Sunteți pe pagina 1din 16

Policy Brief no.

78, octombrie 2019

Cu câteva excepții, încălzirea centralizată în orașe e în


colaps, iar ”alternativele” au lăsat ”pe dinafară” chiar o
treime din gospodării. Dacă nu se face nimic încă de
anul acesta, termoficarea în București riscă să se
prăbușească în câțiva ani, ceea ce ar lăsa brusc 560.000
de familii în frig și pune în pericol și sursa de energie
electrică a capitalei

Colapsul
termoficării:
ce punem în loc?
● Termoficarea nu e o ”idee Nu e un secret că sistemele de încălzire
comunistă”: în Occident începe centralizată în România sunt în colaps:
să fie privită ca o condiție din 315 azi au rămas mai puțin de 50,
esențială pentru eficiență și doar 19 mai au peste 10.000 de
energetică, reducerea emisiilor gospodării branșate. Chiar și acolo
și confortul consumatorului unde sistemele mai există, calitatea
serviciului de încălzire și furnizare de
● Tehnologiile moderne înseamnă apă caldă este de regulă foarte proastă,
regenerabile, recuperarea iar situația financiară a companiilor de
căldurii industriale reziduale termoficare este dezastruoasă.
altminteri irosite, stocare,
Ca să enumerăm doar o mică parte din
opțiuni multiple pentru
probleme, pierderile din sistemele
consumator
centralizate de încălzire sunt de 25-
● Termoficarea nu înseamnă 40% numai în rețelele de transport și
captivitate în sistemele vechi și distribuție, față de 5-10% în sistemele
ineficiente concepute pentru moderne din Vest; randamentul
alte vremuri, ci restructurarea centralelor care produc căldura e pe la
profundă atât a sistemului, cât 50-55%, față de 70% standardul
și a guvernanței acestuia occidental, iar pierderile la consumator,
din cauza proastei izolări a

Octombrie 2019
Expert Forum (EFOR)

apartamentelor și din ineficiența în orașele mari. În sistemele


contorizării și a posibilității de a regla centralizate de încălzire au mai rămas
temperatura, sunt de cca 40%. azi doar 1,2 milioane de gospodării,
Financiar, la nivel macro, numai în față de 2,7 milioane în 1990.
2013-2017, companiile de termoficare
Termoficarea: o ”idee comunistă”?
rămase în funcțiune au încasat
subvenții de 3 miliarde de lei de la În ciuda a ce se crede îndeobște,
bugetul consolidat al statului, profitul soluțiile centralizate de încălzire nu
lor ajungând cu tot cu subvenție la sunt ”comuniste”, ci chiar direcția spre
doar 1 miliard de lei, în timp ce care se îndreaptă mai nou Europa
îndatorarea companiilor de termoficare occidentală, dar și orașe din alte colțuri
a atins cca 0,75% din PIB, sau 5,5 ale lumii, SUA, Canada, Noua Zeelandă
miliarde de lei în 20151. Pe de altă etc. În UE, sistemele de încălzire și
parte, dacă azi s-ar elimina brusc răcire centralizată sunt considerate
subvențiile, din care cea mai mare actualmente drept cea mai eficientă și
parte o reprezintă subvenționarea cea mai puțin poluantă soluție pentru
directă a prețului la consumator, prețul încălzire și răcire, cel puțin pentru
gigacaloriei ar crește cu cca 30%. zonele urbane cu densitate mare. Ele
sunt și singura variantă care poate
Ineficiența generalizată a sistemului, în
utiliza căldură ce altminteri ar fi
care nu s-a investit mare lucru și ce s-
pierdută, cum ar fi cea rezultată din
a investit a fost mai curând în cârpeli
procese industriale, incinerarea
punctuale, a făcut ca în ultimii ani
(curată) a deșeurilor, căldura rezultată
consumatorii să fie din ce în ce mai
din răcirea în hipermarketuri etc.2
nemulțumiți. Însuși conceptul de
Dezvoltarea unor sisteme centralizate
”încălzire centralizată” a ajuns să fie
pentru încălzire/răcire moderne, cu
asociat cu vremurile de tristă amintire
prețuri la un nivel suportabil pentru
și cu un real abuz al statului, care pare
consumatori și înlocuind combustibilii
că face tot ce-i stă în putere să-ți
fosili cu energie regenerabilă,
interzică o alternativă decentă.
reprezintă una din cele mai ieftine și
Nemulțumirea consumatorilor,
mai eficiente soluții pentru reducerea
incapacitatea autorităților locale de a
emisiilor și a cererii de energie primară;
găsi soluții eficiente și uneori chiar
combinată cu măsuri de eficiență
politicile active de descurajare a
energetică în clădiri, sistemele
termoficării au dus la închiderea
centralizate pot contribui cu 58% din
termoficării în aproape toate orașele
ținta UE de reducere de emisii în
mici și medii și debranșări substanțiale
sistemul energetic până în 20503.
www.expertforum.ro

2 1
WB Infrasap – District Heating, nepublicat, 2019 3
UNEP, https://bit.ly/2szqLBQ
2
Euroheat, https://bit.ly/2Mv42jq
Policy Brief No. 78

Fig. 2 Modelul de piață - Euroheat industrial și 18% în sectorul


serviciilor) . Sectorul încălzire/răcire e
4

extrem de important și pentru


securitatea energetică, deoarece se
baza la momentul strategiei în
proporție de 75% pe combustibili fosili
(în special gaze naturale). Mai târziu,
Parlamentul European a cerut întărirea
strategiei UE cu propuneri clare privind
obligativitatea statelor membre de a
face strategii naționale de încălzire
și răcire, cu susținere pentru
cogenerare și pentru soluții în sistem
De altminteri, UE a adoptat în februarie centralizat care să integreze energie
2016 chiar o strategie europeană regenerabilă; și înlocuirea
pentru încălzire și răcire, care sistemelor vechi de termoficare
reprezintă cca 50% din consumul de sau soluțiilor individuale nesuste-
energie finală (din care 45% este nabile cu sisteme centralizate
pentru sectorul rezidențial, 37% eficiente de încălzire/răcire5.
Fig 3. Generațiile sistemelor de termoficare- UNEP

