Manual 24 Broker

CAMPION BROKER 2018
MANUAL UTILIZARE APLICATIE

campion.24broker.ro
Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 1 din 61

CAMPION BROKER 2018
4...CERINTE TEHNICE MINIMALE

pentru utilizare si acces in aplicatie

CAMPION BROKER 2018
Autentificarea cu doi factori este un nivel suplimentar de securitate pentru contul dumneavoastra de
24broker conceput pentru a ne asigura că sunteţi singura persoană care poate accesa contul, chiar dacă
cineva ştie parola, reducand astfel sansele de compromitere a contului..
La logarea in aplicatie, in plus fata de numele dumneavoastra de utilizator şi parolă, sistemul vă va cere
să introduceti un cod unic, ce va fi trimis pe emai sau afişat de aplicaţia pe telefon 24broker Secure
(pentru iPhone, Android).
Această schemă de autentificare protejează împotriva unei serii de atacuri şi elimină riscul prezentat de
parolele nesigure/ce pot fi ghicite uşor sau de o parolă folosită pentru mai multe conturi care este
divulgată de un alt site pe care îl utilizezi.
Cum functioneaza?
Dupa ce utilizatorul se autentifica i se afiseaza un ecran intermediar in care i se solicita sa aleaga un nivel
de Securitate: MEDIUM sau HIGH.

CAMPION BROKER 2018
Alegand nivelul MEDIUM, un cod de acces i se trimite user-ului pe adresa e-mail, imediat dupa login si
are o valabilitate de 120 secunde. Fara acest cod nu va putea intra in aplicatie.
Alegand nivelul HIGH, sistemul asteapta sa introduceti un cod de acces generat de aplicatia 24broker
Secure
ATENTIE!!!! Acesta metoda de autentificare necesita:

- ca utilizatorul sa foloseasca un smartphone (minim Android 2.3 sau minim IOS 8.0) pentru
instalarea aplicatiei mobile (Google Play pentru Android sau App Store pentru iOS)
- ca utilizatorul sa aiba setat un numar de telefon mobil valabil in aplicatia 24Broker.ro .In
cazul in care numarul de telefon nu mai este valabil, pentru modificare, se face o solicitare pe
adresa de email:steliana@campionbroker.ro
- ora setata pe smartphone sa fie ora Romaniei
- in aplicatia 24Broker.ro, in profilul utilizatorului, sa fie configurat acelasi numar de telefon
pe care se va instala aplicatia pentru generarea codurilor de acces
Utilizatorul contului va instala (din Google Play Store pentru Android sau din App Store
pentru iPhone) aplicatia 24Broker: Secure . La prima rulare a aplicatiei userul va seta un cod
PIN pentru accesul la aplicatia 24Broker: Secure.
Odata setat codul PIN userul va trebui sa completeze urmatoarele campuri:
● Numar telefon mobil: - se va completa cu numarul de telefon definit in aplicatia
24Broker.ro
● Instanta Broker: - se va completa cu adresa campion.24broker.ro
● E-mail/Utilizator: - se va completa cu adresa de e-mail pe care utilizatorul o
foloseste in 24Broker.ro
Dupa ce au fost facute setarile de mai sus, aplicatia va genera un cod ce va putea fi folosit la
autentificarea in aplicatia 24Broker.ro conform imaginii de mai jos:

CAMPION BROKER 2018
5...INDICATII GENERALE
asupra interfetei si termenilor utilizati
In imaginile de mai jos sunt prezentate principalele elemente functionale ale ferestrelor din
aplicatie:

CAMPION BROKER 2018
Glosar de termeni
SAS - Societate de Asigurare

UNMG - Unit Manager/Administrator zonal (coordonator echipa vanzari )
CB - Centrala broker
VAPL - validator plati (de obicei persoana din back-office)
B1 - borderou de depunere bani de catre agent
Acest manual contine informatii pentru modalitatea de lucru standard, ce presupune urmatorul flow
de lucru:
 Emitere polite (electronic sau raportare manuala in aplicatie)
 Generare borderouri depunere bani de catre agenti
 Deconturi agenti
Modulele optionale vor fi detaliate in ultima parte a acestui manual.

CAMPION BROKER 2018
...EMITERE POLITE SI ALTE FORMULARE

Obtinere cotatii. Emitere polite
Raportare polite. Emitere borderouri agent
Urmarire si incasare scadente si rate
Procedura de lucru generala pentru productie consta in

emitere/raportare polite si rate, incasare si generare borderouri de depunere. Agentul poate vizualiza
productia proprie si a structurii din subordine, scadentele si ratele de incasat si comisioanele pentru
activitate.
17...Cotatii si ofertare
Functiile sunt disponibile in meniurile Polite NonViata –>Emitere Electronica-Comparator si

Ofertare -> Oferte salvate. Comparatorul poate fi accesat si din meniul Scadente si expirari, descris ulterior
in acest manual sau de pe prima pagina a softului in sectiunea ACCES RAPID MENIURI.
Rezultatele se afiseaza dupa completarea datelor, in cazul unui client nou, sau prin preluarea
informatiilor de pe o oferta deja salvata. Preturile din comparator sunt estimative, deoarece fiecare
asigurator solicita diferite date care impacteaza valoarea primei. Se pot obtine cotatii pentru perioade
diferite de asigurare (6/12 luni), iar ofertele generate pot fi generale (pentru toate societatile de asigurare)
sau specifice (pentru un singur SAS), in functie de solicitarea clientului.
In comparator se introduc datele bunului si persoanei asigurate si se completeaza informatii
referitoare la diferitele majorari sau reduceri aplicate, perioada de valabilitate a politei si societatile de
asigurare pentru care se doreste cotatie. Selectand butonul sunt afisate

CAMPION BROKER 2018
rezultatele. Din comparator se poate trece direct pe pagina emitere, prin selectia butonului Comanda sau
se poate salva o oferta pentru a fi imprimata sau transmisa clientului pe e-mail.
In procesul de obtinere a cotatiilor pot aparea o serie de erori, datorita urmatoarelor aspecte:
 Exista o problema in functionarea serverelor asiguratorului sau in baza de date CEDAM.
Dezvoltatorul de soft transmite comunicate atunci cand astfel de situatii apar.
 Nu sunt setate credentialele pentru toate societatile de asigurare, prin urmare acestea nu
coteaza.
 Datele introduse nu sunt valide.
 Produsul necesita o actualizare, deoarece au fost schimbate specificatiile tehnice pentru
emitere si cotare.
 Pentru vizualizarea erorii pozitionati cursorul deasupra ei. Se deschide o fereastra cu
informatii despre situatia care a generat eroarea. Completati datele lipsa din comparator si
obtineti cotatie.
Situatiile diferite de cele enumerate mai sus trebuie semnalate dezvoltatorului de soft, conform
conditiilor specificate in capitolul dedicat utilizarii serviciului de suport.
In situatia in care pentru un anumit client a fost generata deja o oferta, aceasta poate fi incarcata
in comparator pentru obtinerea unei noi cotatii. Apasand butonul agentului i se

deschide o pagina de selectie cu date relevante salvate pe oferta:

