EVOLUȚIA

principalelor piețe
din România, 2021

Retrospectivă Studii KeysFin 2021

Cuprins
1. Studiul Macroeconomic -mediul de business
românesc
2. Piața serviciilor medicale private
3. Piața serviciilor serviciilor de poștă și curierat
4. Piața transportului de mărfuri
5. Piața de retail alimentar
6. Piața serviciilor de resurse umane
7. Piața construcțiilor
8. Piața de bere
9. Piața farmaceutică
10. Piața de distribuție locală în Retail și Horeca
11. Agricultura
12. Piața IFN-urilor
13. Piața serviciilor de contabilitate, audit și
consultanță fiscală
14. Piața de software
15. Piața Vinului
 MACROUPDATE - evoluția
companiilor în primele 9 luni
din 2021

Mediul de afaceri românesc rămâne în continuare incert, ca

urmare a impactului economic al valului patru al pandemiei de
COVID-19, expirarea măsurilor de stimulare fiscală, scumpirea
creditelor, creșterea presiunilor inflaționiste și nu în ultimul
rând al tensiunilor din mediul politic.

PESTE 4.300 DE
INSOLVENȚE ÎN PRIMELE
9 LUNI DIN 2021,
CREȘTERE CU 7%

CU 44% MAI MULTE

FIRME NOI ÎN PRIMELE 9
LUNI DIN 2021,
COMPARATIV CU
ACEEAȘI PERIOADĂ DIN
2020
 TOP REȚELE MEDICALE PRIVATE LOCALE
1. REGINA MARIA, se află pe primul loc, cu o cifră de afaceri
de 565 de milioane de lei și 4,1% din total;
2. MED LIFE SA ocupă locul secund, cu venituri anuale de 465
milioane de lei și 3,3% din total;
3. SANADOR SRL este ocupanta locului 3, cu 357,5 milioane
de lei și 2,2% din total în 2019.

Top 10 companii care oferă servicii medicale private însumează

aproape 21% din valoarea acestei piețe pe plan local.
PIAȚA SERVICIILOR DE POȘTĂ ȘI CURIERAT

POȘTA ROMÂNĂ este în continuare principalul jucător, cu o cifră de

afaceri de aproape 1,3 miliarde de lei (23,9% din total).

FAN COURIER EXPRESS SRL, liderul segmentului de curierat, continuă

să câștige teren, afaceri de aproape 792 de milioane de lei,
respectiv un avans de peste 15% față de 2018.

În 2019, aproximativ 41.000 angajați lucrau pentru

companiile locale de poștă și curierat, cu 0,7% mai
mulți decât în 2018.

Pentru 2020, analiștii KeysFin estimează un

avans de aproximativ 10% la aproximativ
45.000 angajați, ca urmare a creșterii
accentuate pentru serviciile de curierat.
 PIAȚA TRANSPORTULUI DE MĂRFURI

AQUILA PART PROD COM SRL a rămas lider de piață și în 2019, cu o

cifră de afaceri de 938,6 milioane de lei (1,4% din total) după
scăderea de 3,6% înregistrată față de 2018.

GRUP FEROVIAR ROMÂN SA a urcat pe locul al doilea

după cifra de afaceri (este în același timp al doilea
angajator și numărul 2 ca profitabilitate) în 2019.
PIAȚA DE RETAIL ALIMENTAR
Industria de retail alimentar număra peste 228 mii de angajați în 2019,
dintre care cei mai mulți lucrau pentru PROFI ROM FOOD SRL, respectiv
16,3 mii din aceștia (după un avans de aproape 20% în 2019).

KAUFLAND, LIDL ȘI CARREFOUR – TOP 3 RETAILERI

ROMÂNIA, LOCUL 7 ÎN EUROPA LA CREȘTEREA VÂNZĂRILOR ÎN RETAIL

PIAȚA
SERVICIILOR
DE RESURSE Dintre cele 3.523 de companii analizate,

UMANE mai mult de jumătate, respectiv 1.893 au

înregistrat profit (53,7%), 1.099 au avut
pierderi (31,2%), restul raportând un rezultat
nul în 2019.

Topul principalelor trei companii de servicii

HR: LUGERA & MAKLER SRL, ADECCO
RESURSE UMANE SRL și MANPOWER HR SRL.
PIAȚA CONSTRUCȚIILOR
SECTORUL CONSTRUCȚIILOR,
PE PLUS ȘI ÎN 2021
ASTALDI SPA (sucursala România) a
devenit liderul sectorului de
construcții în 2019 după o dublare a
cifrei de afaceri.;
Pe locul 2 se situează STRABAG SRL
(771,6 milioane lei și 0,7% din total);
Pe locul 3 CONSTRUCȚII ERBASU SA
(702,5 milioane lei și 0,6% din total).
PIAȚA DE BERE

În anul 2019, principalii 10 jucători

de pe piața locală au realizat
afaceri de aproximativ 4,5 miliarde
de lei, reprezentând 99,6% din
totalul cifrei de afaceri.

