CONTRACT DE ÎMPRUMUT PUNTE

Prezentul Contract de împrumut punte, datat la ________ de către și între Compania A, o

corporație filipineză ("Împrumutat") și Compania B, o societate cu răspundere civilă (colectiv,
părțile).

MARTORI:
ÎNTRUCÂT, Împrumutatul solicită Societății B să acorde un împrumut Împrumutatului
în valoare principală de până la _______Php pentru a-și finanța cheltuielile de funcționare și
pentru a-și onora angajamentele de capital; și
ÎNTRUCÂT, Societatea B este dispusă să acorde un astfel de împrumut Împrumutatului
în condițiile și sub rezerva condițiilor prezentate în continuare.
ACUM, prin urmare, părțile la prezenta, luând în considerare convențiile lor reciproce
prezentate în continuare și intenționând să fie obligate legal prin prezenta, convin după cum
urmează:

1. Suma împrumutului punte: Valoarea totală a împrumutului punte va fi de __________ mii

de pesos (_______ Php)

2. Forma și procedurile de finanțare a creditului punte: Creditorul a acordat împrumutul

punte companiei A după cum urmează: _________ Mii de pesos (_______ Php). Agentul
escrow va elibera fonduri prin transfer bancar către Companie în conformitate cu instrucțiunile
stabilite în Anexa A anexată la prezentul document.

3. Rata dobânzii: Dobânda se va acumula la suma totală a împrumutului punte de la Data

Închiderii (definită aici) până la expirarea Termenului (definit aici) al prezentului Acord la o rată
anuală de șase procente (6%).

4. Data de închidere: Părțile convin că data de închidere a prezentului Acord va fi la sau în jurul
datei de ______ ("Data de închidere").

5. Termen: Termenul prezentului Acord va fi 31 decembrie 2011 ("Termenul"), cu excepția

cazului în care Compania încheie o Rundă de Finanțare Calificată (definită aici) înainte de
sfârșitul Termenului, prezentul Acord va înceta, iar Compania va converti Creditul Punte în
capital propriu al Companiei în conformitate cu Secțiunea 7 a prezentului Acord.

6. Rambursarea creditului punte:

Cu excepția cazului în care creditul punte este convertit în conformitate cu prezentul acord,
principalul și dobânda acumulată vor fi plătite în numerar, așa cum au fost calculate, utilizând o
rată anuală a dobânzii de șase procente (6%). Creditorul va primi, de asemenea, un warrant
pentru achiziționarea a până la douăzeci la sută (20%) din valoarea principalului creditului punte
la un preț de exercitare echivalent cu prețul pe acțiune al următoarei runde de finanțare calificată
(așa cum este definit mai jos).
7. Conversia de către Companie a creditului punte în capitaluri proprii: Compania va converti
creditul punte după cum urmează: valoarea principalului împrumutului punte va fi convertită în
același capital propriu care este emis în conformitate cu următoarea rundă de finanțare calificată,
cu excepția faptului că prețul de conversie al unei astfel de datorii va fi la o reducere de douăzeci
și cinci la sută (25%) fie la cel mai mic dintre prețul capitalului pe acțiune atras în cadrul unei
astfel de finanțări calificate Acțiune rotundă sau ___per din acțiuni ordinare, cu condiția, totuși,
ca reducerea totală a prețului de conversie la prețul capitalului pe acțiune majorat în cadrul
Rundei de finanțare calificată să nu fie mai mare de 50%. O "Rundă de finanțare calificată"
înseamnă o finanțare prin capitaluri proprii a Companiei pe durata Termenului, care are ca
rezultat venituri brute de cel puțin _______Php. Compania are în vedere în prezent următoarea
rundă de finanțare calificată care va fi oferită potențialilor investitori la ____per acțiune comună,
pe baza capitalizării companiei la data prezentei. În cazul exercitării opțiunii Companiei, așa
cum este descrisă aici, dobânda la împrumutul punte nu se va acumula (și orice dobândă
acumulată va fi considerată nulă și neavenită ab initio), iar mandatul preconizat a fi emis către
Creditor va fi considerat anulat.

8. Investitor acreditat: Creditorul este un " investitor acreditat", așa cum este definit acest
termen în conformitate cu regula ______ promulgată în conformitate cu Legea ____, astfel cum
a fost modificată.

