Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Raport Investigatie Piata Laptelui
Raport Investigatie Piata Laptelui
Pagina
1
1
4
10
22
28
2.3. Produsul
2.3.1. Caracteristicile fizice i chimice
2.3.2. Calitatea laptelui utilizat pentru procesare
31
31
33
35
35
41
47
51
51
52
53
55
58
60
62
66
68
68
70
72
73
74
75
77
78
22
22
23
79
79
2.8. Analiza fenomenelor economice din pia i identificarea factorilor ce afecteaz concurena
2.8.1. Relaia dintre procesator i productor
2.8.2. Asimetria puterii de negociere
2.8.3. Analiza juridic a contractelor dintre fermieri i procesatori
2.8.4. Transparena relaiilor dintre fermieri i procesatori
2.8.5. Piaa neagr
2.8.6. Asociaiile profesionale i rolul acestora n pia
97
97
99
104
107
108
109
115
116
117
118
80
85
89
92
118
119
120
123
124
126
128
128
ANEXE
134
132
Lista abrevierilor
ANSVSA
APRIL
APIA
BEUC
CE
COPA
COGECA
DG COMP
EDA
EUCOLAIT
EMB
EURO COMMERCE
FAO
FCBR
HLG
INS
ITPS Sevilia
MAPDR
OMC
PAC
SM
TFEU
TSE
USDA
Via Campesina
Lista tabelelor
Pagina
Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura eantionului de exploataii supus analizei statistice i reprezentativitatea
acestuia fa de efectivele existente n 2008 i n 2009
Tabelul nr. 2. Segmentarea eantionului de exploataii supus anchetei statistice
Tabelul nr. 3. Evoluia produciei anuale de lapte din Romnia
Tabelul nr. 4. Evoluia anual a numrului de vaci de lapte i bivolie n Romnia
Tabelul nr. 5. Evoluia produciei de lapte de vac n perioada 2005-2008
Tabelul nr. 6. Principalii parametri calitativi ai celor patru tipuri de lapte
Tabelul nr. 7. Structura exploataiilor agricole ce dein bovine matc n Romnia
Tabelul nr. 8. Structura efectivului de bovine matc dup mrimea exploataiei agricole
Tabelul nr. 9. Comparaie ntre rile membre UE i Romnia referitor la structura efectivului i a
exploataiilor de vaci de lapte (anul 2007)
Tabelul nr. 10. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei i a structurii acesteia n primii 3 ani de
aplicare a sistemului n Romnia
Tabelul nr. 11. Utilizarea cotei de lapte repartizat Romniei
Tabelul nr. 12. Numrul de solicitri de cot la nceputul anului
Tabelul nr. 13. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse de acetia
Tabelul nr. 14. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse, componenta
vnzri directe (VD)
Tabelul nr. 15. Producia de lapte de vac colectat de la ferme pentru procesare (tone)
Tabelul nr. 16. Distribuia pe regiuni a cumprtorilor de lapte aflai n evidena APIA n anul de cot
(2008/2009)
Tabelul nr. 17.Gradul de concentrare al agenilor economici din sectorul fabricarea produselor lactate i
a brnzeturilor anul 2008
Tabelul nr. 18. Clasificarea unitilor de procesare a laptelui funcie de clasa de autorizare sanitarveterinar
Tabelul nr. 19. Distribuia pe regiuni a procesatorilor i a productorilor ce livreaz lapte pentru
procesare
Tabelul nr. 20. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri ce au calitatea de cumprtor de lapte i a
centrelor de colectare ce aparin acestora.
Tabelul nr. 21. Importurile din spaiul intracomunitar de lapte i smntn cu diferite caracteristici
calitative
Tabelul nr.22. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri
Tabelul nr.23. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri n perioada aprilie iunie 2009
Tabelul nr.24. Laboratoare de certificare a calitii
Tabelul nr. 25. Variaia preului laptelui crud funcie de sezon i de regiune n perioada 2007-2009
Tabelul nr. 26. Preul (lei/l) oferit de procesatori pentru laptele preluat n anul de cot 2008/2009
Tabelul nr. 27. Preul mediu la poarta fermei (lei/l) oferit de procesatori n anul de cot 2008/2009 i n
luna iunie 2009 (estimarea procesatorilor)
Tabelul nr. 28. Preul (lei/l) minim ateptat de fermieri pentru laptele cu coninut de grsime de 3,7% i
protein de 3,2% (estimarea fermierilor)
Tabelul nr. 29. Preul (lei/l) minim (estimat de procesatori) ca fiind acceptat de ctre fermieri funcie de
preul furajelor
Tabelul nr. 30. Preul (lei/l) minim acceptat de ctre fermieri funcie de preul furajelor (estimarea
24
25
28
29
30
32
35
38
40
43
45
45
46
46
47
52
52
56
59
61
64
66
67
76
81
81
82
83
84
84
fermierilor)
Tabelul nr. 31. Comparaie ntre preul minim ateptat de fermieri i preul minim oferit de procesatori,
n condiii asemntoare
Tabelul nr. 32. Evoluia preului mediu lunar al laptelui la poarta fermei n Romnia i n rile din care
se import, n anul 2009
Tabelul nr. 33. Comparaie ntre preul obinut de fermierii din Romnia n acelai timp cu preul
laptelui achiziionat din Slovacia i Ungaria
Tabelul nr.34. Influena subveniei acordate de stat pentru calitatea laptelui conform asupra preului
oferit de procesatori n funcie de cantitatea zilnic de lapte oferit la procesare
Tabelul nr. 35. Principalii procesatori ce au achiziionat lapte direct de la fermieri i gradul de acoperire
cu contracte al acestor tranzacii
Tabelul nr. 36. Principalii procesatori ce achiziioneaz lapte de la centrele de colectare i gradul de
acoperire cu contracte al acestor tranzacii
Tabelul nr.37. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri i a grupurilor de productori
Tabelul nr. 38. Procesatorii deservii de ctre asociaiile de fermieri
Tabelul nr. 39. Distribuia pe regiuni centrelor de colectare a laptelui ce aparin asociaiilor de fermieri
85
87
89
92
102
103
111
111
112
Lista graficelor
Graficul nr.1. Evoluia numrului de exploataii mici de bovine n anii 2000, 2008 i 2009
Graficul nr 2. Evoluia numrului de exploataii medii i mari de bovine matc n anii 2000, 2008 i
2009
Graficul nr. 3. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei
Graficul nr. 4. Cantitatea de lapte de vac colectat lunar de la ferme n perioada 2006 - 2009
Graficul nr. 5. Evoluia cantitii de lapte colectat de la ferme n perioada ianuarie 2007 decembrie
2009
Graficul nr. 6. Comparaie ntre evoluia cantitii de lapte colectat pentru procesare i importul de
lapte din spaiul intracomunitar, n perioada 2007-2009
Graficul nr. 7. Evoluia importului de lapte cu diferite caracteristici calitative
Graficul nr. 8. Evoluia preului mediu lunar de achiziie a laptelui crud, pe regiuni, n perioada 20072009
Graficul nr. 9. Evoluia preului mediu lunar al laptelui de vac la poarta fermei n Romnia
comparativ cu rile din care se import (perioada 2005-2009)
Graficul nr. 10. Nivelul preului de achiziie al laptelui crud de vac comparativ cu preul laptelui din
import
Pagina
36
37
44
48
48
63
64
80
86
88
Lista anexelor
Pagina
Anexa nr.1. Evoluia dimensiunii exploataiilor de bovine matc (vaci de lapte i juninci) n
perioada 1995-2009
Anexa nr.2. Rspunsuri chestionar productori de lapte
Anexa nr.3. Rspunsuri chestionar procesatori
Anexa nr. 4. Mecanismul cotei de lapte
Anexa nr. 5. Date statistice la nivel european referitoare la efectivele de vaci de lapte i la
structura exploataiilor
Anexa nr. 6. Informaii privind procesatorii
Anexa nr. 7. Analiza importurilor de lapte
Anexa nr. 8. Informaii privind preurile
Anexa nr. 9. Clauze contractuale
Anexa nr. 10. Analiza contractelor i a elementelor ce pot conduce la identificarea unor posibile
practici anticoncureniale la nivel regional (CONFIDENIAL)
134
135
164
200
213
228
233
235
240
244
ncepnd cu luna aprilie a anului 2009, declaraiile n pres ale fermierilor semnalau
scderea numrului de bovine, cauzat att de producia vegetal slab a anului 2007, ct i
de faptul c preul oferit pe litrul de lapte achiziionat de ctre procesatori era sub costul de
producie, preferndu-se achiziia de lapte din afara rii. Reprezentanii fermierilor au
solicitat organizarea unei reuniuni mpreun cu Autoritatea Naional pentru Protecia
Consumatorilor, Consiliul Concurenei, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i
pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA), Asociaia Patronal Romn din Industria
Laptelui (APRIL).
n luna mai a anului 2009, fermierii, reprezentai de Federaia Cresctorilor de Bovine din
Romnia (FCBR) i de Sindicatul Cresctorilor de Taurine din Romnia (SCTR) au
participat la o ntlnire cu reprezentanii Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii
Rurale (MAPDR) pe probleme referitoare la impunerea unor reguli stricte privind
trasabilitatea 5 laptelui utilizat ca materie prim i etichetarea produselor din magazine,
preciznd pentru acestea proveniena materiei prime folosite.
La aceast ntlnire, fermierii, n calitate de productori de lapte, au solicitat punctul de
vedere al Consiliului Concurenei referitor la concurena indus pe pia de laptele adus din
afara rii de ctre procesatori 6 , acetia folosindu-se de laptele de import pentru a crea o
presiune asupra fermierilor romni de a accepta un pre mai mic.
Ulterior acestei ntlniri, starea conflictual ntre cele dou categorii de participani pe
aceast pia s-a intensificat, mai multe organizaii ale cresctorilor de bovine semnalnd c
90% dintre fermele zootehnice din ar sunt n pericol s se nchid din cauza relaiei
proaste a fermierilor cu procesatorii i a ntrzierilor repetate la plata subveniilor din partea
statului. Aceste organizaii afirmau, de asemenea, c piaa autohton este invadat de lapte
de proast calitate importat de procesatori, lapte ce este mai ieftin deoarece subveniile
acordate n rile de origine sunt mai mari i se primesc la timp; importul de lapte mai ieftin
din afara rii a condus la rezilierea unilateral de ctre procesatori a 30 % din contractele
cu fermierii romni 7 .
O alt problem semnalat de ctre fermieri se referea la faptul c, o mare parte din laptele
adus din spaiul intracomunitar nu este verificat corespunztor de ctre autoriti. n
concluzie, cauzele aflate la baza nemulumirii fermierilor au fost n principal:
n lunile iunie, iulie i august (perioad de vrf pentru producia de lapte) au fost
importate cantiti mari de lapte renunndu-se la producia local (a fost importat
lapte att ca materie prim, ct i ca produs finit);
s-a importat lapte din Ungaria, Polonia, Bulgaria sau Olanda iar pe ambalaj s-a
nscris lapte produs n Romnia 9 ;
fermierii au rmas pe stoc cu jumtate din producia de lapte;
refuzul procesatorilor de a mai colecta laptele i-a determinat pe fermieri s l arunce,
s l utilizeze n hrana porcilor i a vieilor sau s i reduc efectivele de vaci cu
lapte prin vnzarea sau prin sacrificarea acestora 10 , mrind astfel numrul de
exploataii cu 1-2 vaci de lapte (ponderea acestora este de aproape 90% din totalul
exploataiilor din Romnia);
ntrzierile de luni de zile la plata laptelui preluat de ctre procesatori i la plata
subveniilor de ctre stat au deteriorat situaia financiar a fermierilor, acetia
neputndu-i continua afacerea;
n timpul verii 2009, procesatorii au fcut presiuni asupra fermierilor s vnd litrul
de lapte cu 0,4-0,5 lei, iar acetia au acceptat deoarece produsul este foarte perisabil;
nu exist negociere, iar n multe cazuri profitul l reprezint doar suma de 0,3
lei/litru primit ca subvenie din partea statului.
Preul cel mai bun primit de fermierii romni n luna august 2009 a fost de 1,05 lei pentru
un litru de lapte iar preul cel mai sczut a fost de 0,3-0,5 lei/l de lapte. Fa de anul 2008,
preul a fost cu 40-50% mai mic.
Cel de-al doilea grup important de participani pe aceast pia l reprezint procesatorii,
deintori de instalaii de prelucrare a laptelui. Acetia s-au confruntat la nceputul anului
2009 cu o scdere de 20% a vnzrilor de produse lactate. Datorit scderii cu 5-10% a
preurilor la lactate, i a numrului ridicat al promoiilor, la nceputul trimestrului patru,
piaa era n scdere cu pn la 5% fa de aceeai perioad a anului 2008 11 .
Conform declaraiilor reprezentanilor APRIL 12 , se import lapte materie prim din cauza
faptului c laptele din ar nu este n totalitate conform cu standardele europene iar pe
timpul iernii laptele autohton destinat procesrii nu acoper necesarul de producie.
un venit stabil pentru productori iar ministrul de resort al Italiei a menionat c nivelul
costului de producie este de 30-40 euroceni/litru n condiiile n care procesatorii pltesc
un pre de 28-30 de euroceni/litru; aceast scdere a preului pltit productorilor depete
50% n anumite ri din UE i se afl la originea protestelor fermierilor europeni. 13
La reuniunea extraordinar a minitrilor europeni ai agriculturii, desfurat n 5 octombrie
la Bruxelles, fermierii au cerut, prin proteste, s se discute despre preul sczut al laptelui,
susinnd c i cost de 2 ori mai mult s produc laptele dect preul pe care l primesc la
vnzare. Acetia au mai semnalat faptul c, dei preul la productor a sczut cu 40%, n
magazine preurile au sczut cu doar 1-2%.
Reuniunea a dezbtut n principal o propunere a Germaniei de anulare a creterii cotelor de
lapte n 2010 i 2011, astfel nct preul s nu mai scad. Aceeai poziie a fost susinut de
ctre Frana, ai crei fermieri au fost lovii de criz la fel ca i germanii, italienii, olandezii
i spaniolii. Aceast idee contravine poziiei CE potrivit creia, cotele de lapte trebuie s se
majoreze cu 1% anual pn n 2015, cnd este prevzut s dispar complet. Decizia
creterii cotelor de lapte a fost luat de aceiai minitri ai agriculturii, ntr-o reuniune
comun n noiembrie 2008, neanticipnd criza din primele luni ale anului2009.
Tot la reuniunea din 5 octombrie 2009, comisarul pentru agricultur a informat c a fost
nfiinat un grup la nivel nalt (High Level Group on Milk - HLG) format din experi n
domeniul lactatelor, pentru a discuta despre msurile pe termen mediu i lung ce trebuie
luate n sectorul laptelui i al produselor lactate, innd cont de eliminarea sistemului
cotelor de lapte de la 1 aprilie 2015. Aceste msuri trebuie s contribuie la stabilizarea
pieei laptelui i a veniturilor productorilor, reducnd totodat volatilitatea preurilor i
crescnd gradul de transparen a pieei. Grupul i va defura activitatea n paralel cu
msurile introduse de Comisie n scopul stabilizrii pe termen scurt a pieei laptelui i
produselor lactate i este prezidat de Jean-Luc Demarty, Director General pentru
Agricultur i Dezvoltare Rural n cadrul Comisiei Europene, SM fiind reprezentate de
ctre nali funcionari.
13
Deoarece consumatorii nu pot s beneficieze de preuri mai sczute, este ngrdit dezvoltarea cererii de
consum pentru produsele lactate. Acest situaie determin ngrijorri serioase cu privire la repartizarea valorii
adugate n cadrul lanului format din fermieri, ndustria produselor lactate i detailiti.
Evoluia pieei
Pe termen scurt, perspectivele pentru piaa brnzeturilor i cea a produselor lactate proaspete sunt condiionate
de cererea limitat la nivelul UE i la scar mondial i indic o cretere uoar a cererii. Se preconizeaz c
va continua o acumulare n 2009 i 2010 a stocurilor de intervenie pentru unt i lapte praf degresat.
Restituirile la export pot contribui la echilibrarea pieei UE, dei cererea sczut la nivel mondial i
concurena puternic din partea exportatorilor care practic preuri mici, limiteaz potenialul de export al UE.
Perspectiva pe termen mediu i lung a pieei produselor lactate din UE va rmne pozitiv, avnd n vedere
eventuala redresare economic ce ar trebui s contribuie la sprijinirea creterii consumului pentru produsele
lactate cu o valoare adugat mai ridicat.
14
Restituiile la export: exportatorii comunitari sunt compensai cu sume de bani reprezentnd diferena de
pre fa de piaa mondial.
15
Cotele de producie sunt cantiti maxime admise pentru producia anumitor produse; cota de lapte este
producia de lapte i de produse lactate pe care o obine un productor de lapte de vac ntr-un an i pe care o
vinde fabricilor de procesare a laptelui i/sau direct consumatorilor; suma cotelor productorilor de lapte nu
trebuie s fie mai mare dect cota naional care este stabilit de Uniunea European pentru fiecare ar
membr UE.
favorizarea accesului la finanare (rate subvenionate ale dobnzii i garanii pentru mprumuturi);
utilizarea sumelor excedentare pentru a finana abandonarea voluntar a produciei de lapte sau
redistribuirea acesteia unor grupuri prioritare.
n raportul Comisiei din octombrie 2009 asupra pieei laptelui crud sunt puse n eviden primele semne de
revenire a pieei, observndu-se o cretere a preurilor produselor lactate att n UE ct i la nivel mondial,
acelai trend observndu-se i la preul laptelui crud livrat de la ferm. Se presupune c producia de lapte n
2010 ar putea rmne la nivelul lui 2009. n aceast perioad a nceput sezonul de maxim activitate n Noua
Zeeland unde creterea ar putea s revin la nivelul de 3-4 % n timp ce n Australia este ateptat o scdere a
produciei de 1%. Argentina indica, n prima jumtate a anului 2009, o cretere cu 4,9% fa de anul
precedent.
Preul mediu la nivel european pentru laptele crud s-a situat n luna august 2009 n jurul valorii de 26
euroceni/litru, cu o uoar cretere fa de preul mediu nregistrat n luna mai de 24 euroceni/litru. n luna
august 2009, cele mai sczute preuri medii s-au nregistrat n Lituania=15,57 euroceni/l, Letonia=15,95
euroceni/l, Romnia=18,41 euroceni/l, Estonia=19,38 euroceni/l.
Raportul ntocmit de Comisie n decembrie 2009 care s-a axat pe analiza pieei laptelui n perioada
octombrie-decembrie 2009, semnala n continuare o mbuntire a situaiei fa de cea de la sfritul
primverii i nceputul verii. La nivelul UE i pe pieele internaionale, preurile produselor lactate au crescut
puternic n trimestrul al III-lea din 2009 existnd ateptri pentru o stabilizare a preului la unt i lapte praf
degresat i creteri ale preului la brnzeturi. Preul laptelui la ferm a crescut fa de luna mai 2009 iar
preurile medii n UE pentru unt i lapte praf degresat au fost peste preul de intervenie.
Per total, producia de lapte pe primele trei trimestre ale anului 2009 a rmas puin sub nivelul nregistrat n
anul precedent, n timp ce cota de lapte pentru anul 2009/2010 a crescut cu 1%. Efectul preurilor sczute a
condus la o scdere a produciei n multe SM, care majoraser producia n prima jumtate a anului. Dac era
de ateptat o revenire lent a preului laptelui crud, nu era de ateptat i o cretere a produciei.
Chiar dac n aceast perioad era vrf de sezon de producie n emisfera sudic, datorit condiiilor climatice,
producia s-a situat sub valorile ateptate. n Noua Zeeland se atepta o cretere de 3-4% n timp ce n
Australia se atepta o scdere a produciei cu 4%. De asemenea, producia de lapte din SUA s-a aflat sub
nivelul din anul precedent, luna octombrie situndu-se cu 1,1% sub nivelul anului 2008.
Referitor la preul laptelui, s-a observat o cretere treptat a preului laptelui la ferm, reflectnd o cerere
susinut de produse proaspete i o cretere a preurilor pe piaa produselor lactate.
Preul mediu al laptelui crud (avnd ca baz preul untului i al laptelui praf degresat) a fost uor peste 28
euroceni/litru, n timp ce cotaiile oficiale pentru laptele crud indicau o medie de 26,7 euroceni/l, diferena
reflectnd faptul c exista posibilitatea creterii, preului laptelui crud preluat de la ferme.
De fapt, civa mari procesatori din principalele SM productoare de lapte au crescut preul de baz pltit
pentru lapte cu 1-2 euroceni/l pentru achiziiile din lunile noiembrie i decembrie. Dou treimi din laptele
colectat de la fermele din UE a fost produs n Germania, Frana, Marea Britanie, Olanda i Irlanda iar preul
mediu n aceste ri a fost n octombrie 2009 de 27,62 euroceni/litru.
Cele mai sczute preuri la laptele crud livrat la poarta fermei au fost nregistrate, n luna octombrie 2009, n:
Lituania=16,5 euroceni/l, Letonia=18,31 euroceni/l, Romnia=19,05 euroceni/l.
n raportul trimestrial al Comisiei privind piaa produselor lactate, prezentat n luna martie 2010 la
reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultur i Pescuit) de la la Bruxelles a fost evideniat tendina
de redresare a acestui sector, cu creterea preurilor la laptele crud la peste 28 euroceni/litru n medie n UE.
Pentru anul 2009, livrrile de lapte ctre procesare s-au situat cu 0,6% sub nivelul celor din 2008, iar din
aprilie 2009 pn n decembrie 2009 s-a nregistrat o scdere cu 2% a cantitii de lapte colectat de la ferme,
chiar dac a crescut cu 1% cota de lapte pentru anul 2009/2010. Pentru acest an de cot se ateapt o
subutilizare de 7% a acesteia, pe ntreaga UE.
Producia de lapte realizat n 2009 de marile ri exportatoare nemembre UE a fost de: 16 milioane tone n
Noua Zeeland (la un efectiv de 5,8 milioane vaci de lapte), 9 milioane tone n Australia, 86 milioane tone n
SUA (o scdere a produciei de 0,3%).
n a doua jumtate a anului 2009 au crescut preurile majoritii produselor lactate att la nivel mondial ct i
la nivel european.
Preul mediu n UE pentru laptele crud a crescut de la 24,4 euroceni/l n mai 2009 la 28,41 euroceni/l n
noiembrie 2009. Datorit sezonabilitii, a sczut uor n decembrie, la 28,32 euroceni/l iar n luna ianuarie
2010 preurile au fost n jur de 28 euroceni/l.
Germania, Frana, Marea Britanie, Olanda i Italia au produs 64% din laptele colectat n aceast perioad de la
fermele din UE iar preul mediu n aceste ri, a fost n decembrie 2009 de 28,3 euroceni/litru.
10
11
Deoarece n piaa comun au aprut dezechilibre ntre cerere i ofert pentru lapte i pentru
produsele menionate n Regulamentul 804/1968, acest regulament a fost amendat prin
Regulamentul nr.856/1984 prin care se introducea mecanismul de cot (producia de lapte a
fiecrui SM era stabilit prin regulament iar n cazul depirii acesteia se percepea o tax).
Acest mecanism urma s fie aplicat n urmtorii 5 ani fiind ulterior prelungit prin
regulamente specifice.
Prevederile Regulamentului 804/1968 cu amendamentele ulterioare au funcionat pn la
intrarea n vigoare a Regulamentului (CE) nr.1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999
privind organizarea comun a pieei n sectorul laptelui i produselor lactate.
Prin acest regulament se stabileau:
Anul de producie pentru organizarea comun a pieei din sectorul laptelui i
produselor lactate ncepea la 1 iulie i se ncheia la 30 iunie anul urmtor;
Un pre orientativ n cadrul Comunitii pentru laptele cu coninut de grsimi de
3,7%, furnizat fabricilor de procesare, pre diferit pentru perioadele 2000 -2005,
2005-2006, 2006-2007 i dup 1 iulie 2007; preul orientativ se considera preul
care se inteniona s fie obinut pentru totalitatea laptelui vndut de productori pe
piaa Comunitii i pe pieele externe i putea fi modificat de ctre Consiliu;
Pentru aceleai perioade menionate mai sus se stabileau preuri de intervenie
pentru unt i lapte praf degresat, preuri ce puteau fi modificate de ctre Consiliu;
Regimul de intervenie pe pia pentru unt, lapte praf degresat, depozitarea privat a
unor tipuri de brnzeturi;
Regimul de pli directe att sub forma unei prime pentru producia de lactate ct i
pentru unitatea de suprafa (hectar) de pune permanent;
Mecanismul cotei de lapte instituit n 1984 i al crui obiectiv era reducerera
dezechilibrului ntre cererea i oferta de lapte i produse lactate i obinerea unui echilibru
mai bun al pieei a fost prelungit n diferite etape prin Regulamentul (CEE) nr.3950/1992,
Regulamentul (CE) nr.1256/1999 i Regulamentul (CE) 1788/2003 (prin care se
prelungete aplicarea acestui mecanism pn n 2015).
ncepnd cu anul 2007, a intrat n vigoare Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al
Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor
agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole denumit
i (regulamentul unic OCP), care este n vigoare i n prezent.
European intervine prin achiziia i stocarea acelui produs, nepermind scderea preului pe pia sub preul
de intervenie. Preul de intervenie este mai mic dect preul indicativ.
12
n acest document au fost reunite att prevederile referitoare la organizarea comun de pia
ct i cele referitoare la mecanismul de cot i la aplicarea regulilor de concuren n
sectorul produciei i comercializrii anumitor produse agricole. Referitor la lapte i
produse lactate, prin acest regulament se stabileau urmtoarele msuri de intervenie:
cotele naionale pentru producia de lapte i alte produse lactate pe apte perioade
consecutive de 12 luni, perioade care ncep la data de 1 aprilie 2008;
regulile de funcionare a mecanismului de alocare i utilizare a cotelor naionale de
lapte;
regimul de ajutor financiar pentru sectorul laptelui i al produselor lactate;
standardele de comercializare a acestora.
13
High Level Group on Milk (HLG) i rolul su n stabilirea noului set de msuri de intervenie asupra
pieei laptelui
nfiinarea acestui grup de lucru a fost anunat de ctre comisarul european pentru agricultur la reuniunea
extraordinar a minitrilor europeni ai agriculturii, desfurat la Bruxelles n 5 octombrie 2009.
La prima sa reuniune din 13 octombrie 2009, discuiile s-au purtat pe marginea primului set de probleme de
pe agenda: relaiile contractuale dintre fermieri i procesatori i puterea de negociere. La baza acestor
discuii au stat urmtoarele ntrebri:
1. a) Sunt necesare contracte formale ntre fermierii i cumprtorii/procesatorii din sectorul laptelui i
produselor lactate care s reglementeze furnizarea laptelui crud?
b) Ar putea contribui acestea la reducerea volatilitii preurilor?
c) Ar trebui s fie obligatorii pentru toate livrrile sau ar putea fi lsate la latitudinea prilor?
2.
ITPS Sevilia (The Institute for Prospective & Technological Studies-European Commisions Joint
Research Centre);
TSE (Toulouse School of Economics);
Institutul pentru Economie n Agricultur i Alimentaie (Polonia) ;
Universitatea din Goettingen (Germania).
14
Producia de lapte la nivel comunitar este puternic fragmentat, cu diferene mari ntre SM;
Doar 6% din producia comunitar de lapte provine de la ferme cu o capacitate mai mare de 500
tone/an;
58% din lapte este procesat de ctre cooperative, la care fermierii sunt membri; fermierii dein la
nivel UE circa 50% din aciunile industriei de profil;
Fermierii asociai n grupuri de productori contribuie doar cu 8% la producia comunitar de lapte;
Doar 20% din producia comunitar de lapte este prelucrat de ctre procesatori independeni;
Creterea preurilor la consumator este justificat de industria laptelui i de comerciani prin creterea
preurilor materiei prime n anii 2007 - 2008;
Analiznd dac evoluia preurilor la consumator a urmat tendina celor de la productor, a rezultat
c, n pofida reducerii preurilor la productor cu 15% ntre 2002 i 2007 i respectiv cu 35% ntre
2007 i 2009, la consumator preurile au crescut per ansamblu cu 10%;
Profitul a revenit industriei de procesare i comercianilor;
Marja profitului comerului a sczut n favoarea industriei de procesare.
n primele 2 reuniuni ale HLG, s-a stabilit ca orientarea discuiilor s fie ctre urmtoarele trei aspecte
importante:
1. relaia contractual ntre fermieri i fabricile de procesare;
2. cile de ntrire a puterii de negociere a fermierilor;
3. transparena preurilor pe filiera laptelui.
1. referitor la relaia contractual ntre fermieri i fabricile de procesare, prile implicate au opinat dup
cum urmeaz:
a) productorii consider c:
b) procesatorii menioneaz c:
nu exist o soluie pentru toi actorii de pe filiera laptelui iar UE nu ar trebui s se implice n
relaia contractuala dintre fermieri i industrie;
piaa trebuie s funcioneze pe principiile relaiilor comerciale.
c) comercianii susin c este nevoie de un mediu de afaceri stabil pentru a reduce riscul pentru ambele pri;
comerul este afectat de contractele dintre fermieri i industrie.
d) n opinia mediului academic, contractele dintre fermieri i industrie pot avea efecte pozitive,dar i
negative asupra volatilitii preurilor; ar trebui s se includ n contract elemente de pre (ghid pentru
indexare, preuri medii), cantitate (o cantitate de baz i una de conjunctur) i calitate;
2. referitor la cile de ntrire a puterii de negociere a fermierilor, prile implicate au oferit urmtoarele
soluii:
a) productorii consider c:
15
dar s fie voluntar, ar fi util un contract cadru european care s cuprind principalele elemente de
interes;
pentru ntrirea puterii de negociere este nevoie de o politic public pentru garantarea produciei
si a preului laptelui la fermier; consider necesar nfiinarea unei agenii de monitorizare a pieei;
b) procesatorii argumenteaz c fermierii au libertatea de a decide cui livreaz laptele iar ntre fabrici este o
competiie puternic;
c) comercianii consider c:
fermierii constituie veriga slab a filierei, dar n multe cazuri ei sunt i acionari ai industriei de
profil; Eucolait precizeaz ns c preurile trebuie stabilite de forele pieei, nu de carteluri; nu
trebuie stabilite reguli restrictive la nivel naional;
pentru creterea puterii de negociere a fermierilor ar fi necesar nfiinarea de organizaii de
productori;
d) n opinia mediului academic, creterea puterii de negociere a fermierilor se poate realiza prin organizarea
acestora n organizaii de productori i cooperative; este necesar o abordare integrat pe tot lanul ;
3. referitor la transparena preurilor pe filiera laptelui:
a) productorii consider c:
transparena este important pentru preuri i pentru repartizarea marjei profitului pe filier; ar fi
necesar un cod al bunelor practici comerciale; ar fi util etichetarea originii i a tipului materiei
prime; transparena nu are nicio utilitate dac fermierii nu pot reaciona la semnalele pieei i
aceasta ar fi necesar pe toat filiera;
ar trebui o decizie politic pentru limitarea marjei profitului industriei i distribuiei;
pia cu fluctuaiile mari de preuri nu poate asigura securitatea fermierilor.
b) procesatorii susin c:
este necesar un sistem care s permit partenerilor de pe filier s tie la ce ofert de preuri se pot
atepta;
renunarea la cote din anul 2015 va permite unor SM s produc mai mult i ar compensa astfel
reducerea produciei n alte state;
preurile la fermier sunt determinate de tendina pe pia; fermierii dein la nivel UE circa 50% din
aciunile industriei de profil i cu ct industria are valoare adugat mai mare, cu att venitul
fermierilor este mai mare.
c) comercianii: n ceea ce privete informarea despre calitatea produselor, Eucolait se opune etichetrii
obligatorii a originii materiilor prime; volatilitatea nu poate fi evitat, dar trebuie evitat pe ct posibil
volatilitatea extrem a preurilor; distorsionarea pieei nu se datoreaz marjei de profit a comerului.
d) n opinia mediului academic:
16
singura soluie viabil pentru fermieri rmne, cel puin deocamdat, organizarea acestora la scar
ct mai mare pentru a avea ctig de cauz n negocierile cu industria i nu n ultimul rnd,
dezvoltarea de cooperative care s dein aciuni n sectorul procesrii;
industria i comerul sunt mai bine orientate, dein experi de nivel i au idei mai clare despre ceea ce
doresc de la acest sector.
Din comentariul delegaiilor SM asupra poziiilor i soluiilor avansate de partenerii sociali a rezultat c:
Aspectele de concuren din sectorul comunitar al laptelui au fost discutate n mai multe edine ale HLG,
la care au fost invitai i reprezentani ai DG COMP i ai autoritilor naionale pentru concuren din
Germania i Frana.
n urma analizei situaiei, DG COMP a precizat c:
17
nu este posibil fixarea unui pre de referin, deoarece intr n contradicie cu regulile concurenei
dar pot fi avute n vedere unele flexibiliti (la acest punct unele SM au propus introducerea unei
exceptri pentru a permite stabilirea de preuri n contract, propunere respins categoric de DG
COMP);
se poate negocia preul la nivel naional ntre productor i procesator, dar depinde de mrimea
zonei, dac aceasta este prea mare, piaa poate fi perturbat.
contractul trebuie s fie voluntar, nu poate fi impus un contract uniform pentru toate SM, pot ns
exista unele recomandri pentru un cod de conduit;
referitor la transparena preurilor, DG COMP consider c aceasta nu ar fi n avantajul fermierilor i
ar avea efect anti-competitiv.
Preedintele HLG a subliniat c problema cea mai mare rmne cea a creterii puterii de negociere a
fermierilor i trebuie vzut dac sunt flexibiliti n regulile de concuren sau dac acestea vor trebui
adoptate.
n edina din 12 ianuarie 2010 a HLG, au fost invitai reprezentani din patru ri nemembre UE (Elveia,
Noua Zeeland, Australia, SUA) care au prezentat caracteristicile pieelor lor naionale i ale mecanismelor de
intervenie pe aceste piee.
Din aceste discuii a rezultat c regulile de concuren din aceste ri tind s ofere posibilitatea acordrii unei
anumite asistene fermierilor iar mecanismele politicilor n domeniu difer mult de cele comunitare;
1) Referitor la piaa laptelui din Elveia, reprezentantul Biroului Federal pentru Agricultur din aceast ar a
menionat c:
n perioada 20062009 s-a renunat gradual la sistemul cotelor pentru producia laptelui;
organizaia inter-sectorial a laptelui acoper 95% din producia de lapte i lactate;
exist obligativitatea ncheierii contractelor ntre fermieri i procesatori, pentru cel puin 1 an i care
s cuprind un acord privind preul i volumul livrrilor; nu se impun preuri i contracte
productorilor individuali, sunt doar recomandri; legislaia agricol permite organizarea pe filier,
dar sunt limite clare, spre a nu se ajunge la monopol;
este acceptat stabilirea unui pre recomandat pentru laptele achiziionat de la fermieri i ajustarea
trimestrial a preului recomandat i a cantitilor contractate;
exist un sistem de protecie n situaii excepionale (eliminarea excedentelor prin export);
se public lunar rapoarte privind preurile la productor i la consumator pentru lapte i produse
lactate i calcule privind marjele de ctig pe filier;
derogrile de la legea concurenei vizeaz tot sectorul agricol, nu doar pe cel al laptelui; se accept
livrarea unor cantiti mai mari cnd este cazul dezvoltrii fermei; preurile de achiziie variaz cu 6
8% fa de cele recomandate; sunt stimulente pentru zonele montane (credite prefereniale) ns
prevederile legale nu difer funcie de locaia fermei.
18
n aceast ar sectorul laptelui este complet nereglementat iar ntre 1980 i 2000 s-a renunat
gradual la orice form de sprijin guvernamental;
ferma medie are peste 200 vaci de lapte;
preul laptelui crud variaz n funcie de regiune:n sud acesta depinde de cel internaional, iar n
nord/vest de cererea i oferta local;
exist contracte pentru laptele crud livrat la fabrici;
pentru fermierii din afara cooperativelor sunt stabilite grupuri de negociere colectiv a preurilor de
livrare a laptelui pentru procesare; participarea prilor este voluntar;
pentru reducerea efectelor volatilitii preurilor sunt prevzute instrumente pentru managementul
riscului, cu implicarea guvernului (asisten pentru adaptare la schimbrile climatice i situaii
excepionale, parteneriat cu industria laptelui pentru cercetare, dezvoltare, etc.).
negocierea colectiv se aplica n 34 sectoare i sunt reguli stricte; contractele sunt pe drept privat
i se ncheie pentru 1 2 ani;
n situaia reducerii drastice a preurilor n 2009, situaie similar cu cea din UE, guvernul a adoptat o
serie de msuri menite s sprijine redresarea sectorului, inclusiv 350M$ ajutor de urgen i un
program de susinere a preurilor la anumite produse lactate;
in SUA 80% din lapte este gestionat de cooperative, guvernul nu se inplic activ n program;
preul de achiziie a laptelui crud este n funcie de utilizare;
exist o protecie contra pierderilor de profit.
n urma audierii reprezentanilor acestor patru ri, mai multe SM au artat c legile concurenei sunt n
general mai stricte n UE, dei toate cele patru ri tere sunt membre OMC.
A fost apreciat funcionarea grupurilor de negociere din Elveia i s-a menionat c monitorizarea preurilor
se regsete n toate cele patru ri.
Cooperativele sunt bine reprezentate n cele patru state i acestea pot fi soluia i pentru sectorul comunitar de
profil.
Concluziile preliminare privind poziia SM fa de chestiunile din blocul I (contractele, creterea puterii de
negociere a fermierilor si transparena repartizrii profitului pe filier) sunt urmtoarele:
1) referitor la contractele dintre fermieri i industria de procesare:
majoritatea SM susin necesitatea aplicrii contractului pe baz voluntar; Frana, Germania, Grecia
i Ungaria s-au exprimat clar n favoarea unui contract obligatoriu;
un model european ar putea fi util; durata contractului trebuie sa fie de minim un an;
toate SM sunt de acord c trebuie gsite soluii pentru creterea puterii de negociere a fermierilor;
cooperativele i grupurile de productori pot reprezenta o soluie dar i soluia australian (grupuri de
negociere) ar putea prezenta interes; este necesar s se in seama de realitatea naional i de legea
concurenei.
SM consider n general c trebuie ameliorat transparena - ntregul lan are nevoie de informare
corect i complet;
unele SM i-au exprimat ns temerea fa de o transparen prea mare, care ar putea cauza
operatorilor de pe filier;
ar fi necesare mecanisme pentru situaiile de criz;
19
Comisia are o propunere (din 28 octombrie 2009) pentru stabilirea unui organism de monitorizarea
european a sectorului alimentar, fr a crea ceva prea costisitor dar, care s fie dezvoltat la nivel
corespunztor i s nu afecteze legile concurenei.
n edina HLG din 16 martie 2010, au fost puse n discuie rspunsurile SM la chestionarul Comisiei privind
adaptarea prevederilor comunitare din domeniul concurenei, de unde s-au desprins urmtoarele
concluzii:
n opinia majoritii SM, actualele prevederi ale legii concurenei nu sunt adecvate pentru a permite
fermierilor creterea puterii de negociere, restul SM consider c sunt adecvate i c trebuie lsai
fermierii s reacioneze la pia;
majoritatea (calificat) a SM (inclusiv Romnia) s-a pronunat pentru o exceptare de la regulile de
concuren, natura acestei exceptri i termenii exaci rmnnd s fie precizai; n ceea ce privete
posibilitatea negocierii de ctre organizaiile de productori (OP) a termenului contractului, n
general Statele Membre au fost de acord cu aceast propunere, dar unele dintre ele au subliniat c
mare parte din producia de lapte la nivel naional este gestionat de cooperative, nu de OP;
pentru a asigura competitivitatea pieei, ar trebui stabilit un nivel maxim al produciei care s fie
exceptat de la regulile concurenei, iar majoritatea delegaiilor au susinut necesitatea stabilirii unei
exceptri pe o perioad lung de timp,cu clauz de revizuire;
referitor la organizaiile interprofesionale, s-a cerut prerea SM fa de reglementrile ce ar putea fi
preluate de la organizarea de pia comun a fructelor i legumelor; unele SM (inclusiv Romnia) sau exprimat pentru extinderea la sectorul laptelui a prevederilor de la fructe i legume, altele chiar i
din alte sectoare (al vinului).
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Referitor la acest set de probleme, partenerii sociali au susinut urmtoarele puncte de vedere:
o mai bun orientare ctre pia a sectorului, dar cu asigurarea unui pre corect productorilor
alturi de necesitatea protejrii veniturilor fermierilor;
meninerea restituiilor la export atta timp ct competitorii din rile tere beneficiaz de msurile
respective;
meninerea i mbuntirea sistemului cotelor de producie;
meninerea fermei familiale multifuncionale i desfiinarea stimulentelor pentru renunarea la
activitatea productiv a fermierilor;
definirea unui pre minim al laptelui pentru situaiile de criz;
20
9
9
procesatorii consider c:
9
9
comercianii semnaleaz c:
9
9
9
9
9
9
21
23
22
23
Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura eantionului de exploataii supus analizei statistice i
reprezentativitatea acestuia fa de efectivele existente n 2008 i n 2009
(a)
Mrimea
exploataiei
(bovine matc)
Numrul de
exploataii
existente 26
n 2008
1-2 capete
863.830
3-5 capete
65.817
6-10 capete
9.852
11-15 capete
2.468
16-20 capete
1.586
21-30 capete
1.028
31-50 capete
634
51-100 capete
409
> 100 capete
236
TOTAL
945.860
Sursa: date operative MAPDR.
Numrul de
bovine
matc 27
existente n
2008
1.109.102
228.666
72.107
31.397
27.766
25.981
23.900
27.085
47.531
1.593.535
Numrul de
exploataii
incluse n
eantion
5
20
38
32
41
62
77
86
127
488
Numrul de
bovine matc
din eantion
4
84
304
431
775
1633
3163
6256
32178
44828
Reprezentativitate
eantion (%)
sub 0,1%
sub 0,1%
0,4
1,3
2,6
6,0
12,1
21,0
53,8
Numrul de
exploataii
existente 28
n 2009
1-2 capete
757.799
3-5 capete
73.436
6-10 capete
11.227
11-15 capete
3.105
16-20 capete
1.620
21-30 capete
1.202
31-50 capete
795
51-100 capete
432
> 100 capete
235
TOTAL
849.851
Sursa:date operative MAPDR.
Numrul de
bovine
matc 29
existente n
2009
964.212
248.045
80.675
38.836
26.795
26.511
29.907
26.087
52.366
1.499.434
Numrulde
exploataii
incluse n
eantion
5
20
38
32
41
62
77
86
127
488
Numrul de
bovine matc
din eantion
4
84
304
431
775
1633
3163
6256
32178
44828
Reprezentativitate
eantion(%)
sub 0,01%
0,03
0,34
1,03
2,53
5,16
9,69
19,91
54,04
Pentru o analiz ct mai exact a fenomenelor economice din pia, eantionul supus
anchetei statistice a fost mprit n 5 clase de mrime, astfel (Tabelul nr.2):
26
24
Ponderea
n
eantion
(%)
Efective introduse
n eantion
(nr. vaci cu lapte)
Ponderea
n
eantion
(%)
63
12,9
392
0,9
135
27,7
2839
6,3
77
15,8
3163
7,1
86
17,6
6256
14
127
26
32178
71,8
488
100
44828
100
25
Chestionarul adresat fermierilor prin care au fost culese informaii ce au stat la baza acestei
analize a cuprins un numr de 92 de ntrebri referitoare la:
mrimea, forma de proprietate i integrarea pe vertical a exploataiei;
managementul investiiilor n ferm i dac aceasta face parte dintr-o form
asociativ;
percepia fermierului fa de pia (utilizarea cotei de lapte, preul laptelui,
calitatea laptelui, piaa neagr, consumul de produse lactate, situaia financiar i
indicatori de profitabilitate ai concurenilor);
relaia fermierului cu procesatorii;
contractul, ca instrument de lucru n relaia cu procesatorul, existena negocierii n
procesul de stabilire a preului;
intenia de a vinde lapte i produse lactate n afara rii;
modul cum dispune de cota de lapte alocat;
principalele 5 probleme cu care se confrunt n activitatea curent a fermei.
Rspunsurile la ntrebri i datele de producie au fost centralizate sub form de panel, fiind
apoi prelucrate statistic (Anexa nr.2).
b) Grupul procesatorilor
Pentru a forma grupul eantion al procesatorilor, am identificat din baza de date a
procesatorilor autorizai de ANSVSA 230 de societi comerciale care erau n activitate la
momentul nceperii studiului i care au primit chestionare spre completare. Dintre aceste
societi, au rspuns chestionarelor un numr de 178. Dup o prim analiz a rspunsurilor,
23 societi comerciale au fost excluse din acest grup, deoarece nu prelucrau deloc lapte de
vac sau prelucrau numai lapte de oaie.
Astfel, eantionul ale crui rspunsuri au stat la baza analizei noastre este format din 155
societi comerciale. Acestea dein 161 de secii de prelucrare, ce utilizeaz ca materie
prim, n totalitate sau n cea mai mare parte, laptele de vac .
Eantionul format din aceste 155 societi comerciale reprezint 61,42% din totalul celor
despre care aveam informaii c prelucreaz lapte de vac.
Comparnd cu cantitatea total de lapte de vac procesat n Romnia, care a fost n anul
2008 de 1,02 miliarde litri, putem spune c procesatorii inclui n eantionul analizat au
prelucrat n anul de cota 2008/2009 aproximativ 75% din totalul procesat la nivel naional.
n funcie de forma de proprietate, structura eantionului arat c 83,77% din firme sunt cu
proprietate privat integral romneasc, 3,9% sunt cu proprietate privat majoritar
romneasc, 3,9% sunt cu proprietate privat integral strin, 5,19% sunt cu proprietate
privat majoritar strin, 1,3% sunt proprietate integral de stat, 1,3% sunt proprietate
cooperatist iar 0,65% au alt form de proprietate.
Dintre societile comerciale incluse n eantion, 3,9 % au fost nfiinate nainte de 1990,
87,1% au fost nfiinate ntre anii 1990 i 2007 iar 7,1% au fost nfiinate dup 2007.
Vechimea medie a firmelor incluse n eantion este de 11 ani.
26
27
Producia de lapte
de oaie i capr
fizic (mii hl)
pondere n total
3.434
6,32%
3.315
6,31%
3.112
6,03%
3.133
5,89%
3.346
6,07%
3.537
6,13%
4.375
7,31%
5.280
8,71%
6.300
9,75%
6.173
10,11%
5.917
10,03%
Producia de lapte ocup n agricultura Romniei locul doi ca importan, dup producia de
carne. Laptele este un produs perisabil, motiv pentru care este necesar ca de-a lungul filierei
producie - procesare - consum s existe un sistem logistic funcional care s aib
capacitatea de a oferi consumatorului produsele dorite n cel mai scurt timp, n forma
adecvat i la parametrii calitativi cerui.
Avnd n vedere faptul c ordinul de deschidere a investigaiei face referire la piaa
comercializrii laptelui n stadiul economic productor - procesator, fr a diferenia
tipurile de lapte (de vac, oaie, capr sau bivoli), analiza a fost fcut pe piaa laptelui de
vac utilizat pentru procesare. Aceast decizie a fost determinat de ponderea mare a
produciei de lapte de vac n totalul produciei de lapte din Romnia, dar i de numeroasele
semnale din pres ce invocau nefuncionarea relaiei comerciale ntre fermieri (n calitate de
productori de lapte de vac) i procesatorii de lapte.
30
28
Datele INS, prezentate n tabelul anterior, arat c producia naional de lapte de oaie i
capr, chiar dac a crescut considerabil n perioada 1998-2007, reprezenta, la nivelul anului
2007, doar 10,11% din producia total de lapte din Romnia. Comparnd producia de
lapte de vac i de lapte de bivoli, ponderea celui de-al doilea tip de lapte este redus i
pentru motivul c efectivele de bivolie nregistrate n ara noastr sunt foarte mici
comparativ cu efectivele de vaci de lapte (Tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4. Evoluia anual a numrului de vaci de lapte i bivolie n Romnia
Vaci de lapte
Bivolie
numr
pondere
numr
pondere
de capete
n total
de capete
n total
2005
1.617.404
98,44%
25.612
1,56%
2006
1.616.136
98,06%
31.910
1,94%
2007
1.619.241
98,15%
30.558
1,85%
2008
1.578.909
98,43%
25.132
1,57%
Sursa: INS, TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop/).
Anul
Analiza pieei laptelui de vac a fost determinat i de faptul c acest sector agricol este
reglementat la nivel comunitar prin aplicarea sistemului cotelor de lapte (Anexa nr.4),
detaliat n sub-capitolul referitor la cota de lapte.
Un alt aspect ce merit menionat este acela c laptele produs ntr-o exploataie agricol
poate avea mai multe destinaii. Astfel, o parte din lapte poate fi folosit n ferm (pentru
creterea vieilor i hrnirea altor animale), iar restul (denumit lapte muls n Tabelul nr. 5)
poate fi consumat de fermier i familia acestuia sau poate fi destinat comercializrii.
