Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUAL DE UTILIZARE
2011
Contents
A.
INTRODUCERE .................................................................................................................................. 4
A.1
B.
B.2
2.1
2.2
2.3
2.4
B.3
C.
D.
3.1
Resursele ....................................................................................................................................... 16
3.2
3.3
3.4
OFERTARE ...................................................................................................................................... 20
C.1
CREAREA OFERTEI.............................................................................................................................. 20
C.2
CONTRACTARE ............................................................................................................................... 32
D.1
1.1.
E.
D.2
Contractele cu subanteprenorii......................................................................................................... 35
D.3
Actul aditional.................................................................................................................................... 37
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
E.2
Situatiile de lucrari............................................................................................................................. 39
2.1
2.2
F.
G.
H.
I.
F.2
Subcontractarea ................................................................................................................................ 43
G.2
H.2
H.3
SUBCONTRACTAREA ....................................................................................................................... 49
I.1
J.
J.2
J.3
J.4
A. INTRODUCERE
A.1
Glosar de termeni
Termen
Cerere
oferta
Nota
Informare
Verbala
Document emis de client catre furnizor, prin care se declara intentia de a procura un anumit
produs furnizat de acesta. De regula, comanda poate face referire la anumite standarde si ->
sau specificatii sau la comenzi -> contracte anterioare derulate intre parti. Comanda se
confirma de catre Adrem Invest. Se raspunde cu o oferta.
Devizul-Ofert este documentul folosit n relaia client-furnizor n faza premergtoare
Contractului pentru stabillirea a ceea ce trebuie fcut i la ce pre. Devizul-Ofert este
compus dintr-un set de Obiective, cu cantitile aferente. n spatele fiecrui Obiectiv se
Oferta
gsesc reete (norme) care stabilesc cantitile de resurse necesare pentru a realiza o unitate
din acel obiectiv. Pe baza acestor norme se poate stabili un pre pe Obiectiv i, pe baza unui
model de calculaie, se poate calcula nchiderea de deviz.
Deviz-Oferta
Split of Supply. A se vedea definitia de la Oferta.
Suma valorilor ofertate (pret de vanzare) pentru fiecare obiectiv (serviciu -> lucrare
Buget client
ofertata), consolidata la nivel de grupe de obiective si Valoarea totala oferta (deviz-oferta). A
se vedea definitia de la Oferta.
intelegere, scrisa si semnata, transmisa prin orice mijloace, intre un furnizor si un client,
continand conditii convenite intre parti, cu privire la furnizarea unui produs -> serviciu.
Contractul este documentul prin care se stabilesc, de comun acord, drepturile si obligatiile
Contract
parilor.
n contextul CPM, Contractul este entitatea ale crei componente eseniale sunt: setul de
Obiective, Graficul de execuie, precum i un set de date specifice: numr -> dat contract,
parteneri, garantii, penalitati, etc
document emis ca raspuns la o Comanda ferma a clientului, prin care furnizorul isi asuma
Confirmare de responsabilitatea furnizarii unui produs in conditiile stabilite de comun acord. Confirmarea
comanda
de comanda impreuna cu Comanda la care se refera au acelasi statut ca si un contract. In
contextul CPM, confirmarea de comanda este asimilata contractului.
document acceptat si semnat (de aceleasi functii care au semnat contractul) atat de client cit
Act aditional
si de furnizor in care sint convenite modificarile unui contract
Proiectul reprezinta detalierea Activitilor necesare pentru realizarea investiiei din
Proiect
Contract.
(= Work Breakdown Structure) Reprezinta structura logica de descompunere a Proiectului pe
Faze ori Componente. Un element al acestei structurii (sub-proiect) ce poate la randul lui
WBS
contine ale sub-diviziuni.
Un pachet de lucrari ce contine toate activitatile necesare atingerii unui Obiectiv al
Contractului.
Grafic
de
Planificarea n timp a etapelor majore necesare pentru realizarea investiiei din Contract.
execuie
Obiectivul este un element msurabil care este asumat prin Contract i care este realizat prin
Obiectiv
Proiect si subdiviziunile acestuia pentru a putea fi considerat finalizat cu succes.