www.expertforum.ro

4
CE, https://bit.ly/2qwnqnJ 5
PE, https://bit.ly/32weE7p 3
Expert Forum (EFOR)

Trebuie înțeles faptul că, exact ca în (Copenhaga, Rotterdam, Amsterdam,


orice alt domeniu de infrastructură, pe Bergen, Oslo, Malmo, Londra, Paris,
de o parte tehnologiile evoluează Munchen, Frankfurt, Helsinki) ci și din
rapid; pe de altă parte există o sud (Milano, Genova); din afara
”dependență de cale” – nu poți Europei (Toronto, Seoul, Arlington
schimba de azi pe mâine un sistem County, Christchurch, Izmir, Erevan,
centralizat cu unul individual și nici Dubai); și chiar, mai aproape de casă,
invers, pentru că ambele necesită o din fostul spațiu comunist (Varșovia,
anumită infrastructură, conducte, Lodz, Vilnius). În multe din aceste
rețele de distribuție și transport, fie că orașe, sistemele cu rețele centralizate
e vorba de apă caldă, gaze naturale
sau energie electrică, pentru a asigura
acces la încălzire, iar acestea necesită
o politică publică asumată, clară și
pe termen lung. În ceea ce privește
tehnologia, din cauză că nu s-a făcut
mai nimic de substanță în sectorul
termoficării (cu câteva excepții
ilustrate mai jos), România e abia pe la
a doua generație de sisteme de
termoficare, pe la nivelul anilor 1960-
1980, în timp ce în Vest se discută și
se aplică deja tehnologie de generația
a patra, cu regenerabile, tehnologii de
stocare a energiei, prosumatori,
captarea cât mai bună a căldurii
reziduale, pompe de căldură de încălzire și răcire renasc după o
centralizate, evoluții care fac din ce în perioadă de declin, cu economii
ce mai eficiente soluțiile bazate pe substanțiale de energie din
sisteme cu rețele centralizate de modernizarea vechii infrastructuri; în
energie termică. 25% din ele, energia regenerabilă sau
soluțiile neutre din punct de vedere al
emisiilor de CO2 reprezintă 100% din
sursa de căldură; răcirea centralizată
(mai ales în condițiile schimbărilor
climatice) duce la economii
substanțiale de energie electrică
altminteri folosită pentru aerul
condiționat și optimizează utilizarea
centralelor în tri-generare; prețurile
pentru climatizare pot ajunge chiar la
doar jumătate din prețul soluțiilor
alternative, din cauză că este captată în
sistem energie rezultată din procese
industriale și care, în lipsa unei rețele
centralizate de termoficare, ar fi
www.expertforum.ro

altminteri pierdută.
Între orașele care au devenit în ultimii
ani ”campioni” în sisteme centralizate În ce măsură soluțiile pe care le-au
de încălzire și răcire, investind masiv în găsit aceste orașe s-ar putea aplica și
sisteme eficiente, cu energie în România? Este adevărat că soluția
regenerabilă și tehnologie modernă, optimă de încălzire (răcire) este strict
4 intră nu doar orașe din nordul Europei condiționată de condițiile specifice
Policy Brief No. 78

locale, de resurse, de distribuția investiții care sunt foarte costisitoare,


spațială a orașului, astfel încât nu se se recuperează pe termen lung și
poate formula o rețetă ”tehnică” necesită și sprijin din partea statului, de
universală. Un studiu privind 8 sisteme la avize pentru lucrări și până la
centralizate de încălzire de succes din reglementarea tarifelor pentru
UE a identificat câțiva factori esențiali monopolul natural – rețeaua de
pentru reușita acestor orașe:6 transport și distribuție. De reținut că
ajutorul de stat e acceptabil, dar
1. Cadru legal și de reglementare bine
sub forma unor propuneri clare
puse la punct. Asta înseamnă
care cresc eficiența și reduc
asumarea clară la nivel politic a unor
emisiile în mod demonstrabil, nu
ținte ambițioase de eficiență
cârpeli și subvenții pentru
energetică și emisii (suntem oricum
acoperirea pierderilor.
obligați la acest lucru de regulamentul
de guvernanță al Uniunii energetice din 3. Coerență cu politicile locale
decembrie 2018, în virtutea căruia
Dezvoltarea rețelelor de termoficare
fiecare stat membru trebuie să
are evident legătură cu planificarea
elaboreze un Plan Național Integrat
urbană și extinderea orașului. Un lucru
Energie-Schimbări Climatice.). În toate
esențial, valabil și în România, e
aceste state membre, există
reabilitarea termică a clădirilor,
angajamente clare, dar și reglementări
contorizarea și posibilitatea de
de sprijin stabile în timp pentru
reglare a temperaturii în paralel cu
cogenerare și energie regenerabilă.
restructurarea sistemului de
Măsurile trebuie să țină cont de analiza
termoficare: rețelele de termoficare
cost-beneficiu pe termen lung
sunt supradimensionate și din cauză că
incluzând și externalitățile (mediu,
la consumatorul final sunt pierderi mari
echilibrare, securitate energetică etc.).
de energie (Fig 3). De observat că, deși
Probabil cea mai bună variantă pentru
studiul susține că varianta ”zonelor
reglementarea sectorului ar fi o
unitare de încălzire” și branșarea
combinație local-național: local, pentru
obligatorie ar putea fi utilă, sistemele
că încălzirea e o responsabilitate
de termoficare trebuie întâi și-ntâi să
locală, dar și național pentru că e
ofere o alternativă competitivă și
nevoie de o corelare cu țintele asumate
sustenabilă pe termen lung.
la nivel național, în plus, e bine să
existe și o privire ”din afară”, ca să 4. Cooperare între actori. E nevoie de
limiteze problemele de aranjamente și alinierea intereselor între primărie,
finanțări netransparente la nivel local. companiile de termoficare și
consumatorii finali; trebuie transmis un
2. Sprijin financiar direct și indirect.
semnal clar prin branșarea clădirilor
Sistemele centralizate de încălzire sunt
publice, iar consumatorii trebuie să
de regulă mai eficiente și strict
aibă încredere că serviciul va fi unul de
”economic”, dar beneficiul lor major îl
calitate.
reprezintă externalitățile, destul de
dificil de cuantificat în bani, dar 5. Disponibilitatea resurselor locale.
asumate ca ținte politice: emisii mai Este esențial ca în sisteme să fie
puține, securitate energetică etc. integrate surse locale, energie
Tocmai din cauza acestor regenerabilă, incinerarea ecologică a
www.expertforum.ro