CAMPION BROKER 2018
Din pagina de gestiune Oferte salvate se trimit e-mailuri catre clienti sau se pot imprima ofertele
si se pot obtine cotatii noi, pe baza datelor introduse.
Atentie: Deoarece asiguratorii pot modifica pretul in orice moment, este recomandat ca fiecare
oferta sa fie refacuta inainte de emitere, astfel fiind evitate diferentele foarte mari intre cotatia obtinuta
si emiterea propriu-zisa. Unii asiguratori limiteaza la un numar predefinit ofertarea si cotatiile trimise
pentru acelasi proprietar si bun asigurat pe zi, pentru a nu supraincarca serverele SAS.
19...Emitere polite
Pagina poate fi accesata direct din comparator (daca este disponibil), din meniul Polite NonViata-
Emitere electronica sau de pe prima pagina a softului in sectiunea Acces Rapid Meniuri, prin selectia
produsului de asigurare pentru care se doreste emiterea. Trebuie acordata o atentie deosebita

CAMPION BROKER 2018
completarii datelor pentru a asigura emiterea corecta a politei si a gestiunii informatiilor despre incasari
si activitatea agentilor.
 Asa cum se vede in urmatoarea imagine, trebuie indicat de la inceput sucursala SAS de pe
care se face emiterea, agentul in numele caruia se face emiterea. In mod implicit, este preluat

CAMPION BROKER 2018
numele agentului conectat, insa daca acesta are functia de UNMG, poate emite polite in numele
agentilor din subordine.
 Se introduc apoi datele bunului asigurat, proprietarului si utilizatorului (daca acesta este
diferit de persoana asigurata) si informatii relevante pentru obtinerea unor reduceri sau majorari.
In aceasta etapa, completarea unor campuri poate fi conditionata de datele introduse anterior
sau se ofera posibilitate de selectie. Pentru obtinerea unei cotatii corecte trebuiesc introduse date
valide si completate toate campurile obligatorii. Acolo unde este cazul, se bifeaza clauzele de
asigurare si acoperirile, daca polita asigura un parc auto sau este o reinnoire a unei polite mai
vechi. Completarea corecta a acestor campuri afecteaza unele meniuri si rapoarte ale aplicatiei
(Polite pentru parcuri auto, Situatie reinnoiri, meniul de Scadente si expirari, etc), detaliate in
capitolele urmatoare.
 In ultima parte trebuie completate date despre polita (valabilitate, modalitate de plata -
integral sau in rate - mod de plata - OP, cash, etc - posibile reduceri acordate). Dupa completarea

CAMPION BROKER 2018
tuturor datelor se obtine cotatie, se noteaza valoarea primei incasate si polita poate fi emisa
(vedeti imaginea de mai jos):
 Dupa emitere se afiseaza un mesaj ce contine codul de confirmare, seria si numarul politei
si un link de descarcare a politei in format PDF.
Posibile erori care pot afecta procesul de emitere electronica a politelor:

 Exista o problema in functionarea serverelor asiguratorului sau in baza de date CEDAM.
Dezvoltatorul de soft transmite comunicate atunci cand astfel de situatii apar.
 Exista o problema de comunicare intre aplicatie si sistemele asiguratorului. Aceste erori
tehnice trebuiesc comunicate catre Departamentul IT Campion pentru solutionare. Mesajul care
apare este urmatorul:

CAMPION BROKER 2018
 Datele introduse nu sunt valide.

 Au fost schimbate specificatiile tehnice pentru emitere si cotare ale respectivului produs,
iar brokerii si dezvoltatorii de soft nu au procesat inca modificarea.
 Nu sunt setate bine credentialele sau au fost schimbate si nu au fost informati
brokerii/dezvoltatorii de soft. Unii asiguratori au certificate pentru webservice valide o anumita
perioada. Dupa expirarea lor emiterea electronica nu mai functioneaza.
Emitere polite RCA cu plata prin OP la SAS:
EMITERI CU PLATA CASH DE CATRE CLIENT
FLOW-ul de emitere RCA cu CASH ramane acelasi de pana acum
EMITERE CU PLATA PRIN OP CATRE SOCIETATEA DE ASIGURARE
PASUL 1:
Se completeaza datele ca pentru o emitere de polita, inclusiv MODALITATE DE
PLATA.
PASUL 2:
Se da click pe OBTINE COTATIE

CAMPION BROKER 2018
PASUL 3:
Se salveaza oferta.
E obligatoriu sa se salveze oferta, altfel nu e garantat pretul/oferta de catre asigurator.
IN ACEST CAZ POLITA NU POATE FI EMISA PANA NU ESTE VALIDATA PLATA (vezi
sectiunea VALIDAREA PLATILOR PENTRU OFERTELE FACUTE CU PLATA LA SOCIETATEA
DE ASIGURARE). DIN ACEST MOTIV NU EXISTA BUTON DE EMITERE POLITA.
PASUL 4:
Descarcare Decont/Oferta
La acest pas se afiseaza link-urile de Descarcare OFERTA si DECONT.
Vezi imaginea de mai jos.

CAMPION BROKER 2018
IMPORTANT:
 Pentru ca ALLIANZ face reconcilierea sumelor doar pe baza decontului generat prin WS
in formatul ALLIANZ, daca oferta este de la ALLIANZ, descarcati si inmanati clientului DOAR
DECONTUL
 Daca oferta nu este de ALLIANZ, descarcati si inmanati clientului OFERTA.
Ofertele salvate se vor regasi in modulul OFERTARE -> OFERTE SALVATE. Ofertele vor putea fi
transformate in Polita, doar daca s-a validat plata lor de catre SOCIETATEA DE ASIGURARI.Tranformarea
ofertei in polita este facuta de catre un operator Campion (Andreea Mihailescu,
Contact:andreea.mihailescu@campionbroker.ro).De pe pagina de OFERTE SALVATE polita se poate
redescarca.
Polita o veti regasi ulterior si in pagina de gestionare polite si raport de activitate agent pentru a
putea fi redescarcata.
OFERTARE PRIN COMPARATOARE
Emiterile cu incasare CASH

