Sunteți pe pagina 1din 60

Curs succesiuni Prof. D.

Chiric, 2013

Succesiuni si liberalitati Dispozitii generale


Presupune existena unei persoane fizice care a decedat, rmnnd un patrimoniu (ansamblul drepturilor i obligaiilor persoanei, nu se confund cu elementele sale componente). Motenitorii rspund pentru pasivul motenirii doar n limita activului, spre deosebire de VCC, unde era posibil s se moteneasc doar pasivul dac avea loc acceptarea n mod pur i simplu. Se refer doar la persoana fizic, n cazul ncetrii unei persoane juridice nu se pun astfel de probleme, existnd dispoziii speciale care reglementeaz situaia. n schimb, persoana juridic poate moteni persoanele fizice decedate prin legate. Termenul de succesiune are mai multe accepiuni: 1. Modalitate de transmitere a proprietii art. 557 NCC 2. Obiectul transmisiunii succesorale transmis motenirea

Felurile motenirii
Motenirea poate fi legal sau testamentar. n VCC era reglementat i o a treia form, motenirea contractual (numit i donaie de bunuri viitoare), n schimb NCC nu cuprinde o reglementare a acesteia.

Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale


1. Mortis causa Conform art. 954 NCC, motenirea se deschide n momentul decesului. n VCC, art. 651 prevedea, mai simplu, c succesiunea se deschide prin moarte menionat expres cauza. n formularea din NCC, prima impresie e c decesul reprezint momentul deschiderii succesiuni, iar nu cauza acesteia, ns esena este aceeai. 2. Universal Prin succesiune este transmis ntregul patrimoniu al defunctului, spre deosebire de actele ncheiate ntre vii, prin care o persoan poate s i nstrineze toate bunurile, dar nu i patrimoniul. Succesiunea ntotdeauna implic o transmisiune de patrimoniu, n cazul n care nu exist succesibili motenirea vacant fiind preluat de ctre stat, care tebuie s execute obligaiile defunctului. 3. Unitar Bunurile se transmit la motenitori, n principiu, dup aceleai reguli.

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Aceleai reguli nu se refer la regulile referitoare la succesori (motenire legal/testamentar), ci la bunuri. Astfel, n principiu, nu exist reguli diferite n privina transmiterii bunurilor n funcie de natura acestora, cum exista spre exemplu n perioada feudal, cnd imobilele deinute de familiile nobiliare se transmiteau doar n familie din tat n fiu, fr posibilitatea celui ce lsa motenirea de a dispune de ele. Excepii: a. Art. 974 NCC dreptul special de motenire al soului supravieuitor cu privire la mobilele casnice b. Succesiunile cu elemente de extraneitate i. Mai demult, n cazul n care se transmiteau prin succesiune imobile aflate n ri diferite, pentru fiecare erau aplicabile regulile din ara unde se aflau ii. NCC: art. 2633, 2634 alin. (1), 2636 alin. (2) e posibil ca acelai patrimoniu s se transmit parial dup o lege i parial dup alta c. Art. 27 din Legea nr. 214/2007 referitoare la locuin reglementeaz soarta contractului de locaiune la decesul locatorului d. Bunurile amintiri de familie i. Sunt bunurile care au legtur cu istoria familiei ii. n VCC nu exista o reglementare iii. n dreptul francez, n lipsa unei reglementri, iniial soluia a fost ca acestea s aib un regim diferit la partaj, putnd fi atribuite doar unui membru al familiei. Ulterior, regimul nu a mai fost doar unul de partaj, regulile privind transmisiunea motenirii. iv. Art. 1141, 1142 NCC: partajul bunurilor poate fi realizat doar prin acordul prilor. Dac nu exist acord este desemnat un depozitar, care poate revendica bunurile dar nu poate dispune de ele.

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Deschiderea mostenirii
Cauza deschiderii motenirii este decesul. Nu se confund cu deschiderea procedurii succesorale notariale, care poate fi declanat ulterior deschiderii motenirii. Dac o persoan este declarat disprut nu se pune problema deschiderii motenirii, doar dac este declarat moart, situaie n care deschiderea motenirii are loc la momentul stabilit prin hotrrea judectoreasc de declarare a morii.

Data deschiderii motenirii


Importana datei: n raport cu aceasta se stabilesc normele juridice aplicabile Stabilirea persoanelor care au dreptul la motenire cel care motenete trebuie s existe sau cel puin s fie conceput la aceast dat De la aceast dat retroactiveaz acceptarea motenirii n funcie de aceasta se stabilete componena patrimoniului defunctului De la aceast dat se nate starea de indiviziune

Situaia comorienilor: Acetia sunt acele persoane cu vocaie reciproc sau unilateral la motenire care decedeaz n aceeai mprejurare, fr a se putea stabili ordinea deceselor. Conform art. 21 din Decretul nr. 31/1954, acetia erau prezumai c au decedat n acelai moment, consecina juridic fiind c nu se putea moteni unul pe altul. Conform profesorului Fr. Deak exist comorien i n ipoteza n care persoanele decedeaz n locuri diferite dar n acelai interval de timp. Conform prof. Chiric n aceast ipotez nu exist comorien, problema nefiind de a prezuma cnd s-a produs decesul, ci una de prob c unul i-a supravieuit celuilalt. NCC nu mai instituie prezumia, art. 957 alin. (2) menionnd doar consecinele situaiei n care nu se poate stabili care a supravieuit. Problema ridicat i sub imperiul vechii reglementri: situaia n care un printe i copilul su decedeaz, fiind comorieni, ipotez n care descendenii copilului nu pot moteni ascendentul prin reprezentare (nepoii nu l pot moteni pe bunic). n dreptul francez exist o excepie expres, n aceast situaie nefiind aplicabil regula conform creia nu se pot moteni reciproc comorienii, ns n dreptul romn, nici n VCC nici n NCC, nu este rezolvat problema.

Locul deschiderii motenirii


n principiu, acesta este cel al ultimului domiciliu al celui decedat. Conform art. 954 alin. (2) NCC, teza a II-a, dovada poate fi fcut prin certificatul de deces sau prin hotrre judectoreasc (*Tratat orice mijloc de prob). Domiciliul nu este neaprat ultima locuin a defunctului, ci locul n care aceasta a trit n mod constant sau n care i-a exercitat principalele activiti. 3

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Conditiile cerute de lege pentru a mosteni


Motenitorul s aib capacitate succesoral Motenitorul s nu fie nedemn Motenitorul s aib vocaie la motenire

I.

Capacitatea de a moteni

Art. 957 alin. (1) NCC: persoana trebuie s existe Cnd este vorba de o persoan fizic, aceasta trebuie s fie conceput la momentul deschiderii motenirii. Persoanele juridice trebuie s aib un act de nfiinare i s fie nscrise n registrul corespunztor. Dup cum rezult din art. 208 NCC, prin excepie de la 205 alin. (3), orice persoan juridic poate primi liberaliti n condiiile dreptului comun de la data actului de nfiinare/de la data deschiderii motenirii (se derog de la necesitatea nscrierii n registrul special) bunurile nu trebuie s fie necesare pentru a lua fiin. Art. 957 alin. (2) nu este ndeplinit una din condiii pentru c nu poate dovedi c era n fiin la data deschiderii motenirii, c a reuit s-i supravieuiasc celuilalt.

II.

Persoana care motenete s nu fie ntr-o situaie de nedemnitate

Instituia era reglementat i n VCC. E o sanciune (pedeaps civil) care const n decderea, n temeiul legii, din dreptul de a moteni. Nedemnitatea presupune svrirea unor fapte reprobabile la adresa defunctului sau a memoriei acestuia. n VCC: Exista doar nedemnitatea de drept, care nu putea fi nlturat n niciun fel (nu putea fi iertat nedemnul). 3 cazuri de nedemnitate: persoana condamnat pentru uciderea cu intenie a defunctului acuzaia capital = acuzaie care putea s atrag pedeapsa cu moartea fapte grave la adresa memoriei defunctului

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Reglementarea din NCC: Nedemnitatea este de dou feluri: de drept i judiciar, reglementare inspirat din C.civ.Quebec (art. 620, 621), C.civ.francez (art. 726, 727). Poate fi iertat nedemnul, chiar dac e o nedemnitate de drept.

1. Nedemnitatea de drept - Art. 958 alin. (1) a. Succesibil condamnat penal pentru svrirea unei infraciuni cu intenia de a -l ucide pe cel care las motenirea Se aplic i motenirii testamentare, spre deosebire de VCC unde nedemnitatea opera doar pentru motenirea legal. Este identic cu art. 655 pct. 1 VCC. Trebuie ntrunite 3 condiii: infraciune contra vieii, intenie direct succesibilului s-i fie imputabil fapta respectiv hotrre judectoreasc: penal (de condamnare), civil definitiv care s constate situaia

Sub reglementarea anterioar, dac nu survenea condamnarea nu putea surveni nici nedemnitatea. S-a constatat n practic o problem ex. soul ucide soia dup care se sinucide: n aceast ipotez soul o motenea pe soie (CEDO ctig de cauz reclamanilor: Vencea i Mazre c. Romnia, 2009, pe temeiul dispoziiilor art. 8). b. Condamnarea succesibilului pentru svrirea, nainte de deschiderea motenirii, a unei infraciuni cu intenia de a ucide un alt succesibil care ar fi nlturat sau restrns vocaia fptuitorului Reglementare acceptabil.

Regimul juridic al nedemnitii de drept Poate fi constatat oricnd, la cererea oricrei persoane interesate sau chiar din oficiu de instan sau de notar. Spre deosebire de VCC, conform art. 961 NCC (art. 728 C.civ.francez) efectele nedemnitii de drept, ca i a celei judiciare, pot fi nlturate de ctre cel care las motenirea. Teza a doua: are raiune cnd se face un legat cu titlu particular, n schimb cnd e unul universal sau cu titlu universal (i confer ceea ce avea anterior nedemnitii) nseamn c implicit l-a iertat pe acesta n C.civ.francez apare aceast meniune.

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 2. Nedemnitatea judiciar art. 959 NCC a. Fapte de violen sau comise cu praeterintenie care au dus la moartea victimei b. Ascuns, alterat, distrus, faslificat testamentul c. mpiedicat defunctul prin dol sau violen s ntocmeasc testamentul Pentru a putea opera, trebuie solicitat declararea nedemnitii ntr-un anumit termen. Poate fi invocat doar de succesibili, nu de orice persoan interesat (art. 959 alin. 2). Ar fi fost raional s aib dreptul orice persoan interesat s invoce nedemnitatea n astfel de cazuri.

III.

Existena unei vocaii succesorale

Conferit de lege, n cazul motenirii legale, sau prin voina testatorului, n cazul motenirii testamentare.

Devolutiunea legala a mostenirii


Motenirea se transmite n temeiul legii atunci cnd de cujus nu a fcut dispoziii testamentare. Se poate ntmpla, de asemenea, ca el s fi fcut dispoziii testamentare, dar acestea s nu fie valabile. Totodat, e posibil ca motenirea s fie n parte testamentar i n parte legal. Dispoziiile referitoare la motenirea legal sunt supletive.

I.

Criteriile i sfera persoanelor chemate prin lege la motenire

Motenirea legal se cuvine rudelor de snge ale defunctului i soului supravieuitor (art. 963 alin. 1). n cazul adopiilor, persoana adoptat primete statutul identic unei rude de snge, pierznd drepturile respective n privina rudelor de snge. Soul supravieuitor are vocaie indiferent de celelalte rude care vin la motenire, acestea din urm fiind grupate n patru clase de motenitori, existnd o ordine de chemare a acestora la motenire. Exist trei reguli de baz: 1. Principiul prioritii n ordinea clasei de motenitori 2. Principiul proximitii gradului de rudenie ntre rudele din aceeai clas 3. Principiul mpririi pe capete ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 1. Principiul prioritii n ordinea claselor de motenitori Art. 964 stabilete clasele de motenitori. Soul supravieuitor nu face parte din nici una, dar vine n concurs cu oricare. a. Clasa I descendenii Include copiii defunctului, se poate moteni la infinit (indiferent de gradul de rudenie cu defunctul). b. Clasa II ascendenii i colateralii privilegiai Clas compozit: ascendenii privilegiai (prinii) i colateralii privilegiai (fraii i descenii acestora pn la gradul al patrulea inclusiv). c. Clasa III ascendenii ordinari Inclui bunicii, strbunicii etc. la infinit. d. Clasa IV colateralii ordinari Unchii i mtuile defunctului, verii primari (copiii unchilor i mtuilor), fraii bunicilor. Clasa I nltur toate celelalte clase, dac nu exist descendeni clasa II nltur III i IV etc.

Problem situaia exheredrii unui motenitor legal fr instituirea de legatari Exheredat un motenitor legal fr a institui ns un legatar (ex. l exheredez pe fiul meu) persoana exheredat nu poate moteni cu titlu de motenire legal, primind doar rezerva. n dreptul clasic francez i romn s-a susinut c avem de-a face cu o instituire indirect de legatar (exheredat fiul, au rmas doi prini instituii implicit cu titlu de legatari prinii defunctului). Teza a fost combtut de profesorul Fr. Deak, acesta susinnd c prinilor le revine o motenire legal, iar nu testamentar. n aceast ipotez am avea de-a face cu o excepie de la principiul prioritii claselor de rudenie. Art. 964 alin. (2) comentatorii NCC au considerat c a fost consacrat opinia prof. Deak Art. 1075 alin. (5) NCC efectele exheredrii: de exheredri nu pot profita persoanele incapabile de a primi legate rezult c exheredrile nu dau natere la o motenire legal, ci una testamentar implicit Art. 1090 NCC alin. (3) cotitatea disponibil special a SS: din moment ce articolul se refer la cotitatea disponibil rezult c ceea ce i revine SS n urma exheredrii fiului este cu titlu de liberalitate Ex: de cujus las un copil dintr-o relaie anterioar, SS i doi prini dac am mprti teza c pot veni n acelai timp am avea pe de-o parte rezerva descendenilor i a soului supravieuitor, de din motenire, precum i rezerva prinilor de din motenire. Concluzie: dei i-a propus, NCC nu a reuit s implementeze teza profesorului Fr. Deak

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 2. Principiul proximitii gradului de rudenie Art. 964 alin. (3) NCC Excepii: Art. 976 NCC clasa a doua de motenitori Reprezentarea succesoral

3. Principiul mpririi pe capete Ex: Dac la motenire vin x fii ai defunctului, fiecare va primi 1/x din motenire. Excepii: mprirea pe linii a motenirii

La motenire vin frai i surori care au n comun doar tatl (consangvini) sau doar mama (uterini). Dac au n comun ambii prini se numesc frai buni. n aceast ipotez motenirea se mparte pe linii (jumtatea matern i cea patern) n cadrul fiecrei linii se mparte pe capete. Exemplu: 1 frate consangiv, 1 frate uterin, 1 frate bun linia matern aceast parte ntre fratele bun i cel uterin, fiecare, rezultnd n total: fratele uterin, fratele bun linia patern aceast parte ntre fratele bun i cel consangvin, fiecare, rezultnd n total: fratele consangvin, fratele bun n final, fratele bun va moteni pe ambele linii, primind ( + ) din motenire, iar ceilali frai vor primi fiecare cte . Reprezentarea succesoral mprirea pe tulpini

Exemplu: 2 fii (A i B) predecedai, A are un fiu A1, iar B doi fii B1 i B2 Cei trei nu motenesc n nume propriu (caz n care ar primi fiecare 1/3 din motenire), ci prin reprezentare. Dac nu ar fi fost predecedai, A i B ar fi primit fiecare din motenire. Prin reprezentare, jumtatea lui A i se va transmite lui A1, acesta primind din motenire, iar jumtatea lui B se va mpri ntre B1 i B2, fiecare primind cte .

