ANALIZA PIEȚEI PRODUSELOR LACTATE (2010-2019)

NUME PRENUME GRUPA AN

ILIE ALEXANDRA-GEORGIANA 1202 2

 1. Analiza ofertei

Principali ofertanți sunt producători internaționali și alături de aceștia se regăsesc și

producători autohtoni. Piața românească de lactate este dominată de giganții internaționali
care au înghițit afacerile celor mai mari producători de lactate de pe plan local. Dintre aceștia,
Lactalis deține supremația în piață, având în portofoliu companii precum Albalact, Covalact
sau Dorna Lactate. În top 10 producatori, doar trei companii, Simultan, Prodlacta si Carmo-
Lact Prod, au rămas în continuare "neatinse" de străini.

Față de anii anteriori, clasamentul producătorilor de lactate din Romania în 2017 a rămas
relativ asemănător, cu excepția Prodlacta, care și-a majorat substanțial business-ul, a revenit
pe profit și a intrat pe poziția a noua în top 10.

Nr. Companie Cifră de afaceri (mil.)

Crt. 2017
1. ALBALACT SA 589,893
2. DANONE 497,000
3. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV 431,950
4. FRIESLANDCAMPINA ROMANIA SA 384,151
5. HOCHLAND ROMANIA 337,824
6. COVALACT SA 235,414
7. DORNA LACTATE SA 189,515
8. SIMULTAN SRL 137,721
9. PRODLACTA SA 93,683
10. CARMO-LACT PROD SRL 80,908
Sursa: Wall Street

1. Albalact
Liderul pietei de lactate din România rămane Albalact, achiziționat în septembrie 2016 de
francezii de la Lactalis. Acțiunile Albalact au fost retrase de pe Bursa de Valori Bucuresti în
aprilie 2017, după ce grupul francez Lactalis a făcut o oferta publică de cumparare
acționarilor companiei. Lactalis a platit în total circa 72 mil. euro pentru a prelua peste 97%
din producătorul de lactate, incluzând și suma plătita familiei Ciurtin, producător român.

Albalact a trecut printr-un amplu proces de reorganizare, ce a presupus diminuarea numărului

de angajați de la 1.000 la 638, numirea unui nou director de general, Giampaolo Manzonetto,
și alte operațiuni.

Albalact produce peste 60 de sortimente de lactate (lapte, iaurt, smântână, brânzeturi),

sub mărcile Fulga, Zuzu și Albalact.

2. Danone
Danone România și-a mentinut pozitia secundă din topul producătorilor de lactate și a
înregistrat o cifră de afaceri de 497 milioane lei (108,7 milioane euro), crescând cu
aproximativ 3% în comparație cu 2017. Evoluția pozitivă din ultimii ani se datorează
accentului pus de Danone pe segmentul de iaurturi, cu marcile globale precum Activia,
Actimel, Danonino sau locale, precum Cremosso și Delicios. Danone România își menține
poziția de lider pe piața locală de iaurturi.

3. Fabrica de Lapte Brasov - Olympus

Fabrica de Lapte Brașov, producătorul Olympus, deținut de o familie aflată la a treia generație
de producători de lactate din Grecia, a înregistrat afaceri în crestere de: 94,5 milioane euro
(431 milioane euro), în creștere față de 2016: 82,5 milioane euro (370 milioane lei).

In schimb, ultimii doi ani au însemnat pentru Olympus pierderi în ceea ce privește

profitabilitatea businessului. Ca numar de angajati, producatorul de lactate și-a menținut și
crescut ușor numărul: 391 de la 380.

În prezent, Fabrica de Lapte Brașov, unde sunt realizate produsele Olympus și Oly, are o
capacitate totală de recepție a laptelui de până la 48.000 litri/ora și trei linii de producție:
iaurt, 150 tone/zi, branzeturi 100 tone/zi și lapte (ambalaj PET – 16.000 litri/ora și ambalaj
Tetra Pak – 10.500 litri pe ora). Olympus colectează laptele de la peste 500 de ferme din
Romania.

