1 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Evolutii si tendinte in dezvoltarea

retailului modern in Romania


Prezentare

Conferinta Magazinul Progresiv,
Retail Network 2005

Martie 2005
2 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de
modificari structurale
1990
2004
Sursa: Roland Berger Strategy Consultants
Chioscuri
Magazine universale
Bacanii
Piete alimentare
Tarabe
Supermarket
Cash & Carry
Hard discounter
Hypermarket
Galerii comerciale/ Mall-uri
Magazine specializate
Magazine de bricolaj
Magazine en-gross
Mario Plaza
Consignatia
Talcioc
3 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Pentru anii urmatori se preconizeaza o dezvoltare si mai
pronuntata a formelor moderne de comert cu amanuntul
Cresterea industriilor de bunuri de
consum s-a reflectat si in marirea
volumului de vanzari inregistrat de
comertul cu amanuntul

Principalii factori care vor contribui la
cresterea si mai pronuntata a pietei de
retail in anii urmatori sunt, dupa cum
urmeaza:
Cresterea puterii de cumparare a
populatiei
Cresterea consumului de bunuri de
consum pe cap de locuitor, consum
aflat in prezent sub nivelul
inregistrat in celelalte tari din Uniunea
Europeana
Creditele de consum

Extinderea lanturilor de magazine
existente, intrarea unor jucatori noi
precum si schimbarea obiceiurilor de
consum vor accelera consolidarea pietei
de retail