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

II.

Reprezentarea succesoral

Instituie care permite unui descendent al defunctului sau al frailor i surorilor acestuia, de grad mai ndeprtat, s urce n locul i gradul ascendentului lor predecedat sau nedemn. n dreptul francez opereaz i n cazul renunrii la motenire, la noi nu. Nu are legtur cu reprezentarea mandantului de ctre mandatar. Reprezentanii motenesc n nume propriu, urcnd doar n locul i gradul ascendentului lor. Reprezentarea opereaz i atunci cnd la motenire vin motenitori de grad de rudenie diferit, i atunci cnd sunt toi de acelai grad (mprirea se face n funcie de tulpini). Opereaz numai n cazul descendenilor (clasa I) i a descendenilor frailor surorilor (clasa II). n cazul descendenilor n linie dreapt nu exist restricie n privina gradului de rudenie prin care se poate moteni prin reprezentare. n linie colateral opereaz reprezentarea doar pn la gradul IV inclusiv. Trebuie ntrunite condiiile reprezentrii la fiecare nivel. Exemplu: A2 nu l va putea moteni prin reprezentare pe A
de cujus

A predecedat

A1 renuntor

B1

A2

Chiar dac toi descendenii sunt de acelai grad se va moteni tot prin reprezentare. Exemplu: 2 fii A i B, predecedai, fiecare avnd cte doi descendeni A1 i A2, respectiv B1 i B2 Fiecare dintre ei va primi cte din motenire, la fel ct ar primi i dac ar veni n nume propriu. n schimb, dac unul dintre ei renun, de partea acestuia va beneficiu doar cel de pe aceeai tulpin (dac A1 renun A2 va primi din motenire, iar B1 i B2 n continuare cte ).

Condiii care trebuie ntrunite pentru a opera reprezentarea: 1. Descendeni sau colaterali privilegiai 2. Ascendent predecedat sau nedemn

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 n VCC nedemnul nu putea fi reprezentat. A fost remediat aceast deficien, ns a rmas cea cu renuntorul. 3. Reprezentantul trebuie s aib vocaie proprie la motenirea defunctului E posibil s fi renunat la motenirea celui pe care l reprezint vocaie fa de de cujus, nu fa de reprezentat.

Efectele reprezentrii Art. 968 i 969 NCC efectul principal este c motenirea se mparte pe tulpini Problem: opereaz reprezentarea i cnd exist o singur tulpin?

Drepturile sotului supravietuitor n cadrul mostenirii legale


3 categorii de drepturi: Dreptul la o cot parte din motenire Drept special de motenire asupra mobilierului i obiectelor gospodriei Drept de abitaie

I.

Cota legal art. 972 NCC

n concurs cu descendenii 1/3 n concurs cu ascendenii i colateralii privilegiai n concurs cu ascendenii sau colateralii privilegiai n concurs cu ascendenii i/sau colateralii

II.

Dreptul special de motenire art. 974 NCC

Reglementarea anterioar incluse i darurile de nunt, bunurile mobile (vs. mobilierul NCC sfer mai restrns). Doar atunci cnd vine n concurs cu altcineva dect cei din clasa I. 10

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Funcioneaz atunci cnd soul decedat nu a dispus de bunurile respective n timpul vieii prin legate. Nu are relevan proporia pe care o reprezint acestea din motenirea lsat de defunct (chiar dac acestea reprezint ntreaga mas succesoral). Trebuie n concret s fi fost afectate folosinei comune a soilor n gospodria casnic, nu n alte scopuri.

III.

Dreptul de abitaie art. 973 NCC

Reglementarea anterioar discuie dac era sau nu cu titlu gratuit. Acum a fost tranat problema (alin. 2), motenitorii neavnd dreptul s fie indemnizai. Este un drept real, asemntor cu dreptul de abitaie din dreptul comun. Este gratuit, inalienabil i insesizabil. Soul trebuie s utilizeze personal acest drept. Este un drept temporar pn la partaj, dar nu mai devreme de un an de la deschiderea motenirii. Ceilali motenitori pot cere restrngerea acestui drept se ine cont de nivelul de via al soilor.

Dreptul statului asupra mostenirilor vacante


Nu exist nici motenitori testamentari, nici legali. Este posibil ca o motenire s fie vacant doar n parte ex. legat cu titlu universal pentru din motenire, nu exist ali motenitori. Au existat discuii n literatura de specialitate cu privire la natura acestui drept Statul beneficiaz cu titlu de motenire ar putea fi exheredat (dac nu exist ali motenitori ar fi probleme) Teoria suveranitii stipulat expres de NCC art. 1138 NCC teza a II-a (clauz considerat nescris nu e nevoie de o aciune n justiie, oricine poate invoca faptul c e nescris, chiar i notarul poate constata)

Se transmite statului att activul ct i pasivul (n limita activului). Art. 1137 termen corelat cu cel de opiune succesoral Dac a fost declarat vacant i ulterior se prezint motenitori (care trebuie s demonstreze c au acceptat motenirea n termenul prevzut de lege) acetia pot s introduc o aciune n petiie de ereditate, revendicnd motenirea respectiv.

11

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Mostenirea testamentara Liberalitatile


Patrimoniul care se ia n considerare la stabilirea masei succesorale: drepturile i obligaiile care se afl n patrimoniu, la care se reunesc fictiv liberalitile fcute de defunct de-a lungul vieii. Liberaliti (presupun o nsrcire a dispuntorului i o mbogire fr echivalent a celui gratificat) vs. acte dezinteresate Art. 984 alin. (1) NCC dispune cu titlu gratuit: acte juridice translative de proprietate, nu orice act cu titlu gratuit este o liberalitate Art. 984 alin. (2) NCC despre liberaliti nu putem discuta dect cnd avem de-a face fie cu o donaie, fie cu un legat Art. 333 NCC clauza de preciput: text inspirat din C.civ.francez, unde lucrurile stau diferit, pentru c la art. 1516 din C.civ.fr. se precizeaz c preciputul nu este o donaie (nici ca form, nici ca fond), ci o convenie de mariaj i ntre asociai (exclude n mod expres aceste acte din categoria liberalitilor). Spre deosebire de C.civ.fr., legiuitorul romn a adoptat o alt poziie dat fiind c este supus reduciunii (iar reduciunii pot fi supuse doar liberalitile) rezult c ar fi vorba de o donaie.

Liberalitile sunt privite de legiuitor cu oarecare nencredere nu e firesc s dai fr s primeti ceva n schimb. Din cauza acestei nencrederi exist anumite msuri de prevedere: Spre deosebire de actele juridice ntre vii, guvernate de principiul consensualismului, n cazul liberalitilor principiul este cel al solemnitii Exist norme legale de protecie a motenitorilor legali rezervatari

Pentru calificarea unui act ca fiind o liberalitate criteriul pur formal nu este fezabil (faptul c s-a ncheiat un act autentic de donaie sau un testament) exist cazuri n care sub denumirea de donaie se ascunde un act cu titlu oneros, sau viceversa. Se pune problema de recalificare a actelor juridice atunci cnd el nu este ceea ce rezult din denumirea lui; important este voina real a prilor. Pentru a avea o liberalitate: Cerin de ordin material: transfer de drepturi cu coninut patrimonial fcut fr echivalent (sau o disproporie vdit ntre prestaii) dezechilibru ntre prestaii Intenia de a gratifica

Simpla disproporie dintre prestaii nu nseamn automat c este vorba de o donaie trebuie dovedit intenia de a gratifica. 12

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Exemplu: copil care locuiete cu prinii zeci de ani fr a plti chirie n Frana doctrina majoritar i practica consider c e vorba de o liberalitate, dat fiind c are loc o mbogire a copilului cruia i se permite s foloseasc imobilul cu titlu gratuit, dar i o nsrcire a prinilor care ar fi putut nchiria spaiul i s obin bani; ali autori susin c e vorba de un comodat, iar nu o liberalitate. Exist donaii i legate cu sarcini: de ex, A doneaz lui B un imobil cu sarcina ca B s ntrein un printe n vrst al donatorului. Natura juridic a actului: O prim opinie: contract sinalagmatic, ambele pri au att drepturi ct i obligaii. Cu toate acestea, obligaiile si drepturile trebuie s fie reciproce i interdependente n aceast ipotez ele nu sunt interdependente (spre exemplu imobilul poate avea o valoare de 100.000 euro, iar prinii sunt btrni i ntreinerea lor cost o sum infim). A doua opinie: sarcina evaluabil n bani avem de-a face cu un contract sinalagmatic n limita sarcinii, restul fiind o liberalitate. Nu este acceptabil nici aceast tez pentru c ceea ce conteaz e elementul principal: dac prevaleaz elementul de liberalitate e vorba de o liberalitate. Miza discuiei nu ar putea fi dispus rezoluiunea dect pentru contractele sinalagmatice. ns NCC precizeaz faptul c rezoluiunea poate fi dispus i pentru nendeplinirea sarcinii (art. 1020, 1027, 1029).

Proba inteniei de a gratifica: Existena unei relaii apropiate ntre cele dou pri ex. legtur de rudenie - se poate prezuma intenia de a gratifica, dar se poate arta i c de fapt nu aveau o relaie strns Ex: transferat o sum de bani n contul cuiva sau predat un bun mobil, dup care a fost solicitat restituirea, iar persoana care a primit bunul a refuzat susinnd c e o donaie doctrina i practica au mers pe ideea c exist o prezumie de donaie, ns aceasta este inacceptabil, pentru c intenia de a gratifica nu se prezum, eventual poate fi o problem de probaiune. Pe NCC poate fi invocat nulitatea operaiunii pentru c obiectul contractului (= operaiunea juridic) nu e determinat, determinnd restituirea prestaiilor pe temeiul mbogirii fr just cauz. Actele de executare a obligaiilor naturale; confirmarea unui testament nul pentru lipsa condiiilor de form de ctre motenitori (art. 1167 alin. (3) VCC, art. 1010 NCC) problema este din ce patrimoniu se transmite (al dispuntorului sau al motenitorului care execut?). n final s-a impus teza c ntr-o astfel de ipotez bunul trece direct din patrimoniul dispuntorului n patrimoniul celui gratificat se dau efecte juridice voinei dispuntorului.

13

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Condiiile de validitate ale liberalitilor


1. Consimmntul Sunt acte solemne, n principiu. Aceleai condiii ca i n cazul oricrui act juridic (art. 1204 NCC): Neviciat Dat n cunotin de cauz s fie informat, s nu fie o persoan aflat n stare de insanitate de spirit Serios

n materie de liberaliti exist consacrate dou forme de dol: sugestia i captaia. 2. Capacitatea Art. 987 NCC Capacitatea de folosin: orice incapacitate trebuie s fie instituit expres prin lege. Condiia capacitii dispuntorului se analizeaz la momentul n care acesta i exprim consimmntul (vs. condiiile referitoare la obiect care se apreciaz la momentul deschiderii succesiunii de exemplu un testament ntocmit nainte de 1989 prin care se dispunea de un imobil, fiind interzis n aceast perioad transmiterea unui asemenea bun, este valabil dac dispuntorul a decedat dup 1989 cnd aceste reguli au fost abrogate). Pentru donaii acest moment este cel al emiterii ofertei de donaie, iar n cazul legatelor cel al ntocmirii testamentului. Din punct de vedere al beneficiarului unei donaii, momentul la care ne raportm este cel al acceptrii donaiei (art. 987 alin. 3). n ceea ce privete legatele, condiia capacitii beneficiarului trebuie ndeplinit la momentul deschiderii succesiunii (art. 987 alin. 4). Art. 988 Capacitatea de exerciiu Capacitatea de folosin: nu poi ncheia anumite acte juridice. Capacitatea de exerciiu: nu poi ncheia anumite acte juridice singur. Incapacitatea minorilor: este vorba de lipsa capacitii de folosin minorul nu poate ncheia liberaliti deloc, nici singur i nici prin reprezentant (excepie: art. 175 NCC). Minorilor de 16 ani li se poate recunoate capacitate deplin de exerciiu anticipat, caz n care pot dispune prin liberaliti. Art. 988 alin. (2) prezumat o influen a tutorelui asupra celui care a fost sub tutel chiar dup mplinirea vrstei de 18 ani. Sanciunea ncalcrii regulilor referitoare la incapacitatea minorilor este nulitatea relativ, scopul fiind protecia acestora. 14

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Art. 990 Incapaciti speciale Incapacitatea medicilor, a farmacitilor i a preoilor exista i n vechea reglementare NCC extinde la orice persoane care au acordat ajutor dispuntorului n ultima perioad nainte de deces. E o incapacitate de folosin relativ; incapacitate de a primi (vs. incapacitatea de folosin a minorului de a dispune; incapacitatea minorului de a primi liberaliti este de exerciiu e permis prin reprezentant sau cu acordul ocrotitorului). Excepii de la prevederi: art. 990 alin. (2) se prezum c raiunile afective au determinat liberalitatea, nu influena acestora asupra lui de cujus n ndeplinirea activitilor. Art. 990 alin. (3): Legatul devine valabil: dac a supravieuit nici nu intervine ipoteza de la alin. (1), n mod evident e valabil Idem i n cazul donaiei: incapacitatea intervine numai n cazul n care persoana care face liberalitatea decedeaz

Art. 991 Incapaciti speciale n materia legatelor a. Notarul poate abuza de poziia pe care o are, dat fiind c testamentul poate fi ncheiat i de un singur notar, nefiind obligatorie prezena unor martori b. Raiunile sunt identice n cazul interpretului ca i n cazul notarului e. Nu e necesar s fie jurist vorbete de acordarea de asisten juridic Art. 990 alin. (2) raiunile subzist i n acest caz, deci raional ar fi s poat primi i n situaiile de la art. 991

Art. 12 alin. (2) NCC Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit dac este insolvabil. Avem de-a face cu o incapacitate de folosin. Sanciunea este nulitatea relativ, fiind protejat interesul privat al creditorilor. Funcioneaz atunci cnd dispuntorul e insolvabil. n ipoteza n care el devine solvabil ulterior, aciunea creditorilor devine lipsit de interes.