9.Confidențialitate: Fiecare parte este de acord să ia măsuri prudente pentru a se asigura că

funcționarii, directorii, angajații și afiliații săi păstrează confidențialitatea termenilor și
condițiilor prezentului acord și să nu dezvăluie conținutul prezentului acord niciunei alte părți
decât consilierul juridic, consilierii financiari și / sau alte părți ale părților respective, care sunt
aprobate în scris de partea care nu divulgă sau de consilierul său juridic, cu excepția divulgării
care poate fi solicitată de o agenție guvernamentală, de o instanță competentă sau de altă
autoritate judiciară, care este necesară pentru soluționarea oricăror litigii legale privind
interpretarea și / sau aplicarea prevederilor conținute aici.

10.Dispoziții generale: Următoarele dispoziții generale sunt obligatorii pentru ambele părți la
prezentul acord:

(i) Utilizarea singularului în prezentul Acord va fi considerată ca incluzând pluralul și

invers, ori de câte ori contextul o cere.

(ii) Prezentul acord nu va fi cesionat de niciuna dintre părți fără acordul scris expres al
celeilalte părți.

(iii) Dacă orice prevedere a prezentului Acord sau aplicarea acesteia oricărei persoane sau
circumstanțe va fi invalidă sau inaplicabilă în orice măsură, restul prezentului Acord și
aplicarea acestor prevederi altor persoane sau circumstanțe nu vor fi afectate de acesta și vor
fi puse în aplicare în cea mai mare măsură permisă de lege.

(iv) Părțile sunt de acord să execute alte documente și instrumente pe care fiecare le poate
solicita în mod rezonabil pentru a pune în aplicare termenii și intențiile prezentului acord.

(v) Orice notificare, solicitare, cerere sau alte comunicări solicitate sau dorite a fi furnizate
în conformitate cu prezentul Acord vor fi în scris și vor fi fie depuse prin poștă în Statele
Unite, înregistrate sau certificate, și cu curier poștal corespunzător preplătit sau peste noapte.
Notificarea transmisă prin scrisoare recomandată sau recomandată va fi considerată efectivă
în termen de cinci (5) zile de la depunerea prin poștă cu adresa corespunzătoare indicată mai
jos sau cu orice altă adresă furnizată părții care notifică în scris de către partea care urmează
să fie observată. Notificarea dată de curierul peste noapte va intra în vigoare la două (2) zile
de la depunerea la curier.

Către creditor:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Către companie:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Cu o copie la:

(vi) Prezentul Acord poate fi executat în unul sau mai multe exemplare, fiecare dintre acestea
fiind considerată a fi o copie originală a prezentului Acord și toate acestea, luate împreună, vor fi
considerate a constitui unul și același Acord. În sensul prezentului acord, o semnătură facsimil
este considerată o semnătură originală a părții care transmite o copie executată a prezentului
acord prin fax. Prezentul acord nu poate fi modificat și nici nu se poate renunța la nicio obligație,
cu excepția unui scris semnat de ambele părți.
(vii) Prezentul Acord va fi guvernat de legile din Filipine. Părțile convin să soluționeze orice
litigiu care decurge din prezentul acord prin arbitraj obligatoriu, în conformitate cu regulile și
procedurile legislației filipineze. Părțile convin, de asemenea, că orice hotărâre arbitrală care
rezultă dintr-o procedură de arbitraj care are loc în temeiul acestei dispoziții poate fi depusă ca
hotărâre la o instanță competentă.
(viii) Prezentul acord conține întreaga înțelegere între părți cu privire la obiectul prezentului
acord. Fiecare parte recunoaște că nu a fost determinată să încheie acest acord prin nicio
declarație sau asigurare, scrisă sau orală, și este de acord că fiecare nu a primit alte promisiuni
sau stimulente decât cele prevăzute aici. Fiecare parte a avut suficiente posibilități de a obține
revizuirea prezentului acord de către un consilier juridic.

[Urmează pagina de semnătură]

DREPT CARE, părțile au semnat prezentul acord având o dată de intrare în vigoare
începând cu _______.

CREDITOR:

_________________________________

Societatea A
Lângă:_______________________________
Nume:
Titlu: