ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAIONALE TEORIA VALORILOR INTERNAIONALE ALE LUI JOHN STUART MILL
Conf. univ. dr. DOBRE CLAUDIA Masterand: BEREGOI LILIANA
12/12/2011
2
Teoria valorilor internaionale ale lui John Stuart Mill
John Stuart Mill (1806-1873), fiu al profesorului de economie James Mill s-a format ntr- un mediu propice studiului gndirii economice clasice. Influenat de concepia utilitarist a filosofului Bentham, concepie publicat n lucrarea Catechism of Parlamentary Reform, Mill va ncepe s studieze sistematic i lucrarea lui David Ricardo, Despre principiile economiei politice i ale impunerii. n 1820 Stuart Mill viziteaz Frana, unde se ntlnete cu economistul Jean Baptiste Say, precum i cu Saint-Simon. La 15 ani, publica sub numele tatlui su, rezumatul unor lecii de economie politic. Se instruiete temeinic n filozofie i economie. n 1822 ntemeiaz un club al tineretului, Utilitarism Society, unde i expune ideile i iniiaz o serie de dezbateri pe probleme de moral i politic. Paralel cu activitatea tiinific Mill a lucrat timp de 30 de ani ca angajat al Companiei Indiilor. n 1831 public o serie de articole saintsimoniene n cotidianul Examiner sub titlul The Spirit of the Age. O dat cu anul 1829 public lucrarea Eseuri de economie politic, urmnd ca n 1843 s i apar lucrarea de factur filozofic Sistem de logic. n 1848 tiprete lucrarea sa economic fundamental Principii de economie politic, considerat un gen de sumum al economiei clasice[1,pag.217]. Ulterior va mai publica lucrrile: Despre libertate (1859) i Utilitarismul (1861). n Principii de economie politic, Stuart Mill face o veritabil sintez a economiei clasice, creia i adaug i propriile contribuii. n aceast lucrare sunt evideniate, din perspectiva staticii i dinamicii economice, ale evoluiei societii spre o stare staionar, o serie de probleme i anume: influena progreselor industriei i ale populaiei asupra valorilor i preurilor, asupra rentelor, profiturilor i salariilor; viitorul probabil al celor trei forme ale veniturilor i ale claselor ce le obin, cu accent special asupra viitorului clasei muncitoare; funciile guvernrii; intervenia guvernrii n economia bazat pe teorii eronate (doctrina proteciei industriei naionale, ncercri de reglare a preurilor mrfurilor, monopolurilor, legile
3
mpotriva coaliiilor muncitorilor), bazele i limitele principiului laissezfaire- ului sau al non- interveniei guvernrii; cazurile n care intervenia guvernrii este necesar[29,pag.78]. Una dintre cele mai originale analize realizate de John Stuart Mill a fost cea referitoare la determinarea raporturilor (termenilor) de schimb (Terms of Trade) n comerul internaional. Dei este intitulat n mod pretenios, teoria valorilor internaionale a lui J.St.Mill reprezint o ndeprtare de teoria ricardian a valorii bazat pe munca total cheltuit pentru producerea mrfurilor respective i se reduce la ideea c mrfurile pe care le import o ar din alt ar sunt pltite cu mrfurile exportate de ea n ara partener. Mai simplu i mai exact, aceasta ar trebui numit Teoria cererii reciproce de mrfuri. La aceasta se adaug oscilaiile i inconsecvenele lui J.St.Mill n ceea ce privete explicarea preurilor pe piaa intern (alternativ prin costuri n munc i prin