Motenirea legal n dreptul roman

1. Definiie. Principii generale 2.1. Motenirea ab intesta (conform legii) sau motenirea legal 2.1.1 Sistemul Legii celor XII Table 2.1.2 Reformele pretorului n materie succesoral 2.1.3 Succesiunea cognatica n dreptul lui Iustinian

2. Definiie. Principii generale Institutia succesiunii este nemijlocit legat de proprietatea privat, aceasta constitutind mijlocul juridic de meninere a ordinii social-econmice i politice din statul roman. n expresia sa clasic, motenirea exprim un sistem juridic prin care se nlocuiete o persoan printr-o alt persoan perpetuandu-se pe aceast cale structur de clas a societii. n cadrul marilor instituii de drept roman, mostenirea ocup un loc aparte, bine individualizat, cu particulariti distincte, avnd nu numai reglementare amanunit, ce reflect preocuparea romanilor pentru lucruri clare, temeinice i lipsite de ambiguitate, dar i o evoluie ce nu poate fi desprins de realitatea politic, social i economic a societaii de acum cincisprezece secole. Cel care a sintetizat cel mai cuprinztor spiritul roman, marele crturar german ce a trit la sfritul secolului trecut R.V. IHERING spunea c de trei ori Roma, prin mijloace diferite a fcut s i se asculte cuvntul n lume: cu spada, cu crucea i cu legea1. Istoriei i religiei le revin sarcinile de a arta cum a putut s adune sub un sceptru attea neamuri deosebite, coordonndu-le activitatea ntr-un stat cu caracter universal2 i pe de alt parte cum din locul unde tronase odinioar fora material s-a ridicat mai trziu puterea spiritului cu atta prestigiu, nct papalitatea medieval putea afirma: Roma caput mundi regit frena orbis rotundi. Aadar, putem spune ca materia succesiunilor cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaz transmiterea patrimoniului defunctului ctre motenitorii si. n epoca veche, pornindu-se de la principiul c nu exist patrimoniu fr titular, romanii au considerat c patrimoniul unei persoane dispare odata cu moartea sa. Acum raportul dintre o persoan i patrimoniul su apare ca o legatur material ntemeiat pe noiunea de putere care se stingea odat cu moartea titularului patrimoniului. Ca atare dobndirea bunurilor defunctului de ctre motenitori nu implic ideea de transmitere a unui patrimoniu. Att una ct i cealalt presupun n mod necesar existena unei persoane, a carei dispariie, fizic sau juridic, d natere unui complex de norme juridice, ce constituie fundamentul temei noastre. Succesiunea se poate afirma c este strns legat de patrimoniu. La rndul su, patrimoniul nu poate exista n afara altei persoane. Romanii nu au definit succesiunile, cum nu au definit nici alte instituii, termenii de succesiune i succesor apar mai trziu abia dup ce romanii au admis principiul continuitii persoanei defunctului. Dupa ius civile, patrimoniul rmas la moartea unui cetean roman se numea hereditas. Prin aceast denumire nu se ntelege numai totalitatea bunurilor al crui titular a fost defunctul, ci i dreptul celor rmai de a succede la acest patrimoniu. De aceea
1
2

R.V IHERING-Geist des romiscen Rehts.Alen-1868 I.C CATUNEANU-Curs elementar de drept privat,1923, pag. 6 1