Dezvoltarea pietei de retail din Romania [EUR miliarde] Observatii
Nota: c.a.m. = cresterea anuala medie
Sursa: CCIR, Roland Berger Strategy Consultants
2001 2004 2007
9%
19%
44%
8.2
9.7
12
c.a.m. = 5.8%
c.a.m. = 7.4%
Vanzari prin forme moderne
4 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Investitiile straine vor continua sa joace un rol extrem de important
in dezvoltarea sectorului de retail
Cu cei aproape 22 milioane de locuitori,
Romania reprezinta o piata greu de
ignorat si ofera un potential important
pentru retailerii internationali
In perioada 2002 2003, peste 40% din
investitii au avut ca destinatie Bucurestiul,
urmand ca in anii urmatori atentia
retailerilor sa se indrepte intr-o mai mare
masura catre zonele din afara capitalei
Daca in ultimii 3 ani Cash & Carry a fost
segmentul cu cea mai puternica
dezvoltare, in anii urmatori hypermarket-
urile si segmentul de hard discount vor fi
formele de retail cu cea mai pronuntata
dezvoltare
Investitii in sectorul de retail [EUR m] Observatii
Sursa: Roland Berger
2001 - 2003 2004 - 2006
70%
85%
700
1,300
Investitii straine
5 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Ca urmare a tendintelor de sofisticare la nivel de consumator, se
contureaza o pozitionare destul de clara a principalilor jucatori
Sursa: Roland Berger
Pozitionarea principalilor competitori pe piata
Puternic
Slab
Slab Puternic
Hypermarket
Hard Discounter
Cash&carry
Supermarket
Regional
supermarket
La Fourmi
Luca
Avantaj competitiv
prin nivelul
preturilor practicate
Avantaj competitiv prin
serviciile oferite
6 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Segmentul de Cash & Carry este relativ matur
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Cash & Carry
Format de magazin
Locatie: la marginea orasului
Suprafata: 6.000 10.000 mp
Produse: 15.000 35.000 (alimentare si nealimentare)
Clienti tinta: HoReCa, mici comercianti, firme
Altele: accent pe functionalitate
Investitii
Investitii medii/ magazin: 12 15 m EUR
Ambii jucatori intentioneaza sa deschida 2 magazine/ an
Brasov, Timisoara, Arad, Constanta si Bucuresti Baneasa,
sunt urmatoarele locatii tinta pentru deschiderea a noi
magazine
Jucatori
Companie Actionariat
C/A*
(EUR m)
Nr.
magazine Strategie
Extindere agresiva
Diferentiere prin
parteneriate logistice,
introducere de marci
proprii, relatii cu
furnizorii locali
Intrare pe piata
inafara Bucurestiului
Gama de produse
mai diversificata,
suprafata mai mare
Servicii
Metro AG
(GER)
REWE
(GER)
826 19
170 7
Perspective de dezvoltare
Acoperirea si prezenta in teritoriu a magazinelor Cash &
Carry este aproape de saturatie
Urmare a dezvoltarii celorlalte forme moderne de
comert, Cash & Carry va pierde din clientii persoane
fizice
7 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Hypermarketul va fi principalul castigator in urma sofisticarii
nevoilor consumatorilor
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Hypermarket
Format de magazin
Locatie: in zone periferice
Suprafata: peste 5.000 mp
Produse: peste 50.000
Altele: localizare intr-o galerie comerciala care gazduieste si
un numar mare de furnizori de servicii precum si alti retaileri
Investitii
Cuantumul investitiilor este considerabil: 20 40 mil. EUR/
magazin
Ritmul de deschidere de noi magazine anuntat de catre ambii
jucatori este de 2 magazine pe an
Brasov si Galati Braila sunt primele locatii din afara
Bucurestiului tintite pentru deschiderea a 2 hypermarket-uri
Jucatori
Companie Actionariat
Nr.
magazine Strategie
Vizeaza orase cu
peste 200.000
locuitori
Orientare catre
provincie
Format de 2 ori mai
mare (suprafata/
numar de magazine)
Hiproma
(FRA)
Louis
Delhaize
(BEL)
128 3
32 1
Perspective de dezvoltare
Conceptul implementat a fost foarte bine primit pana acum
Diferentierea puternica prin numarul mare de produse si
paleta larga de servicii vor fi cheia succesului viitor pentru
hypermarketuri
C/A*
(EUR m)
8 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Se preconizeaza ca segmentul hard discounter va inregistra cea
mai puternica dezvoltare in anii urmatori
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Hard
discounter
Format de magazin
Locatie: in cartiere
Suprafata: 1.000 mp in medie
Produse: 600 1.000 (de rulaj, marca proprie)
Clienti tinta: segmentul sensibil la pret
Altele: accent pe functionalitate in amenajarea
magazinelor
Investitii
Nivelul investitiilor anuntate se ridica la peste 400 mil.
EUR in perioada 2004 2006
Planurile cele mai ambitioase apartin Kaufland si Plus
Discount
Jucatori
Companie Actionariat
C/A*
(EUR m)
Nr.
magazine
Louis Delhaize
(BEL)
21 25
n/a n/a
Perspective de dezvoltare
Numarul magazinelor hard discounter este prevazut sa
depaseasca 160 pana la sfarsitul anului 2006
Se preconizeaza ca politica hard discounter-ilor si
anume Everyday low prices sa fie extrem de
atractiva
REWE (GER)
Tengelmann (GER)
Red&Yellow (ELV)
Lide & Schwarz (GER)
41 4
n/a n/a
n/a n/a
miniMAX
9 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In segmentul supermarket, pe langa jucatorii internationali au
aparut si puternice companii locale
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Supermarket
Format de magazin
Locatie: puncte intens circulate
Suprafata: 400 500 mp
Produse: 3.000 10.000 (in principal alimentare)
Clienti tinta: in functie de locatie locuitorii din zona sau
vizitatori ai centrului comercial
Investitii
Investitiile variaza foarte mult in functie de strategia
comerciantului, de ex.: format standard de magazin pe
teren aflat in proprietate (Billa), spatiu inchiriat cu investitii
in amenajare (Gima)
Dintre jucatorii prezenti, Billa are cele mai ambitioase
planuri de investitie
Jucatori
Companie Actionariat
C/A*
(EUR m)
Nr.
magazine
122 12
Perspective de dezvoltare
Numarul total de supermarketuri in Romania se situeaza
la 250 300, in timp ce nevoia reala ar fi de aproximativ
2.000
Initiativele regionale/ locale vor avea succes in masura
in care vor reusi adoptarea unor standarde
internationale (category management, merchandizing,
etc.)
REWE (GER)
Fiba (TUR)
F. Banu (ROM)
34 15
16 13
24 3
Louis Delhaize
(BEL)
13 6 GFS
11 2 Intermarche (FRA)
14 10 n.a. La Fourmi
Universall
InterEx
10 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In cazul comertului specializat, se observa o tendinta de
diversificare
Sursa: Roland Berger
Nota: *DIY Do It Yourself; E&E electronice si electrocasnice; IT&C tehnologia informatiei si comunicatii
Retaileri
specializati
Investitii
Cu exceptia segmentelor de DIY si mobila, retailul
specializat se desfasoara in magazine aflate in spatii
inchiriate, avand costuri investitionale relativ reduse
Primele initiative ale comerciantilor de a deschide
magazine de format mare (de ex.: Altex, Flanco,
Mobexpert) vor fi urmate si de catre alti jucatori
Jucatori
Perspective de dezvoltare
Lipsa jucatorilor internationali in majoritatea
segmentelor specializate a facilitat dezvoltarea
lanturilor locale
Dezvoltarea rapida este cheia succesului retelelor
locale
DYI* si
instalatii
E&E*
IT & C*
Mobila
Haine si
incaltaminte
Cosmo
Leonardo House of Art
11 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In paralel cu dezvoltarea marilor lanturi de magazine, formele
traditionale de comert cu amanuntul vor contiunua sa piarda teren
Sursa: Roland Berger
Concept Perspective
Minimarketuri
Chioscuri
Tarabe
Suprafata mica
Gama de produse larga dar
varietate redusa
Caracter de convenienta
Forma incipienta de comert
Produse de rulaj/ impuls
Convenienta
Forma cea mai putin
profesionala de comert
Produse de necesitate
Consumatori mai putin
pretentiosi
12 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Consumatorii se adapteaza la noile formate, retailerii adaptandu-se
la randul lor cerintelor consumatorilor
Decizia privind alegerea
locatiei se ia pe baza
unor criterii economice
clare: circulatie, acces,
structura populatiei,
structura veniturilor
Comportamentul
consumatorului in
permanenta
schimbare:
disponibilitate de a
parcurge distante mari
pentru a obtine preturi
si servicii mai bune
Ideea de one-stop
shopping si de
week-end
shopping prinde
contur datorita
limitarilor de timp
ale omului modern
Sortimentatie de
produse in
permanenta
adaptare la nevoile
consumatorilor
Noi servicii introduse in vederea atragerii si fidelizarii
consumatorilor: plata in rate, livrare gratuita la
domiciliu, programe de fidelizare, etc.
Cerere in crestere
pentru o oferta larga
si produse de
calitate ridicata la
pret mic
Cerere mare pentru
servicii suplimentare
Sursa: Roland Berger Strategy Consultants
13 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Interactiunea puternica dintre retaileri si furnizori/ producatori
influenteaza major dezvoltarea ambelor categorii de jucatori
Sursa: Roland Berger
Producatorii internationali care au
infiintat capacitati de productie/ ale
caror produse au fost importate in
Romania, au constituit un punct de
atractie in plus pentru retailerii
internationali
Vanzarile retailerilor au fost
impulsionate de campaniile de
promovare/ merchandisingul
profesionist al furnizorilor
internationali
Lanturile internationale forteaza
producatorii domestici sa se
adapteze la standardele lor
In mod implicit, retailerii beneficiaza
in mod direct de cheltuielile de
publicitate efectuate de catre
furnizorii de bunuri de consum
Totodata, cresterea activitatii pe
acest segment a impulsionat crearea
de forta de vanzari dedicata marilor
retele si derularea unor activitati de
promovare speciale
14 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Dezvoltarea retailului modern influenteaza in mod hotarator si
distribuitorii si operatorii logistici
Sursa: Roland Berger
Distributie Logistica
Deservirea marilor retele de magazine direct
de catre producatori/ furnizori
Cresterea cererii pentru servicii logistice din
partea retailerilor
Dezvoltarea competentelor de logistica
pentru contracararea posibilelor pierderi de
clienti cheie

