
Fructe
35%
30%
Panificaie
Mezeluri
25%
Zahr
20%
Fin
Vin
15%
Sucuri i ape
10%
Buturi alcoolice
Congelate
5%
Conserve
Dulciuri
0%
2010
2011
2012
Sursa: Calcule proprii
32
Au fost luate n calcul doar magazinele care ofer mrci private din respectivele categorii.
59
4.7. Concluzii
Sectorul de retail alimentar a fost caracterizat, i anul acesta, de ascensiunea comerului modern.
Totui, pe fondul unei ponderi ridicate a populaiei rurale i al unui comportament de consum aflat
nc n proces de schimbare, comerul tradiional continu s fie majoritar, la nivelul rii.
O alt caracteristic a evoluiei din ultima perioad este creterea ponderii mrcilor private, att la
nivelul vnzrilor de produse alimentare, ct i la nivelul celor de produse nealimentare.
Dezvoltarea sectorului, n ansamblu, este ns limitat de evoluia macroeconomic nefavorabil,
consumul gospodriilor stagnnd n 2012, pe fondul creterii reduse a produsului intern brut.
Existena unui mediu concurenial normal n sectorul de retail este extrem de important, avnd un
impact pozitiv asupra bunstrii consumatorilor, prin mbuntirea ofertei de retail (caracterizat de
multiple dimensiuni, precum: pre, calitate, gam, servicii i proximitate).
n ciuda consolidrii din ultimii ani, nivelul de concentrare a sectorului a rmas unul relativ sczut
(primii 5 retaileri cumuleaz o cot de pia33 de aproximativ 30%).
Monitorizarea realizat de Consiliul Concurenei la nivelul sectorului de retail alimentar a fost una
continu i a privit toate nivelurile, inclusiv controlul concentrrilor economice.
Mai mult dect att, n 2012, Consiliul Concurenei a intervenit, prin recomandri i puncte de vedere,
n modificrile legislative cu impact asupra sectorului de retail.
33
60
Caseta 4.3. Sectorul de retail alimentar din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial
61
Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete sectorul
de retail alimentar s-a axat asupra a dou aspect eseniale ale acestui sector, respectiv aprovizionarea
i comercializarea. Aa cum am menionat n capitolul 2, acoperirea acestor piee a fost extins la
nivel naional, chiar dac n activitatea curent a instituiei piaa de comercializare este definit local,
n timp ce piaa de achiziie este definit la nivel de categorie de produse. Privirea de ansamblu
asupra acestor piee asigur caracterul general al analizei i permite compararea cu alte industrii.
Graficul de mai jos arat c sectorul de retail alimentar, prin cele dou componente eseniale
analizate, se afl n partea superioar a ierarhiei n ceea ce privete nclinarea spre manifestarea
liber a concurenei. Astfel, sectorul aprovizionrii este plasat n primul grup, cel al industriilor cele
mai competitive (grup delimitat inferior de Q3), n timp ce sectorul comercializrii se afl n partea
superioar a grupului de mijloc (grup delimitat inferior de Q1 i superior de Q3).
62
5. SECTORUL AUTO
5.1. Descrierea sectorului
Industria auto constituie unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei care influeneaz n mod
consistent dezvoltarea economic, exporturile i crearea de noi locuri de munc. Importana industriei
auto reiese i din impactul pe care l are asupra celorlalte sectoare ale economiei.
Pe lng incontestabila importan naional, industria auto are o influen major i asupra pieei
unice europene prin efectele transfrontaliere asupra furnizorilor, productorilor, comercianilor i
distribuitorilor, crend o reea de interese reciproce cu impact asupra economiei fiecrui stat membru.
Producia de autovehicule este interconectat cu alte sectoare ale economiei, productorii de
subansamble electronice, mecanice i electrice, IT, productorii de oel, plastic, cauciuc fiind furnizori
importani ai productorilor de autovehicule. n acest sens, exist estimri care indic faptul c
aproximativ 20% din producia european de oel i 36% din producia de aluminiu, sunt folosite anual
pentru construcia autovehiculelor.
n ceea ce privete Romnia, aderarea la Uniunea European a determinat un laborios proces de
armonizare a legislaiei naionale cu reglementrile europene deoarece sectorul auto este unul dintre
cele mai reglementate sectoare economice din Europa, cu peste 80 de directive UE i peste 115 alte
reglementri UN/ECE care stabilesc cadrul legislativ ce reglementeaz industria auto european.
Autovehiculele, fiind produse tehnice complexe ce incorporeaz tehnologii de ultim generaie,
parcurg un lung traseu de la proiectare la producia efectiv ce dureaz pn la 5 ani iar ciclul lor de
via (perioada n care sunt meninute n producie) dureaz pn la 7 ani. Din punct de vedere al
reglementrilor europene, autovehiculele trebuie s respecte n primul rnd Directiva-cadru privind
omologarea de tip pentru ntregul autovehicul (Directiva 2007/46/CE). Aceast directiv-cadru conine
proceduri i o list a directivelor speciale care stabilesc cerinele tehnice pentru autovehicule, precum
i pentru componentele i unitile tehnice separate necesare pentru asamblarea autovehiculelor. n
plus, exist i alte directive care stabilesc cerine pentru utilizarea autovehiculelor, precum i alte
reglementri care se aplic n ntreaga Uniune European, n baza dreptului european.
Pe lng aceste directive i reglementri, majoritatea rilor membre UE percep o form sau alta de
impozitare sau taxare a autoturismelor n funcie de emisiile de CO2. Romnia nu face excepie, astfel
c n anul 2007 a fost introdus o aa numit tax de prim nmatriculare, calculat n funcie de datele
tehnice ale fiecrui autoturism n parte, pe baza capacitii cilindrice i a emisiilor de dioxid de carbon.
Aceast tax a fost redenumit n anul 2008 n tax de poluare pentru autovehicule, iar ncepnd cu
anul 2013, taxa de poluare a fost din nou redenumit ca timbru de mediu pentru autovehicule34 fiind
aplicat tuturor autovehiculelor35, att noi ct i second-hand, care sunt comercializate n Romnia.
34
OUG nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule publicat n M.Of. nr 119/04.03.2013
Se menine exceptarea pentru anumite autovehicule cum ar fi cele aparinnd misiunilor diplomatice, persoanelor cu
handicap, autovehicule ale poliiei, jandarmeriei, pompieri etc.
35
63
2001
2002
Productie autoturisme
2003
2004
2005
2006
Export autoturisme
2007
2008
2009
Import autoturisme
2010
2011
2012
Vanzare autoturisme
n anul 2011, PIB pe cap de locuitor exprimat n paritatea puterii de cumprare standard (PPS).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0011
37
Conform Direciei Regim Permise de Conducere i nmatricularea Autovehiculelor, Parc auto 2012.
38
973.789 autoturisme nmatriculate n regiunea Bucureti-Ilfov din care 901.014 n Bucureti i 72.775 n judeul Ilfov,
conform DRPCIV, Parc auto 2012.
39
Media european neponderat era n anul 2011 de 455 autoturisme la 1000 de locuitori, estimare realizat pe baza
datelor Eurostat disponibile pentru 17 ri (Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania,
Olanda, Polonia, Romnia, Slovenia, Slovacia, Finalanda).
64
Producia de autoturisme a crescut de la 64.181 de uniti n anul 2000 la 93.997 de uniti n anul
2004, ceea ce corespunde unei rate anuale compus de cretere (RACC)40 de 10.01%. Aceast cretere
a fost determinat, n special, de preluarea uzinei Dacia de ctre Renault n anul 1999. n perioada
2004-2012 producia de autoturisme a crescut de la 93.997 de uniti la 326.556 de uniti. Aceast
cretere s-a datorat lansrii, n luna septembrie 2004, a modelului Dacia Logan, urmat n anii urmtori
de lansarea altor modele construite pe aceeai platform tehnic (Logan MCV, Logan Van, Dacia
Sandero, Dacia Duster). Tot ncepnd cu anul 2004, exporturile, compuse aproape n totalitate din
autoturisme Dacia, au avut o cretere accelerat de la 16.985 la 320.833 de uniti n anul 2012, ceea
ce corespunde unei rate anuale compus de cretere de aproximativ 44.4%.
Pentru perioada 2000-2012, exporturile de autoturisme au avut o RACC de 36.4%, iar producia de
autoturisme a avut o RACC de 14.5%.
Importurile i vnzrile de autoturisme noi au avut pn n anul 2007 o dinamic oarecum
asemntoare dinamicii produciei i exporturilor, ns ncepnd cu anul 2007 att importurile ct i
vnzrile de autoturisme noi au avut o scdere abrupt. Astfel, importul de autoturisme noi a sczut
de la 204.719 uniti n anul 2007, la 52.430 de uniti n anul 2012, ceea ce corespunde unei rate
anuale compus de cretere de -23.8%, n timp ce vnzrile de autoturisme noi au sczut n aceeai
perioad de la 315.621 la 72.179 de uniti, adic o RACC de -25.5%. n schimb, pentru perioada 20002012, importul de autoturisme noi a avut o RACC de 11.35% iar vnzrile de autoturisme noi au avut o
RACC de 0.7%.
n anul 2012, piaa vnzrii de autoturisme noi s-a rentors practic n anul 2000, vnzrile de
autoturisme atingnd un nivel apropiat celui nregistrat n anul 2000.
Graficul 5.2. Structura parcului auto din Romnia n funcie de vechimea autoturismelor n 2012
17%
3%
12%
0-2
15%
3-5
6-10
31%
11-15
16-20
>20
22%
Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor
40
De obicei, exprimat n procente, n termeni anuali, RACC reprezint efectul cumulativ pe care creterile sau scderile le
1/(tn-t0)
au asupra valorilor iniiale ntr-o anumit perioad de timp. RACC(t0,tn)=(V(tn)/V(t0))
-1.