IULIAN a definit hereditas: successia in universum ius quam defunctus habuit. Cu alte cuvinte, motenitorul devenea noul stpn al patrimoniului defunctului, astfel se i explica faptul c cel mai vechi termen care desemneaz pe succesor este acela de heres, termen care vine de la Herus (stpn). Demn de menionat este c succesiunea are loc cu titlu universal, adic motenitorul intr printr-un singur act n ntreaga situaie juridic a defunctului cu un asemenea efect, nct s-a spus c i continua personalitatea juridic. Prin urmare, dobndete calitatea de propietar, dreptul de creditor, de debitor, cum avusese i defunctul, rspunznd personal de ntreg pasivul motenirii. Se excepteaz de la succesiunea universal aa numitele iura personalissima3, o categorie de drepturi ce sunt inseparabile de persoana decedatului, ce n mod inevitabil se sting la moartea sa. De aceea, motenitorii nu dobndeau nici usufructul, nici usus nici habitatio, nici calitatea de mandatar sau asociat. Nu se moteneau nici aciunile numite vindicatam spirantes, acordate unei persoane pentru a obine o satisfacie n urma unei atingeri personale, precum actio iniuriarum, actio calomniae. Nu se moteneau de asemenea acele datorii cu caracter penal, care provin dintr-un delict al defunctului, conform regulii in poenam heres non succedit. Motenitorul rspundea totui faa de asemenea aciuni penale, din punct de vedere rei persecutoria, adic ntruct patrimoniul motenit va fi mrit prin rezultatele delictului comis. n afara de cazurile aratate mai sus, mostenitorul primete succesiunea n ntregul ei, compus din activ i pasiv, sau cum este cunoscut, cazul tipic de achiziie per universitatem. Alturi de principiul succesiunii in universum ius s-au dezvoltat i dobndit mortis causa cu titlu particular. Aa sunt legatele i unele fideicomise, prin care beneficiarul dobndeste lucruri sau alte valori izolate din motenire fr a raspunde de datorii hereditare. O succesiune se deschide prin moarte, ns spre deosebire de dreptul modern, la romani nu trecea, n principiu, asupra motenitorilor, ci numai li se oferea (moarte nseamna pentru eventualii motenitori o chemare la motenire, o vocaie, comentatorii germani o numesc delaiune). De aici i numele delatio hereditatis. Prin simpla delaiune motenirea nu s-a cstigat. Rmne ca motenitorul s-i manifeste voina de a dobndi, pentru ca sa aib loc aquisito hereditatis. Succesiunea cu titlu universal este succesiunea mortis causa, cnd transmiterea patrimoniului unei persoane moarte, ca tot unitar, comporta un activ i un pasiv. Succesiunea se numete hereditas, cuvnt derivat de la numele noului titular al patrimoniului heres (motenitor sau succesor). Hereditas se numete i totalitatea bunurilor lsate de o persoana decedat. Heredele nu este numai un succesor al bunurilor i datoriilor, o hereditas cuprinznd i elemente nepatrimoniale. Heredele continua personalitatea patrimonial a defunctului sau l reprezint. Acesta succednd in universum ius defuncti, patrimoniul defunctului se contopete cu cel al heredelui, rezultnd ca raporturile juridice care existau ntre herede i defunct se sting i heredele rspunde fa de tertele persoane de datoriile defunctului, chiar dac bunurile motenite de la el nu ajung pentru a le plti. El raspunde ultra vires hereditatis (peste puterile succesiunii). Cnd sunt mai muli succesori coheredes, fiecare dintre ei are vocaia la ntreaga succesiune, dar din pricina concurenei, succesiunea trebuie s se mpart, concursu partes fiunt4. Persoanele chemate a dobndi succesiunea sunt desemnate prin voina defunctului, prin testament (se refer pe baza de testament).
3 4