Orientarea mai puternica catre canalele
de vanzari neabordate direct de catre
producatori

Integrarea pe verticala (dezvoltarea unor
activitati de productie sau comert cu
amanuntul)
Dezvoltarea puternica a paletei complete
de servicii logistice (transport, depozitare,
indigenizare, re-ambalare, etc.)

Parteneriate strategice cu retaileri

Oportunitati pentru developerii imobiliari
15 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Un numar de factori sunt determinanti pentru succesul unui
retailer pe piata romaneasca
Sursa: Roland Berger
Strategie coerenta de dezvoltare

Amplasament/ retea
Format de magazin
Sortimentatie
Conducere si resurse umane

Echipa manageriala
profesionista
Motivarea angajatilor prin
oferirea de oportunitati de
dezvoltare
Managementul lantului de valoare adaugata

Competente solide in aprovizionare (negociere
contracte, mentinere relatii cu furnizorii, etc.)
Managementul categoriei de produse
Sisteme

Sistem informatic care
sa asigure un bun
control al afacerii
(urmarirea vanzarilor,
comenzilor, livrarilor si
disponibilitatii
produselor pe raft,
etc.)
Factori de
succes pe piata
de retail

Servicii
Marketing
16 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Multumesc pentru atentie!
anca_ioan@ro.rolandberger.com
www.rolandberger.com
Anca Ioan, Managing Partner