Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Societatea pe aciuni
ALFA-NISTRU
SOROCA 2010
SUMARUL PLANULUI
CONFIDENIAL
3
3
4
4
5
7
7
8
9
10-13
14
15
16-17
5. PIAA ACTUAL
5.1. Piaa de aprovizionare cu materie prim
5.1.1. Furnizorii i materia prim
5.1.2. Gradul de ndeplinire a obligaiunilor asumate de furnizori n
18
18
18
18-19
20
20
21
22
23
24
25
25
26
27
27
27
27
27
28-29
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
Firma:
Cifra de afaceri n
2010
Activitate
Deine
mijloace
fixe n valoare de:
1.1.
Analiza SWOT
Puncte tari:
Utilaj i tehnologii de nalta
performan,
produse de nalt calitate la preuri
convenabile,
relaii constante cu furnizorii de
materie prim i cu cumprtorii de
suc concentrat,
ponderea nalta deinuta de echipa
managerial n capitalul social
Oportuniti:
existena unui potenial neutilizat de
furnizori de materie prim
(roii,castraveti)
existena unei cereri ferme de suc
concentrat de mere
Puncte slabe:
lipsa capitalului circulant
apariia pe piaa sucului concentrat a
noilor producatori din China
micorarea preutilor de realizare
Ameninri:
creterea concurenei pe piaa intern
i internaional,
dependena directa de activitatea
furnizorilor de materie prim i
respectiv de factorii naturali
(calamitile naturale)
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
Mijloace circulante
Numrul de angajai
494 persoane
Compania a solicitat :
Linie de creditare pentru mijloace circulante
n sum de 500 mii euro
Mijloacele de mprumut vor fi rambursate n termen
de 30 luni
Informaii financiare :
Termen de rambursare
Denumirea:
Sediul :
Cod fiscal
Forma juridic de
constituire
Natura capitalului
Capitalul social
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
Modul de distribuire
Capital, lei
Aciuni
uniti
21180
2118
1.66
Persoane juridice
2.
Persoane fizice
1255040
125504
98.34
Total
1 276 220
127 622
100.0
Structura organizatoric
Activitatea de organizare i management la ntreprindere este bazat pe structura
organizaional, adoptat la adunarea acionarilor din
19.04.2002. Structura
organizaional este de tip funcional i este pus n funcie pe axa:
Consiliul Societii :
Director General
Vice Director
Departamente
efii de secii.
Managementul
In conformitate cu legislaia Republicii Moldova conducerea corporativ
(general) a ntreprinderii Alfa-Nistru S.A este exercitat de:
Adunarea General a Acionarilor,
Consiliul societii.
Managementul executiv este asigurat de Echipa Managerial, n frunte cu
Directorul General
Din punct de vedere al nivelelor ierarhice, ntreprinderea este organizata n felul
urmtor:
Managementul strategic, compus din Consiliul Societii, Director General, Director
Executiv ,Vice Director care au scopul de a elabora planurile strategice i de a efectua
controlul asupra realizrii lor.
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
Ciobanu
2 Director
Anatolie
Terzi
executiv
44
Chiinu, 1970
4 ani inginer-ef ,
5 ani director-adjunct,
24 ani director general Stajiul
total in S.A.- 36 ani
Institutul agricol ,
Plovdiv ,Bulgaria ,
coala Agrobiznes din
Moscova
59ani
6 ani inginer-tehnolog ,
4 ani ef secie conserve,
5 ani inginer tehnolog principal
20 ani director adjunct.Stajiul
total in S.A-35 ani
Ionia
Dumitru
39
Universitatea
din Chiinu,
5 Contabil-sef
Larisa
Taralunga
44 ani
Colegiul
financiar- 16 ani statistic economist,
bancar, 1982
finansist, 8 ani contabil - sef
.Stajiul la S.A.-10 ani.
6 Director
Petrovici
Oxana
39 ani
coala
cooperatist 2ani Specialist n relaiile cu
comercial,
publicul
Universitatea de stat
7ani ef secie marcheting, 3
Mutruc
4 Director
tehnic
comercial
tehnic
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
Numrul de personal pe categorii n anul 2010 a fost stabilit n baza normelor de timp de
producere i a listei de state.
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
12 Livad prune
ha
1
13 Livad superintensiv mr2008-2009
ha
91
14 Livad cais 2009
ha
25
15 Livad prun 2009
ha
9
16 Cpune
ha
6
17 Legume
ha
30
Au fost rscumprate 362 ha cu culturi de cmp i 15.2 ha pentru extinderea bazei
materiale de aprovizionare a ntreprinderii cu materie prim .
3.2.