15

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Substitutiile fideicomisare
Ipoteza: dispuntorul face o liberalitate n favoarea lui A (instituitul) i instituie n sarcina acestuia obligaia s pstreze bunul i s l transmit lui B (substituitul), care va beneficia de acesta la moartea lui A. Exist dou transmisiuni de drepturi la dou persoane diferite. Art. 993 NCC copiat din C.civ.francez din perioada n care substituiile fideicomisare erau interzise: nu are nicio raiune, dat fiind c la articolul urmtor precizeaz c substituiile fideicomisare sunt permise n principiu. Textul de principiu este art. 994 NCC, conform cruia, spre deosebire de VCC, substituiile sunt legale. Art. 994 NCC precizeaz c instituitul are obligaia de a administra bunul; nu e vorba de administrare, acesta este proprietar al bunului, ci doar de interdicia de a nu nstrina bunul (se aplic dispoziiile referitoare la clauza de inalienabilitate). La decesul instituitului substituitul primete liberalitatea de la dispuntor direct, nu de la instituit. Art. 995 n C.civ.fr. se spune mult mai clar c e vorba de unul i acelai obiect Art. 996 precizeaz c substituitul dobndete bunurile ca efect al voinei dispuntorului, ns nu spune de la cine primete bunurile: de la dispuntor, din patrimoniul acestuia, iar nu al instituitului.

Liberalitati reziduale
Art. 1001 NCC: Exemplu: las bunurile lui A, iar n ipoteza n care acestea se mai afl n patrimoniul lui A la data decesului acestuia, ele i revin lui B. Instituitul poate s nstrineze bunurile prin acte cu titlu oneros (nu i cu titlu gratuit, pentru c ar contraveni voinei dispuntorului). Art. 1003 NCC: Nu poate dispune prin legate n nicio situaie. Poate s i permit s dispun de bunuri prin donaie (alin. 2). Teza a II-a a alin. (2) rezerva este intangibil

Revizuirea condiiilor i sarcinilor


Spre deosebire de VCC, acestea pot fi revizuite dac sunt ndeplinite condiiile. 16

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Donatia
Definiie: art. 985 NCC Este un contract solemn, intuitu personae. Spe: Donaia e ncheiat n form autentic, se precizeaz doar c e supus unor modaliti, fr ca acestea s fie menionate. Modalitile sunt prevzute ntr-un act sub semntur privat. Soluia Casaiei franceze: anularea ntregii donaii, e necesar transparena maxim; toate elementele (att principale, ct i secundare) trebuie incluse n actul notarial. Excepiile de la caracterul solemn sunt prevzute n art. 1011 alin. (2).

Art. 1013 NCC FORMAREA CONTRACTULUI Spre deosebire de reglementarea general din materia ofertei, pentru formarea contractului de donaie nu este suficient ca acceptarea s ajung la ofertant, ci trebuie ca acesta s ia cunotin de ea! (REGLEMENTARE PROBLEMATIC poate fi revocat oricnd oferta) Fiind un contract intuitu personae acceptarea nu poate fi realizat de ctre motenitori.

Art. 1015 NCC - IREVOCABILITATEA Donaia nu poate fi revocat unilateral, orice clauz n acest sens atrgnd nulitatea absolut.

Art. 1016 NCC NTOARCEREA BUNURILOR Alin. (1) e valabil ntoarcerea bunurilor, aceast clauz avnd caracterul unei condiii (eveniment viitor, nu ine de voina donatorului). Asigurri de via: Este desemnat un beneficiar de ctre asigurat. Dac aceasta se face printr-o dispoziie testamentar, ea poate fi revocat sau modificat oricnd. Dac desemnarea beneficiarului se face printr-un act inter vivos (stipulaie n favoarea unui ter) ea devine irevocabil din momentul acceptrii de ctre beneficiar. Asiguratul poate s rscumpere polia.

Art. 1014 NCC PROMISIUNEA Alin. (1) supus formei autentice, ca i contractul. 17

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Alin. (2) nu este posibil pronunarea unei hotrri care s in loc de act autentic. n ceea ce privete prevederea referitoare la obinerea de daune interese pentru avantajele pe care le-a acordat terilor, sursa de inspiraie este art. 1812 din Codul civil Quebec acesta face referire la situaia n care donatorul dobndete anumite avantaje de la donatar n vederea donaiei (ex: printele i promite copilului c i va dona casa dac ngrijete grdina), iar nu un ter. Nu este acceptabil ca donatarul s fie despgubit pentru actele ncheiate cu privire la un bun pe care nu l-a dobndit nc, dat fiind faptul c donatorul are posibilitatea de a se rzgndi cu privire la donaie.

Art. 1011 ACTUL ESTIMATIV Alin. (3) sub sanciunea nulitii absolute trebuie enumerate i evaluate toate bunurile mobile. Raiunea: dat fiind c donaia este irevocabil trebuie s se tie exact bunurile; elementele trebuie s fie precis determinate n vederea aportului la donaie i a exercitrii reduciunii. Problem: trebuie ntocmit actul estimativ doar pentru donaiile ncheiate n form autentic, sau i pentru cele scutite de aceast cerin (donaiile deghizate, indirecte, darul manual)? Soluie: n cazul donaiilor deghizate sau indirecte, dat fiind natura lor, nu se poate pune problema. Eventual ar putea fi aplicabil pentru darurile manuale. n VCC doar donaiile autentice.

DARUL MANUAL
Art. 1011 NCC Alin. (4) doar bunurile mobile corporale < 25.000 RON. Trebuie s existe un acord de voine i tradiiunea bunului. ntr-o concepie din ce n ce mai rspndit, susinut i de jurisprudena recent anterioar intrrii n vigoare a NCC, pot forma obiectul darului manual i bunurile mobile incorporale. Exemplu: transmis o sum de bani prin transfer bancar, transmise titluri n form dematerializat. Ar trebui interpretate prevederile NCC n sensul c tradiiunea s-a realizat prin meniunile fcute de ctre banc, respectiv prin meniunile fcute n registru cu privire la titlurile dematerializate. n niciun caz nu se poate referi la drepturi de crean. Dac nu s-a realizat tradiiunea putem vorbi de o promisiune. Este un contract real (solemn). E posibil s se realizeze tradiiunea, iar prile s se neleag ca donatorul s pstreze bunul cu titlu de detenie precar. Dac donatarul deine posesia asupra bunului ca detentor precar, trebuie s se demonstreze c exist un acord de voin cu privire la donaie, avnd loc intervertirea posesiei. Darul manual poate fi nsoit de convenii accesorii de exemplu, dispuntorul s rmn titularul unui drept de uzufruct asupra bunului. Totodat, e posibil ca obiectul darului manual s fie un drept de uzufruct asupra bunului. Tradiiunea trebuie s fie efectiv, actual i definitiv.

18

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 n cazul n care exist un acord de voine, ns nu se cunoate coninutul acestuia, iar una dintre pri pretinde c e vorba de un dar manual, cealalt de un mprumut, obiectul contractului nu este determinat, atrgnd nulitatea operaiunii (art. 1225 NCC).

DONAII DEGHIZATE
Are loc o simulaie, n care exist un act aparent (de exemplu, o vnzare), iar actul secret e o donaie. Ct timp deghizarea nu are loc n scopuri ilicite, operaiunea e valabil. n ipoteza n care se simuleaz doar persoana donatarului nu avem de-a face cu o donaie deghizat, ci doar cu o simulaie prin interpunere de persoane.

DONAII INDIRECTE
Nu exist o simulaie. Poate fi i un act oneros de exemplu, o vnzare pe un pre mai mic dect cel real dac se poate proba c diferena de valoare se datoreaz inteniei de a-l gratifica pe cumprtor. Condiie: din act s NU REZULTE c e vorba de o donaie (pentru care trebuie form autentic). Poate fi un act neutru de exemplu, o remitere de datorie. Exemplu: tata pltete o datorie a fiului nu e un dar manual, pentru c nu exist o predare. Donaiile deghizate alctuiesc o categorie rezidual.

Testamentul
Este un act juridic unilateral, esenialmente revocabil. Art. 802 VCC definiia testamentului: problema era c se suprapunea cu legatul Art. 1034 NCC art. 1035 NCC: testamentul poate include dispoziii care nu au legtur cu bunurile dispuntorului (de exemplu recunoaterea unui copil) Nu pot exista testamente, n adevratul sens al cuvntului, dect atunci cnd exist i acte de dispoziie referitoare la bunuri (legate), scopul testamentului fiind derogarea de la dispoziiile legale referitoare la bunuri. Dac are loc doar o recunoatere a copilului nu este un testament per se, nefiind supus acelorai reguli recunoaterea copilului este irevocabil.

19

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Caracterele juridice:
1. Unilateral Manifestarea de voin din partea legatarului, prin acceptarea legatului, nu face ca acesta s devin un contract. Efectul este nsuirea calitii de motenitor. 2. Personal Nu poate fi ntocmit prin mandatar. 3. Solemn Conform art. 1034 el trebuie ntocmit n una dintre formele cerute de lege. 4. Gratuit Legatele pot fi grevate de sarcini. 5. Mortis causa Produce efecte de la data decesului dispuntorului. 6. Revocabil Dreptul de revocare a testamentului este unul pur potestativ, nu e susceptibil de abuz, putnd fi exercitat complet discreionar. Nu sunt valabile prevederile prin care testatorul se oblig s nu l mai revoce niciodat lovite de nulitate absolut. Nu poate exista nicio restricie a irevocabilitii testamentului.

Forma testamentelor
Toate formele prevzute de lege sunt scrise. Art. 984 alin. (2): legatele pot fi cuprinse doar n testamente Forme de testamente ordinare Forme testamentare privilegiate art. 1047 NCC Forme testamentare simplificate art. 1049 NCC

Dac, spre exemplu, o persoan este mpiedicat s ncheie n scris un testament, nu se poate pune problema recunoaterii voinei sale i acoperirea viciului de form, eventual poate interveni rspunderea delictual.

20

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Proba testamentului
Art. 1037 alin. (1) cel care pretinde c e legatar trebuie s dac dovada testamentului. De regul, proba trebuie fcut prin prezentarea actului original. Prin excepie, dac testamentul a pierit fortuit sau este distrus dintr-un caz de for major, este permis dovada acestuia prin orice mijloc de prob. Art. 1198 VCC dispoziii referitoare la dovedirea testamentului cu alte mijloace de prob Art. 1037 alin. (2) NCC cel care invoc testamentul trebuie s dovedeasc: C testamentul a existat i c a fost ntocmit n mod valabil C a disprut din motive independente de voina testatorului Coninutul acestuia: ce a lsat i cui

n ipoteza n care se dovedete c testamentul a fost distrus de ctre o persoan interesat (de exemplu un motenitor legal) se nate o prezumie c a existat un testament n favoarea reclamantului, motenitorul legal trebuind s fac dovada contrar.

Prohibiia testamentelor reciproce (conjunctive)


Art. 1036 NCC interzice sub sanciunea nulitii absolute testamentul reciproc cel prin care dou sau mai multe persoane dispun prin acelai testament una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui ter. Exemplu: pe aceeai foaie de hrtie, n acelai act: A las toat averea lui B, iar B las toat averea lui A. Exemplu 2: A i B las ambii n favoarea lui C i semneaz amndoi actul respectiv. Art. 856, 857 VCC interziceau i ele aceast form de testament. A existat o controvers n legtur cu aceast inderdicie. Opinie 1 nclcarea unei condiii de fond: testamentul nu mai este un act unilateral, ci de un contract. Opinie 2 Interdicie referitoare la form.

Documentele pregtitoare ale C.civ.francez: explicaia e c ntr-o astfel de ipotez, dac s-ar spune c e contract, s-ar contraveni regulii de baz conform creia e un act unilateral. Totodat, unul dintre ei ar putea s-i revoce pe ascuns testamentul, nelndu-l pe cellalt, motiv pentru care se impune interzicerea unui asemenea testament. Concluzia e c e o cerin care privete forma testamentului, nu ine de fond.

21

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Importana distinciei dac e vorba doar de o condiie de form, existnd sisteme legislative care recunosc ca valabile asemenea testamente, e posibil s fie ncheiat un astfel de testament ntr -o ar n care e permis aadar au fost considerate valabile i n Romnia (regula locus regit actum). Pentru a avea de-a face cu un testament conjunctiv nu e suficient s fie dispoziii ale mai multor persoane pe aceeai foaie de hrtie dac dispoziiile sunt independente (fiecare scrie propriile dispoziii testamentare i semneaz) testamentul e valabil. Dispoziiile testamentului conjunctiv trebuie s fie reciproce i interdependente ele s depind de ambele semnturi.

Dac se poate trage concluzia din coninutul actului c e vorba de un contract: A se angajeaz s-i lase lui B iar B accept e vorba de un pact asupra unei succesiuni nedeschise, lovit de nulitate absolut.

Nerespectarea condiiilor de form este sancionat cu nulitatea absolut art. 1241, 1242 NCC. Art. 1010 NCC motenitorii pot confirma testamentul art. prevede c pot fi confirmate i nulitile absolute ce in de fond (de exemplu dac are un obiect ilicit las prin testament 10 kg de marijuana) care n mod evident nu pot fi confirmate de motenitori.

Formele testamentare
NCC a nlturat testamentele mistice. 1. Testamente ordinare 2. Testamente privilegiate 3. Testamente simplificate depozite bancare, depuneri la casete etc.

A. Testamentul olograf
Scris n ntregime, datat i semnat de ctre testator. Este un act solemn, nu un act sub semntur privat oarecare. Cerine pe care trebuie s le ndeplineasc: a. Scris n ntregime de ctre testator Pentru a-i da amprenta personal a scrisului fiecrei persoane dac ar fi doar dactilografiat s-ar putea modifica coninutul i s fie falsificat, adugndu-se doar semntura.

22

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Poate fi un nscris autonom (are ca i coninut doar dispoziii testamentare) sau poate fi inclus, de exemplu, ntr-o scrisoare, alturi de alte elemente. Poate fi scris pe orice piatr, nisip, perei etc. Poate scrie i cu litere de tipar orice fel de scriere. Dac testatorul este asistat de o alt persoan (de regul testamentul e ntocmit n ultima clip) validitatea testamentului nu este afectat. E posibil ns ca ajutorul s scrie el, folosind mna lui de cujus ca instrument testamentul nu va fi valabil. Cel care scrie trebuie s i exprime propria lui voin. Poate fi ntocmit n mod valabil numai de persoanele care tiu s scrie. Exist testamente n care exist anumite intervenii: adugiri, modificri etc. Dac intervenia este a testatorului: dac exist o modificare se presupune c ea a fost realizat anterior ntocmirii testamentului; dac se dovedete c ea este ulterioar nu mai este valabil, fiind necesar s fie semnat i datat (codicil adaos la un testament anterior). Cnd intervenia const ntr-o scriere strin, dac se demonstreaz c ea se refer la patrimoniul dispuntorului i c a fost fcut anterior ntocmirii testamentului, acesta nu e valabil, nefiind scris n ntregime de dispuntor. Adaosurile realizate dup ntocmirea testamentului nu au niciun efect, nu afecteaz validitatea testamentului.

b. Data testamentului olograf Principiul e c trebuie scris de ctre testator cu mna. Spre deosebire de scriere i semntur, lucrurile sunt mult mai nuanate. Raiunea pentru care codul impune ca testamentul olograf s fie datat: n funcie de data respectiv s verific existena capacitii de a dispune Se poate stabili dac este actul de ultim voin i nu a fost revocat de un testament ulterior Se poate stabili dac voina dispuntorului a fost liber, neviciat

Dac testamentul nu este datat n principiu nu este valabil. Pornind de la cele trei raiuni pentru care a fost instituit au fost aduse unele excepii de la regul: Completarea datei Data indiferent

Reconstituirea datei: Ex.1: scris pe o carte potal tipizat care circula ntre zona liber i zona ocupat n Frana n timpul celui de-al II RM, a scris pe aceasta doar 4 noiembrie, nu i anul; testamentul a fost valabil pentru c s-a putut stabili c acele cri potale au circulat ntre cele dou zone doar timp de trei ani, dispuntorul stnd ntr-una din cele dou zone n 1942 concluzia a fost c a fost ntocmit n acest an.