Comercializarea laptelui se poate face direct la pia, sub form de lapte lichid sau de
produse lactate produse n ferm, sau prin livrare ctre fabricile de procesare.
Obiectul acestei investigaii l constituie analiza laptelui crud pe segmentul productor procesator cu accent pe formarea preului produsului tranzacionat, precum i factorii care
influeneaz acest proces.
29
2005
Producia de lapte de
vac (litri)
Lapte supt direct
Lapte muls (l)
Utilizarea laptelui
muls
Lapte muls (l)
Lapte pentru consum
(autoconsum)
Lapte pentru unt i
smntn
Lapte pentru brnz
Lapte pentru iaurt
Total alte produse
Hrana animalelor
Lapte livrat ctre
procesare
Diferene i pierderi
2008
5.497.633.817
5.798.135.678
5.451.704.763
5.276.196.401
100
100
100
100
670.637.336
4.826.996.481
666.974.338
5.131.161.340
600.667.254
4.851.037.509
563.399.897
4.712.796.504
12,2
87,8
11,5
88,5
11,02
88,98
10,68
89,32
4.826.996.481
5.131.161.340
4.851.037.509
4.712.796.504
100
100
100
100
197.2874.644
2.027.195.364
2.099.119.051
1.913.646.011
40,9
39,5
43,3
40,6
18.414.4582
187.431.233
170.783.566
155.045.797
3,8
3,7
3,5
3,3
1.220.912.886
25.835.526
15.332.695
1.697.394.420
34.328.108
17.995.423
1.349.669.453
30.637.004
16.352.591
1.505.331.458
29.635.204
19.025.461
25,3
0,5
0,3
33,1
0,7
0,4
27,8
0,6
0,3
31,9
0,6
0,4
63.978.394
71.583.481
74.333.043
64.039.887
1,3
1,4
1,5
1,4
1.341.306.566
1.088.467.600
1.103.273.460
1.020.390.900
27,8
21,2
22,7
21,7
2.611.188
6.765.711
6.869.341
5.681.786
0,1
0,1
0,1
0,1
Laptele utilizat pentru autoconsum se menine n jurul procentului de 40% din totalul
laptelui muls n fermele din Romnia (40,9% n 2005, 40,6% n 2008).
Cantitatea de lapte de vac livrat ctre procesatori este n scdere att cantitativ
(2008/2005 = 76,07%, iar 2008/2007 = 92,49%) ct i ca pondere n balana de utilizare a
laptelui (27,8% n anul 2005, 21,7% n anul 2008).
30
2.3. Produsul
Produsul ce face obiectul tranzaciilor de pe aceast pia este laptele crud de vac obinut
n exploataiile de vaci de lapte de pe teritoriul Romniei i care este achiziionat de ctre
procesatorii ce funcioneaz pe teritoriul rii.
Laptele este un aliment de baz pe care 44% din populaia lumii l consum zilnic. Cifrele
publicate n cea mai recent ediie a Indexului Lactatelor 33 arat c, la nivel mondial, pe
pieele dezvoltate se estimeaz o cretere a consumului de lapte UHT (cu termen lung de
valabilitate) i a altor produse lichide lactate UHT cu 0,6%, la sfritul anului 2009
comparativ cu anul 2008.
Dei consumul de lapte simplu rmne constant n rile dezvoltate, pe aceste piee apar noi
provocri deoarece se dorete creterea acestui volum. n multe dintre aceste ri, consumul
de produse lactate lichide pe cap de locuitor este deja foarte mare (160 litri/an n Irlanda sau
103 litri pe an n Norvegia).
2.3.1. Caracteristicile fizice i chimice
Laptele este un lichid opac de culoare alb pn la alb-glbuie, n funcie de specie, rasa i
alimentaia animalului, respectiv de sezonul n care este produs. Laptele obinut n timpul
verii, cnd animalul se hrnete cu furaje verzi, este mai glbui, datorit coninutului ridicat
de -caroten. Mirosul laptelui proaspt este plcut, difereniat dup specia de bovin.
n mod normal, gustul este dulceag, plcut, datorit lactozei. Gustul srat indic afeciuni
ale ugerului, gustul amar indic afectarea de microorganisme sau consumul de ctre animal
de sfecl, ceap sau varz, n timp ce gustul de acru este dat de transformarea lactozei din
lapte n acid lactic.
Densitatea minim a laptelui de vac proaspt este de 1,029, iar pH-ul este de 6,3-6,9.
Din punct de vedere chimic, laptele conine:
Datele din Tabelul nr. 6 ajut la compararea caracteristicilor medii calitative ale celor
patru tipuri de lapte, aa cum reies din cercetarea efectuat de INS pe aceast pia ntre anii
2005 i 2007.
33
31
de oaie
6,85-6,95%
5,30-5,50%
Tipuri de lapte
de capr
de bivoli
3,95-4,15% 7,10-7,20%
3,45-3,55% 3,61-3,62%
de vac
3,65-3,72%
3,19-3,20%
Proteinele existente n lapte sunt formate din cazein (80-85%), lactoalbumin (10-12%),
lactoglobulin (5-8%). Glucidele sunt reprezentate n principal de lactoz, datorit creia
laptele este diuretic i laxativ.
Grsimile din lapte sunt formate din trigliceride - bogate n acizi grai saturai i mai puin
acizi grai nesaturai, fosfatide (bogate n fosfor i lecitin) i o cantitate mai mic de steroli
sub form de colesterol. Coninutul de colesterol al laptelui i al produselor lactate este mai
redus dect n alte alimente.
Grsimea din lapte se afl emulsionat n globule mici i n cantitate mai mic dect n
produsele lactate. Srurile minerale din lapte sunt alctuite din macroelemente (Ca, K, S,
Na, Cl, Mg) i microelemente (Fe, Cu, Zn, Al, I, F).
Laptele conine aproape toate vitaminele n cantiti moderate. Ponderea vitaminelor din
lapte este diferit n funcie de specie, ras, perioada de lactaie, alimentaia animalului,
temperatura de prelucrare a laptelui i de sortimentul acestuia.
Microorganismele ce se pot gsi n laptele proaspt pot fi att nepatogene, ct i patogene,
iar n tehnologia de preparare a produselor lactate se folosesc microorganisme dirijate.
Microorganismele nepatogene mai frecvente din lapte sunt bacteriile lactice, propionice,
butirice, acetice. Microorganismele patogene din lapte pot produce mbolnviri, atunci cnd
nu sunt respectate normele sanitar-veterinare referitoare la recoltare, manipulare i
prelucrarea laptelui.
Prin lapte se pot transmite boli ale animalelor productoare i tot prin lapte se pot transmite
boli ale mulgtorilor sau ale preparatorilor de produse lactate.
Termenii specifici utilizai n acest raport, se refer la:
alte produse lactate: orice produs lactat, altul dect laptele, n special laptele
degresat, smntna din lapte, untul, iaurtul i brnzeturile care se vor transforma,
dac este cazul, n echivalent lapte cu 3,8 % grsimecu ajutorul unor coeficieni
stabilii de reglementrile in vigoare;
productor: agricultorul a crui exploataie, este situat pe teritoriul geografic al
Romniei, care produce i comercializeaz lapte sau se pregtete s o fac ntr-un
timp foarte scurt;
exploataie agricol: unitatea n care se realizeaz producia de lapte, situat pe
teritoriul Romniei.
32
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 34 stabilete normele specifice de igien pe care trebuie s
le ndeplineasc alimentele de origine animal. n seciunea a-IX-a a capitolului 1 din acest
regulament sunt menionate criteriile pe care trebuie s le respecte laptele utilizat ca materie
prim pentru procesare. Astfel, pentru a se conforma criteriilor de igien valabile pe piaa
comun, laptele crud de vac trebuie s respecte valorile a 2 indicatori:
A) un numr de 100.000 de germeni/mililitru (NTG), aceast valoare reprezentnd media
geometric pe o perioad de dou luni, cu cel puin dou analize efectuate n fiecare lun 35 ;
B) numrul celulelor somatice (NCS) nu trebuie s depeasc 400.000 pe mililitru, aceast
valoare reprezentnd media geometric pe o perioad de trei luni, cu cel puin o analiz
efectuat n fiecare lun.
Date fiind cele de mai sus, n raportul de fa, laptele crud va fi numit lapte conform dac
numrul total de germeni (NTG)100.000/ml i numrul celulelor somatice
(NCS)400.000/ml i lapte neconform dac produsul n cauz prezint valori mai mari ale
celor doi indici de calitate. NTG este practic un indicator al igienei exploataiei, n timp ce
NCS reprezint un indicator al sntii animalului.
Din punctul de vedere al procesrii, un NTG ridicat conduce la riscuri n procesarea laptelui
utilizat ca materie prim, n timp ce un NCS ridicat conduce la randamente sczute n
producia de lapte din ferm. ntruct o mare parte din laptele produs n fermele romneti
coninea mai mult de 1 milion de germeni i 600.000 de celule somatice/mililitru, aderarea
la Uniunea European a impus unele msuri tranzitorii pentru alinierea la standardele de
igien enunate mai sus.
Astfel, potrivit Ordinului MAPDR nr. 1106/2003 36 , condiiile pentru acceptarea livrrilor
de lapte materie prim n perioada 1.01.20071.01.2009 au fost NTG/ml500.000 i
NCS/ml400.000. n perioada 1.01.20091.01.2010 s-a dorit alinierea la standardele
comunitare de igien, astfel nct, ncepnd cu 1.01.2010, tot laptele materie prim livrat
spre procesare s respecte condiiile comunitare de calitate (NTG/ml100.000 i
NCS/ml400.000).
Realizarea cerinelor i ndeplinirea standardelor de calitate se poate atinge prin utilizarea
unor tehnologii adecvate de exploatare, prin pstrarea sntii ugerului, prin efectuarea
mulsului mecanic i prin procesarea primar corect (rcirea la o temperatur de 2-4oC a
laptelui, imediat dup muls).
34
Ordinul MAPDR nr. 1106/2003 pentru aprobarea Programului de aciuni pentru mbuntirea calitii i
salubritii laptelui materie prim, publicat n MO nr. 61 din 23.01.2004;
33
37
Decizia Comisiei Europene din 26 noiembrie 2009 privind msurile tranzitorii n temeiul Regulamentelor
(CE) nr. 852/2004 i (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete
prelucrarea laptelui crud care nu respect cerinele n anumite uniti de prelucrare a laptelui din Romnia i
cerinele structurale aplicabile acestor uniti (2009/852/CE).
38
Coninutul mediu de grsime al laptelui de vac este de aproximativ 3,9%, depinznd n principal de rasa
animalului, dar i de alimentaia pe care o primete acesta.
34
2008
1.030.129
969.896
863.830
757.799
2009/
2007
- 21.9%
57.318
63.054
66.653
65.817
73.436
+10,18%
6.638
7.265
8.046
9.614
9.852
11.227
+16,8%
1.542
1.760
1.990
2.280
2.433
2.468
3.105
+27,6%
16-20 capete
824
880
1.067
1.220
1.391
1.586
1.620
+16,5%
21-30 capete
442
579
696
704
942
1.028
1.202
+27,6%
31-50 capete
309
392
429
443
587
634
795
+35,43%
51-100 capete
200
216
214
246
321
409
432
+34,5%
176
163
163
164
191
236
235
+23,04%
Total
1.189.124 1.192.523
Pondere exploataii
93,58%
94,08%
1-2 capete, n total
Pondere exploataii
0,03%
0,03%
>50 capete, n total
Sursa: MAPDR (date operative) 2010.
1.150.484
1.106.286
1.052.028
945.860
849.851
- 19,2%
93,99%
93,12%
92,19%
91,33%
89,17%
0,03%
0,04%
0,05%
0,07%
0,08%
2003
2004
2005
2006
1-2 capete
1.112.839
1.121.944
1.081.342
3-5 capete
66.959
59.951
6-10 capete
5.833
11-15 capete
2009
35
Din analiza datelor din tabel observm c la nivel naional exist un numr foarte mare de
exploataii de bovine matc, din care aproape 90% sunt exploataii familiale (1-2 capete) ce
produc n principal lapte pentru autoconsum.
n ultimii 3 ani se observ o scdere n medie cu 1% pe an a numrului de exploataii
familiale (Graficul nr. 1) i o cretere accentuat a numrului exploataiilor de mrime
medie (Graficul nr. 2).
Fa de 2007, n anul 2009 erau cu 16,8% mai multe exploataii de 6-10 capete, cu 27,6%
mai multe exploataii de 11-15 capete, cu 16,5% mai multe exploataii de 16-20 capete, cu
27,6% mai multe exploataii de 21-30 capete i cu 35,43% mai multe exploataii de 31-50
capete.
Aceast deplasare a structurii dinspre exploataiile foarte mici spre cele medii se face pe
fondul unei ajustri a numrului total de exploataii de bovine matc, de la 1.052.028 n
anul 2007, cnd n Romnia a nceput implementarea sistemului cotelor de lapte la 849.851
exploataii n anul 2009, ceea ce nseamn o reducere a acestora cu 19,2%.
Graficul nr.1. Evoluia numrului de exploataii mici de bovine n anii 2000, 2008 i
2009
(nr.)
3-5 capete
1-2 capete
200000
400000
600000
anul 2000
800000
anul 2008
1000000
1200000
1400000
anul 2009
36
(nr.)
31-50 capete
21-30 capete
16-20 capete
11-15 capete
6-10 capete
0
2000
4000
anul 2000
6000
anul 2008
8000
10000
12000
anul 2009
37
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1-2 capete
1.353.234
1.374.534
1.364.889
1.314.118
1.239.846
1.109.102
964.212
3-5 capete
237.958
202.427
195.529
215.013
237.670
228.666
248.045
6-10 capete
41.752
48.163
53.212
60.077
70.911
72.107
80.675
11-15 capete
19.815
21.749
25.243
38.925
30.466
31.397
38.836
16-20 capete
14.400
15.234
17.897
23.100
24.630
27.766
28.795
21-30 capete
10.966
14.297
16.612
17.578
24.254
25.981
28.511
31-50 capete
11.894
14.753
14.605
16.980
22.192
23.900
29.907
51-100 capete
13.422
14.225
14.377
16.892
22.307
27.085
28.087
38.080
33.459
33.052
34.382
38.156
47.531
52.366
Total efective
1.741.521 1.738.841
Ponderea
efectivelor din
77,7%
79,05%
exploataii de
1-2 capete
Ponderea
efectivelor din
13,66%
11,64%
exploataii de
3-5 capete
Media pe
1,46
1,46
exploataie
Sursa: MAPDR (date operative), 2010.
1.735.416
1.737.065
1.710.432
1.593.535
1.499.434
78,65%
75,65%
72,49%
69,6%
64,31%
11,27%
12,38%
13,9%
14,35%
16,54%
1,51
1,57
1,63
1,69
1,76
Cu toate c Romnia a traversat o perioad lung de tranziie, iar acum este membr a UE,
procesul de restructurare a exploataiilor este departe de a fi finalizat.
n anul 2007 39 , producia de lapte se obinea n 1.052.028 de exploataii, a cror mrime
medie era de 1,63 capete iar 72,5 % din efectivele totale de vaci de lapte erau crescute n
exploataii de mrimi foarte mici (1-2 capete).
n anul 2008, producia de lapte de vac se obinea n 945.860 de exploataii, a cror
mrime medie era de 1,69 capete iar 69,6% din efectivele totale erau crescute n exploataii
de 1-2 capete.
n anul 2009, numrul exploataiilor a sczut la 849.851, mrimea medie a unei exploataii
era de 1,73 capete iar n exploataiile familiale erau crescute 64,3% din efectivele totale. n
ultimii doi ani (2008, 2009), observm o ajustarea puternic a procentului efectivelor de
vaci de lapte crescute n exploataii foarte mici (1-2 capete) i o uoar cretere a ponderii
efectivelor crescute n exploataii de 3-5 capete vaci.
39
38
40
Institutul European din Romnia, Proiect SPOS 2008 - Studii de strategie i politici, Impactul generat de
dinamica cotei de lapte asupra productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei Politicii Agricole
Comune.
39
Acest lucru demonstreaz c foarte puini dintre productori pot juca un rol activ pe
pia, pot negocia condiiile la ncheierea contractelor comerciale cu procesatorii.
Productorii care dein exploataii mari i medii beneficiaz de putere de negociere i pe
fondul nevoii obiective a procesatorilor de a cumpra cantiti mari de lapte de la un singur
furnizor.
Pentru a efectua o analiz comparativ a efectivelor de vaci i a numrului de exploataii
deinute de Romnia i de celelalte ri din UE , am utilizat datele puse la dispoziie de
Eurostat pentru anul 2007 deoarece acest tip de ancheta se efectueaz bianual (Tabelul nr.
9).
Tabelul nr. 9. Comparaie ntre rile membre UE i Romnia referitor la structura
efectivului i a exploataiilor de vaci de lapte (anul 2007)
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6.
6.7
6.8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ara
Germania
Frana
Polonia
Marea Britanie
Italia
Romnia
Reg.Nord-Vest
Reg. Centru
Reg. Nord-Est
Reg. Sud-Est
Reg. Sud
Reg. BucuretiIlfov
Reg. Sud-Vest
Reg. Vest
Olanda
Irlanda
Spania
Danemarca
Austria
Cehia
Bulgaria
Ungaria
Slovacia
Total UE 27
D.c. Romnia
Total UE (fr
Romnia)
Sursa:Eurostat, 2010.
Efective
de vaci de
lapte n
anul 2007
Modificarea
efectivelor
fa de 2003
(%)
Numr de
exploataii
n 2007
4.076.380
3.814.630
2.767.780
1.953.490
1.890.910
1.586.690
257.180
226.600
377.590
171.190
93,01
94,2
97,1
89,1
101,8
97,4
88,40
103,10
102,70
102,30
101.070
93.120
651.050
28.140
62.790
1.012.410
149.820
97.690
287.700
113.710
Modificarea
numrului
de
exploataii
fa de 2003
(%)
83,00
81,70
74,50
99,80
93,00
84,00
76,70
80,20
94,70
88,60
243.860
92,70
174.770
78,10
1,40
11.710
99,20
3.400
51,90
3,44
172.790
125.770
1.468.300
1.058.210
974.860
545.420
521.680
416.520
350.180
265.430
177.220
24.624.040
96,10
97,50
99,4
91,2
88,9
91,5
89,9
89,00
93,20
90,00
85,10
93,70
123.160
62.160
24.510
21.320
37.920
5.380
49.450
5.620
120.820
12.170
11.540
2.500.340
40,5%
86,70
74,70
98,00
75,90
73,10
67,70
75,90
66,50
62,00
55,30
81,10
77,70
1,40
2,02
59,91
49,63
25,71
101,40
10,55
74,11
2,90
21,81
15,35
9,84
23.037.350
1.487.930
Mrimea
medie a
exploataiei
40,33
40,96
4,25
69,42
30,11
1,57
1,72
2,32
1,31
1,51
Producia
medie
(tone/an/cap
de animal)
6,97
6,22
4,37
7,2
5,84
3,15
7,38
4,65
6,54
8,22
6,05
5,93
3,49
6,94
6,07
15,48
Din punct de vedere al efectivelor pe care le deine, Romnia se afl pe locul 6 n grupul
rilor membre UE-27, situndu-se dup Germania, Frana, Polonia, Marea Britanie i
Italia. La nivelul acestui grup, se observ un proces de reducere a efectivelor, mai accentuat
dect n Romnia, i un proces de concentrare a exploataiilor. Fenomenul este explicat n
detaliu n Anexa nr. 5 la prezentul raport.
40
Romnia este pe locul 6 din punct de vedere al efectivelor dar se afl pe locul nti, cu cel
mai mare numr de exploataii. La nivelul anului 2007, din totalul exploataiilor din UE,
40,5% se aflau pe teritoriul rii noastre.
n afara primelor 10 ri, am analizat din acelai punct de vedere situaia Austriei (locul 12),
Cehiei (locul 13), Bulgariei (locul 16), Ungariei (locul 19), Slovaciei (locul 21), deoarece
Romnia cumpr lapte pentru procesare din aceste ri. Se observ c n aceste ri
procesul de concentrare a efectivelor n exploataii de dimensiuni medii i mari a fost mult
mai accelerat, numrul total de exploataii s-a redus pn aproape de 60% n Cehia i
Bulgaria i aproape de 55% n Ungaria. De asemenea, mrimea medie a exploataiei este
net superioar celei din ara noastr. Producia medie anual de lapte pe cap de animal este,
cu excepia Bulgariei, dubl fa de cea obinut n Romnia.
Acest mod de exploatare n Romnia a efectivelor de vaci de lapte induce urmtoarele
efecte:
2.4.2. Cota de lapte repartizat Romniei: volum, structur, evoluie, grad de utilizare
Sistemul de cot pentru laptele de vac este un sistem ce a fost introdus n UE n anul 1984,
cu rol de a limita la un anumit nivel producia rilor membre, astfel nct s nu se mai
creeze o supraproducie care s afecteze fermierii prin scderea preului de livrare a
laptelui.
La nivel naional, cota de lapte reprezint cantitatea total de lapte de vac pe care un SM al
UE poate s o produc pe parcursul unui an de cot (de la 1 aprilie anul curent la 31 martie
anul urmtor), fr a-i fi impus o tax.
Implementarea cotei de lapte n Romnia s-a fcut n perioada 2006-2007 i a constat n
alocarea, din cota naional de referin, a unei cantiti ce urma s fie produs de fiecare
exploataie nscris n sistemul de cot.
Primul an de cot n Romnia a nceput la 1 aprilie 2007.
Cota naional de lapte are dou componente:
1. cota de livrare (reprezentnd cantitatea de lapte vndut pentru procesare);
2. cota de vnzare direct (reprezentnd cantitatea de lapte i produse lactate
transformate n echivalent lapte, vndute de ctre fermier direct consumatorului, la pia).
41
comercializarea laptelui, respectiv livrarea laptelui sau vnzarea direct a laptelui i a produselor
lactate, se face numai de ctre deintorii de cot, n limita cantitilor deinute pe fiecare
component a cotei individuale de lapte;
productorul de lapte, deintor de cot cu vnzri directe, ine evidena vnzrilor sale directe pentru
fiecare an de cot ntr-un document - tip numit Caietul fermierului, elaborat de Agenia de Pli i
Intervenie pentru Agricultur;
productorul de lapte, deintor de cot de vnzri directe, are obligaia de a transmite autoritii
competente, dup ncheierea anului de cot, nainte de data de 15 mai, declaraia anual, pentru
justificarea cantitii de lapte i de produse lactate vndute direct;
Obligaiile cumprtorilor:
pentru a opera pe teritoriul Romniei, cumprtorul de lapte este aprobat de autoritatea competent
(APIA) n condiiile n care deine capacitatea informaional compatibil cu sistemul de
administrare a cotei de lapte i se angajeaz s transmit declaraiile solicitate de aceasta;
cumprtorul are obligaia de a nregistra toate cantitile care i sunt livrate i de a transmite
autoritii competente nainte de data de 15 mai a fiecrui an, declaraia anual pentru fiecare
productor, care justific cel puin cantitatea i procentul de grsime al laptelui livrat;
cumprtorul are obligaia de a nregistra toate cantitile care i sunt livrate i de a transmite
autoritii competente pn la data de 25 ale fiecrei luni rapoarte lunare privind cantitile
cumprate i coninutul de grsime;
n cazul n care un SM al UE depete cota naional de lapte, acesta este penalizat pentru
cantitatea cu care a depit nivelul cotei alocate. Taxa a fost stabilit la nivelul de 278,3
euro/ton, aceast tax fiind datorat UE (Fondului Agricol European pentru Dezvoltare
Rural).
n cazul Romniei, n situaia n care nivelul cotei naionale va fi depit, taxa va fi
repartizat tuturor productorilor care au contribuit la depirea cotei naionale, prin
comercializarea n exces fa de cotele individuale.
Cota naional de referin negociat de Romnia i consemnat de Tratatul de aderare 41
este de 3.245.000 tone (coninut de grsime de referin 35,93 g/kg) (Tabelul nr.10), din
care:
a) 1.251.000 tone lapte destinat procesrii;
b) 1.806.000 tone lapte destinat vnzrilor directe;
c) 188.000 tone lapte ce reprezint cota de restructurare (putea fi acordat n 2009).
41
42
Anul de cot
2007/2008
Anul de cot
2008/2009
Anul de cot
2009/2010
Total
3.057.000.000
100,00
3.118.140.000
100,00
3.159.321.400
100,00
Livrri
Vnzri directe
1.320.555.428
1.736.444.572
43,20
56,80
1.429.140.086
1.688.999.914
45,83
54,17
1.485.454.378
1.673.867.022
47,02
52,98
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2.233.824.095
954.275.043
1.279.549.052
73,07
72,26
73,69
2.039.604.281
996.340.379
1.043.262.302
65,41
69,72
61,77
42
Pe parcursul anului de cot 2008/2009, cantitatea convertit permanent din livrri n vnzri directe ca
urmare a solicitrilor productorilor s-a ridicat la 5.962 tone, n timp ce conversia invers, din cot pentru
vnzri directe n cot pentru livrri a fost de 53.407 tone.
43
3,000,000,000
2,500,000,000
(kg)
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
Livrri
Livrri
Livrri
2007/2008
2008/2009
2009/2010
500,000,000
Livrri
Vnzri directe
Comparativ cu celelalte ri membre UE, Romnia, dei are efective de vaci de lapte ce o
situeaz pe locul 6 i are cel mai mare numr de exploataii, se situeaz pe locul 12 n
privina cantitii de cot de lapte repartizat i este singura ar european n care cota
pentru vnzri directe este mai mare dect cota pentru livrri (Anexa 4, tabelul nr. A 4.1,
graficul nr. A 4.1). Situaia a fost asemntoare i pentru primul an de cot (2007-2008
graficul nr. A 4.2).
Observm c n al doilea an de aplicare a sistemului de cot, gradul de utilizare a acesteia a
sczut de la 73,07% la 65,41% (Tabelul nr.11). Romnia nu este penalizat pentru
neutilizarea cotei n schimb att timp ct productorii prsesc sistemul, crete
probabilitatea ca acetia s se ndrepte ctre piaa gri (nemonitorizat sanitar veterinar sau
de ctre mecanismul de cot).
44
Coeficient de
utilizare (%)
73,07
72,26
73,69
2008/2009
2.039.604.281
996.340.379
179.083
1.043.262.302
324.504
503.587
Coeficient de
utilizare (%)
65,41
69,72
61,77
n profil teritorial (Anexa nr.4, tabelul nr. A 4.2), judeele n care cota de livrri a fost
utilizat cel mai puin (sub 65%) sunt : Vaslui, Sibiu, Vlcea, Tulcea, Olt, Slaj.
Observm tot din analiza datelor din tabel c numrul total al deintorilor de cot a sczut
n al doilea an de implementare a sistemului la 79,5% fa de primul an. Numrul celor ce
dein cot de vnzri directe a sczut pn la 74,8% fa de primul an iar al celor ce dein
cot de livrri a sczut pn la 89,5% fa de primul an. Aceast scdere a avut loc pe
fondul unei reduceri de la un an la altul a numrului de exploataii de vaci de lapte,
reducere ns mai mic dect a numrului de productori din sistemul de cot. Numrul
total de exploataii din anul 2008 a reprezentat 89,9% din cel existent n anul 2007 iar cel
din anul 2009 a reprezentat doar 89,95 din numrul de exploataii existente n anul 2008.
Conform datelor furnizate de APIA (Tabelul nr.12), au solicitat cot de lapte pentru anul
2007/2008 un numr 654.006 productori, ceea ce reprezint 62,12% din totalul
exploataiilor existente la nivel naional n anul 2007. Pentru anul de cot 2008/2009, dein
cot de lapte 636.365 productori, acetia reprezentnd 67,28% din totalul exploataiilor
existente n anul 2008.
Tabelul nr. 12. Numrul de solicitri de cot la nceputul anului
2007/2008
2008/2009
Numr total
de
productori
ce dein cot
654.006
636.365
Numr total
de productori
ce dein cot
de VD, din
care:
467.962
450.475
Numr total de
productori ce
dein cot de
VD < 5000 kg
421.993
408.765
Numr total de
productori ce
dein cot de
VD >5000 kg
45.969
41.710
Numr total
de
productori
ce dein cot
de Livrri
261.918
249.191
Numr total
de
productori ce
dein ambele
tipuri de cot
75.874
6.3301
Conform calculelor autorilor, productorii ce au solicitat cot de lapte mai mic de 5000 kg.
dein 1-2 vaci de lapte iar cei ce au solicitat cot mai mare de 5000 kg, dein exploataii mai
mari de 2 vaci de lapte.
45
2007/2008
2008/2009
Numrul
total de
productori
ce au
produs lapte
n cot
633.323
503.587
Total
cantitate
produs (kg)
2.233.824.095
2.039.602.681
Numrul de
productori
ce au
produs lapte
n cota de
VD
433.383
324.504
Cantitate
produs n
cota de
VD(kg)
1.279.549.052
1.043.262.302
Numrul de
productori
ce au
produs lapte
n cota de L
Cantitate
produs n
cota de L
(kg)
199.940
179.083
954.275.043
996.340.379
2007/2008
2008/2009
Total cantitate
produs VD (kg)
1.279.549.052
1.043.262.302
46
Datele din tabelul nr.15 se refer la laptele crud de vac fr a fi suferit vreo procesare sau
un tratament fizic, termic sau de alt natur. Se observ att din datele din tabel ct i din
graficele 4 i 5 scderea n fiecare an a cantitilor de lapte de vac preluat pentru
procesare.
47
130000
120000
110000
(to)
100000
90000
80000
70000
2006
2007
2008
ie
ie
m
br
br
ie
ce
de
to
m
oc
no
ie
m
br
ie
br
se
p
te
m
gu
st
au
iu
ap
iu
n
lie
ie
ai
ri
lie
ti e
ar
m
fe
ia
br
nu
ua
r
ar
ie
ie
60000
2009
120000
110000
(to)
100000
90000
80000
70000
09
ov
-
p09
Se
-0
8
Ja
n09
M
ar
-0
9
M
ay
-0
9
Ju
l-0
9
N
ov
p08
Se
8
Ju
l-0
8
ay
-0
-0
8
ar
M
Ja
n0
7
no
v.
0
-0
7
Se
p
ay
-0
7
Ju
l-0
7
-0
7
ar
Ja
n0
60000
48
Menionm c aceste calcule au avut la baz datele nscrise de INS n Buletin Statistic de
Industrie nr.12/2009, Producia de lapte i produse lactate iar pentru 2009 datele sunt
provizorii. Diferenele fa de datele nscrise n tabelul 5 sunt date de tipul de anchet
statistic i de eantionare folosit. Graficul nr.5 arat tendina de scdere, ncepnd cu 2007,
a cantitii de lapte colectat de la ferme, att n perioada de var ct i n perioada
anotimpului rece. Aceast sezonalitate a produciei este influenat de clim, de vegetaie
(se obin producii mari vara deoarece hrana, n mare parte vegetal, este mai suculent i
mai echilibrat nutritiv), dar i de ciclul biologic al animalului (un ciclu de lactaie este n
medie de 305 zile), iar pentru a obine o producie constant este nevoie de un efectiv de
minim 50 de capete. Acest lucru este dificil de realizat n Romnia, deoarece:
1. n 2008, exploataiile cu 1 - 2 vaci de lapte reprezentau peste 91,33% % din totalul
fermelor i deineau 69,6% din totalul efectivelor;
2. n 2009, 89,17% din exploataii sunt de mrime foarte mic (1-2 vaci) i dein
64,31% din efectivele totale de vaci de lapte;
Figura nr.1. Structura pieei laptelui crud de vac n anul de cot 2008 - 2009
49
Din producia de lapte de vac (lapte muls) de 4.712.796.504 litri, realizat n 2008 de cele
945.860 exploataii, 40,6% a fost utilizat pentru autoconsum, 36,2% a fost comercializat
direct sub form de lapte i produse lactate produse n ferm, 21,7% a fost vndut pentru
procesare iar 1,5% a fost utilizat n hrana animalelor.
Practic, producia ce ntr n circuitul comercial, ar trebui s se regseasc n cea
monitorizat de mecanismul de cot, dar calculele arat c doar 70,9% din aceast cantitate
este monitorizat prin sistemul de cot.
Acceptnd erorile induse n sistemul de calcul de diferena dintre anul statistic (1 ianuarie 31 decembrie) i anul de cot (1 aprilie-31 martie ) putem trage urmtoarele concluzii:
n anul de cot 2008/2009 s-au produs 2.039.602.681 kg lapte de ctre cele 503.587
exploataii incluse sistem, acestea reprezentnd 53,24% din totalul exploataiilor
existente n Romnia;
cantitatea de 2.039.602.681 kg lapte produs n sistemul de cot reprezint 40,38%
din producia de lapte muls i 70,9% din producia de lapte disponibil (s-a sczut
autoconsumul);
pe componenta de cot de vnzri directe (VD) destinat comercializrii s-au produs
1.043.262.302 kg lapte, producie la care au participat 324.504 exploataii. Dintre
acestea, 287.501 au fost exploataii de 1-2 vaci ce deineau cot mai mic de 5000
kg /exploataie i 37.004 exploataii mai mari de 3 vaci, ce deineau cot mai mare
de 5000 kg/ exploataie;
din totalul celor 324.504 exploataii, 57,09% sunt exploataii de 1-2 vaci i acestea
au produs 61,5% din totalul laptelui din cota de vnzare direct;
pe componenta cot de livrri (destinat procesrii sau comercializrii ca materie
prim pentru procesare) s-au produs 996.340.379 kg lapte, producie la care au
participat 179.083 exploataii nscrise n mecanismul de cot; cantitatea produs pe
aceast component reprezint 94,8% din laptele total utilizat la procesare;
presupunnd c toate cele 82.030 exploataii (8,68% din totalul naional) cu efective
de minim 3 vaci ar fi nscrise n sistemul de cot, rezult din calcul c din cele
179.083 exploataii ce au produs lapte n cota de livrri, 134.057 sunt exploataii de
familie (1-2 vaci), reprezentnd 74,88% din totalul exploataiilor ce au livrat lapte
iar producia acestui segment ar putea reprezenta aproximativ 30% din cantitatea
total de lapte livrat la procesare.
Pe acest segment al pieei laptelui supus analizei noastre, erau implicai, la data efecturii
studiului, 179.083 productori i 450 de cumprtori. Dintre cei 450 de cumprtori
(conform datelor APIA), 16 erau persoane fizice autorizate, asociaii familiale sau
ntreprinderi individuale, 40 erau asociaii ale fermierilor, 10 aveau alte forme de
organizare iar 384 erau procesatori sau firme ce comercializeaz lapte pentru procesare.
Dintre procesatorii nregistrai n calitate de cumprtori au fost inclui n eantionul pentru
ancheta statistic din acest studiu 143 de ageni economici persoane juridice.
50
51
Serviciul Regional
Cota de Lapte
Cluj
Regiunea Centru
Braov
Regiunea NE
Iai
Regiunea Vest
Timioara
Regiunea Sud Vest Craiova
Regiunea Sud
Ilfov
Regiunea Sud Est
Constana
TOTAL
Sursa: Baza de date APIA, 2010.
Nr.cumprtori
72
121
91
15
11
49
91
450
grup
de
Numrul
mediu de
salariai
14814
Cifra de
afaceri
(mii lei)
3.438.699,938
primii 5
primii
5
40,38
18,94
primii
20
47,21
primii
50
68,06
primii
20
69,01
primii 50
84,66
Din analiza datelor nscrise n tabelul A 6.1, Anexa 6, se observ c primii 50 de ageni
economici n ordinea cifrei de afaceri concentreaz 68,06% din numrul mediu total de
salariai i 84,66% din cifra de afaceri total a sectorului. Am folosit acest eantion ca
referin n analiza calitativ-cantitativ a tranzaciilor de lapte de pe segmentul productorprocesator.
52
53
Aceste 10 companii au realizat 55,93% din cifra de afaceri a sectorului din anul 2008 i au
angajat 33,66% din numrul mediu de salariai din sectorul de fabricare a produselor lactate
i a brnzeturilor. Dintre acestea, numai Albalact este cu capital integral romnesc.
Exemplificm mai jos situaii comparative din alte state membre UE:
Danemarca
95% dintre procesatorii existeni pe pia sunt organizai n cooperative, Arla Foods fiind
operatorul ce deine aproximativ 95% din piaa de lapte proaspt lichid i grupeaz
aproximativ 90% din productorii locali de lapte (care sunt n total 4600); Arla este prezent i
n Suedia (unde este de asemenea cel mai mare procesator), Finlanda, Olanda i Marea
Britanie.
Portugalia
Lactogal Productos Alimentares SA este deinut de o asociaie de cooperative, concentrnd
ntre 65-75% din totalul laptelui crud destinat procesrii i ntre 60-70% din totalul vnzrilor
de produse lactate ctre sectorul de retail.
Mai exist un numr mare de cooperative mai mici ce activeaz la nivel regional i lucreaz
cu ceilali cumprtori de lapte.
Ungaria
Din 12 procesatori ce au deinut n comun n 2004 o cot de pia de 85% din totalul laptelui
destinat procesrii, 2 companii au avut o cot de pia combinat de 50% din piaa total:
Sole-Mizo(26%) i Friesland (24%).
Italia
Din totalul de 30 de procesatori, majoritatea de dimensiune mic, ce activeaz la nivel
regional, numai 2 procesatori opereaz la nivel naional: Parmalat, cu o cot de pia de
24,7% i Granarolo (un procesator controlat de ctre un consoriu de ferme), cu o cot de
pia de 18,4%.
Finlanda
Procesatorul Valio este deinut n proprietate de ctre 22 de cooperative ce grupeaz mpreun
10.000 de fermieri. Valio, mpreun cu Arla-Ingman deine eproximativ 80% din cifra total
de afaceri a sectorului lactate.
Olanda
Friesland Campina (cooperativ ce deine i procesare) deine o poziie important pe piaa
produselor lactate, mai ales pe segmentul produse proaspete i brnzeturi.
Norvegia
Industria de procesare este grupat n 2 mari coopereative: Tine BA, ce deine 85% din piaa
laptelui destinat procesrii i grupeaz 15800 fermieri i The Q-dairies ce deine restul de
15% din pia i grupeaz 500 de fermieri.
Frana
Primii 20 de cumprtori de lapte (din totalul de 538) dein 40% din piaa total de lapte
destinat procesrii, pia pe care activeaz 88000 de fermieri. Primii 20 de procesatori dein
93% din producia de unt i 80% din cea de lapte de but dar numai 45% din producia de
brnz.
Sursa: date ECN 2009.
54
43
Regulamentul (CE) nr.852 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena
produselor alimentare;
44
HACCP:metod de analiz a riscurilor n punctele critice de control;
45
Regulamentul (CE) nr.853 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a
unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor de origine animal.
55
Uniti
autorizate
pentru
schimburi
intra-comunitare
Uniti
n
conformitate
cu
cerinele comunitare
(Reg.852/2004)
autorizate
s
recepioneze i s
proceseze
lapte
conform
i
neconform
fr
separare
Uniti
n
conformitate
cu
cerinele comunitare
(Reg.852/2004)
autorizate
s
recepioneze i s
proceseze
lapte
conform
i
neconform pe linii
separate de fabricaie
54
59
Capacitatea
proiectat de
procesare lapte
(hl/an)
5.281.185
10.843.032
% din capacitatea
total de procesare
proiectat
Observaii
13,4%
27,3%
Utilizeaz
lapte
conform
i
lapte
neconform, produsele
finite sunt neeligibile pe
piaa UE, se distribuie
pe piaa naional
Din
prelucrarea
separat a
laptelui
conform
rezult
produse finite eligibile
UE iar din prelucrarea
2
797.150
2%
separat a laptelui
neconform
rezult
produse
ne-eligibile
UE, care se distribuie
pe piaa naional.
Aceste uniti sunt
neconforme cu cerinele
Uniti
ce
au
structurale ale UE ,
beneficiat
de
o
proceseaz
lapte
perioad de tranziie
conform i ne-conform
143
22.767.618
57,3%
pn la 31.12 2009 n
fr separare, produsele
scopul alinierii la
finite sunt ne-eligibile
cerinele comunitare
UE i se distribuie
numai
pe
piaa
naional.
Sursa: Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 2009 prezentat de ANSVSA la
conferina Interlacta, aprilie 2009.
56
57
Din analiza fcut de ANSVSA asupra calitii laptelui furnizat la procesare de ctre
fermierii romni, rezult c este conform n proporie de 60% 46 (centralizare efectuat de
Institutul de Igien i Sntate Public Veterinar).
2.5.2.3. Preluarea laptelui direct de la fermierii ce dein cot de livrri
Achiziia laptelui de face de ctre procesator n baza unui contract sau a unei nelegeri
verbale. Procesatorul preia zilnic sau la dou zile, n funcie de condiiile de pstrare i de
cantitate, laptele crud direct de la fermier. Laptele proaspt muls poate fi pstrat 24-48 de
ore n tancuri de rcire i n condiii de igien controlate. n majoritatea cazurilor,
procesatorul este cel care efectueaz pe cheltuiala sa transportul i analizele de calitate i de
conformitate. Plata laptelui de face de obicei lunar sau n funcie de condiiile stabilite prin
contract, n cazul n care acesta exist, sau conform nelegerilor verbale.
Conform evidenelor APIA, n anii de cot 2007/2008 i 2008/2009, un numr de 308.062
productori au livrat lapte direct ctre procesatori.
Din tabelul nr. 19 se observ c cei mai muli productori care au livrat laptele la procesare
se afl n partea de nord i centru a rii, n regiunile NV, Centru i NE.
n regiunea NV, 6 procesatori dintre primii 50 din sector (dup cifra de afaceri realizat n
2008) au colectat laptele de la 37,2% din totalul productorilor deintori de cot de livrri
din regiune.
n regiunea Centru, 16 procesatori dintre primii 50 au colectat laptele de la 64,48 % dintre
fermierii ce dein cot de livrri iar n regiunea NE, 10 procesatori dintre primii 50 au
colectat laptele de la 41,21% dintre fermierii ce dein cot de livrri.
Dac marii procesatori situai n partea de vest i nord vest a rii preiau laptele din
regiunea n care se afl sau/i din cea nvecinat,(....) este singurul procesator ce
achiziioneaz lapte crud din mai multe regiuni (Centru, Nord Est, Sud i Sud Est).
46
Sursa: Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 2009 prezentat de ANSVSA la
conferina Interlacta, aprilie 2009.
58
Regiunea
Serviciul
Regional
Cota de
Lapte
Nr.total de
cumprtori
activi n anul
de cot
2008/2009
Nr. total
productori ce
au livrat lapte
n anul de cot
2007/2008 i
2008/2009
Regiunea NV
Cluj
72
59.599
(SM, MM, BN, CJ,
SJ, BH)
Regiunea Centru
(MS,HR, CV, BV,
Braov
121
75.946
SB, AB)
Regiunea NE
Iai
91
113.738
(BT, SV, NT, IS,
BC, VS)
Regiunea Vest
Timioara
15
7.251
(AR,TM, HD, CS)
Regiunea
Sud
Craiova
11
5.113
Vest (VL, OT, DJ,
MH, GJ)
Regiunea
Sud
Ilfov
49
25.063
(AG, PH, DB, IL,
CL, GR, TR, IF)
Regiunea Sud Est
91
21.352
(VN, GL, BZ, BR, Constana
TL, CT)
Total
450
308.062
Sursa: Calculaii pe baza informaiilor de la APIA.
Procentul din
totalul fermieri
lor care au livrat
lapte
procesatorilor
aflai n primii 50
(%)
Nr.procesatori
din primii 50
care activeaz n
regiune
Principalii procesatori
din regiune aflai ntre
primii 50
(dup cifra de afaceri).
37,26
(....................................)
64,48
16
(....................................)
41,21
10
(....................................)
37,88
(....................................)
16,66
(....................................)
23,65
(....................................)
7,737
(....................................)
50
59
60
Nr.total
centre de
colectare,
d.c.
Centre de
colectare
independente
Total
232
2384
313
NV
68
731
60
797
NE
33
Asociatii ale
fermierilor, ce
au calitatea de
cumprtor n
2007/2008 si n
2008/2009
36
Centre de
colectare ale
asociaiilor de
fermieri
Nr.procesatori ce
achiziioneaz de la
aceste centre
65
15
127
31
54
524
128
95
37
SV
10
21
28
66
15
24
150
Sursa: date ANSVSA, 2010.
SE
Asociaiile de fermieri sunt de obicei constituite la nivelul uneia sau mai multor localitati
rurale aflate ntr-un jude sau n 2 judee nvecinate. Majoritatea sunt afiliate la cele 4 mari
organizaii de fermieri ce funcioneaz la nivel naional.
Analiznd datele din tabelul nr. A 6.4 (Anexa 6) observm c cel mai mare numr de
centre de colectare a laptelui se afl n regiunile NV i Centru.
Comparnd numrul de centre de colectare existente ntr-un jude, cel mai mare numr de
centre de colectare se afl in Botoani (364), Mure (252), Harghita (283), Cluj (239).
Situaiile privind proprietatea asupra acestor reele de centre sunt diferite:
n judeele: Satu Mare, Maramure, Bistria Nsud, Slaj, Bihor, Mure,
Covasna, Suceava, Iai, Arad, Cara Severin, Dolj, Gorj, Prahova, Clrai,
Giurgiu, Buzu, Brila, centrele de colectare sunt n totalitate sau peste 90% n
proprietatea procesatorilor;
n judeul Bihor, (......) este singurul procesator care preia laptele de la toate cele
32 de centre autorizate iar reeaua de centre n curs de autorizare este 50% n
proprietatea societii (.......) iar restul de 50% din centre sunt n proprietatea altor
2 procesatori.;
n judeul Suceava, toate cele 122 de centre de colectare sunt n proprietatea a 3
procesatori care colecteaz lapte din jude;
n judeele Iai, Vaslui, Timi, Vlcea, Dolj, Gorj, Giurgiu, Buzu, prin reeaua de
centre de colectare autorizate sau n curs de autorizare cumpr cte un singur
procesator, el fiind i proprietarul acestor centre;
n urma prelurii de ctre (......) a controlului unic asupra (.....) i prin aceasta
asupra (......), (.....) deine n proprietate att 55,26% din totalul centrelor de
colectare din judeul (......) ct i 72,5% din totalul centrelor de colectare din
judeul (......), achiziionnd singur toat producia acestora.
61
62
120000
100000
(to)
80000
60000
40000
20000
7
Ja
n0
Fe
b
-0
7
ar
-0
Ap 7
r0
M 7
ay
-0
Ju 7
n07
Ju
l-0
Au 7
g07
Se
p07
O
ct
-0
7
no
v.
0
De 7
c07
Ja
n0
Fe 8
b08
M
ar
-0
Ap 8
r0
M 8
ay
-0
Ju 8
n08
Ju
l-0
Au 8
g08
Se
p08
O
ct
-0
N 8
ov
-0
D 8
ec
-0
8
Ja
n09
Fe
b0
M 9
ar
-0
Ap 9
r0
M 9
ay
-0
9
Ju
n09
Ju
l -0
Au 9
g0
Se 9
p09
O
ct
-0
9
No
v0
D 9
ec
-0
9
total importuri
Fa de cantitatea total de lapte destinat procesrii (compus din laptele colectat de la ferme
i laptele importat vrac), ponderea laptelui achiziionat lunar din spaiul intracomunitar
(total pe cele 3 tipuri de lapte) a reprezentat (Tabelul nr. A 7.1, Anexa 7):
9 n anul 2007: ntre 2,13% (iulie 2007) i 5,28% (februarie 2007);
9 n anul 2008: ntre 0,83% (iulie 2008) i 12,55 (decembrie 2008);
9 n anul 2009: ntre 2,12% (iulie 2009) i 13,12% (ianuarie 2009).
n medie, ponderea laptelui importat fa de laptele total destinat procesrii a crescut de la
3,02% n 2007 la 6,57% n 2009.
Cantitile totale de lapte lichid importat din spaiul comunitar i destinat procesarii au
crescut cu 38% n 2008 fa de 2007 i cu 94% n 2009 fa de 2007.
Analiznd importurile pe perioada 2007-2009, pe tipuri de lapte (Graficul nr.7), se observ
c laptele cu peste 3% coninut de grsime, care este cel mai aproape de calitatea laptelui
crud, este predominant fa de celelalte dou produse.
63
7000
6000
tone
5000
4000
3000
2000
1000
nov.09
Aceste produse sunt achiziionate din mai multe ri din spaiul intracomunitar dup cum
este menionat n tabelul nr.21. Datorit cantitilor importate n mod frecvent, considerm
c importurile de lapte sub 3% grsime i cele de lapte cu peste 3% grsime ce provin din
Ungaria, Polonia, Republica Slovac i Republica Ceh sunt factori de influen asupra
preului laptelui crud din Romnia.