Istoria ntreprinderii
ntreprinderea a fost fondat n anul 1962 sub denumirea Fabrica de conserve din
Soroca, pe baza fabricii alimentare, avnd ca obiect de activitate producerea i
comercializare conservelor din legume i fructe. ntreprinderea i-a nceput activitatea cu
o secie de conserve cu volumul de producere de circa 800 tone anual .
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
n anul 2006 a fost procurat maina de etichetat , astfel a fost mecanizat procesul
de etichetare manual a borcanelor.
A fost finisat construcia depozitului de producie finit, asfaltat teritoria
ntreprinderii conform cerinelor sistemului de asigurare a securitii alimentare
ISO 22000:2005
3.3.
Mrfurile produse.
Denumirea produselor
Sucuri, nectaruri neconcentrate
de fructe i legume, amestecuri de sucuri
neconcentrate n pacheteT.Pak
Legume conservate fr oet inclusiv:
mazre verde conservat
porumb conservat
fasole
2007
1896,3
2008
2009
1084.99
613.89
1292
246
735
311
5066.37
2469.58
2491.49
105.3
2135.7
859.39
922
354.31
357,9
218,4
45,8
75,1
18,6
714.04
146.54
495.18
70.86
1.46
1500.46
552.38
690.71
257.37
0
72,8
49,1
23,7
3619,0
6367
6,8
564.89
446.7
118.19
7430.29
4440.14
0
157
12027,3
257.29
189.89
67.4
4507.34
4424.92
0
9992,8
8932,3
n legtur cu seceta mare care a afectat agricultura ntregii republici , n anul 2009
volumul de producere a sczut cu 34,6 %
ntreaga producie a ntreprinderii corespunde standardelor i normelor tehnice.
Activitatea de control a calitii se realizeaz n mai multe etape:
Controlul la recepie a materiei prime i a materialelor auxiliare
Controlul procesului de producere i a semifabricatului
SOCIETATEA PE ACIUNI ALFA-NISTRU,
BUSINESS PLAN
CONFIDENIAL
Secia de sucuri:
BUSINESS PLAN
10
CONFIDENIAL
70-80 tn /or
Concasor C6A
36 tone/h
Pres Bucher
8-10 tone/ora
5 tone/or
17 m3
22 m3/ or
Evaporator 12061 / 2- V
20 m3/or
30 m3 /or
122
24 m3
10
20 m3
11
20
50 m3
12
20 m3
13
15 m3
Secia de conserve:
60 borcane / minut
30 borcane / minut
2 tone pe ora
BUSINESS PLAN
11
CONFIDENIAL
3 tone pe ora
3 tone pe or
1
2
3
4
5
6
7
Cantitatea
Capacitatea
1
1
1
1
1
1
1
4 tone
4 tone / ora
Secia de congelare.
Domeniul de activitate este congelarea legumelor i fructelor n condiii speciale,
pstrarea fructelor. Secia a fost dat n exploatare n anul 2003 i este amplasat ntr-o
singur cldire cu o suprafa total de 3888 m2. Dispune de utilaj modern pentru
congelarea rapid i pstrarea produciei.
Transportul.
La ntreprindere exist 2 compartimente de transport:
transport intern, care este asigurat de 7 autocare si 4 electrocare.
transport extern, care este asigurat de 59 de automobile, ele fiind utilizate n scopul
aprovizionrii cu materie prim , transportrii produciei finite si pentru serviciu. Lista
mijloacelor de transport ale ntreprinderii si valoarea lor vezi in anexa nr.5
Pentru anul 2010 se planific procurarea a 2 electocare moderne pentru transportarea
ncrcturilor n interiorul seciiloe de producere .
BUSINESS PLAN
12
CONFIDENIAL
Secia de construcii
Funcia principala a sectiei de constructii este asigurarea meninerii ntr-o stare adecvat
a cldirilor, reparaia curenta a infrastructurii ntreprinderii .
Secia de ambalaje
In funciile seciei intr asigurarea societii cu ambalaj i materiale auxiliare necesare, n
termeni stabilii , conform necesitilor calculate. De asemenea aici se produc
despriturile pentru cutii.