Comanda
ferma
Termen
Grup
Obiective
Termen
Consum
specific
Cantitate
A se vedea Consum specific.
normata
Model
de
A se vedea Inchidere de deviz.
calculatie
Coeficient de
A se vedea Inchidere de deviz.
recapitulatie
Set de coeficienti si baza de aplicare aferenta. Un coeficient sporeste -> diminueaza
valoarea ofertei cu un procent aplicat global ori selectiv pe tipuri de resurse implicate functie
Inchidere
de
de baza de aplicare a coeficientilor. Intervin intr-o stuctura de grupe de coeficienti ce pot fi
deviz
salvate sub forma de modele (seturi standard ori sabloane de inchidere de deviz) pentru
reutilizare ulterioara.
Coeficient (+ -> -) aplicat cantitatilor de resurse si roluri de resurse componenete ale retetei
Spor
unui obiectiv normat.
functie in cadrul firmei care coordoneaza activitatile de ofertare, contractare, consultanta
Manager
tehnica (in interior si -> sau exterior) specifice serviciilor oferite de AI. Supervizeaza
Vanzari
activitatea Responsabilului Vanzari.
Responsabil
Vanzari
Termen
Partener
Tip partener
Locatie
Persoana
Angajat
Depozit
Celula
Gestiune
Articol
Charisma ERP
Tip Articol
Catalog
articole
Entitate
Document
Termen
Tip document
Antet
document
Detaliu
document
Inregistrare
Raport
Termen
Stare
document
Charisma ERP
- Inchis: indica faptul ca documentul este salvat in baza de date, nu se mai pot face
modificari asupra informatiilor din el si nu se mai poate utiliza ulterior momentului
inchiderii pentru generarea altor documente.
Stare doc
Poate
fi Genereaza
incasat\platit
note contabile
Efect Stoc
scade\creste
rezerva stoc
<Generat>
<Validat>
<Anulat>
<Inchis>
NU
DA
NU
NU
NU
DA
NU
NU
NU
DA
NU
NU
Se
pot
genera alte
documente
din el
NU
NU
NU
NU
Obs. Exceptie fac documentele din modulul Financiar care nu se valideaza manual de catre
utilizator. De aceea ele isi produc efectele scontate si in starea <Generat>.
Fata de starile de baza utilizate de suita Charisma ERP (vezi Stare document Charisma ERP
mai sus), in contextul CPM, pot fi definite si utilizate alte stari specifice documentelor oferta,
contract, buget intern:
stari editabile (asimilate starii <generat> definita mai sus): in editare, in lucru,
stari read-only (asimilate starii <validat> definita mai sus): semnat, aprobat
se doreste introducerea unei stari draft final (inaintat spre aprobare) ca stare intermediara
Stari document
intre <generat> si <validat>
CPM
Un document (entitate) aflat in aceasta stare este caracterizat astfel:
- Read-only pt utilizatorul final are transfera controlul (inainteaza spre
aprobare -> verificare)
- Editabil pt utilizatorul (de regula key user) responsabil cu verificarea si
aprobarea -> respingerea dupa caz. A se vedea fluxul de schimbare stari
documnete din Fig. 2.1-2. Flux aprobare interna documente.
Termen
Tranzactie
Tranzactie
manuala
Tranzactie
generata
10
Termen
Operatiuni
(actiuni)
- copiere: este permisa pentru nomenclatorul de articole; pe baza unui articol deja
introdus in sistem se poate face o copie a acestuia. Operatiunea de copiere este
permisa si pentru documentele introduse in sistem prin tranzactii manuale.
- multiplicare: este o operatiune de copiere specifica modulului Mijloace fixe si obiecte
de inventar pentru multiplicarea documentului Fisa mijloc fix (Fisa obiect de inventar)
cand sunt mai multe bucati din acelasi articol, dar numrul de inventar trebuie
incrementat automat de catre sistem.
- tiparire: prin aceasta actiune documentele pentru care s-a prevazut faptul ca vor trebui
tiparite din sistem, pot fi listate la imprimanta intr-un anumit format prestabilit.