”externalități”, UE acceptă ca ajutor de deșeurilor, căldura reziduală din


stat schemele de sprijin pentru procese industriale.
cogenerare / trigenerare și chiar 6. Capacitate de pregătire a proiectului.
investițiile directe în rețele, ba chiar Compania de termoficare și primăria
oferă fonduri europene pentru astfel de

6
JRC, https://bit.ly/2qpOWTG 5
Expert Forum (EFOR)

Fig. 4. Sistemele din CEE în declin, Duic 20187 funcționării. Extinderea în zone noi
trevuie să se poată face modular.
9. Inovare. Sistemele de termoficare
trebuie să integreze rapid soluții
moderne, atât tehnice (pentru a putea
concura cu alternativele individuale,
care de asemenea evoluează rapid),
dar și de guvernanță (pentru a da
capacitatea consumatorilor de a avea
control asupra sistemelor). De
remarcat că există la nivelul unor
sisteme (Finlanda, Danemarca)
tendința de a merge spre modele de
piață ca pentru energia electrică sau
gazele naturale, care se pliază mai bine
pe modelele de sisteme de termoficare
din generația a 4-a: accesul terței
părți (TPA). Asta înseamnă că rețeaua
de energie termică să ofere capacitatea
Indicatori de performanță CEE, ex- Europa oricărei surse de energie termică să
termoficare UM URSS de vest
Consumul de căldură anual / intre în sistem, chiar concurând cu
spațiu încălzit kWh/m3 70-90 45-50 jucătorii existenți. Suntem abia la
% din început cu acest model, există
Pierderi rețea căldură 15-25 5-10
Pierderi de apă (înlocuiri Înlocuiri pe
dificultăți pentru stabilirea corectă a
volum total) an 10-30 1-5 prețului energiei, de pildă, pentru cea
% regenerabilă sau căldura reziduală, dar
Pierderi în producție combustibil 15-40 5-15
e probabil că lucrurile se vor îndrepta în
trebuie realmente să aibă capacitatea viitor în această direcție în mai multe
și voința de a pune la punct un proiect orașe.
fezabil, cu un model de business ”Noi nu suntem în Vest!”
robust, care să țină cont de evoluțiile
pe termen lung ale cererii, dezvoltării Într-adevăr, România pare departe de
orașului etc. tot ce se întâmplă în lumea civilizată –
sistemele noastre de termoficare sunt
7. Prețul trebuie să fie competitiv vechi și supradimensionate, fiind
comparativ cu alternativele. Din nou, concepute pentru alt nivel și profil de
termoficarea are sens acolo unde consum decât azi. 80% din capacitatea
există densitate mare a cererii de de producție a căldurii s-a construit în
căldură și combustibili ieftini. Prețurile perioada comunistă, adică are peste 30
trebuie să fie transparente și să existe de ani; unele centrale au chiar 55 de
pe cât posibil capacitatea de a le ani vechime. Însăși structura
prognoza pe termen mai lung sistemelor e inadecvată cererii de azi:
8. Producție flexibilă de încălzire și cele mai multe sisteme au CET-uri
răcire. Este esențială și capacitatea aflate pe fostele platforme industriale,
sistemului de a face față fluctuațiilor de care furnizau energie electrică și abur
www.expertforum.ro

cerere, de pildă prin cogenerare industrial pentru acestea și doar o mică


flexibilă și stocare a energiei, de a parte din producție era destinat
asigura echilibrarea profilurilor de consumului casnic; în orașele mari s-au
cerere și de optimizare dinamică a construit noi cartiere de blocuri, deci
CET-urile, rețelele și însăși organizarea

6 7
https://bit.ly/2MuHAHf
Policy Brief No. 78

Oradea Constanța:
• În sistem sunt 70% din populație (66.000 RADET Constanța are cel mai modern sistem de
branșamente), 226 instituții publice, 1937 distribuție de energie termică din țară, la care sunt
companii branșate 49.000 de apartamente. Avariile
• 2009: master plan pe 20 de ani privind sistemului de termoficare, frecvente în ultimii ani,
producția, transportul și distribuția de energie sunt cauzate de rețeaua de transport, care aparține
termică, cu indicatori și ținte clare CET Palas (în subordinea Ministerului Energiei) și
pe care zilele acestea primăria Constanța încearcă
Situația inițială și soluții: să o cumpere, pentru a putea investi în
• înlocuirea capacităților de producție din `60-70 modernizarea ei și atrage fonduri europene.
cu centrală în cogenerare nouă (2016), 55 mil Debranșările din anii anteriori (cca 30% în doi ani)
EUR au fost cauzați și de o politică greșită prin care s-a
• modernizarea a 37,5 km rețea primară veche de tăiat brusc subvenția pentru încălzire, iar
40 de ani, 33 mil EUR, în două etape; acum se consumatorii și-au căutat alternative mai ieftine.
modernizează încă 11 km de rețea primară RADET Constanța:
• 148 de puncte termice: 27 au fost reabilitate și
automatizate, până în 2020 peste jumătate din • cel mai mare și mai performant sistem
punctele termice vor fi complet automatizate centralizat automatizat din țară, sistem SCADA
• consumator: reabilitare termică a blocurilor în funcțional
programul național; sistem informatic integrat • parcul de pompe dotat cu pump drive care
pentru citirea și managementul contoarelor (4 asigură turație variabilă în funcție de necesarul
mil EUR); atragerea în sistem a blocurilor noi, de căldură
prin integrarea conceptului Smart Home (inclusiv • reglarea căldurii în funcție de evoluția
control prin telefon al temperaturii) temperaturilor exterioare și a vitezei vântului.
• cel mai mare program de investiții, din 2013: Comanda e dată de senzorii de temperatură și
112 mil EUR (94 mil fonduri UE); geotermal – de giruetele de vânt amplasate pe fiecare punct
investiții în pompe și rețea pentru un cartier, 4 termic
mil EUR • controlul echipamentelor și măsurarea
• monitorizare constantă a indicatorilor de parametrilor la punctele termice se face prin
performanță și adaptare la solicitările transmitere date pe fibră optică, dintr-un
consumatorilor (ex. cooperare cu furnizorul local dispecerat central care lucrează în sistem
de gaze pentru retragerea treptată a termoficării SCADA. Citirea la o parte din contoarele montate
dintr-un cartier de case cu avarii frecvente în la clienți se face automat.
termoficare și înlocuirea cu centrale individuale) • rezultat: scăderea spectaculoasă a consumului
de energie electrică, reducere de personal în
Rezultate: punctele termice, creșterea calității serviciilor
• 2014-2018 singurul oraș cu creștere constantă oferite
de consumatori branșați; în 2018, 566 cereri noi RADET Constanța promovează la asociațiile de
de racordare, în 2019-2022 se vor racorda încă proprietari soluția înlocuirii distribuției pe verticală
5.000 de apartamente într-o distribuție pe orizontală cu contorizare
• reducerea graduală a subvenției cu păstrarea individuală la fiecare apartament pentru căldură și
constantă a prețului la gigacalorie apă caldă. Aceasta permite simultan două surse de
încălzire (centralizat sau centrala de apartament,
spațială a sistemelor trebuie regândită. în funcție de preț); să consume cât își permite; să
Mai mult, 95% din căldură continuă să economisească energia termică prin recircularea
apei; fiecare consumator să încheie contract în
fie produsă din combustibili fosili și nici nume propriu. Într-un bloc unde s-a făcut acest
nu pare că ne interesează investiții noi, lucru, consumul de energie termică pentru încălzire
în energie regenerabilă sau capacități s-a redus cu peste 30% și de apă rece cu cca 20%.