BUSINESS PLAN
13
CONFIDENIAL
BUSINESS PLAN
14
CONFIDENIAL
Termenile de achitare
Avans 100 %
2 Clieni constani
Transfer bancar
3 Cumprtorii de suc
concentrat din
Germaniai Austria
( MDL,
RUB, EURO, dol USD)
n termen de 20-30 de
zile din momentul sosirii
mrfii la destinatar
Avans -50%
n momentul livrrii-20%,
n momentul recepionrii
la destinatar -30%
BUSINESS PLAN
15
CONFIDENIAL
2007
Capacitatea
de
2008
2009
producie,
tone
tone
tone
tone
1 Linia de producere a
5000
6367
127,3
4597
91,9
4425
88,5
2 Linia de prelucrare
a mazrei, fasolei
2500
557
22,2
2575
103
1214
48,5
3 Linia de compoturi
800
49
0,06
446
55,7
190
23,7
4 Linia de gemuri,
dulceuri
60
24
40
118
196,7
67
111,7
5 Linia de legume
marinate si
conservate
1000
358
35,8
714
71,4
1500
150
6 Linia de producere
a sucurilor n
pachete Tetra-Pak
2000
1896
94,8
1085
54,3
614
30,7
7 Linia de conservare
a porumbului
zaharat
2500
735
29,4
2492
99,7
922
36,9
sucului concentrat
Legume congelate
TOTAL
7
13860
9993
12027
8932
2010
Capacitatea
de
2011
2012
producie,
tone
SOCIETATEA PE ACIUNI ALFA-NISTRU,
tone
BUSINESS PLAN
tone
tone
%
16
CONFIDENIAL
1 Linia de producere a
5000
100
5250
105
5500
110
2 Linia de prelucrare
a mazrei, fasolei
2500
2660
106,5
2790
111,6
2930
117,2
3 Linia de compoturi
400
215
53,8
226
56,5
4 Linia de gemuri,
dulceuri
60
10
17
11
18,3
11
18,3
5 Linia de legume
marinate si
conservate
1400
1795
128,2
1885
135
1980
141,4
6 Linia de turnare a
sucurilor n TetraPak
2000
30
631
31,6
662
33,1
108,8
2856
114,2
2999
119,9
sucului concentrat
5000
600
2720
200
14060
237
35
37
39
13365
14036
14736
59,3
5. PIAA ACTUAL
5.1. Piaa de aprovizionare cu materie prim.
5.1.1. Furnizorii i materia prim
Meninerea sortimentului bogat de producie, ce se cifreaz la circa 30 tipuri,
necesit aprovizionarea procesului de producie cu diverse feluri de materie prim dintre
care sunt : mere, viine, ciree, prune, caise, roii, castravei, ardei, porumb etc.
BUSINESS PLAN
17
CONFIDENIAL
Denumirea gospodriilor
2469
Ghetiu Constantin
2253
2253
1378
1290
693
690
628
617
Denumirea materiei
prime
conform
contractelor
livrat, tone
gradul de ndeplinire a
obligaiunilor de ctre
furnizori, %
tone
Mere
45000
21691
48,2
Prune
180
22
12
Tomate
470
700
148,9
BUSINESS PLAN
18
CONFIDENIAL
Viine
110
22
13,0
Castrave
630
349
55,4
Zmeur
12
66,7
Denumirea
materialelor
Borcane
2 Ungaria CROWN
Condiii de
achitare
n termen de 90 zile din
momentul recepionrii
mrfii
33% avans , 67 % - n
termen de 120zile din
momentul recepionrii
mrfii
50% avans , 50% dup
60 zile
BUSINESS PLAN
19
CONFIDENIAL
Livrat n Moldova
total
Livrat n Moldova
total
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
1 Legume
conservate cu
oet (castravei,
tomate, asorti)
1396
154
1550
382
251
633
709
166
875
2 Legume
conservate fr
oet (mazre,
porumb ,
fasole )
1863
400
2263 2116
436
2552
4238
473
4711
3 Fructe
prelucrate
(compoturi,gem
uri )
248
31
279
244
34
278
233
33
266
1401
339
1741
1024
366
1390
273
240
513
4206
5058
5058
4489
227
4716
10045
8824
1087
9911
9942
1139
11081
Tip de producie
4 Sucuri i
nectaruri n
pachete T.PAK
2009
total
2008
Livrat n Moldova
2007
5 Suc concentrat
de mere
4206
6 Legume i
fructe congelate
TOTAL
9121
924
Existena ofertei bogate pe piaa produselor similare i creterea nivelului de via din
punct de vedere calitativ, orienteaz cumprtorul spre decizia n favoarea calitii.
n acest domeniu ntreprinderea a realizat succese semnificative , introducnd
standardul internaional al calitii ISO: 9001-2000 i sistemul de asigurare a securitii
alimentare ISO 22000:2005 , care permite creterea responsabilitii pentru calitate,
productivitate a ntregului personal.
5.2.2. Clieni i reeaua de distribuie.
BUSINESS PLAN
20
CONFIDENIAL
Clientela principal a firmei o constituie 2 firme din Germania si 2firme din Austria,
Rusia
Tabelul 10. Clientela principal la realizarea sucului concentrat a companiei pentru
anii 2010-2012
ara
Denumirea firmei
Ponderea n
totalul
vnzrilor
(%)
Condiiile de achitare
Germania
45
Achitarea n decurs de
5 -12 zile din
momentul recepionrii
Germania
25
-||-
Austria
Firma Ybbstaler
28,0
-||-
Firma Pfanner
Denumirea firmei
Saliut,
Ponderea n
totalul
vnzrilor (%)
Condiiile de achitare
45
Rusia
Globus,
Harlova.