65
Scderea vnzrilor de autoturisme noi, concomitent cu creterea vnzrilor de autoturisme secondhand, au avut ca efect mbtrnirea parcului auto, ponderea autoturismelor mai noi de 2 ani scznd
de la 20% n 2010 la 3% n 2012, fapt cauzat de scderea dramatic a vnzrilor de autoturisme noi.
Pe intervalul de vechime 3-15 ani se observ o cretere constant a numrului de autoturisme, situaie
datorat, pe de-o parte, nvechirii parcului auto, iar pe de alt parte creterii vnzrilor de autoturisme
second-hand. n ceea ce privete evoluia procentului autoturismelor mai vechi de 15 ani, creterea a
fost atenuat, n principal, datorit radierilor de autoturisme (un important rol n acest sens a avut i
programul Rabla).
Graficul 5.3. Evoluia parcului de autoturisme din Romnia n funcie de vechime, 2007-2012
1400000
RACC 13.9%
1200000
RACC 16.5%
numar autoturisme
RACC 1.2%
1000000
2007
RACC -24.5%
RACC 0.7%
800000
RACC 5.7%
2008
2009
2010
600000
2011
400000
2012
200000
0
0-2 ani
3-5 ani
6-10 ani
11-15 ani
16-20 ani
>20 ani
Calculnd media vrstelor autoturismelor pentru anul 2012, a fost obinut vrsta medie de 12,73 ani.
Graficul 5.4. Evoluia vrstei medii a autoturismelor din Romnia, 2007-2012
14
vechime medie
12
12.73
11.2
10
10.7
10.9
11.0
11.3
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor
66
11.62
ani
10
8.82
8.88
8.38
9.10
8.71
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor
Graficul 5.5 arat c n anul 2012 jumtate din parcul de autoturisme din Romnia avea o vrst de
peste 11,62 ani, susinnd tendina de mbtrnire evideniat n graficul 5.4. Evoluia vrstei mediane
a parcului de autoturisme a fost influenat n mod direct de scderea nmatriculrilor de autoturisme
noi i de creterea nmatriculrilor de autoturisme second-hand. Astfel, anii 2007 i 2008, ani n care a
fost nregistrat cel mai mare numr de autoturisme noi nmatriculate (aproximativ 600.000 de uniti,
cumulat pe cei doi ani), au determinat scderea vrstei mediane a autoturismelor pn la 8.38 ani.
Dup anul 2008, scderea vnzrilor de autoturisme noi concomitent cu creterea vnzrilor de
autoturisme second-hand a condus la creterea vrstei mediane a parcului auto pn la 11,62 ani.
Structura parcului de autoturisme n funcie de tipul de carburant utilizat, n anul 2012
n ceea ce privete structura parcului auto, n funcie de tipul carburantului folosit, n ultimii 4 ani se
observ o cretere a ponderii de autoturisme cu motor diesel n totalul autoturismelor din parcul auto
naional. Astfel, n anul 2012, aproximativ o treime din totalul autoturismelor nmatriculate n Romnia
erau autoturisme cu motor Diesel.
Graficul 5.6. Evoluia parcului auto din Romnia n funcie de tipul de carburant utilizat, 2007-2012
3,500,000
3,000,000
2,891,572
2,999,672
2,984,327
2,946,836
3,003,790
+8,59%
+3,74%
-0,51%
-1,26%
+1,93%
1,374,748
1,121,619
1,321,956
1,479,473
1,230,206
+3,99%
+27,6%
+7,46%
+7,62%
+9,68%
2008
2009
2010
2011
2012
2,662,776
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
878,778
500,000
0
2007
67
Graficul 5.7. Evoluia nmatriculrilor de autoturisme noi n Romni n funcie de tipul de carburant
utilizat, 2007-2012
200,000
177,643
167,763
180,000
160,000
140,000
137,978
120,000
88,064
100,000
103,323
80,000
71,458
55,497
60,000
35,151
40,000
42,129
20,000
34,870
39,122
37,027
2010
2011
2012
0
2007
2008
2009
Inmatriculari Benzina
Inmatriculari Diesel
Sursa: Asociaia Productorilor i Importatorilor de Automobile
90
80
80
70
71
68
64
62
54
53
32
46
39
37
28
61
53
47
50
30
64
59
60
40
79
73
27
24
17
20
39
36
36
21
10
10
0
Diesel
Benzin
68
300,918
300,000
285,558
250,000
200,000
212,850
214,724
200,136
175,236
150,000
95,228
100,000
110,000
123,764
94,702
116,030
81,853
50,000
66,789
0
2006
2007
Autoturisme noi
2008
2009
2010
2011
2012
41
Se consider ca moment oficial al nceperii crizei, 15 septembrie 2008, dat la care banca de investiii Lehman Brothers,
a patra ca mrime din lume, a intrat n faliment.
42
Coeficientul de variaie permite compararea unor serii statistice din punct de vedere al deviaiei standard. Un coeficient
de variaie mai mic indic o valori mai apropiate ale seriei de media acesteia. Deviaia standard a unui set de date permite
estimarea uniformitii valorilor acestuia, mai precis, cu ct valoarea deviaiei standard este mai mic, cu att valorile
setului sunt grupate n jurul valorii medii. Invers, cu ct deviaia standard este mai mare, cu att valorile setului sunt mai
deprtate fa de valoarea medie.
69
locuine. Din analiza evoluiei veniturilor totale ale unei gospodrii i evoluiei nmatriculrilor de
autoturisme noi nu reiese existena unei corelaii ntre cei doi indicatori.
Graficul 5.10. Evoluia nmatriculrilor de autoturisme noi (n uniti) i a veniturilor totale medii
lunare pe gospodrie (n lei i euro), 2006-2011
2,500
350,000
312,585
300,000
285,558
2,000
1937.45
1770.97
1,500
200,136
1932.84
1974.61
250,000
200,000
1368.75
1118.75
150,000
1,000
116,030
95,228
500
467
535
548
538
81,853
100,000
560
50,000
410
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dei, la o prim vedere, aceast lips de corelaie ntre evoluia veniturilor i evoluia nmatriculrilor
de autoturisme poate prea surprinztoare, ea sugereaz faptul c alte modaliti de finanare, n afara
veniturilor (ex. creditele bancare, leasing auto), au o influen mai mare asupra evoluiei
nmatriculrilor de autoturisme. Aceast explicaie este susinut de nivelul foarte redus al veniturilor
gospodriilor raportat la preul autoturismelor noi.
70
Graficul 5.11. Evoluia cifrei de afaceri n comerul cu amnuntul pentru ntreprinderile cu activitate
principal de comer, pe activiti ale economiei naionale CAEN Rev.2, 2009-2011
9,000
8,259
milioane euro
7,500
6,000
4,500
3,588
3,631
3,647
3,000
1,293
1,500
960
0
Comert cu autovehicule
Intretinerea si repararea
autovehiculelor
2008
2009
2010
2011
Sursa: Institutul Naional de Statistic
7,784
7,583
5,371
4,243
4,000
7,663
3,654
3,593
1,816
2,239
2,500
2,254
1,206
2,000
0
1,122
Anul 2008
1,746
1,353
Anul 2009
Anul 2010
Anul 2011
Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
Intretinerea si repararea autovehiculelor
Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Sursa: Institutul Naional de Statistic
n anul 2012, n Romnia, au fost comercializate, prin intermediul diverilor importatori, peste 52 de
mrci de autoturisme43. Muli dintre aceti importatori comercializeaz mai multe mrci de
43
Estimare pe baza datelor DRPCIV, Evoluia autoturismelor noi i second hand nmatriculate n Romnia.
71
Statut
Grup
importator
independent
deinut de
Mercedesproductor
Benz
Companie
Mrci reprezentate
KIA
Mercedes / Maybach
/ SLR / Smart / Fuso
Germania
Subaru
Mitsubishi
Hyundai
Jaguar / Land Rover
Cipru
Cipru
Cipru
Romnia
Opel / Chevrolet
Ungaria
Renault / Nissan
Frana
Automobile - Dacia SA
Dacia
Frana
Toyota
Lexus
Olanda
independent Inchcape
Citroen
Frana
deinut de
productor
44
independent
independent
independent iriac Auto
independent
deinut de
GM
productor
deinut de
productor
Renault
deinut de
productor
Citroen*
72
Peugeot
Fiat / Alfa Romeo /
Lancia / Jeep /
Chrysler / Dodge
VW / Audi / Skoda /
Seat / Bentley /
Porsche
Romnia
independent
Olanda
independent
Austria
Independent
Ford
Olanda
BMW / Mini
Austria
Ssang Yong
Romnia
Porsche
Holding
deinut de
FORD
productor
deinut de
BMW
productor
Independent
* din anul 2012 importul autovehiculelor Citroen n Romnia a fost preluat de ctre Trust Motors
Dup maximul atins n anul 2007, cifra de afaceri a principalilor importatori a sczut accelerat pe fondul
scderii vnzrilor pn la mai puin de jumtate n anul 2011. Pentru aceast analiz au fost folosite
date de la Ministerul de Finane, fiind excluse cifrele de afaceri ale Ford Romnia i Dacia45. Mai trebuie
precizat c vnzrile Dacia pe piaa din Romnia se realizeaz prin intermediul Renault Commercial
Roumanie (RCR) i prin urmare, cifra de afaceri a RCR include i cifra de afaceri a Dacia din vnzri de
autoturisme i piese de schimb pe piaa intern.
Unele din graficele urmtoare fac referire la principalii furnizori activi pe piaa de distribuie a
autoturismelor din Romnia. Acetia sunt: Porsche Romnia, Kia Rom Auto, Mercedes-Benz, Toyota,
Auto Italia, Trust Motors, Renault Commercial Roumanie, BMW Romnia, Hyundai, Subaru Motors
Trading, Premium Auto i M Car Trading.
Graficul 5.13. Evoluia cifrei de afaceri nete a principalilor furnizori, 2007-2012
3,000
2,500
2,845
2,727
milioane euro
2,000
1,500
1,193
1,212
1,000
1,255
1,031
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: Ministerul de Finane
45
Aceste cifre de afaceri cuprind i producia, exporturile etc, avnd valori foarte mari iar includerea acestor cifre ar
distorsiona o analiza ce are ca scop vnzrile de autoturisme pe piaa intern.