eficiente de producție în cogenerare într-un declin inevitabil, economic și


care să reducă consumul de energie demografic, în timpul tranziției. Dar
primară. Lipsa de interes a autorităților prăbușirea sectorului depășește cu
se vede chiar și doar din faptul că nu mult ce s-a întâmplat în țările din jur,
avem o schemă nouă de sprijin pentru cu experiențe similare; iar ponderea
energia regenerabilă și capacitățile de termoficării a ajuns deja mai mică
cogenerare de înaltă eficiență care s-ar decât în țări occidentale cu regim de
fi construit după 2016, deși avem temperatură similar, precum Austria.
subvenții și sprijin pentru cam toate
În ciuda faptului că termoficarea în
www.expertforum.ro

centralele mai vechi.


România este într-un declin accelerat,
E foarte probabil că o bună parte din chiar în România există orașe în care
sistemele de încălzire centralizată soluția de încălzire centralizată a putut
existente în 1990 nu ar mai fi avut sens fi reformată și transformată într-o
ulterior, din cauză că multe sunt în opțiune reală, sustenabilă de încălzire:
orașe monoindustriale care au intrat Iași, Ploiești, Oradea; sau există 7
Expert Forum (EFOR)

modele de bună practică de soluții aceștia centrale proprii de apartament,


punctuale, promovate de operatorii numărul debranșărilor în ultimii 30 de
locali de termoficare, ca în Constanța. ani a rămas relativ mic: doar 8%.
Pe de altă parte, există studii serioase Ca să judecăm în ce măsură
care susțin că încălzirea și răcirea în termoficarea mai are o logică în
sistem centralizat trebuie să rămână o București, punctul de pornire este
pondere importantă în consumul de densitatea cererii de căldură,
energie, cel puțin la nivelul de astăzi, disponibilitatea surselor de căldură
ca să atingem țintele asumate de reziduală din alte procese și distribuția
decarbonare și eficiență energetică spațială a orașului. Bucureștiul este
până în 2050. Asta însă nu înseamnă singurul oraș din țară unde toate
păstrarea status quo, ci modernizarea condițiile sunt îndeplinite pentru ca
reală a sistemelor pentru a răspunde un sistem de încălzire în regim
nevoilor consumatorilor și pentru a-i centralizat să aibă sens: cererea de
convinge de meritele soluțiilor căldură este foarte densă pe aproape
centralizate, acolo unde ele există. întreaga suprafață a orașului, CET-urile

București: elefantul din cameră care produc și căldură sunt foarte


aproape de zonele de consum, nu în
Termoficarea în București este cu totul
afara orașului ca în restul țării,
diferită de sistemele din țară: e cel mai
producția de energie electrică e
mare din Europa după Moscova,
necesară oricum sistemului energetic și
acoperă cca jumătate din toată piața
www.expertforum.ro

produce căldură utilizabilă în sistemul


de termie din România, iar următoarele
de termoficare. Iarna în momentele de
orașe, pe locurile 2-5 ca număr de
consum de vârf, Bucureștiul consumă
consumatori, au sisteme de 10 ori mai
7-800 MWh/h, iar centralele în
mici decât în București. În ciuda
cogenerare ale ELCEN pot produce 600
faptului că veniturile bucureștenilor
Mh/h; dacă Mai mult, tendința este
sunt mai mari decât în restul țării,
8 adică și-ar permite mai curând decât chiar de creștere a acestei densități a
Policy Brief No. 78

Fig. 5. Densitatea cererii de căldură în București

cererii de căldură, din cauza diferența, pe care o datorează ca


construcției de cartiere noi cu blocuri subvenție pe care și-a asumat-o. În
de locuințe înalte, în interiorul orașului. timp, datoriile s-au cumulat, iar
Azi, termoficarea acoperă 74% din companiile ELCEN și RADET au intrat în
consumul casnic de căldură, iar 95% insolvență în 2016 (iar RADET în
din consumatorii RADET sunt faliment în primăvara lui 2019).
gospodăriile. În alte cuvinte, dacă Datoriile la momentul insolvenței erau
RADET/ELCEN ar dispărea brusc la un 3,8 miliarde ale RADET către ELCEN (un
moment dat, 74% din consumul total miliard principalul, restul penalități), iar
de căldură în București, majoritatea ELCEN datora mai departe 1,8 miliarde.
gospodării, rămâne în aer. Anul acesta primăria a început din nou
Criza termoficării în București este, să nu mai plătească subvenția (suma în
așadar, mai puțin cauzată de cauză fiind 140 mil lei), iar ELCEN nu
caracteristicile ”fizice” ale sistemului, mai are resurse să plătească gazul
ca în alte orașe (CET-uri departe de natural și salariile. De 6 ani, încercările
oraș, consumatori care nu plătesc, de a găsi soluții și artificii legale pentru
debranșări masive), ci de haosul rezolvarea situației n-au dat niciun
instituțional și neasumarea rezultat. Trebuie reținut că blocajul
responsabilităților, în principal între instituțional (sau pretextul acestuia) a
primăria Bucureștiului și Ministerul ținut pe loc și investițiile: s-au înlocuit
Energiei. Fără a intra în detalii bine doar 18% din rețeaua de transport și
cunoscute, în București sursa de 13% din rețeaua de distribuție de la
căldură este ELCEN, la Ministerul începutul anului 2000, iar restul rețelei
Energiei; rețeaua de transport și este dinainte de 1989. În ultimii 5 ani
distribuție este a Primăriei; iar s-au investit circa 130 mil lei în RADET
operarea rețelei este asigurată de din care în ultimii 2 ani doar 17,2 mil.
www.expertforum.ro