64
Dec-09
Oct-09
Sep-09
Jul-09
Aug-09
Jun-09
May-09
Apr-09
nov.08
Mar-09
Oct-08
Sep-08
Jul-08
Aug-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Jan-08
Feb-08
nov.07
Dec-07
Oct-07
Sep-07
Jul-07
Aug-07
Jun-07
Apr-07
May-09
Mar-07
Jan-07
Feb-07
2007
2008
2009
975,554
6.942,525
5.346,001
0
175,1
0
0
800,454
0
0
0
0
0,2
1272,764
0
117,606
2395,931
3,477
3074,845
77,09
0,612
1.235,632
0,701
1.036,098
1.363,561
29,277
1.104,198
307,620
1,164
267,750
26.865,96
10.667,369
12.923,765
0
26865,96
0
0
0
0
0
0
0,309
8166,484
0
2494,925
0
3,75
0,128
1,773
0,186
6.539,038
0,096
5.931,524
0,060
144,375
304,518
3,440
0,528
7.831,336
31.578,831
50.882,745
0
305,792
87,806
7263,186
0
0
170,86
0
0
3,692
0
0,678
465
324,31
21295,983
7825,641
0
1081,73
113,068
141,836
0
330,585
1,967
593,179
461,954
33.544,274
11.890,376
2.141,774
2.220,670
28,525
0,026
0
0
Analiznd datele din tabelul nr.21, observm c achiziiile din spaiul intracomunitar de
lapte cu coninut de grsime peste 3% au crescut de 4 ori n anul 2008 fa de anul 2007 i
de 6,5 ori n anul 2009 fa de anul 2007.
Pentru laptele cu coninut de grsime mai mic de 1%, cantitile importate n anul 2009 sunt
de 5,5 ori mai mari dect cele din 2007.
65
Polonia
0,27
Republica
Ceh
0,36
Alt
ar
0,31
66
Polonia
Republica
Ceh
0,25
Alt
ar
0,26
Ungaria: (......);
Polonia: (.......);
Cehia: (......);
Slovacia: (.....);
Bulgaria: (......).
67
Ungaria: (.....);
Polonia: (.....);
Cehia: (.....);
68
69
70
Romnia, aprobat prin Hotrrea nr.812 din 4 august 2010, comercializarea laptelui,
respectiv livrarea laptelui sau vnzarea direct a laptelui i a produselor lactate, se face
numai de ctre deintorii de cot, n limita cantitilor deinute pe fiecare component a
cotei individuale de lapte.
Conform art.1 din Ordinul MAPDR nr.83/24 februarie 2010, pentru exploataiile n care s-a
depit cota individual de lapte pe perioada anului de cot precedent i pentru
exploataiile care i-au nceput activitatea n timpul anului de cot, se poate acorda, la
cerera acestora, cot de lapte din rezerva naional a cotei de lapte 53 (rezerva de lapte),
n funcie de disponibil, pe baza criteriilor stabilite prin acelai Ordin.
Rezerva naional a cotei de lapte reprezint cantitatea nealocat din cota naional de lapte
necesar restructurrii sectorului de producie a laptelui de vac.Aceasta se calculeaz anual
de ctre autoritatea competent i se alimenteaz prin:
9 reinerea unui procent de 5% din cantitatea cotei vndut n cadrul
tranzaciilor ntre productori;
9 reinerea cantitilor de cot neutilizate, ca urmare a inactivitii
productorilor;
9 reinerea cotelor productorilor care declar c nu mai ndeplinesc calitatea
de productor agricol;
9 reinerea cotelor productorilor care declar c laptele produs n exploataie
este folosit n exclusivitate pentru autoconsum;
9 penalizarea productorilor care nu depun n termenul legal stabilit
declaraiile anuale;
9 suplimentarea cotei naionale a Romniei.
Au prioritate n alocarea cotelor din rezerva naional, pn la acoperirea integral a
cantitii necesare fiecrei exploataii, productorii n vrst de pn la 35 de ani, care
nfiineaz exploataii noi.
Cotele din rezerva naional se acord productorilor ce ndeplinesc, cumulativ,
urmtoarele condiii:
au depit cota individual de lapte /i-au nceput activitatea n timpul anului de
cot;
dein exploataii cu un efectiv minim de 10 capete vaci de lapte la sfritul anului
de cot/la data solicitrii;
au absolvit un curs de pregtire profesional n domeniul creterii vacilor de lapte
i/sau al organizrii pieei laptelui n UE prin sistemul cotelor de lapte.
Nu beneficiaz de cot din rezerva naional productorul care n anul de cot precedent a
vndut sau a cedat cu titlu gratuit orice cantitate de cot de lapte altui productor care nu
beneficia de cot din rezerva naional.
53
Reprezint cantitatea nealocat din cota naional de lapte i se stabilete prin Hotrre de Guvern; conform
HG 542/6 mai 2009, pentru anul de cot 2009/2010, valoarea acesteia este de 604.149,467 kg pentru
livrri i de 318.403.600 kg pentru vnzri directe.
71
72
73
74
54
75
n vederea plii laptelui, n funcie de parametrii din grila prevzut n anexa la Ordinul
682/2006, se preleveaz lunar un numr de probe, care se meniomeaz n contractul
comercial, dar nu mai mic de dou probe pentru NTG , respectiv o prob pentru NCS.
Pentru fiecare diminuare sau cretere cu 0,1% a coninutului de grsime aprobat prin
contract, pot fi aplicate penalizri sau bonificaii. Sub un coninut minim stabilit prin
negociere, laptele nu se preia.
Pentru fiecare cretere cu 0,1% a coninutului de protein se pot acorda bonificaii, conform
politicii unitilor cumprtoare i negocierilor cu productorii. Penalizrile i bonificaiile
negociate ntre productori i cumprtori se precizeaz n contractele de livrare-cumprare.
Controlul calitii parametrilor NTG i NCS ai laptelui crud se poate realiza n:
41 de laboratoare ale DSVSA ce folosesc metode de referin;
34 de laboratoare uzinale aparinnd unitilor de procesare lapte;
9 laboratoare independente;
LNR-Institutul de Igien i Sntate Public.
Acestea sunt localizate n ar, astfel (Tabelul nr.24):
Tabelul nr.24. Laboratoare de certificare a calitii
Nr. laboratoare
Nr.laboratoare uzinale
aparinnd DJSVSA
aparinnd
= 41
procesatorilor = 34
Nord Vest
6
5
Centru
6
14
Nord Est
6
5
Vest
4
0
Sud Vest
5
2
Sud
8
4
Sud Est
6
4
Sursa: ANSVSA, prezentare la conferina INTERLACTA, 2009.
Regiunea
Nr.laboratoare
independente = 9
2
1
0
1
0
3
2
Din analiza datelor din Tabelul A 6.2 (Anexa nr. 6) observm c n 19 judee nu exist
posibilitatea stabilirii calitii laptelui livrat ctre fabrici dect de ctre laboratorul judeean
al DJSVSA. Productorii din judeele Arge, Arad, Bacu, Bihor, Clrai, Cara Severin,
Dmbovia, Dolj, Galai, Giurgiu, Hunedoara, Iai, Neam, Olt, Prahova, Slaj, Sibiu,
Vlcea i Vrancea nu au posibilitatea s apeleze la serviciile unui alt laborator de pe
teritoriul judeului, n afara celui al DJSVSA.
Analizele de conformitate efectuate n laboratoarele DJVSVA cost, pentru o singur
prob, ntre (...) lei, ceea ce este greu de suportat de fermierii cu exploataii mici. n acest
caz, cel care efectueaz analizele i care suport costul este procesatorul care este n acelai
timp i parte n tranzacie. Deoarece procesatorul, n calitate de cumprtor, are mijloacele
de a stabili conformitatea laptelui achiziionat funcie de care fixeaz un pre pe care tot el l
pltete, acest fapt creaz fermierului o stare de suspiciune i de nencredere att fa de
corectitudinea rezultatelor ct i fa de preul primit la final.
76
n celelate ri membre UE, preul unui test de conformitate este de maxim (..... euro (....
euro n Olanda, .... euro n Germania) iar aceste teste sunt realizate de ctre laboratoare
private aflate la rndul lor sub supravegherea unui laborator de referin care aparine
statului. Costul analizelor este inclus n preul laptelui.
2.6.3. Rezultatele anchetei statistice
26% dintre fermierii respondeni la ancheta statistic cred c n anul 2008/2009
cota de livrri a fost utilizat n proporie de 40-60%, 42,8% cred c a fost
utilizat n proporie de 60-80%, iar 17,2% cred c a fost utilizat n proporie de
80-100%;
referitor la percepia fermierilor cu privire la calitatea general a laptelui crud de
pe piaa romneasc n anul de cot 2008/2009, rspunsurile au indicat
urmtoarele:
laptele colectat direct de la fermieri a fost conform n proporie de 69%
iar n iunie 2009, n proporie de 72%.Respondenii se ateapt ca n
urmtorii 1-3 ani procentul de lapte conform s ajung la 87%;
laptele colectat de la centrele de colectare a fost conform n proporie de
42% i se ateapt ca n urmtorii 1-3 ani acest procent s creasc la 64%;
fermierii cred c laptele achiziionat din strintate a fost conform n
procent de 60%.
Certificarea sistemului de norme de igien i aplicarea procedurilor bazate pe principiile
HACCP conduc la certificarea unitii de procesare n clasa A, B, C sau D. Aceast
certificare se face prin inspectarea unitilor de procesare.de ctre autoritile mputernicite
s fac aceast certificare.
n prezent Romniei i s-a prelungit pn n 2011 perioada de implementare a msurilor de
aliniere la cerinele standardelor europene att pentru calitatea laptelui ct i pentru giena
unitilor de procesare.
La momentul solicitrii acestei prelungiri, din cele 143 de uniti de procesare lapte aflate
n perioada de tranziie, 91 aveau posibiliti reale de finalizare a programului de
restructurare modernizare iar 52 nu aveau posibiliti reale de finalizare a programului de
restructurare 55 .
n urma acestei solicitri, Comisia European, prin decizia numrul C (2009) 983 din 26
noiembrie 2009 a admis ca, pn la 31 decembrie 2011:
77 de uniti de procesare sunt autorizate pentru schimburi intracomunitare (clasa
A);
61 de uniti de procesare sunt autorizate s recepioneze i s proceseze lapte
conform i neconform fr separare (clasa B);
1 unitate de procesare este autorizat s recepioneze i s proceseze lapte
conform i neconform pe linii separate;
107 uniti de procesare beneficiaz de o perioad de tranziie pn la 31.12 2011
n scopul alinierii la cerinele Comunitare.
55
Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 2009 prezentat de ANSVSA la conferina
Interlacta, aprilie 2009.
77
133 de fabrici de procesare au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului
de cot 2008/2009, de la 45.287 de fermieri romni;
130 de fabrici de procesare au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului
de cot 2009/2010, de la 38.329 de fermieri romni.
101 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot
2008/2009, de la 1.224 de centre independente de colectare a laptelui;
78
79
1.2
1.1
lei/l
0.9
0.8
0.7
0.6
Ja
n07
Fe
b0
M 7
ar
-0
7
Ap
r0
M 7
ay
-0
7
Ju
n07
Ju
l-0
A 7
ug
-0
7
Se
p07
O
ct
-0
7
no
v.
07
D
ec
-0
7
Ja
n08
Fe
b0
M 8
ar
-0
8
Ap
r08
M
ay
-0
8
Ju
n08
Ju
l-0
8
Au
g08
Se
p08
O
ct
-0
8
no
v.
08
D
ec
-0
8
Ja
n09
Fe
b0
M 9
ar
-0
9
Ap
r09
M
ay
-0
9
Ju
n09
Ju
l-0
Au 9
g09
Se
p09
O
ct
-0
9
no
v.
09
D
ec
-0
9
0.5
Regiunea NORD-EST
Regiunea SUD-VEST
Regiunea NORD-VEST
Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea SUD-EST
Regiunea CENTRU
Diferenele ntre cel mai mic i cel mai mare pre mediu lunar la care a fost achiziionat
laptele au fost n medie, att iarna ct i vara, n jur de 0,3 lei/litru. Preurile menionate n
tabelul nr. 25 reprezint preul mediu lunar de achiziie a laptelui de la ferm, nu includ
subvenia acordat de stat i nici TVA-ul. Se observ c cel mai sczut nivel al preului
mediu lunar a fost nregistrat n regiunea Sud-Est n luna august 2007 (0,56 lei/l) i n
regiunea Sud Muntenia n luna iulie 2009 (0,66 lei/l).
80
Tabelul nr. 25. Variaia preului laptelui crud funcie de sezon i de regiune n
perioada
2007-2009
2007
vara
iarna
min max min max
Regiunea NORDEST
Regiunea SUDVEST
Regiunea NORDVEST
Regiunea SUD
0,56
Regiunea SUD-EST
Regiunea CENTRU
Sursa: INS, martie 2010.
2008
vara
iarna
min max min max
0,82
0,79
2009
vara
iarna
min max min max
0,97
0,97
0,97
0,93
0,6
0,72
1,05
1,06
0,66
1,02
0,77
0,77
Prin ntrebrile adresate participanilor la ancheta statistic am dorit s aflm care sunt
preurile oferite de procesatori comparativ cu cele ateptate de fermieri, n urmtoarele
situaii:
9 lapte preluat de acelai procesator, dar n mod diferit (de la fermier, de la centrul
propriu de colectare sau de la un centru independent);
9 lapte conform i/sau lapte neconform, preluat vara sau iarna de la diferite
categorii de fermieri;
9 lapte achiziionat de la diferite categorii de fermieri, ntr-un an cu furaje ieftine
sau ntr-un an cu furaje scumpe.
Din analiza rspunsurilor primite de la procesatorii participani la ancheta statistic a
acestui studiu, rezult c n perioada de iarn parametrii calitativi (coninutul de grsime i
de protein) sunt superiori celor din perioada de var, motiv pentru care se acord un pre
mai mare pe litrul de lapte (Tabelul nr.26). De asemenea, observm din analiza valorilor
acelorai parametri c att n perioada de iarn ct i n cea de var laptele colectat prin
centrele proprii este superior calitativ celui colectat direct de la fermieri sau prin
intermediul centrelor de colectare independente (ntrebarea I56).
Tabelul nr. 26. Preul (lei/l) oferit de procesatori pentru laptele preluat n anul de cot
2008/2009
Lapte colectat prin
centre de colectare
proprii
Coninut
Coninut
Pre lei/l
Pre lei/l
grsime
grsime
(%)
(%)
vara
3,57
0,89
3,77
0,77
iarna
3,77
1,22
3,84
0,82
Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.
Lapte colectat direct
de la fermieri
Pre lei/l
0,89
0,9
81
Preul oferit n perioada de var a anului de cot 2008/2009 a fost n medie de 0,89 lei/l
pentru laptele colectat direct de la fermieri, de 0,77 lei/l pentru laptele colectat prin centrele
de colectare proprii i de 0,89 lei/ pentru laptele colectat prin centrele de colectare
independente.
Pentru perioada de iarn a aceluiai an de cot, aceiai respondeni au oferit 1,22 lei/l pentru
laptele colectat direct de la fermieri, 0,82 lei/ pentru laptele colectat prin intermediul
centrelor proprii i 0,9 lei/l pentru laptele colectat prin centrele de colectare independente
(I56).
Observm c dei laptele colectat prin centrele proprii are cei mai buni parametri calitativi,
este pltit cu preul cel mai mic. Fenomenul s-ar explica fie prin faptul c procesatorul care
preia laptele de la centru nu are concureni fie prin faptul c laptele este clasat ca fiind
neconform.
Printr-un alt set de ntrebri, adresat att procesatorilor ct i fermierilor, am dorit s aflm
diferena dintre preul oferit i cel ateptat, att pentru laptele conform ct i pentru cel
neconform. Dup prelucrarea rspunsurilor, s-au obinut rezultatele din tabelele nr.27 i
nr.28.
Tabelul nr. 27. Preul mediu la poarta fermei (lei/l) oferit de procesatori n anul de
cot 2008/2009 i n luna iunie 2009 (estimarea procesatorilor)
Anul de cot 2008/2009
Luna iunie 2009
Pre (lei/l) lapte
Pre (lei/l) lapte
Pre (lei/l) lapte conform
Pre (lei/l) lapte conform
neconform
neconform
Vara
0,63
0,83
0,64
0,8
Iarna
0,79
1,01
Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.
Pentru laptele neconform, procesatorii au estimat pentru anul de cot 2008/2009 un pre de
0,63 lei/l vara i 0,79 lei/l iarna. n luna iunie 2009 acetia ar fi oferit 0,8 lei/l pentru laptele
conform i 0,64 lei/l pentru laptele neconform (ntrebrile P32, P33).
n medie, preul oferit pentru un litru de lapte conform, cu grsime 3,7% i protein 3,2% a
fost cu 0,18 lei mai mare n perioada de iarn fa de cea de var.
Pentru anul 2009/2010, 37,93% dintre procesatori cred c preul va crete puin, 42,76%
cred c preul va rmne la acelai nivel iar 14,48% cred c preul va scdea puin (P34)
n tabelul nr. 28 sunt prezentate rezultatele prelucrrii rspunsurilor fermierilor la aceleai
ntrebri, sub forma preurilor minime acceptate de acetia pentru laptele conform i
neconform.
82
Tabelul nr. 28. Preul (lei/l) minim ateptat de fermieri pentru laptele cu coninut de
grsime de 3,7% i protein de 3,2% (estimarea fermierilor)
Anul de cot 2008/2009
pre (lei/l) pentru
lapte conform
pre(lei/l) pentru
lapte neconform
vara
iarna
vara
G1 (0-10 vaci)
0,95
1,16
0,76
G2.1(11-30 vaci)
0,92
1,07
0,68
G2.2 (31-50 vaci)
0,99
1,17
0,73
G3.1(50-100 vaci)
0,99
1,13
0,71
G3.2 (peste 100 vaci)
1,02
1,14
0,69
Sursa:prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.
iarna
0,95
0,84
0,85
0,8
0,79
0,87
0,75
0,76
0,71
0,7
83
n tabelul nr. 29 este menionat, preul minim al laptelui crud pe care, n estimarea
procesatorilor, fiecare dintre tipurile de fermieri romni l-ar putea accepta n condiiile unui
an agricol bun (cnd furajele au un pre accesibil) i ntr-un an agricol slab, (cnd furajele
au un pre foarte mare).
Tabelul nr. 29. Preul (lei/l) minim (estimat de procesatori) ca fiind acceptat de ctre
fermieri funcie de preul furajelor
ntr-un an agricol bun
(furaje ieftine)
Productori individuali
0,71
(sub 5 vaci)
Fermieri mici ( 5-30 vaci)
0,79
Fermieri medii (30-100 vaci)
0,9
Fermieri mari (peste 100 vaci)
0,98
Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.
n cazul unui an agricol bun, (CF33) cnd preul furajelor este accesibil, preul minim al
laptelui crud pe care fermierii l-ar accepta ar fi de 1,37 lei/l (pentru exploataii de familie),
1,39-1,41 lei/l (fermierii cu exploataii de mrime medie) i de 1,28-1,39 lei/l (fermierii cu
exploataii mari).
n cazul unui an agricol slab, (CF34) cnd preul furajelor poate crete, preul minim al
laptelui crud pe care fermierii l-ar accepta ar fi de 1,83 lei/l (exploataii de familie), 1,591,67 lei/l (fermieri cu exploataii de mrime medie) i de 1,49-1,55lei/l ( fermieri cu
exploataii mari).
De observat c fermierii cu exploataii mai mari de 100 de capete vaci de lapte au indicat
cel mai sczu pre minim acceptat, att pentru un an agricol bun -1,28 lei/l, ct i pentru un
an agricol slab - 1,49 lei/l.
Comparnd rezultatele constatm c att n condiiile unui an agricol bun, cu furaje la pre
accesibil ct i n situaia unui an agricol nefavorabil, cu preuri mari la furaje, fermierii
primesc cu 23 pn la 58% mai puin dect preul minim pe care-l pot accepta (Tabelul
nr.31).
84
Tabelul nr. 31. Comparaie ntre preul minim ateptat de fermieri i preul minim
oferit de procesatori, n condiii asemntoare
Fermierii
primesc mai
puin dect
se ateptau
cu:
%
48.2
43.97
43.17
35.25
31.8
23.43
Fermierii
primesc mai
puin dect se
ateptau cu:
Fermieri
1,83
1,59
1,67
1,64
1,55
1,49
%
57.9
44.03
46.71
39.63
36.13
26.85
procesatori
0,77
0,89
0,89
0,99
0,99
1,09
85
Graficul nr. 9. Evoluia preului mediu lunar al laptelui de vac la poarta fermei n
Romnia comparativ cu rile din care se import (perioada 2005-2009)
45
40
(euro/100 kg)
35
30
25
20
Ja
n0
M 5
ar
-0
M 5
ay
-0
5
Ju
l-0
5
Se
p05
no
v.
05
Ja
n0
M 6
ar
-0
M 6
ay
-0
6
Ju
l-0
6
Se
p06
no
v.
06
Ja
n0
M 7
ar
-0
M 7
ay
-0
7
Ju
l-0
7
Se
p07
no
v.
07
Ja
n0
M 8
ar
-0
M 8
ay
-0
8
Ju
l-0
8
Se
p08
no
v.
08
Ja
n0
M 9
ar
-0
M 9
ay
-0
9
Ju
l-0
9
Se
p09
no
v.
09
15
Bulgaria /100 kg
Polonia /100 kg
Cehia /100 l
Slovacia /100 kg
Romania /100 kg
Ungaria /100 l
ncepnd cu luna februarie 2009, preurile medii nregistrate n Polonia, Cehia, Slovacia i
Ungaria au cobort sub nivelul celor nregistrate n Romnia (Tabelul nr.32), situaie ce a
continuat pn n luna iulie 2009.
Din cauza acestor preuri mai sczute, chiar i la terminarea perioadei de iarn, cnd
importurile de lapte reprezentaser ntre 15,11% (ianuarie 2009) i 9,8% (martie 2009) fa
de producia colectat de la fermieri pentru procesare, s-a achiziionat lapte din piaa
extern. n perioada de var a anului 2009, cu toate c producia intern era n cretere,
importurile au continuat s reprezinte, fa de producia intern, un procent aproape dublu
fa de ct reprezentaser n aceeai perioad a anului 2008.
Acest fenomen a produs o scdere puternic a preurilor pe piaa ntern (pn la 0,66
lei/litru, n medie, n luna iulie 2009, n regiunea Sud, cu 30% mai redus dect n aceeai
lun a anului 2008).
86
Tabelul nr. 32. Evoluia preului mediu lunar al laptelui la poarta fermei n Romnia
i n rile din care se import, n anul 2009
Ianuarie 2009
Februarie 2009
Martie 2009
Aprilie 2009
Mai 2009
Iunie 2009
Iulie 2009
August 2009
Septembrie
2009
Octombrie 2009
Noiembrie 2009
Decembrie 2009
Sursa: www.clal.it.
Bulgaria
/100 kg
29,25
27,78
24,62
24,4
24,31
23,89
24,42
24,43
Polonia
/100 kg
22,23
20,28
20,43
21,04
20,99
20,52
21,36
22,47
Cehia
/100 kg
23,68
21,69
22,29
22,63
22,52
22,4
22,81
23,06
Slovacia
/100 kg
24
21
19
17,87
17,92
18,11
19,15
20,01
Romnia
/100 kg
23,19
22,86
22,41
22,08
21,58
20,04
20,15
19,68
Ungaria
/100 kg
23,78
21,79
20,8
20,34
20,92
20,28
20,7
21,08
24,16
22,74
23,61
21,08
19,78
21,68
24,92
26,52
23,19
25,27
25,74
23,86
24,76
25,57
23,48
25,26
26,02
20,53
21,21
21,76
23,24
23,81
24,05
87
Graficul nr. 10. Nivelul preului de achiziie al laptelui crud de vac comparativ cu
preul
laptelui din import
1.80
1.60
(lei/l)
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
Ja
nFe 0 7
b
M -07
ar
Ap 07
r
M -0 7
ay
Ju 07
n0
Ju 7
lA 07
ug
S e 07
p0
O 7
ct
-0
no 7
v.
D 07
ec
-0
Ja 7
nFe 08
bM 08
ar
A 08
pr
M -08
ay
Ju 08
n0
Ju 8
l -0
A 8
ug
Se 08
pO 08
ct0
no 8
v.
De 08
c-0
Ja 8
n0
Fe 9
b
M -09
ar
A 09
pr
M 09
ay
-0
Ju 9
n0
Ju 9
l-0
A 9
ug
S e 09
pO 09
ct
-0
no 9
v.
D 09
ec
-0
9
0.40
UNGARIA >3%
Regiunea SUD-MUNTENIA
UNGARIA<3%
Regiunea NORD-EST
Regiunea SUD-EST
REPUBLICA SLOVACA>3%
Regiunea SUD-VEST
REPUBLICA SLOVACA<3%
Regiunea NORD-VEST
Regiunea CENTRU
Analiznd datele din tabelul A 8.5, Anexa nr. 8 observm c preul la care a fost
achiziionat laptele cu peste 3% grsime din Republica Slovac a variat ntre 0,98lei/l n
luna aprilie 2009 i 1,35 lei/l n luna septembrie 2009.
Acelai tip de lapte importat din Ungaria a avut un pre mediu ntre 1,06 lei/l n luna august
2009 i 1,27 lei/l n lunile noiembrie i decembrie 2009.
n decursul aceluiai an, preul mediu lunar de achiziie a laptelui crud de la fermier a variat
de la 0,66 lei/l n luna iulie 2009, n regiunea Sud la 1,2 lei/l, n luna decembrie 2009, n
regiunea Sud Vest.
n medie, preul pltit fermierilor romni pentru un litru de lapte crud de vac a variat n
anul 2009 n funcie de regiune, ntre 0,78 lei/l-media anual a preului de achiziie din
regiunea Sud-Est i 0,99 lei/-media anual a preului de achiziie din regiunea Sud -Vest.
Pentru comparaie, n anul 2009, laptele achiziionat din Slovacia a avut cel mai mic pre n
aprilie (0,98 lei/l) i cel mai ridicat pre n septembrie (1,35 lei/l) iar laptele importat din
Ungaria a avut cel mai mic pre n august (1,06 lei/l) iar cel mai ridicat pre n decembrie
(1,27 lei/l).
88
Comparativ cu preul cel mai sczut nregistrat n aceeai lun la fermierii romni rezult o
diferen de 0,24-0,64 lei/l fa de laptele achiziionat din Slovacia i de 0,37-0,5 lei/l fa
de laptele achiziionat din Ungaria.
Diferena ntre acest pre pltit fermierului romn i preul la care a fost achiziionat laptele
din afara rii reprezint marja n care procesatorul a inclus costurile cu colectarea,
transportul i certificarea calitii laptelui precum i o parte din profitul su (Tabelul
nr.33).
Tabelul nr. 33. Comparaie ntre preul obinut de fermierii din Romnia n acelai
timp cu preul laptelui achiziionat din Slovacia i Ungaria
Aprilie 2009
Pre lapte import Slovacia (lei/l)
0,98
0,74
August 2009
1,06
0,69
diferena
0,24
0,37
Septembrie 2009
1,35
0,71
Decembrie 2009
1,27
0,77
diferena
0,64
0,5
Rmne strict la latitudinea procesatorului s opteze ntre a cumpra lapte din intern sau din
import, att timp ct diferena ntre cel mai bun pre la import i cel mai bun pre de la
intern a variat ntre 0,24 i 0,64 lei/litru. Tot din rspunsurile procesatorilor aflm c pentru
transportul laptelui de la ferm la fabric acetia nregistreaz costuri ntre 0,05lei/l i 0,2
lei/l.
2.7.1.3. Sprijinul financiar acordat de stat
Conform prevederilor OUG 123/2006 i ale Ordinului MAPDR nr.850/2006 anexa L, cu
modificrile i completrile ulterioare, s-a acordat suma de 0,3 lei/litru de lapte crud de
vac conform, tuturor productorilor, persoane fizice sau juridice ce deineau sau exploatau
animale individual sau n forme de asociere. Acetia trebuiau s fie nregistrai n Registrul
Naional al exploataiilor, s fie deintori de cot i s livreze laptele de vac la centrele de
colectare sau la fabricile de procesare. Aceast msur a funcionat pn la 31 decembrie
2009 cnd, odat cu ncheierea perioadei de tranziie post aderare, msura a ncetat s mai
funcioneze.
Aceast sum ajungea la fermier dup ce procesatorul care-i prelua laptele, prin analiz,
stabilea dac este conform sau nu. Obligaia procesatorului era de a declara n situaia
centralizatoare transmis ctre APIA ce cantiti de lapte au fost recepionate, ce cantiti
au fost conforme, coninutul de grsime determinat pentru fiecare cantitate recepionat i
de la cine le-a recepionat.
n acest mecanism de acordare a primei pentru calitatea laptelui procesatorul are un rol
important deoarece efectueaz analizele de conformitate (sau le pltete n cazul n care nu
are laborator propriu), stabilete dac laptele este conform sau nu iar prin declaraia depus
la APIA, confirm acordarea subveniei pentru laptele conform.
Aceast sum pltit de stat mpreun cu cea pltit direct de ctre procesator fermierului,
formeaz preul final primit de fermier pe litrul de lapte.
89
Al doilea rol decizional l are APIA care pltete efectiv aceste sume fermierului n
momentul cnd are disponibil.
Acest tip de subvenionare a calitii laptelui conform a funcionat, ca i celelate ajutoare de
sat acordate n agricultur, o perioad de 3 ani de la data aderrii (de la 1 ianuarie 2007 la
31 decembrie 2009).
n anul 2010, conform prevederilor HG 365/14 aprilie 2010 pentru distribuirea sumei
stabilite n anexa la Regulamentul(UE) nr.1233/2009 al Comisiei productorilor de lapte i
produse lactate, grav afectai de criza din sectorul lactatelor, se acord un sprijin financiar
n sum fix, funcie de cantitatea de lapte livrat de fiecare exploataie n anul de cot
2008/2009.
Acest sprijin se acord per exploataie i este de 200 euro pentru fermierii care au livrat
ntre 10.000 kg i 20.000 kg lapte, de 2000 euro pentru fermierii care au livrat ntre 20.000
kg i 500.000 kg lapte i de 1200 euro pentru fermierii cu livrri mai mari de 500.000 kg
lapte. Productorii ce au livrat o cantitate de lapte mai mare de 20.000 kg. lapte, pn la
200.000 kg. inclusiv, beneficiaz de sprijin financiar ce se calculeaz pe baza cotei
individuale de livrri efectiv realizate la 31 martie 2009 i a coeficientului mediu de calcul.
Fermierii care solicit acest sprijin, trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele cerine:
1. sunt nscrii n sistemul cotelor de lapte cu cote de livrri pentru anul 2008/2009;
2. sunt n activitate , respectiv sunt deintori de cot la 31 martie 2010;
3. producia de lapte livrat pe exploataie este mai mare de 10.000 kg. lapte n anul
de cot 2008/2009;
Beneficiaz de acest sprijin i productorii agricoli care pn la data solicitrii acestuia, au
intrat n posesia cotelor de lapte prin transferul definitiv al exploataiei sau prin transfer
definitiv ntre rude de gradul I sau ntre soi, prin fuziunea sau divizarea exploataiilor
persoanelor juridice.
Acest sum, repartizat rii noastre prin Regulamentul (UE) nr.1233/2009 al Comisiei din
15 decembrie 2009 de stabilire a unei msuri specifice de sprijinire a pieei n sectorul
laptelui i produselor lactate este n valoare de 5,010401 milioane euro i este o msur
destinat s regleze pieele agricole n sensul art.3 alin(1) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr.1290/2005. 56
56
Regulamentul (CE) nr.1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole
comune.
90
57
Situaia descris n chestionar presupunea c un fermier ideal (serios, care deine vaci de ras i care
folosete utilaje moderne) se afl localizat la mai puin de 100km de fabric, pe un drum uor accesibil pentru
cisterne, produce o cantitate constant de lapte conform, la parametri calitativi constani (de exemplu, grsime
3,7% i protein 3,2%) i ar accepta un pre rezonabil pentru laptele produs cu plata la 30 de zile de la
colectare.
91
Tabelul nr.34. Influena subveniei acordate de stat pentru calitatea laptelui conform
asupra preului oferit de procesatori n funcie de cantitatea zilnic de lapte oferit la
procesare
Cantitate de lapte
oferit zilnic
0,92
0,97
0,95
0,99
0,99
1,05
20.000litri lapte/zi
1,08
1,12
Observaii
84,06% dintre respondeni consider
cantitatea oferit prea mic pentru a
ncheia un contract
nivelul productorilor;
nivelul procesatorilor;
nivelul comercianilor.
92
Figura nr.2
800
700
Numar observati
600
500
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
400
300
200
100
1.040117
1.030000
2.000000
0.480000
0.235746
0.276913
3.394279
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Valoarea median 58 este de 1,03 lei, iar abaterea preurilor de vnzare fa de valoarea
medie (de 1,04 lei/litru) a fost, n general, de 0,24 lei/litru lapte. Cele mai multe vnzri
de lapte au fost fcute la un pre de 1leu/litru sau altfel spus valoarea modal 59 a setului de
date a fost egal cu 1.
58
Valoarea median este un indicator al tendinei centrale, reprezentnd acea valoare care mparte setul de
observaii n dou pri egale. Astfel, 50% dintre valori se situeaz sub median, iar 50% dintre ele se situeaz
peste aceasta.
59
93
Figura nr.3
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Numar observatii
Figura nr.4
1.6
valoare modala
Density
1.2
0.8
0.4
0.0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
94
Acest pre de vnzare a asigurat fermierilor, n anul de cot 2008/09, o rat medie de
profitabilitate de 12,59% (prelucrarea rspunsurilor primite la ntrebarea CF48). Trebuie
avut n vedere faptul c aceast valoare a ratei de profitabilitate include toate veniturile
obinute (att cele din vnzrile de lapte, ct i subveniile acordate pentru laptele conform).
Corobornd informaiile privind preul de vnzare a laptelui i rata de profitabilitate, se
poate spune c, n medie, pentru un litru de lapte avem:
Din datele de mai sus, este evident faptul c n lipsa subveniei acordate fermierilor pentru
calitatea laptelui conform, acetia ar nregistra pierderi. Chiar i n cazul acordrii
subveniei, 43,33% din valoarea acesteia (adic 0,13 lei/litru lapte) i revine, n medie,
cumprtorului.
Referitor la percepia productorilor (fermierilor) asupra ratei de profitabilitate a marilor
procesatori de lapte 60 i a marilor comerciani (hypermarket-uri i supermarket-uri), din
chestionarul adresat fermierilor a rezultat c acetia cred c aceste categorii de ageni
economici au obinut n anul de cot 2008/09 o rat medie de profitabilitate de:
60
61
Toi acei procesatori care sunt semnificativi la un nivel mai mare dect cel local.
Rata medie de profitabilitate este definit ca raport procentual dintre profitul net i costurile totale.
95
96
Rspunsurile fermierilor la aceast ntrebare ne indic faptul c majoritatea nici mcar n-au
ncercat vreodat s schimbe procesatorul (procentul cel mai ridicat este pentru opiunea de
mijloc(nici/nici).
2) ntrebai ct de uor ar gsi un alt procesator care s-i ofere condiii similare pentru
produsul oferit (CF75), rspunsurile fermierilor au indicat: 2,3% foarte uor, 7,55 uor,
28,45 nici uor nici greu, 38,2% greu, 23,5% foarte greu. Rspunsul ne indic faptul c n
peste 61,7% din cazuri fermierul este dependent de procesatorul cel mai apropiat la care
poate s predea laptele i este convins c foarte greu ar gsi un alt cumprtor.
3) n relaia fermierilor cu procesatorii (CF78), problema cea mai important a fost:
97
n 18,6% din cazuri, prin acordarea de garanii din partea unui ter;
n 16,28% din cazuri, prin gajarea unor bunuri mobile;
n 11,63% din cazuri, prin ipotecarea unor bunuri imobile;
n 34,48% din cazuri, prin emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin
nedatat.
n 85,2% din cazuri, n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte;
n 4,9% din cazuri, prin cedare de bunuri;
n 9,9% din cazuri, prin restituire de bani la un moment ulterior, dar nu prin tornare
din facturi.
de la momentul ntrrii pe pia, n 57,82% din cazuri procesatorului i-a fost cerut
ajutorul financiar de ctre o ferm cu care lucreaz i n 53,15% din cazuri a ajutat
financiar una din fermele cu care lucreaz (P60, P61);
n 71,25% din cazuri mprumutul a vizat mrirea capacitii de producie sau
modernizarea fermei iar n 17,11% din cazuri mprumutul a vizat acoperirea unor
cheltuieli personale ale proprietarului fermei.(P62, P63).
98
n 37,04% din cazuri, prin acordrea de garanii din partea unui ter;
n 29,3% din cazuri, prin gajarea unor bunuri mobile;
n 34,78% din cazuri, prin ipotecarea unor bunuri mobile;
n 31,82% din cazuri, printr-o scrisoare de garanie bancar;
n 40,74% din cazuri, prin emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin
nedatat.
99
Rolul contractelor
100
59,72% dintre respondeni sunt dezavantajai de nivelul preului iar 10,07 % dintre
acetia menioneaz expres c i dezavantajeaz impunerea preului de ctre
procesator;
7,29% dintre respondeni sunt dezavantajai de derularea contractului (clauzele
contractuale prin care se impun condiii dezavantajoase, schimbarea contractului de
cte ori este interesat procesatorul, nerespectarea condiiilor din contract, impunerea
preului, impunerea unui anumit tip de contract altfel se refuz preluarea laptelui);
6,6% dintre respondeni sunt dezavantajai de condiiile de plat;
3,82% sunt dezavantajai de imposibilitatea negocierii condiiilor contractuale,
majoritatea acestora fiind impuse de procesator;
2,43% menioneaz expres c lipsa concurenilor n zon e un dezavantaj deoarece
zona n care se afl este acoperit de un singur procesator;
3,82% dintre fermieri menioneaz c toate clauzele le sunt defavorabile (detalii n
Anexa 9, tabel A9.1, A9.2, A9.3, A9.4)).
101
Nr.contracte
scrise
Nr.fermieri
aprilie
2009
2574
3605
1004
2220
2332
1500
(.....................)
253
(.....................)
(.....................)
(.....................)
(.....................)
(.....................)
(.....................)
(.....................)
2000
(.....................)
2400
3124
(.....................)
(.....................)
1481
(.....................)
323
1320
(.....................)
30
40
(.....................)
397
(.....................)
980
(.....................)
316
(.....................)
1102
(.....................)
462
Sursa: rspunsuri la ntrebarea I54 (1, 2) din chestionar.
Nr.contracte
scrise
Nr.fermieri
iunie2009
Nr.contracte
scrise
2648
1171
2324
2127
1906
2300
330
40
328
994
2000
4269
1362
42
3000
341
40
380
1310
300
1152
462
630
102
Nr.contracte
scrise
Nr.centre
aprilie
2009
82
(................................)
94
(................................)
(................................)
54
(................................)
(................................)
106
(................................) 42
42
(................................)
(................................)
Sursa: rspunsuri la ntrebarea I 54 (3,4) din chestionar.
Nr.contracte
scrise
Nr.centre
iunie 2009
Nr.contracte
scrise
82
82
57
51
82
106
37
96
40
24
500
96
40
500
Corelnd rspunsurile de la ntrebarea I55 cu cele ale ntrebrii precedente, putem spune
c, n medie, pe parcursul anului de cot 2008/2009 fiecare dintre procesatori a reziliat
7,65% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de achiziie a laptelui ncheiate
direct cu fermierii i 37,5% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de achiziie
a laptelui ncheiate cu centre de colectare.
De asemenea se observ c n anul de cot 2009/2010 incertitudinea privind continuarea
relaiilor comerciale cu fermierii i centrele de colectare a crescut. Dac n anul de cot
2008/2009 au fost reziliate 2001 contracte/acorduri cu fermierii, n numai 3 luni din anul de
cot 2009/2010 s-au reziliat 1967 de contracte/acorduri. Situaia este similar n cazul
centrelor de colectare.
103
104
105
106
107
9 ntre 13-28% dintre fermieri cred c ponderea pieei negre n sectorul lactatelor este
ntre 30-40%.
9 ntre 28,3% i 35,3% dintre fermieri sunt afectai extrem de mult de acest lucru.
Referitor la laptele crud, fermierii care au rspuns la ntrebarea (CF38) au estimat c:
9 laptele crud nu este nregistrat n sistemul naional de cot n proporie de 29%
pentru 2008/2009 i de 28% pentru iunie 2009
9 nu este nregistrat n sistemul de cot din ara de origine 36% din laptele
importat n 2008/2009 i 35% din laptele importat n 2009;
9 este falsificat 19% din laptele crud colectat n 2008/2009 i 18% din laptele crud
colectat n iunie 2009;
9 este falsificat 30% din laptele crud achiziionat de pe pieele externe n
2008/2009 i 31% din cel achiziionat n 2009;
9 sunt contrafcute 26% din produsele comercilizate n Romnia n iunie 2009.
2.8.6. Asociaiile profesionale i rolul acestora n pia
n acest capitol am analizat apartenena la diferite organizaii profesionale a fermierilor i a
procesatorilor inclui n eantioanele supuse analizei statistice. Dup identificarea
principalelor asociaii profesionale ce funcioneaz la nivel naional, am analizat pentru
fiecare n parte statutul n baza cruia funcioneaz organizaia respectiv.
Am analizat n acest capitol dac exist organizii (att ale fermierilor sau ale
procesatorilor) care prin atribuiile pe care le dein conform statutului pot interveni n
negocierea preului laptelui sau la fixarea acestuia. De asemenea am analizat
reprezentativitatea la nivel naional a acestor organizaii. Principalele asociaii profesionale
ale fermierilor sunt:
1. Sindicatul cresctorilor de taurine din Romnia
62[1]
Este vorba de Asociaia fermierilor cresctori de taurine din Moldova (membru fondator), cu sediul n
Bacu.
109
sunt nscrise n aceast organizaie (...) de ferme din judeele Cluj, Timi, Bistria,
Braov, Alba, Arad, Botoani, Covasna, cu un efectiv (.....) bovine i(....) de
asociaii locale din judeele Harghita, Mure, Slaj.
Analiznd statutul organizaiei,putem spune c un posibil impact anticoncurenial lar putea avea art. 8 pct. 14 din Statutul FCBR-ului, potrivit cruia "FCBR are
urmtoarele obiective i sarcini: "apr interesele fermierilor prin negocieri cu
procesatorii de produse rezultate de la bovine i orice alte activiti pentru
promovarea scopurilor Federaiei cresctorilor".
63[2]
46 asociaii ale fermierilor cresctori de vaci de lapte (din care, 36 sunt nregistrate
la APIA n calitate de cumprtor de lapte);
Asociaia Holtein Ro (membru fondator), cu sediul n comuna Brneti, satul Pasrea, judeul Ilfov.
110
total ar
Nord Vest
Nr.cumpr
tori activi n
anul
2008/2009
450
nr.fermierilor ce
au livrat lapte n
anii 2007/2008 i
2008/2009, dc:
308.062
asociaii ale
fermierilor,
07/08 i
08/09, d.c.
46
asociaii ale
fermierilor,
cumprtori de
lapte (APIA)
36
nr.fermieri
ce livreaza
prin aceste
asociaii
3919
72
59.599
336
Nr.grupuri de
productori
16
4
121
75.946
37
31
3339
Nord Est
91
113.738
244
Vest
15
7.251
Sud Vest
11
5.113
Sud
49
25.063
91
21.352
Centru
Sud Est
Centre
colectare ale
asociaiilor
Grupuri de
productori
4
5
7
0
0
0
0
16
5
54
5
1
0
0
0
65
Procesatori deservii
de asociaii
4
8
2, dc.1 integrat
1
0
0
0
15
111
232
2384
313
Asociatii ale
fermierilor,
07/08 si
08/09, ce au
calitatea de
cumprtor
36
Nord Vest
68
731
Centru
60
797
127
31
54
Nord Est
33
524
128
95
37
Sud Vest
10
21
Sud
28
66
15
24
150
Nr.procesatori ce
colecteaz prin
centre de colectare
total
Vest
Sud Est
Nr.total
centre de
colectare,
d.c.
Centre de
colectare
independente
Centre de
colectare ale
asociaiilor
de fermieri
Nr.procesatori
deservii de
acestea
65
15
112
113
La nivel naional, cele 46 de asociaii ale fermierilor cresctori de vaci de lapte sunt
localizate astfel:
114
64
art. 101 din Tratatul privind funcionarea UE. interzice acordurile ce pot afecta comerul ntre SM ale UE i
care pot mpiedica, restriciona sau distorsiona concurena. Art. 101(3) prevede c aceast interdicie nu este
aplicabil n cazul acelor acorduri ce creeaz suficiente beneficii pentru a compensa efectele
anticoncureniale. Astfel de acorduri se consider a fi exceptate, n baza art. 101(3).
115
Cu toate acestea, pot exista cazuri cnd fixarea preului poate fi acceptat.
65
116
66
117
118
Puterea de cumprare poate avea efecte pozitive, dar i negative pentru consumatori, n
principal, n funcie de surplusul de beneficii transferate la nivelul acestora.
Abuzul de putere de cumprare poate nclca regulile comunitare de concuren dac, prin
acesta, se dovedete existena unei afectri a consumatorilor din aval.
Asimetria puterii de cumprare trebuie privit distinct fa de puterea de cumprare:
condiiile contractuale dezechilibrate asociate cu asimetria puterii de cumprare intr sunt
incidena unor instrumente diferite de legislaia de concuren, asigurate de dreptul comun,
PAC, politica n domeniul IMM-urilor, legislaia privind practicile comerciale neloiale.
Contractele ar trebui s rmn voluntare, iar termenii lor liber negociai ntre pri. n
principiu, se pot adopta coduri voluntare de conduit/bune practici de ctre operatorii din
sectorul laptelui. Astfel de coduri ar trebui s prevad anumite criterii pentru contractele din
sector (elemente de baz, precum durata, penalizri), dar acest proces nu trebuie s conduc
la standardizarea coninutului contractelor, fapt care ar contraveni principiului libertii
contractuale i ar constitui o barier suplimentar pentru o negociere liber ntre pri.
Pentru a ntri puterea de negociere a productorilor (partea contractual cu un grad redus
de putere) este recomandabil concentrarea ofertei, ntrirea organizaiilor interprofesionale
i dezvoltarea cooperativelor.
3.1.4. Trasparena preurilor
O transparen ridicat a preului poate ridica anumite probleme. n rile membre UE unde
preul laptelui crud este aproape transparent n anumite regiuni, s-a observat c acest fapt nu
avantajeaz fermierii, deoarece achizitorii au informaii cuprinztoare asupra modalitii de
formare a preului la nivelul ofertei, utilizndu-se n procesul de negociere cu fermierii.
Acest grad ridicat de transparen poate genera efecte anticoncureniale: se reduce
incertitudinea achizitorilor cu privire la strategiile concurenilor, deoarece toi achizitoriii
tiu cu exactitate n orice moment preurile de vnzare ale laptelui crud ntr-o anumit
regiune. n practic, aceasta ar nsemna c cel mai redus nivel al preului de vnzare ar fi
cunoscut de ctre toi achizitorii, devenind automat preul de referin Prin urmare, acest
fapt ar conduce la alinierea preului la cel mai mic nivel practicat pe pia, n detrimentul
fermierilor.
Pe de alt parte, exist o propunere a Comisiei privind crearea de ctre SM a unui
Observator de preuri, care s colecteze date privind preurile, fapt care ar ajuta la
detectarea problemelor de funcionare generale ale lanului de furnizare a laptelui.
119
3.1.5. Aplicarea regulilor de concuren i ale PAC asupra relaiilor dintre fermieri i
ceilali actori din sectorul laptelui
Piaa laptelui se confrunt n continuare cu o situaie dificil deoarece att n cadrul Uniunii
Europene ct i la nivel mondial, concurena pe aceast pia este n cretere . Pentru
aceasta, competitivitatea sectorului produciei de lapte a Uniunii Europene trebuie
mbuntit prin modernizare, raionalizarea afacerilor i dezvoltarea cooperrii ntre
fermieri;
Din acest motiv, fermierii din sectorul laptelui trebuie s-i ntreasc puterea de negociere
utiliznd tipurile de cooperare pe care le au la dispoziie n contextul regulilor generale de
concuren (de ex. producia n comun, comercializarea n comun i cooperarea ntre cele
dou paliere).
Cadrul de reglementare actual asigur echilibrul ntre dou obiective principale:
de a proteja fermierii din sectorul laptelui i, n ultim instan, consumatorii
n faa practicilor anticoncureniale ;
de a face posibil pentru fermieri s-i dezvolte forme de cooperare sustenabile.