Exemplu: factura de vanzare, bon de consum, etc.
- navigare: operatiune prin care se poate urmari trasabilitatea documentelor in sistem, in
sensul vizualizarii din interiorul unui document a legaturii acestuia cu alte documente
sursa sau destinatie. Aceasta actiune este declansata prin apasarea butonului
<Navigare> din interiorul fiecarui document.
- export in alt format de fisier: operatiune prin care un raport afisat pe ecran este
exportat in alt tip de fisier. Aceasta actiune se declanseaza executand click de mouse pe
iconita de export (cea care arata ca un plic deschis) aflata in meniul stanga-sus.
Dictionar
Departament
Centru de cost
.
Dictionarul este o entitate din categoria nomenclatoarelor. Spre deosebire de nomenclatorul
de articole si nomenclatorul de parteneri care contin informatii utilizate in aproape toate
tipurile de documente din sistem, dictionarele contin un numar redus de inregistrari si au o
utilizare mai restransa fiind folosite doar in anumite tipuri de documente.
Entitate din sistem apartinand structurii organizatorice a unei companii. Un tip particular de
departament este depozitul.
Entitate din sistem pe care urmeaza sa fie evidentiate cheltuielile si\sau veniturile din cadrul
companiei.
11
Termen
Ierarhie
Functie
anagajat
Stocabil
Valid
Utilizator
Grup
utilizator
de
Reprezinta gruparea mai multor utilizatori care au aceleasi drepturi de operare in sistem.
12
B. DESCRIEREA APLICATIEI
B.1
Buget Intern
Oferta
Detaliere Proiect /
Alocare cantiti
Grafic de execuie
Act adiional
nregistrare progres
Semnare Contract /
Act adiional
Note de comand
suplimentar
Note de renunare
Situaie de lucrari
Situaie de plat
Factur
Se reine un procent
din valoarea facturii
drept garanie
PV Acceptanta
Reparaii n garanie
PV Recepie Final
Recuperare garanii
13
GESTIONAREA NOMENCLATOARELOR
B.2
2.1
Vizualizarea dictionarului de norme republicane se face in Portofolio Management -> Dictionare ->
Norme republicane. Avem la dispozitie un filtru de cautare dupa editie, indicator, cod sau denumire. La
nivelul acestui dictionar normele nu pot fi modificate, ci doar vizualizare a continutului.
2.2
crearea plecand de la oferta se face din fereastra Deviz Oferta -> tabul Norma. Reteta se poate
salva ca norma interna apasand butonul Salveaza resursele ca -> Norma interna de ofertare.
14
in Portofolio
2.3
Sunt normele create dupa un retetar propriu, dar ce au in componenta resurselor un consum
specific bazat pe masuratorile proprii. Acest tip de norme sunt specifice Devizului Intern. Crearea si
gestionarea acestora este identica cu normele interne de ofertare.
2.4
Gestionarea listelor anexe se realizeaza din meniul Portofolio Management -> Dictionare -> Lista
anexa norme republicane. Listele provenite automat de la normele republicane nu se pot modifica, dar se
pot crea unele noi.
15
B.3
GESTIONAREA DICTIONARELOR
3.1
Resursele
In modulul Portfolio Management, resursele sunt vazute ca persoane -> angajati. Pentru fiecare
resursa i se poate atribui un rol de resursa (o meserie) dar si multe alte detalii specifice.
16
3.2
Rolurile de resurse
Resursele utilizate in definrea normelor pentru obiectivele componente ale entitatilor Oferta,
Contract si Buget Intern, Proiect cu care lucreaza CPM in cadrul fluxurilor de ofertare, contractare si respectiv
bugetare interna, vor fi modelate n sistem sub form de Roluri de Resursa. Codul si denumirea rolurilor de
resursa trebuie sa fi unice in sistem.