suma veniturilor) i pe piaa mondial (prin legea empiric a cererii i a ofertei). n ce privete repartiia avantajelor din comerul internaional, J.St.Mill susine, ca i Ricardo, c toi partenerii ctig (ctigul e reciproc), dar adaug c ponderea ctigului difer de la un partener la altul, n raport invers proporional cu mrimea cererii, ajungnd la paradoxul care i poart numele, potrivit cruia, rile mici care au o cerere mai mic pe piaa mondial au de ctigat mai mult dect rile mari i puternic dezvoltate, a cror cerere este mai mare. John Stuart Mill are n vedere dou feluri de avantaje n comerul internaional: avantaje directe i avantaje indirecte. Avantajele directe rezultate din tranzaciile internaionale au n vedere obinerea de produse ct mai ieftine. Avantajele indirecte se refer la propagarea progresului tehnic, ca i al rspndirii culturii n lume. Produsele unei ri scria John Stuart Mill se schimb contra produselor altor ri de aa manier nct totalitatea exporturilor sale acoper exact totalitatea importurilor proprii. Legea valorilor internaionale nu este dect o generalizare a legii generale a valorii pe care noi o numim ecuaia cererii i ofertei103. Mai departe, clasicul englez susinea c Oferta de export a unei ri este identic cu cererea sa de import104. Dup prerea economistului englez, ecuaia schimbului internaional poate fi prezentat n termenii de mai jos. 4
Produsul unei ri se schimb pentru produsul altor ri, la asemenea valori nct exporturile sale s poat plti integral importurile. Aceast LEGE A VALORILOR INTERNAIONALE apreciaz John Stuart Mill este o extensiune a legii generale a valorii, pe care noi o denumim Ecuaia Ofertei i Cererii. Am vzut c valoarea unei mrfi se modific astfel nct s aduc cererea exact la acelai nivel cu oferta105 (s. ns.).
Pe msura urcrii preului intern, fiecare ar va produce (oferi) mai mult stof i va consuma (cere) mai puin. Dac ntro ar A producia excede cererea intern (O > C, sau C < O), ea devine exportatoare. Dac n alt ar B oferta rmne n urma cererii sale de consum (O < C, sau C > O), ea devine importatoare. Echilibrul se atinge n punctul unde oferta total egalizeaz cererea total, la nivelul P al preului, pentru care exportul rii A se egalizeaz cu importul rii B. Economistul englez a apreciat c raportul de schimb depinde de ofert i de cerere. Creterea cererii pentru produsele unei ri n alte ri permite primeia s obin, la cea mai bun pia (la cel mai mic pre n. ns.), produsele importate106. El a concluzionat c dintre cele dou ri coschimbiste, cea care ctig cel mai puin, pentru fiecare operaiune este ara cea mai bogat, deoarece ea consum mai mult, deci cumpr mai mult din strintate dect export i n consecin modific Terms of Trade n dezavantajul su. 5
n ansamblul schimburilor sale cu alte ri, avnd n vedere cifra de afaceri foarte ridicat realizat, ara mai bogat poate fi cea care ctig mai mult. John Stuart Mill a afirmat, la fel ca i francezul Jean Baptiste Say (17671832) naintea lui, sau ca romnul Mihail Manoilescu (18911950), n secolul al XXlea, c valoarea produselor importate se msoar prin valoarea produselor exportate, care trebuie date n schimb. n felul acesta, clasicul englez a formulat chiar coninutul raportului de schimb (Terms of Trade (TT))107.
Dac analizm, n maniera lui John Stuart Mill, schimbul dintre Anglia i Portugalia pe baza exemplului ricardian, obinem: 1. Valoarea vinului exportat de Portugalia este 80 oremunc, iar valoarea stofei importat de ea din Anglia este 100 oremunc. Terms of Trade devine: TT = 80/100 = 0,800/1 oremunc portugheze pentru 1 or munc englez. n acest caz raportul de schimb este favorabil Portugaliei. Ea schimb 0,80 oremunc naional contra 1 or munc strin. Sau, produsul a 0,800 oremunc ale unui portughez se schimb pe produsul unei ore de munc a unui englez. Pentru fiecare astfel de schimb Portugalia ctig de la Anglia 0,200 ore munc englez. Sau, produsul muncii a 80 de portughezi se schimb contra produsului muncii a 100 de englezi. 2. Valoarea stofei exportat de Anglia este 100 oremunc, iar valoarea vinului importat din Portugalia 80 oremunc. Terms of Trade devine: TT = 100/80 = 1,250/1 oremunc engleze pentru 1 ormunc portughez. n acest caz raportul de schimb este defavorabil Angliei. Ea schimb 1,250 oremunc naional contra 1 ormunc strin. Sau, produsul a 1,250 ore de munc al unui englez se schimb pe produsul unei singure ore de munc a unui portughez. Pentru fiecare astfel de schimb Anglia pierde n favoarea Portugaliei produsul muncii a 0,250 ore. Sau, produsul muncii a 100 de englezi se schimb contra produsului muncii a 80 de portughezi. 6
Pe baza exemplului de mai sus, analizat prin teoria valorilor internaionale i cu ajutorul raporturilor de schimb (Terms of Trade), Mill apreciaz c numai Portugalia ctig. Anglia pierde de fiecare dat. Acest lucru este perfect explicabil n termenii teoriei obiective a valorii determinat de munca cheltuit la producerea unei mrfi i ncorporat n ea. Cu ct cheltuiala de munc naional total ncorporat ntro marf exportat este mai mare, cu att ea are o valoare mai mare. i invers. Cu ct cheltuiala de munc naional total ncorporat ntro marf exportat este mai mic, cu att ea are o valoare mai mic. Rezult de aici urmtoarea regul: Cu ct productivitatea muncii naionale este mai mare, cu att valoarea mrfii este mai mic. Cu ct productivitatea muncii naionale este mai mic, cu att valoarea mrfii este mai mare. Deci, ntre productivitatea muncii i valoare exist un raport invers proporional. Dac n comerul internaional se schimb mrfuri cu valoare naional diferit, aceasta nseamn c productivitatea muncii naionale este diferit n rile respective. Ca urmare, una dintre ri ctig, iar cealalt pierde. Totdeauna, ctigul de valoare al fiecrei ri din comerul internaional este direct proporional cu superioritatea pe care ea o are la productivitatea muncii naionale fa de strintate. De exemplu, dac productivitatea muncii naionale a unei ri este de 2 ori mai mare dect a celeilalte, prima va reui s schimbe valoarea unei ore de munc naional pe valoarea a 2 ore de munc strin etc. Chiar dac fiecare ar ctig din comerul internaional n termenii utilitilor schimbate, ctigul sau pierderea de valoaremunc va fi determinat de raportul n care se afl productivitile naionale ale rilor partenere.
Dac : TT < 1, aa cum este calculat mai sus, nseamn c balana comercial extern este excedentar i ctigul este cu att mai mare cu ct valoarea Terms of Trade se apropie mai mult de 0; TT = 1, i balana comercial extern este echilibrat; TT > 1, aa cum este calculat mai sus, rezult c balana comercial extern este deficitar i pierderea este cu att mai mare cu ct Terms of Trade se deprteaz mai mult peste 1. 7
Dreptele OA i OP delimiteaz zonele de schimb cu avantaje exclusiv pentru Anglia, respectiv, pentru Portugalia. OC1 i OC2 sunt curbele cererii (ofertei) pentru cele dou ri (Portugalia i Anglia). Zona de schimb dintre cele dou curbe este avantajoas deopotriv celor dou ri Linia diagonal care leag cele dou puncte de intersecie ale curbelor OC1 i OC2, desemneaz poziia de echilibru, n care avantajul se mparte n mod egal ntre cele dou ri participante la schimb internaional; 1. Punctele de pe OC1 reprezint cantitile minime de stof pe care Portugalia le pretinde de la Anglia n schimbul vinului exportat n aceast ar; pentru OV3 vin ea accept minimum OS2 stof. Este logic ca curba OC1 s se gseasc deasupra liniei OP. Cu ct este mai ndeprtat i mai orientat spre stnga, ctigul Portugaliei este mai mare. Altfel Portugalia ar fi interesat si produc singur stofa necesar, n loc so importe din Anglia. Dac Portugalia iar produce singur stofa ar cheltui OV4 vin pentru OS1 stof. 2. La fel, curba OC2 reprezint cantitile minime de vin pe care Anglia le pretinde pentru exporturile sale de stof. Anglia accept pentru OS3 stof s primeasc minimum OV2 vin din Portugalia. Este logic ca curba OC2 s se deplaseze la dreapta liniei OA. Cu ct se deprteaz mai mult spre dreapta i mai n jos, cu attctigul Angliei e mai mare. Altfel Anglia ar fi interesat si produc singur vinul, n loc sl importe din Portugalia. Dac Anglia iar produce singur vinul ar folosi OS4 stof pentru a produce OV1 vin. 8
Punctele situate n interiorul celor dou curbe formeaz zona de schimb reciproc avantajoas ambelor ri, atat Portugaliei ct i Angliei. Poziia de optim pentru fiecare ar o constituie situaiile aezate pe linia interseciei celor dou curbe . Raportul de schimb format n acest caz desemneaz poziia de echilibru. Pentru OV4 vin Portugalia primete OS4 stof (OV4 = OS4) i nu OS1 aa cum sar ntmpla dac lucrurile sar derula dup termenii de schimb interni. Diferena OS4 OS1 reprezint ctigul Portugaliei n comerul internaional. La fel Anglia primete n schimbul a OS4 stof, OV4 vin (OS4 = OV4) i nu OV1, aa cum sar ntmpla dac lucrurile sar derula dup termenii de schimb interni. Diferena OV4 OV1 este ctigul Angliei n comerul internaional.
Paradoxul lui John Stuart Mill
O inovaie tehnologic poate, spre exemplu, reduce preul stofei n raport cu vinul. Dup logica de mai sus Portugalia ar putea s cear, pentru aceeai cantitate de vin, o cantitate mai mare de stof (curba OC1 se va deplasa n sus i spre stnga). Dac lucrurile ar sta aa, industrializarea Angliei sar face n folosul partenerilor externi mai puin dezvoltai industrial. Fenomenul este cunoscut sub denumirea paradoxului lui John Stuart Mill. Realitatea a demonstrat fr putin de tgad c n rile mai dezvoltate industrial productivitatea muncii este mai mare dect n rile mai puin industrializate i n comerul internaional ctigul rilor cu productivitate naional superioar este, totdeauna, mai mare dect al rilor cu productivitate naional mai mic. Economistul englez are, ns, grij s induc alte concluzii. Pentru aceasta el introduce n demonstraie noiunile de elasticitate a cererii n funcie de pre i evoluia volumului de tranzacii. Ecuaia schimburilor internaionale stipuleaz c valoarea exporturilor unei ri trebuie s fie egal cu valoarea importurilor altei ri. Terms of Trade este determinat de cantitatea i extensibilitatea cererii produselor unei ri n alt ar. Cu ct va fi mai mare i mai elastic 9
cererea produselor unei ri n alt ar, cu att Terms of Trade va fi mai favorabil rii exportatoare.
Dac : E = 1 (elasticitatea cererii este unitar, adic variaia cererii de stof n Portugalia este proporional cu reducerea preului su n Anglia). Cheltuiala total a Portugaliei rmne neschimbat, dar obine o cantitate superioar de stof, cu aceeai cantitate de vin exportat n Anglia. Avantajul este obinut de Portugalia, care import mrfurile din Anglia, unde sa introdus progresul tehnic; E > 1 (cererea portughez de stof crete mai mult dect proporional cu reducerea preului acesteia n Anglia). Portugalia obine o cantitate mai mare de stof, dar n schimbul unei cantiti de vin mai mari. Avantajul se mparte ntre cele dou ri. E < 1 (cererea portughez de stof crete mai puin dect proporional cu reducerea preului acesteia n Anglia). Cheltuiala total a Portugaliei cu exportul se reduce. Terms of Trade scade pentru Anglia, care trebuie s exporte mai mult stof pentru a importa aceeai cantitate de vin ! Avantajul revine nc o dat Portugaliei. Dar lucrurile nu stau aa. Prin volumul mare de tranzacii rile industrializate nu numai c recupereaz pierderea datorat paradoxului Mill, dar, pe total obin un avantaj absolut mai mare.
Producia, raporturile de schimb i rezultatele comerului internaional
Din tabelul de mai sus rezult c rile partenere ctig dac raporturile de schimb interne sunt inferioare celor externe i ctigul este cu att mai mare cu ct distana dintre cele 10
dou niveluri este mai mare. n cazul nostru ambele ri ctig, dar mai mult Portugalia dect Anglia. Ricardo prezentnd teoria sa despre costurile comparative, nu a studiat raporturile ntre cantitile schimbate ntre rile participante la comerul internaional. Acest lucru l-a fcut Mill prin raportarea preurilor mrfurilor exportate de o ar la preurile mrfurilor importate. n acest caz, Portugalia va exporta vin, la preul de 96 u.m. i va importa stof din Anglia, la preul de 110 u.m. Raportul de schimb va fi 96/110 = 0,873, deci Portugalia va pierde, pentru c va exporta 1(1) pentru importul a 0,873(2) (pierderea este de 12,7%). Similar, raportul de schimb va fi 110/96 = 1,146 pentru Anglia, care va ctiga pentru c va exporta 1(2) pentru importul a 1,146(1) (ctigul este de 14,6%). Terms of trade este esenial pentru caracterizarea eficienei comerului exterior, ntruct exprim valoric rezultatele pe care fiecare ar le obine de pe urma ntregului ei comert exterior.
Costurile, preurile naionale i internaionale ale mrfurilor schimbate
Unde: C costurile unitare naionale, egale cu numrul orelor munc/unitatea de marf. pr rata profitului pentru marfa 1, respectiv 2. P*i preul unitar internaional al mrfii 1, respectiv 2. P preul unitar naional al mrfii 1, respective 2. n acest caz, Portugalia va exporta vin, la preul intern (i internaional) de 96 uniti monetare (u.m.) i va importa stof din Anglia la preul de 110 u.m. Raportul de schimb va fi 96/110 = 0,873, deci Portugalia va pierde, pentru c va exporta 1 unitate de vin pentru importul a 0,873 uniti de stof. Pierderea ei este de 0,127 uniti de stof. Similar, raportul de schimb va fi 11
110/96 = 1,146 pentru Anglia, care va ctiga pentru c va exporta 1 unitate de stof pentru importul a 1,146 uniti de vin. Ctigul ei este de 0,146 uniti de vin. Terms of Trade este esenial pentru caracterizarea eficienei comerului exterior, ntruct exprim valoric rezultatele pe care fiecare ar le obine de pe urma ntregului ei comer exterior. Dup David Ricardo, numeroi economiti, adepi ai doctrinei sale, au anunat, fr s aduc argumente, c ctigul total obinut din comer tinde n mod natural s se repartizeze egal ntre rile participante la schimbul internaional. John Stuart Mill afirm, ntocmai ca i Robert Torrens, c terms of trade depinde de importana, n fiecare ar, a cererii de produse cumprate din strintate. Costurile comparative, aprecia Mill, fixeaz limitele ntre care terms of trade sunt nelese. Determinarea precis a acestor limite depinde de cererea care exist n fiecare ar pentru produsele altei ri. John Stuart Mill a adugat, n ciuda liberalismului su, c o ar putea s-i amelioreze n profitul su, raportul de schimb cu alte ri, practicnd o politic de prohibire a unor importuri. Diminundu-i comenzile n exterior, orice ar putea realiza un terms of trade mai favorabil i astfel s obin pentru ea, la cheltuielile fcute n strintate, o mai mare parte de beneficiu, rezultnd din schimburile internaionale. Aceast politic este de profund sorginte mercantilist (ntruct sugereaz maximizarea exporturilor i minimizarea importurilor). Astfel, Mill a ncercat s scape de rigorile liberului schimb ricardian. Numai liberal schimb bilateral rezultat din convenii internaionale i prea avantajos. Aceast modalitate de tratare a politicii comerciale externe l apropie pe Mill mai mult de modelul smithian dect de cel ricardian.
12
Bibliografie
Gheorghe Popescu Evoluia gndirii economice ( Editia a -a revzut, adugit i actualizat) Ed. Academiei Romne i Ed. Cartimpex Cluj, 2004
Gheoghe Popescu Modele de comer internaional Ed. Corvin Deva, 2001