73
Evoluia profitului net a urmat acelai trend, scderea puternic de pn n anul 2010 fiind urmat de o
uoare revigorare nregistrat n anul 2011 i din nou o scdere n anul 2012.
Graficul 5.14. Evoluia profitului i a pierderilor principalilor furnizori, 2007-2012
180
160
156
milioane euro
140
120
103
100
80
60
53
40
40
28
20
0
48
40
14
12
0
2007
2008
2009
Profit net
2010
0
2011
3
2012
Pierdere neta
Sursa: Ministerul de Finane
Criza economic a avut un impact major i asupra forei de munc, numrul de salariai ai principalilor
furnizori scznd de la 1.274 n anul 2007 la 768 n anul 2011, pentru ca anul trecut s se nregistreze o
cretere a numrului de salariai. Profitul net per angajat a sczut de la 122.345 de euro pn la un
minim de 23.324 de euro n anul 2009.
Graficul 5.15. Evoluia numrului de salariai ai principalilor furnizori i profitul per angajat (n euro),
2007-2012
140,000
1,400
1,274
1,123
120,000
1,200
1,090
122,345
100,000
916
768
81,297
80,000
955
1,000
800
61,407
60,000
40,000
23,324
600
400
38,768
27,998
20,000
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
n ceea ce privete evoluia cotelor de pia, calculate n funcie de numrul total de autoturisme
vndute, analiza indic faptul c Dacia continu s domine piaa din Romnia, dei cota sa a sczut n
74
ultimii trei ani pn la 25%. Pe de alt parte, se observ creterea cotelor de pia pentru
autoturismele marca VW i Skoda.
Graficul 5.16. Evoluia cotelor de pia pe mrci de autoturisme n funcie de vnzri, 2008-2012
35
30
Dacia
Skoda
Renault
VW
Opel
Ford
Hyundai
Peugeot
Toyota
Chevrolet
Fiat
BMW
Audi
Nissan
Mercedes-Benz
Altii
32.5
31.1
28.86
27.1
24.67
25
20
15
9.3
7.8
10
8.5 8.3
8.0 8.2
11.59
10.69
9.26
9.38
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: Estimri pe baza datelor Direciei Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor
40
40
39
36
33
30
19
19
20
12
10
6 6
10
25
23
20
9
6
9
6 5
0
2008
2009
2010
2011
2012
Grup Renault
Porsche Romania
GM
Ford
Tiriac Auto
Auto Italia
Toyota
Peugeot
Mercedes
BMW
Citroen
Altii
Sursa: Estimri pe baza datelor Direciei Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor
75
Analiza cotelor de pia ale grupurilor de ntreprinderi indic faptul c Grup Renault deine o cot de
pia de 33%, urmat de Porsche Romnia cu o cot de pia de 25%. Cele dou grupuri dein astfel 58%
din pia, n timp ce ceilali competitori au cote de pia de sub 10%.
2,244
1,919
2,000
1,927
1,500
1,305
1,415
1,236
1,120
1,000
1,039
500
0
2008
2009
2010
2011
HHI (Grupuri)
HHI (Marci)
2012
Sursa: Estimri pe baza datelor Direciei Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor
Cel mai utilizat indicator de concentrare a pieei de ctre autoritile de concuren este Indicele Herfindahl-Hirschman.
Interpretarea acestuia, n raportul de fa, s-a fcut dup pragurile stabilite de Comisia European: HHI<1000 indic un grad
de concentrare redus a pieei, HHI ntre 1000 - 2000 indic un grad de concentrare moderat, HHI> 2000 indic un grad de
concentrare ridicat;
76
47
Elasticitatea cererii msoar modul n care se modific cantitatea cerut dintr-un bun n cazul modificrii preului acelui
bun (elasticitate n funcie de pre) sau la modificarea altor condiii (elasticitate n funcie de venit, elasticitate ncruciat
etc.).
48
O dezvoltare a transportului n comun coroborat cu o cretere a preului carburanilor ar determina o scdere a
numrului de cumprtori.
77
existente (multibranding - accesul la dealerii existeni), devine foarte important n condiiile n care
spaiul de expunere a unui showroom este limitat fizic.
n prezent, prin Regulamentul de exceptare nr. 1400/2002, sunt exceptate de la aplicarea articolul 101
(1) acele acorduri care nu interzic multibrandingul i prin urmare accesul la canalele de distribuie este
liber (cu precizrile de mai sus). De la 1 iunie 2013 ns, n domeniul distribuiei de autoturisme se
aplic Regulamentul de exceptare nr. 330/2010 care permite furnizorilor s restricioneze
multibrandingul i, prin urmare, va face dificil intrarea pe pia a unor noi mrci de autoturisme.
O alt barier la intrare este reprezentat de costurile ridicate cu privire la promovarea unor noi
mrci de autoturisme pe pia, avnd n vedere loialitatea consumatorilor fa de o anumit marc.
Piaa din Romnia este o pia n plin dezvoltare, prin urmare, loialitatea consumatorilor fa de
anumite mrci nu este nc pe deplin format, preul autoturismelor avnd o influen mai mare
asupra cererii dect loialitatea pentru marc49. Astfel, n topul factorilor care influeneaz alegerea
unui autoturism se afl costul de proprietate (care include preul dar i costurile ulterioare prilejuite de
impozite i taxe, carburani, ntreinerea i reparaia, asigurrile auto, etc.), urmtorii fiind sigurana,
calitatea, designul i prestigiul mrcii.
Cu toate acestea, se poate aduce n discuie existena unui anumit grad de loialitate pentru marc n
cazul mrcii Dacia. Mrcile naionale au, n general, poziii puternice pe pieele din rile de origine, iar
marca Dacia nu face excepie din acest punct de vedere, fiind cea mai vndut marc din Romnia. Nu
trebuie ns omis nici faptul c Renault, proprietarul mrcii, a poziionat Dacia ca o marc low-cost, iar
n contextul importanei preului n alegerea consumatorului romn, este greu de cuantificat influena
pe care o are n alegerea acestuia, loialitatea pentru marca Dacia sau, dimpotriv, influena preului.
n final, trebuie precizat c eventualele probleme referitoare la barierele la intrare nu ar trebui s
reprezinte, n mod normal, probleme majore pentru concurena pe piaa de distribuie a
autoturismelor, deoarece n Romnia sunt deja prezente marea majoritate a mrcilor de autoturisme
(mrcile europene, japoneze, coreene), concurena potenial putnd fi reprezentat de exemplu de
mrcile de autoturisme din China.
Romanian Automotive Market: Passenger Cars, Suppliers and Aftermarket, Globis Gmbh, iulie 2008, pag. 42.
78
cadru legislativ n domeniul concurenei pentru sectorul autovehiculelor ce pune accent pe aspectele
pieei post-vnzare. Acest cadru legislativ se bazeaz pe patru elemente cheie:
-
Regulamentul (UE) nr. 461/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101
alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri
verticale i practici concertate n sectorul autovehiculelor;
Orientri suplimentare privind restriciile verticale n acordurile pentru vnzarea i repararea
autovehiculelor, precum i pentru distribuia de piese de schimb pentru autovehicule;
Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101
alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri
verticale i practici concertate;
Orientri privind restriciile verticale.
Prin noul cadru legislativ adoptat, Comisia face distincie ntre pieele pentru distribuia de
autovehicule noi i pieele serviciilor post-vnzare pentru autovehicule, distincie care reflect
condiiile diferite de concuren de pe aceste piee. Astfel, n scopul de a oferi tuturor operatorilor
timpul necesar pentru a se adapta noilor reguli de concuren, n special avnd n vedere investiiile
specifice legate de anumite relaii contractuale care au fost fcute pe termen lung, Comisia European
a considerat oportun s prelungeasc cu trei ani, pn la data de 31 mai 2013, perioada de aplicare a
dispoziiilor Regulamentului (CE) nr.1400/2002 cu privire la acordurile verticale care se refer n mod
specific la condiiile n care prile pot cumpra, vinde sau revinde autovehicule noi. ncepnd cu data
de 1 iunie 2013, acestor acorduri li se aplic dispoziiile Regulamentului (UE) nr.330/2010 privind
aplicarea articolului 101 alin.(3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene categoriilor de
acorduri verticale i practici concertate.
Din cauza caracterului, n general, dependent de marc al pieelor pentru distribuia de piese de
schimb i a serviciilor de reparaie i ntreinere a autovehiculelor, concurena pe aceste piee este n
mod inerent mai puin intens n comparaie cu cea de pe piaa pentru vnzarea de autovehicule noi.
Prin urmare, n ceea ce privete acordurile verticale pentru distribuia de piese de schimb i pentru
furnizarea de servicii de reparaie i ntreinere pentru autovehicule, Comisia a decis ca dispoziiile
noului Regulament (UE) nr. 461/2010, coroborate cu dispoziiile Regulamentului (UE) nr.330/2010, s
se aplice ncepnd cu data de 1 iunie 2010.
Renunarea ncepnd cu data de 1 iunie 2013 la un regulament de exceptare specific sectorului
distribuiei de autovehicule noi s-a realizat n condiiile n care evaluarea realizat de Comisia
European a indicat faptul c acest sector este unul competitiv, marjele productorilor i
distribuitorilor sunt relativ mici, exist fluctuaii mari ale cotelor de pia iar nivelul de concentrare
este moderat sau n scdere. Mai mult, excesul de capaciti de producie i inovaia au adus
consumatorilor beneficii constnd n preuri mai mici i ofert diversificat.
n ceea ce privete Orientrile suplimentare ce nsoesc Regulamentul 461/2010, acestea sunt menite
s ajute companiile s realizeze propria evaluare a acordurilor verticale pentru vnzarea i repararea
autovehiculelor, precum i pentru distribuia de piese de schimb pentru autovehicule. Orientrile ofer
clarificri privind aspecte care sunt deosebit de relevante pentru sectorul autovehiculelor, inclusiv
interpretarea anumitor dispoziii din Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010
79
privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
categoriilor de acorduri verticale i practici concertate (denumit n continuare Regulamentul general de
exceptare).