Din analiza regulilor concurenei si ale PAC ce se aplic relaiilor dintre fermieri i ceilali
actori din sectorul laptelui rezult c:
120
121
122
Astfel, art.176 din Regulamentul unic OCP din prevede c art.101(1) din TFEU nu se aplic
acordurilor, deciziilor i practicilor expoloatrilor agricole, asociaiilor de exploatatori
agricoli sau asociaiilor unor asemenea asociaii ce aparin unui singur SM i care se refer
la producia sau la vnzarea produselor agricole sau utilizarea instalaiilor comune de
stocare, de tratare sau de transformare a produselor agricole i din care nu decurge obligaia
de a practica preuri identice, cu excepia cazului n care Comisia constat c astfel
concurena este exclus sau c obiectivele art.33 din Tratat sunt periclitate.
La nivel naional, a existat OG48/2005 privind organizarea pieei laptelui de vac,
document ce a fost abrogat prin Legea nr.38/2010, iar reglementrile de concuren n
vigoare nu conin exceptri referitoare la producia i comercializarea produselor agricole
ce fac obiectul OCP.
Calitatea laptelui
Calitatea laptelui destinat procesrii este dat de indicatori de conformitate (numrul total
de germeni-NTG i de numrul total de celule somatice-NCS) i de indicatori fizicochimici (coninutul de grsime, coninutul de protein). Funcie de primii indicatori de
calitate, laptele este clasificat ca fiind conform sau neconform iar funcie de coninutul de
grsime este acordat un bonus la pre. Acest produs este folosit ca materie prim de ctre
fabricile de prelucrare a laptelui, n vederea obinerii de produse lactate.
68
Instructiunile Consiliului Concurenei cu privire la definirea pieei relevante n scopul stabilirii prii
substaniale de pia, publicate in Monitorul Oficial nr. 288/2004.
69
Idem.
123
Piaa laptelui crud de vac conform care prin prelucrare conduce la obinerea de
produse finite eligibile pe piaa UE;
Piaa laptelui crud de vac neconform a crui prelucrare simpl sau n amestec cu
lapte conform conduce la obinerea de produse finite eligibile doar pe piaa intern.
Laptele este un produs perisabil ce nu poate fi stocat mai mult de 1-2 zile, n condiii de
igien i temperatur controlate. Transportul acestuia trebuie realizat n mijloace de
transport speciale (cisterne izoterme), prevzute eventual i cu agregate de rcire, ceea ce
presupune costuri nsemnate.
Din acest motiv, laptele nu se poate transporta pe distane mari dect dac mijlocul de
transport are dotri pentru a permite ajungerea la destinaie n timp util, fr degradarea
produsului i dac are o capacitate de transport suficient de mare astfel nct costul
transportului i al rcirii s nu ncarce prea mult costul total al laptelui destinat procesrii.
124
Colectarea laptelui de la ferme medii i mari se face de ctre procesatori, prin preluare
direct.
Aceti fermieri pot vinde laptele n orice regiune geografic, atta timp ct procesatorul
care cumpr este interesat s suporte costurile de transport de la ferm la fabric.
Pentru o ferm mare, care deine instalaie de rcire i de stocare a laptelui pentru 1-2 zile,
i care poate pune la dispoziia procesatorului o cantitate de peste 10.000 litri, suficient
pentru a justifica deplasarea unei cisterne mari, piaa geografic relevant poate fi n acest
caz o arie n care sunt cuprinse mai multe judee nvecinate sau o regiune (regiunile fiind
arii destul de largi ce cuprind 4 pn la 8 judee). Pentru fermele situate n apropierea
delimitrii regionale, piaa geografic poate cuprinde arii din cele 2 regiuni nvecinate.
Pentru fermierul mediu, care produce cteva sute de litri de lapte zilnic, piaa geografic
relevant poate fi reprezentat de judeul n care se afl sau de judeul nvecinat sau de
regiunea unde este amplasat exploataia i punctul de lucru al procesatorului care-i
cumpr laptele.
Exceptnd situaia n care ferma se afl situat n zona de delimitare dintre 2 regiuni, este
puin probabil ca un fermier de mrime medie s poat vinde laptele unui procesator din
alt regiune dect cea n care se afl exploataia sa, transportul fiind efectuat de ctre
procesator.
Colectarea laptelui de la micii productori se face prin centre de colectare situate n
localiti rurale. Fiecare centru poate colecta pentru un singur procesator sau pentru mai
muli. Din punct de vedere al proprietii, centrele de colectare pot fi independente de
procesator (sunt proprietatea unei persoane fizice sau juridice alta dect procesatorul) sau
pot fi proprietatea procesatorului.
Pentru aceti productori, datorit costurilor mari de transport, a puterii reduse de
negociere, a incapacitii de alegere a momentului i a locului vnzrii, piaa geografic
relevant este posibil s fie reprezentat de o localitate sau de un jude.
Din punct de vedere al cererii, reprezentat n pia de procesatori, definim piaa relevant
astfel:
9 Pentru marii procesatori care au putere financiar pentru a-i deschide punct de
lucru n diferite judee, piaa geografic relevant este piaa naional;
9 Pentru procesatorii cu capaciti de prelucrare medii, piaa relevant poate fi
judeean sau regional;
9 Pentru procesatorii cu capaciti de prelucrare mici, piaa relevant poate fi la
nivelul a 1 sau 2 judee.
125
70
A se vedea, n acest sens: Monitorul Oficial al Romniei nr. 260 din 21 aprilie 2010, p. 5; o copie a
versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2010/0157.pdf
(accesat pe 14 iunie 2010).
71
A se vedea, n acest sens: Monitorul Oficial al Romniei nr. 260 din 21 aprilie 2010, p. 4; o copie a
versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2010/0260.pdf
(accesat pe 14 iunie 2010).
126
72
n acest sens, a se vedea: Expunerea de motive a Guvernului, Seciunea a-6-a, pct. 1, p. 3; o copie a sursei
se gsete pe site-ul oficial al Senatului Romniei, la adresa: http://webapp.senat.ro/pdf/09L524EM.pdf
(accesat pe 4 iunie 2010).
73
O
copie
a
versiunii
iniiale
a
proiectului
legislativ
se
gsete
la
adresa:
http://webapp.senat.ro/pdf/09L524FG.pdf (accesat pe 4 iunie 2010).
74
A se vedea, n acest sens: Expunerea de motive a Guvernului, Seciunea a-6-a, pct. 5, p. 3-4; o copie a
acestui act administrativ se gsete la adresa: http://webapp.senat.ro/pdf/09L524LG.pdf (accesat pe 4 iunie
2010).
75
O copie a acestui document se gsete la adresa: http://webapp.senat.ro/pdf/09L524AD.pdf (accesat pe 4
iunie 2010).
76
O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa:
http://www.moficial.ro/2005/701-800/781.pdf (accesat pe 14 iunie 2010).
77
O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa:
http://www.moficial.ro/2006/201-300/288.pdf (accesat pe 14 iunie 2010).
78
O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa:
http://www.moficial.ro/2007/601-700/0639.pdf (accesat pe 14 iunie 2010).
79
O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa:
http://www.moficial.ro/2008/201-300/0291.pdf (accesat pe 14 iunie 2010).
127
Observnd prevederile Legii nr. 38/2010, constatm faptul c s-a considerat oportun
nlturarea vechii legislaii, urmat de pstrarea efectelor actelor ncheiate n temeiul
Ordonanei nr. 48/2005.
Practic, Legea nr. 38/2010 permite ultraactivarea actului normativ abrogat expres doar n
cazul actelor juridice ncheiate pn pe 13 martie 2010 n temeiul O.G. nr. 48/2005 de ctre
agenii economici deja aflai pe piaa laptelui, cu excluderea tuturor celorlali poteniali
concureni (fermieri i procesatori) ce ar dori s intre pe pia.
Cu alte cuvinte, legiuitorul a dispus aplicarea, sub imperiul Legii nr. 38/2010 a
reglementrii precedente doar fa de actorii economici deja aflai sub incidena Ordonanei
nr. 48/2005, prin nlturarea de la aplicarea acelorai norme fa de agenii economici care
ar fi dorit s intre pe piaa laptelui de vac ncepnd cu 14 martie 2010.
Lund n considerare consecinele n plan economic ale noii reglementri, suntem de prere
c Legea nr. 38/2010 a instituit o bariera absolut la intrarea pe pia (market foreclosure),
prin permiterea participrii la sistemul de repartizare a cotei de lapte doar agenilor
economici aflai n pia pe 13 martie 2010.
Fa de mprejurarea c art. 2 al Legii nr. 38/2010 impune prelungirea pn la sfritul
anului 2014 a efectelor actelor [administrative (e.g.:autorizaii), civile i comerciale
(e.g.:contracte)] ncheiate n temeiul Ordonanei Guvernului nr. 48/2005 i cunoscnd
faptul c durata contractelor ncheiate ntre productorii de lapte i procesatori este n
general de un an, practic, bariera absolut la intrarea pe pia a noilor societi este dublat
de bariera absolut de ieire de pe pia a firmelor care se gseau n acel domeniu la data de
13 martie 2010.
128
Segmentul procesatorilor este mult mai concentrat, astfel nct 10 ageni economici (dintrun total de 481), concentreaz 56% din cifra de afaceri a sectorului, la nivelul anului 2008.
129
Sistemul de cote
Sistemul de cote de producie este un instrument specific industriei laptelui, obligatoriu de
aplicat odat cu aderarea Romaniei la Uniunea European (UE). Sistemul de cote de
producie aloc fiecrei ri membre a UE o cantitate maxim de lapte posibil de produs
ntr-un an de cot, iar aceast cantitate este repartizat parilor interesate la nivelul fiecrei
ari de ctre autoritatea local. n Romnia, autoritatea cu rol de distribuire i supraveghere
a cotei naionale de lapte este Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA).
Mecanismul cotei de lapte a fost instituit n Europa n 1984 avnd ca scop evitarea unei
crize de supraproducie la nivel european.
Modalitatea de aplicare aleas de APIA pentru Romnia conduce la o puternic
fragmentare regional a pieei laptelui. Dou aspecte conduc la aceasta:
1. productorii nu pot vinde laptele unui procesator dect dac dein cot de livrri,
iar la rndul su, cumprtorul trebuie s fie nregistrat n sistemul de cot de lapte.
Deschiderea unui punct de colectare autorizat necesit un anumit efort financiar i logistic.
n consecin, se creeaz premizele unei regionalizri induse de legislaie dar nu se pot
exclude i posibile practici anticoncureniale. Din analiza distribuiei reelelor de centre de
colectare a laptelui, se observ c marii procesatori sunt localizai mai ales n zonele cu
potenial ridicat de producie de lapte. Chiar dac la nivel regional nu exist suprapuneri
regionale semnificative ale acestor reele, la nivel judeean, cu mici excepii, exist cel
puin 2 procesatori care colecteaz laptele prin centre autorizate sau n curs de autorizare.
2. productorii de lapte care dein o cot individual de producie trebuie s utilizeze
cel puin 85% din aceasta n anul de cot curent, n caz contrar, cota li se va diminua
corespunztor n anul urmtor. Pentru a evita aceas situaie, fermierii accept s i
vnd laptele chiar dac preul oferit de procesatori nu este cel ateptat.
Problema asimetriei n puterea de negociere dintre fermieri i procesatori se regsete ntr-o
oarecare masur i la nivel european, cu diferena major c n alte ari membre ale UE
productorii de lapte sunt i acionari la societile comerciale de tip procesator. Acest
aranjament industrial are ca scop creterea puterii de negociere a fermierilor prin
suprapunerea de interese cu cele ale procesatorilor. n Romania este dificil s se realizeze
aceast structur, deoarece procesatorii sunt societi comerciale cu capital privat i cu
acionar unic sau majoritar.
130
9 preul laptelui din import (la poarta fabricii) este mai mare dect preul de producie
local (fapt ce justific ponderea mic a importului fa de producia local).
n concluzie,
1) funcionarea piaei laptelui din Romnia pe segmentului productorprocesator pe este constrns de reglementrile legale n materie, reglementari
legate n mare masur de politicile UE n domeniu.
2) productorii romni de lapte se gsesc ntr-o poziie defavorabil din
punctul de vedere al puterii de negociere, deoarece ncheie contracte de livrare
n mod individual i nu dein aciuni n cadrul industriei din aval, adic n
cadrul firmelor procesatoare.
3) prevederile legii concurenei se aplic integral pe piaa laptelui n Romnia
(nu exist excepii legale pentru sectorul agricol sau agro-alimentar).
4.2. Recomandri
Referitor la cadrul legislativ:
1. Deoarece art.176 al Regulamentului unic OCP prevede o serie de derogri exprese de la
aplicarea art.101(1) al TFEU, care vizeaz:
9 nelegerile ce fac parte dintr-o organizare naional de pia (n cazul de fa
nu se aplic deoarece exist o organizare comun a pieei laptelui);
9 nelegerile necesare realizrii obiectivelor PAC (pentru produsele agricole
prevzute n anexa I la TFEU printre care se regsec laptele i produselel
lactate);
9 acordurile ntre exploatrile agricole, asociaiile de exploatatori agricoli sau
asociaiilor unor asemenea asociaii ce ndeplinesc urmtoarele 4 condiii:
participanii la acord s fie exploatatori agricoli sau asociaii ale acestora;
prile la acord trebuie s fie resortisanii unui singur stat membru;
acordul s aib drept scop producia sau vnzarea produselor agricole, ori
utilizarea comun a instalaiilor de stocare, tratament sau transformare a
produselor agricole;
acordul nu trebuie s aib ca efect stabilirea preurilor, 80
considerm ca ar fi util ca legislaia secundar romneasc s preia prevederile din
Regulamentul 1234/2007 referitoare la acordurile din sectorul agricol.
80
132
81
Cooperativele care funcioneaz n UE nu cad sub incidena legii concurenei dac nu dein o cot de pia
peste 5% i o cifr de afaceri mai mare de 40 milioane euro la nivel european.
82
n cazul n care agenii economici din sectorul agricol primar nu depesc o anumit cot de pia i nu
realizeaz o cifr de afaceri care s depeasc un anumit plafon, putem ncuraja asocierea productorilor de
lapte n vederea reducerii asimetriei puterii de negociere dintre acetia i procesatori.
133
Anexa nr.1. EVOLUIA DIMENSIUNII EXPLOATAIILOR DE BOVINE MATC ( vaci de lapte i juninci ) N PERIOADA 1995-2009
NUMRUL DE EXPLOATAII
DIN
CARE
N
GRUPA
CU
ANUL
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTAL
1.365.541
1.346.718
1.319.522
1.259.863
1.231.081
1.328.581
1.117.382
1.190.820
1.189.124
1.192.523
1.150.484
1.106.286
1.052.028
945.860
849.851
1-2 capete
1.318.384
1.284.495
1.252.528
1.194.881
1.169.552
1.266.284
1.068.641
1.127.189
1.112.839
1.121.944
1.081.342
1.030.129
969.896
863.830
757.799
2008
2009
3-5 capete
43.089
56.335
61.512
59.115
55.736
55.771
42.555
56.034
66.959
59.951
57.318
63.054
66.653
65817
73.436
6-10 capete
2.537
4.181
3.642
4.069
3.899
4.281
3.990
4.827
5.833
6.638
7.265
8.046
9.614
9852
11.227
11-15 capete
419
611
648
728
787
951
937
1.139
1.542
1.760
1.990
2.280
2.433
2468
3.105
16-20 capete
202
201
261
250
304
398
424
611
824
880
1.067
1.220
1.391
1586
1.620
21-30 capete
161
143
200
173
223
282
296
442
442
579
696
704
942
1028
1.202
31-50 capete
142
137
156
129
168
212
220
243
309
392
429
443
587
634
795
51-100 capete
116
138
146
131
117
148
140
170
200
216
214
246
321
409
432
491
477
429
387
295
253
179
165
176
163
163
164
191
236
235
NUMRUL DE ANIMALE
TOTAL
DIN
CARE
N
GRUPA
CU
1.964.453
1.961.804
1.897.657
1.807.515
1.759.188
1.931.176
1.622.712
1.722.779
1.741.551
1.738.841
1.735.416
1.737.065
1.710.432
1.593.535
1.499.434
1-2 capete
1.608.392
1.558.640
1.508.732
1.436.996
1.419.304
1.602.420
1.355.322
1.393.091
1.353.234
1.374.534
1.364.889
1.314.118
1.239.846
1.109.102
964.212
3-5 capete
155.788
202.595
211.384
215.786
201.397
195.558
153.067
201.217
237.958
202.427
195.529
215.013
237.670
228.666
248..45
6-10 capete
17.513
31.131
25.694
29.296
27.723
30.949
29.805
34.922
41.752
48.163
53.212
60.077
70.911
72.107
80.675
11-15 capete
5.236
7.528
7.990
9.363
9.943
12.088
12.412
14.953
19.815
21.749
25.243
38.925
30.466
31.397
38.836
16-20 capete
3.598
3.554
4.592
4.509
5.425
7.083
7.557
10.254
14.400
15.234
17.897
23.100
24.630
27.766
28.795
21-30 capete
3.907
3.524
4.941
4.567
5.573
7.027
7.400
8.344
10.966
14,297
16.612
17.578
24.254
25.981
28.511
31-50 capete
5.528
5.426
6.026
1.966
6.619
8.493
8.425
9.488
11.894
14.753
14.605
16.980
22.192
23.900
29.907
51-100 capete
8.572
9.407
10.255
9.435
8.376
11.945
9.717
11.586
13.422
14.225
14.377
16.892
22.307
27.085
28.087
155.919
139.959
118.043
92.597
74.828
55.613
39.007
38.924
38.080
33.459
33.052
34.382
38.156
47.531
52.366
1,438
1,457
1,438
1,435
1,429
1,453
1,452
1,447
1,464
1,458
1,508
1,570
1,625
1,685
1,76
Media pe exploataie
134
__ __ / __ __ __ __
12
1
0
3
4
429
14
21
3
1
488
DA [ ]
Nr.exploataii
NU [ ]
%
101
377
478
21,1
78,9
100
INTEGRARE VERTICAL
4. n afara fermei de vaci, v ocupai (dvs. sau grupul dvs. economic) i de cultivarea de cereale pe terenuri aflate
n proprietatea dvs. sau a grupului sau luate n arend? DA [ ] trecei la ntrebarea 5
NU [ ] trecei la ntrebarea 6
I4
Nr.exploataii
%
Da
424
87,2
Nu
Total
62
486
12,8
100
5. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind suprafaa cultivat cu cereale de dvs. sau de grup?
1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mult [ ]
Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea 7
I5
Nr.exploataii
%
Va crete mult
49
11,6
Va crete puin
168
39,9
Va rmne la acelai nivel
143
34,0
Va scdea puin
45
10,7
Va scdea mult
16
3,8
Total
100,0
421
6. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)
privind cultivarea de cereale de ctre dvs. sau n
cadrul grupului dvs. economic? Nr.raspunsuri= 62
[
[
[
[
]
]
]
]
7. n afara fermei de vaci, v ocupai (dvs. sau grupul dvs. economic) i de prelucrarea laptelui de vac?
DA [ ] trecei la ntrebarea 8
NU [ ] trecei la ntrebarea 12
DA=90=18,7%; NU=392=81,3%
8. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind cantitatea de lapte prelucrat de dvs. sau de grup?
1.Va crete mult [ 17/19.3% ] 2.Va crete puin [ 44/50% ] 3.Va rmne la acelai nivel [ 18/20.5% ] 4.Va scdea puin
[ 5/4.7% ] 5.Va scdea mult [4/4.5% ]
9. n afara fermei de vaci, deinei (dvs. sau grupul dvs. economic) i magazine prin care se comercializeaz, fie i
parial, produsele dvs. lactate?
DA [ 29%] trecei la ntrebarea 10 NU [ 71% ] trecei la ntrebarea 11
10. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind comercializarea produselor dvs. lactate n magazinele
proprii?
1. Cu siguran vom continua s ne comercializm produsele lactate, fie i parial, prin intermediul magazinelor proprii [ 87% ]
2. Este posibil s continum a ne comercializa produsele lactate, fie i parial, prin intermediul magazinelor proprii
[ 13%]
3. Este posibil s ncetm a ne mai comercializa produsele lactate, fie i parial, prin intermediul magazinelor proprii
[ ]
4. Cu siguran vom renuna la a ne comercializa, fie i parial, produsele lactate n magazinele proprii.
[ ]
Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea 13
11. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei deschide magazine proprii prin care vor fi comercializate,
fie i parial, produsele dvs. lactate?
1.Sigur da [15% ] 2.Probabil da [ 32% ] 3.Probabil nu [25% ] 4.Sigur nu [28% ]
Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea 13
12. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor
(1-3 ani) n ceea ce privete prelucrarea
laptelui de vac de ctre dvs. sau n cadrul
grupului dvs. economic?
[ 8% ]
[ 35% ]
[ 36% ]
[ 21%]
[ 14%]
[ 18%]
[68% ]
Da (%)
Nu (%)
Total
41,9
58,1
100,0
68,2
31,8
100,0
73,3
26,7
100,0
79,1
20,9
100,0
71,4
28,6
100,0
Absolut nesemnificative
Reduse
Moderate
Semnificative
Foarte importante
Total
G1
%
16
32
24
20
8
100
G2.1
%
8,2
12,9
38,8
24,7
15,3
100,0
G2.2
%
9,3
11,1
31,5
29,6
18,5
100,0
G3.1
%
6,2
10,8
38,5
30,8
13,8
100,0
5.Foarte importante [ ]
G3.3
%
3,3
7,8
41,1
36,7
11,1
100,0
DA [
DA [
DA [
DA [
DA [
DA [
]
]
]
]
]
]
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
]
]
]
]
]
]
I18
Surse proprii: profit reinvestit
Surse proprii: nstrinare de bunuri mobile sau
imobile
mprumuturi bancare subvenionate
mprumuturi bancare nesubvenionate
mprumuturi de la procesatorii cu care lucrm
Fonduri comunitare
Alte surse
Asociat unic
Aport asociai
bani adui de copii din Italia
Din nchirieri
Din vnzri de legume
Dotri contracte de cercetare
Program FADR
Subbvenii
G1
%
95,2
G2.1
%
49,3
G2.2
%
42,1
G3.1
%
33,9
G3.2
%
42,1
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,9
8,2
17,2
3,7
3,7
7,4
6,3
22,1
6,3
9,5
6,3
8,9
9,7
18,5
10,5
12,1
6,5
2,1
10,7
20
10
5,7
9,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
19. n prima parte a acestui an de cot, ai realizat investiii n cadrul acestei ferme?
DA [ ]
NU [ ]
G1
%
18,0
82,0
100,0
G2.1
%
46,5
53,5
100,0
G2.2
%
55,6
44,4
100,0
G3.1
%
47,1
52,9
100,0
G3.2
%
51,2
48,8
100,0
DA [
DA [
DA [
DA [
DA [
DA [
DA [
DA [
DA [
]
]
]
]
]
]
]
]
]
G1
%
54,5
9,1
G2.1
%
43,3
16,7
G2.2
%
52,5
25,0
G3.1
%
57,5
32,5
G3.2
%
46,0
25,4
0,0
38,3
45,0
52,5
52,4
18,2
0,0
0,0
9,1
46,7
3,3
1,7
25,0
47,5
5,0
10,0
42,5
45,0
2,5
10,0
37,5
57,1
6,3
15,9
38,1
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
]
]
]
]
]
]
]
]
]
18,2
9,1
55,0
38,3
40,0
40,0
2,5
Absolut nesemnificative
Reduse
Moderate
Semnificative
Foarte importante
Total
G2.1
%
12,5
16,1
33,9
21,4
16,1
100
25,4
36,5
6,3
1,7
1,7
1,7
21. Aceste investiii au condus la creteri ale produciei care pot fi caracterizate drept...
1.Absolut nesemnificative [ ]
2.Reduse [ ]
3.Moderate [ ]
4.Semnificative [ ]
G1
%
10
40
30
20
0
100
50,0
50,0
7,5
G2.2
%
10,8
5,4
45,9
24,3
13,5
100,0
G3.1
%
5,3
15,8
42,1
26,3
10,5
100,0
5.Foarte importante [ ]
G3.2
%
6,7
15,0
33,3
33,3
11,7
100,0
I22
Surse proprii: profit reinvestit
Surse proprii: nstrinare de bunuri mobile sau
imobile
mprumuturi bancare subvenionate
mprumuturi bancare nesubvenionate
mprumuturi de la procesatorii cu care lucrm
Fonduri comunitare
Alte surse
Asociat unic
Aport asociai
bani adui de copii din Italia
Din nchirieri
Din vnzri de legume
Dotri contracte de cercetare
Program FADR
Subbvenii
Total
G1
%
100
G2.1
%
54,9
G2.2
%
59,0
G3.1
%
42,6
G3.2
%
42,4
0
0
0
0
0
0
7,3
4,9
13,4
6,1
3,7
4,9
3,3
16,4
8,2
3,3
4,9
8,8
7,4
16,2
13,2
7,4
4,4
2,4
4,7
17,6
8,2
10,6
14,1
100,0
100,0
100,0
100
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
100,0
23. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz cel mai bine planurile dvs. de viitor (1-3 ani)?
1. Intenionm s restrngem semnificativ producia de lapte de vac
2. Intenionam s restrngem ntructva producia de lapte de vac
3. Intenionm s meninem producia de lapte de vac la nivelul din prezent
4. Intenionam s cretem ntructva producia de lapte de vac
5. Intenionam s cretem semnificativ producia de lapte de vac
6. Condiiile actuale ale pieei nu ne permit efectuarea unei predicii rezonabile
G1
G2.1 G2.2
G3.1
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
G3.2
I23
9,7
6,5
6,7
3,0
6,5
3,9
3,5
0,0
4,0
0,0
30,6
35,5
9,7
17,9
26,9
23,9
13,0
26,0
35,1
5,8
30,2
36,0
17,7
32,3
31,5
8,1
100,0
21,6
100,0
15,6
100,0
24,4
100,0
14,5
100,0
24. V rugm s ne spunei ct de problematic este fiecare dintre factorii de mai jos n dezvoltarea fermei dvs.,
alegnd un numr pe scala urmtoare:
Acest factor
Acest factor
nu constituie
constituie o problem
deloc o problem
extrem de important
1
2
3
4
5
1. Localizarea/amplasarea fermei noastre
2. Lipsa de teren agricol pentru cultivarea furajelor proprii
3. Lipsa finanrii bancare la costuri rezonabile
4. Mrimea subveniei pentru laptele conform
5. Mrimea celorlalte subvenii (pentru teren, numr de animale, reproducie etc.)
6. ntrzierile n acordarea subveniilor
7. Lipsa forei de munc cu un nivel de calificare corespunztor
8. Lipsa asistenei tehnice calificate (veterinar, zootehnist, consultant financiar sau de afaceri)
9. Cererea redus de lapte i produse lactate
10. Preul prea mic oferit de cumprtori de lapte crud de vac
11. ntrzierile la efectuarea plii de ctre cumprtorii de lapte crud de vac
12. Concurena pe care o reprezint importurile de lapte i produse lactate
13. Faptul c nu are cine s continue afacerea pe care am nceput-o
Ali factori care pot constitui o problem, specificai
14. _______________________________________________________________________
15. _______________________________________________________________________
I24
Localizarea/amplasarea fermei
Lipsa de teren agricol pentru
cultivarea furajelor proprii
Lipsa finanrii bancare la
costuri rezonabile
Mrimea subveniei pentru
laptele conform
Mrimea celorlalte subvenii
(teren, animale, reproducie,
etc)
ntrzierile n acordarea
subveniilor
Lipsa forei de munc cu un
nivel de calificare
corespunztor
Lipsa asistenei tehnice
calificate
Cererea redus de lapte i
produse lactate
Preul prea mic oferit de
cumprtorii de lapte crud de
vac
ntrzierile la efectuarea plii
de ctre cumprtorii de lapte
crud de vac
G1
1+2+3 4+5+6+7
%
%
79,6
20,4
G2.1
1+2+3 4+5+6+7
%
%
71,1
29,8
G2.2
4+5+6+7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
G3.1
1+2+3/ 4+5+6+7
%
%
G3.2
1+2+3/ 4+5+6+7
%
%
1+2+3
%
83,1
16,9
85,0
15,0
80,2
19,8
74,1
25,9
77,5
22,5
78,9
21,1
88,9
11,1
82,5
17,5
38,9
64,8
26,0
74,0
16,7
83,3
29,8
70,2
17,7
82,3
25,9
75,9
20,8
79,2
23,3
76,7
27,4
72,6
17,6
82,4
29,6
74,1
14,8
85,2
16,0
84,0
21,2
78,8
12,8
87,2
25,9
81,5
13,5
86,5
14,9
85,1
16,5
83,5
7,3
92,7
72,2
1 25,9
53,3
46,7
47,1
52,9
47,6
52,4
54,0
46,0
77,8
16,7
74,2
25,8
80,6
19,4
6 73,2
26,8
68,3
31,7
44,4
53,7
48,8
51,2
50,0
50,0
52,9
47,1
45,2
54,8
24,1
81,5
16,7
83,3
11,1
88,9
10,7
89,3
14,5
85,5
59,3
42,6
45,6
54,4
49,3
50,7
59,8
40,2
56,6
43,4
46,3
55,6
24,4
75,6
12,5
87,5
25,9
74,1
18,5
81,5
70,4
24,1
83,6
16,4
77,1
22,9
86,3
13,8
85,7
14,3
1,9
83,1
80,2
0
0
1,9
1,9
78,9
16,7
82,5
17,7
1,9
23,3
17,6
25. Dac ai avea posibilitatea accesrii unor fonduri nerambursabile pentru ferma dvs., ctre ce tipuri de
investiii le-ai dirija?
1. Investiii n mrirea numrului de vaci de lapte
DA [ ] NU [ ]
2. Investiii n mrirea numrului de vaci de carne
DA [ ] NU [ ]
3. Investiii n achiziionarea de vaci de ras superioar de lapte
DA [ ] NU [ ]
4. Investiii n achiziionarea de vaci de ras superioar de carne
DA [ ] NU [ ]
5. Investiii n utilaje destinate ntreinerii animalelor, hrnirii acestora sau preparrii hranei
DA [ ] NU [ ]
6. Investiii n utilaje destinate exploatrii suprafeelor furajere, transportului furajelor sau dejeciilor
DA [ ] NU [ ]
7. Investiii n utilaje destinate procesrii laptelui de vac
DA [ ] NU [ ]
8. Investiii pentru ndeplinirea condiiilor de mediu (staii de biogaz, epurare etc.)
DA [ ] NU [ ]
9. Investiii n utilaje destinate mulgerii, pstrrii sau livrrii laptelui de vac
DA [ ] NU [ ]
10. Investiii n terenuri agricole pentru constituirea sau extinderea unei baze furajere proprii
DA [ ] NU [ ]
11. Investiii n cldiri sau drumuri de acces
DA [ ] NU [ ]
Alte investiii, specificai
12. _____________________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________________
I25
Da
G2.1
%DA
37
19
66,07
36,54
78
35
67,24
33,98
41
16
60,29
25,81
46
18
65,71
29,03
66
20
62,86
19,8
33
60
76
68,47
49
69,01
56
75,68
70
66,04
17
32,08
39
37,14
16
25,4
19
29,23
22
22,22
43
72,88
96
82,05
52
75,36
64
85,33
91
77,78
32
58,18
84
75
54
78,26
64
86,49
98
81,67
22
25
43,14
48,08
50
62
48,54
59,62
27
43
42,19
63,24
30
47
43,48
68,12
48
86
46,15
75,44
36
67,92
74
69,16
44
65,67
50
72,46
63
58,33
27
29
50,94
55,77
84
64
7
73,68
59,81
37
38
3
57,81
57,59
47
47
6
65,28
68,12
61
57
3
57,55
52,78
Da
G1
%DA
Da
G2.2
%DA
Da
G3.1
%DA
Da
G3.2
%DA
ASOCIAII
26. Suntei membru al vreunei asociaii, federaii sau sindicat al productorilor de lapte de vac?
I26
Da
G1
%
27,1
G2.1
%
47,3
G2.2
%
54,1
G3.1
%
67,4
DA [ ] NU [ ]
G3.2
%
64,8
Nu
Total
72,9
100,0
52,7
100,0
45,9
100,0
32,6
100,0
35,2
100,0
28. n ce proporie credei c a fost utilizat cota naional pentru livrri (lapte de vac livrat ctre fabricile de
procesare) n anul de cot 2008/09?
_________%
% utilizare cota lapte pentru livrri
08/09
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Total
Nr. rspunsuri
4
7
17
31
42
68
91
90
34
39
423
0,9
1,7
4,0
7,3
9,9
16,1
21,5
21,3
8,0
9,2
100,0
29. Care sunt ateptrile dvs. privind acest procent n anul de cot 2009/10?
Ateptri % cot lapte 09/10
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Total
Nr. rspunsuri
3
7
17
14
43
38
73
92
61
71
419
_________%
%
0,7
1,7
4,1
3,3
10,3
9,1
17,4
22,0
14,6
16,9
100,0
30. V rugm s estimai preul mediu al laptelui la poarta fermei n Romnia n anul de cot 2008/09, considernd
preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%.
perioada de var, lapte conform _______ ron/l (30.1)
perioada de iarn, lapte conform _______ ron/l (30.3)
lapte neconform _______ ron/l (30.2)
lapte neconform _______ ron/l (30.4)
30.1
30.2
30.3
vara
iarna
lapte conform
lapte neconform
lapte conform
ron/l
ron/l
ron/l
G1
0,9488
0,7603
1,1557
G2.1
0,9186
0,6837
1,0701
G2.2
0,9924
0,7324
1,167
G3.1
0,9892
0,7117
1,1263
G3.2
1,0219
0,6877
1,1382
30.4
lapte neconform
ron/l
0,9465
0,8368
0,8539
0,8001
0,7902
31. V rugm s estimai preul mediu al laptelui la poarta fermei n Romnia n iunie 2009, considernd preul
fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%.
lapte conform ______ ron/l (31.1)
lapte neconform ______ ron/l (31.2)
31.1
31.2
lapte conform
lapte neconform
ron/l
ron/l
G1
1,0551
0,8722
G2.1
1,0065
0,7491
G2.2
0,9806
0,758
G3.1
0,9938
0,705
G3.2
1,0024
0,698
32. Care sunt ateptrile dvs. privind preul mediu al laptelui la poarta fermei n urmtorul an de cot (2009/10)?
1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mult [ ]
Pre
va crete mult
va crete puin
va rmne la acelai nivel
va scdea puin
va scdea mult
Total
G1
%
G2.1
%
5,3
42,1
40,4
12,3
0,0
100,0
G2.2
%
8,5
36,4
38,8
12,4
3,9
100,0
9,9
38,0
38,0
12,7
1,4
100,0
G3.1
%
G3.2
%
6,0
33,7
45,8
13,3
1,2
100,0
6,6
34,4
39,3
9,8
9,8
100,0
33. Care credei c este preul minim al laptelui crud pe care fiecare dintre urmtoarele tipuri de fermieri romni
l-ar putea accepta n condiiile unui an agricol bun (n care producia de cereale este satisfctoare, astfel nct
preul furajelor este unul acceptabil)? V rugm s avei n vedere preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime
3,7% i protein 3,2%.
1. Productorii individuali (sub 5 capete)
______ ron/l
2. Fermierii mici (ntre 5 i 30 de capete)
______ ron/l
3. Fermierii medii (ntre 30 i 100 de capete)
______ ron/l
4. Fermierii mari (peste 100 de capete)
______ ron/l
33.1
G1.1<5
G1.2(5-10)
G2.1(11-30)
G2.2(31-50)
G3.1(51-100)
G3.2>100
34. Dar n condiiile unui an agricol slab,
de exemplu n condiii de secet, care
conduce la preuri ridicate ale furajelor?
33.2
33.4
1,41
1,39
1,39
1,32
1,28
1. Productorii individuali (sub 5 capete)
2. Fermierii mici (ntre 5 i 30 de capete)
3. Fermierii medii (ntre 30 i 100 de capete)
4. Fermierii mari (peste 100 de capete)
34.1
G1.1<5
G1.2(5-10)
G2.1(11-30)
G2.2(31-50)
G3.1(51-100)
G3.2>100
33.3
1,37
34.2
34.3
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
34.4
1,83
1,59
1,67
1,64
1,55
1,49
35. Aceast ntrebare ncearc s obin percepia dvs. cu privire la calitatea general a laptelui crud de pe piaa
romneasc n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i ateptrile dvs. pentru viitor. V rugm s completai
tabelul de mai jos, estimarea dvs. fiind una procentual.
Lapte crud...
colectat direct
de la fermieri
A
colectat de la centre
de colectare
B
achiziionat
din strintate
C
____69_%
____42_%
___60__%
___72_%
___43_%
___60__%
___84_%
___57_%
___68__%
___76_%
___53_%
___64__%
___78_%
___53_%
___64__%
___87_%
___64_%
___71__%
Din discuiile cu unii participani pe piaa laptelui i produselor lactate a reieit faptul c acest sector ar conine i o
component ilicit, reprezentat de tranzacii nefiscalizate, care ar putea fi denumit generic piaa neagr a laptelui. n
cele ce urmeaz ne vom referi la aceast component ilicit, dar i la alte activiti incorecte. Cu toate c vor fi
comunicate prin intermediul unor estimri, credem c prerile dvs., ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia,
vor ajuta demersului nostru.
36. Care credei c este ponderea pieei negre n sectorul lactatelor din Romnia?
G1
0-10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
60-70%
70-80%
peste 80%
11,32
9,43
24,53
16,98
15,09
3,77
9,43
3,77
5,66
100
G2.1
16,10
11,86
20,34
16,95
15,25
3,39
10,17
5,08
0,85
100
G2.2
4,11
24,66
19,18
23,29
9,59
5,48
8,22
4,11
1,37
100
G3.1
16,90
22,54
22,54
14,08
12,68
7,04
4,23
0,00
0,00
100
G3.2
17,43
18,35
38,53
12,84
8,26
1,83
1,83
0,92
0,00
100
_________%
Total
13,92
17,22
25,71
16,51
12,03
4,01
6,60
2,83
1,18
100
37. Ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia, ct de mult v afecteaz aceast component ilicit? V
rugm s rspundei alegnd un numr de pe urmtoarea scal.
Nu ne afecteaz
Ne afecteaz
absolut deloc
extrem de mult
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
G2.1
15,1
1,9
17,0
7,5
13,2
5,7
9,4
1,9
28,3
0,0
100,0
8,4
4,2
6,7
4,2
13,4
10,1
11,8
7,6
33,6
0,0
100,0
G2.2
5,6
1,4
11,1
4,2
16,7
5,6
9,7
15,3
30,6
0,0
100,0
G3.1
10,6
5,9
3,5
4,7
10,6
4,7
12,9
10,6
36,5
0,0
100,0
G3.2
8,4
6,7
3,4
5,0
15,1
9,2
8,4
8,4
35,3
0,0
100,0
% n total rspunsuri
38. Ca participant activ i corect pe piaa lactatelor din Romnia, avei format o opinie privind anumite activiti
mai puin corecte care au loc pe pia. Care este percepia dvs. legat de aceste activiti n anul de cot 2008/09,
10
n iunie 2009 i care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)? V rugm s completai tabelul de mai jos,
estimarea dvs. fiind una procentual.
n anul de
cot 2008/09
A
n iunie
2009
B
Ateptrile dvs.
pt. viitor (1-3 ani)
C
_29____%
___28__%
___22___%
___36__%
___35_%
__27___%
___19___%
___18__%
___12__%
___30__%
___31__%
___22___%
___26___%
___26__%
___19___%
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
I39
Nr.rspunsuri
1. Capacitatea de procesare este semnificativ mai mare
dect producia
2. Capacitatea de procesare este ntructva mai mare
dect producia
3. Capacitatea de procesare se afl la nivelul produciei
4. Capacitatea de procesare este ntructva inferioar
produciei
5. Capacitatea de procesare este semnificativ inferioar
produciei
Total
% n total rspunsuri
191
42,3
119
57
26,3
12,6
59
13,1
26
452
5,8
100,0
40. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind capacitatea de procesare a laptelui din Romnia?
1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mult [ ]
I40
% n total
rspunsuri
Nr.rspunsuri
1. Va crete mult
2. Va crete puin
3. Va rmne la acelai nivel
4. Va scdea puin
5. Va scdea mult
Total
33
187
151
66
24
461
7,2
40,6
32,8
14,3
5,2
100,0
41. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind producia de lapte de vac a diverselor categorii de
fermieri romni? V rugm s folosii urmtoarea scal:
1. Va crete mult,
2. Va crete puin,
3. Va rmne la acelai nivel,
1. Productori individuali (sub 5 capete)
2. Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete)
3. Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete)
4. Fermieri mari (peste 100 de capete)
1
1
1
1
4. Va scdea puin,
2
3
2
3
2
3
2
3
4
4
4
4
5. Va scdea mult
5
5
5
5
11
ntrebarea 41
productori individuali(sub 5
capete)
fermieri mici (ntre 5-10 capete)
fermieri medii (ntre 11-30 capete)
fermieri medii (ntre 31-50 capete)
fermieri mari (ntre 51-100
capete)
fermieri mari (peste 100 capete)
va
crete
mult
va
crete
puin
va
rmne la
acelai
nivel
va
scdea
puin
va
scdea
mult
11%
3%
4%
11%
16%
41%
35%
39%
26%
16%
24%
31%
16%
24%
28%
12%
32%
16%
8%
7%
17%
20%
21%
41%
35%
26%
19%
10%
8%
3%
42. Pe ansamblu, cum credei c va evolua producia naional de lapte de vac n viitor (1-3 ani)?
1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mult [ ]
I42
% n total
rspunsuri
Nr.rspunsuri
1. Va crete mult
2. Va crete puin
3. Va rmne la acelai nivel
4. Va scdea puin
5. Va scdea mult
Total
26
190
88
127
49
480
5,4
39,6
18,3
26,5
10,2
100,0
43. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n anul de cot 2008/09 fa de potenial?
1.Foarte sczut [ ]
2.Sczut [ ]
3.Aproape de potenial [ ]
4.Ridicat [ ]
5.Foarte ridicat [ ]
I43
1. Foarte sczut
2. Sczut
3. Aproape de potenial
4. Ridicat
5. Foarte ridicat
Total
% n total
rspunsuri
Nr.rspunsuri
44
246
142
37
1
470
9,4
52,3
30,2
7,9
0,2
100,0
44. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n iunie 2009 fa de potenial?
1.Foarte sczut [ ]
2.Sczut [ ]
3.Aproape de potenial [ ]
4.Ridicat [ ]
5.Foarte ridicat [ ]
I44
1. Foarte sczut
2. Sczut
3. Aproape de potenial
4. Ridicat
5. Foarte ridicat
Total
% n total
rspunsuri
Nr.rspunsuri
63
265
119
24
2
473
13,3
56,0
25,2
5,1
0,4
100,0
45. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind consumul de produse lactate n Romnia?
1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mult [ ]
I45
12
% n total
rspunsuri
Nr.rspunsuri
1. Va crete mult
2. Va crete puin
3. Va rmne la acelai nivel
4. Va scdea puin
5. Va scdea mult
Total
29
262
131
43
15
480
6,0
54,6
27,3
9,0
3,1
100,0
Urmtoarele 2 ntrebri se refer la situaia general (financiar, dar nu numai) a mai multor participani pe piaa laptelui
i produselor lactate. Cnd rspundei acestor ntrebri, v rugm s folosii urmtoarea scal:
1. Foarte proast,
2. Proast,
3. Nici proast, nici bun,
4. Bun,
5. Foarte bun
46. Cum apreciai situaia
general (financiar, dar nu
numai) a urmtoarelor
categorii de fermieri
i procesatori romni?
foarte
proast
35%
11%
12%
10%
12%
8%
ntrebarea 46 (situaia
general)
productori individuali
(sub 5 capete)
fermieri mici
(ntre 5-10 capete)
fermieri medii
(ntre 11-30 capete)
fermieri medii
(ntre 31-50 capete)
fermieri mari
(ntre 51-100 capete)
fermieri mari
(peste 100 capete)
Foa
r te
pro
as
t
proas
t
nici
proast
, nici
bun
7%
12
%
15
%
10
%
15
%
27%
52%
36%
32%
29%
34%
25%
46%
24%
37%
8%
37%
35%
Bu
n
7%
16
%
16
%
18
%
18
%
17
%
proas
t
30%
40%
22%
33%
27%
23%
nici
proast,
nici bun
35%
40%
42%
49%
45%
46%
1
1
1
1
1
1
1
Foar
te
proas
t
proas
t
nici
proast
, nici
bun
7%
7%
6%
47%
4%
4%
24%
40%
5%
9%
14%
33%
2%
8%
13%
32%
5%
9%
19%
32%
3%
4%
19%
44%
Bu
n
33
%
28
%
39
%
40
%
34
%
26
%
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
foarte
bun
bun
0%
9%
22%
8%
16%
22%
0%
0%
3%
0%
0%
2%
foar
te
bu
n
2
2
2
2
2
2
2
foar
te
bu
n
Foar
te
proas
t
proas
t
nici
proast
, nici
bun
7%
0%
7%
13%
4%
0%
20%
32%
5%
7%
6%
17%
7%
5%
8%
15%
6%
9%
8%
18%
7%
3%
11%
26%
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Bu
n
53
%
32
%
37
%
39
%
34
%
34
%
foar
te
bu
n
27
%
16
%
34
%
33
%
32
%
37
%
5
5
5
5
5
5
5
13
foarte
proast
proast
nici
proast,
nici bun
26%
32%
21%
21%
0%
8%
8%
8%
36%
18%
24%
28%
33%
44%
28%
30%
22%
0%
10%
1%
12%
14%
36%
33%
5%
3%
19%
41%
30%
7%
foart
e
proa
st
proa
st
nici
proa
st,
nici
bun
7%
27%
33%
12%
20%
foart
e
proa
st
proa
st
nici
proa
st,
nici
bun
27
%
7%
7%
13%
33%
28%
36
%
4%
4%
28%
15%
18%
30%
25
%
12
%
5%
13%
27%
32%
23
%
5%
17%
21%
35%
19
%
11%
25%
38%
24
%
productori individuali
(sub 5 capete)
fermieri mici
(ntre 5-10 capete)
fermieri medii
(ntre 11-30 capete)
fermieri medii
(ntre
31-50 capete)
fermieri mari
(ntre 51-100 capete)
procesatori medii
( semnificativi doar la nivel
local)
foa
rte
bun
fermieri mari
(peste 100 capete)
bu
n
foarte
bun
bun
procesatori mari
( semnificativi la nivel
naional)
foa
rte
bun
foart
e
proa
st
proa
st
nici
proa
st,
nici
bun
40
%
7%
0%
0%
27%
40
%
33
%
16%
44
%
8%
4%
20%
20%
36
%
20
%
15%
25%
41
%
15
%
1%
6%
15%
38
%
40
%
8%
18%
25%
39
%
10
%
5%
10%
13%
48
%
23
%
8%
9%
16%
25%
35
%
14
%
6%
8%
21%
32
%
32
%
3%
4%
15%
40%
38
%
4%
2%
7%
25%
42
%
23
%
bu
n
bu
n
foa
rte
bun
Ca participant pe piaa laptelui i a produselor lactate, avei o prere avizat privind rata de profitabilitate din sector
(pentru a evita eventualele confuzii, definim rata de profitabilitate ca raport procentual dintre profitul net i costurile totale).
48. V rugm s estimai rata de profitabilitate medie din anul de cot 2008/09 pentru fiecare din urmtoarele
tipuri de ageni activi pe piaa laptelui i a produselor lactate:
%
11,13
13,66
G1
%
G2.1
%
G2.2
%
G3.1
%
G3.2
%
11,35
13,24
14,01
____%
____%
____%
____%
____%
____%
____%
21,17
26,55
32
43,2
40,25
39,02
82,83
23,04
21,14
27,32
40,99
33,91
29,4
52,87
16,2
15,48
25,56
35,68
25,37
21,38
43,4
20,32
24,24
29,95
44,95
33,5
34,55
53,96
12,45
22,58
16,86
22,79
35,32
26,62
26,72
40,88
49. Care credei c a fost rata de profitabilitate a acestor ageni economici n iunie 2009?
G1
G2.1
G2.2
G3.1
G3.2
14
%
10,82
17
11,32
14,45
11,82
____%
____%
____%
____%
____%
____%
____%
22,32
26,74
34,23
43,51
41,89
46,48
86,42
20,11
19,43
25,76
40,35
30,78
26,46
50,14
19,7
14,29
24,02
36,8
26,8
22,9
42,44
17,27
21,56
28,22
41,9
33,36
33,75
54,53
11,94
22,75
16,98
22,49
36,18
26,21
27,32
42,48
50. Care sunt ateptrile dvs. privind rata de profitabilitate a acestor ageni economici n viitor (1-3 ani)?
G2.1
%
G2.2
%
G3.1
%
G3.2
%
17,38
20,65
20,02
____%
____%
____%
____%
____%
____%
____%
lapte
conform
445
33
478
23,17
32,5
38,38
43,5
42,44
41,91
68,06
16,32
21,75
27,48
38,26
24,55
24,7
42,3
21,86
16,35
23,92
33,19
27,98
25,29
39,63
19,03
19,43
23,46
34,47
25,15
26,55
40,6
16,55
21,53
17,57
21,8
32,61
24,08
25,86
34,38
I 51
Da
Nu
Total
G1
%
%
15,29
21,94
%
93,1
6,9
100,0
52. Dup cum tii, subvenia pentru mbuntirea igienei i calitii laptelui de vac pentru atingerea
standardelor de calitate din Uniunea European, n acest moment aflat la nivelul a 0,3 ron/l de lapte conform, va
fi eliminat n curnd. Ce decizie vei lua n acel moment?
1. Vom continua activitatea ca i pn acum
[ ]
2. Vom realiza investiii pentru creterea productivitii fermei
[ ]
3. Vom nchide ferma de lapte
[ ]
4. Vom reduce numrul de vaci de lapte
[ ]
5. Ne vom reprofila pe creterea de bovine de carne
[ ]
Alt msur, specificai
Indiferent de rspunsul ales
6. ____________________________________________________________
trecei la ntrebarea 54
I 52
rspunsuri= 445
vom continua activitatea ca si pana acum
vom realiza investitii pentru cresterea productivitatii fermei
163
119
%
36,7
26,8
15
53
50
52
7
444
11,9
11,3
11,7
1,6
100,0
53. Dup cum tii, tendina actual este de aliniere la standardele europene de igien i calitate a laptelui de
vac, fapt pentru care n viitorul apropiat este posibil s fie restrns semnificativ prelucrarea laptelui
neconform. Ce decizie vei lua n acel moment?
1. Vom continua activitatea ca i pn acum
[ ]
2. Vom realiza investiii pentru creterea calitii laptelui
[ ]
3. Vom nchide ferma de lapte
[ ]
4. Ne vom reprofila pe creterea de bovine de carne
[ ]
Alt msur, specificai
5. ____________________________________________________________
I 53
vom continua activitatea ca si pana acum
vom realiza investitii pentru cresterea calitatii laptelui
vom inchide ferma de lapte
ne vom reprofila pe cresterea de bovine de carne
Alte
Total
47
44
9
20
1
121
%
38,8
36,4
7,4
16,5
0,8
100,0
RELAIA CU PROCESATORII
n cazul n care ferma dvs. nu a avut niciodat relaii comerciale cu un procesator de lapte (fie direct, fie prin intermediul
centrelor de colectare ale procesatorilor), alegnd s interacioneze doar cu centre de colectare independente sau
procesnd n cadrul grupului laptele produs n ferm, v rugm s trecei la ntrebarea
54. De la momentul intrrii dvs. pe piaa laptelui, deci nu doar n perioada aprilie 2008 august 2009, ai solicitat
vreunui procesator de lapte cu care lucrai s v ajute financiar?
DA [ ]
NU [ ]
Nr. rasp.
163
308
17
488
Da
Nu
Fara rasp
Total
%
33,4
63,1
3,5
100,0
55. De la momentul intrrii pe piaa laptelui, v-a ajutat financiar vreun procesator cu care lucrai? DA [ ]
NU [ ]
Dac NU, trecei la ntrebarea 63
Nr. rasp.
Da
Nu
Fara rasp
Total
90
378
20
488
%
18,4
77,5
4,1
100,0
rasp in continuare
trec la 63
56. Care este denumirea i adresa procesatorului care v-a acordat cel mai recent sprijin financiar? ____________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
V rugm ca atunci cnd rspundei urmtoarelor 6 ntrebri s avei n vedere doar relaia cu acest procesator.
16
57. mprumutul acordat a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei?
90 raspunsuri
Da
Nu
Fara raspuns
Total
Nr rasp
68
17
5
90
15
66
9
90
NU [ ]
DA [ ]
NU [ ]
%
75,6
18,9
5,6
100,0
58. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermei?
90 raspunsuri
Da
Nu
Lipsa rasp
Total
DA [ ]
%
16,7
73,3
10,0
100,0
59. Ai ntmpinat sau v ateptai s ntmpinai probleme n ceea ce privete rambursarea mprumutului n
integralitatea sa ctre procesator?
DA [ ]
NU [ ]
I59
90 raspunsuri
Da
Nu
Lipsa rasp
Total
13
70
7
90
%
14,4
77,8
7,8
100,0
60. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu procesatorul?
1. Acordarea unei garanii personale din partea unui ter
DA [
2. Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile
DA [
3. Instituirea unei garanii reale prin ipotecarea unor bunuri imobile
DA [
4. Prezentarea unei scrisori de garanie bancar
DA [
5. Emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat
DA [
6. Alt modalitate de garantare, specificai ________________________________________
I 60
Acordarea unei garantii personale din partea unui tert
instituirea unei garantii reale prin gajarea unor bunuri mobile
instituirea unei garantii reale prin ipotecarea unor bunuri imobile
prezentarea unei scrisori de garantie bancara
emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat
alta modalitate de garantare : livrare lapte
Total
% DA
18,60
16,28
11,63
18,60
34,88
% NU
19,25
21,39
21,39
20,32
17,65
100
100
]
]
]
]
]
61. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu procesatorul?
1. Restituire n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte
DA [ ]
2. Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri
DA [ ]
3. Restituire n bani la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi
DA [ ]
4. Alt modalitate de restituire, specificai_________________________________________
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
]
]
]
]
]
NU [ ]
NU [ ]
NU [ ]
17
I 61
Da
Nu
% DA
% NU
69
85,18519
9,195402
41
4,938272
47,12644
38
9,876543
43,67816
0
81
0
87
Total
62. V rugm s apreciai genul legturii dintre ferma dvs. i acest procesator, ncercuind un numr de pe
urmtoarea scal.
Legtur formal,
Legtur informal,
exclusiv de afaceri
pur personal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
52
53,06
2
12
12,24
3
5
5,10
4
2
2,04
5
12
12,24
6
3
3,06
7
7
7,14
8
2
2,04
9
3
3,06
Total
98
100,00
Pentru ntrebrile urmtoare, v rugm s avei n vedere interaciunile dvs. cu toi procesatorii de lapte cu care
ai lucrat n perioada aprilie 2008 august 2009, nu doar cu cei care v-au sprijinit financiar.
63. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai fost nevoit s apelai la prevederi precise ale contractului n discuiile
purtate procesatorii?
`
DA [ ] NU [ ]
I 63
Da
Nu
Total
TOTAL
%
135
29,6
321
70,4
456 100,0
G1
G2.1
%
12,7
87,3
100,0
7
48
55
34
88
122
G2.2
%
27,9
72,1
100,0
21
51
72
%
29,2
70,8
100,0
G3.1
%
25
59
84
G3.2
%
29,8
70,2
100,0
48
75
123
39,02
60,98
100,00
64. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai iniiat vreo aciune n instan mpotriva vreunui procesator? DA [ ]
I 64
Da
Nu
Total
Total
%
9
1,98
445
98,02
454 100,00
G1
%
0
55
55
0
100
100
G 2.1
%
2
1,6
125
98,4
127
100,0
G 2.2
%
3
4,1
71
95,9
74 100,0
G 3.1
%
0
83
83
0
100
100
NU [ ]
G 3.2
%
4
3,3
119
96,7
123
100,0
65. Din aprilie 2008 i pn astzi, a apelat vreun procesator la prevederi precise ale contractului n discuiile
purtate cu dvs.?
DA [ ] NU [ ]
I 65
Da
Nu
Total
Total
%
75
16,4
382
83,6
457
100,0
G1
%
4
7,3
51
92,7
55 100,0
G 2.1
%
19
15,4
104
84,6
123 100,0
G 2.2
%
12
16,7
60
83,3
72
100,0
G 3.1
%
10
11,9
74
88,1
84 100,0
G 3.2
%
30
24,4
93
75,6
123
100,0
66. Din aprilie 2008 i pn astzi, a iniiat vreun procesator o aciune n instan mpotriva dvs.?
I 66
Da
Nu
Total
Total
%
3
0,7
457
99,3
460 100,0
G1
%
0
0
55 100
55 100
G 2.1
%
2
1,6
121
98,4
123 100,0
G 2.2
%
0
0
74
100
74
100
G 3.1
%
0
0
84
100
84
100
DA [ ]
NU [ ]
G 3.2
%
1
0,8
123
99,2
124 100,0
18
67. V rugm s apreciai tipul legturilor pe care le stabilii n general cu procesatorii, ncercuind un numr de
pe urmtoarea scal.
Legturi formale,
Legturi informale,
exclusiv de afaceri
pur personale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
Total
%
206
49,05
50
11,90
46
10,95
25
5,95
38
9,05
14
3,33
19
4,52
7
1,67
15
3,57
420 100,00
15
7
3
4
4
2
3
0
5
43
G1
%
34,9
16,3
7,0
9,3
9,3
4,7
7,0
0,0
11,6
100,0
G 2.1
%
59
51,8
10
8,8
10
8,8
12
10,5
7
6,1
3
2,6
7
6,1
2
1,8
4
3,5
114 100,0
G 2.2
%
32
45,1
5
7,0
12
16,9
3
4,2
7
9,9
5
7,0
4
5,6
1
1,4
2
2,8
71 100,0
G 3.1
%
35
44,9
14
17,9
9
11,5
4
5,1
9
11,5
1
1,3
2
2,6
2
2,6
2
2,6
78
100,0
G 3.2
%
65
14
12
2
11
3
3
2
2
114
57,0
12,3
10,5
1,8
9,6
2,6
2,6
1,8
1,8
100,0
Vnzarea laptelui crud, ca orice alt tranzacie comercial, se realizeaz n baza unui acord de voin ntre cele dou
pri. Acest acord poate avea o form scris (rezultnd un contract comercial) sau nu, caz n care tranzacia se bazeaz
pe ncrederea existent ntre pri i pe succesul tranzaciilor anterioare. Pe parcursul ntrebrilor care urmeaz vom face
uneori distincia ntre contractele comerciale (cele scrise) i acordurile verbale pe care le-ai putea ncheia cu procesatorii.
68. Ce procent din relaiile cu procesatorii n perioada aprilie 2008 august 2009 s-au bazat pe contracte
comerciale scrise (nu acorduri verbale)?
________%
I 68
0%
1%
5%
10%
17,5%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
75%
80%
90%
95%
100%
Total
74,03673
86 20,379147
0
1 0,2369668
1
1 0,2369668
5
5 1,1848341
50
1 0,2369668
17,5
1 0,2369668
20
6 1,4218009
180
2 0,4739336
80
7 1,6587678
350
8 1,8957346
480
2 0,4739336
140
1 0,2369668
75
7 1,6587678
560
11 2,6066351
990
1 0,2369668
95
282 66,824645
28200
422
100
31243,5
, in medie, 74% din relatiile pe tot grupul s-au bazat pe contracte scrise.
19
69. Ce procent din acordurile ncheiate cu procesatorii (indiferent c acestea au fost scrise sau verbale) au putut
fi negociate de dvs. (nu au avut o form impus)?
________% Dac rspunsul este 0%, trecei la ntrebarea 71
I 69
0%
197 47,815534
0
1%
3 0,7281553
3
5%
7 1,6990291
35
10%
20 4,8543689
200
15%
1 0,2427184
15
20%
12 2,9126214
240
25%
1 0,2427184
25
30%
8 1,9417476
240
40%
1 0,2427184
40
50%
40 9,7087379
2000
60%
8 1,9417476
480
70%
8 1,9417476
560
80%
15 3,6407767
1200
85%
1 0,2427184
85
90%
8 1,9417476
720
95%
1 0,2427184
95
100%
81 19,660194
8100
Total
412
100
14038 34,07282
in 34% din acordurile incheiate cu procesatorii s-a realizat o forma de negociere.-discutie
70. Ce aspecte ale acordurilor au putut fi negociate?
1. Doar aspecte fundamentale (legate de pre, cantitate, calitate, termen de livrare i plat)
2. Doar aspecte secundare, de importan sczut
3. Att aspecte fundamentale, ct i aspecte secundare
I 70
Doar aspecte fundamentale
Doar aspecte secundare
Si fundamentale, si secundare
Total
[ ]
[ ]
[ ]
%
140
33
65
238
58,8
13,9
27,3
100,0
71. Folosind scala de mai jos, v rugm s ne comunicai poziia pe care ai simit c v aflai n urma ncheierii
acestor acorduri (indiferent dac acesteau au fost scrise sau verbale) n perioada aprilie 2008 august 2009.
Poziie net inferioar
Poziie net superioar
procesatorilor
procesatorilor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I 71
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
148
39
36
53
76
15
20
7
16
410
36,1
9,5
8,8
12,9
18,5
3,7
4,9
1,7
3,9
100,0
72. Care sunt clauzele care credei c v avantajeaz cel mai mult n aceste acorduri? _______________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
20
PLATA,
CALITATEA
CONTRACTUL
CANTITATEA
LIVRAREA/PRELUAREA LAPTELUI
RENEGOCIEREA
NEGOCIEREA
PRETUL
NICI UNA=42
NU NE AVANTAJEAZA
NU SUNT ASTFEL DE CLAUZE
TOATE SUNT IN FAVOAREA
PROCESATORULUI
NU EXISTA CONTRACTE
0,40
2,79
73. Care sunt clauzele care credei c v dezavantajeaz cel mai mult n aceste acorduri? ____________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Rata de raspuns a fost de : 58,9%
LIPSA ASOCIERII
PLATA,
CALITATEA
CONTRACTUL
IMPORTUL
CANTITATEA
LIPSA CONCURENTEI
MONOPOLUL
NEGOCIEREA
PRETUL, din care mentioneaza expres despre
PRETUL IMPUS
TOATE
NU SUNT CLAUZE DEFAVORABILE
4
19
11
21
1
3
7
3
11
172
29
11
16
1,39
6,60
3,82
7,29
0,35
1,04
2,43
1,04
3,82
59,72
10,07
3,82
5,56
74. n perioada aprilie 2008 august 2009, dac ceva v-ar fi nemulumit n mod profund n relaia cu procesatorul,
ct de uor v-ar fi fost s ncheiai raporturile comerciale cu acesta naintea termenului prevzut n scris sau
verbal? 1.Foarte uor [ ]
2.Uor [ ]
3.Nici uor, nici greu [ ]
4.Greu [ ]
5.Foarte greu [ ]
I 74
foarte usor
usor
nici usor, nici greu
greu
foarte greu
Total
%
50
49
135
110
75
419
11,9
11,7
32,2
26,3
17,9
100,0
75. n caz c ferma dvs. sau procesatorul ar dori ncheierea raporturilor comerciale, ct de uor credei v-ar fi s
gsii un alt procesator care s v ofere condiii similare pentru laptele produs de dvs.?
1.Foarte uor [ ]
2.Uor [ ]
3.Nici uor, nici greu [ ]
4.Greu [ ]
5.Foarte greu [ ]
I 75
foarte usor
usor
nici usor, nici greu
%
10
32
122
2,3
7,5
28,4
21
greu
foarte greu
Total
164
101
429
38,2
23,5
100,0
76. Dac un procesator nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un productor
de lapte (fermier), credei c ali fermieri ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai
potrivit.
1. Nici fermierii locali n-ar afla despre acest lucru
[ ]
2. Doar fermierii locali ar afla despre acest lucru
[ ]
3. Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional
[ ]
I 76
Nici fermierii locali n-ar afla despre acest lucru
Doar fermierii locali ar afla despre acest lucru
Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional
Total
50
306
82
438
%
11,4
69,9
18,7
100,0
77. Dac un productor de lapte (fermier) nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa
de un procesator, credei c alti procesatori ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai
potrivit.
1. Nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru
[ ]
2. Doar procesatorii locali ar afla despre acest lucru
[ ]
3. Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional
[ ]
I 77
Nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru
Doar procesatorii locali ar afla despre acest lucru
Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional
Total
68
283
87
438
%
15,5
64,6
19,9
100,0
78. Pentru fiecare dintre aspectele comerciale de mai jos, v rugm s ne spunei ct de greu a funcionat relaia
cu procesatorii n perioada aprilie 2008 august 2009, alegnd un numr de pe scala urmtoare:
Acest element
Acest element
nu a constituit
a constituit o problem
deloc o problem
extrem de important
1
2
3
4
5
1. Stabilirea mpreun cu procesatorii a preului de baz pentru laptele nostru
2. Respectarea de ctre procesatori a preului de baz stabilit
3. Stabilirea mpreun cu procesatorii a bonusurilor pentru laptele nostru
4. Respectarea de ctre procesatori a bonusurilor stabilite
5. Stabilirea mpreun cu procesatorii a termenelor de plat pentru laptele nostru
6. Respectarea de ctre procesatori a termenelor de plat stabilite
7. Ameninarea procesatorilor c nu mai ridic laptele produs de ferma noastr
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
1
11,4
31,7
17,4
29,8
2
7,3
9,2
10,3
13,9
3
18,2
17,3
20,3
17,5
4
16,8
12,1
11,3
11,8
5
46,2
29,7
40,8
27
100
100
100
100
28,6
32,8
12,7
12,8
19,4
16,3
12,2
10,6
27,1
27,4
100
100
42,2
15,3
8,3
25,1
100
22
79. Folosind aceeai scal de mai sus, v rugm s ne comunicai ct de problematici s-au dovedit a fi urmtorii
factori n activitatea fermei dvs. n perioada aprilie 2008 august 2009.
1. Mrimea subveniei acordate de stat pentru laptele conform
2. Respectarea de ctre stat a termenelor de plat a subveniei pentru laptele conform
3. Mrimea celorlalte subvenii acordate de stat (pentru teren, numr de animale, reproducie etc.)
4. Respectarea de ctre stat a termenelor de plat pentru aceste subvenii
5. Lipsa forei de munc cu un nivel de calificare corespunztor
6. Lipsa asistenei tehnice calificate (veterinar, zootehnist, consultant financiar sau de afaceri)
7. Cererea redus de lapte i produse lactate
8. Concurena pe care o reprezint importurile de lapte i produse lactate
9. Faptul c nu are cine s continue afacerea pe care am nceput-o
Ali factori care pot constitui o problem, specificai
10. _______________________________________________________________________
11. _______________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
I79
mrimea subveniei acordate de stat pentru laptele
conform
respectarea de ctre stat a termenelor de plat a
subveniei pentru laptele conform
mrimea celorlalte subvenii acordate de stat (pentru
teren, numr de animale, reproducie, etc)
respectarea de ctre stat a termenelor de plat a pentru
aceste subvenii
lipsa forei de numc cu un nivel de calificare
corespunztor
lipsa asistenei tehnice calificate (veterinar, Zootehnist,
consultant financiar sau de afaceri)
cererea redus de lapte i produse lactate
concurena pe care o reprezint importurile de lapte i
produse lactate
faprul c nu are cine s continue afacerea pe care am
inceput-o
G1
(1+2+
3)%
(4+
5)%
G2.1
(1+2+
3)%
34
66
29,75
30,61
69,3
9
38,46
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
G2.2
(1+2+
3)%
(4+
5)%
G3.1
(1+2+
3)%
(4+
5)%
G3.2
(1+2+
3)%
(4+
5)%
70,025
23,61
79,6
3
40,48
59,5
2
16,38
83,6
2
24,37
75,632
0,83
79,17
32,6
5
53,06
23,8
1
83,06
19,3
5
61,5
4
21,19
78,81
16,67
83,3
3
23,81
35,7
1
19,35
80,6
5
26,92
73,0
8
13,79
86,21
11,43
88,5
7
84,52
53,0
1
16,26
83,7
4
68
32
49,12
50,88
52,17
47,8
3
53,01
55,4
2
56,67
43,3
3
68,75
31,25
72,46
74,7
25,3
64,46
43,86
56,14
51,47
27,5
4
48,5
3
48,78
43,9
47,97
35,5
4
52,0
3
36,84
63,1
6
25,41
74,5
9
81,48
18,5
2
87,29
12,7
1
(4+5)
%
61,54
25,4
9
38,4
6
40,08
51,9
2
21,55
78,45
23,53
76,4
7
72,92
27,0
8
74,31
25,69
77,61
22,3
9
74,51
PIEE EXTERNE
80. Ai vndut lapte pe piee externe n anul de cot 2008/09?
Rspunsuri= 473
DA [ 0,4% ]
NU [ 99,6% ] Dac NU, trecei la ntrebarea 82
,
81. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de lapte pe piee externe n vnzrile dvs. totale de lapte
n anul de cot 2008/09.
rspunsuri:1, 0,5%
________%
82. Ai vndut lapte pe piee externe n perioada aprilie-august 2009? DA [ 0,02% ] NU [ 99,8%] Dac NU, trecei la
ntrebarea 84
I82
Da
Nr.rspunsuri
Nu
1
Total
463
464
% Nu
99,8
83. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de lapte pe piee externe n vnzrile dvs. totale de lapte
n perioada aprilie-august 2009. rspunsuri: 1=0,5%; 1=2%
________%
23
84. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei vinde lapte pe piee externe?
DA [ ] NU [ 96,1% ]
Dac NU, trecei la ntrebarea 86
I84
Da
Nu
Nr.rspunsuri
18
Total
441
459
% Nu
96,1
85. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor lapte pe piee externe n vnzrile dvs. totale de lapte pe
care sperai s le realizai n viitor (1-3 ani).
I85
2 rspunsuri cu 10%
5 rspunsuri cu 20%
1 rspuns cu 25%
3 rspunsuri cu 30%
1 rspuns cu 40%
4 rspunsuri cu 50%
1 rspuns cu 70%
1 rspuns cu 100%
18 rspunsuri
G1
(1+
2+3)%
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
(4+5)
%
G2.1
(1+2+3
)%
(4+5)
%
G2.2
(1+2+3
)%
(4+5)
%
G3.1
(1+2+3
)%
(4+5)
%
G3.2
(1+2+3
)%
(4+5)
%
78
22
68,97
31,03
78,26
21,74
77,11
22,89
73,55
26,45
56,86
43,14
65,18
34,82
59,42
40,58
60
40
52,94
47,06
70,59
29,41
70,64
29,36
73,85
26,15
71,76
28,24
71,79
28,21
76,09
23,91
56,9
34,48
69
31
67,47
32,53
69,83
30,17
75
25
64,15
35,85
71,93
28,07
63,86
36,14
62
38
72,55
27,45
63,39
36,61
77,94
22,06
82,72
17,28
78,15
21,85
1 unei ferme
2
3
4
5
6
87. De la instituirea sistemului cotei pn azi, ai solicitat suplimentarea cotei de lapte a fermei dvs.? DA [ ] NU [ ]
I87
DA
G1
15,30%
G2.1
43,10%
G2.2
54,70%
G3.1
75,00%
G3.2
61,90%
24
NU
84,70%
56,90%
45,30%
25,00%
38,10%
88. De la instituirea sistemului cotei pn azi, ai solicitat conversia cotei de lapte a fermei dvs.?
I88
DA
NU
G1
33,90%
66,10%
G2.1
48,90%
51,10%
G2.2
51,40%
48,60%
G3.1
58,80%
41,20%
G3.2
54,50%
45,50%
I89
DA
NU
G1
6,80%
93,20%
G2.1
11,60%
88,40%
G2.2
18,70%
81,30%
G3.1
26,70%
73,30%
G1
20,00%
80,00%
G2.1
28,00%
72,00%
G2.2
32,00%
68,00%
G3.1
47,00%
53,00%
DA [ ] NU [ ]
G3.2
20,20%
79,80%
I90
DA
NU
DA [ ] NU [ ]
DA [ ] NU [ ]
G3.2
37,00%
63,00%
91. n finalul acestui chestionar, v rugm s folosii spaiul de mai jos pentru a ne comunica principalele 5
probleme cu care v confruntai n activitatea fermei dvs. de lapte. ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
92. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea
ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe
urmtoarea scal.
Chestionarul a fost
Chestionarul a fost
foarte facil
extrem de complicat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ACEST CHESTIONAR S-A NCHEIAT. V MULUMIM PENTRU RSPUNSURILE OFERITE!
V RUGM S NE COMUNICAI ORICE INFORMAII SUPLIMENTARE
CARE CONSIDERAI C AR PUTEA FI UTILE ACESTUI STUDIU SECTORIAL.
25
_______________________________
_______________________________
26
V rugm s completai tabelul de mai jos cu informaiile solicitate pentru perioada aprilie 2008 august 2009
Aprilie
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Mai
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
DA [ ] NU [ ]
Iunie
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform?
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
DA [ ] NU [ ]
Iulie
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform?
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
August
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Septembrie
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
27
_________ (hl)
_________ (hl)
______ ron/l
______ ron/l
Octombrie
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Noiembrie
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Decembrie
2008
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Ianuarie
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Februarie
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform?
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
Martie
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
DA [ ] NU [ ]
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
28
_________ (hl)
_________ (hl)
_________ (hl)
_________ (hl)
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
______ ron/l
Aprilie
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Mai
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Iunie
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
Iulie
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
August
2009
1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ]
6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate
_________ (hl)
7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente
_________ (hl)
8. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor
_________ (hl)
10. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori
_________ (hl)
12. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)
_________ (hl)
14. Pre mediu al acestui lapte
______ ron/l
29
30
ntruct acest chestionar are n vedere activitatea general a firmei i poziia ei pe pia, dar i organizarea,
competitivitatea i tendinele pieei, credem c persoana cea mai potrivit s rspund acestui chestionar ar fi cea care
posed o viziune de ansamblu asupra firmei i pieei lactatelor din Romnia, aceast persoan putnd fi directorul general
sau administratorul companiei.
Pentru a evita eventualele confuzii, vom prezenta mai jos definiiile ctorva termeni, aa cum sunt ei folosii n chestionar.
Anul de cot a laptelui: perioada de 12 luni care ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor. Astfel, anul de
cot 2008/09 a nceput la 1.04.2008 i s-a ncheiat la 31.03.2009, n timp ce anul de cot 2009/10 a nceput la 1.04.2009 i
se va ncheia la 31.03.2010.
o
Laptele crud: laptele provenit din mulgerea vacilor, care nu a fost nclzit la o temperatur mai mare de 40 C sau supus
o
unui tratament cu efect echivalent. n general, acest lapte este rcit la 2-4 C n vederea pstrrii calitii pentru o scurt
perioad de timp, intrnd apoi n procesul tehnologic de producie al unitii.
Laptele materie prim: laptele care, la fel ca laptele crud, intr ca materie prim n procesul de producie al unitii dar
care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o prelucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur
menit a-i conserva calitile pentru o anumit perioad, a fost normalizat sau degresat, a fost omogenizat etc.
Laptele conform: laptele crud care respect condiiile de igien europene la productor, respectiv numrul total de
germeni (NTG) 100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS) 400.000/ml.
Grupul economic: grupul cu activitate n Romnia din care poate face parte unitatea. Grupul la care aparine un agent
economic are un sens destul de larg i cuprinde: (a) toi agenii economici controlai, direct sau indirect, de agentul
economic respectiv, (b) toi agenii economici i/sau persoanele fizice care controleaz, direct sau indirect, agentul
economic respectiv i (c) toi agenii economici, controlai direct sau indirect de agenii economici i/sau persoanele fizice
prevzute la litera b). Controlul este definit ca influena determinant exercitat de persoane fizice sau ageni economici.
Precizare pentru cei care coordoneaz dou sau mai multe fabrici de prelucrare a laptelui
Dimensiunea i modalitile de organizare a afacerilor difer. Astfel, o firm poate deine o singur fabric de prelucrare a
laptelui, n timp ce alta poate deine dou sau mai multe astfel de fabrici. n plus, din raionamente economice, fabricile de
prelucrare pot fi organizate ca puncte de lucru ale aceleiai societi sau ca societi comerciale distincte n cadrul unui
grup economic. n ceea ce urmeaz, v vom adresa ntrebri privind activitatea firmei dvs. Cu toate acestea, respondenii
care coordoneaz activitatea mai multor fabrici de prelucrare a laptelui, fie ele organizate ca entiti economice
independente sau nu, sunt rugai s aib n vedere activitatea tuturor fabricilor cnd rspund acestor ntrebri.
V RUGM S RSPUNDEI URMTOARELOR NTREBRI
P1. Care este forma de proprietate a acestei firme?
1. Proprietate integral de stat
[ ]
2. Proprietate majoritar de stat
[ ]
3. Proprietate cooperatist
[ ]
4. Proprietate obteasc
[ ]
5. Proprietate public de interes naional i local [ ]
Forma de proprietate
2
0
2
0
0
129
6
6
8
1
1,30%
0,00%
1,30%
0,00%
0,00%
83,77%
3,90%
3,90%
5,19%
0,65%
Total
154
100,00%
P2.1. Cnd i-a nceput activitatea aceast firm, indiferent de domeniu (lun/an)?
__ __ / __ __ __
Vechimea medie a firmelor ce activeaz n sectorul produselor lactate este de 11 ani. Cele 149 de firme care au
furnizat date privind numrul lor de angajai din sectorul produselor lactate au mpreun 9.878 de angajai. n
continuare, prezentm o mprire a acestor firme n funcie de numrul de angajai.
Clasificare firme dup numr angajai
maxim 10 angajai
ntre 11 i 100 (inclusiv) de angajai
ntre 100 i 300 (inclusiv) de angajai
mai mult de 300 de angajai
Total
Numr
firme
Procent din
total firme
Numr
angajai
45
86
11
7
30,20%
57,72%
7,38%
4,70%
4941
1789
2852
296
50,02%
18,11%
28,87%
3,00%
149
100,00%
9878
100,00%
P2.2. Cnd i-a nceput aceast firm activitatea n sectorul produselor lactate (lun/an)?
__ __ / __ __ __ __
________
________
DA [ ]
Din panelul firmelor la care au fost trimise chestionare, doar cinci dein mai mult de o fabric (ntrebarea P5):
* n chestionarul P nu a completat ntrebarea P5, dar apare cu 2 fabrici n chestionarul F
P5. Cte fabrici deine grupul dvs. n Romnia? _______ P6. Unde sunt acestea localizate? ____________________
Firma
Numr fabrici
deinute
6
5
2
2
2
2
P7. Prezentm mai jos cteva categorii de produse lactate. V rugm s estimai ponderea fiecrei categorii n cifra
de afaceri obinut de dvs. n Romnia n sectorul produselor lactate n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i
ateptrile dvs. n ceea ce privete ponderea estimat pentru viitor (1-3 ani).
Categorii de produse lactate
____7.25%
____0.44%
_____8.29%
_____0.41%
_____7.87%
_____0.77%
100%
100%
100%
Aceast ntrebare arat care este structura vnzrilor de produse lactate a procesatorilor i care sunt ateptrile
acestora privind structura vnzrilor n urmtorii 1-3 ani. Se observ c marii procesatori s-au specializat pe
anumite categorii de produse lactate, ceea ce nseamn c pieele relevante ale produselor respective au un grad
de concentrare ridicat. Tabelul . prezint primele dou categorii de produse (dup ponderea n cifra de
afaceri) ale marilor procesatori:
ponderea n cifra de afaceri realizat n anul de cot 2008/2009 (%)
lapte
de con
sum
lapte i
smnt
n praf
Smnt
n de
consum
lapte
btut,
sana,
kefir
Iaur
turi
unt
Brn
ze turi
i urd
Brn
ze turi
topite
()
53,24
19,33
0,59
6,24
2,97
13,48
2,63
1,52
()
20
10
10
40
10
()
7,5
15
23
9,5
()
23
16
10
40
()
14
16
32
20
10
()
1,1
10,2
80,3
0,6
()
57,3
6,2
30,4
2,56
()
27
10
12
25
()
()
26
10
0
0
Nectar
fructe
0,8
Deserturi
lactate
Dots&ingh
etata
Altele
20
brz.topite
imp.
20
24
10
()
100
6,34
90,45
81
()
100
30
25
7,7
0
0
()
67
15
()
3,7
()
28
()
()
()
15,06
15
0
0
0
0
9,13
1,25
18
0,2
1,8
83,5
80,4
15
46
25
2
11,43
0
0
6,04
3,98
lapte praf
100
lapte
materie
prima
0,51
()
()
()
52
2,7
29
27
inghetata
()
alte
produse
inghetata
()
alte
produse
0
6,8
0
15,9
0
0
95
36,3
lapte
concentrat
100
0
4,42
11,9
0,55
7.1B
Firma
Bra
n
zetu
ri
topit
e
%
13,51
()
52,7
15,82
0,53
6,54
3,18
()
10
10
10
45
12
10
()
17,5
18
5,4
2,1
()
19
19
10
()
19
15
30
20
()
0,4
10,3
84,3
()
51,68
8,26
()
26
10
()
()
20
10
0,4
4,17
33,0
2,85
14
22
24
49
26
()
2,28
24
0
3,05
94,7
74
100
()
30
25
15
18
0,7
0,1
2,8
86,8
5,2
80,9
()
48
19
()
3,1
()
27
()
()
()
12,71
0
0
0
9,36
1,7
28
41
23
12,22
6,46
100
9,6
0
10,8
0
92
2,63
Altele
brz.topite
imp.
lapte
materie
prima
Dots&ingh
etata
lapte praf
()
0
Deserturi
lactate
()
()
Nectar
fructe
10
0
100
inghetata
inghetata
3
0
2,25
alte
produse
%
40
()
()
5,47
alte
produse
37,36
lapte
concentrat
100
0
4,52
7.1C
asteptri pentru viitor(1-3 ani)
lapte
i
lapte
smnt sm
de
n de
ntn
consu consu
m
m
praf
iaurturi
lapte
btut,
sana,
kefir
Firma
()
68,92
8,03
1,12
11,27
2,83
2,76
4,68
()
12
14
15
40
()
12
19
10
()
24
20
10
()
15
18
25
15
unt
brn
zetu
ri i
urd
brnzet
uri
topite
0
5
3
0
32
15
10
83
45
38
()
27
10
14
20
()
27
46
30
28
()
20
0
100
inghetata
inghetata
0,39
()
()
alte produse
%
()
()
alte
produs
e
Nectar fructe
Dots&inghetat
a
25
4
0
Desert
uri
lactate
0
lapte praf
Altele
brz.top
ite
imp.
2
0
100
()
2,5
3,5
94
()
10
12
64
()
100
()
30
23
20
12
()
0,7
()
0
50
15
()
3,5
()
()
()
()
15
0,1
15
3
8
0
0
86,2
10
81
11,5
27
41
23
6,72
2,10
95
37,0
4
8,94
0,37
12,29
10
10
15
lapte materie
prima
lapte
concentrat
100
0
4,4
* Cmpurile colorate cu galben reprezit categorii de produse ce se regsesc n primele dou categorii din prezent (ca pondere n cifra
de afaceri), dar se dorete a fi schimbate n urmtorii 1-3 ani
Firma
()
Lapte de
consum
53,44%
Smntn
de consum
19,33%
()
10,2%
()
Iaurturi
Lapte btut,
sana, kefir
32%
80,2%
20%
57,3%
27%
()
()
Unt
Brnzeturi i Brnzeturi
urd
topite
30,4%
25%
27%
13,77%
()
82,73%
()
28%
()
52%
47%
Pentru urmtorii trei ani, cu trei excepii, structura a vnzrilor de produse lactate nu va avea dect mici
modificri, primele dou categorii de produse dup ponderea n cifra de afaceri rmnnd neschimbate.
Firma
()
Lapte de
consum
68,92%
18%
10%
()
()
()
()
Smntn
de consum
Iaurturi
()
Unt
Brnzeturi i Brnzeturi
urd
topite
11,27%
30%
83%
45%
27%
38%
20%
27%
30%
()
()
Lapte btut,
sana, kefir
38%
27%
46%
41%
* Cmpurile colorate cu verde reprezit categorii de produse ce nu se regsesc n primele dou categorii din prezent (ca pondere n
cifra de afaceri), dar se doresc a fi n urmtorii 1-3 ani
P8. Care dintre afirmaiile urmtoare caracterizeaz cel mai bine vnzrile de produse lactate realizate de firma
dvs. n anul de cot 2008/09 i n iunie 2009?
n anul de cot 2008/09 n iunie 2009
Produsele noastre lactate sunt comercializate doar n aria oraului nostru
[ 1,32% ]
[ 1,39% ]
Produsele noastre lactate sunt comercializate doar n aria judeului nostru
[ 9,27%]
[ 9,72% ]
Produsele noastre lactate sunt comercializate doar n regiunea noastr (cteva judee)[ 40,40%]
[ 40,97% ]
Produsele noastre lactate sunt comercializate la nivel naional
[ 49,01%]
[ 47,92% ]
P9. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz cel mai bine ateptrile dvs.
lactate ale firmei n viitor (1-3 ani)?
Produsele noastre lactate vor fi comercializate doar n aria oraului nostru
Produsele noastre lactate vor fi comercializate doar n aria judeului nostru
Produsele noastre lactate vor fi comercializate doar n regiunea noastr (cteva judee)
[ 67,11% ]
Din cei 59 de procesatori care i comercializau produsele doar n regiunea lor (cteva judee), 22 intenioneaz
ca n perioada urmtoare s-i comercializeze produsele la nivel naional.
P10. Suntei membru al Asociaiei Patronale Romne din Industria Laptelui (APRIL)?
DA [ ]
NU [ ]
Dac NU, trecei la ntrebarea P14
Un numr de 33 de firme au rspuns c sunt membri APRIL. Trebuie remarcat faptul c un numr de 6 firme
(18, 39, 128, 141, 160, 203) nu se regsesc pe lista membrilor publicat pe site-ul APRIL, i de asemenea, 3
firme (75, 119, 120) care apar pe aceast list a membrilor APRIL, au rspuns c nu fac parte din organizaie.
P11. V rugm s menionai cteva din motivele pentru care ai aderat la APRIL. ____________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
P12. Aproximativ cte ntlniri au loc anual n cadrul APRIL?
________
ntrebarea P12, referitoare la numrul de ntlniri ce au loc ntr-un an n cadrul APRIL (fr a se limita la
numrul ntlnirilor la care a participat i firma respondent), a adus, n mod neateptat, rspunsuri diferite.
Totui, cele mai multe dintre acestea (7 rspunsuri) indic faptul c, anual, n cadrul APRIL au loc 12
ntlniri.
P13. Aproximativ la cte dintre acestea particip i firma dvs.?
P14. Ai fost membru APRIL?
________
P15. V rugm s menionai motivele pentru care ai aderat la APRIL dar i cele care au fcut ca n prezent s nu
mai fii membru al acestei organizaii. _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ Trecei la ntrebarea P17
P16. V rugm s menionai motivele pentru care nu ai fcut niciodat parte din APRIL. ______________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
P17. Suntei membru al altei asociaii profesionale, patronale sau de afaceri? Raspunsuri=133
DA [ 15,79% ]
NU [ 84,21% ]
Dac NU, trecei la ntrebarea P19
P18. Denumii asociaia _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
P19. V rugm s enumerai acele asociaii, federaii sau sindicate ale productorilor de lapte (fermieri romni), pe
care le considerai a fi mai importante la nivel local sau naional. __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
P20. n afara fabricii de prelucrare, grupul dvs. deine i magazine prin care se comercializeaz, fie i parial,
produsele dvs. lactate?
Rspunsuri=146 DA [ 34,26% ] Dac DA, trecei la ntrebarea P21
NU [ 65,75% ] Dac NU, trecei la ntrebarea P22
P21. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)? Rspunsuri=60
Vom continua s ne comercializm produsele lactate, fie i parial, prin intermediul magazinelor proprii.
[ 93,33% ]
Vom renuna la a ne comercializa, fie i parial, produsele lactate n magazinele proprii.
[ 6,67%]
Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea P23
Aceste ntrebri se refer la integrarea vertical a procesatorilor i la inteniile lor privind integrarea n viitor.
ntrebrile P20-22 se refer la deinerea de magazine proprii pentru comercializarea (inclusiv parial) produselor lactate
proprii. n prezent, 50 de procesatori dein i magazine proprii (printre acetia se numr i ......). Dintre acetia, doar
Covalact dorete s renune la comercializarea, fie i parial, a produselor n magazinele proprii. Pentru viitor, 65 de
procesatori intenioneaz s-i deschid magazine proprii (dintre acetia face parte i .....)
P22. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei deschide magazine proprii prin care vor fi comercializate,
Sigur nu [16,67% ]
P23. n afara fabricii de prelucrare a laptelui, grupul dvs. deine i ferme de vaci care produc lapte destinat fabricii
dvs. de prelucrare?
DA [ 19,31%] Dac DA, trecei la ntrebarea P24
NU [ 80,69% ] Dac NU, trecei la
ntrebarea P25
P24. Care sunt ateptrile dvs. n ceea ce privete capacitatea de producie a acestor ferme pentru viitor (1-3
ani)?
Va crete mult [ 17,65%] Va crete puin [ 55,88%] Va rmne la acelai nivel [ 11,76%] Va scdea puin [8,83% ]
Va scdea mult [5,88% ]
ntrebrile P23-25 se refer la deinerea de ferme de vaci care produc lapte destinat propriei fabrici de prelucrare lapte.
Douzeci i opt de procesatori au ferme proprii de vaci, iar 64% dintre ei vor s creasc n viitor capacitatea de producie
a fermelor. n perioada urmtoare, ali 37 de procesatori intenioneaz s deschid/cumpere ferme de vaci.
Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea P26
P25. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)?Cu siguran vom deschide/cumpra ferme de vaci
[ 5,18 %]
Este posibil s deschidem/cumprm ferme de vaci
[ 25,93 % ]
Nu cred c vom deschide/cumpra ferme de vaci
[41,48 %]
Sunt sigur c nu vom deschide/cumpra ferme de vaci [ 27,40 %]
P26. n afara fabricii de prelucrare, grupul dvs. deine i firme care se ocup de cultivarea cerealelor pe terenuri
agricole aflate n proprietatea grupului sau luate n arend?
DA [16,11% ] Dac DA, trecei la ntrebarea P27
NU [ 83,89% ] Dac NU, trecei la ntrebarea P28
P27. Care sunt ateptrile dvs. n ceea ce privete suprafaa cultivat a acestor exploataii pentru viitor (1-3 ani)?
Va crete mult [ 7,14%]
Va crete puin [35,72] Va rmne la acelai nivel [ 46,43 ]
Va scdea puin [7,14% ]
Va scdea mult [ 3,57% ]
Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea P29
P28. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)? Cu siguran vom ncepe s cultivm cereale
[ 5,47% ]
Este posibil s ncepem s cultivm cereale
[ 14,06%]
Nu cred c vom ncepe s cultivm cereale
[ 31,25%]
Sunt sigur c nu vom ncepe s cultivm cereale [ 49,22% ]
ntrebrile P26-28 se refer la cultivarea cerealelor pe terenuri agricole aflate n proprietatea firmei/grupului sau luate n
arend. Douzeci i patru de procesatori cultiv cereale n prezent, iar ali 18 procesatori intenioneaz ca n viitor s
nceap s cultive cereale.
Cinci dintre firmele care au rspuns la chestionarul P (i anume 9, 47, 93, 99 i 150) sunt total integrate (dein magazine
proprii de comercioalizare a produselor lactate, au ferme proprii de vaci i cultiv cereale), iar alte 21 de firme cumuleaz
cte dou din calitile de mai sus (dintre acestea:.......).
P29. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz cel mai bine planurile dvs. de viitor (1-3 ani)?
Intenionm s ne restrngem semnificativ activitatea de procesare a laptelui
Intenionam s ne restrngem ntructva activitatea de procesare a laptelui
Intenionm s ne meninem activitatea de procesare a laptelui la nivelul din prezent
Intenionam s ne extindem ntructva activitatea de procesare a laptelui
Intenionam s ne extindem semnificativ activitatea de procesare a laptelui
Condiiile actuale ale pieei nu ne permit efectuarea unei predicii rezonabile
[ 1,99% ]
[ 1,99% ]
[ 24,5% ]
[ 32,45% ]
[ 14,57% ]
[ 24,5% ]
Urmrete caracterizarea planurilor de viitor privind activitatea de procesare a laptelui. La aceast ntrebare doar
6 firme (......) au rspuns c doresc s-i restrng activitatea de procesare a laptelui n viitor. n acelai timp, 37
de procesatori vor s i menin capacitatea actual de procesare, iar 71 de procesatori doresc s-i extind
capacitatea de procesare (dintre cei din urm amintim: ................). Un numr de 38 de firme au afirmt c datorit
condiiilor actuale ale pieei, nu pot realiza o predicie rezonabil (ca de ex: ........).
Pe tot parcursul acestui chestionar, dar n special n aceast seciune, ne bazm pe experiena i cunotinele dvs. ca
participant activ pe piaa produselor lactate din Romnia. V rugm s rspundei urmtoarelor ntrebri, fiind contieni de
faptul c rspunsul dvs. nu poate fi dect o aproximare. De asemenea, dorim s v reamintim precizrile referitoare la
confidenialitatea datelor transmise Consiliului Concurenei i vrem s subliniem faptul c aceste ntrebri se refer la
ansamblul pieei lactatelor din Romnia, nu la activitatea dvs., ca participant pe aceast pia.
P30. n ce proporie credei c a fost utilizat cota naional pentru livrri n anul de cot 2008/09?
____73,52__%
P31. Care sunt ateptrile dvs. privind acest procent n anul de cot 2009/10?
___74,67__%
P32. V rugm s estimai preul mediu la poarta fermei n Romnia pentru achiziia laptelui crud n anul de cot
2008/09, considernd preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%.
perioada de var, lapte conform ___0,83__ ron/l (P32.1)
perioada de iarn, lapte conform __1,01_ ron/l (P32.3)
lapte neconform ____0,63_ ron/l(P32.2)
lapte neconform __0,79_ ron/l (P32.4)
n perioada de iarn laptele este diferit de cel din perioada de var (de explicat mai bine n ce const aceste diferene i
cum ar trebui ele s influeneze preul laptelui). ntrebarea 32 ncearc s cuantifice aceast diferen prin intermediul
diferenei de pre dintre cele dou perioade (var/iarn), n anul de cot 2008/09.
Din rspunsurile primite se observ c preul pltit pentru un litru de lapte conform, cu grsime 3,7% i protein 3,2%,
este cu pn la 0,6 lei mai mare n perioada de iarn. Au existat rspunsuri potrivit crora nu exist nici o diferen de
pre ntre cele dou perioade (14 rspunsuri), dar i un rspuns potrivit cruia, n perioada de iarna, preul unui litru de
lapte cu caracteristicile de mai sus ar fi cu 0,05 lei mai mic dect n perioada de var. n medie, preul unui litru de lapte
conform cu grsime3,7% i protein 3,2% a fost cu 0,18 lei mai mare n perioada de iarn dect n ce de var.
Comparativ cu perioada de var a anului de cot 2008/09, preul unui litru de lapte conform, cu grsime 3,7% i protein
3,2%, a fost, n medie, cu 0,03 lei mai mic n iunie 2009 (adic n perioada de var a anului de cot 2009/10)
ntrebarea P33 i ntrebarea P32.1
P33. V rugm s estimai preul mediu la poarta fermei n Romnia pentru achiziia laptelui n iunie 2009,
considernd preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%.
lapte conform __0,80__ ron/l (P33.1)
lapte neconform __0,64_ ron/l (P33.2)
P34. Care sunt ateptrile dvs. privind preul mediu la poarta fermei pentru achiziia laptelui crud n anul de cot
2009/10? Va crete mult [ 0 ] Va crete puin [37,93% ] Va rmne la acelai nivel [42,76% ]
Va scdea puin [ 14,48%] Va scdea mult [ 4,14% ]
P35. Care credei c este preul minim al laptelui crud pe care fiecare dintre urmtoarele tipuri de fermieri romni
l-ar putea accepta n condiiile unui an agricol bun (n care producia de cereale este satisfctoare, astfel nct
preul furajelor este unul acceptabil)? V rugm s avei n vedere preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7%
i protein 3,2%.
Productorii individuali (sub 5 capete)
_0,71___ ron/l (P35.1)
Fermierii mici (ntre 5 i 30 de capete)
_0,79___ ron/l (P35.2)
Fermierii medii (ntre 30 i 100 de capete)
_0,90___ ron/l (P35.3)
Fermierii mari (peste 100 de capete)
_0,98___ ron/l (P35.4)
P36. Dar n condiiile unui an agricol slab,
de exemplu n condiii de secet, care
conduce la preuri ridicate ale furajelor?
_0,77___ ron/l
_0,89___ ron/l
_0,99___ ron/l
_1,09___ ron/l
(P36.1)
(P36.2)
(P36.3)
(P36.4)
ntrebrile P35-36 ncearc s surprind opinia procesatorilor n legtur cu faptul c preul unul litru de lapte ar trebui
s difere n funcie de mrimea productorului (altfel spus, n funcie de cantitatea de lapte oferit). n general,
procesatorii sunt de prere c preul minim al laptelui crud pe care fermierii romni l-ar accepta este direct proporional cu
mrimea fermei (altfel spus, fermierii mici vor accepta un pre mai mic dect productorii mari), att ntr-un an agricol
bun, ct i n condiiile unui agricol slab. (.....) reprezint o excepie, procesatorul fiind de prere c ntr-un an agricol bun,
preul litrului de lapte este invers proporional cu mrimea fermei. O explicaie a acestui fapt ar fi aceea c, ntr-un an
agricol bun, cnd oferta de lapte este foarte mare, procesatorul are ca alternativ cumprarea de lapte de la productori
mai mici i poate pune o presiune mai mare asupra marilor productori cu care are relaii comerciale.
Mai multe sectoare economice au fost afectate de criza economic prezent la nivel global. Simplificnd, ne referim la criz
ca fiind o scdere drastic a cererii i v cerem prerea privind impactul acestui fenomen asupra pieei laptelui i
produselor lactate din Romnia.
P37. Ca participant pe piaa lactatelor din Romnia, credei c aceast pia a fost afectat de criz?
DA [94,74% ] NU [5,26% ]
Dac NU, trecei la ntrebarea P40
P38. Cnd credei c i-a fcut simit prezena criza n sectorul produselor lactate din Romnia?
73,19%cred ca in 2009
P39. V rugm s estimai scderea procentual a cererii de produse lactate pe piaa autohton.
__27,9___%
P40. Aceast ntrebare ncearc s obin percepia dvs. cu privire la calitatea general a laptelui de pe piaa
romneasc n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i ateptrile dvs. pentru viitor, fcnd distincie ntre
laptele crud i laptele materie prim. V rugm s completai tabelul de mai jos, estimarea dvs. fiind una procentual.
colectat
direct de
la fermieri
A
1. Ce procent din acest lapte credei c a fost
conform n anul de cot 2008/09?
2. Ce procent din acest lapte credei c a fost
conform n iunie 2009?
3. Care sunt ateptrile dvs. privind procentul de
lapte conform n 1-3 ani?
4. Ce procent din acest lapte credei a respectat
standardele de calitate ateptate (dar nu neaprat
n ceea ce privete conformitatea) n anul de cot
2008/09?
5. Ce procent din acest lapte credei c a
respectat standardele de calitate ateptate (dar nu
neaprat n ceea ce privete conformitatea) n
iunie 2009?
6. Care sunt ateptrile dvs. privind procentul de
lapte care va respecta standardele de calitate
ateptate (dar nu neaprat n ceea ce privete
conformitatea) n 1-3 ani?
Lapte crud...
colectat de achiziionat
la centre de
din
colectare
strintate
B
C
__66,39_%
__51,03_%
__82,19__%
_73,03__%
_85,67__%
_69,61_%
_53,09_%
_82,48__%
_75,22__%
__85,57__%
_83,06_%
_68,43_%
__88__%
_85,72__%
_88,43__%
_73,75_%
__61,12_%
_83,25__%
__80,48__%
_84,69__%
_74,57_%
_62,88_%
_84,74__%
__80,07_%
__84,56__%
_84,8_%
__74,48_%
__90,31__%
__87,69__%
_88,56__%
Din discuiile cu unii procesatori de lapte a reieit faptul c sectorul lactatelor ar conine i o component ilicit,
reprezentat de tranzacii nefiscalizate, care ar putea fi denumit generic piaa neagr a laptelui. n cele ce urmeaz ne
vom referi la aceast component ilicit, dar i la alte activiti incorecte. Cu toate c vor fi comunicate prin intermediul unor
estimri, credem c prerile dvs., ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia, vor ajuta demersului nostru.
P41. Care credei c este ponderea pieei negre n sectorul lactatelor din Romnia?
____18,27_%
Dac rspunsul dvs. este 0%, trecei la ntrebarea P44
P42. Ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia, ct de mult v afecteaz aceast component ilicit? V
rugm s rspundei alegnd un numr de pe urmtoarea scal.
Nu ne afecteaz
Ne afecteaz
absolut deloc
extrem de mult
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16,3%
33,7%
50%
P43. Avnd n vedere perioada aprilie 2008 iunie 2009, v rugm s estimai ponderea pieei negre n cadrul pieei
dvs. locale (judeul sau regiunea n care v comercializai produsele) i naionale V rugm s ne comunicai
rspunsul printr-o estimare procentual a ponderii pieei negre n cadrul fiecrei piee.
Piaa naional
B
22,79___%
14,19___%
6,91___%
8,84___%
8,97___%
9,17___%
26,04___%
9,45___%
20,6_%
17,3__%
15___%
_25,5__%
P44. Ca participant activ i corect pe piaa lactatelor din Romnia, avei format o opinie privind anumite activiti
mai puin corecte care au loc pe pia. Care este percepia dvs. legat de aceste activiti n anul de cot 2008/09,
n iunie 2009 i care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)?
V rugm s completai tabelul de mai jos, estimarea dvs. fiind una procentual.
n anul de
cot 2008/09
A
n iunie
2009
B
Ateptrile dvs.
pentru viitor (1-3 ani)
C
_15,26___%
_13,77__%
__8,05___%
_10,83___%
_11,32__%
_9,3___%
_14,02___%
_12,96__%
_6,02___%
_9,56___%
__8,49__%
__7,29___%
_16,13___%
_14,34__%
_9,12___%
P46. Care sunt ateptrile dvs. privind capacitatea de procesare a laptelui din Romnia pentru viitor (1-3 ani)?
Va crete mult [ 1,32% ]
Va crete puin [ 48,68%]
Va rmne la acelai nivel [30,92% ]
Va scdea puin [ 13,16% ]
Va scdea mult [5,92% ]
P47. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n anul de cot 2008/09 fa de potenial?
Foarte sczut [4,61% ]
Sczut [ 55,91% ]
Aproape de potenial [34,87% ]
Ridicat [ 3,95% ]
Foarte ridicat [ 0,66% ]
P48. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n iunie 2009 fa de potenial?
Foarte sczut [17,33% ]
Sczut [ 64%]
Aproape de potenial [ 15,33%]
Ridicat [ 2%] Foarte ridicat [1,34% ]
P49. Care sunt ateptrile dvs. privind consumul de produse lactate n Romnia pentru viitor (1-3 ani)?
Va crete mult [ 3,31% ]
Va crete puin [ 55,63% ]
Va rmne la acelai nivel [ 25,83% ]
Va scdea puin [ 10,6% ]
Va scdea mult [ 4,64% ]
P50. Care sunt ateptrile dvs. privind producia de lapte a diverselor categorii de fermieri romni pentru viitor (1-3
ani)? Folosii scala: 1.Va crete mult, 2.Va crete puin, 3.Va rmne la acelai nivel, 4.Va scdea puin, 5.Va scdea mult
Productori individuali (sub 5 capete)
1
2
3
4
5
(P50.1)
Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete)
1
2
3
4
5
(P50.2)
Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete)
1
2
3
4
5
(P50.3)
Fermieri mari (peste 100 de capete)
1
2
3
4
5
(P50.4)
va
crete
puin
va
rmne
la
acelai
nivel
va
scdea
puin
va
scdea
mult
0,68%
4,08%
12,24%
37,42%
14,97%
24,49%
21,77%
29,25%
50,34%
4,76%
7,05%
18,57%
50,7%
40%
23,24%
28,57%
15,49%
8,57%
3,52%
4,29%
va
crete
mult
productori individuali (sub 5
capete)
fermieri mici (ntre 5 i 30 capete)
fermieri medii (ntre 30 i 100
capete)
fermieri mari (peste 100 capete)
Urmtoarele 2 ntrebri se refer la situaia general (financiar, dar nu numai) a mai multor participani pe piaa laptelui i
produselor lactate. Cnd rspundei acestor ntrebri, v rugm s folosii urmtoarea scal:
10
1. Foarte proast, 2. Proast, 3. Nici proast, nici bun, 4. Bun, 5. Foarte bun
P51. Cum apreciai situaia
general (financiar, dar nu
numai) a urmtoarelor
categorii de fermieri
i procesatori romni?
Foarte
proast
28,97%
11,81%
4,90%
5,04%
10,95%
6,57%
5,15%
proast
38,62%
30,56%
18,18%
10,79%
31,39%
21,17%
12,50%
Nici
proast,
nici
bun
25,52%
46,53%
44,06%
34,53%
42,34%
51,82%
31,62%
Foarte
proast
32,64%
10,49%
2,80%
2,84%
10,95%
3,65%
2,21%
proast
22,92%
24,48%
10,49%
4,96%
24,82%
15,33%
5,88%
1
1
1
1
1
1
1
Nici
proast,
nici
bun
28,47%
38,46%
41,26%
32,62%
35,04%
43,07%
32,35%
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
bun
6,21%
9,72%
32,17%
40,29%
13,14%
18,98%
41,18%
2
2
2
2
2
2
2
bun
15,28%
25,17%
44,06%
46,81%
27,74%
36,50%
44,12%
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
(P51.1)
(P51.2)
(P51.3)
(P51.4)
(P51.5)
(P51.6)
(P51.7)
Foarte
bun
0,69%
1,39%
0,70%
9,35%
2,19%
1,46%
9,56%
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
(P52.1)
(P52.2)
(P52.3)
(P52.4)
(P52.5)
(P52.6)
(P52.7)
Foarte
bun
0,69%
1,40%
1,40%
12,77%
1,46%
1,46%
15,44%
Ca participant pe piaa laptelui i a produselor lactate, avei o prere avizat privind rata de profitabilitate din sector (pentru
a evita eventualele confuzii, rata de profitabilitate este definit ca raport procentual dintre profitul net i costurile totale).
P53. V rugm s estimai rata de profitabilitate medie din anul de cot 2008/09 pentru fiecare din urmtoarele
tipuri de ageni activi pe piaa laptelui i a produselor lactate:
Productori individuali (sub 5 capete)
__ 8,1 _%
(P53.1)
Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete)
__10,84___%
(P53.2)
Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete)
__15,05___%
(P53.3)
Fermieri mari (peste 100 de capete)
__19,57___%
(P53.4)
Centre de colectare
__12,97___%
(P53.5)
Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local)
___12,03__%
(P53.6)
Procesatori medii (semnificativi la nivel local)
___14,65__%
(P53.7)
Procesatori mari (semnificativi la nivel naional)
___19,86__%
(P53.8)
Distribuitori
___20,23__%
(P53.9)
Comerciani mici i medii
`
___20,52___%
(P53.10)
Comerciani mari (hyper i supermarketuri)
____34,19_%
(P53.11)
11
P54. Care credei c a fost rata de profitabilitate a acestor ageni economici n iunie 2009?
Productori individuali (sub 5 capete)
___7,31___%
Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete)
___9,2___%
Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete)
___13,5___%
Fermieri mari (peste 100 de capete)
___15,94___%
Centre de colectare
___11,32___%
Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local)
___9,89___%
Procesatori medii (semnificativi la nivel local)
___11,36___%
Procesatori mari (semnificativi la nivel naional)
___17,54___%
Distribuitori
___19,11___%
Comerciani mici i medii
`
___19,33___%
Comerciani mari (hyper i supermarketuri)
___32,4___%
(P54.1)
(P54.2)
(P54.3)
(P54.4)
(P54.5)
(P54.6)
(P54.7)
(P54.8)
(P54.9)
(P54.10)
(P54.11)
P55. Care sunt ateptrile dvs. privind rata de profitabilitate a acestor ageni economici n viitor (1-3 ani)?
Productori individuali (sub 5 capete)
__8,94___%
(P55.1)
Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete)
___11,76_%
(P55.2)
Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete)
___16,29___%
(P55.3)
Fermieri mari (peste 100 de capete)
__19,52___%
(P55.4)
Centre de colectare
__12,85___%
(P55.5)
Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local)
__13,94___%
(P55.6)
Procesatori medii (semnificativi la nivel local)
___15,63__%
(P55.7)
Procesatori mari (semnificativi la nivel naional)
___19,93___%
(P55.8)
Distribuitori
___17,57___%
(P55.9)
Comerciani mici i medii
`
___17,95___%
(P55.10)
Comerciani mari (hyper i supermarketuri)
___29,81___%
(P55.11)
P56. Dac un procesator nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un productor
de lapte (fermier), credei c ali productori ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai
potrivit.
Nici productorii locali n-ar afla despre acest lucru
[1,97% ]
Doar productorii locali ar afla despre acest lucru
[ 71,71% ]
Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional
[ 21,71%]
P57. Dac un productor de lapte (fermier) nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa
de un procesator, credei c alti procesatori ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai
potrivit.
Nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru
[ 14,47% ]
Doar procesatorii locali ar afla despre acest lucru
[ 67,76% ]
Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional
[ 13,82% ]
Urmtoarele dou ntrebri i se bazeaz pe informaiile de care dvs. dispunei, ca participant activ pe piaa laptelui i
produselor lactate. V rugm s estimai intensitatea concurenei de pe pia n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i
ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) pentru o serie de produse lactate (chiar i pentru cele pe care nu le comercializai).
Estimarea dvs. este solicitat sub forma unui scor, de aceea v rugm s folosii urmtoarea scal:
1. Concuren inexistent, 2. Concuren redus, 3. Concuren normal, 4. Concuren intens, 5. Concuren extrem
P58. V rugm s estimai intensitatea concurenei existente pe piaa dvs. local (judeul sau regiunea n care v
comercializai produsele), folosind scala definit mai sus.
n anul de cot 2008/09 (P58.1)
Scor (1-5)
a) Lapte de consum
4
b) Smntn de consum
4
c) Lapte i smntn praf
3
d) Lapte acidulat: iaurturi
4
e) Lapte btut, sana, kefir
4
f) Unt
3
f) Brnzeturi i urd
4
h) Brnzeturi topite
4
i) Alte produse, precizai
Cacaval, telemea
3
Batoane DOTS
5
12
P59. V rugm s estimai intensitatea concurenei existente pe piaa naional, folosind aceeai scal de la 1 la 5.
n anul de cot 2008/09 (P59.1)
Scor (1-5)
a) Lapte de consum
4
b) Smntn de consum
4
c) Lapte i smntn praf
3
d) Lapte acidulat: iaurturi
4
e) Lapte btut, sana, kefir
4
f) Unt
4
f) Brnzeturi i urd
4
h) Brnzeturi topite
4
i) Alte produse, precizai
Cacaval, telemea
3
Batoane DOTS
5
P60. De la momentul intrrii dvs. pe piaa lactatelor, deci nu doar n perioada aprilie 2008 iunie 2009, v-a solicitat
vreuna dintre fermele cu care lucrai s o ajutai financiar?
DA [ 57,82% ] NU [42,18 % ]
P61. De la momentul intrrii dvs. pe piaa lactatelor, ai ajutat financiar vreo ferm cu care lucrai?
DA [ 46,85% ] NU [ 53,15%]
Dac NU, trecei la ntrebarea P67
P62. mprumutul acordat a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei?
DA [ 71,25%] NU [28,75% ]
P63. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermei?
DA [ 17,11% ] NU [82,89% ]
P64. Ai ntmpinat sau v ateptai s ntmpinai probleme n ceea ce privete rambursarea mprumutului n
integralitatea sa de ctre acea ferm?
DA [ 14,86% ] NU [85,14% ]
P65. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu acea ferm?
Acordarea unei garanii personale din partea unui ter
DA [37,04% ] NU [62,96% ] (P65.1)
Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile
DA [29,63% ] NU [ 70,37% ] (P65.2)
Instituirea unei garanii reale prin ipotecarea unor bunuri imobile
DA [ 34,78% ] NU [ 65,21% ] (P65.3)
Prezentarea unei scrisori de garanie bancar
DA [ 31,82% ] NU [ 68,18% ] (P65.4)
Emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat
DA [ 40,74%] NU [ 51,26%] (P65.5)
Alt modalitate de garantare, specificai : fr garanii; contract; ncredere; avans n contul livrrii viitoare de
materie prim; (....): contract pe durat limitat plus fil cec
(P65.6)
P66. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu acea ferm?
Restituire n natur, prin livrri ulterioare de lapte
DA [ 94,67% ] NU [ 8,33%]
Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri
DA [ 0% ]
NU [ 100% ]
Restituire n bani, la un moment ulterior
DA [22,22% ] NU [ 77,78%]
Alt modalitate de restituire, specificai_________________________________________
(P66.1)
(P66.2)
(P66.3)
(P66.4)
P67. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea
ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe
urmtoarea scal.
Chestionarul a fost
foarte facil
1
Chestionarul a fost
extrem de complicat
8
9
13
ntruct acest chestionar are n vedere n special achiziiile de lapte ale fabricii dvs. de prelucrare a laptelui, credem c
persoana cea mai potrivit s rspund acestor ntrebri ar fi una familiarizat cu procesul de achiziie, putnd fi directorul
sau eful departamentului de achiziii materie prim a fabricii.
Pentru a evita eventualele confuzii, vom prezenta mai jos definiiile ctorva termeni, aa cum sunt ei folosii n chestionar.
Anul de cot a laptelui: perioada de 12 luni care ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor. Astfel, anul de
cot 2008/09 a nceput la 1.04.2008 i s-a ncheiat la 31.03.2009, n timp ce anul de cot 2009/10 a nceput la 1.04.2009 i
se va ncheia la 31.03.2010.
o
Laptele crud: laptele provenit din mulgerea vacilor, care nu a fost nclzit la o temperatur mai mare de 40 C sau supus
o
unui tratament cu efect echivalent. n general, acest lapte este rcit la 2-4 C n vederea pstrrii calitii pentru o scurt
perioad de timp, intrnd apoi n procesul tehnologic de producie al unitii.
Laptele materie prim: laptele care, la fel ca laptele crud, intr ca materie prim n procesul de producie al unitii dar
care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o prelucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur
menit a-i conserva calitile pentru o anumit perioad, a fost normalizat sau degresat, a fost omogenizat etc.
Laptele conform: laptele crud care respect condiiile de igien europene la productor, respectiv numrul total de
germeni (NTG) 100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS) 400.000/ml.
V RUGM S RSPUNDEI URMTOARELOR NTREBRI
La acest chestionar au rspuns 157 de procesatori.
Dintre fabricile de prelucrare a laptelui care au trimis rspunsuri pentru chestionarul I (ntrebri privind achiziiile de lapte
ale fabricii), una a rspuns doar la ntrebarea I23 referitoare la achiziiile de lapte praf de pe pieele externe. Este vorba
despre (..........) (nr. 124 din eantion), care n anul de cot 2008/09 a achiziionat 40.000 de kg de lapte praf din Polonia,
iar n perioada aprilie-iunie 2009 a achiziionat 20.000 de kg de lapte praf din Polonia.
nainte de a trece la ntrebrile propriu-zise, v rugm s anexai acestui chestionar lista tuturor productorilor de lapte de
la care ai achiziionat lapte crud n luna iunie 2009. Lista trebuie s conin denumirea productorilor de lapte crud, datele
acestora de contact (adres, numr de telefon, fax), dar i cantitatea achiziionat de la aceti productori n iunie 2009.
I1. V rugm s estimai ponderea laptelui conform n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i ateptrile dvs.
pentru viitor (1-3 ani), pentru laptele crud colectat de firma dvs. direct de la fermieri i cel achiziionat de firma dvs.
prin intermediul centrelor de colectare. V rugm s ne comunicai estimarea dvs. procentual.
___53,31_%
___57,35_%
Se observ c ateptrile privind procentul de lapte conform achiziionat sunt optimiste, dar creterea sa n urmtorii 3
ani este redus.
I2. V rugm s estimai de la ci fermieri romni ai colectat direct lapte crud, n medie...
ntr-o lun a anului de cot 2008/09 __________ (I2.1)
ntr-o lun a acestui an de cot __________ (I2.2)
n ceea ce privete numrul de fermieri romni de la care au colectat direct lapte crud:
133 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2008/09, de la 45.287 de fermieri
romni;
130 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2009/10, de la 38.329 de fermieri
romni.
14
I3. V rugm s estimai de la cte centre de colectare independente ai achiziionat lapte crud, n medie...
ntr-o lun a anului de cot 2008/09 __________ (I3.1)
ntr-o lun a acestui an de cot __________ (I3.2)
n ceea ce privete numrul de centre independente de colectare a laptelui de la care au achiziionat lapte crud:
101 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2008/09, de la 1.224 de centre
independente de colectare a laptelui;
98 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2009/10, de la 1.498 de centre
independente de colectare a laptelui.
Analiznd rspunsurile primite pentru ntrebrile I2 i I3, se observ c n anul de cot 2009/10 a sczut numrul
fermierilor de la care se achiziiona n mod direct lapte de ctre fabrici i a crescut numrul centrelor independente de
colectare. n medie, pentru fiecare dintre noile centre de colectare independente la serviciile crora s-a apelat, a sczut
cu 25 numrul fermierilor de la care se realiza achiziia direct de lapte crud.
I4. Care este modalitatea uzual de transport a laptelui crud pe care l colectai? Exemplu: cisterne izoterme de 22 de
tone ______________________________________________________________________________________________
I5. V rugm s estimai costul mediu al transportului pentru laptele crud pe care l colectai
_________________
I6. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai cumprat lapte crud de la ali procesatori romni sau v-au facilitat
acetia achiziia de lapte crud (de exemplu, direcionnd ctre dvs. laptele crud excedentar lor)?
DA [ ] NU [ ]
Dac NU, trecei la ntrebarea I9
La aceast ntrebare au rspuns 147 de fabrici (dintre acestea 25 au rspuns afirmativ). Dintre fabricile care au
achiziionat lapte crud i de la procesatori, cele mai multe aparin marilor procesatori, precum:((..........)
I7. Aceti procesatori sunt parte din grupul dvs.? ntotdeauna [ ] De multe ori da [ ] De multe ori nu [ ] Niciodat [ ]
Din rspunsurile primite la ntrebarea I7 rezult c n cele mai multe cazuri, procesatorii de la care s-a cumprat lapte
1
crud nu fac parte din acelai grup economic cu cumprtorul (n aceast situaie sunt ..........). ntr-un numr redus de
cazuri, cumprtorul i vnztorul de lapte crud fac parte din acelai grup economic (spre exemplu..........).
I8. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai
bine achiziia de lapte crud de la ali procesatori romni
sau achiziia de lapte crud facilitat de acetia?
[
[
[
[
]
]
]
]
n situaiile n care cumprtorul i vnztorul fac parte din acelai grup economic, achiziia de lapte crud se realizeaz n
mod curent sau relativ frecvent, altfel, ea se realizeaz relativ rar sau chiar n mod excepional (ntrebarea I8).
I9. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte crud
de pe piee externe, direct sau prin intermediari?
DA [ ] NU [ ]
Dac NU, trecei la ntrebarea I12
n perioada aprilie 2008 iunie 2009, 37 de fabrici au achiziionat lapte crud de pe piee externe (direct sau prin
intermediari). Cea mai mare parte dintre procesatorii ce au achiziionat lapte de pe piee externe au declarat c aceste
achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional.
Totui, exist i procesatori care realizeaz astfel de achiziii n mod curent sau frecvent (de exemplu ...........).
(ntrebrile I9-10).
1
Grupul economic reprezint grupul cu activitate n Romnia din care poate face parte unitatea. Grupul la care aparine un agent
economic are un sens destul de larg i cuprinde: (a) toi agenii economici controlai, direct sau indirect, de agentul economic
respectiv, (b) toi agenii economici i/sau persoanele fizice care controleaz, direct sau indirect, agentul economic respectiv i (c) toi
agenii economici, controlai direct sau indirect de agenii economici i/sau persoanele fizice prevzute la litera b). Controlul este
definit ca influena determinant exercitat de persoane fizice sau ageni economici.
15
[
[
[
[
]
]
]
]
I11. V rugm s completai tabelul de mai jos referitor la achiziiile dvs. de lapte crud de pe pieele externe.
Ungaria
Polonia
Cehia
A
_3.73%gr
_3.30%pr
B
_3.72%gr
_4.15%pr
C
_3.72%gr
_3.26%pr
Alt ar
(precizai)
_________
D
_3.69%gr
_3.36%pr
Alt ar
(precizai)
_________
E
_4.03%gr
_3.71%pr
256.725hl
53.501hl
16267hl
13950hl
212hl
95.45%
85.71%
0.39/l
0.27/l
0.36/l
0.31/l
/l
59.848hl
4219hl
491hl
2942hl
hl
70%
75%
50%
33,33%
0.25/l
0.17/l
0.25/l
0.26/l
/l
Precizm faptul c datele ce urmeaz se refer strict la fabricile de prelucrare a laptelui care au trimis rspunsuri la
Chestionarul I.
Achiziiile de lapte crud de pe piee externe s-au realizat n principal din Ungaria, Polonia, Bulgaria i Slovacia. Cu
excepia (...) (2,57%), s-a cumprat doar lapte crud cu un coninut de grsime mai mare de 3%. Transportul a fost
asigurat n cele mai multe cazuri (68,18%) de exportator. n aproximativ 27% din achiziiile efectuate transportul a fost
asigurat de ctre un intermediar, situaiile n care transportul a fost asigurat de cumprtor fiind relativ rare (4,55%).
n anul de cot 2008/09, respondenii achiziionat 340.654,96 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare parte din
aceast cantitate a provenit din Ungaria (75,36%) i Polonia (15,71%) i a fost conform, n medie, n proporie de
95,45%, respectiv 85,71%.
Preul mediu n euro (calculat ca medie a preurilor de achiziie ponderate cu cantitile de lapte achiziionate) al laptelui
cumprat de respondeni n anul de cot 2008/09 de pe pieele externe a fost urmtorul:
Ungaria
Polonia
Cehia
Preul mediu (n euro) al laptelui cumprat din
0,39
0,27
0,36
aceast ar n anul de cot 2008/09
Alt ar
0,31
n perioada aprilie-iunie 2009, respondenii au achiziionat 67.500 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare parte
din aceast cantitate a provenit din Ungaria (88,66%) i Polonia (6,25%) i a fost conform, n medie, n proporie de
70%, respectiv 75%.
Preul mediu n euro (calculat ca medie a preurilor de achiziie ponderate cu cantitile de lapte achiziionate) al laptelui
cumprat de respondeni n perioada aprilie-iunie 2009 de pe pieele externe a fost urmtorul:
Ungaria
Polonia
Cehia
Preul mediu (n euro) al laptelui cumprat din
0,25
0,17
0,25
aceast ar n anul de cot 2008/09
Alt ar
0,26
16
n continuare, v vom adresa unele ntrebri privind intrrile de lapte materie prim n fabrica dvs. (termenul de lapte
materie prim a fost definit pe prima pagin a chestionarului).
I12. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai cumprat lapte materie prim de la ali procesatori romni, direct sau
prin intermediari?
DA [ ]
NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I15
La aceast ntrebare au rspuns 148 de fabrici (dintre acestea 25 au rspuns afirmativ). Dintre fabricile care au
achiziionat lapte materie prim i de la procesatori, cele mai multe aparin marilor procesatori, precum: (................).
I13. Aceti procesatori sunt parte din grupul dvs.? ntotdeauna [ ] De multe ori da [ ] De multe ori nu [ ] Niciodat [ ]
Din rspunsurile primite la ntrebarea I13 rezult c n cele mai multe cazuri, procesatorii de la care s-a cumprat lapte
crud nu fac parte din acelai grup economic cu cumprtorul (n aceast situaie sunt .......). ntr-un numr redus de cazuri,
cumprtorul i vnztorul de lapte crud fac parte din acelai grup economic (spre exemplu .......)
I14. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine
achiziia dvs. de lapte materie prim de la ali procesatori
romni, fcut direct sau prin intermediari?
I15. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte materie prim de pe piee externe, direct sau prin
intermediari?
DA [ ]
NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I18
n perioada aprilie 2008 iunie 2009, 25 de fabrici au achiziionat lapte materie prim de pe piee externe (direct sau prin
intermediari). Cea mai mare parte dintre procesatorii ce au achiziionat lapte de pe piee externe (50%) au declarat c
aceste achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional. Totui, exist i procesatori care realizeaz astfel de
achiziii n mod curent sau frecvent (de exemplu ........ ). (ntrebrile I15-16).
I16. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine
achiziia de lapte materie prim efectuat de firma dvs. de
pe piee externe, direct sau prin intermediari?
[
[
[
[
]
]
]
]
I17. V rugm s completai tabelul de mai jos privind achiziiile dvs. de lapte materie prim de pe pieele externe.
Alt ar
(precizai)
____________
D
Alt ar
(precizai)
____________
E
56560hl
6926,13hl
0 hl
19346hl
3708,17hl
0 hl
Ungaria
Polonia
Cehia
27028,55hl
37138,52hl
3957hl
6326hl
Achiziiile de lapte materie prim de pe piee externe s-au realizat n principal din Cehia, Polonia, i Ungaria. n anul de
cot 2008/09, respondenii au achiziionat 127.653,2 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare parte din aceast
cantitate a provenit din Cehia (44,3%), Polonia (29,09%) i Ungaria (21,17%).
n perioada aprilie-iunie 2009, respondenii s-au achiziionat 33.337,17 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare
parte din aceast cantitate a provenit din Cehia (58,03%) i Polonia (18,98%).
n continuare, v vom adresa unele ntrebri privind intrrile de lapte praf n fabrica dvs.
I18. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte praf de la procesatori romni, direct sau prin
intermediari?
DA [ ]
NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I21
17
La aceast ntrebare au rspuns 146 de fabrici (dintre acestea 19 au rspuns afirmativ). Dintre fabricile ce aparin marilor
procesatori i au achiziionat lapte praf de la procesatori romni, fac parte: (............).
I19. Aceti procesatori sunt parte din grupul dvs.? ntotdeauna [ ] De multe ori da [ ] De multe ori nu [ ] Niciodat [ ]
Din rspunsurile primite la ntrebarea I19 rezult c n cele mai multe cazuri, procesatorii de la care s-a cumprat lapte
praf nu fac parte din acelai grup economic cu cumprtorul (n aceast situaie sunt .............). ntr-un numr redus de
cazuri, cumprtorul i vnztorul de lapte crud fac parte din acelai grup economic (spre exemplu ............).
I20. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai
bine achiziia de lapte praf de la ali procesatori romni?
[
[
[
[
]
]
]
]
I21. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte praf de pe piee externe, direct sau prin intermediari?
DA [ ]
NU [ ] Dac NU, trecei la seciunea RELAIA CU FERMIERII MARI
n perioada aprilie 2008 iunie 2009, un numr de 11 fabrici au achiziionat lapte praf de pe piee externe (direct sau
prin intermediari). Aproximativ jumtate dintre procesatorii ce au achiziionat lapte de pe piee externe au declarat c
aceste achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional. Totui, exist i procesatori care realizeaz astfel de
achiziii n mod curent sau frecvent (de exemplu ........). (ntrebrile I21-22).
I22. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine
achiziia de lapte praf efectuat de firma dvs. de pe piee
externe, direct sau prin intermediari?
[
[
[
[
]
]
]
]
I23. V rugm s completai tabelul de mai jos referitor la achiziiile dvs. de lapte praf de pe pieele externe.
Ungaria
Polonia
Cehia
Alt ar
(precizai)
__________
D
Alt ar
(precizai)
__________
E
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
n anul de cot 2008/09, s-au achiziionat 1.412.495 kg lapte praf de pe piee externe. Cea mai mare parte din
aceast cantitate a provenit din Cehia, Polonia, Germania
n perioada aprilie-iunie 2009, s-au achiziionat 260.600 kg lapte praf de pe piee externe. Cea mai mare parte din
aceast cantitate a provenit din Germania (54,49%) i a fost achiziionat de ctre(....)
RELAIA CU FERMIERII MARI
Gndii-v la acea ferm care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii:
- nu este parte a grupului economic din care aparine i firma dvs.;
- v-a livrat lunar cantitatea cea mai mare de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09;
- v-a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09;
- v-a livrat lapte n baza unui contract comercial.
Cnd alegei aceast ferm, v rugm s avei n vedere doar condiiile de mai sus. De aceea, ntruct existena unei relaii
curente cu ferma nu este parte a acestor condiii, nseamn c relaia contractual cu ferma e posibil s se fi ncheiat.
I24. Care este numele acestei ferme? __________________________________________________________________
I25. Care este adresa acestei ferme? __________________________________________________________________
n cele ce urmeaz, ne vom referi la relaia dvs. cu aceast ferm, pe care o vom numi Ferma M.
V rugm s ataai acestui chestionar copia contractului ncheiat cu Ferma M, inclusiv anexele i actele adiionale la
18
acesta. De asemenea, v rugm s ataai copiile tuturor comunicrilor purtate ntre firma dvs. i Ferma M din aprilie 2008
i pn astzi, indiferent dac au condus la modificri ale contractului iniial. Ne referim n special la eventualele comunicri
pe marginea contractului: notificri privind rezilierea contractului, solicitri de renegociere a preului, a cantitii, a
caracteristicilor laptelui livrat sau a altor clauze. V rugm s ataai att copiile scrisorilor i notificrilor trimise de dvs.
Fermei M, ct i pe cele primite de dvs. din partea acestui partener. inem s v reamintim precizrile anterioare
referitoare la confidenialitatea datelor transmise, dar i pe cele referitoare la completitudinea rspunsului dvs.
I26. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai fost nevoit s apelai la prevederi precise ale contractului n discuiile
purtate cu Ferma M?
`
DA [ ]
NU [ ]
Din analiza rspunsurilor primite de la 91 de fabrici a rezultat c, din aprilie 2008 pn la data completrii chestionarului,
2
14,29% dintre acestea au fost nevoite s apeleze la prevederi precise ale contractului n discuiile cu ferma M . Cu toate
acestea, niciuna dintre aceste fabrici nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva fermei M.
De asemenea au existat i situaii n care ferma M a apelat la prevederi precise ale contractului, dar acestea au fost mai
puine ca numr dect situaiile n care fabrica a apelat la la prevederi precise ale contractului (7, spre deosebire de 13).
La fel ca i n cazul fabricilor, niciuna dintre fermele M nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva partenerului
contractual.
I27. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai iniiat vreo aciune n instan mpotriva Fermei M?
DA [ ]
NU [ ]
I28. Din aprilie 2008 i pn astzi, a apelat Ferma M la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate cu
firma dvs.?
DA [ ]
NU [ ]
I29. Din aprilie 2008 i pn astzi, a iniiat Ferma M vreo aciune n instan mpotriva firmei dvs.? DA [ ]
NU [ ]
Ferma M reprezint acea ferm care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii:
- nu este parte a grupului economic din care aparine i fabric ace a rspuns la chestionar.;
- a livrat fabricii, lunar, cantitatea cea mai mare de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09;
- a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09;
- a livrat lapte n baza unui contract comercial.
19
ca modalitate de rambursare a mprumutului, cele mai multe firme (75%) au agreat cu ferma M restituirea n
trane, prin stornare din facturile ulterioare de lapte;
40% dintre firme nu au solicitat garanii pentru sprijinul acordat, 25% dintre firme au cerut garanii personale din
partea unui ter, 10% dintre firme au cerut instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile, 10%
dintre firme au solicitat prezentarea unei scrisori de garanie bancar, 5% dintre firme au cerut emiterea unei fie
de cec nedatate, iar 10% dintre firme au solicitat ncheierea unor contracte de vnzare-cumprare lapte
(ntrebarea I37);
o singur firm a ntmpinat/se ateapt s ntmpine probleme n ceea ce privete rambursarea integral a
mprumutului acordat (ntrebarea I38).
I34. mprumutul acordat a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea Fermei M?
DA [ ]
NU [ ]
I35. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului Fermei M?
DA [ ]
NU [ ]
I36. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu Ferma M?
Restituire n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte
DA [ ] NU [ ] (I36.1)
Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri
DA [ ] NU [ ] (I36.2)
Restituire n bani la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi
DA [ ] NU [ ] (I36.3)
Alt modalitate de restituire, specificai_________________________________________
(I36.4)
I37. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu Ferma M?
Acordarea unei garanii personale din partea unui ter
DA [
Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile
DA [
Instituirea unei garanii reale prin ipotecarea unor bunuri imobile
DA [
Prezentarea unei scrisori de garanie bancar
DA [
Emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat
DA [
Alt modalitate de garantare, specificai ________________________________________
]
]
]
]
]
NU [
NU [
NU [
NU [
NU [
]
]
]
]
]
(I37.1)
(I37.2)
(I37.3)
(I37.4)
(I37.5)
(I37.6)
I38. Ai ntmpinat sau v ateptai s ntmpinai probleme n ceea ce privete rambursarea mprumutului n
integralitatea sa de ctre Ferma M?
DA [ ] NU [ ]
RELAIA CU FERMIERII MICI
Gndii-v la ferma care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii:
- nu este parte a grupului economic din care aparine i firma dvs.;
- v-a livrat lunar cantitatea cea mai mic de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09;
- v-a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09;
- v-a livrat lapte n baza unui contract comercial.
Cnd alegei aceast ferm, v rugm s avei n vedere doar condiiile de mai sus. De aceea, ntruct existena unei relaii
curente cu ferma nu este parte a acestor condiii, nseamn c relaia contractual cu ferma e posibil s se fi ncheiat.
I39. Care este numele acestei ferme? __________________________________________________________________
I40. Care este adresa acestei ferme? __________________________________________________________________
n cele ce urmeaz, ne vom referi la relaia dvs. cu aceast ferm, pe care o vom numi Ferma m.
V rugm s ataai acestui chestionar copia contractului ncheiat cu Ferma m, inclusiv anexele i actele adiionale la
acesta. De asemenea, v rugm s ataai copiile tuturor comunicrilor purtate ntre firma dvs. i Ferma m din aprilie 2008
i pn astzi, indiferent dac au condus la modificri ale contractului iniial. Ne referim n special la eventualele comunicri
pe marginea contractului: notificri privind rezilierea contractului, solicitri de renegociere a preului, a cantitii, a
caracteristicilor laptelui livrat sau a altor clauze. V rugm s ataai att copiile scrisorilor i notificrilor trimise de dvs.
Fermei m, ct i pe cele primite de dvs. din partea acestui partener. inem s v reamintim precizrile anterioare
referitoare la confidenialitatea datelor transmise, dar i pe cele referitoare la completitudinea rspunsului dvs.
I41. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai fost nevoit s apelai la prevederi precise ale contractului n discuiile
purtate cu Ferma m?
DA [ ] NU [ ]
20
Din analiza rspunsurilor primite de la 87 de fabrici a rezultat c, din aprilie 2008 pn la data completrii chestionarului,
3
rezult c doar 5 dintre acestea au fost nevoite s apeleze la prevederi precise ale contractului n discuiile cu ferma m .
Cu toate acestea, niciuna dintre aceste fabrici nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva fermei m.
De asemenea au existat i situaii n care ferma m a apelat la prevederi precise ale contractului, dar acestea au fost mai
puine ca numr dect situaiile n care fabrica a apelat la la prevederi precise ale contractului (4, spre deosebire de 5).
La fel ca i n cazul fabricilor, niciuna dintre fermele m nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva partenerului
contractual.
I42. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai iniiat vreo aciune n instan mpotriva Fermei m?
DA [ ]
NU [ ]
I43. Din aprilie 2008 i pn astzi, a apelat Ferma m la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate cu
firma dvs.?
DA [ ] NU [ ]
I44. Din aprilie 2008 i pn astzi, a iniiat Ferma m vreo aciune n instan mpotriva firmei dvs.? DA [ ]
NU [ ]
DA [ ]
NU [ ]
I50. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului Fermei m?
DA [ ]
NU [ ]
I51. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu Ferma m?
Restituire n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte
DA [ ] NU [ ] (I51.1)
Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri
DA [ ] NU [ ] (I51.2)
Restituire n bani, la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi
DA [ ] NU [ ] (I51.3)
Alt modalitate de restituire, specificai_________________________________________
(I51.4)
I52. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu Ferma m?
Acordarea unei garanii personale din partea unui ter
DA [ ] NU [ ] (I52.1)
Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile
DA [ ] NU [ ] (I52.2)
3
Ferma m reprezint acea ferm care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii:
- nu este parte a grupului economic din care aparine i fabric ace a rspuns la chestionar.;
- a livrat fabricii, lunar, cantitatea cea mai mic de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09;
- a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09;
- a livrat lapte n baza unui contract comercial.
21
n aprilie 2008
A
48.247*
(405)**
n aprilie 2009
B
38.255
(316)
n iunie 2009
C
39.767
(328)
7.487
(79)
7.425
(77)
8.805
(90)
726
(8)
742
(8)
1.190
(13)
307
(4)
387
(5)
860
(12)
n perioada aprilie 2008 - aprilie 2009, numrul fermierilor romni de la care s-a achiziionat lapte a sczut cu 20,71%. n
acelai timp, a crescut numrul centrelor de colectare de la care s-a cumprat lapte, cu 2,2%.
Comparativ cu luna aprilie 2009, n iunie 2009 se observ o cretere a numrului de fermieri (3,95%) i centre de
colectare (60,38%) de la care firmele au achiziionat lapte.
De asemenea, s-a nregistrat i o cretere a numrului mediu de fermieri/centre de colectare cu care s-au ncheiat
contracte comerciale.
22
I55. V rugm s ne oferii informaii cu privire la contractele comerciale i/sau acordurile verbale reziliate
ncepnd cu 1 aprilie 2008.
Pe parcursul anului
de cot 2008/09
A
2001*
(31)**
1406
(26)
153
(3)
139
(2)
Corelnd rspunsurile de la ntrebarea I55 cu cele ale ntrebrii precedente, putem spune c, n medie, pe parcursul
anului de cot 2008/09 fiecare dintre procesatori a reziliat 7,65% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de
achiziie a laptelui ncheiate direct cu fermierii i 37,5% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de achiziie a
laptelui ncheiate cu centre de colectare.
De asemenea se observ c anul de cot 2009/10 reprezint un an n care incertitudinea privind continuarea relaiilor
comerciale cu fermierii i centrele de colectare a crescut. Dac n anul de cot 2008/09 au fost reziliate 2001
contracte/acorduri cu fermierii, n numai 3 luni din anul de cot 2009/10 s-au reziliat 1967 de contracte/acorduri. Situaia
este similar n cazul centrelor de colectare.
Din discuiile cu unii participani pe piaa laptelui i produselor lactate a reieit faptul c laptele colectat n perioada de var
(perioada aprilie-septembrie) ar fi uor diferit de cel colectat n perioada de iarn (perioada octombrie-martie).
I56. V rugm s estimai caracteristicile medii i preul laptelui colectat de dvs. n anul de cot 2008/09, fcnd
distincie ntre laptele achiziionat direct de la fermieri, cel colectat prin intermediul centrelor de colectare proprii
(n caz c avei astfel de centre) i cel colectat prin intermediul centrelor de colectare independente.
direct
de la
fermieri
A
1. n perioada de var
(aprilie-septembrie)
2. n perioada de iarn
(octombrie-martie)
grsime ___3.57%
grsime ___3.77%
grsime ___3.27%
protein __3.18_%
protein __3.03_%
protein ___2.93_%
pre
pre
pre
__0.89ron/l
__0.77ron/l
0.89ron/l
grsime ___3.77%
grsime ___3.84%
grsime __3.43%
protein _3.24%
protein ___3.11%
protein ___3.03%
pre
pre
pre
__1.22 ron/l
__0.82ron/l
__0.9ron/l
Aceast ntrebare a ncercat s verifice afirmaiile din discuiile cu unii participani pe piaa laptelui i produselor lactate,
potrivit crora laptele colectat n perioada de var (perioada aprilie-septembrie) ar fi uor diferit de cel colectat n
perioada de iarn (perioada octombrie-martie).
Din analiza rspunsurilor primite rezult c n perioada de iarn parametrii calitativi (procentul de grsime i de protein)
sunt superiori celor din perioada de var, ceea ce constituie o premis pentru un pre pe litru de lapte mai mare n
perioada de iarn dect n cea de var.
23
I57. n final, s ncercm un exerciiu de imaginaie i s ne gndim la un fermier ideal: serios, care deine vaci de ras i
sntoase i care folosete utilaje moderne. S presupunem c acest fermier, localizat la mai puin de 100km de fabrica
dvs., pe un drum uor accesibil pentru cisterne, produce o cantitate constant de lapte conform, la parametri calitativi
constani (de exemplu, grsime 3,7% i protein 3,2%). n plus, presupunem c acest fermier ar accepta un pre rezonabil
pentru laptele produs i plata la 30 de zile de la colectare.
Dac acest fermier v-ar putea asigura 2.000 de litri de lapte pe zi...
I57.1. Aceast cantitate ar fi prea mic pentru a justifica
ncheierea unui contract individual?
DA [ ]
NU [ ]
Dac DA, trecei la ntrebarea I57.4
84,06% dintre respondeni consider c o cantitate de 2.000 de litri de lapte pe zi, la parametrii calitativi constani
(grsime 3,7% i protein 3,2%) ce poate fi livrat de un fermier care se afl la mai puin de 100 de km de fabric, nu
este prea mic pentru a justifica ncheierea unui contract individual. Surprinztor este faptul c respondenii care au
considerat c aceast cantitate este prea mic pentru justificarea ncheierii unui contract, cu excepia lui (....), nu au
capaciti de producie foarte mari (ntrebarea I57.1).
I57.2. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform,
respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare?
___0.92_ ron/l
I57.3. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare?
___0.97__ ron/l
Preul pe litru de lapte pe care firma l-ar oferi unui astfel de fermier ar fi de 0,92 lei dac subvenia de 0,3lei/litru
acordat de stat productorilor de lapte conform ar fi nc n vigoare, respectiv 0,97 lei dac aceast subvenie nu ar mai
fi n vigoare (ntrebrile I57.2-57.3).
Dac acest fermier v-ar putea asigura 5.000 de litri de lapte pe zi...
I57.4. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform,
respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare?
____0.95__ ron/l
I57.5. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare?
____0.99__ ron/l
Dac fermierul ar putea asigura o cantitate de 5.000 de litri de lapte pe zi, preul pe litru de lapte oferit ar fi de 0,95 lei n
cazul existenei subveniei pentru productorii de lapte conform, respectiv 0,99 lei n absena sa (ntrebrile I57.4-57.5).
Dac acest fermier v-ar putea asigura 10.000 de litri de lapte pe zi...
I57.6. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform,
respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare?
____0.99__ ron/l
I57.7. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare?
____1.05__ ron/l
Dac fermierul ar putea asigura o cantitate de 10.000 de litri de lapte pe zi, preul pe litru de lapte oferit ar fi de 0,99 lei
n cazul existenei subveniei pentru productorii de lapte conform, respectiv 1,05 lei n absena acesteia (ntrebrile
I57.6-57.7).
Dac acest fermier v-ar putea asigura 20.000 de litri de lapte pe zi...
I57.8. Aceast cantitate ar depi capacitatea dvs. de procesare? DA [ ]
I57.9. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform,
respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare?
____1.08__ ron/l
I57.10. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare?
____1.12__ ron/l
Pentru 63,26% dintre fabricile de lapte din eantion, o cantitate de lapte de 20.000 de litri pe zi ar depi capacitatea lor
de procesare. Preul pe litru de lapte pe care firma l-ar oferi unui astfel de fermier ar fi de 1,08 lei dac subvenia de
0,3lei/litru acordat de stat productorilor de lapte conform ar fi nc n vigoare, respectiv 1,12 lei dac aceast subvenie
nu ar mai fi n vigoare (ntrebrile I57.8-57.10).
I58. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea
ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe
urmtoarea scal.
24
Chestionarul a fost
foarte facil
1
Chestionarul a fost
extrem de complicat
8
9
25
ntruct acest chestionar are n vedere diverse aspecte privind fabrica dvs. de prelucrare a laptelui, inclusiv vnzrile de
produse lactate, credem c persoana cea mai potrivit s rspund acestor ntrebri ar fi una familiarizat cu activitatea
fabricii, putnd fi directorul acesteia.
Pentru a evita eventualele confuzii, vom prezenta mai jos definiiile ctorva termeni, aa cum sunt ei folosii n chestionar.
Anul de cot a laptelui: perioada de 12 luni care ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor. Astfel, anul de
cot 2008/09 a nceput la 1.04.2008 i s-a ncheiat la 31.03.2009, n timp ce anul de cot 2009/10 a nceput la 1.04.2009 i
se va ncheia la 31.03.2010.
o
Laptele crud: laptele provenit din mulgerea vacilor, care nu a fost nclzit la o temperatur mai mare de 40 C sau supus
o
unui tratament cu efect echivalent. n general, acest lapte este rcit la 2-4 C n vederea pstrrii calitii pentru o scurt
perioad de timp, intrnd apoi n procesul tehnologic de producie al unitii.
Laptele materie prim: laptele care, la fel ca laptele crud, intr ca materie prim n procesul de producie al unitii dar
care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o prelucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur
menit a-i conserva calitile pentru o anumit perioad, a fost normalizat sau degresat, a fost omogenizat etc.
Laptele conform: laptele crud care respect condiiile de igien europene la productor, respectiv numrul total de
germeni (NTG) 100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS) 400.000/ml.
nainte de a trece la ntrebrile propriu-zise, v atragem atenia cu privire la ultima pagin a acestui chestionar, care solicit
informaii detaliate referitoare la intrarea anumitor materii prime n fabrica dvs. i la anumite ieiri. V adresm rugmintea
de a multiplica i completa separat pagina 5 pentru fiecare lun din perioada aprilie 2008iunie 2009 (inclusiv).
Dup cum vei vedea, tabelul de la pagina 5 prezint unele similariti cu chestionarele IND L i IND TS pe care
procesatorii de lapte le transmit lunar ctre Institutul Naional de Statistic (INS), ceea ce va ajuta n completarea sa.
Atenie ns: unele dintre informaile solicitate pe ultima pagin nu sunt cerute i de ctre INS, fapt pentru care v rugm s
acordai atenia cuvenit acestei solicitri.
V RUGM S RSPUNDEI URMTOARELOR NTREBRI
_________
__ __ / __ __ __ __
F5. Ce cantitate medie de lapte a procesat lunar aceast fabric n anul de cot 2008/09?
___________hl/lun
La aceast ntrebare s-au nregistrat 135 de rspunsuri. Cantitatea medie de lapte procesat de o fabric n anul de cot
2008/2009 variaz ntre 16 i 51.338 hl, iar cantitatea medie lunar procesat de toate cele 135 de fabrici a fost de
662.069,4 hl lapte.
Douzeci i cinci de fabrici au procesat, lunar, o cantitate de lapte mai mare de 6.620,69 hl (ct reprezint 1% din
cantitatea de lapte procesat ntr-o lun), iar mpreun au reprezentat 73,34% (adic 485.577,93 hl) din cantitatea lunar
de lapte procesat de cele 135 de fabrici.
F6. Ce cantitate medie de lapte ai fi putut procesa lunar n anul de cot 2008/09, fr a face schimbri majore n
procesul de producie sau de personal?
___________hl/lun
Cantitatea total de lapte ce putea fi procesat lunar, n anul decot 2008/09, de cele 138 de fabrici care au rspuns la
ntrebarea F6 este de 1.050.175 hl. Prin corelaia cu cantitatea total de lapte procesat lunar rezult existena unei
rezerve de capacitate de procesare de 36,95%.
Cele 25 de fabrici care au procesat lunar o cantitate de lapte mai mare de 6.620,69 hl, au avut n acea perioad o
26
lapte de vac
______% (F9.1)
lapte de oaie
______% (F9.2)
lapte de capr
______% (F9.3)
lapte de bivoli
______% (F9.4)
Pentru ntrebarea F7 s-au primit rspunsuri de la 150 de fabrici, care au precesat mpreun, lunar, n medie, 757.052,5 hl
lapte n perioada aprilie-iunie 2009. Capacitatea total de procesare a fost n aceast perioad 1.065.231,6 hl lapte/lun
(la ntrebarea F8 au rspuns 140 de fabrici). Numrul fabricilor care au procesat mai mult de 1% din cantitatea de lapte
procesat n perioada aprilie-iunie 2009 este 24.
Dintre acestea, doar 4 fabrici nu se regsesc n topul aferent anului de cot 2008/09 (dup cantitatea medie de lapte
procesat lunar).
F10. Cine asigur n prezent transportul ctre comerciani Firma noastr sau una din cadrul grupului nostru [ 85,33% ]
pentru majoritatea produselor lactate ale fabricii dvs.?
O firm independent de noi sau de comerciant [ 9,33 %]
Comerciantul
[ 4,67%]
F11. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani),
cine va asigura transportul ctre comerciani pentru
majoritatea produselor lactate ale fabricii dvs.?
[85,06 % ]
[ 9,09% ]
[ 5,84 %]
[ 89,93% ]
[ 8,05% ]
[ 2,01% ]
F14. Pe parcursul anului de cot 2008/09, s-au realizat investiii pentru creterea capacitii de procesare a acestei
fabrici?
DA [ 50,32% ]
NU [49,68% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F16
Din panelul fabricilor respondente, n anul de cot 2008/09:
79 au realizat investiii pentru creterea capacitii de procesare (printre acetia se regsesc i muli dintre marii
procesatori la nivel naional); aceste creteri de capacitate au fost caracterizate ca fiind, n general, moderate;
10 au adoptat msuri n vederea reducerii capacitii de procesare (6 fabrici au caracterizat aceast reducere drept
moderat, 2 nesemnificativ i 2 semnificativ); dintre aceste fabrici, doar una aparine unuia dintre marii
procesatori.
F15. Aceste creteri de capacitate pot fi caracterizate drept...nesemnificative [13,16%
semnificative [ 32,89%]
moderate [52,63%
F16. n prima parte a acestui an de cot, s-au realizat investiii pentru creterea capacitii de procesare a acestei
fabrici?
DA [ 27,56% ]
NU [ 72,44% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F18
la nceputul anului de cot 2009/10, a sczut numrul fabricilor care au realizat investiii n vederea creterii capacitii de
prelucrare i, concomitent, a crescut numrul fabricilor care au adoptat msuri de reducere a capacitii de prelucrare.
Totui, aceast situaie pare s fie doar una temporar, deoarece aproximativ 50% dintre respondeni (i majoritatea
marilor procesatori) au rspuns c n perioada urmtoare (1-3 ani) vor realiza investiii pentru creterea capacitii de
procesare. (ntrebrile F16-19, F22-25)
F17. Aceste creteri de capacitate pot fi caracterizate drept... nesemnificative
[19,15%]
moderate [46,81%
27
semnificative [ 34,04%]
F18. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), se vor realiza investiii pentru creterea capacitii de
procesare a acestei fabrici?
DA [ 46,5% ]
NU [ 53,5% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F20
O parte din aceast cretere capacitii de prelucrare se datoreaz inteniei unora dintre procesatori de a-i comercializa
produsele i pieele externe. Dac la momentul completrii chestionarului doar 14 fabrici realizau i exporturi, pentru
urmtorii ani nc 24 de fabrici i-au manifestat dorina de a realiza exporturi. Pentru aceste fabrici, ponderea valoric a
vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile totale de produse lactate pe care acestea sper s le realizeze
n viitor, variaz ntre 5 i 30%.
F19. Aceste creteri de capacitate pot fi caracterizate drept...nesemnificative [ 10,29% ]
semnificative [44,12% ]
moderate [ 45,59% ]
F20. Pe parcursul anului de cot 2008/09, ai adoptat msuri n vederea reducerii capacitii de procesare a acestei
fabrici?
DA [ 6,45%]
NU [93,55% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F22
F21. Aceste reduceri de capacitate pot fi caracterizate drept... nesemnificative [ 20 ]
moderate [60%
semnificative [ 20% ]
F22. n prima parte a acestui an de cot, ai adoptat msuri n vederea reducerii cantitii procesate a acestei
fabrici?
DA [ 18,71% ]
NU [ 81,21% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F24
F23. Aceste reduceri ale produciei pot fi caracterizate drept... nesemnificative [ 28,12% ]
semnificative [ 15,62% ]
moderate [ 56,25% ]
F24. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei adopta msuri n vederea reducerii capacitii de
procesare a acestei fabrici?
DA [5,92% ]
NU [ 94,08% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F26
F25. Aceste reduceri de capacitate pot fi caracterizate drept... nesemnificative [ 25%]
semnificative [ 25% ]
moderate [ 50%]
F26. V rugm s estimai procentul din vnzrile de produse lactate ale firmei dvs. pentru fiecare categorie de mai
jos n anul de cot 2008/09.
Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime
________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.1)
Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.2)
Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.3)
Produse acidulate: iaurturi
________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.4)
Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir
________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.5)
Unt
________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.6)
Brnzeturi i urd
________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.7)
Brnzeturi topite
________%
Nu am comercializat acest produs [ ]
(F26.8)
Alte produse, precizai
_________________________ ________%
(F26.9)
_________________________ ________%
(F26.10)
Total 100%
F27 V rugm s estimai procentul din vnzrile de produse lactate ale firmei dvs. pentru fiecare categorie de mai
jos n perioada aprilie-iunie 2009.
Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime
________%
Nu comercializm acest produs [ ]
(F27.1)
Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu comercializm acest produs [ ]
(F27.2)
Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________%
Produse acidulate: iaurturi
________%
Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir
________%
Unt
________%
Brnzeturi i urd
________%
Brnzeturi topite
________%
Alte produse, precizai
_________________________ ________%
_________________________ ________%
Total 100%
]
]
]
]
]
]
(F27.3)
(F27.4)
(F27.5)
(F27.6)
(F27.7)
(F27.8)
(F27.9)
(F27.10)
F28. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind procentul din vnzrile dvs. de produse lactate?
Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime
________%
Nu vom comercializa acest produs [ ] (F28.1)
Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu vom comercializa acest produs [ ] (F28.2)
28
] (F28.3)
] (F28.4)
] (F28.5)
] (F28.6)
] (F28.7)
] (F28.8)
] (F28.9)
] (F28.10)
DA [ ]
NU [ ]
Dac NU, trecei la ntrebarea F32
F30. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile dvs.
totale de produse lactate n anul de cot 2008/09.
________%
F31. V rugm s estimai structura valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe realizate de firma dvs.
n anul de cot 2008/09.
Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.1)
Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.2)
Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.3)
Produse acidulate: iaurturi
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.4)
Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.5)
Unt
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.6)
Brnzeturi i urd
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.7)
Brnzeturi topite
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F31.8)
Alte produse, precizai
_________________________ ________%
(F31.9)
_________________________ ________%
(F31.10)
Total 100%
F32. Ai vndut produse lactate pe piee externe n perioada aprilie-iunie 2009?
DA [ ]
NU [ ]
Dac NU, trecei la ntrebarea F35
F33. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile dvs.
totale de produse lactate n perioada aprilie-iunie 2009. ________%
F34. V rugm s estimai structura valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe realizate de firma dvs.
n perioada aprilie-iunie 2009.
Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.1)
Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.2)
Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.3)
Produse acidulate: iaurturi
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.4)
Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.5)
Unt
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.6)
Brnzeturi i urd
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.7)
Brnzeturi topite
________%
Nu am exportat acest produs [ ]
(F34.8)
Alte produse, precizai
_________________________ ________%
(F34.9)
_________________________ ________%
(F34.10)
Total 100%
F35. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei vinde produse lactate pe piee externe? DA [ ]
NU [ ]
Dac NU, trecei la ntrebarea F38
F36. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile dvs.
totale de produse lactate pe care sperai s le realizai n viitor (1-3 ani).
________%
F37. V rugm s estimai structura valoric a vnzrilor de produse
realizai n 1-3 ani.
Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime
________%
Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________%
Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________%
Produse acidulate: iaurturi
________%
Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir
________%
Unt
________%
]
]
]
]
]
]
(F37.1)
(F37.2)
(F37.3)
(F37.4)
(F37.5)
(F37.6)
29
Brnzeturi i urd
Brnzeturi topite
Alte produse, precizai
________%
________%
_________________________ ________%
_________________________ ________%
Total 100%
(F37.7)
(F37.8)
(F37.9)
(F37.10)
F38. Firmele romneti trebuie s realizeze diferite raportri ctre mai multe instituii ale statului. Ca procesator de
lapte, ctre ce instituii ale statului trimitei raportri periodice? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
F39. Ct de dificil este pentru dvs. acest proces periodic de raportare ctre instituiile statului? V rugm s avei n
vedere att complexitatea datelor care trebuie colectate, ct i timpul necesar completrii i transmiterii raportrilor i s ne
comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe urmtoarea scal.
Procesul de raportare
Procesul de raportare
este foarte facil
este extrem de complicat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F40. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea
ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe
urmtoarea scal.
Chestionarul a fost
Chestionarul a fost
foarte facil
extrem de complicat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ACEST CHESTIONAR S-A NCHEIAT. V MULUMIM PENTRU RSPUNSURILE OFERITE!
V RUGM S NE COMUNICAI ORICE INFORMAII SUPLIMENTARE
CARE CONSIDERAI C AR PUTEA FI UTILE ACESTUI STUDIU SECTORIAL.
30
Acest tabel trebuie multiplicat i completat pentru fiecare lun din perioada aprilie 2008 iunie 2009 (inclusiv), pentru fiecare fabric de prelucrare a laptelui.
UM
Cantitate
Coninut
mediu n
grsime
(%)*
Coninut
mediu n
proteine
(%)*
UM
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
UM
Cantitate
produs
hl
hl
kg
kg
hl
kg
kg
kg
kg
hl
hl
hl
hl
Lapte de consum
Smntn de consum (coninut grsime 29%)
Smntn de consum (coninut grsime > 29%)
hl
hl
kg
kg
kg
Lapte concentrat
Unt
Brnzeturi total
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Brnzeturi topite
kg
Urd
kg
hl
hl
hl
Cantitate
total
kg
Pe parcursul acestui chestionar, laptele materie prim se refer la laptele care intr n procesul de producie ca materie prim dar care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o
relucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur menit a-i conserva calitile pentru o anumit perioad de timp, a fost normalizat sau degresat, a fost omogenizat etc.
acest act normativ a fost abrogat prin Legea nr.38/din 9 martie2010, pentru abrogarea Ordonanei
Guvernului nr.48/2005 privind organiyarea pieei laptelui de vac
200
- cota disponibil: cota la dispoziia productorului la data de 31 martie a perioadei de 12 luni pentru
care a fost stabilit cota, innd cont de toate transferurile, vnzrile, conversiunile i realocrile
temporare prevzute de prezentul regulament i intervenite n cursul acestei perioade de 3 luni
Termenii de referin conform HG852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei
individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte
modificat i completat cu prevederile Hotrrii nr. 812 din 4 august 2010 pentru modificarea i
completarea HG852/2006 privind aprobarea METODOLOGIEI de acordare a cotei individuale de
lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte, denumit de la data
prezentei, METODOLOGIA gestionrii cotelor de lapte de vac n Romnia:
- cota individual de lapte pentru livrri reprezint cantitatea fizic de lapte i produse din lapte pe
care un productor de lapte o poate livra unui cumprtor de lapte ntr-un an de cot, fr a-i fi impus
o tax ;
- cota individual de lapte pentru vnzri directe: reprezint cantitatea fizic de lapte i produse din
lapte pe care un productor de lapte o poate livra direct consumatorilor finali ntr-un an de cot, fr ai fi impus o tax ;
- rezerva naional a cotei de lapte: reprezint cantitatea nealocat din cota naional de lapte
necesar restructurrii sectorului de producie al laptelui de vac.
2. Politica Agricol Comun
Agricultura a fost unul dintre primele sectoare ale economiei (dup sectorul crbunelui i cel al
oelului) reglementate la nivel comunitar. Astfel, articolul 39 al Tratatului de la Roma (1957) enuna
obiectivele primei politici agricole comune (PAC), politic ce reglementeaz domeniul agricol din
Uniunea European ncepnd cu anul 1962.
Dintre scopurile i principiile declarate ale PAC amintim:
o
o
o
o
o
Dup ce scopul principal al PAC, creterea produciei n sectorul agricol, a fost atins, s-au nregistrat
acumulri nsemnate de produse alimentare. Aceste acumulri au distorsionat comerul i au ridicat
serioase semne de ntrebare n ceea ce privete impactul activitii agricole asupra mediului, ceea ce, la
nceputul anilor90, a declanat procesul de reform al PAC. Astfel, msurile de susinere a produciei
au fost gradual nlocuite cu msuri care s apropie agricultura de nevoile pieei (s-a dorit ajustarea
ofertei la nivelul cererii), avnd n vedere att impactul produciei agricole asupra mediului, ct i
folosirea raional a resurselor de teren.
ntruct scopul PAC s-a mutat dinspre sprijinirea produciei agricole ctre sprijinirea dezvoltrii rurale,
una dintre principalele msuri adoptate a constat n diminuarea subveniilor pentru susinerea preurilor,
fermierii urmnd a fi recompensai nu att pentru ceea ce produc, dar mai ales pentru dezvoltarea
societii n ansamblu. Politicile n domeniu au ca scop ncurajarea comportamentului antreprenorial,
astfel nct fermierii s poat rspunde mai bine semnalelor venite dinspre pia, i introducerea noilor
tehnici i tehnologii n procesul de producie agricol. S-au adoptat i alte msuri de dezvoltare rural,
care privesc, de exemplu, diversificarea activitilor n sectorul agricol: ncurajarea meteugarilor, a
procesrii de alimente n cadrul fermelor, a turismului.
Dezvoltarea excesiv a agriculturii poate avea un impact negativ asupra resurselor naturale, poate
conduce la poluarea solului, a apei i aerului, la fragmentarea habitaturilor i dispariia speciilor
slbatice. Ca rspuns la aceste posibile probleme, PAC integreaz msuri menite a reduce riscul de
degradare a mediului. Astfel, ca o condiie pentru a beneficia de pli directe, fermierii trebuie s
respecte anumite cerine, unele dintre acestea fiind legate de protecia mediului.
201
cota de lapte pentru livrri, care reprezint cantitatea fizic de lapte i coninutul procentual de
grsime de referin ce poate fi livrat cumprtorilor (cei care proceseaz sau revnd laptele
crud) ntr-un an de cot;
cota de lapte pentru vnzare direct, care reprezint cantitatea fizic de lapte i produse din
lapte ce poate fi vndut n mod direct consumatorului final, la pia, ntr-un an de cot.
La nivel comunitar, sistemul cotelor de lapte este reglementat printr-o serie de acte normative, printre
care:
-
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1788/2003 de stabilire a unei prelevri n sectorul laptelui
i al produselor lactate, publicat n OJ L 270 din 21.10.2003;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1788/2003, publicat n OJ L 94 din 31.03.2004;
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor
agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul
unic OCP), publicat n JO L 299 din 16.11.2007. Acest Regulament unic nlocuiete
regulamentele de baz care reglementau cele 21 de OCP instituite pentru diferite produse sau
grupuri de produse;
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 248/2008 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE)
nr. 1234/2007 n ceea ce privete cotele naionale de lapte, publicat n JO L 76 din 19.03.2008.
Pentru primul an de aplicare la nivel european, (1984/1985), cotele de lapte au fost stabilite la nivelul a
90% din producia anului anterior. Pn n prezent, aceste cote au fost reduse suplimentar cu
aproximativ 9%.
Trebuie subliniat de la nceput c anul de cot reprezint perioada de 12 luni ce ncepe la 1 aprilie i se
termin la 31 martie anul urmtor, c sistemul cotelor de lapte este instituit doar pentru laptele de vac
i c acest sistem se refer numai la laptele din prima vnzare (denumit n continuare i lapte crud sau
lapte materie prim).
Intenia iniial a fost ca sistemul cotelor de lapte s fie meninut pentru o perioad de 10 ani ns, pe
parcursul aplicrii (n 1992, 1999 i ulterior n 2003), s-a decis prelungirea acestui sistem. La finele
anului 2007, prin documentul CAP Health Check, Comisia European a naintat o propunere de
eliminare a sistemului de cote n 2015. Pentru a facilita tranziia ctre acest moment, n martie 2008,
minitrii europeni ai agriculturii au hotrt creterea gradual a cotei de lapte la nivel comunitar.
Decizia fost motivat i de creterea constant a consumului de lapte nregistrat ntre anii 2003 i 2007,
att la nivel comunitar, ct i la nivel global, creterea fiind estimat s continue i n perioada 20072014.
Dup ce n martie 2008 se hotrse o cretere de 2% pentru anul de cot 2008/2009, n noiembrie 2008,
minitrii agriculturii din statele membre au decis creterea anual a cotei de lapte cu doar 1% pentru
urmtorii 5 ani.
202
n cazul n care un SM depete cota naional de lapte, acesta este penalizat pentru cantitatea ce
depete nivelul cotei alocate. Taxa a fost stabilit la nivelul de 278,3 euro/ton, aceast tax fiind
datorat Comunitii Europene (Fondului European de Garantare Agricol).
n cazul Romniei, n situaia n care nivelul cotei naionale va fi depit, taxa va fi repartizat tuturor
productorilor care au contribuit la depirea cotei naionale prin comercializarea n exces fa de
cotele individuale, cuantumul taxei fiind cel menionat mai sus.
Conform Regulamentului (CE) nr.416/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 privind repartizarea ntre
livrri i vnzri directe a cotelor naionale de lapte stabilite pentru 2008/2009 n anexa IX la
Regulamentul (CE) nr.1234/al Consiliului, Romniei i-a fost reparizat 2,13% din cota total UE27.
Tabel A 4.1. Repartizarea ntre livrri i vnzri directe a cotelor naionale de lapte stabilite
pentru 2008/2009 la nivel UE27 (tone)
Total cot
% din cota
naional
EU
Germania
28755245,29
92175,102
28847420,39
19,70
Franta
24738890,11
352431,587
25091321,7
17,14
Regatul Unit
14988515,86
136653,081
15125168,94
10,33
Tarile de Jos
11392464
73166,28
11465630,28
7,83
Italia
10474131,88
266529,323
10740661,2
7,34
Polonia
9403080,692
164665,168
9567745,86
6,53
Spania
6173230,927
66058,073
6239289
4,26
Irlanda
5501532,799
2146,481
5503679,28
3,76
Danemarca
4612376,648
242,872
4612619,52
3,15
Belgia
3371559,558
55729,182
3427288,74
2,34
Suedia
3415795,9
3800
3419595,9
2,34
Romania
1429140,086
1688999,914
3118140
2,13
Austria
2755298,641
92179,828
2847478,469
1,94
Republica Ceha
2785413,892
7275,728
2792689,62
1,91
Finlanda
2486700,282
6015,111
2492715,393
1,70
Ungaria
1921492,48
108368,72
2029861,2
1,39
Portugalia
1979091,285
8429,715
1987521
1,36
Lituania
1674056,192
64879,588
1738935,78
1,19
Slovacia
1049485,43
12118,33
1061603,76
0,73
Bulgaria
912238,158
86341,842
998580
0,68
Grecia
835781,26
1142
836923,26
0,57
Letonia
725538,102
17682,858
743220,96
0,51
Estonia
650386,77
8908,59
659295,36
0,45
Slovenia
567987,116
20183,644
588170,76
0,40
Luxemburg
278070,68
475
278545,68
0,19
Cipru
146970,338
1133,662
148104
0,10
Malta
49671,96
0
49671,96
0,03
total
146411878
100
Sursa: Regulamentul (CE) nr.416/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 privind repartizarea ntre livrri i
vnzri directe a cotelor naionale de lapte stabilite pentru 2008/2009 n anexa IX la Regulamentul
(CE) nr.1234/al Consiliului.
Livrri
Vnzri directe
203
Malta
Cipru
Luxemburg
Slovenia
Estonia
Letonia
Grecia
Bulgaria
Slovacia
Lituania
Portugalia
Ungaria
Finlanda
Republica Ceha
Austria
Romania
Suedia
Belgia
Danemarca
Irlanda
Spania
Polonia
Italia
Tarile de Jos
Regatul Unit
Franta
Germania
0
5000000
10000000
15000000
cota de livrari
20000000
25000000
30000000
35000000
cota de vanzari
Grafic A 4.1. repartizarea cotelor naionale de lapte stabilite la nivel UE27 pentru anul 2008/2009
Observm att din datele din tabelul A4.1 ct i din graficul A4.1 c Romnia este singura ar din UE
careia i-a fost repartizat o cot de lapte pentru vnzri directe mai mare dect cea pentru livrri. Acest
fapt se datoreaz specificului exploataiilor care sunt foarte numeroase i mici dar i faptului c, spre
deosebire de celelalte ri, n cazul Romniei doar 59,26% din totalul exploataiilor de vaci cu lapte
sunt cuprinse n regimul de cot de lapte, restul producnd numai pentru autoconsum.
Situaia a fost asemntoare i pentru primul an de cot 2007-2008-vezi graficul A4.2.
204
Grafic A 4.2. Repartizarea cotelor naionale de lapte stabilite la nivel UE27 pentru anul
2007/2008
Cota de lapte alocat n 2007/2008
in UE27
19,7 %
din cota
UE-27
Germania
Frana
10,3 % din cota UE-27
Regatul Unit
17,1 %
din cota
UE-27
Olanda
Italia
Polonia
Spania
Irlanda
Danemarca
Belgia
Suedia
Romnia
Austria
R Ceh
Cota livrari
Finlanda
Ungaria
Cota vanzari
Portugalia
Lituania
Slovacia
Bulgaria
Grecia
Letonia
Estonia
Slovenia
Luxemburg
Cipru
Malta
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
tone
Sursa: Institutul European din Romnia, Proiect SPOS 2008-Studii de strategie i politici, Impactul
generat de dinamica cotei de lapte asupra productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei
Politicii Agricole Comune.
205
Pe parcursul primului an de cot (2007/2008), conversiile permanente din livrri n vnzri directe sau ridicat la 2.020 tone, n timp ce cantitatea convertit din vnzri directe n livrri ca urmare a
solicitrilor producrilor s-a ridicat la 71.575 tone.
3
Pe parcursul anului de cot 2008/2009, cantitatea convertit permanent din livrri n vnzri directe ca
urmare a solicitrilor productorilor s-a ridicat la 5.962 tone, n timp ce conversia invers, din cot
pentru vnzri directe n cot pentru livrri a fost de 53.407 tone.
206
Cumprtorul este obligat s asigure condiiile de transport ale probelor de lapte, n vederea realizrii
analizelor de laborator; probele pentru determinarea parametrilor fizico-chimici i microbiologici
prevzui n gril se preiau la recepionarea laptelui de la productor de ctre cumprtor
Pe baza analizelor pentru parametrii din gril, laptele poate fi clasificat (Anexa la Ordinul MAPDR
nr.682/2006) n :
-clasa A: laptele de vac crud, conform parametrilor comunitari;
-clasa B: laptele de vac crud conform parametrilor prevzui n perioada de tranziie;
9. Rezerva naional de cot de lapte
Aceast rezerv, administrat de APIA-SACL 6 , este necesar pentru satisfacerea cererilor aprute pe
parcursul anului de cot (din partea productorilor care ncep sau i extind activitatea pe parcursul
anului), pentru rezolvarea eventualelor contestaii la deciziile APIA-SACL privind alocarea cotelor de
lapte, dar i pentru restructurarea sectorului de producie a laptelui de vac. Rezerva de cot i poate
dovedi utilitatea i n cazul n care producia unor exploataii depete cota alocat acestora (dar cota
la nivel naional nu este depit, deci nu sunt impuse penalizri Romniei).
Rezerva naional de cot de lapte a fost constituit, n special, din diferena dintre cererea de cot
provenind de la productori i cota naional. n plus, pe parcursul aplicrii sistemului cotelor de lapte,
rezerva naional este alimentat din alte cteva surse. Astfel, atunci cnd se efectueaz tranzacii
permanente privind cota de lapte ntre productori, 5% din cota tranzacionat este ghidat ctre
rezerva naional. Apoi, rezerva este alimentat cu acele cote de lapte neutilizate de productori pe
parcursul anului de cot precedent (vezi mai jos). Nu n ultimul rnd, sunt ghidate tot ctre rezerva
naional cotele productorilor care nu depun n termenul legal declaraiile anuale i ale celor care
declar c nu mai ndeplinesc aceast calitate sau c folosesc laptele produs n exploataie doar pentru
autoconsum.
Punct de congelare: orice diferen de 0,001grade Celsius n plus fa de -0,515 grade Celsius se
consider adaos de ap de 0,19% i se penalizeaz prin diminuarea cantitii de lapte livrat n perioada
respectiv cu cantitatea de ap adugat acesteia, multiplicat de 5 ori, pentru descurajarea
productorilor n utilizarea acestei practici.
5
n cazul rezultatului pozitiv al probei medii prelevate de la centrele de colectare a laptelui, se vor
efectua analizele probelor-martor prelevate n vederea depistrii productorului care a utilizat substane
inhibitoare.Laptele recepionat se penalizeaz conform negocierilor dintre productor i cumprtor;
ncepnd cu urmtoarea abatere laptele se respinge.
6
SACL: Serviciul Administrare Cota de Lapte din cadrul Ageniei de Plai i Intervenie n Agricultur
207
Pentru primul an de cot (1.04.2007 31.03.2008), rezerva naional de cot a Romniei a acumulat o
cantitate de 543.009 tone, din care 222.848 tone livrri i 320.161 tone vnzri directe. Pentru al doilea
an de cot, respectiv 2008/2009, rezerva naional s-a ridicat la 609.200 de tone, mare parte din
diferena fa de anul precedent (61.140 tone) fiind datorat creterii cu 2% a cotei de lapte a fiecrui
stat membru UE. Din rezerva anului de cot 2008/2009, 318.403 tone au fost disponibile alocrii de
cote individuale pentru livrri (74.508 tone) i vnzri directe (243.895 de tone) productorilor care iau extins capacitatea de producie sau care au nceput activitatea n aceast perioad, restul de cantitate
fiind probabil rezervat eventualelor depiri de cot ale productorilor. Mai precis, cantitatea solicitat
pentru alocare din rezerva naional pentru componenta de livrri s-a ridicat la 74.762 de tone, n timp
ce pentru componenta de vnzri directe cererile nu au nsumat mai mult de 9.147 de tone.
Din cantitatea solicitat de la rezerva naional pentru livrri, 61,4% au reprezentat cereri motivate prin
extinderea exploataiilor, restul fiind cereri din partea noilor exploataii. Pe de alt parte, cantitatea
solicitat de la rezerva naional pentru vnzri directe, nu numai c are un nivel mult inferior celei
pentru livrri, dar are i o structur diferit: 29,1% din cantitatea solicitat a venit din partea
exploataiilor care se extind, restul de 70,9% venind dinspre noile exploataii.
Pentru anul de cot 2009/2010, rezerva naional va crete cu alte 30.570 de tone, reprezentnd
creterea anual cu 1% a cotelor statelor UE, la care se adaug rezerva de cot de restructurare,
respectiv o cantitate de 188.000 de tone (care va fi probabil folosit preponderent pentru suplimentarea
cotelor individuale pentru livrri).
10. Transferul cotei de lapte
Cota individual de lapte neutilizat poate fi transferat ntre productori, parial sau n totalitate,
temporar pentru anul de cot n curs sau permanent, printr-un document semnat i nsuit de acetia,
prezentat la biroul regional APIA n vederea emiterii deciziilor privind cota individual de lapte
pentru fiecare productor. Pentru aceasta se completeaz un formular tip mpreun cu documentele de
transfer, ce se trimit biroului regional APIA.
Transferul temporar al cotei individuale este permis pentru o cantitate minim de 1.000 kg. dar care s
nu depeasc 30% din cot, cu excepia cazurilor de for major, cnd este permis permis transferul
integral al cotei. n cazul transferului permanent, 5% din cantitatea cotei individuale de referin
transferat revine la rezerva naional.
Transferurile se efectueaz la solicitarea deintorilor de cot individual de lapte i pot avea loc numai
ntre productorii ce posed exploataii agricole situate pe teritoriul acleiai filiale regionale (aceeai
regiune de dezvoltare).
Cota individual de referin achiziionat prin transfer permanent nu mai poate face obiectul unui alt
transfer permanent pe parcursul aceluiai an de cot; productorul care obine cota individual de lapte
din rezerva naional nu poate transfera , permanent sau temporar , nicio cantitate din cota individual
deinut, timp de 2 ani de la dobndirea cotei din rezerva naional.
Realocarea cotei de lapte
La sfritul anului, de cot, productorii care au depit cotele individuale de lapte pentru livrri sau
vnzri directe pot beneficia de recalcularea depirilor, prin realocarea unor cantiti disponibile de la
rezerva naional i a cantitilor neutilizate din cotele individuale; pentru aceasta se utilizeaz un
coeficient de realocare ce reprezint raportul sumei cotelor individuale neutilizate din cota naional i
a rezervei naionale la suma depirilor cotelor individuale.
208
De la nceputul lui iulie 2006 i pn la 31 octombrie 2006, productorii care au produs lapte de vac
n perioada 1 aprilie 2005 31 martie 2006, n baza cantitilor comercializate n aceast perioad, au
putut solicita alocarea de cot de lapte pentru anul 2007/2008.
8
n funcie de cota deinut, Caietul Fermierului este de dou tipuri, de tip A (pentru productorii care
dein cot mai mare de 5.000 kg) i de tip B (pentru o cantitate mai mic de 5.000 kg).
9
Productorii care au cot pentru vnzri directe trebuie s completeze declaraia anual chiar dac nu
au comercializat lapte i produse lactate n anul de cot respectiv.
209
Conform prevederilor Ordinului MAPDR nr. 695/2008, care stabilete condiiile de aprobare a
cumprtorilor de lapte, cumprtorii trebuie s dein un sistem computerizat pentru stocarea i
transmiterea corespunztoare a datelor i aparatura necesar pentru determinarea cantitii de lapte i a
coninutului de grsime (sau s aib ncheiat un contract cu un laborator autorizat). n plus, laboratorul
propriu al cumprtorului (sau cel contractat) trebuie s participe la teste intrelaboratoare.
Procesatorii de lapte trebuie s trimit raportri lunare privind cantitile achiziionate de la fiecare
productor cu cot pentru livrri i coninutul mediu de grsime al acestor achiziii. Aceste raportri se
fac ctre centrele judeene APIA-SACL, dar i ctre productorii cu cot pentru livrri. Prin urmare,
aceti productori nu trebuie s efectueze declaraii periodice ctre APIA-SACL, fiind ns obligai s
pstreze raportrile primite de la procesatori pentru o perioad de 3 ani.
La finalul anului de cot, fabricile de procesare a laptelui trebuie s depun la centrele judeene APIASACL o declaraie anual privind cantitatea de lapte livrat de ctre fermieri, data limit pentru anul de
cot 2008/2009 fiind 14.05.2009. n afara penalizrilor pentru fiecare zi de ntrziere, procesatorii care
nu trimit declaraia anual risc s piard dreptul de a achiziiona lapte de la deintorii de cot.
Datorit faptului c APIA trebuie s monitorizeze realizarea cotelor individuale ale productorilor cu
cot pentru livrri i ntruct procesatorii sunt cei care transmit lunar informaiile privind achiziiile,
productorii de lapte cu cot pentru livrri sunt arondai anumitor procesatori. Din discuiile purtate cu
productorii de lapte a reieit faptul c aceast arondare are doar caracter administrativ, ea
neconstituind un impediment pentru productorii care doresc schimbarea cumprtorului. Astfel, pe
parcursul anului de cot, productorul deintor de cot pentru livrri poate solicita schimbarea
cumprtorului la care livreaz, pe baza unei cereri tip pe care o depune la centrul regional al APIASACL pe raza creia funcioneaz exploataia. Cu toate c APIA emite productorului o decizie de
aprobare sau de respingere a cererii, practica a artat c cererile sunt n general aprobate de agenie 10 .
10
Potrivit legii, deciziile APIA pot fi contestate la filialele regionale ale autoritii n termen de 15 zile
de la data primirii deciziei, iar rspunsul se comunic n termen de 30 de zile de la data depunerii
contestaiei.
210
Sursa: Institutul European din Romnia, Proiect SPOS 2008-Studii de strategie i politici, Impactul
generat de dinamica cotei de lapte asupra productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei
Politicii Agricole Comune.
Din figura A4.1 ce reprezinz grafic distribuia teritorial a cotei de lapte pe teritoriul Romniei,
observm c efectivele cele mai numeroase de vaci de lapte i cotele aferente sunt distribuite n
judeele Constana, Botoani, Iai, Covasna, Braov, Harghita, Mure, Sibiu, Alba, Hunedoara,
Maramure, Satu Mare.
211
Tabel A 4.2. Gradul de utilizare a cotei de lapte pentru anii 2007/2008 i 2008/2009, la nivelul
judeelor Romniei
Utilizarea cotei n 2007/2008 (%)
Vnzri directe
BUCURETI
PRAHOVA
DOLJ
MEHEDINI
GIURGIU
BRILA
COVASNA
HUNEDOARA
ARAD
BISTRIA-NSUD
TIMI
SATU MARE
MURE
ALBA
BOTOANI
BRAOV
CLRAI
ILFOV
IALOMIA
SUCEAVA
CLUJ
VRANCEA
NEAM
MARAMURE
ARGE
HARGHITA
BUZAU
TELEORMAN
BIHOR
BACU
CONSTANA
GALAI
CARA-SEVERIN
IAI
DMBOVIA
GORJ
VASLUI
SIBIU
VLCEA
TULCEA
OLT
SLAJ
82,69
79,65
92,59
99,01
89,41
82,92
84,35
76,56
94,99
85,98
81,53
92,73
85,64
84,57
86,46
80,94
78,74
77,68
91,17
88,19
83,71
80,83
72,72
89,87
82,62
87,34
89,62
90,82
90,28
88,93
91,30
79,71
93,70
84,47
84,85
81,84
81,74
90,72
73,22
88,46
85,18
95,26
Livrri
Vnzri directe
Livrri
61,26
67,52
81,12
102,59
69,66
76,98
78,29
71,82
73,32
67,34
74,63
82,20
79,35
79,98
73,86
77,26
46,98
69,44
74,53
72,62
68,12
68,91
63,58
72,31
66,23
59,23
77,41
70,54
57,62
55,70
68,67
51,16
69,16
76,44
76,42
50,71
62,23
62,57
53,17
49,29
54,90
70,82
75,95
61,30
83,10
72,56
86,28
87,60
79,19
89,19
112,22
91,10
74,14
64,77
73,96
95,96
88,34
71,74
78,96
75,55
76,01
40,32
57,14
83,23
107,82
56,96
72,55
82,28
75,15
93,52
73,29
98,16
75,18
93,30
76,92
54,98
68,80
64,81
94,42
42,18
85,13
39,25
57,62
151,94
133,18
105,06
95,03
94,93
86,58
86,04
85,46
85,19
84,04
83,67
82,86
82,61
81,87
81,39
80,06
79,49
78,37
76,63
76,00
75,95
75,64
74,93
74,36
73,77
73,49
72,82
72,38
71,21
69,95
68,46
66,97
66,93
65,59
65,16
64,05
61,84
59,39
59,17
58,79
58,69
212
TABEL A 5.1. Evoluia fectivelor de vaci de lapte din Romnia i din alte ase ri membre UE, n perioada 2001-2008;
TABEL A 5.2. Efectivul de vaci de lapte n Romnia i n rile europene membre UE;
TABEL A 5.3. Numrul de vaci de lapte raportat la mia de locuitori din rile europene membre UE;
TABEL A 5.4. Numrul exploataiilor agricole ce dein vaci de lapte n rile europene membre UE;
TABEL A 5.5. Evoluia numrului de exploataii ce deineau vaci de lapte n anul 2007 relativ la anul 2003 n mai multe
ri europene;
TABEL A 5.6. Producia de lapte de vac n rile europene i n Romnia;
GRAFICUL A 5.1. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria,
Ungaria, Polonia, Cehia i Slovacia;
GRAFICUL A 5.2. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana,
Germania, Olanda, Italia, Marea Britanie, Danemarca;
GRAFICUL A 5.3. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria,
Ungaria, Polonia, Cehia i Slovacia, excluznd fermele cu efective de 1-2 capete;
GRAFICUL A 5.4. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007
n Frana, Germania, Olanda, Italia, Marea Britanie, Danemarca, excluznd fermele cu efective de 1- 2 capete;
GRAFICUL A 5.5. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria,
Ungaria, Polonia, Cehia i Slovacia, evideniind fermele cu efective peste 100 capete;
GRAFICUL A 5.6. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007
n Frana, Germania, Olanda, Italia, Marea Britanie, Danemarca, evideniind fermele cu efective peste 100 capete.
213
Pentru aceast analiz am utilizat datele publice disponibile pe www.Eurostat.com. Prin cifre i grafice am ncercat s
evideniem particularitile Romniei comparativ cu celelalte state membre UE att n ceea ce privete efectivele de vaci
de lapte i evoluia acestora n perioada 2003-2008 ct i structura exploataiilor i fenomenul de concentrare a
efectivelor ctre exploataii de mrime medie i mare.
n anul 2005, n UE-27 existau 2,8 milioane de exploataii de vaci de lapte din care 2 milioane cu 1 i 2 vaci. Dintre cele
2 milioane de exploataii de mici dimensiuni, Romnia i Polonia deineau 1,6 milioane. Numrul exploatailor a sczut
drastic ntre 1995 i 2005, n Italia s-a njumtit, iar n Spania acestea au sczut cu aproape dou treimi. n acelai timp
mrimea fermelor de vaci s-a modificat, media numrului de vaci pe ferm a crescut semnificativ n Danemarca, Grecia
i Portugalia.
n contrast cu dimensiunea redus a fermelor din Romnia i Polonia, mrimea medie a unei ferme n Marea Britanie a
fost de 80 capete n 2005, de 85 capete n Danemarca i de peste 100 capete n Cipru.
Tabelul nr. A 5.1. Efectivul de vaci de lapte n Romnia i n alte ase ri europene
Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Romnia
1.620
1.627
-1.566
1.625
1.639
1.573
1.483
2008/01 91,59%
73,23%
87,76% 92,06%
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).
80,58%
75,48%
Germania
4.475
4.373
4.338
4.287
4.164
4.054
4.087
4.229
94,51%
Tabelul urmtor se bazeaz tot pe informaii provenind de la biroul de statistic al Comisiei Europene, informaii
bianuale referitoare la anii 2003, 2005 i 2007. Datele ilustreaz efectivul de vaci de lapte din fiecare ar a Uniunii
Europene, efectivul Romniei fiind prezentat att ca total naional, ct i pentru fiecare regiune de dezvoltare n parte 2 .
214
2005
2007
2005/03
2007/05
2007/03
Germania
4.380.830
4.235.960
4.076.380
96,70%
96,20%
93,10%
Frana
4.050.960
3.883.840
3.814.630
95,90%
98,20%
94,20%
Polonia
2.851.360
2.853.740
2.767.780
100,10%
97,00%
97,10%
Marea Britanie
2.191.940
2.065.070
1.953.490
94,20%
94,60%
89,10%
Italia
1.857.000
1.860.180
1.890.910
100,20%
101,70%
101,80%
Romnia
1.629.650
1.657.730
1.586.690
101,70%
95,70%
97,40%
Regiunea Nord-Vest
290.920
266.870
257.180
91,70%
96,40%
88,40%
Regiunea Centru
219.850
241.890
226.600
110,00%
93,70%
103,10%
Regiunea Nord-Est
367.710
386.080
377.590
105,00%
97,80%
102,70%
Regiunea Sud-Est
167.330
178.900
171.190
106,90%
95,70%
102,30%
Regiunea Sud
263.200
264.270
243.860
100,40%
92,30%
92,70%
Regiunea Bucureti-Ilfov
11.800
12.750
11.710
108,10%
91,80%
99,20%
Regiunea Sud-Vest
179.780
179.860
172.790
100,00%
96,10%
96,10%
Regiunea Vest
129.060
127.120
125.770
98,50%
98,90%
97,50%
Olanda
1.477.770
1.433.200
1.468.300
97,00%
102,40%
99,40%
Irlanda
1.160.450
1.081.960
1.058.210
93,20%
97,80%
91,20%
Spania
1.096.410
1.001.920
974.860
91,40%
97,30%
88,90%
Danemarca
596.030
564.270
545.420
94,70%
96,70%
91,50%
Belgia
585.400
549.330
523.700
93,80%
95,30%
89,50%
Austria
580.520
535.790
521.680
92,30%
97,40%
89,90%
Cehia
467.850
440.500
416.520
94,20%
94,60%
89,00%
Lituania
451.050
493.890
398.370
109,50%
80,70%
88,30%
Suedia
402.520
393.260
369.650
97,70%
94,00%
91,80%
Bulgaria
375.580
357.470
350.180
95,20%
98,00%
93,20%
Finlanda
333.870
318.760
296.070
95,50%
92,90%
88,70%
Portugalia
335.280
287.290
272.660
85,70%
94,90%
81,30%
Ungaria
294.970
286.830
265.430
97,20%
92,50%
90,00%
Letonia
182.480
172.360
182.320
94,50%
105,80%
99,90%
Slovacia
208.200
193.200
177.220
92,80%
91,70%
85,10%
Grecia
170.190
167.920
157.410
98,70%
93,70%
92,50%
Slovenia
131.100
130.680
124.190
99,70%
95,00%
94,70%
Estonia
119.800
115.230
107.840
96,20%
93,60%
90,00%
Luxemburg
40.600
39.340
40.040
96,90%
101,80%
98,60%
Cipru
25.960
24.250
22.650
93,40%
93,40%
87,20%
Malta
7.630
7.270
8.080
95,30%
111,10%
105,90%
26.283.540
25.416.430
24.624.040
96,70%
96,90%
93,70%
ara
215
Datele din acest tabel sunt la nivelul anului 2007 i sunt ordonate descresctor funcie de efectivele deinute de fiecare
ar. Observm c Romnia, att n anul 2003 ct i n anii 2005 i 2007 s-a meninut pe locul 6 din punct de vedere al
efectivelor pe care le deine.Ultimele trei coloane ale acestui tabel indic evoluia procentual n perioada analizat,
datele evideniind faptul c efectivul de vaci de lapte a avut o tendin descresctoare la nivel comunitar. Din acest punct
de vedere, situaia Romniei pare oarecum favorabil, scderea de doar 2,6% la nivel naional ntre anii 2003 i 2007
fiind inferioar scderii de 6,3% nregistrate la nivel european. Scderea mai lent a efectivului de vaci de lapte din
Romnia n perioada 2003-2007 pare a fi rezultatul unei uoare creteri a efectivului ntre anii 2003 i 2005 (n 5 din cele
8 regiuni de dezvoltare), urmat de o scdere n ton cu evoluia regional.
Ultima linie a tabelului indic faptul c efectivul de vaci de lapte al Romniei constituie puin peste 6% din efectivul la
nivel comunitar. Aceast informaie trebuie interpretat ns n context, fapt pentru care tabelul nr. A2.3. prezint
numrul de vaci de lapte raportat la mia de locuitori la nivel comunitar.
i din acest punct de vedere situaia Romniei pare oarecum favorabil, media naional, situat ntre 5,41 i 5,86 vaci de
lapte la mia de locuitori n perioada analizat, depind considerabil media european (ntre 2,43 i 2,86 vaci de lapte la
mia de locuitori ntre anii 2003 i 2007).
Tabelul nr. A 5.3. Numrul de vaci de lapte raportat la mia de locuitori n rile europene
ara
2005
2007
Irlanda
85,72
69,33
60,21
Lituania
16,97
20,79
Danemarca
12,26
Olanda
ara
2005
2007
Germania
2,82
2,64
2,45
13,85
Bulgaria
2,29
2,12
2,08
10,87
10,03
Suedia
2,03
1,9
1,65
8,33
7,73
8,06
Cehia
2,1
1,86
1,64
Luxemburg
8,2
7,28
7,07
Slovacia
1,5
1,29
1,08
Estonia
7,8
7,31
6,45
Marea Britanie
1,36
1,18
1,03
Letonia
6,13
5,58
6,39
Italia
1,05
1,01
1,02
Romnia
5,6
5,86
5,41
Cipru
1,32
1,05
0,85
Polonia
5,57
5,59
5,27
Ungaria
0,85
0,81
0,7
Austria
5,13
4,26
3,95
Portugalia
1,04
0,74
0,66
Slovenia
4,32
4,28
3,82
Spania
0,69
0,54
0,48
Frana
4,29
3,84
3,62
Malta
0,37
0,33
0,39
Finlanda
4,11
3,71
3,15
Grecia
0,24
0,23
0,2
2,86
2,63
2,43
Belgia
3,2
2,77
2,45
Media european
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor
Pentru fiecare ar din spaiul european, tabelul urmtor prezint numrul exploataiilor ce dein vaci de lapte, n cazul
Romniei aceste informaii fiind detaliate i la nivelul regiunilor de dezvoltare.Datele arat c la nivelul anului 2007, cele
peste un milion de exploataii din ara noastr reprezint aproximativ 40% din exploataiile nregistrate n Europa. Din
faptul c n ara noastr se nregistreaz puin peste 6% din efectivul de vaci de lapte european (vezi tabelul nr. A2.2),
reiese c acest sector agricol romnesc este caracterizat de o fragmentare excesiv. Atomizarea sectorului, pe care o
invocm n mod repetat n acest raport, are cu siguran implicaii majore asupra eficienei productorilor autohtoni de
lapte. Pentru a evidenia foarte clar acest aspect am ordonat datele din tabelul 10 funcie de numrul de exploataii
nregistrate n fiecare ar n anul 2007.