23

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Ex.2 : O persoan a fcut dispoziii testamentare ntr-o scrisoare, din coninutul acestora rezultnd c a fost ntocmit cu doar cteva zile nainte de o operaie n urma creia a decedat, iar pe scrisoare a scris doar mari: avnd i data scrisorii de la pot s-a putut determina despre care mari a fost vorba. Ex. 3: O persoan a ntocmit un testament pe care a scris doar Adio, Albert. i las toate bunurile mele. s-a tiut cnd s-a produs sinuciderea i era clar c dispoziia s-a fcut exact nainte de sinucidere, fiind completat data. Rigorile formalismului sunt atenuate, pornind de la elemente intrinseci care se completeaz cu unele exterioare testamentului putnd fi reconstituit data. Data indiferent: Ex. 1: Casaia francez a decis c e valabil un testament a crui dat era incomplet (nu coninea ziua, numai luna i anul) considernd c nu e important ziua din moment ce a fost dovedit c toat luna aceea a fost n stare de a face dispoziii testamentare i c nu a mai ntocmit un alt testament. Ex.2 : Hot. Sovia (2007) testamentul coninea doar anul, ns n tot anul respectiv testatorul a fost n stare de capacitate i nu a fcut vreun alt testament. Pornind de la cele dou cazuri s-a ajuns la concluzia c poate fi valabil i testamentul care nu conine nicio dat, dac ea poate fi reconstituit parial, corobornd elementele intrinseci cu cele extrinseci, iar n acel interval data e irelevant. Dac s-a dovedit c data e fals, indiferent de motive, testamentul e nul. Dac data e inexact ea poate fi reconstituit. Pentru a fi opozabile, actele sub semntur privat trebuie s dobndeasc dat cert. Data din testamentul olograf nu trebuie s devin cert, fcnd proba pn la proba contrar. c. Semntura Trebuie fcut cu mna de ctre testator. Poate fi cea obinuit sau una folosit doar pentru testamentul respectiv, singura cerin e s se poat dovedi c e a dispuntorului. Dei n mod normal se pune la sfrit, artnd c i-a nsuit coninutul actului, e valabil i dac e pus n alt loc ct timp se poate proba legtura cu coninutul actului. A existat o situaie cnd semntura a fost pus pe plic, nu pe foaia cu testamentul: se pune problema stabilirii cu certitudine c semntura de pe plic are legtura cu coninutul. Ex. 1: semntura e pe plic, care e deschis nu este cert legtura dintre cele dou Ex. 2: plicul este sigilat i depus la un notar n depozit exist o legtur, testamentul fiind valabil Semntura semnific c dispoziiile respective nu reprezint un simplu proiect i c i-a nsuit coninutul.

Art. 1042 NCC instituite anumite formaliti care trebuie ndeplinite de notar atunci cnd exist un testament olograf (vizat spre neschimbare, pentru a nu putea fi nlocuit). Nerespectarea acestor dispoziii nu afecteaz validitatea testamentului (ex. nu merg la notar, se adreseaz direct instanei).

24

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Fora probant Este un act sub semntur privat, motenitorii interesai putnd contesta coninutul acestuia, scrierea, semntura, datarea legatarii trebuie s dovedeasc ndeplinirea condiiilor cerute de lege. Are for probant pn la proba contrar. Testamentul olograf atestat de ctre avocat: s-a susinut c un asemenea act ar face proba asemeni unui act autentic, pn la nscrierea n fals. Nu poate fi reinut aceast tez, actele autentice fiind ntocmite de persoane delegate cu putere de ctre stat, de unde rezult fora lor. n cazul avocailor nu este vorba de o asemenea delegare de putere.

B. Testamentul autentic
Art. 1043 NCC autentificat de un notar public sau de o alt persoan nvestit cu autoritate public Dispoziiile NCC referitoare la formalitile care trebuie ndeplinite (art. 1044, 1045 NCC) se completeaz cu Legea nr. 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial. n dreptul francez lucrurile sunt mai riguroase: autentificarea poate fi fcut doar de un notar + 2 martori sau de doi notari. Conform art. 1043 alin. (2) NCC testatorul poate cere prezena a doi martori. Fora probant rezult din dispoziiile art. 270 din NCPC: nscrisul autentic face deplin dovad pn la nscrierea sa n fals cu privire la constatrile fcute personal de ctre cel care a fcut autentificarea (data, locul); declaraiile prilor fac dovada pn la proba contrar.

C. Testamente privilegiate
Art. 1047 NCC situaii excepionale Trebuie respectate formalitile prevzute n mod expres. Au doar o valoare temporar valabilitate timp de 15 zile.

D. Testamentul n form simplificat


Prin clauze stipulate n contractele de depuneri bancare s se dispun n favoarea unor persoane indicate de deponeni.

25

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Regulile de interpretare a testamentelor


n VCC nu existau reguli speciale, fiind alctuite de practic i doctrin. Atunci cnd testamentul este intepretabil, interpretarea se va face n sensul c produce efecte. Interpretarea ntinderii obligaiilor se va face n favoarea celor care se oblig. Interpretarea se face pornind de la ceea ce este n cuprinsul testamentului. Art. 1039 NCC a concretizat acestei reguli.

Legatele
Nu poate exista testament n lipsa legatelor. Exist trei categorii de legate: Universale Cu titlu universal Cu titlu particular

1. Legatul universal
Art. 1055 NCC confer vocaie la ntreaga motenire. E vorba doar despre vocaie, nu despre toate bunurile din motenire. E posibil ca un legatar universal s nu primeasc nimic din motenire, celelalte legate consumnd ntreg emolumentul motenirii. Legatarii particulari dobndesc chiar proprietatea bunurilor. Dac vreun legat particular e ineficace, obiectul i revine legatarului universal. Legatul universal este un aspirator care atrage toate drepturile care ar putea intra pe orice cale n patrimoniul succesoral. E posibil ca o persoan s dispun individual de toate bunurile din patrimoniu n favoarea aceleiai persoane, fr ca aceasta din urm s fie legatar universal. E posibil ca n testament s spun c instituie pe X ca legatar universal, ns din coninut s reias c acesta este doar un executor testamentar testamentul se interpreteaz dup voina real a dispuntorului, nu literal.

26

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Determinarea instituirii de legatar universal: Expres: institui pe X legatar universal, erede Las lui X toate bunurile mele mobile i imobile Poate fi vorba de un legat care are ca obiect nuda proprietate a tuturor bunurilor succesorale Legatul cotitii disponibile este i el un legat universal (cotitatea disponibil este o cot parte din motenire doar dac exist un rezervatar care vine efectiv la motenire, n lipsa acestuia va primi ntregul patrimoniu) trebuie s fim ateni la interpretarea dispoziiilor testamentare: dac de exemplu spune c las cotitatea disponibil de pot fi fcute interpretri Surplusul bunurilor rmase dup plata legatelor particulare i cu titlu universal Prin testament e posibil ca dispuntorul s prevad ca n partea ce revine legatarului universal s fie incluse anumite bunuri determinate acele bunuri revin direct n proprietate legatarului. Sunt valabile dispoziiile prin care se las legate particulare legatarului universal. E posibil s fie desemnai ca legatari universali mai muli motenitori.

2. Legatul cu titlu universal


VCC se considera legat cu titlu universal cel care confer vocaie la o cot-parte aritmetic din ntreaga motenire, toate bunurile imobile sau o cot-parte din acestea, toate bunurile mobile sau o cot-parte din acestea Art. 1056 NCC vocaie la o fraciune din motenire: a. Proprietatea unei cote-pri b. Dezmembrmnt al totalitii sau al unei cote-pri din motenire cu excepia nudei proprieti (vocaie la universalitate) c. Proprietatea sau un dezmembrmnt asupra totalitii sau a unei cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura sau proveniena lor inspirat din art. 733 C.civ.Quebec Trebuie s fie vorba de o universalitate art. 31 alin. (2) NCC divizarea patrimoniului poate avea loc numai n cazurile i condiiile prevzute de lege: numai astfel de universaliti pot face obiectul unui legat cu titlu universal (mase patrimoniale) Fondul de comer este un bun mobil incorporal, un legat avndu-l ca obiect este un legat particular C.civ. Quebec: sunt legate cu titlu universal cele care se refer la proprietatea sau un dezmembrmnt asupra totalitii ori a unei cote-pri din bunurile imobile, mobile, proprii, comune, achizite, corporale sau incorporale (=patrimonii de afectaiune) 27

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Legatul avnd ca obiect o motenire nelichidat ntrunete condiiile pentru a fi considerat un patrimoniu de afectaiune, fiind vorba de un l.t.u.

3. Legatele particulare
Categorie rezidual intr n aceast categorie tot ce nu e legat universal sau cu titlu universal. Las lui X toate bunurile mele din momentul ntocmirii testamentului legat particular, a dispus doar de partea de activ, nu de patrimoniu. Legatele universale i cele cu titlu universal confer doar vocaie, pe cnd n cazul legatelor particulare se dobndete direct proprietatea bunurilor. Aceeai persoan poate fi simultan att legatar universal/cu titlu universal, ct i particular. Una i aceeai persoan nu poate fi n acelai timp i legatar universal i cu titlu universal.

Desemnarea beneficiarilor legatelor


Este nul legatul care nu are desemnat legatarul. Este un act eminamente personal desemnarea trebuie fcut, n principiu, de testator, nu de alt persoan. Art. 989 alin. (1) NCC: desemnare direct (las lui X) sau s stabileasc doar criteriile (las legatul persoanei care o va ngriji pe soia mea bolnav) modalitatea de determinare trebuie stabilit de dispuntor. Legatul cu facultate de alegere a fost considerat nevalabil legatul prin care dispuntorul, dup ce i-a exheredat motenitorii legali, a spus: ncredinez notarului meu misiunea de a gratifica pe cine dorete, avnd deplin ncredere n acesta.

Dispoziiile testamentare de binefacere (n favoarea sracilor, a bolnavilor etc.) se pun i probleme de capacitate a beneficiarilor i de determinare a legatarilor. Practica judiciar i doctrina a acceptat c legatul e valabil.

E valabil legatul prin care se confer dreptul de repartizare a obiectului legatului. Spe: Institui ca legatar universal pe nepotul meu i acesta este nsrcinat s fac cte o dot foarte onorabil fiicelor sale. Departe de a fi neglijate, acestea s se bucure de o parte important din patrimoniul meu. legat universal cu sarcin n favoarea nepotului, cu mandat de repartizare n favoarea celor dou fiice ale sale.

Legatul secret: Am comunicat cine este beneficiarul legatului unei persoane de ncredere care va transmite aceste prevederi legatul nu este valabil, trebuie prevzut n testament. Este tot un legat secret nevalabil legatul cu sarcini secrete (ct timp sarcina este tot un legat). 28

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Ineficacitatea legatelor
Revocarea testamentului de ctre testator este posibil oricnd, la fel i retractarea revocrii.

I.

Revocarea voluntar a legatelor

Art. 1051 NCC revocarea expres este vorba de un act solemn: fie printr-un testament ulterior, fie printr-un act autentic (altul dect un testament); actul de revocare nu trebuie s ndeplineasc aceeai form ca i testamentul revocat (poate fi revocat un testament autentic printr-unul olograf i viceversa). Art. 1052 NCC revocarea tacit nu poate surveni dect n cazurile i condiiile strict prevzute de lege, este un act solemn

Condiiile n care opereaz revocarea tacit: Art. 1052 NCC Incompatibilitatea poate fi material (iniial l iart de datorie pe debitor, ulterior dispune de crean prin legat), juridic (printr-un prim testament l instituie ca legatar universal, prin urmtorul l instituie pe acelai ca legatar cu titlu universal). Art. 1068 alin. (2) NCC un alt caz de revocare este nstrinarea obiectului legatului particular. Art. 1068 alin. (4) NCC distrugerea voluntar a obiectului legatului particular. Dac distrugerea e doar parial legatul rmne valabil cu privire la ce a rmas. Art. 1052 alin. (1) NCC distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului sunt fapte materiale, nu are sens necesitatea semnrii tergerii

Art. 1053 NCC retractarea revocrii reglementare identic cu cea din VCC

II.

Revocarea judectoreasc a legatului

VCC nedemnitatea opera doar n materia motenirii legale, de drept (nu putea fi iertat) NCC nedemnitatea de drept i cea judectoreasc, n ambele cazuri privete att motenirea legal, ct i cea testamentar 1. Nendeplinirea sarcinilor Art. 1069 alin. (1) NCC Sarcinile sunt obligatorii pentru legatar de la momentul deschiderii motenirii nu poate fi impus cu efecte din timpul vieii dispuntorului (ex. las motenire lui X dac m va ngriji n timpul vieii). Doar sarcini propriu zise, cu for juridic, iar nu simple rugmini. 29

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Nendeplinirea fr justificare a sarcinii: instana de judecat chemat s soluioneze cererea are un drept de apreciere referitor la motive, dac sunt suficient de grave pentru a dispune revocarea. Nendeplinirea fortuit: 2 condiii (cauz strin, legtur ntre neexecutarea sarcinii i voina dispuntorului). Dac eficacitatea legatului e condiionat de executarea sarcinii este o condiie rezolutorie, ar trebui s survin de drept caducitatea, nu s fie revocat legatul de ctre instan (aciunea introdus ntr-un anumit termen doar). E posibil ca dispuntorul s prevad c nu e posibil revocarea legatului pentru nendeplinirea sarcinilor, doar executarea silit e valabil, dac nu e posibil executarea silit ar putea fi aplicate prevederile art. 1069 alin. (1) teza II.

2. Fapte de ingratitudine Art. 1069 alin. (2) a. motiv identic cu cel de la donaie b. n plus fa de donaie doar injuriile grave la adresa memoriei testatorului Corelaia cu nedemnitatea: sfer mai larg la ingratitudine. C.civ.italian nedemnitatea doar pentru motenitorii legali, ingratitudinea pentru cei testamentari.