Orientrile sunt structurate dup cum urmeaz:
-
B) La nivelul Romniei
n ceea ce privete Romnia, sectorul auto a beneficiat, pn n anul 2010, de un Regulament privind
aplicarea art.5 alin.(2) din Legea concurenei nr.21/1996 n cazul nelegerilor verticale din sectorul
autovehiculelor. Acest Regulament reprezenta practic versiunea n limba romn a Regulamentului nr.
1400/2002. ncepnd cu data de 5 august 2010, odat cu intrarea n vigoare a modificrilor aduse Legii
concurenei nr. 21/1996, republicat (n continuare Lege), categoriile de nelegeri, decizii i practici
concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor art. 5 alin.(2) din Lege, precum i condiiile i criteriile
de ncadrare pe categorii sunt cele stabilite n regulamentele de exceptare pe categorii ale Consiliului
Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene, care se aplic n mod corespunztor.
n anumite situaii, acordurile verticale pot restriciona concurena n sensul art. 5 (1) din Lege i 101
(1) din Tratat50. Este vorba de acele situaii n care accesul concurenilor pe o pia, caracterizat
printr-o concuren inter-marc sczut i printr-o putere semnificativ a ntreprinderile deja prezente,
este blocat. De asemenea, pe o astfel de pia crete i riscul coluziunii ntre furnizori/distribuitori.
Se consider c, n general, acordurile verticale au efecte benefice prin facilitarea accesului
productorilor pe anumite piee, mbucirea imaginii de marc sau prin evitarea situaiilor n care unii
distribuitori beneficiaz gratis de eforturile de promovare realizate de ali distribuitori. ntr-un astfel de
context, nelegerile care au un efect anticoncurenial se pot ncadra n sfera exceptrii reglementat
de art. 5 (3) din Lege sau 101 (3) din Tratat, iar concluzia dac o nelegere vertical restrnge
concurena i dac, ntr-un asemenea caz, beneficiile sunt mai mari dect efectele anticoncureniale,
va depinde, n cele mai multe cazuri, de structura pieei respective.
n ceea ce privete regulamentele de exceptare pe categorii, acestea creeaz o sfer de siguran
pentru anumite categorii de nelegeri verticale, oferind ntreprinderilor certitudine juridic cu privire
la acordurile verticale ncheiate i considerate ex ante ca fiind n conformitate cu legislaia n domeniul
concurenei. nelegerile verticale ce nu fac obiectul unor exceptri pe categorii nu ncalc n mod
automat legislaia privind concurena, fiind astfel necesar o evaluare individual a acestora.
50
Conform art. 5(6) din Legea concurenei Ori de cte ori Consiliul Concurenei aplic prevederile alin. (1) nelegerilor,
deciziilor sau practicilor concertate, n msura n care acestea pot afecta comerul ntre statele membre, acesta aplic, de
asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.
80
Aa cum a fost deja menionat, Legea concurenei prevede la art. 5 (3) c regulamentele de exceptare
pe categorii ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene se aplic n mod corespunztor
i categoriilor de nelegeri, decizii i practici concertate pentru care este incident Legea concurenei.
5.5. Concluzii
Criza economic a avut un impact deosebit asupra pieei auto din Romnia. Vnzrile de autoturisme
noi s-au prbuit pe fondul dificultilor economice i ponderii mari a vnzrilor de autoturisme
second-hand.
n acest context, piaa vnzrilor de autoturisme noi a fost susinut de vnzrile ctre clienii persoane
juridice ceea ce a determinat i o reorientare vizibil a furnizorilor i dealerilor ctre aceast categorie
de clieni.
Analiza evoluiei cotelor de pia relev existena unei volatiliti crescute a pieei, cotele de pia ale
principalilor ntreprinderi/grupuri nregistrnd fluctuaii semnificative de la an la an, fapt ce poate
conduce la concluzia existenei unui grad crescut de concuren ntre agenii economici prezeni pe
pia. Trebuie menionat c, n afar de Grup Renault i Porsche Romnia, niciunul dintre importatorii
din Romnia nu a reuit s depeasc pragul de 10% cot de pia51. Astfel, diferena de cot de pia
dintre primii doi importatori i restul importatorilor a continuat s se mreasc n intervalul analizat,
cota de pia cumulat a celor doi mari importatori crescnd pn la 62,3% n anul 2011, pentru ca n
anul urmtor s scad sub pragul de 60%, n special ca urmare a scderii cotei de pia a Grup Renault.
n anul 2012, cea mai vndut marc de autoturisme a fost Dacia cu o cot de pia de aproximativ
24%, urmat de Volkswagen cu 11,59%, Skoda cu 9,38% i Ford cu 7,61% i Renault cu 6,89%. Restul
mrcilor au cote de pia de sub 5%.
Cererea de autoturisme este n general volatil, dup o cretere susinut pn n anul 2007, cererea a
intrat pe un trend puternic descendent. Mrcile premium au avut o tendin de scdere mai redus.
Nu pare a exista o corelaie puternic ntre nivelul veniturilor gospodriilor i nmatriculrile de
autoturisme noi, ceea ce conduce la ideea c alte surse de finanare au o influen mai mare asupra
nmatriculrilor de autoturisme noi.
Gradul de motorizare al populaiei plaseaz Romnia pe ultimul loc n Europa, ceea ce constituie un
important factor de cretere a pieei n viitor.
Un alt factor care indic un ridicat potenial de cretere al pieei este i mbtrnirea parcului auto,
datorit faptului c, n perioada de criz, consumatorii au amnat decizia de cumprare a unui
autoturism nou sau au ales s achiziioneze un autoturism second-hand.
51
Cu excepia GM, care n anul 2010 a reuit s ating o cot de pia de aproximativ 12%.
81
Caseta 5.1. Sectorul auto din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial
Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete
sectorul auto s-a axat asupra a dou componente importante ale acestui sector, respectiv
distribuia en-gross de autoturisme i piaa pieselor de schimb pentru autoturisme.
Graficul de mai jos arat c sectorul auto, prin cele dou componente analizate, se afl n vrful
ierarhiei n ceea ce privete nclinarea spre manifestarea liber a concurenei. Astfel, piaa pieselor
de schimb pentru autoturisme nregistreaz cea mai ridicat valoare a IAPC din cele 21 de industrii
selectate, n timp ce distribuia en-gross de autoturisme se afl i ea n primul grup, cel al
industriilor cele mai competitive (grup delimitat inferior de Q3).
82
6. SECTORUL BANCAR
6.1. Descrierea sectorului
n luna iunie 2013 sistemul bancar romnesc era compus din 41 instituii de credit i o organizaie
corporatist de credit autorizat (CREDITCOOP). Din punct de vedere structural, pe parcursul ultimelor
18 luni au avut loc doar cteva modificri. Astfel, spre exemplu, n octombrie 2012 s-a finalizat fuziunea
prin absorbie dintre Intesa Sanpaolo Romnia i C.R. Firenze Romnia (banca absorbit), iar la
nceputul anului 2013 i-a nceput activitatea o nou sucursal a unei bnci strine n Romnia (TBI
Bank EAD Sofia - Sucursala Bucureti).
Graficul 6.1. Localizarea bncilor dup forma de proprietate
Din cele 41 de instituii de credit din Romnia 32 reprezint bnci autohtone, iar 9 sunt sucursale ale
unor bnci strine. Din punct de vedere al structurii acionariatului, dintre cele 32 de bnci autohtone,
doar 2 sunt bnci cu capital integral sau majoritar deinut de statul romn, iar bncile cu capital
majoritar privat autohton sunt n numr de 2.
83
procente
ROA
-4
ROE
-6
iun. 2013
mar. 2013
dec. 2012
sep. 2012
iun. 2012
mar. 2012
dec. 2011
sep. 2011
iun. 2011
mar. 2011
dec. 2010
sep. 2010
iun. 2010
mar. 2010
dec. 2009
sep. 2009
iun. 2009
mar. 2009
-8
De la nceput atragem atenia asupra faptului c valorile din grafic reprezint o medie a ntregului
sistem bancar romnesc. De asemenea trebuie precizat c n cazul bncilor mici valoarea rentabilitii
capitalului propriu a fost mult mai puternic afectat de criza financiar, ceea ce nseamn c n cazul
bncilor mari din Romnia valoarea indicatorului ROE este superioar celei din graficul de mai sus.
Se observ c valoarea indicatorului ROE n luna iunie 2013 este aproximativ egal cu maximul
nregistrat de acest indicator n anii 2010 i 2011. Pe lng faptul c evoluia ROE arat o revenire a
sectorului bancar din punct de vedere al profitabilitii, remarcm faptul c variaia ROE n perioada
decembrie 2012 mai 2103 este cea mai ampl din ntreaga perioad 2009-2013, ceea ce mpreun cu
perioada relativ scurt de timp n care s-a produs poate nsemna o reducere a concurenei n sector.
84
n ceea ce privete activitatea de creditare a instituiilor financiare monetare, aa cum rezult i din
graficul de mai jos, aceasta a nregistrat un trend descresctor ncepnd cu ultimul trimestru al anului
2012.
mld. lei
275
250
225
Jul 2013
Apr 2013
Jan 2013
Oct 2012
Jul 2012
Apr 2012
Jan 2012
Oct 2011
Jul 2011
Apr 2011
Jan 2011
Oct 2010
Jul 2010
Apr 2010
Jan 2010
Oct 2009
Jul 2009
Apr 2009
Jan 2009
200
Datele din graficul de mai sus se refer la creditele acordate att populaiei sau instituiilor
nefinanciare, ct i instituiilor financiare nemonetare sau administraiei publice.