I.C, CATUNEANU-Op.cit.-pag.471 N.CATUNEANU-Op. Cit. 345 2

Chiar n timpul Legii celor XII Table, succesiunea testamentar capt prioritate. Era nu numai un obicei, dar i un fel de demnitate cetaeneasc ca cineva s moar lasnd un testament. Prin testament se putea lsa nu numai un herede, dar i legatari, se puteau numi tutor soiei sau copiilor impuberi, se puteau face eliberri de sclavie etc.5 Romanii au cunoscut trei sisteme de transmitere a bunurilor pentru cauza de moarte : 2.1. Motenirea ab intesta (conform legii) 2.2. Motenirea testamental (prin voina defunctului, ntocmindu-se un testament) 2.3. Motenirea diferit contra testamentului 2.1 Motenirea ab intensa ( sau conform legii) sau motenirea legal 2.1.1. Legea celor XII Table Motenirea ab intensa se deschide atunci cnd nu exist succesori testamentari, fie pentru c defunctul nu a lsat un testament, fie pentru c testamentul nu a fost valabil ntocmit, succesiunea ce este cunoscut n perioada veche, considerat ulterior Legea celor XII Table6 i consfiineste dreptul celui mai ndeprtat urma agnatic de a moteni, excluznd cea mai apropiata ruda de snge, cnd ntre aceasta i decuius se rupsese dinainte de moarte, legtura agnaiunii. Conform Legii celor XII Table existau 3 categorii de motenitori: a) sui heredes b) agnatus proximus c) gentiles. a) Sui heredes sunt persoanele care prin moartea lui pater familias devin persoane sui iuris. n aceast categorie de mostenitori intrau fiii, fiicele, femeia cstorit cu manus n calitate de fiic, nepoii din fii, dac tatl lor a predecedat bunicului, adoptatul i adrogatul. Nepoii din fii vor veni ns la motenire alturi de unchi prin reprezentare, ceea ce nseamn c vor dobndi partea din motenire care ar fi revenit tatlui lor dac acesta ar mai fi trit n momentul morii lui pater familias. Spre exemplu, dac n momentul morii lui pater familias au calitatea de sui heredes doi fii i doi nepoi din fii, cei doi fii vor dobndi cte o treime din motenire, pe cnd cei doi nepoi de fiu vor dobndi mpreun o treime, att ct s-ar fi cuvenit tatlui lor dac acesta ar mai fi trit n momentul morii lui pater familias. Trebuie menionat faptul c fiul emancipat i femeia cstorit fr manus vin la succesiune, pentru c nu sunt sui heredes, deoarece nu au avut calitatea de agnai fa de pater familias n momentul morii acestuia, iar agnaiunea este singurul fundament al succesiunii. b) Agnatus proximus Adgnatus proximus vin la motenire n lipsa sui heredes-ilor. Adgnatus proximus, desi expresia este formulat la singular, desemneaz o ntreag categorie de motenitori, deoarece adgnatus proximus i desemneaz pe cei mai apropiai agnai care nu sunt sui heredes, care, prin urmare, nu devin sui iuris la moartea lui pater familias. Aceast categorie de motenitori este format din frai, din veri, precum i din nepoii de frate sau de vr. Aceast expresie nu desemneaz o categorie fix de motenitori, ci o categorie mobil, n sensul c un agnat foarte ndeprtat poate fi adgnatus proximus dac nu exist unul mai apropiat. Spre exemplu, dac nu exist frai, vor veni la motenire verii primari.

5 6

VL.Hanga-Drept roman privat, Editura Didactic i Pedagocic, Bucuresti 1978, p.351 I.C.CATUNEANU-Op. cit.pag. 474 3

Dac cel mai apropiat agnat refuz motenirea, nu va putea veni la motenire agnatul urmtor, deoarece fiindc legea celor XII table interzicea colateralilor s vin la motenire prin reprezentare. c) Gentiles vin la motenire n lipsa celor din categoriile sui heredes si adgnatus proximus. Gentilii vin la motenire n pri egale. Gentilii vin la motenire ca urmare a situaiei din epoca prestatal, cnd membrii ginii se moteneau reciproc. 2.1.2 Reformele pretorului n materie succesoral Sistemul succesoral reglementat de Legea celor XII Table, tratat pn acum, era extrem de rigid, fiind ntemeiat exclusiv pe rudenia civil. Datorit acestui fapt devenise anacronic spre sfrsitul Republicii, cnd cstoria fr manus s generalizeze, iar actul emanciprii devenise tot mai frecvent. Fa de noua configuraie a familiei romane, pretorul a considerat c este inechitabil ca femeia s nu vin la motenirea brbatului i ca fiul emancipat s nu-si moteneasc tatl. Ca atare, reformele pretorului au operat n direcia ocrotirii rudelor de snge, precum i n direcia consolidrii raporturilor dintre soi n cadrul cstoriei fr manus. Astfel a luat natere motenirea pretorian, ca un corectiv adus motenirii legale. Motenirea pretorian este denumit bonorum possessio (posesiunea bunurilor succesorale). Ordinea succesoral pretorian (bonorum possesio ab inntestato) Spre sfrsitul Republicii erau cunoscute patru categorii de motenitori pretorieni, n general fixate la o sut de zile: 1. bonorum possessio unde liberi; 2. bonorum possessio unde legitimi; 3. bonorum possessio unde cognati; 4. bonorum possessio unde vir et uxor. 1. Bonorum possessio unde liberi ( copii defunctului) desemneaz motenirea diferit fiilor, motenire dobndit n calitate de fiu, de copil, neprezentnd importan dac fiul se gsea sub puterea printeasc sau era emancipat. Pe aceast cale, toi fiii de familie, chiar dac s-ar fi aflat sau nu sub puterea lui pater familias, se bucurau de vocaie succesoral, cu precizarea c emancipatul trebuia s fac collatio bonorum, adic raportul bunurilor, adugnd la masa succesoral tot ceea ce dobndise n calitate de persoan sui iuris. 2. Bonorum possessio unde legitimi ( motenitorii legali) cuprinde agnaii i gentilii. Pretorul a preluat o dispoziie din Legea celor XII Table, care arta c agnaii i gentilii se bucurau de vocaie succesoral. Prin introducerea n sistemul succesiunii pretoriene a acestor motenitori, pretorul a confirmat prevederile legii, dar a i modificat, desi indirect, sistemul motenirii legale. Astfel, dac cel mai apropiat agnat repudiaz motenirea, aceasta nu devine vacant, ci trece la urmtoarea categorie de motenitori pretorieni, adic la cognai. 3. Bonorum possessio unde cognati ( nepotii fraiilor i suroilor)este format din rudele de snge, adic din cognai. Astfel, copiii rezultai din cstoria fr manus puteau veni la succesiunea mamei lor, cu toate c nu aveau calitatea de agnai fa de ea ( sine re). 4. Bonorum possessio unde vir et uxor este format din soii cstorii fr manus, care se pot mosteni reciproc, ns numai n lipsa rudelor civile sau a rudelor de snge.