- se vor desfasura ca si pana acum
Emiterile cu incasare prin OP

 Pasul 1: Se face compararea de pret, care este neangajanta pentru broker fata de
asigurat.
 Pasul 2: Se salveaza comparatia facuta si se descarca documentul de comparare preturi.
Pasul 3: Dupa ce clientul se decide asupra societatii de asigurare pentru care opteaza, se incarca
comparatia facuta, se apasa butonul de comanda al societatii selectate, se obtine o OFERTA

CAMPION BROKER 2018
ANGAJANTA din partea societatii si a brokerului, se salveaza oferta obtinuta de la societate si se

urmeaza pasii de emitere individuala cu plata prin OP asa cum au fost explicati mai sus.
FOARTE IMPORTANT DE CUNOSCUT

 Ofertele neconvertite in polita mai vechi de 7 zile din momentul emiterii lor, se sterg
automat din sistem. Nu va exista optiune de stergere oferte manual.
 Daca s-au gresit datele de pe o OFERTA, aceasta nu mai poate fi modificata! Singura
modalitate de corectie este generarea unei noi oferte. Daca oferta gresita a fost deja reconciliata
la Asigurator, trebuie luata legatura cu asiguratorul pentru realocarea platii pe noua oferta.
22...Raportare polite
Functia este disponibila in meniul Polite NonViata - Raportare polite incepand cu 1 Iulie, pentru
gestiunea politelor emise pe platforma asiguratorilor si adaugate in aplicatie pentru o evidenta corecta,
cu implicatii asupra celorlalte module ale softului (validari, borderouri agent, comisioane broker si agenti,
rapoarte CSA si alte rapoarte de activitate si productie pentru broker).
Se raporteaza manual polite emise in urmatoarele situatii:
 Pentru produse care nu au posibilitate de emitere prin webservice.
 Pentru produse a caror emitere nu a fost posibila din aplicatie datorita unor erori
temporare.
 Pentru polite emise pe suport de hartie.
Metoda de lucru este asemanatoare procedurii de la emitere polite, diferenta consta in faptul ca
agentul trebuie sa indice de la inceput anumite date de indentificare a politei.
Dupa selectia butonului Confirma se deschide o fereastra de informare asupra faptului ca polita
nu exista in sistem (ceea ce exclude posibilitatea de dublare a politelor) sau agentul este informat ca nu
poate raporta respectivul numar de polita deoarece nu ii este atribuit in gestiunea proprie. Aceasta setare

CAMPION BROKER 2018
depinde de conditiile contractuale cu asiguratorul .Procedura de Inserare in stoc polite si atribuire in

gestiunea agentilor este disponibila Administratorilor zonali. Daca pentru un anumit asigurator este
permisa raportarea numai din plaja de numere atribuita, se va afisa urmatoarea eroare, iar agentul nu va
putea completa datele:
 Dupa completarea tuturor datelor, polita trebuie salvata.

 In situatia in care agentul nu a incasat imediat polita, are posibilitatea de generare decont
client, din meniurile de Gestionare polite, Raport de activitate agent sau Rate Scadente.
24...Anulare si reziliere polite

Metodologia de anulare a politelor o gasiti in meniul UTILE->DOCUMENTE UTILE
1.Politele anulate in aplicatie nu se anuleaza si pe portalul asiguratorului. Este necesar sa luati

legatura cu SAS pentru anularea formularului si in evidentele lor.
2.In cazul ratelor incasate partial exista optiunea de reziliere polita. Prin reziliere se intelege ca
polita iese din valabilitate in momentul in care clientul nu mai plateste ratele. In aceasta situatie raman
valide platile facute anterior. O descriere detaliata a acestei proceduri este disponibila in meniul dedicat
Ratelor Scadente.
26...Borderouri agent
Politele pot fi incasate prin urmatoarele modalitati: numerar, OP in contul colector al brokerului,
OP in contul colector SAS sau cu cardul. Dupa emiterea politelor agentul are obligatia de a genera

CAMPION BROKER 2018
borderouri de depunere bani. Functia este disponibila in meniul Borderouri -> Generare borderouri asig.
Gen. cu cod de bare.
Se bifeaza in dreapta politele la care dorim sa generati borderoul,iar in partea stanga sus va
aparea un buton:Genereaza.
Se apasa acest buton,borderourile generate regasindu-se in Borderouri->Borderouri cod de bare
Generate.
ATENTIE:Daca nu sunt generate borderourile in ziua in care se emit/raporteaza politele
sistemul v-a genera automat la ora 24:00 borderourile pentru ziua respectiva.
De asemenea, este utilizata o legenda de culoare referitoare la statusul validarii borderoului:
Atentie:
1. Contul agentului se dezactiveaza daca acesta nu genereaza borderourile de depunere
pentru politele incasate si daca nu ii sunt validate platile pentru sumele incluse pe borderouri.
2. Suspendarea contului unui agent este diferita de dezactivarea acestuia. In momentul
dezactivarii contului, agentul nu poate accesa deloc aplicatia 24Broker. Pentru remedierea
situatiei, trebuie contactat administratorul firmei (agentul este dezactivat manual sau nu ii este
activat contul din fisa sa de utilizator).
28...Urmarire scadente si expirari
Evidenta ratelor scadente si a politelor expirate se face din meniul Polite NonViata – Expirari
polite.
In pagina Expirari sunt disponibile informatii pentru politele a caror valabilitate se apropie de
sfarsit sau care au expirat deja. In acest sens se folosesc coduri de culoare pentru a atentiona agentul
asupra starii politei. In mod implicit este setata o anumita perioada de afisare a acestor date, insa agentul
are posibilitatea de a seta un alt interval din filtru. Se considera reinnoirea unei polite expirate emiterea

CAMPION BROKER 2018
unei alte polite pentru acelasi proprietar si bun asigurat, indiferent de societatea de asigurare pentru care
se emite noua polita.
In tabelul afisat dupa filtrarea datelor, sunt posibile mai multe actiuni asupra unei polite, descrise
in imaginea de mai jos:
Prin Reinnoire simpla se intelege indicarea politei cu care s-a facut reinnoirea asigurarii pentru
bunul si proprietarul in cauza. Prin accesarea butonului Reinnoire se merge direct in comparator, daca
este vorba de un produs de asigurare auto, sau pe pagina de raportare manuala polite, pentru produsele
non-auto care nu au dezvoltat modulul de comparare cotatii. Pasii care trebuie urmati sunt cei specifici
fiecarei functionalitati in parte.
Eliminarea unei polite din lista nu presupune si stergerea acesteia. Din acest meniu se pot trimite
atentionari prin e-mail catre client. In mod automat in continutul mesajului sunt preluate informatii
despre datele de identificare polita si data scadentei.
Datele afisate in lista pot fi vizualizate si in tabel prin utilizarea optiunii Export excel.
In pagina Rate scadente sunt disponibile informatiile asupra politelor incasate in rate, a caror
scadenta se apropie de sfarsit sau a expirat deja. In acest sens, se folosesc coduri de culoare pentru a
atentiona agentul asupra starii politei. In mod implicit este setata o anumita perioada de afisare a acestor