Dac se analizeaz i evoluia activelor nete din sistemul bancar, trendul descendent al activitii de
creditare poate fi pus pe seama diminurii totalului de active nete din sistem:
procente
Jun 2013
Mar 2013
Dec 2012
Sep 2012
Jun 2012
Mar 2012
Dec 2011
Sep 2011
110
Jun 2011
300
Mar 2011
115
Dec 2010
320
Sep 2010
120
Jun 2010
340
Mar 2010
125
Dec 2009
360
Sep 2009
130
Jun 2009
380
Mar 2009
mld. lei
Graficul 6.4. Evoluia totalului de active nete din sistemul bancar i a raportului dintre creditele
acordate i depozitele atrase, 2009-2013
85
n plus fa de diminuarea valorii activelor nete din sistemul bancar, din graficul de mai sus se observ
i o modificare structural a portofoliilor deinute de instituiile bancare, n sensul reducerii activitii
de creditare ntr-o msur mai mare dect modificarea nregistrat la nivelul depozitelor atrase.
Acest fapt poate fi interpretat ca un semnal al reducerii nivelului de concuren din pia, o posibil
cauz fiind un grad redus de mobilitate al clienilor i o ofert limitat de creditare din partea bncilor.
n perioada 2009-2013 a avut loc o modificare a strategiei instituiilor de credit n ceea ce privete
activitatea de creditare n lei. Mai exact este vorba de creterea ponderii creditelor acordate
societilor nefinanciare n total credite acordate.
miliarde lei
Graficul 6.5. Evoluia creditelor n RON oferite populaiei i instituiilor nefinanciare (credite n sold),
2009-2013
125
120
115
110
105
100
95
Jul 2013
Apr 2013
Jan 2013
Oct 2012
Jul 2012
Apr 2012
Jan 2012
Oct 2011
Jul 2011
Apr 2011
Jan 2011
Oct 2010
Jul 2010
Apr 2010
Jan 2010
Oct 2009
Jul 2009
Apr 2009
Jan 2009
90
Dac la nivelul anului 2009 volumul creditelor acordate populaiei era mai mare dect cel al creditelor
acordate instituiilor nefinanciare (cu aproximativ 5%), ncepnd cu ultimul trimetru al anului 2010 se
observ o inversare a acestei situaii. Astfel, pe parcursul anului 2012 creditarea instituiilor
nefinanciare a fost, n medie, cu 15% mai mare dect cea a populaiei. Ultimul trimestru al anului 2012
marcheaz nceputul unei perioade de reducere a creditelor oferite att persoanelor fizice, ct i
instituiilor nefinanciare.
Cele prezentate pn n acest moment, chiar dac nu reprezint o analiz strict din punct de vedere al
concurenei n sectorul bancar, creeaz premisele unei astfel de evaluri.
Debutul anului 2010 marcheaz de asemenea o reducere mai accentuat a ratelor de dobnd pentru
creditele noi, precum i pentru creditele n sold acordate societilor nefinanciare. Aceasta coincide cu
perioada n care se discuta pe marginea implementrii n Romnia a Directivei 2008/48/CE din 23
aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori.
Cu toate acestea, n aceast perioad avem de-a face cu o ofert limitat de creditare din partea
bncilor (aa cum se poate observa i din graficul de mai sus privind evoluia volumului creditelor,
86
22
20
18
16
14
12
10
Jul 2013
May 2013
Mar 2013
Jan 2013
Nov 2012
Sep 2012
Jul 2012
May 2012
Mar 2012
Jan 2012
Sep 2011
Nov 2011
Jul 2011
May 2011
Mar 2011
Jan 2011
Nov 2010
Sep 2010
Jul 2010
May 2010
Mar 2010
Jan 2010
Nov 2009
Jul 2009
Sep 2009
May 2009
Mar 2009
Jan 2009
Dac n ceea ce privete creditele nou acordate se observ o evoluie oscilant a nivelului ratei de
dobnd, pentru creditele n sold acordate populaiei se poate vorbi de un caracter rigid al acestui
indicator. Trendul descendent al nivelului ratelor de dobnd pentru creditele n sold, mai ales n cazul
creditelor acordate populaiei, este datorat n principal de nivelul mai redus al ratei de dobnd pentru
creditele noi (care n perioada urmtoare acordrii lor sunt considerate a fi credite n sold).
Pentru o interpretare mai facil a evoluiei nivelului acestor rate de dobnd i a diferenelor dintre ele
prezentm n continuare un grafic cu evoluia marjei de dobnd dintre creditele noi i creditele
existente n sold pe categorii de clieni.
Nivelul mai ridicat al marjei dobnd dintre creditele noi i creditele existente n sold acordate
populaiei evideniaz caracterul de rigiditate al ratei de dobnd pentru creditele n sold n cazul
clienilor persoane fizice.
Valoarea pozitiv a marjei de dobnd din graficul de mai jos relev o ieftinire a creditelor noi
acordate mai accelerat dect cea a creditelor n sold. n perioada 2012-2013 valoarea marjei pentru
creditele oferite instituiilor nefinanciare a oscilat n jurul valorii zero, cea ce poate fi un indicator al
faptului c pentru aceast categorie de clieni putem vorbi de un grad crescut de concuren al
sistemului bancar.
87
procente
Graficul 6.7. Evoluia marjei de dobnd dintre creditele noi i creditele existente n sold pe categorii
de clieni, credite n RON, 2009-2013
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Gospodrii, populaie
Jul 2013
May 2013
Mar 2013
Jan 2013
Nov 2012
Sep 2012
Jul 2012
May 2012
Jan 2012
Mar 2012
Nov 2011
Sep 2011
Jul 2011
May 2011
Jan 2011
Mar 2011
Nov 2010
Sep 2010
Jul 2010
Mar 2010
May 2010
Jan 2010
Nov 2009
Sep 2009
Jul 2009
Mar 2009
May 2009
Jan 2009
-3
Societi nefinanciare
Sursa: Banca Naional a Romniei
n continuare este prezentat o evoluie a nivelului de dobnd pentru diferite tipuri de credite n lei
(noi i n sold) pe categorii de clieni (populaie i societi nefinanciare) comparativ cu nivelul de
dobnd pentru acelai tip de depozit. Altfel spus, graficul urmtor va prezenta o evoluie a spread-ului
ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele nou atrase (populaie).
Graficul 6.8. Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele n RON,
2009-2013
8
7
6
5
4
3
2
1
Jul 2013
May 2013
Mar 2013
Jan 2013
Nov 2012
Sep 2012
Jul 2012
May 2012
Mar 2012
Jan 2012
Nov 2011
Sep 2011
Jul 2011
May 2011
Mar 2011
Jan 2011
Nov 2010
Jul 2010
Sep 2010
May 2010
Mar 2010
Jan 2010
Nov 2009
Sep 2009
Jul 2009
Mar 2009
May 2009
0
Jan 2009
procente
88
Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozite este influenat de evoluia
pieelor financiare (costul resurselor de finanare, riscul de ar etc.) dar i de nivelul de concuren n
sector. Creterea gradului de concuren n acest sector ar trebui s determine nregistrarea unui trend
descendent al spread-ului de dobnd la creditele n sold fa de depozitele n sold pn la un nivel la
care ar trebui s se stabilizeze.
Dup o diminuare constant a valorii spread-ului de dobnd n perioada 2010-2011, se observ c
evoluia s-a modificat ncepnd cu al doilea trimestru din 2012, ceea ce poate indica o scdere a
nivelului de concuren n sector. Pentru a distinge dac reducerea concurenei se refer la piaa
creditelor sau cea a depozitelor trebuie coroborat evoluia spread-ului de dobnd cu evoluia
nivelului ratelor de dobnd. Aa cum se poate observa i din graficul 6.9, valoarea ratei de dobnd
pentru creditele n sold s-a diminuat ntr-o msur mai mare dect spread-ul de dobnd, ceea ce
nseamn c reducerea nivelului de concuren a avut loc n special pe piaa depozitelor.
Graficul 6.9. Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele n EUR54,
2009-2013
procente
5
4
3
2
1
Jul 2013
May 2013
Mar 2013
Jan 2013
Nov 2012
Sep 2012
Jul 2012
May 2012
Mar 2012
Jan 2012
Nov 2011
Sep 2011
Jul 2011
May 2011
Mar 2011
Jan 2011
Nov 2010
Sep 2010
Jul 2010
May 2010
Mar 2010
Jan 2010
Nov 2009
Sep 2009
Jul 2009
May 2009
Mar 2009
Jan 2009
Dup o perioad de aproximativ 3 ani n care spread-ul ratei medii de dobnd a creditelor n EUR fa
de depozitele n EUR a sczut treptat (reducerea a fost mai accentuat n cazul clienilor persoane
fizice), n 2013 valoarea acestuia a crescut.
54
n aceast categorie sunt incluse i creditele i depozitele n alte valute dect euro, dar care au fost convertite n euro
pentru o interpretare mai facil a datelor statistice
89
Spre deosebire de situaia marjei de dobnd dintre creditele i depozitele n sold n lei, pentru marja
de dobnd dintre creditele i depozitele n sold n valut se observ c instituiile de credit au obinut
un profit per unitatea monetar mai mare n cazul resurselor atrase de la societile financiare i
plasate tot n cadrul clienilor societi nefinanciare. Totui, ca urmare a faptului c resursele atrase
sunt administrate ca un ntreg (conteaz termenul pentru care au fost atrase i nu categoria de clieni
de la care provin) i se ncearc o plasare ct mai bun a lor, interpretarea evoluiei marjei de dobnd
este mai dificil de realizat.
n ceea ce privete calitatea portofoliilor de credite ale instituiilor de credit, n perioada 2009-2013
observm o degradare constant a sa, fapt relevat i de creterea n mod constant a ratei creditelor
neperformante55 n aceast perioad:
May 2013
Mar 2013
Jan 2013
Nov 2012
Sep 2012
Jul 2012
May 2012
Mar 2012
Jan 2012
Nov 2011
Sep 2011
Jul 2011
May 2011
900,000
Mar 2011
5
Jan 2011
925,000
Nov 2010
10
Sep 2010
950,000
Jul 2010
15
May 2010
975,000
Mar 2010
20
Jan 2010
1,000,000
Nov 2009
25
Sep 2009
procente
55
Expunere brut aferent creditelor nebancare i dobnzilor, clasificate n pierdere categoria a 2-a, n cazul crora serviciul
datoriei >90 zile i/sau n cazul crora au fost iniiate proceduri judiciare fa de operaiune sau fa de debitor / Total
credite i dobnzi clasificate, aferente creditelor nebancare, exclusiv elementele n afara bilanului.