Regimul juridic:
1. Nendeplinirea sarcinilor Persoanele care pot proba un interes: motenitorii legali, legatarii universali sau cu titlu universal, legatari cu titlu particular, creditorii. Nu pot justifica un interes beneficiarii sarcinii. Supus prescripiei extinctive termen de 1 an. Aciunea pentru executarea silit a sarcinilor termenul general de 3 ani. Revocarea se poate exercita contra legatarului i motenitorilor acestuia, dac decedeaz dup introducerea aciunii sau naintea mplinirii termenului de 1 an. 2. Ingratitudine O poate invoca oricine ar putea beneficia de ineficacitatea legatului. Nu i creditorii (aciune strict personal). Poate fi exercitat pe cale direct sau reconvenional. VCC: se putea exercita doar contra legatarului, nu i contra motenitorilor, fiind vzut ca o pedeaps civil.

30

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Art. 1024 NCC donaie poate fi introdus numai mpotriva donatarului, continuat mpotriva motenitorilor.

Prescripia aciunii
Art. 1070 NCC T=1 an de la data la care motenitorul a cunoscut fapta/sarcina trebuia executat (+ s cunoasc existena legatului i a sarcinii). Revocarea pentru ingratitudine doar dac testatorul nu l-a iertat pe legatar. Pentru iertare prezumat c a avut loc dac nu revoc legatul n termen de 1 an. Dac testatorul decedeaz n interiorul termenului de 1 an - motenitorii au la dispoziie un an ntreg de la deces. La donaie cererea de revocare nu poate fi cerut de motenitori, cu excepia cazului n care a decedat n termenul de 1 an fr a-l ierta pe legatar.

III.

Nulitatea

Nendeplinirea condiiilor de fond sau de form la momentul ncheierii legatului.

IV.

Caducitatea

Art. 1071 NCC a) Predecesul legatarului Nu are capacitate succesoral. n cazul persoanelor juridice: n mod identic tot despre caducitate este vorba, dei nu este prevzut expres de text. b) Legatarul este incapabil Unii autori: PJ desfiinat dup deschiderea motenirii. Ali autori: incapacitatea medicilor, farmacitilor etc. Opinia d-lui Chiric: de ex. dac lai legat unui strin din afara UE care nu poate dobndi proprietatea n Romnia. e) Legat sub condiie suspensiv Diferit de legatul sub termen suspensiv (produce efecte, e valabil, doar executarea este amnat la momentul mplinirii termenului). Legatul sub condiie rezolutorie produce efecte ca un legat pur i simplu pn la ndeplinirea condiiei. 31

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 f) Pieirea bunului legat

Doar cnd este vorba despre legate cu titlu particular. Inclusiv bunuri incorporale.

V.

Destinaia bunurilor care au fcut obiectul unui legat ineficace

Beneficiaz legatarul universal, cu titlu universal, motenitorii legali. Legat conjunctiv: art. 1065 toi au vocaie la ntregul bun de ineficacitatea fa de unul vor profita ceilali

Dezmostenirea (exheredarea)
Testamentul nltur de la emolumentul motenirii anumii motenitori legali nu pot fi dezmotenii n ceea ce privete rezerva. Motenitorii legali nu pierd vocaia la motenire, pierd emolumentul pot cere constatarea nulitii dispoziiei de dezmotenire, msuri conservatorii, pot lua anumite msuri. Poate fi total (din punct de vedere al motenitorilor: toi motenitorii nerezervatari; din punct de vedere al bunurilor) sau parial. Poate fi ferm sau cu titlu de clauz penal (pedeaps).

Dezmotenirea ferm
1. Prin instituirea de legatari art. 1074 alin. (2) NCC; ex. se instituie un legatar universal dezmotenire tacit, poate fi i expres Dac legatul prin care se dezmotenete este ineficace: dac testatorul a dorit, n principal, s gratifice pe legatar, atunci nu vor fi dezmotenii; dac rezult din probe c a urmrit n mod special s i dezmoteneasc va produce acest efect. 2. Fr instituirea de legatari: dezmotenire expres ex. dezmotenesc pe toi fraii i surorile mele

Dezmotenirea cu titlu de clauz penal s nu contravin ordinii publice (ex. i


dezmotenesc pe toi motenitorii legali care cer reduciunea). Art. 1075 alin. (5) NCC: posibilitatea ca dou clase legale s vin n acelai timp la motenire cu titlu de motenire legal este contrazis de aceast prevedere

32

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Executiunea testamentara
Const ntr-un mandat prin care de cujus mputernicete una sau mai multe persoane s aduc la ndeplinire ultimele sale dorine. Spre deosebire de VCC unde existau dou execuiuni testamentare, cu sau fr sezin, n NCC exist o singur form. Produce efecte doar dup data decesului, spre deosebire de mandat care se stinge la decesul mandantului.

Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice mortis causa


Principiul este libertatea de a dispune de bunurile proprii prin acte juridice. Exist dou categorii de limitri: 1. Interzise actele referitoare la motenirile nedeschise 2. Dispoziiile referitoare la rezerva succesoral

1. Interdicia actelor asupra succesiunilor nedeschise


Sunt valabile actele prin care se nstrineaz un patrimoniu succesoral art. 1747 1754 NCC: e vorba de o motenire deschis. Art. 956 NCC interdicia pactelor (VCC) asupra succesiunilor nedeschise: att convenii ct i acte unilaterale, motiv pentru care s-a renunat la noiunea consacrat de pacte asupra motenirilor nedeschise, apelndu-se la denumirea de acte. Nu n toate sistemele de drept astfel de acte sunt interzise sunt permise n dreptul german, american, scandinav .a. n legislaia european sunt permise. Sanciunea aplicabil (nulitatea absolut) nu este atras de atitudinea subiectiv a celui care ncheie acest act e aplicat obiectiv, indiferent dac cel care ncheie actul e sau nu n cunotin de cauz. Exemplu: o persoan este disprut i declarat judectorete moart, iar n funcie de data decesului stabilit prin hotrre poate s fie sau nu un act asupra unei succesiuni nedeschise. Condiii: 1. Noiunea de act Se refer att la acte bilaterale sau multilaterale, ct i unilaterale. 33

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 2. Actul respectiv s se refere la o succesiune nedeschis, la patrimoniul unei persoane n via Astfel de acte pot avea ca obiect fie ntregul patrimoniu sau o cot-parte din acesta, fie un anumit bun care face parte din patrimoniul pesoanei respective. Nu au nicio relevan chestiunile ce in de rezerv. Poate fi vorba att de succesiunea legal, ct i testamentar. Persoana despre a crei succesiune e vorba poate s participe la ncheierea actului sau s fie ter fa de acesta (fiul vinde bunurile pe care le va moteni de la tat). Poate fi att dispoziia direct de bunurile rezultnd din succesiune, ct i indirect (renun la dreptul de a cere reduciunea sau raportul).

3. Actul confer doar drepturi eventuale Principiul este c pn la data decesului orice persoan se bucur de dreptul de a dispune liber de bunurile sale. Acest drept este inalienabil prin acte juridice (nu poi ncheia un act prin care s renuni la dreptul de a mai ncheia un testament contravine ordinii publice). Drepturile care fac parte din patrimoniul unei persoane sunt intangibile prin actele juridice ncheiate de teri. Dac de cujus s-ar angaja printr-un contract fa de un ter s i lase un bun din patrimoniul su, dreptul respectiv ar fi unul eventual dac am considera valabil actul respectiv ar nsemna c renun la libertatea de a dispune de bunul respectiv prin testament. Este vorba de un drept virtual. Constituie acte interzise: Conveniile prin care se sporesc datoriile succesiunii se prevede c restituirea unui mprumut contractat de de cujus n timpul vieii se va restitui din ceea ce va lsa la data deschiderii motenirii (drept eventual e liber s i nstrineze toate bunurile, existnd riscul ca la data deschiderii motenirii s nu mai existe niciun bun); n schimb, dac mprumutul e garantat cu o ipotec dreptul e actual, garania real lund natere din timpul vieii lui de cujus Recunoaterea de datorie prin care autorul a stipulat c aceasta va reprezenta valoric a cincea parte din bunurile care se vor afla n posesia lui la data decesului Casaia francez: nu constituie un act interzis de lege actul prin care motenitorii s-au neles ca darurile manuale pe care le-au primit s fie raportate nu la valoarea nominal, ci indexat la valoarea de la data deschiderii motenirii. Doctrina a criticat aceast soluie, dispuntorul putnd reveni la dispoziiilor referitoare la raport, aadar e vorba de drepturi eventuale.

Nu orice act care poart asupra unor drepturi succesorale viitoare ncalc interdicia. Exemplu: Casaia francez act prin care o persoan s-a obligat fa de alta s i cedeze toate aciunile de la o societate pe care le va dobndi n viitor n orice mod (inclusiv prin succesiune) actul este valabil, explicaia fiind c n cazul respectiv aceste exemplificri nu intesc derogri de la regulile de transmisiune a motenirii, ci se dorea doar s se arate c s-a ncheiat un contract sub condiie suspensiv. 34

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Moartea lui de cujus ca modalitate a actelor juridice Chiar dac are legtur cu decesul nu nseamn c e un act asupra unei succesiuni viitoare. Exemplu 1: ntr-un contract de vnzare-cumprare se stipuleaz c proprietatea se transmite de la vnztor la cumprtor la momentul decesului vnztorului drepturile sunt actuale, se amn doar executarea contractului. Exemplu 2: clauz de acrescmnt (clauza tontinier) dobndirea unui bun de dou sau mai multe persoane, fiind stipulat c bunul va reveni n ntregime celui care va supravieui celuilalt sau celorlali. n cazul unor astfel de acte, ntre momentul ncheierii actului i cel al decesului unuia dintre cei doi (presupunnd c e vorba de doar dou persoane), bunul este n folosin comun dar nc nu se tie cine este proprietarul lui. Decesul este o condiie rezolutorie pentru cel decedat i condiie suspensiv pentru cel care devine proprietar.

Nu e posibil confirmarea actului de ctre motenitori, dar e posibil refacerea acestuia motenitorii s l aduc la ndeplinire prin voina lor; manifestarea de voin a acestora produce efecte, nu actul iniial, din momentul n care ei decid s l execute. Drepturile se transmit din patrimoniul acestora un nou act care produce efectele.

Exist anumite acte juridice care dei prin coninutul lor ar contraveni acestei interdicii, prin excepie ele sunt valabile: donaia partaj, clauzele societare prin care se admite n caz de deces continuarea societii cu motenitorii, renunarea anticipat la dreptul de a cere reduciunea (art. 845 VCC, art. 1091 alin. 4 NCC).

2. Rezerva succesoral
Anumitor motenitori legea le confer o cot-parte din motenire, chiar contra voinei dispuntorului. VCC: se spunea ct este cotitatea disponibil limita maxim n care poate dispune prin liberaliti NCC: art. 1088 spune ct reprezint rezerva jumtate din dreptul de motenire legal

Art. 1086 NCC inspirat din art. 912 alin. 1 C.civ.francez: REZERVA Textul se refer la rezerva succesoral ca fiind o parte din bunurile motenirii, ducndu-ne cu gndul c este alctuit numai din drepturile aflate n patrimoniul lui la data decesului, ns se iau n calcul pentru stabilirea acesteia i donaiile fcute de ctre defunct n timpul vieii Art. 912 din C.civ.francez este mai exact, preciznd c este vorba de partea bunurilor i drepturilor succesorale crora legea le asigur devoluiunea liber de sarcini chiar dac textul nu prevede n mod expres, nici n dreptul nostru rezerva nu poate fi grevat de sarcini

35

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Art. 1089 NCC art. 912 alin. 2 C.civ.francez: COTITATEA DISPONIBIL Aceste cote sunt calculate n raport cu patrimoniul defunctului de la data deschiderii motenirii, prin urmare nu exist o imposibilitate din punctul de vedere al defunctului de a ncheia liberaliti n timpul vieii, fiind nevoie s calculeze rezerva i cotitatea disponibil nu exist o indisponibilizare a bunurilor, el poate dispune chiar de toate bunurile, toate donaiile fiind luate n calcul la stabilirea masei de calcul, liberalitile putnd fi supuse reduciunii dac depesc cotitatea disponibil

Caracterele generale ale rezervei


1. Se transmite potrivit regulilor de la motenirea legal. 2. Dispoziiile legale referitoare la rezerv sunt de ordine public pentru de cujus. Rezervatarii, n schimb, nu sunt obligai s i valorifice drepturile referitoare la rezerv pot renuna la motenire sau pot accepta motenirea dar s nu solicite reduciunea. 3. Caracterul colectiv sau individual al rezervei: S-a susinut c rezerva este individual conform noii reglementri rezerva succesoral a fiecrui motenitor rezervatar este .... Argumentul nu st n picioare: rezerva este aceeai dac vin 2 sau 10 fii la motenire, nu conteaz ct e rezerva fiecruia ci rezerva lor global, care se mparte apoi ntre ei conform cotelor de motenire legal. Totodat, n susinerea faptului c rezerva e global este i faptul c li se atribuie n indiviziune. 4. n principiu, ea este datorat n natur rentregirea rezervei prin intermediul reduciunii se realizeaz n natur (art. 1097 alin. 2 NCC) Dac defunctul respect cotele de rezerv, defunctul poate s fac atribuiri de bunuri, dnd rezervatarilor doar o sum de bani.

Rezervatarii
1. Descendenii Au dreptul la jumtate din motenire. 2. Ascendenii privilegiai Rezerva este de 1/8 din motenire cnd vine la motenire un singur printe. Cnd la motenire vin doi prini rezerva este de . Cnd prinii defunctului vin la motenire mpreun cu colateralii privilegiai, care ns nu sunt rezervatari deci pot fi exheredai prin instituirea de legatari, rezerva se calculeaz ca i cum nu am avea colaterali. Dac dezmotenirea este doar parial, att colateralii ct i ascendenii suport dezmotenirea, respectndu-se cota de rezerv a prinilor. 36

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

3. Soul supravieuitor Rezerva e de 1/8 n concurs cu descendenii, 1/6 cnd vine n concurs cu ascendenii i colateralii, cnd vine doar cu ascendenii sau doar cu colateralii, 3/8 cnd vine cu motenitorii din clasele III i IV i cnd e singurul motenitor legal. Dac vine n concurs cu fratele i printele, ns fratele vine la motenire ca legatar universal, nu ca motenitor legal, cota soului este de . Pentru a se lua cota de 1/6 e necesar ca fratele s vin la motenire cu titlu de motenitor legal. Bunurile care intr sub incidena art. 974 NCC se iau n considerare la stabilirea drepturilor succesorale? Dac cel decedat nu a dispus prin liberaliti de bunurile respective ele nu se iau n calcul, fiind posibil ca toate bunurile s revin soului supravieuitor, ascendenii privilegiai neputnd s i valorifice cota de rezerv asupra acestor bunuri.