CAMPION BROKER 2018
date, insa agentul are posibilitatea de a seta un alt interval din filtru. In acest tabel sunt afisate toate
politele in rate pentru perioada selectata, inclusiv cele pentru care s-a facut plata ratelor.
In tabelul afisat dupa filtrarea datelor sunt posibile mai multe actiuni asupra unei polite, descrise
in imaginea de mai jos:
Prin selectia butonului Incasare rata, agentul este directionat spre o pagina unde poate introduce
valoarea sumei incasate si numarul ratei. Datele introduse sunt salvate, iar agentul primeste urmatorul
mesaj de confirmare:
Atentie: Prin aceasta metoda se poate incasa o singura rata. Daca se doreste incasarea mai multor rate
pentru aceeasi polita, acestea pot fi identificate din meniul Rate scadente, prin utilizarea filtrului dupa

CAMPION BROKER 2018
numar polita sau asigurat; apoi selectati ratele pentru care doriti incasarea. Agentul indica suma pe care
o incaseaza de la client pentru fiecare rata si apoi salveaza datele.
Functia de reziliere a unei polite cu plata esalonata presupune scoaterea din valabilitate a politei.
Agentul completeaza motivul rezilierii politei, iar aceasta nu mai este disponibila in meniul de gestionare
a ratelor.
Datele afisate in lista pot fi vizualizate si in tabel prin utilizarea optiunii Export excel.
31...Incasare diferente
In procesul de incasare pot aparea diverse situatii in care clientul poate plati o suma mai mica sau
mai mare fata de valoarea primei sau a ratelor.
Daca clientul plateste o valoare mai mica la emiterea politei decat valoarea primei, agentul poate
ulterior incasa diferenta. In pagina Polite NonViata - Incasare diferente dupa 01 iulie 2011 agentul indica
seria si numarul politei, apoi completeaza datele (diferenta incasata, data platii si modalitatea de plata).
Sumele astfel incasate se ataseaza la informatiile despre polita si se supun celorlalte reguli privind

CAMPION BROKER 2018
emiterea si incasarea politelor, adica generarea borderourilor de depunere bani, validare, restituire suma
la SAS.
32
33
34...Deconturi clienti
Functia de generare a deconturilor transmise clientilor este disponibila dupa ce s-a finalizat
emiterea sau raportarea unei polite, sau ulterior din meniurile Raportul de activitate agent si Rate
scadente. Acestea pot fi imprimate pentru a fi inmanate clientului sau trimise pe e-mail.
Caracteristicile deconturilor clienti sunt urmatoarele:
 Pot fi generate pentru sume incasate si pentru plati nevalidate.
 Pentru ratele neplatite care nu au deja un decont client generat.
Situatiile in care pot aparea erori la generarea deconturilor clienti:
 Nu sunt setate conturile colectoare ale societatilor de asigurare sau ale brokerului, in care
clientul poate face plata.
 A fost generat deja un decont client pentru respectiva incasare sau rata.
Deconturile clienti pot fi vizualizate in urmatoarele pagini:

 In pagina de gestionare a ratelor scadente, in ultima coloana din tabel
 In pagina Raport de activitate agent, in ultima coloana din tabel
 In pagina Borderouri->Deconturi clienti generate.

Pentru platile pe care clientul le poate face in contul broker/SAS, deconturile clientilor au si cod
de bare.
35...
EMITERE POLITE IN MASA

Modulul permite cotatie si emiterea in masa a politelor RCA, prin incarcarea unui fisier in aplicatie
care sa respecte un anumit format al coloanelor si datelor inserate.
Cotatie in masa

CAMPION BROKER 2018
Functia este disponibila in meniul Polite NonViata - Cotatie si emitere RCA in masa, prin incarcarea
unui fisier nou sau a unei oferte deja salvate. Daca la incarcarea fisierului aplicatia nu identifica
documentul ca fiind valid, se va afisa un mesaj de atentionare.
Prin accesarea butonului Incarca o cotatie salvata se va afisa o pagina din care agentul va selecta
oferta pentru care doreste sa obtina o cotatie noua.
In cazul in care dintr-o oferta s-au emis polite doar pentru anumite date din fisier, la reincarcarea
ofertei in tabel vor fi indicate politele pentru care s-au emis deja polite.

CAMPION BROKER 2018
Aplicatia valideaza datele din fisier si atentioneaza agentul daca sunt erori in datele introduse
(caractere speciale nepermise, date necompletate, etc.). Mesajul de eroare afisat este asemanator celui
din imaginea de mai jos:
Puteti corecta/modifica datele din coloane facand dublu click pe coloana dorita (vezi figura
de mai jos - in imagine este afisata fereastra deschisa la accesarea butonului de editare a datelor
vehiculului):

CAMPION BROKER 2018
Pot fi editate, prin acelasi mod, datele proprietarului sau datele politei (valabilitate, reduceri,
majorari, etc).
Dupa ce toate datele au fost validate, completate sau corectate se poate obtine o cotatie, prin
accesarea butonului din partea de jos a paginii deschise. Oferta poate fi salvata, pentru o reincarcare
ulterioara sau pentru a fi transmisa clientului sau cotatiile pot fi exportate in excel (format .csv).
Atentie:
1. Pentru emiterea politelor este necesara obtinerea unei cotatii, deoarece prima polita
poate diferi de cea transmisa la ultima cotatie realizata. Astfel, pentru reincarcarea unei oferte
deja salvate acest pas este obligatoriu inainte de a emite politele.
2. Procesul de afisare a datelor primite de la societate poate dura mai multe minute (agentul
poate vizualiza cate rezultate mai are de asteptat pana la obtinerea tuturor cotatiilor):
3. In cazul in care datele din tabel au fost schimbate, agentul are posibilitatea de a obtine
cotatii doar pentru randurile modificate, astfel incat timpul necesar obtinerii tarifelor sa scada.
Emitere polite RCA in masa
In urma obtinerii unei cotatii sunt posibile urmatoarele actiuni:
 pe fiecare rand, in coloana Cotatie agentul poate selecta societatea de asigurare pentru
care va face emiterea, prin selectia unei bife aferenta fiecarui SAS. In cazul in care pentru o
anumita masina nu se doreste inca emiterea, agentul poate selecta, tot din aceasta coloana
butonul Nu se emite.
 exista posibilitatea de selectare automata a celor mai mici preturi pentru fiecare masina
in parte, prin accesarea butonului din partea de sus a

tabelului.
 dupa ce au fost selectate optiunile de emitere pentru toate randurile (fie butonul nu se
emite, fie societatea) agentul poate selecta butonul de emitere a politelor. La finalizarea
procesului agentul va primi o confirmare de emitere pentru fiecare rand in parte (pentru fiecare
masina). In cazul in care emiterea a fost realizata cu succes, in pagina de confirmare va putea fi
accesat linkul de vizualizare a PDF-ului politei transmis de societate. In cazul in care polita nu s-a