RADET, într-un relație contractuală cu În schimb, Primăria Capitalei a plătit


primăria destul de neclară. Dacă în subvenții în valoare de 3,6 miliarde lei
acest moment costul gigacaloriei ar fi către RADET pentru a acoperi diferența
400 de lei, primăria vrea ca prețul la dintre prețul real al gigacaloriei și prețul
consumator să fie 163 (date pentru plătit de populație. Subvenția este una
2018), dar nu plătește întotdeauna dintre cele mai mari din țară, peste
9
Expert Forum (EFOR)

jumătate din prețul gigacaloriei. În București au fost în număr relativ


lipsa investițiilor, avariile se înmulțesc limitat, realitatea e că asta nu prea are
(anul trecut au fost 3500). Conductele legătură cu restricțiile care sunt în lege;
se deteriorează și pierd nu doar cam peste tot, cine a ținut morțiș să se
căldură, ci și volum de apă: 1300 m3/h debranșeze, a reușit s-o facă. În
vara și 2600 m3/h iarna. Deoarece nu București, serviciul de termoficare până
există capacitate de tratare pentru acum câțiva ani era relativ decent și la
toată cantitatea de apă de adaos care prețuri mai mici decât în majoritatea
trebuie reintrodusă în sistem, se orașelor din țară și asta a ținut
folosește și apă netratată, care consumatorii. Dar înrăutățirea bruscă a
deteriorează și mai mult conductele serviciului va duce la creșterea
sau echipamentele ELCEN. Presiunea numărului de debranșări, deoarece
la care livrează ELCEN agentul termic e chiar consumatorii mai înstăriți, care își
de 3 ori mai mică acum decât în urmă pot permite o centrală proprie, vor opta
cu câțiva ani, pentru că altminteri pentru una. Exact aceștia sunt
conductele RADET n-ar face față. consumatorii pe care sistemul de
Tarifele sunt practic înghețate din termoficare ar trebui să și-i dorească,
2011, în condițiile în care costurile au deoarece ei sunt și cei care plătesc
crescut, iar subvențiile curente nu sunt facturile la timp. Debranșările în
plătite; drept urmare, nici RADET, nici creștere, în combinație cu lipsa
ELCEN nu au bani de investiții, deși la investițiilor și deteriorarea accelerată a
ELCEN există echipamente și din 1964 instalațiilor riscă să arunce întregul
și capacitățile de producție riscă să sistem într-o spirală descendentă care
rămână fără autorizații de mediu, iar ar putea duce la prăbușirea totală a
conductele RADET sunt vechi și sistemului în 2-3-4 ani.
ciuruite.
Când consumatorii se debranșează, nu
Situația nu mai poate continua și este vina lor: ei văd că sistemul actual
trebuie găsită de urgență o soluție nu le poate oferi serviciul la un
legală și transparentă, asumată de standard minim de calitate, nu văd să
Primărie și Ministerul Energiei, prin se facă ceva pentru redresarea situației
discuții clare cu companiile și cu toți și atunci își iau propria soartă în mâini.
reprezentanții CMGB, din toate
Trebuie însă știute câteva chestiuni:
partidele. În orice caz, indiferent de
improvizațiile contabile, problema este 1. Rețeaua de gaze naturale nu ar face
clară și tranșabilă imediat: toată față unei prăbușiri sistemice și înlocuiri
chestiunea vine din neplata de către integrale a încălzirii de la sistem
Primărie a unei subvenții la care s- centralizat la centrale proprii de
a angajat legal și, întrucât încrederea apartament. Chiar operatorul rețelei de
e zero, trebuie pus la punct un gaze din București care, teoretic, ar
mecanism prin care Primăria să nu mai avea tot interesul să poată conecta
poată să nu își achite datoriile, un rapid pe toată lumea, declară că fără
mecanism agreat de toate părțile investiții în toată rețeaua nu se pot
implicate. conecta toate centralele noi, iar
investițiile în rețea ar dura zece ani, cu
”Vreau centrală proprie”
lucrări pe toate străzile8. Desigur, acest
www.expertforum.ro

Miile de avarii din ultimii doi ani, care lucru ar însemna și recuperarea
probabil se vor înmulți în această iarnă, investițiilor în tarifele de distribuție –
înseamnă lipsa apei calde și a încălzirii adică prețuri mai mari la gazul natural.
în zone extinse din București. Chiar
2. Centralele individuale de apartament
dacă până în prezent debranșările în
sunt deosebit de nocive pentru
108
https://bit.ly/2oOLAtd
Policy Brief No. 78