Cotitatea disponibil special a soului supravieuitor


Art. 939 VCC, art. 1090 NCC 2 limite: 1. Partea copilului care a luat cel mai puin 2. din motenire Liberaliti neraportabile ntr-o prim opinie, acestea sunt cele prevzute de art. 1150 NCC; aceast opinie nu poate fi reinut, art. 1090 alin. 1 se refer doar la liberalitile scutite de raport (art. 1150 alin. 1 lit. a) E posibil s se ajung n situaia n care soul supravieuitor s primeasc mai puin dect cota de motenire legal scopul liberalitilor este tocmai de a oferi mai mult dect aceast cot. Art. 1090 alin. (2) NCC: Exemplu: la motenire vine soul supravieuitor (legatar universal) i un descendent din alt cstorie soului supravieuitor i poate reveni maxim din motenire, rmnnd din motenire ( din cotitatea disponibil ordinar) la care soul supravieuitor nu are acces i care i revine descendentului. Prevederea se aplic chiar i cnd descendenii au fost exheredai expres.

37

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Calculul rezervei si al cotitatii disponibile


Sistemul de referin pentru calcului rezervei i a cotitii (masa de calcul) != patrimoniul defunctului Masa succesoral: bunurile din patrimoniul defunctului transmise prin succesiune. Masa de calcul: se iau n considerare toate bunurile aflate n patrimoniul lui de cujus, ct i donaiile fcute n timpul vieii. Masa partajabil: bunurile care intr n indiviziune (mai muli succesori cu vocaie la universalitate, nu intr bunurile transmise printr-un legat cu titlu particular). Art. 1091 NCC 3 operaiuni: 1. Stabilirea activului brut 2. Stabilirea activului net diferena dintre activul brut i pasivul motenirii 3. Reunirea pentru calcul a valorii donaiilor

1. Stabilirea activului brut


Toate bunurile lsate de de cujus, corporale sau incorporale, mobile sau imobile. Pot exista n patrimoniu drepturi care se sting odat cu decesul ex. a fost titularul unui drept de uzufruct, creditorul unei rente viagere etc. Aceste elemente nu se iau n calcul. Din activul brut nu fac parte drepturile care intr n coninutul succesiunilor anormale ex. dreptul soului supravieuitor asupra mobilierului i a obiectelor de uz casnic (doar n ipoteza n care se aplic art. 974 i ele revin soului supravieuitor). Dac de cujus a dispus de aceste bunuri prin liberaliti ele se iau n considerare. Nu intr n calcul nici drepturile rezultnd dintr-o asigurare ele revin persoanei desemnate. Valoarea la care vor fi luate n considerare estimarea se face dup starea i valoarea de la data deschiderii motenirii.

2. Stabilirea activului net


n pasivul motenirii se includ datoriile defunctului i sarcinile succesiunii, chiar dac se nasc dup data decesului (ex. cheltuieli de nmormntare). Dac pasivul este mai mare ca activul, activul net este egal cu zero dac s-ar accepta un activ negativ s-ar ajunge ca plata datoriilor chirografare s fie realizat din valoarea liberalitilor fcute de-a lungul vieii. Garania creditorilor chirografari este doar asupra a ceea ce exist n patrimoniu, nu i ceea ce a ieit din acesta.

38

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

3. Reunirea fictiv, pentru calcul, a valorii donaiilor fcute de defunct n timpul vieii
Este doar o reunire pe hrtie, pentru calcul donaiile, n aceast etap, rmn efective. Se iau n calcul orice donaii, indiferent de forma n care au fost fcute. Excepii: darurile obinuite, donaiile remuneratorii, ntreinerea i formarea profesional, cheltuielile de nunt (fcute de ctre prini) art. 1091 alin. (3) Probaiune: Atunci cnd e vorba de donaii obinuite (act notarial) nu exist probleme de probaiune. Donaiile sub forma darului manual, deghizate sau indirecte: orice mijloc de prob.

Prezumia de donaie
Art. 1091 alin. (4) teza I asemntor cu art. 845 VCC Condiii: s existe aparena unui act cu titlu oneros actul s fie consimit n favoarea unuia dintre succesibilii rezervatari n linie direct a defunctului sau a soului supravieuitor (toi rezervatarii) n vechea reglementare se preciza expres ca respectivul s fie succesibil (s fi putut moteni pe de cujus la momentul ntocmirii actului), n noua reglementare nu se mai precizeaz, dar soluia trebuie s fie identic cu cea din reglementarea anterioar, actul simulat se ncheie pentru a-l avantaja la succesiune pe cel cu care ncheie actul. Dac actul e ncheiat cu dou persoane, din care una nu e motenitor rezervatar prezumia opereaz doar pentru jumtate din valoarea bunului respectiv. nstrintorul fie s-i fi rezervat dreptul de uzufruct/uz/abitaie, fie s fi fcut nstrinarea contra ntreinerii pe via sau a rentei viagere Dac se nstrineaz contra unei sume de X plus rent viager textul se aplic doar cu privire la partea acoperit de renta viager, nu i pentru partea care s-a pltit n bani. Dispoziiile acestui text pot fi invocate doar de ctre motenitorii rezervatari ai defunctului. S-a susinut c exist dou mase de calcul una care se aplic n raporturile dintre motenitorii rezervatari i teri i o alt mas de calcul care se aplic n raporturile dintre motenitorii rezervatari. Ex: Defunctul las doi copii (A i B) i un legatar universal. Activul net este de 90.000 Euro, iar n timpul vieii de cujus a vndut unuia dintre cei doi copii un bun n valoare de 60.000 Euro cu sarcina unei rente viagere. Potrivit susinerilor unei pri a doctrinei ar exista dou mase de calcul una funcioneaz n raport cu legatarul universal, pentru care nstrinarea este un act oneros, care nu se ia n calcul, i pentru care masa de calcul este de 90.000 Euro. Aadar, rezerva lor e de din motenire, fiecruia

39

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 revenindu-i din 45.000 Euro. Cotitatea disponibil e de 45.000 Euro care i revine legatarului universal. n raportul dintre cei doi copii masa de calcul e de 150.000 Euro rezerva e de 75.000 Euro. Legatarului universal i revine 45.000 Euro, aadar obligaia pentru diferena de 30.000 Euro i revine celui ce a ncheiat donaia deghizat. Concluzie: din momentul n care e invocat prezumia i s-a stabilit c e o donaie deghizat e tratat ca orice alt donaie, aadar avem de-a face cu o singur mas de calcul, incluznd bunul donat. Art. 1091 alin. (4) teza a II-a: Consimmntul acestora = o recunoatere a calitii de act oneros al actului respectiv. Dac un singur motenitor nu a recunoscut caracterul oneros, restul da, actul va fi tratat ca o donaie fa de toi. Efectele art. 1091 alin. (4) Textul instituie dou prezumii: 1. nstrinarea s-a fcut cu titlu gratuit 2. Donaia este definitiv (scutit de raport) cu consecina c se va imputa pe cotitatea disponibil, nu pe rezerva celui gratificat

Determinarea valorii bunurilor care fac obiectul acestei reuniri


Art. 1091 alin. (2) teza I NCC trebuie avute n vedere valoarea de la data deschiderii motenirii, precum i valoarea de la data cnd s-a fcut donaia Ex1: la momentul donaiei valoarea e de 100.000 Euro, iar la data deschiderii motenirii, fr vreo alt intervenie, valoarea crete la 200.000 Euro valoarea luat n calcul e de 200.000 Euro Ex2: la momentul donaiei e de 100.000 Euro, iar donatarul intervine i face investiii, ducnd valoarea la 200.000 Euro sczute din suma de 200.000 investiiile fcute; la fel, dac din vina donatarului scade valoarea bunului, adunat suma Dac bunul a fost nstrinat nainte de deschiderea motenirii valoarea bunurilor de la data nstrinrii (!= preul cu care s-a fcut nstrinarea). Dac bunul donat e nlocuit cu un alt bun valoarea bunurilor intrate n patrimoniu la data deschiderii motenirii i de starea lor la momentul dobndirii. Excepie! devalorizare inerent a bunului Dac bunul a pierit fortuit indiferent de data pieirii e o precizare inadecvat, conteaz dac a pierit nainte sau dup data deschiderii motenirii Obiectul donaiei e o sum de bani spre deosebire de reglementarea anterioar, n care conform principiului nominalismului monetar se lua valoarea nominal a creanei, n noua reglementare se ia n considerare inflaia ntre momentul donaiei i cel al deschiderii motenirii.

40

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Donaia are ca obiect un drept viager art. 1098 alin. (1) exist fie posibilitatea de a se respecta liberalitatea aa cum a fost stipulat, fie de a se abandona proprietatea cotitii disponibile, fie reduciunea potrivit dreptului comun. Normele sunt de ordine public, nu se poate deroga prin acte juridice.

4. Imputarea liberalitilor art. 1099 NCC


n cazul donaiilor fcute terilor de motenire sau a motenitorilor nerezervatari se imput asupra cotitii disponibile. Cnd cei gratificai sunt acceptani ai motenirii i rezervatari ai defunctului, problema se rezolv n funcie de faptul dac liberalitatea este definitiv (scutit de raport) sau nedefinitiv. 1. Liberaliti nedefinitive Prin natura lor, acestea nu sunt fcute n ideea de a-l gratifica pe cel favorizat sunt un avans n contul drepturilor de motenire legal. Donatarul trebuie s-i dezduneze pe ceilali motenitori. Persoana gratificat trebuie s i indemnizeze pe ceilali rezervatari prin echivalent, cu privire la partea care li se cuvine din valoarea bunului respectiv. Donaiile se imput asupra rezervei celui gratificat, dup care se trece pe cotitatea disponibil. Problema imputrii liberalitilor nedefinitive se pune doar atunci cnd exist i alte persoane gratificate n afar de cei obligai la raport, situaie n care putem vorbi de o rezerv i o cotitate disponibil. Dac la motenire vin doar acetia toate bunurile se vor mpri conform cotelor de motenire legal. Imputarea poate fi cerut i de donatarii i legatarii gratificai de ctre defunct. Donaia se nscrie n limitele rezervei celui gratificat art. 1099 alin. (3) nu se afecteaz cotitatea disponibil. Donaia depete limitele rezervei celui gratificat depirea acestor limite are consecine doar dac cel decedat a fcut i liberaliti care nu sunt supuse raportului.

Dac exist o nelegere ntre donator i donatar, imputarea se poate face pe rezerva global. 2. Liberaliti definitive (preciputare, scutite de raport) Dou situaii: liberalitatea se nscrie n limitele cotitii disponibile, rezerva este respectat se imput pe cotitatea disponibil, n ordinea invers a reduciunii. Dac liberalitatea depete limitele cotitii disponibile imputarea se face mai nti pe cotitatea disponibil, iar n continuare pe rezerva celui gratificat. Reduciunea survine doar dup ce se depete i limita rezervei celui gratificat. n dreptul francez soluia e mai raional se procedeaz la reduciune imediat ce s-a ajuns la limita maxim a cotitii disponibile.

41

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Exemplu: De cujus las 2 copii A i B i un legatar universal; un activ net de 100.000 euro; n timpul vieii a fcut o donaie nescutit de raport lui A a crei valoare la data deschiderii motenirii este de 200.000 euro. Masa de calcul: 100.000+200.000=300.000 Rezerva: =150.000 fiecrui fiu i revin cte 75.000; Cotitatea disponibil: =150.000 Imputarea donaiei: Consum rezerva de 75.000 a lui A, mai rmne de imputat o sum de 125.000 Se trece pe cotitatea disponibil, din care mai rmn 150.000-125.000=25.000

n concluzie, legatarul va primi 25.000. Imputarea se poate face pe rezerva global, consecina fiind c rmne o cotitate disponibil mai mare de care poate dispun.

n exemplul anterior, dac nelegerea a fost ca imputarea s se fac pe rezerva global, donaia se imput pe rezerva global i mai rmn 50.000 care se imput pe cotitatea disponibil, din care mai rmn 100.000 aadar, legatarul va primi 100.000. Exemplu 2: Defunctul las doi copii A i B i un legatar universal C. n timpul vieii l-a gratificat mai nti pe D (ter) cu o donaie de 10.000 Euro, iar apoi pe A cu o donaie nedefinitiv avnd ca obiect un apartament n valoare de 30.000 Euro la data deschiderii motenirii. Activul net este egal cu 0. MC=10.000+30.000=40.000 Euro Rg= =20.000 Euro; RA=RB=10.000 Euro CD= =20.000 Euro Imputarea liberalitilor: Donaia fcut lui D se imput pe CD=20.000-10.000=10.000 Euro Donaia fcut lui A se imput mai nti pe rezerva sa individual, pe care o consum n ntregime. Mai trebuie imputat o sum de 20.000 Euro se imput pe cotitatea disponibil pentru 10.000 Euro. Pentru restul de 10.000 Euro care depete RA+CD opereaz reduciunea, pentru a asigura rezerva lui B

42

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Reductiunea liberalitatilor excesive


Art. 1092 NCC n principiu, poate fi solicitat reduciunea atunci cnd se depete limita maxim a cotitii disponibile Dac dispuntorul instituie sarcini care afecteaz i rezerva succesoral aciunea prin care se nltur sarcina nu este una n reduciune, ci n limitare a sarcinilor, aciunea nefiind reglementat n mod expres n Codul civil. Atunci cnd sarcina are o valoare economic evaluabil n bani se poate proceda la reduciune, ns exist sarcini neevaluabile n bani, n privina lor neputnd spune c opereaz reduciunea.

Reduciune vs. raport


Raportul este aducerea la masa partajabil a valorii donaiilor nedefinitive fcute de defunct, mprindu-se conform cotelor de motenire legal ntre cei care au obligaia de raport. n cazul reduciunii se pune problema de a amputa donaiile pentru a se nscrie n limitele cotitaii disponibile.

Reduciune vs. nulitate


Atunci cnd se pune problema reduciunii ipoteza este c liberalitatea este valabil, n discuie nefiind validitatea acesteia, ci ntinderea sa. Pn la momentul deschiderii motenirii, rezervatarii nu au niciun drept asupra bunurilor acestuia nu pot ataca donaiile, trebuie s atepte deschiderea motenirii dup care s solicite reduciunea.

Cine poate invoca reduciunea?


1. Motenitorii rezervatari Este necesar ca acetia s fi acceptat motenirea. 2. Succesorii rezervatarilor Aciunea n reduciune este una cu caracter patrimonial, care se transmite prin succesiune, putnd fi exercitat de motenitori. 3. Creditorii chiragrafari ai motenitorilor, pe cale oblic 4. Avnzii cauz cu titlu particular De exemplu, dac o persoan i cesioneaz drepturile succesorale, dobnditorul motenirii respective poate solicita reduciunea.

