LIDERII

principalelor piețe din

România, 2021
 PIAȚA VINULUI
Liderul pieței a rămas CRAMELE RECAȘ SA, cu o cotă de 11,6%
din total și o cifră de afaceri de 201 milioane lei.

Clasamentul este completat de JIDVEI SRL FILIALA ALBA (jucător

care a înregistrat în 2020 cea mai mare scădere anuală din Top
5, de 25%, ajungând astfel la o cotă de 8,4% din total), COTNARI
SA (8,2% din total), CRAMA CEPTURA SRL (care a înregistrat cea
mai mare creștere procentuală din Top 5 și a ajuns la o cotă de
piață de 7,2%) și ZAREA SA (6,4% din total în 2020).
 PIAȚA DE SOFTWARE
Pentru prima dată în ultimii ani, cea mai mare companie locală
de software a devenit IBM ROMÂNIA SRL, cu o cifră de afaceri de
aproape 196 milioane de euro în 2020, detronând liderul ORACLE
ROMÂNIA SRL, care a înregistrat cea mai mare scădere din Top
10, de 16%, și a coborât pe poziția a treia, cu o cifră de afaceri de
168 milioane de euro în 2020.

După cel mai mare avans din Top 5, respectiv de 27%, pe locul 2
a urcat BITDEFENDER SRL, cu o cifră de afaceri de 178,5 milioane
de euro în 2020.
PIAȚA SERVICIILOR DE CONTABILITATE,
AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ FISCALĂ

BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL, entitatea care

se ocupă de partea de contabilitate, audit și consultanță fiscală
din cadrul grupului BAT (deținută de BRITISH AMERICAN GLOBAL
SHARED SERVICES LIMITED) a avut cea mai mare cifră de afaceri
în 2020 de 443,5 milioane de lei și a reprezentat 11% din totalul
pieței.

Din perspectiva profitabilității, PRICEWATERHOUSECOOPERS a fost

lider în 2020, cu peste 40 milioane de lei, urmat de BRITISH
AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL, ERNST & YOUNG,
KPMG, cu peste și DELOITTE.
 PIAȚA IFN-URILOR
După valoarea activelor totale, UNICREDIT LEASING CORPORATION
IFN SA a fost cel mai mare IFN din România, cu 5,3 miliarde de lei,
reprezentând 13% din total în anul 2020.

Pe locurile următoare s-au situat: BCR LEASING IFN SA, cu active

totale de 2,7 miliarde de lei (7% din total), UNICREDIT CONSUMER
FINANCING IFN SA, cu active totale de 2,3 miliarde de lei (6% din
total), DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA și IMPULS LEASING
ROMANIA IFN SA.
 AGRICULTURA
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA a ocupat și în 2020
poziția fruntașă, după o scădere anuală cu 10% a cifrei de afaceri.
Pe locurile 2 și 3 se situează PROMAT COMIMPEX SRL (850
milioane lei) și TRANSAVIA SA (651 milioane lei).

Cea mai mare creștere din top 10 a fost înregistrată de

AVICARVIL SRL, care după un avans anual de 24% al cifrei de
afaceri, a urcat de pe locul 10 în 2019, pe locul 7.
 PIAȚA DE DISTRIBUȚIE LOCALĂ ÎN
RETAIL ȘI HORECA

În anul 2020, cel mai mare distribuitor din Retail și HORECA din
România a fost Aquila Group, cu o cifră de afaceri de 1,5 miliarde
de lei (9,1% din total), urmată de Interbrands Marketing &
Distribution SRL, care a înregistrat o cifră de afaceri de 1,4 miliarde
de lei și cea mai mare creștere procentuală, de 45,4% față de
anul 2017 și Luzan Logistic SRL, cu o cifră de afaceri de
aproximativ 875 milioane de lei.

În continuare, clasamentul a fost ocupat de Punctual Comimpex

SRL și Macromex SRL, cea din urmă înregistrând cea mai mare
scădere procentuală, de 18,4%, fapt care a dus la coborărea pe
poziția a 5-a.
 PIAȚA FARMA
Producția locală de farmaceutice este condusă în continuare de
compania TERAPIA S.A. care, în anul 2020, a înregistrat afaceri de 791
milioane de lei și un rezultat net de aproape 192 milioane de lei,
urmată de companiile ZENITIVA S.A. (cu afaceri de 558 milioane de lei
și un rezultat net de aproximativ 66 milioane de lei) și SANDOZ S.R.L.
(cu afaceri de 427 milioane de lei și un rezultat net de peste 10
milioane de lei).