Românii au cheltuit cu 6,5% mai

mult pe băuturile alcoolice și cu
6% mai mult pentru bere.

TOP
PRODUCATORI
BERE

1. URSUS BREWERIES S.A

2. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.
3. BERGENBIER S.A.
PIAȚA FARMACEUTICĂ

INDUSTRIA FARMA
BATE RECORD DUPĂ
RECORD ATINGÂND
PRAGUL DE 70 DE
MILIARDE DE LEI ÎN
2021.

TOP 3 PRODUCĂTORI
TOP 3 LANȚURI DE
FARMACEUTICE (CAEN 2110
FARMACII (CAEN 4773)
& 2120)

TERAPIA SA, cifră de afaceri SENSIBLU SRL, cifră de afaceri

de 791 milioane de lei;
ZENTIVA SA, cifră de afaceri
de 558 milioane de lei;
SANDOZ S.R.L., cifră de afaceri
de 427 milioane de lei.
de 2 miliarde lei;
DONA (S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA) -
aproximativ 1 miliard de lei;
HELP NET FARMA - 979 milioane
de lei .
PIAȚA DE DISTRIBUȚIE
LOCALĂ ÎN RETAIL ȘI
HORECA

TOP distribuitori
Aquila Group, cu o cifră de
afaceri de 1,5 miliarde de lei (9,1%
din total);
Interbrands Marketing &
Distribution SRL, care a înregistrat
o cifră de afaceri de 1,4 miliarde
de lei;
Luzan Logistic SRL, cu o cifră de
afaceri de aproximativ 875
milioane de lei.
AGRICULTURA În ceea ce privește topul celor
mai mari companii cu profil
agricol, REGIA NAȚIONALĂ A
2021, AN DE PĂDURILOR ROMSILVA a ocupat
REVENIRE PENTRU și în 2020 poziția fruntașă, după
AGRICULTURA o scădere anuală cu 10% a cifrei
ROMÂNEASCĂ de afaceri.

Numărul angajaților din

sectorul agricol a
continuat să scadă, cu
5,5% față de anul 2019 și
cu 7% sub nivelul din 2016,
fiind înregistrați 121,5 mii
de angajați.
PIAȚA IFN-URILOR
Spre deosebire de sectorul bancar, IFN-urile creditează în
special companiile nefinanciare (77% versus 46% în cazul
instituțiilor de credit).

În anul pandemiei, creditele restante și îndoielnice au scăzut

semnificativ, cu 24% la sută, ajungând la 471,7 milioane lei.

Companiile încă apelează la creditele în valută, în timp ce

populația s-a reorientat în ultimii ani către împrumuturi în
moneda națională, fapt ce-i supune pe cei din urmă unui
risc de dobândă în creștere.
PIAȚA SERVICIILOR DE CONTABILITATE,
AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ FISCALĂ
Numărul de companii care au avut ca principal domeniu de
activitate codul CAEN 6920 a crescut cu aproape 30% față de
nivelul din 2010, la 11,8 mii în 2020.

Numărul de angajați a scăzut cu 5,5% față de anul anterior, însă

a rămas cu 14% peste nivelul din 2010, la 20,5 mii de angajați.
PIAȚA DE SOFTWARE

România, hub regional în IT –

Industria locală de software va
continua să crească în 2021 cu
aproximativ 10% și va atinge un
nou nivel record, de peste 9,2
miliarde de euro.

Pentru prima dată în ultimii ani, cea mai mare companie

locală de software a devenit IBM ROMÂNIA SRL, cu o cifră de
afaceri de aproape 196 milioane de euro în 2020, detronând
liderul ORACLE ROMÂNIA SRL.
PIAȚA VINULUI
Pentru anul 2021 estimăm un
avans de peste 20% și chiar
depășirea maximului istoric
atins în 2017, de peste 2
miliarde de lei, conform
datelor Organizației
Internaționale a Viei și
Vinului.
Liderul pieței a rămas CRAMELE
RECAȘ SA, cu o cotă de 11,6% din
total și o cifră de afaceri de 201
milioane lei.
Clasamentul este completat de:
JIDVEI SRL FILIALA ALBA
COTNARI SA
CRAMA CEPTURA SRL
ZAREA SA


www.keysfin.com