sănătate. În două studii (Prof. Benga și care va clarifica rolurile Ministerului


o analiză a Veolia) se arată că și dacă Energiei, Ministerului Administrației,
centralele se încadrează în standardele primăriilor și reglementatorului ANRE.
legale, problema nu e doar de limită a
Trebuie instituit un mecanism prin care
poluanților, ci și de concentrație a
primăriile (în special București) să nu
acestora: un coș aruncă poluanți pe
se mai poată eschiva de la plata
geamul deschis al apartamentului de
subvențiilor la care s-a angajat; și
deasupra, care rămân în apartament;
rezolvată situația insolvenței ELCEN /
apoi, se produc aburi și umezeală, care
falimentului RADET, prin agrearea unui
pot duce la mucegai. Pe scurt, chiar
calendar eșalonat de plăți pentru
dacă poluarea unei mașini nu îți
datoriile istorice, ștergându-se
afectează direct sănătatea dacă ești la
penalitățile. În ultimă instanță, dacă nu
distanță de câțiva metri, cu totul altul
se poate altfel, Primăria trebuie să
e impactul dacă respiri direct din țeava
accepte să vireze în avans subvenția
lui de eșapament, deși poluarea e
estimată într-un cont tip escrow din
aceeași. Din acest motiv, majoritatea
care să se plătească subvenția pe anul
statelor europene au înlocuit gazele
în curs; ar merita investigat în ce
naturale cu electricitatea nu numai
măsură contul escrow s-ar putea
pentru încălzire, dar chiar și în
alimenta automat dintr-o sursă de venit
bucătărie, pentru gătit, poluarea
la bugetul local, odată ce Primăria a
aerului prin combustie (prin produşii de
decis subvenția, pentru ca Primăria pur
ardere ai combustibililor) fiind demult
și simplu să nu mai poată bloca plățile.
recunoscută ca o problemă majoră de
Un asemenea mecanism e esențial
sănătate publică. Trebuie adăugat și
pentru recâștigarea încrederii între
faptul că, pe lângă cei care își vor
companii (RADET, ELCEN, Romgaz, dar
permite centrale noi, vor exista sute de
și ceilalți creditori).
mii care vor improviza în limita
bugetului disponibil: își vor lua o De asemenea, pentru toate sistemele
centrală la mâna a doua, un reșou, un de termoficare, trebuie aliniate
godin, o aerotermă, vor face vreo scadențele tuturor facturilor și plăților
improvizație la rețeaua de la aragaz între entitățile implicate: de pildă, dacă
sau vor pune pur și simplu o pătură în RADET încasează la 45 de zile de la
plus. În multe din celelalte orașe unde consumatori, subvenția de la Primărie
sistemele de termoficare au fost să fie virată în același termen, iar
definitiv închise, cca o treime din facturile ELCEN să fie plătibile la același
apartamente au rămas fără o sursă termen, nu la 30 de zile, ceea ce duce
alternativă de încălzire. Dacă la acumularea automată de penalități.
debranșările sau chiar prăbușirea Nu în ultimul rând, trebuie văzut ce
sistemică se vor produce necontrolat lucrări sunt absolut esențiale acum,
într-un oraș ca Bucureștiul, riscurile de săptămânile acestea, pentru ca
sănătate, explozii, incendii, intoxicații sistemul să reziste până când vom face
șamd vor crește rapid. ceva concret cu el – adică imediat după
Ce e de făcut? alegeri.
Atât pentru București, cât și pentru 2. Cum reformăm sistemele de
celelalte orașe unde termoficarea se termoficare? Discuția e complicată,
www.expertforum.ro

zbate la limita supraviețuirii, soluțiile există soluții, dar ele implică asumare
presupun doi pași. politică. De pildă: vrem sisteme SACET
cu o singură companie care să dețină și
1. Ce se poate face până la alegeri?
producția, și transportul, distribuția și
Trebuie clarificat odată pentru
furnizarea? Sau rețeaua să fie separată
totdeauna cine răspunde pentru ce.
de producători, cu TPA (acces
Trebuie adoptată Legea 325/2006,
nediscriminatoriu al tuturor 11
Expert Forum (EFOR)

eventualilor furnizori de căldură), o electorale să conțină și propuneri de


variantă care ar putea avea sens în substanță, iar alegerile locale și
sistemele foarte mari, de pildă parlamentare vor pune în mână
București? Sau, poate, vrem să decidenților și instrumentele cu care își
renunțăm la termoficare cu totul? pot duce la îndeplinire promisiunea.
Toate aceste variante ar putea fi soluții
legitime, de la caz la caz, dar ele
trebuie asumate politic și duse la
îndeplinire. Asumare înseamnă Autori: Otilia Nuțu și Valentina Ivan
stabilirea unui plan clar de măsuri, cu
Asistent cercetare: Laura Alexandra
ce restructurări instituționale trebuie
Doroftei
făcute, cu ce lucrări ar presupune
soluția adoptată, în anul 1, 2, 3, 4 de
mandat, ce costuri sunt, dacă bugetul
permite sau ce surse atragem, care
sunt implicațiile (de mediu, de
infrastructură, sociale), cum le
abordăm; culmea e că, pentru multe Semilunei 7, ap. 1, Bucureşti
www.expertforum.ro
din aceste idei există chiar și studii mai
vechi prin diverse primării care ar oferi
o imagine destul de bună a ce ar trebui
făcut, chiar în fiecare variantă. E o
ocazie bună pentru ca programele
www.expertforum.ro

12
Policy Brief No. 78

Anexa 2 File de poveste: Ministerul Energiei. Sumă reprezintă cam


restructurarea care nu se mai 20% din bugetul pe anul 2017, însă plata
sfârșește se poate face în 5 ani. În ședința
Guvernului din 9 iunie, Ministerul Energiei
ELCEN-RADET
prezintă o notă de informare prin care iși
Dec 2008: Protocol, Primăria se angaja să manifestă intentia de a vinde acțiunile
achite o parte din datoriile acumulate până ELCEN către Primărie. Atât RADET, cât și
atunci de 743,4 mil. ELCEN sunt în insolvență și la ambele există
un plan de reorganizare care prevede
2009: achită, conform graficului de
fuziunea celor două entități.
eșalonare, 484,4 mil, apoi Primaria refuză
să mai plătească restul. Aug 2017: o OUG menţionează că trebuie
facută o evaluare de către un evaluator
2013: la propunerea Primăriei, Guvernul
independent. Vanzarea pachetului de
aprobă un Memorandum. Se dorea
actiuni se va realiza "la valoarea cea mai
fuzionarea ELCEN - RADET într-o societate
mare dintre valoarea rezultată din raportul
nouă la Primărie și stingerea datoriilor
de evaluare și valoarea nominală a
istorice ale RADET către ELCEN.
pachetului de acțiuni". Până acum nu a fost
Memorandumul nu mai produce efecte,
finalizată această evaluare. Conform OUG,
Ministerul Justiției neavizând HG care ar fi
Primăria va fi obligată să constituie garanții
transferat acţiunile ELCEN la Primărie.
imobiliare sau mobiliare pentru cel puțin
Sep 2015: ELCEN propune RADET un 120% din valoarea ELCEN în cazul preluării
Protocol de eşalonare a datoriilor pe 10 ani, în rate, care se poate face in maxim 3 ani.
cu condiţia ca în 2015 RADET să achite 250
Mai 2018: Primăria propune ca afacerile și
mil, sumă necesară ELCEN pentru plata
activele ELCEN și ale RADET, ambele în
gazelor. Protocolul nu e agreat de RADET.
insolvență, să fie transferate unei societăți
Nov 2015: ELCEN propune RADET o nouă nou înființate. Ulterior, RADET va fi radiată.
eşalonare a plăţilor pe o perioadă de 10 Societatea nou înființată care ar urma să
ani, cu posibilitatea de negociere a gestioneze cele două afaceri este Compania
perioadei. RADET refuză. Municipală Energetică București. Noua
soluție a fost aprobată, însă, fără a fi
2016. ELCEN și RADET intră în insolvență
clarificate mai întâi problemele de ordin
Mar 2017: se aprobă înființarea unei noi fiscal și cele privind ajutorul de stat
societăți pe acțiuni pentru producerea și
Sep 2018: Planul de reorganizare al ELCEN
furnizarea energiei termice ce va fi
a fost aprobat de Adunarea Creditorilor. Mai
deținută de Municipalitate, Compania
exact, Adunarea creditorilor şi-a dat
Municipală Energetica. Aceasta și-a început
acordul pentru fuziunea dintre ELCEN cu
activitatea înaintea finalizării planului de
RADET, aşa cum a propus Primăria.
reorganizare a RADET și preluării ELCEN.
Operaţiunile rezultate din fuziune vor fi
Măsura e prezentată ca o componentă
preluate de Energetica, firmă care va
esențială a planului de salvare a sistemului
administra sistemul de furnizare a
centralizat de încălzire din Capitală, pentru
agentului termic SACET.
atribuirea directă de către Primărie a
contractului de delegare a servicului public Oct 2018: Primăria a dispus majorarea de
de termoficare din București, pentru capital la Energetica - 1,2 miliarde lei -
realizarea fuziunii prin absorbție cu ELCEN pentru cumpărarea creanțelor ELCEN în
și pentru contractarea fondurilor europene vederea fuzionării cu RADET.
și a altor finanțări necesare modernizării și
Nov 2018: Curtea de Apel București declară
retehnologizării sistemului (în special
ilegale companiile municipale, inclusiv
proiectul investițional de reabilitare a
Energetica.
sistemului de termoficare din București,
www.expertforum.ro