4. FrieslandCampina Romania
Pentru producătorul olandez FrieslandCâmpina Romania, care deține brandul Napolact, 2017
a insemnat o crestere a cifrei de afaceri, insa pierderi de profit. Astfel, în anul 2017 Napolact a
avut vanzari de peste 84 milioane euro (384 milioane lei) si o pierdere anuala de aproape
46.000 euro (209.760 lei), dupa ce in anul anterior obtinuse afaceri de 75 milioane euro (339
milioane lei) si un profit de aproximativ 3.800 euro.

FrieslandCampina Romania face parte din compania olandeză Royal FrieslandCampina și are
în portofoliul local brandurile Napolact, Frico, Milli, Oke si Dots, prin intermediul cărora
activează pe șase categorii: lapte de consum, iaurt, brânză, unt și gustări pe bază de
lapte.

5. Hochland Romania
Pentru Hochland 2017 a înseamnat creșterea cifrei de afaceri, însă scăderea profitului. Anul
2017, Hochland Romania a bifat afaceri de peste 73 milioane euro (337 milioane euro) și un
profit net de 6,56 mil. euro (30 mil. lei), în timp ce în 2016 cifra de afaceri a fost de 62 mil.
euro (281 mil. Lei), iar profitul de 6,94 mil. euro (31 mil.lei). Cu toate acestea, în 2017
Hochland și-a menținut poziția în clasamentul producătorilor de lactate.

Hochland este unul dintre cei mai puternici producători de branzeturi din lume, avand 11
unități de producție în Germania, Franța, Spania, Polonia, România, Rusia, Statele Unite ale
Americii, un număr de peste 4.000 de angajati și o producție de brânzeturi de aproximativ
300.000 tone anual.

6. Covalact
Pentru producătorul de lactate din Covasna, preluat la sfârșitul anului 2016 de Lactalis, 2017 a
însemnat o menținere a cifrei de afaceri și o diminuare a profitului net. Astfel, Covalact a bifat
în 2017 vânzări de 51,3 milioane euro (235 mil. lei), aproximativ asemănătoare cu cele din
2016, 51,1 milioane euro (230 mil. lei).
În ceea ce privește profitul obținut în anul 2017, Covalact a încasat un profit net de 1,59
milioane euro (7,2 milioane lei), aproape de 2 ori mai putin decat cel din 2016: 2,9 milioane
euro (13,1 milioane lei). Covalact este în prezent al cincilea mare producător de lactate din
Romania, după ce în 2016 se afla pe poziția a șasea în acest clasament.

Covalact s-a înfiintat în 1969 sub denumirea de "Intreprinderea de colectare și industrializare

a laptelui Covasna", formată din trei sectii de productie: Baraolt (branzeturi fermentate:
Trapist, Olanda, cascaval: Dalia, Penteleu, Afumat Baraolt si lapte concentrat cu zahar),
Targu Secuiesc (lapte de consum) si Sfantu-Gheorghe (lapte de consum, produse
proaspete, branzeturi proaspete, lapte praf si unt).

Portofoliul Lactalis conține branduri și sortimente precum Brânzica de Casă, singurul produs
de tip cottage cheese fabricat în Romania, brănză Făgăraș, brănză proaspătă de vaci, cașcaval,
iaurt și lapte praf.

7. Dorna Lactate
Dorna Lactate, companie care face parte din grupul La Dorna, care a fost achiziționat de
Lactalis în 2008 de la Jean Valvis, a bifat afaceri de 41,3 milioane euro (189 milioane lei), în
creștere față de 2016, de la 40 milioane euro (180 milioane lei).

2017 a însemnat însa pentru Dorna Lactate, care produce brandul LaDorna, o revenire pe
profit după ce în 2016 ieșea pe pierdere cu peste 235.000 euro (1 milion lei). Astfel, Dorna
Lactate a înregistrat anul trecut un profit net de peste 778.000 euro (3,5 milioane lei).

Sub brandul LaDorna sunt produse lapte, unt, brânză, smântână, însa anul trecut, odată cu
preluarea Covalact, Lactalis a fost nevoit să cesioneze brandul de unt LaDorna unui terț pe o
perioada de cinci ani pentru a nu-și consolida poziția pe piata untului. Lactalis a rebranduit
untul LaDorna sub marca President.

8. Simultan
Simultan, primul producător român aflat în top 10 producători de lactate, deținut de
antreprenorul Florin Herbai, a înregistrat anul trecut afaceri în ușoară scădere față de 2016,
dar și-a mentinut pozitia a opta în clasament.