Belarusi
Evrotorg
15
Cazahstan
Firmele
Tabis,
Karina, Pupcova
19
Moldova
Diferii cumparatori
14
5.2.3 Concurenii.
Piaa local
ncepnd cu anul 1992 la un ir de fabrici de conserve din Moldova a fost instalat
utilaj pentru obinerea sucului concentrat (BUCHER i UNIPECTIN) i de ambalare
a sucurilor naturale n pachete de tip Tetra-Pak.
Aceasta a condiionat o nsprire a concurenei pe piaa din republic, n special
pe piaa sucurilor concentrate de mere, care constituie cea mai mare parte din vnzrile
ntreprinderilor de conserve din Moldova (de la 50 la 80 %%).
Tabelul 12. Lista principalelor concureni de pe piaa intern la producerea
conservelor din fructe i legume
BUSINESS PLAN
21
CONFIDENIAL
Nr.
Capacitatea de producie a
conservelor , mii tone pe an
S.AOrhei Vit
15000
14000
10000
8000
7000
Piaa extern
30
distribuitor
30-40
20-30
40
, Ucraina
BUSINESS PLAN
22
CONFIDENIAL
BUSINESS PLAN
23
CONFIDENIAL
Astfel, pentru planul de producere din 2010 s-a luat n consideraie factorul de
risc, legat de condiiile climaterice nefavorabile i factorul sezonier, legat de posibilitile
i potenialul gospodriilor agricole. Reieind din acestea, considerm planul de producie
elaborat pentru 2010 real.
n conformitate cu planul de producere pentru 2010 i capacitile de producie a
ntreprinderii, a fost elaborat planul de achiziie a materiei prime, care este confirmat de
contractele semnate cu furnizorii respectivi.
Ca i n 2009, cei mai mari furnizori care vor livra materie prim conform
condiiilor contractelor n anul 2010 sunt :
7.
- 1300 tone,
- 1000 tone
- 1000 tone
- 600 tone
-800 tone
- 500 tone
INFORMAII FINANCIARE
BUSINESS PLAN
24
CONFIDENIAL
3.1
3.00
2.50
2.00
Rata lichiditii
intermediare
1.03
1.50
1.00
Nivelul optimal al
coeficientului lichiditatii
curente
0.63
0.50
31
.1
2.
20
07
31
.1
2.
20
08
31
.1
2.
20
09
0.00
1
0.09
0.01
31.12.2008
Rata lichiditii totale sau de acoperire a bilanului contail, n anul 2009 a atins
nivelul de 8 acesta este un grad de lichiditate destul de nalt .
7.2 Capitalul
BUSINESS PLAN
25
CONFIDENIAL
Ponderea capitalului propriu 93.56% n total pasive este mai mare de 50%, astfel
putem afirma c ntreprinderea este independent financiar.
Mrimea capitalului statutar 1,276 mln lei este mai mic ca mrime celelaltori
elemente ale capitalului prpriu (189,8 mln lei ) astfel putem afirma despre o
situaie financiar favorabil
RENTABILITATEA
rentabilitatea vnzrilor care reflect n ce msur ntreprinderea este capabil s
obin profit din activitatea de desfacere este de 17,31 %
datoriile bancare pe termen lung sau micorat pn la 2500 mii lei la finele
perioadei de gestiune curente, comparativ cu 19011 mii lei la finele anului de
gestiune precedent
stocurile de mrfuri i materiale /52209mii lei /, creanele pe termen scurt de
20965 mii lei , mijloacele bneti avute n cont de 10653,9 mii lei alte active
curente de 1425,3 mii lei , totalul de 85254,6 mii lei, acoper datoriile bancare pe
termen lung /2500mii lei/ , datoriile comerciale pe termen scurt / 7612,4 mii lei / i
datoriile pe termen scurt calculate / 3048,9mii lei /
rata de rotaie a creanelor pe termen scurt , care reflect viteza de transformare a
creanelor pe termen scurt n numerar i perioada de recuperare a creanelor pe
termen scurt n zile s-a micorat de la 87 zile pn la 68 zile , aciasta
demonstreaz c colaborarea cu clienii este destul de efectiv .
8.1.
Riscuri tehnice
Riscuri naturale
BUSINESS PLAN
26
CONFIDENIAL
8.3.
Riscuri economico-financiare
BUSINESS PLAN
27
CONFIDENIAL
4
5
Director General
Ceban I.D.
BUSINESS PLAN
28
CONFIDENIAL
Contabil ef
aralunga L
Foca Iu.
BUSINESS PLAN
29