În continuare, clasamentul este completat de ANTIBIOTICE S.A.,

singura companie din Top 5 care a înregistrat o scădere anuală,
respectiv de -12,7% (cu afaceri de 341 milioane de lei și un rezultat net
de 26 milioane de lei) și compania BIOFARM S.A., care a înregistrat cel
mai mare avans anual din Top 5 (+10,8%), înregistrând astfel afaceri
de 216 milioane de lei și un rezultat net de 54 milioane de lei.

În ceea ce privește distribuitorii locali de medicamente, liderul anului

2020 a fost compania FILDAS TRADING S.R.L. (cu o cifră de afaceri de
4,3 miliarde de lei, respectiv o creștere anuală de 1%), urmată de
compania MEDIPLUS EXIM S.R.L. (cu o cifră de afaceri de 4 miliarde de
lei și cel mai mic avans anual din Top 5, respectiv +0,2%).

În continuare, topul este completat de companiile HEALTHCARE

ROMÂNIA S.R.L. (cu afaceri de 3,8 miliarde de lei), FARMEXIM S.A. (cu
afaceri de 2,5 miliarde de lei) și SANOFI ROMÂNIA S.R.L. (care a
înregistrat o cifră de afaceri de 1,3 miliarde de lei și cel mai mare
avans anual din Top 5, respectiv +19%).
 PIAȚA DE BERE
Liderul acestui sector este încă o dată compania URSUS
BREWERIES S.A. care deține, printre altele, mărcile
Timișoreana, Ursus, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro, Pilsner
Urquell, Ciucaș, Stejar și Azuga.

Locul secund este ocupat de firma olandeză HEINEKEN

ROMÂNIA S.A., care comercializează pe plan local mărcile
Heineken, Silva, Ciuc, Golden Brau, Bucegi, Neumarkt,
Harghita, Hațegana, Gambrinus, Affligem, Edelweiss, Birra
Moretti, Amstel și Desperados.
 PIAȚA CONSTRUCȚIILOR

ASTALDI SPA (sucursala România) a devenit liderul

sectorului de construcții în 2019 după o dublare a cifrei
de afaceri, la aproape 986 milioane lei în 2018 (1,1% din
total), depășind liderul din 2018, BOG 'ART SRL, care a
încheiat anul 2019 pe locul 5 după o scădere anuală de
33%.

Revenind la top 3 firme de construcții din România, pe

locul 2 se situează STRABAG SRL (771,6 milioane lei și
0,7% din total), iar pe locul 3 CONSTRUCȚII ERBASU SA
(702,5 milioane lei și 0,6% din total) în 2019.

În total, primele 10 companii din domeniul construcțiilor

din România însumează o cotă de piață de 5,3% și un
volum de afaceri 5,8 miliarde lei în 2019, ceea ce
reflectă echilibrul dintr-o piață în care marii jucători nu
dețin monopolul.
 PIAȚA DE SERVICII DE
RESURSE UMANE
Lider se mentine LUGERA &
MAKLER SRL, cu o cifră de
afaceri de 310 milioane de lei (7,6% din total) în 2019.

Topul principalelor trei companii de servicii HR este

completat de ADECCO RESURSE UMANE SRL cu 278 de
milioane lei și MANPOWER HR SRL cu aproape 172
milioane de lei.

Potrivit datelor centralizate la nivel de grup (în baza

structurii acționariatului), ADECCO (prin ADECCO
RESURSE UMANE SRL și ADECCO ROMANIA SRL) conduce
industria locală de servicii HR cu afaceri de peste 403
milioane de lei în 2019, fiind urmată de LUGERA&MAKLER
cu 356 de milioane de lei și de MANPOWER cu
aproximativ 253 de milioane de lei.