CAMPION BROKER 2018
putut emite, agentul va primi o notificare privind eroarea care a dus la imposibilitatea de emitere
a politei.
Atentie:
1. In functie de numarul de masini din tabel, emiterea politelor poate dura mai multe
minute.
2. Politele emise pot fi descarcate una cate una sau se pot exporta in excel, prin accesarea
butonului Exporta politele.
Politele emise pot fi vizualizate Polite NonViata->Gestionare polite.
INTERFATARE DRPCIV
Functionalitatile descrise in continuare vor facilita obtinerea cotatiilor si emiterea de polite RCA
din platforma campion.24broker.ro printr-o conexiune cu baza de date DRPCIV si validarea
automata a datelor.
Baza de date a Politiei returneaza date doar in situatia vehiculelor inmatriculate, in restul
cazurilor urmandu-se fluxul actual.
Aceasta noua functionalitate va reduce semnificativ timpul alocat emiterii unei oferte RCA.
Metodologia de lucru
1) Asistentul in brokeraj Campion Broker intra in Comparatorul RCA si introduce numarul de
inmatriculare si seria de sasiu.
La introducerea seriei de sasiu, obiectul este interogat in baza de date a Politiei (servicul DRPCIV)
si in situatia in care acesta este identificat sunt returnate toate caracteristicile vehiculului.Tarifarea

CAMPION BROKER 2018
se va face in functie de aceste caracteristici, asistentul in brokeraj neavand posibilitatea sa

modifice datele preluate din DRPCIV.
2) Userul emitent va putea modifica inregistrarile propuse de sistem cu exceptia campurilor in
functie de care se calculeaza prima de asigurare (ex cm3 pt autoturisme). Aceste campuri,

CAMPION BROKER 2018
determinante in stabilirea primei de asigurare, pot fi modificate doar de catre Departamentul de

Vanzari Campion Broker de Asigurare.
In cazul in care caracteristicile vehiculului de pe talon nu corespund cu cele preluate din DRPCIV,
se salveaza oferta in Comparatorul RCA si impreuna cu talonul se transmite la adresa
validari@campionbroker.ro.
Departamentul de vanzari o sa salveze o noua oferta cu datele din talon, oferta pe care o gasiti
in Ofertare->Oferte Salvate.
Se incarca oferta si se emite polita la asiguratorul dorit.
INTERFATARE GROUPAMA
Scopul modulului
Functionalitatile descrise in continuare vor facilita accesarea portalului asiguratorului Groupama,
prin intermediul aplicatiei campion.24Broker.ro
Metodologia de lucru
1) Pentru conturile existente pe platforma Groupama s-a facut legatura cu platforma 24broker.
Pentru asistentii care nu au cont pe portalul Groupama se va crea un cont de utilizator pe baza
datelor din platforma. Utilizatorul pentru care s-a creat contul va primi pe email datele de
autentificare pentru portalul Groupama, prin intermediul 24Broker.
2) Pentru fiecare cont, la cerere, Campion Broker aloca drepturi de emitere (se pot selecta
produsele la care are acces utilizatorul)
3) Se acceseaza Portalul Groupama prin optiunea “Acces portal Groupama”.
4) La prima autentificare pe portalul Groupama i se va solicita agentului schimbarea parolei.
Dupa schimbarea parolei, agentul va fi deconectat automat din portal si va trebui sa se autentifice
din nou.
5) Se va emite polita pe portalul Groupama.
6) Polita emisa pe portal va figura automat si in aplicatia 24Broker (se vor transfera informatiile
referitoare la asigurat, imobil, perioada asigurata, prima de asigurare; Se vor transfera automat
si pdfurile politelor.
ATENTIE!! Pentru politele RCA si Casco nu se vor transfera datele vehiculului (numar
inmatriculare, serie de sasiu, masa maxima autorizata, etc).
Datele vehiculului se pot adauga ulterior din modulul RAPOARTE->FISA CLIENTI

CAMPION BROKER 2018
7) La emiterea politelor pe portalul WAIS Groupama exista posibilitatea de incasare a politelor cu
chitanta broker sau OP. Pentru a se putea realiza incasarea cu chitante broker pe portalul
asiguratorului s-a adaugat in 24Broker un nou modul “Rezervare numar chitante”.
Agentul care a rezervat chitanta trebuie sa isi noteze seria si numarul chitantei pentru a le
introduce la emiterea politelor pe portalul Groupama.
Din momentul in care o chitanta rezervata este folosita pentru emiterea unei polite, va figura in
modulul de gestionare chitante ca fiind emisa.
MODULUL CRM
SCOP
Optimizarea procesului de vanzare si gestionarea eficienta a portofoliului de clienti.

Modulul CRM- (Customer Relationship Management), in traducere Managementul Relatiilor cu

CAMPION BROKER 2018
Clientii, reprezinta un ansamblu de instrumente ce au in vedere imbunatatirea relatiei cu clientii:
FUNCTIONALITATI DE BAZA:
CLIENT NOU
Un preospect se poate adauga navigand la pagina care permite accesul in CRM si apasarea butonului
CLIENT NOU
Apasand pe acest buton se va afisa un formular in care se va cere completarea campurilor obligatorii si
salvarea clientului pentru a putea adauga datele noi introduse in aplicatie.

CAMPION BROKER 2018
MODIFICARE CLIENT
Dupa ce clientul este adaugat in portofoliu, acesta se poate edita, avand la dispozitie alte functionalitati.
Ascundere date identificare client
Atunci cand se editeaza un client exista posibilitate de ascundere a datelor pentru a nu mai ocupa
spatiu pe ecran prin apasare butonului Ascundere date identificare client .