MANOPERA (meseria)
MATERIALE
UTILAJE
TRANSPORT
17
DOTARI
CHELTUIELI
3.3
Clasificarea mai detaliata a rolurilor de resursa se poate face cu ajutorul acestor grupuri si
subgrupuri. Aceasta clasificare este benefica in cadrul rapoartelor atunci cand vrem sa facem o grupare
suplimentara dupa acest criteriu. Pentru rolurile de resursa care nu permit aceasta grupare suplimentara
atunci se utilizeaza un grup si subgrup generic <NECLASIFICAT>.
18
3.4
Un anumit tip de lucrare ne este necesar in momentul in care se doreste calcularea valorii unui obiectiv dupa
acest criteriu. Astfel dupa ce se negociaza cu partenerul extern lucrarile se introduc in sistem: Portofolio
Management -> Ofertare -> Lista de preturi tipuri de lucrari.
3.5
19
C. OFERTARE
Lista cu toate ofertele companiei se poate vizualiza accesand Portofolio Management -> Ofertare ->
Devize oferta. Pentru o navigare rapida, in partea din stanga avem disponibil un filtru de cautare (dupa :
Data Ofertei (de la), beneficiar, stare oferta, cod sau denumire). In aceasta fereastra avem posibilitea de a ne
creea propriu layout beneficiind de o serie de functionalitati (click dreapta pe capul de tabel): grupare,
sortare, filtrare, adaugare coloane etc.
Importul unei oferte existente sub forma unui fisier de tip .LST sau .DBF.
a. Importul cantitatilor de material (XLS) presupune existent unei liste de materiale cu urmatorul cap
de tabel [ COD ; DENUMIRE ; UM ; CANTITATE ; PRET]
20
In CPM, dupa ce s-a creat oferta si s-a definitivat structura acesteia (grupuri de obiective) urmeaza sa
se importe lista de cantitati. Se selecteaza grupul de obiective pe care urmeaza sa se importe (in
fereastra Deviz oferta) si se apasa butonul Adauga -> Adauga (importa obiective din fisier text.
In wizardul urmator se copiaza tabelul de mai sus respectand ca(Copy -> Paste).
21
b. Importul din alta oferta existenta deja in sistem, din meniul ADAUGA -> Adauga din alta oferta.
Structura ofertei este urmatoarea (arborescenta): investitie, grup de obiective (pe x nivele), obiectiv, rol de
resursa.
Programe de devize
PORTFOLIO MANAGEMENT
Investitie
Investitie
Obiect
Obiect
Deviz
Grup de obiective
Articol de deviz
Obiectiv
Pentru adaugarea unui grup de obiective sau a unui obiectiv ne pozitionam pe nivelul ierarhic
superior (investitie sau grup de obiective). Ne folosim fie de click dreapta -> Adauga grup de obiective
respective Adauga obiectiv nou la acest grup, fie de shortcut-ul Ctrl+Ins sau Ins.
Obiective se mai pot adauga direct din dictionarul de Normele republicane (Shift+Ins) sau din cel de
Norme interne (definit anterior). Reteta unui obiectiv (articol) se defineste in fereastra Deviz Oferta, tabul
Norma. Se pot adauga roluri de resurse manual, se pot atasa norme republican sau norme interne.
22
Detalierea ofertei in CM
1. Adaugarea unui grup de obiective (obiect sau deviz) se face apasand butonul Adauga/Adauga grup
de obiective sau Ctr+Ins
2. Adaugarea unui obiectiv (articol) se face
a. apasand butonul Adauga/Adauga obiectiv sau tasta Inser - crearea retetei in CM
b. apasand butonul Adauga/Adauga aticol de deviz din norme interne de ofertare norma este
preluata cu reteta definita in dictionar.
c. apasand butonul Adauga/Adauga aticol de deviz din norme republican norma este preluata
din dictionarul de norme republican.
23
3. Crearea unei norme compuse dupa adaugarea unui obiectiv nou se va folosi butonul
Ataseaza/Editeaza norma compusa din tabul Norma. Normele republicane sau cele interne din
componenta normei compuse se pot multiplica (campul Multiplicator) sau li se pot aplica sporuri.
24
Impactul aplicarii acestor discounturi si adaosuri in pretul resurselor se poate vedea in tabul Preturi.