În 2017, producătorul din județul Timiș care deține brandul Sim, a înregistrat o cifră de
afaceri de peste 30 milioane euro (137,7 milioane lei) și un profit net de mai bine de 1,16
milioane euro (5,3 milioane lei).

Comparativ cu 2016, afacerile au fost în ușoară scadere: vânzări de 32 milioane euro (144,4
milioane lei) și un profit net de 3,4 milioane euro (15,3 milioane lei).

Simultan este prezentă pe piața din anul 1996 și procesează în fabrica din Ortișoara, Timiș,
circa 140.000 de litri de lapte pe zi. Anual, fabrica Simultan produce peste 150 de milioane de
iaurturi, lapte batut, sana, kefir, lapte pentru copii, smantana, lapte UHT sau ESL.

9. Prodlacta
Producătorul de lactate din Brașov, deținut majoritar de grupul JLC, a înregistrat anul trecut o
cifră de afaceri de peste 20 milioane euro (93,6 milioane lei) și un profit net de 318.000 euro
(1,4 milioane ei).
2017 a însemnat pentru producătorul din Brasov o creștere substanțială a businessului,
aproape o dublare, de la 11,5 milioane euro (51,9 milioane lei) obținute în 2016 și o revenire
pe profit, după ce în 2016 ieșise în pierdere cu aproximativ 555.000 euro (2,4 milioane lei),
asigurându-i astfel intrarea în top 10 producatori de lactate din Romania.

Prodlacta produce lapte, iaurt, branzeturi, cascaval, smantana, unt.

10. Carmo-Lact
Al zecelea producător de lactate din Romania este Carmo-Lact Prod, companie controlată de
antreprenorii romani Adrian Creosteanu, Ioan și Alin Neagos. Producătorul deține marca de
lactate Monor și deține fabrici în localitatea Monor, Bistrita-Nasaud.

Anul trecut, Carmo-Lact a bifat afaceri de 17,7 milioane euro (80,9 milioane lei) și un profit
net de peste 659.000 euro (3 milioane lei). Comparând cu anul anterior, businessul Carmo
Lact a fost in crestere: de la o cifra de afaceri de 15,4 milioane euro (69,5 milioane lei) si un
profit net de peste 226.000 euro (1 milion lei).

Afacerea a fost lansată în 1992 și are în portofoliu brânzeturi, lapte de consum, lapte bătut,
iaurt, smântână și deserturi.

Figura 1 - Evoluția cifrei de afaceri Top 10 producători de lactate

Sursa: Wall Street – on-line

 2. Analiza cererii
Din date date de piață avem următoarea situație:

Nr. Producător/Brand Companie / Owner Țara Nr. Portofoliu

Crt. Sortimente
1. ALBALACT SA Grupul francez Franța 4 lapte,
Lactalis iaurt,
smântână,
brânzeturi
2. DANONE Grupul francez Spania 3 lapte,
Danone 1919, iaurt,
Franța smântână
1929
3. FABRICA DE Companie de lactate Grecia 3 Lapte,
LAPTE din Grecia. Iaurt,
BRAȘOV - telemea
Olympus
4. FRIESLAND Companie olandeză Olanda 5 lapte de
CAMPINA consum,
ROMANIA SA iaurt,
branza,
unt si
gustari pe
baza de lapte
5. HOCHLAND Compania Whiteland Germania 3 branzeturi
ROMANIA specific
romanesti,
cascaval si
materie prima
pentru fabrica
de branza
6. COVALACT SA Grupul francez Franța 5 lapte de
Lactalis consum,
produse
proaspete,
branzeturi
proaspete,
lapte praf si
unt
7. DORNA Grupul francez Franța 4 lapte,
LACTATE SA Lactalis unt,
brânză,
smântână
8. SIMULTAN SRL Antreprenor Florin județul 7 iaurturi,
Herbai Timiș lapte batut,
 sana,
kefir,
lapte pentru
copii,
smantana,
lapte UHT
sau ESL
9. PRODLACTA Grupul JLC și Brașov 6 lapte,
SA Autoritatea pentru iaurt,
Administrarea branzeturi,
Activelor Statului cascaval,
smantana,
unt
10. CARMO-LACT Carmo-Lact Prod, Monor, 12 Lapte
PROD SRL antreprenorii romani Bistrita- Kefir
Adrian Creosteanu, Nasaud Sana
Ioan si Alin Neagos Smântână
Lapte Bătut
Iaurt Natur
Brânză de
vaci
Brânzeturi
topite
Brânzeturi
frământate
Brânzeturi
opărite
Brânză
telemea
Unt
 14

