ANALIZA PIEEI CEASURILOR INTELIGENTE

Studeni: Dima Andreea, Rou Dan-Lucian AN 1, SERIA B, GRUPA 1008

Coordonator: Natalia Manea

CUPRINS
1. Produsul
1.1 Scurt istoric al produsului
1.2 Gama sortimental existent pe pia
2. Analiza ofertei
2.1 Principalii ofertani
2.2 Volumul produciei i vnzrilor
2.3 Evaluarea repartiiei vnzrilor pe ofertani precum i a cotei de pia
2.4 Elementele care individualizeaz cele mai importante mrci
3. Analiza cererii
3.1 Definirea unitii de consum, a unitilor de cumprare i a unitii de decizie
3.2 Identificarea principalelor segmente de pia. Analiz
3.3 Elemente de natur cantitativ legate de cumprare/consum, locul de
cumprare i consum
3.4 Capacitatea pieei
3.5 Dezvoltarea pieei
4. Preul
4.1 Segmentele de pre. Identificarea principalelor mrci n fiecare segment
4.2 Variaia preului n ultimii 3 ani
5. Distribuia
5.1 Tipurile de uniti comerciale prin care se realizeaz vnzarea ctre
consumatori
5.2 Modul de distribuie pe diferite mrci
6. Promovarea produsului
6.1 Modalitile prin care se face n prezent promovarea produsului
6.2 Principalele campanii publicitare desfurate n ultimele 3 luni i analiza
adaptrii mesajului la segmentul int vizat
7. Concluzie
8. Bibliografie

1. PRODUSUL

1.1 SCURT ISTORIC AL PRODUSULUI

Primele ceasuri inteligente au aprut n Statele Unite ale Americii ncepnd cu anul 1982.
Seiko a lansat primul ceas, primitiv raportat la ziua de astzi, care nu putea fi conectat la alte
dispozitive ntruct tehnologia nu permitea nc acest lucru. Compania a continuat s dezvolte
produsul urmtorii 20 de ani, fr succes n rndul cumprtorilor.
Problema conexiunii a fost abordat n anul 2004 de Microsoft care a introdus ceasurile
SPOT (Smart Personal Object Technology). Acestea foloseau tehnologia FM pentru a
actualiza datele utilizatorilor. Microsoft a identificat corect problema, dar compania Samsung
a oferit soluia corect n 2009 prin utilizarea conexiunii Bluetooth. Ceasul inteligent era
conectat n permanen la telefon, devenind o extensie a acestuia.
n 2012 ceasurile inteligente s-au adaptat unui stil de via sportiv, incluznd funcii de
monitorizare a activitii fizice. Popularitatea ceasurilor a explodat n 2013 cnd Samsung a
adugat noi funcionaliti asemntoare unui telefon. Ceasul inteligent a devenit att un
accesoriu de mod, completare a telefonului ct i un asistent pentru activitile sportive.
n Romnia, ceasurile inteligente au aprut pe pia n anul 2013, importate din Statele
Unite ale Americii. Popularitatea lor a crescut foarte mult n anul 2014, stimulnd apariia
proiectelor locale de proiectare a unui dispozitiv de acest tip.

1.2 GAMA SORTIMENTAL EXISTENT PE PIA

n prezent exist trei sortimente de ceasuri n funcie de principala utilizare a

dispozitivului.
Ceasurile sport dezvolt funcii precum monitorizarea numrului de pai efectuai i a
distanei parcurse ct i nregistrarea pulsului utilizatorului pentru a identifica activitatea
sportiv intens.
Ceasurile telefon preiau funcii ale telefonului precum efectuarea i primirea de apeluri,
scrierea i citirea mesajelor, oferind inclusiv posibilitatea de a naviga pe Internet. Acest tip de

ceasuri pot funciona independent de telefonul utilizatorului, avnd cartel de telefonie

proprie.
Ceasurile destinate utilizrii mpreun cu telefonul funcioneaz asemeni unei extensii
a telefonului. Acestea ofer posibilitatea de a controla funciile de baz ale telefonului prin
intermediul aplicaiilor instalate pe ceas, precum citirea mesajelor i trimiterea unui rspuns
dintr-o list predefinit, primirea notificrilor, afiarea numelui apelatorului, controlarea
aplicaiilor pentru muzic.

2. ANALIZA OFERTEI
2.1. PRINCIPALII OFERTANI
Piaa ceasurilor inteligente este relativ nou, astfel nct din ce n ce mai multe companii
proiecteaz acest tip de produse, avnd puine modele lansate deja.
Cel mai vechi ofertant din punct de
vedere al produselor lansate n ultimii ani
este compania sud-coreean SAMSUNG,
aceasta producnd majoritar ceasuri destinate
s nlocuiasc telefonul mobil. Cea mai
cunoscut serie este Gear, mpreun cu
varianta sport Gear S.