25
Tipurile de calcul ale obiectivelor se selecteaza in coloana Calcul pret si sunt urmatoarele:
Pe baza resurselor (este tipul default al sistemului, valoarea obiectivului reiesind din insumarea
valorilor rolurilor de resursa)
Manual (valoarea e introdusa manual)
Pret nomenclator lucrari (se definesc in prealabil mai multe tipuri de lucrari)
Subcontractor + adaos (valoarea negociata cu subcontractorul + adaos)
26
Sporurile aplicate rolurilor de resursa apartinand unui grup de obiective se introduc la nivelul
grupului : click dreapta -> Aplica sporuri
Analiza Pareto
Analiza impact preturi in oferta (Pareto) ajuta la ajustarea pretului ofertei in functie de ponderea
resurselor in Devizul Oferta. Se identifica rolurile de resursa cu ponderea cea mai mare in oferta. Astfel,
ajutandu-ne de cele 3 variante de preturi putem definii 3 scenarii: pesimist, probabil si optimist.
27
Graficul de contract
Graficul de executie al ofertei se defineste in tabul Grafic de executie, fereastra Deviz oferta.
28
. La revenirea in
.
Dictionarul de modele inchidere deviz se gaseste in Portofolio Management -> Ofertare -> Modele inchidere
deviz.
Aplicarea inchiderii de deviz se realizeaza selectand nodul investitiei si din tabul Inchidere de deziv, fie se
aplica un model predefinit fie se poate compune o inchidere noua, utilizand butoanele specifice.
29
Sistemul inregistreaza toate versiunile de oferta dandu-ne posibilitatea de a face comparatii intre versiuni
(meniul Fuctii -> Compara versiuni oferta ) si de a o alege pe cea mai buna (Transforma in versiune curenta):.
30
Dupa acceptarea ofertei modificarea este permisa doar printr-un act aditional cerut sau acceptat de catre
client (lucrari suplimentare).
Functia Lock
Sistemul CPM ne ofera posibilitatea de a proteja modificarile efectuate de un anumit utililizator,
eliminand astfel situatia in care se fac modificari pe aceea-si oferta de catre doi sau mai multi utilizatori.
Dupa activare, orice modificare a ofertei, la nivel de obiectiv sau la nivel de grup de obiective face ca
utilizatorul curent sa blocheaze obiectivul, respectiv obiectivele din grup.
Grupul de obiective poate fi deblocat de cel ce l-a blocat sau de un alt utilizator care are drepturi pe oferta
respectiva selectand obiectivele: Portofolio Management -> Ofertare -> Administrare Lock-uri.
31
D. CONTRACTARE
D.1 Contractul cu beneficiarul
1.1.
Odata cu aprobarea devizului oferta de catre beneficiar sistemul genereaza un contract in starea
draft. Sunt preluate din oferta codul , denumirea, data, valoarea, beneficiar. Urmeaza sa se completeze
celelalte date cu privire conditiile contractuale : Avans de primit, Garantii (Retineri sau Restituire), Scrisori de
garantare avansuri sau Scrisori de garantare garantii. Dupa salvare se semneaza contractual din meniul
Functii -> Semneaza contract.
32
Conditii contractuale
Forme de facturare
Avansul de primit
In acesta fereastra se introduc avansurile primite de la beneficiar. In campul Tip avans se introduce
modalitatea de returnare a acestuia: recuperare procentuala, partial valoric sau totala. In campul Procent se
introduce procentul reprezentat de avans din valoarea contractului .
In campul Valoare facturata este preluata din contabilitate valoarea facturii emise ca si
contravaluare a avansului incasat. Pe masura ce se emit facturi pe baza situatiilor de lucrari se returneaza
beneficiarului
33
avansul (procentual din valoarea situatiei de lucrari). Aceasta valoare se regaseste in coloana Valoare
recuperate de catre beneficiar.
Garantii
In acest tab se evidentiaza valoarea garantiilor platite beneficiarului si termenele la care se vor
recupera acestea.