pentru care se poate obține finanțare UE Feb 2019: Planul de reorganizare al Radet
nerambursabilă de 176 mil EUR). a fost aprobat de Adunarea Creditorilor.
Activitatea RADET va fi transferată către
Iun 2017: CGMB aprobă o Hotărâre privind
Energetica în locul fuziunii cu ELCEN. Pe 14
acordul de principiu pentru cumpărarea
feb, CAB respinge recursul Primăriei și
producătorului de energie termică ELCEN
declară definitiv ilegală înființarea
pentru aproape 716 mil de lei de la
companiilor municipale. 13
Expert Forum (EFOR)

Apr 2019: CMGB aprobă înființarea 07.11.2016 înscris pe ordinea de zi a


Termoenergetica și Energetica Servicii plenului Camerei Deputaților, retrimis
(hotărârea de înființare Energetica fusese pentru raport suplimentar la Comisia
anulată în instanță). Energetica Servicii s- pentru industrii şi servicii. Termen
ar ocupa de investiții, iar Termoenergetica depunere raport: 25.11.2016
de operarea rețelei. Se declară falimentul
12.06.2017 primire punct de vedere de la
RADET, însă Magistrații Curții de Apel
Guvern: Guvernul susține adoptarea
București au admis cererea de suspendare
acestui proiect de lege sub rezerva însușirii
provizorie a deciziei de deschidere a
observației de la pct.II, precum și a
falimentului RADET, regia urmând să
amendamentelor.
revină la perioada de observație. Pentru a
putea livra agentul termic, după 10.07.2018 primire raport suplimentar
pronunțarea falimentului, RADET mai favorabil (71 amend. admise, 3 amend.
poate funcționa în actuala formă încă 90 de respinse) de la Comisia pentru industrii şi
zile, potrivit prevederilor legale, iar la servicii. Dezbatere în plenul Camerei
finalul acestui termen, activitatea de Deputaților, înscris pe ordinea de zi
distribuție trebuie delegată.
10.07.2018 adoptat de C. Deputaților
Iul-Aug 2019: se adoptă prin OUG noul cod
10.07.2018 depunere la Secretarul general
administrativ, CMGB votează confirmarea
pentru exercitarea dreptului de sesizare
retroactivă a înființării companiilor
asupra constitutionalității legii
declarate ilegale. Noua hotărâre e
contestată în instanță 16.07.2018 trimitere la Președintele
României pentru promulgare
Oct 2019: ELCEN dă în judecată Primăria
pentru recuperarea datoriei de 3,8 mld lei 02.08.2018 Președintele României solicită
a RADET. Dacă ELCEN va câștiga procesul, reexami-narea; cererea de reexaminare
Primăria ar putea intra în incapacitate de înaintată Senatului
plată. (Bugetul municipalității pe anul 2019
15.10.2018 adoptat de Senat (ca urmare a
este de 6,2 mld lei.)
cererii de reexaminare)
17.10.2018 prezentare în Biroul Permanent
Legea 325/2006 privind termoficarea, al Camerei Deputaților. Trimis pentru
de 11 ani raport la Comisia pentru industrii şi servicii,
termen depunere amendamente:
12.03.2008 prezentare în Biroul
24.10.2018, termen depunere raport:
Permanent al Camerei Deputaților
31.10.2018
12.03.2008 înaintat la Senat
04.12.2018 primire raport favorabil (57
16.09.2008 adoptat de Senat amend. admise, 5 amend. respinse) de la
Comisia pentru industrii şi servicii
24.09.2008 înregistrat la Camera
Deputaților pentru dezbatere; prezentare 17.12.2018 înscris pe ordinea de zi a
în Biroul Permanent al Camerei plenului Camerei Deputaților
Deputaților; pentru raport la Comisia
01.04.2019 trimis pentru raport
pentru industrii şi servicii, termen
suplimentar la Comisia pentru industrii şi
amendamente: 16.10.2008, termen
servicii, termen depunere raport:
raport: 30.10.2008. Trimis pentru aviz la
15.04.2019. Dezbatere în plenul Camerei
Comisia pentru administraţie publică şi
Deputatilor (retrimisă comisiei)
amenajarea teritoriului; Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi 10.04.2019 primire raport favorabil (57
amend. admise, 5 amend. respinse) de la
27.01.2009 primire aviz de la Comisia
www.expertforum.ro

Comisia pentru industrii şi servicii


juridică, de disciplină şi imunităţi; primire
aviz de la Comisia pentru administraţie 23.04.2019 înscris pe ordinea de zi a
publică şi amenajarea teritoriului plenului Camerei Deputaților
27.10.2016 primire raport favorabil (35 05.06.2019 trimis pentru raport
amend. admise) de la: Comisia pentru suplimentar la Comisia pentru industrii şi
industrii şi servicii servicii. Dezbatere în plenul Camerei
14 Deputatilor (retrimisă comisiei).
Policy Brief No. 78