Donatarii i legatarii defunctului nu pot solicita reduciunea, aciunea fiind ndreptat mpotriva lor. Ei pot solicita s se respecte ordinea legal de imputare a liberalitilor. 43

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Nici creditorii defunctului nu pot invoca reduciunea bunurile de care a dispus prin liberaliti sunt ieite din patrimoniul lui de cujus, ele nu mai alctuiesc gajul general al acestuia. Creditorii succesiunii au dreptul s se opun executrii legatelor ct timp nu au fost pltii (art. 1067 alin. 1 NCC) nemo liberalis nisi liberatus. Dac totui s-ar ajunge ca un legatar s fie pltit n detrimentul unui creditor, acesta va avea dreptul s cear restituirea plii fcut n favoarea legatarului, ns aceast aciune nu este una n reduciune. Art. 1067 alin. 2 NCC reglementare prin care au dreptul s introduc aciunea n reduciune i alte persoane, fr a fi n discuie nclcarea rezervei motenirii. Art. 1067 alin. 3 NCC inspirat de art. 565 alin. 1 C.civ.elveian: Motenitorii care, dup predarea legatelor, pltesc datorii ereditare necunoscute lor nainte au dreptul de a exercita o repetiiune proporional contra legatarilor n msura n care ar fi putut invoca reduciunea legatelor motenitorii care predau legatele fr a ti c nu au fost pltii creditorii: mecanismul este cel al plii nedatorate, nu e o aciune n reduciune

Modalitile de exercitare a reduciunii


1. Pe cale convenional prin bun nelegere 2. Pe cale de excepie 3. Aciunea n reduciune Decurge dintr-un drept propriu al rezervatarilor, nu e un drept transmis pe cale succesoral. Este o aciune personal, supus prescripiei extinctive. n principiu, termenul curge de la data deschiderii motenirii (art. 1095 NCC). Aciunea este divizibil (fiecare rezervatar are dreptul de a cere reduciunea doar n limitele rezervei individuale care i revine lui). Simplul fapt al predrii legatelor nu nseamn c au renunat la aciunea n reduciune. Dup renunarea la motenire nu se mai poate exercita aciunea n reduciune.

Efectele reduciunii
Liberalitatea care ncalc cotitatea disponibil este desfiinat. Regula este cea a reduciunii n natur. Reduciunea n natur se face diferit dup cum este vorba de legate sau donaii. Deoarece legatele produc efecte doar de la data deschiderii motenirii, n privina acestora de regul se invoc excepia de reduciune. Art. 1097 alin. (6) NCC are dreptul s pstreze fructele pentru c era de bun-credin Atunci cnd se pune problema reduciunii donaiilor ele trebuie s fie desfiinate n limita n care se ncalc rezerva. Dac bunul a pierit naintea deschiderii motenirii nu mai poate fi solicitat 44

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 reduciunea ntruct el ar fi pierit i la donator de altfel, donaia nu este supus nici reunirii fictive pentru calcul. Efectele desfiinrii se produc de la data deschiderii motenirii. Dac beneficiarul donaiei este un motenitor rezervatar, iar donaia este definitiv, donatarul poate pstra n contul rezervei sale partea care depete limitele cotitii disponibile, nefiind supus desfiinrii el va primi mai puine bunuri din motenire. Reduciunea prin echivalent se face doar prin excepie. Are loc n aceast form n situaiile prevzute n art. 1097 alin. 3 NCC. n ipoteza pieirii bunului din culpa donatarului reduciunea se face la valoarea cea mai mare a bunului donat dintre valoarea la momentul pieirii bunului i cel al deschiderii motenirii (art. 1641 teza a II-a NCC). Donatarul este rezervatar iar partea supus reduciunii este mai puin de jumtate din valoarea bunului donat art. 1097 alin. 5 NCC

Ordinea reduciunii
1. Legatele se reduc naintea donaiilor Legatele sunt acte juridice mortis causa, producnd efecte de la data deschiderii motenirii. Dac nu ar fi aa donaiile ar putea fi revocate implicit prin legate, fiind ocolit regula irevocabilitii donaiilor. 2. Legatele se reduc toate deodat i proporional Toate legatele, n principiu, produc efecte de la data deschiderii motenirii. Mai nti se determin partea din motenire ce ar fi revenit fiecrui legatar dac nu ar fi existat rezervatari, iar apoi avnd n vedere cota din motenire ce revine ca rezerv se reduc legatele. Exemplu: Activul net e de 100.000 Euro. La motenire vin un fiu, un legatar universal i un legatar particular al crui legat e de 30.000 Euro. Dac la succesiune ar fi venit doar legatarii, dat fiind c drepturile legatarilor particulari sunt prioritare fa de cele ale legatarului universal, legatarul particular ar fi primit 30.000 iar legatarul universal 70.000. Rezerva este de din motenire, aadar legatarul particular va primi din 30.000 15.000, iar legatarul universal va primi din 70.000 35.000. * ulterior cursului, d-l profesor a spus c nu va avea loc reduciunea proporional a legatelor dect atunci cnd legatele particulare depesc cotitatea disponibil, n caz contrar ele fiind executate la maxim n dauna legatarului universal Dispuntorul poate stabili prin testament ordinea de reducere a legatelor. 3. Donaiile se reduc n ordinea invers a datei lor ncepnd cu donaiile cele mai recente. 45

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 n cazul insolvabilitii donatarului, art. 1096 alin. 5 a tranat problema, dei soluia este discutabil. Ordinea reduciunii donaiilor este de ordine public donatorul nu poate s instituie o alt ordine, spre deosebire de legate, datorit principiului irevocabilitii donaiilor.

Exist i liberaliti hibride: Donaiile fcute ntre soi n timpul cstoriei, care sunt revocabile n aceast ipotez donatorul poate stabili o ordine a reduciunii; n lipsa unei manifestri de voin a dispuntorului, n acest caz se aplic regulile comune Clauza de preciput art. 333 NCC este vorba de o motenire contractual; se aplic regulile de la legate Trust-ul anglo-american (asemntor fiduciei)

Art. 1098 NCC: Execute Abandoneze n deplin proprietate cotitatea disponibil beneficiarul este singurul gratificat Reduciunea aproximare a valorii legatului

46

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Dreptul de optiune succesorala


Cei care au vocaie succesoral au acest drept de opiune drept potestativ. VCC: dou posibiliti acceptant pur i simplu sau sub beneficiu de inventar NCC: e posibil doar acceptarea sub beneficiu de inventar Termenul de opiune e de 1 an de la data deschiderii succesiunii. n acest interval de timp opereaz transferul de proprietate de la cel decedat la succesibili.

1. Titularii dreptului de opiune


Succesibilii (au vocaie, nu sunt nedemni) dac decedeaz n interiorul termenului de opiune dreptul trece la succesorii lor, care l pot exercita n condiiile n care puteau i acetia (nu se nate un nou drept de opiune). Capacitatea: VCC: acceptarea pur i simpl era considerat un act de dispoziie NCC: art. 1114 alin. 2 act de administrare

Renunarea la motenire este un act de dispoziie. Excepie: acceptarea forat a motenirii aplicabil chiar i minorilor dac au capacitate delictual Acceptarea pe cale oblic de ctre creditori a motenirii: Creditorii succesiunii nu pot opta Creditorii succesibililor art. 1107 NCC

2. Caracterele juridice
A. Libertatea opiunii
Art. 1100 alin. 1 NCC Exist dou excepii: 1. Sustragerea sau ascunderea bunurilor succesorale sau a unei donaii Art. 1119 alin. 1 NCC ACCEPTAREA FORAT Sustragerea de bunuri nu este un act de acceptare de tacit a motenirii, fiind vorba de o fraud.

47

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Elementele constitutive: a. Elementul material Anterior intrrii n vigoare a NCC exista o interpretare larg a noiunilor din art. 703 VCC. Ex: ascunderea material a unor bunuri; nedeclararea unor bunuri la inventar; nedeclararea unei datorii a succesibilului fa de de cujus; nedeclararea faptului c a fost beneficiar al unei donaii; inclusiv ascunderea unor bunuri incorporale Ascunderea unei donaii trebuie s fie motenitor rezervatar. Nu are importan dac aciunile frauduloase sunt comise nainte sau dup deschiderea motenirii. Se aplic chiar dac ascunderea s-a fcut cu acordul lui de cujus. Nu e necesar s survin o condamnare penal (pentru sustragere). Trebuie s aib caracter de clandestinitate (manoperele s fie fcute n ascuns). Art. 703 VCC n practic s-a refuzat o aplicare a sanciunii i n cazul ascunderii unui alt motenitor cu ocazia lichidrii i partajului

b. Elementul intenional Intenia de fraudare a comotenitorilor trebuie s existe cel puin doi motenitori cu vocaie la universalitate sau la o cot-parte din universalitate. n ceea ce privete soul supravieuitor, dispoziiile nu se aplic pentru bunurile casnice dac nu exist descendeni. Frauda nu se prezum. Este un delict civil, putnd fi svrit de orice persoan cu capacitate delictual.

c. Sanciuni i. Atribuirea forat a calitii de acceptant este o pedeaps civil (vs. acceptarea tacit, care nu este). Pierderea drepturilor asupra bunurilor care au format obiectul fraudei acestea se mpart ntre ceilali comotenitori, fr a primi ceva n compensaie Obligarea la plata pasivului succesoral i cu bunurile proprii

ii.

iii.

Opereaz doar la cererea celor interesai. Dreptul de a solicita aplicarea prevederilor se nate de la data la care au cunoscut sau trebuiau s cunoasc existena faptei i a autorului acestuia, termenul de prescripie fiind de 3 ani.

48

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 2. n cazul succesibililor indecii, instana poate dispune prin ordonan preedinial acordarea unui termen mai scurt, iar n cazul n care nu opteaz n acest termen se consider c au renunat Art. 1113 NCC REDUCEREA TERMENULUI DE OPIUNE Opiunea se poate referi att la motenirea legal, ct i la cea testamentar, sau la ambele. Art. 1102 alin. 2 teza a II-a NCC: exheredare? Opereaz cu caracter retroactiv.

B. Termenul de opiune
Art. 1103 NCC natura juridic a termenului: termen de decdere i legatarii particulari trebuie s opteze n acest termen. Pot opta i sezinarii. ncepe s curg de la data deschiderii motenirii. n practic i doctrin s-a stabilit c exist anumite derogri, termenul neputnd curge mpotriva celor mpiedicai s acioneze art. 1103 alin. 2 prevede derogri de la regul. Efectul neexercitrii dreptului: devine strin de motenire, fiind deczut din dreptul de a accepta motenirea. Aceast situaie poate fi invocat de orice persoan interesat, chiar de ctre instan din oficiu.

3. Efectele opiunii
Art. 1108 NCC ACCEPTAREA poate fi expres (form ad validitatem) sau tacit. Pentru a putea opera acceptarea tacit e necesar ca actele s fie neechivoce.

a. Acte care implic acceptarea tacit


Art. 1110 alin. 1 NCC = art. 641 C.civ.Quebec nstrinarea drepturilor asupra motenirii (nu a bunurilor) cota de motenire, n ntregime sau o parte din aceasta Renunri in favorem 2 forme (lit. b i c): nu sunt renunri, ci se dispune de drepturile succesorale (= cesiuni de drepturi succesorale)

b. Acte care pot avea valoare de acceptare tacit


Opereaz o prezumie relativ de acceptare, putnd fi rsturnat. Plata datoriilor succesorale din patrimoniul propriu nu e un act de acceptare, doar dac e fcut din bunurile motenirii. 49

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Actele de dispoziie trebuie fcute cu convingerea c bunul face parte din succesiune. Dac spre exemplu vinde un bun creznd c e proprietate proprie nu avem de-a face cu un act de acceptare tacit. Manifestarea inteniei de a nstrina, chiar neconcretizat (ncheierea unei promisiuni), valoreaz acceptare tacit dac consimmntul nu a fost viciat. Este indiferent soarta actului juridic ncheiat. Actele de administrare definitiv se situeaz ntre cele de dispoziie si cele de conservare, fiind n marea lor majoritate echivoce (ex: nchiriat un bun pentru a obine profit sau pentru a acoperi cheltuielile motenirii). Trebuie dovedit n mod neechivoc c s-a dorit dobndirea calitii de motenitor.

c. Acte care nu au valoare de acceptare tacit


Actele de administrare provizorie (risc s piar bunurile). Actele de conservare: acte urgente i utile tuturor motenitorilor pot fi acte materiale sau juridice. Mutarea unui succesibil ntr-un imobil poate fi un act de conservare (ex. scopul este pzirea casei de hoi). Actele de supraveghere sunt legate de cele de conservare (ex. pzirea casei).

d. Alte acte (VCC, practic, doctrin)


Dac succesibilul solicit atribuirea n tot sau n parte a succesunii = acceptare tacit (prin aciunea n petiie de ereditate, partaj, predarea legatului, reduciune, raport)

Renuntarea la mostenire
Reprezint un act unilateral pur potestativ. Expres supus anumitor formaliti: prin act autentic Tacit expir termenul de opiune sau cel fixat de instan

Se consider c succesibilul nu a fost niciodat motenitor, fiind strin de motenire. Este posibil revocarea pe cale paulian a revocrii frauduloase art. 1122 NCC.

50

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Obiectul transmisiunii succesorale


ACTIVUL = drepturile cu coninut patrimonial care nu se sting prin deces PASIVUL = datoriile i sarcinile motenirii, inclusiv obligaiile care se nasc dup deschiderea motenirii, dac au legtur cu aceasta Plata legatelor: Legatele universale sau cu titlu universal confer doar vocaie la motenire, aceti legatari fiind obligai la plata pasivului i a legatelor particulare Legatarii particulari devin proprietari asupra bunurilor care formeaz obiectul legatelor. Dac obiectul este un drept de crean legatarii sunt creditori, dar legatul nu este luat n calcul la pasiv.

I.

Transmisiunea activului

Transmisiunea calitii de titular al drepturilor opereaz de la deschiderea motenirii, n mod automat. Transmiterea posesiei (sezinei) exist dou posibiliti: 1. Sistemul 1 (Anglia, Quebec): posesia revine unui administrator al motenirii sau unui motenitor, care are obligaia de a plti datoriile, ncasa creanele, dup care transmite ce rmne motenitorilor 2. Sistemul 2 (Frana, Romnia) al SEZINEI: anumii motenitori au dreptul de a intra n posesia motenirii Art. 653 VCC stabilea c descendenii i ascendenii au sezina (textul a fost aspru criticat). Art. 1125 NCC face referire la luarea n stpnire a bunurilor, ns sezina nu presupune neaprat stpnirea material a bunurilor (de exemplu, un bun dat n locaiune).

II.