In fereastra Retineri garantii se introduce valoarea garantiei sau procentul din valoarea contractului
(coloana % sau Valoare). In coloana Valoare retinuta de catre beneficiar sunt preluate automat valorile
garantiilor retinute de beneficiar din facturile emise pe baza situatiilor de lucrari.
In Restituire garantii se introc datele de recuperare a garantiilor si valorile acestora.
34
Milestone-uri
Sistemul permite nregistrarea i corelarea milestone-urilor din cadrul contractului cu cele din
proiect, astfel nct conform milestone-urilor din contract, s se poat factura atunci cnd s-a
ndeplinit milestone-ul de execuie din proiect.
35
36
E. DERULAREA CONTRACTULUI
E.1 Actul aditional
Un contract se poate modifica numai printr-un act aditional. Devizul oferta devine editabil odata cu
trecerea contractului in starea editabil.
Dupa ce se fac modificarile respective (in oferta, in contract) actul aditional trebuie semnat. In
Functii -> Versiuni de contract se regasesc toate actele aditionale aferente unui contract. In aceasta
fereastra se pate face comparatie intre toate versiunile.
La editarea unui act aditional se vor activa in fereastra de Oferta, urmatoarele coloane:
Cantitate modificata curent camp editabil pentru introducerea cantitatilor (+ / -)
Cantitate initiala cantitatea originala contractata pana la inregistrarea primului aditional
Cantitate modificata anterior cantitatea totala inregistrata pe toate actele aditionale operate
pana in acel moment, cu implicare asupra obiectivului stabilit.
37
1.1.
Suplimentarea cantitatilor de obiective in cadrul unui act aditional se poate realiza in doua moduri:
suplimentarea cantitatilor pe un obiectiv existent cantitatea suplimentata se introduce direct
in coloana Cantitate modificata curent. Aceasta cantiate introdusa, se adauga la cea existenta din coloana
Cantitate totala.
suplimentarea cu articole -> obiective noi implica adaugarea de pozitii noi in oferta existenta.
Pentru a introduce cantitatea pentru acele obiective, se utilizeaza coloana Cantitate modificata curent.
1.2.
Nota de renuntare - NR
Se bazeaza pe acelasi mecanism descris mai sus la NCS, numai ca se vor introduce cantitati negative,
in loc de cantitati pozitive.
Inainte de a opera in actul aditonal o Nota de Renuntare, mai intai trebuie sa se reduca cantitatea de
pe Devizul Intern si Proiectul de executie. Vezi pct.
1.3.
In acest tab se pot observa cate modificari a suferit acel obiectiv, la ce data, si cantitatea care a fost
introdusa.
38
1.4.
Dupa introducerea cantitatilor noi pe oferta si dupa ce au fost adaugate noile obiective, se merge in
meniul de contracte, se deschide acel contract si se modifica starea acestuia.
2.1
39
2.2
40
41
Dupa aprobare, Devizul intern trebuie aprobat: meniul Functii -> Stare deviz intern -> Aprobat.
Dupa aprobare, Devizul Intern poate fi editat numai daca este trecut in starea In lucru (meniul Functii ->
Stare deviz intern -> In lucru )sau printr-un Act aditional in editare (vezi Act aditional). Modificarile pot fi
cauzate de o lucrare suplimentara sau de o lucrare extrabugetata (numai modificarea devizului intern).
Aceasta etapa este ultima in care se mai poate face maparea intre rolurile
de resursa si articolele Charisma (fereastra Deviz intern -> tabul Norma)
In aceasta fereastra avem posibilitatea de a face comparatia intre Devizul oferta si Devizul intern (tabul
Comparatie Oferta Deviz intern).
42
F.2 Subcontractarea
Din structura devizului intern se pot subcontracta obiective, deoarece aceasta se realizeaza
cantitativ.
G. FISA LIMITA
G.1 Fisa limita materiale
Fisa limita este considerata in aplicatie un document cu proprietati specifice si anume un document
Charisma, deoarece din acest tip de document sursa se pot genera comenzi cu ajutorul tranzactiilor.