12
ALBALACT SA
10 DANONE
FABRICA DE LAPTE BRAȘOV -
Olympus
8 FRIESLAND CAMPINA RO-
MANIA SA
HOCHLAND ROMANIA
6
COVALACT SA
DORNA LACTATE SA
4 SIMULTAN SRL
PRODLACTA SA
2 CARMO-LACT PROD SRL

0
Nr. Sortimente

Nr. Crt. Producător/Brand Nr. Sortimente

1. ALBALACT SA 4
2. DANONE 3
3. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV -
3
Olympus
4. FRIESLAND CAMPINA ROMANIA SA 5
5. HOCHLAND ROMANIA 3
6. COVALACT SA 5
7. DORNA LACTATE SA 4
8. SIMULTAN SRL 7
9. PRODLACTA SA 6
10. CARMO-LACT PROD SRL 12

În topul celor zece companii care se mențin lideri de piață se observă că numărul de
sortimente nu este un factor de referință pentru consumator, astfel se deduce că aici intervine
calitatea serviciilor și chiar și prețul pentru a fi un lider producător.
Sursa: Ziarul financiar – on-line

Sursa: Ziarul financiar – on-line

3. Cercetare privind comportamentul consumatorului pentru produsele

lactate
Romanii preferă produsele lactate, cererea fiind tot mai mare de la an la an. Dacă în trecut
consumul de lapte, brânză, smântână și alte produse lactate se rezuma la produsele preparate
local, astăzi aceste produse sunt furnizate de companii producatoare de top.

Institutul National de Statistica a publicat, luni, pe data de 14 ianuarie 2019, raportul privind
consumul de lapte. Potrivit datelor furnizate, cantitatea de lapte brut importată a scăzut cu
1.651 de tone (-1,4%) în primele 11 luni ale anului trecut, față de aceeași perioadă a lui 2017
(1 ianuarie – 30 noiembrie 2018 vs 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017).

In acelasi interval de referinta, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a

crescut cu 75.222 de tone (+7,9%).

Majorări ale producției, în intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018 vs 1 ianuarie – 30

noiembrie 2017, au fost înregistrate în sectorul laptelui de consum, cu 16.971 de tone
(+6,5%), brânzeturi, cu 3.206 tone (+3,8%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut și
alte produse lactate similare), cu 4.435 de tone (+2,3%), respectiv smântâna de consum, cu
643 de tone (+1,1%).

Producția a scăzut însă la unt, cu 1.287 de tone (-11,6%).

În ceea ce privepte cantitatea de lapte brut de import, aceasta a scăzut în luna noiembrie 2018
cu 3.351 de tone (-24,9%) față de luna corespunzătoare din anul precedent.

Sursa: Informații disponibile pe www.risco.ro 

Cifra de afaceri a companiei Albalact în 2017 a atins suma de 589 milioane de RON, în
creștere cu 11% față de anul precedent.

În ceea ce privește profitul, compania a înregistrat 8 milioane de RON, însă a fost în scădere
cu 48% față de anul precedent.

Creșterea anuală înregistrată de companie în 2017 a fost de 11%, iar marja de profit a fost de
1,5%.
Sursa: Informații disponibile pe www.risco.ro  

FrieslandCampina a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri în valoare de 416,8 milioane de

RON.

În ceea ce privește profitul, compania a înregistrat în 2017 o pierdere de 209,760 mii RON.

Sursa: Informații disponibile pe www.risco.ro 

În ceea ce privește cifrele înregistrate de Hochland Romania, cifra de afaceri a companiei în

2017 a atins valoarea de 337 milioane RON, în creștere cu 20% față de anul 2016.

Și la capitolul profit NET compania a înregistrat sume pe plus. Astfel, în 2017 compania a
înregistrat un profit de 30 milioane de RON, înregistrând o ușoară scădere față de anul 2016.
Marja profitului în 2017 a fost de 8%.