216
Tabelul nr. A 5.4. Numrul exploataiilor agricole care dein vaci de lapte n rile europene
ara
Evoluii procentuale
2003
2005
2007
2005/03
2007/05
2007/03
1.204.890
1.134.400
1.012.410
94,20%
89,30%
84,00%
Regiunea Nord-Vest
195.260
168.760
149.820
86,40%
88,80%
76,70%
Regiunea Centru
121.820
117.540
97.690
83,10%
80,20%
Regiunea Nord-Est
303.960
307.190
287.700
93,70%
94,70%
Regiunea Sud-Est
128.390
122.140
113.710
96,50%
101,10
%
95,10%
93,10%
88,60%
Regiunea Sud
223.650
210.030
174.770
93,90%
83,20%
78,10%
6.550
6.020
3.400
91,90%
56,50%
51,90%
Regiunea Sud-Vest
142.090
132.770
123.160
93,40%
92,80%
86,70%
Regiunea Vest
83.180
69.950
62.160
84,10%
88,90%
74,70%
Polonia
873.800
727.100
651.050
83,20%
89,50%
74,50%
Lituania
193.390
170.790
123.170
88,30%
72,10%
63,70%
Bulgaria
195.010
152.560
120.820
78,20%
79,20%
62,00%
Germania
121.820
110.370
101.070
90,60%
91,60%
83,00%
Frana
113.930
103.850
93.120
91,20%
89,70%
81,70%
Italia
67.500
61.020
62.790
90,40%
102,90%
93,00%
Austria
65.130
54.580
49.450
83,80%
90,60%
75,90%
Letonia
63.650
50.900
43.690
80,00%
85,80%
68,60%
Spania
51.030
42.390
37.290
83,10%
88,00%
73,10%
Marea Britanie
28.210
26.310
28.140
93,30%
107,00%
99,80%
Olanda
25.000
23.530
24.510
94,10%
104,20%
98,00%
Irlanda
28.090
23.820
21.320
89,50%
75,90%
Slovenia
17.190
19.710
19.200
97,40%
111,70%
Finlanda
19.400
16.940
14.390
84,80%
114,70
%
87,30%
85,00%
74,20%
Portugalia
27.050
15.860
13.500
58,60%
85,10%
49,90%
Belgia
16.570
15.180
13.320
91,60%
87,80%
80,40%
Ungaria
22.000
16.250
12.170
73,90%
74,90%
55,30%
Slovacia
14.230
13.460
11.540
94,60%
85,70%
81,10%
Grecia
11.550
9.780
8.020
84,70%
82,00%
69,40%
Suedia
9.720
8.550
7.100
88,00%
83,00%
73,10%
Estonia
12.400
9.210
6.080
74,30%
66,00%
49,00%
Cehia
8.450
6.780
5.620
80,20%
82,90%
66,50%
Danemarca
7.950
6.630
5.380
83,40%
81,20%
67,70%
Luxemburg
1.040
970
1.090
93,30%
112,40%
104,80%
Cipru
250
240
240
100,00%
96,00%
Malta
170
180
190
105,60%
111,80%
3.216.890
2.837.250
2.500.340
96,00%
105,90
%
88,20%
88,10%
77,70%
40,00%
1.702.850
40,50%
1.487.930
84,60%
87,40%
74,00%
Romnia
Regiunea Bucureti-Ilfov
37,50%
2.012.000
217
Europa de vest
Franta
-20.810
Germania
-20.750
Austria
-15.680
Spania
-13.740
Portugalia
-13.550
Irlanda
-6.770
Italia
-4.710
Belgia
-3.250
Olanda
-490
Marea Britanie
-70
Malta
20
Luxemburg
50
Total
-99.750
Romnia
Regiunea Sud
-48.880
Regiunea Nord-Vest
-45.440
Regiunea Centru
-24.130
Europa de nord
Regiunea Vest
-21.020
Finlanda
-5.010
Regiunea Sud-Vest
-18.930
Norvegia
-3.800
Regiunea Nord-Est
-16.260
Suedia
-2.620
Regiunea Sud-Est
-14.680
Danemarca
-2.570
Regiunea Bucureti-Ilfov
-3.150
Total
-14.000
Total
-192.480
* rile baltice (Estonia, Letonia i Lituania) au fost incluse n grupul rilor din Europa central i de est datorit
caracteristicilor economice asemntoare.
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor
218
Tabelul de mai sus nu ilustreaz situaia a dou ri mediteraneene, Grecia i Cipru, ri care ns nu au suferit o ajustare
deosebit pentru c acest sector nu ocup oricum un loc semnificativ n producia agricol naional. Tabelul indic ns
faptul c ajustarea numrului de exploataii a avut loc (i va continua probabil i n perioada urmtoare) n special n
rile Europei centrale i de est, numrul exploataiilor din aceast zon reducndu-se cu aproximativ 600.000 (din care
400.000 numai n Romnia i Polonia). Prin contrast, n aceeai perioad, numrul exploataiilor ce dein vaci de lapte s-a
redus cu 100.000 n ntreaga Europ de vest, n timp ce n Europa de nord numrul exploataiilor a sczut cu 14.000, ceea
ce pare s indice c structura fermelor din aceast zon era probabil apropiat de cea optim.
nainte ns de a prezenta aceast structur a exploataiilor, credem c este mai potrivit s trecem n revist producia de
lapte de vac realizat n diverse ri europene n perioada 2003-2007. Astfel, tabelul nr. A2.6 de mai jos indic producia
efectiv de lapte de vac n aceast perioad, cu precizarea c seriile de date prezint unele omisiuni. Chiar i asa, se
observ c cele mai mari cantiti de lapte la nivel european sunt produse n Frana, Germania i Marea Britanie, urmate
de Polonia 3 . Datele din tabel sunt ordonate dup producia realizat n anul 2007.
Tabelul nr. A 5.6. Producia total i medie de lapte de vac obinut n rile europene i
n Romnia
ara
Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Frana
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Malta
Marea Britanie
Olanda
Polonia
Portugalia
Romnia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Media european
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor
2005
5,81
--6,22
6,07
-5,81
7,63
6,35
---5,90
4,68
3,75
5,71
7,27
7,26
4,18
7,17
3,00
5,69
5,04
6,54
8,15
6,72
2007
6,05
6,93
---8,22
-7,96
-6,97
------7,20
-4,37
7,22
3,15
6,07
-6,54
8,08
6,94
2003-2007
5,80
6,46
3,49
5,93
6,17
8,01
5,45
7,65
6,22
6,73
4,51
4,65
5,84
4,48
3,85
5,47
7,10
7,38
4,24
6,68
3,07
5,73
5,06
6,37
8,10
6,85
5,96
5,80
6,10
5,94
Acest lucru n-ar trebui s fie surprinztor, dat fiind efectivul mare de vaci de lapte din aceast ar, aproximativ 2,8
milioane de capete, aa cum indic tabelul nr. A 5.2.
219
A doua parte a tabelului nr. A2.6 indic producia medie de lapte pe cap de vac n anii 2003, 2005 i 2007, dar i pentru
ntregul interval analizat. Ultima coloan arat c n perioada 2003-2007, Romnia s-a aflat pe ultimul loc n Europa n
ceea ce privete producia medie anual de lapte pe animal, media de 3,07 tone fiind comparabil doar cu cea a Bulgariei
(3,49 tone) i Lituaniei (3,85 tone). n vrful acestei ierarhii a productivitii se afl rile nordice: Suedia (8,1 tone),
Danemarca (8,01 tone) i Finlanda (7,65 tone), urmate de Olanda (7,38 tone) i Marea Britanie (7,1 tone). Diferenele de
productivitate n acest sector agricol au cu siguran i explicaii economice: modalitatea de exploatare a vacilor de lapte,
n mod special mrimea fermelor, constituind unul dintre factorii de influen principali.
Aa cum menionam anterior, Eurostat colecteaz i public date privind structura pe mrimi a exploataiilor n rile
europene, aceste exploataii fiind mprite n urmtoarele clase, n funcie de numrul de vaci de lapte pe care le dein: 12 capete, 3-9 capete, 10-19 capete, 20-29 de capete, 30-49 de capete, 50-99 de capete i peste 100 de capete. Pentru a
uura prezentarea, o prim decizie pe care am luat-o a fost aceea de a comasa fermele din categoriile 10-19 i 20-29 de
capete ntr-o singur clas (10-29 de capete), fcnd acelai lucru i pentru categoriile 50-99 de capete i peste 100 de
capete (rezultnd clasa peste 50 de capete). Cea de-a doua comasare s-a bazat i pe informaiile comunicate echipei de
investigaie de productori de lapte romni, care au susinut c, pentru a atinge un nivel acceptabil de eficien, o ferm
trebuie s dein minim 50 de vaci de lapte 4 .
Graficul nr. A1.1 ilustreaz structura exploataiilor cu vaci de lapte n Romnia i alte cinci ri central i est europene n
anii 2003, 2005 i 2007. Datele Eurostat arat n mod clar fragmentarea excesiv a exploataiilor care dein vaci de lapte
n Romnia: n perioada 2003-2007, peste 99% din fermele autohtone deineau n medie 9 vaci de lapte per exploataie
sau mai puine. Faptul c din acest punct de vedere Bulgaria se apropie cel mai mult de situaia Romniei, n ara vecin
peste 95% din exploataii deinnd 9 vaci de lapte per exploataie sau mai puine, vine n susinerea argumentului anterior
privind productivitatea fermelor de dimensiuni sporite i performanele sczute ale fermelor mici 5 .
Dup cum se poate observa din graficul nr. A1.1, structura fermelor de vaci din Cehia i Ungaria este diferit de cea a
statelor vecine. Astfel, ponderea fermelor de peste 50 de capete din Cehia, cea mai ridicat din grupul celor ase ri, a
crescut constant n ultimii ani, ajungnd la 24% din numrul total de exploataii n 2007, n timp ce ponderea
exploataiilor cu 1-2 vaci a s-a redus de la 53% n 2003 la 45% n 2007. n Ungaria, pe de alt parte, ponderea fermelor
cu 1-2 capete este cea mai redus din cele ase ri analizate, puin peste 59% n anul 2003. Chiar i aa, numrul acestor
ferme s-a redus dramatic n perioada 2003-2007, ponderea acestei clase ajungnd la aproximativ 38% n anul 2007.
Concomitent, n perioada 2003-2007, n Ungaria s-a nregistrat o cretere a ponderii celorlalte clase de mrime.
Pentru a evidenia diferenele care exist ntre structura fermelor de lapte din rile foste comuniste i cele din vestul i
nordul Europei, graficul nr. A1.2 de mai jos prezint structura similar din Frana, Germania (cele mai mari producii de
lapte la nivel european), Italia (cu o structur oarecum aparte), Marea Britanie, Olanda i Danemarca (ri aflate n topul
productivitii n perioada 2003-2007).
Interlocutorii considerau i c o producie bun de lapte pe cap de animal se situeaz n jurul a 30l/zi. Avnd n vedere
c lactaia normal a unei vaci este considerat a fi, n medie, de 305 zile pe an, producia zilnic menionat anterior ar
conduce la o producie anual ntr-adevr competitiv la nivel european, de aproximativ 9 tone de lapte.
5
Tabelul nr. 12 arat c Bulgaria este pe locul doi n topul ineficienei la nivel european, producia medie anual de lapte
din aceast ar n perioada 2003-2007 fiind de 3,49 tone pe cap de vac de lapte.
220
Graficul nr. A. 5.1. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romnia, Cehia
i Slovacia
1
0 0 %
0,1
0,2
1,4
11,1
0,3
0,4
2,4
13,3
0,5
0,7
3,5
3,0
0,9
5,7
4,1
1,2
4,4
2,8
0,1
0,3
6,0
0,3
0,8
0,3
1,0
8,8
10,2
0,2
0,0
4,2
0,0
0,4
5,9
0,1
0,5
6,5
18,2
9,5
13,8
5,0
0,3
0,6
3,2
20,9
12,3
25,8
0 %
22,8
4,8
0,2
0,5
3,2
5,1
0,3
0,8
4,9
24,0
2,8
21,1
3,4
31,1
3,6
10,9
12,2
13,5
41,6
6
14,9
42,5
0 %
50+
30-49
15,3
13,9
95,6
87,2
4
0 %
83,7
93,7
92,8
90,9
91,2
10-29
3-9
1-2
88,8
81,5
67,9
67,4
67,4
59,3
53,1
2
0 %
43,6
48,1
45,1
37,9
0 %
BG-03 BG-05 BG-07 HU-03 HU-05 HU-07 PL-03 PL-05 PL-07 RO-03 RO-05 RO-07 CZ-03 CZ-05 CZ-07 SK-03 SK-05 SK-07
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.
221
Graficul nr. A 5.2. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Italia, Olanda, Marea
Britanie i Danemarca
1
00 %
0 %
20,8
19,5
23,5
16,3
21,8
29,0
8
21,3
0 %
12,9
10,5
0 %
49,4
58,7
21,3
60,0
57,7
60,6
60,0
65,2
21,7
39,3
27,4
40,4
5
18,2
0 %
11,3
7
17,8
24,1
27,2
67,2
71,4
50+
30-49
27,9
40,2
0 %
10-29
8,4
42,0
42,7
1-2
8,5
40,1
26,5
28,6
23,5
22,9
18,4
11,7
17,9
13,7
11,9
24,0
13,2
13,6
0 %
4,3
3,7
16,8
28,5
0 %
0 %
18,2
30,7
0 %
31,9
2
3-9
0 %
4,4
3,3
4,0
2,7
3,6
12,6
11,7
2,6
11,3
14,1
15,6
14,8
2,7
2,5
2,9
IT-05
12,5
IT-07
2,5
2,2
11,2
10,6
22,0
6,8
5,1
6,7
4,1
6,4
4,3
10,5
4,2
2,3
11,2
4,8
3,0
10,2
3,9
2,6
222
Graficul nr. A 5.2 arat diferena uria ntre modul de organizare a produciei de lapte din rile central i
est europene i cele din vestul i nordul continentului, ponderea exploataiilor cu un numr sczut de vaci
de lapte fiind extrem de redus n cadrul celui de-al doilea grup de ri. Exist ns i excepii, cazul Italiei
fiind ilustrat mai sus (iar situaia Spaniei este similar). Chiar i aa, ponderea de aproximativ 44% a
exploataiilor cu 9 vaci sau mai puine din Italia n perioada 2003-2007 este mult inferioar celei
nregistrate n statele central i est europene.
Graficul de mai sus mai arat i faptul c ponderea exploataiilor de dimensiuni sporite difer chiar i ntre
rile cu sectoare agricole dezvoltate. Astfel, ponderea fermelor cu 50 de capete sau mai mult este de
aproximativ 20-30% n Frana, Germania, Italia, n timp ce aceast pondere este de 60-70% n Olanda,
Marea Britanie i Danemarca. Pentru aceste ri, tabelul nr. A2.6 indic o producie medie de lapte de 6,22,
6,73 i 5,84 tone/an pentru primul grup i de 7,38, 7,10 i 8,01 tone/an pentru al doilea grup. Aa cum
menionam anterior, aceste diferene pot fi generate de rasele de vaci de lapte aflate n exploatare n diverse
zone geografice, dar diferenele sunt foarte posibil s apar i din modul diferit de organizare a fermelor,
datele prnd s confirme teoria economiilor de scal n acest sector agricol.
Urmtoarele dou grafice sunt oarecum similare celor prezentate anterior, cu meniunea c acum am exclus
clasa 1-2 capete, ponderea categoriilor fiind acum calculat din totalul exploataiilor cu 3-9 capete, 10-29
de capete, 30-49 de capete i 50 de capete sau mai multe. n acest fel, cel puin pentru grupul rilor central
i est europene, sperm s putem ilustra mai bine tendinele din clasele superioare de mrime a
exploataiilor care dein vaci de lapte.
Primul dintre aceste dou grafice (nr.A.5.3) arat nc o dat situaia particular a Romniei, unde
aproximativ 92% din exploataiile cu 3 sau mai multe capete sunt incluse n categoria 3-9 capete, aceasta
fiind cea mai ridicat pondere n grupul rilor europene. Prin eliminarea categoriei 1-2 capete, graficul
evideniaz mai bine situaia Slovaciei. Se poate observa astfel c o parte semnificativ din exploataiile
care dein peste 3 capete, respectiv 45-55%, este reprezentat de ferme cu 50 de vaci de lapte sau mai
multe. Aceast structur este similar cu cea a Cehiei, lucru deloc surprinztor dac avem n vedere trecutul
comun al celor ri.
Pentru cazul rilor vest i nord europene, modificarea operat nu produce mari schimbri. Astfel, se
remarc n continuare faptul c Frana i Germania au strucuturi ale exploataiilor relativ similare, c Italia
are o structur uor diferit i c Olanda, Marea Britanie i Danemarca formeaz un grup aparte (peste 60%
din exploataiile cu 3 sau mai multe capete dein 50 sau mai multe vaci de lapte).
Nu n ultimul rnd, pentru c datele Eurostat permit o asemenea defalcare, urmtoarele dou grafice
prezint structura exploataiilor care dein 3 sau mai multe vaci de lapte, iar n ceea ce privete fermele
mari, acestea sunt mprite n dou clase: 50-99 i 100 de vaci sau mai multe. ntruct perechile de grafice
anterioare au fost deja comentate, nu vom mai face acest lucru pentru aceast ultim pereche de grafice,
lsnd interpretarea acestora la latitudinea cititorului.
223
Graficul nr. A 5.3. Evoluia structurii exploataiilor care deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romnia, Cehia
i Slovacia, excluznd fermele cu efective de 1-2 capete
1
00 %
1,2
1,2
1,7
2,2
2,6
3,9
10,7
7,4
7,3
7,2
2,1
2,1
4,5
14,1
16,9
14,7
18,8
8
0,4
0,8
0,8
2,4
1,1
3,1
0,5
4,9
0,5
0,7
6,3
0,8
0,8
7,0
18,6
27,0
38,9
31,3
0 %
19,9
40,3
43,7
45,7
55,0
55,1
0 %
6,1
50+
6,5
6,5
94,1
86,9
4
0 %
81,5
74,7
76,4
92,6
91,4
68,5
30-49
10-29
3-9
7,0
23,2
80,2
73,7
3,1
23,6
24,6
69,9
6,2
2,5
5,9
35,7
36,4
3,1
64,5
44,2
0 %
31,8
29,5
25,2
0 %
BG-03 BG-05 BG-07 HU-03 HU-05 HU-07 PL-03 PL-05 PL-07 RO-03 RO-05 RO-07 CZ-03 CZ-05 CZ-07 SK-03 SK-05 SK-07
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.
224
Graficul nr. A 5.4. Evoluia structurii exploataiilor care deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Italia, Olanda, Marea
Britanie i Danemarca, excluznd fermele cu efective de 1-2 capete
1
0 0 %
0 %
21,6
20,3
24,3
22,3
29,9
8
0 %
0 %
19,0
24,8
21,1
21,3
15,3
12,3
13,2
22,1
6
21,9
60,2
61,3
60,1
64,7
62,7
63,4
66,8
22,3
69,3
73,3
0 %
40,8
50+
41,7
5
32,0
41,4
0 %
32,3
0 %
43,6
3
30-49
10-29
3-9
32,8
43,8
41,3
24,1
0 %
33,1
29,4
31,4
0 %
14,1
4,5
4,5
12,0
23,4
19,3
18,3
14,2
4,1
0 %
IT-05
12,2
33,6
13,7
13,0
12,8
2,7
2,5
11,6
17,9
10,8
35,8
24,7
10,8
19,0
0 %
12,0
11,1
15,0
7,1
5,4
7,0
10,7
11,5
10,5
4,3
5,0
4,0
IT-07 NL-03 NL-05 NL-07 UK-03 UK-05 UK-07 DK-03 DK-05 DK-07
225
Graficul nr. A 5.5. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romnia, Cehia i
Slovacia, evideniind fermele cu efective peste 100 capete
1
0 0 %
0,4
0,8
1,2
0,5
1,2
2,2
0,7
1,9
3,9
10,7
5,5
1,9
2,1
5,0
2,3
2,1
14,1
16,9
14,7
18,8
8
5,6
1,6
4,5
0,2
0,8
0,3
0,5
2,4
0,3
0,8
3,1
0,3
0,5
4,9
0,2
0,3
0,7
6,3
0,3
0,5
0,8
7,0
18,6
30,1
27,0
19,9
33,7
45,0
8,8
6
31,3
31,3
0 %
39,5
46,6
9,1
10,0
0 %
6,1
6,5
94,1
86,9
4
0 %
81,5
74,7
76,4
92,6
91,4
23,2
80,2
73,7
68,5
69,9
100+
6,2
6,5
23,6
24,6
50-99
30-49
10-29
3,1
10,1
8,5
3,1
6,2
2,5
5,9
35,7
36,4
7,0
3-9
64,5
44,2
0 %
31,8
29,5
25,2
0 %
BG-03 BG-05 BG-07 HU-03 HU-05 HU-07 PL-03 PL-05 PL-07 RO-03 RO-05 RO-07 CZ-03 CZ-05 CZ-07 SK-03 SK-05 SK-07
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.
226
Graficul nr. A 5.6. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Italia, Olanda, Marea
Britanie i Danemarca, evideniind fermele cu efective peste 100 capete
1
0 0 %
1,2
20,4
1,4
2,4
4,0
16,3
22,9
27,4
4,6
17,8
5,3
19,6
6,8
7,9
12,2
13,2
10,3
11,6
13,9
13,1
30,1
28,6
28,9
35,1
39,4
0 %
47,7
13,2
22,1
6
8,2
15,3
21,9
12,3
49,9
22,3
49,8
46,3
100+
0 %
40,8
41,7
32,0
41,4
32,3
34,6
32,8
28,3
50-99
38,1
30-49
29,9
43,8
41,3
24,1
0 %
10-29
3-9
25,6
0 %
43,6
33,8
33,1
29,4
14,1
4,5
4,5
12,0
23,4
18,3
14,2
31,4
13,7
4,1
0 %
IT-05
12,2
33,6
13,0
12,8
2,7
2,5
11,6
17,9
19,3
10,8
35,8
24,7
10,8
19,0
IT-07
12,0
11,1
15,0
7,1
5,4
7,0
10,7
11,5
10,5
4,3
5,0
4,0
227
AGENI ECONOMICI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SC DANONE-PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE
PRODUSE ALIMENTARE SRL
SC FRIESLAND ROMANIA SA
SC NAPOLACT SA
SC HOCHLAND ROMANIA SRL
SC ALBALACT SA
SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MURES SA
SC DORNA LACTATE SA
SC DORNA SA
SC TRD-TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL
SC COVALACT SA
SC PRODLACTA SA
SC LACTATE HARGHITA SA
SC SIMULTAN SRL
SC CARMO-LACT PROD SRL
SC TYROM SA
SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
DIMBOVITA SA
SC INDLACTO MURES SRL
SC ALMERA INTERNATIONAL SRL
SC LACTO-SOLOMONESCU SRL
SC GORDON-PROD SRL
SC BUCOVINA SA
SC BRAILACT SA
SC LACTAPROD SRL
SC PRIMULACT SA
SC FIVE CONTINENTS GROUP SRL
SC ARTE IMPORT-EXPORT SA
SC RARAUL SA
SC ILVAS SA
SC FIVE CONTINENTS TRADING COMPANY
1993 SRL
SC SOCIETATEA COMERCIALA DE
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA
SA
SC LACTAG SA
SC LACTA SA
SC TELETEXT SRL
SC SANLACTA SA
SC KAZAL SRL
SC PAULACT SA
SC SPICUL 2 SRL
CIFRA DE
AFACERI
NET
(EXCLUSIV
SUBVENII)
LEI
NUMR
MEDIU
SALARIAI
CAPITAL
SOCIAL
LEI
421757362
670
12000000
318294284
241605524
216300747
190546810
140473568
139520569
91017959
89107009
74582481
61810766
56666654
51546701
47412821
43651629
699
490
368
579
370
752
303
368
388
469
280
109
260
70
65669378
16191820
12386500
65270887
37241142
29011868
1546163
24226210
13482405
14451788
990755
9590
5010
16220249
41041132
253
6174515
39081351
37656753
35934672
35012938
31899158
31518423
30278084
24209197
23725380
22601803
21646687
21419194
44
174
187
160
247
142
123
99
143
59
253
155
337590
111000
1500000
2000000
3823485
9978703
1010000
4025360
30500
112844
4332840
333195
21181909
31
3400
21122895
280
739497
21001471
19607700
19080467
18566869
16616468
15806731
15657851
144
136
143
94
134
99
172
721367
1719451
17840
1292800
1000
360000
249600
228
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
14522192
14083029
13882738
13183655
12968759
12474237
12319728
12276495
11829565
11561613
11524912
11363585
10164253
103
72
31
3
19
113
53
27
14
35
65
32
69
31600
836040
10570000
1200
9588600
1520038
539000
92020
1790000
98500
1287780
878800
500
Tabelul nr.A 6.2. Situaia laboratoarelor pentru determinarea calitii laptelui, altele dect cele
aparinnd DSVSA
ALBA
BISTRIA
NSUD
BOTOANI
BRILA
BRAOV
BUCURETI
BUZU
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
GORJ
HARGHITA
IALOMIA
ILFOV
MARAMURE
MEHEDINI
MURE
SATU MARE
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMI
TULCEA
VASLUI
laboratoare independente
=9, d.c:
- 5 determin NTG i NCS
- 4 determin numai NTG
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
6
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
Urmare analizei de ctre ANSVSA a calitii laptelui crud, pe baza raportrilor DJSVSA, centralizate la
Institutul de Igien i Sntate Public Veterinar , au rezultat urmtoarele 1 :
Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 200 prezentat de ANSVSA la conferina
Interlacta, aprilie 2009.
229
Reg
.
d.c.
sunt
propri
et.
Proces
at.
Nr total
procesat.
ce
colecteaz
n jude
tranzitie
154
154
100
(....................)
autorizate
65
50
76,92
10
(....................)
tranzitie
58
58
100
(....................)
autorizate
48
45
93,75
12
11
(....................)
tranzitie
103
103
100
10
10
(....................)
autorizate
16
10
62,5
(....................)
tranzitie
223
220
98,65
(....................)
autorizate
18
18
100
autorizate
32
32
100
tranzitie
14
14
100
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
autorizate
172
153
88,95
13
10
(....................)
tranzitie
80
80
100
(....................)
autorizate
228
195
85,53
11
(....................)
tranzitie
55
50
90,91
(....................)
autorizate
91
88
96,70
(....................)
tranzitie
13
13
100
autorizate
66
34
51,52
(....................)
(....................)
Jud.
SATU-MARE
=154
MARAMURES
=123
NV
731
Nr.centre
de
colectare
lapte
BISTRITA
=151
CLUJ =239
SALAJ =18
Nr.c
entr
e
inde
p.
Nr. proc ce
colecteaz prin
centrele proprii
(....................)
autorizate
tranzitie
BIHOR =46
MURES =252
HARGHITA
=283
COVASNA
=104
C
797
BRASOV =66
Procesatorii
ce colecteaz
prin centre
proprii
25
21
(....................)
(....................)
tranzitie
SIBIU =21
autorizate
21
17
80,95
(....................)
65
(....................)
(....................)
(....................)
tranzitie
ALBA =71
autorizate
tranzitie
71
230
BOTOSANI
=364
SUCEAVA
=122
NE
524
NEAMT =21
IASI =7
BACAU =9
(....................)
14
(....................)
99,10
(....................)
100
12
tranzitie
autorizate
tranzitie
100
autorizate
55,56
100
tranzitie
15
15
100,00
autorizate
37
37
100
tranzitie
100
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
autorizate
10
(....................)
autorizate
125
10
tranzitie
239
17
7,1
autorizate
111
110
tranzitie
11
11
autorizate
111
12
1
5
tranzitie
VASLUI=1
autorizate
tranzitie
ARAD=15
TIMIS =46
V
95
HUNEDOARA
=10
CARAS
SEVERIN=24
VALCEA =2
autorizate
37
tranzitie
(....................)
autorizate
(....................)
autorizate
100
tranzitie
100
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
autorizate
80
(....................)
tranzitie
24
24
100
autorizate
100
2
2
tranzitie
OLT =1
autorizate
tranzitie
SV
21
DOLJ =3
MEHEDINTI=
5
tranzitie
GORJ =10
ARGES = 19
autorizate
tranzitie
100
autorizate
19
36,84
100
14
11
78,57
tranzitie
PRAHOVA =7
autorizate
tranzitie
DAMBOVITA
=14
66
autorizate
tranzitie
IALOMITA =2
autorizate
tranzitie
CALARASI =5
GIURGIU =13
TELEORMAN
=6
autorizate
100
tranzitie
50
autorizate
tranzitie
100
autorizate
tranzitie
ILFOV=0
autorizate
nu are
tranzitie
VRANCEA =0
autorizate
2
7
1
6
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
231
50
autorizate
100
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
tranzitie
59
59
100
10
10
(....................)
76
6,58
12
11
91,67
tranzitie
GALATI=2
autorizate
tranzitie
BUZAU =60
SE
150
BRAILA =76
autorizate
tranzitie
TULCEA =0
autorizate
tranzitie
CONSTANTA
=12
autorizate
(....................)
(....................)
tranzitie
TOTAL 2384
(....................)
(....................)
(....................)
(....................)
autorizate
1221
tranzitie
1163
313
232
ian.07
feb.07
mar.07
apr.07
mai.07
iun.07
iul.07
aug.07
sep.07
oct.07
nov.07
dec.07
ian.08
feb.08
mar.08
apr.08
mai.08
iun.08
iul.08
aug.08
sep.08
oct.08
nov.08
dec.08
ian.09
feb.09
mar.09
apr.09
mai.09
iun.09
iul.09
aug.09
sep.09
oct.09
nov.09
dec.09
lapte
colectat
de la
ferme
(to)
Lapte i
smntn
sub 1%
grsime
(to)
Lapte i
smntn
sub 3%
grsime
(to)
Lapte i
smntn
cu peste
3%
grsime
(to)
79645
77721
91143
93423
111043
111378
111970
103055
102240
98845
83371
80263
81303
81892
83911
86289
112646
109069
101824
94175
88030
82959
72211
72292
72929
69771
82308
83146
102895
97543
94660
88314
79240
75430
68858
68251
0
102,86
0
0
24,665
73,72
24,62
148,749
0
0
322,66
278,28
607,657
287,31
268,142
263,881
139,58
450,44
234,24
304,07
1002,624
1668,341
1033,575
682,665
835,047
719,002
602,458
255,282
193,454
225,063
116,255
185,351
537,102
630,374
437,466
609,147
269,864
3723,846
3996,999
3305,68
1972,113
1908,673
2011,642
2054,123
1872,066
2031,27
1929,341
1790,343
1487,963
785,586
1986,628
472,382
675,695
93,736
3,953
71,133
177,4
1216,386
1309,43
2387,077
2055,458
1260,097
1238,651
1292,04
714,68
76,666
73,976
61,63
447,028
1679,574
2002,957
2021,008
1964,267
507,991
602,18
632,06
661,653
576,24
401,448
669,485
533,832
390,184
94,062
797,934
2265,824
3758,887
3956,964
2939,08
2087,89
1842,876
173,469
417,503
1269,821
2061,945
3620,927
7254,41
8126,325
7732,45
6224,395
3529,284
2811,411
3153,017
1862,745
2012,125
2283,048
3957,342
4021,291
5169,312
total
importuri
(to)
pondere
importuri
fa de
colectat
(%)
total
lapte
pentru
procesare
(to)
2234,131
4334,697
4599,179
3937,74
2658,431
2558,633
2437,71
2872,357
2405,898
2421,454
2346,063
2866,557
4361,444
4831,783
6211,734
3675,343
2903,165
2387,052
411,662
792,706
2449,845
4946,672
5963,932
10324,15
11016,83
9711,549
8065,504
5076,606
3719,545
3454,746
2052,976
2259,106
3267,178
6267,29
6461,714
7799,467
2,81
5,58
5,05
4,21
2,39
2,30
2,18
2,79
2,35
2,45
2,81
3,57
5,36
5,90
7,40
4,26
2,58
2,19
0,40
0,84
2,78
5,96
8,26
14,28
15,11
13,92
9,80
6,11
3,61
3,54
2,17
2,56
4,12
8,31
9,38
11,43
81879,13
82055,7
95742,18
97360,74
113701,4
113936,6
114407,7
105927,4
104645,9
101266,5
85717,06
83129,56
85664,44
86723,78
90122,73
89964,34
115549,2
111456,1
102235,7
94967,71
90479,85
87905,67
78174,93
82616,15
83945,83
79482,55
90373,5
88222,61
106614,5
100997,7
96712,98
90573,11
82507,18
81697,29
75319,71
76050,47
pondere
importuri
fa de
total
lapte
pentru
procesare
(%)
2,73
5,28
4,80
4,04
2,34
2,25
2,13
2,71
2,30
2,39
2,74
3,45
5,09
5,57
6,89
4,09
2,51
2,14
0,40
0,83
2,71
5,63
7,63
12,50
13,12
12,22
8,92
5,75
3,49
3,42
2,12
2,49
3,96
7,67
8,58
10,26
233
Lapte i
smntn cu
peste 3%
grsime
sep.09
aug.09
iul.09
iun.09
mai.09
apr.09
mar.09
f eb.09
ian.09
Lapte i
smntn sub
3% grsime
dec.08
nov.08
oct.08
sep.08
aug.08
iul.08
iun.08
mai.08
apr.08
Lapte i
smntn sub
1% grsime
mar.08
f eb.08
ian.08
dec.07
nov.07
oct.07
sep.07
aug.07
iul.07
lapte colectat
de la ferme
iun.07
mai.07
apr.07
mar.07
f eb.07
ian.07
50000
100000
150000
tone
234
Macroregiuni si regiuni de
dezvoltare
Anul
2007
ian
febr
mart
april
mai
iunie
iulie
aug
sept
oct
nov
dec
0,75
0,82
0,82
0,82
0,82
0,79
0,68
0,7
0,67
0,68
0,69
0,74
0,74
Regiunea NORD-EST
lei/l
lei/l
0,75
0,72
0,76
0,77
0,76
0,76
0,72
0,72
0,71
0,71
0,77
0,8
0,83
Regiunea NORD-VEST
lei/l
0,71
0,71
0,71
0,69
0,67
0,65
0,64
0,66
0,66
0,74
0,77
0,82
0,84
Regiunea SUD-MUNTENIA
lei/l
0,76
0,78
0,79
0,76
0,7
0,61
0,65
0,68
0,78
0,78
0,83
0,88
0,93
Regiunea SUD-EST
lei/l
0,62
0,62
0,62
0,64
0,64
0,64
0,64
0,59
0,56
0,6
0,6
0,61
0,69
Regiunea CENTRU
lei/l
Regiunea NORD-EST
lei/l
lei/l
Regiunea NORD-VEST
Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea SUD-EST
Regiunea CENTRU
lei/l
lei/l
lei/l
lei/l
Regiunea NORD-EST
lei/l
lei/l
Regiunea NORD-VEST
Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea SUD-EST
Regiunea CENTRU
lei/l
lei/l
lei/l
lei/l
0,82
0,79
0,81
0,81
0,82
0,78
0,78
0,78
0,81
0,83
0,85
0,9
0,92
Anul
2008
ian
febr
mart
april
mai
iunie
iulie
aug
sept
oct
nov
dec
0,8
0,79
0,82
0,79
0,79
0,76
0,76
0,76
0,79
0,8
0,81
0,86
0,85
0,84
0,91
0,9
0,95
0,93
0,84
0,86
0,94
0,85
0,92
0,84
0,89
0,98
0,88
0,93
0,85
0,89
0,96
0,99
0,93
0,84
0,88
0,94
1
0,92
0,84
0,84
0,72
1
0,91
0,79
0,84
0,74
0,98
0,9
0,79
0,83
0,77
0,98
0,91
0,79
0,86
0,75
0,98
0,9
0,82
0,91
0,88
1,02
0,92
0,89
1
1,05
1,02
0,93
0,93
1,02
1,05
0,87
0,96
0,94
1,09
1,03
0,87
0,99
Anul
2009
ian
febr
mart
april
mai
iunie
iulie
aug
sept
oct
nov
dec
0,94
0,99
0,98
0,97
0,96
0,93
0,92
0,85
0,86
0,89
0,96
0,94
0,99
0,83
0,81
0,78
0,93
0,91
1
1,05
0,96
0,98
1,02
0,98
1
0,85
0,98
1
0,93
0,93
0,83
1
0,97
0,89
0,87
0,74
0,96
0,97
0,8
0,8
0,74
0,91
0,92
0,71
0,7
0,74
0,88
0,92
0,7
0,66
0,74
0,87
0,93
0,74
0,69
0,74
0,88
0,94
0,73
0,71
0,74
0,88
1,02
0,77
0,82
0,77
0,91
1,06
0,81
0,77
0,77
0,9
1,2
0,84
0,78
0,77
0,98
235
Tabelul nr. A 8.2. Preul laptelui crud achiziionat de la ferm n Romnia i alte
ri i regiuni europene n 2007
2007
Lombardia
Bavaria
Rhone
Alpes
Bulgaria
Polonia
Cehia
Slovacia
/100 l
Romania
Ungaria
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
32,8
32,8
32,8
33,16
33,16
33,16
33,16
33,16
35,16
/100 kg
28,2
28,22
28,32
28,56
29,24
30,14
32,19
34,78
36,98
/100 l
27,29
27,06
24,73
22,35
22,75
27,46
31,01
30,9
31,07
/100 kg
23,15
23,22
22,87
22,11
21,46
20,94
21,47
24,03
26,71
/100 kg
26,47
26,52
26,62
26,97
27,52
27,03
27,87
28,83
30,92
/100 l
28,07
27,63
27,76
27,81
27,63
27,3
27,77
29
30,79
/100 kg
27,61
27,62
28,46
28,11
27,86
27,45
28,08
28,19
29,05
lei/kg
0,76
0,77
0,77
0,76
0,73
0,69
0,7
0,7
0,73
/100 kg
22,41
22,76
22,85
22,79
22,23
21,39
22,34
21,73
21,73
/100 l
26,72
26,88
27,19
27,56
27,17
26,77
27,26
27,29
29,54
octombrie
noiembrie
decembrie
38
38
38
39,47
40,6
41,01
33,6
33,25
32,85
29,32
30,27
30,87
33,51
35,71
36,72
34,29
37,32
37,97
30,87
32,85
34,23
0,75
0,8
0,82
22,37
23,07
23,2
32,26
33,45
34,48
media 2007
34,45
33,14
28,69
24,7
29,54
30,28
29,2
0,75
22,41
22,88
media 2006
diferenta %
32,07
7,41
27,52
20,41
26,55
8,06
21,03
17,47
25,42
16,17
27,56
9,84
25,26
15,56
0,67
17,79
19,02
17,79
24,2
19,24
Sursa: http://www.clal.it/en/index.php
Tabelul nr. A 8.3. Preul laptelui crud achiziionat de la ferm n Romnia i alte
ri i regiuni europene n 2008
2008
Lombardia
Bavaria
Rhone
Alpes
Bulgaria
Polonia
Cehia
Slovacia
Romania
/100 l
/100 l
35,92
33,29
33,67
31,17
33,6
37,24
37,31
37,32
37,29
28,14
28,23
28,58
/100 kg
31,43
31,95
31,79
30,86
29,5
28,28
28,62
29,02
29,11
29,22
29,69
29,78
/100 kg
34,29
33,87
33,24
32,41
31,49
30,74
31,14
30,32
29,45
27,27
25,8
24
/100 l
38,56
39,29
38,45
36,66
34,82
34,66
34,28
32,5
31,54
30,15
28,35
26,17
/100 kg
35,8
35,77
35,94
34,16
33,86
33,84
32,76
31,78
31,24
30,22
27,55
27,32
lei/kg
0,85
0,88
0,88
0,87
0,84
0,83
0,83
0,84
0,88
0,92
0,94
0,96
/100 kg
23
24,07
23,65
23,85
22,97
22,72
23,19
23,82
24,31
24,56
24,9
24,49
/100 l
37,72
36,54
35,09
34,22
33,15
32,89
33,71
32,61
31,89
29,65
28,25
27,04
Ungaria
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
42
42
42
38,09
38,09
38,09
39,95
39,95
39,95
38,59
38,09
38,09
/100 kg
40,21
39,91
39,24
36,36
34,41
34,21
34,63
34,42
34,03
32,81
31,21
29,83
media 2008
39,48
35,11
33,48
29,94
30,34
33,79
32,52
0,88
23,79
32,73
media 2007
diferenta %
34,45
14,63
33,14
5,92
28,68
16,68
24,7
21,2
29,54
2,71
30,28
11,6
29,2
11,38
0,75
6,2
22,41
6,2
28,88
13,33
Sursa: http://www.clal.it/en/index.php
236
Tabelul nr. A 8.4 Preul laptelui crud achiziionat de la ferm n Romnia i alte ri
i regiuni europene n 2009
Lombardia
Bavaria
Rhone
Alpes
/100 l
36,02
34,87
34,54
31,66
31,66
31,66
30,43
30,45
30,73
31,83
31,93
31,78
/100 kg
27,96
26,76
25,77
25
24,45
24,01
23,63
23,7
24,23
25,21
26,37
26,63
media 2009
32,3
media 2008
diferenta %
39,48
18,2
2009
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Bulgaria
Polonia
Cehia
Slovacia
Romania
Ungaria
/100 l
30,55
30,43
27,4
21,96
25,72
25,88
29,44
28,84
27,25
25,94
26,34
25,96
/100 kg
29,25
27,78
24,62
24,4
24,31
23,89
24,42
24,43
24,16
24,92
26,52
/100 kg
22,23
20,28
20,43
21,04
20,99
20,52
21,36
22,47
22,74
23,19
25,27
25,74
/100 l
23,68
21,69
22,29
22,63
22,52
22,4
22,81
23,06
23,61
23,86
24,76
25,57
/100 kg
24
21
19
17,87
17,92
18,11
19,15
20,01
21,08
23,48
25,26
26,02
lei/kg
0,98
0,98
0,96
0,93
0,9
0,86
0,85
0,83
0,84
0,88
0,91
0,92
/100 kg
23,19
22,86
22,41
22,08
21,58
20,4
20,15
19,68
19,78
20,53
21,21
21,76
/100 l
23,78
21,79
20,8
20,34
20,92
20,28
20,7
21,08
21,68
23,24
23,81
24,05
25,31
27,14
25,34
22,19
23,24
21,08
0,9
21,3
21,87
35,11
27,9
33,48
18,93
29,94
15,37
30,34
26,85
33,79
31,22
32,52
35,19
0,88
10,48
23,79
10,48
32,73
33,17
http://www.clal.it/en/index.php.
237
Tabelul nr. A 8.5. Comparaie ntre preul laptelui pltit produc i preurile produselor substiuente (lapte cu coninut de
grsime sub 3% i lapte cu coninut de grsime peste 3%) importate din Ungaria i Republica Slovac
ian.07
feb.07
mar.07
apr.07
mai.07
iun.07
iul.07
aug.07
sep.07
oct.07
nov.07
dec.07
1,12
0,99
1,00
1,00
0,96
0,92
0,88
0,90
1,08
1,19
1,25
1,29
0,95
1,03
1,16
1,10
1,03
0,95
0,95
1,14
1,36
1,26
1,28
1,33
Regiunea NORD-EST
0,82
0,82
0,82
0,82
0,79
0,68
0,7
0,67
0,68
0,69
0,74
0,74
Regiunea SUD-VEST
0,72
0,76
0,77
0,76
0,76
0,72
0,72
0,71
0,71
0,77
0,8
0,83
Regiunea NORD-VEST
0,71
0,71
0,69
0,67
0,65
0,64
0,66
0,66
0,74
0,77
0,82
0,84
Regiunea SUD-MUNTENIA
0,78
0,79
0,76
0,7
0,61
0,65
0,68
0,78
0,78
0,83
0,88
0,93
Regiunea SUD-EST
0,62
0,62
0,64
0,64
0,64
0,64
0,59
0,56
0,6
0,6
0,61
0,69
Regiunea CENTRU
0,79
0,81
0,81
0,82
0,78
0,78
0,78
0,81
0,83
0,85
0,9
0,92
ian.08
feb.08
mar.08
apr.08
mai.08
iun.08
iul.08
aug.08
sep.08
oct.08
nov.08
dec.08
1,47
1,32
1,15
1,62
1,59
1,31
1,27
1,14
1,52
1,24
1,16
1,15
1,12
1,21
1,12
1,03
1,05
1,64
1,28
1,22
1,22
1,20
1,22
1,27
0,95
1,54
1,51
1,51
1,25
1,27
1,23
1,25
1,14
1,26
1,32
1,25
1,28
Regiunea NORD-EST
0,79
0,82
0,79
0,79
0,76
0,76
0,76
0,79
0,8
0,81
0,86
0,85
Regiunea SUD-VEST
0,84
0,84
0,85
0,84
0,84
0,79
0,79
0,79
0,82
0,89
0,93
0,94
Regiunea NORD-VEST
0,86
0,89
0,89
0,88
0,84
0,84
0,83
0,86
0,91
1,02
1,09
Regiunea SUD-MUNTENIA
0,94
0,98
0,96
0,94
0,72
0,74
0,77
0,75
0,88
1,05
1,05
1,03
Regiunea SUD-EST
0,85
0,88
0,99
0,98
0,98
0,98
1,02
1,02
0,87
0,87
Regiunea CENTRU
0,92
0,93
0,93
0,92
0,91
0,9
0,91
0,9
0,92
0,93
0,96
0,99
ian.09
feb.09
mar.09
apr.09
mai.09
iun.09
iul.09
aug.09
sep.09
oct.09
nov.09
dec.09
1,04
1,06
1,35
1,32
1,11
1,07
1,2
1,62
1,1
1,23
1,06
1,07
0,98
1,03
1,06
0,89
0,82
0,81
0,92
0,85
1,34
1,09
1,08
1,06
1,05
1,08
1,09
1,25
1,25
1,19
1,18
1,14
1,11
1,07
1,08
1,06
1,12
1,25
1,27
1,27
Regiunea NORD-EST
0,99
0,98
0,97
0,96
0,93
0,92
0,85
0,86
0,89
0,96
0,94
Regiunea SUD-VEST
0,91
1,02
0,97
0,97
0,92
0,92
0,93
0,94
1,02
1,06
1,2
Regiunea NORD-VEST
0,98
0,93
0,89
0,8
0,71
0,7
0,74
0,73
0,77
0,81
0,84
Regiunea SUD-MUNTENIA
1,05
0,93
0,87
0,8
0,7
0,66
0,69
0,71
0,82
0,77
0,78
Regiunea SUD-EST
0,96
0,85
0,83
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,77
0,77
0,77
Regiunea CENTRU
0,98
0,98
0,96
0,91
0,88
0,87
0,88
0,88
0,91
0,9
0,98
238
239
LIPSA ASOCIERII
PLATA,
CALITATEA
CONTRACTUL
IMPORTUL
CANTITATEA
LIPSA CONCURENEI
MONOPOLUL
NEGOCIEREA
PREUL, din care menioneaz expres despre
PREUL IMPUS
TOATE
NU SUNT CLAUZE DEFAVORABILE
4
19
11
21
1
3
7
3
11
172
29
11
16
1,39
6,60
3,82
7,29
0,35
1,04
2,43
1,04
3,82
59,72
10,07
3,82
5,56
Tabelul nr. A 9.2. Clauzele referitoare la pre care dezavantajeaz productorii respondeni la ntrebarea
(CF73)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1
1
1
1
12
1
3
2
1
8
1
1
1
1
4
P
P
P
P
1
1
2
9
240
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2
2
93
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
172
29
59,72%
10,07%
Tabelul nr. A 9.3. Clauzele referitoare la contracte care dezavantajeaz productorii respondeni la
ntrebarea (CF73)
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
clauze de reziliere
clauze referitoare la pre; datorit faptului c suntem o ferm mic,
marja de negociere a preului este limitat, s nu spunem prea mult,
impus
clauzele referitoare la penaliti
confidenial
contractul este impus de procesator; nu accepi condiiile, nu livrezi
lapte.
s se fac contract ferm cu procesatorul la fiecare nceput de lun, s
se informeze productorul ct va primi pe lapte
legea
vnzarea la negru, nu sunt multe uniti de procesare n zon
neresp.contract.pt pre achiziie
nerespectarea prevederilor contractuale
nepreluarea laptelui la termenul fixat i la preul convenit
nu exist contract i pretul este impus
nu am acorduri
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
21
7,29%
241
Tabelul nr. A 9.4. Alte cauze ce dezavantajeaz productorii de lapte n relaia cu procesatorii
lipsa altor procesatori i lipsa de bani pentru investiii
lipsa concurenei pe piaa procesatorilor
nu exist concuren pe pia n zona noastr
lipsa concurenei privind achiziia laptelui crud
nu avem niciun fel de avantaj, deoarece acordurile din partea
procesatorului nu sunt respectate, deoarece lipsete concurena i se
folosete de acest privilegiu din plin
1
4
1
1
lipsa negocierilor
negocierea preului
N
N
L
L
L
L
L
N
L
M
N
2,43
1,04
3,82
Tabelul nr. A 9.5. Analiza rspunsurilor fermierilor la ntrebarea CF72care sunt clauzele care credei c
v avantajeaz cel mai mult n aceste acorduri
(a)
B
C
CT
K
L
R
N
P
T
plata
calitatea
contractul
cantitatea
livrarea/preluarea laptelui
renegocierea
negocierea
preul
nici una = 42
nu ne avantajeaza
nu sunt astfel de clauze
toate sunt in favoarea procesatorului
nu exist contracte
altele
Nr.rspunsuri
25
31
16
21
52
4
4
28
30
1
10
1
7
19
%
9,96
12,35
6,37
8,37
20,72
1,59
1,59
11,16
11,95
0,40
3,98
0,40
2,79
7,57
242
(b)
L
L
L
L
L
L
L
condiiile de livrare
corectitudinea prelurii laptelui
faptul c am cui s vnd laptele
garania livrrii produsului, plata, posib negocierii
livrarea total a prod.
livrarea, procesatorul face transportul laptelui
obligaia de a ridica zilnic laptele marf
1
1
1
1
7
3
1
L
L
1
8
L
L
L
L
4
1
13
1
NICI
NU
T
T
T
T
T
nici unul
nu ne avantajeaz
nu exist acorduri sau contracte
nu exist clauze care s ne avantajeze
nu exist stipulate astfel de clauze
sunt la mna i la mila lor!!!!!
toate clauzele sunt n avantajul procesatorului
30
1
7
6
4
1
1
243