Cel mai important productor este compania APPLE

care a lansat primul ceas n 2015, ctignd la lansare poziia
de principal productor de ceasuri inteligente care pot fi
folosite ca o extensie a telefoanelor companiei (Iphone).
Compania a lansat doar dou modele : Apple Watch i
Apple Watch Sport.
Un

alt

ofertant puternic este Pebble care a lansat

primul model de ceas n 2012, Pebble Steel,
iar al doilea n anul 2014, Pebble Time.

Ceasurile companiei sunt utilizabile doar mpreun cu un telefon.

Un alt competitor l reprezint grupul Lenovo prin

intermediul companiei Motorola, ceasurile companiei
din gama Moto impresionnd prin raportul excelent
calitate/pre.

2.2. VOLUMUL PRODUCIEI I VNZRILOR

n anul 2013, compania de analize

statistice Statista estima dimensiunile
pieei modiale a ceasurilor inteligente la
1 230 000 buci vndute n toate lumea.
n 2014 volumul pieei a crescut cu
476%, ajugnd la 7 440 000 buci. n
prezent, vnzrile sunt ntr-o puternic
cretere, piaa fiind estimat la 24 920
000 buci, de 20 de ori mai mare dect
cu doi ani n urm i cu 234% mai mare
dect n anul anterior.

Numrul de ceasuri vndute

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Numrul de ceasuri
vndute

2013

2014

2015

1230000

7440000

24920000

Sursa : www.statista.com

Specialitii consider c evoluia pieei este datorat firmelor puternice care au intrat pe
pia n aceti ani. n 2014, Samsung i-a promovat puternic produsele, atrgnd atenia
nonconsumatorilor neinformai. n 2015 compania Apple a consolidat piaa, crend o imagine
pozitiv asupra acestui dispozitiv n rndul numeroilor fani ai produselor companiei.

2.3. EVALUAREA REPARTIIEI VNZRILOR PE OFERTANI PRECUM I

A COTEI DE PIA

n anul 2014, nainte de intrarea pe

pia a companiei Apple, Samsung deinea
poziia de lider, avnd o cot de 17% din
piaa

ceasurilor

inteligente.

Urmtorul

competitor era Pebble, cu o cota de pia de

9,5%.

Competiia

era

strns

ntre

urmtoarele companii, diferenele ntre

vnzri fiind foarte mici.

Compania Apple a avut un succes rsuntor la intrarea pe pia, reuind s obin o cot
de pia de 55%, depind detaat competitorii existeni.

Cota de pia 2014

Samsung

Pebble

Fitbit

Sony

Motorola

LG

Altele

Cota de pia 2015

Apple

Samsung

Fitbit

Altele

Pebble

2.4. ELEMENTELE CARE INDIVIDUALIZEAZ CELE MAI IMPORTANTE

MRCI
Fiecare marc i-a individualizat produsul n funcie de tipul utilizatorului care folosete
telefoanele companiei, n cazul n care compania produce i acest tip de dispozitiv.
Ceasurile Samsung impresioneaz prin ecranul touch vizibil
mai mare dect celelalte produse concurente. Un alt element care
individualizeaz produsele este capacitatea lor de a funciona
independent de telefon, avnd cartel SIM proprie. Ceasurile
Samsung funcioneaz doar mpreun cu produsele companiei, de
generaie superioar.

Ceasurile Pebble sunt diferite de celalalte prin

autonomia bateriei, fiind singurele ceasuri care nu necesit
rencrcarea bateriei zilnic, ci sptmnal. Ecranul ceasului
nu este tactil, economisind baterie. Marca Pebble este
diferit i din punct de vedere al specializrii, fiind singura
care produce doar ceasuri.

Apple Watch este un ceas exclusiv pentru clientii

companiei Apple ntruct poate fi utilizat doar mpreun cu
un telefon Apple. Ceasul se deosebete de competiie prin
design-ul premium specific companiei i aplicaiile dedicate
utilizatorilor iOS.

LG Watch Urbane este singurul ceas care imit

ceasul clasic, impresionnd prin dimensiune i
materialele premium.

3. ANALIZA CERERII

3.1. DEFINIREA UNITII DE CONSUM, A UNITILOR DE CUMPRARE I A

UNITII DE DECIZIE
Fiind un produs de tip gadget nou aprut,

unitatea de consum este reprezentat

majoritar de persoanele ntre 25 i 35 de ani, pasionate de tehnologie i dornice s

experimenteze noi produse. n acest caz, unitatea de consum este i unitate de cumprare i de
decizie.