90
n cele ce urmeaz este realizat o analiz comparativ a evoluiei ratelor de dobnd n diferite state
europene. Pentru aceasta sunt utilizate ratele armonizate de dobnd a instituiilor financiare
monetare56.
Regulamentul ECB/2001/18 emis de Consiliul Guvernator al Bncii Central Europene privind statisticile
referitoare la ratele de dobnd aplicate de instituiile financiar-monetare depozitelor i creditelor
acordate populaiei i societilor nefinanciare prevede obligativitatea statelor din Zona Euro s
calculeze indicatorul menionat mai sus. Statele care nu fac parte din Zona Euro transmit date n mod
voluntar i toate aceste rate de dobnd se refer la depozitele i creditele acordate n moneda
naional.
procente
Graficul 6.11. Evoluia rate armonizate de dobnd MFI pentru creditele acordate populaiei, 20122013
18
16
Euro area
14
Romnia
Polonia
12
Bulgaria
10
Slovacia
8
Slovenia
Spania
Jul 2013
Jun 2013
May 2013
Apr 2013
Mar 2013
Feb 2013
Jan 2013
Dec 2012
Nov 2012
Oct 2012
Sursa: Eurostat
Dac n ceea ce privete creditele acordate populaiei se observ o evoluie oarecum asemntoare i
nregistrarea unor valori apropiate ale ratei armonizate de dobnd MFI n Romnia i state precum
Bulgaria i Slovacia, pentru creditele acordate societilor nefinanciare valoarea acestui indicator n
Romnia este de departe superioar valorii sale n celelalte state analizate aici (graficul de mai jos).
56
91
Graficul 6.12. Evoluia ratei armonizate de dobnd MFI pentru creditele acordate societilor
nefinanciare, 2012-2013
procente
12
10
Zona Euro
8
Romnia
Polonia
Bulgaria
Slovacia
Slovenia
Spania
Jul 2013
Jun 2013
May 2013
Apr 2013
Mar 2013
Feb 2013
Jan 2013
Dec 2012
Nov 2012
Oct 2012
Sursa: Eurostat
Totui, trebuie s avem n vedere c rata de dobnd MFI reflect influena modificrii ratei de politic
monetar asupra ratelor de dobnd utilizate de instituiile financiar-monetare, iar n perioada
octombrie 2012 iunie 2013 rata de politic monetar a BNR a fost constant (valoarea sa a fost de
5,25%).
Graficul 6.13. Evoluia ratei armonizate de dobnd MFI pentru depozitele atrase, 2012-2013
2.0
Zona Euro
1.5
Romnia
Polonia
1.0
Bulgaria
Slovacia
0.5
Slovenia
Spania
Jul 2013
Jun 2013
May 2013
Apr 2013
Mar 2013
Feb 2013
Jan 2013
Dec 2012
Nov 2012
0.0
Oct 2012
procente
2.5
Sursa: Eurostat
92
Pentru rata armonizat de dobnd MFI acordat depozitelor atrase se observ o convergen mult
mai mare, singura excepie fiind reprezentat de valoarea acestui indicator n Polonia. n luna iunie
2013 valorile pentru acest indicator n statele analizate se aflau ntr-un interval foarte restrns, de
1,5pp, comparativ cu valorile pentru creditele acordate societilor nefinanciare sau populaiei (n
aceste cazuri, intervalul aferent lunii iunie 2013 a fost de aprox. 6, respectiv 10pp).
6.4. Concluzii
Deoarece gradul de concuren din sectorul bancar poate influena gradul de risc pe care i-l asum
juctorii prezeni pe aceast pia, politica de concuren din acest sector trebuie s includ i o
component macroeconomic.
Aa cum se precizeaz n sondajul57 privind creditarea companiilor nefinanciare i a populaiei pentru
luna august 2013, standardele de creditare au fost mai restrictive n trimestrul al doilea al acestui an.
Acest fapt este reliefat i de diminuarea indicatorului LTV58 (loan to value) pentru creditele nou
acordate cu 12pp, noua valoare a sa fiind de 65%.
Creterea restrictivitii standardelor de creditare nu reprezint n sine un element de ngrijorare
privind concurena n sectorul bancar, dar coroborarea sa cu un nivel ridicat al gradului de ndatorare a
clienilor, a ratelor de dobnd i comisioanelor bancare conduce la reducerea gradului de mobilitate a
clienilor. Aa cum se cunoate, un nivel crescut al gradului de mobilitate a clienilor este efectul unui
mediu concurenial normal, iar scopul legislaiei de concuren, precizat i de art. 1 din Legea
concurenei59, l reprezint tocmai meninerea i stimularea concurenei i a unui mediu concurenial
normal, n vederea promovrii intereselor consumatorilor.
57
Sondajul este efectuat periodic de BNR i are la baz un chestionar care este transmis primelor 10 instituii de credit
(dup cota de pia aferent creditrii companiilor i populaiei).
58
Reprezint raportul dintre valoarea creditului acordat i valoarea garaniilor ipotecare
59
Legea nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
93
Caseta 6.1. Sectorul bancar din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial
Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete
sectorul bancar s-a axat asupra a dou componente ale acestui sector, respectiv emiterea i
acceptarea de carduri bancare.
Graficul de mai jos arat c sectorul bancar, prin cele dou componente analizate, se afl mai
degrab n a doua jumtate a ierarhiei n ceea ce privete nclinarea spre manifestarea liber a
concurenei. Astfel, n timp ce segmentul acceptrii de carduri bancare este situat chiar la mijlocul
clasamentului prin prisma IAPC a celor 21 de industrii selectate, segmentul emiterii de carduri
bancare se afl sensibil mai jos, n grupul ultimelor piee ca nclinare spre concuren (grup
delimitat superior de Q1).
94
Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practic activiti reglementate, sunt obligate s
asigure separarea contabil, legal, funcional i organizatoric a acestora, dup caz. Separarea legal
nu implic modificarea controlului asupra ntreprinderii integrate pe vertical. n cazul distribuitorilor
ce deservesc un numr de cel mult 100.000 de consumatori nu este necesar o separare legal, dar
sunt obligai s asigure o eviden contabil separat activitii de distribuie.
O alt caracteristic a noilor sisteme este faptul c puine pot beneficia de prezena unui consumator
industrial important n zona de distribuie concesionat, ceea ce face ca volumul de gaze naturale
distribuite prin acestea s fie unul mic. Din acest motiv, respectivele ntreprinderi (distribuitorii de gaze
naturale) au nceput s acioneze activ i n domeniul furnizrii gazelor naturale n segmentul
concurenial al pieei, deoarece oricum erau nevoite s achiziioneze gaze naturale pentru furnizarea n
regim reglementat, ncercnd prin aceast activitate s echilibreze propria balan economic.
n ceea ce privete zonele de concesiune, mai exact unitile administrativ-teritoriale unde sunt
amplasate sau, dup caz, urmeaz sa fie amplasate reele de distribuie a gazelor naturale, acestea
sunt ntotdeauna deinute n ntregime de ctre un singur concesionar. Fa de perioada de dinainte de
1990, ulterior au nceput s apar noi operatori de distribuie, care au dezvoltat propriile reele n zone
neacoperite de ctre cei doi mari distribuitori tradiionali. Totui, aceste reele au fost amplasate n
arealul geografic acoperit de unul sau cellalt dintre cei doi mari distribuitori.
Mai exact, nu toate localitile din Romnia beneficiaz de reele de gaze naturale, motiv pentru care
autoritile concesioneaz serviciul de distribuie prin licitaie. Aceste noi reele de distribuie sunt
realizate, n cea mai mare parte, n localiti n care potenialii consumatori sunt din rndul
consumatorilor casnici i al micilor ntreprinderi, al cror consum nu se ridic la nivelul consumurilor
industriale nregistrate n oraele racordate de mult vreme la reelele de gaze naturale.
Fa de activitile mai dinamice din sector (distribuia i furnizarea), celelalte (producia,
nmagazinarea i transportul) au o evoluie relativ constant datorit constrngerilor legale sau
economice, dup caz. Astfel, producia de gaze naturale este mprit ntre cei doi mari productori
tradiionali: SNGN Romgaz SA i SC OMV Petrom Gas SRL, la care se adaug i ali productori cu o
pondere mic (2-3%, cumulat). Transportul de gaze naturale este monopol natural, SNTGN Transgaz
fiind operatorul unic desemnat la acest moment, n timp ce activitatea de nmagazinare este una
reglementat, fiind desfurat de 3 companii: SNGN Romgaz SA, SC Depomure SA i SC Amgaz SA.
situaii, existnd un calendar de liberalizare agreat de Comisia European. innd cont de faptul c
economia romneasc a fost una centralizat mult timp i c n domeniul gazelor naturale existau
ntreprinderi care nglobau mai multe activiti, unele cu caracter de monopol i altele specifice
segmentului concurenial, procesul de dereglementare este unul anevoios.
Piaa gazelor naturale a fost deschis gradual ncepnd cu anul 2001, dup cum urmeaz: 10% n 2001,
25% n 2002, 30% n 2003, 40% n 2004 i 50% n 2005.
De la 1 iulie 200760, piaa este deschis integral pentru toi consumatorii, acetia avnd libertatea de a
alege un furnizor de gaze naturale dintre cei liceniai de autoritatea de reglementare i de a-i negocia
direct clauzele i preul pentru furnizarea gazelor naturale.