2.1.3 Succesiunea cognatica n dreptul lui Iustinian Reformele pretorului nu au fost de natur s aduc modificri substaniale sistemului succesiunii legale. Totui, el este acela care a fost primul pas, a creat precedentul n direcia ocrotirii rudeniei de snge, dup care au urmat alte reforme imperiale. Imparatul Iustinian a pus capat definitiv sistemului succesoral intemeiat pe rudenia civila , facand din rudenia de sange unicul temei al mostenirii. Prin senatusconsultul Tertullian, adoptat n vremea lui Hadrian, femeia cstorit fr manus dobndeste vocaie succesoral fa de copiii ei n calitate de rud legitim alturi de ceilali agnai. Prin senatusconsultul Orfitian, dat n vremea lui Marc Aureliu, copiii rezultai din cstoria fr manus dobndesc vocaie succesoral fa de mama lor n cadrul primei categorii de motenitori, naintea agnailor. Conform spiritului unificator al legislaiei sale, mpratul Justinian creeaz un nou sistem succesoral, ntemeiat numai pe rudenia de snge. Prin reformele lui Justinian au fost create patru categorii de motenitori: 1. descendenii i exclud pe toi ceilali motenitori; n lipsa acestora vor cpta vocaie succesoral motenitorii din a doua categorie; 2. ascendenii, fraii i surorile buni i copiii lor n lipsa acestora vor cpta vocaie succesoral mostenitorii din a treia categorie; 3. fraii i surorile consanguini sau uterini i copiii lor; sunt frai consanguini cei care provin din acelai tat, dar nu au aceeai mam; fraii uterini sunt cei care provin din aceeai mam, dar nu au acelai tat; n lipsa motenitorilor din aceste categorii vin colateralii mai ndeprtai. 4. ceilali colaterali. n felul acesta, distincia dintre agnaiune i cognaiune i-a pierdut orice semnificaie n privina vocaiei succesorale. n acelasi timp, a disprut i distincia dintre motenirea civil i cea pretorian. Soia supravieuitoare putea veni la motenirea soului n concurs cu motenitorii soului, dobndind o parte din succesiune, care varia n raport cu gradul de rudenie al celor chemai la motenire, dar care nu putea depsi un sfert din motenire. Acest sistem succesoral s-a dovedit att de judicios, nct a fost preluat n toate codurile moderne. Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (Nimeni nu poate mosteni in parte cu testament i in parte fara testament) Conform acestui principiu, succesorul ab intestat nu poate veni la succesiune daca este erede testamentar. Pentru aceeai succesiune, el poate fi in acelai timp erede testamentar i erede ab intestat.: daca este numit cineva succesor, numai o parte a succesiunii, in total inlatura succesorii ab intestat; in cazul instituirii succesiunii sub condiie, pna la realizarea condiiei succesiunii ab intestat, nu are nici un drept de succesiune. Excepii: a) daca testatorul lasa o persoana onorabila i alta de o condiie ruinoasa, fratele testatorului poate ataca testamentul care nu se anuleaza, dar va fi anulat in parte, astfel ca va veni in succesiune att eredele testamentar ct i cel ab intestat; 5

b) testamentul militar nu este supus aceluiai principiu. BSemel heres, semper heres(odata erede, totdeauna erede). Aceasta inseamna ca dreptul eredelui nu poate fi atins prin sosirea unui termen sau realizarea unei condiii.