3.2. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR SEGMENTE DE PIA. ANALIZ

n funcie de vrst, piaa se segmenteaz n dou

Consumatori n funcie de
vrst

categorii : consumatori ntre 18 25 ani i 25 30 ani.

Din punct de vedere al sexului, consumatorii sunt
majoritari brbai.
Paradoxal, veniturile consumatorilor nu sunt
peste medie, dei preul produsului este unul destul de

18-25 ani

25-30 ani

alte segmente

ridicat.
Consumatori n funcie de
sex

Din punct de vedere al criteriilor psihografice,

consumatorul acestor produse este caracterizat de
pasiunea pentru tehnologie. Spre deosebire de alte

Femei
Brba
i

produse IT, ceasurile inteligente sunt produse noi,

nedezvoltate suficient de mult pentru a fi indispensabile,
astfel nct consumatorul ncearc s impresioneze prin

Femei

Brbai

ceasul cumprat.
Cel mai important element comun al tuturor

posesorilor de ceasuri inteligente este dorina de a fi conectai cu ultimele nouti din

domeniu, fiind dispui s investeasc ct mai mult n dezvoltarea tehnologiei.

3.3 ELEMENTE DE NATUR CANTITATIV LEGATE DE CUMPRARE /

CONSUM , LOCUL DE CUMPRARE I CONSUM
Consumatorul tipic cerceteaz nainte piaa i decide s achiziioneze un singur model
de ceas, o singur unitate, pentru uz personal. n medie, companiile lanseaz un model de ceas
anual, astfel nct cei mai pasionai dintre cumprtori cumpr un nou produs anual.
Locul cel mai frecvent de cumprare sunt magazinele online, aceastea avnd cea mai
variat gam de produse.
3.4 CAPACITATEA PIEEI
n momentul actual, capacitatea pieii este ntr-o continu evoluie, trend-ul tehnologic
punndu-i amprenta asupra numrului efectiv de consumatori. Dac rapoartele statistice au
nregistrat un rulaj total de 541 milioane dolari pentru anul 2014, piaa ceasurilor inteligente
este ateptat s ating un prag de 30 bilioane dolari pn n anul 2020.
3.5 DEZVOLTAREA PIEEI
Dezvoltarea pieei ceasurilor inteligente este posibil predominant extensiv prin
atragerea de noi cumprtori. Dezvoltarea intensiv este dificil ntruct presupune nnoirea
produsului des, existnd riscul de a nu mai capta interesul cumprtorilor ntruct produselor
vor fi asemntoare.

4. PREUL

4.1. SEGMENTELE DE PRE. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR MRCI N

FIECARE SEGMENT
Segmentele de pre ce se identific prin analiza principalelor mrci productoare de
smatwatches difer de la o distribuie la alta a acestor produse. Fiecare companie produce,
aadar, modele de ceasuri pentru fiecare segment. n urmtoarea clasificare sunt incluse
modelele specifice intervalului de pre menionat:

Segmentul economic : se refer la un interval al preului cuprins ntre 500-1000 lei.

Acest segment cuprinde ediii de ceasuri precum: Sony SmartWatch 2, LG G Watch,
Hannspree Sports Watch, MiGo Smartwatch.

Segmentul mediu : se refer la un interval al preului cuprins ntre 1000-2000 lei i

cuprinde ediiile de clas medie a marilor productori. Printre acestea se numr:
Cookoo 2, Samsung Galaxy Gear, Alcatel OneTouch Watch, Pebble.

Segmentul premium : se refer la un interval al preului cuprins ntre 2000-4000 lei i

este reprezentativ gamei de lux a ceasurilor inteligente. Exemple de mrci: Apple
Watch, Motorola Moto 2, Meta M1 Limited.