Pentru vizualizarea fisei limita a materialelor este necesara o mapare intre fiecare resursa de tip
material si un articol Charisma corespunzator acesteia. Acest lucru se face in ferestra Deviz Oferta (sau In
fereastra Deviz Intern) in tabul Norma.
43
Pentru vizualizarea fisei limita este necesara maparea rolurilor de resursa de tip material cu
articolele Charisma (in ferastra Deviz oferta sau Deviz intern). De asemenea e obligatoriu ca devizul intern
sa fie aprobat si contractul semnat. Ea se vizualizeaza in Portofolio Management -> Planificare -> Fisa limita
material (dupa ce se alege contractul).
44
H. PROIECT PLANIFICARE
Crearea proiectului se poate face plecand din lista devizelor interne sau din devizul intern deschis.
Se alege optiunea Distribuie resurse pe activitati de proiect din meniul Functii.
Exista 3 modalitati de creare a structurii unui proiect:
1. Dupa structura ofertei fiecare obiectiv devine o activitate: Actiuni -> Creaza structura proiectului
din structura ofertei curente.
2. Manual se definesc mai intai etapele mari ale proiectului
activitatile
.
3. Importul din Primavera - presupune crearea in Primavera a unui proiect si importul acestuia in baza
de proiecte a CPM
45
Inainte de a salva proiectul , se verifica daca toate obiectivele au fost alocate: campul Cantitate
neasociata devine 0 in dreptul fiecarui obiectiv din devizul intern.
In meniul Portfolio Management -> Planificare -> Proiecte se vizualizeaza sub forma de lista toate
proiectele. Filtre disponibile: Cod Proiect, Denumire Proiect, Manager de Proiect, Data Proiect (de la), Data
Proiect (pina la), Data Start (de la), Data Start (pina la), Data finalizare (de la), Data finalizare (pina la).
Daca proiectul este creat in CPM urmeaza ca in Primavera sa se faca relationarea activitatilor si eventual sa li
se dea durate.
46
Dupa ce un proiect aferent unei baze isi are corespondentul in cealalta baza, orice modificare adusa acestuia
se va regasi in ambele baze odata cu apasarea butonului Sincronizare.
Sincronizarea este posibila odata cu introducerea datelor corecte de conectare: serverul de SQL si baza de
Primavera cu care urmeaza sa se faca sincronizarea, userul si parola de SQL; user si parola aferentei bazei
Primavera.
47
*** Rolurile de resursa ajung in Primavera, dupa sincronizare, dupa cum urmeaza:
Materialele Resurse
Manopera, Utilaj Roluri
Transport - Expenses
Directia de sincronizare a datelor dintre Portfolio Management si Primavera P6, se poate
configura, astfel incat anumite date dintr-o aplicatie sa aiba prioritate si sa nu fie suprascrise din
cealalta aplicatie. Acest lucru se bazeaza pe urmatoarele expresii de sincronizare:
P6 -->> CM2
P6 <<-- CM2
Newer version
Ignore
48
I. SUBCONTRACTAREA
I.1
si se bifeaza activitatea ce
In fereastra urmatoare se introduce suma pentru care se incheie contractul ( in coloana Pret) si genereaza :
Urmatoarea fereastra deschisa va fi cea de Contracte. Aici urmeaza sa se completeze celelalte date cu privire
la conditiile contractuale . Dupa salvare se semneaza contractual din meniul Functii -> Semneaza contract.
49
J. URMARIREA PRODUCTIEI
J.1
Productia pe proiect
J.2
Dupa salvarea modificarilor se revine in fereastra de sincronizare cu Primavera (Portofolio Management ->
Planificare -> Sincronizare proiect cu Primavera P6) unde se apasa butonul
modificarile sa ajunga in P6.
J.3
pentru ca
J.4
Aceasta operatiune se face in Portofolio Management -> Urmarire si control -> Distribuire material
pe activitati de proiect.
Dupa ce se vizualizeaza lista tuturor bonurilor de consum se alege bonul ce urmeaza a fi distribuit. In partea
de jos a ferestrei se introduce procentul alocat, nivelul si elemental alocat.
51
52