CAMPION BROKER 2018
Tip client
Aceasta functionalitate este activata implicit si permite un management mai usor asupra
clientiilor. Astfel agentul poate sa vizualizeze clientii potentiali, activi si inactivi cu ajutorul filtrelor
din CRM
Tipul clientului se modifica automat in functie de urmatoarele situatii:

1. In cazul in care este un client este adaugat nou in CRM si nu are nicio polita emisa, acest
client este marcat ca si potential
2. In cazul in care clientul are cel putin o polita care nu este expirata in ziua curenta, acest
client este marcat ca si activ

CAMPION BROKER 2018
3. In cazul in care clientul are toate politele expirate, acest client este marcat ca si client
inactiv
Adaugare etichete
Aceasta functionalitate permite agentului sa adauge una sau mai multe etichete unui client
pentru a putea gestiona mai eficient portofoliul de clienti. Etichetele se pot modifica sau sterge
oricand.
Pentru a adauga o eticheta noua, se navigheaza la campul Adauga etichete si se adauga noua
eticheta pe care vrem sa o atribuim clientului. Spre exemplu client_nou
Tab Observatii
O data ce un client este adaugat in CRM, atunci acesta se poate modifica, iar agentul poate sa
adauge, sa modifice sau sa stearga observatii cu privire la clientul respectiv. Aceste observatii se

CAMPION BROKER 2018
pot adauga prin apasarea butonul Adaugare observatii si se pot sorta dupa data in care au fost
create crescator sau descrescator.
Tab Oferte
In tabul Oferte se vor afisa toate ofertele realizate clientului, cu informatiile aferente. Pentru
fiecare oferta in parte se pot realiza urmatoarele operatiuni: Descarcare PDF, Incarcare Oferta,

CAMPION BROKER 2018
Stergere Oferta, Trimitere Oferta pe Mail, Generare Decont, Istoric Oferta. De asemeni in acest
tab exista si urmatoarele optiuni de filtrare: Data oferta, Nr. Oferta, Stare, Data expirare.
Tab Polite active
Acest tab va fi vizibil doar in cazul in care clientul are cel putin o polita activa. Actiunile disponibile
sunt cele de generare decont client, trimitere polita pe mail si vizualizare informatii polita, dar si
descarcarea unei polite in format PDF.

CAMPION BROKER 2018
Tab Scandete
In acest tab se vor afisa scadetele politelor dintr-o anumita perioada conform filtrelor setate in
pagina. Actiunile disponibile sunt cele de incasare a ratei, trimitere notificare catre client,
vizualizare informatii polita.
Tab Expirari
In acest tab se vor afisa politele expirate dintr-o anumita perioada conform filtrelor din pagina.
Actiunile disponibile sunt cele de reinnoire simpla, trimitere notificare catre client, vizualizare
informatii polita.

CAMPION BROKER 2018
Tab Activitati
Agent poate sa isi organizeze prin adaugarea uneia sau mai multor activitati. Astfel el poate sa
isi adauge remindere pentru o intalnire, un email sau un telefon pe care trebuie sa le dea catre
client intr-o anumita zi.

CAMPION BROKER 2018
Toate activitatile adaugate se vor afisa si pe Dashboard in tabul ACTIVITATI, in ziua in care a fost
programata activitatea
O data ajuns pe Dashboard in tabul ACTIVITATI agentul are posibilitatea de a vizualiza, modifica,
sau sterge o activitate. De asemeni se poate edita clientul facand click pe numele clientului.

CAMPION BROKER 2018
ATENTIE! Orice modificare se face din Dashboard asupra unei

activitati va modifica activitatea respectiva si din CRM
Tab Documente
In acest tab se regasesc PDF-urile politelor si chitantelor emise de catre agent pentru client. De
asemenea se pot face upload de documente de tip: Polita, Chitanta, Cupon pensie, Carte de

CAMPION BROKER 2018
identitate, Alte documente. Atunci cand se face upload de documente ce sunt de tipul: Polita si
Chitanta trebuie asociata cu o polita emisa pentru client.
Campul Explicatie poate fi folosit pentru cautarea documentelor.
Tab Bunuri
Acest tab este impartit in doua sectiuni: Vehicule si Imobile.
● VEHICULE

CAMPION BROKER 2018
In aceasta sectiune se pot adauga vehicule noi prin apasarea butonului Adauga si completarea
campurilor obligatorii.
O data adaugat vehicului, agentul poate sa obtina cotatie pentru o polita de tip RCA sau de tip
CASCO direct din aceasta pagina.
● IMOBILE
In aceasta sectiune se pot adauga imobile noi prin apasarea butonului Adauga si completarea
campurilor obligatorii.
O data adaugat imobilul, agentul poate sa obtina cotatie pentru o polita obligatorie sau
facultativa de locuinte
ATENTIE! Daca este emisa o polita pentru un imobil atunci datele

acestuia nu vor mai putea fi modificate, singura modificare

CAMPION BROKER 2018
acceptata va fi modificarea starii (daca acesta este Instrainat sau

Activ)
Tab Apartinatori
In acest tab agentul are o viziune mult mai ampla asupra clientului si poate sa ofere solutii cat
mai bune clientului. Pentru persoanele fizice se pot adauga apartinatori de tipul: copil, parinte,

CAMPION BROKER 2018
nepot, bunic, unchi, sot, iar pentru persoanele juridice se pot adauga apartinatori de tipul:
utilizatori si angajati.
ATENTIE! Atunci cand se adauga un apartinator care este introdus

in CRM de un alt agent nu se vor afisa datele de contact ale acelui
apartinator
Tab Deconturi
In acest tab sunt deconturile generate pentru un client cu posibilitatea de a vizualiza si descarca
decontul. In cazul in care exista mai multe deconturi generate pentru un singur client, pentru o
usoara identificare a decontului dorit se poate face filtru dupa Nr. polita

CAMPION BROKER 2018
Tab Analiza
In acest tab se vor afisa date referitoare la client precum:
● Vechime din - Data in care este adaugat clientul in CRM

● Prima polita din - Data in care a fost emisa prima polita pentru client
● Total prime subscrise - Suma totala a primelor incasate
● Total comisioane incasate - Suma tuturor comisioanelor incasate
● Polite active - Se vor afisa toate politele active
● Pozitia in portofoliu - Aceasta este data de suma comisioanelor incasate de catre agent
in raport cu ceilalti clienti din portofoliu

CAMPION BROKER 2018
In cazul in care pentru client nu este generata o analiza, atunci se face click pe butonul
Genereaza Analiza
GESTIONARE PORTOFOLIU