Analiza nu include însă

performanța unor companii
precum EJOBS GROUP SRL sau
BESTJOBS RECRUTARE SA,
acestea având ca principal
domeniu de activitate coduri
CAEN aferente sectorului de
IT&C.
 PIAȚA DE RETAILUL
ALIMENTAR
Cei mai mulți romani și-au făcut în continuare

cumpărăturile la KAUFLAND ROMANIA SCS, care rămâne

liderul pieței de retail alimentar, cu o cifră de afaceri de

11,9 miliarde de lei și o cotă de piață de peste 10% în 2019.
Compania germană este și cel mai profitabil jucător din
piață, înregistrând un profit net de 847,7 milioane de lei,
respectiv 19,7% din total.

În ordine, clasamentul companiilor din retailul alimentar

după cifra de afaceri din 2019 este completat de LIDL
DISCOUNT SRL, cu o cifra de afaceri de 9,8 miliarde de lei
și o cotă de piață de 8,3% , și de CARREFOUR ROMÂNIA
SRL cu 8,2 miliarde si 6,9% din total. Pe următoarele locuri,
respectiv 4 și 5, se situează PROFI ROM FOOD SRL (6,2%) și
Mega Image SRL (5,6%).

De asemenea, este de remarcat cresterea de la an la an

a LIDL DISCOUNT SRL, care a avut un salt de aproape 20%,
comparand valorea cifrei de afaceri din 2018 cu cea din
2019 – cea mai mare crestere din industrie.
PIAȚA TRANSPORTULUI LOCAL
DE MĂRFURI

AQUILA PART PROD COM SRL a rămas lider de piață și în

2019, cu o cifră de afaceri de 938,6 milioane de lei (1,4%

din total) după scăderea de 3,6% înregistrată față de

2018.

GRUP FEROVIAR ROMAN SA a urcat pe locul al doilea

după cifra de afaceri (este în același timp al doilea
angajator și numărul 2 ca profitabilitate) în 2019 după ce
se situa pe poziția a patra în 2018, în urma unui avans de
8,7% față de 2018, la aproape 733 milioane de lei în 2019.

CARRION EXPEDITION SRL a coborât de pe locul secund,

pe poziția a treia după cea mai mare scădere a cifrei de
afaceri din top 5, de 781,7 milioane de lei în 2018 la 724,5
milioane de lei în 2019.

Cumulat, în 2019, primii 10

transportatori locali de marfă au
avut o cifră de afaceri de 5,86
miliarde de lei, adică 8,9% din totalul
industriei.
PIAȚA SERVICIILOR DE POȘTĂ
ȘI DE CURIERAT

POȘTA ROMÂNĂ este în continuare principalul jucător din

piața de poștă și curierat
din țara noastră, în ciuda
valului de concedieri anunțat recent. Compania, deținută
de statul român prin Ministerul Comunicațiilor – 93,5% și

de Fondul Proprietatea – 6,5%, a raportat în 2019 o cifră

de afaceri de aproape 1,3 miliarde de lei (23,9% din total).

FAN COURIER EXPRESS SRL, liderul segmentului de curierat,

continuă să câștige teren: în 2019, compania cu capital
privat 100% românesc a făcut afaceri de aproape 792 de
milioane de lei, respectiv un avans de peste 15% față de
2018.
CARGUS SRL (453 milioane de lei,
8,5% din total) vine în completarea
podiumului, în urma sa
menținându-se în top aceeași
jucători principali din industrie: TNT
ROMANIA SRL (351 milioane lei, 6,6%
din total, companie care a depășit
DHL în 2018) și DHL INTERNAȚIONAL
ROMÂNIA SRL (341 de milioane de
lei, 6,4% din total).
 PIAȚA SERVICIILOR
MEDICALE PRIVATE

Topul celor mai mari companii după cifra de afaceri

rămâne neschimbat în ultimii ani.

Toți cei 3 jucători și-au majorat însă cota de piață, astfel

că CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL, cunoscut publicului sub

numele REGINA MARIA, se află pe primul loc, cu o cifră de

afaceri de 565 de milioane de lei și 4,1% din total, MED LIFE

SA ocupă locul secund, cu venituri anuale de 465 milioane
de lei și 3,3% din total, iar SANADOR SRL este ocupanta
locului 3, cu 357,5 milioane de lei și 2,2% din total în 2019.


www.keysfin.com
www.keysfin.com