Graficul urmtor ne arat gradul de deschidere a pieei n perioada 2007-2012:
Graficul 7.1. Evoluia gradului de deschidere a pieei, 2007-2012
58%
56.5%
56.0%
56%
56.4%
55.6%
54.6%
54.1%
54%
52%
50%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, Transgaz
Din graficul de mai sus se observ o scdere a gradului de deschidere a pieei n anul 2008 (dup ce n
2007 din punct de vedere legal piaa s-a liberalizat) urmat de o uoar cretere n 2009, dup care n
2011 i 2012 au urmat scderi de aproximativ 1 punct procentual n fiecare an.
n calitate de membru UE, Romnia trebuie s alinieze preul gazelor naturale interne la cel din import,
preul gazelor din Romnia pentru consumatorul final fiind cel mai sczut din UE. Conform Legii
Gazelor, Guvernul Romniei a stabilit un calendar de eliminare treptat a preurilor reglementate
pentru clienii finali cu ncepere de la 1 decembrie 2012 pentru clienii non-casnici, respectiv 1 iulie
2013 pentru clienii casnici. Calendarul liberalizrii preului gazelor naturale, att pentru consumatorii
casnici, ct i pentru cei industriali, este redat n urmtorul grafic:
60
Hotrre nr.638/20.06.2007 privind deschiderea integral a pieei de energie electric i de gaze naturale.
97
Graficul 7.2. Calendarul liberalizrii preului la gaze naturale din producia intern, pentru
consumatorii casnici i industriali, 2012-2018
120
100
Lei/ MWh
80
60
40
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Pre gaz consumatori casnici
Pre gaz consumatori industriali
Trim 3
Trim 2
Trim 1
Trim 4
Trim 3
Trim 2
Trim 1
Trim 4
Trim 3
Trim 2
Trim 1
Trim 4
Trim 3
Trim 2
Trim 1
Trim 4
Trim 3
Trim 2
Trim 1
Trim 4
Trim 3
Trim 2
Trim 1
Trim 4
2018
Din graficul de mai sus se observ c liberalizarea preului gazelor naturale din producia intern
pentru consumatorii industriali va crete n urmtorii doi ani de la 49 lei/MWh la 109 lei/MWh, n timp
ce preul gazelor naturale din producia intern pentru consumatorii casnici va avea o cretere mai
lent fa de cea a consumatorilor industriali, dar cu o int mai accentuat ca valoare, de la 46
lei/MWh n decembrie 2012 la 119 lei/MWh n trimestrul al treilea din 2016.
O comparaie a preurilor gazelor pentru consumatorul final (casnic i industrial), n rile membre UE
din Europa de Est, n anul 2012, se regsete n urmtorul grafic:
Graficul 7.3. Preurile gazelor naturale pentru consumatorul final
20
17.2
15.3
16
12
12.2
11.4
10
14.8
13.7
9.4
11.9
10.6
10.6
5.3
3.9
4
0
Bulgaria
Republica
Ungaria
Ceha
Consumatori Industriali
Polonia
Romnia
Slovenia
Slovacia
Consumatori Casnici
Sursa: Eurostat, Transgaz
98
Din graficul de mai sus se observ c preurile gazelor naturale din Romnia sunt cu mult mai mici
dect cele din rile din Estul Europei. De asemenea, se poate observa c preurile gazelor naturale
pltite de ctre consumatorii casnici din rile membre UE din Estul Europei sunt, n general, mai mari
dect cele pltite de ctre consumatorii industriali. Singurele excepii sunt Ungaria i Romnia unde
consumatorii industriali au un tarif mai mare la consumul de gaze dect l au consumatorii casnici.
TRANSPORT
FURNIZORI
NMAGAZINARE
FURNIZORI
DISTRIBUIE
FURNIZORI
CONSUM
FURNIZORI
Consumatori
racordai la
conductele din
amonte
Productori
de gaze
S.N.T.G.N.
Operatori
sisteme
nmagazinare
TRANSGAZ
S.A.
Operatori
sisteme de
distribuie
Importatori
de gaze
Consumatori
racordai la sisteme
de distribuie
Consumatori
racordai direct la
SNT
UTILIZATORI
DE REEA
UTILIZATORI
DE REEA
UTILIZATORI
DE REEA
UTILIZATORI
DE REEA
Legend:
Fluxul fizic al gazelor naturale
Sursa: Transgaz
99
n conformitate cu Legea Gazelor, piaa intern a gazelor naturale este format din segmentul
concurenial i segmentul reglementat.
n segmentul concurenial, tranzaciile comerciale cu gaze naturale se fac angro sau cu amnuntul, cu
respectarea reglementrilor ANRE, iar preurile se formeaz pe baza cererii i a ofertei, ca rezultat al
mecanismelor concureniale. Piaa concurenial angro funcioneaz pe baz de contracte bilaterale
ntre operatorii economici din domeniul gazelor natural sau alte tipuri de tranzacii ori contracte.
Segmentul reglementat cuprinde activitile cu caracter de monopol natural i furnizarea la pre
reglementat i n baza contractelor-cadru, respectiv:
-
Creterea ponderii pieei concureniale se realizeaz gradual, prin asigurarea accesului pe aceast pia
pentru ct mai muli participani, furnizori i clieni finali. Clienii finali de gaze naturale au dreptul s i
aleag furnizorul i s negocieze direct contracte de vnzare-cumprare cu acesta. Dac i-au exercitat
dreptul de eligibilitate, clienii finali nu mai au dreptul s revin la furnizarea reglementat, aceasta
fiind o prevedere nou din Legea Gazelor, menit s asigure eficiena liberalizrii pieei.
100
d) cantitile de gaze naturale din producia intern utilizate de ctre productorii de gaze
naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electric n propriile centrale
electrice pe baz de gaze naturale.
Date fiind condiiile economice generale ale Romniei, Guvernul a modificat temporar structura
coului de gaze n consumul anumitor categorii de consumatori, aa cum este prevzut n HG nr.
870/2012. Msura a fost adoptat n contextul aplicrii calendarului de liberalizare a preurilor la gaze
naturale, fiind axat pe impactul fa de consumatorul casnic.
ANRE poate stabili pn la 31 decembrie 2014, respectiv pn la 31 decembrie 2015, conform art. 181
din Legea 123, o structur specific de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale
destinat consumului clienilor casnici i productorilor de energie termic, numai pentru cantitatea de
gaze naturale utilizat la producerea de energie termic n centralele de cogenerare i n centralele
termice destinat consumului populaiei i o structur specific de amestec import/intern pentru
cantitatea de gaze naturale destinat consumului clienilor noncasnici, cu excepia productorilor de
energie termic, pentru cantitatea de gaze naturale utilizat la producerea de energie termic n
centralele de cogenerare i n centralele termice destinat consumului populaiei.
Graficul de mai jos ne arat structura cantitilor de gaze naturale furnizate consumatorilor finali, n
perioada 2009-2012:
Graficul 7.5. Evoluia consumului total de gaze naturale al principalilor consumatori finali, 2009-2012
100%
22%
20%
21%
20%
23%
24%
22%
23%
19%
16%
16%
16%
20%
21%
20%
17%
20%
20%
21%
2009
2010
2011
2012
80%
60%
40%
19%
20%
0%
Casnici
Industria chimic
Ali industriali
Generare electricitate
Altele
Din acest grafic se observ c, n perioada 2009-2012, principalii consumatori finali sunt productorii
de energie electric i termic cu 22-24% din consumul total, urmai de cei casnici cu 20-22% i de
sectorul industriei chimice cu 19-21%. Ponderea consumului principalilor consumatori finali de gaze
naturale n total consum a fost relativ constant n perioada analizat.
101
17.2%
85.3%
82.8%
2009
2010
2011
2012
Producie Intern
Import
Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
80%
60%
25.2%
24.3%
74.8%
75.7%
40%
20%
0%
Din acest grafic se poate observa faptul c producia intern de gaze naturale s-a aflat ntr-o uoar
descretere n ultimii patru ani, n raport cu consumul total, ncepnd cu 85,3% n 2009 pn la 74,8% n
2011, urmnd o uoar cretere n 2012 pn la 75,7%. Diferena pn la 100% a reprezentat-o
importul.
Producia intern de gaze naturale a fost asigurat, n perioada analizat, n principal de ctre cei doi
mari productori tradiionali: SNGN Romgaz SA i SC OMV Petrom Gas SRL.
Graficul 7.7. Evoluia structurii gazelor din producia intern, 2009-2012
60%
53.4%
51.3%
46.3%
51.4%
50.1%
45.8%
44.4%
47.3%
40%
20%
2.4%
2.2%
2.6%
2.9%
0%
2009
2010
Romgaz Intern
2011
OMV Petrom Gas
Alii
2012
102
Din graficul de mai sus se poate observa c exist un duopol pe piaa produciei interne de gaze naturale
din Romnia. SNGN Romgaz SA i SC OMV Petrom Gas SRL au mpreun o cot de pia de 97-98%,
restul de 2-3% fiind asigurat de ctre ali mici productori (SC Amromco Energy SRL, SC Lotus Petrol SRL,
SC Raffles Energy SRL& GAS (Romnia) SRL, SC Foraj Sonde SA Craiova).
B. Importul de gaze naturale
Importul de gaze naturale n perioada 2009-2012 a fost realizat de mai multe societi: SNGN Romgaz
SA, WIEE Romania SRL, GDF Suez Energie Romania, SC OMV Petrom Gas SRL, Arelco Distribuie, SC EGL
Romania Gas&Power SA, E.ON Romania SRL, S.C. Electrocentrale Bucureti S.A., Conef Gaz, SC
Interagro SA i SC Azomure SA.
Graficul urmtor ofer o imagine a dinamicii importului de gaze n perioada 2009-2012.
Graficul 7.8. Evoluia structurii importului de gaze naturale, 2009-2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009
Romgaz
Wiee Romania SRL
OMV Petrom Gas
2010
2011
2012
Din acest grafic se poate observa c principalii juctori de pe piaa importului de gaze naturale sunt
SNGN Romgaz SA, E.ON Romania SRL, GDF Suez Energie Romania i Wiee Romania SRL. Datorit
apariiei a noi concureni pe aceast pia, n ultimii patru ani, cotele principalilor juctori s-au
diminuat, cei patru sus menionai avnd n 2012 o cot de pia cumulat de 56,8%, dup ce n anul
2009 aveau o cot de pia cumulat de 92,6%.