Sezina

Sezina nu confer proprietate, difer de posesia de la reale, dar i de detenia precar. Reprezint posibilitatea conferit de lege motenitorilor rezervatari ca direct, fr nicio alt formalitate, spre deosebire de toi ceilali, s intre n posesie sezinarii pot stpni tot ceea ce a stpnit de cujus. Sezina confer posibilitatea de exercitare a drepturilor i aciunilor defunctului (sezinarii stau ca i pri n procese). Nu este necesar s le fie verificat calitatea de motenitori. 51

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

a. Motenitorii sezinari
Art. 1126 NCC motenitorii rezervatari Sezina nu e condiionat de acceptarea motenirii, dar dac pierd calitatea de motenitori pierd i sezina.

b. Caracterele sezinei:
1. Caracter de ordine public Nu pot fi declarai ali sezinari de ctre de cujus. Nu pot fi modificate atribuiile sezinarilor prevzute de lege. Sezinarii pot renuna la drepturile care le revin. 2. Caracter individual Clasa I nltur clasa a II-a. Fiecare poate exercita singur drepturile, chiar dac nu are niciun drept cu privire la bunul respectiv (ex: revendicarea unui bun obiect al unui legat cu titlu particular). 3. Caracter succesiv Dac unul renun sezina e preluat de ctre urmtorii (descendeni ascendeni). 4. Caracter indivizibil Exemplu: dac exist 3 fii sezina aparine tuturor, motenitorii acionnd pe seama motenirii, iar nu n nume individual unul singur poate introduce o aciune. Dac sezinarii nu se neleg instana poate institui un administrator provizoriu.

c. Efectele sezinei
1. Sezinarii verific titlurile motenitorilor nesezinari Exercit poliia succesiunii art. 1128 NCC. Art. 1129 predarea legatului nu se refer la transmiterea posesiei de fapt, ci la verificarea titlului de motenire. Art. 1128 i 1129 folosesc sintagme diferite: Art. 1128 intrarea n stpnirea de fapt Art. 1129 intrarea n posesia obiectului legatului

52

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Ambele se refer la predarea legatelor de ctre sezinari, care reprezint recunoaterea drepturilor legatarilor, iar nu remiterea bunurilor. Coninutul art. 1129 este criticabil, dei denumirea marginal este cea corect, ntruct noiunea de intrare n posesia obiectului trimite la ideea de executare a legatului, ns aceast intrare n posesie are loc din ziua depunerii cererii la instan, de unde rezult c e vorba de predarea legatului, iar nu de executarea acestuia, care e posibil doar de la rmnerea definitiv a hotrrii. Predarea legatului = verificarea titlului vs. executarea legatului = executarea propriu-zis Dup punerea n posesie legatarul particular dobndete exerciiul drepturilor (pn atunci are doar proprietatea, dar nu poate exercita niciun drept). Conform art. 1114 acceptarea consolideaz transmisiunea, ns doar dup intrarea n stpnire se dobndete efectiv exerciiul drepturilor. 2. Intrarea n stpnirea de fapt Aceasta nu este obligatorie. 3. Exercitarea drepturilor i aciunilor Sezinarii sunt reprezentani n justiie, avnd att calitate procesual activ ct i pasiv. Sezina nu confer dreptul de a dispune de bunuri, sezinarii nefiind proprietari. 4. Administrarea bunurilor Titlul V, Cartea a III-a administrarea bunurilor altuia

III.

Trimiterea n posesie a motenitorilor nesezinari

E necesar pentru a se putea bucura de drepturi. Conform art. 1127 alin. 1, 1128, 1129, 1137 NCC exist o procedur de verificare a vocaiei la motenire.

a. Procedura trimiterii n posesie a motenitorilor legali


Este o procedur graioas, fiind realizat de ctre notarul public prin emiterea certificatului de motenitor sau de vacan succesoral. Dac exist nenelegeri se realizeaz prin hotrre judectoreasc. Trebuie parcurs chiar i cnd exist un singur motenitor legal nesezinar. Efecte: Motenitorul legal nesezinar nu poate exercita drepturile anterior trimiterii n posesie. Art. 1130 NCC aciunea n petiie de ereditate poate fi exercitat nainte de trimiterea n posesie, scopul ei fiind tocmai stabilirea calitii de motenitor. Produce efecte retroactive, cei trimii n posesie avnd dreptul la fructele bunurilor succesorale de la momentul deschiderii motenirii. 53

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

b. Trimiterea n posesie a legatarilor


Are loc prin predarea legatelor. Predarea trebuie cerut celor inui la executarea acestora, de cujus neputnd s deroge de la aceasta. Legea nu prevede un termen n care poate fi solicitat predarea legatelor, susinndu-se faptul c aceasta poate fi exercitat ct timp nu este prescris executarea legatelor. Cu toate acestea, proprietatea nu se stinge prin neuz, aadar aciunea este imprescriptibil. Predarea nu trebuie s ndeplineasc vreo condiie de form, putnd fi chiar implicit. Predarea poate avea loc pe cale amiabil sau n justiie. Trebuie solicitat motenitorilor sezinari sau celor nesezinari trimii n posesie. Predarea nu poate fi refuzat pn la stabilirea cotelor, doar dac se ncalc n mod evident rezerva succesoral a sezinarilor. i. Predarea legatelor universale art. 1128 alin. 1 NCC

Trebuie cerut direct de la sezinari, din momentul deschiderii motenirii. Dac nu exist sezinari cererea va fi adresat notarului public. Dac sezinarii refuz, dat fiind c de regul ea are loc printr-o procedur notarial care e necontencioas, trebuie sesizat instana notarul nu ar putea elibera certificatul de motenitor n caz de dezacord ntre sezinari i legatari (art. 1128 alin. 1 teza II). ii. Predarea legatelor cu titlu universal art. 1128 alin. 2 NCC

Are loc de la sezinari, de la legatarul universal trimis n posesie sau de la motenitorii legali trimii n posesie. Dac acetia nu exist notar. iii. Predarea legatelor particulare art. 1129 NCC

Produce efecte de la introducerea cererii ntruct hotrrea judectoreasc are efect declarativ.

Efectele predrii legatelor


1. Dobndirea exerciiului drepturilor 2. Dobndirea fructelor de la deschiderea motenirii 3. Nu este nchis dreptul terilor de a-i valorifica drepturile mpotriva legatarilor (ex. un ter care contest dreptul de proprietate asupra bunului poate introduce o aciune n revendicare)

IV.

Transmiterea pasivului motenirii

Art. 1155 NCC motenitorii universali sau cu titlu universal. Soul supravieuitor trebuie s suporte pasivul pentru bunurile prevzute de art. 974 NCC. Legatarii particulari nu sunt inui la plata pasivului excepie art. 1114 alin. 3.

54

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Certificatul de mostenitor
Legea nr. 36/1995 + NCC Certificatul atest: identitatea motenitorilor, masa succesoral, cotele de motenire, legatele. Fora probant: Motenitorii care particip la procedura succesoral i i dau acordul la elaborarea certificatului de motenitor nu pot contesta ulterior elementele din cuprinsul acestuia. Ei pot doar s cear constatarea nulitii absolute a acestuia sau s invoce vicii de consimmnt. Terii pot contesta certificatul, acesta avnd for probant pn la proba contrar.

Aciunea n anularea certificatului de motenitor este ntotdeauna accesorie unei alte aciuni, aadar prescripia depinde de aciunea principal.

Pluralitatea de mostenitori
Dac exist doi sau mai muli motenitori cu vocaie la universalitate se nate starea de indiviziune, transmindu-se acestora doar proprietatea cotelor-pri, nu asupra bunurilor propriu-zise. Actele ncheiate de un coindivizar singur: VCC: act sub condiie rezolutorie Dr. Francez: sanciunea este inopozabilitatea actului fa de ceilali coindivizari NCC: regimul indiviziunii prevzut de art. 641 i urm.

Partajul
Poate fi voluntar sau prin hotrre judectoreasc. Reglementat n art. 669 i urm. NCC. Spre deosebire de VCC, sub regimul cruia partajul avea efect declarativ, NCC instituie n art. 680 alin. 1 efectul constitutiv al partajului.

55

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Raportul liberalitatilor
Se refer doar la donaii. Exist dou categorii de donaii: Definitive nesupuse raportului Nedefinitive avans n contul motenirii legale

Pentru a opera raportul trebuie s existe o motenire legal. Cel puin doi dintre comotenitori trebuie s i datoreze raportul. Art. 1146 NCC: readuce la motenire nu este corect, se aduce numai la partea de motenire legal la care au dreptul motenitorii legali obligai la raport are loc reconstituirea motenirii legale cu valoarea donaiei VCC: opera raportul n natur se rezoluiona donaia iar bunul trecea n proprietatea indiviz Exemplu 1: De cujus a lsat 3 fii A, B i C, un activ net de 30.000 Euro, iar n timpul vieii a fcut 2 donaii nescutite de raport lui A i B, ambele n valoare de 15.000 Euro. MC=60.000 Euro Rg= =30.000 RA=RB=RC=10.000 CD= =30.000 Dat fiind c motenirea este numai legal nu este necesar calcularea rezervei. MC=60.000 se mparte n mod egal celor 3 A=B=C=20.000 Euro (A i B pstreaz donaiile i mai primesc cte 5.000 Euro) Exemplu 2: Aceeai ipotez, ns donaiile sunt scutite de raport. Donaiile se nscriu n limitele cotitii disponibile (15.000+15.000=30.000). A: pstreaz donaia de 15.000 i primete rezerva de 10.000 B: idem A C: primete 10.000 reprezentnd rezerva

Raportul se difereniaz de reunirea fictiv pentru calcul, aceasta din urm fiind doar pentru stabilirea masei de calcul, adunndu-se toate donaiile (scutite i nescutite de raport).

56

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 Raportul se difereniaz de reduciune, al crei principal efect este desfiinarea liberalitii. Raportul se produce de drept, ns valorificarea sa este un drept decurgnd din acesta i lsat la latitudinea motenitorilor.

Liberalitile supuse raportului


Toate donaiile cu excepia celor de la art. 1150 NCC. Donaiile cu sarcini sunt supuse raportului numai n limitele emolumentului (se scade din valoarea donaiei valoarea sarcinii). Sunt supuse raportului donaiile care au ca obiect orice avantaj patrimonial, nu doar proprietatea (n dreptul francez: avantaj profesional ex. preluat un cabinet notarial de la printe). n ceea ce privete asigurrile de via, acestea au desemnat un beneficiar, nefiind vorba de un drept al lui de cujus pot fi considerate donaii, deci supuse raportului, ratele pltite de defunct dac sunt excesive.

Donaiile exceptate de la raport art. 1150 NCC


Art. 1147 alin. 1 NCC: dispoziia este criticabil, donaia fiind fcut n contul motenirii legale Art. 1147 alin. 2 NCC inspirat de art. 845 C.civ.fr.: donatarul readuce la motenire o parte Exemplu 3: De cujus las 3 fii A, B i C, un activ net de 40.000 Euro, iar n timpul vieii a fcut o donaie lui C n valoare de 50.000 Euro fiind instituit n mod expres obligaia raportului. C renun la motenire. MC=90.000 Euro Rg= =45.000 Euro CD= =45.000 Euro Donaia se imput pe CD, pe care o depete cu 5.000 Euro este supus reduciunii pentru aceast sum. Dac nu ar fi renunat la motenire: MC s-ar fi mprit n mod egal la 3 A=B=C=30.000 Euro C este obligat la raport pentru diferena dintre ceea ce primete ca i ter fa de motenire (CD) i ceea ce ar fi primit ca motenitor legal: 45.000 30.000=15.000 Euro.

Persoanele inute la raport


Soul supravieuitor i descendenii dac opteaz pentru motenirea legal, trebuie s vin efectiv la motenire cu acest titlu (doar motenitorii acceptani cu excepia art. 1147 alin. 2). 57

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 VCC: pentru a fi supus raportului donaia era necesar ca donatarul s aib vocaie la motenire la data deschiderii succesiunii. NCC: art. 1146 alin. 2 NCC, inspirat de art. 846 C.civ.francez vocaie la data donaiei Sunt supuse raportului numai donaiile primite personal de cel gratificat, cu dou excepii: Art. 969 NCC raportul opereaz doar ntre copii Reprezentarea succesoral

Modalitile concrete de executare a raportului


Principiul este raportul prin echivalent art. 1151 alin. 1 NCC: Preluare Imputaie n bani

1. Raportul prin preluare art. 1151 alin. 4 Este o form de raport prin luare mai puin n limita donaiei comotenitorii preiau bunuri pn cnd acoper aceast valoare. Exemplu: de cujus las 3 fii A, B i C, un activ net de 25.000 Euro, a fcut o donaie nescutit de raport lui A n valoarea de 5.000 Euro. MC=30.000 Euro A=B=C=10.000 Euro A pstreaz donaia, B i C preiau fiecare bunuri n valoare de 5.000 Euro (An=25.000-5.0005.000=15.000), restul de 15.000 Euro mprindu-se n mod egal ntre acetia.

2. Raportul prin imputaie art. 1151 alin. 5 Tot o form de raport prin luare mai puin spre deosebire de situaia anterioar, valoarea donaiei se deduce din cota sa parte de motenire, deci primete mai puine bunuri. Exemplu: de cujus las 3 fii A, B i C, un activ net de 25.000 Euro, a fcut o donaie nescutit de raport lui A n valoarea de 5.000 Euro. A primete: 10.000 5.000 = 5.000 Euro din activul net B i C primesc fiecare cte 10.000 Euro

58

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013 3. Raportul n bani art. 1151 alin. 6 Opereaz n ipoteza n care valoarea donaiei este mai mare dect valoare cotei-pri a persoanei obligate la raport. Exemplu: de cujus las 2 fii B i C, un so supravieuitor A, un activ net de 20.000 Euro, a fcut o donaie nescutit de raport lui A n valoarea de 60.000 Euro. MC=80.000 Euro SSA =20.000 B+C =60.000 B i C au fiecare cte 30.000 An=20.000 Euro se mparte n mod egal ntre B i C, fiecare primind cte 10.000 Euro, iar pentru diferen SS trebuie s i indemnizeze n bani (dar poate opta pentru raportul n natur).

Valoarea donaiei
Se ia n calcul valoarea de la data raportului, innd seama de starea bunului de la momentul donaiei se scad, de exemplu, mbuntirile aduse bunului de ctre donatar. Excepii: Bunul a fost nstrinat se ia n considerare valoarea de la momentul nstrinrii (valoarea real a bunului, nu preul vnzrii) Bunul a fost nlocuit cu altul se ia n considerare valoarea acestui din urm bun la data raportului; n caz de devalorizare art. 1091 alin. 2 NCC

Raportul n natur
Art. 1151 alin. 2 NCC Donaia este desfiinat iar bunul trece n indiviziune. VCC: donaia desfiinat de drept de la momentul deschiderii motenirii NCC: donaia desfiinat numai de la momentul manifestrii de voin a donatarului n acest sens

Cile de realizare a raportului


n forma iniial a NCC aciunea n raport era prescriptibil, ns ulterior s-a renunat aadar, ea este imprescriptibil, lucru firesc ntruct raportul este o operaiune de partaj, iar partajul este imprescriptibil.

59

Curs succesiuni Prof. D. Chiric, 2013

Raportul datoriilor
Exista o reglementare tangenial i n VCC. Dac vreunul dintre motenitori are o datorie fa de succesiune, aceasta va fi inclus n lotul motenitorului respectiv, stingndu-se prin confuziune. Art. 1158 alin. (4) este imposibil, raportul datoriilor fiind o chestiune de partaj

60