4.2 VARIAIA PREULUI N ULTIMII 3 ANI

Variaia preurilor ceasurilor inteligente n ultimii 3 ani a fost una medie, datorat n
mare parte noilor descoperiri din cadrul nanotehnologiei. Laboratoarele de cercetare din
cadrul companiilor au putut reduce costurile de producie ale smartwatch-urilor, preul efectiv
de pe pia ns modificndu-se foarte lent. Costurile de producie au fost reduse, dar a aprut
un nou segment costisitor, acela al dezvoltrii software. A fost nevoie de introducerea unei
noi direcii de dezvoltare a aplicaiilor mobile. Astfel au aprut i appstore-urile ce intesc
exclusive ceasurile inteligente.
Evoluia preurilor n ultimii 3 ani a principalilor productori(lei):
2000
1500
Apple
1000

Samsung
LG

500
0
START

2013

2014

2015

Creterea lent a preurilor pe pia a fost influenat de creterea cursului valutar n

ceea ce privete dolarul american. Datorit conflictului din estul Europei, stabilitatea
economic la nivel mondial a avut de suferit, majorarea dolarului i micorarea valorii rublei
afectnd industria electronic. Aceast cretere a dus la evoluia preurilor n acest segment.
O alt cauz a creterii preurilor o reprezint apariia de noi generaii de ceasuri
inteligente n fiecare an, cu mai multe funcionaliti i un pre mereu mai mare mare fa de
cel antecedent.

5. DISTRIBUIA
5.1. TIPURILE DE UNITI COMERCIALE PRIN CARE SE REALIZEAZ
VNZAREA CTRE CONSUMATORI
Distribuia produselor de tip smartwatch are loc n magazinele specializate pe electronice.
Datorit preului de peste 500 lei a acestor ceasuri inteligente, principalele activiti
economice prin care se realizeaz vnzarea sunt:

activiti comercial de tip magazine online

activiti comerciale de tip hypermarket

activiti comerciale de tip supermarket

activiti comerciale de tip mall

retaileri autorizai

Se observ astfel excluderea magazinelor mici, de cartier.

Odat ce tehnologizarea i-a nfipt rdcinile n mai toate colurile societii,
magazinele online au avut un boom n ceea ce privete modul de achiziionare i distribuie a
produselor electronice n general. Acest lucru a afectat n mod evident i distribuia ceasurilor
inteligente. Segmentul de achiziionare n mediul online a produselor de tip smartwatch a
ajuns la un procent de peste 60%, modul de distribuie a produselor fiind amplu modificat n
ultimii 3 ani. S-au realizat item-trackere, ce i permit urmrirea n timp real a produsului
tu n drum spre cas cu ajutorul unui calculator i a unei conexiuni la internet. Dezvoltarea
de ctre Google a serviciului numit Maps a fcut posibil o mai bun distribuie a produsului,
clientul fiind aadar n permanen conectat cu noua sa achiziie prin intermediul hrii
virtuale.
5.2. MODUL DE DISTRIBUIE PE DIFERITE MRCI
O analiz mai complex a modului de distribuie a ceasurilor inteligente contureaz
diferite moduri de aducere a produselor n magazine n funcie de diferite mrci. Productorii
ce se ncadreaz n segmentele economic i mediu al preului au o distribuie normal a
ceasurilor, vanzarea efectiv fcndu-se n cadrul super/hyper/onlinemarket-urilor ce au
conexiuni de import a produselor la nivel internaional. Exist ns brand-uri ce i-au deschis
i propriile magazine n marile orae din diferite ri. De exemplu: Samsung, LG sau Sony.
Productorii de ceasuri inteligente ce se ncadreaz n segmentul premium au un mod
diferit a distribuiei produselor. Acestea vor fi accesibile doar prin magazinele proprii (chiar i
online) sau retaileri autorizai. n puine cazuri exist colaborri cu marile lanuri de magazine
de tip hypermarket.
O scurt evaluare a modului de achiziionare pe diferite mrci ofer o imagine mai
clar a modelelor adoptate de marile companii n procesul de distribuie:
100
80
Apple
60

Samsung
LG

40

Sony
20

Pebble

0
Online

Hypermarket

Supermarket

Retail autorizat

Liderul n vnzri online este Pebble, urmat de LG, Samsung i Apple. La nivel de
hypermarket Sony ocup orimul loc, fiind urmat de Samsung i Apple. n segmentul
distribuiei prin retaileri autorizai, Apple i Sony ocup primul loc.
n ceea ce privete metoda achiziiei online, distribuia produsului are loc cu ajutorul
curieratului propriu sau nchiriat. Majoritatea companiilor i-au implementat propriul curierat,
dar n rile mai puin dezvoltate se apeleaz la curieri naionali deja existeni. De asemenea,
n ultimul timp s-a pus accent i pe curieratul internaional.