C. Furnizarea gazelor naturale n segmentul reglementat
Furnizarea reglementat a gazelor naturale se face conform contractului comercial ncheiat n baza
contractelor-cadru de furnizare reglementat a gazelor naturale pentru consumatorii casnici i a celor
pentru consumatorii industriali.
Cotele de pia ale furnizorilor de pe piaa reglementat, din total vnzri n regim reglementat, n
perioada 2009-2012, se regsete n urmtorul grafic:
103
Graficul 7.9. Evoluia cotelor de pia ale furnizorilor pe piaa reglementat, 2009-2012
100%
8.1%
8.9%
8.9%
9.6%
42.7%
42.4%
41.1%
40.3%
49.2%
48.7%
50.1%
50.1%
2009
2010
2011
2012
80%
60%
40%
20%
0%
Alii
Din acest grafic observm c, ntre anii 2009-2012, pe piaa reglementat a furnizrii de gaze naturale
exist dou ntreprinderi mari: GDF Suez Energy Romania i E.ON Romania SRL. mpreun, acestea
furnizeaz aproximativ 90% din consumul total de gaze din aceast pia.
D. Furnizarea gazelor naturale n segmentul concurenial
Principalii furnizori de gaze naturale de pe piaa concurenial, n perioada 2009-2012, sunt: SC OMV
Petrom Gas SRL, SC Interagro SA, SNGN Romgaz SA, GDF Suez Energy Romania, E.ON Romania SRL i
Conef Gaz. Cotele de pia ale furnizorilor de gaze naturale din segmentul concurenial se pot observa
n graficul urmtor.
Graficul 7.10. Evoluia cotelor de pia ale furnizorilor interni de gaze naturale pe piaa
concurenial, 2009-2012
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2009
OMV Petrom Gas
2010
Interagro
2011
2012
Romgaz
Wiee
Conef-Gaz
Alii
Sursa: Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
Petrom Sucursale
104
Din acest grafic se observ c, pe piaa concurenial, numrul furnizorilor interni a crescut n ultimii
ani, ceea ce a rezultat ntr-o scdere constant a cotelor de pia a principalilor juctori de pe aceast
pia. ntreprinderea ce a nregistrat cea mai mare reducere a cotei de pia, n perioada analizat, este
ntreprinderea SNGN Romgaz SA, a crei cot a sczut de la 27% n 2009 la 20% n 2012.
E. Distribuia gazelor naturale
Distribuia gazelor naturale este un serviciu public de interes naional, ce se realizeaz de operatorii de
distribuie n zonele delimitate (unitile administrativ-teritoriale) pentru care dein licen de
distribuie.
Aceast activitate este reglementat de ANRE, tarifele de distribuie fiind stabilite de ctre aceasta. n
prezent, n Romnia exist un numr de 55 de ntreprinderi care dein licen de distribuie. Fiecare
operator de distribuie are monopol n zona administrativ teritorial pentru care deine licena de
distribuie a gazelor naturale. Distribuitorul de gaze naturale are i calitatea de furnizor-implicit pentru
acei consumatori racordai la reeaua sa i care au consum n baza unui contract-cadru de furnizare
reglementat (casnici sau noncasnici). Pentru acetia, distribuitorul este obligat s asigure ntreaga
cantitate de gaze naturale destinat consumului, cu respectarea cotelor intern/import din coul de
consum stabilit de ctre autoritatea de reglementare.
F. Transportul de gaze naturale
Transportul gazelor naturale reprezint un serviciu public de interes naional. SNGN Transgaz este
operatorul tehnic al sistemului naional de transport, care sigur preluarea gazelor naturale extrase din
perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import, i livrarea ctre distribuitori, clieni direci,
la nmagazinare i ctre beneficiarii din alte ri. Pachetul majoritar de aciuni al Transgaz este deinut
de statul romn prin Ministerul Finanelor Publice.
Dreptul legal de operare a Sistemului Naional de Transport (SNT) a fost acordat ntreprinderii Transgaz
de ANRM n baza unui acord de concesiune valabil pn n 2032, n schimbul unei redevene de 10%
din veniturile din transport intern i din tranzit. SNT se afl n proprietatea public a statului, iar la
sfritul perioadei de concesiune SNTGN Transgaz are obligaia de a-l returna proprietarului.
G. nmagazinarea subteran a gazelor naturale
nmagazinarea subteran a gazelor naturale reprezint un ansamblu de activiti i operaiuni
desfurate de operatorul de nmagazinare pentru, sau n legtur cu, rezervarea capacitii de
nmagazinare n depozitele subterane i pentru injecia, depozitarea i extracia din aceste
capaciti a unor cantiti determinate de gaze naturale. Aceast activitate este complet
reglementat de ctre ANRE, att funcional, ct i comercial.
n Romnia, capacitatea total de nmagazinare nsumeaz aproximativ 3 mld. mc, depozitele fiind
operate de SNGN Romgaz SA (aproximativ 80% din capacitatea totala) i alte dou societi: SC
Depomure SA i SC Amgaz SA.
105
255
264
2000
2001
260
275
2002
2003
275
275
268
257
261
2007
2008
250
246
261
234
200
150
100
50
0
2004
2005
2006
2009
2010
2011
Sursa: Eurostat
Din acest grafic se observ c, n UE, consumul gazelor naturale a avut mici fluctuaii, atingnd un
maxim n perioada 2003-2005 de 275 milioane tone echivalent petrol i un minim n 2011 de 234
milioane tone echivalent petrol.
La nivelul UE, sursele de gaze sunt accesate prin conducte prin intermediul a trei coridoare Coridorul
Estic din Rusia, Coridorul Nordic din Norvegia i coridorul Mediteranean din Africa i prin terminalele
de gaz natural lichefiat. Producia de gaze naturale n scdere din UE face necesar construirea unor
noi conducte de import al gazelor, precum i dezvoltarea de infrastructuri suplimentare.
Pentru a diversifica sursele de alimentare cu gaze, una dintre prioritile principale ale Uniunii
Europene n domeniul gazelor naturale este de a deschide un al patrulea coridor, Coridorul de Gaze
106
Sudic, ce ar putea alimenta aproximativ 10-20% din cererea de gaze estimat pentru UE pn n 2020.
Scopul construirii acestui coridor este de a conecta direct piaa gazelor din UE la bazinul Caspic cel
mai mare depozit de gaze din lume, depozit ce se afl mai aproape geografic dect depozitele de gaze
din Rusia.
7.7. Concluzii
Sectorul gazelor naturale este n prezent un sector reglementat n curs de liberalizare. Producia
intern de gaze naturale ce intr n consum a reprezentat aproximativ trei sferturi din totalul surselor i
s-a aflat intr-o uoar descretere n ultimii patru ani.
Dereglementarea real a sectorului, solicitat de ctre Comisia European, face referire la procentul
mare al consumului n regim reglementat, mai ales la nivelul industriei, cauza principal fiind preurile.
ns, nu doar preurile reglementate sunt responsabile pentru aceast alegere, condiiile contractuale
fiind, de asemenea, o cauz. Pentru acest tip de consumatori, care nu caut s i identifice modaliti
alternative i eficiente de reducere a consumurilor, este mult mai uor s apeleze la un contract-cadru
reglementat, n care drepturile consumatorului sunt bine consfinite, oferind o protecie larg
acestora. Acest contract-cadru a fost gndit pentru consumatorii rezideniali, care nu i pot negocia n
condiii de egalitate drepturile n faa distribuitorilor-furnizori, motiv pentru care reglementrile ofer
o oarecare protecie n faa poziiei de monopol a acestora.
Un alt aspect important n ceea ce privete evoluia viitoare a sectorului este crearea unei burse a
gazelor naturale, necesitate izvort din realitile pieei, dar i a nevoii de dezvoltare unitar a unei
piee unice europene. De altfel, formarea preurilor la gaze naturale este peste tot n lume o chestiune
n dezbatere, dorindu-se delimitarea de produsele petroliere la care se raporteaz preurile
contractelor, deoarece anumite influene economice ale sectorului petrolier pot afecta n sens negativ
tranzaciile cu gaze naturale, fr un motiv legat de sector.
Pn la o aliniere cu preul gazelor naturale din import, preul gazelor naturale din Romnia este cel
mai sczut din UE. La nivelul anului 2012, preul gazelor naturale pentru consumatorul final n Romnia
este, n medie, de dou ori mai mic dect cel din Bulgaria, de trei ori mai mic dect cel din Republica
Ceh i Slovacia i de patru ori mai mic dect n Slovenia.
Liberalizarea preului gazelor naturale pentru consumatori va genera o cretere accentuat a
nivelului preurilor din cauza faptului c preul reglementat n prezent se situeaz sub nivelul de
echilibru ipotetic rezultat n cazul n care piaa ar funciona liber pe baza raportului cerere-ofert. Pe de
alt parte, din punct de vedere al consumatorului final, pieele componente ale sectorului de gaze
naturale sunt fie puternic reglementate, fie prezint o structur slab concurenial, cum este cazul
produciei ce este dominat de 2 actori, respectiv SC OMV Petrom Gas SRL i SNGN Romgaz SA, iar
importul este dominat de gazele transportate din Rusia.
107
Caseta 7.1. Sectorul gazelor naturale din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial
Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurenial (IAPC) n ceea ce privete
sectorul gazelor naturale s-a axat asupra producerii i comercializrii en-gross a gazelor naturale.
Graficul de mai jos arat c sectorul gazelor naturale, privit prin prisma producerii i comercializrii
en-gross a gazelor, se afl n partea inferioar a ierarhiei celor 21 de industrii selectate,
caracteristicile acestui sector plasndu-l n grupul ultimelor piee/industrii n ceea ce privete
nclinarea spre manifestarea liber a concurenei (grup delimitat superior de Q1).
108