Anexa 1 – rezultat chestionare Dintre repondenți cei mai mulți susțin că


nu este necesar ca noile imobile să fie
În iunie și iulie 2019 am organizat două conectate obligatoriu la sistemul
dezbateri cu asociații de proprietari și centralizat, dar să aibă un singur sistem
decidenți în București și Constanța, ocazie de încălzire. Doar 17 % susțin că noile
cu care am distribuit și colectat imobile ar trebui obligatoriu conectate la
chestionare asociațiilor, pentru a înțelege sistemul centralizat.
mai bine preocupările consumatorilor
Consumatorii din blocurile noi au fie
privind opțiunile de încălzire. Sondajul nu
centrală de bloc, fie centrală individuală.
e reprezentativ statistic, dar cele 52 de
Cei care au centrală de bloc sunt
chestionare colectate la Constanța și 54 la
mulțumiți.
București oferă informații utile privind
percepția publicului privind chestiunea Consumatorii amintesc că este necesară
încălzirii (în sistem centralizat vs atât reabilitarea rețelelor de transport și
individual), de care decidenții trebuie să distribuție, cât și reabilitarea termică a
țină cont în orice variantă de soluție vor clădirilor. De asemenea, consideră că un
alege în cele din urmă pentru orașele din avantaj în cazul sistemelor individuale e
România. faptul că se poate regla temperatura în
funcție de preferințe și că sunt mai
București
avantajoase. Majoritatea consideră că
Repondenții locuiesc preponderent în centralele de bloc sau de cartier sunt mai
blocuri construite înainte de 1990. Dintre rentabile.
aceștia mai mult de jumătate sunt
Pe de altă parte, unii repondenți
racordați la sistemul centralizat de
comentează că realizarea distribuției pe
distribuție de energie termică, restul
orizontală ar fi utilă pentru a se putea
având centrală individuală. Cei racordați
calcula corect consumul fiecarui client,
la sistem susțin în unanimitate că sunt
pentru a putea încheia contractele și
nemulțumiți de serviciile de termoficare -
factura individual și pentru a putea regla
la fel și cca 71 % dintre cei cu centrală
consumul propriu.
proprie. Mare parte a numulțumirilor
provin din costurile ridicate raportate la
serviciile de proastă calitate.
Constanța
Mare parte a consumatorilor cu locuință
Repondenții din Constanța sunt în
individuală nu au avut posibilitatea de a
proporție de 87 % locuitori ai blocurilor
se racorda la sistemul centralizat. Aceștia
construite înainte de 1990 și sunt
au centrală individuală de care se declară
conectați la sistemul centralizat de
mulțumiți. Ei sunt informați că nu plătesc
distribuție de energie termică. Dintre
pentru emisiile de carbon și ar fi de acord
aceștia 33% se declară mulțumiți de
să plătească în plus pentru acestea.
serviciile de termoficare. Restul de 70%
Doar cca 30% au fost de acord ca nu sunt mulțumiți, iar mulți dintre aceștia
subvenția pentru gigacalorie să fie reclamă faptul că plătesc în plus pentru
acordată doar consumatorilor vulnerabili. apă rece până când se încălzesc țevile.
Din restul de 70%, jumătate sunt locuitori
Mulți participanți au spus că factorii care îi
ai blocurilor vechi, cu sistem centralizat.
nemulțumesc sunt avariile/întreruperea
Aceștia sustin în unanimitate că sunt
furnizării și pierderile mari pe sistemul de
nemulțumiți de serviciile prestate. Mare
distribuție și transport.
parte susțin că este necesară distribuția
pe orizontală și reabilitarea rețelei de Aproape 60 % dintre locuitorii blocurilor
transport și distribuție. vechi, conectați la sistemul centralizat, nu
sunt de acord cu acordarea subvențiillor
www.expertforum.ro

În ceea ce îi privește pe cei din sistemul


doar consumatorilor vulnerabili. Tot un
centralizat, mai mult de jumătate sunt
procent de 60% nu știu că prețul căldurii
informați și susțin plata emisiilor pentru
și apei calde furnizate din sistemul
centralele individuale. În cazul celor cu
centralizat include și costurile cu emisii de
centrale individuale, mai mult de jumătate
carbon, iar centralele de apartament nu.
nu sunt de acord cu plata emisiilor.

15
Expert Forum (EFOR)

Aproximativ 90 % consideră că și Diferențe între cele două orașe


proprietarii de centrale individuale ar
Repondenții din Constanța sunt într-o
trebui să plătească pentru poluarea de
măsură mai mare în sistem centralizat, în
care sunt responsabile.
timp ce în București repondenții sunt 50-
Jumătate dintre participanții la chestionar 50 – dat fiind că acest lucru diferă de
consideră că noile imobile ar trebui să fie situația reală a branșărilor în cele două
conectate în mod obligatoriu la sistemul orașe, sondajul nu e reprezentativ. Parțial
centralizat, iar o mare parte a celorlalți și din acest motiv, locuitorii Constanței
participanți consideră că fiecare trebuie să susțin într-o mai mare măsură că
opteze pentru ce sistem dorește. proprietarii de centrale independente
trebuie să plătească pentru poluarea pe
Unii consumatori specifică faptul că deși
care o produc
nu au dorit sistem centralizat nu a existat
altă opțiune. De asemenea, există voci La fel, jumătate din consumatorii din
care susțin reducerea subvenției sau chiar Constanța susțin ca imobilele noi să fie
renunțarea la aceasta. conectate în mod obligatoriu la sistemul
centralizat, în timp ce în București doar 17
Printre lucrurile amintite de consumatori
% susțin acest lucru
se numără debranșarea celor care nu
utilizează căldura de la sistemul Repondenții din București, care au într-o
centralizat; faptul că temperatura apei măsură mai mare centrală proprie, sunt
calde și a agentului termic sunt mai mici mai bine informați în privința avantajelor
decât cele din standarde; nevoia de și dezavantajelor acestora.
reabilitare a rețelei; și faptul că nu sunt
anunțați consumatorii atunci când se
efectuează lucrări la rețea.
www.expertforum.ro

16

S-ar putea să vă placă și