6. PROMOVAREA PRODUSULUI

6.1. MODALITILE PRIN CARE SE FACE N PREZENT PROMOVAREA

PRODUSULUI
Principala cale de promovare a ceasurilor inteligente are loc prin intermediul
reclamelor online i a televizorului. Companiile productoare de smartwatches investesc sume
enorme n publicitatea online, cea mai noua latur dezvoltat fiind reclamele implementate pe
platformele de social media, cum ar fi facebook.
Graficul urmtor prezint o imagine minimalist a mediilor n care se investete pentru
promovarea produselor de tip smartwatch:

Online
TV
Radio
Banner

n ultimii 3 ani, promovarea acestor produse a evoluat, fcndu-i apariia diferitele

evenimente de prezentare a produselor, posibilii cumprtori fiind atrai de mostrele gratis
oferite n numr limitat de productori (n cele mai multe cazuri pe baza unor concursuri).

6.2. PRINCIPALELE CAMPANII PUBLICITARE DESFURATE N ULTIMELE 3

LUNI I ANALIZA ADAPTRII MESAJULUI LA SEGMENTUL INT VIZAT
Campaniile publicitare sunt bine implementate i mereu orientate spre diverse
evenimente. Cea mai cunoscut campanie a fost cea iniiat de Apple, care de ziua mamei a
oferit 20% reducere la iwatch si la tablete. A fost singura companie productoare de
smartwatches ce a oferit discount-uri n ziua respectiv, lsnd n urm astfel Samsung i LG
la numrul de vnzri n luna martie. Un scurt banner al campaniei este urmtorul:

Aceast campanie a vizat femeile, mamele n general, ceasul fiind un elegant accesoriu
i un cadou perfect ncadrat n tipul de srbtoare. Ce poate fi mai de pre dect ziua mamei?
Alte campanii de promovare au loc n timpul srbtorilor, marile companii oferind
mici discount-uri la produsele lor. Crciunul este un moment ideal al cadourilor, smartwatcheurile urcnd puternic pe scara preferinei cumprtorilor.

7. CONCLUZIE
Segmentul ceasurilor inteligente este nc la nceput, cu o existen pe piat de doar 3
ani, aflat ntr-o puternic dinamic i strnind interesul din ce in ce mai mult. Nu se poate
exprima nc stabilitatea sau instabilitatea acestora pe pia, datorit evoluiei permanente a
tehnlogiei. Uzura n materie de concept este estimat la 3 luni, iar n materie de software
dedicat la 1 lun!
n concluzie, produsele de tip smartwatch au avut o rapid evoluie pe pia, iar
conceptul acestora va schimba din nou stilul de via al oamenilor. Tehnologia modeleaz cu
fiecare produs nou aprut viaa oamenilor, piaa produselor electronice avnd cea mai
puternic dinamic i cel mai mare rulaj monetar pe lang cea a alimentelor i produselor de
consum zilnic.

7. BIBLIOGRAFIE
Hugo, Deacon, CCS Insight, http://www.ccsinsight.com/press/company-news/1944smartwatches-and-smart-bands-dominate-fast-growing-wearables-market, accesat n data de
8.05.2015
Rex, Crum, MarketWatch.com Topics, http://www.marketwatch.com/story/apple-watchhelps-to-grow-demand-for-all-smartwatches-2014-12-01, accesat n data de 8.05.2015
Alan, Morris, The smartwatch overview, http://smart-watch-review.toptenreviews.com/ ,
accesat n data de 10.05.2015
Global Fiscal Union, 2014 Hi-Tech prices, http://smartwatches.specout.com/, accesat n data
de 13.05.2015
Molen, Brad,
Samsung Gear 2 smartwatches coming in April with Tizen OS,
http://www.engadget.com/2014/02/22/samsung-gear-2/ , accesat n data de 14.05.2015
Doensen,
Pieter,
Q.5
Watches
with
Memory
http://doensen.home.xs4all.nl/q5.html, accesat n data de 14.05.2015

and

Database,

Simon, Dingle, A history of the smart watch and why nobody wants one,
https://medium.com/@simondingle/a-history-of-the-smart-watch-and-why-nobody-wantsone-41c3b4796432 , accesat n data de 14.05.2015
Michael Meir, History of smatwatches, http://www.techradar.com/news/wearables/beforeiwatch-the-timely-history-of-the-smartwatch-1176685, accesat n data de 13.05.2015
George Wax, Smartwatches worldwide, http://www.statista.com/statistics/302722/smartwatches-shipments-worldwide/, accesat n data de 5.05.2015
N.W.Radu, Clasament vnzri de ceasuri inteligente,
http://www.nwradu.ro/2015/03/clasamentul-vanzarilor-de-ceasuri-inteligente-in-2014/,
accesat n data de 10.05.2015
NPD Group, Segments of the market, https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/2015/the-demographic-divide-fitness-trackers-and-smartwatches-attracting-verydifferent-segments-of-the-market-according-to-the-npd-group/, accesat n data de 11.05.2015