CAMPION BROKER 2018
Filtrare date clienti
Pentru o identificare cat mai rapida a clientiilor din portofoliu, agentul are la dispozitie o serie de
filtre precum cautarile dupa anumite date:
● CNP/CUI - acest filtru permite cautarea in portofoliu dupa CNP in cazul persoanelor fizice
sau CUI in cazul persoanelor juridice
● NUME/DENUMIRE FIRMA - acest filtru permite cautarea in portofoliu dupa NUME client
in cazul persoanelor fizice sau DENUMIRE FIRMA in cazul persoanelor juridice
● NR. POLITA - acest filtru permite cautarea clientului in portofoliu dupa numarul de polita
● TIP CLIENT - acest flitru permite cautarea clientilor dupa tip, oferind posibilitatea de a
cauta dupa urmatoarele categorii: ACTIVI, POTENTIALI,INACTIVI,PIERDUTI
● CATEGORIE CLIENT - acest filtru permite cautarea clientilor dupa categoria acestora:
Persoane fizice sau Persoane juridice
● STATUT SOCIAL - acest filtru permita cautarea clientilor dupa statutul social oferind
posibilitatea de a alege din urmatoarele categorii: Bugetar, Doi bugetari, Pensionar, Disabilitati,
Copil minor, Veteran, Niciunul
● JUDET - acest filtru permite cautarea clientilor in functie de Judet
● LOCALITATE - acest filtru permite cautarea clientilor in functie de Localitate
● NUMAR MASINA - acest filtru permite cautarea clientilor dupa numarul de masina
(ATENTIE! Se vor afisa clientii care au in tabul Bunuri definita masina cautata)
● VECHIME - acest filtru permite cautarea clientilor ce au vechimea cuprinsa intr-o
anumita perioada(ATENTIE! Campul de la NU accepta valori mai mici de 1)
● ETICHETA - acest filtru permite cautarea clientilor ce au definite anumite etichete
definite de agenti(ATENTIE! Se vor afisa etichetele adaugate de agenti clientilor)
● DOMENIU DE ACTIVITATE - acest filtru permite cautarea clientilor in functie de
domeniile de activitate definite de catre Broker
● SURSA DE PROVENIENTA - acest filtru permite cautarea clientilor in functie de sursele de
informatii definite de catre Broker
● TIP POLITA - acest filtru permite cautarea clientilor in functie de tipul politelor pe care
clientii le au incheiate
● VARSTA - acest filtru permite cautarea clientilor in functie varsta clientului
● INSERAT DE - acest filtru permite cautarea clientilor in functie agentul care a introdus
date in CRM

CAMPION BROKER 2018
Se pot realiza filtre rapide utilizand functionalitatea REPERTOAR, aceasta permite afisarea rapida
a clientiilor a caror denumire sau nume incep cu o anumita litera. De asemeni, agentul are
posibilitatea de afisare rapida si a clientiilor care au rate scadente sau polite ce urmeaza sa expire
folosind filtrele RATE SCADENTE, respectiv POLITE CARE EXPIRA
Analiza portofoliu
Aceasta functionalitate permite agentului sa abia o viziune de ansamblu asupra clientiilor din
portofoliu prin afisarea urmatoarelor date:
● Total clienti - Clientii pentru care s-a emis cel putin o polita
● Clienti potentiali - Clientii pentru care nu s-a emis nici o polita
● Clienti rezervati - Clientii care au status “Rezervat”.
● Total clienti noi - Clientii care au fost adaugati in portofoliu anul acesta
● Clienti inactivi - Nu au nici o polita activa la momentul efectuarii analizei
● Clienti activi - Clientii ce au cel putin o polita activa in momentul efectuarii analizei

CAMPION BROKER 2018
RAPOARTE CRM
Clienti pierduti
Se vor afisa clienti pierduti dintr-o anumita perioada. Pentru o lista detaliata cu motivele pierderii
sau date suplimentare legate de clienti, se face click pe Detalii clienti pierduti din coloana Clienti
pierduti
Rata conversie
Se va afisa rata de conversie dintr-o anumita perioada. Acesta este raportul dintre clientii
ofertati, numarul de oferte si numarul de oferte transformate in polita. Pentru o lista detaliata a
clientilor se face click pe Detalii conversie din coloana Detalii

CAMPION BROKER 2018
Pipeline
Se va afisa pipeline-ul dintr-o anumita perioada. Acesta este raportul dintre numarul de clienti
potentiali, numarul de oferte generate pentru clientii potentiali si numarul de clienti semnati din

CAMPION BROKER 2018
cei potentiali. Pentru o lista mai detaliata asupra Numar clienti potentiali, Numar oferte, Numar
clienti noi semnati, se poate face click pe numarul afisat in grid.
Hit rate
Se va afisa hit rate-ul dintr-o anumita perioada. Acesta este raportul dintre numarul de clienti
noi, numarul de intalniri avute, numarul de telefoane efectuate, numarul de oferte generate
pentru clientii noi si vanzarile realizate catre clientii noi.

CAMPION BROKER 2018
CRM PE DASHBOARD
Adaugare rapida client
Permite adaugarea de clienti in CRM oriunde te-ai afla in aplicatia 24Broker doar prin apasarea
butonul Adaugare client
ATENTIE! Aceasta functionalitate este valabila DOAR pentru agentii

care au access la modului CRM
Adaugare Activitate
Permite adaugare de activitati noi cu privire la clientii din CRM direct de pe Dashboard prin
apasarea butonului Adauga activitate

CAMPION BROKER 2018
Dupa introducerea datelor privind activitatile pe care agentul si le-a propus sa le faca, acesta
poate avea o viziune de ansamblu asupra acestora accesand caledanrul de activitati

CAMPION BROKER 2018
Cautare rapida
Exista posibilitatea de editare sau cautare rapida dupa CNP sau dupa numele unui client.
Pentru a cauta rapid un client dupa CNP in CRM se incepe tastarea CNP-ului in casuta de cautare
din partea de sus a pagini, aici va aparea o lista care ajuta agentul sa identifice mai rapid clientul
pe care vrea sa il editeze. O data gasit clientul se face click pe clientul dorit.
Pentru a cauta rapid un client dupa nume se va incepe prin adaugarea numelui in format NUME
PRENUME. Acest lucru va duce la aparitia unei liste de unde se pot selecta clientii ( exact ca si la
cautarea dupa CNP )

CAMPION BROKER 2018

CAMPION BROKER 2018
Generarea automata a Acordului general

1) In campion.24broker.ro accesati modulul CRM->CRM CLIENTI din meniul principal al aplicatiei.
2) In pagina care se deschide cautati clientul pentru care trebuie generat Acordul pe baza filtrelor
disponibile pe pagina (ex. CNP, Nume, Nr polita).
3) Odata gasit clientul, apasati creionul din dreptul numelui (Modifica date client).
Se va deschide o pagina care cuprinde datele de identificare ale clientului iar in partea dreapta o serie de
functionalitati (Tab-uri).
In cazul in care nu sunt completate datele de contact ale clientului (adresa, adresa de email, telefon etc),
completati aceste date si apasati butonul “Salveaza” din partea de jos a paginii.

CAMPION BROKER 2018
4) Apasati pe tabul Acord General, apoi pe butonul “Incarca acord general”

CAMPION BROKER 2018
5) Pana sa se genereze acordul sistemul o sa va intrebe care este canalul de comunicare stabilit cu clientul,
pentru a fi trecut pe acord. Si avem cele 3 canale de comunicare: prin posta, email sau telefon.
Recomandarea noastra este sa obtineti o adresa de email a clientului sau a unei persoane apropiate
(sot/sotie, copii, nepoti) . In cazul in care canalul de comunicare este “email” sistemul o sa transmita
automat informarea catre client cu 30 de zile inainte , conform legii.
6) Dupa alegerea canalului de comunicare apasati butonul “Genereaza acord”. Acordul se va genera cu
datele clientului precompletate.
7) Printati acordul si il inmanati clientului . Clientul va trebui doar sa bifeze manual DA/NU in sectiunea
care se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa semneze acordul. Dupa semnare aveti
obligatia sa incarcati acest acord in sistem apasand pe butonul “Incarca fisiere”.
Pentru salvarea acordului apasati butonul “ Actualizeaza acord”

CAMPION BROKER 2018
In cazul in care ulterior datele clientului se modifica aveti posibilitatea sa generati si sa incarcati un nou
acord in aplicatie .
8) In CRM-> RAPORT ACORD GENERAL gasiti o situatie cu acordurilor incarcate in aplicatie pentru clientii
dumneavoastra.

CAMPION BROKER 2018
81...VIGNETE
Emitere si gestiune.
Activarea modulului de vignete se face printr-o solicitare scrisa catre Departamentul ROVIGNETE
(email:andreea.mihailescu@campionbroker.ro).Aceasta este posibila doar daca agentul are incheiat un
contract cu CAMPION CONSULTING si a achitat contravaloarea GARANTIEI, 500 de lei la personae fizice,
respectiv 1000 de lei la persoane juridice.
Descriere Flow de lucru

 Agentul emite vigneta
 La sfarsitul zilei face un Borderou de depunere catre broker si depune banii in banca
 Societatea verifica existenta banilor in cont si valideaza borderourile
 Comisionare agent
Atentie: Agentii pot emite rovignete in limita sumei (garantiei) existente pe contul partener la Scala Pay.

CAMPION BROKER 2018
La fiecare emitere aceasta limita se va recalcula pe baza productiei deja emise.
Emiterea de Vignete
Se face accesand meniul EXTRA ASIGURARI->EMITERE PRODUSE CONEXE. Se pot emite vignete
pentru mai multe masini, adaugandu-le in lista de emitere. Pentru ca butonul de imprimare oferta sa fie
disponibil, agentul trebuie sa adauge masina introdusa in lista de emitere. Emiterea vignetei este posibila
numai dupa ce agentul a indicat faptul ca oferta a fost semnata de client.
Emiterea se poate face doar dupa ce s-a printat oferta catre client.
ATENTIE: VIGNETELE EMISE NU SE POT ANULA! TREBUIE VERIFICATA CORECTITUDINEA DATELOR INAINTE
DE EMITERE!
Gestionare vignete emise
Se face accesand meniul EXTRA ASIGURARI - Gestionare Produse Conexe. Acestea pot fi
identificate in functie de agentul emitent, client, plati pentru care s-a generat borderou de depunere bani

CAMPION BROKER 2018
sau pentru care s-a efectuat validarea platii.

In meniul EXTRA ASIGURARI - Rapoarte - Raport reinnoiri agentul poate accesa informatii privind
vignietele a caror valabilitate expira intr-o anumita perioada. Meniul permite redirectionarea catre pagina
de emitere electronica a vignietelor.
Generare si vizualizare Borderou Agent
Se face accesand meniul Extra Asigurari - Generare Borderouri agent. Agentul are obligatia de a
genera borderouri zilnic pentru sumele incasate si sa depuna banii in contul broker. Procedura este
asemanatoare emiterii borderourilor pentru politele de asigurare.
Borderourile astfel generate pot fi vizualizate din meniul Extra Asigurari - Gestionare Borderouri
Agent Generate.

Manual 24 Broker

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual 24 Broker

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CAMPION BROKER 2018

MANUAL UTILIZARE APLICATIE

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 1 din 61

4...CERINTE TEHNICE MINIMALE

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 2 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 3 din 61

ATENTIE!!!! Acesta metoda de autentificare necesita:

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 4 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 5 din 61

SAS - Societate de Asigurare

Modulele optionale vor fi detaliate in ultima parte a acestui manual.

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 6 din 61

...EMITERE POLITE SI ALTE FORMULARE

Procedura de lucru generala pentru productie consta in

Functiile sunt disponibile in meniurile Polite NonViata –>Emitere Electronica-Comparator si

asigurare pentru care se doreste cotatie. Selectand butonul sunt afisate

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 7 din 61

in comparator pentru obtinerea unei noi cotatii. Apasand butonul agentului i se

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 8 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 9 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 10 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 11 din 61

Posibile erori care pot afecta procesul de emitere electronica a politelor:

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 12 din 61

 Datele introduse nu sunt valide.

Emitere polite RCA cu plata prin OP la SAS:

EMITERI CU PLATA CASH DE CATRE CLIENT

FLOW-ul de emitere RCA cu CASH ramane acelasi de pana acum

EMITERE CU PLATA PRIN OP CATRE SOCIETATEA DE ASIGURARE

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 13 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 14 din 61

OFERTARE PRIN COMPARATOARE

Emiterile cu incasare CASH

Emiterile cu incasare prin OP

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 15 din 61

ANGAJANTA din partea societatii si a brokerului, se salveaza oferta obtinuta de la societate si se

FOARTE IMPORTANT DE CUNOSCUT

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 16 din 61

depinde de conditiile contractuale cu asiguratorul .Procedura de Inserare in stoc polite si atribuire in

 Dupa completarea tuturor datelor, polita trebuie salvata.

24...Anulare si reziliere polite

1.Politele anulate in aplicatie nu se anuleaza si pe portalul asiguratorului. Este necesar sa luati

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 17 din 61

De asemenea, este utilizata o legenda de culoare referitoare la statusul validarii borderoului:

28...Urmarire scadente si expirari

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 18 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 19 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 20 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 21 din 61

Deconturile clienti pot fi vizualizate in urmatoarele pagini:

 In pagina Borderouri->Deconturi clienti generate.

EMITERE POLITE IN MASA

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 22 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 23 din 61

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 24 din 61

Emitere polite RCA in masa

In urma obtinerii unei cotatii sunt posibile urmatoarele actiuni:

in parte, prin accesarea butonului din partea de sus a

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 25 din 61

Politele emise pot fi vizualizate Polite NonViata->Gestionare polite.

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 26 din 61

se va face in functie de aceste caracteristici, asistentul in brokeraj neavand posibilitatea sa

Manual aplicatie 24Broker.ro Pagina 27 din 61

determinante in stabilirea primei de asigurare, pot fi modificate doar de catre Departamentul de